ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ 2019 · 2019-08-13 · Санхүү байдлын тайлан Орлого үр дүн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ... ХАГАС ЖИЛИЙН

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН 2019

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

АГУУЛГАБИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Групп компанийн бүтэц Бүтээгдэхүүний багцын танилцуулгаХагас жилийн үйл ажиллагааны тойм

УДИРДЛАГЫН БАГТөлөөлөн удирдах зөвлөлГүйцэтгэх удирдлагын баг

САНХҮҮГИЙН МЭДЭЭЛЭЛСанхүү байдлын тайланОрлого үр дүн

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН МЭДЭЭЛЭЛХувьцаа эзэмшигчдийн хуралНөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчидХувьцааны мэдээлэл

НОГДОЛ АШГИЙН МЭДЭЭЛЭЛНогдол ашиг

БИЗНЕСИЙНҮЙЛ АЖИЛЛАГАА


ГРУПП КОМПАНИЙН БҮТЭЦ

АПУ ХК

СББ Трейд ХХК

МонголианБэвэрэйжс

Компани Пте.Лтд

1. 2019 оны 02 сарын 25-ны өдөр Депод ХХК татан буугдсан.

2. 2019 оны 06 сарын 13-ны өдөр Улаанбаатар спирт ХХК татан буугдсан.

3. 2019 оны 07 сарын 08-ны өдөр Спирт бал бурам ХХК, СББ Трейд ХХК, М Си Эс Азиа Пасифик Брюэри ХХК-ийн хувьцааг

Монголиан Бэвэрэйжс Компани Пте.Лтд-ээр дамжуулан бус АПУ ХК шууд эзэмших болсон.

4. Монголиан Бэвэрэйжс Компани Пте.Лтд-ийг татан буулгах ажиллагаа явагдаж байна.

Спирт БалБурам ХХК

Натур АгроХХК

Чингис ХаанИнтернэшнл

лимитэд/Их Британи/

М Си ЭсАзиа ПасификБрюэри ХХК

Гранд ХХК/ОХУ/

АПУДэйри ХХК

АПУТрейдинг ХХК

БИЗНЕСИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГАА

Тэмдэглэл:

АРХИНЫ БРЭНДҮҮД

ЧИНГИС

ЧИНГИС ХААН БОЛОР АРХИ ЭДЕН

ТИТЭМ

СОЁМБО VELVET АУРУГ ЭВОК

САРХАДЕРӨӨЛ АЛТАНТҮРҮҮ УЛААНБААТАРТАЙГА ХАРАА


ШАР АЙРГИЙН БРЭНДҮҮД

БОРГИО НИЙСЛЭЛ ЛЭЖЭНД

СЭНГҮР СЭНГҮР РАДЛЭРСЭРҮҮН КАЛТЕНБЕРГ

New

АЛТАНГОВЬ ТАЙГЕР ХАЙНЭКЭН


СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

SKU: 1L Tetrapak Product: UHT milk

One of Mongolia's most recognized and trusted milk brands; “Tsever Suu” is made with the best quality milk powder from New Zealand and is available in the convenient Tetrapak packaging that keeps in all the goodness. Produced strictly according to ISO 22000

