Обеспечение сырьевыми Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого ресурсами устойчивого

развития российских развития российских алюминиевых компанийалюминиевых компаний

Президент НП «Алюминий» И.В.ПрокоповПрезидент НП «Алюминий» И.В.Прокопов

Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого Обеспечение сырьевыми ресурсами устойчивого развития российских алюминиевых компанийразвития российских алюминиевых компаний

Стратегия развития производства алюминияСтратегия развития производства алюминия

Действующие мощности в России - 3700 тысяч тонн

Перспективы развития - 7000 тысяч тонн

Реализуемые и перспективные проекты:

Хакасский завод Богучанский завод 2-й Иркутский завод 2-й Кандалакшский завод

новый завод в Иркутской области завод в составе проекта Коми алюминий завод в Таджикистане на базе Рогунской ГЭС

Перевод действующих заводов на новые энергосберегающиеи экологически безопасные технологии с увеличением мощностей.

1

Внутренние и внешние факторы,Внутренние и внешние факторы,которые обеспечивают устойчивое развитие которые обеспечивают устойчивое развитие Российского алюминиевого бизнесаРоссийского алюминиевого бизнеса

Внутренние. Создание в России крупнейших по мировым меркам интегрированных компаний. “Русал” - третья, “СУАЛ” - седьмая компания по объемам производства алюминия в мире.

Эффективная работа компаний в последние годы обеспечила им такой уровень собственных средств (прибыли), который позволяет не только проводить модернизацию действующего производства, но и приступить к реализации новых проектов

Высокие экономические показатели, повышение качества менеджмента и совершенствование структуры управления, четкая стратегия развития сделали российские алюминиевые компании кредитоспособными (привлекательными для кредиторов)

Разработка новых эффективных энергосберегающих и экологически безопасных технологий

Высокая социальная ответственность

Стабильный рост потребления алюминия в мире как конструкционного материала новых энерго- и продуктосберегающих технологий

Применение новых технологий значительно снижает экологические риски

Внешние. Глобализация мирового алюминиевого бизнеса.

2

Глобализация алюминиевого бизнеса и Глобализация алюминиевого бизнеса и встраивание в нее российских компанийвстраивание в нее российских компаний

Сегодня в мировом сообществе интенсивно развиваются процессы оптимизации всемирной торговли в рамках ВТО и глобализации экономики. Эти два процесса нацелены на развитие производительных сил и разделение труда в мировом пространстве, на сокращение затрат на производство и реализацию товара, и, как следствие, на развитие экономики отсталых стран и повышение уровня жизни их населения.

В последние десятилетия в алюминиевой отрасли мирового производства активно идет процесс интеграции и изменения географии расположения ее структурных компонентов. Так, в 60-е годы прошлого столетия, семь ведущих алюминиевых компаний мира, расположенных в развитых странах, производили около 75% мирового производства глинозема и 87% - алюминия первичного. В настоящее время эти показатели составляют – 20% и 50%, соответственно.

Добыча бокситов и производство глинозема теперь развиваются в странах, где имеются месторождения бокситов высокого качества с низкой стоимостью их добычи.

Новые металлургические производства создаются в регионах с объективно дешевой электроэнергией, генерируемой гидроэлектростанциями и тепловыми станциями, работающими на дешевом попутном газе или углях.

График 1. Мировой рынок глинозема (1995 – 2000 годы)График 1. Мировой рынок глинозема (1995 – 2000 годы)

Основные производители алюминия,потребность в глиноземе в млн.т

Основные производители алюминия,потребность в глиноземе в млн.т

* Доля в объеме мирового производства алюминия* Доля в объеме мирового производства алюминия

Северная Америка, Европа1995 – 22,9

2005 – 27,7 (45%)*

Океания (Австралия)1995 – 9,8

2005 – 13,6

Азия (Китай)1995 – 7,0

2005 – 21,4 (35%)*

Латинская Америка1995 – 4,22005 – 8,3

2,8 (40%)11,2 (52%)

11,25 (50%)10,8 (40%)

14,0

22,0

Основные поставщики глинозема

3

Российские алюминиевые компании - лидеры мирового Российские алюминиевые компании - лидеры мирового алюминиевого рынка и их стратегия вписываются в алюминиевого рынка и их стратегия вписываются в глобализацию мирового алюминиевого бизнесаглобализацию мирового алюминиевого бизнеса

Алюминиевая промышленность СССР была сбалансирована по сырью (глинозему), но с распадом Союза и СЭВ алюминиевая промышленность России оказалась импортером глинозема (около 60% от своей потребности).

Образовавшиеся в середине 90-х годов интегрированные компании Группа СУАЛ и РУСАЛ определили проблему сырья как приоритетную. За сравнительно короткое время дефицит сырья, благодаря устойчивому росту его производства, сократился.

