Upload
moscow-urban-forum
View
675
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Урбанизация иэкономический рост
4 декабря 2012 г.
McKinsey & Company 1|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90
ВВП на душу населения увеличивался по мере роста урбанизации
ИСТОЧНИК: Демографический отдел ООН; расчеты Ангуса Мэддисона на основе данных Timetrics; Global Insight;
данные переписи населения Англии и Уэльса; Honda in Steckel & Floud,1997 г.; Bairoch, 1975 г.
1 Определение урбанизации различно для разных стран . Данные по Великобритании за период до 1950 г. оценочные2 Исторический ВВП на душу населения выражен в ценах 1990 г. в долларах Гири-Хамиса, отражающих паритет покупательнойспособности
ВВП на душу населения и урбанизация1
1820
США
2005 г.
1891
Япония
2005 г.
1920
Китай
2005 г.
1950
1950
Южная Корея
2005 г.
1930
Бразилия
2005 г.1950
1860
Великобритания
2005 г.
1950
Индия
2005 г.
Италия
2005 г.
Германия
2005 г.30 000
10 000
3 000
1 000
300
ВВП на душу населения по паритету покупательной способностив ценах 1990 г., долл. США (логарифмическая шкала)2
Население в городах
Проценты
1939
McKinsey & Company 2|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
В развитых странах уровень доходов растет быстрее
и масштабнее, чем когда бы то ни было
ИСТОЧНИК: Ангус Мэддисон; университет Гронингена; исследование Resource Revolution: Meeting the world’s energy, materials, food, and water
needs ("Революция в использовании природных ресурсов: как удовлетворить мировые потребности в энергоносителях, промышленных материалах, продовольствии и воде"), Глобальный институт McKinsey, 2011 г.
1 Срок увеличения ВВП на душу населения по паритету покупательной способности с 1300 до 2600 долл. США
9
1023
840
27
28
48
10
Страна
Численность
населения на
момент начала роста
Млн.
Количество лет, необходимое для удвоения
ВВП на душу населения1
154
53
65
33
1700 1800 1900 2000
Великобритания
Индия 16
Китай 12
Южная Корея
США
10
Япония
Германия
Год
McKinsey & Company 3|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Прогнозируемая совокупная доля в структуре роста мирового ВВП, 2010–2025 гг.1
Проценты
Всего лишь 600 городов обеспечат 65% прироста мировой экономики
ИСТОЧНИК: база данных Cityscope 2.0 Глобального института McKinsey
1 Исходя из прогнозируемой величины реального валютного курса
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400 1 600 1 800 2 000 2 200 2 400
Количество городов, сведения о которых имеются в базе данных MGI Cityscope
Согласно прогнозам, города из "Группы 100"обеспечат 36% приростамировой экономики
Согласно прогнозам, города из "Группы 600"обеспечат 64% приростамировой экономики
Согласно прогнозам, города из "Группы 1000"обеспечат 71% приростамировой экономики
Согласно прогнозам, более2600 городских
населенных пунктов
в целом обеспечат 81% прироста мировой экономики
McKinsey & Company 4|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
100
12410
74
1336
2328
БлижнийВостоки Север-
наяАфрика
Восточ-
наяЕвропаи Цент-ральнаяАзия
Латин-
скаяАмерика
Юго-
восточ-
наяАзия5
ЮжнаяАзия4
Китай3 Другиеразвива-
ющиесястраны
27
142
131
АфрикаюжнееСахары
9
Мировойрост
42
Другиеразвитиестраны
Северо-
восточ-
ная Азия
Итого поразви-
вающим-
сястранам
Австра-
лазия
51
СШАи Канада
Запад-
наяЕвропа
250 24 37 12 88
440 городов в развивающихся странах:
47% мирового роста
160 городов в развитых странах:
17% мирового роста
42 2157 2736 6
1 Мелкие города и населенные пункты в сельской местности2 Другие крупные города, не вошедшие в "Группу 600"
3 Включая города Китая (Гонконга и Макао) и Тайваня4 Включая города Афганистана, Бангладеша, Индии, Пакистана и Шри-Ланки5 Включая города Камбоджи, Индонезии, Лаоса, Малайзии, Мьянмара, Папуа-Новой Гвинеи, Сингапура, Таиланда и ВьетнамаПРИМЕЧАНИЕ: в связи с округлением при суммировании ряда чисел результаты могут не сойтись
Города на развивающихся рынках принесут 50% роста мировой
экономики до 2025 года
Географическая структура роста ВВП по реальному валютному курсу, 2010–2025 гг.
100% = 50,2 трлн. долл. США
Азия
Количество городов, вошедших в "Группу 600"
xx
ИСТОЧНИК: база данных Cityscope 2.0 Глобального института McKinsey
McKinsey & Company 5|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Географическое перемещение центра экономического притяжения
Динамика местоположения центра мирового экономического притяжения1
AD 1 к 2025 г.
