Press Release 1 T07

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  • 1. TIM Participaes S.A.Resultados do 1T07 4 de Maio de 2007 1

2. DestaquesDesempenho do MercadoEstratgia ComercialDesempenho Financeiro 2 3. 1T07: Crescimento Contnuo em um Mercado cada vez Mais Desafiador Amplo portfolio de soluesForte expansoSlido crescimento e dedicao ao clientedo segmento de valorda receitaLiderana em inovao: extenso da Crescimento da base de clientes Crescimento de 44% da receitaoferta de home zone para o superior ao do mercado brasileirolquida de servios (ou 22% excluindosegmento corporativo 1T07 x 4T06: +3,5% vs. + 2,2% mercadoo impacto do B&K) na comparao 1T07 x 1T06: +25,2% vs. +14,3% mercado ano-a-anoCriao da Diretoria de Operaes aLder em adies lquidas, alcanandoAumento de 40,4% da receita lquidaClientes 40,1% de participao de mercado de VAS na comparaao ano-a-ano incremental no 1T07Performance do ARPU: contnuaOfertas segmentadas recuperao, permanecendo o maior Melhoria do mix de clientes: 21,6% de linhas ps-pagas (+1 p.p. vs 1T06) do mercadoFoco no segmento corporativo atravs Lder no segmento corporativo: Slido incremento do EBITDA e dada oferta de solues customizadas expanso de +50,3% nas linhas vs.margem EBITDA na comparao ano- 1T06 a-ano, em linha com as estimativas daOtimizao da rede de distribuioCompanhia 17% de reduo no custo de aquisio do cliente, na comparao ano-a-ano Manuteno da liderana no crescimento do setor, consolidando ainda mais o posicionamento no mercado3 4. DestaquesDesempenho do MercadoEstratgia ComercialDesempenho Financeiro 4 5. Superando o Crescimento do Mercado Combinando crescimento com a melhora de mix da base Mercado: Linhas e Taxa de PenetraoTIM: Evoluo das linhasCrescimento Crescimento Em Milhes Em Milhesde linhasde linhas Ano-a-AnoAno-a-Ano 53,2% 54,2% 49,2% 51,2% +6,1p.p. 48,1% +25,2% 99,9 102,.2 +14,3% 25,4 26,391,895,9 24,189,4 22,321,019,5% 19,5% 19,3%19,4% 19,6% +14,6% 20,6%20,6% 20,5%21,3%21,6% +31,4%1T062T063T064T06 1T07 1T062T06 3T06 4T06 1T07 Mix Ps-pagoTaxa de penetraoMix Ps-pago Crescendo acima das taxa do mercado:Continua expanso do mercado+ 25,2% vs. +10,9% - mdia da concorrnciaMercado residual nas classes de baixa renda requer umMelhoria constante do mix de clientes ps-pago: modelo de negcios customizadoTIM 21,6% vs. 18,9% de mdia da concorrncia Fonte: ANATEL.5 6. Expanso Contnua da Participao de Mercado Manuteno da liderana nas adies lquidas Evoluo da Participao de MercadoParticipao nas Adies Lquidas 1T07 -10,2 pp-2,6 pp-1.0% Vivo -9,1 Mn linhas -2,7 Mn linhas33,7% Primeiro 31,1% Player30,0% 29,1% 28,4% Outros 28,3%24,3%25,1% 25,4% 25,8% 23,5% Claro32,6%22,8% 23,1%23,9% 24,1%21,8% Terceiro Player +1,7 pp +1,7 pp 40,1%+1,6 Mn linhas+1,7 Mn linhas 1T06 2T063T064T06 1T07 Mantendo a expanso da participao de mercado Incrementando a participao de mercado com foco Manuteno da liderana de mercado incremental: 38,2%contnuo nos clientes de alto valor em 2006 e 40,1% no 1T07 43,8% de participao no mercado incremental do segmento ps-pago no 1T07 Reduo da distncia para o primeiro player : 2,6 p.p. (o menor nvel j observado) Fortalecendo a liderana no segmento ps-pago: 28,4% de participao de mercado (+3,6 p.p. de expanso ano-a-ano)Fonte: ANATEL. 