Upload
thanakrit-lersmethasakul
View
1.185
Download
5
Embed Size (px)
DESCRIPTION
Thai President Foods Public Company Limited (Mama). A case study from CMMU class.
Citation preview
บริ�ษั�ท ไทยเพริซิ�เดนท�ฟู�ดส์� จำ��กั�ด(มห�ชน)
MGMG555 Competitive strategy and industry
structure
College of Management, Mahidol University
MEMBER
1 น�งส์�วว�ริ�ญญ� เพชริ
แส์งธริริม 5550182
2 น�ยธนกัฤต เลิ�ศเมธ�
ส์กั"ลิ 5550470
3 น�งส์�วศมนภริน� ช�ต�
ส์�มปั%นน� 5550481
4 น�ยอภ�น�นท� ปัริ�กั�ริช�ย
น�คริ 5550485
5 น�งส์�วไอริ�ณ แท)นธน
วงศ� 5550489
AGENDA Company profile Industry trend Past performance Key factors & problem statement Recommendation & New strategy
Company Profile
ข้+อม�ลิจำ��เพ�ะ ธ"ริกั�จำหลิ�กั : ผู้��ผู้ลิ�ตบะหมี่��กึ่��งสำ��เร็�จร็�ปแลิะขนมี่ป�ง
กึ่ร็อบ ท"นจำดทะเบ-ยน : ทุ�นจดทุะเบ�ยน 240 ลิ��นบ�ทุ
เร็�ยกึ่ชำ��ร็ะแลิ�ว 180 ลิ��นบ�ทุ แบ#งเป$นห��นสำ�มี่%ญ 180,000,000
ห��น มี่�ลิค่#�ห��นทุ��ตร็�ไว� ห��นลิะ 1 บ�ทุ
ผลิ�ตภ�ณฑ์�ภ�ยในปัริะเทศ
ผลิ�ตภ�ณฑ์�ส์)งออกั
Industry trend
51
51.5
52
52.5
53
53.5
54
54.5
55
55.5
nª� Â� n� � µ¦� µ̈� � ³®¤̧É� ¹É� εÁ¦È� ¦¼� Ä� � ¦³Á� «Å� ¥°¤µ¤nµ� �
ป) พ.ศ.
สำ#วนแ
บ#งกึ่�
ร็ตลิ�
ด(ร็�อ
ยลิะ)
nª� Â� n� � µ� � µ¦ � µ̈� � ³®¤̧É� ¹É� εÁ¦È� ¦¼�
ŪŪ
¥Îµ¥Îµ� ·� � ·� Â̈³°ºÉ� Ç
มี่�มี่#�
Series1
0 5000 100001500020000250003000035000400004500050000
44000
14000
5400
5.1
เว�ยดน�มี่ ญ��ป�,น อ�นโดน�เซี�ย จ�น/ฮ่#องกึ่ง ยอดข� ( หน#วย : ลิ��นซีอง)
ปร็ะเทุศ
INDUSTRY TREND & ANALYSIS
• มี่�ลิค่#�ตลิ�ดในปร็ะเทุศปร็ะมี่�ณ 13,000 ลิ��นบ�ทุ ( เต�บโต 3% แต#เป$นอ%ตร็�กึ่�ร็เต�บโตทุ��ต���ทุ��สำ�ดในร็อบ 5 ป))
• กึ่�ร็แข#งข%นทุว�ค่ว�มี่ร็�นแร็งในด��น ร็สำชำ�ต� ค่�ณค่#�ทุ�ง โภชำน�กึ่�ร็ ค่ว�มี่หลิ�กึ่หลิ�ยต�มี่ค่ว�มี่ต�องกึ่�ร็ของลิ�กึ่ค่��
