Embed Size (px)
Citation preview
1
ขอกาหนดวาดวยสทธและหนาทของผออกใบสาคญแสดงสทธ
และผถอใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน
ของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 3 (LH-W3)
2
ขอกาหนดวาดวยสทธและหนาทของผออกใบสาคญแสดงสทธ
และผถอใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทน
ของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน)ครงท 3 (LH-W3) ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 3
(LH-W3) (“ใบสาคญแสดงสทธ”) ออกโดยบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) (“บรษทฯ”) ภายหลงจาก
ทไดรบมตอนมตจากทประชมสามญผ ถอหนครงท 1 /2557 เมอวนท 24 เมษายน 2557 ทงนผ ถอใบสาคญ
แสดงสทธจะไดรบสทธตามทไดกาหนดไวในขอกาหนดสทธ (ตามคานยามทระบดานลาง) น โดยบรษทฯ และผ ถอ
ใบสาคญแสดงสทธจะตองผกพนตามขอกาหนดสทธนทกประการ และใหถอวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดรบทราบ
และเขาใจขอกาหนดตาง ๆ ในขอกาหนดสทธนเปนอยางดแลว ทงน บรษทฯ จะจดใหมการเกบรกษาสาเนาขอกาหนด
สทธนไว ณ สานกงานใหญของบรษทฯ และสานกงานใหญของตวแทนรบแจงความจานง ในการใชสทธ (ตามคานยาม
ทระบดานลาง) (ถาม) เพอใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถขอตรวจสอบสาเนาขอกาหนดสทธไดในวน และ เวลาทา
การของสถานทดงกลาว คาจากดความ คา และ ขอความตาง ๆ ทใชอยในขอกาหนดสทธน ใหมความหมายดงตอไปน ขอกาหนดสทธ ตลาดหลกทรพย ตวแทนรบแจงความจานง
ในการใชสทธ นายทะเบยนของใบสาคญ
แสดงสทธ บรษทฯ
หมายถง ขอกาหนดวาดวยสทธและหนาทของผออกใบสาคญแสดงสทธ
และผ ถอใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน) ครงท 3 (LH-W3) (รวมถงทม
การแกไขเพมเตม (ถาม) หมายถง ตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย หมายถง บคคลทบรษทฯ จะแตงตงใหเปนตวแทนของบรษทฯ ในการรบแจง
ความจานงในการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ (ถาม) ตามขอ 1.2.3
หมายถง บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด หรอผทไดรบ
แตงตงโดยชอบใหทาหนาทเปนนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธ
แทน หมายถง บรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน)
3
ใบแทนใบสาคญ แสดงสทธ ใบสาคญแสดงสทธ
ประกาศทจ. 34/2551 ผถอใบสาคญแสดงสทธ ระยะเวลาการแจงความ
จานงในการใชสทธ วนกาหนดการใชสทธ วนทาการ ศนยรบฝากหลกทรพย สมดทะเบยนผถอ
ใบสาคญแสดงสทธ สานกงานกลต.
หมายถง เอกสารทออกโดย บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด
เพอใชแทนใบสาคญแสดงสทธ
หมายถง ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แลนด แอนด เฮาส
จากด (มหาชน) ครงท 3 (LH-W3) ชนดระบชอผ ถอและสามารถโอนเปลยนมอได หมายถง ประกาศคณะกรรมการกากบตลาดทนท ทจ. 34/2551 เรอง การขออนญาต
และการอนญาตใหเสนอขายใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนทออกใหม
และหนทออกใหมเพอรองรบใบสาคญแสดงสทธ ลงวนท 15 ธนวาคม พ.ศ.2551(รวมถงทมการแกไขเพมเตม)
หมายถง ผทรงสทธในใบสาคญแสดงสทธแตละหนวยตามขอ 1.2.4 หมายถง ระยะเวลาทผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงประสงคจะใชสทธในการซอ
หนสามญเพมทนของบรษทฯ สามารถแจงความจานงการใชสทธตาม ใบสาคญแสดงสทธไดตามทระบไวในขอ 1.2.3
หมายถง วนทผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ
ในการซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ ได ตามทระบไวในขอ 1.2.1 หมายถง วนทตลาดหลกทรพยเปดทาการตามปกตในกรงเทพมหานคร ซงมใช
วนเสารหรอวนอาทตย หรอวนทธนาคารแหงประเทศไทยประกาศให เปนวนหยดทาการของธนาคารพาณชย
หมายถง บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด หมายถง สมดทะเบยนหรอแหลงขอมลทางทะเบยนซงบนทกรายละเอยด
เกยวกบใบสาคญแสดงสทธและผ ถอใบสาคญแสดงสทธทเกบรกษา
โดยนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธ หมายถง สานกงานคณะกรรมการกากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย
1.
รายละเอยดของใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ ไดออกและจดสรรใบสาคญแสดงสทธจานวน 2,005,184,305 หนวย ใหแกผ ถอหนเดมของ
บรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering) โดยไมคดมลคา ในอตราการจดสรร 5 หนสามญเดม
4
1.1
ตอ 1 หนวยใบสาคญแสดงสทธ ภายหลงจากทไดรบมตอนมตจากทประชมสามญ
ผ ถอหนครงท 1 /2557 เมอวนท 24 เมษายน 2557 ดงน ลกษณะสาคญของใบสาคญแสดงสทธทออก
ชอผออกหลกทรพย
ชอหลกทรพย
ชนด
จานวนทออก
ราคาเสนอขายตอหนวย
อตราการใชสทธ
ราคาการใชสทธ
วนออกใบสาคญแสดงสทธ
วนครบกาหนดอายใบสาคญ
แสดงสทธ
อายของใบสาคญแสดงสทธ
จานวนหนสามญเพมทนท
จดสรรไวเพอรองรบ
: บรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน)
: ใบสาคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบรษท แลนด แอนด เฮาส จากด
(มหาชน) ครงท 3 (LH-W3)
: ระบชอผ ถอและสามารถโอนเปลยนมอได
: 2,005,184,305 หนวย
: 0 บาท (ไมคดมลคา)
: ใบสาคญแสดงสทธ 1 หนวย มสทธซอหนสามญเพมทนได 1 หน เวนแต
กรณมการปรบอตราการใชสทธตามเงอนไขการปรบสทธตามทกาหนดไวใน
ขอ 5.
: 3.50 บาทตอหน เวนแตกรณมการปรบราคาการใชสทธตามเงอนไขการปรบ
สทธตามทกาหนดไวในขอ 5.
