기능성 화학소재

시장조사/분석(요약본)

2015년

화 동 무 역

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<목차>Ⅰ. 고기능 필름 시장의 전망과 전략 ·························································································································1

제1장：고기능 필름 시장의 전망 ································································································································1

제2장：PET 필름 시장의 철저 분석 ···························································································································1

1. PET 필름 시장의 분석 ··········································································································································2

2. 프로텍트 필름 ····························································································································································2

3. 박리 필름(릴리스 필름) ·········································································································································2

4. 핵심 Players의 동향 및 사업 전략 분석 ···········································································································3

• 도레이 주식회사 ·····················································································································································3

• 미쓰비시수지 주식회사 ···········································································································································3

• 테이진듀폰필름 주식회사 ·······································································································································3

• TOYOBO 주식회사 ···················································································································································4

• SKC 주식회사 ····························································································································································4

• 도레이첨단소재 주식회사 ·····································································································································4

• 코오롱인더스트리 주식회사 ·································································································································4

• NANYA PLASTICS CORPORATION(南亜塑膠股份有限公司) ··········································································5

• SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.(新科光電材料股份有限公司) ·········································5

제3장：주목받는 신규 개발 필름 시장의 동향 ········································································································5

1. 임프린트 메탈 메시 필름 시장의 동향 ············································································································5

2. 고경도 필름 시장의 동향 ····································································································································6

3. 하이배리어 필름 시장의 동향 ····························································································································6

제4장：공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략 ································································································6

• 후지모리공업 주식회사 ·········································································································································6

• 주식회사 LG화학 ····················································································································································7

• 오성엘에스티 주식회사 ·········································································································································7

• ShinBright Optronics Corporation(新輝光電股份有限公司) ···········································································7

• Koatech Technology Corporation(博威電子股份有限公司) ···········································································7

• SKC하스디스플레이필름 ········································································································································7

• LG이노텍 주식회사 ················································································································································8

• SHEN ZHEN O-FILM TECH. CO.,LTD.(深圳欧菲光科技股份有限公司) ·····················································8

• 주식회사 잉크테크 ·················································································································································8

• 신닛테츠스미킨화학 주식회사 ···························································································································8

• 쇼와덴코 주식회사 ···············································································································································8

• 리켄테크노스 주식회사 ·········································································································································9

• 군제 주식회사 ·························································································································································9

• 돗판인쇄 주식회사 ···············································································································································9

• 미쓰비시수지 주식회사(하이배리어 필름) ·······································································································9

• 도레이필름가공 주식회사 ···································································································································9

• 오이케공업 주식회사 ·········································································································································10

• 후지필림 주식회사 ·············································································································································10

• 코니카미놀타 주식회사 ·······································································································································10

Ⅱ. 플렉시블 디스플레이 재료 시장의 전망과 전략 : 글라스VS필름 ·······························································11

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제1장：플렉시블 디스플레이 재료 시장의 전망 ····································································································11

제2장：플렉시블 디스플레이 재료 시장의 동향 ····································································································12

1. 하이배리어필름 시장의 동향 ······························································································································12

2. 내열필름 시장의 동향 ··········································································································································12

3. 고경도 필름 시장의 동향 ····································································································································12

4. 초박판 글라스 시장의 동향 ··································································································································12

제3장：플렉시블 디스플레이 재료 메이커의 전망과 전략 ··················································································12

• 돗판인쇄 주식회사 ················································································································································12

• 미쓰비시수지 주식회사 ········································································································································13

• 도레이필름가공 주식회사 ····································································································································13

• 오이케공업 주식회사 ············································································································································13

• 후지필림 주식회사 ················································································································································13

• 코니카미놀타 주식회사 ··········································································································································14

• 군제 주식회사 ··························································································································································14

• 테이진듀폰필름 주식회사 ······································································································································14

• 토소 주식회사 ························································································································································14

• 도레이 주식회사 ····················································································································································14

• 신닛테츠스미킨화학 주식회사 ····························································································································14

• 쇼와전공 주식회사 ················································································································································15

• 리켄테크노스 주식회사 ··········································································································································15

• 일본전기초자 주식회사 ········································································································································15

• 쇼트일본 주식회사 ··················································································································································15

Ⅲ. 엔지니어링 플라스틱(엔프라) 시장의 전망과 전략 ·························································································16

제1장：각종 엔지니어링 플라스틱 시장의 현상과 전망 ······················································································17

1. PC(Polycarbonate) ··················································································································································17

2. PA(Polyamide) ·························································································································································17

3. POM(Polyacetal) ·····················································································································································17

4. PBT(Polybutylene terephthalate) ························································································································17

5. 변성 PPE(Polyphenylene ether) ·························································································································18

6. PPS(Polyphenylene sulfide) ··································································································································18

7. LCP(Liquid crystal polymer) ································································································································18

제2장：엔지니어링 플라스틱 메이커의 동향 및 전략 ··························································································18

• 미쓰비시엔지니어링플라스틱 주식회사 ···········································································································18

• 도레이 주식회사 ·····················································································································································19

• 폴리플라스틱스 주식회사 ···································································································································19

• 아사히카세이케미컬즈 주식회사 ·······················································································································19

• 우베코산 주식회사 ···············································································································································20

• LANXESS AG ···························································································································································20

• 이데미쓰코산 주식회사 ·······································································································································20

• 스미카 스티런 폴리카보네이트 주식회사 ·········································································································20

• DIC 주식회사 ···························································································································································21

• 스미토모 화학 주식회사 ·····································································································································21

- 4 -

• ARKEMA···································································································································································21

• JX닛토일본석유에너지 주식회사 ·························································································································21

• 주식회사 LG화학 ····················································································································································21

• 롯데케미칼 주식회사 ·············································································································································22

• 주식회사 삼양사 ·····················································································································································22

• 한국엔지니어링플라스틱 주식회사 ·····················································································································22

• 코오롱플라스틱 주식회사 ·····································································································································22

• 이니츠 주식회사 ·····················································································································································22

제3장：엔지니어링 플라스틱 몰더의 현상과 전망 ································································································23

• 주식회사 Nifco ························································································································································23

• Tenma 주식회사 ···················································································································································23

• 닛포산업 주식회사 ···············································································································································23

• 주식회사 Enplas ······················································································································································24

• 산코 카세이 주식회사 ·········································································································································24

• 다이이치 카세이 주식회사 ·································································································································24

• 주식회사 Cam ·························································································································································24

• 야마시타전기 주식회사 ·······································································································································24

Ⅳ. 바이오 플라스틱 원료 메이커 동향 및 시장개척전략 ···············································································26

제1장 원료 메이커의 동향 ··········································································································································26

• Braskem ·····································································································································································26

• 도요타통상 ······························································································································································26

• NatureWorks ·····························································································································································26

• Arkema ·······································································································································································26

• 미쓰비시 화학 ··························································································································································26

• 듀폰 ··········································································································································································26

• BASF ···········································································································································································26

• 쇼와전공 ··································································································································································26

• TEIJIN ·········································································································································································26

• TOYOBO····································································································································································27

• 미쓰이화학 ······························································································································································27

• Novamont ·································································································································································27

• KUREHA ·····································································································································································27

• 浙江海正生物材料股份 ··········································································································································27

• KANEKA ···································································································································································27

• 미쓰비시가스화학 ··················································································································································27

• 다이셀폴리머 ··························································································································································27

제2장 유력 가공 메이커의 시장개척 전략 ··············································································································27

• 미쓰비시수지 ··························································································································································27

• TORAY ·····································································································································································27

• RISUPACK ································································································································································28

• 후쿠스케공업 ··························································································································································28

• 유니치카 ····································································································································································28

- 5 -

• 다이니혼인쇄 ····························································································································································28

• 도판인쇄 ··································································································································································28

• 아사히카세이팍스 ····················································································································································28

• Achilles ·····································································································································································28 • AICELLO ··································································································································································28

• UNYCK ·······································································································································································28

• 선플락공업 ································································································································································28

• EJ ················································································································································································29 • 에코로팩 ··································································································································································29

• 오지세이타이 ··························································································································································29

• 주코화성공업 ··························································································································································29

Ⅴ. 반도체 실장 공정 재료•부자재 시장의 전망과 전략 ·····················································································30

제1장：반도체 실장 공정 재료•부자재 시장의 전망 ····························································································30

제2장：반도체 실장 공정 재료•부자재 시장의 동향과 전망 ··············································································30

1. 웨이퍼 보호 테이프 시장의 동향 ························································································································30

2. 다이 본딩 재료 시장의 동향 ································································································································31

3. 봉지재료 시장의 동향 ············································································································································31

제3장：재료•부자재 메이커의 동향 ··························································································································32

• 히타치카세이 주식회사 ··········································································································································32

• 스미토모베이크라이트 주식회사 ··························································································································32

• 닛토전공 주식회사 ··················································································································································32

• 파나소닉 주식회사 ··················································································································································33

• 신에츠화학공업 주식회사 ······································································································································33

• 쿄세라케미칼 주식회사 ··········································································································································33

• 린텍 주식회사 ··························································································································································33

• 미쓰이화학토세로 주식회사　 ······························································································································33

• 후루카와전기공업 주식회사 ··································································································································34

• 나믹스 주식회사 ······················································································································································34

• LG화학㈜ ···································································································································································34

• ㈜이녹스 ····································································································································································34

제4장：반도체 프로세스용 CMP 슬러리 시장의 전망 ··························································································35

1. 산화막용 슬러리 시장 ··········································································································································35

2.메탈 배선용 슬러리 시장 ······································································································································35

3. 반도체 프로세스용 CMP 슬러리 주요 메이커 동향 및 전략 ········································································36

• Cabot Microelectronics ············································································································································36

• 히타치카세이 주식회사 ··········································································································································36

• 후지필름일렉트로닉머티리얼즈 주식회사 ··········································································································37

Ⅵ. 2015년판 열가소성 엘라스토머 시장의 전망과 전략 ···················································································38

제1장 열가소성 엘라스토머 시장의 전망과 전략 ··································································································38

제2장 각종 열가소성 엘라스토머 시장의 현상과 전망 ························································································38

1. 스티렌계 엘라스토머 시장 ····································································································································38

2. 올레핀계 엘라스토머 시장 ··································································································································39

- 6 -

3. 우레탄계 엘라스토머 시장 ··································································································································39

4. 폴리에스텔계 엘라스토머 시장 ··························································································································39

5. 폴리아미드계 엘라스토머 시장 ····························································································································40

제3장 열가소성 엘라스토머 메이커의 현상과 전략 ······························································································40

• 아사히카세이케미컬즈 주식회사 ························································································································40

• JSR 주식회사 ··························································································································································40

• 주식회사 구라레 　　 ············································································································································40

• 미쓰비시화학 주식회사 ··········································································································································40

• 스미토모화학 주식회사 ········································································································································41

• 리켄테크노스 주식회사 ········································································································································41

• 신에쓰폴리머 주식회사 ········································································································································41

• BASF재팬 주식회사 ·················································································································································41

• 디아이시바이어폴리머 주식회사 ··························································································································42

• 도소 주식회사 ························································································································································42

• 다이니치세이카공업 주식회사 ····························································································································42

• 도레이•듀폰 주식회사 ···········································································································································42

• 도요보 주식회사 ····················································································································································43

• 아케마 주식회사 ······················································································································································43

• 우베흥산 주식회사 ················································································································································43

Ⅶ. 환경·에너지절약 관련 창재 시장의 전망과 전략 ·······················································································44

제1장 환경·에너지절약 관련 창재 시장의 전망과 전략 ····················································································44

제2장 환경·에너지절약 관련 창재 시장의 동향 ··································································································44

1. 윈도우필름 시장의 전망 ····································································································································44

2. Low-E 복층 유리 ··················································································································································45

3. 유리 중간막 ····························································································································································45

제3장 개별 메이커의 동향과 전망 ····························································································································46

• 3M재팬 주식회사 ···················································································································································46

• LINTEC 주식회사 ···················································································································································46

• AGC글라스프로덕츠 주식회사 ····························································································································47

• 일본판유리빌딩프로덕츠 주식회사 ····················································································································47

• 센트럴유리 주식회사 ··············································································································································47

• Solutia Japan 주식회사 ·········································································································································47

• 세키스이화학공업 주식회사 ································································································································48

• 주식회사 KURARAY ················································································································································48

Ⅷ. 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망 ·······························································································49

제1장：리튬이온전지 주요 4부재 시장의 전망 ······································································································49

제2장：민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망 ···································································································49

1. 민생 소형 LiB　애플리케이션별 시장동향 ····································································································49

2. 민생 소형 LiB　셀 타입별 시장동향 ··············································································································50

3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이 ··················································································································50

제3장：자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 시장의 현상과 장래 전망 ···································································50

1. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 시장동향 ········································································································50

- 7 -

2. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 셀 타입별 시장동향 ··················································································50

3. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 메이커 점유율 추이 ··················································································50

제4장：리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망 ··············································································50

1. 주요 4부재 전체 동향 ········································································································································51

2. 양극재 동향 ····························································································································································51

3. 음극재 동향 ····························································································································································54

4. 전해액·전해질 동향 ············································································································································56

5. 세퍼레이터 동향 ····················································································································································57

제5장：주요 4부재 메이커의 동향과 전략 ··············································································································58

1. 양극재 메이커 ························································································································································58

• Umicore N.V ·····························································································································································58

• 주식회사 L&F신소재 ···············································································································································58

• Hunan Reshine New Material Co., Ltd.(湖南瑞翔新材料股份有限公司) ·······················································58

• Pulead Technology Industry Co., Ltd.( 北大先行科技産業有限公司) ····························································59

• 미쓰이금속광업 주식회사 ······································································································································59

• Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司) ······················59

• Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司) ·····································60

• CITIC GUOAN MGL Power Science & Technology Co., Ltd.(中信国安盟固利动力科技有限公司) ·······60

• 토다공업 주식회사 ··················································································································································60

• 신니혼덴코 주식회사 ············································································································································61

• 주식회사 다나카화학연구소 ··································································································································61

• 주식회사 산토쿠 ······················································································································································61

• JX닛코닛세키금속 주식회사 ································································································································62

• 주식회사 에코프로 ··················································································································································62

• Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.(天津斯特蘭能源科技有限公司) ·················································62

• 니혼화학공업 주식회사 ········································································································································62

• 스미토모오사카시멘트 주식회사 ························································································································63

• 니혼화학산업 주식회사 ········································································································································63

• JFE미네랄 주식회사 ··············································································································································63

• 혼죠케미컬 주식회사 ············································································································································63

2. 음극재 메이커 ··························································································································································64

• BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司) ································································64

• 히타치카세이 주식회사 ··········································································································································64

• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司) ···········································································64

• 미쓰비시화학 주식회사 ········································································································································64

• Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司) ········································································64

• JFE케미컬 주식회사 ··············································································································································65

• Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology Polytron Co., Ltd.(江西正拓新能源科技股份有限公司) ·······65

• 주식회사 포스코켐텍 ··············································································································································65

• 쇼와덴코 주식회사 ················································································································································65

• 주식회사 구레하배터리머티리얼즈재팬 ··············································································································65

• 스미토모베크라이트 주식회사 ····························································································································66

• 애경유화 주식회사 ··················································································································································66

• 이시하라산업 주식회사 ········································································································································66

3. 전해액·전해질 메이커 ··········································································································································66

• Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co., Ltd.)(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司) ·66

• Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限公司) ···················································66

• 미쓰비시화학 주식회사 ········································································································································67

• Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司) ·································67

• Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司) ··································67

• 센트럴글라스 주식회사 ········································································································································67

• Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.(東莞市杉杉電池材料有限公司) ·········································67

• 우베코산 주식회사 ················································································································································68

• 모리타화학공업 주식회사 ····································································································································68

• Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司) ············································································68

• 간토덴카공업 주식회사 ········································································································································68

• Stella Chemifa 주식회사 ······································································································································68

• 주식회사 후성 ··························································································································································68

4. 세퍼레이터 메이커 ···················································································································································69

• 아사히카세이·이머티어리얼즈 주식회사 ······································································································69

• SK이노베이션 주식회사 ········································································································································69

• Xinxiang Green New Energy Material Inc.(新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司) ·······························69

• 도레이배터리세퍼레이터필름 주식회사 ··············································································································69

• Celgard,LLC ·······························································································································································70

• 深圳市星源材質科技股份有限公司 ························································································································70

• W-SCOPE 주식회사 ··············································································································································70

• 우베코산 주식회사 ················································································································································70

• 스미토모화학 주식회사 ········································································································································70

• 데이진 주식회사 ····················································································································································71

• Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.(佛山市盈博莱科技有限公司) ·························································71

[첨부 : 중국 리튬이온전지 음극제 제조메이커] ·····································································································72

- 1 -

Ⅰ. 고기능 필름 시장의 전망과 전략

■ PET 필름, 터치패널센서용 Ag메시 필름, 하이배리어 필름, 고경도 필름의 시장 및 참여 메이커의 동향 조사

■ 조사의 포인트

• 광학용 필름 수요가 다시 증가, 일본기업이 나아가야 할 길은?

