Embed Size (px)
Citation preview
Взгляд на ИТ бюджеты украинских банковДмитрий Лазученков, EY
Март 2016 г.
1
► Исследование было выполнено на основе данных ТОП 10 банков по размеру активов согласно распределению НБУ
► Все финансовые данные получены из находящейся в свободном доступе отчетности, созданной в соответствии сМеждународными стандартами финансовой отчетности (МСФО)
► Отдельные категории затрат, не выделенные явным образом в отчетности некоторых банков, были полученыаналитически, исходя из их доли в статьях затрат у банков схожих параметров
► Численность сотрудников была получена из открытых источников (эмиссионные документы, финансовая отчетность)
► Для оценки затрат на оплату труда ИТ-персонала была выбрана оценка в 6% общего фонда оплаты труда поисследованиям EY в области затрат на персонал
► Расходы банков на ИТ в 2015 году были рассчитаны методом аппроксимации на основании данных за 3 квартал (2015Е)
► Для возможности сравнения абсолютные оценки расходов скорректированы на инфляцию и отображены в ценах 2015года
► После публикации годовых отчетностей банков по стандартам МСФО, мы произведем пересчет ИТ затрат украинскихбанков за 2015 год. Полученные значения могут отличаться от полученных в данном исследовании. Помимо пересчета,мы также рассчитаем прогнозную оценку ИТ затрат банков на 2016 год
► Все приведенные данные являются оценочными.
Комментарии к представляемой статистике
2
Исследуемые банки и их ИТ затраты
Место Изменение с2014 года Банк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
=
=
=
=
=
Топ 10 Банков по размерам активов, ИТ затратыкоторых мы оценивали в данном исследовании
Топ 10 Банков по размеру ИТ затрат в 2015 году(по результатам исследования)
+2
–1
–1
+2
–1
Укрсоцбанк
Альфа-Банк
УкрСибБанк
ПУМБ
ПриватБанк
ОщадБанк
Укрэксимбанк
Проминвестбанк
Сбербанк России
Райффайзен Банк Аваль
Место Изменение с2014 года Банк
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N/A
=
=
+1
–1
–2
+2
–2
Проминвестбанк
Альфа-Банк
ПУМБ
Укрэксимбанк
УкрСоцБанк
ПриватБанк
ОщадБанк
Райффайзен Банк Аваль
Сбербанк России
УкрСибБанк
+1
+1
3
Структура ИТ затрат в банках Украины*
► ИТ оборудование – покупка компьютерной техники, сетевого оборудования, оборудования ЦОД и т.д.
► Программное обеспечение – программное обеспечение в нематериальных активах
► Операционные расходы – плата за использование/поддержку/внедрение/доработку информационныхсистем, оборудования и процессов
► Расходы на ИТ персонал – затраты на оплату труда ИТ персонала
* - процентные соотношения были рассчитаны исходя из сумм в гривнах
38%
41%
41%
31%
23%
27%
22%
16%
14%
12%
14%
24%
25%
21%
23%
29%
2012
2013
2014
2015E
ИТ оборудование
Программное обеспечение
Операционные расходы
Расходы на ИТ персонал
4
257 млн. грн.
(среднее 2015)
335 млн. грн.
(среднее 2014 )
0
100
200
300
400
500
600
700
Расходы на ИТ персоналОперационные расходыПрограммное обеспечениеИТ оборудование
ИТ затраты банков в 2015 году
► Средние показатели затрат на ИТ в 2015 году сократились почти на 80 млн. грн.
► В абсолютных показателях сократились все статьи затрат на ИТ, но наиболее значительно сократилисьзатраты на ИТ-оборудование и программное обеспечение
* - суммы 2014 года скорректированы на инфляцию
5
ИТ затраты банков – 2014 vs. 2015*
0
200 000
400 000
600 000
800 000
1 000 000
1 200 000
1 400 000
1 600 000
2014
2015Е
► Лидер прошлого года по затратах ИТ, ПриватБанк, в этом году снизил свои расходы практически в двараза – с 1,367 до 659 млн. грн.
► В 2015 году наибольшую сумму на ИТ потратил Укрсоцбанк, несмотря на то что он снизил свои ИТрасходы с 799 до 693 млн. грн.
