东非石油及天然气

行业现状及机会报告

2014 版

东非油气行业现状及机会报告 ｜ 中非未来

2

目录

——————————————— 报告介绍

1. 东非石油机会总览

2. 肯尼亚

2.1 肯尼亚油气行业介绍

2.2 勘探区划分及授权情况

2.3 肯尼亚油气勘探主运营商及伙伴明细

3. 乌干达

3.1 乌干达油气行业介绍

3.2 勘探区划分及授权情况

3.3 中国企业参与情况

3.4 乌干达油气勘探主运营商及伙伴明细

4. 埃塞俄比亚

4.1 埃塞油气行业介绍

4.2 勘探区授权及中国企业参与

4.3 埃塞油气勘探主运营商及伙伴明细

5. 莫桑比克

5.1 莫桑比克油气行业介绍

5.2 勘探区划分及授权情况

5.3 中国企业参与情况

5.4 莫桑比克油气勘探主运营商及伙伴明细

6. 坦桑尼亚

6.1 坦桑尼亚油气行业介绍

6.2 勘探区划分及授权情况

6.3 中国企业参与情况

6.4 坦桑尼亚油气勘探主运营商及伙伴明细

7. 索马里

东非油气行业现状及机会报告 ｜ 中非未来

3

报告介绍

本报告为中非未来 2014版行业分析报告系列之一。

目的在于给中国投资企业及个人提供东非油气勘探现状及机会分析。

本报告主要介绍东非五个油气新兴国家 – 肯尼亚、乌干达、埃塞俄比亚、莫桑比克、坦桑

尼亚的油气行业现状，勘探区分布及授权许可情况，中国企业进入情况以及未来机会。本报

告还简单介绍索马里潜在油气资源分布及勘探进展。

本报告主要为中国政府、中非基金、对东非油气投资感兴趣的企业及个人参考。

本报告还有专业详尽版，包括各国政府关于油气管理政策、法律及外国公司投标程序及信息。

有兴趣的企业及个人，请向中非未来索要。联系邮件： benny.zhou@sinoafricafuture.com

中非未来智库小组

2014年 11月

东非油气行业现状及机会报告 ｜ 中非未来

4

1 |东非石油机会总览

东非正在成为全球油气产业的新兴力量。2013年全球发现储量最大的十个油气田中，6个在

非洲，4个在东非。肯尼亚，及乌干达已探明石油储量现在已达 45亿桶（肯尼亚 10亿，乌

干达 35 亿）。在坦桑尼亚及莫桑比克海岸，已发现的天然气储量预估已达 200 万亿立方英

尺以上，跃然成为向亚洲市场出口液化天然气（LNG）的潜大巨大供应商。埃塞虽然没有明

确石油发现，但是国际巨头仍持积极乐观态度。

在东非五国（肯尼亚，埃塞，乌干达，坦桑，莫桑比克）的油气勘探生产大格局中，英国企

业稳坐头把交椅，拿下五国共计 36个区的勘探许可权，其中主要在肯尼亚和坦桑尼亚。中

国企业对东非石油上游产业的投资目前相对较少。主要集中在埃塞（保利协鑫获 8个区的许

可）和乌干达（中海油和英国图洛、法国道达尔分享阿尔伯特湖盆地区）。索马里的石油卡

资源和开发计划主要掌握在美国手中。对于中国企业来说，未来乌干达、埃塞、坦桑和莫桑

比克投资机会相对较多。

东非油气行业现状及机会报告 ｜ 中非未来

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值得注意，目前国际油价下跌以及东非油气开发的高成本、基础设施及配套设施的建设滞后，

