일본 관광시장조사 보고서 - 요약본 -

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일본 관광시장조사 보고서- 요약본 -

일본 관광시장조사 보고서- 요약본 -

2004 년 6 월

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목 차 목 차

I. 조사 개요

II. 조사결과 요약

III. 시장 세분화

IV. 결론 및 제언

3

I. I. 조사 개요 조사 개요

4

일본인 해외여행 시장은 2002 년 관광지출 세계 4 위 , 2003 년 해외여행자 수 1,330 만 명의 거대 시장임 2003 년 일본인 해외여행자 수는 SARS 의 영향으로 감소 (-19.5%), 한국방문객은 22.3% 감소

I. 조사 개요1. 1. 조사 배경조사 배경

[ 일본인 총 출국자수 대비 방한객 수 ]자료 : 1. 일본인 해외여행자 수 ( 일본국제관광진흥기구 인터넷홈페이지 : JNTO.go.jp) 2. 방한 일본인 수 ( 한국관광공사 , 한국관광통계 )

11,934

13,579

15,29816,69516,803

15,80616,35817,819

16,21616,523

13,296

1,667 1,527 1,6761,954

2,1842,472 2,377 2,321

1,802

1,492 1,644

-

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000일본인 해외여행자 수방한 일본인 수

• 일본인 방한객 감소에 대한

종합적인 규명과 대책이 요구됨

• 일본인의 한국여행 니즈 및

동기에 관한 심층적인 시장조사의

필요성이 제기됨

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본 조사는 일본인 해외여행자의 한국여행에 대한 니즈와 동기를 심층적으로 조사하여 , 방한 일본인 유치 증대를 위한 마케팅 전략 수립의 기초자료로 활용하기 위한 것임

I. 조사 개요2. 2. 조사 목적 및 프레임조사 목적 및 프레임

정성조사 조사 대상

정량조사

조사 내용

해외여행경험자( 한국 / 기타국가 )

여행업종사자 방한 일본인 여행객

집단심층토의(Focus Group Discussion)

개별심층면접(In-Depth Interview)

참여관찰(Participant Observation)

• 해외여행 니즈 / 동기• 한국관광 경험 • 한국관광 이미지• 한국관광 상품 / 정책 개선점

• 한국 관광객의 특성 • 한국관광의 소구점• 한국관광의 개선점• 신상품 기회요인

• 방한 일본인 접점별 행태 / 반응• 한국관광의 문제점 및 개선점 도출

조사 방법

조사 대상 해외여행 경험자( 한국 / 기타국가 )

조사 방법 온라인 조사 (Online Survey)

조사 내용• 한국관광시장의 경쟁력 평가• 시장세분화 및 타겟시장 설정• 신상품 개발 및 마케팅 전략 방향 도출

정성조사에서 도출된 마케팅 전략 모형을 정량 조사를 통해 검증정성조사에서 도출된 마케팅 전략 모형을 정량 조사를 통해 검증

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3. 3. 조사 설계조사 설계

조사 개요조사 개요 조사 지역 : 도쿄 , 오사카 , 나고야 , 후쿠오카 , 센다이 조사 대상 - 한국여행 경험자 : 지난 3 년간 관광목적으로 한국을 방문한 경험이 있는 20∼50 대 남녀 - 해외여행 경험자 : 지난 1 년간 관광목적으로 외국을 방문한 경험이 있는 20∼50 대 남녀 집단 규모 : 5 개 집단 ( 집단별 7 명 ) 집단 구성 : 조사 지역별로 성별 / 연령별 차등화한 1 개 집단 실시 , 각 집단 내 한국여행 경험자 2 명 이상 포함 조사 시기 : 2004 년 4 월 10 일 ~ 4 월 18 일

조사 내용조사 내용

3.1 3.1 정성조사정성조사1) 1) 소집단심층토의소집단심층토의 (Focus Group Discussion)(Focus Group Discussion)

구 분 내 용

최근 해외여행 경험

▷ 시기 및 목적지 ▷ 목적지 결정 요인▷ 해외여행 만족도▷ 쇼핑 경험 및 태도▷ 여행경험에 대한 기대

한국관광 관련 니즈

▷ 한국 미방문 이유 및 기대하는 점 (한국 미방문자 )▷ 재방문의향 및 장소 (한국 방문자 )▷ 전망있는 한국관광상품▷ 한류 (韓流 ) 인지도 ▷ 한국관광 만족 요인▷ 한국에서 기대하는 관광상품

한국관광 이미지▷ 한국관광 이미지▷ 한국관광 전망▷ 한국관광상품의 특징 및 포지셔닝 방안▷ 한국관광의 개선점

I. 조사 개요

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조사 개요조사 개요

2) 2) 개별심층면접개별심층면접 (In-Depth Interview)(In-Depth Interview)



조사 지역 : 도쿄 , 오사카 , 나고야 , 후쿠오카 , 센다이 조사 대상 : 한국담당 매니저 , 2 년 이상 실무 ( 가이드 등 ) 경험자 표본 구성 : 10 명 ( 조사 지역별 2 명 ) 진행 방법 : 반구조화된 설문지를 사용한 심층 인터뷰 조사 시기 : 2004 년 4 월 10 일 ~ 4 월 18 일

구 분 내 용

한국 관광시장 동향 ▷ 한국여행 증감 추세 및 이유

한국 여행자 특성

▷ 전체 해외 여행자 중 한국방문 비율▷ 한국 여행자 특성▷ 한류 (韓流 ) 인지도▷ 한국에 대한 평가▷ 한국 재방문 의향

한국관광상품▷ 관광상품 유형▷ 신상품 개발 방향▷ 관광정책 /제도 등 개선점


3) 3) 참여관찰참여관찰 (Participant Observation)(Participant Observation)


조사 지역 : 서울 , 부산 조사 방법 : 구조화된 체크리스트 및 접점별 관찰기록 / 비디오 녹화 자료 분석 조사자 : 집단별로 전문교육을 받은 관찰자 1 명이 한국여행 전 일정에 참여하여 여행과정을 기록과 촬영

구 분 내 용

방한 일본인 단체여행 행태

분석

▷ 방한 일본인관광객의 접점별 행태 분석

▷ 방한 일본인관광객의 접점별 반응 분석

▷ 한국관광의 문제점 및 개선점 도출

I. 조사 개요

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3.2 3.2 정량조사정량조사 (( 온라인 조사온라인 조사 ))



조사 내용조사 내용구분 해외여행 실태 여행지 평가 향후 여행계획 및

여행에 대한 태도 한국에 대한 평가 응답자 특성

내용

▷ 해외여행 빈도 ▷ 관광목적의 해외여행 방문국 / 시기 / 기간 /방문활동▷ 여행유형 /소요경비 /동반자/ 여행목적지 결정권자▷ 여행지 결정시 주요 고려요인 /정보수집 채널 / 고려국가

▷ 입국절차▷ 숙박시설▷ 음식▷ 패키지상품 ▷ 여행지 환경▷ 관광매력▷ 재방문의향▷ 추천의향

▷ 향후 해외여행 의향 및 시기▷ 방문하고 싶은 나라 /이유▷ 해외여행 스타일▷ 주요 아시아국 관광이미지 비교▷ 해외여행 상품광고 접촉경험

▷ 한국 연상 이미지▷ 한국 대중문화 접촉 경험 /경로▷ 대중문화 접촉경험이 한국방문 의향에 미친 영향▷ 한국에 대한 주변인의 평가▷ 한국 관광 의향▷ 한국 방문 희망지역 및 기대 활동

▷ 거주지역▷ 성▷ 연령▷ 학력▷ 직업▷ 가구소득▷ 혼인상태

조사 지역 : 47 개 현 / 시 지역 조사 방법 : 온라인 자기기입식 조사 조사 대상 - 한국여행 경험자 : 지난 3 년간 관광목적으로 한국을 방문한 경험이 있는 20∼50 대 남녀 - 해외여행 경험자 : 지난 1 년간 관광목적으로 외국을 방문한 경험이 있는 20∼50 대 남녀 유효 표본 : 1,500 명 표집 방법 : 여행국 / 지역별 / 성별 / 연령별 할당 추출법 - 여행국 할당 : 한국여행 경험자 50%, 기타국 여행 경험자 50% - 지역별 할당 : 방한 일본인 비율에 따름 - 성별 할당 : 남녀 각각 50% - 연령별 할당 : 20 대 /30 대 /40 대 /50 대 각각 25% 조사 방법 : 구조화된 설문지를 통한 온라인 조사 조사 기간 : 2004 년 4 월 7 일 ∼ 4 월 30 일 - Pre recruiting : 4 월 7 일 ∼ 4 월 18 일 - Web programming : 4 월 22 일 ∼ 4 월 23 일 - Field work : 4 월 26 일 ∼ 4 월 30 일

I. 조사 개요

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응답자 특성응답자 특성

3. 3. 조사 설계조사 설계 I. 조사 개요

구 분구 분 실제조사실제조사 가중치 부여가중치 부여

전 체사례수1,500

%100.

