深市 IPO 发行上市业务培训

深圳证券交易所 PPT深圳证券交易所 PPT

深市 IPO发行上市业务培训深圳证券交易所上市推广部

2014.5

深圳证券交易所 PPT

新一轮新股发行改革 2014年 3 月 21日中国证监会《完善新股发行改革相关措施》《证券发行与承销管理办法》

2014年 5 月 9 日证券业协会、深圳证券交易所《首次公开发行股票网下投资者备案管理细则》《首次公开发行股票配售细则》《深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法》《深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则》


主要内容



市值相关规定项目网上市值网下市值

市值计算范围深市非限售 A 股市值影响网上申购环节网下询价环节

市值计算基准 T-2日前 20个交易日的日均市值 X-2日前 20个交易日的日均市值市值门槛 1 万 1000万 ( 配售对象 )

市值是否与可申购量挂钩是，每 5000元市值可申购 500股否

主承销是否可规定更高市值要求否是，可规定 1000万以上注： T 日为申购日 X 日为初步询价开始日



网下投资者资格准入方式

证券业协会备案

证券公司推荐 &项目主承销商筛选证券业协会备案 &项目主承销商筛选注意：新老投资者均需按照协会备案细则的规定在备案系统重新备案并补充相关资料


网下投资者资格准入流程

注意事项六大类机构投资者自行备案，其他类机构和个人投资者推荐备案主承销商“共享”在协会备案的所有投资者投资者申请备案至协会完成备案需 10个工作日；结算公司接受协会备案投资者信息后需 2-3 个工作日完成“资金配号” 项目主承销商应在 X-1 日 16 ： 00 至 X 日 8 ： 30间剔除不满足最低市值要求的投资者



网下报价规则


报价案例报价时间配售对象申购价( 元 )

拟申购量( 万股 )14:00 A 20.46 100014:08 B 21.56 150014:09 C 21.56 40014:14 D 22.00 75014:17 E 21.56 100014:19 A 23.73 100014:30 B 22.39 800

以某一机构投资者为例 , 旗下管理了A 、 B 、 C 、 D 、 E 共 5 个配售对象 , 报价情况如下：

该机构的报价

配售对象拟申购量



自主配售

剔除拟申购量中最高报价部分，不少于 10%

剔除后的有效报价投资者( 机构 ) 数量应不少于 10家 /20家

剔除最高报价后有效报价投资者数量不足，应当中止发行

配售对象类型由 4 类增至 16类

公募、社保、保险、年金为优先配售对象，优先配售对象配售比例应不低于其他类


温馨提示 -EIPO 平台投资者的资料不可在 EIPO 平台进行修改，所有信息更新请在证券业协会的备案系统完成主承销商、投资者在 EIPO 平台的所有操作应在规定时间内完成，超过规定时间无法补报 EIPO 平台使用疑问，请联系本所技术支持： 0755-88820030


温馨提示 -CA 证书CA证书办理 : 六大类机构自行向本所申请 CA证书 , 其他类机构与个人投资者由证券公司代为申请

CA证书升级 : 升级时间 :2014年 6 月 30日 -7月 31日升级方式 : 自行下载更新 & 手动更新 ( 具体参见本所即将发布的相关通知 )

深圳证券交易所 PPT深圳证券交易所 PPT 16

Documents

深市 IPO 发行上市业务培训