• มี่�ตร็ฐ�นในกึ่�ร็ร็%กึ่ษ�ค่ว�มี่ปลิอดภ%ยแลิะกึ่�ร็อ��นวยค่ว�มี่ สำะดวกึ่ทุ�งกึ่�ร็ค่��โลิกึ่ โดยเฉพ�ะค่ว�มี่ร็#วมี่มี่6อกึ่%นร็ะหว#�ง
ศ�ลิกึ่�กึ่ร็แลิะผู้��ปร็ะกึ่อบกึ่�ร็ของแต#ลิะปร็ะเทุศ : Exporting
standard for Authorized Economic Operator (AEO)
• ค่ว�มี่ร็%บผู้�ดชำอบต#อสำ%งค่มี่ (CSR) แลิะผู้ลิกึ่ร็ะทุบต#อสำ��งแวดลิ�อมี่
EXTERNAL & INTERNAL ENVIRONMENT
ปั%จำจำ�ยภ�ยนอกัต�นทุ�นทุ�งว%ตถุ�ด�บอ%ตร็�แลิกึ่เปลิ��ยนกึ่ฏหมี่�ยทุ��
เกึ่��ยวข�อง โดยเฉพ�ะด��นสำ�ขอน�มี่%ย
ค่�#แข#งในตลิ�ด
ปั%จำจำ�ยภ�ยในกึ่�ร็บร็�ห�ร็จ%ดกึ่�ร็กึ่�ร็ผู้ลิ�ตแร็งง�นนว%ตกึ่ร็ร็มี่
RISK FACTORS
1. ริ�ค�ว�ตถุ"ด�บ- แป,งสำ�ลิ�- น�9�มี่%นป�ลิ:มี่
2. กั�ริข้�ยส์�นค+�ผ)�นผ�+ถุ2อห"+นริ�ยใหญ)บมี่จ.สำหพ%ฒนพ�บ�ลิ มี่�สำ%ดสำ#วนกึ่�ร็สำ%�งซี69อสำ�นค่��สำ�งสำ�ดค่�ดเป$นสำ%ดสำ#วนปร็ะมี่�ณ ร็�อยลิะ 80 ของยอดข�ยร็วมี่ ทุ��ให�ร็�ยได�พ��งพ�งกึ่%บลิ�กึ่ค่��ร็�ยน�9ค่#อนข��งสำ�ง
3. อ�ตริ�แลิกัเปัลิ-3ยน- Squared Position เพ6�อลิดค่ว�มี่เสำ��ยงจ�กึ่อ%ตร็�แลิกึ่เปลิ��ยน ร็ะหว#�งเง�นทุ��เป$นร็�ยร็%บจ�กึ่กึ่�ร็สำ#งออกึ่ แลิะร็�ยจ#�ยในกึ่�ร็น��เข��ว%ตถุ�ด�บ- เค่ร็6�องมี่6อทุ�งกึ่�ร็เง�นอ6�นๆ ได�แกึ่# Forward
Rivalry among Existing Firms
(High)
Bargaining Power of Suppliers
(High)
Threat of New Entrants
(High)
Bargaining Power of Buyers
(Low)Threat of Substitute Products
(Low)
FIVE FORCE ( INDUSTRY )
Past performance
VISION & MISSION
Vision: บร็�ษ%ทุฯ มี่�#งมี่%�นทุ��จะพ%ฒน�นว%ตกึ่ร็ร็มี่อ�ห�ร็ เพ6�อ เป$นสำ#วนหน��งในทุ�กึ่ๆ
ค่ร็%วเร็6อนทุ%�วโลิกึ่
Mission:
1. มี่�#งเน�นให�ผู้��บร็�โภค่ได�ร็%บปร็ะโยชำน:สำ�งสำ�ด2. ว�จ%ยแลิะพ%ฒน�ผู้ลิ�ตภ%ณฑ์: เพ6�อสำร็��งนว%ตกึ่ร็ร็มี่ทุ�งอ�ห�ร็3. เพ��มี่ศ%กึ่ยภ�พในกึ่�ร็ผู้ลิ�ตด�วยเทุค่โนโลิย�ทุ%นสำมี่%ย ค่วบค่�#กึ่%บกึ่�ร็
พ%ฒน�บ�ค่ลิ�กึ่ร็ให�มี่�ค่ว�มี่ร็� �4. มี่องห�โอกึ่�สำ แลิะชำ#องทุ�งกึ่�ร็ตลิ�ด เพ6�อขย�ยธุ�ร็กึ่�จให�เต�บโต
