Программа развития жилищного строительства на 2012 – 2016 гг.

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

Акм

олин

ская

Акт

юби

нска

я

Алм

атин

ская

Аты

раус

кая

Запа

дно

-Каз

ахст

анск

ая

Жам

быль

ская

Кара

ганд

инск

ая

Кост

анай

ская

Кызы

лор

динс

кая

Ман

гист

ауск

ая

Южно

-Каз

ахст

анск

ая

Пав

лод

арск

ая

Сев

еро-

Каз

ахст

анск

ая

Вос

точн

о-Каз

ахст

анск

ая

горо

д А

стан

а

горо

д А

лмат

ы

городское население сельское население

2к 2020 г. численность городского населения возрастет на 27,4% и уровень урбанизации составит 60%.

Вокруг крупнейших городов Казахстана начинается формирование городских агломераций, которые концентрируют более трети всего населения страны.

Крупнейшими агломерационными центрами являются Алматы (Алматинская область) и Астана (Акмолинская область). Быстрорастущая агломерация на юге вокруг г. Шымкент

Численность населения РК на 2011 г.

Прогноз численности населения по 3 агломерациям

Прогноз роста численности населения Республики Казахстан

3

+14,4 тыс.чел

+31,9 тыс.чел.

+9 тыс.чел.

+1,2 тыс.чел.

+3,6 тыс.чел.

Поток миграции

3

Потоки миграции населения РК

44

Темпы строительства и ввода жилья недостаточны для устранения дефицита при

росте численности населения

При численности населения 16,204 млн. человек, жилищный фонд РК составляет 270,92 млн.кв.м. обеспеченность жильем равна 17 кв.м. на человека.

Ежегодный прирост населения равен 1,5%, для обеспечения прироста населения жильем необходимо строительство нового жилья 4,3 млн.кв.м ежегодно.

Фонду недвижимости необходимо участвовать в обеспечении потребности в новом жилищном строительстве (предполагается строительство с участием Фонда недвижимости начиная с 2013 года не менее 1 млн.кв.м. из общей потребности в строительстве нового жилья 4,3 млн.кв.метров)

При этом улучшение обеспеченности жильем (аварийное, ветхое, социальное и т.д.) должно осуществляться за счет Программ МИО и АДСиЖКХ (ежегодно – 10 млн.кв.метров) 4

55

Снижение объемов инвестиции вызывает сокращение ввода жилых объектов

Источник: 2005-2010 гг. - Агентство РК по статистике; 2011-2012 гг. – прогноз АДС и ЖКХ

МЛН ТЕНГЕ

• Инвестиции в жилищное строительство сократились более чем на 35% от пикового значения 2007 года, сокращение затронуло все регионы Казахстана

• Ежегодные объемы вводимого жилищного строительства не снизились соответственно только по причине завершения ранее «замороженных» объектов

• При отсутствии мер по стимулированию инвестиций, прогнозируется существенное «проседание» предложения нового жилья

66

Ипотечное кредитование еще не реанимировалось после кризисного шока

Источник: Национальный Банк РК

• Общий объем задолженности населения по ипотеке относительно стабилен, однако качество ипотечного ссудного портфеля банков существенно ухудшилось

• Значительно снижены (в 6 раз) объемы новых ипотечных займов

• Сложно ожидать существенного расширения платежеспособного спроса через ипотеку.

77

Динамика изменения цен на первичном и вторичном рынке недвижимости

* Источник: Каз Риэлт Недвижимость (http://www.krn.kz)

8

Анализ и прогноз цен нового жилья. Потребность коммерческого жилья. г. Астана

Динамика цены роста нового жилья *

* Источник: Агентство по статистики. C 2012 года прогноз базовой стоимости скорректирован с учетом инфляции. ** Источник: АДС и ЖКХ, Агентство по статистики, Указ Президента № 1170 от 15.03.11г.

Анализ и прогноз цен нового и перепродаж благоустроенного жилья. Акмолинская область

9* Источник: Агентство по статистики.C 2012 года прогноз базовой стоимости скорректирован с учетом инфляции. ** Источник: АДС и ЖКХ, Агентство по статистики.

