Nadra analitika_082014 ukr

Серпень 2014 р.

Огляд ринку депозитів фізичних осіб

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ. �ВВП та ІНФЛЯЦІЯ

2

ВВП за ІI квартал 2014 р. склав 95,3% до відповідного кварталу 2013 р. (у постійних цінах 2007 р.) Кабінет міністрів погіршив прогноз зниження ВВП за результатами 2014 р. з 3% до 6-6,5%. Аудиторська компанія Ernst and Young прогнозує падіння економіки України на 5% у 2014 р., невелике зростання (+0,5%) у �2015 р. і прискорення (+3,5%) у 2016 р.

За результатами 7 місяців 2014 р. інфляція склала 12% (до грудня 2013 р.) порівняно з майже нульовою інфляцією (0,1%) за 7 місяців 2013 р. Зростання індексу споживчих цін склало 0,4% у місячному вимірі.

Основним інфляційним фактором стало курсове коригування цін через девальвацію гривні більш ніж на 50% із початку року. У липні девальвація склала 2,3%.

-5%

4%

2013

-1.2% -1.1% -1.3%

-4.7%

-1.2%

-3.3%

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал

Квартальна динаміка реального ВВП, %

Індекс споживчих цін (інфляція) у 2013 і 2014 рр., до грудня минулого року

100.2 100.8103

106.4

110.5111.6 112

100.5

Дізнайтеся більше 0-800-300-0-70 безкоштовно в Україні

2014

3

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ. �СПОЖИВЧІ НАСТРОЇ

Червневе зростання оптимізму після президентських виборів виявилося короткочасним – у липні споживчі настрої українців погіршилися у відповідь на продовження протистояння на Сході.

Хоча довгочасні очікування розвитку економіки залишаються більш позитивними, громадяни все більше розуміють, що найближчим часом підвищення добробуту очікувати не варто, при цьому найсуттєвішою загрозою є втрата робочих місць. Із цієї причини істотно знизились індекси очікуваних змін особистого матеріального стану і доцільності робити великі покупки.

У липні, крім суттєвого посилення побоювань українців щодо можливого безробіття, погіршилися інфляційні очікування. Одночасно, після тривалого зниження, відновилися девальваційні очікування.

Київ та Захід повернули лідерство за настроями у регіональному розрізі, але на Сході вони залишаються найгіршими. У громадян із середнім доходом та доходом вищим за середній споживацькі настрої покращилися.

червень 2014 липень 2014

Індекс споживчих настроїв (ІСН) 66.1 65.1

Індекс поточного становища (ІПС) 59.1 58

Індекс поточного особистого матеріальногостановища 49.3 53.9

Індекс доцільності роботи великі закупки 68.9 62.1

Індекс економічниї очікувань (ІЕО) 70.7 69.8

Індекс очікуваних змін особистого матеріальногостановища 67.6 63.5

Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчого року 62.4 62.1

Індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих п'яти років 82.3 83.9

Індекс очікуваної динаміки безробіття 133.3 147.9

Індекс інфляційних очікувань 183.1 185.9

Індекс девальваційних очікувань 116.5 125.7

Індекс споживчих настроїв для цільової групи 16+


4

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕЗЮМЕ. �БАНКІВСЬКИЙ СЕКТОР

Банківський сектор закінчив І півріччя з прибутком 1,25 млрд грн. 80% банків (138 із 173-х) показали позитивний фінансовий результат.

Відповідно до вимог МВФ і Всесвітнього банку авторитетними аудиторами «великої четвірки» здійснюється діагностичне тестування 35 найбільших банків, які складають 80% банківської системи країни. Вже отримано перші результати по ТОП-15 фінзакладів, до яких належить і банк «Надра». Нацбанк підтвердив, що процес стрес-тестування не виявив суттєвих проблем у 15 найбільших банках України.

Всесвітній банк затвердив виділення першого траншу в 500 млн доларів для підтримки і реформування банківского сектора, а саме – зміцнення фінансових, операційних і регуляторних характеристик Фонду гарантування вкладів фізичних осіб для вирішення проблем неплатежеспроможності банків. Нацбанк публічно спростував чутки про можливість відміни гарантій ФГВФО для валютних вкладів та про конвертацію валютних депозитів у гривневі.

Із 1 серпня за законом України набирає чинності оподаткування процентів, які нараховуються фізичним особам на залишок коштів за вкладними (депозитними) й поточними (картковими) рахунками за ставкою 15% незалежно від суми отриманих доходів і кількості банків, у яких розміщено рахунки. Звільнено від оподаткування доходи у вигляді процентів, які нараховуються на зарплатні, пенсійні, соціальні рахунки фізичних осіб. Банк самостійно здійснює утримання податку і його сплату в бюджет за фізичних осіб – вкладників банку. Податок сплачується консолідовано, банк не розголошує дані про фізичну особу, із доходів якої було утримано податок, суму вкладу і суму нарахованих процентів. Зниження дохідності для клієнта буде незначним: в середньому 3% за гривневими вкладами в 1% за валютними.


5

РОЗДРІБНІ ДЕПОЗИТИ. ДИНАМІКА

У липні на фоні тривалої політичної нестабільності й девальвації гривні (2,3% за липень, понад 50% з початку року) червневе зростання вкладів фізичних осіб у гривнях змінилося незначним відтоком (-0,1%). Темпи скорочення валютного депозитного портфеля у липні сповільнились до -2,8% порівняно з червнем (-4%) і травнем (-6%). Загальне скорочення депозитного портфеля фізичних осіб за 7 місяців 2014 р. у гривні й валюті (в доларовому еквіваленті) перевищило 32 млрд грн і 6 млрд доларів США відповідно.