0

사례수1,500

%100.0

거주지역별

도 쿄오 사 카나 고 야후 쿠 오 카센 다 이

783280139166132

52.218.7 9.311.1 8.8

861279114121126

57.418.6 7.6 8.0 8.4

성별여 성남 성

750750

50.050.0

681819

45.454.6

연령별

20 대30 대40 대50 대

375375375375

25.025.025.025.0

426394340340

28.426.322.722.6

성/

연령별

20∼30 대 여성40∼50 대 여성20∼30 대 남성40∼50 대 남성

376374374376

25.124.924.925.1

441240380440

29.416.025.329.3

연소득별

599 만엔 이하600∼999

만엔1000 만엔 이상

527565408

35.137.727.2

557527415

37.235.227.7

구 분구 분 실제조사실제조사 가중치 부여가중치 부여

전 체 사례수1,500

%100.

0

사례수1,500

%100.

0

직업별

학 생임 원 / 관 리 직

사 무 직전 문 / 기 술 직생 산 / 농림어업상 공 / 자 영 업

시간제 / 아르바이트주 부

무 직 / 기 타

115

174

331

253

32

136

142

241

76

7.7

11.6

22.1

16.9

2.1

9.1

9.5

16.1

5.1

141

182

357

282

31

123

102

197

86

9.4

12.1

23.8

18.8

2.0

8.2

6.8

13.1

5.7

여행지역별

한 국중 국

기 타 아 시 아오 세 아 니 아

하와이 / 괌 / 사이판북 미유 럽기 타

75150

185 59178114132 31

50.1 3.312.3 3.911.9 7.6 8.8 2.1

157196385105173127330 28

10.513.125.7 7.011.5 8.522.0 1.8

10

II. II. 조사결과 요약조사결과 요약

11

1) 1) 한국 이미지한국 이미지

II. 조사결과 요약1. 1. 정성조사정성조사

소집단심층토의 개별심층면접

한국

이미지

강하고 거친 남성 - 거칠어서 친해지기 어려움 - 반면 , 활력이 넘친다는 긍정적인 이미지도 있음 생활력 강한 중년의 아줌마※ 일본인에게 거칠고 강한 이미지는 부정적인 이미지

한류(

韓流)

인지도

‘ 한류 ( 韓流 )’ 라는 용어에 대한 인지도 극히 낮음 한국에서 보도되는 것과 달리 한국 대중문화가 하나의 사회현상으로 부각되지는 않은 상태임 겨울연가 - 전 연령층에서 인지도 높은 편 - 특히 , 40 대 이상의 주부층에서 가장 높은 열기

‘ 한류 ( 韓流 )’ 라는 용어 자체에 대한 인지도는

낮음

겨울연가

- 여성들 사이에서 한국에 대한 관심 증대

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2) 2) 한국여행 특성한국여행 특성



한국여행의

특성

한국여행은 국내여행의 연장선으로 인식 - 일반적으로 해외여행에서 추구하는 비일상적인 경험보다는 일상을 풍요롭게 하는 경험을 추구한다는 점이 특이 - 한국여행에서 추구하는 핵심 기대는 ‘ 한국요리’와 ‘쇼핑’

여행객의

특성

연령층 다양화 추세 - 젊은 층은 자유여행 , 연장자는 패키지 선호 - 여성은 쇼핑이 주목적임 - 연장자나 남성은 식사가 주목적임

가까워서 단기여행 가능

식도락에 대한 기대 큼

( 본고장의 맛을 체험해 보고 싶어함 )

에스테에 대한 기대 큼

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3) 3) 한국여행 느낌한국여행 느낌


소집단심층토의

만족

요인

불만족

요인

개별심층면접

음식 저렴한 비용 쇼핑 에스테 일부 의견 : 한국 고전 무용이 인상적

일본과 유사한 분위기 관광 매력 부족 ( 특히 , 재방문 시 매력 부족 절감 ) 청결성 부족 ( 거리 등 ) 일본어 안내판 미설치

전 연령층에서 ‘맛있는 음식’이 가장 큰 만족 요인 저렴한 비용 방문 편리성 친절성 일본어 안내 아름다운 경치

청결성 부족 불친절한 서비스 ( 택시 기사 등 ) 교통 불편 강매 행위

개선점

한국 관광 이미지 개선 - 음식 이미지 편향 극복 - 자연 경관 美 강조 - 민간 교류 프로그램 확대 - 청결도 제고 ( 부산항 , 거리 등 ) 면세점 확대 일어 안내 표지판 가족 할인 서비스 도입

고객 니즈 반영한 새로운 상품의 지속적인 개발 - 알려지지 않은 명소 소개 - 문화재를 돌아보는 관광상품의 개발 필요 새로운 관광상품이나 한국에 대해 상세한 정보 제공 - 지역 홍보 잡지 , 팜플렛 , 가이드북 , TV 등 적극 활용 - 관광공사 사이트에서도 더욱 상세한 정보 제공 요망 패키지 상품 내용에 과도한 쇼핑점 방문 지양 신상품 개발 시 기획 담당자의 팸투어 실시

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재방문

휴가를 내지 않더라도 방문가능 , 가격 저렴 카지노나 밤 문화 향유 , 쇼핑이나 에스테를 즐기기 위한 재방문이 높음

색다른 문화 체험 , 쇼핑을 위한 재방문 의향

있음

차별적 이미지 없어서 일본과 종교 , 문화가

다른

대체 방문지 방문 희망

4) 4) 재방문 의사 및 방한객 증감 전망재방문 의사 및 방한객 증감 전망



한국관광

동향

및

전망

한국은 발전 가능성이 큰 나라로 인식됨

문화교류로 인해 한국에 대한 편견이 감소하고 ,

저렴한 쇼핑과 에스테가 가능하여 관광객이

증가할 것으로 예상됨

월드컵 이후 여행비용의 증가와 중국 여행시장의

성장세에 밀려 다소 정체되어 있는 추세

패키지 여행 감소 , 개인자유여행 증가 추세

부산과 인접한 후쿠오카에서는 1박 2 일이나

하루 코스의 단기 여행 증가 추세

15

소집단심층토의

신상품

개발

방향

이국적인 체험 상품 관심지역 집중 탐구 상품 ( 지역문화 유산과 음식점 연계 등 ) 중년남자 타겟 : 낮에는 문화유산관광 또는 골프 , 밤에는 한국요리 시식 저렴한 주말여행 (1 박 2 일 또는 당일 ) 상품 개발 영화나 드라마 촬영장 방문 상품 KTX를 이용한 주말 여성상품

5) 5) 개선점개선점

II. 조사결과 요약1.1. 정성조사정성조사

개별심층면접

후쿠오카는 1 박 2 일 , 나고야는 2 박 3 일 , 도쿄는 3박 4 일 서울인근 코스 상품이 인기 지방은 부산 , 제주도 , 경주가 인기 통일전망대나 판문점 방문 , 세계문화유산 유람 상품 인기

한국여행

정보원

관광가이드북 , 여행잡지 , TV, 라디오 , 인터넷 등 다양한 매체 활용 장년층 이상은 여행사에 문의하는 경우가 많으며 , 젊은층은 인터넷이나 가이드북을 주로 활용관

광공사

지원내용

관광공사에서 광고비를 지원해주고 있으며 ,

효과가 좋아 지원 강화 기대 신상품 개발정보 제공 및 세미나 개최 확대 요망

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2.1 2.1 해외여행 실태해외여행 실태

1) 1) 한국방문 경험율한국방문 경험율

2. 2. 정량조사정량조사 (( 온라인조사온라인조사 ))

2001 년 이후 관광 목적의 한국방문 경험율은 10.5% 로 나타남 거주지역별 한국방문 경험율은 ‘후쿠오카 (19.0%)’ 와 ‘나고야 (14.8%)’ 에서 상대적으로 높음

[ 한국방문 경험율 ]


19.0

14.8

11.8 11.2

8.310.5

0

10

20

30

전 체 후쿠오카 나고야 센다이 오사카 도 쿄

(%)

17

2) 2) 해외여행 빈도해외여행 빈도

2001 년 이후 해외여행은 평균 2.99 회 , 관광목적 해외여행은 2.45 회로 나타남 2001 년 이후 해외여행 빈도 , 관광목적 해외여행 빈도 모두 ‘나고야 ( 각각 3.16 회 , 2.58 회 )’ 지역이 가장 높음


[ 해외여행 빈도 ]


3.16 3.152.82

2.64 2.482.45 2.58 2.522.35 2.31 2.17

2.99

0

1

2

3

4

5

전 체 나고야 도 쿄 오사카 센다이 후쿠오카

해외여행빈도 관광목적 해외여행빈도( )점

18

3) 3) 해외여행 주요 관광활동해외여행 주요 관광활동

해외여행 관광활동은 ‘쇼핑 (69.8%)’, ‘ 자연 /풍경 관광 (64.6%)’, ‘ 역사유적 관광 (60.0%)’, ‘ 식도락 (58.7%)’ 등의 순으로 나타남 한국방문 일본인의 관광활동은 ‘식도락 (82.8%)’, ‘ 쇼핑 (79.2%)’, ‘ 에스테 (26.0%)’ 에서 상대적으로 높음


[ 해외여행 주요 관광활동 ]


64.660.0 58.7

11.0

79.2

27.6

48.3

82.8

26.0

69.8

0

20

40

60

80

100

쇼 핑 /자연 풍경 역사유적 식도락 에스테

전체 일본인 한국방문 일본인(%)