10

Анализ и прогноз цен нового жилья. Потребность коммерческого жилья. г. Алматы

* Источник: Агентство по статистики.C 2012 года прогноз базовой стоимости скорректирован с учетом инфляции. ** Источник: АДС и ЖКХ, Агентство по статистики.

Анализ и прогноз цен нового и перепродаж жилья. Алматинская область

11* Источник: Агентство по статистики.C 2012 года прогноз базовой стоимости скорректирован с учетом инфляции. ** Источник: АДС и ЖКХ, Агентство по статистики.

12

Анализ и прогноз цен нового жилья. Потребность коммерческого жилья. г. Шымкент

* Источник: Агентство по статистики.C 2012 года прогноз базовой стоимости скорректирован с учетом инфляции. ** Источник: АДС и ЖКХ, Агентство по статистики.

1313

Основные этапы развития жилищного строительства 2009-2016 гг.

План совместных действий Правительства Республики Казахстан, Национального Банка Республики Казахстан и

Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций по стабилизации

экономики и финансовой системы на 2009 – 2010 годы

2 этап - поддержани

е

1 этап – спасение

Новая госпрограмма развития жилищного строительства 2012- 2016 гг.

3 этап - развитие

Программа жилищного строительства на 2011- 2014 гг.(постановление Правительства РК №329 от 31.03.2011г.)

1414

Общие сведения о Программе

Содействие в обеспечении качественного доступного жилья для среднего класса

Цель Программы

Увеличение предложения на рынке первичного жилья;Стимулирование внедрения передовых технологий и повышение качества жилья;Привлечение частных инвестиций в жилищное строительство;Развитие стройиндустрии и институциональное развитие строительных компаний.

Задачи Программы

Инвестиции Фонда недвижимости в жилищное строительство в 2011-2016 годы составят до 689,7 млрд. тенге. (517 млрд. тг. – кредитная линия от ФНБ + 171 млрд. тг. рефинансированные средства по кредиту). Будет привлечено более 213,0 млрд. тенге частных инвестиций в жилищное строительство. К 2016 году за счет Программы будет введено не менее 5,0 млн.кв.м. жилья (с учетом малоэтажного строительства), в том числе за счет инвестиций Фонда недвижимости – до 3,1 млн. кв.м. Базовая цена реализации не выше 180 тыс.тенге за 1 кв.м. жилья Казахстанское содержание в общем объеме товаров, работ и услуг составит до 70%.

Целевые индикаторы

15

Привлечение инвестиций по Программе

Основные условияСрок кредита, год 12 Выплата основного долга равными долями Льготный период выплаты основного долга, год 3 Вознаграждение 2%Льготный период вознаграждение, год 2 Период строительства, год 2

Потребность финансирования Фонда, (млн. тенге)

Наименование 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. ИТОГО

Кредитная линия 4 500(ФНБ)

81 600(ФНБ)

143 640(51% ФНБ,49% РБ)

115 499(РБ)

83 123(РБ)

89 569(РБ)

517 931(362 млрд. РБ

+155 млрд. ФНБ)

Рефинансирование - - - 26 874 69 928 74 961 171 763

Всего 4 500 81 600 143 640 142 373 153 051 164 530 689 694

Ввод жилья, всего тыс. кв. м.

- 757 1 140 1 040 1 040

1 040 5 017

*Базовая средняя себестоимость 1 кв. метра при расчете равна 140 000 тенге

16

Сравнение Программ АДСЖКХ и Фонда Недвижимости

Особенности отделки и оборудования

жилья

МИО и ЖССБКв рамках Программы на

2011-2014гг.

Фонд недвижимостив рамках Программы на 2012-2016гг.

Уровень комфортности жилья Эконом класс, 3-4 класс комфортности (до 18 кв. м на 1 чел).

Эконом класс, 3 класс комфортности, приближенный ко 2-му классу (от 18 до 25 кв. м на 1 чел).