: 6 พฤษภาคม 2557
: 5 พฤษภาคม 2560
: ไมเกน 3 ป นบแตวนทออกใบสาคญแสดงสทธ ทงน ภายหลงการออกใบสาคญแสดง
สทธ บรษทฯ จะไมขยายอายใบสาคญแสดงสทธ
: ไมเกน 2,005,184,305 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท ซงคดเปนสดสวน
หนรองรบตอจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ เทากบรอยละ 20*
*วธการคานวณสดสวนหนรองรบ:
หนรองรบสาหรบ LH-W3ทออกในครงน
หนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ
รอยละ 20 = 2,005,184,305
10,025,921,523
5
วธการจดสรร
ระยะเวลาการใชสทธ
ระยะเวลาการแจงความจานง
ในการใชสทธ การไมสามารถยกเลกการแจง
ความจานงในการใชสทธ
: ออกและจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights
Offering) ในอตราการจดสรรท 5 หนสามญเดม ตอ 1 หนวยใบสาคญแสดง สทธ โดยบรษทฯ ออกและจดสรรใบสาคญแสดงสทธใหแกผ ถอหนของ บรษทฯ ทมรายชอในวนกาหนดรายชอผถอหนทมสทธไดรบจดสรรใบสาคญแสดงสทธ (Record Date) ในวนท 2 พฤษภาคม 2557 และวนรวบรวมรายชอผ ถอหน ตามมาตรา 225 ของพระราชบญญตหลกทรพยและตลาดหลกทรพย พ.ศ.2535 (รวมทงทมการแกไขเพมเตม) โดยวธปดสมดทะเบยนผ ถอหนและพกการโอนหน ในวนท 6 พฤษภาคม 2557 ทงนในการคานวณสทธของผ ถอหนแตละรายทได รบการจดสรรใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ ไดปดเศษจากการคานวณตามอตราการ จดสรรทง เชน ผ ถอหนซงถอหนจานวน 18 หน เมอคานวณตามอตราสวนทไดรบ การจดสรรใบสาคญแสดงสทธแลวจะไดเทากบ 3.60 (18หารดวย 5 ) ซงบรษทฯ ไดปดเศษ 0.60 ทง โดยผ ถอหนจะไดรบจดสรรใบสาคญแสดงสทธจานวน 3 หนวย
: ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบสาคญ แสดงสทธไดในวนทาการสดทายของทกๆ ไตรมาสของแตละปปฏทน (กลาวคอวนทาการ สดทายของเดอนมนาคม มถนายน กนยายน และธนวาคม) โดยวนกาหนดการใชสทธ ครงแรก คอวนทาการสดทายของสนไตรมาสแรกนบจากวนทออกใบสาคญแสดงสทธ ซงตรงกบวนท 30 มถนายน 2557 และวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย คอวนทใบ สาคญแสดงสทธมอายครบ 3 ป นบจากวนทออกใบสาคญแสดงสทธ ซงตรงกบวนท 5 พฤษภาคม 2560 โดยหากวนกาหนดการใชสทธครงสดทายไมตรงกบวนทาการ ใหเลอนวนกาหนดการใชสทธครงสดทายดงกลาวเปนกอนวนหยดทาการ ซงตรงกบวนท 4 พฤษภาคม 2560 : ผ ถอใบสาคญแสดงสทธประสงคทจะใชสทธในการซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ จะตองแจงความจานงในการใชสทธในการซอหนสามญตามใบสาคญแสดงสทธ ระหวางเวลา 8.30 น. ถง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 5 วนทาการกอนวนกาหนดการ ใชสทธในแตละครง ยกเวนการแสดงความจานงในการใชสทธครงสดทาย ใหแสดง ความจานงในการใชสทธระหวางเวลา 8.30 น. ถง 15.30 น.ภายในระยะเวลา 15 วน ทาการกอนวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย : เมอผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดแจงความจานงในการใชสทธซอหนสามญ เพมทนตามใบสาคญแสดงสทธแลว ผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะไมสามารถ
6
ตลาดรองของใบสาคญ
แสดงสทธ
ตลาดรองของหนสามญ
เพมทนทเกดจากการใชสทธ
ตามใบสาคญแสดงสทธ
ผลกระทบตอผถอหน
ยกเลกการแจงความจานงในการใชสทธดงกลาวไดอกตอไป
: บรษทฯ จะนาใบสาคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยน
ในตลาดหลกทรพย
: บรษทฯ จะนาหนสามญเพมทนทออกเนองจากการใชสทธซอหนสามญ
เพมทนตามใบสาคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนใน
ตลาดหลกทรพย
: เนองจากใบสาคญแสดงสทธทออกในครงนจดสรรใหแกผ ถอหนเดมของ
บรษทฯ ตามสดสวนการถอหน (Rights Offering)จงไมมผลกระทบตอ ผ ถอหน ณ วนทออกใบสาคญแสดงสทธ
อยางไรกตาม หากมการใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ ตาม
ใบสาคญแสดงสทธครบถวนทงจานวน และผใชสทธตามใบสาคญแสดง สทธดงกลาวไมใชผ ถอหนเดมของบรษทฯ ผ ถอหนเดมของบรษทฯ จะไดรบ
ผลกระทบ (dilution effect) ดงน
1. การลดลงของสดสวนการถอหน (Control Dilution)
หากมการใชสทธซอหนสามญเพมทนครบตามใบสาคญแสดงสทธทงจานวน
และผใชสทธไมใชผ ถอหนของบรษทฯ จะทาใหสดสวนการถอหนของผ ถอหน
เดมลดลงเทากบรอยละ 16.7*
* คานวณจากจานวนหนรองรบทออกในครงนจานวน 2,005,184,305 หน
หารดวยผลบวกของ (1) จานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ จานวน 10,025,921,523 หน กบ (2) จานวนหนรองรบทออกในครงน
Control dilution = จานวนหนรองรบทเสนอขายครงน
จานวนหน paid-up + จานวนหนรองรบทเสนอขายครงน รอยละ 16.7 = 2,005,184,305
10,025,921,523 + 2,005,184,305
2. ผลกระทบตอราคาตลาดของหน (Price Dilution) = ((Po-Pn)*Qw) / ((Qo+Qw)*Po) Po = ราคาปดตลาดถวเฉลยถวงนาหนก 7 วนทาการกอนวนประชมคณะกรรมการบรษทเมอวนท 27 กมภาพนธ 2557 ซงเทากบ 9.21 บาท Pn = ราคาใชสทธของใบสาคญแสดงสทธทออกและเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมเทากบ 3.50 บาทตอหน Qo = จานวนหนสามญทจาหนายแลวเดม
7
Qw = จานวนหนรองรบทเสนอขายครงน ดงนน Price Dilution = (9.21-3.50)*2,005,184,305/((10,025,921,523+2,005,184,305)*9.21)=10.33%
1.2
1.2.1
1.2.2
การใชสทธและเงอนไขการใชสทธ
วนกาหนดการใชสทธ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ ตามใบสาคญแสดงสทธไดใน
