슬라이드 1 · 2016-03-14 · 2000. 11 차기 잠수함 ... Power Plants t : Combined-Cycle, ... • Samsung C&T Corp. (KOR) • Doosan (KOR) • STX (KOR)

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(2016.02)

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미래 예측정보에 대한 주의사항

본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있습니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 것으로 회사의 향후 예상되는 경영현황 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 '예상', '전망', '계획' 등과 같은 단어를 포함합니다. "예측정보"는 그 성격상 불확실한 사건들을 언급하는데, 회사의 향후 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있는 불확실성에는 수주, 환율, 강재가 등이 포함됩니다. 이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 명시적 또는 묵시적으로 포함된 내용과 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다. 당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하여 게재할 의무는 없습니다.

3

목 차

회 사 개 요

재 무 현 황

사 업 현 황

주 요 현 안

4

회 사 개 요

5

요 약

설립일 : 1973년 12월 28일

상장일 : 1999년 8월 24일

발행주식 총수 : 7,600만주

자본금 : 3,800억원

시가총액 : 66,728억원 (2015년 12월 30일 기준)

신용등급 : 기업어음 A2+, 회사채 A+

재계순위 : 8위(공기업 제외 자산총액 기준)

총 고용 인원수 : 26,710명 (평균 근속연수 17.6년)

건조 도크 수 : 10개(조선), 1개(해양)

사업부문 : 조선, 해양, 플랜트, 엔진기계, 전기전자, 건설장비, 그린에너지, 정유, 금융

6

주요연혁

1970~2002 2002~2011 2012~2015

1973. 12 현대조선중공업주식회사 설립

2000. 11 차기 잠수함 국내 주계약업체 최종 선정

2009. 02 해양, 100만톤급 FPSO 전문 ‘H 도크’ 완공

2011. 04 세계 최대 사우디 MARAFIQ 발전소 준공 (총 발전용량 2,750MW)

2014. 02 세계 최초 ‘바다 위 LNG기지’ LNG-FSRU 건조 성공

1975. 04 현대미포조선 설립

2002. 05 삼호중공업 인수

2004. 10 세계 최초 육상건조 선박 진수 (10만5천톤급 원유운반선)

1994. 06 국내 최초 LNG선 인도

2015. 02 세계 최대 원통형 Goliat FPSO 완공

2015. 03 힘센 엔진 누적생산 9천대 돌파

1999. 08 유가증권시장 상장

2001. 02 세계 최대 심해 FPSO 완공(34.3만톤급)

2010. 08 현대오일뱅크 인수 (지분 70% 및 경영권)

2002. 02 계열분리 완료 (현대중공업 등 6개사 및 아산사회복지재단)

2015. 05 세계 최초 선박 2,000척 인도

2015. 12 세계 최초 ‘Tier-III’ 친환경 엔진 제작

2015. 01 32년 연속 ‘세계 우수 선박’ 선정

7

국내 최초 LNG선 건조 (1994. 06)

• 125,000 m3

대형엔진 세계 최대 생산누계 달성 (2010. 09)

• 1억만 마력

세계 최대 해양 철구조물 건조 (1989.5)

• 美 Exxon • 40,000 ton

세계 최초 선박 2,000척 인도 (2015.05)

세계 최대 컨테이너선 인도 (2014.11)

주요기록

세계 최대 발전소 준공 (2011. 4)

• 사우디 MARAFIQ 발전소 • 발전 2,750 MW + 담수 176 MIGD

국내 최초 변압기 최대 생산누계 달성 (2010. 2)

• 60만 MVA

세계 최대 원통형 FPSO건조 (2015. 02)

8

주주현황 * 2015년 12월 31일 기준

정몽준 10.15%

현대미포조선 7.98%

KCC 7.01%

국민연금 5.33%

현대자동차 2.88%

아산재단 2.53%

POSCO 1.94%

현대중공업새마을금고

1.66% 아산나눔재단 0.65%

자사주 13.37%

기타 46.50%

(외국인 : 9.82%)

9

사업 구조

조 선

해 양

플 랜 트

엔 진 기 계

전 기 전 자

그린에너지

건 설 장 비

정 유

금 융

사업부

• VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers • Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers • Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car and Truck Carriers • LPG Carriers, LNG Carriers • Drill Ships, Semi-Submersible Rigs • Submarines, Destroyers, Frigates

• Floating Units : FPSO, FLNG, FPU, TLP, Semi Submersible Unit • Fixed Platforms : Topsides Jacket & Pile, Jack-up, : Modules & Quarters • Pipelines & Subsea Facilities, Land-based Modules • Offshore Installations

• Power Plants t : Combined-Cycle, Thermal Power Plants • Process Units t : Oil and Gas Refinery, Tank Farm, GTL and LNG Facilities • Plant Equipment : Industrial Boiler, HRSG, CFBF, Boiler, Regenerator and Reactor

• Marine Engines : 2-Stroke and 4-Stroke(HiMSEN) Engines, Components, Marine Propulsion & Equipment • Industrial Machinery : Pump, Compressor • Robot & Automation : Processor, Conveyor System, Robot

• Transformers, Gas Insulated Switchgear, Switchgear • Low- and Medium-Voltage Circuit Breakers • Rotating Machinery • Power Electronics and Control Systems, Wind Power Systems

• Excavator • Wheel Loader, Skid Loader • Forklift

• Solar Power Systems

• Petroleum : LPG, Gasoline, Kerosene, Jet Fuel • Petrochemicals : Propylene, Alkylate, BTX, Naphtha

• Securities Brokerage • Asset Management, Leasing • Futures • Corporate Finance

주요 제품

• Hapag-Lloyd (DEU) • C.P. Offen (DEU) • CMA CGM (FRA) • A.P. Moller (DEN) • Seaspan (CAN) • Enesel S.A. (GRC)

• BP (GBR) • Exxon Mobil (USA) • Shell (USA) • Chevron (USA) • Total (FRA) • ENI Norge (NOR)

• Shell (USA) • MEW (KWT) • SEC (SAU)

• HMD (KOR) • DSME (KOR) • SHI (KOR) • Shanghai (CHN)

• Aramco (SAU) • KEOCI (KOR) • DSME (KOR) • Daelim (KOR)

주요 고객

• DSME (KOR) • SHI (KOR)

• DSME (KOR) • SHI (KOR) • Technip (FRA) • Saipem (ITA) • Mc Dermott (USA)

• Siemens (DEU) • Hyundai E&C (KOR) • Doosan Heavy (KOR) • Samsung C&T Corp. (KOR)

• Doosan (KOR) • STX (KOR) • Mitsui (JPN) • Hudong Dalian (CHN)

• ABB (SWE) • Siemens (DEU) • Hyosung (KOR)

• Komatsu (JPN) • Caterpillar (USA) • Doosan Infracore (KOR)

• LG, Hanwha (KOR) • SolarWorld (GER)

