Банковская система России: новые возможности кредитования строительной отрасти

О.М. ИвановВице-президент

Ассоциации региональных банков России

Москва, 25 октября 2011

2

Динамика ВВП основных групп стран и России

-3,4

3,0 2,2 2,6 2,42,8

7,46,6 6,4 6,8

-7,8

4,0 4,8 4,5 4,0

-10

-5

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2016

Страны с развитой экономикойСтраны с формирующимся рынком и развивающиеся страныРоссия

-3,4

3,0 2,2 2,6 2,42,8

7,46,6 6,4 6,8

-7,8

4,0 4,8 4,5 4,0

-10

-5

0

5

10

2009 2010 2011 2012 2016

Страны с развитой экономикойСтраны с формирующимся рынком и развивающиеся страныРоссия

3

Динамика потребительских цен в российской экономике (в годовом

исчислении)

4

Основные показатели БюджетаРоссийской Федерации на 2011-2014 годы

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

Расходы

0,0

2000,0

4000,0

6000,0

8000,0

10000,0

12000,0

14000,0

2011 2012 2013 2014

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

Доходы Нефтегазовые доходы

Ненефтегазовый дефицит Дефицит бюджета(в %, правая шкала) (в %, правая шкала)

5

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации

0250050007500

100001250015000175002000022500

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2011

01020304050607080

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам,включая просроченную задолженность (млрд. руб.)Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)

Вклады физических лиц (млрд. руб.)

Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.)

Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

Собственные средства (капитал) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

Количество действующих кредитных организаций 2004 - 2011

В августе 2011 впервые общее число кредитных организаций < 1000 Ежегодно число кредитных организаций уменьшается на 45

Каким будет число банков через 20 лет?

6

7

Динамика показателей просроченной задолженности по банковским кредитам

8

Совокупный капитал российских банков и показатель достаточности капитала

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

янв.

08ф

ев.0

8м

ар.0

8ап

р.08

май

.08

июн.

08ию

л.08

авг.

08се

н.08

окт.

08но

я.08

дек.

08ян

в.09

фев

.09

мар

.09

апр.

09м

ай.0

9ию

н.09

июл.

09ав

г.09

сен.

09ок

т.09

ноя.

09де

к.09

янв.

10ф

ев.1

0м

ар.1

0ап

р.10

май

.10

июн.

10ию

л.10

авг.

10се

н.10

окт.

10но

я.10

дек.

10ян

в.11

фев

.11

мар

.11

апр.

11м

ай.1

1ию

н.11

июл.

11

10

12

14

16

18

20

22

24

собственные средства (капитал), млрд. рублей

норматив достаточности капитала (Н1), % (правая шкала)

норматив достаточности капитала по 30 крупнейшим банкам, % (правая шкала)

9

Концентрация активов и капиталав российском банковском секторе, %

(с ранжированием кредитных организацийпо величине активов)

Капитал Активы

Региональные финансовые рынки

• Критическая ситуация в 23 регионах, где число КО < 3

• Десять лет назад (01.08.2001) лишь в 13 регионах число КО < 3

• Региональные банки скорее идут в районы, нежели «московские»

• Региональные банки более гибко учитывают особенности

10

• Сбербанк уходит из «неинтересных» районов

• За последние три года число его подразделений сократилось на 5%

Число региональных кредитных организаций (КО)

Ко

ли

чест

во р

еги

оно

в с

таки

м ч

исл

ом

КО

По

др

азд

ел

ени

я С

бе

рб

анк

а

Ограниченные возможности для кредитования

11

Россия в международных рейтингах

Требования 254-П, 283-П, 110-И

Индекс восприятия коррупции - 154 (из 172)

Оценка ссуды на основе профессионального суждения (п.2.2)

Благоприятствование ведению бизнеса - 123 (из 183)

Источник информации – бухгалтерская и налоговая отчетность (п. 3.1.2)

Защита инвесторов - 93 (из 183) Ухудшение качества ссуды при информации о плохом финансовом положении учредителей заемщика (п. 3.9.2)

Регистрация собственности - 51 (из 183)

Коэффициент категории качества обеспечения не зависит от вида недвижимости (п. 6.7)

Рейтинг прогресса – 97 (из 101) Хорошее финансовое положение заемщика - отсутствуют какие-либо негативные явления способные повлиять на финансовую устойчивость заемщика в перспективе (п. 3.3)

Стимулирование кредитования

Переход от «ручного» управления к рыночным механизмам

• Государственные гарантии для корпоративных клиентов• Создание гарантийных и залоговых фондов (для малого

и среднего бизнеса)• Стимулирование потребительского кредитования и

автокредитования • Стратегия развития банковского сектора России до 2015

г.• Стратегия развития ипотечного рынка до 2030 г.• Субсидирование процентной ставки• Удлинение кредитных ресурсов• Хеджирование валютных рисков при внешних

заимствованиях

Синдицированное кредитование в России

13

Преимущества синдицированного кредита

14

Проблемы регулирования синдицированного кредита

• Недостаточно проработанная нормативная база в области синдицированного кредитования:

– Отсутствие в России стандартной документации по сделкам синдицированного кредитования

– Отсутствие судебных прецедентов в области рассмотрения споров по сделкам синдицированногокредитования

– Отсутствие в нормативах концепции агента по обеспечению (залогу)

– Наличие нерешенных вопросов в области налогового регулирования

– Отсутствие четких положений в документах Центрального Банка РФ касательно отражения синдицированных кредитов в бухгалтерском учете

• Отсутствие ассоциации участников рынка синдицированного кредитования института – аналога европейской организации LMA, который поддерживал бы открытое и эффективное взаимодействие между участниками рынка

• Недостаток опыта у российских банков в области синдицированного кредитования

• Ограниченный опыт сотрудничества между российскими банками

15

Схема проектного финансирования

финансирование

ППррооееккттннааяя ккооммппаанниияя

Спонсоры

Кредиторы

Подрядчик

Оператор

Собственный капитал

Заемный капитал

Контракт на строительство

Контракт на эксплуатацию и обслуживание

Соглашение поддержки

Контракт на поставку сырья

или топлива

Соглашение на производство

продукции

Концессионный договор

Поставщик

Покупатель продукции

Представитель государственных

органов

Критерии проектного финансирования

• Погашение заемных средств за счет денежного потока проектной компании

• Активное управление рисками кредиторов• Участие кредиторов в органах управления проектной

компании• Ограничение ответственности проектной компании• Соглашения кредиторов и спонсоров о действиях в случае

недостатка денежных средств• Договорная очередность кредиторов (при банкротстве),

очередность прав на обеспечение

Реструктуризация и банкротство:«Московские правила»

• Зыбкость обеспечения• «Сверхтекучесть» активов• Изменчивость законодательства о банкротстве• Отсутствие культуры синдицированного кредитования и

правил поведения нескольких кредиторов при взыскании долга

19

Жилищные накопления

• Универсальные банки• Фаза накопления 3-5 лет• Первоначальный взнос для получение ипотечного

кредита 20-30%• Государственная поддержка – повышенный лимит

страхования (до 2-3 млн рублей)

20

Жилищные накопления

Фаза накопления Фаза кредитования

руб.

Время

Размер сбережений

Размер кредитаРазмер кредита

21

Жилищный накопительный вклад: фаза кредитования

Размер кредита – до 1,5 млн рублей

Срок кредита – до 10-15 лет

Ставка кредита – 8 -13% годовых

22

Опыт Германии