วนทาการสดทายของทก ๆ ไตรมาสของแตละปปฏทน (กลาวคอ วนทาการสดทายของเดอนมนาคม มถนายน กนยายน และธนวาคม) นบจากวนทออกใบสาคญแสดงสทธเปนตนไป (“วนกาหนดการใชสทธ”) โดยวนกาหนดการใชสทธครงแรก คอวนทาการสดทายของสนไตรมาสแรกนบจากวนทออกใบสาคญแสดงสทธ คอวนท 30 มถนายน 2557 และวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย คอ วนทใบสาคญแสดงสทธมอายครบ 3 ป นบจากวนทออกใบสาคญแสดงสทธ คอวนท 5 พฤษภาคม 2560 โดยหากวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย ไมตรงกบวนทาการใหเลอนวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย เปนวนทาการกอนหนาวนหมดอายซงตรงกบ
วนท 4 พฤษภาคม 2560
การใชสทธซอหนสามญเพมทน
ในการใชสทธซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถใชสทธซอหนสามญ
เพมทนตามใบสาคญแสดงสทธทตนถออยทงหมดหรอบางสวนกได สาหรบใบสาคญแสดงสทธทเหลอ และไมไดใชสทธภายในวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย บรษทฯ จะถอวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธไม
ประสงคจะใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธดงกลาว และใหถอวาใบสาคญแสดงสทธนน ๆ สนสภาพลงโดย ไมมการใชสทธ
8
1.2.3
ระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงประสงคจะใชสทธในการซอหนสามญเพมทนของบรษทฯ จะตองแจงความ
จานงในการใชสทธซอหนสามญเพมทนตามใบสาคญแสดงสทธ ระหวางเวลา 8.30 น. ถง 15.30 น. ภายใน
ระยะเวลา 5 วนทาการกอนวนกาหนดการใชสทธในแตละครง (“ระยะเวลาการแจงความจานงในการใช
สทธ”) ยกเวนการแสดงความจานงในการใชสทธครงสดทาย ใหแจงความจานงในการใชสทธซอหนสามญ
เพมทนตามใบสาคญแสดงสทธ ระหวางเวลา 8.30 น. ถง 15.30 น. ภายในระยะเวลา 15 วนทาการกอน วนกาหนดการใชสทธครงสดทาย (“ระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธครงสดทาย”) ทงน บรษทฯ จะไมมการปดสมดทะเบยนเพอพกการโอนใบสาคญแสดงสทธ ยกเวนในกรณการใชสทธ
ครงสดทาย ซงจะมการปดสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธเพอพกการโอนใบสาคญแสดงสทธ 21 วน กอนวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย โดยตลาดหลกทรพยจะขนเครองหมาย SP เพอหามการซอขาย ใบสาคญแสดงสทธลวงหนา 3 วนทาการกอนปดสมดทะเบยน ในกรณทวนปดสมดทะเบยนพกการโอน
ใบสาคญแสดงสทธวนแรกตรงกบวนหยดทาการของตลาดหลกทรพย ใหเลอนวนปดสมดทะเบยนวนแรก ดงกลาวเปนวนทาการกอนหนา บรษทฯ จะแจงขาวเตอน และรายละเอยดเพมเตม (หากม) เกยวกบวนกาหนดการใชสทธ ระยะเวลาการแจง
ความจานงในการใชสทธ ระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธครงสดทาย อตราการใชสทธ ราคาการ ใชสทธ รายละเอยดบญชธนาคารของบรษทฯ เพอการจองซอและใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ บคคลท
บรษทฯ จะแตงตงใหเปนตวแทนของบรษทฯ ในการรบแจงความจานงในการใชสทธตามใบสาคญแสดง
สทธ (ถาม) (“ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ”) และสถานททตดตอในการใชสทธ โดยผานสอ อเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธทราบอยางนอย 7 วนทาการกอนระยะเวลา
การแจงความจานงในการใชสทธในแตละครง สาหรบวนกาหนดการใชสทธครงสดทาย บรษทฯ จะสง รายละเอยดดงกลาวใหกบผ ถอใบสาคญแสดงสทธทมรายชอปรากฏตามสมดทะเบยนผถอใบสาคญแสดง สทธ ณ วนปดสมดทะเบยนทางไปรษณยลงทะเบยนดวย
9
1.2.4
1.2.5
ผทรงสทธในใบสาคญแสดงสทธ (ก) ผทรงสทธในใบสาคญแสดงสทธกรณทวไป สทธในใบสาคญแสดงสทธจะตกแกบคคล
หรอนตบคคลทปรากฏชอเปนเจาของใบสาคญแสดงสทธจานวนดงกลาวในสมดทะเบยน ผ ถอใบสาคญแสดงสทธในขณะนน ๆ หรอในวนแรกของการปดสมดทะเบยน ในกรณทม
การปดสมดทะเบยนพกการโอนใบสาคญแสดงสทธ เวนแตจะไดมการโอนใบสาคญแสดง สทธซงสามารถใชยนกบบรษทฯ ไดตามขอ 4.1(ก) เกดขนแลวในวนปดสมดทะเบยนท
เกยวของขางตน ซงสทธในใบสาคญแสดงสทธจะตกแกผ รบโอนใบสาคญแสดงสทธ (ข) ผทรงสทธในใบสาคญแสดงสทธกรณทศนยรบฝากหลกทรพยเปนผ ถอใบสาคญแสดงสทธแทน
สทธในใบสาคญแสดงสทธจะตกแกบคคลหรอนตบคคลทนายทะเบยนใบสาคญแสดงสทธ
ไดรบแจงเปนหนงสอจากศนยรบฝากหลกทรพยวาเปนผทรงสทธในใบสาคญแสดงสทธ จานวนดงกลาวทลงทะเบยนในสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธไวในชอของศนยรบฝาก หลกทรพยในขณะนน ๆ หรอในวนแรกของการปดสมดทะเบยน ในกรณทมการปดสมด
ทะเบยนพกการโอนใบสาคญแสดงสทธ นายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด
62 อาคารตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย ถนนรชดาภเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรงเทพมหานคร 10110 โทรศพท: 0-2229-2800 โทรสาร : 0-2654-5427
TSD Call Center : 0-2229-2888 Website : http://www.tsd.co.th
E-mail : [email protected] นายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธจะรบผดชอบการปดสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ซงใน
สมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะตองประกอบดวยชอเตม สญชาต และทอยของผ ถอใบสาคญแสดง
สทธ และรายละเอยดอน ๆ ทเกยวของตามทศนยรบฝากหลกทรพยจะกาหนด ในกรณขอมลไมตรงกน บรษทฯ จะถอวาสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธเปนขอมลทถกตอง ผ ถอใบสาคญแสดงสทธมหนาทในการแจงการเปลยนแปลงหรอขอผดพลาดในรายละเอยดในการลงบนทก
ในสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธ และนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธจะเปลยนแปลงหรอ แกไขขอผดพลาดดงกลาว
10
1.2.6
สถานททตดตอในการใชสทธ บรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน)