อย#�งไมี่#หย�ดย%9ง5. สำร็��งค่ว�มี่ไว�ว�งใจให�กึ่%บผู้��มี่�สำ#วนได�สำ#วนเสำ�ย แลิะลิงมี่6อปฏ�บ%ต�
อย#�งจร็�งจ%งในกึ่�ร็ร็%บผู้�ดชำอบต#อสำ%งค่มี่ กึ่�ร็ด�แลิร็%กึ่ษ�ทุร็%พย�กึ่ร็ทุ�งธุร็ร็มี่ชำ�ต�แลิะสำ��งแวดลิ�อมี่
STRATEGY & BUSINESS PLAN
Strategy:
- เพ��มี่ยอดข�ยแลิะ Value added โดยกึ่�ร็เปลิ��ยนกึ่�ร็ผู้ลิ�ตบะหมี่��ซีองให� เป$นบะหมี่��ถุ�วยมี่�กึ่ข�9น
- เพ��มี่ยอดข�ยสำ#งออกึ่ไปข�ยต#�งปร็ะเทุศปร็ะมี่�ณ 55 ปร็ะเทุศ- ลิงทุ�นในปร็ะเทุศทุ��มี่�ตลิ�ดอย�#แลิ�วเพ6�อทุ��จะขย�ยตลิ�ดต#อไป
Business Plan:
- บร็�ษ%ทุฯ จะขย�ยธุ�ร็กึ่�จเข��อ�เซี�ยน ทุ%9งในปร็ะเทุศกึ่%มี่พ�ชำ�, พมี่#� แลิะบ%งกึ่ลิ�เทุศ
- บร็�ษ%ทุฯ จะลิงทุ�นขย�ยฐ�นกึ่�ร็ผู้ลิ�ตแลิะกึ่�ร็ตลิ�ดภ�ยใน 3 ป) ค่6อ ร็ะหว#�งป) 2558-2560 ปร็ะเทุศเป,�หมี่�ย เชำ#น ฮ่%งกึ่�ร็� ฏูBฏ�น แลิะซี�ด�ด�
อ�ร็ะเบ�ย- ปร็%บเพ��มี่สำ%ดสำ#วนร็�ยได�กึ่�ร็ข�ยนอกึ่ปร็ะเทุศแลิะในปร็ะเทุศจ�กึ่ 50/50
ในป�จจ�บ%น เป$น 75/25
กัลิย"ทธ�ส์��หริ�บปั4 2556 เพ6�อเตร็�ยมี่ค่ว�มี่พร็�อมี่สำ�# กึ่�ร็เปCดปร็ะชำ�ค่มี่อ�เซี�ยน (AEC)
1. กึ่�ร็บร็�ห�ร็จ%ดกึ่�ร็ด��นว%ต�ด�บ2. กึ่ร็ะบวนกึ่�ร็ผู้�ตอย#�งมี่�ปร็ะสำ�ทุธุ�ภ�พ3. กึ่�ร็ลิงทุ�นในผู้ลิ�ตภ%ณฑ์:ต�นน�9�
- กึ่#อต%9ง บจ. เพร็ซี�เดนทุ:ฟลิ�วมี่�ลิลิ: เพ6�อด��เน�นธุ�ร็กึ่�จผู้ลิ�ต แป,งสำ�ลิ�
4. ขย�ยกึ่�ร็ลิงทุ�นในต#�งปร็ะเทุศ- กึ่#อต%9ง บจ. Kallol Thai President Foods (BD) ในบ%งค่ลิ�
เทุศ- ลิงน�มี่ MOU ในธุ�ร็กึ่�จโร็งง�นผู้ลิ�ตบะหมี่��กึ่��งสำ��เร็�จร็�ป
กึ่%บผู้��ร็ #วมี่ทุ�นทุ�องถุ��นในปร็ะเทุศกึ่�น�แลิะภ�ฏ�น เพ6�อขย�ยฐ�นลิ�กึ่ค่��ในตลิ�ดแอฟร็�กึ่�แลิะอ�นเด�ย
STRATEGY & BUSINESS PLAN
กึ่�ร็ร็#วมี่ลิงทุ�นกึ่%บ บจ. เค่อร็��ฟลิ�วมี่�ลิลิ: แลิะ บมี่จ. เพร็ซี�เดนทุ: เบเกึ่อร็��ร็ �อยลิะ 60 กึ่#อต%9ง บจ. เพร็ซี�เดนทุ:ฟลิ�วมี่�ลิลิ: ด�วยทุ�น
จดทุะเบ�ยน 600 ลิ��นบ�ทุ เพ6�อด��เน�นธุ�ร็กึ่�จผู้ลิ�ตแป,งสำ�ลิ� จ��หน#�ยให�กึ่%บบร็�ษ%ทุฯ ด�วยกึ่��ลิ%งผู้ลิ�ต 60,000 ต%น/ป)
