Исследование поведение потребителей: Пользование смартфонами

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ:

ПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ

Подготовлено для:

Апрель 2013 г.Исследователь: iVOX Ukraine

Отраслевая экспертиза и консалтинг проекта: Expert & Consulting (E&C), www.encint.com

http://www.encint.com/

ПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ

62%

38%

Владеют смартфоном

Не владеют смартфоном

2

Есть ли у Вас смартфон?

База: все респондентыN=1144

54%

19%

9%

6%

3%

2%

8%

Android

Symbian

iOS (iPhone)

Windows Mobile /Windows Phone

Bada

Другая ОС

НЗ/ЗО

База: владельцы смартфоновN=705

16% 41% 25% 18%

Да Скорее да, чем нет Скорее нет, чем да Нет

База: НЕ владельцы смартфоновN=439

На какой платформе

работает ваш смартфон?

Планируете ли вы приобрести смартфон в течение нынешнего года?

9%

14%

5%

28%

27%

7%

1%2% 6% Apple iPhoneHTCSony/Sony EricssonNokiaSamsungLGMotorola

База: владельцы смартфоновN=705

СТРУКТУРА АУДИТОРИИ

ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ СМАРТФОНАМИ

3База: все респондентыN=1144

Текущие пользователи смартфонов

62%

Текущие НЕпользователи смартфонов

38%

Потенциальные пользователи

22%

Отрицающие

16%

Текущие и потенциальные пользователи смартфонов

84%Отрицающие

16%

100%

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ

ТЕКУЩИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ VS. ОТРИЦАЮЩИЕ

4

55%

45%49%

36%

15%

38%34%

8%

19%

38%

62%

38%

27%

35%31% 33%

7%

30%

Мужчины Женщины 18-29 лет 30-44 лет 45-59 лет 500К+ 101-500К 50-100К <50K

Текущие пользователи (N=705)

Отрицающие НЕпользователи (N=188)

Пол Размер населенного пунктаВозраст

Соответствующее значение значимо выше/ниже по сравнению с другой группой респондентов (95% дов. инт.)

Типичный пользователь смартфона – молодой (до 45 лет) мужчина, проживающий в крупном городе. Отрицающие НЕпользователи – в основном, женщины старше 45 лет, проживающие в небольших городах.

ПЕРИОД ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИ

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

доля владельцев смартфонов

доля покупок смартфонов

5

Как давно Вы начали пользоваться смартфоном?

База: пользователи приложений (N=537)

68% смартфонов было приобретено в течение последних 3 месяцев (в течение 2013го года), 53% - за последние 2 месяца.

ДРАЙВЕРЫ ВЫБОРА СМАРТФОНА

ПРОИЗВОДНАЯ ВАЖНОСТЬ ХАРАКТЕРИСТИК СМАРТФОНОВ

14,8%

11,0%

8,4%

8,1%

7,5%

7,5%

7,4%

7,2%

7,1%

6,8%

5,8%

5,0%

2,2%

0,8%

Я доверяю производителю этой модели

Им приятно пользоваться и владеть

С ним я буду выглядеть современно, модно

Техническое совершенство, богатое оснащение

Красивый, современный дизайн

Быстрота действия

Мои знакомые и специалисты рекомендуют эту модель

Качественная фото-/ видео -камера

В нём есть все необходимые мне функции

Подходящая мне операционная система

Понятный и приятный интерфейс (меню пользователя и проч.)

Выходить в интернет с ним будет удобно

Его легко и удобно носить с собой

Он потребует дорогостоящего обслуживания или ремонта (при поломке)

6

База: текущие и потенциальные пользователи смартфоновN=956 Результат Анализа относительных весов (Jeff W. Johnson)

Доверие производителю (бренду) является наиболее важной характеристикой смартфона (имеет наиболее сильное из представленных характеристик положительное влияние на желание (не намерение!) приобрести смартфон).

Доля характеристики = относительная важность влияния данной характеристики на желание приобрести смартфон (по отношению ко всем оцениваемыми характеристикам).

База: ОтрицающиеN=188

БАРЬЕРЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ СМАРТФОНОВ

7

Укажите, пожалуйста, основную причину, по которой вы не готовы к покупке смартфона.