• SK Innovation (KOR) • GS-Caltex (KOR) • S-Oil (KOR)

경쟁사 생산 능력

• 10 mil. GT

• Floaters : 1~2 units • Fixed Platform : 3~4 units • Pipeline Laying : 30km

• Power Plant : 1,000MW (4~5 PJTs)

• Large Engines (500 units) : 18 mil. BHP • Medium (1,800 units) : 5 mil. BHP

• Transformer (620 units) : 121,400 MVA • Wind Turbine : 600MW

• 42,900 units (Excavator 26,200 units)

• Solar Cell/Module : 600MW

• 390,000 B/D

10

매출구성

36.1%

9.7%

9.1% 3.8% 5.4% 4.8%

0.7%

27.8% 2.2%

0.4%

조선 (16조 6,726억원)

해양 (4조 4,660억원)

플랜트 (4조 1,864억원)

정유 (12조 8,318억원)

그린에너지 (3,303억원)

건설장비 (2조 2,251억원)

전기전자 (2조 5,073억원)

엔진기계 (1조 7,766억원)

기타 (1,962억원)

금융 (1조 394억원)

* 2015년 연결잠정실적 기준

11

계열사 현황 ▶ 현대중공업 그룹 계열회사 : 27개 (현대중공업 포함, 해외법인 제외)

12

Global Network ▶ 15개의 해외지사와 28개의 해외법인을 합하여 총 43개의 해외 네트워크를 구축하고 있음.

뉴저지 ■

■■ 아틀란타

휴스턴■

브라질 ■

알라바마 ■

아이디얼■

[미주]

런던 ■

오슬로 ■

■모스크바 ■VGF

■ 아테네

■독일야케 ■네덜란드

■불가리아

■ 벨지움 프랑스■

헝가리 기술센터■

[유럽]

■ 인도

나이지리아■

■쿠웨이트 중동■■알코바

리야드■ ■■

두바이, 제벨알리

■루완다

[중동/아프리카]

M-Agro, K-Agro ■■

■동경 ■ 오사카

■ 싱가포르

■자카르타

북경■ 태안, 연대, 위해■■■ 강소, 상주, 양중 ■■■

지주사, 리스사■■■ 연구소

[아시아]

■ 지 사 (15)■ 생산/판매 (14)■ 판 매 (4)■ 공사 수행 (4)■ 영농 법인 (2)■ 기술 개발 (2)■ 경영 지원 (2)

2015년말 기준

구 분 지사 법인 합계

유 럽 4 9 13

미 주 3 4 7

아 시 아 3 12 15

중 동 /아프리카

5 3 8

합 계 15 28 43

13

재 무 현 황

14

분기별 영업이익률 추이 (연결기준)

13.47%

7.69% 6.99% 6.05%

7.07%

2.64%

4.55%

0.41%

2.87% 2.21% 1.69%

-0.59% -1.40%

-8.62%

-15.60%

-0.16% -1.57% -1.43%

-8.22%

-2.51%

-20.00%

-15.00%

-10.00%

-5.00%

0.00%

5.00%

10.00%

15.00%

▶ 2014년 조선사업부의 세미리그, 플랜트사업부의 문제공사 2건과 기타 해양 일부 프로젝트에서 1조 6천억원의 충당금을

반영하며, 3조 2천억원의 손실을 기록함

▶ 2015년 조선사업부의 세미리그 2기 계약해지로인한 손실 3,962억원과 해양사업부 프로젝트 충당금 설정 1조 3천억원의

반영으로, 1조 5천억원의 손실을 기록함

15

재무 현황 (연결기준)

영업이익 매출

부채비율 차입금비율

4,561

2,006 802

-3,250 -1,540

8.5%

3.6% 1.5%

-6.2% -3.3%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

'11 '12 '13 '14 '15

영업이익(좌) 영업이익률(우)

53,711.7 54,973.7 54,188.1

52,582.4

46,231.7

40,000.0

45,000.0

50,000.0

55,000.0

60,000.0

'11 '12 '13 '14 '15

30,824 30,532 34,175 36,746 34,234

169.6% 162.9% 179.6%

220.8% 220.9%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

200.0%

250.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

'11 '12 '13 '14 '15

부채(좌) 부채비율(우)

11,057 14,827 15,843 16,543 16,852

60.8% 79.1% 83.3%

99.4% 108.7%

0.0%

50.0%

100.0%

150.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

'11 '12 '13 '14 '15

차입금(좌) 차입금비율(우)

(단위: 십억원)

16

재무 현황 (연결기준) (단위 : 십억원)

53,711.7 100.0% 54,973.7 100.0% 54,188.1 100.0% 52,582.4 100.0% 46,231.7 100.0%

4,561.0 8.5% 2,005.5 3.6% 802.0 1.5% (3,249.5) -6.2% (1,540.1) -3.3%

조선 2,494.3 13.6% 1,047.1 5.9% 12.6 0.1% (1,895.9) -11.5% (648.3) -3.9%

해양 391.0 10.5% 319.3 7.3% 282.4 5.9% (230.3) -4.9% (1,294.5) -29.0%

플랜트 252.4 9.4% 106.5 7.4% 61.4 5.0% (1,130.8) -46.9% (76.3) -1.8%

엔진기계 602.2 28.0% 347.7 17.3% 118.3 6.9% (10.9) -0.7% 66.7 3.8%

전기전자 153.2 6.4% (74.3) -2.6% 90.5 3.3% 86.3 3.7% 143.6 5.7%

건설장비 461.9 10.8% 276.5 7.3% 194.3 5.9% (33.4) -1.2% (116.2) -5.2%

그린에너지 (175.0) -46.0% (106.3) -31.5% (103.2) -32.8% (16.5) -5.3% 16.3 4.9%

정유 595.6 3.2% 308.7 1.4% 404.4 1.8% 228.4 1.1% 628.7 4.9%

금융 89.7 13.0% 94.9 15.0% 34.5 5.2% 36.3 4.9% 53.3 5.1%

기타 (304.3) - (314.6) - (293.2) - (282.7) - (313.4) -

2,743.4 5.1% 1,029.6 1.9% 146.3 0.3% (2,206.1) -4.2% (1,363.2) -2.9%

영업이익

매출

당기순손익

2012 20152011 2013 2014

17

재무 현황 (연결기준)