1 อาคารควเฮาส ลมพน ชน 37 ถนนสาทรใต แขวงทงมหาเมฆ เขตสาทร
กรงเทพมหานคร 10120โทรศพท
โทรสาร
:
:
02-343-8900
02-230-8128 1.2.7
ทงน ในกรณทบรษทฯ ไดแตงตงตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธตามขอ 1.2.3 ใหผ ถอใบสาคญ
แสดงสทธทตองการใชสทธแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนไดทตวแทนรบแจงความจานง
ในการใชสทธ โดยบรษทฯ จะแจงการแตงตงตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธและสถานททตดตอ ในการใชสทธผานสออเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพย ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถขอรบใบแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนไดทบรษทฯ หรอ
ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ หรอดาวนโหลดจากเวบไซตของบรษทฯ (www.lh.co.th) และแจง ความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนไดทบรษทฯ หรอตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ (แลวแตกรณ) ตามรายละเอยดทระบไวในขอ 1.2.6 โดยจะตองแจงความจานงในการใชสทธตาม
ระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธตามทระบในขอ 1.2.3 ขางตน ในกรณทใบสาคญแสดงสทธอยในระบบไรใบหลกทรพย (Scripless) ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทตองการใช
สทธตองแจงความจานงและกรอกแบบคาขอเพอขอถอนใบสาคญแสดงสทธ หรอเพอใหออกใบแทนใบ สาคญแสดงสทธตามทตลาดหลกทรพยกาหนด
(ก) ในกรณทผ ถอใบสาคญแสดงสทธมบญชซอขายหลกทรพยของตนอย โดยใบสาคญแสดงสทธ
อยในบญช “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เพอผฝาก” ผ ถอใบสาคญแสดง สทธทตองการใชสทธตองแจงความจานงและกรอกแบบคาขอเพอขอถอนใบสาคญแสดงสทธ หรอเพอใหออกใบแทนใบสาคญแสดงสทธตามทตลาดหลกทรพยกาหนด โดยยนตอบรษท
หลกทรพยทเปนนายหนาซอขายหลกทรพย (Broker) ของตน และบรษทหลกทรพยดงกลาวจะ ดาเนนการแจงกบศนยรบฝากหลกทรพยเพอขอถอนใบสาคญแสดงสทธจากบญช “บรษท ศนย
รบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จากด เพอผฝาก” โดยศนยรบฝากหลกทรพยจะดาเนนการออก ใบแทนใบสาคญแสดงสทธเพอใชเปนหลกฐานประกอบการใชสทธซอหนสามญเพมทนของ บรษทฯ
(ข) ในกรณทผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมมบญชซอขายหลกทรพย โดยใบสาคญแสดงสทธอยกบ
ศนยรบฝากหลกทรพยใน “บญชบรษทผออกหลกทรพย” ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทตองการใช
11
สทธตองแจงความจานงและกรอกแบบคาขอเพอขอถอนใบสาคญแสดงสทธ หรอเพอใหออก
ใบแทนใบสาคญแสดงสทธตามทตลาดหลกทรพยกาหนด โดยยนตอศนยรบฝากหลกทรพยเพอ ขอถอนใบสาคญแสดงสทธจาก “บญชบรษทผออกหลกทรพย” โดยศนยรบฝากหลกทรพยจะ
ดาเนนการออกใบแทนใบสาคญแสดงสทธเพอใชเปนหลกฐานประกอบการใชสทธซอหน สามญเพมทนของบรษทฯ
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธ (ทงทถอเปนใบสาคญแสดงสทธและในระบบไรใบหลกทรพย (Scripless)) ท
ประสงคจะใชสทธซอหนสามญเพมทน จะตองปฏบตตามเงอนไขการแจงความจานงในการใชสทธ โดย ดาเนนการและยนเอกสารแจงความจานงในการใชสทธในวนกาหนดการใชสทธครงนน ๆ ดงน (ก) (ข) (ค)
ยนใบแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนทไดกรอกขอความถกตองชดเจนและ
ครบถวนทกรายการพรอมลงนามโดยผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ใหแกบรษทฯ หรอตวแทนรบแจง ความจานงในการใชสทธ (แลวแตกรณ) ในชวงระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธ นาสงใบสาคญแสดงสทธหรอใบแทนใบสาคญแสดงสทธตามจานวนทระบในใบแจงความจานง
การใชสทธซอหนสามญเพมทนใหแกบรษทฯ หรอตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ (แลวแตกรณ) ชาระเงนตามจานวนในการใชสทธตามทระบในใบแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญ
เพมทนใหแกบรษทฯ หรอตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ (แลวแตกรณ) โดย
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทประสงคจะใชสทธซอหนสามญเพมทนจะตองชาระเปนเชค แคชเชยรเชค หรอดราฟท ทสามารถเรยกเกบเงนไดในกรงเทพมหานครภายใน 2 วนทาการ
และขดครอมเฉพาะสงจาย “บรษท แลนด แอนด เฮาส จากด (มหาชน)”
หรอ ชาระโดยวธการอนใดตามแตทบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ
จะเปนผ กาหนดและแจงใหทราบตอไป ทงน การใชสทธซอหนสามญเพมทนดงกลาวจะสมบรณตอเมอบรษทฯ หรอตวแทนรบแจง
ความจานงในการใชสทธ เรยกเกบเงนจานวนดงกลาวไดแลวเทานน หากบรษทฯ หรอตวแทน รบแจงความจานงในการใชสทธไมสามารถเรยกเกบเงนไมวาในกรณใด ๆ ทไมไดเกดจาก ความผดของบรษทฯ หรอตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ บรษทฯ จะถอวา
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธแสดงเจตนายกเลกการใชสทธซอหนสามญเพมทนในครงนน ๆ โดย บรษทฯ และ /หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ จะจดสงใบสาคญแสดงสทธหรอ
ใบแทนใบสาคญแสดงสทธพรอมกบเชค แคชเชยรเชค หรอดราฟททเรยกเกบเงนไมไดคน ใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธภายใน 14 วนนบจากวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ ทงน
12
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนไดใหมในวน
กาหนดการใชสทธในครงตอ ๆ ไป เวนแตการใชสทธครงนนจะเปนการใชสทธครงสดทาย บรษทฯ จะถอวาใบสาคญแสดงสทธนน ๆ สนสภาพลงโดยไมมการใชสทธ ซงบรษทฯ และ
ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ จะไมรบผดชอบตอดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายอน ใดไมวาในกรณใด ๆ
(ง)
หลกฐานประกอบการใชสทธ
1) บคคลธรรมดาสญชาตไทย : สาเนาบตรประจาตวประชาชน หรอสาเนาบตรขาราชการ/
สาเนาบตรพนกงานรฐวสาหกจทยงไมหมดอาย พรอม
สาเนาทะเบยนบาน (ในกรณทมการเปลยนชอ/ชอสกล ซง ทาใหชอ/ชอสกลไมตรงกบใบสาคญแสดงสทธ ใหแนบ เอกสารทออกโดยหนวยงานราชการ เชน ทะเบยนสมรส
ใบหยา ใบแจงเปลยนชอ/ชอสกล เปนตน) พรอมลงลายมอ ชอรบรองสาเนาถกตอง
2) บคคลธรรมดาสญชาตตางดาว : สาเนาใบตางดาวหรอหนงสอเดนทางทยงไมหมดอาย พรอม
ลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง
3) นตบคคลสญชาตไทย
4) นตบคคลสญชาตตางดาว
: 3.1) สาเนาหนงสอรบรองทกระทรวงพาณชยออกใหไมเกน
6 เดอนกอนวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ พรอม ลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจลงนาม ของนตบคคลนน และประทบตราสาคญของนตบคคล
(ถาม) และ
3.2) สาเนาเอกสารตามขอ 1) หรอ 2) (แลวแตกรณ) ของ
ผมอานาจลงนามทไดลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง ในเอกสารตามขอ 3.1)
: 4.1) สาเนาหนงสอสาคญการจดตงนตบคคล และ/หรอ
หนงสอรบรองของนตบคคล พรอมลงลายมอชอ รบรองสาเนาถกตองโดยผมอานาจลงนามของ
นตบคคลนน และประทบตราสาคญของนตบคคล (ถาม) และ
4.2) สาเนาหนงสอเดนทางของผมอานาจลงนามทไดลง
ลายมอชอรบรองสาเนาเอกสารตามขอ 4.1) ทยง ไมหมดอาย พรอมลงลายมอชอรบรองสาเนาถกตอง
13
เอกสารตามขอ 4.1) และ 4.2) ซงผมอานาจลงนามลงลายมอชอ
รบรองสาเนาถกตองแลว จะตองไดรบการรบรองลายมอชอ โดย Notary Public และมอายไมเกน 6 เดอนกอนวนกาหนด
การใชสทธในครงนน ๆ
ทงน หากผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมสงมอบหลกฐานประกอบการใชสทธตามทกลาวขางตน บรษทฯ
และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ ขอสงวนสทธทจะถอวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธไม
ประสงคจะใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธในครงนน ๆ อยางไรกตาม บรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจง ความจานงในการใชสทธ สามารถใชดลยพนจในการพจารณาใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธใชสทธตาม
ใบสาคญแสดงสทธไดตามความเหมาะสม (จ)
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะตองเปนผ รบผดชอบคาอากรแสตมป หรอภาษอนใด (ถาม) ตาม
บทบญญตแหงประมวลรษฎากร หรอขอบงคบ หรอกฎหมายตาง ๆ ทใชบงคบกบการใชสทธ
ตามใบสาคญแสดงสทธ 1.2.8 1.2.9
จานวนหนวยของใบสาคญแสดงสทธทขอใชสทธซอหนสามญเพมทนจะตองเปนจานวนเตมเทานน โดย
อตราการใชสทธเทากบใบสาคญแสดงสทธหนงหนวยตอหนสามญเพมทนหนงหน เวนแตกรณมการ ปรบอตราการใชสทธตามเงอนไขการปรบสทธตามทระบไวในขอ 5. หากบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ ไดรบเอกสารแจงความจานงการใชสทธ
ตามขอ 1.2.7 ไมครบถวนหรอไมถกตอง หรอตรวจสอบไดวาขอความทผ ถอใบสาคญแสดงสทธกรอกลง
ในใบแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนนนไมครบถวนหรอไมถกตอง หรอตดอากร แสตมป (ถาม) ไมครบถวนถกตองตามบทบญญตแหงประมวลรษฎากร ขอบงคบ หรอกฎหมายตาง ๆ
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะตองทาการแกไขใหถกตองภายในระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธ หากผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมทาการแกไขใหถกตองภายในระยะเวลาดงกลาว บรษทฯ จะถอวา
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธแสดงเจตนายกเลกการใชสทธซอหนสามญเพมทนในครงนน ๆ โดยบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ จะจดสงใบสาคญแสดงสทธหรอใบแทนใบสาคญ แสดงสทธ และเงนทไดรบไวคนใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธดงกลาวโดยไมมดอกเบยภายใน 14 วน
นบจากวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ ทงน ตามวธการและเงอนไขทกาหนดโดยบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ อยางไรกตาม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถแจงความจานง
การใชสทธซอหนสามญเพมทนไดใหมในวนกาหนดการใชสทธครงตอ ๆ ไป เวนแตการใชสทธครงนน จะเปนการใชสทธครงสดทาย ใหถอวาใบสาคญแสดงสทธนน ๆ สนสภาพลงโดยไมมการใชสทธ โดย บรษทฯ และตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ จะไมรบผดชอบตอดอกเบย และ/หรอ คาเสยหาย
อนใดไมวาในกรณใด ๆ
14
ในกรณทผ ถอใบสาคญแสดงสทธชาระจานวนเงนในการใชสทธไมครบถวนหรอมการชาระเงนเกน
จานวนในการใชสทธ บรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ มสทธทจะดาเนนการ ประการใดประการหนงตอไปน ตามทบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ จะ
เหนสมควร (ก) (ข)
ถอวาการแจงความจานงในการใชสทธมจานวนเทากบ (1) จานวนหนสามญเพมทนทพงจะ
ไดรบตามสทธ หรอ (2) จานวนหนสามญเพมทนทพงไดรบตามจานวนเงนในการใชสทธ ซง
บรษทฯ หรอตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ ไดรบชาระไวจรงตามราคาการใชสทธ และอตราการใชสทธในขณะนน แลวแตจานวนใดจะนอยกวา หรอ ใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธชาระเงนเพมเตมตามจานวนทประสงคจะใชสทธใหครบถวน
ภายในระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธ หากบรษทฯ หรอตวแทนรบแจงความ จานงในการใชสทธ ไมไดรบเงนครบตามจานวนการใชสทธภายในระยะเวลาดงกลาว ใหถอ
