Тенденции развития платежных

систем Азербайджана

Киев, 14 марта 2012

1

Этапы развития платежных систем

принятие стратегии развития платежных систем – 1997, создание первого карточного процессингового центра – 1997, создание системы валовых платежей AZIPS – 2001, создание расчетно-клиринговой системы розничных платежей BCSS – 2002, реализация Государственной Программы по развитию НПС на 2005-2007 годы,

• развитие карточных платежей,• развитие внутренних информационных и расчетных систем коммерческих банков, • интеграция компаний коммунальных услуг в инфраструктуру платежных систем, • интеграция государственных структур, задействованных в сбор налогов, пошлин и выплату

пенсий и других социальных платежей в инфраструктуру платежных систем,• расширение сферы географического охвата платежных систем, возможностей доступа к

финансовым услугам, • повышение эффективности управления рисками в платежных системах,

создание Централизованной Информационной Системы Массовых Платежей – 2008.

2

Законы Азербайджанской Республики:

Гражданский Кодекс, 2000 О Центральном Банке,2004 О банках,2004 Об электронной торговле, 2005 Об электронной подписи и электронном документе,2004

Правила, разработанные ЦБА: Правила ведения расчетов между банками, Инструкция о безналичных платежах и денежных переводах, Правила предоставления разрешения ПЦ и осуществления надзора за ПД,

Документы по развитию платежных систем: Государственная Программа по развитию НПС на 2005-2007 годы, президентский указ,07.12.2004 О дополнительных мерах в области усовершенствования платежных систем в Азербайджанской Республике, президентский указ,

22.11.2005 Об обязательной установке POS-терминалов на предприятиях розничной торговли и сферы услуг, распоряжение КМ, 03.02.2006

На стадии разработки: Закон о платежных системах и платежных услугах, Правила эксплуатации и использования ПОС-терминалов, Эмиссия карточек и их использование, Выдача разрешений платежным организациям на прием платежей от физических лиц

На стадии рассмотрения правительства: Государственная Программа по расширению использования современных электронных платежных услуг в Азербайджанской Республике на 2012-2016 гг.

Нормативно-юридическая база платежной среды

3

Полномочия ЦБА в области платежных систем и расчетов

с целью обеспечения стабильной работы платежной, в том числе расчетной и клиринговой (процессинговой) системы организует их работу, координирует, регулирует и контролирует их функционирование,

выдает разрешение на деятельность клиринговых (процессинговых) организаций и осуществляет надзор за ними,

устанавливает правила и условия безналичных расчетов и осуществления денежных переводов через кредитные организации в стране, а также форму и содержание платежных документов,

может устанавливать минимальные требования к надежности и безопасности электронных расчетов и денежных переводов, клиринговых (процессинговых) систем, а также к обеспечению защиты банковской информации.

4

5

разработка закона о платежных системах и провайдерах платежных услуг:

четкая формулировка политики ЦБАР в области платежных систем, четкое указание рамок надзора за платежными системами и системами расчетов по

ценным бумагам, формирование правовой базы, в комплексе определяющей права и обязанности всех

участников платежных систем, платежных субъектов и других особенностей платежной среды;

разработка концепции надзора за системами расчетов по ценным бумагам;

внесение изменений в Гражданский Кодекс: упрощение процедур принятия ценных бумаг в качестве залога, упрощение процедур смены держателя и хранителя ценных бумаг, направление требований к заложенным ценным бумагам.

эмиссия и использования электронных денег.

Модернизация законодательной базы

Система валовых платежей

Система розничных платежей

AzеriCard MilliKart

Карточные процессинговые центры

Платежные системы

Информационная система массовых

платежей

KapitalKart TexKart

Азерпочтаоколо 1600 филиалов

и отделений

Банки44 банка, 827 филиалов

и отделений

RoyalCard

Платежная инфраструктура

6

7

AZIPS – 48 BCSS - 50

ЦБА, ЦБА, 44 коммерческих банка, 44 коммерческих

банка, Главное Казначейство, Главное Казначейство,

1 небанковская организация, 1 небанковская

организация, Азерпочта Азерпочта Ипотечный фонд Региональный офис ЦБА

Участники платежных систем

Система валовых платежей AZIPS

8

370

433457

393

362

398

300320340360380400420440460480

2006 2007 2008 2009 2010 2011

кол-во транз., тыс.

2384

7

3872

7

7142

5

7285

6

7842

5 9927

9

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

100000

110000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

объем транз., млн. манатов

Расчетно-клиринговая система розничных платежей BCSS

9

842 1040 1943

6302

9786

19162

300

2300

4300

6300

8300

10300

12300

14300

16300

18300

20300

2006 2007 2008 2009 2010 2011

кол-во транз., тыс.