成为东非石油投资开发的严重制约因素。即使这样，东非仍是国际油气巨头的关注重点和投

资热区。

国家 石油天然气

已确认发现

勘探区情况

进入企业

（包括合作伙伴）

中国企业 潜在

机会

石油 天然气 总数 已授权 待授权 领头国家

企业

总数

肯尼亚 √ √ 46 44 2

英国

33 中

埃塞 √ 39 26 13

中国

13 保利协鑫 大

乌干达 √ √ 19 7 12

英国

5 中海油 大

莫桑

比克

√ √ 262 12 250

美国

20 中国石油

天然气集

团在 4 号

区占20%

股份

大

坦桑 √ 60 34 26

英国

30 中国石油

天然气管

道局

大

东非油气行业现状及机会报告 ｜ 中非未来

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2｜ 肯尼亚 2.1 石油及天然气行业介绍

据最新业内估算，肯尼亚的石油储备至少10

亿桶。肯尼亚在2012年3月前没有商业石油储

备。2012年3月，英国图洛石油公司（Tullow

Oil）在图尔卡纳地区发现石油。到2014年2

月，图洛钻了7个探井,其中六个发现石油，

估计总储量在6亿桶左右。油的API 重力指标

在30和 35度之间，属于高质量原油。

肯尼亚四大石油潜在沉积性盆地，分别是：

安扎(Anza)，拉穆（Lamu），曼德拉（Mandera），

第三纪裂谷（Tertiary Rift）。其中，拉穆区延伸到海上。

盆地 平方公里 已钻油井数 平均沉积厚度（米）

Lamu 拉穆 261,000 19 12,000

Mandera 曼德拉 43,404 2 10,000

Anza 安扎 81,319 11 10,000

Tertiary Rift 第三峡谷 105,673 7 4,000

2.2 勘探区划分及授权情况

到2014年止，肯尼亚规划出共46个石油勘探区，其中44个已授权，共计23家国内外石油公司

拿下许可证。目前，最大参与国为英国（拿到15个区）和美国（拿到12个区），巨头为英国

图洛公司和美国阿纳达科石油公司。图洛公司预计在2017年，其肯尼亚石油产量将达到10

万桶/天。另外，肯尼亚是东非区域唯一的炼油基地。蒙巴萨炼油厂的额定容量为每天8万桶。

这家炼油厂在2009年后，由印度Essar公司从肯尼亚炼油有限公司获得50%的股权，剩下50%

属于肯尼亚政府。

等待竞价的最后两块勘探区为海上区L25和L26（下图红色区域）。肯尼亚政府在2014年1月

暂时冻结了石油勘探的许可权申请，重新启动将在新的能源法颁布实施之后。预计新的竞价

和授权将在近期重新启动。

东非油气行业现状及机会报告 ｜ 中非未来

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【数据来源：肯尼亚能源与石油局 2014年9月】

【数据来源：肯尼亚能源与石油局 2014年9月】

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2.3 肯尼亚油气勘探主运营商及合作伙伴明细

到2014年止，取得授权的石油公司名录如下：

编号 主运营商 国家 数量 许可勘探区 合作伙伴 1. Tullow Oil

Corporation 英国 6 10A, 10BB, 10BA, 13T,

12A,and 12B AFRICA OIL（加拿大）,

AFREN PLC （英国）

SWALA ENERGY （澳大利亚）

MARATHON OIL （美国）

NOCK （肯尼亚） 2. Anadarko 美国 5 L-5, L-7, L-12, L-11A,

L-11B TOTAL（法国）,

肯尼亚政府,

PTTEP （泰国）

3. BG Group 英国 2 L-10A, L-10B PREMIER OIL（英国）

PANCONTINENTAL,（澳大利亚）

PTTEP （泰国）

4. Ophir/Dominion

英国 1 L-9 FAR LTD, （澳大利亚）

肯尼亚政府

VANOIL ENERGY （加拿大）

5. Vanoil Resources

加拿

大 2 3A, 3B

6. Africa Oil Corporation

加拿

大 1 9 MARATHON OIL （美国）

7. Zarara 英国 2 L-4

L-13 SWISS OIL COMPANY（瑞士）,

NOCK （肯尼亚）

8. FAR/Flow

Energy 澳大

利亚 2 L-6 , L-6 on shore MILIO （英国）

PANCONTINENTAL （澳洲）

9. Lion Petroleum

美国 1 2B TAIPAN （加拿大）

10. NOCK 肯尼

亚 1 14T

11. Simba 加拿

大 1 2A

12. Afren 英国 3 L-17/ L-18, 1 TAIPAN RESOURCES INC

（加拿大） 13. A-Z Petroleum 尼日

利亚 2 L-1A & L-3

14. CAMAC Energy

美国 4 L-1B, L-16, L-27, L-28 肯尼亚政府

15. Rift Energy 美国 1 L-19 16. Imara Energy

