АГУУЛГА - gobi.mn on.pdf · төлөвлөгөө 2012 оны түүхий эд бэлтгэл Говь ХК нь 2012 онд 256.6 тонн ямааны ноолуур, 34.4

АГУУЛГА

1. Мэндчилгээ........................................................................................................................ 2

2. Салбарын эдийн засаг, нийгмийн орчин .......................................................................... 3

3. Хөрөнгийн зах зээл ба компанийн хувьцаа ...................................................................... 4

4. Үйл явдлын товчоон ......................................................................................................... 5

5. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, түүний өөрчлөлт ................................................ 7

6. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, 2013 оны үйл ажиллагааны

төлөвлөгөө ......................................................................................................................... 9

7. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн

тайланд өгсөн дүгнэлт ......................................................................................................16

8. Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан ..........................................................................18

9. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшуулал ......................................25

10. Компанийн дотоод хяналтын систем...............................................................................26

11. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга .....27

12. Ногдол ашиг, түүнийг тараах журам, ногдол ашиг тараалтын тайлан ...........................35

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг .................................................................................36

14. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл....................................................................................37

15. Саналын хуудасны загвар ................................................................................................40

Говь Хувьцаат Компани

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын танилцуулга

Х у у д а с | 2

1. Мэндчилгээ

Эрхэм хүндэт Говь хувьцаат компанийн хувьцаа эзэмшигчдээ!

“Говь” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлыг 2013 оны 4 дүгээр сарын 18-ны

өдрийн 14 цагаас “Говь” ХК-ийн хурлын танхимд хийнэ.

“Говь” ХК-ийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар доорх асуудлуудыг хэлэлцэнэ:

1. Төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн 2012 оны үйл ажиллагаа болон санхүүгийн

тайлангийн талаар гаргасан дүгнэлтийг хэлэлцэн батлах

2. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус болон ердийн гишүүдийг батламжлах

3. Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллын хэмжээг тогтоох саналыг

батлах

4. 2011 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2012 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг

тараах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах

Хурлаар хэлэлцэх асуудалтай холбогдох материалуудыг энэхүү танилцуулгаар

толилуулж байна. Та бүхнийг хурлын материалтай танилцаж, саналаа өгч, хуралдаа идэвхитэй

оролцохыг урьж байна.

Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүртгэх өдрийг 2013 оны 3 сарын 4-ны өдрөөр

тогтоосон бөгөөд энэхүү өдрөөр Говь ХК-ийн хувьцааг эзэмшиж буй хувьцаа эзэмшигчид нь

хуралд оролцох болон 2012 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг хүртэх эрхийг эдэлнэ.




2. Салбарын эдийн засаг, нийгмийн орчин

Ноос ноолуурын салбар нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзлэх хэмжээ, ажиллагсадын

тоо зэргээрээ нийгэм, эдийн засагт жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа тул Засгийн

газраас тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбарт тооцон дэмжих бодлогыг явуулж байгаа билээ.

“УИХ-аас “Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих, ажлын байр нэмэгдүүлэх тухай” 30 дугаар

тогтоолоор Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэрийг дэмжих хөнгөлөлттэй зээл, малчдад

үндэсний үйлдвэрт 1 дүгээр зэрэгт тэнцүүлэн тушаасан хонины болон тэмээний ноосны кг

тутамд 2000 төгрөгийн урамшуулал олгох шийдвэрийг гаргаж, эдгээр арга хэмжээнд зориулан

150 тэрбум төгрөгийг Засгийн газрын бондын хөрөнгөөр санхүүжүүлэхээр шийдсэн. Энэ

тогтоолыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Засгийн газрын 221 дугаар тогтоолоор "Ноолууран утас

болон эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, ноос боловсруулах үндэсний үйлдвэрлэгчийг Засгийн

газрын бондын эх үүсвэрээр дэмжих хөрөнгийг зарцуулах, хяналт тавих, тайлагнах тухай

журам", "Хонины ноос, тэмээний ноос бэлтгэж үндэсний үйлдвэрт тушаасан хоршооны гишүүн

малчин, мал бүхий этгээдэд мөнгөн урамшуулал олгох тухай журам"-ыг тус тус батлан

хэрэгжүүлсэн билээ.

Монгол Улсын Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт

ноолуурын салбарын зээлийн санг дахин нэмэгдүүлж, 300 тэрбум төгрөгт хүргэх, малын

гаралтай түүхий эд, ноолуур, ноос, арьс ширийг боловсруулж, зах зээлд нийлүүлдэг болох

зорилтыг тавиад байна.

Иймд дээрх журмыг хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд ноолуур боловсруулах үндэсний

үйлдвэрлэгч 13 компани хамтран “Монгол ноолуур” нэгдэл, ноос боловсруулах 44 компани

хамтран “Монгол шийп вүүл” нэгдлийг тус тус албан ёсоор байгуулан үйл ажиллагаагаа

явуулж байна. Эдгээр нэгдлийн зорилго нь:

Улсын хэмжээнд бэлтгэж байгаа түүхий эдийг үйлдвэрийн аргаар бүрэн боловсруулалт

хийж, нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болгон борлуулах

Түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог сайжруулах

Үйлдвэрлэлийн хоршилт, төрөлжилтийг гүнзгийрүүлэх, гадаад зах зээлд хамтын

маркетингийг хэрэгжүүлэх

Салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, техник, технологийг шинэчлэх

Мэргэжилтэй ажиллах хүчийг нэгдсэн бодлогоор бэлтгэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх явдал

юм.

2011-2012 онд ноолуур боловсруулах 37 үйлдвэр Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлд

хамрагдан, хэрэгцээт түүхий эдээ хангалттай хэмжээгээр бэлтгэж, тоног төхөөрөмжийн

шинэтгэл, хүчин чадлын өргөтгөлийн ажлыг эхлүүлээд байгаа билээ.




3. Хөрөнгийн зах зээл ба компанийн хувьцаа

Говь ХК-ийн хувьцааны арилжааны мэдээ

Гаргасан хувьцааны тоо, төрөл: 7 801125 ширхэг энгийн хувьцаа

52 долоо хоногийн хувьцааны арилжааны ханш:

доод ханш 2 797.84

дээд ханш 5 201.84

дундаж ханш 4 310.31

Арилжаалагдсан тоо хэмжээ 253 479 ширхэг

Арилжааны үнийн дүн 1 092 572 119 төгрөг

Зах зээлийн үнэлгээ /2012.12.27-оор/ 35 097 261 375 төгрөг

Хувьцааны 5%-с дээш багцыг эзэмшигчид

2012 оны 12 сарын 31-ний байдлаар Говь ХК-ийн хувьцааг нийт 16 886 хувьцаа

эзэмшигч эзэмшиж байгаа бөгөөд үүнээс нийт хувьцааны 5-аас дээш хувийг эзэмшиж байгаа 4

том хувьцаа эзэмшигчдийг доорх хүснэгтээр харуулав.

5,201

2,798

4,497

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

хувьц

ааны

ханш

.төг

ХУВЬЦААНЫ ДУНДАЖ ҮНЭ (GOV)

НЭР Хувьцааны тоо

/мян.ширхэг/

Эзэмшлийн

хувь

НIDЕ INTER LLC 2,652 34.0%

"ЭФ-СИ-АЙ"ХХК 2,230 28.6%

ТАВАН БОГД ТРЕЙД ХХК 1,240 15.9%

ҮЛЭМЖ ИХ ХХК 439 5.6%




4. Үйл явдлын товчоон

Тайлангийн хугацаанд компанийн хэмжээнд дараах онцлох үйл явдлууд тохиосон байна.

1 сард

Японы Токио хотноо зохион

байгуулагдсан JFW олон улсын загварын

үзэсгэлэн яармагт оролцож, шинэ

харилцагчидтай холбоо тогтоолоо.

2 сард

Английн Лондон хотноо зохион

байгуулагдсан Pure London, АНУ-ын Лас

Вегас-д зохион байгуулагдсан Sourcing at

Magic олон улсын үзэсгэлэн яармагуудад

оролцлоо.

5 сард

Монгол Улсын төсөвт хамгийн их татвар

төлсөн 100 Аж ахуйн нэгжийн 77-д

бичигдэж, Монголын Үндэсний Худалдаа

Аж Үйлдвэрийн Танхимаас жил бүр

уламжлал болгон зохион байгуулдаг “ТОП-

150” аж ахуйн нэгжийн 42-т жагслаа.

5 сард

Улаанбаатар хотноо гадаадад “Говь”

брендийн бүтээгдэхүүнийг борлуулдаг

дэлгүүрүүдийн эздийн уулзалт “Gobi Store

owners’ business meeting-2012”-ийг зохион

байгууллаа.




8 сард

Хотын төвд Төв шуудангийн урд талд шинэ

нэрийн барааны дэлгүүр нээж, хэрэглэгч,

худалдан авагчдад үйлчилгээгээ ойртууллаа.

10 сард

Германы Берлин хотноо “GOBI Cashmere

Business meeting-2012” арга хэмжээг

зохион байгуулж, гадаад дахь байнгын

болон шинэ харилцагчдад бүтээгдэхүүнээ

танилцуулж, хамтын ажиллагаагаа

сайжруулах талаар санал бодлоо

солилцлоо.

2013.2 сард

Монголд үйлдвэрлэв-2013 үзэсгэлэн

худалдаанаас Говь брендийн 100%

ноолууран дээл “2012 оны шилдэг

бүтээгдэхүүн”-ээр өргөмжлөгдөн, Гран-

при шагнал хүртлээ.




5. Компанийн бүтэц, зохион байгуулалт, түүний өөрчлөлт

Шинэ орон тоо

Компани гадаад, дотоод зах зээлээ тэлж, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх үүднээс гадаад,

дотоод борлуулалтын сувгаа нэмэгдүүлж, маркетингийн үйл ажиллагаагаа сайжруулах,

худалдан авагчидтай харилцаагаа шинэ түвшинд авчрах зорилт тавьж, 2013 оноос

Борлуулалт, маркетинг хариуцсан дэд захирал-ын орон тоог шинээð áèé áîëãîõîîð

төлөвлөөд áàéíà.

Ìºí íèéò á¿òýýãäýõ¿¿íèé ¿éëâýðëýëòèéí äèéëýíõ õóâèéã ýçýëæ áàéãàà ñ¿ëæìýë

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ач холбогдол өгч, үéëäâýð¿¿äýä çîõèîí áàéãóóëàëòûí

болон технологийн шинэчлэлò õèéæ áàéãààòàé õîëáîãäóóëàí Ñ¿ëæìýëèéí ¿éëäâýð¿¿ä

õàðèóöñàí äàðãà-ын ãýñýí îðîí òîîã áèé áîëãîí àæèëëàæ áàéíà.