6 7. DestaquesDesempenho do MercadoEstratgia ComercialDesempenho Financeiro7 8. Principais Vantagens CompetitivasOfertas amplamente segmentadas Pilares da Estratgia de Marketing Comunidade & ConveninciaSolues Integradas Proposta InovadoraPlanos TIM Brasil: voz + Planos com tarifas nacionais para TIM Casa e TIM Casa Empresarial SMS + dados + roamingcompanhias multi-regionaisTIM + 25Pacotes flexveis TIM Chip Only Pacotes integradosRoaming internacional de voz e dados Promoes com foco no TIM Web Mvel (acesso apara pr-pagos trfego intra-rede internet)Promoes extensivas toda a base de Proposta segmentada e TIM Blackberry Pearl para oclientes produtos para venda casada mercado consumidor Mega TIM pacotes de SMS / MMS8 9. Campanhas de Marketing Institucionais e de VarejoFoco no desenvolvimento do conceito de Comunidade TIM Feliz 07 centavos Eficaz em lidar com a agressividade da concorrnciaLigaes locais intra-rede por apenas R$ 0,07 para Aumento do trfego e manuteno das margens, com clientes TIM ps e pr-pagos foco no trfego intra-rede TIM Mais 60 Mantendo o ritmo de aquisies do ps-pagoBnus adicionais de 60 minutos para ligaes intra- Suporte na venda dos planos TIM Brasil e crescimento rede da base de clientes TIM Casa (Home Zone) Convenincia e mobilidade tambm em casaCaptura de receita adicional do mercado de > 400 mil clientes no 1T07telefonia fixa Baixo SAC Estmulo ao uso para os novos clientesTIM chip gratuito mediante recarga de R$15 em Antecipao da compra de recarga 48 horas aps ativao Alavancagem do uso e recarga mdia Promoo Recarga Extra Auxlio no controle da taxa de churnBnus em minutos equivalente ao valor da recargaCampanhas Institucionais: Foco contnuo na construo de uma marca inspiradoraQUALIDADE DE VIDA MIGRAOLIDERANA A marca TIM reconhecida como confivel e atraente TIM: A 1 escolha entre as operadoras* 9Fonte: * Instituto Synovate - Out/2006 10. Foco Contnuo no Segmento de ValorSolues customizadas: Enriquecendo o portflio de planosTIM Empresa Nacional + Tarifa Zero BrasilTarifa nica nacional + Comunicao +Liderana em inovao e flexibilidade nos servios sem custos entre funcionrios, de corporativos qualquer lugar do pasAtendimento s TIM Empresa Maisnecessidades especficas dePlano inovador, sem pacotes de empresas com atuao minutos; sua flexibilidade atende a nacional empresas que desejam expandir a sua comunicao mvel. Planos e servios que TIM Casa Empresarialpermitem o fortalecimento daEconomia em ligaes de celular para comunicao mveltelefone fixo (de 33% a 59%)Solues CorporativasLanamentos de diversas Mais avanado portfolio de aparelhosofertas (blackBerry, pacotesBlackBerry integrados de voz e dados) visando manter a liderana como provedor de solues corporativas10 11. VAS: Inovao de Fcil Uso e Grande Utilidade Manuteno da liderana no segmento de VAS Iniciativas InovadorasReceita de VAS - 1T07Receita lquida de VAS54%Composio do VAS Ofertas interativas de SMS em parceria com as(R$mn) companhias de mdia 179 Leilo reverso no celular127 +40% Campanhas de marketing e constante atualizao dos contedos fornecidos pelas grandes companhias 6,7% 44%56% 5,9%** (Universal, Warner, Gameloft, Eletronic Arts e outros) Primeira a lanar no mercado planos de VAS: Mega TIM oferta integrada de carto de SMS/MMS 1T061T07 modelo baseado na assinatura dos serviosInovador* Receita Lquida de VAS Promoes de ltimo minuto por SMS% sobre Receita Lquida de Servios Tradicional Sites