48%

24%

20%

1%

6%

Телефон мне нужен только для того,чтобы звонить, ни для чего больше

Слишком дорого для меня

Мне больше нравятся планшетные компьютеры, чем смартфоны

Со смартфоном мне сложноразобраться, как им пользоваться

Другая причина

ВЫВОДЫ

62% опрошенных владеют смартфонами. 54% владельцев смартфонов используют смартфоны с ОС Android. Наиболее популярными брендами являются Nokia (28%) И Samsung(27%). 57% тех, кто еще не имеет смартфона, планируют купить его в течение нынешнего года.

84% респондентов уже пользуются или планируют приобрести смартфон в 2013м году (далее – текущие и потенциальные пользователи). Лишь 16% респондентов не владеют смартфоном и не планируют приобретать его в ближайшее время. Из них, половина (8% респондентов) не видят необходимости в приобретении смартфона – им достаточно функций телефона; еще 24% отрицающих (4% респондентов) не могут позволить себе покупку смартфона по финансовым причинам; 20% (3% респондентов) предпочитают планшетные компьютеры смартфонам.

С конца 2012го года пользование смартфонами заметно выросло. 68% пользователей приложений для смартфонов стали пользоваться смартфонами в течение последних трех месяцев (включая период новогодних подарков).

Первым по значимости драйвером выбора модели смартфона является доверие ее производителю. Далее, смартфоном должно быть приятно пользоваться и владеть. Желание выглядеть модно и современно со смартфоном – более важно, чем его технические характеристики (быстрота действия, качество камеры, подходящая ОС, удобный интерфейс и т.д.

8

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

72%

69%

69%

68%

62%

61%

47%

41%

41%

34%

18%

17%

Всего (N=705)

9База: текущие пользователи смартфонов (см. детали)

80%

72%

81%

80%

66%

65%

53%

51%

48%

42%

27%

21%

76%

72%

76%

75%

63%

66%

52%

48%

46%

41%

22%

18%

мобильный интернет (N=337)

Wi-fi (N=482)

Электронная почта

Музыка, просмотр фильмов или видео

Карты, GPS-навигатор

Социальные сети (любые)

Заметки, задачи, календарь и т.п.

Игры

Электронная книга

Новости

Анти-вирус

Интернет-банкинг

Сохранение контента с Вашего смартфоначерез сеть на серверы

Другими


Пользователи следующихтипов доступа:

Какими приложениями на Вашем смартфоне Вы пользуетесь? (приложения – специальные программы, установленные на смартфоне, для решения конкретных задач пользователя)


ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИ

74%

77%

69%

69%

64%

57%

45%

41%

47%

37%

19%

15%

0-2 мес.






Игры



Новости

Анти-вирус


Сохранение контента с Вашего смартфона

через сеть на серверы

Другими


Какими приложениями на Вашем смартфоне Вы пользуетесь?

77%

73%

77%

74%

68%

68%

59%

52%

44%

43%

25%

21%

3+ мес.

Те, кто пользуются смартфонами более 3 месяцев, чаще пользуются такими приложениями, как карты и GPS-навигаторы, заметки, задачи, календари, электронными книгами и

приложениями для просмотра новостей.

55%

54%

53%

62%

50%

52%

55%

54%

61%

53%

60%

63%

50%

45%

46%

47%

38%

50%

48%

45%

46%

39%

47%

40%

37%

50%

Все пользователи






Игры


Новости

Анти-вирус


Сохранение контента с Вашего смартфона через сеть на серверы

Другими

Мужчины Женщины


ПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ - ПОЛ




Мужчины чаще пользуются GPS-навигаторами и следят за новостями с помощью приложений.

Сравнение с общим распределением по пользователям:

49%

51%

53%

52%

55%

52%

55%

50%

48%

50%

47%

48%

55%

36%

35%

36%

35%

33%

34%

35%

36%

38%

33%

37%

31%

28%

15%

14%

12%

13%

12%

14%

10%

14%

14%

17%

16%

21%

17%

Все пользователи






Игры


Новости

Анти-вирус


Сохранение контента с Вашего смартфона через сеть на серверы

Другими

18-29 30-44 45-59


ПОЛЬЗОВАНИЕ СМАРТФОНАМИ - ВОЗРАСТ




Пользователи старше 45 лет реже пользуются играми на своих смартфонах.

