Анализ в России - BusinesStat · Экономическая ситуация в России Объем продаж бумаги, средняя цена бумаги

Анализ рынка бумаги в России

в 2014-2018 гг,

прогноз на 2019-2023 гг

Анализ рынка бумаги в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг демоверсия

https://businesstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2014-2018 гг объем производства бумаги в России вырос на 10,1%: с 5,32

до 5,85 млн т. Показатель демонстрировал ежегодную положительную динамику. Наибольший темп

прироста пришелся на 2016 г – 4,1% относительно предыдущего года.

В структуре производства бумаги в России преобладают бумага для гофрирования, газетная бумага

и бумага для графических целей. Удельный вес бумаги для гофрирования в общероссийском

производстве за пятилетие вырос с 26,3% до 28,8%. В последние годы активно проводится

модернизация уже действующих предприятий, а также открытие новых производств по

производству бумаги для гофрирования и заводов-потребителей этого вида бумаги, выпускающих

гофрированный картон и гофроупаковку.

Производство газетной бумаги, наоборот, снизилось на 6,6% за аналогичный период. Выпуск

продукции сокращался в результате падения спроса на газетную бумагу внутри страны. Вследствие

этого удельный вес газетной бумаги в совокупном производстве снизился с 30,7% до 26,1%.

Доля бумаги для графических целей в общероссийском выпуске составляла в среднем 25,7%.

Производство данной бумаги выросло на 9,9% за пять лет. Резкое ослабление рубля привело к

ситуации, когда импортная продукция стала слишком дорогой для российских потребителей, а

отечественная бумага оказалась, наоборот, более конкурентоспособной по цене на внешних

рынках.

В ближайшие годы эксперты рынка прогнозируют рост производства бумаги темпами до 4% в год. В

2023 г значение показателя достигнет 6,74 млн т, что превысит уровень 2018 г на 15,1%.

«Анализ рынка бумаги в России в 2014-2018 гг, прогноз на 2019-2023 гг» включает важнейшие

данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его

развития:

▪ Экономическая ситуация в России

▪ Объем продаж бумаги, средняя цена бумаги

▪ Баланс спроса и предложения, складские запасы бумаги

▪ Объем производства, цена производителей бумаги

▪ Экспорт и импорт бумаги

▪ Рейтинги предприятий отрасли по финансовым показателям

В обзоре детализирована информация по видам бумаги:

▪ Газетная бумага

▪ Бумага для графических целей

▪ Крафт-бумага

▪ Бумага для гофрирования

▪ Прочая бумага

Приведены данные по крупнейшим производителям бумаги: Группа «Илим», Монди

Сыктывкарский ЛПК, Интернешнл Пейпер, Гознак, Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат,

Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, Соликамскбумпром, Народное предприятие

набережночелнинский картонно-бумажный комбинат им.С.П.Титова, Каменская бумажно-картонная

фабрика, Кондопога, Марийский целлюлозно-бумажный комбинат и др.

https://businesstat.ru/catalog/id8546/



BusinesStat готовит обзор мирового рынка бумаги, а также обзоры рынков СНГ, ЕС и отдельных

стран мира.

В обзоре представлены рейтинги крупнейших импортёров и экспортёров бумаги. Также

представлен рейтинг крупнейших зарубежных компаний-получателей российской бумаги и

рейтинг крупнейших зарубежных поставщиков бумаги.

При подготовке обзора использована официальная статистика:

▪ Федеральная служба государственной статистики РФ

▪ Министерство экономического развития РФ

▪ Федеральная таможенная служба РФ

▪ Федеральная налоговая служба РФ

▪ Таможенный союз ЕврАзЭС

▪ Всемирная торговая организация

Наряду с официальной статистикой в обзоре приведены результаты исследований

BusinesStat:

▪ Аудит торговли бумагой

▪ Опрос экспертов лесной и деревообрабатывающей промышленности




Содержание

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ ОБЗОРОВ РЫНКОВ РОССИИ

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Базовые параметры российской экономики

▪ Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

▪ Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб; %)

▪ Таблица 3. Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования, в

сопоставимых ценах 2011 г, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб; %)

▪ Таблица 4. Экспорт и импорт, сальдо торгового баланса, РФ, 2014-2023 гг (млрд долл)