19

해외여행 유형은 ‘개별여행 (41.6%)’ 이 ‘완전 패키지여행 (30.8%)’ 보다 높음 한국방문 일본인은 ‘완전 패키지여행 (39.0%)’ 이 가장 높음

4) 4) 해외여행 유형해외여행 유형


[ 해외여행 유형 ]


30.827.628.5

39.0

32.5

41.6

0

20

40

60

개별 여행 완전 패키지 부분 패키지

전체 일본인 한국방문 일본인(%)

20

5) 5) 해외여행 비용해외여행 비용

1 인당 평균 해외여행 비용은 ‘개별여행 ($2,892)’, ‘ 완전 패키지 ($2,265)’, ‘ 부분 패키지 ($2,186)’

순으로 나타남 한국방문 일본인의 여행 비용은 ‘개별여행 ($2,469)’, ‘ 부분패키지 ($1,506)’, ‘ 완전 패키지 ($1,222)’ 순임


[ 해외여행 비용 ]


2,265 2,186

2,469

1,222

1,506

2,892

0

1000

2000

3000

개별여행 완전 패키지 부분 패키지

전체 일본인 한국방문 일본인(US$)

21

최근 해외여행의 주요 동반자는 ‘배우자 / 연인 (38.7%)’, ‘ 친구 / 동료 (34.5%)’ 순으로 나타남 한국방문 일본인은 ‘친구 / 동료 (44.0%)’ 가 가장 높게 나타남

6) 6) 해외여행 동반자해외여행 동반자

[ 해외여행 동반자 ]


38.734.5

16.3

8.3 6.7 6.1

34.4

44.0

12.7

6.0 4.36.5

0

10

20

30

40

50

/배우자 연인 /친구 동료 혼 자 딸 아 들 부 모

전체일본인 한국방문 일본인(%)


22

최근 해외여행 목적지 결정권자는 ‘본인 (57.2%)’, ‘ 친구 / 동료 (17.1%)’ 의 순으로 나타남 한국방문 일본인은 ‘친구 / 동료 (22.7%)’ 의 결정이 상대적으로 높은 편임

7) 7) 해외여행 목적지 결정권자해외여행 목적지 결정권자

[ 해외여행 목적지 결정권자 ]


57.2

17.1 15.8

2.9 0.7 0.6

55.4

22.7

12.5

2.80.4 1.6

0

10

20

30

40

50

60

70

본인 /친구 동료 배우자 부모님 아들 딸



23

해외여행국가를 결정한 이유는 ‘자연풍경 (14.4%)’, ‘ 가족 / 친구 방문 (14.2%)’, ‘ 역사유적 (13.9%)’ 등의 순으로 나타남 한국방문 일본인은 ‘식도락 (31.7%)’, ‘ 여행경비 (16.3%)’, ‘ 쇼핑 (14.9%)’ 등의 순으로 나타나 전체 일본인의

결정 이유와 다소 차이 남

8) 8) 해외여행국가 결정 이유해외여행국가 결정 이유

[ 해외여행국 결정 이유 ]


14.4 14.2 13.9

8.97.1 5.9

4.46.6 6.2

31.7

16.314.9

0

10

20

30

40

자연풍경 역사유적 식도락 여행경비 쇼핑


/ 가족 친구 방문


24

해외여행국가에 대한 주된 정보수집 채널은 ‘인터넷 (41.4%)’, ‘ 여행사직원 (16.5%)’ 등의 순임 한국방문 일본인은 ‘여행사직원 (18.8%)’, ‘ 주변경험자 (17.7%)’, ‘ 신문잡지 광고 (8.6%)’ 가 상대적으로 높은

편이며 , ‘ 인터넷 (37.1%)’ 은 상대적으로 취약함

9) 9) 해외여행국가 정보수집 경로해외여행국가 정보수집 경로

[ 해외여행국 정보수집 경로 ]

II. 조사결과 요약2. 2. 정량조사정량조사 (( 온라인조사온라인조사 ))

41.4

16.5 16.3 15.8

4.0

37.1

18.8

14.717.7

8.6

0

10

20

30

40

50전체일본인 한국방문 일본인(%)

인 터 넷 여행사직원 /도서 잡지 주변경험자 신문잡지 광고

25

10) 10) 최초 고려대상 여행국가최초 고려대상 여행국가

최초 고려대상국가는 ‘유럽 (28.7%)’, ‘ 하와이 / 괌 / 사이판 (23.9%)’, ‘ 한국 (23.8%)’ 등의 순으로 나타남 한국방문 일본인은 ‘홍콩 (37.2%)’, ‘ 대만 (28.6%)’ 등을 고려한 경우가 상대적으로 높은 편임


[ 고려대상 여행국가 ]


28.723.9 23.8 20.6 17.2 16.6 15.8 15.7 15.3 12.1

6.013.8

100.0

20.812.0

37.2

4.2

28.6

5.210.4

0

20

40

60

80

100전체일본인 한국방문 일본인

유 럽 하와이 / /괌사이판

한 국 중 국 태 국 홍 콩 북 미 대 만 오세아니아 싱가포르

(%)

26

11) 11) 고려대상 여행국가별 최종 선택율고려대상 여행국가별 최종 선택율

고려대상 여행국가 중에서 최종적으로 해당국가를 결정한 비율은 ‘유럽 (76.6%)’, ‘ 중국 (63.6%)’,

‘ 북미 (53.5%)’ 등의 순으로 나타남 ‘ 한국 (44.0%)’ 은 주요 국가 중 가장 낮은 수준이며 , 한국을 고려했던 여행자들 중에서 중국으로 최종결정 (18.7%) 한 비율이 높음


[ 고려대상 여행국가별 최종 선택율 ]


44.0

76.6

63.6

53.548.3 45.8

0

20

40

60

80

100

한국 유럽 중국 북미

(%)

오세아니아

하와이 / /괌사이판

27

[ 입국과정의 부문별 만족 비율 ]

해외여행국가의 입국절차에 대한 평가에서 ‘공항 /항구 내 편의시설 (39.7%)’, ‘ 입국절차 편리성 (39.0%)’ 에 대한 만족율이 높은 편임 한국방문 일본인은 ‘입국절차의 편리성 (32.3%)’ 평가에서 전체와의 차이가 큼


2.2 2.2 여행 만족도 여행 만족도 1) 1) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 입국절차입국절차

39.7 39.0

33.1

22.2

37.9

32.3 31.9

20.6

0

10

20

30

40

50

전체 일본인 한국 방문 일본인(%)

입국절차의 편리성

/공항 항구 직원의 친절도

/공항 항구내 편의 시설

의사소통언어문제


28

2) 2) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 숙박시설숙박시설

[ 숙박시설의 부문별 만족 비율 ]

해외여행국가의 숙박시설에 대한 평가에서 ‘안락함 (58.7%)’, ‘ 청결함 (44.1%)’ 의 만족율이 높은 편임 한국방문 일본인은 ‘안락함’ , ‘ 청결함’ , ‘호텔직원의 환대성’에서 전체와의 차이가 큼


58.7

44.1

29.326.4 25.6

21.2

49.8

37.9

22.3

28.022.8

18.2

0

10

20

30

40

50

60

70


안락함 청결함 호텔직원의 환대성

의사소통 호텔직원의 서비스

호텔편의시설


29

3) 3) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 음식음식

[ 음식의 부문별 만족 비율 ]

해외여행국가의 음식에 대한 평가에서 ‘음식의 맛 (52.2%)’, ‘ 식단의 적절함 / 다양함 (47.5%)’, ‘ 음식의 양 (36.3%)’ 의 만족율이 높은 편임 한국방문 일본인은 ‘음식의 맛 (68.5%)’ 에서 높은 만족율을 보이고 있으며 , ‘ 식단의 적절함 / 다양함’과

‘음식의 양’에서도 상대적으로 높은 만족율을 보임


52.247.5

36.3

20.317.3 17.2

68.5

53.2

38.8

15.910.8

15.1

0

10

20

30

40

50

60

70


의사소통음식점의 청결도

음식의 양 음식의 맛 음식점의 서비스

식단의적절함다양함


30

4) 4) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 패키지상품패키지상품

패키지상품 평가에서 ‘일본측 여행사의 준비 / 정보 제공 (54.4%)’ 에 대한 만족율이 가장 높음 한국방문 일본인은 ‘현지가이드 안내 / 설명 (30.7%)’ 의 만족율이 전체 대비 낮음

[ 패키지상품의 부문별 만족 비율 ]


54.4

38.1

29.9

18.914.6

53.4

30.7 31.0

20.3

12.5

0

10

20

30

40

50

60

70


일본여행사 /준비 정보제공

현지가이드 친절도 서비스

패키지내용 프로그램

현지가이드/안내 설명

의사사통


31

해외여행국가의 여행환경 평가에서 ‘관광지 주변의 편의시설 (45.3%)’, ‘ 관광지의 안전성 (40.8%)’ 등의 순으로 만족율이 높음 한국방문 일본인은 ‘관광지 주변의 편의시설 (34.3%)’ 의 만족율이 전체 대비 낮음

[ 여행환경의 부문별 만족 비율 ]