2013 онд сүлжмэлийн үйлдвэртээ Whole garment буюу залгаагүй сүлжих машин 20

ширхэгийн худалдан авч байгаатай холбоотойгоор сүлжмэлийн үйлдвэрийн

ажилчдын тоог 14 хувиар өсгөхөөр төлөвлөж байна.

2013 îíä î¸ìîë á¿òýýãäýõ¿¿íèé íýð òºðºë, òîî õýìæýýã íýìýãä¿¿ëýõýýð òºëºâëºí Ãîâü

ñàëîí äýýð øèíýýð 41 àæèë÷èí нэмж àâàõààð òºëºâëºæ áàéíà.

Ãîâü ñàëîíû ïàëüòîíû ¿éëäâýðëýëèéã íýìýãä¿¿ëýõ, Ñîëîíãîñûí çàõ çýýëä ò¿ëõ¿¿

àíõààðàõ ¿¿äíýýñ ÄÕÃ-ò Ñîëîíãîñ õýëòýé ìåíåæåð-èéí îðîí òîîã áèé áîëãîîä áàéíà.

Компанийн бүтэц, зохион байгуулалтыг 2013 онд дахин сайтар төлөвлөж, зах зээлийн

эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэгтэй үед нь боломжит хэмжээгээр

нийлүүлэхүйцээр үйлдвэрлэл, нэгж бүрийн харилцан уялдааг хангасан бүтэц зохион байгуулалт

руу шилжихээр зорьж байна.

Говь ХК-ийн одоогийн зохион байгуулалтын бүтэц

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛ

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ

ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ

ТЭРГҮҮН ДЭД ЗАХИРАЛ

САНХҮҮ, БҮРТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ

ДОТООД ХУДАЛДААНЫ ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ГАЗРЫН ЗАХИРАЛ

ҮЙЛДВЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ

ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН

ХОРОО

АУДИТЫН ХОРОО

НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО

ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

ДОТООД АУДИТЫН ХЭЛТЭС

ЧАНАР, СТАНДАРТ, БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН

ХЭЛТЭС

ТЕХНИКИЙН УДИРДЛАГЫНÕ

ÝËÒÝÑ

АНХАН ШАТНЫ

ҮЙЛДВЭРҮҮД

БОРЛУУЛАЛТЫ

Н ХЭЛТЭС

БҮТЭЭГДЭХҮҮН

ХӨГЖЛИЙН

АЛБА

МАРКЕТИНГИЙ

Н АЛБА

ЗАГВАРЫН АЛБА

БОРЛУУЛАЛТЫ

Н

АЛБА

САНХҮҮ

БҮРТГЭЛИЙН

ХЭЛТЭС

ХАНГАМЖИЙН

АЛБА

БИЗНЕС

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН

ХЭЛТЭС

ЗАХИРГАА

АЖ АХУЙН

АЛБА

ХҮНИЙ

НӨӨЦИЙН

ХЭЛТЭС

СҮ

ЛЖ

МЭ

ЛИ

ЙН

ГҮ

ЙЦ

ЭТ

ГЭ

Н

ПРИНТИНГ

ЦЕХ

СҮ

ЛЖ

МЭ

ЛИ

ЙН

3-Р

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

СҮ

ЛЖ

МЭ

ЛИ

ЙН

2-Р

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

ХЦНЗ ЦЕХ

СҮ

ЛЖ

МЭ

ЛИ

ЙН

1-Р

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

ЭЭ

РЭ

Х

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

БУ

ДА

Х, Х

ОЛ

ИХ

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

ХЯ

ЛГА

С Я

ЛГА

Х

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

АН

ГИ

ЛА

Х

ЯЛ

ГА

Х

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

ТУЗ-ИЙН ДЭРГЭДЭХ

ХОРООД

ГО

ВЬ

СА

ЛО

Н

НА

РИ

ЙН

ЭЭ

РЭ

Х

ҮЙ

ЛД

ВЭ

Р

НГБЦ, ОЁМОЛ

ХӨНЖИЛ

НЭХЭХ ЦЕХ

ÇÀÕÈÐÃÀÀ, Õ¯ÍÈÉ ÍªªÖÈÉÍ ГАЗРЫН

ЗАХИРАЛ

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ÇÀÕÈÐËÓÓÄÛÍ ÇªÂËªË

ДОТООД

ХЯНАЛТЫН АЛБА

НАРИЙН

ЭЭРЭХ ЦЕХ

УГААХ ЦЕХ

ЗӨӨЛӨН

ОЁДЛЫН ЦЕХ

САНХҮҮ БҮРТГЭЛИЙН УДИРДАГЫН ГАЗАР

¯ÉËÄÂÝÐ¯¯Ä

ҮЙЛДВЭРИЙН УДИРДЛАГЫН ГАЗАР ЗАХИРГАА, ХҮНИЙ

НӨӨЦИЙН ГАЗАР

ДОТООД ХУДАЛДААНЫ ГАЗАР ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ГАЗАР

СҮЛЖМЭЛИЙН

ҮЙЛДВЭРҮҮД

ХАРИУЦСАН ДАРГА

6. Компанийн бизнесийн үйл ажиллагааны тайлан, 2013 оны үйл ажиллагааны

төлөвлөгөө

2012 оны түүхий эд бэлтгэл

Говь ХК нь 2012 онд 256.6 тонн ямааны ноолуур, 34.4 тонн тэмээний ноос бэлтгэж,

түүхий эд бэлтгэлд нийт 15,870.2 сая төгрөг зарцуулжээ. Үүнээс ямааны ноолуурт 15,636.0 сая

төгрөг, тэмээний ноосонд 234.2 сая төгрөг тус тус зарцуулсан байна.

2012 онд ямааны тоо толгой өсч, түүхий эдийн зах зээлийн үнэ буурснаар 1 кг ямааны

ноолуурын дундаж үнэ 60,940 төгрөг, тэмээний ноос 6,812 төгрөг болж урьд оныхоос ямааны

ноолуурын дундаж үнэ 10,000 төгрөгөөр буюу 14.1%-иар, тэмээний ноос 1,760 төгрөгөөр буюу

21%-иар буурсан байна. Түүхий эд бэлтгэлийн зардал нь тайлант оны үндсэн ажиллагааны

мөнгөн зарцуулалтын 35.3 хувийг эзэлж байна.

Үйлдвэрлэлт

Компани нь 2012 онд 378.3 мянган ширхэг сүлжмэл, 113.4 мянган метр нэхмэл, 14.7

мянган ширхэг оёмол, 135.6 тонн ээрмэл, 199.5 тонн самнасан ноолуур үйлдвэрлэж,

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлт 32.4 тэрбум төгрөг болж өмнөх оноос 0.6 хувиар өссөн байна. 2011

онтой харьцуулахад үйлдвэрлэлийн хэмжээ сүлжмэл 27.3 мянган ширхэгээр буюу 7.8 хувиар,

оёмол 1600 ширхэгээр буюу 12.5 хувиар тус тус өсч, нэхмэл 9 мянган метрээр буюу 7.3 хувиар

буурсан байна.

0.0

0.1

0.1

0.2

0.2

0.3

0.3

0.4

0.4

Сүлжмэл Нэхмэл Оёмол

мянга

2010 он

2011 он

2012 он

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ҮЙЛДВЭРЛЭЛТ



Х у у д а с | 10

Хөрөнгө оруулалт

Компани хувьчлалаас хойш нийт 18.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийж,

үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг шинэтгэн, үйлдвэрлэлийн дамжлага бүрийг шат дараалан

сайжруулж, үйлдвэрлэлийн орчин үеийн шинэ технологиудыг нэвтрүүлэн дэлхийн загварын

чиг хандлагатай хөл нийлүүлэн ажиллаж байна.

2012 онд компани нь эцсийн бүтээгдэхүүний чанарын үндсэн түлхүүр болох ээрмэл

утасны чанарыг сайжруулах чиглэлээр нилээд ажлыг хийж, 1981 онд суурилагдсан 5 ком

самнах машины 4-р самнах дээрээ шинээр хуваах цлиндр, кард лент зэрэг тоноглол нэмж

суурилуулан, утасны жигд бусыг арилгах туршилтыг амжилттай хийсэн билээ. 2013 онд дахин

2 самнах машиныг ийнхүү тоноглосноор самнах машины гарцыг нэмэгдүүлж, утасны жигд

бусыг бууруулах боломж бүрдэх юм.

Мөн түүнчлэн ээрэх дамжлага дээрээ шинэ ээрэх машин худалдан авч, үйлдвэрлэлийн

хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн төдийгүй, утасны эрч шалгах лабораторийн тоног төхөөрөмж

худалдан авснаар бүтээгдэхүүний чанарыг өөрийн компани дээрээ цаг тухайд нь хянаад явах

боломж бүрдсэн юм.

2010 он 2011 он 2012 он

Өсөлт

/бууралт

(2011/2012)

22,272 32,227 32,432 0.6%

Сүлжмэл (мян.ш) 270.1 351.0 378.3 7.8%

Нэхмэл (мян.метр) 106.2 122.3 113.4 -7.3%

Оёмол (мян.ш) 14.3 13.1 14.7 12.5%

Ээрмэл (тонн) 139.0 132.6 140.4 5.9%

Самнасан ноолуур (тонн) 86.9 108.6 119.5 10.0%

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН НИЙТ ЗАРДАЛ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

0.2 2.5

3.7 2.7

7.4

1.9

18.3

- 2.0 4.0 6.0 8.0

10.0 12.0 14.0 16.0 18.0 20.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012

тэрбум.төг

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ /2007-2012/

Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт

Тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалт /хувьчлалаас хойш өссөнөөр/



Х у у д а с | 11

Будах үйлдвэртээ урьд гар аргаар будгаа хэмжиж найруулдаг байсныг бүрэн автомат

будаг холих машин авч суурилуулснаар будгийн найрлага тогтворжиж, өнгөний жигд бусыг

багасгаж чадлаа.

Мөн түүнчлэн оёмолын үйлдвэрт ердийн болон тусгай зориулалтын машинуудыг нэмж

суурилуулан, бүтээгдэхүүний загвар гаргаж, эсгүүр хийдэг орчин үеийн тоног төхөөрөмжийг

суурилуулж, дээл, пальто зэрэг оёмол бүтээгдэхүүний загвар дизайны сонголтыг олшруулж,

хэрэглээг нэмэгдүүлснээр 2012 онд дээлний үйлдвэрлэлийг 2 дахин, пальто, пиджакны

үйлдвэрлэлийг 30 хувь өсгөлөө. 2013 онд Говь салоныг үндсэн үйлдвэрийн барилга руу

шилжүүлэн зай талбайг томосгож, дамжлагын зохион байгуулалтад оруулж, тоног төхөөрөмж,

хүн хүчийг нэмэн, үйлдвэрлэлийн хэмжээг 2.2 дахин өсгөх зорилт тавиад байна.