▪ Таблица 5. Средний годовой курс доллара к рублю, РФ, 2014-2023 гг (руб за долл; %)

▪ Таблица 6. Индекс потребительских цен (инфляция) и индекс цен на продовольственные

товары, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему году)

▪ Таблица 7. Численность населения с учетом мигрантов, РФ, 2014-2023 гг (млн чел)

▪ Таблица 8. Реально располагаемые доходы населения, РФ, 2014-2023 гг (% к предыдущему

году)

Итоги вступления России в Таможенный союз

Итоги вступления России в ВТО

Перспективы российского бизнеса

КЛАССИФИКАЦИЯ БУМАГИ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ БУМАГИ

Предложение

▪ Таблица 9. Предложение бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 10. Прогноз предложения бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 11. Производство, импорт и складские запасы бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 12. Прогноз производства, импорта и складских запасов бумаги, РФ, 2019-2023 гг

(тыс т)

Спрос

▪ Таблица 13. Спрос на бумагу, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 14. Прогноз спроса на бумагу, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 15. Продажи и экспорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 16. Прогноз продаж и экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

▪ Таблица 17. Баланс спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов, РФ, 2014-

2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 18. Прогноз баланса спроса и предложения бумаги с учетом складских запасов, РФ,

2019-2023 гг (тыс т; %)




ПРОДАЖИ БУМАГИ

Натуральный объем продаж

▪ Таблица 19. Продажи бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 20. Прогноз продаж бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 21. Продажи по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 22. Прогноз продаж по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Стоимостный объем продаж

▪ Таблица 23. Продажи бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

▪ Таблица 24. Прогноз продаж бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб; %)

▪ Таблица 25. Продажи по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

▪ Таблица 26. Прогноз продаж по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млрд руб)

Средняя цена

▪ Таблица 27. Средняя цена бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

▪ Таблица 28. Прогноз средней цены бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)

▪ Таблица 29. Средняя цена по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

▪ Таблица 30. Прогноз средней цены по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)

Соотношение средней цены и инфляции

▪ Таблица 31. Соотношение средней цены бумаги и инфляции, РФ, 2014-2018 гг (%)

▪ Таблица 32. Прогноз соотношения средней цены бумаги и инфляции, РФ, 2019-2023 гг (%)

Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

▪ Таблица 33. Соотношение натурального, стоимостного объема продаж и средней цены

бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

▪ Таблица 34. Прогноз соотношения натурального, стоимостного объема продаж и средней

цены бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; руб за кг; млрд руб)

ПРОИЗВОДСТВО БУМАГИ

Натуральный объем производства

▪ Таблица 35. Производство бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 36. Прогноз производства бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 37. Производство по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 38. Прогноз производства по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

▪ Таблица 39. Производство бумаги по федеральным округам, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

Цена производителей

▪ Таблица 40. Цена производителей бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг; %)

▪ Таблица 41. Прогноз цены производителей бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг; %)

▪ Таблица 42. Цена производителей по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (руб за кг)

▪ Таблица 43. Прогноз цены производителей по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (руб за кг)




ПРОИЗВОДИТЕЛИ БУМАГИ

▪ Таблица 44. Рейтинг производителей бумаги по выручке от продажи продукции, РФ, 2017 г

(млн руб)

▪ Таблица 45. Рейтинг производителей бумаги по прибыли от продаж продукции, РФ, 2017 г

(млн руб)

▪ Таблица 46. Рейтинг производителей бумаги по рентабельности продаж продукции, РФ, 2017

г (%)

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ БУМАГИ

Баланс экспорта и импорта

▪ Таблица 47. Баланс экспорта и импорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 48. Прогноз баланса экспорта и импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

Натуральный объем экспорта

▪ Таблица 49. Экспорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 50. Прогноз экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 51. Экспорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 52. Прогноз экспорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

▪ Таблица 53. Экспорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)

Стоимостный объем экспорта

▪ Таблица 54. Экспорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

▪ Таблица 55. Прогноз экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)

▪ Таблица 56. Экспорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)

▪ Таблица 57. Прогноз экспорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)

▪ Таблица 58. Экспорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена экспорта

▪ Таблица 59. Цена экспорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)

▪ Таблица 60. Прогноз цены экспорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)

