Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство

Новосибирск, 11 ноября 2008 г.

Рынки малоэтажного загородного строительствав городах России и Сибири.

Рынок и государство

Сергей Дьячков, DSO Consulting

Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири.



Крупнейшие города Сибири – главный рыночный потенциал




Город Численность населения на начало 2007 г., тыс. чел. (Росстат)

Доля в населении Сибирского федерального округа

Новосибирск 1 392 7,1%Омск 1 135 5,8%

Красноярск 927 4,7%Барнаул 600 3,1%Иркутск 576 2,9%

Новокузнецк 561 2,9%Кемерово 520 2,7%

Томск 493 2,5%Всего в восьми городах 6 204 31,7%

Почти треть населения Сибири живет в крупнейших городах,с учетом пригородов и городов-спутников эта доля может быть оценена

примерно в 40% от всего населения округа

Крупнейшие города Сибири и их доли в населении Сибирского федерального округа




Три города обеспечивают более трети всего объема ввода жилья в Сибири,восемь крупнейших городов – 58% всего ввода жилья в округе

Ввод жилья в крупнейших городах Сибири и их доли во вводе жилья в Сибирском федеральном округе

ГородВвод жилья в 2007 г., тыс. кв. м общей площади

(Новосибирскстат, региональные администрации и мэрии городов, «Бизнес-Аналитик Групп»)

Доля от всего ввода жилья в Сибирском федеральном округе

Новосибирск 918 13,3%Омск 802 11,6%



Томск 346 5,0%Всего в восьми городах 4 036 58,4%




В крупнейших городах Сибирского федерального округа живет экономически активное население, эти города являются драйверами развития Сибири в целом и формируют

значительную часть окружного валового продукта и окружной добавленной стоимости

Обороты розничной торговли в крупнейших городах Сибирии их доли в обороте розничной торговли Сибирского федерального округа

ГородОборот розничной торговли в 2007 г.,

млрд. руб. (мэрии городов, региональные комитеты статистики)

Доля в обороте розничной торговли Сибирского федерального округа

Новосибирск 145 11,7%Омск 118 9,6%



Томск 42 3,4%Всего в восьми городах 739 59,8%




Поэтому крупнейшие города и создаваемые ими агломерации составляют главный рыночный потенциал развития малоэтажного загородного домостроения в Сибири

Количество имеющихся и строящихся осенью 2008 г. малоэтажных поселковв крупнейших городах Сибири и их окрестностях (исключая дачные поселки)

ГородКоличество поселков, не

менее

Количество построенных и

строящихся квартир, тыс., не менее

Источники информации

Новосибирск 41 3,2 DSO ConsultingОмск 31 6,0 Журналы «Недвижимость» и «Элитная недвижимость»

Красноярск 18 1,7 www.krasnoyarsk.biz, информация застройщиковБарнаул* 17 1,2 Газета «Купи-Продай», администрация Алтайского краяИркутск 13 0,8 Газета «Дело», Realty.irk.ru

Новокузнецк** 3 0,3 Sibnet.ru

Кемерово*** 15 2,2 Газеты «Ведомости», «Континент Сибирь», Ассоциация «Промстрой»

Томск 16 1,3 Администрация Томской областиВсего в восьми городах 154 16,7

* Без учета поселка «Сибирская долина» (планируется строительство 1,2 тыс. домов).** Без учета поселка «Южкузбасстроя» (планируется строительство 1,78 тыс. коттеджей и 960 квартир в таунхаусах).*** Включая первую очередь города-спутника «Лесная поляна» (1,2 тыс. квартир).




Обеспеченность малоэтажными поселками – показатель развития рынка




Самые обеспеченные малоэтажными поселками сибирские рынки – Омск и Кемерово

Обеспеченность малоэтажными поселками жителей крупнейших городов Сибири осенью 2008 г.

ГородКоличество построенных и строящихся квартир,

тыс., не менее

Численность населения, тыс. чел. в начале 2007 г.

(Росстат)

Обеспеченность, квартир на тыс.