เปลิ��ยนเค่ร็6�องจ%กึ่ร็ผู้ลิ�ตบะหมี่��ซีองทุดแทุนเค่ร็6�องเกึ่#�จ��นวน 2 เค่ร็6�องมี่�ลิค่#�ร็วมี่ 160 ลิ��นบ�ทุ ( ต�องข�ยมี่�มี่#� 32 ลิ��น
ซีอง)
บร็�ษ%ทุฯจ�งได�ลิงทุ�นเพ��มี่เค่ร็6�องจ%กึ่ร็ใหมี่#ในสำ�ยผู้ลิ�ตบะหมี่��ค่%พ 1 เค่ร็6�อง มี่�ลิค่#� 135 ลิ��นบ�ทุ ( ต�องข�ยมี่�มี่#� 11.25 ลิ��นค่%พ)
* ค่�ดร็�ค่�ซีองลิะ 5 บ�ทุ บะหมี่��ค่%พลิะ 12 บ�ทุ
กั�ริลิงท"น
ปั%จำจำ�ยท-3ม-ผลิกั�บผลิกั��ไริบริ�ษั�ท
ป�ญห�ต�นทุ�นว%ตถุ�ด�บ ข��วสำ�ลิ�แลิะน�9�มี่%นป�ลิ:มี่ค่#�ขนสำ#งสำ�นค่��ภ�วะตลิ�ดแลิะเศร็ษฐกึ่�จโลิกึ่อ%ตร็�ภ�ษ�น�ต�บ�ค่ค่ลิ
Key factors & Problem statement
SWOT ANALYSIS
• คว�มย6ดต�ดในแบรินด�ข้องผ�+บริ�โภค• คว�มเปั8นผ�+น��ในตลิ�ด• ช)องท�งกั�ริจำ�ดจำ��หน)�ยท-3หลิ�กัหลิ�ย• ม-ปัริะส์�ทธ�ภ�พท�งกั�ริด��เน�นง�น แลิะส์�ม�ริถุส์ริ+�งผลิกั��ไริส์�งส์"ด•ม-กั�ริพ�ฒน�นว�ตกัริริมในองค�กัริ
• ม-คว�มจำ��เปั8นต+องออกัส์�นค+�ใหม)• ท��กั�ริตลิ�ดแบบคอยต�:งริ�บ ม�กักัว)�ริ"กั• ค)อนข้+�งลิ��บ�กัท-3จำะข้6:นริ�ค�ส์�นค+�ได+
• ว�ถุ-ช-ว�ตข้องผ�+คนท-3ม-คว�มเริ)งริ-บม�กัข้6:น• ส์ภ�พเศริษัฐกั�จำโดยริวมข้องปัริะเทศ• กั�ริเปั<ดเข้ตกั�ริค+�เส์ริ- AEC / กั�ริเปั<ดตลิ�ดใหม)ในต)�งปัริะเทศ
• ต+นท"นท�งกั�ริผลิ�ตท-3ผกัผ�น• ม-แนวโน+มคนห�นม�ใส์)ใจำค"ณภ�พอ�ห�ริ• ค�)แข้)งม-ม�กัม�ย• อ�ตริ�แลิกัเปัลิ-3ยน
FIVE FORCES (COMPANY)
น+อย
•กั�ริลิงท"นส์�งม�กั
• ลิ�กัค+�ย6ดต�ดแบรินด�
น+อย
• ปร็�มี่�ณกึ่�ร็ผู้ลิ�ตสำ�งมี่�กึ่
• มี่�ซี%พพลิ�ยเออร็:หลิ�ยร็�ย
ม�กั
•มี่�ค่�#แข#งในตลิ�ดมี่�กึ่มี่�ย•มี่�ลิค่#�ตลิ�ดสำ�ง•กึ่�ร็เปCดกึ่�ร็ค่��เสำร็�AEC
ม�กั•อ�ห�ริพริ+อมท�น•อ�ห�ริแช)แข้>ง
น+อย
• ส์�นค+�ริ�ค�ถุ�กั•คว�มค"+มค)�ท-3จำ)�ยส์�ง
ภ�ยค"กัค�มโดยริวม
ปั�นกัลิ�ง
KEY FACTORS
1 .กั�ริบริ�ห�ริจำ�ดกั�ริแลิะกั�ริควบค"มริ�ค�ข้องว�ตถุ"ด�บ2. กั�ริเพ�3มค"ณค)�ให+กั�บต�วส์�นค+�
กึ่ร็ะบวนกึ่�ร็ผู้ลิ�ตทุ��มี่�ปร็ะสำ�ทุธุ�ภ�พ ค่�ณภ�พแลิะมี่�ตร็ฐ�นของสำ�นค่��ทุ%9งใน