Ийнхүү оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлт, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх замаар оёмол

бүтээгдэхүүний үндсэн материал болох даавуу, драпны үйлдвэрлэлийг өсгөж, нэхмэлийн

үйлдвэрийн хүчин чадлын ашиглалтыг нэмэгдүүлэх юм.

2013 онд сүлжмэлийн үйлдвэрлэлд шинээр нэвтрээд байгаа залгаагүй сүлждэг whole

garment машин 20 ширхэгийг худалдан авахаар хэлцэл хийсэн бөгөөд 5 сарын 1-нээс уг

машинуудыг суурилуулах юм.

2012 ОНД ХИЙСЭН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН НЭР ТОО ӨРТӨГ /мян.төг/

Угаахын тос үздэг аппарат 1 725

Чийг хэмжигч 2 1,614

Будаг холих машин 1 132,986

Ээрэх машин 1 470,136

Эрч шалгагч аппарат 1 6,578

Принт машин SIP-160F2L 1 219,743

Бичиг нэхдэг машин PR-650E 1 20,788

Эсгүүрийн машин сет 2 16,642

Оёдлын тусгай зориулалтын машинууд 14 160,256

Индүү, тавцан 31 138,476

Парагенератор 5 37,319

Оёмол хөнжлийн тоног төхөөрөмж 3 35,104

Электрон жин 10 5,346

Ялтсан бойлор иж бүрдэл 1 29,063

Гуанзны тоног төхөөрөмж 4 14,744

Самнах машины сэлбэг 4 172,451

Хяналтын камер 1 125,420

Ажилчдын автобус 1 125,625

Бусад 8 197,063

НИЙТ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ 92 1,910,078



Х у у д а с | 12

Орлого, үр дүнгийн байдал

2012 онд нийт цэвэр борлуулалт 40.8 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оноос 5.5 тэрбум

төгрөг буюу 15.4%-иар, 2010 оноос 41.3%-р тус тус өссөн байна. Нийт борлуулалтаас гадаад

борлуулалт 15.5 тэрбум төгрөг буюу 37.9%-г, дотоод борлуулалт 25.4 тэрбум төгрөг буюу

62.1%-г бүрдүүлж байна. Гадаад борлуулалт бохир дүнгээр өнгөрсөн оноос 14.1%-р өссөн бол

дотоод борлуулалт 17.2%-р өссөн байна.

Борлуулалтын бүтцийн хувьд сүлжмэл бүтээгдэхүүний борлуулалтын орлого нийт

орлогын 70.1%-г, нэхмэл бүтээгдэхүүний борлуулалт 16.9%-г, оёмол бүтээгдэхүүний

борлуулалт 9.4%-г тус тус бүрдүүлж байна.

2011оноос 2010 оноос

Борлуулалт 28,894,520,265 35,364,680,229 40,826,785,876 15% 41%

Дотоод 18,310,515,888 21,889,428,337 25,646,263,928 17% 40%

Гадаад 10,744,460,921 13,675,542,276 15,597,004,389 14% 45%

Борлуулалтын хөнгөлөлт, урамшуулал 160,456,544 200,290,384 416,482,440 108% 160%

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 21,949,459,048 26,518,322,799 29,709,820,949 12% 35%

Бохир ашиг 6,945,061,217 8,846,357,430 11,116,964,928 26% 60%

Үйл ажиллагааны зардал 4,019,295,602 4,943,672,372 5,643,730,577 14% 40%

Үйл ажиллагааны бус ашиг, алдагдал 719,084,845 (1,801,012,737) 763,378,902 142% 6%

Татварын өмнөх ашиг 3,644,850,460 2,101,672,321 6,236,613,252 197% 71%

Татвар 283,948,571 397,195,978 985,904,572 148% 247%

Цэвэр ашиг 3,360,901,890 1,704,476,343 5,250,708,680 208% 56%

Бохир ашгийн хувь 24.0% 25.0% 27.2% 2.2 3.2

Цэвэр ашгийн хувь 11.6% 4.8% 12.9% 8.0 1.2

САНХҮҮГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 2012 он2011 онӨөрчлөлт (% )

2010 он

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

- ₮

1,000₮

2,000₮

3,000₮

4,000₮

5,000₮

6,000₮

7,000₮

8,000₮

Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

сая төгрөг НИЙТ БОРЛУУЛАЛТ/сараар/

Нийт борлуулалт 2011 Борлуулалтын төлөвлөгөө 2012

Нийт борлуулалт 2012 Борлуулалтын өсөлтийн хувь

Борлуулалтын

өсөлтийн хувь



Х у у д а с | 13

2012 онд борлуулалт, бараа эргэлт муутай байсан Everyday, UB mart дахь нэрийн

барааны дэлгүүрүүдийг хааж, хотын төвд Төв шуудангийн урд талд шинэ нэрийн барааны

дэлгүүр нээснээр дотооддоо нийт 7 нэрийн барааны дэлгүүр, 5 гэрээт борлуулагчаар дамжуулан

борлуулалт хийж байна.

2012 оны 5 сард Улаанбаатар хотноо гадаадад “Говь” брендийн бүтээгдэхүүнийг

борлуулдаг дэлгүүрүүдийн эздийн уулзалтыг зохион байгуулж, франчайзингийн бодлого,

төлбөрийн нөхцлийг боловсронгуй болгосноор, 2012 онд “Говь” брендийн бүтээгдэхүүнийг

гадаадад борлуулах 9 дэлгүүр шинээр нээгдэж, нийт дэлгүүрийн тоо 36 боллоо. Үүнээс гадна

дэлхийн 30 гаруй орон руу бүтээгдэхүүнээ экспортлон, Ази, Европ, Америкийн зах зээлд шинэ

харилцагчидтай холбоо тогтоож, 130 гаруй харилцагчидтай гэрээ хэлцэл хийж бүтээгдэхүүнээ

нийлүүлсэн байна.

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

-

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Actual Plan

сая төгрөг БОРЛУУЛАЛТ /оноор/

Дотоод борлуулалт Гадаад борлуулалт Нийт борлуулалтын өсөлт (%)

Нийт

борлуулалтын өсөлт



Х у у д а с | 14

2012 онд компанийн бохир ашиг 2.3 тэрбум төгрөгөөр буюу 26 хувиар өсч, 11 тэрбум

төгрөгт хүрсэн бол цэвэр ашиг 3.7 тэрбум төгрөгөөр буюу 3 дахин өсч, 5.3 тэрбум төгрөг

болсон байна. Ашиг өсөхөд дараах гол хүчин зүйлүүд нөлөөлсөн байна.

1. Засгийн газрын хөнгөлөлттэй бонд. 2011 оны эцэст Засгийн газраас ноолуур

боловсруулах үндэсний үйлдвэрүүдийг дэмжиж 100 тэрбум төгрөгний хөнгөлөлттэй

зээл олгосноос манай компани Говь-1 үйлдвэр /анхан шатны боловсруулалт, бүдүүн

ээрмэл, сүлжмэл, оёмол/ 10 тэрбум, Говь-2 үйлдвэр /нарийн ээрмэл, нэхмэл/ 10 тэрбум

төгрөгийн зээл авч, хүүгийн зардал буурсан, валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүсэх

эрсдэл багассан.

2. Түүхий эдийн үнийн бууралт. 2011 онд 1 кг түүхий ноолуурыг 70,980 төгрөгөөр

бэлтгэж байсан бол 2012 онд түүхий эдийн үнэ 60,940 төгрөг болж, 14 хувиар буурсан.

3. Үйл ажиллагааны үр дүн, борлуулалтын өсөлт. Үйлдвэрлэлийн хэмжээ өсч,

борлуулалтын орлого 15 хувиар өссөн.

2012 онд улсын төсөвт төлсөн татвар, хураамж

ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР ХУРААМЖ /сая.төг/

-

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

(200.0)

-

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

сая төгрөг ЦЭВЭР АШИГ /сараар/

Цэвэр ашиг Хувьцааны үнэ (хаалтын ханш)

хувьцааны

хаалтын ханш

ТАТВАРЫН ТӨРӨЛ 2011 он 2012 он

Нэмэгдсэн өртгийн албан татварт 1,778.3 2,212.6

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварт 317.8 1,163.6

Хүн амын орлогын албан татварт 682.0 714.5

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварт 53.3 77.6

Газрын татварт 27.5 33.6

Нийгмийн даатгалын шимтгэлд 1,227.7 1,501.3

Гаальд 390.0 130.5

Авто тээвэр, өөрөө явагч хэрэгслийн албан татвар 1.1 1.4

НИЙТ ТӨСӨВТ ТӨЛСӨН ТАТВАР, ХУРААМЖ 4,477.8 5,835.0



Х у у д а с | 15

Говь ХК-ийн 2013 оны зорилт

Сүлжмэлийн үйлдвэрийн зохион байгуулалтыг өөрчлөн, бүтээгдэхүүний загвар

дизайныг хийхээс эхлээд эцсийн бэлэн бүтээгдэхүүн болтол бүх дамжлагын хоорондын

уялдааг сайжруулах замаар үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 35% нэмэгдүүлэх

Монгол дээл, хантааз, ноолууран пальто, пиджак зэрэг оёмол бүтээгдэхүүний зарим нэр

төрлийн үйлдвэрлэлийг 2.2 дахин нэмэгдүүлж, бүтээмжийг өсгөх

Үндэсний хээтэй даавуу, драпны бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтэнд анхаарч, нэхмэл

бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулан үйлдвэрлэж, нэхмэлийн үйлдвэрийн хүчин

чадал ашиглалтыг нэмэгдүүлэх

Нэхмэл бүтээгдэхүүний эцсийн гүйцэтгэн боловсруулалтыг Япон, Солонгосын

тэргүүний технологитой компаниудаар гүйцэтгүүлэн чанарыг сайжруулах

Ээрэх үйлдвэрийн самнах машинуудын засвар үйлчилгээг 4 сардаа багтааж дуусгах

2013 оныг “Оросын зах зээлийн жил” болгож, Орос руу хийх борлуулалтаа өсгөх

Гадаад зах зээлд Говь брендийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах дэлгүүрийн тоог 20-р нэмэх

Дотоодын зах зээлд эзлэх хувийг 70 хувьд хүргэх

МУ-ын ноолууран бэлэн бүтээгдэхүүний экспортын 65%-ийг дангаараа нийлүүлэх

Үйлдвэрлэлийн шат дамжлагуудын хөдөлмөр зохион байгуулалт, үйлдвэрлэлийн

бүтээмжийг дээшлүүлснээр бүтээмжтэй уялдуулан ажилчдын цалинг нэмэгдүүлэх



Х у у д а с | 16

7. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлөөс компанийн үйл ажиллагаа, санхүүгийн

тайланд өгсөн дүгнэлт

Говь Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл нь тус компанийг удирдах үйл

ажиллагаандаа Компанийн тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, шийдвэр, Говь

хувьцаат компанийн өнгөрсөн жил шинээр Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлаар шинэчилэн

батлагдсан дүрмийг мөрдөж, компанийн гүйцэтгэх удирдлагын баг нь Төлөөлөн Удирдах

Зөвлөлийн хурлын тогтоол, шийдвэр, заавар, зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажиллаж ирлээ.