(단위 : 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015

49,000.8 49,273.1 53,205.0 53,384.4 49,732.8

유동자산 23,076.4 25,278.6 29,254.2 29,871.6 27,174.5

현금및현금성자산 1,609.9 1,107.7 1,336.6 3,229.3 3,105.3

비유동자산 25,924.4 23,994.5 23,950.8 23,512.8 22,558.3

30,824.3 30,531.8 34,175.4 36,745.8 34,233.8

유동부채 25,490.8 22,174.0 26,516.4 27,702.7 23,060.6

비유동부채 5,333.5 8,357.8 7,659.0 9,043.1 11,173.2

18,176.5 18,741.3 19,029.6 16,638.6 15,499.0

169.6% 162.9% 179.6% 220.8% 220.9%

차입금비율 60.8% 79.1% 83.3% 99.4% 108.7%

차입금 11,057.0 14,826.5 15,843.2 16,543.1 16,852.1

자산 총액

부채 총액

자본총액

부채비율

18

영 업 현 황

19

2,043 2,809

6,792 8,488 8,272

11,470

15,730 13,635

444

4,061

10,905

6,143

9,512

6,192 5,984 8,468 4,357 2,968

3,025

4,917 7,835

7,236

9,290 13,838

10,291

13,147

14,419

13,424

17,851

13,642

8,554

11,027

6,400 5,777

9,817

13,405

16,107

18,706

25,020

27,473

10,735

17,208

25,324

19,567

27,363

19,834

14,538

19,495

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

'01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

Shipbuilding Non-shipbuilding

신규 수주 추이 (별도기준)

+34.1% YoY

(단위 : 백만불)

(계획)

20

2016 사업부문별 신규수주 및 수주잔량 (별도기준)

(단위 : 백만불)

수주잔량

2016

목표 1월 달성률 목표 연간 1월 1월

조 선 8,468 0 0.0% 8,350 5,984 198 15,566

해 양 3,200 70 2.2% 5,300 1,572 49 14,325

플 랜 트 1,000 1 0.1% 1,650 1,258 13 10,950

엔 진 기 계 2,407 120 5.0% 2,571 1,860 212 2,229

전 기 전 자 2,291 193 8.4% 2,445 1,873 180 1,964

건 설 장 비 1,814 129 7.1% 2,298 1,692 173 -

그린에너지 315 32 10.2% 336 299 34 36

합 계 19,495 545 2.8% 22,950 14,538 859 45,070

(*위 수주잔량은 인도기준임)

2016

신규수주

2015

▶ 2015년 저유가가 지속되며 해양과 플랜트사업부문의 신규수주가 예상보다 더디게 진행되면서 목표 달성률이 저조하였음

21

조 선

Bulk Carrier LPGC LNGC Naval Vessels PCTC Containership Drill ship VLCC Rig

22

조선 시장 점유율 조 선

<2015년 생산량>

(척) (천CGT)

1 현대중공업(한국) 64 2,905 7.9%

2 현대미포조선(한국) 81 1,899 5.2%

3 삼성중공업(한국) 32 1,895 5.2%

4 대우조선해양(한국) 30 1,786 4.9%

5 삼호중공업(한국) 35 1,491 4.1%

6 Dalian Shipbuilding(중국) 23 890 2.4%

7 Jiangsu New YZJ(중국) 31 666 1.8%

8 Imabari Shipguilding(일본) 47 584 1.6%

9 Shanghai Waigaoqiao(중국) 16 584 1.6%

10 Japanese Marine United(일본) 29 512 1.4%

1,454 23,446 64.0%

1,842 36,658 100.0%

현대중공업 그룹 180 6,295 17.2%(Source : Clarkson)

시장점유율

(%)

합　　계

기　　타

조　선　사순위2015년 생산량

23

글로벌 수요 조 선

0

0.6

2.2

0.9

0

0.3 0.1 0

0.5

0 0 0.1

0

0.5

1

1.5

2

2.5

Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others

선종 별 신규수주 (단위 : 백만 GT)

2015년 1월 2016년 1월

177.2

111.4

34.6

95.9

62.8 41.3

117.1

78.9 59.2

4.0 0.7

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '15

1월

'16

1월

글로벌 수요 (단위 : 백만 GT)

Bulkers Tankers Containers LNGC's LPGC's Others

<글로벌 수요> (단위 : 백만 GT)

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 YoY '15.1 '16.1 YoY

Total 177.2 111.4 34.6 95.9 62.8 41.3 117.1 78.9 69.5 -11.9% 4.0 0.7 -82.5%

Bulkers 92.6 57.0 21.1 58.6 23.7 13.8 56.7 34.9 10.0 -71.3% 0.0 0.1 -

Tankers 28.0 29.9 8.6 20.7 6.1 9.1 21.5 15.2 25.8 69.7% 0.6 0.0 -100.0%

Containers 35.0 12.7 1.0 6.6 20.1 4.6 23.1 11.4 22.5 97.4% 2.2 0.5 -77.3%

LNGC 2.5 0.6 0.0 0.5 5.4 4.1 4.1 7.1 3.5 -50.7% 0.9 0.0 -100.0%

LPGC 0.7 0.6 0.1 0.6 0.4 1.1 2.8 3.4 2.3 -32.4% 0.0 0.0 -

Others 18.4 10.6 3.8 8.9 7.1 8.6 8.9 6.9 5.4 -21.7% 0.3 0.1 -66.7%

* Others : Offshore, Cruise vessels, Ro-Ro ferries, MPP, Reefers, PCC (Source : Clarkson)

24

한중일 경쟁현황

* Source : Clarkson

조 선

<글로벌 시장 점유율> (단위 : 백만 GT)

(%) (%) (%) (%) (%) (%)

한국 26 41.4 13.3 32.2 36.3 31.1 24.1 29.7 23.1 33.7 0 0.0

중국 23.5 37.4 14.9 36.1 51.7 44.3 33.2 40.9 20.5 29.9 0.6 85.7

일본 8.1 12.9 8.9 21.5 19.7 16.9 17.3 21.3 19.1 27.9 0 0.0

기타 5.2 8.3 4.2 10.2 9.1 7.8 6.5 8.0 5.8 8.5 0.1 14.3

전체 62.8 - 41.3 - 116.8 - 81.1 - 68.5 - 0.7 -

'16.1월

국가 '11 '12 '13 '14 '15

41.4 37.4

12.9

32.2 36.1

21.5

31.1

44.3

16.9

29.7

40.9

21.3

33.7 29.9 27.9

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

한국 중국 일본

글로벌 시장 점유율 (%)

2011

2012

2013

2014

2015

23.0 16.8 7.6

3.2 37.6

22.1 10.8

1.4

3.5

12.8

15.3

7.8

0.0

50.0

100.0

한국 중국 일본

2016. 1월 기준 수주잔량 (단위 : 백만 GT)

Tanker Bulk LNGC

LPGC Containership Offshore

25

신조선가 추이 조 선

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16

벌크선180K dwt (Left)

탱커 320K dwt (Left)

컨테이너선 13,000

teu(Left)

LPG선 78-84K ㎥(Left)

LNG선160K ㎥ (Right)

<신조선가 추이> (단위 : 백만불)

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 YoY '16.1'16년초

대비

Clarkson Index 185.1 177.7 138.0 142.4 139.0 126.3 133.2 137.7 131.0 -4.9% 131.0 0.0%

