Казахстан и Новый шёлковый путь

Важность согласования целей и способов их достижения

PwC КазахстанАвгуст 2017

ПредисловиеНовый шёлковый путь — уникальная возможность

Мало кто ожидал возрождения древних торговых путей, которые когда-топересекали Евразийский континент. В XV веке европейские империи открылиновые морские пути и разработали современные суда, что привело к угасанию сети,которая некогда связывала всю Евразию. Ещё неожиданней стало то, что в 2013году в Астане президент Си Цзиньпин объявил о создании инициативы «Один пояси один путь». Медленно, но верно, правительства 65 государств, в настоящее времяучаствующих в этой инициативе, осознали важность вопроса и возможности дляразвития, которые открывают торговля и инвестиции в инфраструктуру. Сетьсоединяет Азию, Европу и Африку и обещает ещё теснее интегрировать вглобальную сеть охваченные ею 4,4 миллиарда людей, способствуя обменутоварами и идеями.

Казахстан и его роль

Будучи девятым по величине государством в мире и крупнейшей страной, неимеющей выхода к морю, Казахстан выиграл меньше других стран от ростатрансконтинентальной торговли и последующей промышленной революции.Политическая идеология Советского Союза и южные границы также представилимало возможностей для торговли в XX веке. Тем не менее, быстрое возрождениеШелкового пути и крупные вложения в инфраструктуру в течение следующегодесятилетия предвещают возрождение Казахстана как торгового центра вЦентральной Азии. С ежегодным ростом торговли между Китаем и Европой, изаметной тенденцией к увеличению стоимости более компактных ивысокотехнологичных товаров, похоже что торговый баланс смещается в сторонуболее быстрых, хотя и более дорогостоящих железных дорог. В настоящее время90% торговли между Китаем и Европой осуществляется судоперевозками, а менее5% — по железной дороге. Дальнейшее вложение политического и финансовогокапитала может увеличить торговлю железнодорожным перевозками до 10% к2025 году. Казахстан намерен значительно выиграть в качестве географическогоцентра сухопутной части Нового шёлкового пути. Возникают бесчисленныевозможности для торговли и промышленности, поскольку местные предприятиямогут извлечь выгоду из снижения затрат на экспорт и импорт, а также изоказания услуг экспедиторам и железнодорожным перевозчикам.

Подготовка к успеху

Ключом к полному использованию предоставленной Казахстану возможностиявляется адаптация своих крупнейших игроков и их бизнес-моделей к инициативе«Один пояс и один путь». Это означает сосредоточение внимания намеждународном транзите и клиентах. Это также означает развитие цифровойкультуры, способной приспосабливаться к новым вызовам и возможностям приналичии адекватной инфраструктуры. Пока что Казахстан отстает от своихпартнёров по Новому шёлковому пути с точки зрения цифровизации и следующихза ней выгод. Тем не менее, у Казахстана всё ещё есть шанс, и ему нужнодействовать быстро.

Рахуль Гупта

Старший партнёрPwC Казахстан

Евгений Орловский

ПартнёрPwC Россия

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 1

Новый шёлковый путь может изменитьроль Казахстана в Центральной Азии

В сентябре 2013 года президент СиЦзиньпин представил видение Китаяпо вовлечению мира в воссозданиеисторического Шёлкового пути в ходевыступления в НазарбаевУниверситете. Эта программа такжеизвестна как «Один пояс и один путь»(ОПОП) или «Инициатива «Пояс ипуть». Целью является развитие болеетесных экономических связей,углубление сотрудничества ирасширение точек развития вевразийском регионе. Эта речь ипоследующие заявления официально

задали предпосылки для созданиярасширяющейся сети железных дорог,автомобильных дорог, газопроводов инефтепроводов, портов и городов, атакже для инвестиций в современнуюинфраструктуру для воссозданияуспешных древних маршрутовШёлкового пути, но в соответствии состратегией XXI века. К началу 2015года стала определяться конкретнаястратегия Пекина, когда руководствоКитая обрисовало план ОПОП. Постранам Центральной Азии запущеныземельные реформы — и Казахстаниграет ключевую роль.

Железнодорожные соединения между Дуйсбургом и Шанхаем через Казахстан

Инвестиции инициативы «Один пояс и один путь» направлены на развитие инфраструктуры трансконтинентальной торговли в Евразии. В долгосрочной перспективе значительная доля торговли между Китаем и Европой может пройти через этот маршрут, почти в два раза быстрее, чем по морю. Для бизнеса в Центральной Азии это означает бесчисленные возможности по капитализации новых торговых путей.