ด��นร็สำชำ�ต� ด��นค่ว�มี่ปลิอดภ%ย สำ�ร็อ�ห�ร็แลิะค่�ณปร็ะโยชำน:
ค่ว�มี่หลิ�กึ่หลิ�ยของร็สำชำ�ต� บร็ร็จ�ภ%ณฑ์:
3 .ส์23อส์�ริค"ณค)�ไปัถุ6งลิ�กัค+� - กึ่ลิย�ทุธุ:ทุ�งกึ่�ร็ตลิ�ดเพ6�อเพ��มี่ค่ว�มี่สำ�มี่�ร็ถุทุ�งกึ่�ร็แข#งข%น
4. ปัริ�ม�ณฐ�นลิ�กัค+�กัลิ")มผ�+บริ�โภคท-3ม-ริ�ยได+น+อย
PROBLEM STATEMENT
1 .ป�ญห�ต�นทุ�นว%ตถุ�ด�บข��วสำ�ลิ�แลิะน�9�มี่%นป�ลิ:มี่ทุ��มี่�ค่ว�มี่ผู้%นผู้วน
2. ค่ว�มี่อ��มี่ต%วของปร็�มี่�ณผู้��บร็�โภค่ภ�ยในปร็ะเทุศ3. สำภ�วะกึ่�ร็แข#งข%นทุ��ร็�นแร็งของตลิ�ดบะหมี่��กึ่��ง
สำ��เร็�จร็�ป4. กึ่ร็ะแสำลิดกึ่�ร็บร็�โภค่อ�ห�ร็ร็สำเค่�มี่จ%ด หร็6อกึ่�ร็
ร็ณร็งค่:ลิดกึ่�ร็บร็�โภค่โซีเด�ยมี่
Recommendation & New strategy
MissionVision
Strategic
Planning
ในปร็ะเทุ
ศ25
ต#�งปร็ะเทุศ75
Int & ExtAnalysis
Competitive
Positioning
ActionPlan
InternalResource
Competition
Resource
Budgets
Execution Evaluate
Rewards
Corporate
Business
(Functional)Marketing, Financing
Cost Leadership,Value Creation
Integration,
Partnership,
International
ยอดข้�ยเต�บโต x2
1. External Analysis
1. External Analysis
http://www.instantnoodles.org
1. External Analysis
Political Economic
Socio-cultural Technological
- เค่ร็6�องจ%กึ่ร็- เทุค่โนโลิย�ข%9นพ69นฐ�น
- ร็�ปแบบของปร็ะเพณ�แลิะ ว%ฒนธุร็ร็มี่
- อ%ตร็�กึ่�ร็เต�บโตทุ�งเศร็ษฐกึ่�จ- ต�นทุ�นแร็งง�น
2. Functional Strategy
1.1 กึ่ลิย�ทุธุ:ด��นกึ่�ร็ตลิ�ด - กึ่�ร็ตอบสำนองกึ่ลิ�#มี่เป,�หมี่�นให�ชำ%ดเจนมี่�กึ่ย��งข�9น - เพ��มี่ชำ#องทุ�งกึ่�ร็จ%ดจ��หน#�ยทุ%9งในแลิะต#�งปร็ะเทุศ
1.2 กึ่ลิย�ทุธุ:ด��นกึ่�ร็เง�นแลิะกึ่�ร็ลิงทุ�น - กึ่�ร็ห�แหลิ#งเง�นทุ�นทุ��มี่�ต�นทุ�นต��� - ปร็%บปร็�งโค่ร็งสำร็��งทุ�งกึ่�ร็เง�นให�เอ69อต#อกึ่�ร็แผู้นกึ่�ร็ด��เน�น ธุ�ร็กึ่�จในอน�ค่ต - ว�งแผู้นกึ่�ร็จ%ดกึ่�ร็ด��นภ�ษ�อ�กึ่ร็
3. Business Strategy
