рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР,

ОСНОВАННЫЙ НА

РЕЗУЛЬТАТАХ ОНЛАЙН-ОПРОСА

4-Е ИЗДАНИЕ

Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013

Структура рынка, тренды и тенденции, потребительское поведение

№ 1480132

2013 © РБК, Москва

Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013 2

research.rbc.ru № 1480132

АННОТАЦИЯ Исследование «Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013» является 4-м изданием одноименной серии обзоров. Высокие темпы развития рынка стали причиной появления настоящего аналитического обзора, в кото-ром эксперты РБК.research стремились отразить наиболее важные аспекты и тенденции развития российского рынка e-commerce.

В исследовании анализируется текущее состояние российского рынка интер-нет-торговли. Приводятся оценки и прогнозы объемов и динамики рынка в стоимостном выражении за 2009-2014 годы. Подробно рассматриваются более 15 сегментов платных интернет-услуг. Приводятся оценки их объемов рынка в 2013 году, анализируется социально-экономический портрет, частота и сред-ние затраты их покупателей. Кроме того, впервые в исследованиях РБК.research публикуются данные о количестве интернет-покупателей различ-ных интернет-услуг в географическом разрезе.

В исследовании представлены рейтинги наиболее популярных услуг, продава-емых через интернет в различных географических зонах. Проведен сегмента-ционный анализ, позволивший выявить самые перспективные направления развития рынка B2C сегмента e-commerce в 2014 году.

Проведен анализ потребительских предпочтений интернет-покупателей. Выяв-лены наиболее популярные способы оплаты услуг через интернет. Проанали-зированы основные факторы, препятствующие или удерживающие россиян от совершения покупок услуг в интернете. Определен перечень наиболее важных характеристик онлайн-магазинов, исходя из которых, интернет-пользователи принимают решения о покупке онлайн-услуг.

Аналитический обзор 2013 года также содержит классификацию интернет-покупателей услуг, а также в нем рассматриваются подробные социально-демографические профили потребителей различных платных интернет-услуг.

Исследование проведено в июле-октябре 2013 года.

Объем отчета – 278 стр.

Отчет содержит 35 таблиц и 310 графиков и диаграмм.

Объем выборки – 4 590 респондента.

Язык отчета – русский. Руководитель проекта: Сергей Хитров [email protected] Отдел продаж:

Tel: +7 (495) 363-11-12

http://marketing.rbc.ru

E-mail: [email protected]

Copyright © РБК, 2001-2013

Изображение на обложке – Thinkstock

Этот отчет был подготовлен компанией «РосБизнесКонсалтинг» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источни-ков, которые, по мнению «РосБизнесКонсалтинг», являются надежными, однако «Ро-сБизнесКонсалтинг» не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день пуб-ликации и подлежат изменению без предупреждения. «РосБизнесКонсалтинг» не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опуб-ликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем отчете, полу-чена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «РосБизнесКонсалтинга» либо тиражироваться любыми способами.

mailto:[email protected]

http://marketing.rbc.ru/




КРАТКОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Список диаграмм ..................................................................................................................... 8

Список таблиц ........................................................................................................................ 25

Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции ............................................................................................................................. 27

Методология исследования................................................................................................... 30

E-commerce в США и странах Западной Европы .................................................................... 38

Рынок электронной коммерции в России ............................................................................. 49

Инвестиции в B2C сегмент российской электронной коммерции ........................................ 75

Отношение респондентов к приобретению платных интернет-услуг ................................... 85

Рейтинги различных услуг, покупаемых через интернет ...................................................... 89

Способы оплаты различных услуг, покупаемых через интернет ........................................ 131

Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете. 133

Типология покупателей интернет-услуг .............................................................................. 147

Потребительское поведение при приобретении услуг через интернет .............................. 164

О маркетинговом агентстве РБК

Маркетинговое агентство РБК.research (Департамент консалтинга РБК) проводит исследования во всех ключе-вых сферах бизнеса – полевые исследования, кабинетные маркетинговые исследования рынков, стратегический консалтинг и бизнес-планирование, оптимизация бизнес-процессов, управление затратами, оценка инвестици-онной привлекательности, конкурентный анализ, оценки спроса, удовлетворенности потребителей, лояльности к бренду и многое другое. Маркетинговые исследования, анализ рынков и консалтинговые рекомендации ба-зируются на информационных источниках холдинга РБК, непосредственном изучении игроков рынка, обширных базах данных, результатах экспертных интервью с ключевыми игроками рынков.

В 2012 году Маркетинговое агентство РБК.research успешно завершило более 80 проектов, как инициативных маркетинговых отчетов, так и исследований по индивидуальным заказам. Мы работаем с 2001 года, используя свой опыт и внутренние ресурсы для быстрого и качественного обслуживания российских и иностранных клиен-тов.

Маркетинговое агентство РБК.research имеет опыт реализации российских проектов в финансовом секторе, по-требительском секторе, сетевой розничной торговле, топливно-энергетическом комплексе, машиностроении, транспортной инфраструктуре и логистике, металлургии, телекоммуникационном секторе, пищевой, фармацев-тической, автомобильной и строительной промышленности. Компания обладает мощной исследовательской и технологической базой, собственными разработками в области консалтинга и маркетинга. В Маркетинговом агентстве РБК.research работают кандидаты наук и дипломированные специалисты, обладающие глубокими знаниями в маркетинге и конкретных отраслях экономики.



ПОЛНОЕ ОГЛАВЛЕНИЕ

Список диаграмм ..................................................................................................................... 8

Список таблиц ........................................................................................................................ 25

Компании, рассмотренные в серии исследований рынка интернет-торговли и мобильной коммерции ............................................................................................................................. 27

Методология исследования................................................................................................... 30

Цель и задачи исследования ..................................................................................................................... 30

Метод сбора информации ........................................................................................................................ 30

Условия проведения опроса ..................................................................................................................... 31

Характеристика выборки ........................................................................................................................... 32 Объем и структура выборки ................................................................................................................. 32 Социально-демографический портрет респондентов ....................................................................... 33

E-commerce в США и странах Западной Европы .................................................................... 38

США .............................................................................................................................................................. 38

Западная Европа ......................................................................................................................................... 44

Рынок электронной коммерции в России ............................................................................. 49

Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России .............................................. 50

Проникновение интернета в России ........................................................................................................ 53 Места использования интернета .......................................................................................................... 59 Тип подключения к интернету .............................................................................................................. 61 Портрет российского интернет-пользователя..................................................................................... 62

Общее состояние российского рынка электронной коммерции ........................................................... 64 Объем и структура рынка интернет-торговли ..................................................................................... 67 Объем и структура сегмента платных услуг ........................................................................................ 70 Количество интернет-покупателей в сегменте платных услуг ........................................................... 73

Инвестиции в B2C сегмент российской электронной коммерции ........................................ 75

Отношение респондентов к приобретению платных интернет-услуг ................................... 85

Рейтинги различных услуг, покупаемых через интернет ...................................................... 89

Россия .......................................................................................................................................................... 89 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 89 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................ 92 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ................................................................................. 94

Москва ......................................................................................................................................................... 95 Рейтинг по популярности ...................................................................................................................... 95 Рейтинг по затратам на единовременную покупку ............................................................................ 99 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ............................................................................... 100

Московская область ................................................................................................................................. 101 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 101 Рейтинг по затратам на единовременную покупку .......................................................................... 105 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ............................................................................... 106

Санкт-Петербург ....................................................................................................................................... 107 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 107 Рейтинг по затратам на единовременную покупку .......................................................................... 111 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ............................................................................... 112

Другие города-миллионеры.................................................................................................................... 113 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 113 Рейтинг по затратам на единовременную покупку .......................................................................... 117



Рейтинг по частоте совершения покупок за год ............................................................................... 118

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. ................................................ 119 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 119 Рейтинг по затратам на единовременную покупку .......................................................................... 123 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ............................................................................... 124

Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. ..................................................... 125 Рейтинг по популярности .................................................................................................................... 125 Рейтинг по затратам на единовременную покупку .......................................................................... 129 Рейтинг по частоте совершения покупок за год ............................................................................... 130

Способы оплаты различных услуг, покупаемых через интернет ........................................ 131

Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете. 133

Россия ........................................................................................................................................................ 135

Москва и Московская область ................................................................................................................ 137

Санкт-Петербург ....................................................................................................................................... 139

Другие города-миллионеры.................................................................................................................... 141

Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек ......................................... 143

Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек .............................................. 145

Типология покупателей интернет-услуг .............................................................................. 147

Важность основных характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажами услуг.................. 148

Сегментация покупателей ....................................................................................................................... 149 Покупатели, ориентированные на ассортимент ............................................................................... 152

Общие сведения .............................................................................................................................. 152 Социально-экономические характеристики ................................................................................. 152

Покупатели, ориентированные на скидки и бонусы ........................................................................ 154 Общие сведения .............................................................................................................................. 154 Социально-экономические характеристики ................................................................................. 154

Покупатели, ориентированные на быстрое обслуживание............................................................. 156 Общие сведения .............................................................................................................................. 156 Социально-экономические характеристики ................................................................................. 156

Покупатели, ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта ............................ 158 Общие сведения .............................................................................................................................. 158 Социально-экономические характеристики ................................................................................. 159

«Прислушивающиеся покупатели» .................................................................................................... 160 Общие сведения .............................................................................................................................. 160 Социально-экономические характеристики ................................................................................. 161

Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты .............................................. 162 Общие сведения .............................................................................................................................. 162 Социально-экономические характеристики ................................................................................. 162

Потребительское поведение при приобретении услуг через интернет .............................. 164

Доступ к файлообменникам .................................................................................................................... 164 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 164 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 167 Частота покупки ................................................................................................................................... 169 Способы оплаты ................................................................................................................................... 170

Платное on-line телевидение / радио / трансляции ............................................................................. 171 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 171 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 175 Частота покупки ................................................................................................................................... 176 Способы оплаты ................................................................................................................................... 177

Платное скачивание музыкальных файлов ........................................................................................... 178 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 178



Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 183 Частота покупки ................................................................................................................................... 184 Способы оплаты ................................................................................................................................... 185

Платные on-line тесты и гороскопы ........................................................................................................ 186 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 186 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 189 Частота покупки ................................................................................................................................... 191 Способы оплаты ................................................................................................................................... 192

Платные сервисы в on-line играх ............................................................................................................ 193 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 193 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 197 Частота покупки ................................................................................................................................... 198 Способы оплаты ................................................................................................................................... 199

Платные услуги в социальных сетях, на сайтах знакомств ................................................................... 200 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 200 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 204 Частота покупки ................................................................................................................................... 205 Способы оплаты ................................................................................................................................... 206

Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание ............................................................... 207 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 207 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 210 Частота покупки ................................................................................................................................... 212 Способы оплаты ................................................................................................................................... 213

Получение доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств ................................ 214 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 214 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 217 Частота покупки ................................................................................................................................... 219 Способы оплаты ................................................................................................................................... 220

Просмотр / подача платных объявлений на on-line досках, а также сопутствующие услуги ............ 221 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 221 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 225 Частота покупки ................................................................................................................................... 226 Способы оплаты ................................................................................................................................... 227

Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт .............................................................................. 228 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 228 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 231 Частота покупки ................................................................................................................................... 233 Способы оплаты ................................................................................................................................... 234

Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых ........................................................... 235 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 235 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 238 Частота покупки ................................................................................................................................... 240 Способы оплаты ................................................................................................................................... 241

Услуги по оформлению документов ...................................................................................................... 242 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 242 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 246 Частота покупки ................................................................................................................................... 247 Способы оплаты ................................................................................................................................... 248

On-line бронирование отелей и гостиниц .............................................................................................. 249 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 249 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 252 Частота покупки ................................................................................................................................... 254 Способы оплаты ................................................................................................................................... 255



On-line заказ необычных поздравлений или подарков ........................................................................ 256 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 256 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 259 Частота покупки ................................................................................................................................... 261 Способы оплаты ................................................................................................................................... 262

On-line покупка готовых туров ................................................................................................................ 263 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 263 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 267 Частота покупки ................................................................................................................................... 268 Способы оплаты ................................................................................................................................... 269

On-line покупка страховых полисов ........................................................................................................ 270 Социально-экономические характеристики ..................................................................................... 270 Средние затраты при покупке ............................................................................................................ 273 Частота покупки ................................................................................................................................... 275 Способы оплаты ................................................................................................................................... 276



СПИСОК ДИАГРАММ

Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер и ноутбук), % от общего количества опрошенных ............................................................................... 33

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных .................................................................................................................................................................. 33

Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных ............................................................................................................................................ 34

Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных ........................................................................................................................ 34

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных .................................................................................................. 35

Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных ........................................................................................................... 36

Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % ......................................................................... 37

Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., % ............................................................................................................................................................... 38

Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., % ............................................................................................................................................................... 39

Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд. долл., % ................. 40

Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны для доступа в интернет, июль 2011 года – январь 2013 года, % от опрошенных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет ......................................................................................................................... 40

Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернет-магазины, а также совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел. ........................................................................ 41

Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж .................................. 42

Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США .......................................... 43

Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2011-2016 гг.*, млрд. долл., % ........................................................................................................................ 45

Рис. 16. Темпы роста В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013 гг., %.......................................................................................................................................................... 46

Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании за 2010-2016 гг.*, млрд. долл., % ......................................................................................................................................... 47

Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют) ..................................................... 48

Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют) ..................................................... 48

Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения................ 54

Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет........................................................................................................................................................ 54

Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 – весна 2013 гг., % от численности населения старше 18 лет ................................................................................................. 55



Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет .................................................................................................. 56

Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел. ........................... 56

Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет ... 57

Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., % ............................................................................................................................................... 58

Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет ....................................................................................................... 58

Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет .................................................................................... 59

Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел. ........................................ 59

Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12 лет ............................................................................................................................................................ 60

Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга .................................................................................................................................................................. 60

Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах ............................................................. 61

Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах ........................................... 61

Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 62

Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 62

Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус .................................................................................................. 63

Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах .............................................................................................. 64

Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах .................................................................. 64

Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт. 65

Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны .............................. 66

Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны .............................. 67

Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., % ................... 68

Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., % ................................................................ 68

Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., % ...................................................................................................................................................... 69

Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+) .................................................................................................................................................................. 69



Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, % ..................................... 70

Рис. 47. Географическая структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 году, % от объема рынка интернет-торговли услугами ........................................................................................ 71

Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 г., % от объема рынка в стоимостном выражении ....................................................................................................................... 71

Рис. 49. Структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 г., млрд. руб. ...................... 72

Рис. 50. Количество интернет-покупателей различных видов услугами в 2013 г., тыс. чел. .................... 73

Рис. 51. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в приобретении платных интернет-услуг?», 2010-2012 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет .................. 86

Рис. 52. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от приобретения платных интернет-услуг?», 2011-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ........................................................................................................................................ 87

Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от приобретения платных интернет-услуг?», 2012 г., % ................................................................................................................... 88

Рис. 54. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ................................................................ 89

Рис. 55. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ................................................................ 90

Рис. 56. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет, 2011-2013 гг., % ........................ 91

Рис. 57. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. ................................................ 92

Рис. 58. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ............................................................. 94

Рис. 59. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки услуг через интернет.................................. 95

Рис. 60. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Москвы и России, совершавших покупки услуг через интернет .................. 96

Рис. 61. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки услуг через интернет.................................. 97

Рис. 62. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Москвы, 2011-2013 гг., % ................................................................................................................................................. 98

Рис. 63. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из Москвы, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. ................................. 99

Рис. 64. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Москвы, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ................................... 100

Рис. 65. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки услуг через интернет .......... 101

Рис. 66. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Московской области и России, совершавших покупки услуг через интернет ................................................................................................................................................................ 102

Рис. 67. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки услуг через интернет .......... 103

Рис. 68. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Московской области, 2011-2013 гг., % ...................................................................................................................... 104



Рис. 69. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из Московской области, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. ......... 105

Рис. 70. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Московской области, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ................... 106

Рис. 71. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки услуг через интернет ............... 107

Рис. 72. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга и России, совершавших покупки услуг через интернет108

Рис. 73. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки услуг через интернет ............... 109

Рис. 74. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Санкт-Петербурга, 2011-2013 гг., % ................................................................................................................ 110

Рис. 75. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. .............. 111

Рис. 76. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Санкт-Петербурга, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ................................... 112

Рис. 77. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров, совершавших покупки услуг через интернет ................................................................................................................................................................ 113

Рис. 78. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров и России в целом, совершавших покупки услуг через интернет ............................................................................................................................ 114

Рис. 79. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров, совершавших покупки услуг через интернет ................................................................................................................................................................ 115

Рис. 80. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей других городов-миллионеров, 2011-2013 гг., % ............................................................................................................ 116

Рис. 81. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из других городов-миллионеров, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. ................................................................................................................................................................ 117

Рис. 82. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из других городов-миллионеров, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год .......... 118

Рис. 83. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки услуг через интернет ..................................................................................... 119

Рис. 84. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. и России в целом, совершавших покупки услуг через интернет ......................................................... 120

Рис. 85. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки услуг через интернет ..................................................................................... 121

Рис. 86. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., 2011-2013 гг., % ............................................ 122

Рис. 87. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб..................................................................... 123



Рис. 88. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ................................................................................................................ 124

Рис. 89. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., совершавших покупки услуг через интернет ..................................................................................... 125

Рис. 90. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. и России в целом, совершавших покупки услуг через интернет ...................................................................... 126

Рис. 91. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., совершавших покупки услуг через интернет ..................................................................................... 127

Рис. 92. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., 2011-2013 гг., % ................................................. 128

Рис. 93. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб. .................................................................................................. 129

Рис. 94. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год ................................................................................................................ 130

Рис. 95. «Какие формы оплаты приобретаемых услуг через интернет Вы обычно используете?», 2010-2013 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет............... 131

Рис. 96. «Какие формы оплаты приобретаемых услуг через интернет Вы обычно используете?», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ......................... 132

Рис. 97. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей России, 2013 г. ................................................................................................. 135

Рис. 98. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей Москвы и Московской области, 2013 г. ........................................................ 137

Рис. 99. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей Санкт-Петербурга, 2013 г. .............................................................................. 139

Рис. 100. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей других городов-миллионеров, 2013 г. .......................................................... 141

Рис. 101. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек, 2013 г. ..................................................................................................................................................... 143

Рис. 102. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек, 2013 г. ..................................................................................................................................................... 145

Рис. 103. «Какие из следующих характеристик ВАЖНЫ для Вас при выборе интернет-сайта, занимающегося продажей услуг», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ............................................................................................................................ 148

Рис. 104. «Какие из следующих характеристик НЕ ИМЕЮТ для Вас ЗНАЧЕНИЯ при выборе интернет-сайта, занимающегося продажей услуг», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет .............................................................................................................. 149

Рис. 105. Типология покупателей услуг в интернете, 2010-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ..................................................................................... 150



Рис. 106. Типология покупателей услуг в интернете, 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет ..................................................................................... 151

Рис. 107. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для «Почти обычных покупателей», % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории.. 152

Рис. 108. Социально-демографический портрет «Почти обычных покупателей» .................................. 153

Рис. 109. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, ориентированных на скидки и бонусы, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории ............................................................................................................... 154

Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на скидки и бонусы ................................................................................................................................................................ 155

Рис. 111. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, ориентированных на быстрое обслуживание, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории ............................................................................................................... 156

Рис. 112. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на быстрое обслуживание ....................................................................................................................................... 157

Рис. 113. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, ориентированных на удобство и бесперебойность работы сайта, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории ......................................................................................... 158

Рис. 114. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на удобство и бесперебойность работы сайта ........................................................................................................... 159

Рис. 115. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для «Прислушивающихся покупателей», % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории ................................................................................................................................................................ 160

Рис. 116. Социально-демографический портрет «Прислушивающихся покупателей» .......................... 161

Рис. 117. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, которым важно наличие множества способов оплаты, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории ......................................................................................... 162

Рис. 118. Социально-демографический портрет покупателей, которым важно наличие множества способов оплаты ................................................................................................................................... 163

Рис. 119. Социально-демографический портрет покупателей услуг доступа к файлообменникам через интернет ................................................................................................................................................ 164

Рис. 120. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .................... 165

Рис. 121. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ............. 165

Рис. 122. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 166

Рис. 123. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ...... 166

Рис. 124. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ........................................................................................................................... 166



Рис. 125. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью .................................................................................................... 167

Рис. 126. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к файлообменникам, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ......................... 168

Рис. 127. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к файлообменникам в зависимости от места проживания, руб. ............................................................................................ 168

Рис. 128. Частота осуществления покупок услуг доступа к файлообменникам (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ......................... 169

Рис. 129. Средняя частота осуществления покупок услуг доступа к файлообменникам в зависимости от места проживания, раз в год ............................................................................................................... 169

Рис. 130. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг доступа к файлообменникам ...................................... 170

Рис. 131. Социально-демографический портрет покупателей услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям через интернет ....................................................................... 171

Рис. 132. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 172

Рис. 133. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 172

Рис. 134. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 173

Рис. 135. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 173

Рис. 136. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ................................................................ 173

Рис. 137. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ..................................... 174

Рис. 138. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 175

Рис. 139. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям в зависимости от места проживания, руб. .......................... 175

Рис. 140. Частота осуществления покупок услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .............................................................................................................................. 176

Рис. 141. Средняя частота осуществления покупок услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям в зависимости от места проживания, раз в год ............................................ 176

Рис. 142. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям .......................................................................................................................................... 177



Рис. 143. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного скачивания музыкальных файлов через интернет ................................................................................................. 178

Рис. 144. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 179

Рис. 145. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 180

Рис. 146. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 180

Рис. 147. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 181

Рис. 148. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 181

Рис. 149. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ...................................................... 182

Рис. 150. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного скачивания музыкальных файлов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....... 183

Рис. 151. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного скачивания музыкальных файлов в зависимости от места проживания, руб. ............................................................................ 183

Рис. 152. Частота осуществления покупок услуг платного скачивания музыкальных файлов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ... 184

Рис. 153. Средняя частота осуществления покупок услуг платного скачивания музыкальных файлов в зависимости от места проживания, раз в год .................................................................................... 184

Рис. 154. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов .................. 185

Рис. 155. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных on-line тестов и гороскопов ............................................................................................................................................. 186

Рис. 156. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 187

Рис. 157. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 187

Рис. 158. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 188

Рис. 159. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 188



Рис. 160. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 188

Рис. 161. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ...................................................... 189

Рис. 162. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных on-line тестов и гороскопов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........... 190

Рис. 163. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных on-line тестов и гороскопов в зависимости от места проживания, руб. ............................................................................................ 190

Рис. 164. Частота осуществления покупок услуг платных on-line тестов и гороскопов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........... 191

Рис. 165. Средняя частота осуществления покупок услуг платных on-line тестов и гороскопов в зависимости от места проживания, раз в год .................................................................................... 191

Рис. 166. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов .............................. 192

Рис. 167. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных сервисов в on-line играх ................................................................................................................................................................ 193

Рис. 168. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 194

Рис. 169. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 194

Рис. 170. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 195

Рис. 171. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 195

Рис. 172. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 195

Рис. 173. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ...................................................... 196

Рис. 174. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сервисов в on-line играх, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ......................... 197

Рис. 175. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сервисов в on-line играх в зависимости от места проживания, руб. ............................................................................................ 197

Рис. 176. Частота осуществления покупок услуг платных сервисов в on-line играх (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ........... 198

Рис. 177. Средняя частота осуществления покупок услуг платных сервисов в on-line играх в зависимости от места проживания, раз в год .................................................................................... 198

Рис. 178. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услушами платных сервисов в on-line играх .................................. 199



Рис. 179. Социально-демографический портрет пользователей платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств ................................................................................................................................... 200

Рис. 180. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 201

Рис. 181. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 201

Рис. 182. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 202

Рис. 183. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 202

Рис. 184. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ................................................................ 202

Рис. 185. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ..................................... 203

Рис. 186. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 204

Рис. 187. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств в зависимости от места проживания, руб. ....................................................................... 204

Рис. 188. Частота осуществления покупок платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ................................................................................................................................................................ 205

Рис. 189. Средняя частота осуществления покупок платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств в зависимости от места проживания, раз в год ............................................................... 205

Рис. 190. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств .... 206

Рис. 191. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания .................................................................................................................. 207

Рис. 192. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 208

Рис. 193. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 208

Рис. 194. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 209

Рис. 195. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 209



Рис. 196. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................. 209

Рис. 197. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью .................................. 210

Рис. 198. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 211

Рис. 199. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания в зависимости от места проживания, руб. .................................................. 211

Рис. 200. Частота осуществления покупок услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 212

Рис. 201. Средняя частота осуществления покупок услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания в зависимости от места проживания, раз в год ........................................................ 212

Рис. 202. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания ............................................................................................................................................. 213

Рис. 203. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств ....................................................................................... 214

Рис. 204. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ................................................. 215

Рис. 205. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 215

Рис. 206. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................... 216

Рис. 207. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................. 216

Рис. 208. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............... 216

Рис. 209. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ..................................................................................................................................................... 217

Рис. 210. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................................... 218

Рис. 211. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств в зависимости от места проживания, руб. ...................... 218



Рис. 212. Частота осуществления покупок услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................. 219

Рис. 213. Средняя частота осуществления покупок услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств в зависимости от места проживания, раз в год .............. 219

Рис. 214. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств ........................................................................................................................ 220

Рис. 215. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных on-line досок объявлений ........................................................................................................................................... 221

Рис. 216. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 222

Рис. 217. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 222

Рис. 218. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 223

Рис. 219. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 223

Рис. 220. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ................................................................ 223

Рис. 221. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ..................................... 224

Рис. 222. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 225

Рис. 223. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках в зависимости от места проживания, руб. ...................................... 225

Рис. 224. Частота осуществления покупок услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 226

Рис. 225. Средняя частота осуществления покупок услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках в зависимости от места проживания, раз в год ......................................................... 226

Рис. 226. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках ......... 227

Рис. 227. Социально-демографический портрет пользователей услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов ...................................................................................................... 228

Рис. 228. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 229



Рис. 229. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 229

Рис. 230. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ...................................................................... 230

Рис. 231. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 230

Рис. 232. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах .......................................... 230

Рис. 233. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ............... 231

Рис. 234. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 232

Рис. 235. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов в зависимости от места проживания, руб. .............................. 232

Рис. 236. Частота осуществления покупки услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................................................................................... 233

Рис. 237. Средняя частота осуществления покупки услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов в зависимости от места проживания, раз в год ............................................ 233

Рис. 238. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов ..................................................................................................................................................... 234

Рис. 239. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых .................................................................................................... 235

Рис. 240. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 236

Рис. 241. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 236

Рис. 242. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ...................................................................... 237

Рис. 243. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 237

Рис. 244. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах .......................................... 237



Рис. 245. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ............... 238

Рис. 246. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 239

Рис. 247. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых в зависимости от места проживания, руб. ........................................ 239

Рис. 248. Частота осуществления покупки услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 240

Рис. 249. Средняя частота осуществления покупки услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых в зависимости от места проживания, раз в год ............................................. 240

Рис. 250. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых ................................................................................................................................................ 241

Рис. 251. Социально-демографический портрет покупателей услуг по оформлению документов ...... 242

Рис. 252. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 243

Рис. 253. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 243

Рис. 254. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 244

Рис. 255. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 244

Рис. 256. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 244

Рис. 257. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ...................................................... 245

Рис. 258. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг по содействию в оформлении документов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....... 246

Рис. 259. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг по содействию в оформлении документов в зависимости от места проживания, руб. .................................................................... 246

Рис. 260. Частота осуществления покупки услуг по содействию в оформлении документов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ... 247

Рис. 261. Средняя частота осуществления покупки услуг по содействию в оформлении документов в зависимости от места проживания, раз в год .................................................................................... 247

Рис. 262. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, приобретавших платные услуги по оформлению документов ................................. 248



Рис. 263. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line бронирования отелей и гостиниц ................................................................................................................................................. 249

Рис. 264. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 250

Рис. 265. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 250

Рис. 266. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 251

Рис. 267. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 251

Рис. 268. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 251

Рис. 269. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ...................................................... 252

Рис. 270. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ....... 253

Рис. 271. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц в зависимости от места проживания, руб. ......................................................................... 253

Рис. 272. Частота осуществления покупки услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ... 254

Рис. 273. Средняя частота осуществления покупки услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц в зависимости от места проживания, раз в год .................................................................................... 254

Рис. 274. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, приобретавших услуги по on-line бронированию отелей и гостиниц ...................... 255

Рис. 275. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line заказа необычных поздравлений или подарков ............................................................................................................... 256

Рис. 276. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 257

Рис. 277. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 257

Рис. 278. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 258

Рис. 279. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 258



Рис. 280. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ................................................................ 258

Рис. 281. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ..................................... 259

Рис. 282. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 260

Рис. 283. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков в зависимости от места проживания, руб. ........................................ 260

Рис. 284. Частота осуществления покупки услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД .................................................................................................................................. 261

Рис. 285. Средняя частота осуществления покупки услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков в зависимости от места проживания, раз в год ......................................................... 261

Рис. 286. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков ................................................................................................................................................................ 262

Рис. 287. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line покупки готовых туров . 263

Рис. 288. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ....... 264

Рис. 289. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете 264

Рис. 290. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 265

Рис. 291. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................................................................ 265

Рис. 292. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ............................................................................................ 265

Рис. 293. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью ..................................................................................... 266

Рис. 294. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг on-line покупки готовых туров ков, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ......................... 267

Рис. 295. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг on-line покупки готовых туров в зависимости от места проживания, руб. ............................................................................................ 267

Рис. 296. Частота пользования услугами on-line покупки готовых туров (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ......................... 268

Рис. 297. Средняя частота пользования услугами on-line покупки готовых туров в зависимости от места проживания, раз в год .......................................................................................................................... 268

Рис. 298. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров ........................................ 269



Рис. 299. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line покупки страховых полисов .................................................................................................................................................. 270

Рис. 300. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете ........................ 271

Рис. 301. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете ................. 271

Рис. 302. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................................................................ 272

Рис. 303. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете .......... 272

Рис. 304. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах ........................................................................................................................... 272

Рис. 305. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью .................................................................................................... 273

Рис. 306. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку страховых полисов on-line, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ............................................. 274

Рис. 307. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку страховых полисов on-line в зависимости от места проживания, руб. ....................................................................................................................... 274

Рис. 308. Частота осуществления покупок страховых полисов on-line (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД ......................... 275

Рис. 309. Средняя частота осуществления покупок страховых полисов on-line в зависимости от места проживания, раз в год .......................................................................................................................... 275

Рис. 310. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, покупавших страховые полисы on-line ....................................................................... 276



СПИСОК ТАБЛИЦ

Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных ................. 31

Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных ................ 32

Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне ............................................................................................... 33

Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне ............................................................................................. 34

Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне ................................................................... 35

Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне .................. 35

Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне ............................................................................................... 37

Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в США, 2011-2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей ................................................................ 41

Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел. ........................................ 42

Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы в 2011-2016 гг.*, млн. человек (14 лет+) ............................................................................................................................ 45

Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей ........................ 47

Табл. 12. Количество интернет-покупателей различных видов услуг в 2013 г., тыс. чел.......................... 74

Табл. 13. Наиболее значимые инвестиции в российский e-commerce, январь 2012 года – июль 2013 года .......................................................................................................................................................... 75

Табл. 14. Потенциалы роста продаж по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., Россия 100 тыс.+ ...................................................................................................................... 136

Табл. 15. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., Москва и Московская область .............................................................................. 138

Табл. 16. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., Санкт-Петербург ..................................................................................................... 140

Табл. 17. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., другие города-миллионеры .................................................................................. 142

Табл. 18. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек........ 144

Табл. 19. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек ............ 146

Табл. 20. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 167

Табл. 21. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 174



Табл. 22. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 182

Табл. 23. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 189

Табл. 24. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 196

Табл. 25. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 203

Табл. 26. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 210

Табл. 27. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .............................................................................................................................................. 217

Табл. 28. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 224

Табл. 29. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 231

Табл. 30. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 238

Табл. 31. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 245

Табл. 32. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ........................................................................................... 252

Табл. 33. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .......................................... 259

Табл. 34. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете ................................................................................................................... 266

Табл. 35. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете .................................................................................................................................. 273



КОМПАНИИ, РАССМОТРЕННЫЕ В СЕРИИ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКА ИНТЕРНЕТ-ТОРГОВЛИ И МОБИЛЬНОЙ КОММЕРЦИИ







МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель и задачи исследования

Исследование «Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013» посвя-щено подробному анализу российского рынка интернет-торговли, а также исследо-ванию стиля жизни, предпочтений, особенностей поведения и социально-экономических характеристик российских покупателей товаров в интернет-магазинах. В отчете проанализированы ключевые тенденции, характерные для рос-сийского рынка интернет-торговли, рассмотрены перспективные направления ин-тернет-бизнеса.

Основные задачи исследования:

описание основных тенденций развития интернета в России на основе анализа таких показателей, как: количество пользователей, места и типы подключения к интернету, потрет российского интернет-пользователя;

описание основных тенденций рынка электронной коммерции за последние годы;

оценка объема и структуры российского рынка интернет-торговли;

оценка количества интернет-покупателей услуг в России;

определение лидирующих платных интернет-услуг, на основе таких показате-лей, как: доля покупателей, затраты на покупки, частота осуществления поку-пок;

проведение сегментации рынка с целью нахождения наиболее перспективных платных интернет-услуг;

определение степени влияния географических, социально-демографических и статусных факторов на поведение и предпочтения покупателей платных интер-нет-услуг – место проживания, пол, возраст, социально-профессиональный ста-тус, уровень доходов и др.;

определение социально-экономического портрета покупателей различных ин-тернет-услуг;

определение наиболее популярных способов оплаты различных интернет-услуг;

выявление наиболее характерных типов покупателей различных платных ин-тернет-услуг на основе их ценностных ориентаций, а также стиля жизни.