• 커스터마이즈의 추구, 기존 틀을 넘어선 개발

• 새로운 시장을 창출하는 일본의 기술력에 기대

• 철저한 니즈 대응력이 최첨단을 낳은 원동력으로

• 기존보다 앞선 수요를 발굴함으로써 신규 수요개척은 가능

• 고정관념에서 벗어난 기술개발, 용도개발 안에 차기 시장의 싹이 있다

• PET필름 광학 의존도를 억제하기 위해 일반 산업용으로의 전개가 재검토된다

• 플렉시블 디스플레이 주변에서 신시장 창출형 개발도 진전

• 글라스 대체에서는 10-4g/㎡/day급의 하이배리어 필름이 양산준비 단계에 플렉시블 디스플레이 커버용으로 표면경도 9H품 개발도 진전

• 非ITO계 센서에서는 임프린트 Ag메시 필름이 본격 시동

• Al계, Cu계 잉크를 사용한 그레이드 개발도 진행

■조사 내용

제1장：고기능 필름 시장의 전망

◯ 커스터마이즈의 추구, 기존 틀을 넘어선 개발

◯ 새로운 시장을 창출하는 일본의 기술력에 기대

◯ 중국에서의 TV용 패널 및 부재 생산의 확대로 광학용 필름 수요가 다시 확대

◯ 니즈에 대한 철저한 대응이 최첨단을 낳는 원동력

◯ 기존보다 앞선 수요를 발굴함으로써 신규 수요개척은 가능

◯ 고정관념에서 벗어난 기술개발, 용도개발 안에 차기 시장의 싹이 있다

제2장：PET 필름 시장의 철저 분석

- 2 -

1. PET 필름 시장의 분석

◯ 난이도가 높은 소량 다품종에 「차기 최첨단」이 있다

◯ 개별맞춤형 개발에서는 일본 메이커가 유리

◯ 기술의 재검토를 통해 기존 용도 안에 「숨어 있는」 차기 생존 수단을 발굴하라

◯ 중국•타이완 지역에서 활발한 설비 투자가 계속되는 한편, 일본과 한국에서는 라인의 정지•폐지 움직임도

◯ 4K-TV, 대형 TV의 확대로 LCD 부재용 PET 필름의 수요가 호전

◯ 반사판용 백색 필름은 품질 일본 vs 가격 중국으로 선명한 구분

◯ TP부재는 저간섭 대응의 커스터마이즈로 일본기업이 압도적인 점유율을 확보

◯ 광학용에 대한 의존도를 억제하기 위해 일반 산업으로의 전개가 재검토되는 경향

◯ 릴리스 필름은 도레이첨단소재, 미쓰비시수지, 테이진듀폰필름의 삼파전으로

2. 프로텍트 필름

◯ 편광판 출하시 보호용은 성숙한 한편, ITO 필름 등의 공정내 보호•캐리어 수요가 확대

◯ 편광판 보호용은 그다지 큰 점유율 변동은 보이지 않음

◯ 가격이 하락하는 가운데, 일본기업은 엔저에 힘입어 경쟁력을 발휘, 해외품의 대체도

◯ 후지모리공업, Sun A Kaken의 해외 생산거점은 2015년부터 본격 시동

◯ TP부재의 공정내 보호•캐리어용에서는 ITO의 저저항화에 따른 고온 아닐 대응이 과제로

◯ ShinBright Optronics(新輝光電)가 모회사인 Shinkong Materials Technology(新科光電)과 공동 으로 180℃ 대응품을 투입

3. 박리 필름(릴리스 필름)

◯ 편광판 세퍼레이터는 안정적인 성장이 이어짐

◯ OCA 릴리스 필름은 유저측의 점유율 변동과 연동된 움직임

◯ 한국•율촌화학이 라인 증설 후 비약적인 성장을 나타냄

◯ MLCC용은 2012년과 2013년 연간 10 안팎의 성장률을 나타냄

◯ 일본 국내용으로 25μm의 박육품 출하가 시작

- 3 -

4. 핵심 Players의 동향 및 사업 전략 분석

• 도레이 주식회사

◯ 일본 국내외 거점에서의 최적지 생산화를 통해 일본은 고부가가치•개발품 중시 전 개에 개별맞춤•커스터마이즈형 개발•제안을 통한 수요 확보에 강점

◯ 일본 국내외의 그룹 전체에서 40만t/년을 넘는 생산능력 확보

◯ 동아시아 거점의 광학용 설비 최적 배치가 완료

◯ 공업용은 광학 의존도가 낮은 균형잡힌 전개에 강점

◯ 광학용 백색 그레이드는 품질•성능이 좋은 평가를 받으며 면적기준으로 55의 점유율 확보

◯ TP센서용 저간섭 필름 「U시리즈」는 ITO 필름의 생산성 향상에 공헌

◯ TP구성변화와 박육화 가운데서도 안정적인 성장을 유지

◯ 태양전지 백시트 내가수분해성과 UV내성•내구성을 겸비한 그레이드에 주력

◯ 금속조광택 필름 「PICASUS」는 가전•자동차 내장 등에서 실적 확대

• 미쓰비시수지 주식회사

◯ LCD관련 수요가 확대하는 중국을 성장시장으로 보고 자원을 배분

◯ 원반, 가공 양면에서 수요지의 니즈에 대응

◯ 중국에서는 원반에 이어 2015년에 가공거점을 가동 예정, 광학관련 시장의 성장을 확보

◯ 일반 산업용에서는 미국거점의 능력 증강도 검토 중

◯ 중국 라인 가동의 영향으로 2014년에는 수출이 일시적으로 침체했지만, 영향은 한정적

◯ TP부재나 편광판 이형 등이 계속 호조세

• 테이진듀폰필름 주식회사

◯ 제막, 가공 양면에서 독자 프로세스의 강점을 발휘

◯ 일본 국내거점의 재편으로 생산거점 집약•최적화는 일단락

◯ 열수축에 대한 추종성이 높은 필름이 높은 평가를 받으며 실적 확대

◯ TP센서 기재는 유저의 HC층에 맞춘 광학 조정 코트에 강점

◯ 중국의 증설라인 가동 후, 태양전지 백시트용 확대에 기대

◯ LCD 반사형 편광판, 역성형 필름 등 타사에 없는 제품 제안도 추진

◯ 릴리스 필름은 원반 박육화에 따른 프로세스의 강점이 발휘된다

- 4 -

• TOYOBO 주식회사

◯ 편광판 PVA 보호용으로 초복굴절 필름이 실적화

◯ 쓰루가 필름공장에 투입한 하이브리드 라인 가동률은 순조

◯ 주력인 광학 부재•부자재용은 2013년과 2014년 전망에서 연간 두 자릿수 성장률을 나타냄

◯ 4K-T의 확대로 「COSMOSHINE○R」의 고투명성이 재평가받음

◯ 「COSMOSHINE○R 초복굴절 타입(SRF)」가 대형 TV메이커의 편광판에 채용

◯ 2014년 이후는 타이완 패널메이커용으로의 채용에도 기대

◯ 태양전지 백시트용은 해외기업과의 경쟁이 치열해지는 가운데 실적을 유지

◯ 백색 필름 「CRISPER○R」는 품질•성능을 유지한 저가버전 투입으로 수요확대를 도모한다

• SKC 주식회사

◯ 한국, 미국, 중국에서 수요지에 최적화한 사업전개를 추진

◯ 한국•진천, 중국•난퉁에 이어 미국 거점에서 신라인이 가동

◯ 기존 라인의 가동률은 80~90의 높은 수준을 유지

◯ 포장용은 쉬링크 필름에 특화해 수익성을 개선

◯ 광학용도외, 컬러필름 등 일반 산업에서의 신규 수요확보를 추진

• 도레이첨단소재 주식회사

◯ 도레이그룹 내에서 「LCD 부재•부자재용 그레이드의 주력 거점」 포지션

◯ 품질, 성능과 가격 모두에서 경쟁력을 발휘

◯ 광학용에서는 부재용 후물(厚物) 그레이드와 부자재용 중물(中厚) 그레이드의 전용 라인을 보유

◯ 가공품은 Wet coater 12대를 보유해 릴리스 필름에서 높은 점유율을 확보

◯ 자기용, 포장용은 축소하는 한편, 공업용이 안정적으로 성장

◯ LCD-TV의 대화면화로 광학용도용의 실적이 급격히 확대

◯ 자사 가공의 릴리스 필름은 편광판, MLCC, OCA 모두 크게 성장

• 코오롱인더스트리 주식회사

◯ PET필름사업의 수익성 향상을 위해 생산라인의 감축을 실시

◯ 고부가가치 그레이드에 집중한다

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◯ 가동률 유지를 목적으로 한 범용 그레이드에서 광학 부재•자재 등

◯ 고부가가치품으로의 전환을 통해 수익성 개선 도모

◯ 4K, 대형 TV의 보급으로 LCD 부재용이 확대하는 한편, 광학부자재용은 대폭 감소

◯ 일반 산업용은 저가격•볼륨존의 취급을 감축

• NANYA PLASTICS CORPORATION(南亜塑膠股份有限公司)

◯ 중국의 디스플레이관련 시장 확대로 광학 그레이드 설비가 풀 가동에

◯ 신공장 건설과 라인 증설로 확실한 수요확보를 도모한다

◯ 2014년은 편광판 보호 세퍼레이터 등 광학용 부자재가 성장

◯ 신공장이 가동되는 2015년 이후는 LCD 백라이트, TP 등 부재용의 급성장에 기대

◯ 일반 산업용에서의 새로운 주력 그레이드, 주력 용도 개발이 과제

◯ 실리콘 코트 필름은 중국의 OCA제외 가공업자용이 급격히 확대

• SHINKONG MATERIALS TECHNOLOGY CO.,LTD.(新科光電材料股份有限公司)

◯ LCD-TV의 수요 호조로 광학 부재•부자재용이 실적이 확대

◯ 원반~컨버터의 그룹 전개로 제품개발•기술개발 측면에서의 시너지를 발휘

◯ 설비 가동률은 90에 달함, 신규 공장 건설도 검토 중

◯ 중국, 타이완에서의 LCD 패널 생산량 확대와 더불어 PET 필름 판매량도 증가

제3장：주목받는 신규 개발 필름 시장의 동향

1. 임프린트 메탈 메시 필름 시장의 동향

◯ 노트북, AiO-PC 등 대형 제품에서 TP탑재 모델이 보급

◯ 저저항 비ITO계 센서의 수요가 확대

◯ 제조 공정이 짧고 코스트 경쟁력이 높은 임프린트 메시의 실적이 확대

◯ 저저항, 저코스트, 세선 패턴을 통한 선보임 방지로 유저로부터 좋은 평가를 받음

◯ Samsung용으로 선행한 미래나노텍, 2014년 중에는 화재로부터 부활한다

◯ LGI, OFILM도 본격적인 양산을 개시

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◯ Al계, Cu계 잉크를 사용한 임프린트 메시 개발도 진행된다

◯ ITO 필름 가격은 하락하지만, 센서 가격에서는 메시 필름이 경쟁력을 발휘

2. 고경도 필름 시장의 동향

◯ 표면경도 9H의 초고경도 그레이드 개발이 진전

◯ 기재나 원료 수지로 거슬러 올라간 연구개발 등 컨버팅의 틀을 넘어선 대응이 요구된다

3. 하이배리어 필름 시장의 동향

◯ 전자 디바이스의 플렉시블화로 글라스 대체의 하이배리어 필름에 이목이 집중된다

◯ 10-6g/㎡/day 레벨의 초하이배리어 필름 시장은 2014~2015년 무렵에 형성 기대

◯ 글라스의 박육•플렉시블화에서도 공정 내 파손 리스크가 없는 필름에 우위성 있음

◯ 10-3~10-4g/㎡/day의 하이배리어 필름은 기존 기술•설비를 응용해 생산이 가능

◯ 플렉시블 디스플레이 양산화 후의 가격 경쟁력으로 승부

제4장：공업용 고기능 필름 메이커의 전망과 전략

• 후지모리공업 주식회사

◯ 2015년부터 타이완에서 프로텍트 필름, 릴리스 필름 생산 개시

◯ 해외 수요의 확보와 더불어 일본 국내시장의 신규 개척을 추진

◯ 편광판 프로텍트 필름은 신흥국에서의 수요확대와 TV의 대화면화로 확대

◯ 편광판 부재, TP부재용도 큰 폭의 성장을 이룸

◯ 엔저 영향으로 가격경쟁력이 강화, 해외 고객의 수요를 확보

◯ 타이완공장의 가동 개시로 프로텍트 필름 생산능력은 25,000만㎡/년에

◯ 릴리스 필름은 OCA용의 수요 증감이 금액 기준, 면적 기준의 실적에 영향

◯ 강점인 맞춤형 개발•제안을 통해 다양화•고도화하는 니즈에 대응

◯ 일반 산업용의 수요는 안정적으로 추이

◯ 타이완거점 가동 후에는 다시 일본내 수요 발굴과 수요 개척을 추진

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• 주식회사 LG화학

◯ 프로텍트 필름은 외부 판매와 편광판 이외의 용도 전개를 활발화

◯ 2014년에는 생산량의 35 이상이 자사 편광판 이외에서 사용

◯ 속도 향상을 통한 능력 증강으로 2014년의 총 생산능력은 17,600만㎡/년에

◯ 내열 그레이드의 라인업 등 ITO 캐리어용의 실적 확대에 주력

• 오성엘에스티 주식회사

◯ 제품 라인업의 재검토로 사업수익의 개선을 도모한다

◯ OCA 메이커와 공동으로 독자적인 부가가치품 개발을 추진

◯ HC필름도 실적화해 제품 라인업의 다양화가 진행

◯ 볼륨존인 편광판용과 더불어 ITO 캐리어용이 판매량의 약 10까지 성장

◯ 내열 그레이드 등 고부가가치품 개발에 주력

• ShinBright Optronics Corporation(新輝光電股份有限公司)

◯ 모회사인 Shinkong Materials Technology(新科光電)과 공동으로 내열 프로텍트 필름을 개발

◯ ITO 필름의 저저항화에 대응

◯ TP부재 및 LCD 부재의 프로세스 보호•캐리어 필름 판매량은

◯ 연간 두 자릿수의 순조로운 성장이 이어짐

• Koatech Technology Corporation(博威電子股份有限公司)

◯ 맞춤형 개발을 강점으로 하여 각각의 니즈에 대응한 다양한 상품으로 차별화

◯ TP관련 재료에 주력, 2016년에는 OCA와 비산방지 필름이 전체의 15에 이를 전망

◯ 보호 필름은 ITO 필름의 아닐에 대응한 내열 그레이드 개발을 추진

• SKC하스디스플레이필름

◯ SKC, 다우케미컬 등 그룹 각 사의 시너지를 살려

◯ 유저 니즈에 최적화한 제품을 개발

◯ 주력인 천안공장에서는 3라인 800만㎡/년 체제로 릴리스 필름을 생산

◯ OCA용 릴리스 필름은 2014년 이후에도 연간 10의 성장률을 유지

◯ 생산 종료되는 PDP용을 대신해 보호필름 세퍼레이터 등 새로운 용도가 성장

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• LG이노텍 주식회사

◯ 독자적인 임프린트 기술을 통한 Ag메시 필름의 양산 개시

◯ 해외 유저를 타깃으로 판매확대를 추진

◯ 선폭 3μm•저항값40~50Ω/□으로 전개, 잉크 개발, 패턴 설계를 독자적으로 실시

◯ 대형 제품을 타깃으로 중국 등 해외시장을 개척

◯ 신규 참여의 경쟁으로 인한 가격하락을 우려

◯ 시인성, 무아레(Moiré) 대책, 안정된 공급과 모든 니즈에 대한 대응력에 자신있음

◯ 선보임에는 패턴의 한층 더 세선화로 대응, 중소형용으로의 전개도 검토

• SHEN ZHEN O-FILM TECH. CO.,LTD.(深圳欧菲光科技股份有限公司)

◯ 부재의 내제화로 유저에 대한 빠른 대응력이 강점

◯ 2014년도 전사 매출액은 150~200억RMB를 목표, TP＋LCD세트 판매에도 주력

◯ Ag메시계 TP은 2014년 Q2~Q3에 G1F 및 GF1 타입을 투입

• 주식회사 잉크테크

◯ 인출선용 페이스트, 센서용 투명 Ag잉크 등

◯ TP주변의 인쇄전자용 재료의 판매확대에 주력

◯ 나노 임프린트 방식을 통한 Ag메시 필름용 잉크를 개발

◯ TP의 대형화에 따른 본격적인 수요 확대에 기대

• 신닛테츠스미킨화학 주식회사

◯ 높은 연필경도와 글라스와 같은 질감이 좋은 평가를 받음

◯ 스마트폰 최표면에서의 채용이 진전, 웨어러블 단말에 대한 기대가 높음

◯ 표면경도 9H인 「J200」 「J300」는 커버글라스 대체에 대한 검토도 시작

• 쇼와덴코 주식회사

◯ 글라스 수준의 광학특성을 지닌 내열 필름 「SHORAYAL®」의 제안을 추진

◯ 애프터 마켓의 보호필름으로 고투명, 저복굴절이 높은 평가를 받음

◯ 비산방지필름 등 표면 부재로서의 채용에도 기대

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• 리켄테크노스 주식회사

◯ 기재, 표면처리 모두 독자적으로 개발한 고내열•고경도 필름

◯ 「REPTY○RDC100」으로 글라스 대체를 노린다

◯ 9H의 표면경도와 고온 프로세스에 대응한 내열성을 실현

◯ 니즈에 커스터마이즈한 개발을 추진해 2014년 여름 무렵 양산화를 목표로 한다

• 군제 주식회사

◯ 고내열, 고경도, 투명도전 등 다양한 기능을 부여한 광학용 필름으로

◯ 플렉시블 디바이스에서의 글라스 대체 니즈 확보를 도모한다

◯ 고투명•고내열•고치수안정의 「F필름」는

◯ OLED나 터치패널 전극기판을 타깃으로 제안 영업을 추진

◯ 9H의 표면경도를 실현한 「HD필름」은 커버글라스 대체에 기대

◯ 플렉시블하고 양산성이 높은 은메시 필름 「DPT」는 TP의 플렉시블화에 대응

• 돗판인쇄 주식회사

◯ 투명증착 필름 「GL필름」은 레토르트 대응의 하이배리어품에 강점

◯ 신규 배리어 필름 「PRIME BARRIR」는 전자부재의 글라스 대체도 시야에

◯ 2011년 5월에 KUREHA로부터 양도받은 「Besera」와 「GL필름」의 기술융합 등

◯ 연포재 톱 메이커로서의 시너지를 활용한 전개를 진행

◯ GL를 뛰어넘은 하이배리어 시리즈 「PRIME BARRIER」를 투입

◯ 2014년 이후, 전자페이퍼나 유기태양전지 등으로의 전개를 노린 제품개발 추진

• 미쓰비시수지 주식회사(하이배리어 필름)

◯ 실리카 증착 기술의 응용으로 식품 포장에서 태양전지까지 폭넓은 영역을 커버

◯ 기존 배리어 필름과는 차원이 다른 하이배리어품 「X-BARRIER」은

◯ 태양전지 프런트 패널에 최적화한 「VIEW-BARRIER」의 조기 양산화에 임한다

• 도레이필름가공 주식회사

◯ 글로벌 오퍼레이션 안에서 일본 국내외 거점에서의 생산품을 최적지에 공급

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◯ 일본내 거점은 신규 설비 도입으로 생산효율을 강화

◯ 하이배리어 필름 「배리어 톱」04를 도레이와 공동으로 전개

◯ 내굴곡성, 투명성을 무기로 플렉시블 디바이스용으로 제안 추진

• 오이케공업 주식회사

◯ 기반기술 응용을 통한 고기능 필름사업의 일환으로

◯ 플렉시블 디바이스용 하이배리어 필름을 개발

◯ 자사의 기반기술 응용과 기존 양산라인 활용으로 3×10-4g/㎡/day 레벨의 성능을 실현

◯ 양산성을 염두에 둔 제품개발과 가격경쟁력으로 차별화

◯ 평탄화 필름, 저저항 투명도전성 필름 등 독자적인 고기능 필름도 적극적으로 투입

• 후지필림 주식회사

◯ 유기∙무기 적층 타입의 초하이배리어 필름은 유상 샘플공급을 개시

◯ 우수한 굽힘내성과 독자적인 배리어막 품질로 차별화

◯ 폴리머 설계, Roll to Roll, 품질 평가•해석에 관한 독자기술을 결집

◯ 굽힘시험 10만회에서도 배리어성을 유지하는 성능 실현

• 코니카미놀타 주식회사

◯ Roll to Roll로 10-6g/㎡/day의 하이배리어를 실현한 「Flexent」 외부판매 개시

◯ 자사의 유기 EL조명용 실적을 무기로 판매확대에 주력

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Ⅱ. 플렉시블 디스플레이 재료 시장의 전망과 전략 : 글라스VS필름

■ 조사개요

◯ 플렉시블 디바이스는 특별히 새로운 것이 아닌 전자 페이퍼와 OLED 시장에서는

이전부터 연구개발이 진행되어 왔다. 업계 내에는 「플렉시블」은 신기성은 있지

만, 디바이스에 반드시 필요한 성능이 아니며 일시적으로 유행은 되더라도 후에

이름을 남길만한 제품은 되기 어렵다는 견해도 있다. 그러나, 최근에 웨어러블 단

말의 등장으로 신체의 형상이나 움직임에 맞추어 자유롭게 굽힐 수 있는 디바이스

가 주목받고 있으며, 대형 스마트폰 메이커가 곡면 디스플레이 단말을 투입하는

등 장래 플렉시블화에 기대하는 움직임도 있다. 플렉시블 디바이스 기판 및 커버

에 사용되는 박육 글라스(Roll to Roll 대응 글라스)와 더불어 내열필름, 하이배리어

필름, 고경도 필름 등에 대한 최신 동향을 분석•고찰.