Производство алюминия в Группе СУАЛ полностью обеспечено сырьем с пуском рудника «Бокситы Тимана» и вводом в эксплуатацию новой крупной шахты на СУБРе.

РУСАЛ, хотя и остается крупным импортером глинозема, но значительная часть его ввозится с зарубежных предприятий, входящих в состав компании. Это – Николаевский глиноземный завод, мощности по добыче бокситов и производству глинозема в Гвинее, боксита в Гайане, глинозема в Австралии. Необеспеченными собственными ресурсами глинозема в 2005г. оставалось 28% соответствующей потребности. Стратегия РУСАЛа предусматривает полное сбалансирование по сырью.

Существующая сырьевая базаСуществующая сырьевая база

4

В настоящее время в России разрабатываются три В настоящее время в России разрабатываются три месторождения бокситов, на которых базируется месторождения бокситов, на которых базируется производство глинозема:производство глинозема:

Северо-Уральское месторождение - единственное в мире, где боксит добывается подземным способом с глубины до одного километра. Себестоимость добычи высокая, которая отчасти компенсируется незначительными затратами на транспорт, так как месторождение расположено в непосредственной близости к потребителю. Запасы бокситов достаточны, качество хорошее. Требуются значительные инвестиции для поддержания объемов добычи.

Северо-Онежское месторождение бокситов имеет значительные запасы, но из-за низкого качества руды для переработки бокситов этого месторождения на глинозем необходима разработка специальной технологии.

Средне-Тиманское месторождение - единственное, которое имеет хорошие перспективы роста объемов добычи, на его базе проектируется строительство глиноземно-алюминиевого комплекса “Коми алюминий”.

Нефелиновое сырье – комплексная переработка на глинозем, содопродукты и цемент – не имеет перспективы развития по ряду причин.

5

График 2. Источники поставок на российские алюминиевые заводыГрафик 2. Источники поставок на российские алюминиевые заводы

Производствоалюминия в млн.т

Производствоалюминия в млн.т Потребности

в глиноземе

Потребностив глиноземе

3.650

Потребность в глиноземе

7.100

Факт 2005 г.

Перспектива

7.000

Потребность в глиноземе13.400

Долгосрочные контракты

16% %

Спотовыйрынок

0% %

Отечественноесырье

46% 45%

Собственное сырье- производство

за рубежом38% 33%

Новые проекты в России: «Коми Алюминий» Расширение действующих предприятий

Новые проекты в России: «Коми Алюминий» Расширение действующих предприятий

Новые проекты за рубежом: Расширение Николаевского глиноземного завода 2-й завод в Гвинее

Новые проекты за рубежом: Расширение Николаевского глиноземного завода 2-й завод в Гвинее

- 2005 год - Перспектива - 2005 год - Перспектива

Необходимость расширения ресурсной базы за рубежомНеобходимость расширения ресурсной базы за рубежом Отечественные источники сырья для алюминиевой промышленности России в настоящее время и в перспективе обеспечивают с учетом роста производства алюминия только порядка 50% потребностей. Открытий в России новых месторождений традиционного сырья (бокситов), как утверждает геологическая наука, ожидать не следует. Импортное сырье – бокситы и глинозем. РУСАЛ располагает определенными ресурсами и имеет возможность их значительного расширения в Гвинее, Австралии и Гайане.

6

Вторичные сплавы - эффективное сырьеВторичные сплавы - эффективное сырье

Максимально возможное использование вторичного алюминиевого сырья (ломов, отходов и вторичных сплавов) – один из путей повышения конкурентоспособности алюминиевого бизнеса.

Вторичные сплавы - не просто сырьевые ресурсы для производства алюминиевой продукции: используемое сырье сберегает энергию и снижает выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

01

2

3

4

5

6

7

0 10 20 30 40 50

% вторичного алюминия

Удельные выбросы СО2 в кг/т Удельные выбросы F в кг/т

05

101520253035404550

доля вторичногометалла % 0 10 20 30 40 50

расход электроэнергии тыс.квтч\т

15 14,2 12,1 10,7 9,3 7,8

График 3. График 4. Расход электроэнергии на тонну продукциив зависимости от доли вторичного металла

7

Таблица 1. Потребление вторичного алюминия в развитых странах, 2004 г.

Ресурсы вторичных сплавов в России имеются.

Экспорт вторичных сплавов из России:

1995 год – 340 тысяч тонн

2005 год – 420 тысяч тонн

Российские компании нацелены на более эффективное использование

этого конкурентного преимущества. Используется два направления: Увеличение доли вторичного сырья в единице продукции, в полуфабрикатах и сплавах; увеличение производства полуфабрикатов и сплавов Действующие в России предприятия по переработке алюминиевых ломов и отходов используют кустарные и устаревшие технологии, изношенное оборудование; качество выпускаемой продукции и удельная выручка от ее продажи низкие, структура управления не совершенна. Чем выше качество сплава, тем больше, может быть, его доля в продукции.

