КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ имени В.Н. Гулидова

ОБЗОР РЫНКА АФФИНАЖНЫХ УСЛУГ РФ ЗА 2009–2011 ГОДЫ

Основные предприятия в отрасли, оказывающие услуги по аффинажу сырья

ОАО «Красцветмет» Красноярский край

ОАО «Колымский аффинажный завод» Магаданская область

ОАО «Приокский завод цветных металлов» Рязанская область

ОАО «Новосибирский аффинажный завод»

ОАО «Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов»

ООО «Уральский металлургический завод»

ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод»

ОАО «Щелковский завод вторичных драгоценных металлов»

ФГУП «Московский завод по обработке специальных сплавов»

Объем производства драгоценных металлов за 2009–2011 годы, тонны

+17 тонн

+7 тонн

455 тонн

1 014 тонн

600 тонн

993 тонны

249 тонн 432 тонны

447 тонн

1 027 тонн

413 тонн

2011 1 887 тонн

2010 1 880 тонн

2009 1 863 тонны

Минеральное сырье

Попутное сырье

Вторичное сырье

Сырьё для аффинажа

Золотосодержащее минеральное сырье (% от общего объема добычи золота)

Платиносодержащее минеральное сырье (% от общего объема добычи платины )

Серебросодержащее минеральное сырье (% от общего объема добычи серебра)

ОАО «Полюс Золото» 22,7 ЗАО «ГК „Петропавловск“» 11,3 ЗАО «Чукотская ГГК» 8,5

ОАО «Полиметалл» 5,8

ОАО «Южуралзолото ГК» 2,7

ОАО «Высочайший» 2,4

Прочие 46,6

ЗАО АС «Амур» 80,7 ЗАО «Корякгеологодобыча» 12,2 Прочие 7,1

ОАО «Полиметалл» 74,2 ЗАО «Чукотская ГГК» 24,5 Прочие 1,3

Минеральное добычное сырьё

Концентраты от переработки медно-никелевых руд (попутное сырье) (% от общего объема платины и МПГ в попутном сырье)

ОАО «ГМК Норильский никель» 76 ОАО «Кольская горно-металлургическая компания» 23

Вторичное сырье

― промышленный лом; ― ювелирный лом; ― промышленные отходы; ― катализаторы на угольной основе; ― катализаторы на алюминиевой основе; ― прочее.

Платина

Объем производства платины в РФ за 2009–2011 гг.

2009 29 647 кг Минеральное

сырье

Попутное сырье

Вторичное сырье

4 734 кг

19 483 кг

2010 30 316 кг

4 461 кг

5 430 кг

21 024 кг

4 831 кг

2011 32 552 кг

14 %

65 %

21 %

Доля ОАО «Красцветмет» в сегменте рынка производства аффинированной платины за 2009–2011 гг. 84,4 %

25 009 кг

Прочие — 15,6 %

83,9 % 25 442 кг

Прочие — 16,1 %

16 %

66 %

18 %

4 678 кг

21 085 кг

6 789 кг

87,2 % 28 372 кг

Прочие — 12,8 %

15 %

69 %

16 %

Палладий

93 %

7 %

Объем производства палладия в РФ за 2009–2011 гг.

2009 85 761 кг Минеральное

сырье

Попутное сырье

Вторичное сырье

4 кг

81 815 кг

2010 91 860 кг

3 кг

3 942 кг

85 775 кг

6 082 кг

2011 99 573 кг

95 %

5 %

Доля ОАО «Красцветмет» в сегменте рынка производства аффинированной палладия за 2009–2011 гг.

99,5 % 85 308 кг

Прочие — 0,5 %

96 % 88 146 кг

Прочие — 4%

95 %

5%

3 кг

94 227кг

5 343кг

87,1 % 86 686 кг

Прочие — 12,9 %

Золото

87 %

13 тонн

Объем производства золота в РФ за 2009–2011 гг.

2009 206 тонн Минеральное

сырье

Попутное сырье

Вторичное сырье

179 тонн

15 тонн

2010 202 тонны

176 тонн

12 тонн 13 тонн

2011 208 тонн

89 %

14 тонн

Доля ОАО «Красцветмет» в сегменте рынка производства аффинированной золота за 2009–2011 гг.

42,7 % 87,7 тонн

Прочие — 57,3 %

42,3 % 85 тонн

Прочие — 57,8 %

87 %

13 %

186 тонн

8 тонн 13 % 11 %

42,7 % 88,7 тонн

Прочие — 57,3 %

Серебро

53 %

332 тонны

Объем производства серебра в РФ за 2009–2011 гг.

2009 1 539 тонн Минеральное

сырье

Попутное сырье

Вторичное сырье

830 тонн

481 тонна

2010 1 553 тонны

813 тонн

228 тонн 408 тонн

2011 1 543 тонны

54 %

314 тонн

Доля ОАО «Красцветмет» в сегменте рынка производства аффинированной серебра за 2009–2011 гг.

38,3 % 589 тонн

Прочие — 61,7 %

50,4 % 782 тонны

Прочие — 49,6%

54 %

15 %

836 тонн

393 тонны

44,7 % 689 тонн

Прочие — 55,3 %

31 %

26 %

21 %

26 %

20 %

Динамика доходов ОАО «Красцветмет» от переработки давальческого сырья за 2009–2011 гг.

2009 2 270 млн. руб.

2010 2 335 млн. руб.

2011 2 613 млн. руб.

5 %

35 % 60 %

8 %

30 % 62 %

12 %

28 % 60 %

Концентраты Минеральное сырье Вторичное сырьё

определяющие направления и возможности развития аффинажных услуг ОАО «Красцветмет»

● Возможность увеличения мощностей производства АДМ до 1 200 тонн в год, в том числе: — платины до 50 тонн, — палладия до 120 тонн, — металлов-спутников платины до 10 тонн, — золота до 120 тонн, — серебра до 900 тонн.

● Высокий технологический уровень и

собственный научно-исследовательский потенциал

● Качественный аналитический контроль ГП и сырья

● Высокий уровень извлечения ● Возможность переработки различных по

структуре и содержанию ДМ видов сырья ● Производство различных видов технической

продукции и ювелирных изделий из АДМ ● Конкурентные условия переработки

● Увеличение объемов переработки минерального сырья за счет : — новых видов сырья — за счет разработки новых месторождений.

● Увеличение объемов переработки и видов

вторичного сырья за счет: — привлечения новых поставщиков

промышленных ломов ( каталитических систем, серебряных мишеней, фильерных питателей, технической посуды),

— разработки и внедрения новых технологий переработки бедного вторичного сырья (автомобильные катализаторы, катализаторы нефтехимии, прочее).

● Увеличение объемов переработки за счет

привлечения зарубежных поставщиков

● Формирование замкнутых циклов от переработки ломов и отходов до производства готовой продукции

Факторы, Потенциал развития аффинажных услуг