■ 조사 포인트

◯ 기능성 필름의 궁극적인 목표라 할 수 있는 「글라스 대체」를 목적으로 개발되고

있는 하이배리어필름, 내열필름, 고경도 필름에 대한 현재 시장 및 용도개발 동향과

함께 경쟁상대인 글라스 메이커 각 사의 Roll to Roll 대응 초박육 글라스의 개발

동향 조사

■ 조사 내용

제 1장：플렉시블 디스플레이 재료 시장의 전망

◯ 2014년 이후 플렉시블 디바이스 시장은 개척기에서 형성기로

◯ 글라스vs필름, 모두 일장일단 있음

◯ 유저와 공동으로 사양 구축 및 조기 디팩토 확립이 요구된다

◯ 개발제안 폭을 확대해 폭넓은 분야에 대한 가능성 탐색이 중요

◯ 가공과의 연계강화와 「플렉시블 디스플레이」에 초점을 맞춘 자원 배분이 필수

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제2장：플렉시블 디스플레이 재료 시장의 동향

1. 하이배리어필름 시장의 동향

◯ 전자 디바이스의 플렉시블화로 글라스 대체의 배리어필름에 이목 집중

◯ 10-6g/㎡/day 레벨의 초하이배리어필름 시장은 2014~2015년 무렵 시장형성에 기대

◯ 글라스의 박육•플렉시블화가 이루어지고 있지만, 공정내에서 파손 리스크가 없는

필름에 우위성 있음

◯ 10-3~10-4g/㎡/day의 하이배리어필름은 기존 기술•설비를 응용하여 생산가능

◯ 플렉시블 디스플레이 양산화 후의 가격 경쟁력에서 승부

2. 내열필름 시장의 동향

◯ 각 사에서 개발은 진행되고 있지만, 실용화는 일부에 그침

3. 고경도 필름 시장의 동향

◯ 표면경도 9H의 고경도 그레이드 개발이 진전

◯ 기재와 원료수지로 거슬러 올라간 연구개발 등 컨버팅의 테두리를 뛰어넘은 대응

이 요구된다

4. 초박판 글라스 시장의 동향

◯ 2013년에 두께 0.1mm이하, Roll to Roll 대응의 초박판 글라스의 릴리스 잇따름

◯ 본격적인 시장형성은 2015년 전후가 될 전망

◯ 최대 걸림돌인 프로세스 내에서의 파손 리스크를 막는 솔루션 개발이 진전

◯ 최대기업인 Corning은 독자적인 엣지 탭 방식을 무기로 Willow Glass의 R to R를 제안

제3장：플렉시블 디스플레이 재료 메이커의 전망과 전략

• 돗판인쇄 주식회사

◯ 투명증착필름 「GL필름」은 레토르트 대응의 하이배리어품에 강점

◯ 신규 배리어필름 「PRIME BARRIR」는 전자부재의 글라스 대체도 시야에

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◯ 2011년 5월에 쿠레하에서 양도받은 「베세라」와「GL필름」의 기술융합 등

◯ 연포재 톱 메이커로서의 시너지를 활용한 전개 추진

◯ GL 이상의 하이배리어 시리즈 「PRIME BARRIER」를 투입

◯ 2014년 이후 전자 페이퍼나 유기 태양전지 등에서의 전개를 주시한 제품개발 추진

• 미쓰비시수지 주식회사

◯ 실리카 증착 기술의 응용으로 식품포장에서 태양전지까지 폭넓은 영역을 커버

◯ 기존 배리어필름과는 차별화 된 하이배리어품 「X-BARRIER」에서는

◯ 태양전지 프런트 패널에 최적화한 「VIEW-BARRIER」의 조기 양산화 추진

• 도레이필름가공 주식회사

◯ 글로벌 오퍼레이션 속에서 일본 국내외 거점에서의 생산품을 최적지에 공급

◯ 일본국내 거점에서는 신규 설비 도입으로 생산효율을 강화

◯ 하이배리어필름 「배리어 톱」04를 도레이와 공동으로 전개

◯ 내굴곡성, 투명성을 무기로 플렉시블 디바이스용으로 제안 추진

• 오이케공업 주식회사

◯ 기반기술 응용을 통한 고기능 필름사업의 일환으로

◯ 플렉시블 디바이스용 하이배리어필름을 개발

◯ 자사의 기반기술 응용과 기존 양산라인의 활용으로 3×10-4g/㎡/day 레벨의 성능을 실현

◯ 양산성을 염두에 둔 제품개발과 가격경쟁력으로 차별화

◯ 평탄화 필름, 저저항 투명도전성필름 등 독자적인 고기능 필름도 적극적으로 투입

• 후지필림 주식회사

◯ 유기•무기 적층타입의 초하이배리어필름은 유상 샘플공급을 개시

◯ 뛰어난 휨내성과 독자적인 배리어막 품질로 차별화

◯ 폴리머 설계, Roll to Roll, 품질 평가•해석에 관한 독자기술을 결집

◯ 휨시험 10만회에서도 배리어성 유지 성능을 실현

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• 코니카미놀타 주식회사

◯ Roll to Roll로 10-6g/㎡/day의 하이배리어를 실현하는 「Flexent」 외부판매 개시

◯ 자사의 유기 EL조명용 실적을 무기로 판매확대에 주력

• 군제 주식회사

◯ 고내열, 고경도, 투명도전 등 다양한 기능을 부여한 광학용 필름으로

◯ 플렉시블 디바이스에서의 글라스 대체 니즈 확보를 도모

◯ 고투명•고내열•고치수 안정을 지닌 「F필름」에서는

◯ OLED와 터치패널 전극기판을 타깃으로 제안 영업을 추진

◯ 표면경도 9H를 실현하는 「HD필름」은 커버글라스 대체에 기대

◯ 플렉시블하고 양산성이 높은 은메시 필름 「DPT」는 터치패널의 플렉시블화에 대응

• 테이진듀폰필름 주식회사

◯ 초고투명 그레이드 등 PEN필름의 라인업 확충

◯ 경량화 니즈를 전망할 수 있는 자동차관련용 출하 증가에 기대

◯ 주요 용도인 자기테이프용은 소폭 감소세가 이어짐

◯ OLED 기판용은 2012년에 채용 실적을 올렸지만, 양산은 시간이 더 걸린다는 견해

• 토소 주식회사

◯ 디스플레이 기판용 내열필름을 개발 중

• 도레이 주식회사

◯ 전기절연관련에서의 신규 채용을 통해 PPS필름의 판매 확대를 추진

◯ 자기테이프용과 함께 아라미드 필름의 신규 용도 전개를 검토 중

◯ PPS필름의 주요 용도는 모터전기절연용, 복합필름인 「TLT」의 판매도 견조

◯ 무색투명 아라미드 필름으로 디스플레이 기판 등에 대한 전개를 목표로 한다

• 신닛테츠스미킨화학 주식회사

◯ 높은 연필경도와 글라스와 같은 질감이 좋은 평가를 받으며

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◯ 스마트폰 재표면에서의 채용이 진전, 웨어러블 단말에 대한 기대가 높아짐

◯ 표면경도 9H인 「J200」 「J300」는 커버글라스 대체로서의 검토도 시작

• 쇼와전공 주식회사

◯ 글라스 수준의 광학특성을 가진 내열필름 「SHORAYAL」의 제안을 추진

◯ 애프터 마켓의 보호필름으로 고투명, 저복굴절이 높은 평가를 받음

◯ 비산방지필름 등 표면 부재로서의 채용에도 기대

• 리켄테크노스 주식회사

◯ 기재, 표면처리 모두 독자적으로 개발한 고내열•고경도 필름

◯ 「REPTY○RDC100」으로 글라스 대체를 목표로 한다

◯ 표면경도 9H와 고온 프로세스에 대응한 내열성 실현

◯ 고객 니즈에 맞춘 개발을 추진하여 2014년 여름무렵 양산화를 목표로 한다

• 일본전기초자 주식회사

◯ 오버플로우 방식을 통한 표면 평활성이 높은 초박판 글라스를 전개

◯ 초박육 글라스 「G-Leaf」는 최대 35μm 두께와 Roll to Roll에도 대응

◯ 파손 리스크를 저감하는 프로세스 제안과 ITO막 부착 등 고부가가치화 제안을 추진

• 쇼트일본 주식회사

◯ 100μm이하의 초박육 글라스로 롤공급 제안을 개시

◯ 여러 글라스 품종 전개로 다양한 니즈에 대응

◯ 유저 니즈와 용도에 최적화한 글라스 품종과 프로세스 제안력에 강점

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Ⅲ. 엔지니어링 플라스틱(엔프라) 시장의 전망과 전략

본 조사는 수지 메이커, 몰더의 특징과 전략 동향을 분석함으로써 최신 시장동향을 파악

■ 조사 포인트

• 머티리얼 비즈니스에서 솔루션 비즈니스로 전환 가속화

• 중합에서 성형까지 일관형 모델로 제품의 부가가치와 용도 개발력을 높인다

• 아시아 경제의 성장 후퇴와 길어지는 유럽 불황으로 수요는 둔화하지만,

5대 범용 엔지니어링 플라스틱 시장은 2020년에 1,000만톤 규모로 확대

• PC의 수급 균형이 급속히 악화

• 일본기업은 생산체제 재구축과 컴파운드품 강화를 추진

• 한층 더 높은 금속 대체를 목표로 PA의 장기 내열성과 강성•강도 향상 움직임이 활발화

• PBT는 자동차 전장화의 순풍이 지속, POM는 아시아에서 증산이 잇따름

• 변성 PPE 메이커는 PV•2차전지용에 주력, LCP에서는 자동차용 신규 테마가 형성

• PPS 시장의 고성장을 바탕으로 DIC, 도레이가 적극적인 투자

• 無염소 그레이드로 SK•테이진이 참여

• 외자계 유저의 확충이야말로, 글로벌 몰더로서의 사업 성장으로 가는 길

• 엔지니어링 플라스틱 몰더의 실적 확대 근본은 「자동차용 비즈니스의 확대」인가

■조사 내용

제1장：엔지니어링 플라스틱 시장의 전망과 전략

◯ 아시아 경제의 성장 후퇴와 길어지는 유럽 불황으로 수요는 둔화하지만, 5대 범용

엔지니어링 플라스틱 시장은 2020년에 1,000만톤 규모로 확대

◯ 플랜트의 신규 증설이 이어져 엔지니어링 플라스틱의 수급은 완화 추세

◯ 일본 메이커는 사업의 수익성 향상을 서두름

◯ 중합에서 성형까지 일관형 제품의 부가가치와 용도 개발력을 높인다

◯ 도레이, LANXESS에 이어 폴리플라스틱도 시제작 성형공정을 확보

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제2장：각종 엔지니어링 플라스틱 시장의 현상과 전망

1. PC(Polycarbonate)

◯ PC메이커의 잇따른 증강과 수요 완화로 인해 가격 경쟁이 격화

◯ 새로운 성장을 전망되는 LED 조명용에서 그레이드 개발이 잇따름

◯ 자동차 그레이징에서는 선두주자인 SABIC과 Bayer를 테이진과 MEP가 추격

2. PA(Polyamide)

2-1. PA6/PA66

◯ 압출용도가 견조세, 자동차 생산대수 증가로 사출용도도 수요 확대

◯ PA6, PA66 모두 유럽∙미국 메이커가 높은 점유율을 유지

◯ 흡기 매니폴드, 실린더 헤드커버 등 주력 용도용의 수요는 순조롭게 확대

◯ 유럽에서 오일팬의 수지화 흐름이 확대 경향

◯ 다운사이징 콥셉트의 침투로 고내열 PA의 수요가 형성

2-2. PA11, 12

◯ 석유•가스 라인의 플렉시블 파이프용 등 수요의 저변이 확대

3. POM(Polyacetal)

◯ 중국의 경기후퇴 영향을 받지만, 세계 수요는 2 이상의 성장 계속

◯ 중국을 비롯해 ASEAN, 한국에서 POM 플랜트의 신규 증설이 잇따름

◯ 저VOC 그레이드의 수요는 순조롭게 확대, 2014년에는 도전성 그레이드가 시장에 투입

4. PBT(Polybutylene terephthalate)

◯ 자동차의 전장화율 상승과 생산대수 증가로, 세계 수요는 4대 후반의 성장 계속

◯ 전장 케이스용으로 내열충격성 개선 그레이드의 채용이 진전

◯ 非강화•난연•내충격성 그레이드의 출시도 잇따름

◯ 내트랙킹성을 높인 할로겐프리 난연그레이드는 EU용으로 견조

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5. 변성 PPE(Polyphenylene ether)