▪ Таблица 61. Цена экспорта по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

▪ Таблица 62. Прогноз цены экспорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)

▪ Таблица 63. Цена экспорта бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Натуральный объем импорта

▪ Таблица 64. Импорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 65. Прогноз импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

▪ Таблица 66. Импорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т)

▪ Таблица 67. Прогноз импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т)

▪ Таблица 68. Импорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (т)

Стоимостный объем импорта

▪ Таблица 69. Импорт бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл; %)

▪ Таблица 70. Прогноз импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл; %)

▪ Таблица 71. Импорт по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (млн долл)




▪ Таблица 72. Прогноз импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (млн долл)

▪ Таблица 73. Импорт бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (тыс долл)

Цена импорта

▪ Таблица 74. Цена импорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)

▪ Таблица 75. Прогноз цены импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)

▪ Таблица 76. Цена импорта по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

▪ Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)

▪ Таблица 78. Цена импорта бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Натуральный объем

▪ Таблица 79. Рейтинг экспортеров бумаги объему экспорта, 2018 г (т)

▪ Таблица 80. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему

поставок, 2018 г (т)

▪ Таблица 81. Рейтинг импортеров бумаги по объему импорта, 2018 г (т)

▪ Таблица 82. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему

поставок, 2018 г (т)

Стоимостный объем

▪ Таблица 83. Рейтинг экспортеров бумаги по объему экспорта, 2018 г (тыс долл)

▪ Таблица 84. Рейтинг зарубежных компаний-получателей российской продукции по объему

поставок, 2018 г (тыс долл)

▪ Таблица 85. Рейтинг импортеров бумаги по объему импорта, 2018 г (тыс долл)

▪ Таблица 86. Рейтинг зарубежных поставщиков продукции на российский рынок по объему

поставок, 2018 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

Финансовый результат отрасли

▪ Таблица 87. Выручка от продаж продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

▪ Таблица 88. Коммерческие и управленческие расходы, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

▪ Таблица 89. Себестоимость продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

▪ Таблица 90. Валовая прибыль от продажи продукции, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб; %)

Экономическая эффективность отрасли

▪ Таблица 91. Экономическая эффективность, РФ, 2014-2018 гг (%; раз; сут дн)

Инвестиции отрасли

▪ Таблица 92. Инвестиции в отрасль, РФ, 2014-2018 гг (млрд руб)

Трудовые ресурсы отрасли

▪ Таблица 93. Численность работников отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс чел; %)

▪ Таблица 94. Средняя зарплата в отрасли, РФ, 2014-2018 гг (тыс руб в год; %)




ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

АО «Группа «ИЛИМ»

▪ Регистрационные данные предприятия

▪ Руководство организации

▪ Основные акционеры организации

▪ Дочерние предприятия организации

▪ Бухгалтерский баланс предприятия по Форме №1

▪ Отчёт о прибылях и убытках предприятия по форме №2

▪ Основные финансовые показатели деятельности предприятия

АО «Монди СЛПК»


▪ Руководство предприятия

▪ Основные акционеры организации





ЗАО «Интернешнл Пейпер»


▪ Руководство организации

▪ Основные участники организации





АО «Госзнак»



▪ Основные акционеры предприятия





АО «Архангельский ЦБК», АЦБК



▪ Основные участники предприятия

▪ Дочерние предприятия







Методология подготовки обзоров рынков

России

При подготовке обзора BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом

рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику,

информацию из деловых и отраслевых изданий. Дополнительно проводятся собственные

исследования: опросы потребителей или экспертов, наблюдения за ценами в рознице и в оптовых

каналах продаж. Источники данных для каждого обзора подробно представлены в его аннотации.

Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники.

На втором этапе работ полученные данные взвешиваются и приводятся к единому

непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые

представляются аналитикам противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны

находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку

рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и

экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и

первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения

дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat

сам становится источником данных, что отмечено в соответствующих таблицах.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное

прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу

ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий

тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в

России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов

определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для

прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное

отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области

регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или,

наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии

на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать

дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще

всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится

анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где

аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были

аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая

динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров,

развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря

одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит

глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.