Corp. 加拿

大 1 L-2

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17. Adamantine

Energy Ltd 肯尼

亚 1 11B BOWLEVEN PLC （英国）

18. MILIO

INTERNATIO

NAL

英国 1 L-20 PACIFIC SEABOARD （澳大利亚）

19. ERHC Energy Inc./CEPSA

西班

牙 1 11A 肯尼亚政府

20. EDGO

GROUP

美国 1 L-14 QATAR FIRST INVESTMENTS

21. Total 法国 1 L-22 22. ENI 意大

利 3 L-21, L-23, L-24

23. PANCONTIN

ENTAL

澳大

利亚 1 L-8

【数据来源：肯尼亚能源与石油局 2014年9月】

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3｜乌干达 3.1 石油及天然气行业介绍

乌干达于 2006 年发现石油。据国际

货币基金组织统计，乌干达原油储

量仅次于尼日利亚，安哥拉和南苏

丹，位列撒哈拉以南非洲地区的第

四名，已探明石油储量为 35 亿桶。

发现石油地区在偏远而环境脆弱的

地方，开发成本和复杂性都相对要

高。需要加热隔温装置的原油运输

管道的建设对于内陆的乌干达是另

外一个挑战。乌干达政府也同包括

中海油、图洛、道达尔三家石油巨

头谈判修建一条通往肯尼亚 Lamu 港的管道。2013 年 6 月，乌干达总统约韦里-穆塞维尼

（Yoweri Museven）与肯尼亚总统乌胡鲁-肯雅塔（Uhuru Kenyatta）已经同意修建输油管线。

3.2 勘探区划分及授权情况

乌干达现在勘探区划分为 19 个。其

中 7 个已发放许可。石油勘探热点

主要集中在阿尔伯特湖盆地区。格

局主要由三家公司组成：英国图洛

（Tullow Oil），法国道达尔(Total)和

中国海洋石油公司（CNOOC）。

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3.3 中国企业参与情况

中国海洋石油总公司（以下简称中海油）投资 20 亿美元，获非洲乌干达政府颁发的石油生

产牌照。乌干达能源和矿业部长 Peter Loker 表示，中海油将在未来 4 年开发位于乌干达西

部艾伯特湖（Albertine）盆地的 Kingfisher 油田，该地区原油储量高达 6.35 亿桶，不过专家

估计仅有 1.9 亿桶可采，开采率为 31%，略高于国际已知的 30%。预计 Kingfisher 项目建成

后，日产原油将达 3 万至 4 万桶。到 2018 年，40 个钻井和一条 50 千米长与新炼油厂连通

的输油管道将会建成投产。新炼油厂初期产能为 3万桶，以后产量可能会翻番。开发 Kingfisher

油田产生的天然气将会用于发电。乌干达政府将会在 Kingfisher 油田投产后，持有 15%的资

本收益税。

3.4 乌干达油气勘探主运营商及合作伙伴明细 （2014） 编

号

主运营商 国家 数量 许可勘探区 合作伙伴

1. 中国海洋石油总公

司 （CNNOC）

中国 1 KINGFISHER 英国图洛 （Tullow）

法国道达尔 （Total）

2. TOTAL 法国 2 LYEC 英国图洛 （Tullow）

中国海洋石油总公司 （CNNOC）

PAARA 英国图洛 （Tullow）

中国海洋石油总公司 （CNNOC）

3. TULLOW OIL 英国 2 BULIISA

KAISO-TONYA

法国道达尔 （Total）

中国海洋石油总公司 （CNNOC）

4 Dominion

Petroleum

英国 1 4B

5 Neptune 乌干

达

1 B5

【数据来源：乌干达石油及天然气信息公司】

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4｜埃塞俄比亚 4.1 石油及天然气行业介绍

埃塞俄比亚目前没有烃

类商业生产，但是已经

有关于天然气的重大发

现，以及石油可能储备

的信号。埃塞俄比亚有

六个盆地可能含有商业

烃：奥加登(Ogaden)，

阿贝（Abay），伽贝拉

(Gambella)，奥摩（Omo），

初巴希尔（Chewbahir）

和梅克勒(Mekele)。

初巴希尔（Chew Bahir）

盆地和奥摩(Omo)盆地

位于东非大裂谷地区，

许多石油公司都对这两块地有浓厚兴趣，特别在英国图洛公司于2012年在附近的肯尼亚图

尔卡纳地区发现石油之后。2013年，图洛公司和非洲石油公司(Africa Oil)在奥摩盆地南

部打了两口探井，虽然未发现商业烃，但公司对该地持继续乐观态度，在2014年继续打井

勘探。2014年2月，奥加登盆地的EI Kuran-3探井发现石油和天然气。目前勘探还在进行中。

4.2 勘探区授权及中国企业参与

埃塞全境划有 39 块勘探区，已许可 26块，其中仍有 13块等待授权。9个国家共 13家企业

参与当中。

中国香港的保利协鑫石油天然气集团控股有限公司(Poly GCL Petroleum Investment Ltd )

