© 2000 Arthur Andersen All rights reserved. Sistema de Salud en Argentina

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Sistema de Salud en Argentina

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Situación actual


Población cubierta en salud

Total población: 36.1 M Población Cubierta: 23.5 M

Fuente: Claves e información propia

Jubilados18%4.2 M

Empl. Informales

2%0.5 M

Pers. Dirección

6%1.3 M

Empl. Formales

63%15 M

Autónomos11%2.5 M

Obra Social43%

15.8 MSin

Cobertura35%

12.6 M

Mutuales2%

0.6 M

PAMI12%

4.2 M

Clínicas y Sanatorios

1%0.5 M

Prepagas7%

2.4 M


Financiamiento de la salud

1998Cantidad de Afiliados Giro % sobre

Grupo Financiador Instituciones (millones) (millones de $) Gasto Total

Sector Público S/D S/D 4.400 21,2%O.S. Sindicales 237 10,0 3.600 17,3%O.S. Provinciales S/D 4,5 1.400 6,7%O.S. de Dirección 24 1,3 1.000 4,8%PAMI 1 4,2 2.800 13,5%Prepagas 160 2,4 2.200 10,6%Plan de Salud de Hospitales y Clínicas 80 0,6 600 2,9%Otros (mutuales, etc.) 500 0,9 700 3,4%Seguros de Salud S/D S/D 300 1,4%Resto (no financiadores) S/D S/D 3.800 18,3%

Total 20.800 100,0%

Fuente: Claves y Superintendencia de Servicios de Salud

Representa el 7% del PBI


Salud - Obras Sociales

Institución Personal que nucleaPoblación

TotalM.S.

Total ingresos

('000)

Cuota Prom.

Mensual

OSECAC Empleados de Comercio y Act. Civiles 1,401,235 8.9% 466,106.94 27.7OSPRERA Personal Rural y Estibadores 890,811 5.7% 130,234.37 12.2OSDE(*) Actividad económica o profesional 831,869 5.3% 848,518.99 85.0OSUOCRA Personal Industria de la Construcción 601,938 3.8% 117,892.53 16.3OSUOMRA Personal Industria Metalúrgica 514,355 3.3% 117,208.14 19.0OSPLAD Personal de la actividad Docente 493,084 3.1% 125,622.29 21.2OSBA Entidades Bancarias y Financieras 368,573 2.3% 221,078.46 50.0OSPSA Salud 334,222 2.1% 92,092.95 23.0ASE(*) Personal de Dirección de Empresas 288,373 1.8% 213,917.57 61.8OSCTCP Autotrasporte Colectivos y Subterráneos 256,096 1.6% 68,653.76 22.3OSSEG Seguros, Reaseguros, Cap. y Ahorro 114,434 0.7% 83,446.60 60.8OSDO(*) Personal de Duperial Orbea y vinculadas. 107,241 0.7% 63,235.84 49.1Resto 9,558,623 60.6% 3,451,991.56 33.2SISTEMA 15,760,854 100.0% 6,000,000.00

Mercado muy atomizado con Obras Sociales en situación financiera / volumen complicada

Se esperan fusiones y cierres

(*) O.S. de Dirección.

Fuente: Superintendencia de Servicios de Salud


Salud - Prepagas

Fuente: Claves e información propia

(1) Incluye cartera Sanitas-Nubial

(2) 50% adquirido por Swiss Medical con opción por 50% restante

Afiliados Facturación Cuota PromedioPrepaga (miles) M.S. (millones) Mensual

AMSA - (ING) 272 11% 111 34Docthos - (HSBC) 213 9% 160 63Medicus 200 8% 206 86Swiss Medical - (BSCH)(1) 180 8% 202 94SPM (adquirida por Ceprimed) 165 7% 199 101Omint 110 5% 130 98Euromédica - (BBVA Adeslas) 61 3% 60 82Provincia Salud 40 2% 17 35Qualitas (2) 27 1% 45 139Medicals 27 1% 25 77Resto de las 150 Cías. 1,105 46% 1,045 79

Total Afiliados 2,400 100% 2,200 76

Mercado muy atomizado

El crecimiento en los últimos años se ha producido principalmente por las compras y fusiones

Operadores en el mercado de prepagas


Sistema de Salud en Argentina

Individuos con escasa o nula

cobertura

Gasto elevado pero ineficiente

Falta de políticas integrales

Sistema en crisis

Salud en Argentina

Obras Sociales en crisis financiera

Hospitales públicos

obsoletos, sobre exigidos y sin presupuestoColapso del sistema actual

CAMBIO INEVITABLE

Escasa inversión en tecnología (internet,

CRM, DW,etc.)


Cambios impulsados

ReconversiónObras Sociales

• Depuración de Obras Sociales no viables

• Financiamiento / Garantía de la deuda prestacional

RegulaciónOperadores Salud

• Exigencias de capital, solvencia y reservas para prepagas

• Indicadores de control de gestión para Obras Sociales

• Regulaciones de protección al consumidor de salud

Desregulación (*)

• Búsqueda de la libertad de competencia y elección

• Mayor solidaridad

• Mayor accesibilidad y calidad en los servicios

• Cobertura Mínima Garantizada (PMO)

Presión Social GobiernoPresión Org.