ИСТОЧНИК: анализ Глобального института McKinsey на основе исследований Ангуса Мэддисона;
университет Гронингена
1 Центр экономического притяжения определяется посредством взвешивания ВВП регионов по трем измерениям ипроецируется на ближайшую точку на поверхности земного шара. Проекция центра притяжения в течение столетия движетсяна север, что отражает тот факт, что в трехмерном пространстве Америка и Азия расположены не только поблизости друг отдруга, но и напротив другаAD 1
1960
19701980
1990 2000
2010
2025
1000
1500
1820
191319401950
McKinsey & Company 6|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Будущий рост охватит не только крупные города
1 Мегаполисы – городские агломерации с населением не менее 10 млн. человек. Средние города – города с населением от 150 000
до 10 млн. человек2 Реальным валютным курсом (РВК) по состоянию на 2010 г. считается рыночный валютный курс. Показатель РВК на 2025 г. спрогнозированисходя из различий в темпах роста ВВП на душу населения между каждой из стран и Соединенными Штатами Америки
Вклад в ВВП и в прирост ВВП в зависимости от размера городов,Проценты
Рост ВВП, 2010–2025 гг.100% = 50 трлн. долл. СШАпо реальному валютному курсу2
13
10
30
9
26
12
КрупныегородаСредние города
Малыегорода 49%
13%
38%
Мегаполисы развивающихся стран1
Средние города развивающихся стран1
Малые города и сельские территорииразвивающихся стран
Развитые страны
12
4
12
364
5Крупныегорода
Средниегорода
Малыегорода
ВВП, 2010 г.100% = 63 трлн. долл. СШАпо реальному валютному курсу2
12
19
69
ИСТОЧНИК: база данных Cityscope 2.0 Глобального института McKinsey
McKinsey & Company 7|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
ИСТОЧНИК: Хоми Харас; Ангус Мэддисон; база данных Cityscope 2.0 Глобального института McKinsey
Мировое население
Млрд. человек, проценты, 1820–20251
1 Исторические данные за период с 1820 по 1990 г. даны на основе оценки Хоми Хараса; прогнозные данные за период с 2010 по 2025 г. данына основе оценки Глобального института McKinsey
2 Люди с ежедневным располагаемым доходом более 10 долл. США по паритету покупательной способности. Люди с уровнем дохода нижепотребительского класса имеют ежедневный располагаемый доход менее 10 долл. США по паритету покупательной способности
ПРИМЕЧАНИЕ: в связи с округлением при суммировании ряда чисел результаты могут не сойтись
0,3
2,2
2025
3,7
6,8
7,9
4,2
1900 20101990
2,4
4,4
<0,11,0
1,6
0,1
1,5
1870
1,3
0,11,2
1820
1,0
5,3
1,2
4,0
1970
3,7
0,9
2,8
1950
2,5
Потребительский класс2
Ниже потребительского класса
<1% 3% 7% 13% 23% 23% 36% 53%
Доля населения, входящего в потре-бительский класс
Почти 2 млрд. человек войдут в потребительское
общество за 15 лет
McKinsey & Company 8|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Удовлетворение растущего потребительского спроса потребует
от городов инвестиций в развитие инфраструктуры
1 ДФЭ – двадцатифутовый эквивалент, используется для измерения мощностей контейнерных морских перевозок2 Площадь строящихся зданий включает площади в процессе реконструкцииИСТОЧНИК: база данных Cityscope 2.0 Глобального института McKinsey
35
52 54
71 77
6548 46
2923
100% =
Итого в 2010 г.
Рост,2010–2025 гг.
3269177861086
7,2
Совокупный
годовой темп
роста, 2010–25 гг.Проценты
4,4 2,34,2 1,7
Объем
контейнерных
перевозов
Млн. ДФЭ1
ВВП по реаль-ному валютному
курсу
Трлн. долл. США
Площадь
строящихся
зданий
Тыс. кв. м2
Муниципальный
спрос на воду
Млрд. куб. м
Население
Млрд. человек
Ожидаемый объем рынка городов, 2025 г.Проценты
McKinsey & Company 9|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Плотность населения повышает эффективность инвестиций, в том
числе создает возможность уменьшить экологический ущерб от роста
ИСТОЧНИК: анализ Глобального института McKinsey
Капитальные затраты на душу населения
(индекс)
Более высокая
плотность
населения городов
позволяет более
эффективно
(в том числе с точки
зрения экологии) поддерживать
экономический рост
Капитальные затраты на поставку всех необходимых услуг в городах
ниже на 40–60%
0
20
40
60
80
100
0 2 000
000
4 000
000
6 000
000
8 000
000
10 000
000
12 000
000
Дороги
Распределениеводныхресурсов
2 4 6 8 10 120,2
Население
Млн. чел.