Сравнение с общим распределением по пользователям:

ЗАГРУЗКА ПРИЛОЖЕНИЙ ИЗ МАГАЗИНОВ

ПРИЛОЖЕНИЙ

13

Загружаете ли вы мобильные приложения из магазиновприложений (например, AppStore/Google Play или т.п.)?

База: текущие пользователи смартфонов (N=705)

15%

61%

20%

4%Да - как бесплатные, так и платные

Да, но только бесплатные

Нет, т.к. в них нет потребности

Нет, т.к. не знаю как это сделать

76% пользователей смартфонов загружают мобильные приложения из магазинов приложений (из них, 61% – только бесплатные, 15% - в том числе и платные).24% пользователей смартфонов НЕ загружают мобильные приложения из магазинов приложений. При этом, большинство их них (20%) не испытывают такой потребности и лишь 4% не знают, как это сделать.

• Wi-fi – 90%• Мобильный интернет – 63%

База: пользователи мобильных приложений (N=537)

76%N=537

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОМО ПРИЛОЖЕНИЯМИ

54%

5%

20%

5%

2%

13%

Нет ни одного

В прошлом такие приложения я устанавливал, но затем избавился

Установлены одно-два таких приложения

Три и больше таких приложения

Установлено много, я точно не знаю сколько таких приложений

Не знаю, затрудняюсь ответить

14База: текущие пользователи смартфонов (N=705)

Установлены ли на Вашем смартфоне мобильные приложения, которые торговые марки-спонсоры предлагают бесплатно в качестве «рекламы» своих товаров? Сколько таких приложений у Вас?

59%

27%

ПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛАТНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

49%

31%

13%

7%

Нет, бесплатные приложения с рекламой внутри меня вполне устраивают

Нет, я пока не делал такой выбор, но готов сделать это в ближайшем будущем

Да, я делал выбор в пользу платной версии, чтобы избавиться от рекламы

Затрудняюсь ответить


Отказывались ли Вы когда-либо от бесплатного приложения в пользу платного, чтобы избавить от рекламы внутри этого приложения? (Путем «повышения уровня» бесплатного приложения до платного, либо полной замены приложения на другое )

ДРАЙВЕРЫ ВЫБОРА СМАРТФОНА

СРЕДИ ТЕХ, КТО НЕ ПОЛЬЗУЕТСЯ МОБИЛЬНЫМИ ПРИЛОЖЕНИЯМИ

19,2%

9,0%

8,9%

8,5%

7,7%

7,6%

7,5%

7,1%

6,9%

5,3%

4,8%

3,7%

2,0%

1,2%

Я доверяю производителю этой модели

С ним я буду выглядеть современно, модно

Качественная фото-/ видео -камера

В нём есть все необходимые мне функции

Им приятно пользоваться и владеть

Мои знакомые и специалисты рекомендуют эту модель

Подходящая мне операционная система

Понятный и приятный интерфейс (меню пользователя и проч.)

Техническое совершенство, богатое оснащение

Красивый, современный дизайн

Выходить в интернет с ним будет удобно

Быстрота действия

Его легко и удобно носить с собой

Он потребует дорогостоящего обслуживания или ремонта (при поломке)

16Результат Анализа относительных весов (Jeff W. Johnson)

Доверие производителю является наиболее важной характеристикой смартфона (имеет наиболее сильное из представленных характеристик положительное влияние на желание (не намерение!) приобрести смартфон).

Доля характеристики = относительная важность влияния данной характеристики на желание приобрести смартфон (по отношению ко всем оцениваемыми характеристикам).

ВЫВОДЫ

Наиболее популярными приложениями для смартфонов являются: электронная почта, музыка и фильмы, карты и GPS-навигатор, социальные сети, задачи, заметки и календари, а также игры. Пользователи мобильного интернета чаще пользуются электронной почтой, GPS-навигатором, социальными сетями, а также сохраняют контент со своего смартфона через сеть на серверы по сравнению с теми, кто пользуется доступом в интернет преимущественно посредством wi-fi.

76% пользователей смартфонов загружают мобильные приложения из магазинов приложений (из них, 61% – только бесплатные, 15% - в том числе и платные). Из них, 90% пользуются wi-fi, 63% - мобильным интернетом.