วาผ ถอใบสาคญแสดงสทธแสดงเจตนายกเลกการใชสทธซอหนสามญเพมทนในครงนน ๆ
เฉพาะสวนทผ ถอใบสาคญแสดงสทธชาระจานวนเงนในการใชสทธไมครบถวน ทงน ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนไดใหมในวน
กาหนดการใชสทธครงตอ ๆ ไป เวนแตเปนการใชสทธครงสดทาย ใหถอวาใบสาคญแสดง สทธนน ๆ สนสภาพลงโดยไมมการใชสทธ โดยบรษทฯ และตวแทนรบแจงความจานงใน
การใชสทธ จะไมรบผดชอบตอดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายอนใดไมวาในกรณใด ๆ ในกรณตามขอ (ก) หรอ (ข) หากมกรณตองสงเงนคนใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ และ/หรอ
ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ จะสงเงนทเหลอจากการใชสทธหรอเงนทไดรบไวคนใหแก
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธโดยไมมดอกเบยภายใน 14 วนนบจากวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ ทงน ตามวธการและเงอนไขทกาหนดโดยบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ อยางไรกด ไมวากรณใด ๆ หากไดมการสงมอบเชคคนเงนทเหลอจากการใชสทธหรอเงนทไดรบไวโดย
ไมมการใชสทธหรอไมสามารถใชสทธ โดยไดสงทางไปรษณยลงทะเบยนตามทอยทระบไวใน ใบแจงความจานงในการใชสทธโดยถกตองแลว ใหถอวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดรบเงนคนแลว
โดยชอบ และผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมมสทธเรยกรองดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายใด ๆ อกตอไป 1.2.10 ในกรณทผ ถอใบสาคญแสดงสทธสงมอบใบสาคญแสดงสทธเปนจานวนมากกวาจานวนทประสงคจะใช
สทธ บรษทฯ จะสงใบสาคญแสดงสทธใบใหม โดยระบจานวนของใบสาคญแสดงสทธสวนทเหลอ
ใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธดงกลาวภายใน 15 วนนบจากวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ และจะ ทาการยกเลกใบสาคญแสดงสทธใบเกา
15
1.2.11 จานวนหนสามญเพมทนทออกใหเมอมการใชสทธ จะคานวณโดยการนาจานวนเงนในการใชสทธซง
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดชาระตามทกลาวมาขางตน หารดวยราคาการใชสทธ โดยบรษทฯ จะออกหน
สามญเพมทนเปนจานวนเตมไมเกนจานวนหนวยของใบสาคญแสดงสทธคณดวยอตราการใชสทธ หากม การปรบราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธ แลวทาใหมเศษหนเหลออยจากการคานวณดงกลาว
บรษทฯ จะไมนาเศษหนดงกลาวมาคดคานวณ โดยจะตดเศษของหนนนทง และจะชาระคนเงนทเหลอ
จากการใชสทธดงกลาวโดยไมมดอกเบยใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธภายใน 14 วนนบจากวนกาหนดการ ใชสทธในครงนน ๆ ทงน ตามวธการและเงอนไขทกาหนดโดยบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความ
จานงในการใชสทธ อยางไรกด ไมวากรณใด ๆ หากไดมการสงมอบเชคคนเงนทเหลอจากการใชสทธหรอเงนทไดรบไวโดย
ไมมการใชสทธหรอไมสามารถใชสทธได โดยไดสงทางไปรษณยลงทะเบยนตามทอยทระบไวในใบแจง
ความจานงในการใชสทธโดยถกตองแลว ใหถอวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดรบเงนคนแลวโดยชอบ และผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมมสทธเรยกรองดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายใด ๆ อกตอไป
1.2.12 เมอผ ถอใบสาคญแสดงสทธทประสงคจะใชสทธซอหนสามญเพมทนไดปฏบตตามเงอนไขการแจงความ
จานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนตามขอ 1.2.7 อยางครบถวนถกตอง กลาวคอ ไดสงมอบทง ใบสาคญแสดงสทธหรอใบแทนใบสาคญแสดงสทธ และใบแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญ เพมทน พรอมหลกฐานประกอบการใชสทธ และชาระเงนในการใชสทธถกตองและครบถวนสมบรณ
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะไมสามารถเพกถอนการใชสทธได เวนแตจะไดรบความยนยอมเปนหนงสอ จากบรษทฯ
1.2.13 เมอพนระยะเวลาการแจงความจานงในการใชสทธครงสดทายแลว แตผ ถอใบสาคญแสดงสทธยงไมได
ปฏบตตามเงอนไขการแจงความจานงการใชสทธตามขอ 1.2.7 อยางครบถวน ใหถอวาใบสาคญแสดง
สทธนน ๆ สนสภาพลงโดยไมมการใชสทธ และผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะใชสทธไมไดอก 1.2.14 บรษทฯ จะยนขอจดทะเบยนเปลยนแปลงทนชาระแลวของบรษทฯ ตอกระทรวงพาณชยตามจานวนหน
สามญเพมทนทออกใหมตามการใชสทธภายใน 14 วนนบแตวนกาหนดการใชสทธในแตละครง และ
บรษทฯ จะดาเนนการใหนายทะเบยนผ ถอหนของบรษทฯ จดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธทไดใช
สทธนนเขาเปนผ ถอหนสามญของบรษทฯ ในสมดทะเบยนผถอหนตามจานวนหนสามญเพมทนทได ออกตามการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ ทงน บรษทฯ จะดาเนนการยนคาขอใหรบหนสามญเพมทนทออกเนองจากการใชสทธตามใบสาคญแสดง
สทธเปนหลกทรพยจดทะเบยนเขาซอขายในตลาดหลกทรพยภายใน 30 วนนบแตวนกาหนดการใชสทธ ในแตละครง
16
1.2.15 ในกรณทหนสามญเพมทนทสารองไวเพอรองรบการใชสทธไมเพยงพอ บรษทฯ จะดาเนนการชดใช
คาเสยหายทเกดขนใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธทไมสามารถใชสทธไดตามขอ 6. 1.2.16 บรษทฯ จะไมชดใชคาเสยหายใด ๆ ใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธ (ทงบคคลธรรมดาและนตบคคล) ซง
มสญชาตตางดาว ทไมสามารถใชสทธไดอนเนองมาจากขอจากดในเรองอตราสวนการถอหนของคน ตางดาว ซงขอบงคบของบรษทฯ กาหนดวา สดสวนการถอหนของคนตางดาวจะตองไมเกนกวา รอยละ 30 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ
2.