5) 5) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 여행환경여행환경


45.340.8 39.0

32.9

25.621.6

34.3

39.535.5

31.5

21.0 20.9

0

10

20

30

40

50

60


현지 사람들의 서비스

관광지의 안전성

대중교통의 편리함

현지인과의 의사소통

현지인의 환대

관광지 주변의 편의시설


32

해외여행국가의 관광매력 평가에서 ‘자연관광 (57.5%)’, ‘ 문화유적 (42.9%)’, ‘ 쇼핑상품 가격 (30.2%)’ 등의 순으로 만족율이 높음 한국방문 일본인은 ‘쇼핑상품 가격 (50.6%)’ 과 ‘쇼핑품목 다양함 (22.4%)’ 그리고 ‘에스테 (18.5%)’ 에서 전체 대비 높음

[ 관광매력 부문별 만족 비율 ]

6) 6) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 관광매력관광매력


57.5

42.9

30.2

13.5 12.1 11.0 9.0 7.3

22.6

31.1

50.6

16.0

22.4

5.58.7

6.4

18.516.6

0

10

20

30

40

50

60

70

전체일본인 한국방문일본인(%)

쇼핑상품 품질

문화유적 쇼핑상품 가격

자연경관 공연음악회영화

쇼핑품목의다양함

유흥시설 놀이휴양시설

에스테

33

전체 일본인은 ‘관광매력 (5.58 점 )’, ‘ 여행환경 (5.33 점 )’ 만족도가 높음 한국방문 일본인은 ‘음식 (5.35 점 )’ 만족도가 가장 높음

7) 7) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 부문별 만족도부문별 만족도

[ 해외여행평가 : 부문별 비교 ]


4.755.18 5.05 5.12

5.335.58

4.82 4.935.35

4.915.12 5.24

1

2

3

4

5

6

7

전체일본인 한국방문 일본인( )점

관광매력숙박시설 패키지상품 여행환경 음 식 입국절차


7 점 척도 (1 점 =매우불만 , 4 점 =보통 , 7 점 =매우만족 )

34

8) 8) 해외여행 평가 해외여행 평가 : : 전체 만족도전체 만족도

한국방문 일본인은 ‘전반적 만족도 (5.47 점 )’, ‘ 재방문 의향 (5.53 점 )’, ‘ 추천 의향 (5.34 점 )’ 에서 전체 대비 낮은 평가를 내림


[ 해외여행평가 : 전체 만족도 ]

5.81 5.895.66

5.47 5.535.34

1

2

3

4

5

6

7

전체일본인 한국방문 일본인( )점

전반적 만족도 재방문 의향 추천 의향


7 점 척도 (1 점 =매우불만 , 4 점 =보통 , 7 점 =매우만족 )

35

향후 2 년 이내에 해외여행 계획이 있다는 응답자는 전체적으로 74.6% 이며 , ‘ 센다이 (78.9%)’, ‘ 도쿄 (78.3%)’

거주자들이 상대적으로 높음

[ 향후 2 년 내 해외여행 의향 ]


2.3 2.3 해외여행 계획 및 해외여행 태도해외여행 계획 및 해외여행 태도

1) 1) 향후 향후 22 년 내 해외여행 의향년 내 해외여행 의향


78.9 78.3

67.9 67.4 67.074.6

0

20

40

60

80

100

전 체 센다이 도 쿄 후쿠오카 나고야 오사카

(%)

36

가장 방문하고 싶은 국가는 ‘유럽 (42.6%)’, ‘ 오세아니아 (12.2%)’, ‘ 하와이 /괌 / 사이판 (8.1%)’, ‘북미 (7.9%)’ 등의 순이며 , 한국방문 희망율은 2.4% 로 낮음 한국방문 일본인의 한국방문 희망율은 4.2% 로 전체 대비 다소 높음

2) 2) 가장 방문하고 싶은 국가가장 방문하고 싶은 국가


[ 가장 방문하고 싶은 국가 ]


12.2

8.1 7.9

3.4 3.0 2.4

37.6

11.6 10.37.6

3.31.8

4.2

42.6

0

10

20

30

40

50 전체일본인 한국방문 일본인(%)

유 럽 오세아니아 북 미 중 국 태 국 한 국/ /하와이 괌사이판

37

19.5

10.18.1

2.20.5

16.2

46.7

17.0

21.8

0

10

20

30

40

50

60전체일본인 한국방문 희망 일본인(%)

역사문화 자연경관기후좋음

가보고 싶음 식도락 시차없음 가까움

전체 일본인의 방문희망 이유는 ‘역사 / 문화 유산 (21.8%)’, ‘ 자연경관 /좋은기후 (19.5%)’ 등의 순으로

나타남 한국방문 희망 주요 이유는 ‘식도락 (46.7%)’, ‘ 시차 없음 / 가까움 (17.0%)’, ‘ 가보고 싶음 (16.2%)’ 등임

3) 3) 방문하고 싶은 이유방문하고 싶은 이유


[ 방문하고 싶은 이유 : 중복응답 ]


0.0

38

일본인은 개인여행을 즐기면서 동반자와 조용히 지내고 , 색다른 문화를 추구하며 , 지역 특산물 구입을 선호하는 것으로 나타남

4) 4) 일본인의 해외여행 스타일일본인의 해외여행 스타일


편안한 휴식 신나는 관광볼거리 풍부 놀 거리 풍부여행 경비 중시 여행 품질 중시

새로운 사람과 어울림 동반자와 조용히 지냄친근한 문화추구 색다른 문화추구다른 문화 학습 여행 자체 즐김주유형 체류형높은 빈도 단기여행 낮은 빈도 장기여행선호 목적지 재방문 새로운 목적지 방문고급 호텔 선호 호텔등급 상관없음고급식당 선호 대중식당 선호단체여행 즐김 개인여행 즐김한적한 곳 찾음 유명한 곳 찾음

여행일정 본인 수배 여행사에 의뢰

선물용 쇼핑 본인용 쇼핑유명 브랜드 구입 지역 특산물 구입

1 2 3 4 5 6 7


39

한국은 ‘여행하기 좋음’ , ‘친근감’ , ‘ 안전함’ 등 여행환경 이미지에서 우세하며 , 관광매력 측면에서는 ‘ 에스테’ 이미지가 우세함 중국은 역사유적 , 자연경관 , 음식문화 측면에서 , 홍콩은 쇼핑 , 공연 , 유흥 , 음식 측면에서 이미지가 우세함


한국 중국 홍콩 대만 태국여행하기 좋음 36.3 3.5 16.7 9.2 3.1

에스테 33.7 4.7 11.2 10.1 21.4

친근감 26.5 8.5 10.3 16.6 9.3

안전함 20.9 3.3 7.8 10.1 3.3

연극 /음악회 /공연 16.1 7.4 51.4 4.2 1.2

체험거리 13.1 5.0 24.0 7.4 5.6

음식문화 13.1 24.0 32.7 12.9 7.0

쇼핑 11.9 2.4 55.5 2.9 1.6

여행하고 싶음 10.0 14.6 8.9 7.5 13.4

유흥문화 8.5 1.8 46.8 5.0 9.7

패션 /문화 3.2 19.6 17.7 2.2 10.8

역사유적 0.6 70.9 0.4 1.4 15.7

자연경관 0.3 32.9 1.2 0.7 8.8

2.4 2.4 아시아 주요국 관광이미지 비교아시아 주요국 관광이미지 비교

1) 1) 아시아 주요국 관광이미지아시아 주요국 관광이미지


40

있다84.3%

없다15.7%

해외여행광고 접촉 경험율은 84.3% 로 나타난 가운데 , 광고 접촉 대상 국가로는 한국 (53.2%), 하와이 /괌 / 사이판 (47.8%), 중국 (46.9%) 등의 순으로 나타남 .

[ 해외여행 광고 접촉 경험 ]

2) 2) 해외여행 광고 접촉율해외여행 광고 접촉율

[ 해외여행 광고 접촉율 ]


47.8 46.944.8

38.436.0

32.229.8

53.2

0

20

40

60

한국 중국 유럽 홍콩 대만 북미

(%)

하와이 / /괌사이판

41

한국 자유연상 내용은 ‘음식’이 가장 강하며 , ‘ 에스테’ , ‘ 드라마 / 영화’ , ‘ 가까움’ , ‘ 쇼핑’ 등의 순으로 나타남


2.5 2.5 한국관광 이미지한국관광 이미지

1) 1) 한국 자유연상한국 자유연상

[ 한국 자유연상 ] [ 음식 세부사항 ]

28.0

19.7

17.3

8.1

7.7

7.2

6.9

127.0음식

에스테

가깝다

쇼핑

한글

축구

물가저렴

/드라마 영화


불고기50.8%

김치47.4%

한국요리 13.3%

맛있다12.6%

2.9%맵다

42

최근 6 개월간 한국 대중문화 접촉 경험율은 전체적으로 62.0% 이며 , ‘ 나고야 (71.2%)’, ‘ 센다이 (63.7%)’ 순으로 높음 20~30 대 여성의 접촉 경험율은 72.8% 로 가장 높음


2) 2) 한국 대중문화 접촉경험한국 대중문화 접촉경험

[ 한국 대중문화 접촉경험 ]


71.263.7 62.7 62.5

54.862.0

0

20

40

60

80

100

전 체 나고야 센다이 도 쿄 후쿠오카 오사카

(%)

20∼3020∼30 대 여성대 여성 : 72.8%: 72.8% 40∼5040∼50 대 여성대 여성 : 57.0%: 57.0% 20∼3020∼30 대 남성대 남성 : 60.7%: 60.7% 40∼5040∼50 대 남성대 남성 : 54.9%: 54.9%