У 27% пользователей смартфонов установлены промо приложения для смартфонов. 13% пользователей смартфонов отказывались от бесплатных приложений в пользу платных, чтобы избавить от рекламы внутри этого приложения, еще 31% намерены сделать это.

17

74%

68%

58%

44%

15%

10%

5%

1%

1%

Wi-fi, дома

Wi-fi, в публичных местах (кафе, парки, торговые центры и т.д.)

Мобильный интернет (EDGE/GPRS: Киевстар, Life, MTS, Beeline)

Wi-fi, на работе

Wi-fi, в учебном заведении

Мобильный интернет (3G: оператор Utel/ТриМоб)

Мобильный интернет CDMA (PeopleNet, Интертелеком+CDMA Украина)

мобильный WiMax (Giraffe, FreshTel)

Ни одним из указанных; вообще не выхожу в интернет.


Какими из указанных способов доступа в интернет со смартфона Вы пользуетесь регулярно / чаще других?

ТИП ДОСТУПА К ИНТЕРНЕТ СО СМАРТФОНА

Высокая стоимость услуги (100%)N=4

16%

37%

40%

1%

6%

19База: пользователи интернета (N=701)

Являются ли для Вас предпочтительными, при пользовании смартфоном , посещение специальных мобильных версий интернет-сайтов, нужных Вам?

ОТНОШЕНИЕ К МОБИЛЬНЫМ ВЕРСИЯМ САЙТОВ

Да, я специально ищу и сохраняю ссылки на сайты, сделанныепод мобильные устройства

Я обращаю внимание, обычный это сайт или для мобильныхустройств, но это не очень важно для меня

Я не обращаю внимания: обычный интернет-сайт илимобильная версия, пользуюсь всё равно

А что такое «мобильная версия интернет-сайта»?

Я вообще не посещаю интернет-сайты со смартфона

77%

61%

60%

55%

47%

46%

35%

30%

25%

22%

15%

1%

2%


Продолжите, пожалуйста, фразу, отметив все подходящие варианты ниже: «Пользование смартфоном для меня – это…»

ЦЕЛИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СМАРТФОНАМИ

быть постоянно на связи, где бы я ни находился

помощь в путешествиях, передвижении по городу и т.п.

экономия моего времени: я могу сделать многие полезные дела пока я в пути или жду чего-либо

просмотр кино, видео, музыки, чтение книг – на ходу, в любых условиях

быть в курсе событий, постоянно видеть новости

повышение моей продуктивности, для работы / бизнеса

регулярное общение в соц.сетях

выглядеть / чувствовать себя современным, модным, актуальным

экономия денег на голосовой связи, с помощью современных приложений

возможность играть в игры «на ходу»

он-лайн покупки

другое

ничего из перечисленного выше


СРАВНЕНИЕ МЕЖДУ ОС



73%

65%

59%

60%

52%

49%

52%

32%

34%

13%

26%

77%

65%

63%

56%

52%

49%

37%

32%

25%

25%

18%

76%

58%

59%

55%

39%

45%

30%

30%

24%

26%

6%

iOS (iPhone) Android

Symbian Все текущие пользователи







регулярное общение в социальных сетях




онлайн покупки

Продолжите, пожалуйста, фразу, отметив все подходящие варианты ниже: «Пользование смартфоном для меня – это…»


СРАВНЕНИЕ С ОБЩИМ


Соответствующее значение значимо выше/ниже по сравнению со всеми респондентами (95% дов. инт.)

6%

72%

27%

11%

76%

Nokia Samsung HTC Apple iPhone LG Sony/Sony Ericsson Все текущие пользователи







регулярное общение в социальных сетях




онлайн покупки

75%

52%

38%

34%

14%

1%

Онлайн-магазинов, аукционов, досок объявлений и т.п.

Сервисы сравнения цен (price.ua, Hotline и т.п.)

Купонные/скидочные сервисы

Розничных торговых сетей

«Помощники для покупок»

Другие

23База: онлайн покупатели (N=105)

Какие мобильные приложения Вы используете при онлайн покупках с Вашего смартфона?

МОБИЛЬНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ОНЛАЙН ПОКУПОК

89%

68%

50%

43%

24%

12%

9%

6%

1%

ВКонтакте

Facebook

Одноклассники

Google+

Twitter

Instagram

Foursquare

LinkedIn

Другая

24База: пользователи соц. сетей (N=248)

Какими социальными сетями и подобными сервисами Вы пользуетесь со смартфона?

ПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫМИ СЕТЯМИ СО СМАРТФОНОВ

ПЕРЕСЕЧЕНИЕ АУДИТОРИЙ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

25

89%68%

50%

59%

*используют несколько соц. сетей одновременно

31%

Какими социальными сетями и подобными сервисами Вы пользуетесь со смартфона?

База: пользователи соц. сетей (N=248)

93%

81%

56%

47%

47%

42%

41%

41%

22%

Отправляю личные сообщения знакомым через соц.сети

Читаю записи других людей в блогах, социальных сетях

Загружаю свои фото или видео (в соц.сети, альбомы и т.п.)

Ищу людей (их эккаунты, записи) через социальные сети, блоги и т.п.

Смотрю видео-фрагменты

Делюсь чужой информацией у себя в профиле, блоге (вставляя вручную или через функцию «поделиться»)

Захожу на странички торговых марок (брендов) в социальных сетях

Пишу собственные записи в блогах, социальных сетях

Участвую в играх, конкурсах, соревнованиях

26База: пользователи соц. сетей (N=248)

Какие из этих действий в соц.сетях с Вашего смартфона Вы делаете регулярно?

ПОВЕДЕНИЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ СО СМАРТФОНОВ

ВЫВОДЫ

Чаще в интернет через смартфоны выходят с помощью wi-fi (дома и в общественных местах), а также с помощью мобильного интернета. Большинство (77%) респондентов не придают значения тому, пользуются они мобильной версией сайта или неадаптированной для мобильных устройств версией (40% не обращают на это внимания вообще, а для 37% это не важно).

Владельцы смартфонов iPhone (iOS)чаще других регулярно общаются в социальных сетях и совершают онлайн покупки и реже играют в игры «на ходу». Владельцы телефонов Sony/SonyEricsson больше других следят за новостями, стараются быть в курсе событий (в отличии от владельцев телефонов с ОС Symbian).

Вконтакте является наиболее популярной социальной сетью (89% пользователей), социальной сетью Facebook пользуется 68% пользователей соц. Сетей, Одноклассники – 50%. 59% пользователей соц. сетей со смартфонов пользуются одновременно и сетью ВКонтакте, и Facebook; 44% - сетью ВКонтакте и Одноклассники; 35% - Facebook и Одноклассники. 31% респондентов пользуются одновременно всеми вышеупомянутыми социальными сетями. При этом, 93% пользователей социальных сетей со смартфонов отправляют сообщения своим друзьям и знакомым, 81% - читают записи других людей.

27

СТРУКТУРА ВЫБОРКИ

ВЫБОРКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНА ИНТЕРНЕТ-НАСЕЛЕНИЮ УКРАИНЫ


51%

49%

Пол

Мужчины

Женщины46%

35%

19%

Возраст

18-29

30-44

45-59

36%

33%

9%

23%

Размер населенного пункта

более 500 тыс. жителей

101-500 тыс. жителей

50-100 тыс. жителей

менее 100 тыс. жителей

11%

11%

19%

11%18%

31%

Регион

КиевСеверЗападЦентрЮгВосток

УРОВЕНЬ ДОХОДА

ШКАЛА САМООПРЕДЕЛЕНИЯ


1%

14%

38%

33%

9%

4%

Нам не всегда достаточно денег даже на еду

У нас хватает денег на еду, но покупка одежды вызывает затруднения

Нам хватает денег на еду и одежду, но купить телевизор, холодильник или стиральную машину нам будет сложно

Мы можем купить основную бытовую технику, но на автомобиль нам не хватит

Наших средств не хватит на приобретение квартиры или загородного дома

Затрудняюсь ответить

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ГОТОВЫ К БОЛЕЕ ПОДРОБНОМУ ОБСУЖДЕНИЮ:

iVOX Ukraine, Ltd

+38 044 587 60 78

[email protected]

www.ivox.com.ua

www.ivox.eu

mailto:[email protected]

http://www.ivox.com.ua/

http://www.ivox.eu/

Devices & Hardware

Исследование поведение потребителей: Пользование смартфонами