Банковская система Северо-Запада

Банковская система Северо-Запада

Ассоциация Банков Северо -Запада

Джикович В.В.

Структура банковской системы России в региональном разрезе

на 01.06.13

Количество кредитных

организаций

уд. вес по округам, в

%

Всего КО вместе с филиалами по

регионам

уд. вес по округам с

филиалами, %

Центральный ФО 571 60% 996 31%

В т.ч г. Москва 505 53% 652 21%

СЗФО 70 7% 369 12%

В т. ч. СПб 40 4% 197 6%

Южный ФО 46 5% 278 9%

Северо-Кавказский ФО 48 5% 214 7%

Приволжский ФО 105 11% 575 18%

Уральский ФО 44 5% 294 9%

Сибирский ФО 51 5% 301 10%

Дальневосточный ФО 23 2% 135 4%

Всего по России 958 100% 3 162 100%

Структура банковской системы СЗФОСтруктура банковской системы СЗФОна 01.06.13

** на 01.01.09г. в СЗФО числилась 81 кредитная организация

* Внутренние структурные подразделения = ДО + ОКВКУ + ККО + ОО

Кол-

во КО

Удельный вес по

региону

Кол-во филиалов на территории РФ

Всего КОУдельный

вес по региону

всего внутренних

структурных подразделений

КО данного региона

КО других регионов

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФО 70 100% 9 290 369 100% 4 043

Республика Карелия 1 1% 2 12 15 4% 188

Республика Коми 1 1% 2 14 17 5% 295

Архангельская обл. 2 3% 0 26 28 8% 305

Вологодская обл. 10 14% 4 13 27 7% 414

Калининградская обл. 3 4% 1 23 27 7% 291

Ленинградская обл. 5 7% 0 13 18 5% 414

Мурманская обл. 3 4% 0 16 19 5% 251

Новгородская обл. 2 3% 0 10 12 3% 193

Псковская обл. 3 4% 0 6 9 2% 195

г. Санкт-Петербург 40 57% 0 157 197 53% 1 497

Обеспеченность населения банковскими офисами

Москва Санкт-Петербург

Новгородская обл.

РФ

Численность населения, млн.

12 5 0,6 143

Кол-во кредитных организаций и филиалов

652 197 12 3 162

Кол-во внутренних структурных подразделений

4 386 1 497 193 43 408

Всего банковских офисов 5 038 1 694 205 46 570

Обеспеченность банковскими офисами

42,0 33,9 34,2 32,6

( на 100 тыс. жителей)

на 01.06.13

Основные показатели Основные показатели деятельности банков СЗФОдеятельности банков СЗФО

По материалам «Бюллетеня Ассоциации банков Северо-Запада»

Показатели деятельности банков

СЗФО (млрд. руб.)01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.04.13

Активы 195 277 361 435 650 941 1436 1768 1806 2189 2 624 2 907 3 021

Капитал 15 20 29 36 46 60 107 118 136 162 143 155 162

Средства клиентов 131 185 239 317 492 708 1070 1258 1412 1740 2061 2224 2294

Депозиты физических лиц

57 90 126 170 216 304 448 549 633 827 1005 1112 1154

Кредиты предприятиям и

гражданам89 139 198 249 372 597 956 1231 1146 1361 1667 1878 1926

Прибыль 5 7 10 13 18 35 47 41 15 32 45 67 18

Крупнейшие банки Северо-ЗападаКрупнейшие банки Северо-Западапо размеру активовпо размеру активов

На 01. 04.13

0

100

000

200

000

300

000

400

000

500

000

600

000

700

000

800

000

900

000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ

БАЛТИНВЕСТБАНК

БАНК "БФА"

БAЛТИЙСКИЙ БАНК

КИТ ФИНАНС

ВТБ 24 (филиал 7806)

СЗРЦ ВТБ

PОССИЯ

БAНК "СAНКТ-ПЕТЕPБУPГ"

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕPБAНКА РФ

млн.руб.

Крупнейшие банки Северо-Запада Крупнейшие банки Северо-Запада по размеру капиталапо размеру капитала

На 01.04.13

0

5 00

0

10 0

00

15 0

00

20 0

00

25 0

00

30 0

00

35 0

00

40 0

00

45 0

00

МЕТКОМБАНК

ТAВPИЧЕСКИЙ


МЕЖДУНАРОДНЫЙ БАНК СПБ


БАНК "БФА"

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ

КИТ ФИНАНС

PОССИЯ


млн.руб.