◯ 자동차 및 PV•2차전지용이 견조세, 연평균 3 전후의 성장률이 이어짐

◯ OA새시•기구부품용은 안정적으로 추이

◯ 자동차 보디 패널에는 「NORYL GTX」의 채용이 진행된다

6. PPS(Polyphenylene sulfide)

◯ 자동차 분야의 견인으로 2015년에 세계 수요는 10만톤 이상으로

◯ SK•테이진 연합이 2015년도 신규 참여를 목표로 하고 있다

◯ DIC, 도레이의 최대 점유율 싸움이 더욱 치열해진다

◯ 자동차 분야에서는 가솔린자동차에서 HV자동차•EV자동차까지 다양한 부품에 채용이 확대

◯ 전기•전자 분야에서는 파워모듈•인버터 케이스 등 산업용도의 수요 확대에 대한 기대 고조

7. LCP(Liquid crystal polymer)

◯ 퍼스널 컴퓨터의 판매 부진과 리사이클재의 사용율 향상으로 세계 수요는 축소 경향

◯ 폴리플라스틱, 스미토모화학의 능력 증강을 거쳐 수급 균형은 완화 조짐

◯ 커넥터의 소형화•박형화에 대응한 그레이드 개발이 활발화

◯ 자동차 분야에서 신규 테마의 수요가 본격화

◯ 필름•섬유용에서는 LCP의 새로운 가능성을 탐색

제3장：엔지니어링 플라스틱 메이커의 동향 및 전략

• 미쓰비시엔지니어링플라스틱 주식회사

◯ 고기능 그레이드에 대한 집중과 글로벌 전개 가속화로 한층 더 성장을 목표로 한다

◯ PC는 상하이 및 베이징, POM는 타이의 생산거점이 가동하면서 세계적인 최적 공

급체제 구축이 진행된다

◯ PC는 제조 프로세스의 특징을 살린 그레이드 개발•판매에 주력

◯ POM는 호모폴리머 대체에 대한 대응을 한층 더 강화

◯ PBT는 자동차의 전장화와 HV자동차•EV자동차의 증가에 힘입어 견조세가 이어짐

◯ 변성 PPE는 태양전지, 차재용 전지 홀더 등의 신규 용도 전개가 가속화

◯ PA-MXD에서는 2013년에 열전도 그레이드를 출시, 식물유래 PA의 채용도 시작

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• 도레이 주식회사

◯ 「소재와 성형의 융합에 통한 고부가가치화」 등의 전개로 엔지니어링 플라스틱

사업의 지속적인 성장을 목표로 한다

◯ 한국 TAK에서 주원료부터 PPS 폴리머•컴파운드까지 일관생산거점 설립에 중국 청

두(成都), 인도네시아에서는 컴파운드 거점을 개설

◯ 세계적으로 안정된 공급망을 한층 더 정비한다

◯ PA는 자동차용 컴파운드품의 판매확대로 안정적인 성장을 지속

◯ PBT에서는 고기능•고부가가치 그레이드의 라인업 확충에 주력

◯ PPS는 높은 신장율을 유지, 적극적인 설비투자와 그레이드 개발로 세계 No.1을 목표로 한다

◯ LCP는 최종 제품의 수요 침체로 인해 제자리걸음이 계속된다

• 폴리플라스틱스 주식회사

◯ 엔지니어링 플라스틱 No.1 솔루션 제공자를 목표로 글로벌화를 가속시킨다

◯ 2013년 10월에 중국 난퉁(南通)의 컴파운드 공장이 조업 개시

◯ 말레이시아에서는 2014년 1월에 POM9만톤/년 증강이 완료

◯ POM는 품질과 공급 안정성을 무기로 글로벌 시장에서 한층 더 점유율 확대를 추진한다

◯ PBT는 非강화•난연•고충격 그레이드 「457 EV」로 EV자동차의 충전관련 부품 수요를 획득

◯ PPS는 HEV자동차용이 여전히 호조, 복수의 기능을 겸비한 그레이드 개발을 중점화

◯ 고유동•저휨 차세대 LCP 「LAPEROS○R」를 시장에 투입, 신규 용도 개척도 적극화

• 아사히카세이케미컬즈 주식회사

◯ 차별화 그레이드의 개발력과 용도 개척력으로 독자적인 입지 확대에 중국 POM

합작회사의 듀폰 전체 지분을 양도받아, 차별화 그레이드의 제조•판매를 강화

◯ 북미에 3만톤/년 규모의 컴파운드 제2공장을 건설

◯ 인도네시아에서는 컴파운드의 위탁 생산을 시작

◯ PA66는 북미, ASEAN를 중심으로 자동차용 수요가 견인

◯ POM에서는 컴파운드품을 강화, 2014년에 도전성 그레이드 3가지 타입을 출시

◯ 변성 PPE는 태양전지, 2차전지용 고기능 그레이드가 호조세

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• 우베코산 주식회사

◯ 나일론 체인의 재구축을 통해 성장궤도 복귀에 스페인 거점에서 PA6 폴리머 1만톤/년 증강

◯ 유럽, 미국, 멕시코에서는 컴파운드 거점의 정비를 진행

◯ PA6는 사출용도로 콤파운드를 강화•확대, 압출용도로 글로벌 No.1 자리를 노린다

◯ PA12는 자동차용을 비롯한 튜브용 수요가 견인

• LANXESS AG ◯ 하이브리드 기술을 연마해 혁신적인 경량화 솔루션을 제공

◯ 인도, 미국, 브라질의 컴파운드 거점이 잇따라 가동

◯ 2014년 내에 벨기에 거점에서 9만톤/년의 PA6 중합 설비가 운전 개시

◯ PA 「Durethan○R」는 오일팬용에서 강화 그레이드의 수요가 견조

◯ 고내열 그레이드, 블로우 성형용 그레이드 등 라인업 확충도 진행

◯ Bond Laminates사의 매수를 통해 경량화 재료의 포트폴리오를 강화

• 이데미쓰코산 주식회사

◯ 자사 기술•강화 분야에 경영 자원을 집중 투입해 엔지니어링 플라스틱 사업의

기반 강화를 목표로 한다

◯ PC의 일반 그레이드 생산을 타이완으로 이관하고, 일본국내는 고부가가치품에 특화

◯ 해외에서는 컴파운드 사업을 확대

◯ 실록산(Siloxane) 공중합 PC는 태양전지용 전개를 강화

◯ LCD 용 「LC」, LED용 「LZ」의 두 가지 시리즈는 순조롭게 수요를 확대시킨다

◯ SPS는 HV자동차 커넥터용을 중심으로 판매는 호조세

◯ 필름•섬유 등의 압출용도 그레이드 개발도 적극화

• 스미카 스티런 폴리카보네이트 주식회사

◯ 특수 그레이드를 중심으로 한 전개로 사업 기반의 강화를 도모한다

◯ PC 판매량은 제자리걸음이 이어지지만, LED 조명커버나 도광판용 수요가 견조

◯ 투명대전방지, 투명내약품성 등을 부여한 그레이드 개발로 유저 니즈에 대응한다

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• DIC 주식회사

◯ PPS 증산 100억엔 프로젝트가 완료되어 세계 점유율 30를 향한 체제가 구축

◯ 오스트리아에서 컴파운드, 가시마(鹿島)공장에서 폴리머 신공장이 잇따라 가동

◯ 중국에서는 2015년 완공을 목표로 컴파운드 공장 건설에 자동차 분야의 견인으로

고성장 계속, HV자동차•EV자동차 한정부품에 대한 채용 확대를 중점화

◯ 고열전도 그레이드를 시장에 투입, LED 부품 등으로의 전개를 강화

• 스미토모 화학 주식회사

◯ 중합기술의 혁신을 추진하면서 한층 더 사업 성장을 목표로 한다

◯ 2013년에 박육•고강도 및 저휨•고유동 그레이드를 시장에 투입

◯ 스마트폰이나 타블릿용 커넥터에 채용 시작

◯ 자동차 분야에서 신규 테마가 잇따라 형성

◯ 독자 개발한 가용성 LCP의 용도 개척도 적극화

• ARKEMA

◯ 장쇄형상 PA의 풀 라인업을 통한 한층 더 높은 고부가가치화를 추진

◯ 중국 Hipro사, Casda사 매수에 이어, 2013년에 인도의 피마자기름 회사에 자본 참여

◯ PA11는 석유•가스라인용 수요가 신장, 식물유래 PPA는 자동차 분야에서 채용 진행

• JX닛토일본석유에너지 주식회사

◯ 자사의 경영자원을 활용한 하이엔드 시장으로의 전개를 강화

◯ 주력인 커넥터용은 안정적인 수요를 확보

◯ 자동차, 압출 두 분야에서 신규 테마를 모색

◯ 2013년에 출시한 고유동•고강도 그레이드가 카메라 모듈용으로 채용 시작

• 주식회사 LG화학

◯ 엔지니어링 플라스틱 컴파운드를 메인으로 글로벌 톱 메이커를 목표로 한다

◯ 고객의 니즈에 맞춘 커스터마이즈 생산과 빠른 대응으로 차별화를 추진

◯ 베이스레진 생산능력에서는 한국내 톱, PBT 니트는 컴파운드와 TPEE 원료로 활용

◯ 엔지니어링 플라스틱 컴파운드는 해외거점 신설을 염두에 두고 있다

◯ 자동차용 수요를 개척하기 위해 PA폴리머 생산을 검토

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• 롯데케미칼 주식회사

◯ 난포스겐(Non-phosgene)법과 생산공정 효율화를 통한 코스트 경쟁력을 무기로

베이스 레진을 중심으로 한국 및 해외로의 판매확대에 주력 ◯ 2015년까지 한국 PC시장에서 점율율 30 달성을 목표로 한다

◯ 2014년 말까지 생산공정 개선을 통해 20,000톤/년 증강, 라인 증설도 검토 중

◯ 포스겐제 PC수준의 품질 레벨로 향상, 내황변성은 전체 그레이드가 대응

◯ 컴파운드 그레이드 개발에도 주력, 의료용 등 특수 그레이드의 샘플공급도 추진

• 주식회사 삼양사

◯ 컴파운드 사업 강화와 고기능 제품에 대한 대응으로 이익 확충을 추진

◯ 미쓰비시그룹과의 다각적인 기술 제휴가 삼양사의 화학사업분야 기반으로 베이스

레진 12만톤/년, TPEE는 2016년 중 가동을 위해 증강 검토

◯「실리콘 PC」독자 개발 성공, 2014년 말까지 양산체제로 전환

• 한국엔지니어링플라스틱 주식회사

◯ 안정된 품질과 빠른 고객 대응의 차별화 전략을 추구

◯ 자동차 수요를 중심으로 판매확대, 점유율 확대 추진

◯ 2013년 11월부터 POM 신규 증설라인 가동 개시, 9.7만톤/년에서 14만톤/년 체제로

자동차 메이커의 증산에 의해 자동차용 판매가 증가

◯ 한국 정부의 저VOC 기준 강화가 저VOC 그레이드의 판매증가로 연결된다

• 코오롱플라스틱 주식회사

◯ 자동차 분야의 수요를 중심으로 한국 및 해외로의 판로확대를 가속화

◯ 2014년에 영업체제를 개편, 2014년 내에 한국내 점유율 30를 목표로 한다

◯ 2012년 1월에 POM 설비를 증강, 생산능력은 기존대비 2배 이상으로 확충

◯ 독자적인 중합 프로세스를 통한 저VOC 제품 개발에 성공

• 이니츠 주식회사

◯ SK케미칼의 독자적인 프로세스로 개발한 무염소 PPS로 시장 참여

◯ 2019년까지 세계 점유율 20 달성을 목표로 한다

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◯ SK케미칼과 테이진의 30년에 가까운 우호적인 관계가 빠른 사업화를 실현

◯ 2015년 4분기부터 울산 12,000톤/년의 베이스 레진 생산설비가 가동 개시

◯ 금속 대체를 통한 신규 수요 창출을 목표로 한다

제3장：엔지니어링 플라스틱 몰더의 현상과 전망

◯ 외자계 유저의 확충이야말로, 글로벌 몰더로서의 사업 성장으로 가는 Enplas의

2014년 3월기 순이익율은 21.5, 독주 상태가 계속된다

◯ 엔지니어링 플라스틱 몰더의 실적 확대 근본은 「자동차용 비즈니스의 확대」인가?

◯ Enplas과 Cam가 해외 유저 확보를 위한 조직편성을 실시

• 주식회사 Nifco

◯ 해외시장이 성장 드라이버, 투자 회수가 본격화

◯ 2013년도를 초년도로 한 중기계획 「챌린지 10」의 목표치를 2013년도에 일부 달성

◯ 2013년도 매출액은 2015년도 목표치 대비 200억엔을 상회하는 규모로

◯ KTS 및 KTW 매수를 통해 VW나 BMW 등의 유럽 자동차 메이커용으로 비즈니스 확대

• Tenma 주식회사

◯ 중국 및 동남아시아 지역을 세계의 성장 중심으로 삼고 생산 거점 네트워크의 확

충을 추진하여 글로벌 기업으로서의 종합력을 강화

◯ 2013년도는 과거 최고 매출액인 700억엔을 달성, 2014년에도 한층 더 확대를 추구

◯ 2014년 2월에 타이 제2공장 가동, 같은 해 11월에는 인도네시아 DNTI가 완공 예정

◯ DNTI에서는 다이쿄니시카와와 함께 자동차 부품 제조에

• 닛포산업 주식회사

◯ 기술 혁신자로의 진화를 목표로 함과 동시에 글로벌 전개를 가속화

◯ 2015년 10월부터 멕시코 거점이 가동, 수지 성형은 7개국 9개 거점으로 확충

◯ 2014년도는 사업기반 조성을 추진해 2016년도의 중기계획 목표 달성으로 연결

◯ 자동차 메이커에게 최적 매스 메리트를 창출하기 위해 최적지 생산을 추진

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• 주식회사 Enplas

◯ 업계를 변화시키는 Seeds형 지향 개발을 추진

◯ LED용 확산 렌즈가 공헌, 2013년도 전사 매출액은 2011년도 대비 약 2배 확대

◯ 엔지니어링 플라스틱 사업에서는 자동차용으로 「안전×환경대응」을 키워드로 수 지화 제안을 추진

• 산코 카세이 주식회사

◯ 유저의 요구특성에 최적인 수지와 성형 기술을 계속 제안하는 몰더에 요소기술의 개선 및 축적, 고난도의 신규 기술력 창출을 추진

◯ 일본국내 성형기는 거의 전량 전동기로 치환

◯ 신설 시에 부가가치를 향상시키는 옵션기능을 중요시

◯ 자동차 및 주택설비용 매출액이 안정적으로 확대

◯ 수지는 PEEK나 PAI, 방향족 PA에 주목

• 다이이치 카세이 주식회사

◯ Advanex 및 ABICO그룹과의 연계 강화로 실적 확대를 추진

◯ ABICO그룹이 자본 참여, 3사간의 시너지 창출에 일본내 거점은 설비 갱신이 메인 이지만, 중국에서는 성형기 신설을 추진

◯ 자동차•OA•주택설비와 더불어 신규 분야 개척에 유저와 함께 임한다

• 주식회사 Cam

◯ 자동차＆HA의 수요 개척, 외자계 유저로의 채용 확대 등

◯ 사업성장을 목표로 한 활동을 가속화

◯ 광학기기용의 매출 구성비가 감소하는 한편, 자동차 및 정밀기기의 구성비는 상승

◯ 2014년 2월부터 베트남 및 소주(蘇州)에 금형 생산을 집약, 금형 내제화율은 90 이 상에 빠르면 2015년도 초에 베트남에서 성형품 생산을 개시

◯ 유저의 「가격은 중국 수준, 품질은 일본 수준」 니즈에 대응하기 위해 하이 사이 클 성형 활용과 유저 평가 코스트 감축 등을 추구

• 야마시타전기 주식회사

◯ 독자 기술 「Y-HeaT」의 채용 유저 확대, 앞으로도 적극적으로 제안

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◯ 2014년 봄에는 소주(蘇州)공장에서 핫 스탬프, 여름에는 2색 성형기를 신설

◯ 엔지니어링 플라스틱 성형품의 매출액은 일본국내는 제자리걸음이지만, 소주(蘇州) 공장은 확대 기조

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Ⅳ. 바이오 플라스틱 원료 메이커 동향 및 시장개척전략

제1장 원료 메이커의 동향

• Braskem ◯ 바이오PE 플랜트 가동률은 추정 65 이상, 세계적인 유저의 채용 본격화

• 도요타통상

◯ 왕성한 채용 의욕을 반영해 바이오PE•PET 판매량은 약 3만t으로 확대

• NatureWorks

◯ 폴리유산의 세계 수요는 연율 20로 확대, 일본시장은 비생분해로 용도 개척

• Arkema

◯ 식물 유래의 고기능 폴리아미드 전개, PA1010 등 C10계에 특히 주력

• 미쓰비시 화학

◯ GS Pla는 해외 주도로 성장, DURABIO는 유망 용도 개척 수단으로 증강 움직임

• 듀폰

◯ 바이오 기술을 무기로 폴리머사업에서도 탈석유 자원을 추진

• BASF ◯ 생분해와 바이오매스의 양면에서 시장 개척, 유럽에서의 실적을 일본에서 살릴 수 있을까

• 쇼와전공

◯ 유럽 슈퍼봉투용 수요 확대, 아시아에 폴리머 생산설비 구축

• TEIJIN ◯ 고기능 폴리유산에 이어, 바이오PET, 바이오PC로 부가가치 용도 개척

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• TOYOBO ◯ 고융점 PA 채용 증가, 폴리유산은 구미에 이어 일본에서도 유망 용도 발굴

• 미쓰이화학

◯ 인도에서 바이오폴리올의 생산 거점 구축, 바이오폴리우레탄으로 여세

• Novamont

◯ 자변 바이오 화학품을 사용한 신규 그레이드 개발, 유럽시장 중심으로 개척

• KUREHA ◯ 셰일가스•오일 굴착 용도로 PGA의 유용성이 한층 상승

• 浙江海正生物材料股份 ◯ 일회용 패키지에서 내구품 개척으로 방침 전환, 품질 개량 최우선

• KANEKA ◯ 미생물 산출계의 PHBH 「AONILEX」 발매, 세계시장 개척

• 미쓰비시가스화학

◯ 고성능 수지의 하나로 바이오PA 「LEXTER」 전개, 정식 채용 확대

• 다이셀폴리머

◯ 셀룰로오스 유래의 「CELBREN EC」 발매, 비가식(非可食) 자원의 강점 활용

제2장 유력 가공 메이커의 시장개척 전략

• 미쓰비시수지

◯ 폴리유산의 특성을 살려 필름•시트로 실적 확대, 건투가 두드러지다

• TORAY ◯ 바이오PET, 바이오PA, 바이오PBT의 개발 원료 메이커로도 존재감

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• RISUPACK ◯ 바이오PE, PET 용기가 견인, 폴리유산 용기와 함께 연 1만t에 육박하는 기세

• 후쿠스케공업

◯ 바이오PE제 슈퍼봉투가 슈퍼 중심으로 누계 300개사에서 채용, 계속 확대

• 유니치카

◯ 고내열 PA 채용 개시, Terramac은 수익 중시로

• 다이니혼인쇄

◯ 연질포장은 바이오마텍, 카드는 폴리유산으로 환경 대응, 시장 리드

• 도판인쇄

◯ 바이오PE제 래미네이트 포장재 발매, 유저 채용 확대

• 아사히카세이팍스

◯ 비내열성 투명컵 「그린•프로막스」 전개, 차가운 음료에서 탄탄한 수요

• Achilles ◯ 바이오PE계 필름 「POViC-BR」 발매, 식물원료 니즈 확보

• AICELLO ◯ 방청 필름과 래미네이트 필름에 바이오PE 채용, 환경 니즈에 대응

• UNYCK ◯ 「키에마루」는 성장 속도 더디나 순조롭게 확대, 담배용은 회복 경향

• 선플락공업

◯ 「선바이오X」 시장 침투, 최근 몇 년 판매량은 확대 경향

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• EJ ◯ 개별 완충재의 톱 메이커, 2014년은 과거 최고 수준

• 에코로팩

◯ 물류에서 독자적인 체제를 확립해 판매 확대

• 오지세이타이

◯ 유저의 비용 의식 고양으로 고전, 신제품 발매로 반격을 노리다

• 주코화성공업

　　컴포스트백은 지자체 수요를 배경으로 신규 채용수 확대

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Ⅴ. 반도체 실장 공정 재료•부자재 시장의 전망과 전략

◯ 본 조사에서는 반도체 실장 공정 재료•부자재로 BG테이프, DC테이프, DAF, EMC,

언더필, 다이 본딩 페이스트까지 6품종을 조사. 각 시장의 2015년까지 동향을 전망

하고, 반도체 기술이 미세화에서 적층화로 변하는 「TSV 시대」를 겨냥한 메이커

각 사의 개발 동향을 조사

■ 조사 포인트

• 반도체 패키지의 제조 공정 및 실장 공정으로 사용되는 재료(EMC, 액상 봉지재, BG테이프, DC테이프, DAF, 그 외)를 게재

• 반도체 패키지의 소형화, 박형화, 대용량화, 고집적화에 수반하는 제조 프로세스 및 실장 기술의 변화에 주목

• BG테이프：인라인 방식과 스탠드얼론 방식

• DC테이프：스텔스 다이싱, 플라즈마 다이싱의 도입 상황

• 봉지재：3차원 패키지 대응(휨, 내(耐)리플로우성, 방열성 저하 등 )