ExternosPresión Social

(*) Suspendida


Tendencias


Incertidumbres

Desafíos

• Voluntad / Presión política

• Preferencias del beneficiario

• Alianzas estratégicas

• Management

• Red Prestacional Nacional

Cuestionamientos

• Exigencias PMO

• Costo de la cobertura

• Aceptación obligatoria / carencias

• Regulaciones S.S.S.

DESREGULACION

Grandes cambios al Sistema actual

Desregulación (*)

(*) Proceso suspendido


Tendencias en el mercado de Salud Argentino

• Desregulación - Inevitable

• Mayor Control del gasto médico– Volumen– Manejo de la información– Integración vertical

• Fusión / Absorción de O. Sociales y Prepagas sin volumen suficiente

• Gerenciamiento de– Obras Sociales– Hospitales

• Inserción de nuevos operadores internacionales con know how y

capital


Concentración de operadores

Resto30%

Primeros 10 Bancos

70%

Resto24%

Primeras 5 AFJP76%

Resto42%

Primeras 5 ART58%

PrepagasHoy Futuro

Compañías 160Primeras 10 53% 75%

Crecimiento

Bancos AFJP ART

+ 50%

• Concentración de negocios


AFJPAFJPBancosBancos

PropiosPropios

OtrosOtrosSaludSaludSegurosSeguros

TercerosTerceros

Grandes Grupos Financieros

• Búsqueda– Rentabilidad– Incremento Valor

• Incremento Market Share

• Venta nuevos servicios

• Desarrollo carteras

• Explotar canales


Salud Bancos ART AFJP Vida Retiro Seguros

BBVA HSBC Generali BSCH (Santander) * Banco Pcia. / Socios Boston Citicorp CNP Assurance Mapfre AIG W.R. Berkley New York Life Phoenix Life/TCW Eagle Star / Zurich Aetna ING Principal Metropolitan Life Hartford Allianz C.N.A. Mass Mutual General American Alico Prudential

* como Investment Banking

Estrategias Grupos Financieros

Capital Norteamericano Capital Europeo


Alternativas de crecimiento en Salud

– Compra de Cartera

• Mercado altamente atomizado con limitadas oportunidades de carteras con “volumen

importante”

– Desarrollos Comerciales - Alianzas estratégicas

• Grupos financiero (AFJP,Banco, etc.)

• Fuerza de venta propia

• Otros

– Administración de Obras Sociales

– Desregulación– Asociaciones estratégicas

• Obras Sociales

– Gobierno (Nacional, Provinciales,Municipales)

• Oportunidades en posicionamiento como gerenciador de salud

Cor

to p

lazo

Med

iano

/

Larg

o P

lazo


Nuevos horizontes

• Existe un mercado potencial muy amplio (personas sin

cobertura)

• Transformación socio-cultural– Cultura de masas Cultura de minorías– Generalización Singularización– Receptor pasivo Interactividad

• Efectos en los negocios– Distribución directa (servicios a domicilio)– Venta directa en red (demanda desde domicilio, por ejemplo a través de

Internet, teléfono, etc.)– Mercadeo dirigido (Utilización de Internet, CRM, etc.)– Personalización


Nuevos horizontes (cont.)

• La tecnología (Internet, comunicaciones, etc.) permitirá:– Clasificar y discriminar Singularizar– Interactuar a distancia Teleactuar– Apelar al sentido humano más

apto para transmitir cada mensaje Sensibilizar


Productos

Procesos

Canales

Digital

Físico

Digital

Digital

Físico Físico

Comercio Tradicional

Era industrial

Comercio Electrónico Negocio Electrónico

Era de la información

Comercio Tradicional versus Comercio Electrónico


Source: Adapted from Gartner Group

Internet afectará almarketing, venta y atención

al cliente

Fabricación deproductos de

consumo

Logística

Servicios delgobierno

Transportes

Material de oficina

Internet afectará a laestructura de oferta ya la forma de entrega

Tarjetas y regalos

Servicios inmobiliarios

Fabricaciónde automóviles

Atención sanitaria

Venta de libros

Entretenimientoy ocio

Venta minorista

Internet reestructurarátodo el sector

Juegos de azar

Ocio

Viajes

Publicidad

Salud

Banca/Seguros

Editoriales

Servicios

Físico DigitalProducto

El impacto en las industrias...


Usuarios de Internet

• Usuarios en Argentina:– 1999 - 509.000– 2000 - 924.000 (penetración = 2.49%)– 2003 - 2.2 Millones

(Fuentes: IDC, Prince & Cooke)


Fuente: Booz, Allen & Hamilton

La Web es el adelanto tecnológico de más rápida absorción

Cantidad de años para penetrar 10 millones de hogares (en EE.UU.)

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Teléfono

Cable TV

Fax

Tel. Celular

V.C.R.

P.C.

World Wide Web


Factores de éxito

• Marca / Imagen

• Economía de escala / Eficiencia en el gasto

• Calidad de la prestación

• Integración vertical

• Posicionamiento de cara a la desregulación

• Alianzas estratégicas

• Integración de servicios financieros

• Aprovechamiento de nuevas tecnologías (Internet, CRM, etc)

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