1144

3

2138

5364

5455 64

09

8569

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

объем транз., млн. манатов

Система кол-во, тыс. % объем,

млн.AZN %

Валовых платежей 398 2 99279 92

Розничных платежей 19162 98 8569 8

1 USD = 0.7861AZN1 EUR = 1.0374AZN1 RUR = 0.0268AZN 1 UAH = 0.0979AZN

Соотношение валовых и розничных платежей 2011

10

Централизованная информационная система

массовых платежей

11

172

5359

11644

19707

100

5100

10100

15100

20100

25100

2008 2009 2010 2011

кол-во транз., тыс.

2 86

183

328

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011

объем транз., млн. манатов

Рынок платежных карточек

12

1542

2787

36263974

42304580

1200

1700

2200

2700

3200

3700

4200

4700

5200

2006 2007 2008 2009 2010 2011

кол-во карточек, тыс.

1388

2427

4274

51565685

6776

500

1500

2500

3500

4500

5500

6500

7500

2006 2007 2008 2009 2010 2011

объем внутристрановых транз., млн. манатов

Эмиссия платежных карточек: 39 из 44 банков, Visa- 32 банка; MasterCard- 24 банков; American Express- 1 банк локальные карточки-14 банков.

Услуги эквайринга: Visa- 7 банков; MasterCard- 16 банков; American Express- 1 банк

Национальный почтовый оператор Азерпочта: ЦБАР выдана лицензия на оказание финансовых услуг, (63 филиала, 867 отделений ) локальные карточки, членство в MasterCard.

Развитие рынка платежных карточек

13

Показатель кол-во, шт. %

Всего 4580244 100.0дебетовых 4399505 96.1

социальных 2522408 55.1

зарплатных 1330162 29.0

других 546935 12.0

кредитных 180739 3.9

Visa 3595689 78.5

MasterCard 959705 21.0

других 16845 0.5

магнитных 2294034 50.1

чиповых 24890 0.5

гибридных 2261320 49.4

международных 4557475 99.5

локальных 22769 0.5

31.12.2011 Классификация платежных карточек

14

N Процессинговый центр Банк ATM POS Карточки

1 AzeriCard 26 1,275 7,862 2,123,950

2 MilliKart 10 303 3,526 191,173

3 KapitalKart 1 421 466 2,131,242

4 TexKart 1 102 1253 63,380

5 RoyalCard 1 31 113 70,499Всего 5 39 2,132 13,220 4,580,244

Распределение карточек и терминалов по ПЦ 2011

15

16

5034 5539

122146

2009 2010

Внутристрановые операции(mln. AZN)

налич. б/налич.

2006 2007 2008 2009 2010 20110

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

1493

2603

4274

5457

6056

7229

Chart Title

Динамика карточных транзакций

Динамика роста платежных терминалов

2006 2007 2008 2009 2010 20110

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1080 1317 1515 1694 1892 21822070

5309

81248657

7872

13220

ATMPOS-terminals

17

18

Представление платежных документов 2010

Великобритания

Бельгия

Германия

Латвия

Азербайджан

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7

9

17

23

98

93

91

83

77

2

бумажная формаэлектронная форма

Платежные оборудования 2010

19

Азерб

айджан

Казах

стан

Латви

яЛит

ва

Эстон

ия0

100

200

300

400

500

600

700

800

206

458

607

477

679

Кол-во АТМ

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000

8591,561

10,65211,198

19,328Кол-во POS-терминалов

на каждый млн. чел.

20

Азерб

айджан

Казах

стан

Латви

яЛит

ва

Эстон

ия0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0.46 0.51

1.08

1.3 1.34

Кол-во карточек на душу нас., шт.

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

3%

12%

25%

18%

45%

Удельный вес безналичного оборота в карточных

операциях

Показатели использования платежных карточек 2010

21

Показатели безналичных платежей 2010

Азербайджан

Россия Казахстан Украина Венгрия Польша Латвия Эстония Швеция0

10

20

30

40

50

60

70

3 4

10

7

36

31

11 10

56

68

26

17

32

14 13 12

64

оборот RTGS/объем ВВП

удельный вес наличных в общей массе денег, %

ЦБА - Расчетный Агент карточных платежей

Visa International AZNNSS

MasterCard International Incorporated MasterCard Intra-currency Settlement

Применение расчетных схем международных платежных систем

22

Страна Население,% Рост, %  2010 2000-2010

Норвегия 94,8 101,4

Швеция 92,5 107,5

Южная Корея 81,1 107,1

Япония 78,2 110,6

Эстония 75,1 164,5

Франция 68,9 425

Латвия 67,8 902,3

Турция 45 1650

Азербайджан 44,4 30641,7Россия 42,8 1825,8

Кыргызстан 39,8 4152,7

Казахстан 34,3 7471,4

Украина 33,7 7550

Китай 31,6 1766,7

Грузия 28,3 6400

Узбекистан 16,8 62420

Таджикистан 9,3 34900

Армения 7 594

Индия 6,9 1520

Проникновение интернета

23

28 из 44 банков

Услуги:

выписка по счету; “сard to сard”; блокировка карты; коммунальные услуги; операторы мобильной связи; интернет провайдеры; телефонная связь; кабельное телевидение; страховые услуги;

Интернет банкинг

24

Год Население,%

2003 12,8

2004 17,4

2005 26,8

2006 39

2007 52,4

2008 75

2009 86,2

2010 100

2011 110

Проникновение мобильной связи

25

29 из 44банков

Услуги: выписка по счету; SMS извещение; коммунальные услуги; операторы мобильной связи; телефонная связь;

Moбильный банкинг

26

ЦИСМПЦентрализованная Информационная Система Массовых Платежей

27

Назначение

ЦИСМП создана в рамках «Государственной Программы по развитию Национальной Платежной Системы в Азербайджанской Республике на 2005-2007 годы»

повышение уровня сбора коммунальных платежей; интеграция коммунальных организаций в инфраструктуру платежных

систем; привлечение финансовых средств в банковскую сферу; создание удобства для населения оплатить услуги в ближайших пунктах

оплаты с использованием различных механизмов оплаты.

28

ЦИСМП

Прямое дебетование наличные

Газ

www.apus.az

Дорожные штрафы

Банковский перевод

СветВода Налоги

АТМ

Платежные механизмы

29

Азеригаз

Азерэнергия

Азервода

Бакэлектросеть

Сумгаит электросеть

41 банк

Азерпочта

Участники

Финансовые структуры

Карточные процессинговые центры

Предприятия массовых услуг

Государственные структуры

AzeriCard

KapitalKart

MilliKart

Texkart

Министерство налогов

Дорожная Полиция30

Динамика роста

31

172

5359

11644

19707

100

5100

10100

15100

20100

25100

2008 2009 2010 2011

кол-во транз., тыс.

2 86

183

328

0

50

100

150

200

250

300

350

2008 2009 2010 2011

объем транз.,млн. манатов

Портал государственных платежей

32

интеграция корпоративных информационных систем государственных структур в инфраструктуру национальной платежной системы,

создание условий для сбора налогов, пошлин, штрафов, пений, арендной платы в любом банке и почтовом отделении,

оплата пошлин и других платежей за услуги, предоставляемые государственными структурами в рамках электронного правительства,

повышение STP в бюджетных платежах.

Трансформация ЦИСМП в Портал государственных платежей:

33

Государственная Программа по развитию НПС на 2005-2007 годы,

дополнительные меры в области совершенствования платежных систем,

исключение оплаты налогов, пошлин, арендной платы и других выплат наличными в обход банка,

обеспечение оплаты штрафов за нарушения правил дорожного движения только через банки или используя платежные карточки,

обеспечение оплаты таможенных пошлин только через банки или используя платежные карточки,

обеспечение оплаты пошлин и других выплат за предоставляемые услуги в режиме реального времени;

Поддержка со стороны правительства

Президентские указы:

Основные направления развития электронных платежных услуг

расширение инфраструктурных возможностей электронных платежных услуг,

укрепление институциональной базы электронных платежных услуг,

повышение эффективности использования электронных платежных услуг,

просвещение населения по использованию электронных платежных услуг,

привлечение населения и экономических субъектов к более активному использованию электронных платежных услуг.

34

Ближайшая перспектива

• завершение формирования единого платежного пространства по стране, • эффективное использование возможностей платежных систем– оборот

RTGS/объем ВВП>10;• полная интеграция банк - платежные системы - системы расчетов по ценным

бумагам;• увеличение электронного документооборота между банком и клиентом до 70%,• увеличение безналичных платежей с помощью платежных карт до 30%, • увеличение количества POS-терминалов до 10 тыс. на каждый млн. чел.,• сокращение удельного веса наличных денег в общей денежной массе до 20%

35

Спасибо за внимание!

Ахмед Абдуллаев

кандидат технических наук

Центральный Банк Азербайджана

тел. +99412 4931122 346 +99450 3763912факс +99412 4935541 ahmed_abdullayev@cbar.az

36