目前在奥加登盆地持有 8块勘探田。如上图绿色所示。

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4.3 埃塞俄比亚油气勘探主运营商及合作伙伴明细

到2014年止，在埃塞取得授权的能源公司名录如下：

编号 主运营商 国家 勘探区 数量 合作伙伴 1 保利协鑫 中国香港 OGADEN 3&4

11&15，12&16

17&20

8

2. AFRICA OIL CORP 加拿大 ADIGALA

RIFT BASIN 2 土耳其（1）

澳大利亚（1） 3. CALVALLEY PETROL 加拿大 METEMA 1 4. TULLOW OIL PLC 英国 SOUTH OMO 1 美国（1）

加拿大（1） 5. TRANSGLOBAL

PETROLEUM 加拿大 AFAR TIGRAY 1

6. FALCON PETROLEUM 尼日利亚 ABAY-1

ABAY-4

ABAY-7

3

7. PEXCO NV 马来西亚 OGADEN 18，8 2 8. AFAR EXPLORATION 美国 AFAR BLOCK 1 9 NEW AGE (GAE) LTD 澳大利亚 OGADEN 7&8 2 加拿大 （1）

英国（1） 10 SOUTHWEST

ENERGY 埃塞 OGADEN 9，

9A，13

GAMBELLA

JIMMA

5

【数据来源： PetroView】

8

4

5 1 1 2 2

3

13

埃塞油田勘探区授权图2014

中国香港

加拿大

埃塞

英国

美国

澳大利亚

马来西亚

尼日利亚

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5｜莫桑比克 5.1 石油及天然气行业介绍

莫桑比克于1974年独立。在过去十年中，

通过出口铝，天然气，煤及其它矿产资源，

经济得到强有力的发展。据世界银行预测，

2014莫桑比克GDP增长率达到8%。2014年，

莫桑比克还第一次从因哈巴尼省出口石

油(Inhambane Province)。 莫桑比克政府对

外国投资者对本国矿产资源的开发继续

持欢迎态度。

莫桑比克对商用烃的勘探，从上世纪五十

年代就开始了。1971年，全国境内已经有

探井54个，包括10个海上探井。国家独立

后，石油和天然气的勘探于1988年重新启

动，Sasol公司发现了天然气，拿到了陆地

石油勘探区Pande和Temane的许可。2004

年开始商业生产。

近年来，能源公司的兴趣集中在莫桑比克海上勘探区。在2010年到2011年间，美国阿纳达

科石油公司（Anadarko）和意大利埃尼集团（ENI）在北部海岸的Rovuma盆地陆续发现大

量天然气储备。探井表明，那个盆地估计有150TCF储量的天然气资源。在2012年12月，两

家公司签署了合作开发天然气液化装置的备忘录。这个项目预计投资500亿美金，于2014

年开始建设。据估计，这个项目投入运行后，每年天然气产量将达5千万吨。

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5.2 勘探区划分及授权情况

到2014年，莫桑比克政府划分262个勘

探区，5家国家的主运营商得到共计12

个区（如右图所示）。领头羊是南非

Sasol，美国阿纳达科及意大利埃尼集

团。除此之外，还有11个国家的15家企

业作为合作伙伴参与开发。主要包括莫

桑比克石油天然气公司，中国石油天然

气集团，日本两家及印度三家企业等。

莫桑比克还有超过200个潜在油气区等

待开发。地图如下所示。

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5.3 中国企业进入情况