Метод сбора информации

Для сбора данных и решения описанных выше задач был выбран метод онлайн-опроса с отбором целевой аудитории из интернет-панели компании OMI (Online Market Intelligence). Обоснованность применения метода интернет-опроса обуслов-лена строгим соблюдением процедуры и основных принципов проведения количе-ственных статистических исследований:

широкий охват населения, имеющего возможность участвовать в опро-се, который обеспечивается активным проникновением интернета в России. Согласно данным исследования ФОМ, весной 2013 года месяч-ная аудитория интернета из России старше 18 лет насчитывала 66,1 млн. пользователей, т.е. 57% от всего населения страны. Отметим, что ауди-тория интернета – это экономически активное население, расходы кото-



рого на товары и услуги выше, чем в среднем по стране. Именно по этим двум причинам (растущей интернетизации городов России и высокой экономической активности пользователей интернета) аудиторию прове-денного онлайн-опроса можно считать репрезентативной для исследо-вания потребительского поведения покупателей товаров и услуг через интернет.

создание благоприятной атмосферы при ответе на вопросы электронной анкеты – удобство и комфорт интерфейса интернет-портала, отсутствие влияния со стороны интервьюера;

качественное рекрутирование участников опроса. Более 100 источников рекрутинга – онлайн-рекрутинг, телефонный рекрутинг, с помощью PR-кампаний на массовых порталах с широкой аудиторией: почтовые служ-бы, поисковые системы, сайты прогноза погоды, порталы онлайн- зна-комств, сайты специализированных сообществ по интересам), глубокое профилирование (собирается максимальная информация о панелистах); качество полученной информации.

К недостаткам метода можно отнести недостаточную (меньшую, чем в генеральной совокупности – населении городов России) долю людей старших возрастных групп, однако с течением времени и ростом интернетизации этот недостаток будет пре-одолен.

С целью повышения качества результатов опроса, был проведен комплекс мер для контроля над качеством заполнения анкет, включающий:

программная проверка множественных учетных записей (одинаковые адреса, телефоны, электронные адреса, пароли и т.п.);

уникальные ссылки на анкету (возможность заполнения только один раз);

замер среднего времени заполнения анкеты.

Финальная обработка данных: программа SPSS.

Условия проведения опроса

Срок проведения опроса: 25 июля – 20 августа 2013 года.

Объем выборки – 4590 респондентов.

Табл. 1. Структура выборки по региону проживания, % от общего количества опрошенных

Город Количество респондентов,

чел. Доля в выборке, %

Москва 813 17,7%

Московская область 364 7,9%

Санкт-Петербург 335 7,3%

Остальные города-миллионеры 926 20,2%

Города 500 тыс. – 1 млн. чел. 719 15,7%

Города 100 – 500 тыс. чел. 1433 31,2%

Итого 4590 100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года



Табл. 2. Структура выборки по городам проживания, % от общего количества опрошенных

Город Количество

респондентов, чел. Доля в выборке, %

Москва 813 17,7%

Московская область 364 7,9%

Санкт-Петербург 335 7,3%

Волгоград 75 1,6%

Воронеж 42 ,9%

Екатеринбург 107 2,3%

Казань 60 1,3%

Нижний Новгород 84 1,8%

Новосибирск 94 2,0%

Омск 74 1,6%

Ростов-на-Дону 92 2,0%

Пермь 45 1,0%

Красноярск 28 ,6%

Самара 103 2,2%

Уфа 58 1,3%

Челябинск 64 1,4%

Города 500 тыс. – 1 млн. чел. 719 15,7%

Города 100 – 500 тыс. чел. 1433 31,2%

Итого 4590 100,0%


Характеристика выборки

Объем и структура выборки

Объем выборки: 4590 респондентов – мужчин и женщин, жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, а также других городов России.

Все 4590 опрошенных являются интернет-пользователями. При этом 94,4% респон-дентов через собственный ПК посещали онлайн-магазины, занимающиеся прода-жами каких-либо товаров или услуг через интернет, а 81,3% респондента имели опыт покупки товаров через интернет. Лишь 13,1% респондентов посещали интер-нет-магазины в информационных целях и не совершали в них покупки.



Рис. 1. Доли респондентов, покупавших различные товары и услуги через интернет (через компьютер и ноутбук), % от общего количества опрошенных


Социально-демографический портрет респондентов

Напомним, что в опросе принимали участие респонденты в возрасте от 18 до 54 лет.

Рис. 2. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от общего количества опрошенных


Табл. 3. Распределение респондентов в зависимости от их пола, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Мужчины Женщины

Москва 19,7% 15,8%

Московская область 7,4% 8,4%

Санкт-Петербург 7,2% 7,4%

Остальные города-миллионеры 19,5% 20,8%

Города 500 тыс. – 1 млн. чел. 15,2% 16,1%

81,3%

13,1%

5,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Совершали покупки в интернете

Не совершали покупки в интернете, но посещали сайты

интернет-магазинов в информационных целях

Не посещали сайты интернет-магазинов

© РБК.research

48,4%

51,6%

Мужчины

Женщины




Города 100 – 500 тыс. чел. 30,9% 31,5%

Итого 100,0% 100,0%


Рис. 3. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от общего количества опрошенных


Табл. 4. Распределение респондентов в зависимости от их возраста, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

18-24 лет 25-34 лет 35-44 лет 45-54 лет

Москва 13,1% 15,8% 18,3% 24,6%

Московская область 8,2% 7,7% 9,0% 6,7%

Санкт-Петербург 6,5% 6,9% 6,9% 9,1%

Города-миллионеры (кроме Москвы и Санкт-Петербурга)

24,2% 21,1% 18,5% 16,6%

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. 16,3% 16,2% 15,9% 13,9%

Города от 100 до 500 тыс. чел. 31,6% 32,2% 31,4% 29,1%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


Рис. 4. Распределение респондентов в зависимости от их семейному положению, % от общего количества опрошенных


21,5%

32,6%

24,5%

21,4%

18-24 лет

25-34 лет

35-44 лет

45-54 лет

66,7%

33,3%

Женат / замужем, в том числе, в гражданском браке

Холост / не замужем



Табл. 5. Распределение респондентов в зависимости от их семейного положения, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне



Москва 19,6% 14,3%

Московская область 7,9% 7,9%

Санкт-Петербург 7,1% 7,7%


19,9% 20,8%

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. 14,8% 17,3%

Города от 100 до 500 тыс. чел. 30,8% 32,0%

Итого 100,0% 100,0%

Источник: РБК.research, дата актуализации – май 2013 года

Рис. 5. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью, % от общего количества опрошенных


Табл. 6. Распределение респондентов в зависимости от уровня их среднемесячного дохода на семью и региона проживания, % от общего количества опрошенных в географической зоне

До 20

тыс. руб. 21-30



тыс. руб. 76-100

тыс. руб.

Более 100 тыс.

руб.

Москва 6,0% 8,0% 12,6% 18,8% 33,9% 49,1%

Московская область 3,8% 4,8% 7,7% 12,3% 10,6% 9,6%

Санкт-Петербург 3,3% 4,5% 6,3% 10,5% 10,6% 12,2%


21,0% 21,1% 21,9% 21,1% 17,3% 13,1%

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. 22,3% 16,8% 17,6% 14,8% 10,0% 5,3%

Города от 100 до 500 тыс. чел. 43,6% 44,8% 33,9% 22,6% 17,7% 10,8%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


13,4%

16,9% 32,7%

17,1%

10,5%

9,5%

До 20 тыс. руб.

21-30 тыс. руб.



76-100 тыс. руб.

Более 100 тыс. руб.



Рис. 6. Распределение респондентов в зависимости от их социально-профессионального статуса, % от общего количества опрошенных


,6%

1,3%

2,2%

2,4%

4,2%

4,6%

5,4%

5,6%

6,7%

9,7%

15,9%

41,3%

0% 15% 30% 45%

Другое

Военнослужащий

Пенсионер/инвалид

Представитель творческой профессии

Безработный(-ая)

Руководитель, собственник бизнеса

Офисный служащий без квалификации

Индивидуальный предприниматель

Студент, учащийся

Домохозяйка, в том числе в декретном отпуске

Рабочий, технический/обслуживающий персонал, занятый физическим трудом

Квалифицированный специалист, занятый умственным трудом



Рис. 7. Распределение респондентов по составу семьи, %


Табл. 7. Распределение респондентов по составу семьи, % от опрошенных, проживающих в соответствующей географической зоне

Нет детей 1 ребенок 2 детей Более 2 детей

Москва 14,8% 18,9% 19,1% 20,9%

Московская область 8,5% 7,5% 8,3% 10,1%

Санкт-Петербург 7,8% 7,8% 5,6% 5,4%


20,2% 20,8% 18,7% 17,6%

Города от 500 тыс. до 1 млн. чел. 16,8% 15,9% 14,0% 13,5%

Города от 100 до 500 тыс. чел. 31,9% 29,1% 34,3% 32,4%

Итого 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%


34,6%

39,5%

22,3%

3,5%

Нет детей

1 ребенок

2 детей

Более 2 детей



E-COMMERCE В США И СТРАНАХ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ

США

Рынок интернет-торговли США не перестает демонстрировать стремительную ди-намику роста. По данным агентства eMarketer в 2012 году ее оборот вырос на 15,8% по сравнению с 2011 годом, составив $225,5 млрд. При этом эксперты довольно оп-тимистически оценивают дальнейшие перспективы онлайн-торговли. Так, по их мнению, оборот интернет-торговли к 2017 году может достичь показателя в $434,2 млрд. Реалистичность данных прогнозов не вызывает сомнений, учитывая высокие темпы роста продаж товаров и услуг через планшеты и смартфоны в США. По оцен-кам eMarketer мобильные продажи в настоящее время составляют 11% от рынка ($13,6 млрд.), при этом в 2017 году их доля в обороте интернет-торговли может вы-расти до 25%, составив $108,6 млрд. Подобный оптимизм связан с ростом проник-новения планшетов и смартфонов в США, а также ростом их пользования для досту-па в интернет.

Так, согласно данным eMarketer сегодня используют планшеты и смартфоны для доступа в виртуальное пространство соответственно 17,0% и 43,5% интернет-пользователей.

Рис. 8. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., %

Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года, * не включает в себя туристические услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или планшет)

194,7 225,5

258,9

296,7

338,9

384,9

434,2

15,2% 15,8%

14,8% 14,6% 14,2% 13,6% 12,8%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F

Объем рынка, млрд. долл. США Темп прироста, %



Рис. 9. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в США за 2011-2017 гг.*, млрд. долл., %

Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * включает в себя туристические услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или планшет)

Стимулирует развитие рынка e-commerce в США и наблюдаемый рост числа посети-телей интернет-магазинов, и, как следствие, интернет-покупателей. Так, по данным eMarketer в 2012 году 183,8 млн. американцев (88,1% интернет-пользователей) хотя бы раз посещали сайты онлайн-магазинов, при этом 149,4 млн. американцев в те-чение года осуществляли хотя бы одну онлайн-покупку. По прогнозам агентства в 2017 году число интернет-покупателей и интернет-пользователей в США превысит соответственно 179 млн. и 210 млн. человек.

266,3

301,7

343,4

384,8

427,0

469,9

513,8

13,2% 13,3%

13,8% 12,0% 11,0% 10,0%

9,4%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

45,0%

50,0%

0

100

200

300

400

500

2010 2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F




Рис. 10. Динамика объема мобильной коммерции в США за 2010-2017 гг.*, млрд. долл., %

Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * не включает в себя туристические услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или планшет)

Рис. 11. Доля американцев, использующих ПК, планшеты и мобильные телефоны для доступа в интернет, июль 2011 года – январь 2013 года, % от опрошенных интернет-пользователей в возрасте от 18 до 64 лет

Источник: Media Behavior Institute, «USA Touchpoints», дата актуализации – апрель 2013 года

13,6

24,8

38,8

53,4

71,2

92,4

108,6 168,9%

82,0%

56,5%

37,5% 33,2% 29,8%

17,5%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%

0

20

40

60

80

100

120

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F

Объем мобильной коммерции, млрд. долл. США Темп прироста, %

82,0%

84,0%

79,0%

33,0%

35,0%

43,5%

11,0%

13,0%

17,0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Июль 2011 - январь 2012

Январь 2012 - июль 2012

Июль 2012 - январь 2013

Планшет Мобильный телефон Компьютер



Рис. 12. Динамика количества жителей США (14 лет +), посещающих интернет-магазины, а также совершающих в них покупки, 2011-2017 гг., млн. чел.

Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года

Табл. 8. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в США, 2011-2017 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей

Пользование интернетом в США 2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F

Посещают интернет-магазины

Количество посетителей интернет-магазинов, млн. чел.

178,3 183,8 189,4 194,8 200,1 205,2 210,2

Темп прироста, % - 3,1% 3,0% 2,9% 2,7% 2,5% 2,4%

Доля посетителей интернет-магазинов, % от интернет-пользователей

87,5% 88,1% 88,8% 89,6% 90,2% 90,8% 91,6%

Совершают покупки в интернет-магазинах

Количество интернет-покупателей, млн. чел.

143,3 149,4 155,7 161,8 167,7 174,0 179,9

Темп прироста, % - 4,3% 4,2% 3,9% 3,6% 3,8% 3,4%

Доля интернет-покупателей, % от интернет-пользователей

70,3% 71,6% 73,0% 74,4% 75,6% 77,0% 78,4%

Источник: eMarketer, расчеты РБК.research, дата актуализации – апрель 2013 года

Отметим, что рынок онлайн-продажи в США сегодня занимают значительную долю в обороте розницы, а именно около 6%. Это высокий показатель по сравнению с от-носительно неразвитым российским рынком, где онлайн-продажи занимают не бо-лее 2% оборота розницы. Впрочем, думается, что подобное отставание в течение ближайших 5-10 лет будет преодолено, чему уже способствуют рост проникновения интернета в России, сопровождаемый увеличением числа онлайн-покупателей.

Возвращаясь к рынку e-commerce в США заметим, что львиная доля онлайн-продаж (соответственно 20% и 22% рынка интернет-торговли) приходятся на такие сегмен-ты, как одежда, а также компьютеры и бытовая техника. При этом довольно скром-но выглядят продажи продуктов питания, занимающие 2,2% от объема рынка ин-тернет-торговли.

178,3 183,8 189,4 194,8 200,1 205,2 210,2

143,3 149,4 155,7 161,8 167,7

174,0 179,9

0

50

100

150

200

250

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F 2017F

Посетителеи интернет-магазинов Интернет-покупатели



Табл. 9. Структура рынка интернет-торговли в США, 2011-2017 гг., млрд. чел.

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F

Одежда и аксессуары 37,6 45,6 54,2 64,5 75,7 87,8

Продукты питания, включая напитки 4,3 5 5,8 6,8 8 9,4

Книги и контент 17,4 20,8 24,4 28,6 33,2 38,4

Игрушки и товары для хобби 9,5 11,2 13,1 15,3 17,8 20,7

Компьютеры и бытовая техника 42 49,3 56,8 66,2 76,5 87,9

Мебель и предметы домашнего интерьера

15,1 17,7 20,2 23,3 26,9 30,9

Товары для здоровья и ухода 9,3 10,9 12,5 14,4 16,5 18,8

Товары для офиса, включая технику 6,5 7,3 8 8,8 9,6 10,5

Автозапчасти 21,6 23,7 25,5 27,8 30,5 33,5

Другое 31,4 34 38,4 40,9 44,1 47,2

Итого 194,7 225,5 258,9 296,7 338,9 384,9


Рис. 13. Структура рынка интернет-торговли в США, 2012 г., % от онлайн-продаж

Источник: РБК.research, дата актуализации – май 2013 года

Говоря о наиболее быстрорастущих сегментах рынка, следует, прежде всего, выде-лить одежду и аксессуары, а также книги и контент. За 2012-2011гг. продажи дан-ных товаров и услуг через интернет в США выросли соответственно на 21,3% и 19,5%. В 2013 году к числу наиболее быстроразвивающихся сегментов онлайн-торговли примкнут также игрушки и товары для хобби.

21,9%

20,2%

10,5%

9,2%

7,8%

5,0%

4,8% 3,2% 2,2%

15,1%

Компьютеры и бытовая техника

Одежда и аксессуары

Автозапчасти

Книги и контент


Игрушки и товары для хобби

Товары для здоровья и ухода

Товары для офиса, включая технику

Продукты питания, включая напитки

Другое

2012



Рис. 14. Темпы роста некоторых сегментов рынка интернет-торговли в США

Источник: eMarketer, дата актуализации – апрель 2013 года, * не включает в себя туристические услуги и цифровой контент, приобретенный любыми устройствами (компьютер, смартфон или планшет)

8,3%

9,7%

12,3%

16,3%

17,2%

17,2%

17,4%

17,9%

19,5%

21,3%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Другое










2012

12,9%

7,6%

9,6%

14,1%

14,7%

15,2%

16,0%

17,0%

17,3%

18,9%

0% 5% 10% 15% 20%

Другое










2013



Западная Европа

В странах Западной Европы рынок интернет-торговли также демонстрирует ста-бильный рост. Данному процессу способствуют как увеличение числа интернет-покупателей, так и сложившееся потребительское восприятие интернета как уже стандартного, хотя и сравнительно нового канала продаж товаров и услуг.

На сегодняшний день в Европе крупнейшими рынками интернет-торговли являются Великобритания, Германия и Франция, в которых по данным eMarketer сконцен-трировано более 60% всех европейцев, совершивших онлайн-покупки в течение 2012 года. По оценкам агентства в настоящее время число интернет-покупателей в Германии и Великобритании достигло 41,2 и 34,8 млн. человек. При этом во Фран-ции число жителей, совершавших онлайн-покупки, не превышает 27 млн. человек. В целом же в Западной Европе число интернет-покупателей по итогам 2012 года со-ставило 168,6 млн. человек. В 2013 году по прогнозам eMarketer данный показатель достигнет 178,8 млн. человек. При этом страны лидеры, а именно Германия, Вели-кобритания и Франция, сохранят свое первенство. Так, в Германия по итогам 2013 года количество новых интернет-покупателей увеличится на 2,1 млн. человек, в Англии число интернет-покупателей вырастет на 1,7 млн. человек. Не будет отста-вать и Франция, у которой число интернет-покупателей превысит 28 млн. человек.

По мнению экспертов столь значительному росту числа онлайн-покупателей будет способствовать и развитие мобильной коммерции. Так, уже сегодня во Франции 22% интернет-пользователей имеют опыт покупок через мобильные телефоны.

Наряду с ростом числа интернет-покупателей устойчиво развивается и B2C сегмент рынка e-commerce. По оценкам eMarketer продажи товаров и услуг через интернет в странах Западной Европы в 2013 году достигнут $333,6 млрд. Отметим, что 2012 году аналогичный показатель был на уровне $293,0 млрд. Таким образом, за год в Западной Европе B2C сегмент рынка e-commerce показал рост на уровне 13,9%, что крайне положительный результат, учитывая некоторые экономические проблемы стран Еврозоны, столь активно обсуждаемые в СМИ.

Впрочем, как показывает практика условия стагнации экономики и даже кризиса служат некоторым толчком в развитии рынка интернет-торговли. Наглядным дока-зательством последнего факта служит Испания, в которой, несмотря на сложившую-ся неблагоприятную экономическую ситуацию, B2C сегмент рынка e-commerce де-монстрирует устойчивый рост. Так, за 2011-2012 года объем онлайн-продаж в стране выросли с $15,6 млрд. до $18,57 млрд., показав темп прироста на уровне 18,8%. Заметим, что и аналогично Испании устойчивое развитие рынка интернет-торговли было отмечено во всех странах Европы, в которых наблюдалась стагнация, либо же были отмечены как-либо процессы, характерные для кризисных экономик.



Рис. 15. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы за 2011-2016 гг.*, млрд. долл., %


Табл. 10 . Динамика количества интернет-покупателей в странах Западной Европы в 2011-2016 гг.*, млн. человек (14 лет+)

Страна 2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F

Германия 38,2 41,2 43,3 44,4 45,2 45,9

Великобритания 33,0 34,8 36,5 37,5 38,2 38,9

Франция 24,5 26,5 28,1 29,2 29,8 30,4

Испания 13,4 14,5 15,9 17,2 18,6 19,5

Италия 10,5 11,7 13,0 14,2 15,4 16,6

Нидерланды 7,3 7,8 8,1 8,3 8,5 8,6

Швеция 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8

Дания 2,5 2,7 2,9 3,0 3,0 3,1

Финляндия 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8

Норвегия 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7

Другие 18,8 20,3 21,6 22,6 23,4 24,1

Западная Европа 156,8 168,6 178,8 186,1 192,1 197,3

Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года, * количество интернет-пользователей, совершавших покупки товаров/услуг с помощью любых цифровых устройств (компьютера, смартфона или планшета)

По прогнозам агентства eMarketer, анализирующего состояние e-commerce в За-падной Европе, в 2013 году объем рынка онлайн-торговли вырастет на 11,5%. От-метим, что данный показатель несколько ниже темпов роста, демонстрируемый рынком за 2011-2012 года. Так, по итогам 2012 года B2C сегмент рынка интернет-

250,5

293,0

333,6

371,9

407,3 438,3

16,5% 17,0%

13,9%

11,5% 9,5%

7,6%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

23,0%

28,0%

33,0%

38,0%

0

100

200

300

400

500

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F




торговли в Западной Европе вырос на 13,9%. Впрочем, постепенное снижение тем-пов развитие вполне закономерный процесс, свойственный для растущих и посте-пенно насыщающихся рынков. По оценкам агентства в 2016 году темп прироста B2C сегмента рынка интернет-торговли не более 8%.

Рис. 16. Темпы роста В2С сегмента рынка интернет-торговли в странах Западной Европы, 2011-2013 гг., %

Источник: eMarketer, дата актуализации – январь 2013 года

Действительно, в настоящее время Великобритания, Германия и Франция довольно близки (по сравнению с другими странами Западной Европы) к стадии насыщения.

12,2%

20,2%

16,5%

17,4%

13,7%

16,5%

20,1%

21,8%

22,0%

22,4%

32,1%

12,3%

14,0%

14,3%

23,4%

14,4%

17,0%

16,1%

17,1%

18,4%

18,8%

25,5%

11,0%

12,4%

12,4%

12,8%

13,4%

13,9%

14,7%

15,3%

16,2%

16,2%

22,6%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Франция

Нидерланды

Дания

Германия

Великобритания

Западная Европа (в целом)

Финляндия

Норвегия

Швеция

Испания

Италия

2013E 2012 2011



Так, в Великобритании уже сегодня доля интернет-покупателей составляет около 69% от населения страны, либо же 87,2% от интернет-пользователей.

Очевидно, что в условиях высокого уровня пользования интернетом, увеличение среднего чека и частоты шопинга в онлайн-магазинах станут одними из ключевых факторов развития e-commerce. Именно данные драйверы в 2012 году обеспечит рост B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании на 8,2%.

Рис. 17. Динамика объема B2C сегмента рынка интернет-торговли в Великобритании за 2010-2016 гг.*, млрд. долл., %


Табл. 11. Динамика количества интернет-покупателей и посетителей интернет-магазинов в Великобритании, 2011-2016 гг., млн. чел. (14 лет+), % от интернет-пользователей

Пользование интернетом в Великобритании 2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F

Посещают интернет-магазины

Количество посетителей интернет-магазинов, млн. чел.

38,2 39,9 41,3 42,0 42,5 42,9

Темп прироста, % 4,7% 4,3% 3,7% 1,7% 1,1% 0,9%

Совершают покупки в интернет-магазинах

Количество интернет-покупателей, млн. чел. 33,0 34,8 36,5 37,5 38,2 38,9

Темп прироста, % 5,8% 5,5% 4,9% 2,7% 1,9% 1,7%

Доля интернет-покупателей, % от интернет-пользователей 82,5% 85,0% 87,2% 88,0% 88,2% 88,9%

Доля интернет-покупателей, % от населения страны 62,8% 65,8% 68,7% 70,2% 71,2% 72,1%


109,0

124,8

141,5

157,3

174,9 183,5

14,4% 13,4%

11,1% 11,2%

4,9%

-2,0%

3,0%

8,0%

13,0%

18,0%

23,0%

28,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F




Рис. 18. Средний затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют)


Рис. 19. Средние затраты интернет-покупателей в интернет-магазинах, Великобритания, 2007-2015 гг., долл. США (без учета инфляции, и волатильности курсов валют)


$3 304 $3 585

$3 878 $4 194

$4 501 $4 722

8,5% 8,2% 8,1% 7,3%

4,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F

Затраты, долл. Реальный темп прироста, %

$3 304 $3 585

$3 878 $4 194

$4 501 $4 722

8,5% 8,2% 8,1% 7,3%

4,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2011 2012 2013E 2014F 2015F 2016F

Затраты, долл. Реальный темп прироста, %



РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В РОССИИ

Российский рынок электронной коммерции развивается стремительно. По оценкам РБК.research за август 2012 г. – август 2013 года оборот онлайн тор-говли в сегменте B2C вырос на 43,5% и составил 774,4 млрд. руб. Столь высокие темпы развития объясняются продолжающимся ростом уровня интернети-зации, а также увеличением числа российский интернет-пользователей, для которых интернет становится удобным каналом не только для обмена ин-формацией, но также и для покупок разнообразных товаров и услуг. Подтвер-ждением тому служит статистика ФОМ, согласно которой уже 57% россиян (старше 18 лет) пользуются интернетом хотя бы раз в месяц. Однако, не-смотря на, казалось бы, высокий показатель, Россия в значительной мере от-стает от ведущих стран мира по уровень компьютеризации и интернетиза-ции. Для сравнения в США данный показатель составляет 78%, а в Германии – 83%. Впрочем, Россия довольно быстро наверстывает отставание. По прогно-зам РБК.research, в 2014 году уровень проникновения интернета в России соста-вит 63,6%, а в 2018 году он превысит отметку в 80%.

Наряду с ростом уровня интернетизации, наблюдается активное увеличение числа интернет-покупателей: в 2012 году 11,1 млн. россиян совершили не менее одной покупки через интернет, в 2013 году число интернет-покупателей до-стигло 15,5 млн. человек. Впрочем, при сравнении с аналогичной статистикой ведущих экономик достижения России выглядят довольно скромными. Под-тверждает неразвитость отечественного рынка e-commerce сравнение Рос-сии с достижениями Великобритании. Так, в Англии, в которой проживают лишь чуть более 63 млн. человек, объем е-commerce в 2013 году составил 141,5 млрд. долл. В России с численностью населения, превышающем 143 млн. чело-век, аналогичный показатель находится на уровне только 24 млрд. долл. (оценки РБК.research).

Наряду с ростом проникновения интернета в России происходит увеличение количества онлайн-игроков. По оценкам InSales в 2013 году их число превысило 39 тыс. Для сравнения в 2011 и 2012 годах в B2C сегменте e-commerce России ра-ботали со-ответственно 25 тыс. и 32,5 тыс. интернет-магазинов.

Стремительный рост интернет-проектов, в первую очередь, был обусловлен с пониманием перспективности данного канала продаж. Подобный оптимизм привел не только к росту фактического количества интернет-магазинов, но также к огромным объемам инвестиционных вливаний, которыми особенно запомнились 2011 и 2012 года.

Впрочем, несмотря на столь внушительное число интернет-проектов, коли-чество крупных игроков сегодня не столь значительно, что обусловлено нераз-витостью самого рынка интернет-торговли в России. Даже крупнейшие он-лайн-проекты по своему обороту лишь приближаются к аналогичным проек-там, работающим в оффлайне.

При этом существует огромный географический перекос в развитии россий-ского рынка интернет-торговли. Так, анализ 10 377 крупных российских интер-нет-магазинов, проведенный РБК.research, показал, что более 81,2% из них ра-ботают в столице, 53,2% – обслуживают онлайн-рынок Санкт-Петербурга, и лишь 44-47% интернет-магазинов присутствуют в онлайн-торговле других российских городов-миллионеров и субмиллионеров. О неравномерном развитии российского рынка интернет-торговли говорит и следующая статистика: се-годня в географическом разрезе более половины товарного сегмента рынка интернет-торговли сосредоточено в Москве, Московской области и Санкт-



Петербурге (51,5%). На города-миллионеры приходится 18,9%, а на другие горо-да (до 100 тыс. чел.) – лишь 29,5%.

Факторы, определяющие развитие рынка интернет-торговли в России

Мнение эксперта

Мария Назамутдинова,

Начальник PR-службы Ozon.ru ozon.ru

Российский рынок e-commerce не перестает демонстрировать стремительный рост. Ка-ковы Ваши результаты по итогам 2012 год и ожидания от 2013 года? Насколько плани-руете вырасти (оборот и посещаемость сайта, уровень конверсии)?

Мы продолжаем расти быстрее рынка, в первом полугодии 2013 года оборот компании вырос на 50%.

Какие факторы затрудняют развитие рынка интернет-торговли в России, и что, напротив, служит драйверами роста?

Драйвер – это, по-прежнему, новые покупатели (прежде всего региональные), развитие интернета.

Какие товары продаются лучше всего на площадке «Ozon.ru»?

Быстрее всего растут – детские товары, товары для дома, косметика и одежда.

Как обстоят дела с логистикой? Собираетесь ли Вы строить новые логистические центры? Планируете ли полностью отказаться от услуг Почты России?

В самом конце 2012 мы сдали в эксплуатацию новую очередь склада в Твери, размером более 16 000 квадратных метров. Кроме того, у нас функционирует 5 хабов на территории России.

Какие свежие тенденции Вы наблюдаете на рынке интернет-торговли? Изменился ли интернет-покупатель за последние 2 года (2012-2013 гг.)?

На наш взгляд, сократилось время между началом использования интернета и первой покупкой. Если раньше мы говорили о 3 годах, то сейчас этот срок сократился до 1-2. Также мы отмечаем увеличение доли повторных покупок и мультикатегорийных заказов.

В последнее время на рынке интернет-торговли наметилась тенденция роста доли без-наличной оплаты товаров, требующих доставки? Видите ли Вы аналогичные тенденции на Вашей площадке? Приведите, пожалуйста, какую-либо статистику по затрагиваемому вопросу.

Рост предоплатных заказов увеличился, например, сейчас доля оплат банковскими картами – 15%, хотя долгое время этот показатель составлял – 10%

Не секрет, что в последнее время растут требования интернет-покупателей к сервису онлайн-магазинов. Что Вы дополнительно делаете для повышения уровня лояльности клиентов?

В апреле 2013 мы запустили новую программу лояльности – OZON Status, согласно которой мы выра-ботали более индивидуальный подход к клиенту. Если раньше все клиенты получали за потраченные рубли баллы на пользовательский счет, то теперь клиенты, которые много покупают на сайте разных товаров, получают различные статусы и соответствующие им бонусы: бесплатная доставка, подарок на день рождения, скидки, возможность подарить статус другу, выделенная линия в колл-центре и пр.

Мобильная коммерция стремительно развивается в США и Европе. В России пока еще рынок в зачаточном состоянии. В чем Вы видите причины, сдерживающие развитие m-commerce в России. Какие факторы, по Вашему мнению, могут подтолкнуть развитие рынка?

Если говорить о Москве, то очень многие покупатели имеют смартфоны и планшеты, в регионах ситу-ация пока еще отстает. Все, что нужно сейчас магазинам – это подготовиться к буму мобильных про-даж, значит, создать, приложения для всех популярных платформ. И, конечно, привычка, нужно ка-кое-то время на формирование потребительской привычки.

Наблюдаете ли Вы рост количества покупателей, делающих заказы с мобильных устройств? Насколько выросла доля уникальных мобильных посетителей (через смарт-фоны и планшеты) «OZON»? Какую долю трафика «OZON» генерируют пользователи планшетов? Какую долю трафика «OZON» генерируют пользователи смартфонов?

Да, наблюдаем, только эти пользователи начинают выбирать товары, например, на мобильном устройстве, а заканчивают оформление на компьютере дома или на работе. И наоборот. Этот показа-тель на уровне нескольких процентов. Тогда как непосредственные мобильные продажи (где выбор и оформление происходит через смартфон), пока малы.

Что чаще покупают с помощью мобильных устройств? Каковы различия по сравнению с покупками, совершенные через ПК и ноутбуки?

http://www.ozon.ru/



Средний чек, у заказа, приобретенного через приложение, как правило, выше на 15%. Оплата элек-тронными деньгами составляет 20-22%. Через приложение чаще покупают книги (особенно пользова-тели iOS), а через сайт все категории товаров.

Оцените эффективность (с точки зрения посещений и покупок) вашего мобильного сайта и мобильного приложения.

Пока через мобильный сайт и приложение заказывают очень мало, но мы надеемся, что в перспекти-ве нескольких лет канал мобильной коммерции будет более заметен и выйдет на уровень 5-10%.


Даниил Кожемякин,

Директор по развитию, TOPBRENDS topbrands.ru

Российский рынок e-commerce не перестает демонстрировать стремительный рост. Ка-ковы Ваши результаты по итогам 2012 год и ожидания от 2013 года? Насколько плани-руете вырасти (оборот и посещаемость сайта, уровень конверсии)?

Безусловно, российский рынок e-commerce продолжает показывать фантастический рост. Но, к сожа-лению, увеличивающаяся конкуренция не позволяет ощутить тот драйв, который чувствовался с 2000 по 2010 гг. В 2012 и 2013 году мы увидели стабильный четырехкратный рост. К 2015 годы мы хотим выйти к плато в 1,2 млн. пользователей в месяц.