43

최근 6 개월 이내에 한국 대중문화 접촉경로는 ‘ TV/ 라디오 (80.9%)’ 가 가장 높게 나타나며 , ‘ 인터넷 (33.2%)’, ‘잡지 (23.5%)’, ‘ 신문 (23.4%)’, ‘주변인 (18.2%)’ 순으로 나타남

40~50 대 여성은 ‘ TV/ 라디오 (92.5%)’ 를 통한 접촉 경험율이 상대적으로 높음

3) 3) 한국 대중문화 접촉경로한국 대중문화 접촉경로


있다62.0%

없다38.0%

[ 한국 대중문화 접촉경험 ] [ 한국 대중문화 접촉경로 : 중복응답 ]

33.2

23.5 23.418.2

80.9

0

20

40

60

80

100

TV/ 라디오 인터넷 잡지 신문 주변인

(%)


20∼3020∼30 대 여성대 여성 : 81.4%: 81.4% 40∼5040∼50 대 여성대 여성 : 92.5%: 92.5% 20∼3020∼30 대 남성대 남성 : 76.9%: 76.9% 40∼5040∼50 대 남성대 남성 : 77.4%: 77.4%

44

한국 대중문화의 접촉이 한국방문 의향에 미친 영향은 7 점 기준에 4.56 점이며 , ‘20∼30 대 여성 (4.73 점 )’ 에서 가장 높음 거주지역별로는 ‘센다이 (5.03 점 )’ 가 가장 높음

4) 4) 한국 대중문화의 영향력한국 대중문화의 영향력


[ 한국 대중문화의 영향력 ]

있다62.0%

없다38.0%

[ 한국 대중문화 접촉경험 ]


4.73 4.58 4.44 4.444.56

1

2

3

4

5

6

7

전 체 20-30 대 여성 40-50 대 여성 20-30 대 남성 40-50 대 남성

( )점

7 점 척도 (1 점 =매우부정적 , 4 점 =보통 , 7 점 =매우긍정적 )

센 다 이센 다 이 : 5.03: 5.03 점점 오 사 카오 사 카 : 4.68: 4.68 점점 나 고 야나 고 야 : 4.56: 4.56 점점 도 쿄도 쿄 : 4.50: 4.50 점점 후쿠오카후쿠오카 : 4.28: 4.28 점점

45

한국에 대한 주변인 평가는 전체적으로 4.86 점이며 , ‘20∼30 대 여성 (5.12 점 )’ 에서 가장 높음 거주지역별로는 ‘센다이 (5.11 점 )’ 의 주변인 평가가 가장 높음

5) 5) 한국에 대한 주변인 평가한국에 대한 주변인 평가


[ 한국에 대한 주변인 평가 ]


5.124.73 4.88

4.634.86

1

2

3

4

5

6

7

전 체 20-30 대 여성 40-50 대 여성 20-30 대 남성 40-50 대 남성

( )점

7 점 척도 (1 점 =매우나쁨 , 4 점 =보통 , 7 점 =매우좋음 )

센 다 이센 다 이 : 5.11: 5.11 점점 후쿠오카후쿠오카 : 4.90: 4.90 점점 나 고 야나 고 야 : 4.88: 4.88 점점 도 쿄도 쿄 : 4.84: 4.84 점점 오 사 카오 사 카 : 4.75: 4.75 점점

46

한국여행 의향은 7 점 기준에 4.94 점으로 ‘약간 가보고 싶은 편’으로 나타남 거주지역별 한국여행 의향은 ‘센다이 (5.26 점 )’, ‘ 후쿠오카 (5.09 점 )’ 에서 상대적으로 높음

6) 6) 한국여행 의향한국여행 의향


[ 한국여행 의향 ]


5.26 5.09 4.96 4.91 4.794.94

1

2

3

4

5

6

7

전 체 센다이 후쿠오카 나고야 도 쿄 오사카

( )점

7 점 척도 (1 점 = 전혀 가보고 싶지 않음 , 4 점 = 보통 , 7 점 =꼭 가보고 싶음 )

47

한국 여행시 가장 가고 싶은 지역은 ‘서울 (47.5%)’, ‘ 부산 (14.8%)’, ‘ 제주도 (9.8%)’ 등의 순으로 나타남 한국방문 일본인은 ‘제주도 (16.4%)’ 가 상대적으로 높음

7) 7) 한국 여행시 방문 희망 지역한국 여행시 방문 희망 지역


[ 한국 여행시 방문 희망 지역 ]


14.8

9.8

4.5 4.0 3.8 2.7

42.4

15.7 16.4

6.1

2.1 2.94.6

47.5

0

10

20

30

40

50

서 울 부 산 제주도 판문점 시 장 경 주 춘 천


48

한국 여행시 가장 하고 싶은 활동은 ‘음식 (50.9%)’, ‘ 에스테 (36.2%)’, ‘ 쇼핑 (9.4%)’ 임 여성은 ‘에스테 (56.9%)’ 에 대한 기대가 특히 높으며 , 남성은 ‘스포츠활동 (8.6%)’ 과 ‘카지노 (6.2%)’ 에 대한

기대가 상대적으로 높음 한국방문 일본인은 ‘쇼핑 (13.6%)’, ‘ 카지노 (7.0%)’ 에 대한 기대가 상대적으로 높음

8) 8) 한국 여행시 기대 활동한국 여행시 기대 활동


36.2

9.46.0 4.8 4.0

35.531.5

13.6

5.6 6.2 7.0

50.9

0

10

20

30

40

50

60

음식 에스테 쇼핑 관광 스포츠관람 카지노


[ 한국 여행시 기대 활동 ]

여성여성 : 56.9%: 56.9% 남성남성 : 16.9%: 16.9%

여성여성 : 1.5%: 1.5% 남성남성 : 6.2%: 6.2%

여성여성 : 0.6%: 0.6% 남성남성 : 8.6%: 8.6%

49

Ⅲ Ⅲ. . 시장 세분화 시장 세분화

50

1. 1. 전체시장 세분화 결과전체시장 세분화 결과 III. 시장 세분화

해외여행지에서의 주요 활동을 근거로 성 / 연령에 따라 시장을 세분화 함 20∼30 대 여성 : 쇼핑 , 식도락 , 에스테 등 즐거움을 추구하고 , 한국대중문화 접촉 경험이 많으며 , 한국여행 의향이 높은

집단 40∼50 대 여성 : 역사유적관광 , 공연관람 , 가족 /친구방문 , 에스테를 선호하고 , 한국여행 의향이 상대적으로 낮은 집단 20∼30 대 남성 : 스포츠 활동 , 휴양 /놀이시설에서의 휴식을 추구하는 한국여행 의향이 높은 집단 40∼50 대 남성 : 자연풍경 관광 , 유흥활동 ( 카지노 / 쇼 ) 을 추구하는 한국여행 의향이 상대적으로 낮은 집단

1.1 1.1 성성 // 연령에 따라 연령에 따라 44 개의 집단으로 세분화개의 집단으로 세분화

[ 성 / 연령별 해외여행지에서의 주요 활동 ]

에스테

미식 / 음식 탐방

유흥활동 ( 카지노 / 쇼 )

쇼핑

휴양 /놀이시설에서의 휴식

자연 / 풍경 관광

수영 등 스포츠

미술관 /박물관 견학

가족 / 친구 방문

역사유적 / 관광공연관람

20~30 대 남성

40~50 대 여성

40~50 대 남성

20~30 대 여성

51

1. 1. 전체시장 세분화 결과전체시장 세분화 결과 III. 시장 세분화

1.1 1.1 성성 // 연령에 따라 연령에 따라 44 개의 집단으로 세분화개의 집단으로 세분화 (( 계속계속 ))

20~30 대 여성 40~50 대 여성 20~30 대 남성

한국관광 의향 *

한국 대중문화접촉률 72.8% 57.0% 60.7%

5.19 점 4.74 점 5.06 점

40~50 대 남성

54.9%

4.69 점

구 분

해외여행지주요활동

쇼핑 / 음식탐방자연풍경 관광

쇼핑 / 자연풍경역사유적 관광

쇼핑자연풍경 관광

자연풍경 관광역사유적 관광

주변의 한국 평가 *

한국방문 희망 장소

5.12 점 4.73 점 4.88 점

음식점 / 에스테 에스테 /춘천 서울

4.63 점

부산 / 제주도경주

한국방문 희망 활동 음식 탐방 에스테 에스테 음식 탐방 / 카지노

스포츠관광 / 카지노

스포츠

한국 자유연상 내용 음식 / 에스테드라마 / 영화

에스테 / 쇼핑드라마 / 영황 음식 /축구 가까움 / 카지노

전체 시장

62.0%

4.94 점

-

시장 크기 29.4% 16.0% 25.3% 29.3%100.0%

4.86 점

-

-

-

한국 방문율 10.8% 10.1% 10.4% 10.4%10.5%

해외여행지 결정고려요인

지인방문 / 쇼핑역사유적

역사유적 자연풍경

자연풍경음식탐방

지인방문 / 자연풍경역사유적-

직 업 사무직 , 학생 전업주부 전문직 , 사무직 임원 / 관리직- 연평균 가계소득 ( 구성비 )

599 만엔 이하(49.8%)