PURE MILK

ЦЭВЭР СҮҮДЭЭЖ

САЙН МААМУУ


ФРУТТАЖүүс

ОРГИЛУУНХийжүүлсэн ус

АПУЦэвэр ус

ТЭРЭЛЖ, СЭЛЭНГЭХийжүүлсэн ундаа

УС, УНДААНЫ БРЭНДҮҮД


ЭКСПОРТЫН БРЭНДҮҮД

CHINGGIS KHANBeer

KALTENBERGBeer

ALTANGOBIBeer

BORGIOBeer

NIISLELBeer

LEGENDBeer

SERUUNBeer

SENGUR White Beer

SENGUR Beer

SENGUR RADLER Beer

CHINGGIS KHANVodka

CHINGGISVodka

ALTAN TURUUVodka

ARKHIVodka

BOLORVodka

EVOKVodka

SOYOMBOVodka


MAST-JÄGERMEISTER SEGRUPPO CAMPARI

MINAMI ALPS

ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН

JÄGERMEISTERCAMPARI WILD TURKEY CINZANO APEROL

TENJAKU

ESPOLONGRAND MARNIERGLEN GRANT APPLETON ESTATE BULLDOG


CASTEL FRERES

CONCHA Y TORO

CONSTELLATION BRANDS

FAUSTINO

BLACKSTONE MEIOMI KIM CRAWFORD RUFFINO

MAISON CASTEL THE GRAND RESERVE CHATEAU & DOMAINEMAISON CASTEL AOCMAISON CASTEL VARIETALS

LA CHAMIZA FAUSTINO CAMPILLOVINA MAIPO*in progress

ИМПОРТЫН БҮТЭЭГДЭХҮҮН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛАЖИЛЛАГАА

БОРЛУУЛАЛТСАЯ ЛИТР

ЦЭВЭРБОРЛУУЛАЛТЫНОРЛОГО НЭГЖИЙН ЦЭВЭР

БОРЛУУЛАЛТЫНОРЛОГО

+12.3%

Голлох үйл явдлууд:Депод ХХК болон Улаанбаатар спирт ХХК татан буугдаж, холбогдох эрх, үүрэг хувьцаа эзэмшигч АПУ ХК-д шилжсэн.Бүтээгдэхүүний багцад вино орж эхэлсэн.30 шинэ болон шинэчилсэн бүтээгдэхүүнийг зах зээлд гаргасан.

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОЙМ


АЖИЛЧДЫН ТОО

ТЭРБУМ ТӨГРӨГ

УДИРДЛАГЫНБАГ


Пүрэвийн БатсайханТУЗ-ийн ердийн гишүүн бөгөөдТУЗ-ийн дарга


ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

Шунхлай групп ХХК-ийн ЕрөнхийлөгчСкайтел ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга2002 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн дарга

Бүрэнтогтохын БатбаярТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Шунхлай групп ХХК-ийн Санхүү эрхэлсэн захирал2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Төлөөлөн удирдах зөвлөл (ТУЗ)-ийн одоогийн бүрэлдэхүүнийг Хувьцаа эзэмшигчдийн 2019 оны 04 сарын 26-ны өдрийн ээлжит хурлаар 3 жилийн хугацаатай сонгосон.

Сергей ГромовТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Монгол Даатгал компанийн ТУЗ-ийн дарга2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Кеннет ЧуТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Хайнекен Азиа Пасифик компанийн Гүйцэтгэх захирал 2018 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Ядамдоржийн ДамдинсүрэнТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Хайнекен Азиа Пасифик, Төслийн удирдагч2019 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Томас ХолландТУЗ-ийн ердийн гишүүн

Девелопмент Финанс Азиа,Хөрөнгө оруулалт хариуцсан захирал, Гүйцэтгэх захирал2019 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн


Ёндон-Ойдовын ГэрэлчулуунТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Нээлттэй хот ТББ-ын үүсгэн байгуулагч2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Өлзийдэлгэрийн БатбаярТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Баттур Трейвэл ХХК, Улаанбуудайн эх газар ХХК-ийн Ерөнхий захиралБату Дижитал ХХК-ийн ТУЗ-ийн дарга2017 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Жигжидийн ҮнэнбатТУЗ-ийн хараат бус гишүүн

Монголын Банкны Холбооны Гүйцэтгэх захирал, Ерөнхий нарийн бичгийн дарга2013 оноос хойш АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн гишүүн