Степень концентрации застройкиОтдельные микрорайоны. Точечная застройка + микрорайоны

Себестоимость строительства 1 кв. м. жилья по республике

Регионы - 90 тыс. тенге (цена реализации).г. Алматы - 142 тыс. тенге. (цена реализации).гг. Астана, Актау - 112 тыс. тенге. (цена реализации).Без учета стоимости земли и наружных сетей, также благоустройства внутри дворовых территорий

Регионы - не выше 120 тыс. тенге в соответствии с гос. экспертизой.

гг. Астана, Алматы – не выше 150 тыс. тенге.

Включает в себя стоимость земли, сетей и благоустройство внутри дворовых территорий

Средняя площадь 3-х комнатной квартиры 60-70 кв. м. не более 120 кв.м.

Домофон, видеонаблюдение Отсутствует Обязательное требование

Отделка квартир Средняя улучшенная

Высококачественная, улучшеннаяС использованием энергосберегающего стекла

Напольное покрытие Линолеум Ламинат

Теплые полы в санузлах Отсутствуют Обязательное требование

Керамическое покрытие стен санузлов До половины стены До потолка

Электроплита и мойка в кухне Отсутствует Электроплита + мойка со смесителем + фартук из керамической плиты

Счетчики на холодную и горячую воду Отсутствуют Счетчики с радиомодулями для дистанционной передачи данных. 16

1717

Механизм инвестирования в рамках Программы

Эффект от реализации:Развитие государственно-частного партнерства в сфере жилищного строительства;Реанимирование ипотечного кредитования;Сохранение за государством статуса регулятора рынка;Мультипликативный эффект от использования государственных инвестиций;Прогнозируемое развитие жилищного строительства для Акиматов;Возможность стимулирования внедрения новых технологий.

Акимат

Предоставление земельного участка под строительство

Фонд

Инвестирование в среднем от 50-80% от стоимости выкупа квартир в Объекте

Застройщик

Строительство «под ключ» жилья эконом-класса

Рынок

Вложение частных инвесторов и средств БВУ в размере не менее 20% от стоимости проекта

1818

3 схемы инвестирования/участия в Программе *

Заказчик – Фонд недвижимости

1 схема - Организация строительства объектов

по заказу Фонда недвижимости

Заказчик - Застройщик

Договор о CД/об инвестировании

Земля, ТЭО, ПСД, госэкспертиза,

собственные средства - ФН

2 схема - Организация строительства объектов

по заявкам частных инвесторов

Примечание. В случае необходимости Фондом недвижимости могут быть использованы другие механизмы инвестирования на основании решения Совета директоров Фонда недвижимости.

3 схема - Договор целевого депозита

Фонд недвижимости

- Заказчик

БАНК/Инвестор

Застройщик - Исполнитель

Договор целевого депозита

Застройщик – Инвестор/партнер

и исполнитель

Земля, ТЭО, ПСД, госэкспертиза,

собственные средства - Застройщика

Фонд недвижимости – Инвестор/партнер

1919

Стратегия возврата средств

Прямая продажа Ипотека (совместно с БВУ)

Жилищные сбережения (совместно с ЖССБК)

Прямая реализация жилья населению и организациям по фиксированной цене с минимальной доходностью Фонда

Реализация жилья населению по ипотечным кредитам БВУ, обеспеченные готовым жильемСубсидирование процентных ставок

Аренда и Аренда с выкупом(секьюритизация активов)

Выпуск ценных бумаг под доходы от аренды с выкупом

Реализация жилья населению по займам ЖилСтройСберБанка

Эффект реализации стратегии:

Оперативный возврат средств для дальнейшего инвестированияРешение проблемы отсутствия платежеспособного спросаКомплексное решение задачи с участием всех финансовых институтов страныРазвитие фондового рынка Республики Казахстан

2020

Потребность в строительных материалах

Расчет потребности в материалах произведен согласно Строительной Норме 445-77, из расчета нормы расхода материалов и изделий на 1 040 000 квадратных метров жилья в год. Из них 624 тысячи квадратных метров жилых зданий кирпичного типа строительства, и 416 тысяч квадратных метров жилых зданий монолитно-каркасного типа строительства.