600~699 만엔(42.5%)

599 만엔 이하(50.9%)

600~699 만엔(41.5%)-

해외여행 스타일 경제적인 개별 여행

고품질 패키지 여행 활동성 추구 조용한 / 편안한

개인여행-

* 의 평가는 7 점 만점 기준

52

해외여행지 결정시의 핵심고려요인 (KCF) 과 해외여 스타일을 요인분석 , 군집분석 방법으로 분석하여 거주지역별로 해외여행시장을 세분화함

2. 2. 거주지역별 시장세분화 결과거주지역별 시장세분화 결과 III. 시장 세분화

도쿄

후쿠오카

해외여행지 선정시KCF 도출

해외여행 스타일 도출

지역별 시장 세분화지역별 시장 세분화지역별 시장 세분화지역별 시장 세분화지역별 군집분석지역별 군집분석지역별 군집분석지역별 군집분석요인분석요인분석요인분석요인분석해외관광 시장해외관광 시장해외관광 시장해외관광 시장

오사카

나고야

센다이

X

KCF : Key Consideration Factor

2.1 2.1 거주지역별 시장 세분화 거주지역별 시장 세분화

53

5 개 집단으로 세분화되었으며 , 그 중 시장크기 , 한국방문율 , 한국관광의향을 고려하여 3 개 집단을 타겟으로 정함 1 차 타겟 : 사무직과 주부인 20∼30 대로 ‘쇼핑’ , ‘ 역사유적 / 관광’ 등을 주로 함 2 차 타겟 : 주로 사무직 , 전업주부인 20∼30 대 여성으로 저소득층이 며 ‘에스테’와 ‘연극 / 음악회 / 공연 관람’을 주로 함 3 차 타겟 : 사무직과 임원 / 관리직의 40∼50 대 남성으로 ‘휴양 /놀이시설에서의 휴식’ , ‘ 스포츠 활동’을 주로 함


2.2 2.2 도쿄도쿄

집단 1집단 3 집단 4구 분


쇼핑 / 역사유적공연관람 / 에스테

쇼핑역사유적 관광

자연풍경 관광휴식 / 스포츠 활동

시장 크기 7.0%24.1% 12.0%

도쿄 전체


100.0%

한국 방문율 18.4%12.9% 2.5%8.3%

직 업 사무직주부

사무직주부

사무직임원 / 관리직-

연평균 가계소득 ( 구성비 )

599 만엔 이하(43.0%)특이사항 없음 999 만엔 이하

(77.3%)599 만엔 이하

(37.2%)

해외여행 스타일 경제적 여행선호단체 여행 선호 단체 패키지

여행 선호편안한 휴식 선호

성 / 연령 여성20∼30 대

남녀20∼30 대

남성40∼50 대-

2 차 타겟1 차 타겟 3 차 타겟

한국관광 의향 5.43 점5.13 점 4.77 점4.91 점

54

4 개 집단으로 세분화되었으며 , 그 중 시장크기 , 한국방문율 , 한국관광의향을 고려하여 2 개 집단을 타겟으로 정함 1 차 타겟 : 전문 / 기술직에 종사하는 40∼50 대 남성으로 ‘쇼핑’ , ‘ 역사유적 관광’ 등의 활동을 주로 함 2 차 타겟 : 전업주부인 20∼30 대 저소득층 여성이 대부분으로 ‘쇼핑’과 ‘ 휴식’ 등을 주로 함


2.3 2.3 오사카오사카

집단 1집단 4구 분


쇼핑휴식


에스테

시장 크기 23.8%20.0%

오사카 전체


100.0%

한국 방문율 12.7%16.8%11.2%

직 업 전업주부전문 / 기술직-


599 만엔 이하(40.6%)

600~999 만엔(49.2%)

600∼999 만엔(42.6%)

해외여행 스타일 경제적 여행선호

경제적 여행선호편안한 휴식 추구

경제적 여행 선호활동성 추구

성 / 연령 여성20∼30 대

남성40∼50 대-

2 차 타겟1 차 타겟

한국관광 의향 4.87 점5.02 점4.79 점

55

3 개 집단으로 세분화되었으며 , 그 중 시장크기 , 한국방문율 , 한국관광의향을 고려하여 타겟을 정함 타겟 : 사무직에 종사하는 저소득층으로 ‘식도락’과 ‘ 휴식’ , ‘ 유흥활동’을 주로 함


2.4 2.4 나고야나고야

집단 2구 분

해외여행지 주요활동식도락 / 휴식

유흥활동

시장 크기 39.8%

나고야 전체


100.0%

한국 방문율 17.2%14.8%

직 업 사무직-


599 만엔 이하(37.8%)

1000 만엔 이상(38.5%)

해외여행 스타일 조용한 개인 여행활동성 추구

성 / 연령 여성 20∼30 대남성 40∼50 대-

타겟

한국관광 의향 5.06 점4.96 점

56

3 개 집단으로 세분화되었으며 , 그 중 시장크기 , 한국방문율 , 한국관광의향을 고려하여 타겟을 정함 타겟 : 사무직에 종사하는 20∼30 대 남성으로 저소득층이 며 ‘스포츠’와 ‘유흥활동 ( 카지노 / 쇼 )’ 등을 주로 함


2.5 2.5 후쿠오카후쿠오카

집단 3구 분

해외여행지 주요활동스포츠 / 유흥활동

지인방문

시장 크기 32.6%

후쿠오카 전체


100.0%

한국 방문율 22.5%19.0%

직 업 사무직 -


599 만엔 이하(57.0%)

599 만엔 이하(47.7%)

해외여행 스타일 능동적인 여행 선호사람들과 어울림 추구

고품질 패키지여행 선호

성 / 연령 남성20∼30 대 -

타겟


57

3 개 집단으로 세분화되었으며 , 그 중 시장크기 , 한국방문율 , 한국관광의향을 고려하여 타겟을 정함 타겟 : 사무직에 종사하는 20∼30 대로 저소득층이 며 ‘쇼핑’ , ‘ 식도락’ , ‘ 에스테’ , ‘ 스포츠활동’ 등을 주로 함


2.6 2.6 센다이센다이

집단 2구 분

해외여행지 주요활동쇼핑 / 식도락

에스테 / 스포츠활동

시장 크기 39.6%

센다이 전체


100.0%

한국 방문율 13.5%11.8%

직 업 사무직-


599 만엔 이하(50.6%)

599 만엔 이하(45.9%)

해외여행 스타일 활동성 추구고품질 단체 여행

성 / 연령 남녀20∼30 대-

타겟


58

IV. IV. 결론 및 제언결론 및 제언

59

일본 여행자들에게 한국은 ‘음식’ , ‘ 쇼핑’ , ‘ 에스테’ , ‘편안한 여행’으로 포지셔닝 되어있음 대만이 한국과 유사하게 포지셔닝 되고있음

• 음식 , 에스테 • 카지노 , 밤 문화 등의 유흥문화• 쇼핑

• 지리적으로 가까움• 저렴한 비용• 방문 편리성 , 편안함

• 볼거리 별로 없음 , 관광 매력 부족• 나라가 작음• 일본과 유사한 분위기

체험

편안함

관광자원빈약

[ 정성조사에서 나타난 한국의 주요 이미지 ]

한국의 차별적 이미지 구축을 통한 ‘편안하고 실속있는 여행’ 이미지 개발 음식 , 쇼핑 , 에스테의 편향된 이미지 개선을 통해 다양한 니즈 충족

한국의 차별적 이미지 구축을 통한 ‘편안하고 실속있는 여행’ 이미지 개발 음식 , 쇼핑 , 에스테의 편향된 이미지 개선을 통해 다양한 니즈 충족

[ 일본인의 아시아 주요국 관광 이미지 ]

Ⅳ. 결론 및 제언1. 1. 한국관광 이미지한국관광 이미지

역사풍부

아름다운 자연경관

패션 / 문화 세련

음식문화 발달

여행하고픈 나라

체험거리 풍부

유흥문화 발달

공연 발달

편리한 쇼핑에스테 발달친근한 나라

편안한 여행

안전한 나라

중국

홍콩

태국

대만 한국

싱가포르

60

• 아시아에서 가장 가고 싶은 나라• 자연경관• 역사유적• 음식

Ⅳ. 결론 및 제언2. 2. 주요국과의 이미지 비교주요국과의 이미지 비교

관광 이미지관광 이미지

중국

• 연극 / 음악회 / 공연• 유흥• 체험거리• 쇼핑• 음식

홍콩

[ 아시아 관광목적지별 목적지 선정이유 ]• 음식• 미술관 /박물관 견학

대만

전체 한국 중국 대만 홍콩 태국

자연풍경 14.4 4.4 13.2 3.9 2.5 9.9

가족친구 방문 14.2 6.6 18.9 25.1 8.2 20.1

역사유적 13.9 6.2 22.9 4.2 5.0 7.2

미식 / 음식 탐방 8.9 31.7 15.5 22.8 24.6 1.5

휴양 /놀이시설 7.9 1.5 2.6 4.3 12.9 10.7

여행 경비 7.1 16.3 2.5 15.4 11.8 17.9

쇼핑 5.9 14.9 4.5 3.6 19.1 4.3

수영 / 스쿠버등 스포츠 4.2 0.5 1.7 4.2 - 13.8

미술관 /박물관 견학 4.0 0.5 4.5 12.5 - -

카지노 , 쇼 등 유흥활동 1.6 2.8 2.5 - - 8.2

단기체재 1.3 4.9 2.6 - - -

에스테 0.5 3.1 - - - -

• 편안한 여행• 친근성• 음식• 쇼핑• 에스테

한 국

중국은 일본인들이 아시아에서 가장 가고 싶은 나라로 ‘자연경관’ , ‘ 역사유적’ 그리고 ‘음식문화’가 우수한 곳으로 평가 홍콩은 ‘쇼핑’ , ‘ 음식’ 등에서 한국과 가장 경쟁하는 지역이며 여행경비가 저렴한 곳으로 인식되고 있음 대만 역시 한국과 유사하게 포지셔닝 되어있음

