서울체신청

자산관리사 (AFPK) 과정 학습매뉴얼

1. 자산관리사 (AFPK) 과정개요

2. 자산관리사 (AFPK) 학습일정

3. 자산관리사 (AFPK) 자격시험안내

4. 참고사항

목 차

중 요 !!

중요 1. 진도율 100% 이수해야 교육수료 인정 및 집합교육 자격 부여

1. 자신관리사 (AFPK) 과정개요

1) 과정구성

총 8 개 과목

파이낸셜 플래닝 개론 (FP 개론 )

윤리규정

위험관리와 보험설계

투자 설계

부동산 설계

은퇴설계와 종업원 복리제도

세금 설계

상속 및 사업 승계 설계

2) 교육방법 및 학습분량

- 교육방법 : 사이버교육 80 시간 + 집합교육 ( 요약정리 /테스트 /모의고사 )

* 사이버교육 : ’07. 11. 28. ~ ’08. 02. 15. (7 과목 )

홈페이지 주소 : http://everrich.winfn.com

* 집합교육 : 추후공지

1. 1. 자산관리사자산관리사 (AFPK) (AFPK) 과정개요 과정개요

4) 학습관리

매주 메일발송 - 교육상태 점검

자료실 - 학습증진 방안 ( 과목별 연습문제 , 모의고사 , 등 )

SMS 서비스 - 학습 독려 ( 주당 1 회 이상 )

독려전화 - 진도율관리 ( 학습 미진자 특별관리 )

- 과목별 진도율 100% 이상

- 사이버 교육 및 집합교육 중의 각종 평가 및 테스트 결과는 수료기준에 미반영

5) 수료기준

- 로그인 → 강의실 → 수강정보 → 수강과정 입장

- ID : ID : 개인별 부여된 개인별 부여된 학번학번 ++ 주민등록번호 앞 주민등록번호 앞 66 자리자리 (s(s 주민번호앞 주민번호앞 66자리자리 ))

PW : PW : 주민등록번호 뒤 주민등록번호 뒤 77 자리자리

* ex) s750903 / PW : 2954326

6) 학습방법

- 홈페이지 : http://everrich.winfn.com/

- 문의 : 02-2164-8654~5 ( 서울체신청 교육운영담당자 이희선 ,김효선 )

7) 학습문의

2. 2. 자산관리사자산관리사 (AFPK) (AFPK) 학습일정학습일정

과 목 학습기간 일수

파이낸셜플래닝개론 (A)11 월 28 일 ~ 12 월

17 일 20 일

부동산설계 (A)12 월 08 일 ~ 12 월

27 일 20 일

은퇴설계와 종업원복리후생 (A) 12 월 18 일 ~ 1 월 06 일 20 일

상속 및 사업승계설계 (A) 12 월 28 일 ~ 1 월 16 일 20 일

위험관리와 보험설계 (A)1 월 07 일 ~ 1 월 26

일 20 일

세금설계 (A)1 월 17 일 ~ 2 월 05

일 20 일

투자설계 (A)1 월 27 일 ~ 2 월 15

일 20 일

- 사이버교육 기간 : ’07. 11. 28. ~ ’08. 02. 15.

- 홈페이지 주소 : http://everrich.winfn.com

- 집합교육 기간 : 추후공지

3. 3. 자산관리사자산관리사 (AFPK) (AFPK) 자격시험자격시험

1) 시험과목 및 출제문항 수

2) 시험일 : 2008. 03. 16.( 일 )

- 원서접수 기간 : 2008. 02. 25. ~ 03. 03.

- 원서접수 방법 : 개별 접수 ( 우편 or 인터넷 ) www.fpsbkorea.org 참조

- 원서작성 참고 : 소속을 반드시 “우정사업본부”로 기재할 것 ( 회원가입시 )

3) 문제형식 : 객관식 사지선다형

4) 합격기준

- 합격자 발표일 : 2008. 04. 04.

구 분 시험과목 문항수 비고

1 교시 (09:00~10:50)

파이낸셜 플래닝 개론 윤리관련 기본규정 ( 주 ) 은퇴설계와 종업원 복리후생 부동산 설계 상속 및 사업승계설계

2010252520

< 모듈 1>100 문항

휴식 (10:50~11:20)

2 교시(11:20~13:10)

보험설계와 위험관리 투자설계세금설계

333433

< 모듈 2>100 문항

총 문항수 총 200 문항

(1) 전체 합격 - 모듈 1 과 모듈 2 의 모든 시험과목별로 과락기준인 100 분의 40 이상 을 득점한 자로서 , 모듈 1 과 모듈 2 의 시험전체에 대하여 평균 100 분의 70 이상을 득점한 자 . - 모듈 1 및 모듈 2 의 시험에 대하여 모듈별합격이 모두 확인되는 자 (2) 모듈별 합격 모듈 1 의 시험과 모듈 2 의 시험에 대하여 시험과목별로 각각 과락기준 인 100 분의 40 이상을 득점한 자로서 , 해당모듈의 시험전체에 대하여 평균 100 분의 70 이상을 득점한 자

4. 4. 참고사항참고사항

1. E-Mail 을 항상 확인하는 습관을 가진다 .

-교육의 대한 일정이나 변경사항 등은 항상 E-Mail 을 통해 교육에 대한 여러가지

정보를 얻을 수 있습니다 . 때문에 잘못된 E-Mail 주소나 메일 계정이 용량이 없을

경우 E-Mail 을 받지 못하는 경우가 생기기도 하기 때문에 항상 E-Mail 을 확인하여

불필요한 메일은 그때그때 삭제하여 꼭 받아야 할 메일을 받지 못하게 되는 경우가

없게 하십시오 .

2. 교육 일정을 반드시 챙긴다 .

-온라인 교육은 타의적인 수업보다는 자의적인 수업이 많기 때문에 실시간 수업의

진도와 자신의 수업 진도를 최대한 맞추기 바랍니다 .

3. 벼락치기 학습 자제

-시험 직전에 공부하면 되지… 하는 생각을 버려야 합니다 . 막상 시험 바로 전에는

공부를 하기 보다는 다음 시험을 준비하는 수험생이 대부분입니다 . 나름대로의

작전과 꾸준한 공부가 합격에 지름길입니다 . 때문에 단순히 시험을 보기위한 자격

요건을 채우기 위해 진도에 급급한 학습은 의미가 없음을 명심하십시오 .

4. 자료실도 틈틈이 둘러봅니다

- 학습하실 때 필요한 자료들이 있습니다 . 안 보시면 후회하십니다 . 꼭 잊지마시고

틈틈이 확인 바랍니다 .

5. 한번 학습시 최소한 하루에 1 시간 이상 투자하자 .

-10 분씩 조금씩 하는 공부는 공부가 아닙니다 . 최소한 하루에 1 시간 이상 집중적으로

투자해야 수업이 원활이 진행됩니다 .

( 현재 온라인교육은 하루 적정진도가 2 단원씩입니다 .)

6. 문제를 많이 풀어본다 .

- 실전에 대비한 감각을 키우기 위해서는 문제를 많이 풀어보는 것이 중요합니다 .

자료실과 문제집을 적극 활용하시기 바랍니다 .

합격의 문은 쉽게 열리지 않습니다 . 노력하는 자 , 열심히 하는 자에게만 항상 합격의

문은 열려있습니다 . 함께 그 문으로 달려갑시다 . 파이팅 ~~

최적의 교육을 받으려면