벌크선(180K) 97.0 88.0 56.0 57.0 48.5 46.0 53.5 54.0 46.0 -14.8% 46.0 0.0%

탱커(320K) 146.0 150.0 101.0 105.0 99.0 93.0 94.0 97.0 93.5 -3.6% 93.5 0.0%

컨테이너선(13,000TEU)

- 166.0 118.0 129.0 128.0 107.0 113.5 116.0 116.0 0.0% 116.0 0.0%

LPG선(82K㎥) 93.0 92.0 72.0 72.8 73.0 70.0 74.5 79.0 77.0 -2.5% 77.0 0.0%

LNG선(160K㎥) 237.0 245.0 211.5 202.0 202.0 199.5 198.0 200.0 199.0 -0.5% 199.0 0.0%

* Index=100 in year 1988 (Source: Clarkson)

26

조선

36%

Overview

연간 매출, 신규수주 (단위 : 매출-십억원, 신규수주–백만불)

Main Products

제품별 매출 구성 (2015)

• VLCCs, Tankers, Product Carriers, Chemical Tankers • Containerships, Bulk Carriers, OBO Carriers • Ro-Pax Ships, Ro-Ro Ships, Pure Car and Truck Carriers • LNG Carriers, LPG Carriers • Drillships, Semi-Submersible Rigs • Submarines, Destroyers, Frigates

Operational Highlights Completion of Gunsan Shipyard (Mar. 2010) Investment & Technical Corporation Agreement with OSX (May 2010) 10% of stake in OSX(USD 61.9 mil.) in exchange for technical advise for establishment of a shipyard Delivery of first drillship (Sept. 2010) Delivery of 1,700th vessel (Jan. 2011) Recorded delivery of 100 million GT in ships (Mar. 2011) Delivery of the World’s first LNG-FSRU (Feb. 2014)

조 선

매출 비중 (2015)

•별도기준, 2005년~2009년 매출은 K-GAAP 기준임.

6,443 7,557

9,084 9,003 7,849

9,487 9,766 10,159 9,349 8,736

11,470

15,730

13,635

444

4,061

10,905

6,143

9,512

6,192 5,984

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

매출 신규수주

19%

14%

4%

19%

25%

5% 3%

8% 4%

컨테이너

탱커

드릴십

LNG

LPG

반잠수식 Rig

벌커

특수선

기타 * 별도기준 * 별도기준

27

33.0%

29.3%

9.4%

18.2%

10.1%

선종별 신규수주 (2015)

탱커

컨테이너

LNG선

LPG선

특수선

기타

23.4%

12.3%

25.3%

16.4%

1.3% 3.7%

13.4% 4.1%

선종별 수주잔량 (2015)

탱커

컨테이너선

LNG선

LPG선

벌크선

반잠수식 시추선

특수선

기타

• 금액기준 • 2015년 12월말 인도기준 총 수주잔량: 141척, 167.66억불

• 금액기준

Performance 조 선

2014 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표 달성률 상세내역

척수 60 2 6 0 4 10 8 9 2 7 7 4 1 60 -

금액 6,192 198 411 27 435 1,212 902 1,083 142 515 519 408 132 5,984 8,350 71.7%

2015년 신규수주(백만불)

- 탱크선 25척 (1,973)- 컨테이너선 15척 (1,753)- LNG선 2척 (564)- LPG선 15척 (1,087)- 기타 3척 (606)

28

100.0%

선종별 신규수주 (2016.02)

LPG선

23.6%

12.2%

24.5%

15.8%

1.0% 4.0%

18.9%

선종별 수주잔량 (2016.01)

탱커

컨테이너선

LNG선

LPG선

벌크선

반잠수식 시추선

특수선 등

• 금액기준 • 2016년 1월말 인도기준 총 수주잔량: 130척, 155.66억불

• 금액기준

Performance 조 선

2014 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 목표 달성률 상세내역

척수 60 0 1 1 -

금액 5,984 0 76 76 8,468 0.9%

2016년 신규수주(백만불)

- LPG선 1척 (76)

29

Delivery

연간 인도 (백만GT) 연간 인도 (척수)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

울산 75 88 80 55 71 69 44 46 50

해양(육상건조)

6 14 25 14 13 4 0 0 0

군산 - - - 10 9 11 12 10 15

총선박수

81 102 105 79 93 84 56 56 65

조 선

5.1

6.4 6.2

4.8

6.2 6.0

3.7 4.6 4.9

0.3

0.8 1.8

0.9

1.1

0.3 0.9

0.8

1.2

1.2

0.7

1.3 5.4

7.2

8.0

6.6

8.1

7.5

4.9 5.3

6.2

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

'07 '08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

군산

해양(육상건조)

울산

30

해 양

FPSO 모듈 제작 고정식 플랫폼 해저 파이프라인 설치

31

해양 18%

Overview

• Floating Units: FPSOs, FLNGs, FPUs, TLPs, Semi Submersible Units • Fixed Platforms: Topsides, Jackets & Piles, Jack-ups, Modules & Quarters • Pipelines & Subsea Facilities: Subsea Pipelines • Offshore Installations: Platforms, Pipelines • Land-Based Modules

Main Products

Operational Highlights

Received USD 1.1 bil. of Goliat FPSO order (Feb. 2010) Received USD 0.9 bil. of Barzan offshore platform order (Jan. 2011) Received USD 1.2 bil. of BP Q204 FPSO order (Feb. 2011) Received USD 0.6 bil. of BP Clair Ridge platform order (Mar. 2011) Received USD 1.1 bil. of Aasta Hansteen Topside order (Jan. 2013) Received USD 1.9 bil. of Moho Nord TLP & FPU order (Mar. 2013) Received USD 1.9 bil. of Rosebank FPSO order (Apr. 2013)

해 양


제품별 매출 구성 (2015) 매출 비중 (2015)

1,935

2,222

3,095 3,423 3,413

3,729

4,373 4,753 4,653 4,467

1,997

1,102

2,978

2,352 3,069

4,480

2,072

6,503 6,005

1,572

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

매출 신규수주

고정식/

부유식

플랫폼

93%

설치

11%

* 별도기준 * 별도기준


32

Performance 유형별 신규수주

(백만불) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 '16.01

고정식 2,188 1,501 2,121 1,621 454 4,406 718 25

부유식 47 1,303 1,819 412 5,735 1,470 657 43

파이프라인 108 252 539 31 292 129 197 2

기 타 9 13 1 8 22 0 0 0

합 계 2,352 3,069 4,480 2,072 6,503 6,005 1,572 70

2009/2010년 주요 공사(인도완료)

Gorgon LNG (Oct. 2009) - LNG processing modules fabrication ($2.1 bil. from Chevron)

Myanmar SHWE Field development project (Feb. 2010)

- Installation of gas production & processing platform, pipeline & onshore terminal ($1.4 bil. from Daewoo International Corp.)