Какие товарные группы продаются лучше всего на площадке topbrands.ru?

Лучшего всего продаётся женская одежда и обувь. Но мы видим увеличение спроса и на мужской ассортимент, так что планируем увеличивать эту товарную группу. Ну и конечно наша аудитория лю-бит баловать себя новинками известных брендов.

Какие факторы затрудняют развитие рынка интернет-торговли в России, и что, напротив, служит драйверами роста?

На мой взгляд, драйвером роста служит проникновение смартфонов. Так, например, уже 20% всех продаж у нас идёт через мобильную версию. Затрудняющие развитее факторы, по-моему, остались всё те же – логистика аутсорсинговых компаний, проблемы с поиском кадров при расширении компа-нии, проблема остатков b2b-поставщиков.

Насколько остро стоит проблема логистики (особенно в регионах России). Какие пути решения существующих проблем в данной области Вы видите?

Я бы очень хотел дожить до тех времён, когда проблема логистики будет качественно улучшена в России. Это я сейчас говорю больше даже как потребитель (улыбка). Проблемы, которые наблюдаем мы – это нарушение сроков, утеря посылок, отсутствие интеграций и, что немаловажно для нашего сегмента, внешний вид курьера. Вопрос путей решения для меня кажется практически философским. В данных реалиях для работы нужно выбирать как минимум несколько курьерских служб-партнеров. TOPBRANDS своих уже выбрал.

Какие свежие тенденции Вы наблюдаете на рынке интернет-торговли? Изменился ли интернет-покупатель за последние 2 года (2012-2013 гг.)?

Покупатель стал искушеннее. Разными удобствами, например Wish list или бронирование, уже не удивишь. Так же стало больше предоплат картами – около 10%. Большее внимание теперь уделяется сервису, а не цене.

В последнее время на рынке интернет-торговли наметилась тенденция роста доли без-наличной оплаты товаров, требующих доставки? Видите ли Вы аналогичные тенденции на Вашей площадке? Приведите, пожалуйста, какую-либо статистику по затрагиваемому вопросу.

Да, мы наблюдаем такой рост. Это связано как с ростом доверия к оплате картой в принципе, так и с ростом доли постоянных клиентов. Как я уже сказал, доля предоплаченных заказов составляет 10%. В 2012 этот показатель составлял 8%.

Не секрет, что в последнее время растут требования интернет-покупателей к сервису онлайн-магазинов. Что Вы дополнительно делаете для повышения уровня лояльности клиентов?

Первое, что мы сделали – это настроили классические инструменты удержания клиентов – бонусная программа, фирменная упаковка, собственная служба доставки, сервис Wish list и бронирования, а так же внедрили CRM-систему для поддержки покупателей. В планах модернизировать отдел продаж, а так же внедрить уникальный для российского рынка сервис…

http://topbrands.ru/




Наиля Замашкина,

директор по продажам группы МОБИ

Каковы Ваши ощущения от развития рынка e-commerce в России? Какие тренды Вы мо-жете выделить на рынке?

Рынок e-commerce демонстрирует активный рост и повышенное внимание, как со стороны самих компаний, оказывающих услуги на данном рынке, так и со стороны инвесторов, пытающихся выйти на рынок с новыми проектами. Ощущения активно растущего рынка с пока еще размытыми границами и неисследованными нишами, при этом демонстрирующего потрясающий рост. В числе ключевых трендов мы наблюдаем склонность к специализации бизнеса, выделение сопроводительных бизне-сов в отдельные, например, логистические проекты: это постоматы, доставка и т.д. Хороший и замет-ный тренд – заинтересованность банков в развитии интернет-бизнеса и общения с интернет-аудиторией. Не всегда опыт на 100% положительный, но тренд заметный.

В последнее время на рынке интернет-торговли наметилась тенденция роста доли без-наличной оплаты товаров, требующих доставки? Видите ли Вы аналогичные тенденции? Приведите, пожалуйста, какую-либо статистику по затрагиваемому вопросу.

По статистике Центробанка каждый год обналичивание средств с карт уменьшается на 5-6%. В мас-штабах России – это маленькие цифры, но они показывают, что изменения уже назрели. Речь идет о медленном, но верном смене парадигмы использования банковской карты среднестатистическим клиентом банка. Держатели карт постепенно учатся пользоваться картой как платежным инструмен-том, а не обналичивать все до нуля. Формирование новых привычек пользователей – задача ком-плексная и не может быть решена только одним участником процесса, например, банком или интер-нет-магазином. Важны совместные и последовательные действия всех участников процесса.

Как Вы считаете, российские проблемы в области логистики и доставки товаров являются тормозом развития безналичных платежей на рынке интернет-торговли?

Проблем с логистикой, если не касаться пресловутой Почты России, не так много. Посылку с Amazon можно получить за 5-7 календарных дней. Развитие постоматов и сторонних служб доставки радует, и дает надежду на развитие и этого сегмента электронной коммерции. Тормозом развития безналич-ных платежей вряд ли можно назвать логистику, потому что это параллельные процессы. Общеры-ночные факторы, такие как пока еще недостаточно высокое доверие пользователей к магазинам, существующие затруднения с возвратом платежей при необходимости, и другие сопряженные вопро-сы – вот основные причины относительно вялого развития рынка.

На сегодняшний день e-commerce демонстрирует довольно высокие темпы роста, что обусловлено, главным образом, низким насыщением рынка. Согласно данным официальной статистики 67% (то есть две трети) расходов домохозяйств приходится на товары, что в условиях роста доходов населения создает привлекательные усло-вия для развития продаж, в то числе и через интернет.

Следует отметить, что перспективность онлайн-торговли сегодня продиктовано од-новременно:

– увеличением аудитории интернет-пользователей;

– возросшим доверием россиян к данному каналу продаж;

– ростом инвестиционной активности в отрасли, позволяющем говорить о за-интересованности бизнеса и ожидаемых ими успехах в интернете.

Некоторым толчком к развитию российского рынка интернет-торговли стал и фи-нансовый кризис 2008-2009 года, продемонстрировавший высокую перспектив-ность интернета как канала продаж. Рост объема интернет-торговли в условиях не-стабильной экономической ситуации, в очередной раз подтвердил необходимость открытия онлайн-магазинов, что для многих офлайн-игроков стало новой вехой в развитии собственных сетевых концепций.

Немаловажным фактором развития e-commerce стали и появившиеся в 2010 году купонные сайты, пропагандирующие идею экономии среди населения. Они не-сколько ускорили развитие интернет-коммерции в России, позволив многим росси-янам совершить свои первые покупки онлайн.

Сегодня значительно способствуют росту популярности интернет-торговли и такие факторы как:



большая территория;

связанные с этим значительные затраты на развитие традиционных форм торговли;

разветвленность почтовой связи;

рост доходов населения.

Позитивно должно повлиять на рынок снижение ставок ввозных таможенных по-шлин в области таможенного регулирования в соответствии с тарифными догово-ренностями, достигнутыми в ходе переговорного процесса по присоединению Рос-сии к ВТО.

Наряду с этим, существуют и факторы, сдерживающие развитие рынка интернет-торговли в России. В первую очередь следует отметить логистические проблемы, обусловленные неразвитостью инфраструктуры (отсутствием в достаточном количе-стве складских помещений, качеством дорожного полотна, наличием дорог), а так-же качеством оказываемых почтовых услуг. В условиях неразвитости рынка интер-нет-торговли многие игроки рынка осуществляют колоссальные инвестиции для решения данных проблем. Так, в 2011 году компания «Ozon», получив инвестиции в объеме 100 млн. долл., вложила их большую часть в развитие собственной логисти-ки, что позволило сконцентрировать внимание компании не только на обслужива-ние Москвы и городов ЦФО, но также и успешно работать в регионах.

Кроме перечисленных факторов, для развития российского рынка интернет-торговли имеются следующие препятствия:

состояние банковской системы и платежных систем;

валютное регулирование и контроль;

нехватка квалифицированных специалистов, в том числе по логистике и маркетингу;

сложность системы бухгалтерского и финансового учета;

отсутствие качественных легальных баз данных;

проблемы доставки и логистики;

проблемы со складскими помещениями в регионах;

длительный срок возврата инвестиций;

пока еще недостаточно высокий уровень интернетизации в России;

проблемы обеспечения безопасности персональных данных и виртуальных платежей.

Проникновение интернета в России

Россия пока еще в значительной мере отстает от ведущих стран мира по уровень компьютеризации и интернетизации. Так, если в Австрии доля пользователей ин-тернета составляет 90% от общей численности экономически-активного населения, а в Великобритании, Германии и Японии она превышает 80% уровень, то в России данный показатель составляет лишь 57%.

Таким образом, страна по уровню проникновения интернета оказывается позади большинства развитых стран, хотя и несколько опережает мощные развивающиеся экономики, как, например, Бразилия и Китай.



Рис. 20. Проникновение интернета в некоторых странах мира, июнь 2012г., % от населения

Источник: ФОМ, Internetworldstats

Рис. 21. Проникновение интернета в населенных пунктах России, % от численности населения старше 18 лет

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2013 года

39,0%

40,0%

57,0%

58,0%

67,0%

78,0%

80,0%

80,0%

83,0%

84,0%

89,0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Бразилия

Китай

Россия

Италия

Испания

США

Япония

Франция

Германия

Великобритания

Австралия

31,0%

43,0%

53,0%

47,0%

53,0%

72,0%

66,0%

37%

50%

58%

56%

57%

68%

70%

43%

55%

63%

60%

65%

69%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Села

Города менее 100 тыс. чел.

Города 100 - 500 тыс. чел.

Города 500 тыс. - 1 млн. чел.

Города 1 млн.+

Санкт-Петербург

Москва

Весна 2013 Весна 2012 Весна 2011



Однако следует говорить о неравномерном развитии интернета в России. Если в двух российских столиц уровень интернетизации в целом соответствует среднеев-ропейскому уровню, то по мере снижения численности населения городов все бо-лее четко проявляется отставание в плане развития интернета.

Рис. 22. Проникновение интернета в федеральных округах России, весна 2011 – весна 2013 гг., % от численности населения старше 18 лет

Источник: ФОМ, дата актуализации – май 2013 года

Тем не менее, России довольно быстро наверстывает свое отставание, что выража-ется в высоких темпах роста пользователей интернета. Необходимо особо отметить, что даже финансово-экономический кризис не оказал существенного влияния на динамику роста уровня интернетизации. Так, в 2009 году по сравнению с 2008 го-дом рост интернет аудитории составил порядка 17% (в 2008 году по сравнению с 2007 годом – 21%).

Поэтому, несмотря на возможность начала второй волны кризиса, можно ожидать уверенной положительной динамики увеличения количества российских пользова-телей интернета.

45,0%

40,0%

43,0%

43,0%

46,0%

49,0%

58,0%

50%

48%

48%

50%

50%

55%

59%

50%

52%

54%

55%

59%

60%

64%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Дальневосточный

Приволжский

Южный и Северо-Кавказский

Сибирский

Уральский

Центральный

Север-Западный

Весна 2013 Весна 2012 Весна 2011



Рис. 23. Динамика количества интернет-пользователей (месячная интернет-аудитория) в России в 2007-2020 гг., млн. чел. старше 18 лет

Источник: прогноз РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Однако следует говорить о постепенном снижении темпов роста интернет-аудитории в России. Если в ближайшие 3 года количество интернет-пользователей будет увеличиваться на 9-12% ежегодно, то после 2015 года темпы роста интернет-аудитории не будут превышать 7%. В результате, по прогнозам агентства РБК.research, весной 2014 года уровень проникновения интернета составит 63,6%, а в 2015 году он превысит отметку в 69%.

Рис. 24. Динамика количества интернет пользователей по России в целом, млн. чел.

Источник: ФОМ, дата актуализации – сентябрь 2013 года

24,8 30,0

34,9

43,3

52,9 59,5

66,1 73,8

79,9 85,2 89,7

93,3 96,3 98,6

21%

17%

24% 22%

12% 11% 12%

8% 7%

5% 4%

3% 2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Вес

на

20

07

Вес

на

20

08

Вес

на

20

09

Вес

на

20

10

Вес

на

20

11

Вес

на

20

12

Вес

на

20

13

Вес

на

20

14

F

Вес

на

20

15

F

Вес

на

20

16

F

Вес

на

20

17

F

Вес

на

20

18

F

Вес

на

20

19

F

Вес

на

20

20

F

© РБК.research

Месячная интернет-аудитория, млн. чел. Темп прироста, %

3,2 4,3 5,7

8,5 11,2

15,7

20,6

29,4

38,6

45,6

52,1

3,2 4,2

5,3 7,1

8,4

9,3

9,8

9,9

10,5

10,6

10,8

2,6 3,5

4,5

4,9 5,2

5,0 4,5

4,0

3,8

3,3

3,1

0

10

20

30

40

50

60

70

Весна 2003

Весна 2004

Весна 2005

Весна 2006

Весна 2007

Весна 2008

Весна 2009

Весна 2010

Весна 2011

Весна 2012

Весна 2013

Месячная интернет-аудитория, млн. чел. Недельная интернет-аудитория, млн. чел.

Cуточная интернет-аудитория, млн. чел.



Рис. 25. Динамика проникновения интернета в России, % от численности населения старше 18 лет


По оценкам агентства, уже к 2021 году аудитория интернет-пользователей в России может превысить 100 млн. чел., составив почти 87%. Таким образом, за 2012-2021 гг. количество интернет-пользователей увеличится почти на 41 млн. человек или на 70%.

По мере роста проникновения интернета в столицах и крупных городах России бу-дет наблюдаться изменение структуры пользования интернетом: на долю крупных городов России (более 100 тыс. чел.) будет приходиться 48% российских интернет-пользователей, вместо 54%, которые мы наблюдаем сегодня. Изменения будут обу-словлены снижением темпов роста количества интернет-пользователей в крупных городах России, где в отличие от небольших по численности населенных пунктов, будет исчерпан потенциал роста ввиду высокого уровня проникновения интернета.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

20

20

21

20

22

20

23

20

24

20

25

20

26

20

27

20

28

20

29

20

30

57%

69%

77% 83%

86% 88% 90%



Рис. 26. Структура пользователей интернета по типам населенных пунктов, весна 2011 г. – весна 2012 г., 2025г., %

Источник: ФОМ, прогноз РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года

Рис. 27. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Москве, декабрь 2007 года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет

Источник: TNS Russia, дата актуализации – июль 2013 года

* – прирост по сравнению с маем 2012 года

13%

5%

9%

10%

22%

40%

Москва


Города-миллионеры

Города 500 тыс. - 1 млн. чел.

Города 100 - 500 тыс. чел.

Города менее 100 тыс. чел. и села

Лето 2010

27%

11%

4%

9%

10% 21%

46%

Зима 2012-2013

24%

7%

3%

8%

10%

19%

52%

Зима 2025

18%

5,4 5,9

6,1 6,3 6,5

7,4 7,9

30,7%

9,9%

3,0% 4,5% 3,2%

13,7% 10,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Декабрь 2007 года






Май 2013 года*




Рис. 28. Динамика месячной аудитории интернет-пользователей в Санкт-Петербурге, декабрь 2009 года – май 2013 года, млн. чел. старше 12 лет


* – прирост по сравнению с маем 2012 года

Места использования интернета

Рис. 29. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных россиян старше 12 лет, проживающих в городах с численностью населения более 100 тыс. чел.


1,0

2,70 2,71

3,03 3,13

7,6%

0,2%

11,8%

6,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Декабрь 2010 года Декабрь 2011 года Декабрь 2012 года Май 2013 года


3,4%

6,7%

7,8%

10,7%

30,8%

93,6%

2,8%

2,6%

8,2%

9,1%

46,5%

91,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

В интернет-кафе, в компьютерном

центре

В учебном заведении

В другом месте

В гостях

У себя на работе

У себя дома

% от работающей аудитории Рунета % от аудитории Рунета

Россия 100 тыс. +



Рис. 30. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей столицы старше 12 лет


Рис. 31. Места пользования интернетом, май 2013 года, % от опрошенных жителей Санкт-Петербурга


3,1%

6,7%

11,9%

12,9%

40,5%

93,5%

2,9%

3,3%

11,9%

13,5%

57,8%

91,8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

В интернет- кафе, в компьютерном

центре


В гостях





Москва

5,7%

5,7%

6,7%

12,1%

39,8%

92,7%

4,2%

6,7%

7,6%

12,6%

55,9%

91,4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%


В интернет- кафе, в компьютерном

центре


В гостях







Тип подключения к интернету

Рис. 32. Основные типы соединения, используемые ДОМА, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах


Рис. 33. Основные типы соединения, используемые на работе, % от опрошенных респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих населенных пунктах


1,6%

2,8%

4,6%

18,1%

72,9%

2,0%

0,9%

4,2%

18,4%

74,5%

1,9%

2,1%

3,4%

16,3%

76,3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Мобильное устройство

Dial-up

не знают

Беспроводной модем

Широкополосная связь

Россия 100 тыс.+ Москва Санкт-Петербург

Дома

1,3%

3,2%

16,8%

14,4%

64,2%

0,4%

4,3%

10,1%

17,3%

67,9%

1,2%

4,7%

13,3%

15,0%

65,8%

0% 20% 40% 60% 80%

Dial-up

Мобильное устройство

Беспроводной модем

не знают

Широкополосная связь


На работе



Портрет российского интернет-пользователя

Рис. 34. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных мужчин, проживающих в соответствующих географических зонах


Рис. 35. Возрастной состав месячной аудитории интернета, % от опрошенных женщин, проживающих в соответствующих географических зонах


97% 99% 95%

87%

72%

39%

19%

100% 98% 95%

90%

82%

62%

43%

85%

99% 98%

87%

67%

52%

26%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

муж. 12-17 лет





Муж. 55-64 Муж. 65+


94% 97% 96%

85%

66%

39%

11%

98% 98% 99% 93%

75%

53%

16%

76%

99% 97%

89%

70%

46%

14%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Жен. 12-17 Жен. 18-24 Жен. 25-34 Жен. 35-44 Жен. 45-54 Жен. 55-64 Жен. 65+




Рис. 36. Социально-профессиональный статус месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в следующих географических зонах и имеющих соответствующий социально-профессиональный статус


24,9%

66,9%

67,9%

89,5%

86,9%

96,5%

91,3%

88,7%

30,1%

83,6%

68,5%

89,5%

90,4%

95,4%

95,3%

99,0%

20,6%

64,4%

69,3%

86,3%

87,8%

91,8%

93,3%

96,6%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

пенсионеры

безработные

рабочие

домохозяйки

служащие

руководители

специалисты

учащиеся




Рис. 37. Доходы месячной аудитории интернета, % от респондентов старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах


Рис. 38. Стаж пользования интернетом, % от опрошенных интернет-пользователей старше 12 лет, проживающих в соответствующих географических зонах


Общее состояние российского рынка электронной коммерции

Наряду с ростом проникновения интернета в России происходит увеличение коли-чества онлайн-игроков. По оценкам InSales в 2013 году их число превысило 39 тыс. Для сравнения в 2011 и 2012 годах в B2C сегменте e-commerce России работали со-ответственно 25 тыс. и 32,5 тыс. интернет-магазинов.

Стремительный рост интернет-проектов, в первую очередь, был обусловлен с по-ниманием перспективности данного канала продаж. Подобный оптимизм привел

30,0%

67,8%

88,9%

41,9%

72,2%

89,9%

31,5%

70,9%

88,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Ниже среднего Средний Выше среднего

Россия 100 тыс. +

Москва


4,9% 3,1% 4,1%

14,9% 7,4%

10,3%

21,4%

12,5%

17,8%

21,3%

19,9%

18,3%

36,3%

55,5% 48,7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Россия 100 тыс. + Москва Санкт-Петербург

Более 7 лет 5-7 лет 3-5 лет 1-3 года Менее года



не только к росту фактического количества интернет-магазинов, но также к огром-ным объемам инвестиционных вливаний, которыми особенно запомнились 2011 и 2012 года.

Рис. 39. Количество интернет-магазинов, работающих в B2C сегменте e-commerce в России, тыс. шт.

Источник: InSales

Впрочем, несмотря на столь внушительное число интернет-проектов, количество крупных игроков сегодня не столь значительно, что обусловлено неразвитостью са-мого рынка интернет-торговли в России. Даже крупнейшие онлайн-проекты по сво-ему обороту лишь приближаются к аналогичным проектам, работающим в оф-флайне.

При этом существует огромный географический перекос в развитии российского рынка интернет-торговли. Так, анализ 10 377 крупных российских интернет-магазинов показал, что более 81,2% из них работают в столице, 53,2% – обслужива-ют онлайн-рынок Санкт-Петербурга, и лишь 44-47% интернет-магазинов присут-ствуют в онлайн-торговле других российских городов-миллионеров и субмиллионе-ров.

6,0 7,5

10,0

16,0

25,0

32,5

39,0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013F



Рис. 40. География охвата, рассмотренных интернет-магазинов, работающих в России, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны


Наибольшая концентрация интернет-магазинов сегодня наблюдается в наиболее развитых сегментах интернет-торговли. Так, в сегменте компьютерной техники ра-ботают почти 40% из проанализированных (10 377) интернет-магазинов. Продают строительные и отделочные материалы – 35,2% рассмотренных онлайн-проектов. В

81,2%

53,2%

47,8%

46,3%

46,3%

46,0%

46,0%

45,9%

45,8%

45,8%

45,7%

45,6%

45,5%

45,4%

45,4%

45,3%

45,3%

45,3%

45,2%

45,1%

45,1%

45,0%

45,0%

45,0%

44,9%

44,9%

44,9%

44,8%

44,8%

44,7%

44,7%

44,7%

44,3%

44,3%

Москва


Екатеринбург

Челябинск

Нижний Новгород

Тюмень

Новуосибирск

Ярославль

Ростов-на-Дону

Рязань

Воронеж

Красноярск

Краснодар

Самара

Казань

Пермь

Липецк

Омск

Уфа

Томск

Иркутск

Волгоград

Кемерово

Тольятти

Новокузнецк

Саратов

Барнаул

Пенза

Ижевск

Оренбург

Ульяновск

НабережныеЧелны

Хабаровск

Владивосток

© РБК.research



сегменте цифровой и бытовой техники работают соответственно 35,1% и 33,7% из них.

Рис. 41. Количество интернет-магазинов, продающих соответствующие товары и услуги, % от общего количества крупных интернет-магазинов, работающих на территории страны


Объем и структура рынка интернет-торговли

Российский рынок интернет-торговли развивается довольно стремительно. По оценкам РБК.research за август 2012 г. – август 2013 года оборот онлайн торговли в

39,8%

35,2%

35,1%

35,0%

33,7%

24,0%

23,8%

21,0%

19,1%

18,9%

16,2%

16,2%

9,3%

8,8%

6,7%

4,6%

4,1%

4,0%

2,1%

1,9%

1,5%

0,7%

0,2%

Компьютерная техника

Строительные и отделочные материалы, все для ремонта

Цифровая техника (без комьютерной техники)

Товары для дома, дачи, DIY

Бытовая техника

Телефоны

Товары для детей

Спортивные товары

Товары для здоровья

Подарки, сувениры

Товары для офиса

Мебель

Программное обеспечение

Продукты питания

Фильмы, музыка на CD, DVD

Товары для животных, растений

Косметика

Услуги

Одежда женская/мужская

Книги

Путешествие, туризм

Билеты в кино, театры и т.д.

Ювелирные изделия © РБК.research



сегменте B2C вырос на 43,5% и составил 774,4 млрд. руб. Столь высокие темпы раз-вития объясняются продолжающимся ростом уровня интернетизации, а также уве-личением числа российский интернет-пользователей, для которых интернет стано-вится удобным каналом не только для обмена информации, но также покупки раз-нообразных товаров и услуг.

Рис. 42. Доля товарного сегмента интернет-торговли в обороте розницы, 2011-2014 гг., %

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * – товарный сегмент НЕ включает продажу через интернет авиа- и ЖД-билетов

Рис. 43. Доля товарного сегмента интернет-торговли (не включая продажу продуктов питания) в обороте непродовольственной розницы, 2011-2014 гг., %

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * – товарный сегмент НЕ включает продажу через интернет авиа- и ЖД-билетов, а также продажу продуктов питания

1,2%

1,5%

2,1%

2,7%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

2011 2012 2013E 2014F

© РБК.research

2,1%

2,7%

3,8%

5,0%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

2011 2012 2013E 2014F

© РБК.research



Рис. 44. Динамика объема В2С сегмента российского рынка интернет-торговли в 2009-2014 гг., млрд. руб., %

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * без учета строительных и отделочных материалов, с учетом авиа- и ЖД-билетов, а также билетов в кино, театры, спортивные соревнования и т.д.

Сегодня уже 15,6 млн. россиян имеют опыт покупки через интернет. В 2012 году число интернет-покупателей не превышал 11,1 млн. человек. Впрочем, несмотря на демонстрируемые высокие темпы роста, следует говорить о существенном отстава-нии России от США и стран Западной Европы в плане развития интернет-торговли. Данный факт особенно остро прослеживается при сравнении как количества интер-нет-покупателей, так и самих оборотов e-commerce в перечисленных странах.

Так, у Великобритании, в которой проживают лишь чуть более 63 млн. человек, объем е-commerce в 2013 году составит 141,5 млрд. долл. В России с численностью населения, превышающем 143 млн. человек, аналогичный показатель на уровне только 24 млрд. долл. (оценки РБК.research).

Рис. 45. Количество интернет-покупателей, млн. человек (18-54 лет, проживающих в России 100 тыс.+)


210,5

291,2

406,3

539,6

774,4

1 073,0

38,4% 39,5%

32,8%

43,5% 38,6%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

200

400

600

800

1 000

1 200

2009 2010 2011 2012 2013 2014F

© РБК.research

Объем рынка интернет-торговли, млрд. руб.

Темп прироста, % к предыдущему году

5,9

8,0

11,1

15,6

35,6% 38,8%

40,4%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2010 2011 2012 2013

© РБК.research

Количество интернет-покупателей, млн. чел. Темп прироста, % к предыдущему году



Сегодня наиболее развитым сегментом интернет-торговли являются товары, вклю-чая билеты в кино, театр и др., а также авиа- и ЖД-билеты. За последний год оборот данного сегмента вырос с 397,3 млрд. руб. до 629,7 млрд. руб., показав темп роста на уровне 58,5%. Платные услуги на сегодняшний день существенно уступают как по темпам развития, так и по доле в структуре рынка интернет-торговли. Если в 2012 году они занимали 19,2% рынка e-commerce, то в 2013 году их доля составила лишь 13,4%. В денежном выражении сегмент платных услуг практически не претерпел изменений: если в прошлом году он составлял 103,5 млрд. руб., то в 2013 году его оборот не превысит отметки в 104,0 млрд. руб.

Купонный рынок также демонстрирует стабильность, что связано с его насыщени-ем, а также снижением интереса интернет-пользователей к купонам, как некото-рым инновационным продуктам или новинкам.

Рис. 46. Структура российского рынка интернет-торговли в 2012, 2013 годах, %


Объем и структура сегмента платных услуг

В 2013 году РБК.research была модифицирована методика исследования объема сегмента платных интернет-услуг, покупаемых через интернет. Вследствие этого сравнение данных 2013 года с результатами оценок в 2011 и 2012 гг. не корректно. В 2013 году в географическом разрезе большая часть рынка платных интернет-услуг сосредоточена в Москве и Московской области, на которые приходится 46,1% объ-ема рынка, на Санкт-Петербург – 8,9%, а на города-миллионеры – 19,4%. Отметим также, что объем всего рынка интернет-торговли платными услугами в 2013 году составил величину в 104,0 млрд. руб.

73,6%

19,2%

7,2%

© РБК.research

Товары

Услуги

Купоны

2012

81,7%

13,4%

4,9%

2013



Рис. 47. Географическая структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 году, % от объема рынка интернет-торговли услугами


Рассмотрим более подробно структуру рынка интернет-торговли платными услуга-ми. В 2013 году самым емким сегментом являются услуги on-line бронирования отелей и гостиниц, на долю которых приходится около 34,8% объема рынка или 36,2 млрд. руб.

Рис. 48. Структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 г., % от объема рынка в стоимостном выражении

Источник: РБК.research, дата актуализации – сентябрь 2013 года, * без учета строительных и отделочных материалов, с учетом авиа- и ЖД-билетов, а также билетов в кино, театры, спортивные соревнования и т.д.

37,6%

8,5%

8,9%

19,4%

7,3%

18,3%

© РБК.research

Москва

Московская область


Остальные города-миллионеры

Города 500 тыс. – 1 млн. чел.

Города 100 – 500 тыс. чел.

34,8%

30,5%

10,0%

6,8%

3,1%

3,0%

1,8%

1,8% 1,4%

6,8%

© РБК.research On-line бронирование отелей и гостиниц

On-line покупка готовых туров

Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт

On-line покупка страховых полисов

On-line заказ необычных поздравлений или подарков

Платные сервисы в on-line играх

Услуги по оформлению документов

Платные услуги в социальных сетях, сайтах знакомств

Платное on-line телевидение / радио / трансляции

Другие услуги



30,5% или 31,7 млрд. руб. занимают услуги покупки готовых пакетных туров. Одна-ко, здесь необходимо отметить, что далеко не все заказы туристических услуг опла-чиваются непосредственно онлайн. По-прежнему, крайне велика доля тех туристи-ческих услуг (до 80-90%), которые выбираются интернет-пользователями в онлайне, но оплачиваются уже в оффлайне в офисах туристических агентств и операторов. Причинами этому служит, с одной стороны, неразвитость сервисов большинства ту-ристических операторов, которые не позволяют купить выбранный тур непосред-ственно онлайн, а также привычка туристов совершать покупки в оффлайн-точках продаж готовых туров.

Рис. 49. Структура российского рынка интернет-торговли услугами в 2013 г., млрд. руб.


Отметим, что также значительную долю рынка платных интернет-услуг занимают различные интернет-казино, покерные и букмекерские сайты. Она составляет 10% или 10,4 млрд. руб. в стоимостном выражении. Кроме того, заметим, что данный сегмент рынка интернет-торговли платными услугами преимущественно является серым и даже полностью нелегальным, что, тем не менее, не мешает ему разви-

0,3

1,0

1,0

1,0

1,1

1,2

1,4

1,5

1,8

1,9

3,2

3,3

7,0

10,4

31,7

36,2

Платные on-line тесты и гороскопы

Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых

Платное скачивание музыкальных файлов

Получение доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств

Доступ к файлообменникам

Платный просмотр фильмов on-line

Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках









On-line бронирование отелей и гостиниц

©РБК.research



ваться ввиду крайне неэффективной государственной политики по борьбе с под-польными сайтами крупнейших игроков рассматриваемого сегмента.

Наконец, значительную долю в 6,8% занимает продажа страховых услуг через ин-тернет. Однако в данном случае также, как и с туристическими услугами, интернет-покупатели часто выбирают страховую компанию и программу страхования онлайн, но оплачивают ее и уточняют дополнительные параметры в обычных оффлайн офи-сах продаж страховых компаний.

Количество интернет-покупателей в сегменте платных услуг

Рис. 50. Количество интернет-покупателей различных видов услугами в 2013 г., тыс. чел.


В 2013 году РБК.research впервые представляет расчеты количества интернет-покупателей различных товаров и услуг. В сегменте интернет-торговли платными услугами больше всего насчитывается покупателей платных услуг в социальных се-тях и сайтах знакомств – это почти 3 млн. чел. – жителей городов России 100 тыс. + в возрасте от 18 до 54 лет. Также 2,8 млн. чел. за минувший год покупали в интернете

605,0

609,1

621,0

751,4

1 080,2

1 096,8

1 224,6

1 332,4

1 466,9

1 469,7

1 932,6

1 935,1

2 221,1

2 629,5

2 843,9

2 855,8





Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание








Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках, сопутствующие услуги




©РБК.research



услуги доступа к файлообменникам. В то же время, отели и гостиницы бронировали 2,6 млн. чел., а 2,2 млн. чел. подавали платные объявления на онлайн досках.

Более подробно с информацией о количестве различных интернет-услуг можно ознакомиться из графиков и таблиц ниже по тексту.

Табл. 12. Количество интернет-покупателей различных видов услуг в 2013 г., тыс. чел.

Москва Московская

область

Москва и Московская

область


Остальные города-

миллионеры

Города 500 тыс. – 1

млн. чел.

Города 100 – 500 тыс.

чел. Россия


732,9 263,4 996,4 259,9 502,1 301,3 569,8 2 629,5


178,2 77,2 255,4 35,7 128,4 79,5 110,1 609,1


356,3 72,7 429,0 143,0 196,3 79,5 249,0 1 096,8


226,8 99,9 326,7 74,7 158,6 67,0 124,5 751,4


477,8 268,0 745,8 149,5 585,2 405,9 957,6 2 843,9


307,8 136,3 444,0 113,7 426,6 297,1 651,2 1 932,6


287,5 99,9 387,4 91,0 298,3 196,7 359,1 1 332,4


291,6 77,2 368,8 81,2 302,0 175,8 296,9 1 224,6


125,5 68,1 193,7 29,2 151,0 113,0 134,1 621,0


149,8 54,5 204,3 55,2 101,9 71,1 172,4 605,0


368,5 204,4 572,9 94,2 358,7 301,3 608,1 1 935,1


392,8 290,7 683,5 146,2 555,0 523,1 948,0 2 855,8


271,3 72,7 344,0 65,0 268,0 125,5 277,7 1 080,2


275,4 127,2 402,5 104,0 332,2 226,0 402,2 1 466,9


311,8 109,0 420,8 117,0 324,7 205,0 402,2 1 469,7


421,1 199,9 621,0 133,2 509,7 301,3 655,9 2 221,1

Количество покупателей всего в 2013 году

2 903,4 1 458,0 4 361,4 952,0 2 903,2 2 259,6 5 103,9 15 580,2




ИНВЕСТИЦИИ В B2C СЕГМЕНТ РОССИЙСКОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ


Мария Подлеснова, CEO и сооснователь онлайн площадки для стартапов и инвесторов RusBase (ранее Стартап Афиша) startupafisha.ru

Насколько привлекательны для инвесторов российские стартапы в области eСommerce?