■ 조사 내용

제1장：반도체 실장 공정 재료•부자재 시장의 전망

◯ DC테이프나 EMC가 주춤하지만, DAF와 언더필재는 고성장이 계속

◯ 반도체 기술은 미세화로부터 적층화로, TSV의 본격 보급을 주목한 재료 개발이 활발화

◯ 제품 개발의 스피드가 승부처

◯ 지역 밀착형의 R&D, 제조, 판매, 서비스의 일체화로 경쟁력을 높인다

제2장：반도체 실장 공정 재료•부자재 시장의 동향과 전망

1. 웨이퍼 보호 테이프 시장의 동향

　(1) 백그라인드 테이프

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◯ 2013년의 BG테이프 시장은 스마트폰, 태블릿의 견인차역할로 연율 3이상의 성장률

◯ 범프 웨이퍼 대응에서는 미쓰이화학토세로가 선행

◯ 감압 타입의 투입으로 닛토전공이 새로운 수요 창출을 노림

◯ 웨이퍼의 박형화 대응에서는 BG테이프 두께의 중요성이 커짐

　(2) 다이싱 테이프

◯ DC테이프 시장은 1전후의 성장률이 계속 될 전망

◯ 스텔스 다이싱 대응 테이프는 여전히 시계 불량도 있음

◯ TAIKOR® 프로세스용 수요 표면화에 기대감 상승

2. 다이 본딩 재료 시장의 동향

　(1) 다이 본딩 필름

◯ NAND 플래시 메모리의 용도가 스마트폰, 태블릿, SSD로 확대

◯ DAF 시장은 2자릿수 성장이 계속

◯ 한국 메이커의 기세는 둔화 조짐도 있음

◯ 닛토 전공이 히타치 카세이를 압박하여, 톱 2사의 셰어 싸움이 격렬해 짐

◯ 칩의 다단적층화나 FOW 기술 도입에 따른 DAF의 박막화•후막화가 진전

◯ 3차원 실장 기술의 본격화를 겨냥한 NCF의 개발이 순조롭게 진행

　(2) 다이 본딩 페이스트

◯ DAF와의 분리도 진행되어, 범용 패키지용을 중심으로 수요는 안정적 추이

◯ 파워 IC용으로 고열전도성 그레이드의 개발이 진행

3. 봉지재료 시장의 동향

　(1) 패키지 봉지용 에폭시 몰딩 콤파운드

◯ 패키지의 박형•소형화와 봉지 프로세스의 다양화로 시장규모는 저성장률로 전환

◯ 스미토모 베크라이트, 헨켈, 히타치 카세이의 상위 3사의 삼파전이 격화 조짐

◯ 구리 와이어 대응은 일순되었지만, MUF, 압축 성형용 봉지재 수요의 개시 시 기가 다가옴

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◯ 봉지재 메이커의 보다 세밀한 대응이 요구됨

◯ 디스크리트용으로는 고내열, 고열전도 그레이드의 개발이 활발화

(2) 액상 봉지재료(1차 실장용 언더필)

◯ 스마트폰이나 태블릿의 급속한 보급의 순풍을 타고, 언더필 시장은 고성장이 계속

제3장：재료•부자재 메이커의 동향

• 히타치카세이 주식회사

◯ 하이 엔드 분야의 재료 기술에서 타사와의 차별화를 도모

◯ DAF에서는 최첨단 패키지에 대한 대응력, 높은 품질•신뢰성을 무기로 한국 메이 커를 능가

◯ 2010년에 닛토전공으로부터 EMC 사업을 양수

◯ 액상 봉지재에서는 대기업 메이커 수요를 획득하여 출하량을 순조롭게 확대시킴

• 스미토모베이크라이트 주식회사

◯ 반도체 재료의 일류기업으로서

◯ 유저에게 토탈 솔루션 제공을 추진

◯ 중국 창수(常熟)에서 EMC의 생산 스타트, 범용 그레이드의 강화로 새로운 셰어 확대를 목표

◯ MUF나 압축 성형용 봉지재의 수요가 순조롭게 확대

◯ 차재용 ECU의 일괄 봉지재료의 제안도 강화

• 닛토전공 주식회사

◯ 반도체 시장의 프로세스 이노베이션에 공헌하는 신재료의 개발을 가속화

◯ DAF의 출하량이 급성장, 2013년에는 2 in1 타입으로 세계 톱 셰어가 눈앞에

◯ 2013년에 감압 타입의 범프 웨이퍼용 BG테이프의 샘플 출하를 개시

◯ DC테이프에서는 UV큐어 타입의 판매에 주력, 신규 프로세스 대응도 강화

◯ WL-NCF를 중심으로 TSV 기술 대응의 개발품 제안을 적극화

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• 파나소닉 주식회사

◯ 재료 설계 기술, 프로세스 기술, 평가•해석 기술을 기준으로 현지 밀착형의 사용 자 서포트를 추진

◯ 2013년 10월에 싱가포르에 전자재료•남아시아 R&D센터를 설치

◯ 파워 디바이스 분야의 전개 강화를 도모

◯ EMC에서는 압축 성형용, MUF의 수요 확대를 기대

◯ 1차 실장용 언더필재는 FC실장의 증가로 2자릿수 성장이 계속

• 신에츠화학공업 주식회사

◯ 하이 엔드 제품에 포커스 한 사업 전개로 타사와의 차별화를 도모

◯ 파워 디바이스용 고열전도 그레이드의 수요가 견조

◯ SiC/GaN를 이용한 차세대 디바이스용 봉지재의 개발도 가속

◯ 액상 에폭시 봉지재에는 1차 실장용으로 새로운 좁은 갭화 대응 등을 추진

• 쿄세라케미칼 주식회사

◯ 고기능•고신뢰성을 위한 토탈 패키지 솔루션을 제안

◯ 2012년 10월에 고리야마 공장 내에 기술동을 신설해, 봉지재료의 개발 기능을 카 와구치 공장에서 이관

◯ EMC에서는 파인 피치, 구리 와이어, 컴프레션 몰드 대응의 그레이드가 호조

◯ 2013년에 열전도성이 뛰어난 저온 소결형 은페이스트를 개발

• 린텍 주식회사

◯ 테이프와 장치를 조합해 유저에게 최적의 솔루션을 제공

◯ BG테이프에서는 박형 웨이퍼 대응 등 고신뢰성의 요구에 대응

◯ DBG 프로세스에서의 채용도 순조롭게 확대

◯ DC테이프에서는 높은 시장 셰어를 유지, TSV 웨이퍼용 개발도 진행

◯ DDAF에서는 10μm이하의 박형화를 추진, 3D화를 겨냥한 NCF의 개발을 가속화

• 미쓰이화학토세로 주식회사　

◯ 재료 화학과 가공 기술을 융합시킨 기술개발 선행형의 전개로 BG테이프 시장의 톱 셰어를 유지

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◯ 범프 웨이퍼용 테이프가 호조, 박형 웨이퍼용에서는 테이프의 두께 정밀도가 높은 평가

◯ TSV 기술의 보급을 내다본 내열 테이프나 DC테이프의 개발을 적극화

• 후루카와전기공업 주식회사

◯ 개별의 요구에 대응한 스펙의 조정으로 웨이퍼 가공의 품질•생산성 향상에 공헌

◯ BG테이프에서는 비UV타입의 확대판매 전개

◯ DC테이프는 스텔스 다이싱, TSV 기술에의 대응을 강화

• 나믹스 주식회사

◯ 연구 개발 지향을 유지하면서, 글로벌 전개를 강화

◯ 2013년 말에 타이완의 신공장이 가동 예정

◯ 중국, 타이완, 한국, 싱가포르와 아시아 지역에서의 판매 거점 개설도 잇따름

◯ 언더필제는 플립 칩 용도가 견조 추이

◯ 다이아 터치제에서는 고열전도 그레이드의 개발에 힘씀

• LG화학㈜

◯ 회로 기판/반도체 재료 사업의 새로운 비약을 목표로 해, DAF의 개발•판매에 주력

◯ Low cost 요구에 대응해, DAF의 출하량은 2자릿수 신장률이 계속

◯ FOW 기술이나 TSV 기술 대응도 강화

• ㈜이녹스

◯ 개발 속도향상으로 유저의 첨단 요구에 대한 대응력을 강화

◯ 2012년 6월에 아산 공장에서 250만㎡/년의 생산체제를 정비

◯ 원재료의 일본국산화로 Low cost 요구에 대응

◯ 칩과 칩사이용으로는 10μm두께의 DAF 개발을 완료

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제4장：반도체 프로세스용 CMP 슬러리 시장의 전망

◯ CMP 슬러리 시장은, 고농도•고희석등에 의해 웨이퍼 시장의 성장과는 연동하기

어려운 구도에 2012년의 CMP 슬러리 시장규모는 998 M달러, 2013년 이후의 반

도체 시장은 연율 4~5의 성장이 되지만, CMP 슬러리 시장은 동2대에 농축 타

입은 새로운 단가 하락을 초래

◯ 고희석화의 진행이 CMP 슬러리 시장의 축소를 초래

◯ TSMC용 써플라이어의 매출이 급증

◯ 파운드리 고객의 확보가 매출 성장의 키

1. 산화막용 슬러리 시장

◯ 세리아 슬러리의 적용 프로세스가 확대

◯ ILD 슬러리 시장은 세리아 슬러리 대체에 의해 축소

　(1) ILD 슬러리 시장

◯ 스크래치 대응으로 퓨무드로부터 콜로이달 실리카

　(2) 세리아계 슬러리 시장

◯ 아사히 글라스가 타이완용에서 호조, KC텍, 솔브레인은 삼성의 벤더로 톱인 히

타치 카세이의 반격은?

　(3) P-Si슬러리 시장

◯ 셰어80를 유지, FUJIMI INCORPORATED가 압도적

◯ P-Si공정수의 성장에 기대

2.메탈 배선용 슬러리 시장

◯ 농축 타입 진전의 영향으로, Cu용 슬러리 시장이 크게 성장하지 못함

◯ 제일모직은 삼성용 W 및 벌크 슬러리를 어디까지 늘릴 수 있을까

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　(1) W슬러리 시장

◯ 압도적인 세력 자랑하는 Cabot에 대해

◯ 타이완에서는 AirProducts, 한국에서는 제일모직이 맹추격

　(2) Cu벌크 슬러리 시장

◯ 이전의 인기 사업에서 탈바꿈하여, 커모디티화가 진행된다

◯ 제일모직, 참여의 목적은?

　(3) Cu베리어 슬러리 시장

◯ 수량 기준에서는 견조하게 유지하지만, 단가 하락에 의한 경쟁이 격화

◯ 생산의 중심은, 일본•미국에서 타이완으로

◯ 타이완 진출에 따른 파운드리 고객과의 BCP를 강화

3. 반도체 프로세스용 CMP 슬러리 주요 메이커 동향 및 전략

• Cabot Microelectronics

◯ CMP 슬러리 시장의 톱 메이커

◯ W슬러리로 압도적인 지위를 확립

◯ CMP 패드•ESF 사업을 강화해, 슬러리 제품을 축으로 사업 확장

◯ 지역 밀착형 전략에 따른 글로벌화를 추진

◯ 2011년의 한국 거점 설립으로, 세계 5공장 체제에

◯ 신제품 「Win 시리즈」로 변화 진행

◯ 산화막용 슬러리 사업도 강화

◯ 2012년의 반도체용 CMP 슬러리 매출액는 348 M달러

　 ◯ 타이완•한국에서의 매출액은 60를 차지한다

• 히타치카세이 주식회사

　 ◯ 유저의 일본국산 재료의 채용이 진행되고 있지만, STI 시장에서 톱을 유지

　 ◯ STI, 베리어스 랠리 모두 셰어 1위를 획득

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　 ◯ 세리아계 슬러리 최대기업, 타이완에서 STI 슬러리를 제조 개시

　 ◯ 타이완에서의 매출 확대 강화

　 ◯ 2액 타입의 「HS-8005 시리즈」는, 한층 고평탄성, 고선택성을 실현

　 ◯ STI, 베리어용 매출이 견조하게 유지, CMP 슬러리 시장 셰어 2위로

• 후지필름일렉트로닉머티리얼즈 주식회사

　 ◯ 10배 농축 타입의 판매가 호조

　 ◯ TSMC용 출하가 견조하게 유지되어 2012년의 매출액은 크게 성장

　 ◯ Cu용 슬러리 시장에서 톱 포지션을 확립

　 ◯ 미국 단독 생산을 분산화, 미국•타이완•한국의 3거점 체제에

　 ◯ 2012년의 CMP 슬러리 매출액은 112 M달러

　 ◯ 타이완에서의 매출 비율은 60가까이

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Ⅵ. 2015년판 열가소성 엘라스토머 시장의 전망과 전략

◯ 열가소성 엘라스토머 메이커의 현재 동향과 향후 사업 시책을 조사함과 동시에, 각

TPE의 용도별 수요 동향•전망, 채용 요인, 고무 대체를 중심으로 한 신규 용도 개발의

동향

■ 조사 포인트

• 주요 열가소성 엘라스토머(TPO, TPS, TPU, TPC, TPA)의 2014년 일본 국내 시장규모, 수요 분야별 구성비, 메이커 점유율 공표

• 주요 열가소성 엘라스토머(TPO, TPS, TPU, TPC, TPA)의 2015~2020년까지의 일본 국 내 수요를 수량 기준으로 추계

• 참여 메이커의 생산체제, 판매동향, 신규 그레이드•용도의 개발동향을 상세 분석

■ 조사 내용

제1장 열가소성 엘라스토머 시장의 전망과 전략

◯ 주요 TPE의 2014년 일본 국내 수요는 전년대비 100.7로 착지

◯ 사업환경은 어려움이 더해가지만, 2020년까지 플러스 성장이 계속 될 전망

◯ TPE 메이커의 글로벌 공급망 정비의 진전도

◯ 다른 경쟁 우위의 원천 확립 시급

◯ TPE의 용도 확대를 위해 타 소재를 조합한 솔루션 제공이 유효

제2장 각종 열가소성 엘라스토머 시장의 현상과 전망

1. 스티렌계 엘라스토머 시장

　(1) TPS(니트폴리머)의 동향

◯ SIS와 수소첨가계가 견조 추이, TPS의 일본 국내 판매량은 2015년에 9만t 이상

◯ SBS는 아스팔트 리포밍•수지 리포밍용이 감속하나, 점접착 용도가 신장

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◯ SIS는 견조한 위생재료용에 더해 의료 분야에서 수요 상승

◯ 수소첨가계는 콤파운드와 PP 수지 리모핑 용도가 안정

◯ Kraton Polymers Japan, KURARAY가 라인업 강화 진행

　(2) TPS(콤파운드)의 동향

◯ 미쓰비시화학이 Tessenderlo Group의 콤파운드 사업을 매수

◯ 식품 분야가 주춤하나, 의료용 수요가 견조하게 추이

2. 올레핀계 엘라스토머 시장

◯ 브랜드형 TPO의 일본 국내 판매는 전년수준을 유지하나, 2015년에 수출이 대폭 감소

◯ 자동차 분야에서의 해외 수요 획득을 목표로, 글로벌 공급망의 정비 진행

◯ 완전 가교 타입에서 경쟁이 격화될 조짐

◯ ACM 등 기능성 고무 대체를 노리는 움직임도 부상

◯ TPO는 에어백의 장착률•장착부위의 확대에 따라 견조 추이

3. 우레탄계 엘라스토머 시장

◯ 압출 성형용도의 수요가 견조 추이, TPU의 일본 국내 출하는 플러스 성장이 계속 될 전망

◯ 개호 용품과 위생재료 등 헬스케어 분야의 용도 확대에 기대감 상승

◯ 해외에서는 자동차 외장재로서 무황변 그레이드의 채용이 시작

◯ 지구환경을 배려한 식물 유래 TPU 개발•발매도 진행

4. 폴리에스텔계 엘라스토머 시장

◯ 자동차 분야 중심의 용도 확대에 의해 TPC의 일본 국내 판매는 견조 추이

◯ 왕성한 해외 수요에 대응하기 위해 도요보가 적지 공급체제 구축

◯ CVJ 부츠를 시작으로 하는 기존 용도의 수요는 순조롭게 확대

◯ 각 메이커가 독자적인 시점에서 다양한 기능을 부여한 그레이드를 개발•빌메

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5. 폴리아미드계 엘라스토머 시장

◯ 2014년 내수는 전년수준으로 착지, 스포츠 분야용을 중심으로 수출은 확대 경향

◯ 리모핑제와 공업부품용이 안정적으로 추이

◯ 대전 방지와 고열전도 등의 기능 부여, 프로세스 개선 기술 등 개발 테마가 다양화

제3장 열가소성 엘라스토머 메이커의 현상과 전략

• 아사히카세이케미컬즈 주식회사

　 ◯ 수지 리포밍을 중심으로 한 고부가가치 영역에서의 전개 강화

　 ◯ SBS는 위생재료용 점접착제용으로 저점도 그레이드의 채용 확대

　 ◯ 수소첨가계 「TUFTEC」은 자동차•의료 분야에서의 PP 리포밍 용도가 수요 견인

• JSR 주식회사

　 ◯ 해외 수요 추가 획득과 신규 테마 육성에 주력

　 ◯ 「JSR RB」는 신발용 수요가 신흥국에서 확대, 타이어 리포밍제용 「AT」의 채용도 시작

　 ◯ 프로텍트 필름용으로 「JSR DYNARON」의 확대 판매에 대응

　 ◯ 「JSR TR」는 수지 리포밍•아스팔트 리포밍용이 고전하나, 점접착용이 신장

　 ◯ 경피흡수형 제재용으로 「JSR SIS」의 수요가 확대 경향

• 주식회사 구라레 　　

　 ◯ 고성능•고기능 그레이드에 의한 용도 개발 가속화

　 ◯ 2014년 가을에 미국공장에서 생산공정 개선 증강 실시, 생산능력을 2만t/년 이상으로 인상

　 ◯ 고성능•고기능 품목의 판매 추진

　 ◯ 액상 고무로 선행하는 바이오 모노머의 개발을 수소첨가계 TPS에 확대

• 미쓰비시화학 주식회사

　 ◯ M&A 등에 의해 TPE 사업의 글로벌 전개 가속

　 ◯ 유럽, 북미에서의 콤파운드 사업 매수와 신흥국에서의 신거점 설치에 의해

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　 ◯ TPE의 생산능력은 20만t/년 규모로 확대