К 2022 году

186 млрд долл. США

700 млрд долл. США

К 2017 году

Источники:1. Конференция Организации Объединенных Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), доклад о

мировых инвестициях за 2016 год2.Национальная комиссия развития и реформ Китая, Форум «Один пояс, один путь», 2017 год

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 2

Инвестиции в инфраструктуру и последующие выгоды стали ключевыми факторами роста как для трансконтинентальной торговли, так и для экономики Казахстана

В Казахстане были сделанызначительные инвестиции вукрепление его позиций в качестветранзитного коридора. В том числеболее 3,5 млрд долл. США в «Хоргос —Восточные ворота», сухой порт навосточной границе с Китаем. COSCOShipping, один из крупнейших в мирепоставщиков логистических услуг, иLianyungang Port Holdings Groupнедавно приобрели доли в проекте, темсамым сделав его транснациональным,и предоставив казахстанской стороневозможность выиграть от огромногоопыта партнёров.

Другие значительные инвестициивключают железную дорогу Шалкар-Бейнеу, Жезказган-Саксаульскуюжелезную дорогу и Курыкский порт. Врезультате увеличение коридоров ипропускной способности укрепит рольКазахстана как транзитного региона.По оценкам «Самрук-Қазына»,инвестиции в инфраструктуру будутежегодно вносить вклад вэкономическое развитие Казахстана науровне 0,1%-0,2% в течениеследующего десятилетия.

47

2174

60

1 680

40

20

1 700

0

20202013 20152012

1 700

2014

Транзитные контейнерные перевозки Азия-ЕС-Азия через Казахстан, тыс. TEU

CAGR

Источники: КТЖ, McKinsey & Company, Самрук-Қазына

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 3

(совокупный среднегодовой

темп роста)

105%

«Қазақстан темiр жолы» и его акционер «Самрук-Қазына» играют центральную роль в развитии Казахстана в качестве транзитного пункта Шёлкового пути

Как и большинство цепочек поставок,ОПОП сильна лишь настолько,насколько сильно её самое слабоезвено. Для казахстанскогонационального железнодорожногооператора и его материнскойкомпании это означает, что они будутдержать одинаковый темп,продвигаясь в модернизации своейинфраструктуры и бизнес-модели,равно как и их зарубежные партнёры.

Роль КТЖ в этом должна бытьсосредоточена на совершенствовании

процессов для создания надежнойплатформы для транзита грузов черезКазахстан, а «Самрук-Қазына» должнаподдерживать долгосрочную цельразвития мультимодальнойтранспортной системы, что включаетзначительные инвестиции враспределение электроэнергии итранспортную инфраструктуру, атакже использование своего влияниядля снижения регуляторныхтребований с целью облегчениябюрократических процессов,необходимых для транзитныхперевозок через Казахстан.

• Прозрачное ценообразование• Упрощенный тариф• Единая политика / регулирование• Эффективность использования

путей

• Инфраструктура (сигнализация, безопасность)

• Биллинговая система• Таможенное декларирование• Транспортные документы

• Цифровой союз в ЕАЭС• Умная логистика• Лёгкость заказа услуг• Ориентированность на клиентов

Open Tracks

Инновации

Стандартизация

Открытые пути

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 4

Следующие важные шаги для «Қазақстантемiр жолы» и «Самрук-Қазына», чтобы капитализировать ОПОП

Без этого важного шага организациярискует не соответствовать стратегии,обозначенной ОПОП, а также рискуетлишиться возможности идти в ногу сразвитием инвесторов, клиентов и ихклиентов.

Развитие цифровой культуры «Самрук-Қазына» и КТЖ

Уход от аналоговой культуры Переход к цифровой культуре

• Основано на политиках и процедурах

• Вталкивание продуктов

на рынок

• Выбор продуктов по предпочтениям клиентов

• Отклик - изменение на основе экономических и клиентских потребностей

• Сильная иерархия и медленное принятие решений

• Ориентация на процесс, задачи

• Сотрудники с заранее определенной работой («выполняй свою задачу»)

• Статус-кво и принятие барьеров

• Плоская иерархия и быстрое принятие решений

• Ориентация на результаты, продукт

• Уполномоченные сотрудники («найти способ достижения цели»)

• Инновации и попытки преодоления барьеров

Клиенты и спрос

Организация и принятие

решений

• Хорошее понимание аналоговых клиентов и обучение на прошлом опыте

• Опыт и стабильность

• Однородные команды и разобщенность отделов

• Работа в рамках строго очерченных задач

• Предопределенное, предсказуемое развитие карьеры

• Хорошее понимание цифровых клиентов и тенденций

• Видение, любопытство, мотивация, гибкость

• Смешанные команды и работа в сообществах

• Сильное сотрудничество

• Быстрый, непредсказуемый карьерный рост

• Быстрый запуск и обучение

Культура, способы работы

Цифровые навыки и возможностиначинаются с лидерства и людей.Скорость принятия решений иразработка продукта имеют решающеезначение. Лидеры на вершинеорганизации стремятся превзойти своимечты, а не коллег. Цифровые лидерыберут идеи из многих источников, а неТОЛЬКО от уважаемых экспертов.Цифровые лидеры всецело

Создание цифрового присутствия иархитектуры позволит Казахстанудалее развивать цели, которые онпреследует со Всемирным Банком иООН, чтобы продвинуться в спискахстран для успешного ведения бизнеса.