Состояние российской экономики

Российская экономика имеет сырьевую направленность: при росте цен на энергоносители доходы

бюджета растут, при снижении – падают, при этом никаких структурных изменений не происходит.

Большие золотовалютные резервы и бездефицитный федеральный бюджет поддерживают в стране

макроэкономическую стабильность и даже позволяют правительству индексировать социальные

расходы.

В России действует так называемое «бюджетное правило»: все нефтегазовые доходы от цен на

нефть выше базового значения, заложенного в бюджете, используются для покупки валюты

Минфином и размещения в Фонде национального благосостояния. В бюджет 2018 г была заложена

цена на нефть марки Urals 40 долл США за баррель. В дальнейшем данный уровень подлежит

ежегодной индексации на 2%. В экономику эти деньги не поступают, чтобы не ускорять инфляцию.

Поскольку цена на нефть в 2018 г была стабильно выше 40 долл, бюджет России получил профицит

в размере около 2,3 трлн рублей. Международные резервы страны в 2018 г выросли на 35 млрд

долл и достигли 467 млрд долл США.

Базовые параметры российской экономики

До конца 2014 г конъюнктура мирового сырьевого рынка благоприятствовала российской экономике.

Средняя годовая цена нефти марки Urals в 2013 г составляла 108 долл США за баррель, в 2014 г

сохранялась на уровне 97,6 долл. При этом цена доллара к рублю с 2013 по 2014 гг выросла с 31,8

до 39,6 руб за долл США. Высокая валютная выручка вкупе с девальвацией рубля позволила

накопить золотовалютные резервы, наполнить бюджет и увеличить социальные расходы. При этом

из-за нерешенных структурных проблем наметился новый спад в промышленном производстве,

строительстве и торговле. В 2013-2014 гг, при максимальной исторической цене нефти, экономика

России балансировала на грани рецессии. Добыча полезных ископаемых, транспорт, энергетика,

строительство падали по отношению к 2012 г. Рост экономики поддерживался увеличением

социальных расходов правительства, заморозкой тарифов естественных монополий и расширением

потребительского кредитования. В 2013-2014 гг объем выданных кредитов превышал объем

банковских вкладов населения. Население усиленно тратило будущие доходы.

Таблица 1. Номинальный и реальный ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб)

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

Номинальный ВВП в текущих ценах

79,2 83,4 83,1 86,0 92,1 98,7 102,5 108,7 114,9 120,6

Реальный ВВП в ценах 2011 г

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба

государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз




Таблица 2. Реальный ВВП и индекс реального ВВП, РФ, 2014-2023 гг (трлн руб; %)

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*

Реальный ВВП в ценах 2011 г

64,1 61,1 60,2 61,1 62,2 62,9 63,9 64,9 65,7 66,3

% к предыдущему году

0,3 -4,6 -1,5 1,5 1,8 1,2 1,6 1,5 1,2 1,0

Источник: BusinesStat, Министерство экономического развития РФ, Федеральная служба

государственной статистики, Международный валютный фонд

* прогноз

К середине 2015 г цена нефти Urals упала до 50 долл США за баррель, обвалившись за год

практически вдвое. Дефицит государственного бюджета вырос, властям пришлось расстаться с

планами увеличения социальных расходов и расширения инвестиционных программ и приступить к

активному использованию Резервного фонда.

18 марта 2014 г Россия присоединила Крым. В ответ США и страны Евросоюза ввели

экономические санкции, ограничившие инвестиционные и кредитные возможности России на

международных рынках капитала. В стране и до санкций ощущался инвестиционных голод в

реальном секторе экономики. Из-за высокой ставки рефинансирования (более 10%) и неясности

экономических перспектив банки предпочитали заниматься потребительским кредитованием,

обслуживанием государственного бюджета и валютными операциями.

Девальвация рубля ускорила инфляцию. Цены на продукты питания и потребительские товары за

2015 г выросли на 18%. Резко сократились реальные доходы населения. Повысившаяся ставка ЦБ

привела к очередному подорожанию кредитов, что еще более истощило потребительский спрос.

Выручка розничной торговли за 2015 г сократилась на 10%. Промышленность и сельское хозяйство

столкнулись со снижением спроса на свою продукцию. В 2015 г экономика России обвалилась на

4,6% в реальном выражении.

