התחרות בשירותי הפס הרחב בישראל

מידע חסוי ומוגן

-Telecommunication 2011התחרות בשירותי הפס הרחב בישראל1

התחרות בשירותי הפס הרחב בישראל

עומר טפר – שלדור

- פרספקטיבה גלובאלית -

מידע סודי-מסחרי, כל הזכויות שמורות לשלדור בע"מ.אין למסור או להפיץ מצגת זו והמידע הכלול בה, להעתיקם, לשכפלם, לגלותם או לעשות בהם כל שימוש אחר, אלא אם ניתנה לכך הסכמתה מראש של שלדור.



סוגיות עיקריות להתייחסות

פוטנציאל התרומה של תשתיות פס רחב למשק

מדיניות ממשלתית לקידום פס רחב בעולם

שירותי הפס הרחב בישראל מול העולם – השוואה

מבנה התחרות העתידי



פיתוח תשתיות פס-רחב מתקדמות מניב תועלות משקיות משמעותיות

OECD , Extending Reach And Increasing Impact - World Bank, The Impact of Broadband on Growth and Productivity - EUמקור:

עידוד הפריפריה

הנגשת שירותים מתקדמים

לכלל האוכלוסייה

צמצום התלות הגיאוגרפית

בתעסוקה

בשווי נכסים 6%עלייה של

באזורים בהם נפרס פס

רחב

צמצום פערים חברתיים

– הגברת חדשנות טכנולוגית

פיתוח אפליקציות,

שירותים,...

התפתחות של מודלים

עסקיים חדשים )בייחוד

בתחומי תקשורת(

עידוד חדשנות

גידול של הבנק העולמי – בפס רחב סופר מהיר 10%

1.3%מביאה לגידול של GDPב-

נציבות השוק האירופאי –יישום מדיניות פס רחב סופר

0.7%מהיר תביא לשיפור של באירופהGDPב-

האצת קצב גידול משרות בשנה*1.5%בכ-

במספר 1.2%גידול של עסקים חדשים**

שיפור יכולות תחרותיות שלעסקים קטנים/ בינוניים

גידול בפריון וביעילות

צמיחה כלכלית

משרות בשנה2,000 * שווה לכ- עסקים חדשים550** שווה לכ-



דרום קוריאה 1 Gbps ערים גדולות 2012ב-

$24.9B ~5% (~$1B)

גרמניה 50 Mbps מהאוכלוסייה75% 2014 ב-

$40B ~8%(~$3.2B)

שבדיה 100 Mbps מהאוכלוסייה 40% 2015ב-

~$1.7B ~50%(~$0.8B)

אוסטרליה 100 Mbps מהאוכלוסייה 100%2017ב-

$34B ~50%(~$17B)

ארה"ב 100 Mbps מיליון בתים 1002020ב-

$7.2B

יפן 1 Gbps 2015

מדינות מציבות יעדים אגרסיביים להאצת פריסת הפס הרחב

ומקדמות השקעות ממשלתיות...דוגמאות ליעדים לאומיים והשקעות בעולם

יעדקצב גלישה סה"כ השקעה

צפויה מתוך זה ממשלתית



מרבית המדינות

לנפש$2.5-25תמיכה ממשלתית בטווח של

דוגמאות בולטות: ארה"ב, יפן, שבדיה

...התמיכה הממשלתית מיועדת בעיקר לתמיכה בפריפריה לעיתים כחלק מתפיסת מובילות

מספר מצומצם של מדינות

לנפש$30-180תמיכה ממשלתית בטווח של

דוגמאות: סינגפור, ניו-זילנד

חלק מתפיסת מובילות של המדינהתמריץ פריסה בפריפריה

הטבות נוספות לעידוד ההשקעה בפס רחב

הלוואות בתנאים נוחים ובערבות מדינהתמריצי מסעידוד ביקושים בקרב אוכלוסיות חלשות

מימון מחשבים וגישה לאינטרנט–קורסים במימון המדינה – מבוגרים, מובטלים,...–

עידוד מערכת החינוךמימון מאסיבי של מחשבים בבתי-ספר–פיתוח של תוכניות לימוד המעצימות את השימוש באינטרנט–

התחייבות של המדינה לרכש שירותיםהקמה של נקודות גלישה פתוחות לציבור באזורים נבחריםפיתוח של סטנדרט בניה המגדיר קישוריות לאינטרנט