การประชมผถอใบสาคญแสดงสทธ การเรยก และ/หรอ การประชมผถอใบสาคญแสดงสทธ ใหเปนไปตามวธการดงตอไปน (ก) บรษทฯ มสทธเรยกประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดไมวาในเวลาใด ๆ แตบรษทฯ จะตอง
เรยกประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธเพอขอมตในการดาเนนการอยางใดอยางหนงโดยเรว ภายใน 30 วนนบแตวนทบรษทฯ ทราบวาเกดเหตการณอยางใดอยางหนง ดงตอไปน 1) หากมการเสนอขอแกไขเปลยนแปลงขอกาหนดสทธในสาระสาคญไมวาโดย
บรษทฯ หรอผ ถอใบสาคญแสดงสทธตามทระบไวในขอ 3. ทงน บรษทฯ และ/หรอ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมมสทธทจะเสนอใหแกไขขอกาหนดสทธในเรองอตรา
การใชสทธและราคาการใชสทธ 2) หากมเหตการณสาคญทอาจกระทบตอสวนไดเสยของผ ถอใบสาคญแสดงสทธ
อยางเปนนยสาคญหรอความสามารถของบรษทฯ ในการปฏบตหนาทตาม ขอกาหนดสทธ
ในกรณทบรษทฯ ไมดาเนนการจดการประชมภายใน 30 วนนบจากวนทบรษทฯ ทราบวา
เกดเหตการณดงกลาวใน 1) หรอ 2) ขางตน ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทถอใบสาคญแสดงสทธ รวมกนไมนอยกวารอยละ 25 ของจานวนหนวยทงหมดของใบสาคญแสดงสทธทยงไมได ใชสทธ ณ ขณะนน อาจรวมกนเขาชอทาหนงสอรองขอใหบรษทฯ ดาเนนการจดประชม
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธได โดยระบเหตผลในการทขอใหเรยกประชมไวใหชดเจนใน หนงสอดงกลาว และบรษทฯ จะตองจดประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธภายในระยะเวลา
30 วนนบจากวนทไดรบการรองขอจากผ ถอใบสาคญแสดงสทธดงกลาวนน หากบรษทฯ ไมจดการประชมภายในกาหนดดงกลาว ผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถจดประชม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดเอง
17
ในกรณทมการจดประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ จะทาการปดสมดทะเบยน
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธเพอกาหนดสทธของผ ถอใบสาคญแสดงสทธในการเขารวมประชม และออกเสยงลงคะแนนในการประชมดงกลาวเปนระยะเวลาไมเกน 21 วนกอนวนประชม
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธ (ข)
(ค)
(ง) (จ)
ในการเรยกประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ไมวาจะเปนการประชมเนองจากบรษทฯ หรอ
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธรองขอ ใหบรษทฯ จดทาหนงสอนดประชมโดยระบสถานท วน
เวลา ผทขอใหเรยกประชม และเรองทจะพจารณาในทประชม และจดสงใหผ ถอใบสาคญ แสดงสทธแตละราย ตามรายชอและทอยทปรากฏอยในสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธ
และแจงผานทางสออเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยไมนอยกวา 7 วนกอนวนประชม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ในการประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงมสทธเขาประชมและออก
เสยงลงคะแนน จะมอบฉนทะใหบคคลอนเขารวมประชมและออกเสยงแทนตนกได โดย ผ ถอใบสาคญแสดงสทธดงกลาวจะตองจดทาหนงสอมอบฉนทะตามแบบทบรษทฯ กาหนด และใหยนหนงสอมอบฉนทะตอประธานทประชมหรอผทประธานทประชมมอบหมายกอนเรม
การประชม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทมสทธออกเสยงในทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ หมายถง
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธของบรษทฯ ซงปรากฏรายชอในสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดง สทธในวนปดสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธเพอกาหนดสทธในการเขารวมประชม โดยไมรวมถงผ ถอใบสาคญแสดงสทธคนใดทมสวนไดเสยในขอพจารณาอนใดซงทประชม
จะพจารณาและลงมต ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทมสวนไดเสยตามขอน หมายถง ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทมความ
ขดแยงทางผลประโยชนในเรองททประชมพจารณาลงมต ในการออกเสยงลงคะแนน ใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธมคะแนนเสยงเทากบหนวยของใบสาคญ
แสดงสทธทถออย โดยใบสาคญแสดงสทธหนงหนวยมหนงเสยง ในการประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธทจดขนโดยบรษทฯ ใหประธานกรรมการของบรษทฯ
หรอบคคลทไดรบมอบหมายจากประธานกรรมการของบรษทฯ ทาหนาทเปนประธานทประชม
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ในกรณทผ ถอใบสาคญแสดงสทธเปนผจดการประชม ประธานในท ประชมอาจจะมาจากบคคลทผ ถอใบสาคญแสดงสทธลงมตเหนชอบคดเลอกกได โดยททงสอง กรณ ผ เปนประธานทประชมไมมสทธออกเสยงชขาด
18
(ฉ)
(ช)
(ซ) (ฌ) (ญ)
องคประชมในการประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะตองประกอบดวยผ ถอใบสาคญ
แสดงสทธ และ/หรอ ผ รบมอบฉนทะ มาประชมรวมกนไดไมนอยกวารอยละ 25 ของจานวน หนวยทงหมดของใบสาคญแสดงสทธทยงไมไดใชสทธ ณ ขณะนน จงจะครบเปนองค
ประชม และหากปรากฏวาการประชมครงใด เมอลวงเลยเวลานดไปแลว 60 นาท แตม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธเขารวมประชมยงไมครบเปนองคประชม ใหถอวาการประชมในครง นนไมครบองคประชม ในกรณทไมครบเปนองคประชม หากการประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธนนเปนการเรยก
โดยบรษทฯ ใหนดประชมใหมภายในระยะเวลาไมนอยกวา 7 วน แตไมเกนกวา 14 วนนบ
จากวนกาหนดประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธในครงแรก และใหบรษทฯ ดาเนนการจดสง หนงสอเชญประชมไปยงผ ถอใบสาคญแสดงสทธทกรายและตลาดหลกทรพยตามรายละเอยด และวธการทระบไวขางตน ในการประชมครงหลงน ไมบงคบวาจะตองครบองคประชม
กลาวคอ มผ ถอใบสาคญแสดงสทธมาประชมเทาใด กถอวาครบเปนองคประชม อยางไรกตาม หากผ ถอใบสาคญแสดงสทธเปนผ รองขอใหเรยกประชมผ ถอใบสาคญ
แสดงสทธ ในกรณทไมครบเปนองคประชมในวนกาหนดประชมผถอใบสาคญแสดงสทธใน
ครงแรก ใหถอวาการประชมเปนอนระงบไป โดยจะไมมการเรยกประชมใหมอก มตทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธจะตองประกอบดวยคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของ
จานวนเสยงทงหมดของผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงเขารวมประชมและออกเสยงลงคะแนน มตใด ๆ ซงทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดลงมตไปแลวนน ใหถอวามผลผกพน
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทกราย ไมวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธนนจะไดเขารวมประชมดวย
หรอไมกตาม ภายหลงจากบรษทฯ ไดดาเนนการจดประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ จะแจงมตของ
ทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธทราบผานสออเลกทรอนกสของ ตลาดหลกทรพยโดยเรว บรษทฯ จะดาเนนการจดทาและบนทกรายงานการประชมและเกบรกษาบนทกดงกลาวไว