0
20
40
60
80
100
30%
50%
McKinsey & Company 10|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Концентрация населения и эффективность инвестиций
▪ Чтобы обеспечить аналогичный уровень
обслуживания при воздушных перевозках, городатретьего эшелона должны построить два аэропортав ситуации, когда городам первого эшелона достаточноодного– Города первого эшелона в Индии обслуживают
192 рейса в день, в то время как города третьегоэшелона – 31 рейс в день
▪ Чтобы обеспечить аналогичный уровень
обслуживания при автомобильных перевозках, городам первого эшелона понадобится развитая сетьвнутригородских дорог, в то время как городам третьегоэшелона необходима также междугородняя дорожная сеть– Стоимость земли в городах первого эшелона выше,
однако на общее количество пассажирокилометровтакже влияет более продолжительное вреднее времяв пути и более высокая средняя частота поездок
▪ Чтобы обеспечить аналогичный уровень
обслуживания в секторе общественного транспорта,городам первого эшелона нужны значительные мощностидля перевозок в часы пик и дорогостоящие видытранспорта (например метро) в дополнение к скоростнымавтобусам, в то время как города третьего эшелона могутобойтись одними скоростными автобусами
9,7
4,6
53%
Аэропорт
Общественный транспорт, дороги
Капитальные затраты аэропорта
на ежедневные рейсы
Млн. долл. США
Капитальные и операционные затраты
на общественный транспорт и дороги
в расчете на километр перевозок
Долл. США
ПОЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР – ТРАНСПОРТ
ИСТОЧНИК: исследование городского транспорта, Wilbur Smith; интервью; анализ рабочей группы
5802 100
ОдинЭшелон 1
94
ТринадцатьЭшелон 3
Дороги
1 200
620
2 194
Общест-венныйтранспорт
45%
McKinsey & Company 11|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Городские жители потребляют меньше ресурсов, чем жители
пригородов (оценки по Северной Америке)
Источник: обзор прессы, интернет публикаций
Город посравнению спригородом
Выбросы СО2
< на
20-30%
Потребление энергии
< на
20-30%
Проезд в автомобилях (км)
< на
20-40%
Потребление воды
< на
20-30%
McKinsey & Company 12|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Москва займет 16-е место в мире по показателю ВРП к 2025 г.Рейтинг городов по ВРП1, млрд. долл. США
1 460
284
286
289
303
322
362
366
367
375
380
398
700
Сан-Пауло
511
Мехико
277
Бостон
270
Сан-Франциско
925
Филадельфия
736
Даллас
Москва
Столица Бельгии с пригородами
Чикаго
Лос-Анжелес
Париж
Лондон
Нью-Йорк
Токио
483
1 210
Рандштад, Голландия
Милан
Хьюстон
Вашингтон (округ Колумбия)
Осака
Рейн-Рур
Развивающиеся страны
Развитые страны
Рандштад, Голландия 484
Чунцин 501
Москва 517
Сан-Пауло 524
Хьюстон 528
1 107
Лондон 1 235
Шанхай
1 770
Токио 1 697
Нью-Йорк
1 243
Вашингтон (округ Колумбия) 537
Даллас 548
Тяньцзинь
469
460Мехико
Гуанчжоу
549
Шеньчжень 551
Рейн-Рур 624
Чикаго 711
Париж 944
Лос-Анжелес 985
Пекин
1 Исходя из прогнозируемой величины реального валютного курса
ИСТОЧНИК: база данных Cityscope 1.0 Глобального института McKinsey
В 2007 г. мегаполисы развитых стран возглавляли список В 2025 г. Москва вырастит в рейтинге до 16-го места
McKinsey & Company 13|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Вопреки сложившемуся мнению, в прошлом многие мегаполисы
по темпам роста не опережали свои страны; Москва - исключение
92
182
135
97
93
115
131
126
89
37
88
102
89
127
158
78
80
1 Анализ мегаполисов, по которым имелись доступные данные (17 из 23)
ИСТОЧНИК: Brookings Institution Global Metro Monitor; база данных Cityscope 1.0 Глобального института McKinsey
Стамбул
Рио-де-Жанейро
Лос-Анжелес
Буэнос-Айрес
Лондон
Дели
Пекин
Шанхай
Сан-Пауло
Нью-Йорк
Мехико
Токио
Мумбаи
Калькутта
Москва
Париж
Манила
35,7
10,5
11,1
11,6
11,7
12,7
12,8
14,5
15,2
17,5
18,8
18,9
19,0
20,6
16,9
15,7
10,1
Население
в 2007 г.Млн. чел. Валовая добавленная стоимость на душу населения
Рост относительно роста экономики страны в целом
Индекс, проценты, 1993–2010 гг.
Мегаполис1
Из основных
мегаполисов
мира Москва
за прошлые
десятилетия
росла
существенно
быстрее страны
в целом
McKinsey & Company 14|
MSW-WRM007-20121203-EP2wm-r
Ключевой вопрос для обсуждения на пленарном заседании
Как сбалансировать приоритеты
экономического роста, проекты
создания инфраструктуры и
обеспечения комфортной жизни
человека в московском мегаполисе?