Вклады физических лицВклады физических лиц

Структура вкладов по срокам размещения

на 01.04.04 на 01.11.12

На 01.04.13

16,8%

0,3%

2,4%

18,4%

15,9%

2,3%

43,9%

ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 16,82%

ДО 30 ДНЕЙ - 0,31%

ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 2,44%

ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 18,35%

ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 15,85%

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 43,91%

СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 2,32%

0,2%

1,6%

4,2%

18,0%49,3%

8,6% 18,1%ДО ВОССТРЕБОВАНИЯ - 18,1%

ДО 30 ДНЕЙ - 0,2%

ОТ 31 ДО 90 ДНЕЙ - 1,6%

ОТ 91 ДО 180 ДНЕЙ - 4,2%

ОТ 181 ДНЕЙ ДО 1 ГОДА - 18%

ОТ 1 ГОДА ДО 3 ЛЕТ - 49,3%

СВЫШЕ 3 ЛЕТ - 8,6%

0

50 0

00

100

000

150

000

200

000

250

000

300

000

350

000

400

000

450

000

500

000

550

000

600

000

650

000

РУССКИЙ СТАНДАРТ (ф-л)

ТAВPИЧЕСКИЙ

БАНК СОВЕТСКИЙ


PОССИЯ

ОТКРЫТИЕ (ф-л)





млн.руб.

Банки СЗФО – лидеры кредитованияБанки СЗФО – лидеры кредитования

Структура кредитования Структура кредитования по отраслям экономикипо отраслям экономики

на 01.10.08 на 01.11.12

На 01.04.13

18

3

9

16

324

28Промышленность 17,6%

Сельское хоз-во 2,8%

Строительство 9,3%

Торговля 15,5%

Транспорт и связь 3,3%

Прочие 24%

Физические лица 27,5%

4

7

14

8

21

2719 Промышленность 19%

Сельское хоз-во 3,6%

Строительство 7,2%

Торговля 14%

Транспорт и связь 8,4%

Прочие 21,3%

Физические лица 26,5%

0

50 0

00

100

000

150

000

200

000

250

000

300

000

350

000

400

000

450

000

500

000

550

000

РОСБАНК

КРЕДИ АГРИКОЛЬ КИБ


ГАЗПРОМБАНК (филиал)

КИТ ФИНАНС


PОССИЯ

СЗРЦ ВТБ



млн.руб.

Динамика показателей кредитования в СЗФО*Динамика показателей кредитования в СЗФО*

* - сведения о задолженности по кредитам

Объем (млрд. руб.)

Изменение за период (%)

69 102 155 232415

589

872

1262 13321490

1895

2294

7

2240

303

818

577447

107

390435307

19911 60284

886

0

500

1000

1500

2000

2500

01.01.01 01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.05.13

Кредиты предприятиям и организациям, млрд. руб. Кредиты физ.лицам, млрд.руб.

48 51 50

30 37 42 48 45

6

2718

2

105

154

114

78

2942

812

86

-10

5442

55

15

-20

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

01.01.02 01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.05.13

Кредиты предприятиям и организациям, % Кредиты физ.лицам, %

Вклады населения и кредитование физических лиц

на 01.05.13

МоскваСанкт-

ПетербургНовгородская

обл.РФ СЗФО

Вклады физических лиц , млрд. руб. 5 213,0 944,6 34,5 14 222,0 1 577,6

Вклады на душу населения, тыс. руб. 434,4 188,9 57,5 99,5 115,2

Выдано кредитов физ. лицам на 01.05.13, млрд. руб.

403,0 122,0 9,9 2 560,0 269,3

Задолженность по кредитам, предоставленным физ. лицам на

01.05.13, млрд. руб. 1 026,0 366,4 34,0 8 332,0 886,0

Задолженность по кредитам, предоставленным физ. лицам на

01.05.13, на 1 жителя, тыс. руб.85,5 73,3 56,7 58,3 64,7

Просроченная задолженность, % 5,8 3,6 4,1 4,3 3,6

Показатели кредитования субъектов малого бизнеса

Москва Санкт-Петербург


РФ СЗФО

Предоставлено кредитов малому бизнесу на 01.01.2013 г. млрд. руб.

1 894 478 19 6 943 798

Судная задолженность малого бизнеса на 01.05.2013 г. млрд. руб.

1 038 298 15 4 771 576

Просроченная задолженность малого бизнеса , %

7 6 10 9 9

Показатели ипотечного кредитования

МоскваСанкт-

ПетербургНовгородская

обл.РФ СЗФО

Количество выданных ипотечных кредитов за 2012 год, ед

32 729 21 722 3 164 690 050 65 914

Выдано ипотечных кредитов за 2012 год на сумму, млрд. руб.

111 50,5 3,8 1 017 112

Задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.1012 г., млрд. руб.

253 101,6 6,9 1 996,8 217

Просроченная задолженность по ипотечным кредитам в %

4,9 2,2 1,2 2,1 1,7

Задолженность по ипотечным кредитам на 01.01.1013 г., на 1 жителя, тыс. руб.