Дальнейшего резкого спада экономики удастся избежать за счет активного использования

золотовалютных резервов. Часть ЗВР была выделена в целевые фонды: Резервный фонд и Фонд

национального благосостояния. Резервный фонд направлялся на финансирование бюджетного

дефицита и инфраструктурные проекты для поддержки экономики страны в период низких цен на

нефть. Резервный фонд позволил поддержать экономику до конца 2017 г, когда произошло

частичное восстановление нефтяных котировок.




Классификация бумаги

Бумага является упругопластичным капиллярно-пористым листовым материалом, состоящим из

мелких растительных волокон, соответствующим образом обработанных и соединённых в тонкий

лист, связанных между собой поверхностными силами сцепления.

В зависимости от назначения бумага характеризуется различными показателями: массой 1 м2,

толщиной, плотностью, механической прочностью, степенью проклейки, зольностью, влажностью,

цветом, белизной, химической чистотой, впитывающей способностью, воздухо-, паро-,

жиронепроницаемостью, диэлектрическими и теплопроводящими свойствами, фильтрующей

способностью, долговечностью и другими показателями.

В обзоре детализирована информация по следующим видам бумаги:

▪ Газетная бумага

▪ Бумага для графических целей

▪ Крафт-бумага

▪ Бумага для гофрирования

▪ Прочая бумага

Газетная бумага – немелованная бумага с содержанием от общей массы волокна не менее 50%

древесных волокон, полученных механическим или химико-механическим способом, не проклеенная

или очень слабо проклеенная, имеющую шероховатость поверхности по каждой стороне,

измеренную аппаратом Parker Print Surf (1 МПа), превышающую 2,5 мкм (микрона), с массой 1 м2 не

менее 40 г, но не более 65 г. Газетная бумага предназначена для печатания газет или аналогичной

полиграфической продукции, рассчитанной на одноразовое применение и не предполагающей

длительного срока службы. Часто используется не только для газет, но и специализированных

журналов, методических пособий, справочников и т. п., где есть необходимость чтения больших

объемов текста, напечатанного мелким шрифтом. В отличие от отбеленной бумаги, контраст

газетной бумаги меньше. Вследствие этого глаза читателя устают не так быстро, как при чтении на

отбеленной бумаге.

К бумаге для графических целей в данном обзоре отнесена немелованная бумага в рулонах и

листах, которая могла проходить такие технологические процессы, как окрашивание или вкрапление

по всей массе, каландрирование, сверхкаландрирование, глянцевание, нанесение фальшивых

водяных знаков или проклейка поверхности. К этому виду бумаги относят журнальную бумагу и

бумагу для книгопечатания (включая офсетную и глубокую печать); бумагу плотную для печатных

работ (для карточек, этикеток); бумагу для почтовых документов, для записных книжек, для

школьных тетрадей, бумагу рисовальную; бумагу для множительных аппаратов, бумагу офисную и

разнообразную писчую; бумагу рулонную для вычислительных машин; бумагу для конвертов и

папок; бумагу для официальных документов; бумагу, используемую для чеков, марок, банкнот и

других подобных целей; бумагу гербовую; бумагу ручного отлива; бумагу-основу для обоев и т.д.

Крафт-бумага – высокопрочная бумага из слабопроваренной длинноволокнистой сульфатной

целлюлозы. Производится из древесины методом сульфатной варки, также известной как крафт-

процесс. Крафт-бумага обладает большой механической прочностью и служит материалом для

производства различных видов упаковки (оберточная бумага, бумажные мешки, коробки, пачки и

пр.). Кроме того, из нее производятся бумажные шпагаты и другие бумажные изделия,

функциональное назначение которых предполагает прочность и износостойкость. Крафт-бумага

применяется также в качестве основы для разнообразных многослойных изделий, используется для

изготовления электроизоляционных материалов. Мелованная крафт-бумага не является предметом

настоящего обзора.


https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D1%82_(%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C)



Бумага для гофрирования – специальная по составу бумага для изготовления внутренних

гофрированных слоев, используемых в производстве гофрированного картона. Гофробумага,

сырьем для которой является полуцеллюлоза, в странах западного мира получила название Fluting

(флютинг), бумага, изготовленная из макулатуры, носит название Wellenstoff (веленштофф), а

самый низкий сорт бумаги, выпускаемый из вторсырья, носит название Schrenz (шренц). Ему

свойственны невысокие эксплуатационные качества, неэстетичность и шероховатая фактура.