сосредоточены на данных, анализеданных и непрерывномсовершенствовании процессов. Путемпрототипирования цифровые лидерыдают место ошибкам для того, чтобыскорее испытать успех. Идеи значатбольше, чем просто опыт, икоммуникация и прозрачность — этоключевые черты, которые позволяютвсем преуспеть.

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 5

Обрести «золотую середину» в KTЖ с фокусом на OПОД и клиента

ОПОП ориентирована на транспорт,цепочку поставок, логистику иуправление грузовыми перевозкамичерез успешное и прибыльноеуправление железной дорогой. Чембыстрее KTЖ сможет реализоватьизменения в своей бизнес-модели, темскорее она сможет извлечь выгоду изинвестиций, которые китайские имеждународные финансовыеучреждения запланировали вКазахстане и за его пределами.

Сбалансированный

Внутренний

Транзакционная

Функционально сфокусированная

Общепринятое мнение

Избегание рисков

Глобальный

Ориентированная на клиента

Сотрудничающая и кросс-

функциональная

Аналитика и прогнозирование

Фокус на ростеи ценности

Фокусна рынок

Культура и организация

Бизнес-архитектура

Управление решениями

Управление

Текущее состояние

Целевое состояние

Влияние на КТЖ и ценность дляКазахстана значимы во многихотношениях. Модернизация системыуправления, целевой операционноймодели и деятельности КТЖ такжепривлекут внимание экспедиторов,сторонних логистических компаний, атакже центров распределения искладского хранения.

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 6

Казахстан может извлечь значительную выгоду из ОПОП, капитализируя доходы от транзита и обретая новые рынки для экспортаДоходы от предоставления транспортных услуг

Новые экспортные рынки и избыточные грузовые мощности по маршруту Европа - Китай принесут пользу местным производственным отраслям

В ближайшие годы КТЖ и частные компании могуткапитализировать новые существенные потоки доходовв связи с 10-кратным увеличением транзитныхконтейнерных перевозок. Когда бюрократическиепрепятствия будут устранены, иностранный подвижнойсостав сможет арендовать железнодорожноепутевое хозяйство КТЖ в ходе путешествия поКазахстану.Частные поставщики логистики внимательно следят заразвитием ОПОП и увеличением возможностейКазахстана в качестве транзитного коридора. Егоцентральное положение в маршруте Азия — ЕС делаютего идеальным местом для создания рынка длятранспортных услуг, таких как прокат подвижногосостава, логистические решения и перевозка грузов.Транзитные операции приносят наибольший доход натонну за километр для KTЖ. Поэтому ожидается, чтотранзит станет значительным источником дохода дляКазахстана, и если услуги железных дорог будутоптимизированы, а правила будут сокращены,возникнет динамичная и прибыльная отрасльвнутренней логистики, как в прошлом тысячелетии,когда древние кочевые торговцы связывали Восток иЗапад.

20152014 2016

43.3

59.6

46.1

60.2

49.6

59.1

ЕС – КитайКитай – ЕС

Торговля между Китаем и ЕС 28 в млн. тонн

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 7

Торговля между ЕС и Китаем с точки зрения веса истоимости ежегодно увеличивается. ОПОП позволитбыстрее поставлять более качественные товары, такиекак электроника и продукты питания премиум-класса. Поезда всё больших объёмов будут пересекатьЕвразию, а улучшенная инфраструктура позволит имперевозить больше контейнеров.

На территории Казахстана будет создана новаякрупная торговая артерия. Улучшеннаялогистическая экосистема позволит казахстанскимпроизводителям продуктов питания, машин, изделийиз кожи и любой другой развивающейсяпромышленности быстро выйти на зарубежныерынки. Активный торговый баланс Китая в ЕСозначает, что многие поезда будут возвращаться из ЕСс пустыми контейнерами. Неиспользованнаягрузоподъемность может быть приобретена постоимости ниже стандартной, что позволитказахстанским производителям экспортироватьдешевле, чем когда-либо прежде. Новая экосистемаотраслей может расти на Новом шёлковом пути идействительно приносить пользу народамЦентральной Азии.