* - суммы 2014 года скорректированы на инфляцию
6
Общая сумма затрат на ИТ* в банках Украины
► По сравнению с 2014 годом, в2015 суммарные затраты на ИТ удесяти крупнейших банковснизились почти в два раза – с4.7 до 2.5 млрд. грн.
► Больше всего банки снизилисвои расходы на ИТоборудование и программноеобеспечение – приблизительнона 60%
► Во многом снижение затратобусловлено финансовойнестабильностью на рынке иростом курса доллара США
► Меньше всего банки снизилисвои операционные ИТрасходы
* - суммы 2014 года скорректированы на инфляцию
на 46% снизились ИТзатраты украинскихбанков в 2015 в сравнениис 2014
2 063 2 4031 960
790
1 241
1 586
1 037
413
767
712
672
620
1 387
1 220
1 081
757
5 4595 920
4 749
2 580
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2012 2013 2014 2015Е
ИТ оборудование Программное обеспечение
Операционные расходы Расходы на ИТ персонал
на 56% - снизились ИТ
затраты украинскихбанков в 2015 в сравнениис 2013
7
Отношение ИТ расходов к чистым доходам* (1/2)
► Поскольку ключевыми доходами банков от основной деятельности являются процентные икомиссионные доходы, отношение ИТ расходов было рассчитано именно к этим доходам
► Доля ИТ расходов в чистых доходах украинских банков составляет 11% в 2013 и 2014 годах, в 2015 годуона снизилась до 5%
* - суммы 2014 и 2013 года скорректированы на инфляцию
5 920 4 7492 580
51 783
43 064
53 002
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
2013 2014 2015E
ИТ расходы
Чистые доходы
11% 11% 5%
8
9%
0%
4%
12%
5% 5%
29%
5%
9%
5%
8%
4%
1%
4% 4%3%
32%
4%3%
2%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
2014
2015E
Отношение ИТ расходов к чистым доходам (2/2)
► Наибольшая доля ИТ расходов в чистых доходах у Укрсоцбанка. В 2015 году такая доля составляла 32%
9
12,1%
8,7%
4,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Верхняя четверть Медиана Нижняя четверть
Средние
расходына
ИТ
посовокупн
ости
банк
ов
Банки мира, 2015**
4,3%
2,9%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
Средние
расходына
ИТ
посовокупности
банков
Украинские банки, 2014 Украинские банки, 2015
Сравнение доли ИТ расходов в доходах (Украина и Мир)
► Для сравнимости собщемировымипоказателями Computer
Economics по банковскомусектору, мы рассчиталиотношение ИТ расходов кобщим доходам банков, ане к чистым, как напредыдущем графике
► Доля ИТ расходов в общихдоходах крупнейшихукраинских банковсоизмерима с банкамимира, которые входят внижнюю четверть поданным Computer Economics
*для перерасчета сумм в долл. США использовался среднегодовой курс доллара США
**данные исследования проведенного Computer Economics
10
19 539
15 841
11 417
20 717
16 725
11 165
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
Верхняячетверть
Медиана Нижняячетверть
Верхняячетверть
Медиана Нижняячетверть
2014 2015
Средние
ИТрасходына
одного
сотрудни
ка, долл.США
4 195
1 803
-
5 000
10 000
15 000
20 000
25 000
.
Средние
ИТрасходына
одногосотрудника
, долл.США
Украина
ИТ-затраты на одного сотрудника в Украине* и мире (1/2)
► В 2014 мировые показателиИТ-затрат на одногосотрудника для нижнейчетверти превышалиукраинские в среднем в 3
раза. В 2015 данный разрывувеличился до 6 раз
► Данная статистика говорито недостаточнойавтоматизации бизнеспроцессов, что являетсяследствием примененияукраинскими банкамизатратного подхода куправлению ИТ вместоинвестиционного
*для перерасчета сумм в долл. США использовался среднегодовой курс доллара США
**данные исследования проведенного Computer Economics
Мир
11
ИТ-затраты на одного сотрудника в Украине и мире (2/2)
► ИТ-расходы, за исключением нескольких случаев, коррелируют c уровнем доходов банков.