Российские стартапы в области электронной коммерции уже несколько лет подряд удерживают первое место по популярности среди инвесторов. Причиной этого является чрезвычайная простота «бизнеса» этих проектов. В России, где не охвачены многие ниши в сфере продаж, можно сравнительно легко начать зарабатывать деньги с первого же дня, продавая товары и услуги. Для этого вовсе не надо быть гуру и даже создавать продвинутые программные решения, а достаточно решить проблемы логистики и учета в отдельно взятом проекте, после чего у сервиса появится стабильно платящая аудитория. Соот-ветственно, инвестор в таких проектах почти ничем не рискует, поскольку e-commerce-стартап просто продает, создает торговый оборот и оценивается чаще по выручке или по доходности. Его всегда можно перепродать более крупному или сильному игроку, перепрофилировать или просто вывести на само-окупаемость, «начинив» деньгами.

По нашим оценкам, совпадающим с исследованием PwC MoneyTree 2012, в этот рынок вложено поряд-ка $400 млн. По сравнению с 2011 годом данный показатель увеличился почти в два раза. На сектор e-commerce также приходятся самые большие сделки на венчурном рынке, объём которых зачастую пре-вышал $20–25 млн., а в некоторых случаях приближается к $100 млн.

Какие сегменты eСommerce наиболее привлекательны для инвесторов?

С точки зрения возврата инвестиций наиболее привлекателен FMCG-сектор в силу его массовости и высоких темпов роста. С точки зрения отложенного спроса интересны образовательные сервисы, дет-ский e-commerce, DIY, роботизированные магазины, аналитические решения для мониторинга эффек-тивности продаж.

Так, в настоящее время по объемам привлекаемых инвестиций лидируют классический FMCG (включая бытовую технику), туристический сегмент и мобильный e-commerce. Яркими показателями служат инве-стиции в «Sotmarket», «Lamoda», «Ostrovok», «KupiVIP», «Oktogo», «Radario», «Avito» и пр.

Выделите, пожалуйста, основные тренды в области инвестирования в e-commerce?

Инвесторы-венчурные фонды вкладываются в проекты на ранней стадии вместо обычно совершаемых сделок первого и последующего раундов, растут сделки синдикатов ангелов, меньше и реже привлека-ются соинвестиции с Запада, что, по нашим прогнозам, в конце концов практически прекратится к 2016 году из-за слишком высокой и сопоставимой с Западом зарегулированности рынка, исчерпанию его аудитории и сохранении нерешенных проблем логистики, учета в перспективе ближайших лет.

Укажите, пожалуйста, ключевые события последнего года (август 2012-июль 2013)?

Инвестиции в «Lamoda.ru», «Ostrovok», «KupiVIP», подведение итогов по росту интернет-экономики России РАЭК, объединение «AVITO», «OLX» и «Slando», несколько закрытий e-commerce-проектов в Fastlane Ventures, проблемы с Почтой России, полемика по изменению таможенных правил, появление mPOS-терминалов, усиление отечественных платежных систем на рынке (QIWI, Яндекс.Деньги), старт официальной работы «eBay» и «Amazon».

Табл. 13. Наиболее значимые инвестиции в российский e-commerce, январь 2012 года – июль 2013 года

Компания Сегмент Инвесторов(ы) Дата Комментарий Объем

инвестиций

bay.ru

Покупки за рубежом

Н.д. Июль 2013

«Buy.ru» предоставляет услуги по выкупу и доставке товаров из интернет-магазинов США и других стран. Проект привлек средства в размере $4 млн. Инвестиции будут потрачены на маркетинг, наращивание клиентской базы, а также на развитие сервиса «Dostami Express».

$4 млн.

http://startupafisha.ru/





secondstreet.ru

Одажда, акусессуары, товары для дома, DIY

Аркадий Морейнис Июль 2013

«Вторая улица» является сайтом о моде, стильных переделках DIY, одежды, обуви, аксессуаров и интерьера.

Н.д.

Travelata.ru

Туристические услуги

MCI Management Июнь 2013

Проект «Травелата» представляет собой сервис для поиска туров выходного дня. В июне 2013 года польский фонд «MCI Management» инвестировал $5 млн. в стартап. Предполагается, что вложенные средства будут направлены на укрепление позиций «Травелата» на российском рынке онлайн-бронирования путешествий.

$5 млн.

frolik.com

Образование МТТ Групп Июнь 2013

«Frolik» является сервисом для развития детей через игры, контент и образовательные методики.

$1,5 млн.

westudy.in

Образование Михаил Фролкин Июнь 2013

Проект «WeStude.In» помогает студентам из России и стран СНГ подобрать образовательную программу в университетах страны и мира.

$300 тыс.

hipway.ru


Н.д. Июнь 2013

Проект является альтернативой традиционным агентствам. На сайте «Hipway» можно забронировать тур, оплатить его картой и получить все необходимые документы по электронной почте.

$7 млн.

Global lab

Образование

Институт Новых технологий

ВЭБ Инновации

Июнь 2013

В июне 2013 года было «ГлобалЛаб» получила инвестиции в объеме $3 млн.

Отметим, что проект разрабатывает интернет-технологии и учебно-методическую поддержку сетевого исследовательского взаимодействия и проектной деятельности географически распределённых по всему миру пользователей.

$3 млн.

radario.ru

Билеты на мероприятия

Профильные частные инвесторы

Июнь 2013 года

Стартап продает билеты на концерты, фестивали и другие события через собственный сайт или мобильное приложение.

$1,2 млн.





lamoda.ru

Одежда, обувь, аксессуары

Access Industries, Summit Partners и Tengelmann

Июнь 2013

Полученные инвестиции будут направлены на расширение ассортимента интернет-магазина, развитие технологий управления и инфраструктуры, а также на укрепление лидирующих позиций на рынке онлайн-коммерции в России и СНГ.

Инвестиции осуществлены по схеме cash-for-equity (наличные в обмен на долю).

Следует отметить, что сумма финансовых вложений в стартап превышает $200 млн. В прошлом году компания Lamoda получила €10 млн. от fashion-холдинга PPR. До этого компания JP Morgan Chase & Co также вложила в Lamoda от $55 млн до $80 млн.

$130 млн.

Floctory.com

Повышение лояльности

Digital Ventures Partners

Июнь 2013

Flocktory является платформой для электронной торговли, мотивирующей конечных покупателей различными бонусами (приведи нового покупатели, получи бонус). При этом сервис использует возможности социальных сетей.

В настоящее время клиентами сервиса «Flocktory» являются более 200 компаний, в числе которых ГК «Связной», S7, Lamoda, «Утконос», Groupon, Shoptime, Oktogo, Trendsbrands, «ЛитРес» и другие.

$1,5 млн.

webmg.ru

Видеоконтент

Газпромбанк

Лидер-инновации

Лидер

WebMediaGroup

Май 2013

«WebMediaGroup», которой принадлежит видеопортал «Zoomby.ru» получил около $10 млн.

По данным компании большая часть инвестиций будет направлена на развитие «Zoomby.ru»: в частности средства будут потрачены на покупку контента, маркетинг и др. цели.

$10 млн.

yaklass.ru

Образование

DataProGroup

Vesna Investment

Никита Халявин

Май 2013 «ЯКласс» представляет собой сервис удаленного обучения школьников.

$2 млн.

skyeng.ru

Образование Н.д. Май 2013 «Skyeng.ru» представляет интерактивную онлайн школу изучения английского языка.

$2 млн.

dressimo.ru


Н.д. Май 2013

«DRESSIMO.ru» представляет собой площадку для продажи, обмена, безвозмездной раздачи, аренды одежды и обуви.

$100 тыс.





gvidi.ru

Доставка еды АльтерГео Май 2013

Сервис представляет собой мобильное предложение, работающее по принципу геолокации, предоставляя сведения об акциях и предложениях ближайших ресторанов и кафе.

Детали сделки не разглашаются.

Н.д.

Sendmebox


Microsoft Seed Fund

Андрей Головин

Апрель 2013

Проект «Sendmebox», представляет собой сервис покупок за рубежом. Он агрегирует товарные предложения иностранных интернет-магазинов в единый русскоязычный каталог товаров, принимает заказы и отправляет товары жителям России.

«Sendmebox» в процессе своей деятельности будет использовать ресурсы и наработки в области продаж компании «Newmans», крупного регионального интернет-гипермаркета, который располагает филиалами в 50 городах России.

$300 тыс.

socialmart.ru

Бытовая техника

Altair

Московский Посевной Фонд

Апрель 2013

«SocialMart» представляет собой

сайт, на котором интернет-пользователи делятся своими впечатлениями по поводу техники и электроники.

Н.д.

HOLODILNIK.RU

Бытовая и цифровая техника

Медиа Капитал Апрель

2013

Фонд «Медиа Капитал» инвестировал в «Holodlnik.ru». В обмен на миноритарную долю ритейлера фонд обещает провести рекламную кампанию (media for equity), стоимость которой может составить 300-450 млн. руб.

Безденежная форма

vk.com

Социальные сети, сайты знакомств

United Capital Partners (UCP)

Апрель 2013

Фонд «UCP» в апреле 2013 года выкупил долю совладельцев «ВКонтакте» Владислава Мирилашвили и Льва Левиева.

martmania.ru

Подарки

Kima Ventures

Фабрис Гринда

Джереми Береби

Хосе Марин

Март 2013

В марте 2013 года проект «Мартмания», представляющий собой маркеттплейс дизайнерских и необычных товаров, получил инвестиции в размере $5 млн.

$5 млн.

avatrip.com


Start Fellows Март 2013

«Avatrip.com» представляет сервис удаленных интерактивных видеопутешествий. Проект позволяет путешествовать в реальном времени по настоящим городам, используя игровые консоли, PC, мобильные платформы или SmartTV.

$25 тыс.





рonominalu.ru

Билеты на мероприятия

Buran Venture Capital (BVC)

Март 2013

Интернет-магазин «рonominalu.ru», специализирующийся на продажах билетов на мероприятия, получил от венчурного фонда «Buran Venture Capital (BVC)» инвестиции в объеме $1,5 млн. По словам CEO компании, Михаила Минина, данные средства будут вложены в развитие продаж электронных билетов и наём новых сотрудников.

$1,5 млн.

lookinhotels.ru



«Lookinhotels» представляет собой видеокаталог отелей.

$25 тыс.

blabroom.com


Imperious Group Март 2013

«Blabroom», веб-сервис для знакомств, получил инвестиции в объеме $200 тыс. от фонда «Imperious Group».

$200 тыс.

oplatatransporta.ru

Оплата транспорта

ВТБ Капитал Управление Активами

Март 2013

«Бриз Технологии» привлек $10 млн. для развития бесконтактных мобильных платежей в транспорте. Инвестиции пойдут на создание транспортного приложения, с помощью которого можно будет оплачивать проезд на общественном транспорте прямо с телефона (если он поддерживает технологию NFC).

$10 млн.

oktogo.ru

Туристические улуги

Victor Sazhin Group Март 2013

«oktogo.ru» представляет собой сервис онлайн бронирования отелей. В марте 2013 года компания привлекла инвестиции в объеме $11 млн.

$11 млн.

startupafisha.ru



Сервис «Спутник» предоставляет возможность поиска, бронирования и организации экскурсий по Москве, Санкт-Петербургу и Киеву.

$25 тыс.

ostrovok.ru


General Catalyst Partners

Accel Partners

Frontier Ventures

Юрий Мильнер

Эдуард Кауфман

Стив Хеллман

Эрик Блэчфорд

Шервин Пишевар

Март 2013

Сервис бронирования отелей «Ostrovok» привлек инвестиции в объеме $25 млн. Полученные средства будут направлены на развитие на развитие существующих и новых продуктов (на бронирование отелей на партнерских площадках). По словам соучредителя компании (Малханского) в 2014 году компания начнет «экспериментировать с другими продуктами, дополняющими бронирование отелей».

$25 млн.

dialoggy.ru

Отзывы от покупателей, посетителей


Проект «Dialoggy» позволяет интернет-пользователям напрямую обращаться к компаниям, оставляя свой отзыв на сайте. При этом компании, которые сотрудничают с сайтом оперативно реагировать на проблемы.

$25 тыс.





Shoppilot

Отзывы от покупателей, посетителей

Бизнес ангел (западный предприниматель)

Март 2013

Компания «Shoppilot» запустила новый сервис для интернет-магазинов, обеспечивающий онлайн-ритейлеров постоянным потоком отзывов от покупателей.

«Shoppilot» автоматическом высылает письмо покупателю с просьбой оставить комментарий и оценить магазин по пятибалльной шкале после совершения покупки. При этом каждое приглашение привязано к конкретному заказу.

Сервис позволяет информировать продавца о существующих проблемах, помогает ему поддерживать обратную связь с покупателем, в том числе позволяет выяснять причину недовольства и грамотно разрешать конфликт.

$400 тыс.

Esky.ru

Детские товары ru-Net Holdings Март 2013

Фонд «ru-Net» купил за $6 млн. 25% интернет-магазина «Esky.ru», специализирующегося на продажах детских товаров. Инвестиции будут направлены на экспансию онлайн-ритейлера в регионы.

$6 млн.

Sendmebox


Московский Посевной Фонд

Март 2013

Детали сделки не раскрываются. Н.д.

bimbasket.ru

Детские товары Black Ocean Февраль

2013

Проект «Bimbasket» работает по модели Subscribe e-commerce, подписчик ежемесячно получает развивающие наборы для детей, которые помогают ему во всестороннем, сбалансированном и гармоничном развитии ребенка.

$500 тыс.

analizmarket.ru

Медицина и здоровье

Viamedix Февраль

2013

«Анализ маркет» является поисковиком медицинских лабораторий в Рунете. Стартап предоставляет интернет-пользователям возможность выбора необходимых анализов и диагностики, предлагая подходящие лаборатории.

Н.д.

trendsbrands.ru


Ventech Февраль

2013

«TrendsBrands.ru», специализирующийся на продажах одежды зарубежных и российских дизайнеров, привлек инвестиции от французского фонда «Ventech».

Денежные средства будут направлены на расширение ассортимента онлайн-ритейлера.

$3 млн.





sailplay.ru

Сервис для интернет-магазинов

Altair Capital Январь

2013

Проект «SailPlay» направлен на повышение лояльности клиентов как оффлайн-, так и онлайн-ритейлеров. После оплаты покупки клиент вводит номер своего телефона (либо на сайте интернет-магазина, либо на специальные планшеты, установленные в оффлайн-магазинах) и получает баллы, которые может конвертировать на определенные подарки.

В январе 2013 года проект привлек инвестиции от фонда «Altair Capital». Сумма инвестиций не раскрывается. Деньги пойдут на расширение сети клиентов, улучшение продукта и разработку мобильного приложения.

Н.д.

qrush.ru


Н.д. Январь

2013

Стартап «Qrash» в январе 2013 года привлек инвестиции. Руководители проекта не раскрывают как объем инвестиций, так и имя инвестора.

Отметим, что «Qrash» представляет собой приложение для мобильных устройств, которое позволяет пользователям считывать QR-коды и получать за них деньги.

Н.д.

avito.ru

Объединение сайтов

Naspers Январь

2013

По данным CNEWS компания «Avito Holding AB», владелец крупнейшего в России сайта объявлений «Avito.ru», и южно-африканский медиахолдинг «Naspers» подписали соглашение об объединении «Avito.ru», «Slando.ru» и «OLX.ru» под общим брендом «Avito». Кроме того, компания привлекает $50 млн. инвестиций от «Naspers». Деньги будут направлены на развитие бизнеса и укрепление позиций «Avito» в наиболее приоритетных направлениях, которыми являются авто и недвижимость.

hotellook.ru


Константин Калинов 2013 Проект «Hotellook» представляет собой сайт по поиску и сравнению цен на отели.

Н.д.

sosedi.ru


Russian Ventures 2013

«Соседи» представляет собой социальную сеть, которая объединяет пользователей по их локальному месторасположению.

$1,1 млн.

lamoda.ru


PPR Декабрь

2012

В декабре 2012 «PPR» вложил в BigfootI, портфельную компанию немецкого инкубатора «Ricket Internet», 13 млн. евро.

$16 млн.

poisk.kupikupon.ru

Скидки КупиКупон Декабрь

2012

«КупиКупон Поиск» является локальной рекламной площадкой для скидок, спецпредложений, бонусов и подарков.

$3 млн.





agenda.travel


IMI.vc Декабрь

2012

«Agenda» является персональным планировщиком путешествий. Он позволяет интернет-пользователям на одном сайте осуществить покупку билетов, бронировать гостиницу брать напрокат автомобиль, оформлять страховку.

Н.д.

monamour.ru


Теамо Декабрь

2012

«Teamo» приобретает сервис «Монамур», подконтрольный до этого крупнейшему сайту знакомств «Мамба».

Н.д.

looksima.ru


Vesna Investment Декабрь

2012

Проект «Looksima» представляет собой интернет-площадку, помогающим интернет-пользователям в вопросах стиля и моды.

$500 тыс.

rangeup.com


Н.д. Ноябрь

2013

Проект «RangUP» помогает интернет-пользователям в поиске интересных туров активного отдыха.

$10 тыс.

ingusto.ru

Доставка еды Александр Кривонос Ноябрь

2013

Проект «inGUSTO» позволяет интернет-пользователям приобрести готовые блюда.

$100 тыс.

eruditor-group.com

Образование, услуги

Runa Capital

Intel Capital

Октябрь 2013

Сервис предоставляет возможность интернет-пользователем подобрать оптимально подходящего частного специалиста: репетитора, тренера, парикмахера, автоинструктора, врача, ремонтника.

$4 млн.

razmir.ru

Образование Н.д. Октябрь

2012

Проект «RAZMIR» представляет собой площадку, на которой интернет-пользователям предлагаются различные обучающие курсы.

$570 тыс.

teachbase.ru

Образование Московский Посевной Фонд

Октябрь 2012

«Teachbase.ru» представляет собой интернет-сервис для организации и управления обучением в компании.

Н.д.

kupivip.ru


MCI Management Октябрь

2012

Проект «KupiVIP.ru» в октябре 2012 года получил очередные инвестиции от «MCI Management». Сумма сделки составляет почти $16 млн. Привлечённые средства будут направлены на развитие шопинг-клубов «KupiVIP.ru» и «KupiLUXE.ru», «ShopTime.ru», а также на разработку собственных марок одежды и аксессуаров.

$15,5 млн.





apartama.ru

Товары для дома, DIY

Aurora Venture Capital Октябрь

2012

«Апартама» представляет собой онлайн витрину мебели, предметов интерьера, отделочных материалов и других товаров для обустройства и ремонта дома.

$1 млн.

onetwotrip.com


Atomico Октябрь

2012

«Atomico» вложила $16 млн. в туристический сервис «OneTwoTrip». Денежные средства будут направлены на дальнейшее развитие компании, рекламу и маркетинг, экспансию в новые регионы, внедрение новых сервисов.

$16 млн.

mamandarina.ru

Детские товары Н.д. Сентябрь

2012

Проект «MaMandarina» представляет собой площадку, для продажи товаров и услуг для всей семьи со скидками. Помимо товаров на сайте сервис также предлагает приобрести скидочные купоны на товары и услуги детской и семейной тематики.

$38 тыс.

lamoda.ru


J.P. Morgan Asset Management

Сентябрь 2012

В сентябре 2012 «JP Morgan Chase» вложил в онлайн-магазин «lamoda.ru» от $55 до $80 млн. долларов. Данные инвестиции по словам Роберта Кузина, управляющий портфолио компании «JP Morgan Asset Management» будут направлены на расширение операционных возможностей и ресурсов клиентского обслуживания компании.

$55-$80 млн.

ivi.ru

Контент

Tiger Global Management

Baring Vostok Capital Partners

ru-Net Holdings

Frontier Ventures

ПрофМедиа

Сентябрь 2012

Проект «ivi.ru» представляет собой бесплатный видеосервис с лицензионным полнометражным контентом. В сентябре 2012 года проект получил огромный транш инвестиций в размере $40 млн.

$40 млн.

fotoshkola.net

Обучение фотографии

Bright Capital Digital Сентябрь

2012

«Фотошкола.net» является онлайн-фотошколой в России. На сайте предлагаются большое количество видеокурсов, теоретических материалов.

$4 млн.

dnevnik.ru

Образование Runa Capital Сентябрь

2012

Проект «Дневник.ру», занимается развитием информационных технологий для учебных заведений. В сентябре 2012 года фонд «Runa Capital» инвестировал $5 млн. в проект в обмен на миноритарную долю в бизнесе. На привлеченные деньги компания планирует освоить рынки Израиля, Венгрии, Польши и даже США.

$5 млн.





sutochno.ru

Аренда жилья Н.д. Сентябрь

2012

Проект «Суточно.ру» представляет собой онлайн сервис по посуточной аренде жилья в России для поездок по стране.

$150 тыс.

SaleCodeS.ru


Дамир Абдулов Август 2013

Проект «SaleCodeS» направлен на привлечение новых клиентов интернет-магазинов. Проект систематизирует все акции интернет-магазинов.

$100 тыс.

Sotmarket.ru

Цифровые товары

IQ One Август 2013

«IQ One» купила 51% ООО «Сотмаркет». Контроль над сетью, как предполагает Сергей Румянцев, генеральный директор «Enter» мог стоить инвестору до $50 млн.

Н.д.

delivery-club.ru

Служба доставки Guard Capital Август 2013

Детали сделки не раскрываются. Н.д.

Источник: startupafisha.ru, СМИ, дата актуализации – июль 2013 года



ОТНОШЕНИЕ РЕСПОНДЕНТОВ К ПРИОБРЕТЕНИЮ ПЛАТНЫХ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

Осенью 2012 года агентство РБК.research провело третье по счету исследова-ние российского рынка интернет-торговли. В исследовании рассматривались два основных сегмента рынка интернет-торговли: товары и платные услуги. Что касается интернет-торговли товарами, то в данном случае ее устойчи-вое развитие очевидно, и в течение нескольких лет она показывает непрерыв-ный рост. Розничные сети открывают интернет-магазины, стремясь кон-тактировать с потребителем не только в реальном, но и в виртуальном про-странстве. Потребитель же получает больше возможностей для поиска ин-формации и сравнения характеристик товаров при сокращении требуемых на это усилий. Покупая товары в интернете, потребитель получает доступ к такому широкому ассортименту товаров, который ему не может обеспе-чить ни один розничный магазин. Таким образом, факторы развития интер-нет-торговли товарами очевидны, как и ее преимущества для потребителей.

С продаваемыми в интернете услугами ситуация обстоит несколько иначе, и она далеко не так проста, как в случае с товарами. Развитие данного сегмен-та интернет-торговли «тормозится» двумя важными особенностями поку-пок интернет-услуг. С одной стороны, потребителями интернет-услуг ста-новятся, как правило, «продвинутые» интернет-пользователи, которые об-ладают необходимыми навыками работы в интернете и не боятся осваивать новые технологии, например, пользоваться новыми способами оплаты. Это является естественным «тормозом» интернет-торговли услугами, так как менее опытные интернет-пользователи либо не знают, как покупать услуги в интернете, либо пока не решаются это делать. С другой стороны, именно «продвинутые» пользователи, как правило, знают, где найти бесплатную альтернативу бесплатной услуге – например, скачать файл не с платного сайта / файлообменника, а с torrent-трекера. Находя платным интернет-услугам бесплатную замену, они будут все чаще отказываться от покупок услуг в интернете.

Выход из данной ситуации возможен при условии постоянного вовлечения в процесс покупки интернет-услуг менее опытных пользователей, для которых получение бесплатных альтернатив платным интернет-услугам все еще за-труднено. Для этого необходимо понять отличительные характеристики, потрет потребителей, покупающих услуги on-line, а также их отношение к покупке интернет-услуг. Ниже приведены результаты исследования потре-бителей интернет-услуг и их отношения к покупке интернет-услуг, в сравне-нии с теми респондентами, которые интернет-услуги не покупают.

По результатам исследования 2012 года было выявлено, что 55,3% респондентов, которые покупали всевозможные услуги через интернет, отметили, что они делают эти покупки потому, что это существенно экономит их время по сравнению с поис-ком бесплатных аналогов в интернете. Отметим, что эта доля остается почти неиз-менной на протяжении 3-х лет.

48,9% респондентов отметили, что покупка on-line предоставляет им более широ-кий ассортимент услуг. Их доля за три года незначительно возросла. А вот доля тех респондентов, которые приобретают on-line услуги вынуждено, в силу их уникаль-ности и невозможности найти бесплатные аналоги, медленно снижается. Также можно отметить, что, по сравнению с 2010 и 2011 годами выросла доля респонден-тов, считающих, что покупка on-line услуг позволит им получить более качественную информацию, чем из открытых источников.



Рис. 51. «Что в наибольшей степени привлекает Вас в приобретении платных интернет-услуг?», 2010-2012 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет

Источник: РБК.research

Тем не менее, около 6% респондентов, которые покупают интернет услуги, ответи-ли, что в данных услугах их ничего не привлекает, причем эта доля постепенно уве-личивается: в 2010 году она составляла лишь 4,5%. Это может быть связано с тем, что растет доля потребителей платных интернет-услуг, которые совершают их по-купки по инерции с другими и совершенно не задумываются о том, зачем собствен-но они это делают.

55,3%

48,9%

36,7%

35,4%

27,9%

8,1%

6,0%

54,8%

45,8%

38,6%

34,7%

22,8%

7,7%

5,7%

55,3%

45,9%

39,9%

35,2%

23,2%

5,7%

4,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Это экономит время по сравнению с его затратами на поиск бесплатных аналогов

Более широкий выбор предлагаемых услуг

Уникальность некоторых услуг (для них невозможно найти бесплатные аналоги)

Возможность получения качественной услуги по более низкой цене (например, просмотр

фильма on-line в высоком качестве по

Получение более качественной информации, чем из открытых источников

Затрудняюсь ответить

Ничего не привлекает

© РБК.research 2012 2011 2010



Рис. 52. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от приобретения платных интернет-услуг?», 2011-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


Что касается причин, которые удерживают респондентов от приобретения платных интернет-услуг, то необходимо отметить, что в 2012 году нами были получены ана-логичные результаты, что и годом ранее: респонденты, которые совершали покупки услуг через интернет, меньше, чем респонденты, которые не совершали таких по-купок, опасаются обмана, угрозы получения вирусных программ, а также недосто-верности данных о ценах на услуги. Кроме того, среди совершавших покупки интер-нет-услуг меньше доля тех, кого удерживает возможность получения многих и предлагаемых платных услуг совершенно бесплатно. Кроме того, естественно, что доля тех, кого от покупок платных услуг через интернет не удерживает ничего, выше среди респондентов, совершающих подобные покупки, чем среди тех, кто таких по-купок не совершает.

47,2%

38,9%

34,8%

33,3%

23,5%

17,1%

10,7%

4,5%

48,7%

39,3%

35,5%

32,5%

23,6%

13,3%

11,0%

4,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Потенциальная опасность быть обманутым (потеря денег без получения какой-либо

реальной услуги)

Опасения относительно качества предлагаемых услуг

Угроза получить вирусную программу

Возможность получения многих из предлагаемых платных услуг совершенно

бесплатно

Опасения относительно недостоверности данных о ценах на услуги

Ничего не удерживает

Предпочитаю скорее физические носители информации (например, скорее куплю книгу

иди музыкальный диск, чем


© РБК.research 2012 2011



Рис. 53. «Укажите, пожалуйста, причины, которые удерживают Вас от приобретения платных интернет-услуг?», 2012 г., %


47,2%

38,9%

34,8%

33,3%

23,5%

17,1%

10,7%

4,5%

61,1%

37,0%

45,3%

37,0%

30,4%

6,6%

11,0%

4,3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Потенциальная опасность быть обманутым (потеря денег без получения какой-либо реальной услуги)

Опасения относительно качества предлагаемых услуг

Угроза получить вирусную программу

Возможность получения многих из предлагаемых платных услуг совершенно бесплатно

Опасения относительно недостоверности данных о ценах на услуги

Ничего не удерживает

Предпочитаю скорее физические носители информации (например, скорее куплю книгу иди

музыкальный диск, чем


© РБК.research

% от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет

% от общего числа опрошенных, не совершавших покупки товаров или услуг через интернет



РЕЙТИНГИ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ, ПОКУПАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Россия

Рейтинг по популярности

Рис. 54. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


Ведущие позиции в рейтинге наиболее популярных услуг, покупаемых через интер-нет, в 2013 году в России получили платные сервисы в социальных сетях, на сайтах знакомств и доступ к файлообменникам, доли покупателей которых составили по 28,5% среди всех опрошенных, приобретавших услуги в интернете. Также в тройку лидеров вошли сервисы бронирования отелей и гостиниц on-line (27,1%), отставшие от ближайших конкурентов всего на 1,4%. Примечательно, что наибольшей попу-лярностью пользуются как услуги, не требующие крупных единовременных затрат, так и один из наиболее дорогостоящих сервисов. Данное наблюдение показывает

1,1%

6,2%

6,2%

6,3%

7,8%

11,1%

11,4%

12,6%

13,6%

14,9%

15,0%

19,4%

19,5%

22,5%

27,1%

28,5%

28,5%

Другое

















©РБК.research



отсутствие непосредственной взаимосвязи между стоимостью услуг и их фактиче-ской востребованностью на рынке потребителями.

Наименьшие доли покупателей приходятся на платные on-line тесты и гороскопы (6,3%), on-line заказ необычных поздравлений или подарков (6,2%), платные сайты знакомств, видео чаты и сайты для взрослых (6,2%).

Рис. 55. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


5,6%

8,0%

11,4%

7,1%

31,1%

11,7%

21,2%

12,8%

27,1%

8,4%

18,8%

12,8%

22,7%

24,9%

27,3%

34,6%

7,0%

10,2%

10,0%

8,4%

18,7%

12,8%

19,7%

17,8%

17,7%

15,9%

21,8%

18,0%

22,9%

27,3%

37,8%

32,1%

6,2%

6,2%

6,3%

7,8%

11,1%

11,4%

12,6%

13,6%

14,9%

15,0%

19,4%

19,5%

22,5%

27,1%

28,5%

28,5%

















©РБК.research

201320122011



Рис. 56. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет, 2011-2013 гг., %


В соотношении с предыдущими годами можно наблюдать значительные изменения в популярности большинства рассматриваемых услуг. Наиболее заметное умень-шение востребованности можно видеть для сервисов платного просмотра фильмов on-line. Доли их пользователей за три года снизились на 20%, а относительный при-рост составил -64,4%. Также неуклонно теряют свою популярность услуги доступа к ресурсам on-line библиотек и различных издательств (-44,9% относительный при-рост), платные on-line тесты и гороскопы (-44,2% относительный прирост), платное скачивание музыкальных файлов (-40,5% относительный прирост).

Среди сервисов, наиболее активно набирающих популярность, можно выделить услуги по оформлению документов (78,9% относительный прирост), а также услуги интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт (52,6% относительный прирост). Другими сервисами, упрочившими свои позиции за прошедшие годы, являются on-line покупка страховых полисов (10,4% относительный прирост), платные сайты зна-комств, видео чаты и сайты для взрослых (10,1% относительный прирост), on-line бронирование отелей и гостиниц (8,9%), платное on-line телевидение, радио, транс-ляции (6,6%) и др.

-64,4%

-44,9%

-44,2%

-40,5%

-22,4%

-17,5%

-1,9%

-1,1%

3,2%

4,5%

6,6%

8,9%

10,1%

10,4%

52,6%

78,9%

















©РБК.research



Таким образом, можно видеть, что сервисы, обеспечивающие платный доступ к медиа-контенту on-line, все более и более теряют свою актуальность. Это связано с постепенным освоением все большим числом интернет-пользователей альтерна-тивных ресурсов, предоставляющих аналоги платным услугам на безвозмездной основе. С другой стороны, набирают популярность сервисы, обеспечивающие воз-можность дистанционной покупки необходимых услуг, что экономит потребителям время и силы. В то же время следует учитывать, что не всегда покупка подобных услуг осуществляется полностью on-line. Часто потребители посредством интернета лишь осуществляют их выбор на основе информации, предоставленной на сайте, или делают бронь. Однако для завершения процесса покупки могут требоваться по-следующие контакты с представителями компании, телефонные переговоры, лич-ные встречи в офисе фирмы для оплаты услуги и т.п.

Рейтинг по затратам на единовременную покупку

Рис. 57. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


Наибольших единовременных затрат требует on-line покупка готовых туров. На нее потребители в 2013 году в среднем тратили 28 555 рублей, что более, чем в 2 раза превышает значения следующих позиций рейтинга. Следует отметить, что данный сервис не входит в число лидеров по популярности, доля его пользователей соста-

240

242

279

283

358

379

388

479

539

913

1 371

1 404

5 132

11 590

12 410

28 555

















©РБК.research



вила 11,4% среди всех покупателей услуг через интернет. Кроме того, часто потре-бители только изучают информацию о предложениях на сайте турагентства или де-лают предварительный заказ. Окончательные же покупка и оплата тура могут тре-бовать визитов в офис компании, личных контактов с ее представителями.

Вторую позицию по затратности заняла услуга on-line бронирования отелей и гости-ниц (12 410 рублей), являющаяся одним из наиболее востребованных сервисов у потребителей. Замыкает тройку лидеров on-line покупка страховых полисов (11 590 рублей). Этот сервис не получил на данный момент достаточно широкого распро-странения (7,8%). При этом процесс покупки услуги, как и приобретение готовых ту-ров, часто требует дополнительных контактов с представителями страховой компа-нии для окончательного выбора и оплаты и не ограничивается исключительно on-line коммуникациями.

