«Цена» жизни в России

Москва11 ноября 2009

2

Ожидания Клиентов 2

Размеры выплат, определенные законодательством Размеры покрытий подобровольному страхованию

Работодатели Индивидуальные клиенты РГС - Жизнь

4,1 млн. руб. 12 000руб.

90 550 – 173 350

руб.

160 000 руб. 600 000

руб.

2 млн.+

25000 руб.

1 – 3млн. руб.

500 000руб.

450 000 руб.

300 000руб.

Размеры страховых покрытий 1

1 В таблице консолидированы максимально возможные размеры социальных выплат по обязательному страхованию и средние значения выплат по добровольному страхованию2 Данные социологического опроса, проведенного ЦСИ Росгосстрах в 40 городах России

ОСА

ГО

Жел

езно

доро

жна

я ка

таст

роф

а

Опа

сны

е об

ъект

ы

Авиа

ката

стро

фа

Ино

стра

нны

е ко

мпа

нии

Росс

ийск

ие к

омпа

нии

Мос

ква

Реги

оны

Воое

ннос

луж

ащие

3

Правила выплат по обязательному страхованию: транспорт

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПАССАЖИРОВ ЖД ПОЕЗДОВВ случае наступления страхового события каждому пострадавшему пассажиру будет произведена страховая выплата в размере до 12 тыс. рублей, в зависимости от тяжести полученных травм. Страховой взнос в размере 2,30 руб. включается в стоимость билета при его продаже

[В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.07.1992 № 750 "Об обязательном личном страховании пассажиров" все пассажиры в поездах дальнего следования (за исключением международных) застрахованы на период поездки]

[Министерство транспорта РФ подготовило проект закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда пассажирам".Проект закона вводит единые нормы страхования гражданской ответственности перевозчиков перед пассажирами на всех видах транспорта - воздушном, железнодорожном, автомобильном, морском и др. Проект, который до 15 октября 2009 года должен был пройти независимую экспертизу, опубликован на сайте министерства. Минимальные выплаты за гибель пассажира установлены в размере - 2 млн 25 тыс. рублей, за причинение вреда здоровью - 2 млн рублей, за причинение вреда имуществу выплаты должны составлять минимум 23 тыс. рублей]

ОСАГОСейчас в случае смерти человека в аварии выплата составляет 160 тысяч рублей (до 240 тыс. руб., в случае гибели нескольких человек), а в случае получения травм - 60 тысяч рублей. + 135 тыс. в связи со смертью потерпевшего лицам, имеющим право на получение данной выплаты + 25 тыс. на погребение лицам, понесшим эти расходы

[Минфин предлагает повысить выплаты по здоровью до 500 тыс. руб., по смерти – со 135 до 475 тыс. руб.]

[По Правилам осуществления Российским Союзом Автостраховщиков компенсационных выплат потерпевшим по обязательствам, от 26 июня 2008 года]

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ПАССАЖИРОВА АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВТеперь в случае смерти пассажира в авиакатастрофе размер компенсации установлен в объеме 2 миллиона рублей + необходимые расходы на погребение, составляющие не более 25 тысяч рублей

[В соответствии с Воздушным кодексом РФ]

4

Правила выплат по обязательному страхованию: военные и ЧС

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХСтраховая сумма по данному страховому случаю (в случае смерти военнослужащего) выплачивается в размере 25 окладов денежного содержания каждому члену семьи. В среднем размер страховых выплат составляет:- в случае смерти (гибели) военнослужащего в звании «рядовой» - 90 550 рублей каждому члену семьи;- в случае смерти (гибели) военнослужащего-офицера в звании «подполковник» - 175 350 рублей каждому члену семьи

[Размер страховой суммы определяется исходя из месячного оклада в соответствии с занимаемой воинской должностью (штатной должностью) и месячного оклада в соответствии с присвоенным воинским званием, составляющих оклад денежного содержания военнослужащего. При исчислении размера страховой суммы учитывается оклад месячного денежного содержания, установленный на день выплаты страховой суммы (статья 5 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ]