Goliat FPSO (Feb. 2010)

- Cylindrical Floating Production Storage Offloading unit ($1.1 bil. from ENI Norge AS)

해 양

# of projects

Major Projects

Platforms 86 · Bonkot 4A Platform (PTTEP, 2011)· SHWE Platform (Daewoo Intl., 2013)

Onshore Facilities& Others

16 · Gorgon LNG Plant Modules (Chevron, 2009)

Jack-up Rig 2 · MSC Jack-up Rig (A. P. Moller 2004)

FPSO 12 · Goliat FPSO (Eni Norge AS, 2015)· Quad 204 FPSO (BP, 2015)

FPU 4 · Moho Bilondo FPU (Total E&P Congo, 2008)

TLP 1 · West Seno TLP (Unocal, 2003)

Semi-SubmersibleDrilling Rig

3 · Deepwater Horizon (R&B Falcon, 2000)

33 · Offshore Gas Spur Line (PTT PCL, 2011)

Fixed

Floating

Subsea Pipelines

Type

주요공사 수행실적 (1976~현재)

33

Performance 2011년 수주 주요 프로젝트

Qatar, Barzan Offshore Project (인도완료)

- Date : Jan. 2011

- Price : USD 860 million

- Owner : RasGas Company

- Details : Fabrication and Installation of

Wellhead Platforms, Living Quarters,

Onshore & Offshore pipeline (EPC)

해 양

UK, Q204 FPSO (인도완료) UK, Clair Ridge Platform

- Date : Feb. 2011

- Price : USD 1.2 billion

- Owner : BP

- Details : Construction of FPSO (EPC),

Processing 0.32 million bpd, storing

0.8 million bbls

- Date : Mar. 2011

- Price : USD 620 million

- Owner : BP


Drilling and Quarters Platforms (EPC)

34

2013년 수주 주요 프로젝트

Norway, Aasta Hansteen Spar Topside

- Date : Jan. 2013


- Owner : Statoil


Spar Topsides (EPC)

Congo, Moho Nord TLP & FPU UK, Rosebank FPSO

- Date : Mar. 2013


- Owner : Total


Tension Leg Platform and

Floating Production Unit (EPC)

- Date : Apr. 2013


- Owner : Chevron

- Details : Construction of FPSO (EPC)

Processing 100,000 BOPD (Oil),

190 MMSCFD (Gas),

storing 1.05 million bbls

TLP (Tension Leg Platform)

FPU (Floating Production Unit)

Performance 해 양

35

Indonesia, Jangkrik FPU

- Date : Feb. 2014 - Price : USD 250 million - Owner : Eni Muara Bakau B.V. - Details : Hull/LQ (EPC)

Abu Dhabi, NASR Package 2

- Date : Jul. 2014 - Price : USD 1.9 billion - Owner : Abu Dhabi Marine Operating Company - Details : Offshore Super Complex Platforms & Power Distribution Platform (EPCI)

Nasr Field

Umm Lulu

Russia, Odoptu Stage 2 Project

- Date : Jun. 2014 - Price : USD 270 million - Owner : Exxon Neftegas Limited - Details : Onshore Modules (EPC)

- Date : May. 2014 - Price : USD 700 million - Owner : Hess E&P Malaysia - Details : Central Processing Platform, Wellhead Platform, Bridge (EPCIC)

Malaysia, Bergading Project

2014년 수주 주요 프로젝트

Performance 해 양

36

플 랜 트

Combined Cycle Power Plant

Thermal Power Plant

Co-generation Power Plant

RFCC Plant Equipment

Oil & Gas Process Plant

37

플랜트

17%

발전

87%

화공

8%

설비

6%


제품별 매출 구성 (2015) 매출 비중 (2015)

Main Products Power Plants Combined-Cycle, Cogeneration, and Thermal Power Plants • Process Plants Oil and Gas, Refinery, Tank Farm, GTL, and LNG Facilities • Plant Equipments Industrial Boiler, HRSG(Heat Recovery Steam Generator), CFBC(Circulating Fluidized Bed Combustor) Boiler, Regenerator & Reactor


• Received a USD 1.0 bil. Das Island order (Jul. 2009) • Received a USD 2.6 bil. Sabiya order (Sept. 2009) • Signed an MOU for supplying ITER vacuum vessel (Jan. 2010) • Received a USD 1.6 bil. Riyadh order (Jun. 2010) • Received a USD 3.2 bil. Jeddah South order (Oct. 2012) • Received a USD 3.3 bil. Shuqaiq order (Aug. 2013) • Received a USD 1.1 bil. NRP order (Oct. 2015)

602 1,017

1,374

1,898

2,645 2,761

1,480 1,259

2,429

4,174

846

1,544

2,076

2,826

2,010

1,014

4,077 4,396

1,256 1,258

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

매출 신규수주



Overview 플 랜 트

38

Performance

(백만불) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Jan.16

발 전 1,412 1,601 9 3,510 4,285 6 5 0

화공/설비 1,414 409 1,005 567 111 1,250 1,253 1

합 계 2,826 2,010 1,014 4,077 4,396 1,256 1,258 1

주요공사 수행실적 (1976~Present) 유형별 신규수주

플 랜 트

2012/2013/2014년 주요 프로젝트

Project Type Major Projects

Oil &

Gas

Oil & Gas

· Integrated Gas Development (IGD) Project (ADGAS, UAE, 2013)

· Escravos Gas Plant Phase Ⅲ (Chevron Nigeria Ltd., Nigeria, 2010) · Bonny Terminal Integrated Project (Shell Petroleum Development, Nigeria, 2008)

Tank Farm · KOC Crude Oil Export Facilities Project (Kuwait Oil Company, 2008) · JPR Zarpa Tank Farm Project (Jordan Petroleum Company, 2000)

Refinery & Petrochemical

· Clean Fuel Project (Kuwait National Petroleum Company, 2018(E)) · Jazan Refinery and Terminal Project, Package 2 (Saudi Aramco, 2016(E)) · HCP No.2 BTX Project Daesan (HC Petrochem, Korea, 2013) · Mumbai Diesel Hydro-Desulfurization Project (Hindustan Petroleum Company, India, 2000) · HPC 2nd Petrochemical Complex Project (Hyundai Oilbank, 1997)

Gas to Liquid · Pearl GTL Feed Gas Preparation Project (Qatar Shell, 2011)

Power Plant

Combined Cycle/

Simple Cycle Power Plant

· Riyadh PP 11 Independent Power Project (Dhuruma Electricity Company, Saudi Arabia, 2013) · Sabiya Combined Cycle Gas Turbine Project (Ministry of Electricity and Water, Kuwait, 2013) · Al Dur Independent Water and Power Project (Al Dur Power & Water Co., Bahrain, 2012) · Marafiq Independent Water and Power Project (Jubail Water and Power Company, Saudi Arabia, 2010) · Shaybah Power Generation Project (Saudi Aramco, Saudi Arabia, 2008)