Среди наименее затратных услуг, покупаемых через интернет, – платное скачива-ние музыкальных файлов (283 рубля), платные on-line тесты и гороскопы (279 руб-лей), доступ к файлообменникам (242 рубля), платные услуги в социальных сетях, на сайтах знакомств (240 рублей). Таким образом, среди наиболее дешевых серви-сов, можно видеть как лидеров по популярности, так и аутсайдеров рейтинга.



Рейтинг по частоте совершения покупок за год

Рис. 58. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


Наиболее часто покупатели обращаются к услугам интернет-казино, покера, лоте-рей, ставок на спорт – 9,2 раза в год. Также в пятерке лидеров по частоте соверше-ния покупок – платные сервисы в on-line играх (7,5 раз в год), платный просмотр фильмов on-line и их скачивание (6,9 раз в год), платное скачивание музыкальных файлов (6,8 раз в год), платные услуги в социальных сетях, на сайтах знакомств (6,7 раз в год). С наименьшей частотой потребители в интернете обращаются к платным услугам on-line покупки готовых туров (2,4 раза в год), оформления документов (2,3 раза в год), on-line покупки страховых полисов (2 раза в год).

На основе рассмотренных рейтингов можно видеть, что частота покупок, затраты на приобретение услуги и ее популярность не имеют взаимной зависимости. Значения рассмотренных параметров базируются на специфике каждой конкретной услуги. А вопрос популярности того или иного сервиса имеет в своей основе, с одной сторо-ны, актуальность для потребителей возможности приобрести услугу дистанционно, и с другой – их информированность а существовании подобных сервисов в интерне-те, доверие к ним и т.п.

2,0

2,3

2,4

2,4

2,6

3,8

4,0

4,1

4,2

4,8

5,7

6,7

6,8

6,9

7,5

9,2

















©РБК.research



Москва


Рис. 59. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки услуг через интернет


Среди московских покупателей услуг в интернете наиболее популярным оказались сервисы on-line бронирования отелей и гостиниц. Обогнав ближайших конкурентов с большим отрывом, услуга набрала 38,7% пользователей среди всех московских покупателей услуг в интернете, что на треть больше, чем в среднем по России (27,1%). Также среди москвичей значительно выше доля покупателей готовых туров on-line, составившая 18,8% – на две трети больше среднероссийского значения (11,4%). Здесь же следует отметить услугу on-line покупки страховых полисов – 12% пользователей против 7,8% в среднем по России. В то же время среди жителей Москвы наблюдается значительно меньшая доля пользователей платных услуг в социальных сетях и на сайтах знакомств – 20,7% против 28,5% по России. Таким об-

0,6%

6,6%

7,9%

9,4%

12,0%

14,3%

14,5%

15,2%

15,4%

16,2%

16,5%

18,8%

19,4%

20,7%

22,2%

25,2%

38,7%

Другое

















©РБК.research



разом, сервис, являющийся лидером российского рейтинга, у москвичей оказался лишь на четвертом месте.

В числе наименее покупаемых через интернет услуг в Москве – on-line заказ не-обычных поздравлений или подарков (9,4%), платные сайты знакомств, видео чаты и сайты для взрослых (7,9%), платные on-line тесты и гороскопы (6,6%).

Рис. 60. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Москвы и России, совершавших покупки услуг через интернет


1,1%

6,3%

6,2%

6,2%

7,8%

11,1%

14,9%

13,6%

12,6%

19,5%

15,0%

11,4%

19,4%

28,5%

22,5%

28,5%

27,1%

0,6%

6,6%

7,9%

9,4%

12,0%

14,3%

14,5%

15,2%

15,4%

16,2%

16,5%

18,8%

19,4%

20,7%

22,2%

25,2%

38,7%

Другое

















©РБК.research

Москва

Россия



Рис. 61. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей Москвы, совершавших покупки услуг через интернет


В перспективе с 2011 по 2013 гг. можно видеть значительное увеличение востребо-ванности у москвичей некоторых рассматриваемых услуг. Прирост долей покупате-лей по большинству из них наблюдается и для России в целом. Однако в Москве развитие этих сервисов идет более активно. Подобные тенденции можно отметить

10,2%

5,5%

12,1%

9,3%

32,1%

28,1%

14,2%

23,1%

12,5%

9,3%

13,9%

19,7%

31,7%

24,3%

24,1%

30,4%

10,3%

9,4%

14,6%

14,4%

21,0%

18,5%

19,4%

22,4%

17,8%

16,0%

19,3%

22,8%

30,1%

23,1%

36,0%

33,8%

6,6%

7,9%

9,4%

12,0%

14,3%

14,5%

15,2%

15,4%

16,2%

16,5%

18,8%

19,4%

20,7%

22,2%

25,2%

38,7%

















©РБК.research

201320122011



для услуг on-line покупки страховых полисов (28,7% по Москве и 10,4% по России), on-line бронирования отелей и гостиниц (27,4% по Москве и 8,9% по России). Отно-сительный прирост доли покупателей готовых туров через интернет по Москве со-ставил 35,7%, в то время как в среднем по России он оказался отрицательным (-1,9%). Среди услуг, теряющих востребованность, – платное скачивание музыкаль-ных файлов (-33,5% прирост), платные услуги в социальных сетях, на сайтах зна-комств (-34,6% прирост), платные on-line тесты и гороскопы (35,4%), получение до-ступа к ресурсам on-line библиотек, издательств (-48,3% прирост), платный про-смотр фильмов on-line и их скачивание (55,4% прирост).

Рис. 62. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Москвы, 2011-2013 гг., %


-55,4%

-48,3%

-35,4%

-34,6%

-33,5%

-22,6%

-8,5%

-1,5%

4,6%

6,6%

27,4%

28,7%

29,7%

35,7%

43,7%

77,0%

















©РБК.research




Рис. 63. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из Москвы, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


Московский рейтинг по затратам на единовременную покупку услуг в интернете в целом соответствует общероссийскому, основное отличие – несколько более высо-кий уровень среднего чека.

328

330

332

362

392

466

509

583

657

1 143

1 541

1 753

5 409

13 500

14 192

30 982

















©РБК.research




Рис. 64. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Москвы, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


Наиболее часто приобретаемыми через интернет услугами у жителей Москвы в 2013 году оказались интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт. Средняя ча-стота их покупки составила 10,9 раз в год. Реже всего москвичи обращались к сер-висам on-line заказа необычных поздравлений (2,2 раза в год) и покупки страховых полисов (1,9 раз в год). По большинству рассматриваемых услуг средняя частота их приобретения для жителей Москвы несколько выше, чем по России в целом.

1,9

2,2

2,8

2,8

3,2

4,1

4,8

4,9

5,0

5,4

5,8

7,4

7,5

7,5

9,2

10,9

















©РБК.research





Рис. 65. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки услуг через интернет


Наибольшую популярность у жителей Московской области в 2013 году, также как и по России в целом, получили платные услуги в социальных сетях и на сайтах зна-комств (30%). В тройке лидеров кроме того оказались сервисы доступа к файлооб-менникам (27,7%) и on-line бронирования отелей и гостиниц (27,2%). Платные сайты знакомств, видео чаты и сайты для взрослых востребованы менее всего (5,6%).

0,5%

5,6%

7,0%

7,5%

7,5%

8,0%

8,0%

10,3%

10,3%

11,3%

13,1%

14,1%

20,7%

21,1%

27,2%

27,7%

30,0%

Другое

















©РБК.research



Рис. 66. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Московской области и России, совершавших покупки услуг через интернет


Меньшей популярностью, чем в среднем по России, у жителей Московской области пользуются интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт. Доля их покупателей здесь на четверть ниже (14,1% – МО; 19,5% – Россия), как и у услуг по оформлению документов (11,3% – МО; 15% – Россия), а также платного on-line телевидения / ра-дио / трансляций (10,3% – МО; 13,6% – Россия). Также меньшую популярность полу-чили сервисы платного скачивания музыкальных файлов, платного просмотра фильмов on-line и их скачивания, on-line покупки готовых туров, доли покупателей которых в данном регионе ниже на треть. Более высокий уровень востребованно-сти, чем по России в целом, получили on-line покупка страховых полисов (10,3%), on-line заказ необычных подарков и поздравлений (8%).

1,1%

6,2%

6,3%

11,4%

11,1%

6,2%

12,6%

7,8%

13,6%

15,0%

14,9%

19,5%

22,5%

19,4%

27,1%

28,5%

28,5%

0,5%

5,6%

7,0%

7,5%

7,5%

8,0%

8,0%

10,3%

10,3%

11,3%

13,1%

14,1%

20,7%

21,1%

27,2%

27,7%

30,0%

Другое

















©РБК.research




Рис. 67. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей Московской области, совершавших покупки услуг через интернет


В динамике с 2011 по 2013 гг. можно видеть снижение долей покупателей среди жителей Московской области для большинства рассматриваемых услуг. Наиболее

5,9%

13,6%

12,1%

34,1%

9,6%

22,0%

7,3%

10,7%

8,4%

29,7%

11,7%

18,0%

21,3%

21,8%

29,5%

34,9%

4,3%

9,2%

13,8%

18,8%

11,0%

21,3%

8,9%

16,7%

14,9%

15,6%

17,0%

23,4%

21,3%

24,8%

37,9%

31,6%

5,6%

7,0%

7,5%

7,5%

8,0%

8,0%

10,3%

10,3%

11,3%

13,1%

14,1%

20,7%

21,1%

27,2%

27,7%

30,0%










Получение доступа к ресурсам on-line библиотек или различных

издательств


Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках,

сопутствующие услуги





©РБК.research

201320122011



значительные потери понесли услуги платного просмотра фильмов on-line и их ска-чивания (-78% относительный прирост), платного скачивания музыкальных файлов (-63,7% относительный прирост), доступа к ресурсам on-line библиотек и различных издательств (-55,7% относительный прирост), доли покупателей которых снизились более, чем в полтора раза. Наибольший рост популярности за прошедшие три года наблюдается для сервисов on-line покупки страховых полисов (41,1% относитель-ный прирост), услуг по оформлению документов (34,6% относительный прирост), on-line бронирования отелей и гостиниц (25,2% относительный прирост).

Рис. 68. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Московской области, 2011-2013 гг., %


-78,0%

-63,7%

-55,7%

-48,2%

-38,1%

-17,1%

-14,0%

-6,1%

-3,8%

-3,2%

-1,0%

14,8%

20,2%

25,2%

34,6%

41,1%

















©РБК.research




Рис. 69. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из Московской области, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


Тройка лидеров по затратам в Московской области соответствует общероссийскому рейтингу. Наиболее дорогостоящая услуга – on-line покупка готовых туров, средняя стоимость которой в данном регионе составила 25 656 рублей, что несколько де-шевле, чем в целом по стране. Второе место в рейтинге получил сервис on-line бро-нирования отелей и гостиниц. Затраты по нему оказались выше среднероссийских, составив 13 933 рублей. Третья позиция досталась сервису on-line покупки страхо-вых полисов со средними затратами 10 977 рублей. Стоимость других услуг значи-тельно ниже. Наименее затратным в Подмосковье оказалось платное скачивание музыкальных файлов. Местные жители тратили на данную услугу 163 рубля, в то время как аналогичные затраты россиян оказались почти в два раза выше.

163

206

227

267

278

297

396

415

448

927

1 320

1 383

3 618

10 977

13 933

25 656

















©РБК.research




Рис. 70. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Московской области, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


Чаще всего жители Подмосковья оплачивали услуги интернет-казино, покера, лоте-рей, ставок на спорт (9,9 раз в год). На втором месте в рейтинге по частоте соверше-ния покупок – платные сервисы в on-line играх (8,3 раза в год). Обе позиции соот-ветствуют результатам, полученным в целом по России, однако их значения для жи-телей Московской области несколько выше. В пятерку лидеров также вошли серви-сы платного просмотра фильмов on-line и их скачивания (6,2 раза в год), платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств (5,4 раза в год), получение доступа к ресурсам on-line библиотек и различных издательств (4,6 раз в год). Наиболее редко жители Подмосковья, как и Россияне в целом, покупали страховые полисы on-line – в среднем 1,5 раза в год (2 раза в год по России).

1,5

1,8

1,8

2,0

2,0

2,3

2,8

3,4

3,9

4,0

4,2

4,6

5,4

6,2

8,3

9,9

















©РБК.research





Рис. 71. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки услуг через интернет


В Санкт-Петербурге самая популярная услуга, покупаемая через интернет, – on-line бронирование отелей и гостиниц. Доля пользователей данного сервиса среди пе-тербуржцев оказалась даже выше, чем среди москвичей (38,7%), составив 41%, что в 1,5 раза больше среднего значения по России. В тройку лидеров также вошли услуги доступа к файлообменникам (23,6%) и платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств (23,1%), популярность которых оказалась существенно ниже, чем в целом по стране. Четвертое позицию занял сервис on-line покупки готовых ту-ров с 22,6% пользователей среди петербуржских респондентов, что почти в два раза

0,5%

4,6%

5,6%

8,7%

10,3%

11,8%

12,8%

14,4%

14,9%

16,4%

17,9%

18,5%

21,0%

22,6%

23,1%

23,6%

41,0%

Другое

















©РБК.research



выше среднероссийского значения. Также в Петербурге большую популярность, нежели среди россиян в целом, получили услуги покупки страховых полисов через интернет (11,8%), платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых (8,7%). Наименее востребованы в данном регионе платные on-line тесты и гороско-пы, набравшие всего 4,6% пользователей, – на четверть ниже среднероссийского значения (6,3%).

Рис. 72. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга и России, совершавших покупки услуг через интернет


1,1%

6,3%

6,2%

6,2%

11,1%

7,8%

12,6%

13,6%

19,4%

14,9%

19,5%

15,0%

22,5%

11,4%

28,5%

28,5%

27,1%

0,5%

4,6%

5,6%

8,7%

10,3%

11,8%

12,8%

14,4%

14,9%

16,4%

17,9%

18,5%

21,0%

22,6%

23,1%

23,6%

41,0%

Другое

















©РБК.research

Санкт-Петербург Россия



Рис. 73. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей Санкт-Петербурга, совершавших покупки услуг через интернет


11,3%

6,9%

4,7%

32,3%

9,9%

19,1%

11,6%

17,3%

22,3%

10,3%

8,8%

22,9%

12,8%

34,5%

26,1%

33,2%

7,6%

10,9%

5,7%

14,2%

14,2%

14,8%

11,8%

19,0%

14,2%

15,1%

13,9%

21,1%

16,3%

27,8%

37,5%

40,2%

4,6%

5,6%

8,7%

10,3%

11,8%

12,8%

14,4%

14,9%

16,4%

17,9%

18,5%

21,0%

22,6%

23,1%

23,6%

41,0%



















©РБК.research

201320122011



Рис. 74. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей Санкт-Петербурга, 2011-2013 гг., %


В динамике с 2011 по 2013 гг. наиболее существенный прирост популярности наблюдается для услуг по оформлению документов. Доля их покупателей за три го-да увеличилась более, чем в 2 раза. Также значительно возросла востребованность услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых (85,1% относи-тельный прирост), on-line покупки готовых туров (75,6% относительный прирост), интернет-казино, покера, лотерей, ставок на спорт (74,6% относительный прирост). В то же время для ряда рассматриваемых сервисов наблюдается снижение попу-лярности. Наиболее существенным оно оказалось для услуг платных on-line тестов и гороскопов (-59,3% относительный прирост), платного просмотра фильмов on-line и их скачивания (68,3% относительный прирост). Доли их пользователей сократились более, чем в полтора раза.

Картина, наблюдаемая в Петербурге, в целом похожа на общероссийские тенден-ции. Характерные черты здесь – угасание востребованности сервисов платного до-

-68,3%

-59,3%

-33,1%

-32,7%

-26,3%

-17,7%

-14,3%

-9,7%

-8,2%

19,7%

23,6%

24,2%

74,6%

75,6%

85,1%

110,3%

















©РБК.research



ступа к медийному контенту, с одной стороны, и, с другой – рост популярности услуг, обеспечивающих дистанционное взаимодействие между людьми, покупате-лем и продавцом и т.п., в том числе развлекательного характера. Однако В Санкт-Петербурге данные процессы приняли выражение гораздо более яркое и масштаб-ное, даже в сравнении с Москвой.


Рис. 75. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из Санкт-Петербурга, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


On-line покупка готовых туров – лидер Санкт-Петербургского рейтинга услуг по за-тратам на единовременную покупку. Здесь они составили 26 929 рублей, это ниже аналогичных показателей по России и Москве. Что касается средней стоимости дру-гих услуг, то уровень большинства из них выше среднероссийского, однако уступает

193

222

294

312

314

319

359

395

593

600

1 400

1 409

8 611

13 804

14 125

26 929

















©РБК.research



московским ценам. В тройке наиболее дорогостоящих услуг также on-line покупка страховых полисов и on-line бронирование отелей и гостиниц (14 125 и 13 804 руб-лей соответственно). Кроме того, значительный уровень получили затраты на on-line заказ необычных поздравлений или подарков (8 611 рублей), занявшие в рей-тинге 4 место, и более, чем в 1,5 раза превысившие показатели по России и Москве. Нижняя строчка рейтинга досталась сервисам платного скачивания музыкальных файлов. Петербуржцы тратили на данную услугу в среднем 193 рубля за одну по-купку, это в 1,5 раза меньше затрат россиян, и в 2 раза – по сравнению с москвича-ми.


Рис. 76. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из Санкт-Петербурга, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


1,5

1,6

2,1

2,2

2,6

2,7

3,4

4,3

4,4

4,9

5,2

5,5

5,8

6,9

7,5

7,9

















©РБК.research



По частоте совершения покупок в Санкт-Петербурге лидирует платное скачивание музыкальных файлов (7,8 раз в год), что является отличительным в сравнении с об-щероссийским рейтингом, где доминируют услуги интернет-казино, покера, лоте-рей, ставок на спорт (9,2 раза в год). В Петербурге же подобные сервисы заняли только третью позицию (6,9 раз в год). Второе место досталось платным сервисам в on-line играх (7,5 раз в год). Реже всего петербуржцы покупали страховые полисы и готовые туры on-line – 1,6 и 1,5 раза в год соответственно.

Другие города-миллионеры


Рис. 77. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров, совершавших покупки услуг через интернет


В других городах-миллионерах в лидеры по популярности вышли сервисы доступа к файлообменникам, набрав 30,2% пользователей среди опрошенных покупателей услуг через интернет. На втором месте с небольшим отставанием – платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств (28,6%). Замыкают ведущую тройку серви-

1,2%

5,3%

6,6%

7,8%

8,2%

10,1%

13,8%

15,4%

15,6%

16,7%

17,1%

18,5%

22,0%

25,9%

26,3%

28,6%

30,2%

Другое

















©РБК.research



сы просмотра и подачи объявлений на on-line досках и сопутствующие услуги (26,3%). Чуть меньшие доли покупателей у сервисов бронирования отелей и гости-ниц on-line (25,9%). Среди наименее популярных услуг, покупаемых через интернет – on-line покупка страховых полисов (8,2%), платные on-line тесты и гороскопы (7,8%), on-line заказ необычных поздравлений или подарков (6,6%), платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых (5,3%).

Рис. 78. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров и России в целом, совершавших покупки услуг через интернет


В сравнении с данными в среднем по России для других городов-миллионеров можно отметить более высокий уровень популярности таких сервисов как просмотр и подача платных объявлений на on-line досках, интернет-казино, покер, лотереи,

1,1%

6,2%

6,2%

6,3%

7,8%

11,4%

11,1%

13,6%

12,6%

15,0%

14,9%

19,4%

19,5%

27,1%

22,5%

28,5%

28,5%

1,2%

5,3%

6,6%

7,8%

8,2%

10,1%

13,8%

15,4%

15,6%

16,7%

17,1%

18,5%

22,0%

25,9%

26,3%

28,6%

30,2%

Другое

















©РБК.research


Россия



ставки на спорт, платное скачивание музыкальных файлов, платный просмотр фильмов on-line и их скачивание, платные on-line тесты и гороскопы.

Рис. 79. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей других городов-миллионеров, совершавших покупки услуг через интернет


5,4%

6,2%

11,1%

4,8%

10,1%

29,4%

13,0%

21,0%

8,1%

26,9%

18,1%

13,0%

21,3%

24,9%

36,5%

26,8%

8,9%

12,1%

11,2%

7,8%

11,9%

21,0%

19,0%

20,1%

19,3%

18,8%

21,4%

19,3%

25,5%

25,3%

34,0%

38,5%

5,3%

6,6%

7,8%

8,2%

10,1%

13,8%

15,4%

15,6%

16,7%

17,1%

18,5%

22,0%

25,9%

26,3%

28,6%

30,2%

















©РБК.research

201320122011



Рис. 80. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей других городов-миллионеров, 2011-2013 гг., %


В других городах-миллионерах наиболее активно растущие доли покупателей в ди-намике с 2011 по 2013 гг. можно наблюдать для услуг по оформлению документов. Их популярность за три года повысилась более, чем в 2 раза. Прирост долей покупа-телей для сервисов on-line покупки страховых полисов, интернет-казино, покера, лотерей, ставок на спорт составил более 60%. Также развитие получили такие сер-висы как on-line бронирование отелей и гостиниц, платное on-line телевидение / радио / трансляции, доступ к файлообменникам и др. Наибольшие потери за про-шедшие три года понесли сервисы платного просмотра фильмов on-line и их скачи-вания, утратившие более половины своих пользователей. Также значительное сни-

-53,0%

-36,4%

-30,2%

-25,8%

-21,6%

-1,9%

-0,1%

2,2%

5,5%

6,3%

12,6%

18,0%

21,6%

68,8%

71,1%

106,5%

















©РБК.research



жение долей покупателей – у услуг доступа к ресурсам on-line библиотек и различ-ных издательств, платных on-line тестов и гороскопов. Их востребованность снизи-лась примерно на треть. Четверть пользователей потеряли сервисы платного скачи-вания музыкальных файлов. Все это подтверждает замеченные ранее тенденции, характерные для России в целом, однако получившие в рассматриваемом регионе свою специфику. В частности, для других городов-миллионеров следует отметить активный рост популярности услуг по оформлению документов и on-line покупке страховых полисов.


Рис. 81. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из других городов-миллионеров, покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


Затраты на покупку наиболее дорогостоящей услуги – on-line покупку готовых туров, у жителей у других городов-миллионеров в 2013 году в среднем составляли 27 185 рублей. В 2,5 раза меньшие суммы покупатели из остальных городов-миллионеров тратили на on-line бронирование отелей и гостиниц – 11 744 рублей. На 3 месте

224

248

283

298

324

352

356

399

598

1 204

1 227

1 437

7 409

9 663

11 744

27 185

















©РБК.research



рейтинга – on-line покупка страховых полисов со средними затратами 9 663 рублей. Также достаточно дорогостоящим оказался сервис on-line заказа необычных по-здравлений и подарков (7 409 рублей), занявший 4 место в рейтинге. Наиболее низкие затраты – у платных услуг в социальных сетях и на сайтах знакомств (248 рублей), доступа к файлообменникам (224 рубля).


Рис. 82. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из других городов-миллионеров, покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


Чаще всего жители других городов-миллионеров, как и россияне в целом, обраща-лись к услугам интернет-казино. Покера, лотерей, ставок на спорт – в среднем 8 раз в год. Также в тройке лидеров – платные сервисы в on-line играх (6,7 раз в год), платное скачивание музыкальных файлов (6,7 раз в год). Менее 3 раз в год покупа-тели обращались к on-line покупке страховых полисов, услугам по оформлению до-кументов, on-line бронированию отелей и гостиниц.

2,3

2,4

2,5

3,1

3,2

3,8

3,8

3,8

4,7

5,1

5,7

5,9

6,2

6,7

6,7

8,0

















©РБК.research



Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел.


Рис. 83. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки услуг через интернет


В городах с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек лидирующую по-зицию среди услуг, покупаемых через интернет, занимают платные услуги в соци-альных сетях и на сайтах знакомств. Доля их покупателей составила 37,3%, что почти на треть выше среднероссийского значения. Второе место приходится на услуги до-ступа к файлообменникам с долей покупателей в 29%. Наименьшую популярность получили on-line покупка готовых туров (5,7%), on-line заказ необычных поздравле-ний (5,7%), платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых (5,1%), on-line покупка страховых полисов (4,8%).

2,1%

4,8%

5,1%

5,7%

5,7%

8,1%

9,0%

12,5%

14,0%

14,6%

16,1%

21,2%

21,5%

21,5%

21,5%

29,0%

37,3%

Другое

















©РБК.research



Сервис on-line покупки готовых туров в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек оказался в 2 раза менее востребован, чем в среднем по России. Также зна-чительно меньшие доли покупателей пришлись на услуги on-line бронирования отелей и гостиниц и on-line покупки страховых полисов.

Рис. 84. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел. и России в целом, совершавших покупки услуг через интернет


1,1%

7,8%

6,2%

6,2%

11,4%

6,3%

11,1%

12,6%

13,6%

15,0%

14,9%

19,5%

27,1%

19,4%

22,5%

28,5%

28,5%

2,1%

4,8%

5,1%

5,7%

5,7%

8,1%

9,0%

12,5%

14,0%

14,6%

16,1%

21,2%

21,5%

21,5%

21,5%

29,0%

37,3%

Другое

















©РБК.research

Города 500 тыс. – 1 млн. чел.

Россия



Рис. 85. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., совершавших покупки услуг через интернет


4,7%

7,5%

5,6%

9,9%

10,9%

27,3%

21,7%

14,0%

7,5%

29,5%

15,2%

18,6%

20,2%

24,5%

30,7%

35,4%

4,1%

5,2%

7,8%

9,1%

10,3%

20,4%

19,8%

17,9%

15,3%

20,6%

17,7%

22,9%

23,3%

25,0%

38,4%

31,3%

4,8%

5,1%

5,7%

5,7%

8,1%

9,0%

12,5%

14,0%

14,6%

16,1%

21,2%

21,5%

21,5%

21,5%

29,0%

37,3%



















©РБК.research

2013

2012

2011



Рис. 86. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., 2011-2013 гг., %


В динамике с 2011 по 2013 гг. наибольший прирост доли покупателей можно видеть для услуг по оформлению документов, популярность которых за три года возросла почти в 2 раза. Также более, чем на треть увеличилась востребованность интернет-казино, покера, лотерей, ставок на спорт. Наибольшие потери, как и по России в це-лом понесли услуги платного просмотра фильмов on-line и их скачивания. Почти на половину угасла востребованность услуг доступа к ресурсам on-line библиотек и различных издательств, on-line покупки готовых туров, платного скачивания музы-кальных файлов.

Яркое отличие от общероссийских тенденций – значительное снижение доли поку-пателей услуг on-line покупки готовых туров, в то время как в среднем по стране по-казатель для данного сервиса почти не изменился, а в Петербурге и Москве имеет высокий положительный прирост.

-67,2%

-45,4%

-42,9%

-42,3%

-31,9%

-25,9%

-12,4%

-5,8%

0,4%

1,5%

2,5%

5,4%

6,5%

15,3%

39,3%

96,2%

















©РБК.research




Рис. 87. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


Наиболее затратная услуга, покупаемая через интернет, для жителей городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, также как и по России в целом, – on-line покупка готовых туров. Ее средняя стоимость по данному региону составила 27 472 рубля – значение, близкое к среднему по стране. На втором месте – on-line брони-рование отелей и гостиниц, затраты на которое составили 11 377 рублей. Покупка страховых полисов on-line заняла 3 позицию рейтинга. Средние затраты на нее со-ставили 8 688 рублей, на четверть меньше, чем по России в целом. На 4 месте – on-line заказ необычных поздравлений или подарков с затратами 2 158 рублей, что бо-лее, чем в 2 раза ниже среднего показателя по стране. Замыкают рейтинг доступ к файлообменникам – 199 рублей, платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств – 188 рублей. Рейтинг средних затрат на единовременную покупку услуг в рассматриваемой географической зоне соответствует общероссийскому по боль-шинству позиций, однако сами показатели существенно ниже, чем в среднем по стране. Данная тенденция особенно наглядна для таких сервисов как on-line покуп-ка страховых полисов, on-line заказа необычных поздравлений или подарков, плат-ные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых.

188

199

221

236

277

279

305

449

456

591

1 128

1 133

2 158

8 688

11 377

27 472

















©РБК.research




Рис. 88. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. чел., покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


Чаще всего жители городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек в 2013 году обращались к услугам интернет-казино, покера, лотерей, ставок на спорт (8,5 раз в год). В пятерку лидеров также вошли платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств, платное скачивание музыкальных файлов, платный просмотр фильмов on-line и их скачивание, платные сервисы в on-line играх. Покупатели из данного региона приобретали указанные услуги в среднем более 7 раз в год. Са-мыми редко используемыми сервисами оказались on-line покупка готовых туров и on-line заказ необычных поздравлений и подарков. К этим услугам потребители об-ращались менее 2 раз за год. В сравнении с показателями в среднем по стране жи-тели рассматриваемого региона большинством услуг пользовались реже. Чаще, чем в целом по России, приобретались платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств (8 раз в год; 6,7 – по России), платное скачивание музыкальных файлов (7,8 раз в год; 6,8 – по России), платный просмотр фильмов on-line и их скачивание (7,7 раз в год; 6,9 – по России).

1,7

1,8

2,0

2,1

2,1

2,8

3,2

3,8

4,6

4,8

6,2

7,3

7,7

7,8

8,0

8,5

















©РБК.research



Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел.


Рис. 89. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., совершавших покупки услуг через интернет


В городах России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек наибольшую популярность получили сервисы доступа к файлообменникам и платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств, доли покупателей которых составили 31,1% и 30,7% соответственно. Среди других популярных услуг – просмотр и подача платных объявлений на on-line досках (21,3%), интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт (21,1%), платные сервисы в on-line играх (19,7%), on-line бронирова-ние отелей и гостиниц (18,5%). Наименее востребованы оказались платные on-line тесты и гороскопы, on-line покупка страховых полисов, on-line заказ необычных по-здравлений или подарков. Доли их покупателей составили менее 5%.

1,4%

3,6%

4,0%

4,3%

5,6%

8,1%

9,0%

9,6%

11,6%

13,0%

13,0%

18,5%

19,7%

21,1%

21,3%

30,7%

31,1%

Другое

















©РБК.research



Рис. 90. Рейтинг услуг, покупаемых через интернет, по популярности, 2013 г., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел. и России в целом, совершавших покупки услуг через интернет


По большинству рассматриваемых услуг доли покупателей для данного региона ниже, чем по России в целом. А разница в популярности таких услуг как on-line бро-нирование отелей и гостиниц, on-line покупка готовых туров, платные on-line тесты и

1,1%

6,2%

7,8%

6,3%

6,2%

11,4%

11,1%

12,6%

13,6%

14,9%

15,0%

27,1%

19,4%

19,5%

22,5%

28,5%

28,5%

1,4%

3,6%

4,0%

4,3%

5,6%

8,1%

9,0%

9,6%

11,6%

13,0%

13,0%

18,5%

19,7%

21,1%

21,3%

30,7%

31,1%

Другое

















©РБК.research


Россия



гороскопы, on-line покупка страховых полисов, on-line заказ необычных поздравле-ний или подарков составила более четверти.

Рис. 91. Динамика популярности услуг, покупаемых через интернет, 2011-2013 гг., % от общего числа опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., совершавших покупки услуг через интернет


4,6%

4,6%

9,2%

4,6%

8,0%

29,9%

14,9%

14,9%

6,9%

25,3%

11,5%

12,6%

21,8%

14,9%

33,3%

31,0%

6,0%

3,9%

10,1%

6,4%

8,3%

15,7%

18,8%

18,5%

15,1%

16,8%

21,0%

21,9%

19,1%

20,3%

35,0%

38,7%

3,6%

4,0%

4,3%

5,6%

8,1%

9,0%

9,6%

11,6%

13,0%

13,0%

18,5%

19,7%

21,1%

21,3%

30,7%

31,1%

















©РБК.research

201320122011



С 2011 по 2013 гг. можно видеть существенный прирост популярности у некоторых сервисов. Так для услуг по оформлению документов, on-line бронирования отелей и гостиниц, платных сервисов в on-line играх он превысил 50% для данного региона в течение прошедших 3 лет.

Наиболее существенный спад востребованности наблюдается для сервисов доступа к ресурсам on-line библиотек и различных издательств (-48,4% относительный при-рост), платных on-line тестов и гороскопов (-52,7% относительный прирост), платно-го просмотра фильмов on-line и их скачивания (-69,9% относительный прирост).

Рис. 92. Динамика прироста долей покупателей услуг через интернет среди жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., 2011-2013 гг., %


-69,9%

-52,7%

-48,4%

-35,6%

-22,3%

-22,1%

-12,2%

-7,8%

-3,3%

0,1%

0,4%

21,6%

42,4%

56,0%

60,8%

89,1%

















©РБК.research




Рис. 93. Рейтинг интернет-услуг по затратам на единовременную покупку среди респондентов из городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., покупавших соответствующие услуги через интернет в 2013 г., руб.