Чадраабалын АриунсанТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга

2012-одоог хүртэл: АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга


ГҮЙЦЭТГЭХУДИРДЛАГЫН

БАГ

ЦЭВЭЭНЖАВЫН ЭРДЭНЭБИЛЭГГүйцэтгэх захирал

БАТСАЙХАНЫ ГАНТИГСтратеги эрхэлсэн захирал

ШИПИЛОВЫН ДӨЛГӨӨНХүний нөөц, Захиргаа эрхэлсэн захирал

ХОУ ТЭЙК ПЭНҮйлдвэрлэл, үйл ажиллагааэрхэлсэн захирал

АРИУНАА ДАНДАРОВА Маркетинг эрхэлсэн захирал

БАТХҮРЭЛИЙН ЧИНТОГТОХСпирт Бал Бурам ХХК-ийнҮйл ажиллагаа эрхэлсэн захирал

ГОНЧИГИЙН ЭНХБИЛЭГ Санхүү эрхэлсэн захирал

ГАЛСУМЪЯАГИЙН БАЯРМАГНАЙБорлуулалт эрхэлсэн захирал

ЦООДОЛЫН ЭРДЭНЭЖАРГАЛЭкспорт эрхэлсэн захирал

САНЖИЙН ГАНЗОРИГАПУ Дэйри ХХК-ийнГүйцэтгэх захирал

2 5 6 7

3

1

4 8 9 10

ШАСНААБАДРААГИЙН БАТЖАРГАЛБайгууллагын харилцааэрхэлсэн захирал

11

1 2

3

4

11

5

67

8 9

10


САНХҮҮГИЙНМЭДЭЭЛЭЛ


ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

НИЙТ АКТИВ

ӨР ТӨЛБӨР

ЭЗДИЙН ӨМЧ

НИЙТ ПАССИВ

177,318

353,573

530,892

87,166

412,516

499,682

2018Q2АУДИТЛАГДААГҮЙ

2019Q2АУДИТЛАГДААГҮЙ

191,823

346,175

537,997

106,589

431,407

537,996

ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГӨ

ЭРГЭЛТИЙН БУС ХӨРӨНГӨ

ӨР ТӨЛБӨР

ЭЗДИЙН ӨМЧ

БАЛАНСЫН БҮТЭЦ 2019Q2

2018Q2

36%

35%80%

83%

71%

64%20%

17%

Балансын бүтцэд нөлөөлсөн үзүүлэлтүүд:

Хөрөнгийн үнэлгээний нөлөөлөл буюу дахин үнэлгээний нөөц өссөнөөр эздийн өмчийг өсгөсөн.Өр төлбөрийн хувь хэмжээ нэмэгдсэн нь ногдол ашгийг зарласантай холбоотой.

САНХҮҮ БАЙДЛЫН ТАЙЛАН


ЦЭВЭР БОРЛУУЛАЛТЫН ОРЛОГО

БОРЛУУЛСАН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ӨРТӨГ

НИЙТ АШИГ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАРДАЛ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШИГ

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БУС АШИГ, АЛДАГДАЛ

ТАТВАР ТӨЛӨХИЙН ӨМНӨХ АШИГ

ТАТВАРЫН ЗАРДАЛ

ТАТВАРЫН ДАРААХ АШИГ

EBITDA

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ АШГИЙН МАРЖИН

ЦЭВЭР АШГИЙН МАРЖИН

EBITDA МАРЖИН

22%

16%

28%

19%

14%

26%

200,344

113,382

86,962

43,524

43,438

2,500

40,937

8,691

32,247

56,936

2018Q2 2019Q2

218,474

124,832

93,642

55,393

38,249

(1,293)

39,542

10,748

28,794

56,987

Нягтлан Бодох Бүртгэлийн Олон Улсын Стандартын дагуу Групп компани даяар хөрөнгийн үнэлгээ хийгдэж мөнгөн бус зардал болох элэгдлийн зардал өссөн нь ашгийн маржинд нөлөөлсөн бөгөөд EBITDA /Хүү, татвар, элэгдэл хорогдлын зардлаас өмнөх ашиг/ 56 тэрбум төгрөг буюу өмнөх оны мөн үетэй ижил түвшинд байна.

ОРЛОГО ҮР ДҮН


ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙНМЭДЭЭЛЭЛ


АПУ ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2019 оны 04 сарын 26-ны өдөр Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, Корпорейт Хотел энд Конвеншн Цэнтрийн 4 давхарт байрлах Концертын танхимд болж, дараах шийдвэрүүдийг гаргав. Үүнд:

АПУ ХК-ийн 2018 оны үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлтийг батлав.АПУ ХК-ийн Дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, Монгол Улсын Компанийн тухай хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.5-д заасны дагуу компани нийт энгийн хувьцааны 75 хувиас дээш хувийг эзэмшдэг өөрийн охин компаниа нэгтгэх, ийнхүү нэгтгэснээр компанийн дүрэмд өөрчлөлт орох шаардлагагүй тохиолдолд тус шийдвэрийг гаргах бүрэн эрхийг ТУЗ-д олгох зохицуулалтыг тусгав. АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг бүрэн бүрэлдэхүүнээр нь хугацаанаас нь өмнө бүрэн эрхийг дуусгавар болгов.АПУ ХК-ийн ТУЗ-ийг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр 3 жилийн хугацаагаар сонгов. Үүнд:

Ердийн гишүүнП.БатсайханБ.БатбаярСергей ГромовКеннет Чу Я.ДамдинсүрэнТомас Холланд

Хараат бус гишүүнӨ.БатбаярЁ.ГэрэлчулуунЖ.Үнэнбат

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

1.2.