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс баталсан Говь хувьцаат компанийн 2012 оны бизнес

төлөвлөгөөний гол зорилт нь түүхий эд бэлтгэлийн ажлыг оновчтой зохион байгуулж,

үйлдвэрлэлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх, үргүй зардлыг бууруулах, хөдөлмөрийн бүтээмжийг

дээшлүүлэх, гадаад дотоод борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, техник технологийн шинэчлэлийг

ханган биелүүлэх, санхүүгийн хямд эх үүсвэрийг олж ашиглахад чиглэгдсэн удирдлага зохион

байгуулалтын тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх явдал байсан билээ. Эдгээр зорилтийг

ханган биелүүлэхэд гүйцэтгэх удирдлагын баг болон компанийн нийт хамт олон хүч чадал,

нөөц бололцоогоо дайчлан ажиллаж ирсэн байна.

Говь Хувьцаат компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс хурлаар компанийн 2012 оны

үйл ажиллагаа, санхүүгийн тайланг хэлэлцэн, бизнес төлөвлөгөөний биелэлт үзүүлэлт бүрээр

95-100 хувиар биелснийг хангалттай гэж үзэн, энэхүү дүгнэлтийг Компанийн тухай хууль

болон Говь ХК-ийн дүрмийн дагуу компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд танилцуулж

байна.

ГОВЬ ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ



Х у у д а с | 17

ГОВЬ ХК ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДЭЭР

БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ, 2013 ОНЫ ЗОРИЛТ

Төлөвлөгөөн

ий биелэлт

õóâü

Борлуулалтын орлого сая.төг 41,709.3 40,826.8 97.9% 50,174.5

Үүнээс: Дотоод борлуулалт сая.төг 25,975.6 25,358.7 97.6% 32,488.1

Гадаад борлуулалт сая.төг 15,733.7 15,468.1 98.3% 17,686.4

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг сая.төг 32,006.8 29,709.8 92.8% 37,035.8

Нийт ашиг сая.төг 9,702.5 11,117.0 114.6% 13,138.6

Үйл ажиллагааны зардал сая.төг 5,548.4 5,643.7 101.7% 6,297.0

Үйл ажиллагааны бус ашиг алдагдал 832.5 763.4 91.7% 486.6

Татварын өмнөх ашиг сая.төг 4,986.6 6,236.6 125.1% 7,328.2

Цэвэр ашиг сая.төг 3,955.4 5,418.8 137.0% 5,729.8

Экспорт мян.USD 11,880.4 11,423.9 96.2% 12,596.6

Нийт үйл ажиллагааны зардал сая.төг 37,555.2 35,353.6 94.1% 43,332.9

Нийт орлогын 1 төгрөгт ногдох зардал төгрөг 0.90 0.87 96.2% 0.86

Үйлдвэрлэлт сая.төг 29,166.7 32,432.3 111.2% 40,139.6

Сүлжмэл мян.шир 333.7 378.3 113.4% 424.2

Нэхмэл мян.метр 118.4 113.4 95.7% 153.7

Оёмол мян.шир 15.3 14.7 96.3% 25.6

Ээрмэл тонн 140.5 140.4 99.9% 191.1

үүнээс: Бүдүүн ээрмэл тонн 135.6 135.6 100.0% 186.1

Нарийн ээрмэл тонн 4.9 4.8 99.5% 5.0

Самнасан ноолуур, ноос тонн 153.3 119.5 78.0% 170.8

Түүхий эд бэлтгэлийн өртөг сая.төг 18,575.0 15,870.2 85.4% 19,525.0

Түүхий эд бэлтгэл тонн 310.0 291.0 93.9% 355.0

Ноолуур тонн 260.0 256.6 98.7% 300.0

Тэмээний ноос тонн 30.0 34.4 114.6% 40.0

Сарлагын хөөвөр тонн 20.0 0.0 0.0% 15.0

Ноолуурын дундаж үнэ мян.төг 69.6 60.9 87.6% 63.3

Тэмээний ноосны дундаж үнэ мян.төг 9.5 6.8 71.7% 9.0

Сарлагын хөөврийн дундаж үнэ мян.төг 10.0 0.0 0.0% 11.0

Ажиллагсадын дундаж тоо хүн 1,328.0 1,276.0 96.1% 1,343.0

Нэг ажилтанд ногдох орлого мян.төг 31,407.6 31,995.9 101.9% 37,360.0

Хөрөнгө оруулалт сая.төг 1,847.1 1,910.1 103.4% 6,039.5

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ҮНДСЭН

ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Õýìæèõ

íýãæ

2012 îíû

òºëºâëºãºº

2012 îíû

гүйцэтгэл

2013 îíû

òºëºâëºãºº



Х у у д а с | 18

8. Компанийн санхүүгийн жилийн тайлан

Орлогын тайлан

ОРЛОГЫН ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010

2011 оноос өсөлт/бууралт 2010 оноос өсөлт/бууралт

Мөнгөн дүнгээр Хувиар Мөнгөн дүнгээр Хувиар

Үндсэн үйл ажиллагааны орлого 40,826,786 35,364,680 28,894,520 5,462,106 15.4% 11,932,266 41.3%

Борлуулалтын орлого 41,243,268 35,564,971 29,054,977 5,678,298 16.0% 12,188,292 41.9%

Дотоод борлуулалт 25,646,264 21,889,428 18,310,516 3,756,836 17.2% 7,335,748 40.1%

Гадаад борлуулалт 15,597,004 13,675,542 10,744,461 1,921,462 14.1% 4,852,543 45.2%

Борлуулалтын хорогдол ба буцаалт 133,620 4,807 - 128,813 2679.5% 133,620

Борлуулалтын хөнгөлөлт 282,862 195,483 160,457 87,379 44.7% 122,406 76.3%

Борлуулалтын орлогын дүн 40,826,786 35,364,680 28,894,520 5,462,106 15.4% 11,932,266 41.3%

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 29,709,821 26,518,323 21,949,459 3,191,498 12.0% 7,760,362 35.4%

Борлуулсан бүтээгдэхүүний өртөг 26,342,803 24,154,049 19,801,698 2,188,754 9.1% 6,541,105 33.0%

Борлуулалтын үйл ажиллагааны зардал 3,367,018 2,364,274 2,147,761 1,002,744 42.4% 1,219,257 56.8%

Нийт ашиг алдагдал 11,116,965 8,846,357 6,945,061 2,270,607 25.7% 4,171,904 60.1%

Үйл ажиллагааны зардал

Цалин хөлс, шагнал 1,141,817 748,217 839,691 393,600 52.6% 302,126 36.0%

Нийгмийн даатгалын шимтгэл 136,310 89,260 99,044 47,050 52.7% 37,267 37.6%

Засвар үйлчилгээний зардал 97,299 58,379 31,446 38,920 66.7% 65,853 209.4%

Ашиглалтын зардал 193,744 166,983 161,058 26,762 16.0% 32,686 20.3%

Түрээсийн зардал 198,333 181,311 197,603 17,022 9.4% 730 0.4%

Албан томилолтын зардал 263,999 227,223 314,464 36,776 16.2% (50,465) -16.0%

Тээврийн зардал 26,894 39,341 93,547 (12,446) -31.6% (66,652) -71.3%

Түүхий эд материалын зардал - - - -

-

Элэгдлийн зардал 196,848 224,455 117,324 (27,606) -12.3% 79,524 67.8%

Зар сурталчилгааны зардал 537,341 556,536 491,422 (19,195) -3.4% 45,919 9.3%

Шуудан холбооны зардал 21,056 15,648 22,389 5,408 34.6% (1,333) -6.0%

Шатахууны зардал 44,672 23,723 23,163 20,949 88.3% 21,509 92.9%

Найдваргүй авлагын зардал 15,106 28,401 - (13,295) -46.8% 15,106

Шагнал урамшууллын зардал 96,078 12,470 - 83,608 670.5% 96,078

Зээлийн хүүгийн зардал 2,118,328 2,024,026 1,250,498 94,302 4.7% 867,830 69.4%

Бусад зардал 555,904 547,700 377,647 8,204 1.5% 178,257 47.2%

Үйл ажиллагааны зардлын дүн 5,643,731 4,943,672 4,019,296 700,058 14.2% 1,624,435 40.4%

Үндсэн үйл ажиллагааны ашиг алдагдал 5,473,234 3,902,685 2,925,766 1,570,549 40.2% 2,547,469 87.1%



Х у у д а с | 19

Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдал

Үндсэн бус үйлдвэрлэл үйлчилгээний ашиг алдагдал (196,368) (280,746) (636,370) 84,378 -30.1% 440,002 -69.1%

Торгууль хөнгөлөлтийн ашиг алдагдал (500) (210) - (290) 138.1% (500)

Ноогдол ашгийн орлого - - - -

-

Валютын ханшийн өөрчлөлтөөс үүссэн ашиг алдагдал 78,932 (1,446,549) 1,502,106 1,525,481 -105.5% (1,423,174) -94.7%

Хувьцаа бондын зардлын хорогдуулга - - - -

-

Хараат болон хамтарсан үйлдвэрээс олсон ашиг - - - -

-

Бусад 881,315 (73,508) (146,651) 954,823 -1298.9% 1,027,966 -701.0%

Үндсэн бус үйл ажиллагааны ашиг алдагдлын дүн 763,379 (1,801,013) 719,085 2,564,392 -142.4% 44,294 6.2%

Татвар төлөхийн өмнөх ашиг алдагдал 6,236,613 2,101,672 3,644,850 4,134,941 196.7% 2,591,763 71.1%

Орлогын татварын зардал 985,905 397,196 283,949 588,709 148.2% 701,956 247.2%

Татварын дараах ашиг алдагдал 5,250,709 1,704,476 3,360,902 3,546,232 208.1% 1,889,807 56.2%