　 ◯ 「THERMORUN」은 계속 확대되는 에어백 커버용 수요를 착실하게 획득

　 ◯ 「RABALON」은 전년 수준이나, 자동차 씰 부재용으로 「Tefabloc」이 호조

　 ◯ 「PRIMALLOY AP」가 수요를 견인해 TCP는 2자릿수 성장 계속

　 ◯ 「SUNPRENE」은 해외시장에서의 판매증가 목표

• 스미토모화학 주식회사

　 ◯ 글로벌 공급망과 솔루션 체제의 정비에 의해

　 ◯ TPE의 사업 기회를 최대한으로 획득

　 ◯ 2014년 7월에 자동차재사업부에 TPE 및 PP콤파운드 사업을 집약

　 ◯ 미국의 증강에 이어, 유럽과 중국에서 TPE 생산 검토

　 ◯ 주력인 에어백 커버용의 수요가 순조롭게 확대

　 ◯ 고가교 타입 6000시리즈로 고무 대체 대응을 한층 강화

• 리켄테크노스 주식회사

　 ◯ 적극적인 설비 투자로 콤파운드 사업의 글로벌 전개를 가속

　 ◯ 2014년 여름에 미국 자회사의 TPE 증설 라인이 가동

　 ◯ TPV에 의한 EPDM의 치환이 진전, 고내열•고내유 그레이드로 한층 더 고무 대체를 노려

　 ◯ E촉감 엘라스토머는 자동차 내장재, 트리니티 FR은 재생 가능 에너지 분야에서 수요 확대

• 신에쓰폴리머 주식회사

　 ◯ 독자적인 실리콘 배합•분산을 활용한 슬라이딩재 분야에서 용도 전개 추진

　 ◯ 2013년에 고기능 콤파운드 「EXELAST」의 생산능력을 기존대비 50 증강

　 ◯ TPV 「SX」, T-PVC 「SE」 등 고슬라이딩 재료의 판매가 호조 추이

• BASF재팬 주식회사

　 ◯ TPU의 그레이드 개발을 추진해 일본발 이노베이션 창출

　 ◯ 유저 니즈에 대한 대응력과 Operational excellence의 강화를 추진

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　 ◯ 2014년에 「Elastollan 무황변 타입」이 자동차 외장재에 채용

　 ◯ 차세대형 폴리에테르계 저반발 그레이드는 호스•튜브, 전선 피복용 등에 전개

　 ◯ E-TPU는 반발탄성과 강도를 전면에 내세우면서 마케팅 활동을 본격화

• 디아이시바이어폴리머 주식회사

　 ◯ TPU의 수지 특성과 환경 대응 기술의 융합에 의한 새로운 수요 창출에 대응

　 ◯ 자동차, 헬스케어, 스포츠의료, 골프공의 4 분야에서 전개 강화

　 ◯ 압출 성형 용도를 중심으로 TPU의 판매량은 증가 경향

　 ◯ 저경도, 논할로겐 난연 등 특수 그레이드 개발에 주력

• 도소 주식회사

　 ◯ 비닐 이소시아네이트 체인사업의 경쟁 우위성을 연마

　 ◯ 2014년 10월에 일본폴리우레탄공업을 흡수 합병해 우레탄 사업의 기반을 강화

　 ◯ 압출 용도는 보합세 추이이나, 엔화하락 경향에 수반하여 사출 용도에서 수요가 회복 경향

　 ◯ 논할로겐 난연 그레이드와 에스테르계 저경도 그레이드의 확대 판매에 대응

• 다이니치세이카공업 주식회사

　 ◯ 수지 합성, 혼성 중합, 분산 가공의 핵심기술을 살린 기능성 TPU 콤파운드의 판매에 주력

　 ◯ 벨트•튜브 등 압출 분야가 견인해 2014년 판매량은 전년 추월

　 ◯ 투습, 항균, 난연 등의 기능성 그레이드를 확대 판매

　 ◯ 환경배려형 TPU 「RESAMINE PB」는 2014년에 본격 채용 시작

• 도레이•듀폰 주식회사

　 ◯ 기능 그레이드의 라인업 확충으로 Hytrel 사업의 성장 가속

　 ◯ 자동차 분야에서의 채용부위 증가에 의해 TPC 「Hytrel」의 수요는 순조롭게 확대

　 ◯ 이종재 접합 그레이드와 방열 그레이드의 샘플 워크 추진

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• 도요보 주식회사

　 ◯ 새로운 용도 전개를 목표로 「PELPRENE」의 그레이드 개발을 가속

　 ◯ 2014년에 브라질에서 고기능 수지 콤파운드의 자사 공장이 가동, 멕시코에는 판매회사를 설립

　 ◯ 자동차 분야를 중심으로 TPC 「PELPRENE」의 판매는 호조 추이

　 ◯ 초고내열 「C타입」이 에어덕트로 채용 획득

• 아케마 주식회사

　 ◯ 중•장쇄(鎖)계 PA의 라인업 확충으로 「PebaxR」와의 시너지 발휘

　 ◯ 중국 Hipro사, Casda사의 매수에 이어, 인도의 히마시유 회사에 자본 참여

　 ◯ 식물 유래 PA사업에서 세계 톱 메이커로서의 포지션 강화를 도모

　 ◯ 「PebaxR」의 대전방지 그레이드 확대 판매에 의해 신수요 획득 목표

• 우베흥산 주식회사

　 ◯ 나일론 체인의 재구축으로 성장 궤도 회귀

　 ◯ 스페인 거점에서 PA6 폴리머 1만t/년 증강

　 ◯ 유럽, 미국, 멕시코에서는 콤파운드 거점의 정비 진행

　 ◯ 2014년에 「UBESTA XPA」의 고열전도 그레이드 개발

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Ⅶ. 환경·에너지절약 관련 창재 시장의 전망과 전략

◯ 지구 온난화와 에너지 효율 향상에 대한 관심이 높아지면서 건물 개구부를 차열하

는 제품이 주목받고 있다. 본 조사에서는 기존 건물에 대한 차열재료로 가장 간편

한 윈도우필름을 비롯해, 창(유리) 자체의 차열·단열기능 부여(복층 유리, Low-E

유리, 열선반사 유리)와 관련된 일본시장 동향을 조사하고, 유리 중간막에 대해서

는 세계시장 동향을 조사

■ 조사 포인트

• 에너지절약 창재는 옵션에서 표준으로 입지 이동

• 영역을 초월한 제안으로 활로 모색, 성능·효과에 대한 정의·기준의 통일이 과제

• 윈도우필름은 신청에 따른 시장 혼란도 수습, 2013년 이후는 소폭 증가 추세

• Low-E 복층 유리는 에너지절약 주택포인트제도를 포함한 보정예산 편성으로 보급률이 다시 상승

• 유리 중간막은 KURARAY가 DuPont의 중간막 사업을 계승, Eastman Chemical, 세키

스이화학, KURARAY의 3강 체제가 확립

■ 조사 내용

제1장 환경·에너지절약 관련 창재 시장의 전망과 전략

◯ 에너지절약 창재는 옵션에서 표준으로 입지 이동

◯ 시장이 성숙한 가운데 신규 참여의 여지는 영역을 초월한 새로운 용도·사용법 제안에 있다

◯ 에너지절약 성능·효과에 대한 신뢰성 확립을 위해 업계에서 통일된 기준 책정이 요구된다

제2장 환경·에너지절약 관련 창재 시장의 동향

1. 윈도우필름 시장의 전망

◯ 지진 재해의 영향에 의한 시장 혼란도 수습되면서 2013년 이후 시장규모는 소폭 증가 추세

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(1) 자동차용

◯ 본래 자동차용에서 강점을 보인 LINTEC이 85 전후의 점유율을 독점

◯ 프런트 글라스 대응의 고투명 차열 그레이드의 투입으로 필름 채용을 확대

　(2) 건축용

◯ 2013년 이후는 연간 4~5의 성장률 유지하지만,

◯ 에너지절약 필름은 여전히 지진재해의 특수 반동 영향이 커 보합세 계속

　　1) 비산방지 필름

　　　 - 비산방지 필름은 창뿐 아니라, 옥내 유리에 대한 부착 증가로 꾸준한 성장률을 유지

　　2) 에너지절약 필름

　　　 - 독자적인 초다층 구조 「Nano 시리즈」를 보유한 3M재팬이 50~60의 점유율 확보

　　　 - LINTEC에서는 유리 수준의 고투명성과 높은 차열성을 가진 그레이드로 대항

　　3) 저열관류 필름

　　　 - 계절에 구애받지 않는 에너지절약 효과에 대한 인식이 확산되면서 2014년 이

후에는 연간 10 전후의 성장률을 나타냄

　　　 - 일반 주택 창문용 수요 발굴이 한 단계 높은 성장의 열쇠

2. Low-E 복층 유리

◯ 「에너지절약 주택포인트제도」의 실시를 포함한 2014년도 보정예산이 편성

◯ Low-E 복층 유리의 보급률은 다시 상승 기조로

◯ 높은 에너지절약 주택의 보급을 주시한 Low-E 복층 유리의 고성능화가 진행

◯ 리모델링용은 소비자에 대한 제안력 강화가 불가결

◯ 빌딩용은 Ag 3층 코팅제품이 시장에 투입

◯ 현장 시공형 후부착 Low-E 유리의 수요는 순조롭게 확대

3. 유리 중간막

◯ 2014년에 KURARAY가 미국 Dupont의 중간막 사업을 계승

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◯ Eastman Chemical, 세키스이화학, KURARAY의 세계 3강 체제가 확립

◯ 2014년 시장규모는 중량 기준으로 약 25만톤, 면적 기준으로 3억 4,000만㎡에 달한다

◯ 지역별로는 자동차용은 유럽, 중국, 미국, 건축용은 유럽이 주요 격전지

◯ 자동차용 중간막은 고기능막의 비율이 전체의 25

◯ 에코카의 보급으로 차음막이 확대, 앞으로는 HUD용의 확대가 기대

◯ 건축용은 KURARAY가 아이오노머 중간막 「SentryGlas」로 하이엔드 시장 획득

◯ 의장성 향상 니즈의 증가로 컬러 중간막이 성장

제3장 개별 메이커의 동향과 전망

• 3M재팬 주식회사

　 ◯ 자동차용, 건축용 모두 고부가가치 그레이드 전개에 강점

　 ◯ 2014년 9월부터 3M재팬 주식회사로서 새롭게 출발

　 ◯ 프런트 글라스 대응 그레이드, 다층·적층의 고투명품 등 하이엔드 영역 전개에 강점

　 ◯ 독자적인 다층·적층 필름은 착색 필름 대체 수요를 획득해 세계시장에서 성장

　 ◯ 건축용은 면적 기준으로 50 이상의 점유율을 확보

　 ◯ 비산방지 필름은 내진 대응과 실내 유리에 대한 수요 확대로 꾸준히 성장

　 ◯ 에너지절약 필름은 2013년 이후 소폭 증가 추세

　 ◯ 초다층 고투명 차열필름 「Nano 시리즈」가 시장에서 확고한 인기를 확보

　 ◯ 높은 투명성을 가지면서 저열관류율을 실현한 연중 대응의 「LE65CLAR」

　 ◯ 에너지절약 필름의 존재 확대로 향후 성장에 기대

• LINTEC 주식회사

　 ◯ 자동차용, 건축용 모두 폭넓은 니즈에 대응하는 고품질 상품전개로 차별화

　 ◯ 주력인 자동차용은 프런트 글라스 대응의 「IR-90 HD」와 더불어

　 ◯ 고투명의 차열성능이 높은 「IRC-99 HD」 「IRC-80 HD」 등의 실적이 확대

　 ◯ 건축용은 미국 자회사 MADICO사의 아이템 투입으로 라인업 확충

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　 ◯ 저열관류 그레이드의 핸들링 향상 등 기존 그레이드의 부가가치 향상에도 주력

• AGC글라스프로덕츠 주식회사

　 ◯ 고성능 유리의 개발·판매로 에너지절약 성능이 높은 주택·건축물의 보급에 공헌

　 ◯ 신축주택용을 중심으로 한 보급률 향상으로 Low-E 복층 유리의 판매량은 계속 확대

　 ◯ 「SUNBALANCE○R Triple Glass AFLIC TM」

　 ◯ 「SUNBALANCE○R Triple cool」로 고성능 유리의 라인업 강화

　 ◯ 현장 시공형 후부착 Low-E 유리 「ATTOCH○R」로 빌딩의 에너지절약 리모델링 수요를 환기

　 ◯ 2014년 5월에는 점포용 「Wild ATTOCH TM」를 시장에 투입

• 일본판유리빌딩프로덕츠 주식회사

　 ◯ 에너지절약 의식의 고양으로

　 ◯ 「Spacia○R」를 비롯한 고기능 유리 개발·판매확대 추진

　 ◯ 2013년에 고단열 아르곤가스 봉입 복층 유리의 생산능력을 약 50 증강

　 ◯ 지속적인 증강 투자로 「Spacia○R」의 왕성한 수요에 대응

　 ◯ 「Spacia○R21」을 개량해 일본 최고 수준의 단열성을 달성

• 센트럴유리 주식회사

　 ◯ 높은 에너지절약 주택의 새로운 보급을 주시한 Low-E 복층 유리의 고기능화 추진

　 ◯ 고층 맨션이나 학교·병원용 등으로 Low-E 복층 유리의 수요가 견조

　 ◯ 2014년 7월에 일사열 차폐성능을 높인 「페어렉스트윈가드 루미너스 블루」 발매

• Solutia Japan 주식회사

　 ◯ 차음, HUD 대응, 컬러 등 기능막의 실적이 확대

　 ◯ 고부가가치 제품의 개발·투입을 적극적으로 진행하는 톱 메이커

　 ◯ 2012년에 소주(蘇州)의 필름설비 증설, 2016년에는 말레이시아에서 수지설비 증강 예정 등

　 ◯ 아시아 시장의 확대를 전망한 설비투자를 진행

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　 ◯ 에코카(일본), 그린 디젤(유럽)의 확대로 차음막 수요가 성장

　 ◯ HUD 대응막은 운전자의 눈높이에 맞춘 정밀설계에 강점

　 ◯ 건축용은 구미 중심의 전개, 기능막의 비율은 10 전후

　 ◯ 기본색 13색과 이를 조합한 커스텀 컬러 막의 실적이 확대

• 세키스이화학공업 주식회사

　 ◯ 자동차용 중간막은 50 전후의 점유율 확보

　 ◯ 독자적인 압출·배합 기술을 응용한 기능막으로 고급차를 중심으로 수요 확대

　 ◯ 세계 6거점, 합계 7,800만대/년의 능력으로 중간막을 생산

　 ◯ 기능막의 주력인 차음막은 일본, 미국, 유럽과 더불어 중국 거점에서의 생산도 개시

　 ◯ 자동차용은 판매량의 20 이상이 고기능막, 그 중 90가 차음 또는 차음·차열막

　 ◯ 쐐기모양으로 성막한 HUD용 중간막의 확대에 기대

　 ◯ 건축용은 일본, 유럽에 집중 전개, 차음, 차음·차열, 차열 등의

　 ◯ 기능막과 더불어 15색 컬러막으로 건축의 의장성 향상에 기여

• 주식회사 KURARAY

　 ◯ Dupont의 중간막 사업 양수로 마켓과 라인업을 대폭 확충

　 ◯ 유럽, 미국, 한국에 PVB 수지·필름의 거점 설치

　 ◯ KURARAY, Dupont 두 회사의 강점을 합친 시너지 발휘 추진

　 ◯ Dupont으로부터 계승한 아이오노머 중간막 「SentryGlas」와 더불어

　 ◯ 다양한 컬러 중간막 등 부가가치 그레이드 전개에 주력

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Ⅷ. 리튬이온전지 부재 시장의 현상과 장래 전망

■조사개요

• 조사 목적：일본 및 한국, 중국, 대만, 구미의 리튬이온전지(이하, LiB)용 부재 유력 메이커 60개사의 동향과 향후 사업시책을 상세히 조사하고, 주변 정보까지 추가 조사함으로써 세계 LiB용 부재 시장의 현상과 향후 동향 파악이 목적

• 조사대상：일본 LiB 부재 메이커(29개사), 중국 LiB 부재 메이커(20개사), 한국 LiB 부재 메이커(7개사), 구미 LiB 부재 메이커(2개사), 대만 LiB 부재 메이커(2개사)

■본 조사의 포인트

• 양극재, 음극재, 전해액·전해질, 세퍼레이터의 각 부재

• 민생 소형 셀 시장(2011~2016년 예측, 애플리케이션별), 자동차용 셀 시장(2012~2015년 예측, HEV, PHEV, EV별)의 정보 조사

• 4부재 정보를 아래와 같이 조사

- 시장규모(수량/금액：2011~2016년 예측)

- 시장가격 동향

- 셀 타입별(민생 소형용/중대형용) 시장규모(수량/금액：2011~2016년 예측)

- 메이커 점유율 추이(수량/금액：2012~2014년)

- 생산능력 일람(2012~2014년)

• 세계 주요 4부재 메이커들의 동향(출하동향, 생산거점동향, 제품·개발동향 등)을 조사

■조사 내용(요약)

제1장：리튬이온전지 주요 4부재 시장의 전망

◯ PM2.5가 일으키는 「폭작(爆作)」, 다시금 전략을 재고해야 할 때

제2장：민생 소형 LiB 시장의 현상과 장래 전망

1. 민생 소형 LiB　애플리케이션별 시장동향

◯ 스마트폰이 주역으로,

◯ 2014년 민생 소형 LiB 시장은 용량 기준으로 3,655만 4,762kWh에

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◯ 노트PC용은 애플리케이션 시장의 축소와 더불어 1대당 탑재 셀수가 감소 추세에