[В соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (часть 2 статья 18), в случае гибели (смерти) военнослужащих наступившей при исполнении ими обязанностей военной службы либо их смерти, наступившей вследствие увечья…, выплачивается в равных долях единовременное пособие в размере: - проходивших военную службу по контракту - 120 окладов денежного содержания, установленных на день выплаты пособия; - проходивших военную службу по призыву - 120 месячных окладов по воинской должности по первому тарифному разрядуВ среднем размер выплаты единовременных пособий составляет: - военнослужащего по призыву в звании «рядовой» - 250 200 рублей; - военнослужащего-офицера в звании «подполковник», занимавший должность командира батальона, - 841 680 рублей]

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТВЕТСВЕННОСТИ НА ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХВ случае причинения вреда жизни или здоровью потерпевшего размер страховой выплаты составляет 600 тыс. руб. (при потере кормильца)

[Действует с 1 января 2008 года, в соответствии с ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности за причинение вреда при эксплуатации опасных объектов]

5

Проникновение рынка страхования жизни

Потенциал роста рынка минимум в 10 – 20 раз!!!

2009 2012Около 57 млн. семей

Около 500 тыс.накопительных договоров

по полисам СЖ,в т.ч. 120 тыс. полисов

в «РГС – Жизнь»

Около 1 млн.накопительных договоров

по полисам СЖ,в т.ч. 360 - 400 тыс. полисов

в «РГС – Жизнь»

Проникновение 0,9% Проникновение 1,8%

6

* Введение налоговых льгот по СЖ для ФЛ, достижение показателей банкострахования докризисного уровня

Прогноз прироста рынка страхования жизни (млрд. руб.): 2009 - 2012

15,7

16,8

18,6

20,7

16

20

24

28,8

-16,1%

7,0% 10,8%

11,3%

20%20%25%

-14,5%

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

2009 2010 2011 2012

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

Рынок СЖ / прогнозное развитие рынка (пессимистический прогноз)Рынок СЖ / агрессивное развитие рынка* (оптимистический прогноз)Темп прироста рынка СЖ (пессимистический прогноз)Темп прироста рынка СЖ (оптимистический прогноз)

7

Ситуация на рынке: время действовать - сейчас

Падение рынка произошло за счет банковского страхования и корпоративных продаж. Розничные продажи не пострадали

Прекращение падения рынка и начало роста с 3 квартала 2009 года

Ожидаемый рост рынка до 20% ежегодно в 2010 – 2012 годах

Главным источником роста продаж в 4 квартале 2009 годабудут розничные продажи

2010 год – начало роста корпоративных и банковских продаж

Жесткая конкуренция в корпоративном сегменте(борьба за cash и клиентов). Отсутствие конкуренции в рознице

8

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ: сегодня

Доля рынка: 10,55%

Географическое покрытие (включая универсальную сеть): 65 регионов

Количество продающих агентств: 90 специализированных + 2 500 универсальных

Продающих агентов: 4,0 тыс. человек

Рост бизнеса: +35% на фоне общего падения рынка на 20%

TOP-2 в рейтинге компаний по СЖ, ТОР-1 – в агентских продажах

120 тыс. клиентов по долгосрочному накопительному СЖ, 2 тыс. корпоративных клиентов

9

РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ: цели на 2010 год

Рост бизнеса на 50% (в 2 раза быстрее рынка)

Совокупный сбор премии: 3 млрд. руб.

Опережающие темпы роста корпоративного и банковского каналов продаж: 60-70% в год

Доля рынка по итогам 2010 года: не менее 15% (сегодня 10,55%)

Увеличение количества специализированных агентств по СЖ с 90 до 120 – 140

Увеличение численности продающих агентов (с 4 до 7 - 8 тыс. человек)

10

Сборы не менее6 млрд. руб.

(рост за 3 годав 3 раза)

Доля рынкастрахования

жизнине менее 20%(рост за 3 года

в 2 раза)

1 местопо сбору премий

Цель РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ: 2012