3.4.


2018 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл Голомт банк ХХК нь АПУ ХК-ийн нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчээр бүртгэлтэй байсан бөгөөд өөрийн эзэмшлийн хувьцааг Steppe Beverage KFT-д худалдсанаар нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигчдийн мэдээлэлд өөрчлөлт орсон.

АПУ ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчид (2019 оны 04 сарын 04-ний байдлаар)

НӨЛӨӨ БҮХИЙ ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД

Туул Интернэшнл ХХК

Хайнекен Азиа Пасифик Пте.Лтд

Вит Альянс Лимитед

Steppe Beverage KFT

Монголиан Бэвэриж Инвестментс ХХК

Бусад

36.11 %

25.00 %

14.03 %

13.42 %

5.19 %

6.25 %

Хувьцаа эзэмшигч Эзэмшлийн хувь

1

2

3

4

5

6


Хагас жилийн байдлаар хувьцааны арилжааны үнийн дүнгийн эрэмбээр 1-т, тоо хэмжээний эрэмбээр 2-т жагссан байна.

Хөрөнгийн бирж дээрх зах зээлийн үнэлгээ өндөр 30 компаниуд нийт зах зээлийн үнэлгээний 90.7 хувийг эзэлж байгаа бөгөөд үүнээс АПУ ХК хамгийн өндөр үнэлгээтэй буюу нийт үнэлгээний 26%-ийг эзлэж байна.

Хаалтын дундаж ханш 601,5 төгрөгхамгийн өндөр хаалтын ханш 666,3 төгрөг буюу ногдол ашиг зарласны дараа өдрийн ханш хамгийн бага хаалтын ханш 599,0 төгрөг байсан.

ХУВЬЦААНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

САЯ ШИРХЭГ

ҮНИЙН ДҮН

31

21,627

2019Q2 АРИЛЖАА ЭРЭМБЭ

САЯ ТӨГРӨГ

2

1

НИЙТ ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭ

АПУ ХК ҮНЭЛГЭЭ

АПУ ХК-ИЙН ЭЗЛЭХ ХУВЬ

2019Q2

2,359,881

620,237

26%


НОГДОЛ АШГИЙНМЭДЭЭЛЭЛ

НОГДОЛ АШГИЙНМЭДЭЭЛЭЛ

“АПУ” ХК-ийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн 2019 оны 2 дугаар сарын 19-ны өдрийн №19/02 тоот тогтоолоор компанийн 2018 оны цэвэр ашгаас нэгж хувьцаанд 46 төгрөгийн ногдол ашгийг хуваарилахаар шийдвэрлэсэн бөгөөд өнгөрсөн 10 жилийн түүхэнд хамгийн өндөр буюу нийт 48.9 тэрбум ногдол ашгийг зарласан билээ.

НОГДОЛ АШИГ

2008 ОН

2009 ОН

2010 ОН

2011 ОН

2012 ОН

2013 ОН

2014 ОН

2015 ОН

2016 ОН

2017 ОН

2018 ОН

74,287,700

74,167,019

74,167,019

74,167,019

74,167,019

74,167,019

74,167,019

74,167,019

741,167,019

1,064,181,553

1,064,181,553

10

20

40

60

70

90

-

70

1

10

46

743

1,483

2,967

4,450

5,192

6,675

-

5,192

742

10,642

48,952

НОГДОЛ АШИГТАРААСАН ХУВЬЦАА

НЭГЖ ХУВЬЦААНДЗАРЛАСАН


НИЙТ НОГДОЛАШИГ /САЯ.ТӨГ/



АНХААРАЛХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА

Documents

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ 2019 · 2019-08-13 · Санхүү байдлын тайлан Орлого үр дүн ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ... ХАГАС ЖИЛИЙН