Цөөнхөд ноогдох хувь - - - -

-

Ердийн ажиллагааны ашиг алдагдал 5,250,709 1,704,476 3,360,902 3,546,232 208.1% 1,889,807 56.2%

Онцгой шинжтэй зүйлс - - - -

-

Тайлант үеийн цэвэр ашиг алдагдал 5,250,709 1,704,476 3,360,902 3,546,232 208.1% 1,889,807 56.2%

Нэгж хувьцаанд ногдох ашиг /алдагдал 1 0 0 0 217.9% 0 61.2%

Татвар, зээлийн хүү, элэгдлийн өмнөх ашиг/алдагдал 10,881,462 6,613,653 6,520,317 4,267,809 64.5% 4,361,145 66.9%

Нэгж хувьцааны үнэ /тухайн өдрийн хаалтын ханш/ 4 5 6 (1) -12.6% (1) -19.7%

Өөрийн хөрөнгийн үнэ цэнэ 35,097,261 40,175,794 43,686,300 (5,078,532) -12.6% (8,589,039) -19.7%

Үндсэн хөрөнгийн элэгдэл (2,526,521) (2,487,954) (1,624,969) (38,566) 1.6% (901,552) 55.5%



Х у у д а с | 20

Баланс

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 2011 оноос өсөлт/бууралт 2010 оноос өсөлт/бууралт


Хөрөнгө

Эргэлтийн хөрөнгө

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 6,601,484 1,528,603 746,737 5,072,880 331.9% 5,854,746 784.0%

Богино хугацаат хөрөнгө оруулалт - - - -

-

Үнэлгээний хасагдуулга - - - -

-

Дансны авлага 1,419,606 726,176 418,737 693,431 95.5% 1,000,869 239.0%

Найдваргүй авлагын хасагдуулга (83,239) (74,694) (76,627) (8,545) 11.4% (6,612) 8.6%

Бусад авлага 9,890,551 3,291,348 1,414,504 6,599,203 200.5% 8,476,046 599.2%

Бараа материал 21,620,825 18,418,604 15,484,729 3,202,221 17.4% 6,136,096 39.6%

Мал амьтад - - - -

-

Урьдчилж төлсөн зардал тооцоо - - - -

-

Шийдвэрлэгдээгүй дутагдал - - - -

-

Эргэлтийн хөрөнгийн дүн 39,449,227 23,890,037 17,988,081 15,559,190 65.1% 21,461,146 119.3%

Эргэлтийн бус хөрөнгө

Үндсэн хөрөнгө 45,973,225 43,724,178 34,199,132 2,249,047 5.1% 11,774,093 34.4%

ҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл (18,411,935) (15,801,189) (18,641,453) (2,610,746) 16.5% 229,518 -1.2%

Бусад үндсэн хөрөнгө 438,479 290,777 72,736 147,702 50.8% 365,743 502.8%

БҮХ Хуримтлагдсан элэгдэл (138,983) (151,975) (8,946) 12,993 -8.5% (130,037) 1453.6%

Дуусаагүй барилга - - - -

-

Мал амьтад (ХАА-н үйлдвэрлэлийн) - - - -

-

Биет бус хөрөнгө 385,940 383,471 51,222 2,469 0.6% 334,718 653.5%

ББХ Хуримтлагдсан элэгдэл - - - -

-

Хөрөнгө оруулалт ба бусад хөрөнгө 9,000 394,262 386,262 (385,262) -97.7% (377,262) -97.7%

Үнэлгээний хасагдуулга - (385,262) (385,262) 385,262 -100.0% 385,262 -100.0%

Эргэлтийн бус хөрөнгийн дүн 28,255,726 28,454,261 15,673,691 (198,535) -0.7% 12,582,035 80.3%

Нийт хөрөнгийн дүн 67,704,953 52,344,298 33,661,772 15,360,655 29.3% 34,043,181 101.1%



Х у у д а с | 21

БАЛАНСЫН ЗҮЙЛ 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 2011 оноос өсөлт/бууралт 2010 оноос өсөлт/бууралт


Өр төлбөр ба эзэмшигчийн өмч

Өр төлбөр

Богино хугацаат өр төлбөр

Дансны өглөг 53,517 661,201 1,306,825 (607,683) -91.9% (1,253,308) -95.9%

Цалингийн өглөг 755,861 220,936 179,973 534,924 242.1% 575,888 320.0%

Орлогын татварын өглөг 91,664 97,687 18,290 (6,023) -6.2% 73,374 401.2%

ХАОАТ-ын өглөг 64,924 7,950 2,701 56,974 716.7% 62,223 2303.8%

НӨАТ-ын өглөг 90,363 67,545 87,463 22,818 33.8% 2,900 3.3%

Бусад татварын өглөг 7,507 3,573 5,866 3,934 110.1% 1,641 28.0%

ЭМНД-ийн шимтгэлийн өглөг 95,159 18,112 65,360 77,047 425.4% 29,799 45.6%

Ноогдол ашгийн өглөг 175,142 784,365 181,377 (609,222) -77.7% (6,235) -3.4%

Банкны богино хугацаат зээл 3,060,045 1,221,824 2,992,470 1,838,221 150.4% 67,575 2.3%

Бусад өглөг 414,134 165,198 145,095 248,936 150.7% 269,039 185.4%

Урьдчилж орсон орлого 129,159 81,261 172,379 47,898 58.9% (43,221) -25.1%

Богино хугацаат өглөгийн хасагдуулга - - - -

-

Богино хугацаат өр төлбөрийн дүн 4,937,475 3,329,651 5,157,800 1,607,823 48.3% (220,325) -4.3%

Урт хугацаат өр төлбөр - - -

Урт хугацаат векселийн өглөг - - - -

-

Урт хугацаат зээл 25,829,419 16,356,501 4,007,261 9,472,918 57.9% 21,822,158 544.6%

Урт хугацаат бондийн өглөг - - - -

-

Бусад урт хугацаат өглөг - 190,682 48,538 (190,682) -100.0% (48,538) -100.0%

Урт хугацаат өглөгийн хасагдуулга - - - -

-

Урт хугацаат өр төлбөрийн дүн 25,829,419 16,547,183 4,055,800 9,282,235 56.1% 21,773,619 536.9%

Өр төлбөрийн нийт дүн 30,766,893 19,876,835 9,213,599 10,890,058 54.8% 21,553,294 233.9%

Эзэмшигчдийн өмч

Төрийн өмч - - - -

-

Хувийн өмч 780,113 780,113 780,113 - 0.0% - 0.0%

Халаасны хувьцаа - - - -

-

Хувьцаат капиталын дүн 780,113 780,113 780,113 - 0.0% - 0.0%

Нэмж төлөгдсөн капитал - - - -

-

Дахин үнэлгээний нөөц 7,094,927 7,094,927 - - 0.0% 7,094,927

Эзэмшигчийн өмчийн бусад хэсэг - - - -

-

Хуримтлагдсан ашиг алдагдал 29,063,020 24,592,424 23,668,060 4,470,596 18.2% 5,394,960 22.8%

Тайлант үеийн 5,250,709 1,704,476 3,360,902 3,546,232 208.1% 1,889,807 56.2%

Өмнөх үеийн 23,812,311 22,887,948 20,307,158 924,364 4.0% 3,505,153 17.3%

Эзэмшигчдийн өмчийн дүн 36,938,059 32,467,463 24,448,173 4,470,596 13.8% 12,489,887 51.1%

Цөөнхийн хувь оролцоо - - - -

-

Өр төлбөр ба эзэмшигчдийн өмчийн дүн 67,704,953 52,344,298 33,661,772 15,360,655 29.3% 34,043,181 101.1%



Х у у д а с | 22

Мөнгөн гүйлгээний тайлан

ТАЙЛАНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД 12/31/2012 12/31/2011 12/31/2010 2011 оноос өсөлт/бууралт 2010 оноос өсөлт/бууралт


Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн орлого 41,855,278 36,211,567 29,639,422 5,643,711 15.6% 12,215,857 41.2%

Борлуулалтын болон худалдан авагчдаас орсон мөнгө 41,344,433 35,588,570 29,116,915 5,755,863 16.2% 12,227,518 42.0%

Туслах үйл ажиллагаанаас орсон мөнгө 368,656 481,763 466,938 (113,107) -23.5% (98,282) -21.0%

Даатгалын нөхвөрөөс хүлээн авсан мөнгө 6,575 30,486 9,025 (23,911) -78.4% (2,450) -27.1%

Бусад мөнгөн гүйлгээ 135,614 110,749 46,544 24,865 22.5% 89,070 191.4%

Үндсэн үйл ажиллагааны мөнгөн зарлага 44,987,595 35,112,439 26,253,267 9,875,156 28.1% 18,734,328 71.4%

Ажиллагчдад олгосон мөнгө 6,384,079 5,031,498 4,452,949 1,352,581 26.9% 1,931,130 43.4%

Нийгмийн даатгалын байгууллагад төлсөн мөнгө 1,501,298 1,227,714 1,039,915 273,584 22.3% 461,383 44.4%

Түүхий эд, материал худалдан авахад төлсөн мөнгө 15,306,994 16,355,004 11,277,374 (1,048,010) -6.4% 4,029,619 35.7%

Ашиглалтын зардалд төлсөн мөнгө 6,324 1,182 426,625 5,142 435.1% (420,301) -98.5%

Түлш шатахуун тээврийн хөлс, сэлбэг хэрэгсэлд төлсөн мөнгө 4,567,455 4,606,373 2,725,105 (38,917) -0.8% 1,842,350 67.6%

Бэлтгэн нийлүүлэгчдэд төлсөн бусад мөнгө 8,406,817 1,607,503 777,133 6,799,314 423.0% 7,629,684 981.8%

Төлсөн хүү 2,015,271 1,796,551 1,203,117 218,720 12.2% 812,154 67.5%

Төлсөн орлогын татвар 4,186,844 2,414,232 2,264,904 1,772,612 73.4% 1,921,940 84.9%

Даатгалын төлбөрт төлсөн мөнгө 31,676 23,496 38,947 8,179 34.8% (7,271) -18.7%

Бусад үйл ажиллагааны мөнгөн зардал 2,580,836 2,048,886 2,047,195 531,950 26.0% 533,641 26.1%

Үндсэн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн (3,132,317) 1,099,128 3,386,155 (4,231,445) -385.0% (6,518,471) -192.5%

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Худалдсан урт хугацаат хөрөнгийн орлого 20,839 - - 20,839

20,839

Худалдаж авсан урт хугацаат хөрөнгө (7,000,024) (2,650,357) (2,821,718) (4,349,666) 164.1% (4,178,306) 148.1%