Наибольшие затраты покупателей услуг через интернет из городов России с населе-нием от 100 до 500 тыс. человек приходятся на приобретение готовых туров on-line и составляют 28 520 рублей. Второе место занимает on-line покупка страховых по-лисов со средними единовременными затратами 10 942 рубля. На 3 месте – on-line бронирование отелей и гостиниц. Затраты пользователей на данную услугу соста-вили 9 440 рублей, что почти на четверть ниже общероссийского показателя. На 4 месте – on-line заказ необычных поздравлений или подарков со средней стоимо-стью 3 477 рублей за одну покупку, что на треть дешевле, чем в среднем по стране. Наименьшие затраты жители рассматриваемого региона осуществляли на покупку доступа к файлообменникам (218 рублей) и платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств (217 рублей).

217

218

271

294

297

404

450

532

539

729

1 281

1 511

3 477

9 440

10 942

28 520

















©РБК.research




Рис. 94. Рейтинг интернет-услуг по частоте совершения покупок респондентами из городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. чел., покупавшими соответствующие услуги через интернет в 2013 г., раз в год


По частоте осуществления покупок снова лидируют интернет-казино, покер лоте-реи, ставки на спорт. Жители городов России с населением от 100 до 500 тыс. чело-век приобретали данные услуги в среднем 10,1 раз в год, что выше общероссийско-го показателя (9,2 раза в год). Второе место занимают платные сервисы в on-line иг-рах – 7,9 раз в год. Замыкают тройку лидеров платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств (6,8 раз в год). Наименее часто потребители обращались к по-купке страховых полисов on-line – реже 2 раз в год.

1,8

2,0

2,2

2,2

2,7

2,8

3,7

4,1

4,5

5,3

5,8

5,9

6,2

6,8

7,9

10,1

















©РБК.research



СПОСОБЫ ОПЛАТЫ РАЗЛИЧНЫХ УСЛУГ, ПОКУПАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

В динамике с 2010 по 2013 гг. можно проследить существенные изменения в отно-шении использования различных способов оплаты услуг, покупаемых через интер-нет. Так значительный рост наблюдается для пользователей пластиковых карт. Если в начале рассматриваемого периода к такому способу оплаты обращались менее трети покупателей услуг, то к настоящему моменту он оказался наиболее распро-страненным. Доли его пользователей среди респондентов составили более 50%. Наблюдаемую динамику можно объяснить ежегодным увеличением объема эми-тированных в России банковских карт, что сказывается на увеличении популярности данного способа оплаты как для оффлайновых расчетов, так и при осуществлении покупок через интернет.

С другой стороны, по мере увеличения доли покупателей пластиковых карт, теряют актуальность другие способы оплаты. Так электронные платежные системы и опла-та через SMS, имевшие в 2010 году наибольшую популярность, на сегодняшний день оказались значительно менее востребованными. Так, в 2013 году электрон-ными платежными системами пользовался один из трех респондентов, покупавших услуги через интернет, с помощью SMS оплачивали приобретения 27,1% опрошен-ных.

Рис. 95. «Какие формы оплаты приобретаемых услуг через интернет Вы обычно используете?», 2010-2013 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


0,4%

5,7%

20,7%

44,8%

47,5%

31,0%

3,2%

4,5%

18,8%

29,8%

38,9%

39,2%

1,0%

18,0%

22,0%

25,6%

51,0%

52,3%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%

Другие способы

Наличными в салонах связи (Евросеть, Связной)

Через терминалы моментальных платежей (QIWI, Элекснет и т.д.)

С помощью SMS

WebMoney, Yandex Деньги и др.

Пластиковыми картами Visa, MasterCard и др.

©РБК.research

2013 2012 2011 2010



Кроме того, в последние годы значительно увеличилась доля респондентов, опла-чивающих услуги наличными в салонах связи, составив 11,7% вместо 5,7% в 2010 году. Однако такой способ пока продолжает оставаться наименее востребованным. А вот уровень распространенности использования терминалов моментальных пла-тежей остался на том же уровне. В 2013 году он был актуален для 18,2% опрошен-ных покупателей услуг.

Рис. 96. «Какие формы оплаты приобретаемых услуг через интернет Вы обычно используете?», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research



СЕГМЕНТАЦИЯ УСЛУГ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОТЕНЦИАЛА РОСТА ИХ ОБЪЕМОВ ПРОДАЖ В ИНТЕРНЕТЕ

В ходе развития рынка платных интернет-услуг некоторые из них теряют свою востребованность. Например, это относится к сервисам, предоставля-ющим платный доступ к медиа-контенту (платный просмотр фильмов on-line и т.п.). Покупатели в интернете становятся все более квалифицированными, учатся находить альтернативные источники, предоставляющие те же услу-ги, но на безвозмездной основе. С другой стороны, услуги, которые раньше можно было получить преимущественно в контексте непосредственной ком-муникации с продавцом, все больше проникают в интернет торговлю, зани-мая здесь прочные позиции (on-line бронирования отелей и гостиниц, услуги по оформлению документов и др.).

Для выявления наиболее перспективных направлений в области продажи услуг через интернет была произведена их сегментация с использованием следую-щих показателей:

долей респондентов, которые совершали покупки услуг определенной кате-гории через интернет;

потенциалов прироста долей покупателей в ближайший год;

объемов продаж платных услуг определенной категории через интернет.

В соответствии с полученными результатами можно наблюдать, что по-тенциал роста многих рассматриваемых услуг оценивается как отрицатель-ный. Предполагается, что в ближайшем будущем будет уменьшаться число пользователей таких сервисов как платные услуги в социальных сетях и на сайтах знакомств, платные сервисы в on-line играх, доступ к файлообменни-кам, интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт, платные сайты зна-комств / видео чаты и сайты для взрослых, платные on-line тесты и гороско-пы. Рынок пресыщен такими сервисами. Имевшиеся у них ресурсы для привле-чения новых пользователей себя уже исчерпали, а интерес сформированной аудитории постепенно охладевает.

Низким потенциалом роста характеризуются платное скачивание музыкаль-ных файлов, просмотр и подача платных объявлений на on-line досках, платное on-line телевидение / радио / трансляции, платный просмотр фильмов on-line и их скачивание, получение доступа к ресурсам on-line библиотек и различных издательств, on-line заказ необычных поздравлений или подарков, услуги по оформлению документов. Многие из них имеют бесплатные аналоги, и с уве-личением уровня компетенции пользователей все большее число из них отка-зывается от покупки услуг, имея возможность получать их на безвозмездной основе.

Наиболее перспективными среди других услуг выглядят сервисы on-line покупки готовых туров и on-line бронирования отелей и гостиниц, характеризующиеся существенным потенциалом прироста долей покупателей и большим объе-мом продаж. Это относительно новые сегменты в сфере интернет торговли, которыми рынок еще не насыщен. Высокий уровень актуальности услуг, свя-занных с туризмом, и привлекательность возможности их дистанционного получения позволяют таким сервисам быть востребованными как среди про-двинутых интернет-пользователей, так и у новичков в области покупки услуг через интернет. Кроме того, данные сервисы не предусматривают бесплат-



ной альтернативы, что обеспечивает устойчивую позицию этого направления на рынке интернет торговли.

Также в тройке лидеров по перспективности – on-line покупка страховых поли-сов, услуга новая и актуальная, в которой потребители определенно заинте-ресованы. Однако такие сервисы пока не обладают полноценным функциона-лом для осуществления покупки полностью on-line, могут дополнительно требовать непосредственных контактов между покупателем и продавцом в целях консультации, оплаты и т.п. В свою очередь, со стороны потребителей необходим определенный уровень доверия к подобному формату сервиса, а также компетентность как интернет-пользователей. Существенного роста услуг в области on-line страхования можно было бы ожидать в более долго-срочной перспективе.

В целом можно видеть, что более перспективными в настоящий момент яв-ляются те сервисы, которые переносят свои услуги, уже имеющие востребо-ванность в рамках непосредственной коммуникации покупателя и продавца, в дистанционную плоскость, и не имеющие бесплатных альтернатив.



Россия

Рис. 97. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей России, 2013 г.



On-line заказ необычных поздравлений или

подарков





Платное on-line телевидение / радио /

трансляции



Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для

взрослых


Платные услуги в социальных сетях, сайтах

знакомств

Платный просмотр фильмов on-line, а также

их скачивание

Получение доступа к ресурсам on-line

библиотек, издательств Услуги по оформлению

документов

Просмотр, подача платных объявлений на

on-line досках

On-line бронирование отелей и гостиниц On-line заказ необычных поздравлений или подарков

On-line покупка готовых туров On-line покупка страховых полисов

Доступ к файлообменникам Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт

Платное on-line телевидение / радио / трансляции Платное скачивание музыкальных файлов

Платные on-line тесты и гороскопы Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых

Платные сервисы в on-line играх Платные услуги в социальных сетях, сайтах знакомств

Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание Получение доступа к ресурсам on-line библиотек, издательств

Услуги по оформлению документов Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках

Потенциал прироста доли покупателей в будущем

© РБК.research

До

ля

по

куп

ате

лей

Ни

зкая

С

ре

дн

яя

Вы

сока

я

Отрицательный Низкий Средний



Табл. 14. Потенциалы роста продаж по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., Россия 100 тыс.+

Список услуг Потенциал

On-line бронирование отелей и гостиниц Средний

On-line покупка готовых туров Средний

On-line покупка страховых полисов Средний

Услуги по оформлению документов Низкий

On-line заказ необычных поздравлений или подарков Низкий

Получение доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств Низкий

Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание Низкий

Платное on-line телевидение / радио / трансляции Низкий

Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках, сопутствующие услуги Низкий

Платное скачивание музыкальных файлов Низкий

Платные on-line тесты и гороскопы Отрицательный

Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых Отрицательный

Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт Отрицательный

Доступ к файлообменникам Отрицательный

Платные сервисы в on-line играх Отрицательный

Платные услуги в социальных сетях, сайтах знакомств Отрицательный




Москва и Московская область

Рис. 98. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей Москвы и Московской области, 2013 г.




подарков










взрослых



знакомств

















© РБК.research

До

ля

по

куп

ате

лей

Ни

зкая

С

ре

дн

яя

Вы

сока

я




Табл. 15. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., Москва и Московская область



















В Москве и Московской области потенциалы роста по большинству рассматривае-мых услуг несколько ниже, чем в среднем по России. Однако качественная характе-ристика их уровня в целом сохраняется. Наиболее перспективные направления – on-line бронирование отелей и гостиниц, on-line покупка готовых туров, on-line по-купка страховых полисов, услуги по оформлению документов.




Рис. 99. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей Санкт-Петербурга, 2013 г.




подарков






трансляции Платное скачивание

музыкальных файлов



взрослых



знакомств




библиотек, издательств




On-line бронирование отелей и гостиниц On-line заказ необычных поздравлений или подарков On-line покупка готовых туров On-line покупка страховых полисов Доступ к файлообменникам Интернет-казино, покер, лотереи, ставки на спорт Платное on-line телевидение / радио / трансляции Платное скачивание музыкальных файлов Платные on-line тесты и гороскопы Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых Платные сервисы в on-line играх Платные услуги в социальных сетях, сайтах знакомств Платный просмотр фильмов on-line, а также их скачивание Получение доступа к ресурсам on-line библиотек, издательств Услуги по оформлению документов Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках


© РБК.research

До

ля

по

куп

ате

ле

й

Ни

зкая

С

ре

дн

яя

Вы

сока

я




Табл. 16. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., Санкт-Петербург










Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках, сопутствующие услуги Отрицательный

Платное on-line телевидение / радио / трансляции Отрицательный

Платное скачивание музыкальных файлов Отрицательный







В Санкт-Петербурге потенциал прироста долей покупателей оценен как отрица-тельный для большинства рассматриваемых услуг. Наиболее перспективным же в данном регионе, как и по России в целом, выглядит on-line бронирование отелей и гостиниц. Также в тройке лидеров – сервисы on-line покупки страховых полисов и on-line покупки готовых туров. Уровень их потенциала роста в Санкт-Петербурге выше, чем в среднем по стране, и имеет существенный отрыв от других рассматри-ваемых услуг.




Рис. 100. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей других городов-миллионеров, 2013 г.



подарков










взрослых



знакомств

















© РБК.research

До

ля

по

куп

ате

ле

й

Ни

зкая

С

ре

дн

яя

Вы

сока

я





Табл. 17. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., другие города-миллионеры










Платные on-line тесты и гороскопы Низкий



Просмотр, подача платных объявлений на on-line досках, сопутствующие услуги Отрицательный






Если в Москве и Санкт-Петербурге по уровню потенциала прироста долей покупате-лей лидирует on-line бронирование отелей и гостиниц, то в других городах-миллионерах эту позицию заняла on-line покупка готовых туров. Далее с существен-ным отставанием идут такие сервисы как on-line покупка страховых полисов, услуги по оформлению документов, on-line заказ необычных поздравлений или подарков. Потенциал роста других рассматриваемых услуг в данном регионе совсем низкий или оценивается как отрицательный.



Города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек

Рис. 101. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек, 2013 г.




подарков










взрослых



знакомств

















© РБК.research

До

ля

по

куп

ате

лей

Ни

зкая

С

ре

дн

яя

Вы

сока

я




Табл. 18. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., города России с численностью населения от 500 тыс. до 1 млн. человек




Услуги по оформлению документов Средний







Доступ к файлообменникам Низкий

Платные сайты знакомств / видео чаты и сайты для взрослых Низкий







Наибольший потенциал прироста доли покупателей в городах с населением 500 тыс. – 1 млн. человек имеет on-line покупка готовых туров. Рядом следуют on-line бронирование отелей и гостиниц, а также услуги по оформлению документов, для которых потенциал роста в данном регионе существенно выше, чем по России в це-лом, и оценивается как средний. Покупка страховых полисов через интернет также характеризуется средним потенциалом роста.



Города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек

Рис. 102. Сегментация услуг в зависимости от потенциала роста их объемов продаж в интернете среди опрошенных жителей городов России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек, 2013 г.




подарков










взрослых



знакомств

















© РБК.research

До

ля

по

куп

ате

ле

й

Ни

зкая

С

ре

дн

яя

Вы

сока

я




Табл. 19. Потенциалы роста продаж – сентябрь по различным категориям платных интернет-услуг в будущем, 2013 г., города России с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек





On-line покупка страховых полисов Низкий







Платные on-line тесты и гороскопы Низкий







Наибольшими перспективами в городах России с численностью населения 100-500 тыс. человек обладают сервисы on-line бронирования отелей и гостиниц и on-line покупки готовых туров.



ТИПОЛОГИЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТ-УСЛУГ

В ходе исследования РБК.research были выделены характеристики интернет-магазинов – продавцов услуг, на которых покупатели основывают свой выбор. Подобные индикаторы потребительского поведения дали возможность выде-лить классы покупателей. Подобные классификации проводились с 2010 года. Тогда было выделено 4 категории покупателей. Изменения по их представлен-ности в общей совокупности потребителей можно проследить за 2010-2012 гг. Наблюдаемая тенденция – увеличение доли «Требовательных покупателей», которые готовы платить только за качественный контент. Это повышает уровень конкуренции среди участников рынка и качество предоставляемого обслуживания. Продавцы вынуждены не просто предоставлять покупателям возможность дистанционно заказать определенные услуги, но обеспечить ожидаемый уровень сервиса, начинающийся уже с первого захода пользователя на сайт продавца услуги.

В 2013 году была применена новая методика определения классификации поку-пателей, позволившая выделить следующие 6 классов:

Покупатели, ориентированные на ассортимент (18%). Такие потребители не предъявляют специфических требований к интернет-магазину. Как и большинству покупателей для них значимы широкий ассортимент, а так-же доступные цены на услуги.

Покупатели, ориентированные на скидки и бонусы (12,7%). Ценят возмож-ность сэкономить, получить дополнительную выгоду.

Покупатели, ориентированные на быстрое обслуживание (11,9%). Заинте-ресованы в максимальном сокращении временных затрат на осуществле-ние покупки.

Покупатели, ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта (17%). Внимательны к практическим аспектам пользования сайтом магазина.

«Прислушивающиеся покупатели» (17,8%). При совершении выбора интер-нет-магазина склонны обращаться к рекомендациям друзей и знакомых, интернет-отзывам.

Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты (22,5%).



Важность основных характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажами услуг

Рис. 103. «Какие из следующих характеристик ВАЖНЫ для Вас при выборе интернет-сайта, занимающегося продажей услуг», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


По данным исследования РБК.research был составлен рейтинг характеристик, на ос-нове которых покупатели обычно осуществляют выбор интернет-магазина. Боль-шинство респондентов, прежде всего, ориентируются на уровень цен и их доступ-ность. Около половины опрошенных также считают важным наличие подробного и достоверного описания всех товаров, широкий ассортимент. Среди других значи-мых характеристик – наличие системы скидок и бонусов, специальных предложе-ний, множество способов оплаты, положительные отзывы в интернете. Менее рас-пространена у покупателей актуализация скорости обслуживания клиентов, техни-ческих параметров работы с сайтом, рекомендаций знакомых. Реже всего при вы-боре магазина потребители обращают внимание на красивый дизайн сайта.

0,2%

4,2%

14,9%

15,4%

20,1%

21,7%

38,1%

39,7%

41,6%

50,8%

51,5%

81,3%

Другое

Красивый дизайн

Рекомендации знакомых

Высокая скорость и бесперебойность работы сайта

Удобная навигация

Высокая скорость обслуживания клиентов

Положительные отзывы в интернете

Наличие множества способов оплаты

Наличие системы скидок и бонусов, специальных предложений

Широкий ассортимент

Подробное и достоверное описание всех товаров

Доступные цены

©РБК.research



Рис. 104. «Какие из следующих характеристик НЕ ИМЕЮТ для Вас ЗНАЧЕНИЯ при выборе интернет-сайта, занимающегося продажей услуг», 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


Сегментация покупателей

В 2010-2012 гг. на основе данных социологического опроса РБК.research была про-ведена сегментация покупателей в зависимости от степени важности, придаваемой различным характеристикам при выборе интернет-магазина. Было выделено 4 группы потребителей, доли которых с течением времени постепенно изменялись. Если в 2010 году наиболее многочисленной категорией были «Независимые поку-патели», на которых приходилось около трети всех пользователей, то за 2 года их доля снизилась на 5,4%. Самым распространенным типом потребителей в 2012 году оказались «Требовательные покупатели». Они составившие 38,8% от всей рассмат-риваемой совокупности, в то время как в 2010 году на эту группу приходилось ме-нее четверти пользователей. Возрастание числа покупателей, придающих высокое значение качеству сервиса интернет-магазина, в свою очередь, увеличивает конку-ренцию среди продавцов. Уже не достаточно просто предложить кукую-либо услугу потребителю. Чтобы продолжать оставаться актуальным на рынке, продавец дол-жен создать высококлассный сервис, который смог бы удовлетворить покупателя по всем параметрам.

Что касается других выделенных групп, то их актуальность с течением времени идет на спад. Доли «Прислушивающихся покупателей», для которых основанием выбора интернет-магазина в значительной степени выступают рекомендации знакомых или отзывы в Интернете, с 2010 по 2012 гг. снизились на 6,1%, «Неприхотливых покупа-телей» – на 5,2%.

0,7%

2,6%

6,9%

7,3%

12,6%

14,6%

17,0%

21,7%

22,0%

24,1%

31,5%

66,3%

Другое

Доступные цены




Наличие системы скидок и бонусов, специальных предложений


Наличие множества способов оплаты

Высокая скорость и бесперебойность работы сайта




©РБК.research



Рис. 105. Типология покупателей услуг в интернете, 2010-2012 гг., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


В 2013 году для сегментации покупателей применялась модифицированная мето-дика. Теперь респондентов спрашивали не о степени важности каждой из рассмат-

30,2% 23,5%

18,2%

28,1%

©РБК.research

Независимые покупатели

Требовательные покупатели

Неприхотливые покупатели

Прислушивающиеся покупатели

2010

25,3%

29,2%

20,5%

22,9%

2,1%




Прислушивающиеся покупатели Не определено

2011

24,8% 38,8%

13,0% 22,0%

1,3%




Прислушивающиеся покупатели Не определено

2012



риваемых характеристик, а просили выбрать те из них, на которые они обращают внимание при выборе интернет-магазина. Таким образом, удалось выделить 6 классов покупателей, различающихся по своему потребительскому поведению:

Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты (22,5%);

Покупатели, ориентированные на ассортимент (18%);

«Прислушивающиеся покупатели» (17,8%);

Покупатели, ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта (17%);

Покупатели, ориентированные на скидки и бонусы (12,7%);

Покупатели, ориентированные на быстрое обслуживание (11,9%).

В отличие от предшествующей типологии, в выделенных группах объединены по-требители, обращающие внимание на определенный спектр параметров. При этом во всех категориях высокий уровень актуальности получили доступные цены на услуги. Это позволяет рассматривать его как некую универсальную характеристику, важную для большинства покупателей, вне зависимости от специфики их потреби-тельского поведения в целом. Далее рассмотрим выделенные группы покупателей подробнее.

Рис. 106. Типология покупателей услуг в интернете, 2013 г., % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг через интернет


18,0%

12,7% 11,9%

17,0%

17,8% 22,5%

©РБК.research

Покупатели, ориентированные на ассортимент

Ориентированные на скидки и бонусы

Ориентированные на быстрое обслуживание

Ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта

Прислушивающиеся покупатели

Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты

2013



Покупатели, ориентированные на ассортимент

Общие сведения

Рис. 107. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для «Почти обычных покупателей», % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории


Основные критерии при выборе интернет-магазина для покупателей из данной ка-тегории – широкий ассортимент предлагаемых услуг, а также доступные цены на них. Также около половины опрошенных указывали на значимость присутствия по-дробного и достоверного описания всех товаров и наличия системы скидок, бону-сов, специальных предложений. Наименьшую популярность в рейтинге важности для рассматриваемой группы получили такие параметры как высокая скорость и бесперебойность работы сайта, множество способов оплаты, положительные отзы-вы в интернете. Это покупатели, не предъявляющие специфических требований в качестве основания для выбора продавца. Для них важно получить нужный товар или услугу по доступной цене. Хорошо, если при этом можно еще и заочно ознако-миться со спецификациями будущего приобретения или дополнительно сэконо-мить.

Социально-экономические характеристики

Среди покупателей, ориентированных на широту ассортимента, в большей степени представлены:

респонденты в возрасте от 25 до 34 лет;

опрошенные с доходом 31-50 тыс. рублей;

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%


Высокая скорость и бесперебойность работы

сайта




Доступные цены Наличие множества

способов оплаты




Наличие системы скидок и бонусов, специальных

предложений

©РБК.research

Все респонденты Покупатели, ориентированные на ассортимент



опрошенные жители городов России с населением 100-500 тыс. человек, других городов-миллионеров, Москвы;

респонденты, состоящие в браке и имеющие детей.

Рис. 108. Социально-демографический портрет «Почти обычных покупателей»


48,1%

51,9%

Пол

21,4%

34,5%

22,1%

22,1%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

11,0%

12,4% 36,2%

17,6%

11,3%

11,5%

До 20 тыс. руб. 21-30 тыс. руб.

31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.

76-100 тыс. руб. Более 100 тыс. руб.

Доход на семью

19,5%

9,6%

10,6%

19,7%

14,3%

26,3%

Москва




Другие города от 500 тыс. до 1 млн. чел.

Другие города от 100 до 500 тыс. чел.

Место жительства

66,7%

33,3%



Семейное положение

29,8%

70,2%

Нет детей Есть дети

Наличие детей



Покупатели, ориентированные на скидки и бонусы


Рис. 109. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, ориентированных на скидки и бонусы, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории


В данной категории сконцентрированы покупатели интернет-услуг, для которых не-оспорима важность скидок, бонусов, а также специальных предложений при выбо-ре интернет-магазина. Это существенно отличает их от всей выборочной совокупно-сти, где этому параметру придают значение менее половины опрошенных. Как и все респонденты, потребители из данной группы в высокой степени ориентированы на ценовую доступность приобретаемых услуг. Среди специфических черт катего-рии – внимание к отзывам о сайте в интернете, наличию подробного и достоверно-го описания товаров. Меньшее значение, чем в среднем по выборке, представители выделенной группы придают широте представленного ассортимента, удобству навигации сайта, скорости обслуживания клиентов; при этом практически не обра-щают внимания на рекомендации знакомых, наличие множества способы оплаты, красивый дизайн сайта.

Таким образом, выгодность предложения интернет-магазина и дополнительная возможность сэкономить при совершении покупки являются первостепенными для данной категории пользователей.


Среди покупателей, ориентированных на скидки и бонусы, в большей степени представлены:

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



сайта











©РБК.research

Все респонденты Покупатели, ориентированные на скидки и бонусы



опрошенные женщины;



опрошенные жители городов России с населением 100-500 тыс. человек;


Рис. 110. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на скидки и бонусы


38,7%

61,3%

Пол

15,2%

34,4%

27,8%

22,5%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

11,3%

13,2% 33,1%

17,5%

12,3% 12,6%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



17,2%

9,6%

8,6%

16,9%

16,2%

31,5%

Москва







70,2%

29,8%




24,8%

75,2%





Покупатели, ориентированные на быстрое обслуживание


Рис. 111. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, ориентированных на быстрое обслуживание, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории


При выборе интернет-магазина покупатели из данной категории стремятся, в первую очередь, получить высокую скорость обслуживания. Это существенно отли-чает их от всей совокупности респондентов, где заинтересованными в сокращении временных затрат оказались лишь 21,7% интернет-покупателей услуг. Второй пара-метр, который большинство респондентов из рассматриваемой категории считают важным, – доступные цены на услуги. Около половины из них также отмечали зна-чимость наличия в магазине широкого ассортимента услуг. Реже всего респонденты из данной группы указывали в качестве важных характеристик красивый дизайн сайта и рекомендаций знакомых. Также существенно меньшую популярность, чем в среднем по выборке, получили такие параметры как подробное и достоверное описание всех товаров, наличие системы скидок, бонусов и специальных предло-жений.


Среди покупателей, ориентированных на быстрое обслуживание, в большей степе-ни представлены:

опрошенные мужчины;


0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



сайта











©РБК.research

Все респонденты Покупатели, ориентированные на быстрое обслуживание




опрошенные жители городов России с населением 100-500 тыс. человек, других городов-миллионеров, а также Москвы;


Рис. 112. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на быстрое обслуживание


54,8%

45,2%

Пол

18,7%

33,9%

28,3%

19,1%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

8,8%

13,1%

31,4%

20,5%

13,4% 12,7%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



20,5%

8,1%

7,4%

24,0%

13,4%

26,5%

Москва







72,1%

27,9%




26,1%

73,9%





Покупатели, ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта


Рис. 113. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, ориентированных на удобство и бесперебойность работы сайта, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории


Значительно большую популярность, чем в среднем по выборке, среди покупателей в данной группе получила удобная навигация, а также высокая скорость и беспере-бойность работы интернет-сайта – продавца услуг. С другой стороны, менее акту-альной оказалась доступность цен на услуги, занимающая в рейтинге важности по всей выборочной совокупности лидирующую позицию. Также покупатели из рас-сматриваемой категории часто называли важным наличие в магазине широкого ас-сортимента интернет-услуг, их подробное и достоверное описание, наличие мно-жества способов оплаты. Наименее значимыми оказались красивый дизайн сайта, а также рекомендации знакомых. Кроме того, меньшую популярность, чем среди всех респондентов, получили такие параметры как наличие системы скидок, бону-сов, специальных предложений, положительные отзывы в интернете. Таким обра-зом, респонденты из данной группы при выборе магазина, в первую очередь, оце-нивают характеристики, касающиеся аспектов практического использования сайта, возможности сделать продуманный выбор необходимой услуги, в то время как сто-роннему мнению или возможности сэкономить уделяется меньше внимания.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



сайта











©РБК.research

Все респонденты Покупатели, ориентированные на удобство и бесперебойность работы сайта




Среди покупателей, ориентированных на удобство и бесперебойность работы сай-та, в большей степени представлены:




опрошенные жители других городов-миллионеров, Москвы, городов России с населением 100-500 тыс. человек;


Рис. 114. Социально-демографический портрет покупателей, ориентированных на удобство и бесперебойность работы сайта


55,1%

44,9%

Пол

21,8%

31,5%

24,3%

22,3%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

8,4%

11,4%

33,5%

16,9%

12,7% 17,1%

До 20 тыс. руб. 21-30 тыс. руб. 31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб. 76-100 тыс. руб. Более 100 тыс. руб.


23,8%

7,4%

7,9%

27,3%

11,4%

22,1%

Москва







64,8%

35,2%




30,0%

70,0%





«Прислушивающиеся покупатели»


Рис. 115. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для «Прислушивающихся покупателей», % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории


У покупателей из данной группы существенно большую популярность, чем в целом по выборке, получила актуализация стороннего мнения при осуществлении выбора интернет-магазина. Так доли респондентов, указавших на важность положительных отзывов в интернете и рекомендаций знакомых здесь примерно на треть выше, чем среди всех опрошенных. В то же время доступные цены остаются наиболее важным фактором выбора поставщика интернет-услуг. Также более половины покупателей считают важным присутствие подробного и достоверного описания всех услуг на сайте. Еще около трети указывали на такие параметры как широкий ассортимент или наличие множества способов оплаты. Меньшую значимость, чем в целом по выборке, получили такие характеристики как наличие системы скидок, бонусов, специальных предложений, высокая скорость обслуживания клиентов, удобная навигация, а также высокая скорость и бесперебойность работы сайта.

В целом таких покупателей можно описать как стремящихся к получению актуаль-ной информации о магазине и приобретаемой услуге, которая могла бы служить основанием для выбора или выступать в качестве его подтверждения.

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



сайта











©РБК.research

Все респонденты Прислушивающиеся покупатели




Среди «Прислушивающихся покупателей» в большей степени представлены:



опрошенные жители городов России с населением 100-500 тыс. человек;


Рис. 116. Социально-демографический портрет «Прислушивающихся покупателей»


52,7%

47,3%

Пол

20,9%

35,6%

26,8%

16,6%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

8,6%

16,9% 31,1%

20,4%

12,8%

10,2%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



20,7%

12,1%

6,4%

19,7%

10,7%

30,4%

Москва







66,3%

33,7%




32,3%

67,7%





Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты


Рис. 117. Важность некоторых характеристик интернет-сайтов, занимающихся продажей услуг, для покупателей, которым важно наличие множества способов оплаты, % от общего числа опрошенных рассматриваемой категории


Наибольшую популярность в качестве оснований для выбора интернет-магазина у данной группы респондентов получило наличие множества способов оплаты, а также доступные цены на услуги. Также около половины покупателей указывали на значимость таких параметров как наличие системы скидок, бонусов и специальных предложений, широкий ассортимент, а также на подробное и достоверное описа-ние всех товаров. Около трети опрошенных, кроме того, обращают внимание на по-ложительные отзывы в интернете. Среди наименее распространенных критериев – высокая скорость обслуживания клиентов, удобная навигация, высокая скорость и бесперебойность работы сайта, красивый дизайн и рекомендации знакомых.


Среди покупателей, которым важно наличие множества способов оплаты, в боль-шей степени представлены:



опрошенные жители городов России с населением 100-500 тыс. человек, других городов-миллионеров, городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, Москвы;

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100%



сайта











©РБК.research

Все респонденты Покупатели, которым важно наличие множества способов оплаты




Рис. 118. Социально-демографический портрет покупателей, которым важно наличие множества способов оплаты


48,7%

51,3%

Пол

16,5%

36,0%

24,2%

23,4%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

9,4%

15,9% 33,9%

17,4%

14,0%

9,4%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



17,2%

7,3%

8,2%

22,1%

18,0%

27,2%

Москва







65,0%

35,0%




29,2%

70,8%





ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ



Рис. 119. Социально-демографический портрет покупателей услуг доступа к файлообменникам через интернет


51,4%

48,6%

Пол

18,8%

36,6%

24,4%

20,1%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

9,0%

14,4% 35,3%

16,4%

13,3% 11,6%

До 20 тыс. руб. 21-30 тыс. руб. 31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб. 76-100 тыс. руб. Более 100 тыс. руб.


17,5%

8,7%

6,8%

23,0%

14,4%

29,6%

Москва







68,6%

31,4%




30,2%

69,8%





В соответствии с результатами проведенного опроса можно видеть, что среди поку-пателей услуг доступа к файлообменникам в большей степени представлены:

опрошенные в возрасте от 25 до 34 лет;

респонденты со среднемесячным доходом на семью 31-50 тыс. рублей;

опрошенные жители городов России с населением от 100 до 500 тыс. чело-век;

опрошенные, которые состоят в браке и имеют детей.

По мере увеличения уровня дохода респондентов, в целом возрастают и доли по-купателей услуг платного доступа к файлообменникам. В соответствии с социально-профессиональным статусом опрошенных, наибольшую популярность покупка до-ступа к файлообменникам получила среди людей творческих профессий, а также руководителей и собственников бизнеса.

Рис. 120. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 121. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


19,5%

16,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


©РБК.research

16,3%

19,7% 18,0% 17,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

От 18 до 24 лет От 25 до 34 лет От 35 до 44 лет От 45 до 54 лет

©РБК.research



Рис. 122. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 123. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 124. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


19,0% 16,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%



©РБК.research

17,5% 18,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


©РБК.research

16,4% 18,3%

15,5%

20,1% 17,8% 18,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

Москва Московская область




Города 500 тыс. – 1 млн.

чел.


©РБК.research



Рис. 125. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 20. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к файлообменникам за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете

Социально-профессиональный статус Доли

Представитель творческой профессии 23,5%

Руководитель, собственник бизнеса 23,1%

Пенсионер/инвалид 20,3%

Военнослужащий 19,6%

Индивидуальный предприниматель 19,3%

Рабочий, технический/обслуживающий персонал, занятый физическим трудом 19,0%

Квалифицированный специалист, занятый умственным трудом 19,0%

Домохозяйка, в том числе в декретном отпуске 17,7%

Офисный служащий без квалификации 14,8%

Безработный(-ая) 14,2%

Студент, учащийся 10,9%


Средние затраты при покупке

Более половины респондентов тратят на единовременную покупку услуг доступа к файлообменникам менее 200 рублей. При этом наибольшая доля покупок прихо-дится на ценовую группу 101-200 рублей. Далее по мере увеличения суммы затрат доли приходящихся на них покупателей снижаются. При этом менее 10% опрошен-ных тратили на одну покупку более 600 рублей.

