Немецкий рынок страхования автотранспортных средств и роль Германского союза страховщиков на нём

Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V.

Немецкий рынок страхования автотранспортных средстви роль Германского союза страховщиков на нём Москва, 6 июня 2013 г.Фолкер Хенке, Германский союз страховщиков (GDV)XI Международная конференция по страхованию


1 Обзор

2 Состояние рынка и развитие страхования автотранспортных средств

3 Критерии оценки и услуги страхования автотранспортных средств, предоставляемые GDV


Распределение общей суммы брутто-премий между секторами страхования жизни, страхования от ущерба и индивидуального медицинского страхования в Германии в 2012 г.

XI Международная конференция по страхованию, Москва, 2013 3

Индивид. медиц. страх 19,7%

Страхование жизни 48 %

страхование-ущерба 32,3 %

87,3 млрд евро (+ 0,6%)

58,7 млрд евро (+ 3,7%)

35,7 млрд евро (+ 2,9%)

Всего: 181,1 млрд евро (+ 2%)


Распределение общей суммы брутто-премий между подсекторами сектора страхования от ущерба в Германии в 2012 г.

XI Международная конференция по страхованию, Москва, 2013

Страхованиеавтотранспортныхсредств 37,5%

Имущественное страхованиеи страхование инженерных сооружений 27,4%

Страхов. гражданскойответствен-

ности

12,1%

Общеестрахов. от несчастных случаев

11,2%

Страхование от юридических расходов 5,8%

Морское страхование 3,3%

Кредитное игарантийное страхование 2,7%

Всего: 58,7 млрд. евро


Результаты приёма на страхование по классам страхования в 2012 г.* (в млрд. евро)

* экстраполировано на основе последних месячных отчётов

1.1

0.6

0.4

0.3

0.1

0.0

-0.6

-0.8 -0.4 0 0.4 0.8 1.2

general accident

general liability

general property

credit and surety

legal expenses

marine

motor


Общее страхование от несчастных случаев

Страхование гражданской ответственности

Имущественное страхование

Кредитное и гарантийное страхование

Страхование от юридических расходов

Морское страхование

Страхование автотранспортных средств



Рынок страхования автотранспортных средств в Германии: после нескольких лет снижения в 2011 году доходы от страховых взносов снова начали расти 2011: + 3,6%, 2012: + 5,4%

Development of premium income in motor insurance

(в млрд. евро)2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2011

2012: + 5,4%

2010

Динамика доходов от страховых взносов - страхование автотранспортных средств


Общая сумма брутто-премий на немецком рынке страхования автотранспортных средств в 2012 г.


ОСАГО60,0%

ПолноеКАСКО32,7%

Частичное КАСКО6,8%

Страхование пассажировот несчастных случаев

0,5%

Общая сумма брутто-премий: 22,0 млрд. евро (+5,4%)

ОСАГО: 13,2 млрд. евро (+5,5%)

Полное КАСКО: 7,2 млрд. евро (+6,0%)

Частичное КАСКО: 1,5 млрд. евро (+3,0%)


Динамика результатов приёма на страхование на рынке страхования автотранспортных средств Германиив млн. евро


-2,500

-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*



Динамика договоров, заключённых на ОСАГО и полное КАСКО(типовые договора; в млн.)


58.0

26.0

0

10

20

30

40

50

60

´72 ´74 ´76 ´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*

MTPL

Comprehensive Casco


ОСАГО

Полное КАСКО


Динамика сочетания ОСАГО и полного КАСКО на немецком страховом рынке


44.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

´72 ´74 ´76 ´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*



Динамика среднегодовой премии(в евро)


228

277

150

200

250

300

350

400

450

´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*

MTPL

Comprehensive Casco


ОСАГО



Динамика брутто-сбора премий (в млрд. евро)


13.2

7.2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*

MTPL

Comprehensive Casco


ОСАГО



Динамика частоты поступления страховых требований (на 1 млн.)


60

154

0

50

100

150

200

250

300

´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*

MTPL

Comprehensive Casco


ОСАГО



Динамика средней суммы страховых требований(в евро)


3,573

1,594

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*

MTPL

Comprehensive Casco


ОСАГО



Динамика средней суммы страховых требований за причинённые телесные повреждения и понесённый имущественный убыток – ОСАГО (в евро)

15,337

2,332

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10

bodily injury

material damage


Телесные повреждения

Имущественный убыток


Динамика результатов приёма на страхование(включая расходы и ран-офф прибыли; в млн. евро)


-2,000

-1,500

-1,000

-500

0

500

1,000

1,500

2,000

´78 ´80 ´82 ´84 ´86 ´88 ´90 ´92 ´94 ´96 ´98 ´00 ´02 ´04 ´06 ´08 ´10 ´12*

MTPL

Comprehensive Casco



ОСАГО


Факторы оценки, используемые почти всеми участниками рынка ОСАГО

- Стандартные критерии оценки -


• Класс «страховое требование» / «без страхового требования» (бонус / малус)

• Типовой класс• Дифференцированный возраст пользователей• Годовой пробег в тыс. км• Возраст автотранспортного средства на момент приобретения• Региональный класс• Группа пользователей• Профессия (государственный служащий, фермер, и т.п.)• Наличие жилой собственности во владении


Факторы оценки, используемые почти всеми участниками рынка ОСАГО

- Дополнительные критерии оценки -


• Правила «бонус-малус» в отношении подержанных машин

• Категоризация по группам занятости в случае лиц, не являющихся государственными служащими

• Скидка за лояльность

• Молодая семья

• …


Услуги страхования транспортных средств,предоставляемые Германским союзом страховщиков (GDV)

= Э-Правительство

= прочие услуги

= Э-БизнесчерезGDV´s Services GmbH

Электр. подтверждение страхового покрытия

ОСАГО

Телематика,инициатива eCall

Обслуживание страх. требований

Соглашении об урегулировании страховых требований

Статистика

Исслед. несч. сл.

Репатриация / возврат угнанных машин

Запрос на идентификацию владельцев автотранспортных

средств

База данных штрафов

Регистрация транс. средств

Кол-центр длязастрахованных

Специальное ПО для полиции

Подтверждение смены страховщикаТиповые условия

Тарификация,оценка,расчёт

Типизация машин

Скорая медицинская помощь на шоссе

Страхование автотранспортных

средств

Бюро «Зелёная карта»/ «Бюро автострахов-

щиков»



Институт немецких страховщиков по исследованию несчастных случаев (German Insurers` Accident Research) при Германском союзе страховщиков (GDV) Области деятельности:

Безопасность автотранспортных средств Дорожная инфраструктура Безопасное пользование автодорогами и обучение водителей

Цели: Снижение количества нечастных случаев на дорогах

Избежание несчастных случаевСнижение последствий несчастных случаев Минимизация расходов, связанных с выплатами по страховым требованиям

Трансляция позитивного имиджаИсследование несчастных случаев сохраняет жизни людейНаглядно демонстрирует социальную ответственность и принятые обязательстваПозитивный имидж в прессе и среди населения

Использование рычагов влиянияИнститут немецких страховщиков по исследованию несчастных случаев является

крупным игроком на глобальном профессиональным рынкеАвторитетная инстанция для лиц, определяющих политикуКонсультант для органов власти


Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V.

Германский союз страховщиков (GDV)

Вильгельмштрассе 43 / 43 G, D-10117 Берлин

[email protected]

Телефон: +49 30 2020-5767

Факс: +49 30 2020-6767

www.gdv.de

Documents

Немецкий рынок страхования автотранспортных средств и роль Германского союза страховщиков на нём