Необходимо внедрение на этих предприятиях новых высоко эффективных технологических процессов сортировки и переработки ломов и отходов. Такую модернизацию эффективно можно провести, интегрируя предприятия вторичной металлургии в состав алюминиевых компаний.

СтранаПотреблено алюминия вторичного

Произведенопродукции в пересчете на

алюминий

Процентвторичного алюминия в продукции

Германия 913 2720 34

Франция 239 190 30

Италия 683 1669 41

Норвегия 294 1355 22

США 3032 8823 34

Япония 1887 4122 46

Россия 230 (450) 1500 15 (30)

8* Производство первичных алюминиевых сплавов, проката и полуфабрикатов: 1995 год – 250 тыс.т, 2005 год – 1510 тыс.т

Углеродное сырьеУглеродное сырье

Россия с распадом СССР оказалась крупным импортером сырья для производства алюминия – глинозема и углеродного сырья, каменноугольного пека и нефтяного кокса.

9

2005 г. Перспектива

14432100

480 700

0

500

1000

1500

2000

2500

(42%импорт)

(28%импорт)

кокс Пек Линейный (кокс) Линейный (Пек)

в 1,5 раза

Причины высокого уровня импорта продукции переработки нефти и коксующихся углей:

• недостаток мощностей по производству кокса и его прокалки• большой объем экспорта мазута, являющегося сырьем для производства кокса

В 2004 году экспортировано мазута в объеме 38 миллионов тонн. Кокс товар, востребованный на мировом рынке алюминия, и спрос на него растет пропорционально темпам роста производства алюминия. Проблема увеличения производства нефтяного кокса – это часть общенациональной проблемы более глубокой переработки нефти. Алюминиевые компании могли бы инвестировать в проекты развития производства углеродного сырья.

Ресурсы электроэнергииРесурсы электроэнергии

В настоящее время в мире около 50% первичного алюминия производится на электроэнергии, вырабатываемой гидростанциями. Это не только дешевые источники энергии (по прямым затратам на ее производство), но и экологически безопасные, так как энергия

производится без выбросов углекислого газа в окружающую атмосферу.

Около 30% мирового алюминия производится компаниями на электроэнергии, полученной от генерирующих мощностей, принадлежащих самим компаниям. Сегодня при создании новых алюминиевых проектов мировые алюминиевые компании, как правило, инвестируют в создание генерирующих мощностей, становясь, таким образом, их собственниками.

Таблица 2. Доля алюминия произведенного с помощью гидроэнергии, %

РегионЛатинская Америка

РоссияСеверная Америка

Европа* Африка Океания Азия

Доля, % 96 82 64 44 32 23 10

*Центральная Европа – без Норвегии и Исландии – около 20%.

География расположения в России алюминиевых заводов накладывается на географию размещения крупных источников объективно дешевой

электроэнергии. Такова была разумная стратегия косыгинского правительства.

10

В настоящее время создаются предпосылки для реализации важнейшего стратегического направления для российского алюминиевого бизнеса – создания электрометаллургических комплексов. Изучается возможность строительства алюминиевого завода в едином комплексе с достройкой Богучанской ГЭС с участием РУСАЛа и РАО ЕЭС. РУСАЛ объявил также о своем участии в проекте строительства Рогунской ГЭС и алюминиевого завода в Таджикистане.

Нет ясности, как же будет работать рынок электроэнергии после завершения реформы.Мировой опыт показывает, что либерализация рынка электроэнергии в Западных странах Повлекла за собой значительный рост тарифов. Электроэнергетика – инфраструктура, определяющая в значительной степени темпы развития экономики региона (страны) и ее развитие, ее монопольные возможности должны быть предметом особого внимания со стороны правительств Энерготарифы и планы развития энергетического комплекса страны должны находится во взаимоувязке с общим развитиемэкономики. Государство должно выступать в качестве посредника между производителем электроэнергии и ее потребителями. Для России в период восстановления экономики и ее подъема это особенно важно. Необходимо искать особые и более оптимальные условия для вмонтирования электроэнергетики в рынок. Это мировая проблема.

11

Следует отметить, что в отличие от общемировой практики в Россииотсутствует необходимое нормативное обеспечение заключения долгосрочныхдоговоров (на 10- 20 лет) на поставку электроэнергии. Правительство России до сих пор не приняло в этом плане никакихрешений, что сдерживает стремление инвесторов участвовать в таких крупных проектах, как строительство Тиманского глиноземно–алюминиевого комплекса, Богучанской ГЭС, второго алюминиевого завода в Кандалакше.