Худалдсан хөрөнгө оруулалтын орлого - - - -

-

Худалдаж авсан хөрөнгө оруулалт - (8,000) - 8,000 -100.0% -

Хүлээн авсан хүү ноогдол ашиг - - - -

-

Хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ (6,979,185) (2,658,357) (2,821,718) (4,320,827) 162.5% (4,157,467) 147.3%

Санхүүгийн үйл ажиллагааны мөнгөн гүйлгээ

Гаргасан хувьцаа - - - -

-

Банкнаас авсан зээл 16,594,000 30,915,120 9,836,791 (14,321,120) -46.3% 6,757,209 68.7%

Санхүүгийн түрээсийн өглөгийн төлбөр - - - -

-

Зээлийн төлөлт (1,081,341) (25,777,434) (10,225,018) 24,696,093 -95.8% 9,143,677 -89.4%

Улсаас өгсөн санхүүжилт - - - -

-

Холбоотой талд өгсөн санхүүжилт - (7,899,654) - 7,899,654 -100.0% -



Х у у д а с | 23

Санхүүжилтээс буцаан төлөгдсөн - 5,129,882 - (5,129,882) -100.0% -

Төрөл бүрийн хандив (17,030) (11,200) - (5,830) 52.1% (17,030)

Урт хугацаат өрийн тайлангийн хугацааны төлөлт - - - -

-

Мөнгөөр эргүүлж худалдан авсан хувьцаа - - - -

-

Мөнгөөр төлсөн ноогдол ашиг (1,061,354) (63,987) (3,477) (997,367) 1558.7% (1,057,877) 30424.9%

Хүү ба урамшууллын орлого 854,540 21,813 7,059 832,726 3817.5% 847,480 12005.1%

Валютын ханшийн зөрүү (104,432) 26,555 15,547 (130,988) -493.3% (119,979) -771.7%

Санхүүгийн үйл ажиллагааны цэвэр мөнгөн гүйлгээний дүн 15,184,382 2,341,095 (369,098) 12,843,287 548.6% 15,553,480 -4213.9%

Бүх цэвэр мөнгөн гүйлгээ 5,072,880 781,866 195,339 4,291,014 548.8% 4,877,541 2497.0%

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эхний үлдэгдэл 1,528,603 746,737 551,398 781,866 104.7% 977,205 177.2%

Мөнгө түүнтэй адилтгах хөрөнгийн эцсийн үлдэгдэл 6,601,484 1,528,603 746,737 5,072,880 331.9% 5,854,746 784.0%



Х у у д а с | 24

Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан

ҮЗҮҮЛЭЛТ Хувьцаат

капитал

Нэмж

төлөгдсөн

капитал

Дахин

үнэлгээний

нөөц

Гадаад

валютын

хөрвүүлэлтийн

нөөц

Хуримтлагдсан

ашиг

/алдагдал/

Нийт дүн

2010 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл 780,113 - - - 23,668,060 24,448,173

Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - - - - - -

Залруулсан үлдэгдэл 780,113 - - - 23,668,060 24,448,173

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт - - 7,094,927 - - 7,094,927

Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт - - - - - -

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - - - - - -

Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз - - - - - -

Тайлант үеийн цэвэр ашиг - - - - 1,704,476 1,704,476

Ногдол ашиг - - - - (780,113) (780,113)

Гаргасан хувьцаат капитал - - - - - -

2011 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл 780,113 - 7,094,927 - 24,592,424 32,467,463

Бүртгэлийн бодлогын өөрчлөлт - - - - - -

Залруулсан үлдэгдэл 780,113 - 7,094,927 - 24,592,424 32,467,463

Үндсэн хөрөнгийн дахин үнэлгээний өсөлт бууралт - - - - - -

Хөрөнгө оруулалтын дахин үнэлгээний өсөлт бууралт - - - - - -

Гадаад валютын хөрвүүлэлтийн нөөц - - - - - -

Орлогын тайланд хүлээн зөвшөөрөөгүй олз гарз - - - - - -

Тайлант үеийн цэвэр ашиг - - - - 5,250,709 5,250,709

Ногдол ашиг - - - - (780,113) (780,113)

Гаргасан хувьцаат капитал - - - - - -

2012 оны 12-р сарын 31-ээрх үлдэгдэл 780,113 - 7,094,927 - 29,063,020 36,938,059



Х у у д а с | 25

9. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн цалин, урамшуулал

Говь ХК нь 2011 онд батлагдсан Компанийн тухай хуулийн дагуу Хянан Шалгах Зөвлөлгүй

байхаар шийдэж, Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн дэргэд Аудитын хороо, Нэр дэвшүүлэх хороо,

Цалин, урамшууллын хороодыг байгуулж, тэдгээрээр дамжуулан компанийн засаглалыг

хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ, Аудитын хорооны удирдлага дор ажиллах Дотоод аудитын хэлтсийг

байгуулан дотоод хяналтыг хэрэгжүүлж байгаа билээ.

ТУЗ, ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРАЛТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗАРДАЛ 2012

Компанийн ТУЗ-ийн цалин одоогийн мөрдөж байгаагаар сарын 220 000 төгрөг, ТУЗ-ийн

даргын цалин сарын 750 000 төгрөг байна.

ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг бусад компанийн жишигт нийцүүлэн

өөрчлөх асуудлыг ТУЗ-ийн дэргэдэх Нэр дэвшүүлэх хорооны саналыг үндэслэн компанийн

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцэж, ТУЗ-ийн цалинг сар бүр олгох тогтмол цалин,

ТУЗ-ийн гишүүдийн оролцоонд үндэслэсэн нэмэгдэл цалин гэсэн бүрдэлтэйгээр тогтоох нь зүйтэй

гэж үзсэний дагуу дараах байдлаар томъёолсноо хувьцаа эзэмшигчдийн хуралд өргөн барьж байна.

Үүнд:

ТУЗ-ийн гишүүдийн тогтмол цалинг сард 500,000 төгрөг байхаар тогтоох

ТУЗ-ийн даргын албан тушаалын нэмэгдэл сард 400,000 төгрөг, ТУЗ-ийн дэргэдэх

хороодын дарга нарын албан тушаалын нэмэгдэл сард 150,000 төгрөг байх

ТУЗ-ийн гишүүдэд ТУЗ-ийн хурал, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх

хороодын хурал зэрэгт оролцсон оролцоо тутамд 500,000 төгрөгийн оролцоонд

үндэслэсэн цалинг тооцож, улиралд нэг удаа олгох

ДҮН /мян.төг/

1 ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал 30,640

2 ХШЗ-ийн гишүүдийн цалин, урамшуулал 3,227

3 Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын зардал 2,322

36,189

ЗАРДЛЫН ТӨРӨЛ

НИЙТ



Х у у д а с | 26

10. Компанийн дотоод хяналтын систем

Компани нь шинэчлэн батлагдсан Компанийн тухай хуулийн дагуу ТУЗ-ын дэргэдэх

“Аудитын хороо”-г байгуулж, түүний удирдлага дор ажиллах “Дотоод аудитын хэлтэс”-ийг дарга,

2 аудиторын бүрэлдэхүүнтэйгээр зохион байгуулсан. Энэхүү дотоод хяналтын системээрээ

дамжуулж байгууллагынхаа үйл ажиллагааг сайжруулж, үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, байгууллагын

эрсдлийн удирдлага, хяналт болон засаглалын үйл явцыг сайжруулах зорилготой юм.

Дотоод аудитын хэлтэс нь үйл ажиллагаагаа жил, сараар төлөвлөж, Аудитын хороогоор

батлуулах, батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу хяналт, шалгалтыг хийж, үр дүнг компанийн

удирдлагад танилцуулан, тодорхой зөвлөмж, үүрэг даалгаврыг өгч, түүний хэрэгжилтийг

хангуулах чиглэлээр ажиллаж байна.

Дотоод аудитын хэлтэс нь байгуулагдснаасаа хойш үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа,

дамжлагын хаягдлын бодит байдлыг шалгаж, судалгаа хийх, үйлдвэр, цехүүдийн орчны

температур, чийглэгийн хэмжээг байх ёстой стандарт хэмжээтэй харьцуулж шалгах, Нэрийн

барааны дэлгүүрүүдэд зохион байгуулагдсан хямдралтай худалдааны гүйцэтгэл, “Чанарын

удирдлагын тогтолцоо”-нд буюу MNS ISO 9001-2010, Касс дах бэлэн мөнгөний үлдэгдэл зэрэгт

аудит хийж, Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 23 дугаар тогтоолын дагуу эрсдлийн

ангилалд хийсэн шалгуур үзүүлэлтийн дагуу үнэлгээ өгч, эрсдлийн зэргийг тогтоох зэрэг

ажлуудыг хийж гүйцэтгээд байна.



Х у у д а с | 27

11. Компанийн төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүнд нэр дэвшигчдийн танилцуулга

Хувьцаа эзэмшигчдийн төлөөлөл болох Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлийн гишүүнд

Дамбийжавын Хүрэлбаатар, Такеши Камбе, Цагаачийн Баатарсайхан, Дашдаваагийн Хулан, Хидео

Савада, Даваагийн Наранбаатар, , Цагаачийн Отгонбаатар нарыг улируулан сонгож, Түнрэвийн

Одмаа, Дамбын Гэрэлмаа нарыг ТУЗ-ын хараат бус гишүүнд шинээр нэр дэвшүүлж байна.