◯ 스마트폰용은 고용량화·라미네이트형 셀 확대의 트렌드로 계속해 확대 경향

◯ 태블릿 단말용은 「스마트폰의 패블릿화 영향」으로 성장률 둔화

◯ 전동공구용은 견조세

◯ 소로트 다품종의 웨어러블 단말용에서는 라미네이트 셀이 우위

◯ 애플리케이션 시장의 성장에 의존하지만, 고용량화 트렌드가 진행될 가능성은 낮다

◯ 원통형 셀의 판로로 배터리뱅크, 전동오토바이에 주력하는 움직임

2. 민생 소형 LiB　셀 타입별 시장동향

◯ 대두하는 라미네이트 셀, 원통형 셀, 각형 셀은 감소 추세

3. 민생 소형 LiB 메이커 점유율 추이

◯ 삼성SDI가 톱을 유지

◯ 라미네이트 셀을 주력으로 하는 플레이어의 점유율이 확대

제3장：자동차용(HEV·PHEV·EV) LiB 시장의 현상과 장래 전망

1. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 시장동향

◯　2014년 자동차용 LiB 시장규모는 3,540억 9,000만엔, 용량 기준으로는 5,502MWh를 전망

2. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 셀 타입별 시장동향

◯ 전지 타입은 자동차 메이커의 설계사양과 요구 전지성능, 차종에 의존

3. 자동차용(HEV, PHEV, EV) LiB 메이커 점유율 추이

◯ 파나소닉·AESC·LG화학의 3강 상태

◯ 2014년에는 삼성SDI와 LEJ의 점유율 확대가 전망된다

제4장：리튬이온전지 주요 4부재 시장의 현상과 장래 전망

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1. 주요 4부재 전체 동향

◯ 스마트폰용과 형성되고 있는 xEV용이 성장을 견인

◯ 내수 확대에 힘입어 중국이 점유율 톱에 약진

(1) 주요 4부재 전체시장 동향

　　　- 2014년 주요 4부재 시장은 58억 6,491만 달러 규모

　(2) 국가별 주요 4부재 점유율 추이

- 주요 4부재 시장에서 중국이 점유율 톱을 획득

　(3) 주요 4부재 시장의 생산능력과 실수요의 비교

- 수급 불균형이 여전하지만, 생산능력과 실수요의 괴리는 축소되는 추세

2. 양극재 동향

2-1. 양극재 시장의 현상과 장래 전망

◯ 애플리케이션 시장의 변화로 2016년을 향해 계속 성장 기조

　 (1) 양극재 전체시장 동향

　　　 - 2014년 양극재 시장은 수량 기준으로 전년대비 117.7, 구성비에서는 여전히 LCO가 톱

　 (2) 셀 사이즈별(민생 소형용/중대형용) 양극재 시장동향

- 중대형 셀용 비율이 상승 추세에 있지만, 여전히 민생 소형 셀용이 절반 이상

- 세계 주요 양극재 메이커의 가동률은 50대

　 (4) 양극재 시장 메이커 점유율 추이

- 중국 양극재 메이커의 존재감이 상승, 일본 메이커 상위는 자동차 셀용이 중심

　 (5) 국가별 양극재 점유율 추이

- 2014년 국가별 점유율 순위는 중국, 일본, 한국 순

2-2. 코발트산리튬(LCO) 시장

◯ 민생 소형 셀을 위한 스탠다드 재료의 포지션 변함없이

◯ 여전히 민생 소형 셀용 스탠다드 재료 자리하고 있음

　 (1) LCO　전체시장 동향

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- 계속 스마트폰 셀용을 견인으로 시장 성장

　 (2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀)

　　　 -　LCO 출하 동향, LCO 개발 동향

- 고전압화 트렌드가 계속되는 한편, 다음 전개를 주시한 움직임도

　 (3) LCO 시장 메이커 점유율 추이

- 중국 LCO 플레이어의 존재감이 상승

(4) 주요 LCO 메이커의 생산능력 추이

- 중국 LCO 플레이어의 생산능력 증강이 진행된다

2-3. 삼원계 양극재(NCM) 시장

◯ 성능, 코스트 양면에서 다시 관심 고조

　(1) NCM　전체시장 동향

- 본격적으로 형성되기 시작한 xEV용 위한 수요

- 민생 소형 셀 수요도 중국을 중심으로 신장세

　(2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) NCM 출하 동향

　　　- 2013년 이후, 자동차 셀용으로 중대형 셀의 비율이 상승 추세

(3) NCM 시장 메이커 점유율 추이

- 메이커간 집중도가 다름

(4) 주요 NCM 메이커의 생산능력 추이

- 중국 NCM 메이커의 생산능력 증강이 진행된다

(5) NCM 개발 동향

- 이유는 서로 다르지만, 민생 소형·자동차용 셀 모두 향후 하이니켈화 흐름

2-4. 망간산 리튬(LMO) 시장

◯ xEV용으로 견조하게 추이

(1) LMO　전체시장 동향

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- 자동차 셀용을 견인으로 계속 시장 성장

- 고용량화 트렌드로 향하는 자동차용 셀에 대해, 장기적으로는 가격 우위성이 강점이 될 가능성도

(2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LMO 출하 동향

- 중대형 셀용이 계속 상승, 민생 소형 셀용은 한정적

　(3) LMO 시장 메이커 점유율 추이

- 상위를 차지한 자동차용 공급 플레이어

(4) 주요 LMO 메이커의 생산능력 추이

- 중국에서 일부 증강 움직임이 보이지만, 큰 폭의 변화는 없음

　(5) LMO 개발 동향

　　 - 5V급 망간 양극 활물질은 계속 R&D를 추진

2-5. 니켈산 리튬(NCA) 시장

◯ 테슬라·임펙트 관심도 고조

　(1) NCA　전체시장 동향

- 테슬라 「모델S」, 닛산 「LEAF」에 힘입어 순조롭게 확대

　(2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) NCA 출하 동향

　　 - 2013년 이후, 구성비는 역전

　(3) NCA 시장 메이커 점유율 추이

- 스미토모금속광산이 타사를 크게 따돌리면 독주

　(4) 주요 NCA 메이커의 생산능력 추이

- 테슬라에 의해 관심도 상승, 생산능력 증강 추진 움직임

2-6. 인산철 리튬(LFP) 시장

◯ 주요 마켓인 중국에서 수요 확대

　(1) LFP　전체시장 동향

- 중국 xEV 시장이 견인차 역할, 시장규모는 1만톤을 넘음

- 54 -

　(2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LFP 출하 동향

- 중대형 셀용이 주류로 큰 변화없음, 민생 소형 셀용은 일부에 그침

　(3) 주요 LFP 메이커 동향

　　　-　xEV 시장의 혜택을 받는 플레이어가 있는 한편, 사업 철수 움직임도

- 고객 니즈를 잡는 것이 사업 지속의 열쇠

　(4) 주요 LFP 메이커의 생산능력 추이

　　　-　2014년에 걸쳐 총 생산능력은 확대 추세

3. 음극재 동향

　3-1. 음극재 시장의 현상과 장래 전망

◯ 자동차 셀용의 수요 증가에 힘입어 각 음극재 시장은 계속 성장하지만,

◯ 흑연계 음극재의 존재감이 여전히 높음

　(1) LiB용 음극재 전체시장 동향

　　 - 2014년 LiB용 음극재 시장은 약 8만톤

　(2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 음극재 동향

- 자동차 셀용이 높은 성장률로 추이

(3) LiB용 음극재 제품 동향

- 차세대 음극재의 보급은 시간이 걸릴 것으로 보임

(4) LiB용 음극재 시장 메이커 점유율 추이

- 중국의 신규 메이커 대두가 눈에 띈다

　(5) 국가별 LiB용 음극재 점유율 추이

- 중국이 70의 높은 점유율을 차지

　(6) LiB용 음극재 주요 메이커 생산능력 추이

　　　- 2014년의 세계 음극재 총 생산능력은 18만톤/년 이상

3-2. 흑연계 (남)음극재 시장

◯ 고용량과 저코스트의 양립으로 기반을 한층 더 굳힌다

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　(1) 흑연계 음극재 전체시장 동향

- 전체 애플리케이션용의 수요 확대를 바탕으로 호조세

　(2) 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) 흑연계 음극재 출하 동향

　　　- xEV 시장의 형성과 더불어 중대형 셀용이 상승 추세

　(3) 흑연계 음극재 시장 메이커 점유율 추이

- 높은 점유율을 유지하는 중국 메이커

　(4) 주요 흑연계 음극재 메이커 생산능력 추이

　　　- 2014년 중국 메이커의 적극적인 투자를 바탕으로 생산능력은 169,120톤/년

3-3. 카본계 음극재 시장

◯ 애플리케이션의 다양화가 이루어지지 못하며, 여전히 HEV, PHEV용이 주류

　(1) 카본계 음극재 전체시장 동향

- 채용 차종의 판매확대를 바탕으로 전년대비 플러스 성장

- 하드카본 비율이 증가

- 유저의 사용편의성 향상을 위한 대응이 필요

　(2) 카본계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황

- 신규 참여 움직임도 나타나며, 현재 수급 불균형은 한층 악화

3-4. 산화물계 음극재 시장

◯ 점차 시장이 형성되고 있으며, LTO 특성을 살릴 수 있는 수요 분야

　(1) 산화물계 음극재 전체시장 동향

- 자동차용, 축전지용 시장규모는 점차 확대 추세

　(2) 산화물계 음극재 메이커 동향, 생산능력 상황

- 일부에서 신규 참여 움직임이 나타나고 있음

- 기존 LTO 메이커의 총 생산능력과 현 수요에는 여전히 큰 괴리가 존재

3-5. 금속·합금계 음극재 시장

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◯ 민생 소형 셀용이 여전히 주류, 자동차용 셀용은 계속 R&D포지션

　(1) 금속·합금계 음극재 전체시장 동향

- 용량 향상을 위한 혼합 수요가 성장 추세에 있지만,

- 본격적인 시장 확대는 조금 더 시간이 걸릴 전망

- 셀 고용량화 트렌드에서의 재료 변화가 향후 시장확대 포인트로

　(2) 금속·합금계 음극재 메이커 동향

- 신규 플레이어는 약화되는 인상도

　(3) 금속·합금계 음극재 개발 동향

4. 전해액·전해질 동향

◯ 전기분해액·전해질 시장의 현상과 장래 전망

◯ 한층 더 평균 단가 하락을 초래하는 잉여 생산능력

◯ 금액 기준의 성장은 둔화

4-1. LiB용 전해액·전해질 전체시장 동향

4-2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 전해액 동향

- 자동차 셀용 수요가 본격적으로 성장하기 시작한다

4-3. LiB용 전해액·전해질 제품 동향

- 전해액은 고전압 대응을 위한 움직임 추진

- 전해질은 계속 코스트측면에서 LiPF6가 주류

- 생존의 열쇠는 첨가제

4-4. LiB용 전해액·전해질 시장가격 동향

- 가격은 바닥세

4-5. LiB용 전해액·전해질 시장 메이커 점유율 추이

- 눈에 띄는 중국 전해액 메이커의 대두

- 중국 비즈니스에 주력하는 메이커가 높은 점유율을 확보

4-6. 국가별 LiB용 전해액·전해질 점유율 추이

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- 중국 메이커가 점유율 톱을 유지하는 가운데,

- 일본 메이커는 자동차 셀용에서 존재감을 강화

4-7. LiB용 전해액·전해질 주요 메이커 생산능력 추이

　 - 2014년은 내수 시장의 성장에 힘입은 중국 메이커를 중심으로 생산능력 증강 움직임

5. 세퍼레이터 동향

◯ LiB용 세퍼레이터 시장은 계속 확대 경향, 향후 단가 하락 염려

5-1. LiB용 세퍼레이터의 전체시장 동향

　　 - 코팅 세퍼레이터는 현재와 장래의 생존이 걸린 피할 수 없는 키워드

5-2. 셀 사이즈별(민생 소형 셀, 중대형 셀) LiB용 세퍼레이터 동향

　　 - 민생 소형 셀용에 여전히 존재감, 중국 내수 성장에 힘입어 자동차 셀용의 구성비도 상승 추세

5-3. LiB용 세퍼레이터 제품 동향

　　 - 민생 소형 셀시장에서 스마트폰으로 주역 바뀜,

- 라미네이트형 셀의 대두가 코팅 세퍼레이터 수요를 견인

　 　- 「내열 코트」와 「접착성 코트」의 하이브리드화

　　 - 코팅 패턴은 복잡화 경향

　　 - 주변 자동차 셀용의 코팅 사양은 기업마다 각양각색

5-4. 타입별(민생 소형/중대형 셀, 코팅/무코팅)

　　 - LiB용 세퍼레이터 시장규모 추이

　　 - 민생 소형 셀용으로 코팅 비율은 상승 추세

　　　- 자동차 셀용 코팅 세퍼레이터는 현행 채용 차종의 판매 동향＋α로 확대

5-5. 세퍼레이터 시장가격 동향

　　 - 가격 경쟁이 코팅 타입에까지 서서히 확대

5-6. LiB용 세퍼레이터 시장 메이커 점유율 추이

　　 - 자동차용 셀의 신장에 힘입어 점유율 변동

5-7. 국가별 LiB용 세퍼레이터 점유율 추이

　　 - 정책 지원에 힘입어 중국 메이커의 존재감 상승

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5-8. LiB용 세퍼레이터 주요 메이커 생산능력 추이

　　 - 2014년은 중국 메이커를 중심으로 적극적인 투자 움직임

　　 - 2015년 이후는 기존 기업도 증강 계획

제5장：주요 4부재 메이커의 동향과 전략

1. 양극재 메이커

• Umicore N.V

◯　민생 소형용 LCO의 수요 증가에 힘입어 계속 성장

　 (1) 출하 동향

　　 - 2014년에도 계속 120대의 성장률로 추이

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

- 향후 투자는 한국과 중국 공장에 집중

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 계속 고전압 LCO와 하이니켈 NCM가 연구개발 포인트

• 주식회사 L&F신소재

◯ 향후 NCM 시장의 한층 더 확대를 기대하며 하이니켈 NCM의 연구개발에 주력

　 (1) 출하 동향

　　 - NCM의 수요 증가에 힘입어 NCM 출하수량이 큰 폭으로 증가

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

- 대구 공장의 NCM 생산능력을 증강

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

　 　- NCM 시장의 확대에 대비해 연구개발은 NCM의 하이니켈화에 주력

• Hunan Reshine New Material Co., Ltd.(湖南瑞翔新材料股份有限公司)

◯ 양극재 서플라이 체인의 업스트림을 독자적으로 확보한 것이 최대 강점

　 (1) 출하 동향

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- 해외 대기업 고객용 수출을 중심으로 순조롭게 출하 신장

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　　 - 2014년부터 새롭게 융저우 공장을 가동 개시

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 자동차 셀용을 티깃으로 하이니켈 NCM와 NCA의 개발을 추진

• Pulead Technology Industry Co., Ltd.( 北大先行科技産業有限公司)

◯ LCO와 LFP가 호조, 시장에서 존재감 상승

　 (1) 출하 동향

- 스마트폰과 xEV 시장의 성장에 힘입어 LCO와 LFP 사업이 호조

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 　- 2016년까지 양극재 생산능력을 25,000톤/년으로 증강

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

　　 - LCO의 4.5V이상 고전압화에 주력

• 미쓰이금속광업 주식회사

◯ LMO 톱 메이커로서 입지 확립

　 (1) 출하 동향

- 자동차용을 견인으로 순조롭게 출하량 확대

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 차세대 양극, 음극 개발도 계속 추진

• Tianjin B&M Science and Technology Joint-Stock Co., Ltd.(天津巴莫科技股份有限公司)

◯ 계속 민생 소형용 사업을 중심으로 추진

　 (1) 출하 동향

- 민생 소형 셀용 출하가 주류로, LCO의 출하 비율이 99를 차지한다

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

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- 신공장이 완공되면 생산능력은 17,000톤/년 전망

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 연구개발 키워드는 LCO의 고전압 대응과 NCM의 하이니켈화

• Beijing Easpring Material Technology Co., Ltd.(北京当升材料科技股份有限公司)

◯ 민생 소형 셀 시장에서 로컬 고객용의 판매가 호조

　 (1) 출하 동향

- 파워뱅크, 전동공구용의 출하 증가에 힘입어 NCM의 출하가 대폭 증가

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 　- 2014년부터 하이먼 공장이 가동 개시, 양극재의 생산능력은 11,940톤/년

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

　　 - NCM의 하이니켈화 트렌드를 쫓아가지 않고, NCA의 개발에 주력

• CITIC GUOAN MGL Power Science & Technology Co., Ltd.(中信国安盟固利动力科技有限公司)

◯ 주요 고객인 중국 로컬 중소 셀 메이커의 급성장 혜택을 받는다

　 (1) 출하 동향

　　 - LCO 출하가 여전히 메인, 소형 xEV 셀용으로 NCM 출하가 늘고 있음

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

- 적극적인 설비 투자로 2015년의 생산능력은 7,000톤/년에 이를 전망

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 한층 더 고전압 LCO의 개발을 추진

• 토다공업 주식회사

◯ 「새로운 토다공업」으로 다시 사업 성장을 위한 움직임이 진행된다

◯ BASF사와 양극재 합작회사 설립에 대한 기본 합의를 발표

　 (1) 출하 동향

- 자동차 셀용을 견인으로 2013~2014년 실적은 모두 전년 수준을 상회

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

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　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 자동차용, 정치용, 민생 소형용 각각의 차세대 니즈에 대응할 수 있도록

취급 중인 각종 양극재의 연구개발을 전진

• 신니혼덴코 주식회사

◯ 중대형 셀용의 한층 더 필드 확대를 추진

◯ 츄오전기공업과의 경영 통합으로 2014년 7월부터 신니혼덴코가 발족

　 (1) 출하 동향

　　 - 2014년에는 자동차 셀용이 성장하며 출하 회복 추세

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 (3) 연구 개발 동향/제품 동향

• 주식회사 다나카화학연구소

◯ 차기 성장을 위한 움직임이 진행된다

　 (1) 출하 동향

- 자동차용의 공급 비율이 상승 추세, 2014년 전체 출하량은 전년 수준을 상회

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 자동차용 셀을 타깃으로 중장기를 바라본 R&D 협업 체제로 추진