Поскольку такой материал применяют для создания рабочего слоя гофрокартона, к нему не

предъявляют повышенных требований. Вся бумага для гофрирования обладает высокой

жесткостью и малой впитываемостью клея.

К прочей бумаге отнесены специальные виды бумаги, не вошедшие в вышеперечисленные

категории. Например, бумага-сырье для изготовления бумаги санитарно-гигиенического назначения,

бумага для производства папирос и сигарет, фильтрованная бумага, жиронепроницаемая бумага,

калька и т.д.




Спрос и предложение бумаги

В главе приведены объемы спроса и предложения бумаги на российском рынке.

Предложение

Объем бумаги, предложенный к продаже в стране, равен сумме складских запасов бумаги на начало

года и бумаги, которая была произведена внутри страны и завезена в Россию в течение года.

Таблица 9. Предложение бумаги, РФ, 2014-2018 гг (тыс т; %)

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018

Предложение (тыс т) 7 099,9 7 065,1 7 249,3 7 491,0 7 739,7

Динамика (% к предыдущему году) - -0,5 2,6 3,3 3,3

Источник: BusinesStat

Таблица 10. Прогноз предложения бумаги, РФ, 2019-2023 гг (тыс т; %)

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023

Предложение (тыс т) 7 835,3 7 954,3 8 124,1 8 364,4 8 684,7

Динамика (% к предыдущему году) 1,2 1,5 2,1 3,0 3,8


За пятилетний период предложение бумаги в России выросло на 9,0%: с 7,10 млн т в 2014 г до 7,74

млн т в 2018 г. Снижение предложения наблюдалось только в 2015 г (на 0,5% к уровню

предыдущего года) и было связано с резким сокращением импортных поставок бумаги.

В 2019-2023 гг, как ожидается, предложение бумаги в России будет ежегодно расти на 1,2-3,8% в

год. По нашим прогнозам, в 2023 г предложение составит 8,68 млн т, что превысит значение 2018 г

на 12,2%. Рост предложения бумаги будет обусловлен увеличением объемов российского

производства продукции.




Цена импорта

Таблица 74. Цена импорта бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг; %)

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018

Цена импорта (долл за кг) 1,19 1,04 1,14 1,07 1,16

Динамика (% к предыдущему году) - -12,1 8,7 -5,8 8,1

Источник: Федеральная таможенная служба РФ, Таможенный союз ЕврАзЭС, BusinesStat

Таблица 75. Прогноз цены импорта бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг; %)

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023

Цена импорта (долл за кг) 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27

Динамика (% к предыдущему году) 3,5 1,9 1,7 1,5 1,0


В 2014-2018 гг средняя цена импорта бумаги в Россию изменялась в диапазоне 1,04-1,19 долл за кг.

По итогам 2018 г цена импорта снизилась на 2,6% к уровню 2014 г и составила 1,16 долл за кг.

Рублевый эквивалент долларовой цены за рассматриваемый период вырос на 68,9%.

По нашим прогнозам, в 2019-2023 гг среднегодовой темп прироста цены импорта бумаги в Россию

составит 1,9%. Цена импорта будет расти несмотря на ожидаемое ослабление рубля на валютном

рынке.

Таблица 76. Цена импорта по видам бумаги, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Параметр 2014 2015 2016 2017 2018

Газетная бумага 0,78 0,73 0,51 0,48 0,59

Бумага для графических целей 0,98 0,90 0,96 0,95 1,05

Крафт-бумага 1,36 1,09 1,04 1,07 1,28

Бумага для гофрирования 0,45 0,37 0,36 0,40 0,44

Прочая бумага 2,36 2,37 2,47 2,20 2,33

Всего 1,19 1,04 1,14 1,07 1,16


Таблица 77. Прогноз цены импорта по видам бумаги, РФ, 2019-2023 гг (долл за кг)