Спрос на грузовые перевозки растет во всем мире*

Мир

Китай

Индия

США

ЕС

Источник: Международное энергетическое агентство

На этом возможности не заканчиваются. По мерероста спроса на грузовые перевозки по всему мирупоявятся новые игроки, и центральное положениеКазахстана будет способствовать дальнейшемуукреплению его позиций в качестве транзитного узла.В частности, ожидается, что к 2050 году индийскиегрузовые перевозки увеличатся почти в семь раз.Роль ОПОП как части глобальной торговли будетвозрастать, а вместе с ней и возможность Казахстанаизвлечь из этого выгоду.

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │ 8

100

200

300

400

500

600

700

2010 2020 2030 2040 2050

Казахстан отстает по ключевым показателям, которые влияют на состояние экономики, управление и успешную реализацию ОПОП

Чтобы максимально извлечь выгоду из ОПОП, Казахстан должен использоватьновые источники экономического роста и эффективности. В настоящее времяуровень цифровизации в Казахстане «условный», в то время как Россия и Китайдобились значительных успехов в течение последнего десятилетия. Новыереформы и применяемая передовая практика помогут сократить разрыв междуКазахстаном и его партнёрами по ОПОП с точки зрения экономическойэффективности, прозрачности и доступа к государственным услугам.

Влияние

ЭкономикаУправлениеОбщество

• Рост ВВП

• Создание рабочих мест

• Инновации

• Прозрачность

• Электронное правительство

• Образование

• Качество жизни

• Доступ к основным услугам

Источники: МСЭ; Ovum; Euromonitor; Akamai; МОТ (LABORSTA); Global Insight; ООН; WCDM; Webometrics; Bgexpert; Интернет-статистика в мире; ЮНЕСКО; Беспроводная разведка; Телекоммуникационные консультационные услуги; Стратегия и анализ

Этапы цифровизации0

10

20

30

40

50

60

70Условный Перспективный Переходный Продвинутый

Условный Переходный Продвинутый

Казахстан Кыргызстан

Узбекистан Нигерия

Китай

Азербайджан

Украина

Латвия

Грузия Иран

Литва

Польша

БеларусьЕгипет Мали

Ур

ов

ень

ци

фр

ов

иза

ци

и

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │9

Перспективный

Эдгард Кремер

Аналитик

Тел.: +7 778 999 4686

edgard.kramer@kz.pwc.com

Для более подробного разговора:

Торстен Тиме

Директор

Тел.: +7 701 543 4936

thieme.torsten@kz.pwc.com

Рахуль Гупта

Старший партнёр

Тел.: +7 703 362 491

rahul.gupta@pwc.com

Евгений Орловский

Партнёр

Тел.: +7 495 223 5176

evgeniy.orlovskiy@ru.pwc.com

ОПОП предоставляет Казахстану возможность вновь стать ключевымрегионом, связывающим глобальную торговлю. Когда Чжан Цянь,китайский чиновник династии Хань, основавший древний Шёлковый путь,впервые отправился в путешествие на запад, его встретили жителиЦентральной Азии с привлекательными товарами и серебром, пригоднымдля торговли. В течение пятнадцати веков эта торговая артерия росла, покаВаско да Гама не обнаружил маршрут торговли с Востоком вокруг Африки.Современные рыночные и геополитические тенденции обещают возродитьдревние артерии. Это самая большая возможность для роста, котораявыпала Казахстану после обретения независимости. Крупнейшимизаинтересованными сторонами в стране являются национальныекомпании, которым за предстоящие годы необходимо обеспечить своюготовность к поддержке огромных объемов транзита через страну. Онидолжны понимать важность Нового шёлкового пути и уделить ему такоевнимание, какого он заслуживает. Это означает, что в ближайшее времянеобходимы значительные перемены.

Вывод

PwC │ Казахстан и Новый шёлковый путь │10

© 2017 PwC. Все права защищены. Дальнейшее распространение без разрешения PwC

запрещено. "PwC" относится к сети фирм-участников ПрайсуотерхаусКуперс Интернешнл

Лимитед (PwCIL), или, в зависимости от контекста, индивидуальных фирм-участников сети PwC.

Каждая фирма является отдельным юридическим лицом и не выступает в роли агента PwCIL

или другой фирмы-участника. PwCIL не оказывает услуги клиентам. PwCIL не несет

ответственность в отношении действий или бездействий любой из фирм-участников и не

контролирует их профессиональную деятельность, и ни при каких обстоятельствах не

ограничивает их действия.

www.pwc.kz