дата 31.01 28.02 31.03 30.04 31.05 27.06 31.07девальвація за 7 міс., %

курс грн/$ 799.3 998.63 1095.46 1140.15 1177.5 1182.33 1209.72девальвація за місяць, % 0% 24.9% 9.7% 4.1% 3.3% 0.4% 2.3% 51.3%

Динаміка офіційного курсу гривні до долара США у 2014 р.

-0.3%

-7.6%

-5.2%

-0.2%

-2.9%

3.3%

-0.1%

-1.6%

-6.3% -6.3%

-4.8%-6.0%

-4.4%

-2.8%

січень

лютий березень квітень травень червень

липень

Динамика роздрібних депозитів у 2014 р., %

гривня валюта


6

РОЗДРІБНІ ДЕПОЗИТИ. �ПРОЦЕНТНІ СТАВКИ

У липні-серпні середня вартість термінових депозитів у гривні й валюті знизилась як у цілому по системі, так і по ТОП-20 банків роздрібного ринку. При стабілізації політичної й економічної ситуації такий тренд збережеться як необхідна умова відновлення кредитування промисловості й домогосподарств, а також наступного оживлення споживацького попиту – драйвера економічного зростання.

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень**

січень лютий березень квітень травень червень липень серпень**

17.10 19.44 19.35

6.64 8.24 8.21

5.35 6.80 6.83

Динаміка українського індексу ставок по депозитах фізосіб ТОП-20 банків* (на строк 6 місяців, % річних)

гривня долар США євро18.2

20.4 19.9 19.7 18.9

7.7 8.7 8.9 8.7 8.6

Вартість термінових депозитів фізичних осіб* у 2014 р., % річних

гривня іноземна валюта

* Середнє значення за місяць. ** Станом на 13.08.2014 р.

Депозитні ставки банку «Надра» є однією з найбільш привабливих ринкових пропозицій, особливо за найбільш затребуваними зараз у клієнтів строками вкладів на 6 і 9 місяців.


7

ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК �У ГРИВНЯХ

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.Банк «Надра» 20.14% 23% 24% 23%ПриватБанк 20% 22% 22% 23%Дельта банк 19% 21.5% 22.5% 23.5%ПУМБ 18.1% 19.7% 20.1% 20.5%Ощадбанк 17.75% 18% 18.5% 19%Укрексимбанк 16% 16.5% 19% 18.8%Сбербанк Росії 11.5% 15.7% 16.25% 19%Альфа Банк 20.5% 23% 23% 23.5%Райффайзен Банк Аваль 8.25% 11.75% 12.25% 12.25%Укрсоцбанк 18% 19% 19.5% 16.25%ОТП Банк 8% 17% 20% 18%Креді Агріколь Банк 10% 14.5% 17% 15.5%

Строк депозитуБанк

24%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укре

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

ії

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

іАг

ріко

ль Б

анк

Ставки по класичному терміновому депозиту в UAH

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.

український банк

держ банк

російський банкзахідний банк


держ банк



8

ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК �У ДОЛАРАХ США

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.Банк «Надра» 8% 11% 12% 11%ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%Дельта банк 8.25% 9.5% 10% 10.5%ПУМБ 7.8% 9.3% 9.6% 10.1%Ощадбанк 7.5% 8% 8% 8.5%Укрексимбанк 6% 6.5% 7.6% 7.65%Сбербанк Росії 5.5% 6.1% 6.6% 8.25%Альфа Банк 9.5% 9.5% 9.5%Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 3.5% 4.5%Укрсоцбанк 7% 7.5% 7.75% 7.75%ОТП Банк 3% 4% 4.5% 5.25%Креді Агріколь Банк 2.5% 4.5% 5% 5%

Cтрок депозитуБанк

12%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укре

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

ії

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

і Агр

ікол

ь Б

анк

Ставки по класичному терміновому депозиту в USD

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.


держ банк



9

ПОРІВНЯННЯ ДЕПОЗИТНИХ СТАВОК У ЄВРО

1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.Банк «Надра» 7% 10% 11% 10%ПриватБанк 10% 10% 10.5% 11.5%Дельта банк 7.5% 8% 8.5%ПУМБ 7.1% 8.6% 8.9% 9.3%Ощадбанк 5.25% 6% 6.25% 6.5%Укрексимбанк 5% 5.5% 6.6% 6.65%

Сбербанк Росії 5% 5.6% 6.1% 7.75%Альфа Банк 8.5% 8.5% 8.5%Райффайзен Банк Аваль 2.5% 3% 4%Укрсоцбанк 0.5% 4.5% 5% 5.5%ОТП Банк 3.5% 4% 4.5%Креді Агріколь Банк 2.5% 3% 3% 3.5%

Строк депозитуБанк

11%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

Бан

к «Н

адра

»

При

ватБ

анк

Дел

ьта

банк

ПУМ

Б

Ощ

адба

нк

Укре

ксим

банк

Сбер

банк

Рос

ії

Альф

а Б

анк

Райф

фай

зен

Бан

к Ав

аль

Укрс

оцба

нк

ОТП

Бан

к

Кред

іАг

ріко

ль Б

анк

Ставки по класичному терміновому депозиту в EUR 1 міс. 3 міс. 6 міс. 12 міс.


держ банк



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

За додатковою інформацією прохання звертатися до співробітників відділень банку «Надра»

0-800-300-070

nadrabank.uaБезкоштовно в Україні

Всі види банківських послуг ПАО “КБ ”Надра”. Ліцензія НБУ №21 від 21.11.2011 р.

Business

Nadra analitika_082014 ukr