21,1 20,3 11,5 14,0 15,8

Показатели рынка банковских платежных картПоказатели рынка банковских платежных карт

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 01.04.13

Получение наличных денег,

млн.руб. 61 434 111 240 184 459 230 791 279 691 398 656 500 266 511 009 590 893 702 524 666 260 215 293

тыс.долл.+ тыс.евро 79 066 187 569 131 826 123 866 152 699 276 293 550 895 429 423 262 030 219 500 81 843 19 038

Оплата товаров и услуг, млн.руб. 3 600 6 230 8 341 12 613 20 079 29 819 43 671 78 340 62 428 126 290 212 554 74 833

Соотношение объема оплаты товаров и услуг и получения наличных, % 5,6 5,3 4,4 5,4 7,1 7,4 7,8 13,0 10,4 17,8 31,8 34,7

Остатки на счетах (млн.руб)

0

40 000

80 000

120 000

160 000

200 000

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.04.13

Остатки на счетах (млн.$ + млн.€)

0

50

100

150

200

250

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13 01.04.13

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

01.01.03 01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.07.08 01.10.08 01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.04.12 01,01,13 01.04.13

Количеств

о к

арт,

ты

с

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

Кол-в

о б

анко

мато

в/ те

рм

иналов

Кол-во эмитированныхкарт всего, из них:

VISA

Mastercard

Банкоматы

Терминалы

Показатели рынка банковских платежных картПоказатели рынка банковских платежных карт

Инфраструктура использования банковских карт

Московский регион

СПб и Лен. область


РФ

(19 млн. жителей) (6,7 млн. жителей) (0,626 млн. жителей)

(143,4 млн. жителей)

Количество банкоматов, ед. 48 268 13 813 930 220 876

Кол-во банкоматов на 100 тыс.жителей

254 206 155 154

Количество эл. терминалов в торговле и сервисе, ед.

147 726 57 085 2 449 695 023

Количество эл. терминалов в торговле и сервисе на 100 тыс.жителей

778 852 408 485

Операции по снятию наличных денег, млрд.руб.

4 333 1 281 66 18 018

Операции по оплате товаров и услуг, млрд.руб.

1 261 417 7 3 266

Операции по оплате товаров и услуг, %

29,1 32,6 10,7 18,1

в 2012 г.

Специализированная секция межбанковского кредитного рынка на СПВБ

Начало работы 3 декабря 2008г.

Участники торгов: ОАО "Международный банк Санкт-Петербурга", ОАО КИТ Финанс Инвестиционный банк, ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК", ОАО "АБ"РОССИЯ", ОАО "Балтийский Банк", ОАО "Банк Балтийское Финансовое Агентство", ОАО "Витабанк", Банк "Прайм Финанс" (ОАО), ОАО "Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк", ОАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ", ЗАО "КАБ "Викинг", ЗАО Банк "Советский", ЗАО "ЭКСИ-Банк", Банк энергетического машиностроения (ЭНЕРГОМАШБАНК) ОАО, ЗАО "Коммерческий Банк "Тетраполис", ООО КБ "Финансовый капитал", ООО "Невский банк", ООО КБ "Инвест-Экобанк", ОАО "Северо-Западный инвестиционный банк" "Объединённый капитал", ЗАО АКБ "ТУРБОБАНК", ООО "ПромСервисБанк", ОАО КБ "Эллипс банк", ОАО Банк "Онего", ЗАО "СМБ-Банк"

Всего 24 банка.

Общий объем сделок с начала торгов по июнь 2013 года – 159,7 млрд. руб.

Рынок межбанковскими кредитными ресурсами 0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

10 000

дек

08

мар

09

июн

09

сен

09

дек

09

мар

10

июн

10

сен

10

дек

10

мар

11

июн

11

сен

11

дек

11

мар

12

июн

12

сен

12

дек

12

мар

13

Объ

ем,

мл

н. р

уб.

0

20

40

60

80

100

120

140

Сд

елок

Объем сделок, млн. руб. Количество сделок

Сайт http://rpzi.ru/

Российский портал залогового имущества «Залог24»

За 2012 год на Российском портале залогового имущества «Залог24» банками и лизинговыми компаниями было размещено 2 644 объявлений, а именно:

943 объекта транспортных средств на сумму 1 022 825 996 руб., из них продано 812 автомобилей на сумму 665 400 000 руб.

1 453 объекта недвижимости на сумму 27 332 972 761 руб., из них продано 245 объектов на сумму 3 733 861 690 руб.

178 объекта оборудования на сумму 651 665 923 руб., из них продано 50 объектов на сумму 53 070 903 руб.

70 иных объектов на сумму 101 756 857 руб., из них продано 17 объектов на сумму 4 778 849 руб.

Факторы, влияющие на повышение Факторы, влияющие на повышение эффективности российской финансовой системыэффективности российской финансовой системы

1. Отставание развития необходимой законодательной базы (ФЗ

«О потребительском кредитовании», «О банкротстве

физических лиц», изменения в ГК).

2. Ускоренный перевод банков на новые требования по качеству

и объему капитала в соответствии с «Базель – III».

Documents

Банковская система Северо-Запада