1911
18
47
73
15
149
2517 19
0
500
1000
1500
2000
2500
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Чистыйдоходна
одного
сотрудника
,
тыс. грн
ИТрасходына
одного
сотрудника
,
тыс. грн
ИТ-расходы на одного сотрудникаЧистый доход на одного сотрудника
12
Динамика общих ИТ-затрат*
► Начиная со второй половины 2013 года инвестиции украинских банков в ИТ пошли на спад в связи сволной кризиса
► Учитывая текущую динамику ИТ затрат, в 2015 году ожидается их снижение на 46%
* - суммы 2014 и 2013 года скорректированы на инфляцию
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
2012 2013 2014 2015 2016
Фактические значения
Прогноз EY
13
Итоги
на 46% снизились ИТ затраты
украинских банков в 2015 всравнении с 2014
с 14% до 24% увеличились
доля операционных расходов вобщих ИТ затратах
1,083 долл. США составляют ИТ
затраты украинских банков на одногосотрудника
5% составляют ИТ затраты в
чистых доходах украинских банков– в два раза меньше, чем в 2014
В 2.5 млрд. грн. оцениваются
ИТ затраты 10 крупнейшихбанков в 2015 году
693 млн. грн. потратил на ИТ лидер
по ИТ затратам в 2015 году
14
Переход к инвестиционному подходу – главная задача
Затратный подход Инвестиционный подход
ИТ – один из центров затрат
Фокус на совершенствованиисервисов
Упор на поддержание текущегоуровня ИТ
Гибкие механизмы распределенияфинансовых средств
Фокус на технологиях
Упор на развитие ИТ
Развитие ИТ – увеличение затрат
Управление ИТ как бизнесом
ИТ – источник дополнительнойвыгоды для бизнеса
Управление ИТ как центром затрат
► В условиях существенного сокращения затрат и постоянного роста требований бизнеса, переход отзатратного подхода к инвестиционному – первоочередная задача руководителя ИТ службы
► При этом, жизненно важно найти общий язык с высшим руководством, измеряя текущее состояние ИТ впоказателях, понятных руководству и топ-менеджменту банка
► В этом руководителю ИТ могут помочь инструменты, предлагаемые ведущими мировыми стандартамии практиками по управлению ИТ: ITIL, COBIT, IT CMF.
15
ИТ стратегия как инструмент оптимизации ИТ затрат
► План по внедрению ИТ инициатив, которые будут включены в ИТ стратегию банка, позволяетконтролировать и управлять существующими проектами с точки зрения оптимальности длядостижения стратегических целей банка
► Регулярное обновление существующей ИТ стратегии является неотъемлемой частью циклауправления ИТ как в самом ИТ департаменте, так и в организации в целом
► Пересмотр ИТ стратегии банка позволяет оценить изменения приоритетов развития бизнеса иИТ, а также гармонизировать текущий перечень ИТ инициатив с точки зрения оптимальностидля бизнес-приоритетов
► Разработка ИТ стратегии банка является основополагающим этапом для обеспечениястабильного и контролируемого развития ИТ
► Разработка ИТ стратегии обеспечит прозрачность работы ИТ департамента и повыситуровень удовлетворенности бизнеса предоставляемыми ИТ-услугами
► ИТ стратегия станет эффективным инструментом для донесения до руководствавозможных перспектив, длительности и стоимости соответствующих ИТ инициативдля достижения стратегических целей банка
Одним из наиболее эффективных инструментов, позволяющих перейти к инвестиционномуподходу, является разработка и внедрение ИТ стратегии банка
16
Снижение ИТ затрат за счет оптимизации ИТ процессов
Стадия 1. Анализ текущейситуации
Стадия 3. Разработка гипотез пооптимизации
Стадия 2. Сравнение текущихпоказателей с отраслевыми
Стадия 5. Разработка планавнедрения инициатив по
оптимизации
Стадия 4. Расчет бизнес-кейса
Снижение затрат назакупку ИТоборудования
Уменьшение расходовна ПО и лицензии
Оптимизацияоперационных ИТ
затрат
Снижение расходов наперсонал
Результаты оптимизации ИТ процессов
Позволяет увидеть зоны, в которых потенциальнокроются возможности для оптимизации
Расчет снижения операционных икапитальных ИТ затрат вперспективе (1-3 года), NPV
17
Снижение ИТ затрат за счет перехода к облачным технологиям (1/3)
.