Компанийн ТУЗ-ийн гишүүнд нэр дэвшигчийн товч намтар

Овог, нэр: Дамбийжавын Хүрэлбаатар

1961 онд төрсөн, эрэгтэй

Гадаад хэл эзэмшсэн байдал:

Англи, Орос хэлтэй

Боловсрол:

1979–1981 Худалдааны тeхникум, нягтлан бодогч

1984–1989 ОХУ-ын Иркутск хотын Санхүү Эдийн Засгийн Акадeми, санхүү эдийн

засагч

1987-1989 ОХУ-ын Иркутск хотын Улс Төр Эдийн Засгийн Институт илтгэгч

Хөдөлмөрийн үйл ажиллагаа:

1981–1984 Монгол банкны Хяналт шалгалтын газар Улсын байцаагч хянагч

1989–1990 Монгол банкны Хяналт шалгалтын газар Улсын байцаагч хянагч

1990–1991 Монгол банкны Гадаад харилцааны газар ахлах нягтлан бодогч

1991–2005 ХХБанкны Харилцагчийн Үйлчилгээний Хэлтсийн захирал, Салбарын

Удирдлагын Газрын захирал, Гүйцэтгэх захирлын орлогч

2005-2007 Монгол Шуудан банкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Үйл

ажиллагааны Газрын захирал

2007-оос хойш ХХБанкны Гүйцэтгэх захирлын орлогч бөгөөд Үйл ажиллагааны Газрын

захирал



Х у у д а с | 28

Овог, нэр: Түнрэвийн ОДМАА

1976 онд төрсөн, эмэгтэй


Англи, Орос, Герман хэлтэй

Боловсрол:

1993-1996 он Европын Хэлний Дээд сургууль / Англи хэл, менежементийн анги/

1996-1999 он Энэтхэгийн Делигийн Их сургууль / Эдийн засагч мэргэжлээр баклавр/

2007-2008 онд Германы Постдамын их сургууль / Төрийн удирдлагын магистр /


2000-2003 онд Монгол шуудан банк / Гадаад харилцаа, маркетинг мэдээлэл судалгааны

газарт гадаад харилцааны ажилтан, захирал/

2003-2004 онд Дэлхийн банк, АХБ-наас хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр / Дотоодын

зөвлөх, орчуулагч/

2004-2005 онд Капитрон банк / Гадаад харилцааны хэлтэсийн захирал/

2005- 2006 онд Дэлхийн банкны Тогтвортой амжиргаа төсөл /санхүү, хяналт, үнэлгээний

газрын дарга/

2006-2007 онд Ландорф финанс ББСБ / Зээлийн эдийн засагч /

2008 -2009 Хадгаламж банк / Хамтын ажиллагаа, сурталчилгаа идэвхжүүлэлтийн

хэлтсийн дарга/

2009 оноос Ландорф финанс ББСБ /Гүйцэтгэх захирал/



Х у у д а с | 29

Овог, нэр: Дамбын ГЭРЭЛМАА

1965 онд төрсөн, эмэгтэй


Англи, Орос, Франц хэлтэй

Боловсрол:

1982-1988 онд ЗХУ, Москва хотын Цахилгаан холбооны дээд сургууль /Холбооны

инженер, эдийн засагч/

2000-2003 онд Монгол Улсын ЗГ-ын хэрэгжүүлэгч агентлаг “Удирдлагын Академи” /

Удирдахуйн ухааны доктор, / PhD/


1988-1992 онд Радио Телевизийн Техникийн Төв /Эдийн засагч/

1992-1994 онд Эдийн Засгийн Коллеж, Бизнес судлалын тэнхим /Багш/

1994-2003 онд ЭЗ коллеж, Бизнес Судлалын тэнхим /Тэнхимийн эрхлэгч/

2003- 2006 онд Монгол Улсаас НҮБ –д суух Байнгын төлөөлөгчийн газар, Швейцарийн

Холбооны Улс дахь ЭСЯ /Нягтлан бодогч/

2006-2009 онд СЭЗДС / Сургалт Эрдэм Шинжилгээ эрхэлсэн дэд захирал/

2009 оноос СЭЗДС / Сургалт эрхэлсэн дэд захирал/



Х у у д а с | 30

Овог, нэр: Такеши КАМБЕ

1962 онд Японд төрсөн, эрэгтэй


Япон, Англи хэлтэй

Боловсрол:

1985 онд Кеогийн Их Сургуулийг эдийн засгийн ухааны бакалавр, магистр


1985-1986 онд Нийгмийн даатгалын хамтарсан компанид хүний нөөцийн менежер

1986-1988 онд Нагано Бренчийн захиргааны менежер

1988-1989 онд Куото салбарын худалдааны менежер

1989-1992 онд Японы хамтын ажиллагааны банкны Гадаадын хамтын ажиллагааны

эдийн засгийн фондын зээлийн мэргэжилтэн, Азийн хөгжлийн банк болон

Дэлхийн Банкны хамтран Бангладеш улсад хэрэгжүүлсэн Жамнагийн

олон зорилгот гүүр төсөл, Шриланк улсад хэрэгжүүлсэн Их Коломбийн

Харицаа холбоог боловсронгуй болгох төсөл, Мянмарийн Олон улсын

харицаа холбооны шугамыг шинэчлэх төсөлд тус тус ажиллаж байсан.

1992-1995 онд Азийн даатгалын компанийн Олон улсын хөрөнгө оруулалтын газрын

хөрөнгө оруулалтын санхүүжит зээлийн менежер:

1992 онд Азид оруулсан хөрөнгийн хувьцааны менежер,

1993 онд АНУ-д оруулсан хөрөнгийн хувьцааны менежер,

1994 онд Европт оруулсан хөрөнгийн хувьцааны менежер

1995-1998 онд Гонконг дахь азийн хөрөнгө оруулалтын Удирдагч

1998-1999 онд АНУ-ийн даатгалын хамтын ажиллагааны бүртгэлийн ухааны сургалт

1999-2000 онд Азийн даатгалын хамтарсан компанийн Удирдлагын зөвлөлийн дарга

2000-2002 онд Азийн үл хөдлөх хөрөнгө ХХК-ийн зээлийн болон судалгаа

шинжилгээний менежер

2001-2003 онд Номхон далайг хамгаалах нийгэмлэгийн гишүүнээр сонгогдсон

2002-2006 онд Азийн даатгалын хамтарсан компанийн жижиг дунд корпорацуудад

арилжааны зээл олгох асуудлыг хариуцсан менежер

2006 оноос Азийн даатгалын хамтарсан компанийн үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааны

хяналтын менежер



Х у у д а с | 31

Овог, нэр: Цагаачийн БААТАРСАЙХАН

1966 онд Ховд аймгийн Булган суманд төрсөн, эрэгтэй


Япон, Англи, Орос хэлтэй

Боловсрол:

1984-1988 онд Монгол улсын Политехникийн их сургуулийг холбооны инженерээр сурч

төгссөн

1988-1989 онд Япон улсын Токиогийн гадаад хэл судлалын япон хэлний ангийг төгссөн

1989-1993 онд Япон улсын Токио хотын Цахилгаан Холбоо, Электроникийн Их

Сургуулийг электроникийн инженер мэргэжлээр бакалавр


1993-1997 онд Япон Монголын хамтарсан “Алтай” компанид Орлогч захирал

1997-1999 онд Таван Богд компанийн ерөнхий захирал, Таван Богд Трейдын ерөнхий

захирал

1999-2000 онд Жуулчин компанийн Ерөнхий захирал

2000-2001 онд “Палас” зочид буудлын Гүйцэтгэх захирал

2001-2003 онд МИАТ компанийн Ерөнхий захирал

2003 оноос Таван Богд Групп компанийн Ерөнхийлөгч, Жуулчин компанийн

Ерөнхийлөгч, Палас болон Хаан Палас зочид буудлын ТУЗ-ийн дарга

2007 оноос Говь ХК-ийн ТУЗ-ын дарга

2008 оны 8 сараас Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал



Х у у д а с | 32

Овог, нэр: Дашдаваагийн ХУЛАН

1968 онд Кубын нийслэл Гавана хотод төрсөн, эмэгтэй


Орос, Англи, Испани, Япон хэлтэй

Боловсрол:

1985-1990 онд Москвагийн Санхүүгийн Дээд сургуулийг Олон улсын эдийн засагч

мэргэжлээр бакалавр

1992-1993 онд Монгол Улсын Их Сургуулийн Бизнесийн удирдлагын магистр

1992-1993 онд Япон улсын сангийн яамнаас хагас жил тутам зохион байгуулдаг макро

эдийн засгийн бодлого төлөвлөлтийн семинарт хамрагдсан


1990-1992 онд Монгол улсын сангийн яаманд гадаад харилцааны хэлтэст эдийн засагч

1993-1997 онд “Говь” корпорацийн Токио дахь салбарт борлуулалтын менежер

1997-2000 онд Таван Богд Трэйд компанийн тэргүүн дэд захирал

2000-2003 онд Худалдаа хөгжлийн банкны дэд захирал, “Кредит монгол” зээлийн

хорооны гишүүн

2003 оноос Таван Богд Группийн тэргүүн дэд ерөнхийлөгч, Хаан Банкны ТУЗ-ийн

гишүүн



Х у у д а с | 33

Овог, нэр: Хидео САВАДА

1951 онд Япон улсын Осака хотод төрсөн, эрэгтэй


Япон, Герман, Англи хэлтэй

Боловсрол:

1973-1976 онд Германы Майнзын Их Сургуулийг эдийн засагч мэргэжлээр бакалавр


1980-1996 онд Шинжуки компанийн Олон улсын аялал зохион байгуулагч

1996-1999 онд Автралийн Алтан Ирэг дээрх Вотээмаак зочид буудлын эзэн, “Скаймак”

нисэх компанийн Ерөнхийлөгч

1999-2001 онд “Эйч Эс” үнэт цаасны компанийн Ерөнхийлөгч

2000 онд

Токиогийн Хөрөнгийн биржийн толгой компани “Скаймак” ХХК-ийн

Ерөнхийлөгч

2002 Токиогийн хөрөнгийн биржийн “Эйч Ай Эс” үнэт цаасны ХХКомпанийн

Ерөнхийлөгч

2003 онд

Хаан банкны Ерөнхийлөгч

2004 оноос Токиогийн хөрөнгийн биржийн 1-р хэсгийн “Эйч Ай Эс” үнэт цаасны

ХХКомпанийн болон Осака хотын хөрөнгийн биржийн “Эйч Эс” үнэт

цаасны ХХКомпанийн Ерөнхийлөгчөөр ажиллаж байна.



Х у у д а с | 34

Овог, нэр: Даваагийн Наранбаатар



Англи хэлтэй

Боловсрол:

1999-2003 Худалдаа Үйлдвэрлэлийн дээд сургуулийг нягтлан бодогч, эдийн засагч

мэргэжлээр бакалавр


2002-2003 онд Таван Богд Косметик ХХК-д өрөлтийн менежер

2003-2004 онд Таван Богд Косметик ХХК-д судалгааны менежер, ахлагч

2004-2005 онд Таван Богд Косметик ХХК-д дэд захирал

2005-2008 онд Таван Богд Трейд ХХК-ийн бизнес төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

2008 оноос Говь ХК-ийн дэд захирал

Овог, нэр: Цагаачийн ОТГОНБААТАР



Англи, Орос хэлтэй

Боловсрол:

1998-2000 он АНУ Брэндон коллеж /Багш-орчуулагч/


2000-2007 онд Таванбогд трейд ХХК Ерөнхий захирал

2007 оноос Глобал бридж ХХК Ерөнхий захирал



Х у у д а с | 35

12. Ногдол ашиг, түүнийг тараах журам, ногдол ашиг тараалтын тайлан

2012 онд зарласан ногдол ашиг, түүнийг тараах журам

Компани нь дотоодын зах зээлд байр сууриа хадгалах, улмаар зах зээлд эзлэх хувиа өсгөх,

гадаад зах зээлээ тэлэхийн тулд техник, технологио шинэчлэх, бүтээгдэхүүний чанарын

удирдлагын тогтолцоог нэвтрүүлэн, чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхээр

чармайн ажиллахын зэрэгцээ хувьцаа эзэмшигчдийн хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг өсгөж,

хувьцаанд ногдол ашиг тараахыг эрмэлзэж байгаа билээ.