2013年3月，中国石油天然气集团公司宣布与意大利石油巨头埃尼公司签订了一份合作协议，

间接获得莫桑比克4号区天然气田项目的20%股权。莫桑比克4区块位于东非鲁伍马盆地，

它已探明的天然气储量约2.12万亿立方米。莫桑比克4号区项目的其它合作伙伴还包括莫桑

比克国家石油公司、韩国天然气公司和葡萄牙高浦能源，以上三家分别各自持有该项目10%

的股份。

5.4 莫桑比克油气勘探主运营商及合作伙伴明细 到2014年止，在莫桑比克取得授权的能源公司名录如下：

编

号 主运营商 国家 数量 许可区 合作伙伴 合作企业

国家 1. ANADARKO 美国 2 AREA 1

MITSUI AND CO,

ONGC, ENH, BHARAT

PET CORP LTD,

PTTEP, OIL INDIA LTD

印度（3）

日本（1）

莫桑比克（1）

泰国（1）

ROVUMA ON MAUREL ET PROM,

ENH, WENTWORTH

RESOURCES, PTTEP

法国（1）

莫桑比克（1）

加拿大（1）

泰国（1）

2. ENERGI MEGA

PERSADA 印尼 1 BUZI-DIVINHE ENH 莫桑比克

3. ENI

意大

利 1 AREA 4 中国石油天然气集团

（占股20%） GALP, KOGAS, ENH

中国（1）

葡萄牙（1）

莫桑比克（1）

韩国（1）

4. SASOL 南非 6 AREA A

ENH

ENH 莫桑比克

TEMANE

FIELD

ENH 莫桑比克

PANDE FIELD ENH 莫桑比克

BLOCK 19 PETRONAS, ENH 莫桑比克（1）

马来西亚（1）

PANDE-TEMA

NE

ENH, WORLD BANK 莫桑比克（1）

世界银行（1）

SOFALA BAY ENH 莫桑比克

5. STATOIL 挪威 2 AREA 2

AREA 5

INPEX, TULLOW OIL

PLC, ENH 日本（1）

英国（1）

莫桑比克（1）

（数据来源：PetroView）

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6｜坦桑尼亚 6.1 石油及天然气行业介绍

坦桑尼亚未发现任何商业石油资源。但已于 2010 年发现天然气，使坦桑尼亚也像莫桑比克

一样跻身于向亚洲市场供应液化天然气（LNG）的潜在供应商名单中。坦桑海上拥有可观的

天然气潜力，已探明的天然气储量约 40 万亿立方英尺（约合 11326.7 亿立方米），价值相当

于坦桑尼亚目前年 GDP（约 220 亿美元）的 6 倍。有 2 个小型天然气生产田(Songo Songo 和

Mnazi Bay)，和一系列有望开采出天然气的深水海上开发区。目前，已成功勘探到天然气的

Albertine Graben 地区，和与其地貌相近的 Tanganyika 湖区都是业内兴趣热点。当前，包括

英国天然气集团、挪威国油、巴西国油，以及泛非能源等 17 家外国石油公司在坦桑尼亚从

事油气勘探开发作业，已投产和正在钻的海上探井共有 59 口。

6.2 勘探区划分及授权情况

坦桑境内共划分勘探田区 60 个。2014 已拿到许可的有 34 个。最活跃的国家为英国，7 家

企业共拿下 17 片勘探区许可权。包括英国 Aminex，BG Group, 壳牌，法国 MAUREL ET PROM

在内 30 家国际能源公司在坦桑尼亚从事油气勘探开发作业，已投产和正在钻的海上探井已

超过 59 口。

（数据来源：坦桑尼亚石油公司）

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6.3 中国企业参与情况 目前，尚没有中国企业正式申请并拿到坦桑尼亚勘探开发许可。