В соотношении с регионами проживания респондентов наибольшие средние затра-ты наблюдаются у москвичей и составляют 328,1 рублей. Это на треть выше средне-российского показателя. Расходы петербуржцев немного меньше, однако, все рав-но превышают среднее значение по стране более, чем на 20%. В других регионах затрачиваемые суммы ниже. Наименьшие наблюдаются в городах с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, где они составили 199,1 рубля.

14,8% 16,6%

19,1%

16,3%

20,8% 20,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 126. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к файлообменникам, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 127. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к файлообменникам в зависимости от места проживания, руб.


18,5%

21,2%

23,3%

11,3% 10,2%

7,5%

1,9% 3,1% 2,5%

0,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

До

50

руб

.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

©РБК.research

328,1

226,6

293,8

223,8

199,1 218,3

242,2

0

50

100

150

200

250

300

350






чел.


Россия в целом

©РБК.research



Частота покупки

Рис. 128. Частота осуществления покупок услуг доступа к файлообменникам (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


По мере увеличения частоты покупок происходит снижение доли пользователей, которые их совершали. Так большинство респондентов приобретали доступ к файлообменникам один или два раза в год. Еще 18,7% обращались к данному сер-вису 3-4 раза в год. Менее четверти покупателей совершали приобретения более 5 раз в год.

Рис. 129. Средняя частота осуществления покупок услуг доступа к файлообменникам в зависимости от места проживания, раз в год


30,6% 28,8%

18,7%

9,9%

5,0%

2,0% 2,0% 1,1% 1,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

4,1 3,9

4,4

3,8 3,8

4,5 4,1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0






чел.



©РБК.research



Способы оплаты

Рис. 130. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг доступа к файлообменникам


Для оплаты доступа к файлообменникам респонденты чаще всего использовали пластиковые карты, электронные платежные системы или SMS. В то же среди поль-зователей данного сервиса популярность пластиковых карт оказалась почти в два раза ниже, чем в целом по выборке. То же касается и терминалов моментальных платежей, а также оплаты наличными в салонах связи.

3,9%

4,8%

11,4%

29,5%

35,7%

32,3%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research

При покупке любых услуг

При покупке рассматриваемых услуг





Рис. 131. Социально-демографический портрет покупателей услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям через интернет


55,6%

44,4%

Пол

18,6%

32,3%

25,5%

23,6%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

7,5%

12,4%

34,8%

16,5%

13,7% 15,2%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



22,0%

6,8%

8,7%

24,5%

14,6%

23,3%

Москва







76,7%

23,3%




20,2%

79,8%





Среди пользователей услуг платного on-line телевидения / радио / трансляций чаще встречаются:


респонденты в возрасте 25-34 лет;


жители Москвы, других городов-миллионеров и городов с населением 100-500 тыс. человек;


Кроме того, доли покупателей услуг платного on-line телевидения / радио / транс-ляций растут по мере увеличения уровня среднемесячного дохода опрошенных и их возраста. Наибольшую популярность рассматриваемые услуги получили в горо-дах-миллионерах, Санкт-Петербурге, Москве.

Рис. 132. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 133. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


10,1%

7,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research

7,7% 8,3%

8,9% 9,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research



Рис. 134. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 135. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 136. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


10,1%

5,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



©РБК.research

5,6%

10,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research

9,9%

6,8%

9,5% 10,2%

8,6%

7,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%






чел.


©РБК.research



Рис. 137. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 21. Доли респондентов, покупавших услуги доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете














5,8% 6,8%

9,0% 7,8%

10,2%

12,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 138. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Двое из трех опрошенных тратили на услуги платного on-line телевидения / радио / трансляций от 201 до 800 рублей. Затраты на единовременную покупку еще около 20% пользователей составили 51-200 рублей. Услуги дороже 800 рублей приобре-тали чуть более 10% потребителей. Наибольшие средние затраты наблюдаются в Москве и городах России с населением 100-500 тыс. человек. Здесь они превысили 500 рублей за единовременную покупку.

Рис. 139. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям в зависимости от места проживания, руб.


1,7%

9,6%

11,9%

17,2%

14,9%

18,2%

15,2%

4,3% 3,0%

1,7% 2,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%Д

о 5

0 р

уб.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

Бо

лее

2 0

00

руб

.

©РБК.research

582,6

396,3 395,2 399,0

449,4

539,4

479,1

0

100

200

300

400

500

600

700






чел.



©РБК.research




Рис. 140. Частота осуществления покупок услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Доли покупателей платного on-line телевидения / радио / трансляций снижаются по мере роста частоты совершения покупок. Наибольшее распространение имеет при-обретение подобных услуг 1 раз в год, чему следуют около четверти респондентов. Каждый пятый приобретал данные услуги 2 раза в год, 15,4% – 3-4 раза в год. Еще около трети пользователей совершали покупки от 5 до 15 раз в год. 16 раз и более оплачивали данный сервис менее 5% респондентов.

С наименьшей частотой подобные услуги приобретают жители Московской обла-сти. В среднем это составляет 2,3 раза в год, в то время как по России аналогичный показатель – 5,7 раз.

Рис. 141. Средняя частота осуществления покупок услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям в зависимости от места проживания, раз в год


26,1%

20,1%

15,4%

9,7% 10,0%

14,0%

1,7% 1,3% 1,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

5,8

2,3

5,5 5,9

6,2 6,2 5,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0






чел.



©РБК.research




Рис. 142. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, совершавших покупки услуг доступа к платному on-line телевидению / радио / трансляциям


Наиболее популярный способ оплаты услуг on-line телевидения / радио / трансля-ций – пластиковые карты. Ими пользовались около половины опрошенных. Однако для рассматриваемых сервисов данный показатель ниже, чем в целом при покупке услуг через интернет. То же относится и к электронным платежным системам, а также оплате через SMS.

3,4%

15,0%

19,7%

8,5%

26,0%

47,0%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 143. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного скачивания музыкальных файлов через интернет


50,3%

49,7%

Пол

23,8%

37,6%

22,5%

16,1%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

5,4%

11,4%

32,9%

18,1%

12,8% 19,5%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



24,2%

5,7%

8,4%

26,8%

14,1%

20,8%

Москва







70,8%

29,2%




28,5%

71,5%





Среди пользователей услуг платного скачивания музыкальных файлов чаще встре-чаются:


респонденты, имеющие среднемесячный доход на семью 31-50 тыс. руб-лей;

жители городов-миллионеров, Москвы, городов России с населением 100-500 тыс. человек;

покупатели, состоящие в браке и имеющие детей.

Доли покупателей сервиса уменьшаются по мере увеличения возраста опрошен-ных. А с увеличением дохода, наоборот, – возрастают. Более высокую популярность данный сервис имеет среди руководителей, собственников бизнеса и военнослу-жащих, а во взаимосвязи с регионами проживания – у жителей Москвы и других го-родов-миллионеров.

Рис. 144. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


8,4% 7,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


©РБК.research



Рис. 145. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 146. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


9,1% 9,0%

7,3%

6,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%


©РБК.research

8,6%

6,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%



©РБК.research



Рис. 147. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 148. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


7,3%

8,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


©РБК.research

10,0%

5,3%

8,4%

10,3%

7,7%

5,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%






чел.


©РБК.research



Рис. 149. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 22. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете














3,9%

5,8%

7,9% 8,0% 8,8%

15,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 150. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного скачивания музыкальных файлов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Большинство респондентов на единовременную покупку рассматриваемых услуг расходовали от 51 до 300 рублей. Затраты еще около четверти составили от 301 до 800 рублей за одну покупку. На суммы до 50 рублей приходятся расходы менее 10% опрошенных. Более 800 рублей оплачивали лишь 6,1% покупателей. Самые высокие средние затраты осуществляли москвичи (361,7 рублей), в то время как наимень-шие расходы приходятся на жителей Московской области и Санкт-Петербурга.

Рис. 151. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного скачивания музыкальных файлов в зависимости от места проживания, руб.


9,8%

20,7%

23,3%

17,8%

7,6% 9,1%

5,5%

2,5% 2,9%

0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%Д

о 5

0 р

уб.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

©РБК.research

361,7

163,3 193,5

298,3

236,3 270,7 282,5

0

50

100

150

200

250

300

350

400






чел.



©РБК.research




Рис. 152. Частота осуществления покупок услуг платного скачивания музыкальных файлов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Большинство покупателей обращаются к платному скачиванию музыкальных фай-лов от 1 до 4 раз в год. При этом 3-4 раза в год – наиболее распространенный вари-ант совершения подобных приобретений, которым задействовали около четверти опрошенных. Далее с увеличением частоты обращения к услуге доли покупателей падают. Наименьшая средняя частота покупок наблюдается у жителей Московской области – 3,4 раза в год, в то время как средний показатель по России – 6,8 раз.

Рис. 153. Средняя частота осуществления покупок услуг платного скачивания музыкальных файлов в зависимости от места проживания, раз в год


14,6%

18,5%

25,6%

13,9%

10,3%

6,4% 4,6%

1,8%

4,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

7,5

3,4

7,9

6,7

7,8

5,9

6,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0






чел.



©РБК.research




Рис. 154. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платного скачивания музыкальных файлов


Наиболее популярные способы оплаты рассматриваемых услуг – посредством пла-стиковых карт и электронных платежных систем. Каждым из данных способов опла-ты пользовались более трети покупателей. В то же время обращение к оплате пла-стиковыми картами происходило значительно реже, чем при покупке любых услуг. То же относится к использованию терминалов моментальных платежей и оплате наличными в салонах связи.

1,0%

7,1%

11,9%

22,8%

37,4%

38,4%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 155. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных on-line тестов и гороскопов


39,3%

60,7%

Пол

25,3%

30,0%

27,3%

17,3%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

6,7%

12,7%

35,3%

21,3%

6,0% 18,0%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



20,7%

10,0%

6,0%

26,7%

18,0%

18,7%

Москва







70,0%

30,0%




23,3%

76,7%





Среди пользователей платных on-line тестов чаще встречаются:


респонденты с доходом 31-50 тыс. рублей;

опрошенные жители других городов-миллионеров, Москвы;


Самый низкий уровень популярности подобные сервисы получили у жителей Санкт-Петербурга, городов России с населением 100-500 тыс. человек, респондентов с до-ходом 76-100 тыс. рублей. В то же время доли покупателей в целом возрастают по мере увеличения уровня финансовой обеспеченности опрошенных. В соотношении с социально-профессиональным статусом покупка on-line тестов и гороскопов полу-чила большее распространение среди военнослужащих.

Рис. 156. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 157. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


3,3%

4,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


©РБК.research

4,9%

3,6%

4,5%

3,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research



Рис. 158. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 159. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 160. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


4,3%

3,5%

0%

1%

2%

3%

4%

5%



©РБК.research

3,0%

4,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research

4,3% 4,7%

3,0%

5,2% 5,0%

2,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%






чел.


©РБК.research



Рис. 161. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 23. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Наиболее распространенные суммы единовременных затрат на покупку on-line те-стов и гороскопов – от 51 до 200 рублей, пришедшиеся на приобретения почти по-ловины пользователей. Расходы еще около трети составили от 201 до 600 рублей. Менее 10% респондентов совершали покупки дешевле 50 рублей и от 601 до 1100 рублей. Самые высокие средние расходы за одну покупку наблюдаются у москви-чей. Дешевле всего рассматриваемые услуги обходились жителям Санкт-Петербурга и городов с населением 500 тыс. – 1 млн. человек.

2,4%

3,2%

4,3% 4,7%

2,1%

7,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 162. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных on-line тестов и гороскопов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 163. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных on-line тестов и гороскопов в зависимости от места проживания, руб.


9,6%

23,7%

20,7%

11,1%

14,1%

9,6%

4,4% 5,2%

0,7% 0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

До

50

руб

.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

©РБК.research

332,1

277,5

221,9

282,6

221,2

294,4 279,4

0

50

100

150

200

250

300

350






чел.



©РБК.research




Рис. 164. Частота осуществления покупок услуг платных on-line тестов и гороскопов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


По мере увеличения частоты покупок доли респондентов, совершавших их, снижа-ются. В основном потребители приобретали рассматриваемые услуги один или два раза в год. Менее 5% совершали такие покупки 16 раз в год и более. Чаще других обращались к on-line тестам и гороскопам респонденты из Москвы – в среднем по-чти 5 раз в год. Пользователи из Санкт-Петербурга покупали данные услуги с наименьшей частотой.

Рис. 165. Средняя частота осуществления покупок услуг платных on-line тестов и гороскопов в зависимости от места проживания, раз в год


35,0%

29,4%

14,0%

7,0% 7,7%

3,5% 1,4% 1,4% 0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

4,9

4,0

2,6

3,8

3,2

3,7 3,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0






чел.



©РБК.research




Рис. 166. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платных on-line тестов и гороскопов


Наиболее популярные способы оплаты on-line тестов и гороскопов – пластиковые карты, электронные платежные системы, SMS. К каждому из них обращалось около трети покупателей. При этом оплата пластиковыми картами у пользователей серви-са значительно менее популярна, чем при покупке любых услуг. Также в 2 раза ни-же распространенность оплаты через терминалы моментальных платежей и на треть – наличными в салонах связи. С другой стороны, покупатели таких услуг чаще пользовались оплатой с помощью SMS.

2,0%

8,1%

8,7%

30,9%

30,9%

33,6%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 167. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных сервисов в on-line играх


61,0%

39,0%

Пол

23,3%

40,1%

23,7%

12,9%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

7,6%

12,2%

32,9%

19,0%

13,7% 14,6%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



19,8%

9,8%

6,3%

20,7%

15,7%

27,7%

Москва







64,9%

35,1%




32,9%

67,1%





Среди пользователей платных сервисов в on-line играх чаще встречаются:




жители городов с населением 100-500 тыс. человек;


Наименее популярны подобные сервисы у жителей Санкт-Петербурга, людей в воз-расте 45-54 лет, офисных служащих без квалификации и пенсионеров / инвалидов. Наибольшее распространение приобретение данных услуг получило у военных. По мере увеличения уровня дохода респондентов растут и доли покупателей рассмат-риваемых услуг среди них.

Рис. 168. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 169. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


15,7%

9,2%

0%

5%

10%

15%

20%


©РБК.research

13,8% 14,7%

11,9%

7,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%


©РБК.research



Рис. 170. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 171. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 172. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


12,2% 12,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%



©РБК.research

13,0% 12,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%


©РБК.research

12,6% 14,0%

9,8%

12,3% 13,2%

11,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%






чел.


©РБК.research



Рис. 173. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 24. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сервисов в on-line играх за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете














8,5% 9,6%

12,1% 12,8% 14,6%

17,6%

0%

5%

10%

15%

20%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 174. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сервисов в on-line играх, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Большинство пользователей платных сервисов в on-line играх тратили на их оплату за одну покупку от 51 до 600 рублей. Расходы менее 5% покупателей не выходили за пределы 50 рублей. Более 2 000 рублей единовременно уплачивали 7,1% поль-зователей. Самый высокий средний уровень затрат приходится на жителей Москвы, самый низкий – на петербуржцев.

Рис. 175. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сервисов в on-line играх в зависимости от места проживания, руб.


3,6%

12,2%

14,4%

15,8% 14,7%

13,8%

5,3%

7,8%

3,8%

1,6%

7,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%Д

о 5

0 р

уб.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

Бо

лее

2 0

00

руб

.

©РБК.research

657,3

447,7

358,9

597,6

455,9

531,8 538,9

0

100

200

300

400

500

600

700






чел.



©РБК.research




Рис. 176. Частота осуществления покупок услуг платных сервисов в on-line играх (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Каждый четвертый пользователь оплачивал услуги в on-line играх 3-4 раза в год. Еще четверть покупателей – 1 или 2 раза в год. Далее доли респондентов снижают-ся по мере увеличения частоты покупок. В среднем по России подобные покупки опрошенные совершали 7,5 раз в год.

Рис. 177. Средняя частота осуществления покупок услуг платных сервисов в on-line играх в зависимости от места проживания, раз в год


11,3%

16,2%

24,3%

15,5%

12,7%

9,5%

3,5% 1,6%

5,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

7,4

8,3

7,5

6,7 7,3

7,9 7,5

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0






чел.



©РБК.research




Рис. 178. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услушами платных сервисов в on-line играх


Наиболее популярный способ оплаты сервисов в on-line играх – пластиковые карты. Кроме того, электронные платежные системы и терминалы моментальных плате-жей также нашли здесь более высокий уровень востребованности.

1,3%

3,3%

22,5%

19,4%

37,3%

43,9%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research





Платные услуги в социальных сетях, на сайтах знакомств


Рис. 179. Социально-демографический портрет пользователей платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств


39,1%

60,9%

Пол

19,8%

36,1%

26,3%

17,8%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

9,3%

15,1% 35,1%

20,1%

9,9%

10,5%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



14,3%

9,5%

6,7%

21,7%

18,5%

29,3%

Москва







67,0%

33,0%




26,9%

73,1%





Среди пользователей платных услуг в социальных сетях и на сайтах знакомств чаще встречаются:




опрошенные жители городов с населением 100-500 тыс. человек;


Менее популярно обращение к подобным сервисам у респондентов в возрасте 45-54 лет, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также у опрошенных, не имеющих детей. В соотношении с социально-профессиональным статусом респондентов по-купка рассматриваемых услуг наиболее распространена среди домохозяек.

Рис. 180. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 181. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


14,8%

21,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


©РБК.research

17,2%

19,5% 19,4%

15,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


©РБК.research



Рис. 182. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 183. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 184. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


18,5% 17,3%

0%

5%

10%

15%

20%



©РБК.research

15,6%

19,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%


©РБК.research

13,5%

19,9%

15,2%

19,0%

23,0%

18,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%






чел.


©РБК.research



Рис. 185. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 25. Доли респондентов, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете


Домохозяйка, в том числе в декретном отпуске или в отпуске 22,0%












15,3% 17,4%

19,0% 20,0%

15,5%

18,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 186. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Более половины респондентов затрачивали на покупку услуг в социальных сетях и на сайтах знакомств от 51 до 200 рублей. Далее доли покупателей таких сервисов снижаются по мере увеличения расходуемых сумм. Наибольшие средние затраты совершали жители Москвы и Санкт-Петербурга. Меньше других тратили респонден-ты из Московской области и городов с населением 500 тыс. – 1 млн. человек.

Рис. 187. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств в зависимости от места проживания, руб.


15,9%

28,4%

23,8%

13,2%

6,1% 4,4%

2,1% 2,0% 2,0% 0,9% 1,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%Д

о 5

0 р

уб.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

Бо

лее

2 0

00

руб

.

©РБК.research

329,7

206,5

312,2

248,0

187,9 216,8

239,8

0

50

100

150

200

250

300

350






чел.



©РБК.research




Рис. 188. Частота осуществления покупок платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Наиболее распространенная частота совершения покупок для рассматриваемых услуг – 3-4 раза в год. Еще около трети респондентов оплачивали сервис один или два раза в год. Далее доли покупателей снижаются по мере увеличения частоты со-вершения покупок. В соотношении с географией проживания чаще других приобре-тали подобные услуги респонденты из городов с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек – 8 раз в год. Реже других – жители Санкт-Петербурга и Московской обла-сти (4,9 и 5,4 раз в год соответственно).

Рис. 189. Средняя частота осуществления покупок платных услуг в социальных сетях, на сайтах знакомств в зависимости от места проживания, раз в год


13,7%

19,9%

26,3%

13,7% 12,1%

3,7% 3,0% 2,8% 4,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

7,5

5,4 4,9

6,2

8,0

6,8 6,7

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0






чел.



©РБК.research




Рис. 190. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся платными услугами в социальных сетях, на сайтах знакомств


Наиболее распространенный способ оплаты услуг в социальных сетях и на сайтах знакомств – через SMS. Им пользовались 43,2% покупателей, что в полтора раза больше, чем при покупке любых услуг. Популярность других способов оплаты здесь ниже, чем при покупке всех услуг. Так пластиковые карты использовал лишь каж-дый третий, тогда как в целом по выборке к нему обращались более половины ре-спондентов.

1,8%

4,3%

14,1%

43,2%

22,7%

34,3%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 191. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания


53,4%

46,6%

Пол

23,3%

29,8%

26,0%

21,0%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

5,3%

12,2%

34,0%

17,2%

13,0% 18,3%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



25,6%

6,1%

7,6%

27,1%

11,5%

22,1%

Москва







72,1%

27,9%




24,8%

75,2%





Платный просмотр фильмов on-line менее распространен среди:

опрошенных женщин;

респондентов в возрасте 25-34 лет;

респондентов, не состоящих в браке;

опрошенных, не имеющих детей;

опрошенных жителей Московской области, а также городов России с насе-лением менее 500 тыс. человек.

Наиболее популярен сервис у жителей Москвы, других городов-миллионеров, ру-ководителей и собственников бизнеса, респондентов с доходом более 100 тыс. рублей. Также по мере увеличения уровня финансовой обеспеченности опрошен-ных, увеличиваются и доли покупателей рассматриваемых услуг.

Рис. 192. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 193. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


7,9%

6,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


©РБК.research

7,9%

6,2%

7,4% 7,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%


©РБК.research



Рис. 194. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 195. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 196. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


7,7%

5,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%



©РБК.research

5,6%

8,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


©РБК.research

9,3%

5,0%

6,8%

9,2%

5,5% 5,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%






чел.


©РБК.research



Рис. 197. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 26. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Наиболее распространенные затрачиваемые суммы на оплату одной покупки для сервисов просмотра фильмов on-line и их скачивания – от 101 до 200 рублей. При этом по мере увеличения расходов доли пользователей, совершавших такие покуп-ки, снижаются. Также 15,8% потребителей совершали приобретения стоимостью 51-100 тыс. рублей. Лишь 4,1% опрошенных ограничивались расходами на одну покуп-ку менее 50 рублей.

Наибольшие средние расходы приходятся на жителей Москвы, где они превысили планку 500 рублей. Наименьшие суммы тратили респонденты из Московской обла-сти и городов России с населением 500 тыс. – 1 млн. человек

3,4%

5,5%

7,1% 6,6%

7,9%

12,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 198. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 199. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания в зависимости от места проживания, руб.


4,1%

15,8%

22,0%

17,4%

12,9%

10,0%

6,2%

4,1% 5,0%

0,0%

2,5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

До

50

руб

.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

Бо

лее

2 0

00

руб

.

©РБК.research

509,4

266,7

313,9

356,3

279,3

404,1 388,0

0

100

200

300

400

500

600






чел.



©РБК.research




Рис. 200. Частота осуществления покупок услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Большинство респондентов совершали покупки рассматриваемых услуг от 1 до 7 раз в год. При этом самая высокая доля пользователей приходится на частоту 3-4 раза в год. Далее доли покупателей снижаются по мере увеличения частоты осу-ществления приобретений. В соотношении с географией проживания москвичи ча-ще других россиян обращались к платному просмотру фильмов on-line – в среднем более 9 раз в год, что на треть выше общероссийского значения.

Рис. 201. Средняя частота осуществления покупок услуг платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания в зависимости от места проживания, раз в год


17,8% 17,0%

21,2%

17,0%

10,8%

5,8%

3,7%

0,8%

5,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

9,2

6,2 5,8 5,7

7,7

5,8

6,9

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0






чел.



©РБК.research




Рис. 202. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платного просмотра фильмов on-line, а также их скачивания


Наиболее популярные способы оплаты при on-line просмотре и скачивании филь-мов – пластиковые карты и электронные платежные системы, к каждому из кото-рых обращались более трети пользователей. В то же время все способы оплаты, за исключением электронных платежных систем, для данного сервиса оказались ме-нее востребованы, нежели при оплате любых услуг.

2,4%

9,4%

13,7%

18,8%

34,1%

38,0%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 203. Социально-демографический портрет пользователей услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств


39,0%

61,0%

Пол

20,1%

30,2%

26,8%

22,9%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

7,9%

15,0%

28,2%

19,2%

13,8% 15,8%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



19,2%

7,9%

9,0%

24,9%

15,3%

23,7%

Москва







69,2%

30,8%




26,0%

74,0%





Среди пользователей услуг доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств чаще встречаются:




опрошенные жители городов-миллионеров и городов России с населением 100-500 тыс. человек.

Подобные сервисы более популярны среди респондентов старше 35 лет, имеющих детей, проживающих в Санкт-Петербурге и других городах-миллионерах. По мере увеличения финансовой обеспеченности опрошенных возрастают и доли покупате-лей рассматриваемых услуг.

Рис. 204. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 205. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


7,8%

11,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research

9,1% 8,6%

10,4% 10,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research



Рис. 206. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 207. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 208. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


10,0%

8,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



©РБК.research

7,9%

10,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research

9,4% 8,7%

10,8% 11,4% 9,9%

7,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%






чел.


©РБК.research



Рис. 209. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 27. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Затраты на единовременную покупку для более половины респондентов составля-ли от 51 до 300 рублей. При этом наибольшие доли покупателей приходятся на суммы расходов от 101 до 200 рублей. Каждый пятый опрошенный платил за одно приобретение от 301 до 600 рублей. Еще 15,7% – от 601 до 1500 рублей. Менее 1,5% респондентов тратили на одну покупку более 1500 рублей. В соответствии с геогра-фией проживания самые высокие средние расходы наблюдаются у жителей горо-дов России с населением 100-500 тыс. человек.

6,8%

9,1% 8,0%

10,0%

11,3%

14,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 210. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 211. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств в зависимости от места проживания, руб.


5,7%

18,1%

20,7%

18,1%

9,4%

11,0%

6,0% 4,7% 5,0%

0,7% 0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

До

50

руб

.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

Бо

лее

2 0

00

руб

.

©РБК.research

391,5

296,9 319,4 324,4

276,8

450,4

357,8

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500






чел.



©РБК.research




Рис. 212. Частота осуществления покупок услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Доли покупателей услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек снижаются по мере увеличения частоты совершавшихся покупок. Основная часть респондентов осуществляла приобретения не чаще 3-4 раз в год. Наиболее распространенная ча-стота оплаты рассматриваемых услуг – 1 раз в год. В то же время 8% пользователей совершали покупки более 10 раз в год.

Рис. 213. Средняя частота осуществления покупок услуг платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств в зависимости от места проживания, раз в год


27,9%

22,2%

20,0%

10,2% 11,7%

2,9% 1,9%

1,0% 2,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

4,8 4,6

4,3

4,7 4,8

5,3

4,8

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0






чел.



©РБК.research




Рис. 214. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платного доступа к ресурсам on-line библиотек или различных издательств


Наиболее распространенный способ оплаты услуг on-line библиотек и различных издательств – пластиковые карты. На втором месте – электронные платежные си-стемы, которыми каждый третий покупатель. Только эта форма оплаты получила для данного сервиса тот же уровень популярности, что и при оплате любых услуг, в то время как распространенность использования всех остальных оказалась ниже.

4,0%

6,7%

13,5%

16,2%

33,9%

40,7%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research





Просмотр / подача платных объявлений на on-line досках, а также сопутствующие услуги


Рис. 215. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных on-line досок объявлений


42,6%

57,4%

Пол

15,4%

33,2%

24,6%

26,8%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

10,5%

13,1% 30,2%

20,3%

10,7% 15,2%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



19,5%

8,3%

7,7%

25,3%

13,5%

25,7%

Москва







72,4%

27,6%




23,1%

76,9%





Среди пользователей услуг платных объявлений на on-line досках чаще встречают-ся:



опрошенные покупатели с доходом 31-50 тыс. рублей;

опрошенные жители городов России с населением от 100 до 500 тыс. чело-век, городов-миллионеров, а также Москвы;


Доли покупателей рассматриваемых услуг увеличиваются вместе с возрастом опрошенных. Наибольшую популярность сервис получил у респондентов с доходом более 100 тыс. рублей, индивидуальных предпринимателей, руководителей или собственников бизнеса, жителей других городов-миллионеров.

Рис. 216. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 217. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


12,8%

15,7%

0%

5%

10%

15%

20%


©РБК.research

10,6%

14,1% 14,3%

18,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%


©РБК.research



Рис. 218. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 219. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 220. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


15,8%

11,4%

0%

5%

10%

15%

20%



©РБК.research

10,5%

16,6%

0%

5%

10%

15%

20%


©РБК.research

14,4% 13,7% 13,9%

17,5%

13,2% 12,7%

0%

5%

10%

15%

20%






чел.


©РБК.research



Рис. 221. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 28. Доли респондентов, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете














13,6% 12,0%

12,9%

15,9%

13,2%

21,3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 222. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Затраты более половины респондентов на единовременную покупку составляли от 51 до 300 рублей. При этом наиболее распространенные суммы расходов составили от 101 до 200 рублей. Далее доли покупателей падают по мере увеличения стоимо-сти покупок. Превысили порог в 1500 рублей единовременные затраты менее 5% опрошенных. Наиболее высокие средние затраты приходятся на жителей Санкт-Петербурга.

Рис. 223. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках в зависимости от места проживания, руб.


8,9%

17,4%

22,4%

16,4%

8,7% 8,7%

4,8% 4,8% 3,5%

1,5% 2,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%Д

о 5

0 р

уб.

От

51

до

10

0 р

уб.

От

10

1 д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 3

00

руб

.

От

30

1 д

о 4

00

руб

.

От

40

1 д

о 6

00

руб

.

От

60

1 д

о 8

00

руб

.

От

80

1 д

о 1

10

0 р

уб.

От

1 1

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

00

до

2 0

00

руб

.

Бо

лее

2 0

00

руб

.

©РБК.research

465,5 414,7

600,0

351,8 304,9 297,0

379,3

0

100

200

300

400

500

600

700






чел.



©РБК.research




Рис. 224. Частота осуществления покупок услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


По мере увеличения частоты приобретений уменьшаются доли пользователей, ко-торые их совершали. Основная часть покупателей оплачивала услуги объявлений на on-line досках 1, 2 или 3-4 раза в год. При этом наиболее распространенная частота осуществления приобретений – один раз в год. Менее 5% пользователей оплачива-ли подобные услуги от 16 раз в год и чаще. В соотношении с географией прожива-ния реже других совершали покупки респонденты из Санкт-Петербурга – в среднем 3,4 раза в год.

Рис. 225. Средняя частота осуществления покупок услуг подачи / просмотра платных объявлений на on-line досках в зависимости от места проживания, раз в год


28,8%

25,6% 23,3%

8,4%

5,7% 3,9%

1,8% 1,0% 1,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

5,0

4,2

3,4 3,8

4,6

4,1 4,2

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0






чел.



©РБК.research




Рис. 226. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, которые подавали / просматривали платные объявления на on-line досках


У пользователей услуг платных объявлений на on-line досках все способы оплаты получили несколько меньшую популярность, нежели при покупке любых услуг. Наиболее популярный способ оплаты, как и в целом по выборке – пластиковые кар-ты. Еще около трети респондентов пользовались электронными платежными си-стемами. Каждый четвертый покупатель оплачивал услуги с помощью SMS.

2,0%

5,1%

13,8%

25,7%

30,2%

39,1%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 227. Социально-демографический портрет пользователей услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов


71,6%

28,4%

Пол

18,7%

36,9%

24,9%

19,5%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

10,2%

16,7% 31,0%

16,9%

13,7%

11,5%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



16,5%

6,5%

7,6%

24,5%

15,4%

29,5%

Москва







66,6%

33,4%




30,8%

69,2%





Среди пользователей услуг интернет-казино, покера, лотерей, ставок на спорт чаще встречаются:




жители городов России с населением 100-500 тыс. человек, других городов-миллионеров;


Среди мужчин популярность подобных услуг в три раза выше, чем среди женщин. Наибольшее распространение данный сервис также имеет у респондентов от 25 до 34 лет, проживающих в города-миллионерах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга), имеющих уровень дохода выше 76 тыс. рублей; в соотнесении с социально-профессиональным статусом – среди военнослужащих, а также рабочего, техниче-ского / обслуживающего персонала, занятого физическим трудом.

Рис. 228. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 229. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


18,5%

6,7%

0%

5%

10%

15%

20%


©РБК.research

11,1%

13,6% 12,5%

11,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%


©РБК.research



Рис. 230. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 231. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 232. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


12,6% 11,9%

0%

5%

10%

15%



©РБК.research

12,2% 12,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%


©РБК.research

10,6% 9,3%

11,8%

14,6% 13,1% 12,6%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%






чел.


©РБК.research



Рис. 233. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 29. Доли респондентов, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Большинство респондентов тратили на единовременную покупку услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов суммы в пределах 1 000 руб-лей. При этом наибольшее распространение получили затраты от 201 до 500 руб-лей. Далее доли покупателей резко снижаются и продолжают падать по мере уве-личения сумм расходов. В то же время 9,4% пользователей тратили на оплату по-добных сервисов более 5 000 рублей за раз.

В соответствии с географией проживания респондентов наибольшие средние затра-ты на покупку рассматриваемых услуг осуществляли жители Москвы. Самые низкие расходы приходятся на респондентов из городов с населением 500 тыс. – 1 млн. че-ловек и других городов-миллионеров.

11,4%

13,2%

11,5% 11,5%

14,6% 13,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 234. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 235. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов в зависимости от места проживания, руб.


19,4%

22,6%

19,2%

9,8%

6,2% 7,5%

3,9%

2,1%

9,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

До

20

0 р

уб.