Иймээс компани сүүлийн 2 жил хувьцааны нэгж тутамд 100 төгрөгийн ногдол ашиг

тараасан бол, компанийн Төлөөлөн Удирдах Зөвлөл 2013 оны 1 сарын 29-ний хурлаахаа 2012 оны

үр дүнгээс хувьцааны нэгж тутамд 125 төгрөгийн ногдол ашиг зарлаж, цэвэр ашгийн 18.6 хувийг

ногдол ашигт тарааж, үлдсэн хэсгийг тоног төхөөрөмжийн хөрөнгө оруулалтад зарцуулахаар

шийдээд байна.

2012 оны ногдол ашгийг 2013 оны 5 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн компани дээрээ тарааж,

үлдсэн хэсгийг 2013 оны 10 сарын 1-нээс өмнө Үнэт Цаасны Төлбөр Тооцоо Төвлөрсөн

Хадгаламжийн Төвөөр зуучлуулан хувьцаа эзэмшигчдийн үнэт цаасны хадгаламжийн дансанд

шилжүүлэх болно.

2011 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан

Компанийн 2011 онд зарласан ногдол ашгаас 193 хувьцаа эзэмшигч ногдол ашгаа компани

дээр биеэр ирж авсан бол үлдсэн 16 804 хувьцаа эзэмшигчийн ногдол ашгийг 2012 оны 10 сарын 2-

ны өдөр ҮЦТТТХТ дэхь хувьцаа эзэмшигчдийн дансанд шилжүүлсэн.

НОГДОЛ АШИГ ТАРААЛТ

Хувьцаа

эзэмшигчдийн

тоо

Хувьцааны тоо

Ногдол

ашгийн

хэмжээ

/төгрөг/Компани дээрээ тараасан 193 6,898,479 689,847,900

ҮЦТТТХТ-өөр зуучлуулан тараасан 16,804 902,646 90,264,600

НИЙТ 16,997 7,801,125 780,112,500



Х у у д а с | 36

13. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын дэг

1. Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлыг нээх

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Хүрэлбаатар

2 Минут

2. Тооллогын комисс болон редакцийн комиссыг томилсон тухай Төлөөлөн удирдах

зөвлөлийн тогтоолыг танилцуулах

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Д.Солонго

3 минут

3. Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөний дагуу дараах илтгэлүүдийг тавина:

a) “Говь” хувьцаат компанийн 2012 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд

өгөх дүгнэлт, 2013 оны зорилтын талаар илтгэх

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн дарга Д.Хүрэлбаатар

10 минут

b) 2011 оны ногдол ашиг тараалтын тайлан, 2012 оны санхүүгийн үр дүнгээс ногдол ашиг

тараах тухай ТУЗ-ийн шийдвэрийг танилцуулах

Говь ХК-ийн Гүйцэтгэх захирал Ц.Баатарсайхан

10 минут

c) Төлөөлөн удирдах зөвлөлд нэр дэвшигчдийн товч танилцуулга

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга Д.Солонго

2 минут

d) Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалин урамшууллын бодлого, цалингийн

хэмжээг тогтоох саналыг танилцуулах

ТУЗ-ийн дэргэдэх Цалин урамшууллын хорооны дарга Д.Хүрэлбаатар

2 минут

4. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдсон асуулт, хариулт: Хүн тус бүр 3 минут

5. Хэлэлцэж байгаа асуудалтай холбогдсон санал, шүүмжлэл: Хүн тус бүр 5 минут

6. Саналын хуудсаар санал авч, нэгтгэн, тооллогын комисс санал хураалтын дүнг танилцуулж,

комиссын тогтоолыг батлуулах

4 минут

7. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөлд Хувьцаа эзэмшигчдийн санал асуулгын дүнг тусган

редакцийн комиссын дарга танилцуулж төслийг батлуулах

10 минут

Хурлыг 2 цагт багтаана. (Хэрэв шаардлагатай бол хурлын хугацааг хэлэлцэн сунгаж болно.)

ХУРАЛ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ КОМИСС



Х у у д а с | 37

14. Хурлаас гарах шийдвэрийн төсөл

Төсөл

“ГОВЬ” ХУВЬЦААТ КОМПАНИЙН

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧДИЙН ХУРЛЫН ТОГТООЛ

2013 оны … дүгээр Улаанбаатар

сарын …-ны өдөр Дугаар … хот

Компанийн 2012 оны үйл ажиллагааны

болон санхүүгийн тайлангийн тухай

Говь хувьцаат компанийн 2012 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн

тайлангийн талаар Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс оруулсан дүгнэлтийг хэлэлцээд тус компани

өнгөрсөн онд техник технологийн шинэчлэлийг хийж, бүтээгдэхүүний нэр төрөл, загвар дизайныг

олшруулан, гадаад, дотоод зах зээлээ тэлэх талаар тодорхой ажлуудыг төлөвлөн, амжилттай

хэрэгжүүлж ажилласнийг тэмдэглэж байна.

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 9 дэхь заалтыг үндэслэн

“Говь” хувьцаат компанийн Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас ТОГТООХ нь:

Говь хувьцаат компанийн 2012 оны жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайланд

Төлөөлөн Удирдах Зөвлөлөөс өгсөн дүгнэлтийг баталсугай.

ХУРЛЫН ДАРГА



Х у у д а с | 38

Төсөл





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн

гишүүдийг батлах тухай

Компанийн тухай хуулийн 62.1.7 дахь заалт, Компанийн дүрмийн 6.9.8 дахь заалтыг

удирдлага болгон Тооллогын комиссын тооллогын дүнг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит

хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн хараат бус гишүүдээр:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

Хоёр. “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн ердийн гишүүдээр:

1. _____________________________

2. _____________________________

3. _____________________________

4. _____________________________

5. _____________________________

нарыг тус тус сонгосоныг батламжилсугай.




Х у у д а с | 39

Төсөл





Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн

цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох тухай

Компанийн тухай хуулийн 62 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийн 13 дахь заалтыг удирдлага

болгон Цалин урамшууллын хорооноос оруулсан саналыг үндэслэн Хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит

хурлаас ТОГТООХ нь:

Нэг. “Говь” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийн цалинг сар бүр олгох тогтмол

цалин болон гишүүдийн оролцоонд үндэслэсэн хийснээрх цалингаас бүрдэхээр тогтоосугай.

Хоёр. ТУЗ-ийн гишүүдийн тогтмол цалинг сард 500,000 төгрөг байхаар тогтоож, ТУЗ-ийн

даргад сард 400,000 төгрөг, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын дарга нарт сард 150,000 төгрөгийн албан

тушаалын нэмэгдэл цалин тооцож байхаар тогтоосугай.

Гурав. ТУЗ-ийн гишүүдэд ТУЗ-ийн хурал, Хувьцаа эзэмшигчдийн хурал, ТУЗ-ийн дэргэдэх

хороодын хурал зэрэгт оролцсон оролцоо тутамд 500,000 төгрөгийн оролцоонд үндэслэсэн цалинг

тооцож, улиралд нэг удаа олгосугай.




Х у у д а с | 40

15. Саналын хуудасны загвар

Говь ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал 2013 оны 4 сарын 18-ны өдрийн

14 цагт Говь ХК-ийн байранд хуралдана.

Хувьцаа эзэмшигчийн овог, нэр ………………………………………………

Эзэмшиж буй хувьцааны тоо ……………………… төрөл …… энгийн ……

Дансны дугаар ……………………… Регистрийн дугаар ……………………

Гарын үсэг ……………………………………………………………………

Батлах асуудлууд: Зөвшөөрсөн Татгалзсан Түдгэлзсэн

1. Компанийн үйл ажиллагааны болон

санхүүгийн тайлангийн талаарх ТУЗ-

ийн дүгнэлтийг батлах

2. ТУЗ-ийн гишүүдийг батламжлах /ТУЗ-ийн гишүүнийг сонгохдоо санал хураах

ердийн аргыг хэрэглэнэ/

a. ТУЗ-ийн хараат бус гишүүдийг батлах

1) …………………

2) …………………

3) …………………

4) …………………

5) …………………

b. ТУЗ-ийн ердийн гишүүдийг батлах

1) …………………

2) …………………

3) …………………

4) …………………

3. ТУЗ-ийн гишүүдийн цалин,

урамшууллын хэмжээг батлах

2013 оны …-р сарын …-ны өдөр

Хувьцаа эзэмшигчийн гарын үсэг ………………………………

САНАЛ АВАХ ХУУДСЫГ АШИГЛАХ САНАМЖ

1. Хувьцаа эзэмшигч саналын хуудсыг бөглөхдөө саналын хувилбарын зөвхөн нэгийг

сонгож, () тэмдэг тавина. Жишээ нь: зөвшөөрсөн бол зөвшөөрсөн гэсэн нүдэнд

(), татгалзсан бол татгалзсан гэсэн нүдэнд () тэмдэг тавина.

2. Засварласан, балласан болон залруулгатай санал авах хуудас нь хүчингүйд

тооцогдно.

3. Хэрэв та саналаа өөр хүнээр төлөөлүүлэх бол таныг төлөөлөх хүний овог, нэр,

хаягийг дор бичих бөгөөд өөрийн иргэний үнэмлэх эсвэл итгэмжлэх бичгийг

хувьцаа эзэмшиж буйг батлах бичиг баримтын хамт өгч ирүүлнэ.

4. Хэрэв та саналын хуудсаар саналаа өгөх бол хурлын материалтай танилцаад, санал

авах хуудсанд саналаа тэмдэглэж, зуучлагч үнэт цаасны компанидаа эсвэл

Улаанбаатар-17062, Шуудангийн хайрцаг-36/434, Говь ХК хаягаар 2013 оны 04

дүгээр сарын 15-ний өдрийн дотор ирүүлнэ үү.

Таныг төлөөлөх хүний:

Овог ……………………………… нэр ……………………………

Таны эзэмшдэг хувьцааны тоо ……………………………………

Дансны дугаар ………………………………………………………

Регистрийн дугаар …………………………………………………

Таны өөрийн гарын үсэг ………………………………

Documents

АГУУЛГА - gobi.mn on.pdf · төлөвлөгөө 2012 оны түүхий эд бэлтгэл Говь ХК нь 2012 онд 256.6 тонн ямааны ноолуур, 34.4