Перечень необходимых строительных материалов и изделий, потребность в которых полностью покрывается производственными мощностями

предприятий РК

Наименование группы материалов Потребность

Цемент (тонна) 256 256Монолитный бетон (куб. метр) 62 192Раствор (куб. метр) 199 056Ванны металлические ( штука) 17 930Мойки стальные (штука) 18 034Плитка керамическая ( кв. метр) 288 704Материалы кровельные и гидроизоляционные (тыс.кв.метров) 2 227Дверные блоки ( кв. метр) 301 184Листы гипсовые ( кв. метр) 37 232Минеральная вата (куб. метр) 6 032

Примечание: потребность в материалах рассчитана с учетом максимального объема ввода жилых зданий в год в связи с неравномерность данного показателя в период всей Программы. Это позволяет определить нагрузку на годовые производственные мощности существующих отечественных предприятий.

2121

Потребность в строительных материалах

Перечень необходимых стройматериалов и изделий, по которым существует вероятность возникновения дефицита

Наименование группы материалов Потребность

Сталь классов А-I и С38/23 ( тонна) 51 600,64Напольное покрытие ( кв. метр) 263 952Радиаторы и конвекторы отопительные (эквивалентный кв. метр) 153 296Кирпич (тыс. штук) 152 880

Перечень необходимых стройматериалов и изделий, по которым существует дефицит либо отсутствует производство в РК на текущий момент

Наименование группы материалов Потребность

Стекло оконное (кв. метр) 302 640Стекло витражное (кв. метр) 23 712

Трубы стальные, различных диаметров (тонна) 1 165 840Умывальники ( штука) 18 088Раковины ( штука) 312Унитазы ( штука) 18 408

2222

Казахстанское содержание

• Металлопрокат (арматура)• Лифтовое оборудование• Насосное оборудование• Узлы отопления• Электротехническое оборудование• Машины и механизмы

• Бетон и бетонные изделия• Цементная продукция• Кладочный материал• Радиаторы отопления• Сухие строительные смеси• Теплоизоляционные материалы• Гидроизоляционные материалы• Дверные деревянные блоки• Металлические ванные• Металлопластиковые окна

• Металлопрокат (арматура)• Лифтовое оборудование• Насосное оборудование• Узлы отопления• Электротехническое оборудование• Машины и механизмы• Керамическая плитка• Санитарно-технические изделия• Стекольная продукция

Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов в Республике Казахстан на 2010-2014 годы

•Санитарно-технические изделия•Стекольная продукция• Керамическая плитка и т.д.

Перспективные направления развития строительной отрасли Республики Казахстан:

Доля казахстанского содержания в закупаемых материалах

+

+• Увеличение ассортимента и доли

казахстанского содержания в ранее существовавшем производстве.

Казахстан80%

Прочие 20%

2323

Прямая продажа Ипотека (совместно с БВУ)

Аренда и Аренда с выкупом(секьюритизация активов)

Выпуск ценных бумаг под доходы от аренды с выкупом

Реализация жилья населению по займам ЖилСтройСберБанка

Потенциал для развития отечественного производства

Производство стекольной продукции

Производство санитарно-технических

изделий

Потребность в год:Стекольная продукция –

3 947 тыс.кв.метров

Потребность в год:Санитарно-технических изделий – 438 285 штук

Планируемая вводимая площадь в год – 6,1 млн. кв.метров

2424

Прямая продажа Ипотека (совместно с БВУ)

Жилищные сбережения (совместно с ЖССБК)

Прямая реализация жилья населению и организациям по фиксированной цене с минимальной доходностью Фонда

Реализация жилья населению по ипотечным кредитам БВУ, обеспеченные готовым жильемСубсидирование процентных ставок

Аренда и Аренда с выкупом(секьюритизация активов)

Выпуск ценных бумаг под доходы от аренды с выкупом

Реализация жилья населению по займам ЖилСтройСберБанка

Специалисты производственных специальностей из расчета существующих производственных мощностей на территории РК (рабочие заводов, фабрик, промышленных цехов и т.д.) – 4500 чел.Также планируется в рамках ежегодной потребности привлечение на работу на новых объектах до 10 % выпускников вузов, средних учебных заведений и др. Итого 26 500 человек.