чел., не менееНовосибирск 3,2 1 392 2,3

Омск 6,0 1 135 5,3Красноярск 1,7 927 1,8Барнаул* 1,2 600 2,0Иркутск 0,8 576 1,4

Новокузнецк** 0,3 561 0,5Кемерово*** 2,2 520 4,2

Томск 1,3 493 2,6Всего в восьми городах 16,7 6 204 2,7

* Без учета поселка «Сибирская долина» (планируется строительство 1,2 тыс. домов).** Без учета поселка «Южкузбасстроя» (планируется строительство 1,78 тыс. коттеджей и 960 квартир в таунхаусах).*** Включая первую очередь города-спутника «Лесная поляна» (1,2 тыс. квартир).




Самые обеспеченные малоэтажными поселками города России – Москва, Казань и Омск

Обеспеченность малоэтажными поселками жителей крупнейших агломераций России осенью 2008 г. (DSO Consulting)

ГородИмеется и строится, не менее Численность населения, тыс.

чел. в начале 2007 г. (Росстат) Обеспеченность, квартир на тыс. чел., не менееПоселков Квартир, тыс.

Москва 757 66,6 10 443 6,4Санкт-Петербург 253 14,2 4 571 3,1Приволжский федеральный округНижний Новгород 24 2,6 1 278 2,0Самара + Тольятти 51 6,5 1 139 + 705 = 1 844 3,5Казань 22 6,5 1 116 5,8Уфа 25 3,5 1 023 3,4Уральский федеральный округЕкатеринбург 45 4,5 1 315 3,4Сибирский федеральный округНовосибирск 41 3,2 1 392 2,3Омск 31 6,0 1 135 5,3Красноярск 18 1,7 927 1,8




«Локомотивы» развития рынка – высокие доходы населенияи участие государства в строительстве поселков




И высокие доходы населения, и государственное участие стимулируют развитие рынка

«Локомотивы» развития рынка загородного жилья в агломерациях России с наибольшей обеспеченностью населения малоэтажными поселками

Город Обеспеченность, квартир на тыс. чел. «Локомотивы» развития рынка

Москва 6,4 Высокие доходы населения

Казань 5,8 Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков за счет республиканского бюджета

Омск 5,3 Обеспечение инженерной инфраструктуры земельных участков за счет областного бюджета

Кемерово 4,2

Высокие доходы работающих в угольном и металлургическом кластерах, обеспечение инженерной инфраструктуры земельных

участков за счет областного и федерального бюджетов, погашение ставок по кредитам за счет федерального бюджета

Самара + Тольятти 3,5 Высокие доходы работающих в автомобильном кластереУфа 3,4 Высокие доходы населения

Екатеринбург 3,4 Высокие доходы населения




Будучи предоставленной рыночной стихии, обеспеченность малоэтажными поселками хорошо коррелируетс доходами населения и оборотами розничной торговли. Только участие государства в строительстве поселков малоэтажного жилья способно значительно (в разы) увеличить потребление на этом рынке

Индексы средней заработной платы, оборотов розничной торговли и обеспеченностизагородными малоэтажными поселками в крупнейших агломерациях России и городах-лидерах

по обеспеченности малоэтажными поселками осенью 2008 г. (Новосибирск = 1,0)




Варианты государственного стимулирования развития рынка




• Льготное (целевое) выделение земли для строительства поселков;

• Снижение девелоперской себестоимости за счет обеспечения инженерной инфраструктуры земельных участков;

• Снижение девелоперской себестоимости за счет полного или частичного погашения ставок по кредитам;

• Снижение девелоперской себестоимости за счет предоставления девелоперам налоговых льгот;

• Стимулирование спроса посредством безвозмездного субсидирования потребителей;

• Стимулирование спроса посредством льготного кредитования потребителей (по сниженным кредитным ставкам или с частичным погашением кредитных ставок).




Построим обновленную Россию

DSO Consultingwww.dso-consulting.ru

Documents

Рынки малоэтажного загородного строительства в городах России и Сибири. Рынок и государство