WAP sazonais para promoo de datas e eventos como o Carnaval e Campeonato Nacional de Futebol Crescimento de 11 p.p. nos servios inovadores Promoo Vero Jogos em Java Crescimento Premiado TIMUso Ano-a-AnoMMS P2P:+ 381%Dados:+ 186%UsuriosSMS P2P:+ 29,0%MMS P2P:+ 237,3%Dados:+ 80,9% *VAS Inovador = VAS excluindo SMS P2P e Caixa Postal11** Proforma: considera a eliminao do Bill & Keep como se tivesse ocorridoem 1 de janeiro de 2006 12. Otimizao dos Multi-Canais da Rede de VendasFoco na eficincia e produtividade~ 8.500 Pontos de Venda Maior rede de distribuio no Brasil 63% Varejo29% RevendedoresFortalecimento da equipe de vendase foco no cliente de alto valor:Varejo 8%Lojas PrpriasIncentivos para aquisies no segmento ps-pago FranquiasComisses baseadas em valor ~ 1.700Equipe de vendas qualificada para o segmento de Televendas grandes empresas ~ 260.000 pontos Melhoria na produtividade e eficincia dos canais: RecargaAumento das adies brutas de pr-pagos porcanais alternativos (11% no 1T07 vs. 4% no 1T06) ~ 630Expanso dos canais de recarga: CorporativoVendas PMEs> 40% de crescimento dos canais eletrnicos)Aumento da participao da receita de recarga144eletrnica sobre a receita de recarga total: 52% no KAM1T07 vs. 35% no 1T06Nota: KAM (Key Account Manager) 12 13. Reduzindo o Custo de Aquisio Evoluo do SACR$-17% Reduo do SAC mesmo com a melhora no150124 mix de clientes e aparelhos: Aumento de 23% nas adies brutas deps-pagos, na comparao ano-a-ano.Comissesexpanso das vendas de aparelhos de54% 62% Subsdios mdia e alta tecnologiaFISTELEstratgias de subsdios reduzidosComodato46% nfase na oferta do TIM Chip Only:38%Publicidade> 70% do total de adies brutas Outros Subsdios no segmento ps-pago orientados1T061T07 para manter a competitividade e conquista dosCusto Direto Custo Indireto clientes de alto valorMelhora no perodo de pay-back:3,8 meses no 1T07 vs 4,3 meses no 1T06 13 14. DestaquesDesempenho do MercadoEstratgia ComercialDesempenho Financeiro14 15. Slido Crescimento da Receita Lquida de ServiosCrescimento da receita lquida total Crescimento Ano-a-Ano R$ Milhes Divulgado Orgnico*Crescimento contnuo da receita de servios2.843 +38% +19% ano-a-ano2.06694% +44%+22%Expanso de 40,4% da receita lquida de VAS 89%ano-a-ano11% 6% -17%-17%Declnio na receita de aparelhos devido ao1T061T07foco na venda do SIM CardReceita lquida de servios Receita lquida de aparelhos Evoluo do ARPU: tendncia de recuperaoARPU praticamente estvel Variao do ARPU* Ano-a-Ano (%) R$35,21T06 2T06 3T064T061T0734,4 -2% -6%+4 p.p. -9%+3 p.p. 1T06* 1T07-12% eda a qu +3 p.p. Manuteno do ARPU acima do mercado-15%+3 pp. u o d Red * Proforma: considera a eliminao do Bill & Keep como se tivesse ocorrido em 1 de janeiro de 200615 16. Crescimento Contnuo da Rentabilidade Margem Ebitda alinhada com a expectativa para 2007 R$ Milhes Variao % -17,1% +44,1% +98,6% +24,8% +93,5% +13,2% +3,2%Crescimento Ano-a-AnoAno-a-Ano * * +22,4% +13,8%Lquida de provises de Co-billinge interconexo:+36 Milhes , +43% (impactadapelo crescimento de 40% dareceita bruta no segmento ps- (451,3)pago no Ano-a-Ano)815,0 55,6 (113,6) (83,6)(30,8) (8,0)14,1(37,6) Principais drivers: 518,3 - Adies Brutas: +33% 678,2 573,9 664,1 - Recargas: +25%1T06 Diferimento 1T06 Receita de Receita de Rede Despesas Inadim- CMV Outras 1T07 Diferimento 1T07 EBITDA deEBITDA Aparelhos