Cogeneration Power Plant

· Tihama Cogeneration Expansion Project Stage II (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2015(E)) · Saudi Aramco 3rd party Cogeneration Program (Tihama Power Company, Saudi Arabia, 2006)

Thermal Power Plant

· Jeddah South Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2017(E)) · Shuqaiq Power Plant (Saudi Electricity Company, Saudi Arabia, 2018(E)) · Namjeju #3&4 Thermal Power Plant (KEPCO, Korea, 2007) · Makkah-Taif Thermal Power Plant (Saline Water Conversion Corporation, Saudi Arabia, 1989)

Desalination Plant · Taweelah A1 (ADWEA, UAE, 2002) · Taweelah B (ADWEA, UAE, 1995) · Umm Al Nar West (ADWEA, UAE, 1982) · Al Khobar Phase 2 (SWCC, Saudi Arabia,1981)

Jeddah South (Oct. 2012)

- 3.2 bil. USD / Saudi Electricity Company, Saudi Arabia - 2,400MW Oil fired Conventional Power Plant

Shuqaiq Power Plant (Aug. 2013)

- 3.3 bil. USD / Saudi Electricity Company, Saudi Arabia - 2,640MW Oil fired Conventional Power Plant

Clean Fuel Project (Apr. 2014)

- 1.1 bil. USD / Kuwait National Petroleum Company, Kuwait - Upgrade and expansion of Refinery

39

엔진기계

박용엔진 엔진 발전 박용 프로펠러 로봇 시스템 산업 기계

40

Main Products & Capacity


• Two-Stroke Diesel Engines (500 units, 18 mil. BHP) • Four-Stroke(HiMSEN) Engines (1,800 units, 5 mil. BHP) • Diesel and Gas Power Plant Engines • Propellers and Crankshafts • Steam Turbines and Turbochargers • Industrial and Marine Pumps, Industrial Robots, Side Thrusters • Presses, Conveyor Systems, and Steel Strip Process Lines

Surpassed cumulative four-stroke engine production of 20 mil. bhp (Mar. 2010) Production of eco-friendly marine engine meeting new IMO standards (Mar. 2010) • Received a 95MW PPS order from Venezuela (Apr. 2010) • Received a 75MW diesel power plant order from Bangladesh (Apr. 2010) • Development of high output eco-friendly gas engine (May 2010) - 20% reduction of CO2 emission and 97% reduction of NOX emission Surpassed cumulative two-stroke engine production of 100 mil. bhp (Sept. 2010) Production of 1,000th Packaged Power Station (Jul. 2012)


제품별 매출 구성 (2015) 매출 비중 (2015)

1,220 1,646

2,522 2,772 2,835 3,096 2,967

2,313 2,110 2,414

1,880

3,248

4,646

1,452

2,283

3,176

1,858 2,425

1,996 1,860

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

매출 신규수주

박용엔진

79%

엔진발전

4%

유체기계

8%

로봇

시스템

9%



Overview 엔진기계

엔진기계

10%

41

친환경 디젤엔진 - NOx 배출 15% 감소로 새 IMO 기준 충족

고출력, 친환경 HiMSEN 가스엔진 - 디젤엔진 대비 CO2 배출 20% 감소 - 세계최저수준인 50ppm으로 NOX 배출량 97% 감소 - 엔진 성능 47% 향상

- USD 70 mil. order for 70 MW Diesel Power Plants from Bangladesh Power Development Board (BPDB)

친환경 엔진 제품

주요 프로젝트

- USD 160 mil. order for 204 MW, 120 Packaged Power Stations from electricity company Electricidad de Caracas, Venezuela

- USD 74 mil. order for 140 MW Diesel Power Plants from Equitatis, Equador

Diesel Power Plants order from Bangladesh (Apr. 2010)

PPS order from Venezuela (Apr. 2010)

Diesel Power Plants order from Ecuador (May 2011)

Performance 엔진기계

- USD 32 mil., order for 57MW, 34 Packaged Power Station from JINRO, Panama

PPS order from JINRO, Panama (Jun. 2015)

대형박용엔진 중형박용엔진 디젤발전

국 내 시 장 54 45 -

세 계 시 장 35 21 7

2014년 시장점유율 (%)

33.2% 35.7% 36.8% 56.7%

10.9% 13.1% 7.9%

15.3% 55.9% 51.2% 55.4%

28.0%

'12 '13 '14 '15

지역별 신규수주 (%)

국내 중국 기타해외

42

전기전자시스템

변압기 배전반 차단기 풍력 발전 회전기

43

전기전자

10%

Awarded Asia-Pacific Power Transmission Equipment Company of the Year by Frost & Sullivan (Aug. 2009) Received USD 0.25 bil. transformer order from South Africa (Nov. 2009) Received USD 0.6 bil. transformer order from the US (May 2010) Reached the transformer production milestone of 700,000MVA (Dec. 2010) Received 1,000 GIS order from Russia (Jun. 2011)


Main Products

• Transformers (up to 765kV, 1,300MVA), Gas Insulated switchgear(25.8kV~800kV), Low voltage Switchgear • Low and Medium Voltage Circuit Breakers • Rotating Machinery • Power Electronics and Control Systems


제품별 매출 구성 (2015) 매출 비중 (2015)

1,057 1,453

1,925

2,712

3,242

2,319

2,843 2,609

2,241 2,354

1,274

1,766

2,281 2,556

3,793

2,625 2,318

1,820 2,006 1,873

0

1,000

2,000

3,000

4,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

매출 신규수주

변압기 29%

고압차단기

18% 저압차단기

6%

배전반 17%

회전기 20%

기타 10%


* 별도기준

* 별도기준

Overview 전기전자시스템

44

• US transformer long-term supply contract (May 2010)

주요 실적

- USD 600 mil. order for supplying transformers ranging from

230kV to 500kV to Southern California Edison(SCE) for 10

years from 2010 to 2019

- Largest transformer order to date

Performance 전기전자시스템

프로젝트 유형

Generator Installation · West Generating Project (USA)

Power Transmission& Mutation Installation

·British Columbia Hydro & Power Authority(Canada)

Iron ManufactureInstallation

·Nueva Ventanas 240MW Coal Fired PowerProject (Chile)

Water Treatment, Cement& Petrochemical Installation

· KODECO IKC Project (Indonesia)

Automotive Goods · Seoul Metro (South Korea)

Marine Goods · Royal Nedlloyd Group (Netherlands)

Ocean Installation ·Al-Jubail Saline Water Conversion(Saudi Arabia)

Marine Steam Turbine ·Hyundai Merchant Marine LNGC 22,000MWMarine Steam Turbine (South Korea)

Know-how Export ·Gas Insulated Switchgear : Tatung Company(Taiwan)

Fresh Water Installation · Shuweihat S2 IWPP Project (UAE)

주요 프로젝트

주요 프로젝트

지역별 매출추이 (%)