61

• 지리적 인접성• 역사적 / 문화적 친근성• 저렴한 여행 경비• 다양한 에스테 문화• 안전한 나라• 한류 ( 韓流 ) 를 통한 이미지 개선• 일본과 차별화 되는 다양한 음식문화

• 자연풍경 , 역사유적 관광매력 인지 취약• 만족도 / 재방문 의향 낮음• 상품강매 , 낮은 상품의 질• 청결성 불만 ( 거리 , 숙박시설 등 )• 낮은 종사원 서비스 수준 (택시기사 , 음식점 . 숙박업 등 )

• 양국간 문화교류 증대로 젊은층의 한국에 대한 거부감 감소• SARS로 인한 동남아 여행 기피• 테러위협으로 인한 단거리 여행 선호

• 다양한 역사 / 음식문화를 체험하기 위한 중국 방문자 증가 • 저렴한 경비로 대만에서 한국과 비슷한 문화체험이 가능하다는 이미지 확산• 홍콩의 이미지 변신 노력• 김선일 씨 사건 등 테러 위협

위협 (T)기회 (O)

약점 (W)강점 (S)

Ⅳ. 결론 및 제언3. 3. 한국관광 한국관광 SWOT SWOT 분석분석

62

20∼30 대 여성

강조 이미지

소구 요소 경제적 여행 고품질 / 편리성 활동성

새로운 체험 역사 유적 강인함삶의 활력

조용한 개인여행

편안한 휴식

계층 특성 학생 / 사무직저소득층

전업주부중고소득층

사무직 / 전문기술직저소득층

임원관리직 / 사무직상공자영업중고소득층

주요 상품 예시

접근 채널

쇼핑 / 에스테음식

역사유적미술관 /박물관 스포츠

인터넷여행사 직원

인터넷잡지

인터넷잡지

자연풍경 / 카지노휴양 /놀이시설 / 유흥

인터넷경험자 추천

전체

휴식 및 쇼핑

자연풍경 , 역사유적 등볼거리

-

자연풍경 관광역사 유적

인터넷

시장 크기 29.4% 16.0% 25.3% 29.3%100%

선호 해외여행 형태 부분 패키지 완전 패키지 개별 여행 개별 여행-

구 분 40∼50 대 여성 20∼30 대 남성 40∼50 대 남성

4. 4. 세분시장 특성에 따른 접근방향 세분시장 특성에 따른 접근방향 Ⅳ. 결론 및 제언

성 / 연령별 세분시장의 니즈를 반영하여 마케팅 활동을 전개할 필요가 있음 - 20~30 대 여성 : 쇼핑 , 음식 , 에스테를 체험할 수 있는 경제적 부분 패키지 상품 제시 - 40~50 대 여성 : 역사유적이나 미술관 /박물관을 관람하는 고품질의 편리한 패키지 상품 제시 - 20~30 대 남성 : 삶의 활력을 느낄 수 있는 개별여행 상품 제시 - 40~50 대 남성 : 자연풍경관광과 휴식을 취할 수 있는 개별여행 상품 제시

4.1 4.1 인구통계학적 세분시장 접근방안 인구통계학적 세분시장 접근방안

63

주요상품 예시

강조 이미지

계층 특성

접근 채널


쇼핑 , 음식

남녀20∼30 대

사무직 , 주부

인터넷

시장 크기 24.1%

소구 요소 쇼핑

집단 구분

경제적 여행

음식 , 에스테미술관 /박물관

관람

여성20∼30 대

주부 , 사무직

인터넷

7.0%

에스테 ,음식

편리한휴양시설

스포츠오락 / 유흥

남성40∼50 대

사무직

인터넷

12.0%

활동성 및휴식

경제적 여행

자연풍경관람 / 유흥

남성40∼50 대전문 기술직

인터넷

20.0%

자연풍경관광 / 유흥

고품질 패키지

쇼핑공연관람

여성주부

인터넷

23.8%

쇼핑

활동적인개별여행

개별여행스포츠 활동

20 대 , 40 대사무직

인터넷경험자 추천

39.8%

스포츠활동성

음식

다양한 여행경험

쇼핑 , 음식

남성30 대사무직

인터넷

32.6%

스포츠 ,유흥활동의 즐거윰

신나는 관광

쇼핑 , 에스테음식

20 대사무직

여행사 직원경험자 추천

39.6%

쇼핑 , 음식

2 차 타겟 3 차 타겟 1 차 타겟 2 차 타겟 1 차 타겟 1 차 타겟 1 차 타겟

도 쿄 오 사 카 나고야 후쿠오카 센다이

1 차 타겟

Ⅳ. 결론 및 제언

공사 해외지사 소재 지역별로 소비자의 한국방문 경험 및 향후 한국관광 의향에 따라 타겟집단 선정 , 차별화된 마케팅 전략 구현 필요

4.2 4.2 지역별 타겟시장 접근방안 지역별 타겟시장 접근방안

4. 4. 세분시장 특성에 따른 접근방향 세분시장 특성에 따른 접근방향

64


일본 관광시장 활성화를 위한 세부적인 과제는 다음과 같이 정리할 수 있음

한국관광 이미지 다변화를 위한 통합적 마케팅활동 전개

일본여행자의 니즈를 반영한 다양한 관광상품 개발

한국관광의 경쟁우위 요인 강화

전략적인 홍보 및 광고 시행

가격전략의 도입으로 관광객 유치 증대

관광객 수용태세 개선

5. 5. 일본시장 활성화를 위한 과제 일본시장 활성화를 위한 과제

65

5.1 5.1 한국관광 이미지 다변화를 위한 통합적 마케팅활동 전개한국관광 이미지 다변화를 위한 통합적 마케팅활동 전개

Ⅳ. 결론 및 제언5. 5. 일본시장 활성화를 위한 과제 일본시장 활성화를 위한 과제

다양한

해외여행 니즈

충족

다양한

해외여행 니즈

충족

자연풍경 관광 - 휴식

역사유적 관람 - 문화체험

쇼핑 , 식도락 , 에스테 - 즐거움

자연풍경 관광 - 휴식

역사유적 관람 - 문화체험

쇼핑 , 식도락 , 에스테 - 즐거움

한국관광이미지

일본인의해외여행활동 및

목적

유사한 문제를 경험한

홍콩의 사례를

벤치마킹하여 통합적

마케팅

활동을 통한 이미지

다변화 추진

유사한 문제를 경험한

홍콩의 사례를

벤치마킹하여 통합적

마케팅

활동을 통한 이미지

다변화 추진

한국관광 이미지 편향

- 음식 (불고기 /김치 )

- 쇼핑

- 에스테

자연경관 , 역사유적 ,

고유문화 등 순수 관광 이미지

미약

한국관광 이미지 편향

- 음식 (불고기 /김치 )

- 쇼핑

- 에스테

자연경관 , 역사유적 ,

고유문화 등 순수 관광 이미지

미약

66

[[ 이미지 변신을 위한 홍콩의 통합적 관광마케팅 사례이미지 변신을 위한 홍콩의 통합적 관광마케팅 사례 ]]

기존 이미지기존 이미지

• 쇼핑

• 외식

•일본 관광업계 종사자 초청하여 홍콩의 새로운 면을 부각시키는 관광일정 소개

- 태극권 수련 - 영양식 / 사찰음식 시식 - 심천에서의 골프 - 마카오에서의 카지노

•“새로운 홍콩을 찾아서” 라는 13 개 시리즈의 관광홍보 CF 일본 TV 방영

•항공사와 연계한 특별가격으로 일본-홍콩 항공권 판매

통합적 마케팅 활동통합적 마케팅 활동

• 기존 관광상품의 식상함 극복

• 관광객의 다양한 욕구 충족

성과 목표성과 목표

일본 관광객

증대

기대 효과기대 효과


자료 : Weekly Hong Kong(2004.6.2)

67

5.2 5.2 일본여행자의 니즈를 반영한 다양한 관광상품 개발일본여행자의 니즈를 반영한 다양한 관광상품 개발


다양한 고객 니즈를 반영한 관광소재 , 관광상품 개발로

재방문자 유치 증대

다양한 고객 니즈를 반영한 관광소재 , 관광상품 개발로

재방문자 유치 증대

개인여행 즐김 색다른 문화 체험 볼거리 추구 여행경비 중시

개인여행 즐김 색다른 문화 체험 볼거리 추구 여행경비 중시

일본인의 일반적 해외여행 스타일

20~30 대 여성 : 쇼핑 , 음식 , 에스테 40~50 대 여성 : 역사유적 / 미술관 관람 20~30 대 남성 : 스포츠활동 , 유흥 40~50 대 남성 : 자연풍경관광 , 유흥