在天然气管道建设方面，中国石油天然气管道局承建了坦桑尼亚天然气管道输送及气体处理

厂项目。这是一个连接 Mnazi Bay 和达累斯萨拉姆的 36 英寸天然气管道项目。中国进出口

银行为坦桑尼亚政府提供双优贷款，中石油三家单位(CPP、CPTDC、CPE)共同参与建设。项

目业主为坦桑尼亚石油开发公司(TPDC)。预计 2014年年底机械完工，2015年 6月交付。

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6.4 坦桑尼亚油气勘探主运营商及合作伙伴明细 （2014） 编号 主运营商 国家 数量 许可区 合作伙伴 1. AFREN 英国 1 TANGA PETRODEL 英国

2. AMINEX (NDOVU) 英国 5 KILIWANI N

LINDI

MTWARA

NTORYA

NYUNI

阿联酋（RAKGAS）

澳大利亚（BOUNTY OIL）

英国（SOLO OIL）

3. BEACH ENERGY 澳大

利亚

1 S TANGANYIKA

4. BG GROUP 英国 3 BLOCK 1

BLOCK 3

BLOCK 4

OPHIR （英国）

PAVILION ENERGY （新

加坡）

5. DODSAL

RESOURCES 印度 1 RUVU

6. HERITAGE OIL 加拿

大

2 KYELA

RUKWA SOUTH

7. JACKA

RESOURCES 澳大

利亚

1 RUHUHU

8. MAUREL ET PROM 法国 4 BIGWA-RUFIJI

MAFIA

MNAZI BAY

MNAZI BAY PD

HOLLICK TRADING （巴拿

马）PETROQUEST（美国）

WENTWORTH （加拿大）

TPDC （坦桑尼亚）

9. MOTHERLAND

HOMES 印度 1 MALAGARASI

10. NOR ENERGY 加拿

大

1 ZANZI-PEMBA

11. OPHIR ENERGY 英国 2 BLOCK 7

EAST PANDE

MUBADALA （阿联酋）

RAKGAS （阿联酋）

12. ORCA 坦桑 1 SONGO SONGO

13. PETROBRAS 巴西 2 BLOCK 6

BLOCK 8

14. PETRODEL 英国 1 KIMBIJI

LATHAM SHELL（英国）

STATOIL (挪威)

HERITAGE OIL （加拿大） 15. SHELL 英国 4 BLOCK 9 -12

16. SIGNET

PETROLEUM 英国 1 MNAZI BAY N

18. STATOIL 挪威 1 BLOCK 2 EXXON MOBIL （美国）

19. SWALA ENERGY 澳大

利亚

2 PANGANI

KILOSA OTTO ENERGY LIMITED

（澳大利亚）

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7｜索马里

索马里潜在石油资源丰富。索马里的石油及天然气勘探盆地有 8 个。具体如下图所示。其中，

单诺噶峡谷区（Nogal Valley Block），据行业预计，就有 80 亿桶的石油储量。

上世纪八十年代，一个国际勘探团来到索马里，这个勘探团主要由美国的康菲公司，阿莫科，

德古士，英国壳牌，

意大利的埃尼集团及

法国道达尔组成。索

马里动乱以后，以美

国为首的石油巨头一

直在等待合适的机会

归来。

索马里从 2009年开始

重新考虑它石油勘探

区拍卖。政府现在正

在跟英国壳牌，英国

石油公司，美国艾克

森美孚，美国雪佛龙

商谈合作。据商业周

刊 2014 年 10 月报导，

索马里准备在它的海

上石油区生产石油和

天然气，正在跟美国

政府商谈利益分配事

宜。

目前，索马里局势不

稳，石油资源的开发主要操纵在美国手中。

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