41.5 34.2

50.6 46.4 54.1 58.3 57.4

6.9

3.0

11.4 11.6

9.6 6.8 8.9

4.4

2.9

6.4 9.0 5.3 7.7 6.0

8.7

6.3

4.7 7.0 4.6 6.3 5.4

18.5

7.2

17.8 21.2 22.9 20.6 22.0 20.0

46.5

9.0 4.8 3.5 0.3 0.3

'09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

국내 미주 아시아 유럽 중동 기타

• ‘09년 매출은 K-GAAP 기준임. • ’11년 부터 그린에너지 사업본부와 분리됨 • ’15년 부터 풍력에너지 매출 포함

45

건설장비

중형 굴삭기 지게차 전기 굴삭기 스키드로더 휠로더 소형 굴삭기 롤러

46

건설장비

8%


Main Products

Introduction of Hi-Mate remote management system (May 2009) 9-series excavators recognized at Korea’s Pin-up Design Awards (Dec. 2009) Introduction of new 9-series wheel loader (May 2010) Breaking ground for wheel loader factory in China (Jul. 2010) Introduction of 120-ton excavator (Apr. 2011) Production of 350,000th construction equipment (Oct. 2011)

• Excavators (Local 16,000 units, China 18,000 units, India 1,800 units) • Wheel Loaders (2,900 units) • Forklifts (9,500 units) • Skid Loaders (600 units)

연간 매출 (단위 : 십억원)

제품별 매출 구성 (2015) 매출 비중 (2015)

1,198 1,512

1,769

1,190

2,275

3,052 3,120

2,723

2,215 1,844

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

굴삭기

56%

지게차

21%

휠로더

10%

CKD

6%

기타중장비

10%

스키드로더

1%



Overview 건설장비

47

71,767

93,237

162,908 169,182

104,908 162,908 84,573

49,009

2,484 8,377 10,101

18,467 17,294 8,540 7,532

3,743 1,889

66 0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

0

40,000

80,000

120,000

160,000

200,000

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15 '16.01

시장규모(좌) HHI(우)

지역별 건설장비 판매

중국시장 굴삭기 판매대수

2015.01월 2016.01월 전년비

시 장 3,252 2,484 -23.6%

H H I 253 66 -73.9%

M/S 7.8% 2.7% -5.1%p

(Source: 중국공정기계협회)

중국시장 굴삭기 판매대수

지역별 굴삭기 시장점유율

※ ‘08년~’09년 매출은 K-GAAP 기준임

2012 2013 2014

국 내 27.5% 27.9% 25.1%

세 계(일본제외)

9.0% 7.8% 6.2%

중 국 8.1% 7.2% 4.4%

인 도 17.7% 19.7% 20.4%

(Source: Company data)

Performance 건설장비

6.1 3.2 4.3 6.6 9.9 10.5 10.2 10.7

29.2

6.0 12.4

19.6 23.5 24.3 23.7 17.7

10.7

25.9 27.4

19.4 4.2 5.4 2.7 1.8

7.8

12.4 6.2 3.6

5.7 8.5 11.9

8.6

8.7 4.3 5.4 11.0

14.4 9.6 12.5 15.6

13.0

8.4 10.8

9.6 7.9 5.1 4.5 6.1

16.7

28.9 23.1 17.3

16.7 18.2 20.1 23.8

7.8 10.9 10.4 12.8 17.7 18.5 14.5 15.7

'08 '09 '10 '11 '12 '13 '14 '15

기타

국내

중남미

중동

아프리카

중국법인

유럽법인

북미법인

48

그린에너지

태양광 발전

49

태양광 발전

구 분 태양전지 태양모듈 솔라시스템 (인버터)

사 진

생산시설 솔라셀 공장 (충북 음성)

솔라모듈 공장 (충북 음성)

전기전자사업부 (경남 울산)

연간 생산능력 (2015) 600MW 600MW 500MW

세부내용 -단결정, 다결정 솔라셀 생산 - 54셀(6X9), 60셀(6X10), 72셀(6X12) 모듈 생산

- 계통연계형(Grid-Tied) 태양광 인버터

솔라 셀 ∙ 솔라 모듈 600MW 생산능력 보유 및 인버터, 시스템을 포함한 통합 솔루션 제공 2015년 국내 유일의 솔라 셀 ∙ 솔라 모듈 ∙ 인버터 생산시설 보유

생산능력 및 매출

2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

생산 능력

솔라 셀 (MW) 30 30 60 370 370 580 600 600 600 600

솔라 모듈 (MW) 20 30 70 170 510 560 600 600 600 600

매출 (십억원) 전사대비 비중(%)

50 0.4%

107 0.6%

150 1.3%

591 2.6%

399 1.6%

344 1.4%

312 1.3%

317 1.4%

335 1.4%

제품인증 현황 - UL (UL 1703/USA, Canada) - VDE (IEC 61215, IEC 61730-1/61730-2/International) - CE Declaration (International) - J-PEC (Japan) - JET (IEC 61215, IEC 61730-1/61730-2/Japan) - MCS (IEC 61215, IEC 61730-1/61730-2/UK) - CSTB (France) - Ammonia resistance (IEC 62716) - Salt mist (IEC 61701) - Fire test (UN9177/Italy)

50

종 속 회 사 현 황

현대오일뱅크 현대삼호중공업

51

현대오일뱅크

Refining Unit

Upgrading Unit

Crude oil 100%

(390,000 b/d)

LPG, Naphtha, Gasoline 19%

Kerosene, Diesel 37%

Bunker C 44%

Gasoline, LPG 46%

Diesel 37% Propylene 9% Others 8%

Total CAPEX : KRW 2.6 tril.

(Jul. 2006~ Feb. 2011)

회사 개요 제품과 설비

• 고도화비율 36.7% 2011년 1월 #2 HOU 플랜트를 완공함으로써 국내 최고인 36.7%의 고도화 비율을 기록함

• 국내 경유 시장점유율 22.0%

• 생산능력 390,000B/D #1 : 110,000 B/D, #2 : 280,000 B/D

• 현대중공업 지분율 91.1% 2010년 8월 인수

경쟁사 : SK Innovation, GS Caltex, S-Oil

52

현대오일뱅크 (별도기준)

손익계산서 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015

매출 18,958.6 21,523.9 20,295.6 18,258.0 12,106.8

영업이익 594.7 308.4 403.3 192.8 575.8

영업이익률(%) 3.1% 1.4% 2.0% 1.1% 4.8%

당기순이익 360.7 156.5 152.4 31.1 433.7

당기순이익률(%) 1.9% 0.7% 0.8% 0.2% 3.6%

재무상태표 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015

자산총계 8,642.6 8,506.5 8,597.9 7,701.2 7,079.9

부채총계 5,899.5 5,618.8 5,544.5 4,633.1 3,369.1

자본총계 2,743.1 2,887.7 3,053.4 3,068.1 3,710.8

부채비율(%) 215.1% 194.6% 181.6% 151.0% 90.8%

53

2015년 신규수주

2014 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 합계 계획 계획비 세부사항(백만불)