Параметр 2019 2020 2021 2022 2023

Газетная бумага 0,54 0,52 0,50 0,49 0,48

Бумага для графических целей 1,09 1,12 1,15 1,18 1,19

Крафт-бумага 1,22 1,18 1,15 1,13 1,12

Бумага для гофрирования 0,45 0,46 0,47 0,48 0,49

Прочая бумага 2,39 2,43 2,48 2,51 2,54

Всего 1,20 1,22 1,24 1,26 1,27





Таблица 78. Цена импорта бумаги по странам мира, РФ, 2014-2018 гг (долл за кг)

Страна 2014 2015 2016 2017 2018

Австралия - - 1,27 10,74 12,34

Австрия 2,09 2,01 2,10 2,01 2,12

Азербайджан - - 0,36 0,33 -

Армения - 3,21 - - -

Бахрейн 1,13 - - - -

Беларусь 0,46 0,38 0,42 0,50 0,48

Бельгия 4,32 3,86 3,16 3,31 2,87

Болгария 6,60 8,41 7,82 7,72 7,96

Босния и Герцеговина - - - - 1,20

Бразилия 10,06 1,66 1,64 1,27 1,40

Великобритания 6,19 5,26 4,63 4,40 4,71

Венгрия 1,46 1,34 1,26 1,28 1,54

Вьетнам - - 0,90 4,00 -

Германия 2,19 1,95 1,80 1,82 2,12

Гонконг 0,46 6,64 1,39 1,13 1,60

Греция 3,51 2,13 5,66 8,46 4,09

Дания 4,71 1,49 1,31 1,37 1,33

Египет 1,82 - - - 1,52

Израиль 0,99 19,13 6,21 82,98 8,18

Индия 7,80 1,63 0,74 1,03 1,17

Индонезия 0,77 0,78 0,87 0,90 1,05

Иран - 5,68 - - -

Ирландия 6,11 - 1,66 - -

Испания 3,39 2,79 2,92 2,45 2,78

Италия 2,57 2,18 1,86 1,69 1,92

Казахстан 2,73 0,65 2,27 2,12 1,46

Канада 1,23 1,16 5,17 140,64 0,84

Китай 0,98 1,49 1,43 1,39 1,80

Кыргызстан - - - 2,45 1,69

Латвия 3,72 0,45 1,15 1,88 2,61

Литва 1,49 1,58 1,69 1,34 1,89

Малайзия 0,95 0,68 3,39 7,52 5,96

Мексика 44,27 2,00 - 2,37 -

Нидерланды 1,64 1,65 1,67 1,76 1,93

Норвегия 1,48 1,91 2,34 3,05 2,34

ОАЭ - - - 3,70 3,97

Польша 1,57 1,66 1,86 2,00 1,74

Португалия 1,10 0,99 0,99 1,00 1,10

Румыния 1,85 2,89 5,16 5,60 1,71

Саудовская Аравия - 31,01 - - -

Сейшельские острова - - - - 5,06

Сербия 2,29 2,28 2,14 0,43 -




Сингапур 20,72 21,53 19,07 18,13 -

Словакия 1,05 0,81 0,84 0,87 1,03

Словения 1,26 1,06 1,00 1,07 1,21

США 3,88 4,92 4,94 4,99 1,74

Таиланд 0,96 0,85 0,89 0,94 0,97

Тайвань 15,10 1,47 2,02 12,50 5,75

Тунис - - - - 10,88

Туркмения - - 236,84 - -

Турция 1,29 3,50 4,73 2,66 1,26

Узбекистан 1,04 - - - 5,48

Украина 0,61 0,47 0,40 0,44 0,50

Филиппины 53,58 1,49 - - -

Финляндия 0,90 0,74 0,72 0,75 0,86

Франция 1,71 1,62 1,85 1,78 1,72

Хорватия 11,26 - - 3,80 2,79

Чехия 2,08 1,51 1,39 1,42 1,77

Швейцария 3,46 2,64 2,17 1,71 1,91

Швеция 1,16 0,98 0,95 0,98 1,08

Эквадор 1,13 - - - -

Эстония 1,14 0,79 0,77 0,85 1,00

Южная Корея 3,05 3,94 3,29 4,76 5,03

Япония 16,03 14,03 10,55 13,40 8,28

Прочие страны 1,04 0,96 0,97 1,88 1,87

Все страны мира 1,19 1,04 1,14 1,07 1,16



Documents

Анализ в России - BusinesStat · Экономическая ситуация в России Объем продаж бумаги, средняя цена бумаги