• 주식회사 산토쿠

◯ 「산토쿠만의 가치」를 장기적인 시점으로 추구

　 (1) 출하 동향

- 애플리케이션 시장의 변화, 업계내의 경쟁 격화로 계속 고전

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 향후 트렌드를 주시한 R&D 진행

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• JX닛코닛세키금속 주식회사

◯ 하이니켈 NCM 영역에서 온리원 포지션 확립을 목표로 한다

　 (1) 출하 동향

　 (2) 생산거점/생산능력 동향, 연구개발 동향

　 　

• 주식회사 에코프로

◯ NCA의 수요 증가에 힘입어 생산능력 확대에

　 (1) 출하 동향

- 각 애플리케이션용의 출하 증가로 NCA 출하 수량이 증가

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

- 양극재 생산능력을 확대

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 고용량화 니즈에 대응해 하이니켈 NCA에 주력

• Tianjin STL Energy Technology Co., Ltd.(天津斯特蘭能源科技有限公司)

◯ 앞으로도 계속 LFP에 특화한 사업 전개를 추진

　 (1) 출하 동향

　　 - LFP 시장의 경쟁 격화로 출하는 주춤

　 (2) 생산 거점/생산 능력 동향

- 향후 LFP의 수요 증가에 대비해 LFP 생산능력을 증강해 나간다

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 연구개발 테마는 LFP의 에너지밀도 및 압축밀도 향상

• 니혼화학공업 주식회사

◯ 계속 민생 소형 셀용에 주력

　 (1) 출하 동향

출하 수량은 견조세

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

- 63 -

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

• 스미토모오사카시멘트 주식회사

◯ 유저의 셀 제조를 지원하는 고품위 LFP를 공급

　 (1) 출하 동향

- 자동차 셀용을 견인으로 꾸준히 출하 증가

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 고품위 LFP를 실현하는 수열합성법 프로세스를 채용, LMP의 R&D도 계속 추진

• 니혼화학산업 주식회사

◯ 시황 변화에 대응할 수 있도록 수탁가공 비즈니스를 새롭게 스타트

◯ 스미토모금속광산으로부터 NCA의 제조공정 일부를 수탁 가공

◯ 2015년 3월부터 월 생산능력 300톤 예정

　 (1) 출하 동향

- 양극재의 출하 상황은 셀 시황에 좌우

• JFE미네랄 주식회사

◯ 사용 편의성을 추구한 고품위 NCA로 고객의 고용량화 니즈에 공헌

　 (1) 출하 동향

- 민생 소형 셀용을 중심으로 견조세

　 (2) 생산거점/생산능력 동향

　 (3) 연구개발 동향/제품 동향

- 겔화 대책에 노력한 제품을 전개, 새로운 표준 라인업품 개발도 추진

• 혼죠케미컬 주식회사

◯ 리튬과 양극재의 전통 메이커

◯ 축적된 기술력을 강점으로 차기 단계를 바라본 움직임 추진

　 (1) 출하 동향

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- 특징있는 하이니켈 NCM 등 차세대 양산품을 주시한 재료 개발에 주력

　　

2. 음극재 메이커

• BTR New Energy Materials Inc.(貝特瑞新能源材料股份有限公司)

◯ 흑연계 음극재의 수요에 계속 부응하여 부동의 입지를 확보

◯ 민생 소형 셀용 출하가 주류, 자동차 셀용은 2016년 이후의 성장에 기대

◯ 2015년에는 총 생산능력을 50,000톤으로 향상

◯ 카본계는 소프트 카본에 주목, Si계는 향후 수요 성장에 기대

• 히타치카세이 주식회사

◯ 하이엔드 영역에서의 존재감이 높아지고 있음

◯ 민생 소형 셀용, 자동차 셀용 출하는 모두 전년 수준을 상회

　　

• Shanghai Shanshan Tech Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)

◯ 다시 각광받고 있는 인조흑연의 수요 증가에 힘입어 인조흑연 출하가 여전히 호조세

◯ 한층 더 코스트 다운을 목표로 생산능력을 매년 30 증강 추진

◯ 흑연계 재료의 차별화에 주력, 흑연계 이외는 고객 니즈에 따라 계속 개발

• 미쓰비시화학 주식회사

◯ 자동차 셀용이 꾸준히 진전

◯ 2014년은 전년 수준을 상회하는 신장률, 자동차용의 비율이 높아지는 추세에

◯ 자동차 셀용을 메인 타깃으로 천연흑연의 고출력 타입을 개발

• Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.(江西紫宸科技有限公司)

◯ 신생 중국 음극재 메이커, 민생 소형용 인조흑연의 출하가 꾸준히 상승

◯ 인조흑연의 수요 확대를 바탕으로 견조한 성장을 나타냄

◯ 고객의 수요 상황을 지켜보면서 2016년까지 생산능력을 15,000톤으로 증강

◯ 중국의 일류 연구기관과 연계해 흑연계와 Si계 음극재의 연구개발에 주력

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• JFE케미컬 주식회사

◯ 계속 유저 니즈 대응에 주력하면서, 자동차용 전개를 추진

◯ 축소세는 멈추었지만, 확실한 반응은 없는 모양

◯ 2014년에 신규 하드카본 플랜트가 완공

　

• Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology Polytron Co., Ltd.(江西正拓新能源科技股份有限公司)

◯ 중국 내수 시장의 확대에 힘입어 출하는 순조롭게 증가

◯ 혼합 용도로 인조흑연이 호조세

◯ 2015년에 인조흑연의 생산능력을 증강할 계획

◯ 셀과 음극재의 연구개발 분야에서 풍부한 경험을 지닌 인재를 적극적으로 채용

• 주식회사 포스코켐텍

◯ 한국의 대기업 셀 메이커용 출하를 중심으로 천연흑연 음극재사업은 호조세로 전환

◯ 민생 소형 셀 시장의 확대에 힘입어 한국의 대기업 셀 메이커용 출하가 순조롭게 증가

◯ 천연흑연 음극재의 생산능력은 5,400톤/년, 인조흑연 음극재의 생산 공장도 완공을 앞두고 있음

◯ 유저 니즈에 맞춘 커스텀 제품에 대한 주력으로 차별화를 도모한다

• 쇼와덴코 주식회사

◯ 특징있는 재료와 토탈 마케팅을 활용해 LiB 부재 시장을 다각도로 공략

◯ 향후에는 인조흑연에 특화

◯ 강점을 보유한 부재에 「선택과 집중」이 진행된다

◯ 시장 니즈를 파악한 신규 라인업을 확충

• 주식회사 구레하배터리머티리얼즈재팬

◯「포지션 확립」과「장래를 주시한 제품개발」로 사업을 착실하게 추진

◯ 수출하는 자동차 셀용이 신장, 향후 중국시장 확보를 위해 판매 자회사도 설립

◯ 2014년 4월에 「BIOCARBOTRON」의 양산체제가 구축

◯ CARBOTRON P의 고용량품을 신규 개발

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• 스미토모베크라이트 주식회사

◯ 특성 매치 영역용으로 계속 최적 재료를 제안

◯ 일본 EV버스 프로젝트의 LiB용으로 채용

◯ 저흡습성 하드카본 「LBV시리즈」를 전개

• 애경유화 주식회사

◯ 자동차 셀용 채용이 본격화

◯ 2014년부터 하드카본 음극재 사업에서 매출이 일어남

◯ 음극재 생산능력은 하드카본이 500톤/년, 천연흑연이 120톤/년

◯ 수계 바인더에 대응한 하드카본

◯ 혼합 사용시의 궁합을 최적화한 천연흑연 라인업

• 이시하라산업 주식회사

◯ 계속 LTO의 장래성을 주시한 대응 추진

◯ 거래문의 증가에 힘입어 2013년과 2014년 모두 출하는 확대 추세

◯ 2014년부터 신규 브랜드를 전개

3. 전해액·전해질 메이커

• Zhangjiagang Guotai Huarong Chemical New Material Co.,

Ltd.)(張家港市国泰華栄化工新材料有限公司)

◯ 수량 기준으로 시장 톱 자리를 계속 유지

◯ 세계의 대기업 셀 메이커용으로 출하 증가, 사업 규모를 더욱 확대

◯ 4.5V 이상의 고전압 대응 제품의 연구개발에 주력하지만, 당분간에 R&D에 머물 전망

• Shenzhen Capchem Technology Co., Ltd.(深圳新宙邦科技股份有限公司)

◯ 세계적으로 출하를 늘려 시장 톱으로 나아감

◯ 수량·금액 기준 모두 전년 수준을 크게 상회

◯ 난퉁 공장이 2014년 6월부터 가동 개시, 총 생산능력은 20,000톤/년

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◯ 고객 니즈에 빠르게 대응하기 위해 다른 부재 메이커와의 공동 연구개발도 적극적으로 추진

• 미쓰비시화학 주식회사

◯ 계속 자동차 셀용에 주력

◯ 자동차용을 견인으로 2013년 이후는 순조롭게 출하 증가

◯ 일본·유럽·미국·중국의 4극 체제, 향후는 유기용매의 생산능력 증강을 계획

• Tianjin Jinniu Power Sources Material Co., Ltd.(天津金牛電源材料有限責任公司)

◯ 하이엔드 고객용의 고부가가치 제품을 개발하여 수익성 개선을 목표로 함

◯ 경쟁 격화로 인해 전해액 사업은 주춤

◯ 20,000톤/년의 신규 공장 건설을 계획

◯ 이익을 창출할 수 있는 고부가가치 전해액과 첨가제의 연구개발에 주력

• Guangzhou Tinci Materials Technology Co., Ltd.(広州天賜高新材料股份有限公司)

◯ Dongguan Kaixin Battery Materials Co., Ltd.를 매수해 중국 No.1 전해액 메이커를 목표로 함

◯ 민생 소형 셀용과 자동차 셀용 출하 모두 대폭 증가

◯ 2015년에 총 생산능력을 2014년 대비 1.5배로 향상 계획

◯ 미들·하이엔드 전해액을 주류로 사업 추진

• 센트럴글라스 주식회사

◯ 자동차 셀용을 견인으로 약진

◯ 2013~2014년 시장에서의 존재감이 단숨에 상승

◯ 향후 한층 더 설비 증강으로 약 20,000톤/년의 생산능력에

◯ 차기 전개를 주시하며 「유저를 만족시키는 전해액」 개발을 추진

• Dongguan Shanshan Battery Material Co., Ltd.(東莞市杉杉電池材料有限公司)

◯ 향후 사업 성장을 목표로 영업, 생산, 개발 각방면의 움직임을 강화

◯ 중국 대기업 셀 메이커의 민생 소형 셀용 출하가 주류

◯ 2013년말부터 랑팡 공장 가동을 개시, 총 생산능력은 9,000톤/년

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◯ 고부가가치 제품의 연구개발에 주력

• 우베코산 주식회사

◯ 글로벌 공급 체제를 활용한 신규 고객 개척으로 사업 성장을 추진

◯ 2014년부터 출하는 회복 추세

◯ 중국 공장의 본격 가동을 통한 글로벌 공급 체제가 시동

◯ 강점인 자체 제작 용매는 앞으로 중국에서의 현지 생산도 검토

• 모리타화학공업 주식회사

◯ 뛰어난 코스트 퍼포먼스를 무기로 시장 톱 자리를 굳힌다

◯ 2014년은 중국 내수용뿐 아니라, 해외 안건에도 본격적으로 대응

◯ 향후 제3공장 내의 증설을 계획, 생산능력은 기존대비 1.8배

• Do-Fluoride Chemicals Co., Ltd.(多氟多化工股份有限公司)

◯ 출하 수량의 한층 더 확대를 위해 수출에 주력

◯ 민생 소형 셀용과 자동차 셀용 출하 모두 대폭 증가

◯ 2015년에는 생산능력을 3,200톤/년에

• 간토덴카공업 주식회사

◯ 앞으로는 자동차용 셀 시장과 함께 성장을 목표로 한다

◯ 2014년은 다시 성장 기조로

◯ 핵심 머티리얼인 첨가제 개발 추진으로 고객에 대한 어프로치를 강화

• Stella Chemifa 주식회사

◯ 신뢰성과 코스트 양면의 기술개발 추진으로 고객과 함께 성장을 목표로 한다

◯ 자동차용 LiB 셀 시장의 성장에 힘입어 일본 메이커용의 시프트 진행

◯ 첨가제 개발에 주력

• 주식회사 후성

◯ 고부가가치 제품의 연구개발에 주력

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◯ 한국 전해액 메이커의 침체로 실적 둔화

◯ 전해질 생산능력은 변동없이, 첨가제의 제품 라인업을 7개 품종으로 증강

◯　고전압 대응 전해질과 첨가제 연구개발에 주력

4. 세퍼레이터 메이커

• 아사히카세이·이머티어리얼즈 주식회사

◯ 변화하는 고객 니즈를 파악한 제품 제안으로 업계 톱 유지

◯ 고기능 제품에 주력하며 계속 성장

◯ 안정적인 공급을 위해 앞으로도 계속 능력 증강 검토

　　

• SK이노베이션 주식회사

◯ 새롭게 확보한 거물급 셀 메이커용 출하가 증가

◯ 2014년은 세퍼레이터 시장의 수급 불균형 완화에 힘입어 전년대비 120로 추이

◯ 당분간은 증설 투자계획 없음

◯ 적용 가능한 모든 애플리케이션용 출하를 목표로 함

　　

• Xinxiang Green New Energy Material Inc.(新乡市格瑞恩新能源材料股份有限公司)

◯ 중국을 중심 시장으로 계속 성장

◯ 출하수량에서 자동차 셀용이 차지하는 비율이 상승 추세

◯ 여전히 건식 생산라인이 주류

◯ 2014년에 습식 생산라인, 코팅라인 증강

◯ 9μm 두께의 습기 세퍼레이터, 코팅 세퍼레이터 개발

• 도레이배터리세퍼레이터필름 주식회사

◯ 「High Precision, High Trust」를 슬로건으로 고품질 추구

◯ 2014년에도 전년 수준을 웃도는 출하수량으로 추이

◯ 한국 거점의 능력 증강 추진

◯ 베이스 필름 강화, 한층 더 박막화 진행

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• Celgard,LLC ◯ 다음 스테이지를 주시하며 시장에서의 존재감을 강화

◯ 스미토모화학, Smasung SDI, Panasonic과의 제휴 발표

◯ 민생 소형 셀용이 신장하지 못해, 세퍼레이터 출하수량은 저조

　　

• 深圳市星源材質科技股份有限公司 ◯ 중대형용 LiB용 비즈니스를 세계로 전개

◯ 대규모 셀 메이커에 대한 본격적인 공급 확보, 자동차 셀용으로 출하 신장

◯ 2015년에 신규 라인 증설 계획

◯ 습식 세퍼레이터 개발도 추진

• W-SCOPE 주식회사

◯ 대형 신규 고객 개척으로 다시 성장 기조

◯ 2014년은 2011년 수준을 웃도는 출하실적

◯ 2015년에 신규 라인 가동 예정

◯ 5μm 제품 개발 완료, 앞으로 한층 더 박막화를 목표로 함

• 우베코산 주식회사

◯ 자동차 셀용으로 중심 전환, 향후 시장동향을 주시한 대응 진행

◯ LG화학과 도포형 세퍼레이터에 관한 특허 라이선스 계약

◯ 자동차 셀용을 비롯한 중대형 셀용의 비율이 계속 향상

◯ 2014년 말부터 사카이공장의 신규라인 본격 가동 개시 예정

◯ 독자적인 코팅 설계에 강점, 건식 3층의 박막화도 추진

• 스미토모화학 주식회사

◯ 자동차 셀용으로 대폭 출하 증가

◯ 앞으로 한층 더 능력 증강 계획

◯ 2014년 출하수량은 전년대비 2배 이상

◯ 아라미드 코트 세퍼레이터는 2015년내에 1억 1,000만㎡/년까지 능력 증강 예정

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• 데이진 주식회사

◯ 라미네이트 셀용 코팅 세퍼레이터가 호조

◯ 한국 셀 메이커용으로 순조롭게 출하 증가

◯ 2014년 12월부터 제2라인 가동 개시

◯ 전지 특성을 향상시키는 라미네이트 셀용 코팅 세퍼레이터를 라인업

◯ 아라미드 코트 제품은 자동차 셀용을 타깃으로 R&D 추진

• Foshan Yingbolai Technology Co., Ltd.(佛山市盈博莱科技有限公司)

◯ 설립 2주년이 되는 2015년부터 대형 신규고객 개척 목표

◯ 중국의 자동차용 셀 시장이 확대되면서 출하 대폭 증가

◯ 2015년 5월까지 생산능력 배증

◯ 4층 복합 세퍼레이터 개발

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[첨부 : 중국 리튬이온전지 음극제 제조메이커]

1. BTR New Energy Materials Inc.

2. Shanghai Shanshan Tech Co.

3. Jiangxi Zichen Technology Co., Ltd.

4. Shenzhen Sinuo Industrial Development Co., Ltd.

5. Jiangxi Zhengtuo New Energy Technology Polytron Co., Ltd.

6. Hunan Xingcheng Graphite Technology Co., Ltd.

7. Huzhou Chuangya Power Battery Materials Co., Ltd.

8. Dalian Hongguang Lithium Industry Co., Ltd.

9. Shenzhen XFH Technology Co., Ltd.

10. Hunan Hairong New Materials Co., Ltd.

11. Shenzhen KingRunning Energy Materials Co., Ltd.

12. Dongguan KingCarbon Battery Materials Co., Ltd.

13. Rightful Technology Co., Ltd.

14. Shenzhen Ruifute Ectronics Co., Ltd.

15. Qinghai Weiyi New Materials Co., Ltd. 1

16. Qingdao Dahua Electronic Technology Co., Ltd.

17. Ningbo Hongyuan Carbon Industry Co., Ltd.

18. Dongguan Kaijin New Energy Technology Co., Ltd.

19. Chengdu Xingneng New Materials Co., Ltd.

20. Microvast Power Systems Co., Ltd.

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