Занятость в строительной и смежной отраслях

2525

Макроэкономический эффект программы

• Инвестиции 902,7 млрд. тенге в жилищное строительство приведет к росту ВВП на 1,77 трлн. тенге. Мультипликативный эффект равен 1,21*.

• Рост количества рабочих мест в результате осуществления программы оценивается в 26 500 за весь период реализации.

Макроэкономический эффект программы на другие отрасли экономики

Максимальный относительный прирост ВДС в других отраслях экономики приходится на сектор административного и вспомогательного обслуживание (обслуживание зданий и территорий и др.), операции с недвижимым имуществом и промышленность. Общий прирост ВДС других отраслей (за исключением строительства) за вест период составил 1,3%.

26

Макроэкономический эффект программы на другие отрасли экономики

Суммарный прирост валового выпуска всех отраслей, за исключением строительства, составит 471 млрд. тенге. Вместе с валовым производством строительной отрасли общий прирост составит более 1,5 трлн. тенге.

27

2828

Ожидаемые результаты от реализации Программы на 2012-2016 годы

3. Рост частных инвестиций в жилищное строительствоУчитывая, что строительство зависит от заемных средств, за счет участия Фонда недвижимости снижаются ставки в строительстве и облегчается доступ застройщиков к заемным средствам.Общий объем частных инвестиций – не менее 213,0 млрд. тенге

2. Увеличение предложения доступного жилья на рынке недвижимостиНа рынке недвижимости будет предложено не менее 1 000 тыс. квадратных метров жилья ежегодно – всего более 5 000 тыс. квадратных метров жилья

4. Рост казахстанского содержанияКонтроль процессов отбора проектных решений и закупок позволит увеличить казахстанское содержание в жилищном строительстве до 70 %

5. Внедрение инноваций в строительство Деятельность Фонда недвижимости будет стимулировать внедрение инноваций (энергоэффективных, экологичных технологий)

1. Устранение стагнации отрасли и поддержание текущих темпов ростаВ 2010 году объем строительных работ в реальном выражении вырос на 1% (после спада в 2009 году на 4,9%)

Фактически только за счет Программы ожидается рост в области строительства в среднем на 1,3%

2929

Пилотные проекты в рамках Программы

за счет средств Фонда Национального Благосостояния «Самрук-Қазына» – 517 млрд. тенге (3,5 млрд. долларов США); привлечение частных инвестиций – до 213 млрд. тенге (более 1,4 млн. долларов США); вводимая жилая площадь – не менее 5 000 000 кв.м.

В 2011 году для апробации Программы предлагается реализация пилотных проектов в центрах роста – городах Астана, Алматы и Шымкент, Акмолинская и Алматинская

области на общую сумму более 35,7 млрд. тенге.

Пилотные проекты предлагается реализовать по схемам – Договор о совместной деятельности и Договор о целевом

депозите

Новая Госпрограмма развития жилищного строительства

на 2012-2016 годы.

3030

Требования к частным партнерам

3131

Распределение лимитов (35,7 млрд. тнг.) на регионы для пилотных проектов

Агломерация, регион

Ожидаемый дефицит, тыс.кв.м.

Доля, % Размер лимита, млрд. тенге

г. Астана и Акмолинская область

513 44,2 15,7

г. Алматы и Алматинская область

496 40,8 14,6

г. Шымкент 153 15 5,4

ИТОГО 1162 100 35,7

* по данным АДСиЖКХ и Агентства РК по статистике, прогноз на 2012 год

- Ожидаемый дефицит жилья в 2012 году согласно данным АДСиЖКХ в 5 регионах реализации пилотных проектов составит более 1100 тыс. кв. м;- Из общей суммы инвестиций в пилотные проекты в 35,7 млрд. тенге лимиты инвестирования на каждый регион распределены пропорционально доле региона в общем ожидаемом дефиците жилья.

3232

Внесение отобранных проектов в постановление

Правительства РК №329

Схема и сроки утверждения условий Программы и требований к партнерам для

реализации пилотных проектов

3333

БЛАГОДАРИМ ЗА

ВНИМАНИЕ!