20~30 대 여성 : 쇼핑 , 음식 , 에스테 40~50 대 여성 : 역사유적 / 미술관 관람 20~30 대 남성 : 스포츠활동 , 유흥 40~50 대 남성 : 자연풍경관광 , 유흥

관광소재 다양화 자연경관 , 역사유적 부각 경제적인 주말여행 / 단기여행

관광소재 다양화 자연경관 , 역사유적 부각 경제적인 주말여행 / 단기여행

세분시장별 해외여행 니즈

한국관광상품의 한계점

빈약한 관광소재 - 볼거리 부족 - 이국적 체험 부족 수도권 중심의 도심관광 위주 일본과 유사한 분위기

빈약한 관광소재 - 볼거리 부족 - 이국적 체험 부족 수도권 중심의 도심관광 위주 일본과 유사한 분위기

한국여행상품 기대점

68

[ 전반적인 관광상품 개발방향 제안 ]

세분시장별 여행상품 형태 차별화 - 남성 대상 개별자유여행 상품 개발 - 20~30 대 여성 대상 저렴하고 자유로운 부분패키지여행 상품 개발 - 40~50 대 여성 대상 안전하고 편리한 완전 패키지여행 상품 개발

직장인을 위한 주말 단기상품 개발 ( 수도권 및 부산 중심 1박 2 일 , 2박 3 일 )

한류 + 이국적 체험 등 참신하며 차별화되는 여행상품 개발 - 영화 드라마 촬영지• /숨겨진 명소 / 국보급 문화재 관람 / 거리문화 / 단오제 / 국제영화제 등 - 판문점 , 통일전망대 등 안보관광상품 (금강산은 북한지역이라 거부감이 매우 높음 )

가족단위 관광객 증가에 따른 특화 테마 파크 개발 (롯데 월드는 관심도 낮음 )

공연소재 개발 : 난타 , 도깨비 스톰 등 무 언어 공연상품


69

[ 지방 관광상품 개발 활성화 방안 제안 ]


문화관광부 관광진흥기금 지원

여행업체의 적극적 마케팅 유도

지방자치단체

‘ 체험관광상품’ 공모

자연경관과 역사유적을 경험할 수 있는 지방관광 상품 개발

5. 5. 일본시장 활성화를 위한 과제 일본시장 활성화를 위한 과제

정성조사 결과 일본인에게 인지도 높은

‘ 진도의 기적’ 등 특이체험 투어 템플 스테이 (낙산사 , 해인사 ), 한방투어

( 경동시장 , 대구약령시 ), 설악산 등반 등

건강 투어 송광사 , 낙안읍성 , 녹동서원 , 왕인박사

유적지 , 세계문화유산 등 역사유적 투어 정성조사결과 기대가 높은 KTX를 이용한

단기의 테마별 지방투어 상품

70

5.3 5.3 한국관광의 경쟁 우위요인 강화한국관광의 경쟁 우위요인 강화


한국관광의 경쟁 요인인 음식 , 쇼핑 , 에스테 만족도 제고 노력을 통해한국관광 대표소재로 정책적 육성

한국관광의 경쟁 요인인 음식 , 쇼핑 , 에스테 만족도 제고 노력을 통해한국관광 대표소재로 정책적 육성

음식 만족도 제고 - 본고장 맛을 기대하는 일본인의 니즈에 부응하는 저렴하고 맛있는 음식점 집중 발굴 소개 ( 일본인이 선호하는 불고기 , 돌솥비빔밥 등 ) - 음식부문에서 불만이 높은 음식점 위생 및 청결 문제 개선

쇼핑 불만족 요인 개선 - 과다한 쇼핑일정이 높은 불만요인으로 지적됨에 따라 패키지 일정 중 쇼핑점 방문 횟수 제한 ( 이는 일본 측 여행사의 요청 , 법 제정 추진 등으로 강제화되고 있는 사항임 ) - 쇼핑강매 행위에 대한 불만요인 개선을 위한 계도 활동 강화 ( 동대문 , 남대문 , 명동 등 일본인 주 방문지역을 우선적으로 실시 ) - 고품질 쇼핑상품 및 독창적 기념품 생산으로 일본인의 구매 촉진 ( 일본에서 인기 있는 드라마 , 영화와 관련한 캐릭터 상품 개발 등 )

에스테의 수준을 세계적 수준으로 제고하여 높은 부가가치 창출 - 현재 일본인이 인지하고 있는 때밀이 수준을 웰빙 에스테로 특화 ( 고급 천연재료를 사용한 전신 및 부분 마사지 코스 개발 ) - 높은 기술력을 인정받고 있는 성형관광 코스 개발

71

5.4 5.4 전략적인 홍보 및 광고 시행전략적인 홍보 및 광고 시행


18.8 17.714.7

8.6

0.9 0.4 0.3

37.1

0

10

20

30

40(%)

인터넷 여행사 직원

경험자 추천

관련도서 잡지

신문잡지 광고

TV/ 라디오 광고

방송프로그램

신문기사

정량조사 결과 인터넷 (37.1%) 이 제 1 의 해외여행 정보원으로 확인됨 개별여행 선호추세가 빠른 속도로 진행되어 개별적 여행수배에 도움을 줄 수 있는 정보 제공 필요성 대두

한국여행 정보원으로 매우 높은 수준한국여행 정보원으로 매우 높은 수준

One-Stop한국관광

정보매체로 육성

[ 인터넷을 한국관광 One-Stop 정보 매체로 강화 ]

72

[ 일본 JNTO 홈페이지의 예 ]( 개별여행자를 위한 일본 하코네 지역 추천관광코스 )

자료원 : 일본국제관광진흥회 홈페이지


일본의 경우를 벤치마킹하여 인터넷을 통해 지역별로 당일여행 , 1박 2 일 , 2박 3 일의 다양한 모델 코스 제시

73

[ 오프라인 홍보매체도 개별여행자의 니즈 반영 ]


일본에서 인기 있는 해외관광정보물인 ‘지구를 간다’ , ‘루루부’ , ‘ 라디오 Cocolo’ 프로그램 등을 통한 흥미 있는 체험여행 정보 제공 ‘ 서울 워커’와 같은 배낭여행자용 정보책자 제작 , 배포 알려지지 않은 자연경관을 촬영한 대형 포스터 제작 , 배포

[Wrapping Bus 와 같은 신종 이벤트 마케팅 도입 검토 ]

일본에서 큰 인기를 끌고 있는 ‘ 겨울연가’ 및 배용준 등 이미지 부각 비교적 광고노출이 적은 후쿠오카나 센다이 지역 대상 활용 광고 노출도가 높은 도쿄 , 오사카 , 나고야 지역대상으로는 지하철 1량 전체 내부를 한국관광홍보 차량으로 디자인 등

<Wrapping Bus 광고 예 >

74

5.5 5.5 가격전략 도입으로 관광객 유치 증대가격전략 도입으로 관광객 유치 증대


가족단위 관광객이 증가하고 있는 추세를 반영 , 가족단위 관광객에 대한 가격 혜택 제공 ( 고궁 , 국립중앙박물관 , 시립 / 도립 박물관 , 민속관 등 )

- 입장료 무료 , 10 세 이하 어린이 반액 서비스 제공 등 인터넷을 One-Stop 정보매체로 강화하기 위한 전략으로 인터넷사이트 쿠폰 소지자에게 ‘볶음김치’ ,

‘김’ 등의 한국적이면서도 가벼운 선물 제공

•노비자 (30 일 )/ 세금환급 ( 영업세의 5%)/ 대만 경유 여행객 대상 반일 무료 시티 투어•외국여권을 소지하고 입국한 외래관광객에게 고궁박물관 무료 입장•‘ 대만 관광여권’이라는 소책자 제공 - 여행정보 제공 및 우대 / 할인 쿠폰 제공

[ 대만 및 일본의 가격전략 사례 ]

대만

•일본 지자체의 인터넷 홈페이지에 쿠폰을 게재하고 쿠폰을 가지고 오는 사람에게 ‘지역 특산미’ 증정일본

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5.6 5.6 관광객 관광객 수용태세 개선수용태세 개선


한자 병기-안내판 / 도로표지 -음식점 메뉴판

한자 병기-안내판 / 도로표지 -음식점 메뉴판

대중교통 이용 편리성 제고-운전기사 서비스 개선-안전 운전 강화-교통 정체 해결

대중교통 이용 편리성 제고-운전기사 서비스 개선-안전 운전 강화-교통 정체 해결

청결 및 위생상태 제고- 부산항 주변 환경 정비- 관광지 주변 도로 및 시설 정비- 식당 /숙박업소 위생 / 청결 상태 개선

청결 및 위생상태 제고- 부산항 주변 환경 정비- 관광지 주변 도로 및 시설 정비- 식당 /숙박업소 위생 / 청결 상태 개선

시설 확충- 한류관광 활성화를 위한 한류 체험관 건립 추진- 가족단위 관광객 증가에 따른 특화 테마 파크 개발

시설 확충- 한류관광 활성화를 위한 한류 체험관 건립 추진- 가족단위 관광객 증가에 따른 특화 테마 파크 개발

한국관광 만족도 제고

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일본 관광시장조사 보고서 - 요약본 -