► Infrastructure-as-a-Service (IaaS) – Использование облачной инфраструктуры для установки базового программногообеспечения и размещения пользовательских приложений
►Platform-as-a-Service (PaaS) - Использование облачной инфраструктуры и базового программного обеспечения дляразмещения пользовательских приложений
► Software-as-a-Service (SaaS) - Использование прикладного программного обеспечения провайдера, работающего воблачной инфраструктуре
Дополнительные преимущества для бизнеса и ИТ:
►Мобильность
►Простота масштабирования
►Гибкость в управлении мощностями
►Повышенная устойчивость к катастрофам
►Эффективная реорганизация службы ИТподдержки
28%
35%
38%
50%
Доступ к возможностям, которых несуществует в нашей организации
Снижение затрат на ИТ-персонал иобслуживание
Снижение затрат на аппаратные обеспечениеинфраструктуры
Легкость в масштабируемости при изменениипотребностей бизнеса
Ключевые причины, по которым компаниииспользуют облачные вычисления:
Источник данных: CIO magazine
Модели предоставления облачных услуг:
18
Использование облачных технологий позволят снизить совокупную стоимость владения (TCO):
отсутствует необходимость арендовать помещения для размещения оборудования, появляетсявозможность снизить количество системных платформ и персонала
Пропадает потребность приобретать оборудование для ЦОД, а такжемощное компьютерное оборудования для рабочих станций
Снижение расходов наИТ оборудование
Уменьшение расходовна ПО и лицензии
Снижение расходов наперсонал
Покупка ПО и лицензий ложатся на плечи облачного провайдера (PaaS, SaaS)
Снижение ФОТ, отсутствие налоговых и социальных платежей,
возникающие при содержании собственного ИТ отдела
► Тем не менее, существуют регуляторные требования, ограничивающие возможности использованияоблачных технологий в украинских банках
► В соответствии с Положением про организацию операционной деятельности в банках УкраиныN 254 от 18.06.2003, банки не могу хранить финансовую информацию в дата-центрах, которые находятся внетерритории Украины
Снижение ИТ затрат за счет перехода к облачным технологиям (2/3)
19
Какие функции банка можно перенести в облако?
► Гарантия капитала► Аудиты и отчетность► Клиентский сервис► Разработка и продажа продуктов
► ИТ (системное и прикладное ПО)
► Коммуникационные сервисы► Маркетинг
► Гарантия капитала► Аудиты и отчетность
Внутренние функции
► Клиентский сервис► ИТ (системное и прикладное ПО)
► Коммуникационные сервисы► Сервисы для анализа поведения клиента► Сервисы для предотвращения мошеннических операций► Сервисы для анализа рынка, партнеров и конкурентов
Функции, перенесенные в облако
Функции банков
Снижение ИТ затрат за счет перехода к облачным технологиям (3/3)
20
Эволюция ИТ службы
ИТ служба сейчас ИТ служба завтра
Качественный подход к подборуперсонала, вместо количественного
Высшее руководство понимаетценность ИТ службы
Управляется как“бизнес в бизнесе”
Понимает стратегиюсвоего развития
► Используя взвешенный и продуманный подход к управлению ИТ бюджетом можно не только сократитьрасходы на ИТ, но и повысить эффективность бизнес-процессов и предоставить банку дополнительныевозможности экономии в других функциях
► Это не только покажет высшему руководству ценность их ИТ функции, а и сформирует привлекательныйимидж ИТ службы в глазах всего банка
Не всегда понимаетсвои расходы
Центр затрат в глазахвысшего руководства
Большинство усилий направлено наподдержку текущего уровня ИТ
21
Дальнейшее исследование
► В скором времени компания EY планирует проводить подписное исследование по большому количествуразнообразных показателей банковской деятельности
► Данное исследование будет содержать вопросы, которые касаются не только ИТ затрат банков, но иоперационных показателей функции ИТ
Готовы ли Вы принять участие в исследовании?
Спасибо за внимание!Дмитрий Лазученков, CISA, CISM, ISO 27001 CLA
[email protected] +380 44 499 3367
23
Важная информация
Данная презентация содержит лишь общие сведения касательно представленнойтемы. Информация из этой презентации не должна рассматриваться в качествеисчерпывающей или достаточной для принятия каких-либо решений, а такжеиспользоваться для оказания профессиональных консультаций.
Компания EY не несет ответственности за какие-либо убытки вызванныедействием/бездействием касательно вопросов, освещенных в данной презентации.