척수 31 2 2 1 7 8 7 0 0 6 4 4 0 41 - -

금액(백만불)

2,807 159 165 67 645 703 873 0 0 431 316 284 0 3,643 3,800 95.9%

회사 개요

• 생산 능력 2.9 mil. GT - 2014년 30척 인도 - 드라이 도크 수 : 2

• 2015 수주 계획

• 2015 매출 계획

38억불

4조 5,994억원

현대삼호중공업

• 2015.12월말 인도기준 총 수주잔량: 91척, 86.63억불

• 상기자료는 금액기준으로 작성됨

2014년 신규수주 - 탱커 12척 (975) - 컨테이너 10척 (1,119) - PCTC 4척 (298) - 벌크선 4척 (246) - LPG선 1척 (79) - 기타 (90)

2015년 신규수주 - 탱커 20척 (1,676) - 컨테이너 5척 (515) - LNG선 2척 (397) - LPG선 4척 (307) - PCTC 10척 (718) - 기타 (30)

38.6%

16.8% 2.6%

19.1%

7.1%

12.6%

선종별 수주잔량 (2015.12)

탱커

컨테이너선

벌크선

LNG선

LPG선

FPU

PCTC

54

현대삼호중공업 (별도기준)

손익계산서 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015

매출 4,828.7 4,231.8 3,506.2 4,172.1 4,504.0

영업이익 804.3 254.0 -35.6 -502.2 -350.0

영업이익률(%) 16.7% 6.0% -1.0% -12.0% -7.8%

당기순이익 551.0 -12.5 -52.1 -215.2 -276.0

당기순이익률(%) 11.4% -0.3% -1.5% -5.2% -6.1%

재무상태표 (단위: 십억원)

2011 2012 2013 2014 2015

자산총계 6,954.7 6,978.9 6,782.7 7,268.7 7,169.3

부채총계 3,741.7 3,641.1 3,428.9 4,192.4 4,506.7

자본총계 3,213.0 3,337.8 3,353.8 3,076.3 2,662.6

부채비율(%) 116.5% 109.1% 102.2% 136.3% 169.3%

55

주 요 현 안

56

반잠수식 시추선 진행 현황

현대삼호중공업

Diamond(U.S.) Fred Olsen Energy(NOR) Seadrill Mira(NOR)

계약일 2013-05-25 2012-05-25 2011-06-11

계약가 6.29억불 6.21억불 5.68억불

선수금 1.89억불 (30%) 1.86억불 (30%) 1.70억불 (30%)

취소통보일 - 2015-10-27 2015-09-14

취소손실 - 2,192억원 1,770억원

진행현황 건조중 중재중 중재중

현대중공업

저유가 장기화로 자원개발 투자 지연 또는 취소

3기의 반잠수식 시추선 중 2기는 2015년 취소통보 및 취소손실 3,962억원 반영

반잠수식 시추선 잔량 1척은 2016년 2분기 인도 예정

→ 시추선의 최종 인도로 조선사업부문 영업이익률 개선 전망

57

해양사업부 신규수주 및 손익 추이

(신규수주 및 수주잔고: 백만불 / 매출 및 영업이익: 십억원)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016(E)

2,978 2,352 3,069 4,480 2,072 6,503 6,005 1,572 3,200

9,017 6,792 7,027 8,221 7,045 8,557 10,288 7,830 7,697

3,095.1 3,423.5 3,412.8 3,729.3 4,372.7 4,753.0 4,653.1 4,466.5 3,303.0

289.0 462.7 737.8 392.8 319.3 280.0 -230.5 -1,294.7 -

영업이익률(%) 9.3% 13.5% 21.6% 10.5% 7.3% 5.9% -5.0% -29.0% -

영업이익

매출

신규수주

수주잔고 (매출기준)

2014년 고유가를 배경으로 해양부문 수주잔고 최고치 기록

2014~2015년 해양 프로젝트에서 발생한 추가비용 등으로 총 1.5조원의 손실 발생

1) 잦은 설계 변경으로 인한 대형 프로젝트들의 공정지연 및 야드 과밀화

2) 저유가 지속에 따른 자원개발, 생산분야 투자 감축으로 발주처로부터 비용 보상(C/O) 지연

58

해양 프로젝트 수주잔량

(2016년 1월말 기준, 단위: 백만불)

인도기준 매출기준

Gorgon Chevron

Quad 204 BP (인도완료)Goliat ENI Norge

Clair Ridge BP

DSO Chevron

Moho Nord TLP Total

Bergading Hess E&P

Moho Nord FPU Total

Baronia Petronas Carigali 47%Aasta-Hansteen Spar Hull Statoil

Aasta-Hansteen Spar Topside Statoil

NASR 2 ADMA-OPCO 21%Rosebank Chevron

기　타 147

합　계 (17 프로젝트) 14,325 7,653

76%

1,4582,773

4,7255,961

1,3232016

(9 프로젝트)

2017(5 프로젝트)

2018~(3 프로젝트)

5,591

7,151

인도예정년도 진행률수주잔량

발주처주요프로젝트

2015~2016.01(4 프로젝트)

주요 대형 프로젝트(Goliat, Gorgon, Q204) 완료 및 추가 9개 프로젝트 2016년 인도예정

→ 작업량 정상화되며 공정 안정화 기대

59

플랜트 프로젝트 수주잔량

(2016년 1월말 기준, 단위: 백만불)

인도기준 매출기준

Jeddah South Thermal Power Plant SEC (Saudi) 2012.10 2017(PAC*)

Shuqaiq Steam Power Plant SEC (Saudi) 2013.08 2017(PAC*)

Tihama Stage II Co-Generation TPGC (Saudi) 2012.04 2016

AZ Zour North Phase 1 IWPP MEW (Kuwait) 2013.12 2016

Jazan Refinery & Thermal Project** Aramco (Saudi) 2013.12 2017

Clean Fuel Project KNPC (Kuwait) 2014.04 2018

ZOR Refinery Project KNPC (Kuwait) 2015.10 2019

1,088 318

11,277 4,332* PAC: Preliminary Acceptance Certificate

** Jazan Refinery & Thermal Project: constructed by HHI's overseas corp.

합　　계 (7 프로젝트)

기　　타

진행률

수주잔량발주처프로젝트 명 계약일 인도예정

2,1833,739

6,450 1,831 72%

42%

손실공사인 사우디 프로젝트(Jeddah, Shuqaiq)가 공사완료단계로 2017년 최종 완공 예정

60

Documents

슬라이드 1 · 2016-03-14 · 2000. 11 차기 잠수함 ... Power Plants t : Combined-Cycle, ... • Samsung C&T Corp. (KOR) • Doosan (KOR) • STX (KOR)