המודל הסינגפורי להאצת החדירה, השימושים והתחרותיות

יעדי ממשלת סינגפור1Gbps 2015 עדניטרליות רשת והבטחת מתן שירותים סיטונאים מעורבות ממשלתית משמעותית במימון הפרויקט

($500M)כ-

Service Providerספקי שירות עצמאיים שיעמדו בקשר עם הלקוחות70-80 – ספקים מתמחים ISP’s...,אוניברסיטאות, מקומות עובדה ,

(Nucleus)ניהול הרשת ניהול ותפעול הרשת ומכירה סיטונאית של תשתיות-100 ל-$14.5מחיר מפוקח של כM bps

(OpenNet)בניית הרשת קונסורציום של חברות הפורסות את הרשת הפיזית למנוי$10.5מחיר מפוקח למנוי של

מודל שלוש

השכבות



השקעות משמעותית של בזק והוט בפיתוח תשתית

בארץ, השקעות משמעותיות של בזק והוט בפיתוח תשתית...

מועד השקה

2009יוני 2009אוקטובר

היקף *השקעה

כ-שני מיליארד שקל

כ-חצי מיליארד שקל

טווח מהירויות

100Mbpsעד 100Mbpsעד

טכנולוגיה FTTC VDSL DOCSIS 3.0

HOTבזק

פריסה לפי פרסומי החברות

2010 * לפי פרסומי בזק, אוקטובר 2009** פרסומי הוט, ספטמבר

כיסוי ארצי של רשת 55%בזק – מעל

*2011ב- 90% וצפי של למעלה מ-NGNה-

-הוט – כיסוי כלל ארצי של רשת הUFI**



...קצבי הגלישה בישראל נמוכים בהשוואה למדינת OECDה-

%5Mbps הגולשים מעל (Mbpsמהירות גלישה ממוצעת )

3% 5% 6% 6% 6%12% 12%

40%

49%

60%

75%

2.6 2.7 2.8 3.0 3.0 3.3 3.4 3.4

5.56.5

8.0

16.6

23ישראל במקום ה- OECDבקרב מדינות ה-

Akamai State of the Internet (Q2/2010)מקור:

24ישראל במקום ה- OECDבקרב מדינות ה-



ההפרדה המבנית הנהוגה בישראל חריגה ביחס לעולם

ההפרדה המבנית האופקית )בין ספקי שירותים( הנהוגה בישראל לא

מתקיימת בשווקים אחרים בעולם

בחלק קטן מהשווקים מתקיימת הפרדה מבנית אנכית – בין ספק התשתיות

השירותים על מנת לאפשר תחרות ...לספק

בשווקים אלו לא מתאפשר לספק התשתיות לפעול כקמעונאי שירותים...

-בשווקים בהם קיימת הפרדה מבנית היא מוטלת אך ורק על הIncumbent

ולא על כלל המתחרים בשוק

האם ההפרדה המבנית הקיימת פוגעת בהתפתחות השוק?



מחירי הגישה הממוצעים לאינטרנט בישראל OECDנמצאים בחלק העליון של מדינות ה-

US$, PPP, 2009 )בניכוי מע"מ(, אוקטובר Mbps- מחיר גישה חודשי ממוצע לפס-רחב ל

1.6 1.7 1.9 2.2 2.2 2.4 2.5 2.9 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.5 5.1 5.2 5.8 6.0 8.1 8.2 8.4 8.9 9.9 10.2 10.6 10.7 11.3 12.1 14.518.4

35.7

ההפרדה המבנית הנהוגה בישראל ועלויות הקישוריות הבינ"ל הגבוהות מהוות מרכיב

משמעותי במחירים בישראל

02/09 ללא מע"מ, נתוני ישראל נלקחו מפרסומי עיתונות ב- Mbps*המחיר מחושב כממוצע של מחירי כל החבילות המוצעות במדינה פר

, פרסומי עיתונות, ניתוח שלדורOECDמקור:



תשתיות הגלישה המהירה בעולם )וכבלים(...DSLמבוססות בעיקר על טכנולוגיית

DSL63%

Cable20%

FTTx14%

Others 3%

(2010התפלגות טכנולוגיות הגלישה המהירה בעולם )

Point Tpoicמקור:



FTTH/B...ישראל חריגה בהעדר פריסה של תשתית

מרבית העולם המפותח נמצא בשלבים ●...FTTHשונים של פיתוח

...ישראל הינה חריגה יחסית לעולם ●FTTHבהעדר פיתוח תשתית

למרות שאין קונצנזוס לגבי היתרון של ● על פני טכנולוגיות FTTHטכנולוגיות ה-

אחרות...