2.1 กึ่ลิย�ทุธุ:กึ่�ร็เป$นผู้��น��ด��นต�นทุ�น - เพ��มี่ปร็ะสำ�ทุธุ�ภ�พในกึ่ร็ะบวนกึ่�ร็ผู้ลิ�ต - ลิดค่#�บร็�ห�ร็สำ�นค่��ค่งค่ลิ%ง - ค่วบค่�มี่ค่ว�มี่ผู้%นผู้วนของร็�ค่�ว%ตถุ�ด�บ
2.2 กึ่ลิย�ทุธุ:กึ่�ร็สำร็��งมี่�ลิค่#�เพ��มี่ในต%วสำ�นค่�� - เพ��มี่ค่�ณค่#�ทุ�งโภชำน�กึ่�ร็
2.3. กึ่ลิย�ทุธุ:กึ่�ร็เป$นผู้��น��ในด��นนว%ตกึ่ร็ร็มี่บร็ร็จ�ภ%ณฑ์:
4. Corporate Strategy
กึ่ลิย�ทุธุ:เน�นกึ่�ร็เต�บโต (Growth Strategies)
- กึ่�ร็ค่วบร็วมี่กึ่�จกึ่�ร็ (Vertical & Horizontal
Integration)
- กึ่�ร็เป$นพ%นธุมี่�ตร็ทุ�งธุ�ร็กึ่�จ (Strategic
Partnership)
- กึ่�ร็เต�บโตในตลิ�ดต#�งปร็ะเทุศ(International Strategic)
4. Vision Mission - Evaluation - Rewards Firm
(Vision, Mission)
- ผู้��บร็�โภค่ได�ร็%บปร็ะโยชำน:สำ�งสำ�ด
- สำร็��งนว%ตกึ่ร็ร็มี่ทุ�ง อ�ห�ร็
- ขย�ยธุ�ร็กึ่�จให�เต�บโต- สำร็��งค่ว�มี่ไว�ว�งใจ
ให�กึ่%บผู้��มี่�สำ#วนได�สำ#วนเสำ�ย
- ร็%บผู้�ดชำอบต#อสำ%งค่มี่แลิะสำ��งแวดลิ�อมี่
Competitiveness
Advantage
ผู้��น��ของอ�ตสำ�หกึ่ร็ร็มี่- ต�นทุ�น- ชำ#งทุ�งกึ่�ร็จ%ด
จ��หน#�ย- สำ%ดสำ#วนทุ�งกึ่�ร็
ตลิ�ด- ชำ6�อเสำ�ยงของ
ตร็�สำ�นค่��
Shareholder Value
- ค่ว�มี่สำ�มี่�ร็ถุใน กึ่�ร็ทุ��กึ่��ไร็
(Profitability)- ผู้ลิตอบแทุนของ
เง�นลิงทุ�น(Invested Capital)
ProfitStrategy
กึ่�ร็น��เสำนอต%วชำ�9ว%ด (KPIs) => กึ่��ไร็สำ�ทุธุ�, EVA, สำ%ดสำ#วนทุ�งกึ่�ร็ตลิ�ด, ปร็�มี่�ณ ของเสำ�ยสำ�ทุธุ�จ�กึ่กึ่ร็ะบวนกึ่�ร็กึ่�ร็ผู้ลิ�ต, ค่ว�มี่ผู้�กึ่พ%น ของผู้��บร็�โภค่ เป$นต�น
Reference
แหลิ)งท-3ม�ข้องข้+อม�ลิ- ร็�ยง�นปร็ะจ��ป) 2551-2555 บร็�ษ%ทุ ไทุยเพร็ซี�เดนทุ:ฟ�ดสำ: จ��กึ่%ด (มี่ห�ชำน)- แบบฟอร็:มี่ 56-1 ปร็ะจ��ป) 2551-2555 บร็�ษ%ทุ ไทุยเพร็ซี�เดนทุ:ฟ�ดสำ: จ��กึ่%ด (มี่ห�ชำน)- http://www.mama.co.th- World Instant Noodles Association - http://www.instantnoodles.org- Instant noodle market forecasts -
http://www.reportlinker.com/report/search/theme/instant_noodle
Appendix