Информация в данной презентации дополняется устными пояснениями докладчикаи должна рассматриваться только в свете этих устных пояснений.
Если Вам требуются какие-либо разъяснения, дополнительная информация иликонкретная консультация по вопросам, связанным с темой доклада, свяжитесь снами, и мы будем рады обсудить интересующие Вас вопросы.
24
Материалы от EY
► Результаты данных исследований находятся в свободном доступе
► Также, Вы можете получить их по запросу у консультантов отдела по оказанию услуг в областиинформационных технологий и ИТ-рисков
Взгляд на ИТ бюджеты украинских банков – 2013/2014
Взгляд на ИТ бюджеты грузинских банков– 2013/2014
Взгляд на ИТ бюджеты украинских банков – 2012/2013
25
Услуги компании EY в области ИТ и ИТ-рисков (1/2)
Компания EY это:
► Более 300 консультантов в странах СНГ
► Глобальная методологическая база
► Отраслевой и технический опыт
► Независимость от поставщиков и технических решений
Основные направления:
Повышениеэффективности ИТ-
процессовАудит ИТ
Информационнаябезопасность
Управлениенепрерывностью бизнеса
Управление ИТ-
проектами
26
Услуги компании EY в области ИТ и ИТ-рисков (2/2)• Обзор состояния ИТ на предмет соответствия требованиям бизнеса, ведущим методологиям/стандартам
• Трансформация ИТ (определение целевого состояния ИТ, разработка инициатив по совершенствованиюуправления ИТ)
• Разработка и помощь в реализации стратегии ИТ, системы показателей для оценки эффективности ИТ-процессов(KPIs).
Повышениеэффективности ИТ-
процессов
• Оценка состояния ИТ, включая проверку соответствия мировым стандартам (в том числе COBIT, ITIL и др.)
• Организация работы и оценка эффективности служб внутреннего ИТ-аудита и ИТ-контроля
• Косорсинг/аутсорсинг внутреннего аудита ИТ
• Аудит сервисных организаций по международным стандартам (ISAE 3402/SSAE 16, ISO 27001 и др.).
Аудит ИТ
• Создание системы управления информационной безопасностью, включая разработку необходимых политик,
регламентов и процедур
• Аудит информационной безопасности и проверка соответствия требованиям международных стандартов (ISO 27000,
COBIT, ISF, NIST и др.) и локальных регуляторов (СУИБ НБУ)
• Комплексный анализ уровня защищенности информационных систем.
Информационнаябезопасность
• Реализация и сопровождение проектов разработки и внедрения планов непрерывности бизнеса, в том числеразработка стратегии обеспечения непрерывности бизнеса
• Независимая оценка системы управления непрерывностью бизнеса на соответствие передовой практике, стандартам и законодательным требованиям, включая разработку практических рекомендаций по ее улучшению.
Управлениенепрерывностью
бизнеса
• Независимый контроль качества проектов по внедрению информационных систем
• Сопровождение проектов по реализации крупномасштабных ИТ-преобразований
• Помощь в формировании требований к новым системам
• Помощь в проведении тестирования информационных систем перед их вводом в эксплуатацию.
Управление ИТ-
проектами
27
Контакты
Константин НевядомскийПартнер, руководитель отделаконсультационных услугEY Украина
Тел. +380 44 499 2025
Факс +380 44 490 3030
EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
About EY
EY является международным лидером в области аудита, налогообложения,
сопровождения сделок и консультирования. Наши знания и качество услугпомогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала иэкономике в разных странах мира. Мы формируем команду выдающихсялидеров, под руководством которых наш коллектив выполняет взятые насебя обязательства. Тем самым мы вносим значимый вклад в улучшениеделовой среды на благо наших сотрудников, клиентов и общества в целом.
Название EY относится к глобальной организации и может относиться кодной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited,
каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young
Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии сзаконодательством Великобритании, − является компанией, ограниченнойгарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробнаяинформация представлена на нашем сайте: ey.com.
© 2016 ТОВ «Эрнст энд Янг»
Все права защищены.
Дмитрий ЛазученковМенеджер отдела по оказанию услуг вобласти ИТ и ИТ-рисковEY Украина
Тел. +380 44 499 3367
Факс +380 44 490 3030