...קיים סיכון כי אי פיתוח תשתיות סיבים ●יפגע ביכולת התחרותית העתידית

של ישראל

FTTH Councilמקור:

קוריאה

יפן

הונג קונג

טיוואן

לטביה

שבדיה

נורבגיה

סלובניה

ב"ארה

דנמרק

16%

27%

3%

2%

13%

7%

5%

5%

FTTH FTTB

23סה"כ מדינות עם

1%למעלה מ-חדירה

.

.

.

משתמשים39Mאסיה - ●

7.9Mארה"ב - ●

משתמשים

3.2Mאירופה - ●

משתמשים

53%

36%

34%

28%

17%

13%

7%

7%

10%

11%

בעולם FTTH/Bשערי חדירה של(2010)מאי



האם הטכנולוגיות האלחוטיות צפויות להוות תחרות לטכנולוגיה הקווית?

מיקום השימוש במודם האלחוטי הניידמספר גולשים באינטרנט נייח/נייד

בעולם )מיליוני משתמשים(

במקום בביתהעבודה

בדרכים

75%

18%27%

צפויה לאפשר קצבי גלישה של 4Gטכנולוגיות ה-●

20-50Mbps

עליה משמעותית בשיעורי החדירה של מכשירים ●

, ...Smartphone's, Tabletsניידים –

2009 2012

300

1300500

700 נייח

נייד

2,000M

800



שירותי טלוויזיה ומחשוב ענן צפויים להאיץ את הביקושים לרוחב פס בשנים הקרובות

“640 kbps should be enough for anybody” – 1984 “We'll have infinite bandwidth in a decade’s time” – 1994

Bill Gates

201520102000

“Experience Later”

“Experience Now”

35Mbps5Mbps256Kbps

E-Mail/Browsing1.5Mbps

Streaming/Sharing3Mbps

VoIP 0.5Mbps

E-Mail/Browsing256Kbps

2015 מהעסקים צפויים לעשות שימוש במחשוב ענן ב-90%

E-Mail/Browsing1.5Mbps

HDTV/3DTV16Mbps

SDTV4 Mbps

Gaming3 Mbps

Streaming/Sharing10Mbps

VoIP 0.5Mbps



כיצד צפויה להתפתח התחרות?

סלולר

טלוויזיה רב ערוצית

ISP ,מב"ל ,VoIP

תשתית פס רחב

מבנה שוק התקשרות במודל: מודל הפעילות:

המשך מצב קיים – שתי קבוצות עיקריות

אין חובת שוק סיטונאיללא שחקן תשתיות נוסףהמשך ההפרדה המבנית הקיימת

תחרות בין קבוצות על בסיס תשתית עצמאית

ביטול ההפרדה המבניתכל קבוצה מסתמכת על תשתיות עצמיותחח"י מהווה )או לא( תשתית לאחת הקבוצות

תחרות בין קבוצותעל בסיס שוק סיטונאי נפרד

ספקי תשתית סיטונאית )כולל חח"י(2/3תחרות בין הפרדה ורטיקלית בין ספקי תשתית לתוכן ביטול כל ההפרדות האופקיות – תחרות חופשית על

שירותים

תחרות בין קבוצות על בסיס ספק סיטונאי עיקרי )תחרות בין שלושה ספקי תשתית סיטונאית )כולל חח"י

חח"י היא הספק הסיטונאי העיקרי ביטול כל ההפרדות האופקיות – תחרות חופשית על

שירותים

Net

קבוצת פרטנרIDBקבוצת קבוצת הוטקבוצת בזק



שאלות לדיון

?איזה מודל ימקסם את הפיתוח העתידי של השירותים

?איזה מודל ימקסם את התועלת ללקוחות

?איזה מודל ישמור בצורה הטובה ביותר על יציבות תחרותית

האם נדרש גיבוש של יעדים לאומיים לפריסת תשתיות ולעידוד

ממשלתי?

?האם המדינה צריכה לסבסד/לתמוך במימון שירותים

Documents

התחרות בשירותי הפס הרחב בישראל