От

20

1 д

о 5

00

руб

.

От

50

1 д

о 1

00

0 р

уб.

От

1 0

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

01

до

2 0

00

руб

.

От

2 0

01

до

3 0

00

руб

.

От

3 0

01

до

4 0

00

руб

.

От

4 0

01

до

5 0

00

руб

.

Бо

лее

5 0

00

руб

.

©РБК.research

1 752,7

1 382,8 1 408,8

1 204,3 1 132,6

1 511,5 1 404,5

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000






чел.



©РБК.research




Рис. 236. Частота осуществления покупки услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Примерно каждый четвертый пользователь услуг интернет-казино, покерных, лоте-рейных, букмекерских сайтов осуществлял покупки 3-4 раза в год. От 14,4% до 16% опрошенных обращались к подобным сервисам два раза, 5-7 или 1 раз в год. Далее доли покупателей снижаются по мере увеличения частоты покупки услуг. С другой стороны, 13% пользователей оплачивали такие услуги более 30 раз в год.

В соответствии с регионами проживания наиболее высокая средняя частота покупок наблюдается у жителей Москвы, городов России с населением 100-500 тыс. человек и Московской области; наименьшая – у петербуржцев. В среднем по стране ре-спонденты оплачивали услуги рассматриваемых сервисов более 9 раз в год.

Рис. 237. Средняя частота осуществления покупки услуг интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов в зависимости от места проживания, раз в год


16,0% 14,4%

23,6%

15,3%

8,5%

3,4% 2,5%

3,2%

13,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

10,9

9,9

6,9

8,0 8,5

10,1 9,2

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0






чел.



©РБК.research




Рис. 238. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами интернет-казино, покерных, лотерейных, букмекерских сайтов


Наиболее популярные способы оплаты услуг интернет-казино, покерных, лотерей-ных, букмекерских сайтов – электронные платежные системы и пластиковые карты. Электронными платежными системами пользовались чуть менее половины опро-шенных, что почти в полтора раза больше, чем при оплате любых услуг. В то же время значительно меньше оказалась распространенность использования пласти-ковых карт. В два раза ниже, чем в целом по выборке, доля покупателей, использо-вавших оплату наличными в салонах связи; в три раза – покупавших услуги с помо-щью SMS.

2,2%

5,0%

16,0%

8,8%

47,7%

43,5%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 239. Социально-демографический портрет пользователей услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых


58,9%

41,1%

Пол

17,1%

34,2%

28,1%

20,5%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

6,8%

17,8%

28,1%

19,9%

9,6% 17,8%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



25,3%

8,2%

11,6%

18,5%

11,6%

24,7%

Москва







57,5%

42,5%




25,3%

74,7%





Среди пользователей платных сайтов знакомств, видео чатов и сайтов для взрослых чаще встречаются:

мужчины;



опрошенные жители Москвы, городов России с населением 100-500 тыс. че-ловек.

Рис. 240. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 241. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


4,8%

3,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research

3,2%

4,0%

4,5%

3,8%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

4%

5%

5%


©РБК.research



Рис. 242. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 243. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 244. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


3,4%

4,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%



©РБК.research

3,2%

4,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


©РБК.research

5,1%

3,7%

5,7%

3,5% 3,1% 3,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%






чел.


©РБК.research



Рис. 245. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 30. Доли респондентов, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Более половины респондентов затрачивали на единовременную покупку услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых суммы в пределах 500 рублей. При этом наибольшая доля приходится на пользователей, расходы ко-торых на одну покупку составляют 201-500 рублей. Далее доли покупателей снижа-ются по мере увеличения затрат. Таким образом, на потребителей, чьи затраты пре-вышали 2 000 рублей, приходится 10,1% опрошенных.

В соотношении с географией проживания респондентов самые высокие средние за-траты наблюдаются у жителей других городов-миллионеров и Москвы. Наимень-шие суммы тратили опрошенные из Санкт-Петербурга и городов России с населени-ем от 500 тыс. до 1 млн. человек.

2,4%

4,4%

3,3%

4,3%

3,2%

6,8%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 246. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 247. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых в зависимости от места проживания, руб.


24,1%

27,7%

17,5%

13,9%

6,6%

3,6% 3,6%

0,7% 2,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

До

20

0 р

уб.

От

20

1 д

о 5

00

руб

.

От

50

1 д

о 1

00

0 р

уб.

От

1 0

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

01

до

2 0

00

руб

.

От

2 0

01

до

3 0

00

руб

.

От

3 0

01

до

4 0

00

руб

.

От

4 0

01

до

5 0

00

руб

.

Бо

лее

5 0

00

руб

.

©РБК.research

1 143,2

927,3

593,3

1 227,1

590,6

729,4

913,1

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400






чел.



©РБК.research




Рис. 248. Частота осуществления покупки услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Более трети опрошенных осуществляли покупки рассматриваемых услуг 1 раз в год, каждый четвертый опрошенный – 2 раза в год. При этом по мере увеличения часто-ты покупок доли пользователей, которые их совершали, снижаются. Таким обра-зом, менее 10% потребителей обращались к оплате подобных сервисов более 10 раз в год.

В соотношении с географией проживания респондентов наименьшая частота поку-пок приходится на жителей Московской области, оплачивавших услуги в среднем 2 раза в год, в то время как опрошенные из Москвы, Санкт-Петербурга, других горо-дов-миллионеров осуществляли подобные приобретения в среднем более 5 раз в год.

Рис. 249. Средняя частота осуществления покупки услуг платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых в зависимости от места проживания, раз в год


37,8%

24,4%

15,6%

8,1%

5,2% 3,7% 3,0%

1,5% 0,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

5,4

2,0

5,2 5,1

2,8 2,7

4,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0






чел.



©РБК.research




Рис. 250. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами платных сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых


Самый популярный способ оплаты услуг сайтов знакомств / видео чатов и сайтов для взрослых – пластиковые карты. Их использовали 40,4% покупателей. Однако это на четверть меньше, чем при покупке любых услуг. То же касается и других форм оплаты, за исключением оплаты через SMS, уровень популярности которой для данных сервисов оказался близким к тому, что наблюдается по всем услугам в со-вокупности.

0,7%

9,2%

12,8%

26,2%

24,8%

40,4%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 251. Социально-демографический портрет покупателей услуг по оформлению документов


39,3%

60,7%

Пол

18,5%

28,9%

25,8%

26,7%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

5,9%

11,0%

33,7%

18,0%

14,6% 16,9%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



21,6%

6,7%

10,1%

24,2%

13,8%

23,6%

Москва







74,2%

25,8%




22,5%

77,5%





Среди покупателей услуг по оформлению документов чаще встречаются:


респонденты старше 25 лет;


опрошенные жители городов-миллионеров, городов России с населением 100-500 тыс. человек, Москвы;

респонденты, которые состоят в браке и имеют детей.

Доли покупателей подобных услуг возрастают по мере увеличения возраста ре-спондентов, а также их уровня дохода. В соотношении с географией проживания услуги по оформлению документов оказались наиболее популярны в Санкт-Петербурге, городах-миллионерах, Москве. Во взаимосвязи с социально-профессиональным статусом респондентов пользование сервисом получило боль-шее распространение среди руководителей и собственников бизнеса, индивиду-альных предпринимателей, квалифицированных специалистов, занятых умствен-ным трудом.

Рис. 252. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 253. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


7,9%

11,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research

8,5% 8,2%

10,0%

12,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%


©РБК.research



Рис. 254. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 255. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 256. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


10,8%

7,1%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%



©РБК.research

6,9%

11,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%


©РБК.research

10,7%

7,5%

12,2% 11,1%

9,0% 7,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%






чел.


©РБК.research



Рис. 257. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 31. Доли респондентов, приобретавших платные услуги по оформлению документов за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете














5,1% 6,7%

9,6% 9,4%

12,0%

15,7%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 258. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг по содействию в оформлении документов, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Чаще всего респонденты затрачивали на единовременную покупку услуг по оформ-лению документов от 501 до 1 000 рублей. При этом по мере увеличения или сни-жения расходов на одну покупку уменьшаются доли потребителей, которые их со-вершали. Более 3 000 рублей на подобные услуги тратили 10,8% опрошенных.

В соотношении с географией проживания респондентов наибольшие средние за-траты наблюдаются по Москве, где они составили 1 541 рубль. Самые низкие рас-ходы приходятся на жителей городов России с населением 500 тыс. – 1 млн. чело-век, составив 1 128 рублей.

Рис. 259. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку услуг по содействию в оформлении документов в зависимости от места проживания, руб.


13,6%

16,1%

21,9%

14,0% 12,2% 11,5%

4,3% 4,3%

2,2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%Д

о 2

00

руб

.

От

20

1 д

о 5

00

руб

.

От

50

1 д

о 1

00

0 р

уб.

От

1 0

01

до

1 5

00

руб

.

От

1 5

01

до

2 0

00

руб

.

От

2 0

01

до

3 0

00

руб

.

От

3 0

01

до

4 0

00

руб

.

От

4 0

01

до

5 0

00

руб

.

Бо

лее

5 0

00

руб

.

©РБК.research

1 540,6

1 320,0 1 400,0 1 437,3

1 127,5 1 281,3

1 371,1

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800






чел.



©РБК.research




Рис. 260. Частота осуществления покупки услуг по содействию в оформлении документов (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Более половины опрошенных совершали покупку услуг по оформлению документов один раз в год. По мере увеличения частоты покупок снижаются доли покупателей, их осуществлявших. Так 2 раза в год подобные услуги покупали менее четверти ре-спондентов, 3-4 раза в год – лишь каждый десятый опрошенный. Пять и более раз в год совершали приобретение услуг по оформлению документов менее 10% покупа-телей.

Средняя частота покупок по России составила 2,3 раза в год. Москвичи приобретали услуги по оформлению документов чуть чаще – в среднем почти 3 раза в год. Самые редкие покупки оказались у жителей Московской области – менее 2 раз в год.

Рис. 261. Средняя частота осуществления покупки услуг по содействию в оформлении документов в зависимости от места проживания, раз в год


58,1%

23,2%

10,6%

3,9% 1,6% 1,0% 1,0% 0,6% 0,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

2,8

1,8

2,1 2,4

2,0 2,0 2,3

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0






чел.



©РБК.research




Рис. 262. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, приобретавших платные услуги по оформлению документов


Наиболее популярный способ оплаты услуг по оформлению документов – пласти-ковые карты. Ими пользовались 58,4% опрошенных, что даже больше, чем при по-купке любых услуг. С другой стороны, популярность всех других способов оплаты оказалась значительно меньшей по сравнению с результатами по всей выборке. Так электронные платежные системы использовались для оплаты подобных услуг в два раза реже, нежели при покупке любых услуг. А популярность оплаты с помощью SMS для данного сервиса оказалась ниже более, чем в четыре раза.

9,4%

6,6%

11,9%

6,6%

16,3%

58,4%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 263. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line бронирования отелей и гостиниц


48,5%

51,5%

Пол

15,1%

35,6%

26,6%

22,7%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

5,0%

8,6%

27,5%

21,3%

16,5% 21,2%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



28,1%

9,0%

12,4%

20,7%

11,2%

18,5%

Москва







69,4%

30,6%




27,5%

72,5%





Среди пользователей услуг on-line бронирования отелей и гостиниц чаще встреча-ются:


опрошенные с доходом 31-75 тыс. рублей и более 100 тыс. рублей;

опрошенные жители Москвы;


Наименьшее распространение использование подобных сервисов получило среди покупателей в возрасте 18-24 лет, респондентов, проживающих в городах России с населением менее 1 млн. человек, пенсионеров / инвалидов, а также рабочего, технического / обслуживающего персонала, занятого физическим трудом.

Наиболее популярны услуги on-line бронирования отелей и гостиниц среди жителей Санкт-Петербурга и Москвы, респондентов в возрасте от 25 лет и старше, с доходом более 100 тыс. рублей, руководителей или собственников бизнеса. При этом наблюдается возрастание долей покупателей по мере увеличения уровня финансо-вой обеспеченности опрошенных.

Рис. 264. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 265. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


17,5% 16,9%

0%

5%

10%

15%

20%


©РБК.research

12,5%

18,3% 18,6% 18,5%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%


©РБК.research



Рис. 266. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 267. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 268. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


18,3%

15,3%

0%

5%

10%

15%

20%



©РБК.research

15,2%

18,7%

0%

5%

10%

15%

20%


©РБК.research

25,1%

18,0%

27,0%

17,2%

13,2% 11,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%






чел.


©РБК.research



Рис. 269. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 32. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line бронирования отелей и гостиниц за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Чаще всего респонденты тратили на оплату услуг on-line бронирования отелей и гостиниц 2 001 – 5 000 рублей или 5 001 – 10 000 рублей. Далее доли покупателей снижаются по мере увеличения затрачиваемых сумм. На ценовую группу до 2 000 рублей приходятся затраты 14,9% опрошенных.

Средние затраты по России на оплату подобных сервисов превысили 12 тыс. руб-лей. Самые высокие показатели наблюдаются для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. По мере снижения численности населения городов уменьшаются и суммы средних расходов. Меньше всего тратили жители городов России с насе-лением 100-500 тыс. человек, средние расходы для которых составили менее 10 тыс. рублей на одну покупку.

7,8% 9,4%

14,2%

20,2%

24,5%

35,7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 270. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 271. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц в зависимости от места проживания, руб.


14,9%

22,7%

20,5%

16,4%

9,1%

5,8%

3,8% 2,4%

4,4%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

до

2 0

00

руб

лей

от

2 0

01

до

5 0

00

руб

.

от

5 0

01

до

10

00

0 р

уб.

от

10

00

1 д

о 1

5 0

00

руб

.

от

15

00

1 д

о 2

0 0

00

руб

.

от

20

00

1 д

о 3

0 0

00

руб

.

от

30

00

1 д

о 4

0 0

00

руб

.

от

40

00

1 д

о 5

0 0

00

руб

.

Бо

лее

50

00

0 р

уб.

©РБК.research

14 191,6 13 932,7 13 804,3

11 743,9 11 376,9

9 440,4

12 410,3

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000






чел.



©РБК.research




Рис. 272. Частота осуществления покупки услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Наиболее распространенная частота совершения покупок услуг on-line бронирова-ния отелей и гостиниц – один раз в год. На нее приходится около половины пользо-вателей. Далее доли покупателей снижаются по мере увеличения частоты соверша-емых приобретений. Так лишь 10,4% потребителей осуществляли покупки 5 и более раз в год.

В соотношении с географией проживания респондентов чаще других покупки со-вершали москвичи – более трех раз в год. А самые редкие приобретения приходят-ся на жителей городов России с населением менее 1 млн. человек.

Рис. 273. Средняя частота осуществления покупки услуг по on-line бронированию отелей и гостиниц в зависимости от места проживания, раз в год


45,7%

28,0%

15,7%

5,4% 3,5%

0,3% 0,3% 0,3% 0,6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

3,2

2,8 2,7

2,3 2,1 2,2

2,6

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5






чел.



©РБК.research




Рис. 274. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, приобретавших услуги по on-line бронированию отелей и гостиниц


Самый популярный способ оплаты услуг on-line бронирования отелей и гостиниц – пластиковые карты, которыми пользовались трое из четырех покупателей, что по-чти в полтора раза больше, чем при покупке любых услуг. Все остальные способы оплаты оказались мало распространены для подобных сервисов и использовались значительно реже в сравнении с показателями по совокупной выборке.

5,4%

5,4%

5,7%

1,9%

13,6%

77,3%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 275. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line заказа необычных поздравлений или подарков


43,2%

56,8%

Пол

29,7%

37,2%

14,9%

18,2%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

8,1%

8,8%

26,4%

21,6%

12,2% 23,0%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



29,7%

11,5%

7,4%

23,0%

12,8%

15,5%

Москва







74,3%

25,7%




27,0%

73,0%





Среди покупателей услуг on-line заказа необычных подарков чаще встречаются:




жители Москвы;


Наиболее популярен данный сервис среди респондентов 18-24 лет, москвичей, опрошенных с уровнем дохода более 100 тыс. рублей, руководителей и собствен-ников бизнеса.

Рис. 276. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 277. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


3,6%

4,3%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


©РБК.research

5,7%

4,4%

2,4%

3,4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research



Рис. 278. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 279. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 280. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


4,5%

2,9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%



©РБК.research

3,4%

4,6%

0%

1%

2%

3%

4%

5%


©РБК.research

6,1%

5,3%

3,7% 4,4%

3,5%

2,1%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%






чел.


©РБК.research



Рис. 281. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 33. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















По мере увеличения затрат на единовременную покупку снижаются доли опрошен-ных, совершавших подобные приобретения. Наибольшая доля респондентов при-ходится на покупателей, чьи расходы на одну приобретение не превышали 2 000 тыс. рублей. Затраты более 10 000 рублей совершали менее 15% пользователей по-добных услуг.

Наиболее высокие средние затраты на единовременную покупку наблюдаются среди жителей Санкт-Петербурга и других городов-миллионеров, где они составили 8 611 и 7 409 рублей соответственно. Самые низкие затраты приходятся на покупа-телей из городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, где они оказа-лись чуть выше 2 тыс. рублей.

2,9% 2,2%

3,1%

4,7% 4,2%

8,9%

0%

2%

4%

6%

8%

10%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 282. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 283. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков в зависимости от места проживания, руб.


45,1%

27,1%

14,6%

6,3%

2,1% 2,1% 2,8%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

до

2 0

00

руб

лей

от

2 0

01

до

5 0

00

руб

.

от

5 0

01

до

10

00

0 р

уб.

от

10

00

1 д

о 1

5 0

00

руб

.

от

15

00

1 д

о 2

0 0

00

руб

.

от

20

00

1 д

о 3

0 0

00

руб

.

от

30

00

1 д

о 4

0 0

00

руб

.

©РБК.research

5 409,1

3 617,6

8 611,1

7 409,1

2 157,9

3 477,3

5 131,9

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000






чел.



©РБК.research




Рис. 284. Частота осуществления покупки услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Доли пользователей, совершавших покупки услуг on-line заказа необычных по-здравлений и подарков, уменьшаются по мере увеличения частоты покупок. Наибольшую популярность получило приобретение подобных услуг один раз в год. Такой стратегии поведения придерживался каждый второй покупатель. Два раза в год обращались к подобным сервисам чуть более четверти опрошенных, 13,4% ре-спондентов – 3-4 раза в год. 5 и более покупок за год совершали менее 10% пользо-вателей.

В соотношении с регионами проживания наибольшая средняя частота приобрете-ний приходится на жителей других городов-миллионеров, которые обращались к подобным услугам более трех раз в год. Реже других приобретали необычные по-дарки и поздравления через интернет жители городов России с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек – в среднем менее двух раз в год.

Рис. 285. Средняя частота осуществления покупки услуг по on-line заказу необычных поздравлений или подарков в зависимости от места проживания, раз в год


47,9%

28,9%

13,4%

7,0%

0,7% 1,4% 0,0% 0,0% 0,7% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

2,2 2,0

2,2

3,2

1,7

2,8 2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5






чел.



©РБК.research




Рис. 286. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами on-line заказа необычных поздравлений или подарков


Наиболее популярный способ оплаты необычных поздравлений или подарков, за-казываемых через интернет, – пластиковые карты. Ими пользовались более поло-вины покупателей, что близко к аналогичному показателю при покупке любых услуг. С другой стороны, для электронных платежных систем, оплаты с помощью SMS и через терминалы моментальных платежей доли опрошенных, обращавшихся к ним в рамках приобретения рассматриваемых услуг, оказались существенно ни-же, чем по всей выборке.

4,8%

11,7%

7,6%

13,1%

24,8%

53,8%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 287. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line покупки готовых туров


43,5%

56,5%

Пол

19,9%

36,9%

22,1%

21,0%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

6,6%

6,6%

26,6%

24,4%

13,3% 22,5%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



32,5%

5,9%

16,2%

19,2%

7,0%

19,2%

Москва







71,2%

28,8%




26,2%

73,8%





Среди покупателей готовых туров через интернет чаще встречаются:






Наиболее популярен данный сервис среди респондентов, проживающих в Санкт-Петербурге и Москве, имеющих доход более 100 тыс. рублей, являющихся руково-дителями или собственниками бизнеса. По мере увеличения уровня финансовой обеспеченности опрошенных, доли покупателей рассматриваемых услуг среди них возрастают.

Рис. 288. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 289. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


6,6%

7,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


©РБК.research

6,9%

8,0%

6,5%

7,2%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%


©РБК.research



Рис. 290. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 291. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 292. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


7,9%

6,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%



©РБК.research

6,1%

8,3%

0%

2%

4%

6%

8%

10%


©РБК.research

12,2%

5,0%

14,9%

6,7%

3,5% 4,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%






чел.


©РБК.research



Рис. 293. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 34. Доли респондентов, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете














4,4% 3,1%

5,8%

9,7% 8,3%

16,0%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research




Рис. 294. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг on-line покупки готовых туров ков, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


По мере увеличения затрачиваемых сумм доли покупателей, совершавших покупку готовых туров через интернет, возрастают. Так расходы большинства респондентов оказались выше 15 тыс. рублей за одну покупку. С другой стороны около четверти покупателей приобретали готовые туры за более дешевые суммы. Самые высокие средние затраты наблюдаются среди жителей Москвы, для которых они составили более 30 тыс. рублей.

Рис. 295. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ оплату услуг on-line покупки готовых туров в зависимости от места проживания, руб.


2,8%

5,9%

7,9% 7,5%

15,4% 15,4%

18,6%

8,3%

18,2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%д

о 2

00

0 р

убл

ей

от

2 0

01

до

5 0

00

руб

.

от

5 0

01

до

10

00

0 р

уб.

от

10

00

1 д

о 1

5 0

00

руб

.

от

15

00

1 д

о 2

0 0

00

руб

.

от

20

00

1 д

о 3

0 0

00

руб

.

от

30

00

1 д

о 4

0 0

00

руб

.

от

40

00

1 д

о 5

0 0

00

руб

.

Бо

лее

50

00

0 р

уб.

©РБК.research

30 981,7

25 656,3 26 928,6 27 184,8 27 472,2 28 520,4 28 555,3

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000






чел.



©РБК.research




Рис. 296. Частота пользования услугами on-line покупки готовых туров (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Доли покупателей услуг on-line покупки готовых туров снижаются по мере увеличе-ния частоты приобретений. Более половины опрошенных обращались к сервису один раз в год, около четверти – два раза в год. 3-4 раза в год приобретали туры 10,3% покупателей. 5 раз и более обращались к подобным услугам лишь 7,8% поль-зователей.

В соотношении с регионами проживания чаще других покупали готовые туры через интернет жители других городов-миллионеров – в среднем 3,1 раза в год. Наиболее редкими пользователями подобных сервисов оказались опрошенные из Санкт-Петербурга, обращавшиеся к их услугам лишь 1,5 раза в год.

Рис. 297. Средняя частота пользования услугами on-line покупки готовых туров в зависимости от места проживания, раз в год


57,9%

24,1%

10,3%

2,7% 2,3% 0,8% 0,8% 0,4% 0,8% 0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

2,8

1,8 1,5

3,1

1,8

2,2 2,4

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5






чел.



©РБК.research




Рис. 298. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, пользовавшихся услугами on-line покупки готовых туров


Самый популярный способ оплаты готовых туров, заказываемых через интернет – пластиковые карты, распространенность использования которых оказалась выше, чем при оплате любых услуг. Другие способы оплаты получили востребованность существенно меньшую, чем по всей выборке. Так распространенность использова-ния электронных платежных систем здесь в 2,5 раза ниже, чем при покупке любых услуг, а популярность оплаты с помощью SMS – более, чем в 7 раз.

11,2%

10,5%

9,4%

3,7%

13,5%

62,2%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research







Рис. 299. Социально-демографический портрет пользователей услуг on-line покупки страховых полисов


53,5%

46,5%

Пол

20,5%

36,2%

23,2%

20,0%

18-24

25-34

35-44

45-54

Возраст

3,2%

7,6%

23,8% 24,9%

16,2%

24,3%


31-50 тыс. руб. 51-75 тыс. руб.



30,3%

11,9%

12,4%

22,7%

8,6%

14,1%

Москва







76,8%

23,2%




25,4%

74,6%





Среди покупателей страховых полисов через интернет чаще встречаются:






Наиболее популярен данный сервис среди респондентов, проживающих в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области, имеющих доход более 100 тыс. рублей, являющихся руководителями или собственниками бизнеса. По мере увеличения уровня финансовой обеспеченности опрошенных, доли покупателей рассматрива-емых услуг среди них возрастают.

Рис. 300. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего пола, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 301. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего возраста, совершавших покупки услуг в интернете


5,6%

4,4%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research

4,9%

5,4%

4,7% 4,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research



Рис. 302. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего семейного положения, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 303. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, имеющих и не имеющих детей, совершавших покупки услуг в интернете


Рис. 304. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и проживающих в соответствующих географических зонах


5,8%

3,3%

0%

2%

4%

6%

8%



©РБК.research

4,0%

5,7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%


©РБК.research

7,8% 6,8%

7,8%

5,4%

2,9% 2,4%

0%

2%

4%

6%

8%

10%






чел.


©РБК.research



Рис. 305. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов, совершавших покупки услуг в интернете и имеющих соответствующий уровень среднемесячного дохода на семью


Табл. 35. Доли респондентов, покупавших страховые полисы on-line за ПОСЛЕДНИЙ ГОД, % от респондентов соответствующего социально-профессионального статуса, совершавших покупки услуг в интернете















Двое из трех покупателей страховых полисов через интернет тратили на одно при-обретение не более 10 000 рублей. Самая распространенная сумма единовремен-ных расходов – от 2 001 до 5 000 рублей, на которую приходится более четверти по-купателей. Каждый пятый пользователей затрачивал на приобретение страхового полиса менее 2 000 рублей или от 5 001 до 10 000 рублей.

Наиболее высокие средние затраты на единовременную покупку наблюдаются у жителей Санкт-Петербурга, Москвы. Меньше всего платили респонденты из горо-дов России с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек, расходы которых в среднем были менее 9 тыс. рублей.

1,5% 2,4%

3,5%

6,8% 6,9%

11,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%





76-100 тыс. руб.


©РБК.research



Рис. 306. Затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку страховых полисов on-line, % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


Рис. 307. Средние затраты на ЕДИНОВРЕМЕННУЮ покупку страховых полисов on-line в зависимости от места проживания, руб.


20,2%

26,4%

21,3%

7,9%

3,9%

7,9% 7,3%

1,1%

3,9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

до

2 0

00

руб

лей

от

2 0

01

до

5 0

00

руб

.

от

5 0

01

до

10

00

0 р

уб.

от

10

00

1 д

о 1

5 0

00

руб

.

от

15

00

1 д

о 2

0 0

00

руб

.

от

20

00

1 д

о 3

0 0

00

руб

.

от

30

00

1 д

о 4

0 0

00

руб

.

от

40

00

1 д

о 5

0 0

00

руб

.

Бо

лее

50

00

0 р

уб.

©РБК.research

13 500,0

10 977,3

14 125,0

9 662,5 8 687,5

10 942,3 11 589,9

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000






чел.



©РБК.research




Рис. 308. Частота осуществления покупок страховых полисов on-line (раз в год), % от общего количества опрошенных, совершавших подобные покупки за ПОСЛЕДНИЙ ГОД


70,9% респондентов приобретали страховые полисы через интернет 1 раз в год. Еще 17,3% обращались к подобным услугам 2 раза в год. Лишь каждый десятый покупа-тель приобретал страховые полисы 3 раза в год и более.

В соотношении с регионами проживания респондентов наиболее частыми клиен-тами сервисов on-line покупки страховых полисов оказались жители других горо-дов-миллионеров, которые делали приобретения 2,5 раза в год. Реже всех к подоб-ным услугам обращались респонденты из Московской области и Санкт-Петербурга, совершавшие покупки в среднем около 1,5 раз в год.

Рис. 309. Средняя частота осуществления покупок страховых полисов on-line в зависимости от места проживания, раз в год


70,9%

17,3%

5,6% 2,8% 1,1% 1,1% 0,6% 0,0% 0,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

1 2 3-4 5-7 8-10 11-15 16-20 20-30 Более 30

©РБК.research

1,9

1,5 1,6

2,5

2,1

1,8 2,0

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0






чел.



©РБК.research




Рис. 310. Используемые формы оплаты при покупке услуг через интернет, % от общего числа опрошенных, покупавших страховые полисы on-line


Двое из трех покупателей страховых полисов через интернет использовали для оплаты пластиковые карты. Таким образом, их уровень востребованности здесь су-щественно выше, чем при оплате любых услуг. В то же время значительно менее актуальными оказались формы оплаты посредством электронных платежных си-стем, SMS, терминалов моментальных платежей.

6,6%

13,2%

6,6%

1,6%

17,0%

67,0%

6,7%

11,7%

18,2%

27,1%

33,8%

54,5%







©РБК.research





МАГАЗИН ГОТОВОЙ МАРКЕТИНГОВОЙ ИНФОРМАЦИИ WWW.MARKETING.RBC.RU

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЯ!

РБК.Исследования рынков благодарит Вас за покупку нашего отчета!

Мы хотели бы ознакомить Вас с правилами использования данного продукта.

Каждый экземпляр отчета имеет уникальный номер.

Право использования Продуктов – право использовать Продукты на территории всех стран мира в течение одного года на условиях простой (неисключительной) лицензии следующи-ми способами: воспроизводить Продукт в памяти ЭВМ и/или иных материальных носителях в количестве 1 (одной) резервной копии на случай их утери или повреждения; использовать Продукт исключительно в собственной хозяйственной деятельности.

Лицензиат обязуется не использовать Продукты иными способами, в том числе: НЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬ Продукт с целью распространения; НЕ РАСПРОСТРАНЯТЬ Продукт; НЕ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ прокат Продукта; НЕ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ Продукт; НЕ ПУБЛИКОВАТЬ Продукт; НЕ СООБЩАТЬ Продукт по кабелю и в эфир; НЕ ДОВОДИТЬ Продукты до всеобщего сведения; НЕ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ право использования Продуктов и/или экземпляры Продуктов третьим лицам в коммерческих или некоммерческих целях.

Этот отчет был подготовлен ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» исключительно в целях изучения рынка и получе-ния информации. Данные, собранные и проанализированные при подготовке настоящего отчета, были получены из открытых источников либо предоставлены упомянутыми в отчете компаниями, которые, по мнению ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», являются надежными. Однако ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» не гарантирует точности и полноты использованных данных.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по долгосрочным вложениям капитала. ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» не несет ника-ких обязательств по возмещению убытков, понесенных в результате действий, предпринятых на основе ин-формации, содержащейся в отчете, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной в отчете информации.

Дополнительная информация предоставляется по запросу.

При неправомерном использовании настоящего отчета ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ» могут быть предъявле-ны требования о защите исключительного права, предусмотренные законодательством РФ, в том числе о возме-щении убытков или о выплате компенсации в размере от десяти тысяч рублей до пяти миллионов рублей – к лицу, неправомерно использующему результат интеллектуальной деятельности.

Контактная информация:

+7(495) 363-11-12 [email protected]




В ОТДЕЛ ИССЛЕДОВАНИЙ РЫНКОВ РБК

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА! БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ОТЧЕТА ДЕПАРТАМЕНТА КОНСАЛТИНГА РБК! Оценивая потребности наших Клиентов, мы формируем структуру и информационное наполнение наших обзоров и анали-тических отчетов. Мы стремимся постоянно улучшать качество выпускаемых нами отчетов, поэтому будем признательны Вам за краткий отзыв о нашей работе и за Ваши предложения о дополнении и развитии исследований.

ВАШИ ОТЗЫВЫ, ПОЖАЛУЙСТА, ПРИСЫЛАЙТЕ НАМ по факсу: +7 (495) 363 11 12 (с пометкой «для отдела исследований рынков»)

по e-mail: [email protected] (тема: отзыв) по почте: 117393 Москва, ул. Профсоюзная, д. 78, РБК – Отдел исследований рынков департамента консалтинга

Вопрос Ответ

Наименование компании – покупателя

Отрасль, в которой работает Ваша компания

Название отчета Российский рынок интернет-торговли: платные услуги 2013

Основная цель приобретения этого отчета (Можно отметить несколько вариантов ответа)

Получение общей информации о рынке, игроком которого является компания. Получение информации о рынке, на который компания планирует выйти. Выработка стратегии развития. Оценка инвестиционной привлекательности рынка. Привлечение инвесторов. Написание бизнес-плана. Изучение конкурентов. Оценка места компании на рынке. Цитирование данных отчета для публикаций и презентаций компании. Другое ________________________________________________________

Довольны ли Вы качеством приобретенной работы?

Да Нет Затрудняюсь ответить

Если Вы не вполне удовлетворены качеством, то укажите, пожалуйста, почему? (Можно отметить несколько вариантов ответа)

Часть важных вопросов развития рынка не освещена (что именно ________ _______________________________________________________________)

Важные, на Ваш взгляд, сегменты рынка остались за рамками исследования (какие именно ____________________________________________________)

Выводы и цифры вызывают сомнение (какие именно ___________________ _______________________________________________________________)

Некоторые разделы считаю лишними (какие именно ____________________ _______________________________________________________________)

Какие разделы Вы хотели бы увидеть в следующих версиях этого отчета?

Чем отчет оказался Вам полезен?

Какие Ваши гипотезы и представления о рынке были подтверждены выводами нашего исследования?

Готовы ли Вы приобрести новую версию отчета со скидкой?

Да Нет Затрудняюсь ответить

ФИО и координаты, заполнившего анкету

© ЗАО "РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ"


Business

рбк.Research российский рынок интернет-торговли платные услуги (2013)