ทสานกงานใหญของบรษทฯ รายงานการประชมทไดลงลายมอชอโดยประธานทประชม ให ถอเปนหลกฐานอนสมบรณของกจการทงหลายทไดประชมกนนน และใหถอวาการประชม
และมตทงหลายไดกระทาโดยถกตอง และบรษทฯ จะจดสงรายงานการประชมดงกลาวใหแก ตลาดหลกทรพยและ สานกงาน กลต. ภายในระยะเวลาไมเกน 14 วนนบจากวนประชม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธ
19
(ฎ) (ฏ) (ฐ)
(ฑ)
ในการประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ หรอผทไดรบมอบหมายจากบรษทฯ และ
ทปรกษากฎหมายของบรษทฯ มสทธทจะเขารวมประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธเพอแสดง
ความคดเหนหรอใหคาอธบายในทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธได บรษทฯ จะเปนผ ชาระคาใชจายทเกยวของกบการจดประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธทงหมด บรษทฯ จะแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธตามมตทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธนบตงแต
วนททประชมไดลงมต และบรษทฯ จะแจงการแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธเปนลายลกษณ
อกษรใหสานกงาน กลต. ตลาดหลกทรพย และนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธทราบ ภายใน 15 วนนบแตวนทมการแกไขเพมเตมนน ทงน บรษทฯ จะแจงใหผ ถอใบสาคญแสดง
สทธทราบผานทางสออเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยในวนเดยวกนกบทบรษทฯ แจง สานกงาน กลต. ตลาดหลกทรพย และนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธและปฏบตตาม เงอนไขทกาหนดไวในขอ 3. กรณทไมสามารถจดประชมไดทนภายในอายของใบสาคญแสดงสทธ ใหถอวาการดาเนนการ
ประชมสนสดลงและไมไดมการจดประชมในครงนนขน 3. การแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธ
3.1 การแกไขในสวนทเปนประโยชนตอผถอใบสาคญแสดงสทธโดยชดแจงหรอทตองดาเนนการใหเปนไป
ตามกฎหมายหรอกรณการปรบสทธตามขอกาหนดสทธน
การแกไขเปลยนแปลงขอกาหนดสทธในเรองทเหนไดวาจะเปนประโยชนตอผ ถอใบสาคญแสดงสทธ
โดยชดแจงหรอในสวนซงไมทาใหสทธของผ ถอใบสาคญแสดงสทธดอยลง หรอเพอใหเปนไปตาม
บทบญญตหรอหลกเกณฑทกาหนดในกฎหมายวาดวยหลกทรพยและตลาดหลกทรพย หรอกฎหมายอน ใดทเกยวของ กฎระเบยบ หรอขอบงคบ หรอคาสงทมผลบงคบทวไป หรอประกาศ หรอขอบงคบของ
สานกงาน กลต. ทเกยวของ หรอกรณการปรบสทธตามทระบไวในขอ 5. ใหบรษทฯ กระทาไดโดยไม ตองไดรบความยนยอมจากทประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ
3.2 การแกไขเพมเตมในกรณอน
การแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธนอกจากกรณตามขอ 3.1 ตองไดรบความยนยอมจากบรษทฯ และท
ประชมผ ถอใบสาคญแสดงสทธ การแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธของใบสาคญแสดงสทธตามทกาหนดในขอ 3.2 จะตองไดรบความ
ยนยอมดวยคะแนนเสยงไมนอยกวากงหนงของจานวนเสยงทงหมดของผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงเขา รวมประชมและออกเสยงลงคะแนน
20
3.3 4.
4.1
เงอนไขในการดาเนนการแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธ การแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธไมวาในกรณใด ๆ จะตองไมขดหรอแยงกบขอกาหนดตามประกาศ
ทจ. 34/2551 หรอกฎเกณฑใด ๆ ของสานกงาน กลต. รวมทงทจะมการแกไขเพมเตมในภายหลง เวนแต จะไดรบการผอนผน ทงน บรษทฯ จะดาเนนการแจงใหสานกงาน กลต. ตลาดหลกทรพย และนายทะเบยนของใบสาคญแสดง
สทธทราบถงการแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธและจะจดสงขอกาหนดสทธทมการแกไขเพมเตมดงกลาว
ภายใน 15 วนนบจากวนทมการแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธตามขอ 3.1 หรอ 3.2 (แลวแตกรณ) และ บรษทฯ จะแจงใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธทราบถงการแกไขเพมเตมขอกาหนดสทธดงกลาวในขอ 3.1 หรอ 3.2 ผานทางสออเลกทรอนกสของตลาดหลกทรพยในวนเดยวกนกบทบรษทฯ แจงสานกงาน กลต.
ตลาดหลกทรพย และนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธ และจะจดสงขอกาหนดสทธทแกไขเพมเตม ใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธเมอไดรบการรองขอภายใน 15 วนนบแตวนทไดรบการรองขอเปนหนงสอ จากผ ถอใบสาคญแสดงสทธ และจะจดใหมการเกบรกษาสาเนาขอกาหนดสทธทแกไขเพมเตม ณ
สานกงานใหญของบรษทฯ และสานกงานใหญของตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ (ถาม) เพอใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถขอตรวจสอบสาเนาขอกาหนดสทธทแกไขเพมเตมไดในวนและ
เวลาทาการของสถานทดงกลาว การโอนใบสาคญแสดงสทธ
การโอนใบสาคญแสดงสทธทไมไดฝากไวกบศนยรบฝากหลกทรพยใหเปนไปตามหลกเกณฑดงน (ก) แบบการโอนใบสาคญแสดงสทธระหวางผ โอนและผ รบโอน การโอนใบสาคญแสดงสทธจะ
สมบรณเมอผ โอนใบสาคญแสดงสทธซงเปนผทสมดทะเบยนผ ถอใบสาคญแสดงสทธระบชอ เปนเจาของใบสาคญแสดงสทธจานวนทจะทาการโอนหรอผ รบโอนคนสดทาย โดยมการ
สลกหลงแสดงการโอนตอเนองครบถวนจากผทปรากฏชอดงกลาว (แลวแตกรณ) และไดสง มอบใบสาคญแสดงสทธใหแกผ รบโอนโดยลงลายมอชอสลกหลงแสดงการโอนใหไวดวย 1) ผลการโอนใบสาคญแสดงสทธระหวางผรบโอนกบบรษทฯ การโอนใบสาคญ
แสดงสทธจะใชยนกบบรษทฯ ไดกตอเมอนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธได รบคาขอลงทะเบยนการโอนใบสาคญแสดงสทธพรอมทงใบสาคญแสดงสทธท ผ รบโอนใบสาคญแสดงสทธไดลงลายมอชอเปนผ รบโอนในดานหลงของใบสาคญ
แสดงสทธนนครบถวนแลว 2) ผลของการโอนใบสาคญแสดงสทธระหวางผรบโอนกบบคคลภายนอก การโอน
ใบสาคญแสดงสทธจะใชยนกบบคคลภายนอกไดกตอเมอนายทะเบยนของ
21
ใบสาคญแสดงสทธไดลงทะเบยนการโอนใบสาคญแสดงสทธในสมดทะเบยน
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธเรยบรอยแลว (ข)
การขอลงทะเบยนการโอนใบสาคญแสดงสทธ จะตองกระทา ณ สานกงานใหญของ
นายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธในวนและเวลาทาการของนายทะเบยนของใบสาคญแสดง
สทธ และ จะตองทาตามแบบ และ วธการทนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธกาหนด โดย
นายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธ มสทธปฏเสธไมรบคาขอลงทะเบยนการโอนใบสาคญแสดง
สทธ หากนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธเหนวาการโอนใบสาคญแสดงสทธนนไมชอบดวย
กฎหมาย โดยผขอลงทะเบยนจะตองสงมอบใบสาคญแสดงสทธทลงลายมอชอครบถวนตามหลก
เกณฑในขอ 4.1(ก) พรอมทงหลกฐานอน ๆ ทยนยนถงความถกตองและความสมบรณของการ
โอน และการรบโอนใบสาคญแสดงสทธ ตามทนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธกาหนด
ใหแกนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธดวย 4.2 5.
การโอนใบสาคญแสดงสทธทฝากไวกบศนยรบฝากหลกทรพย สาหรบการโอนใบสาคญแสดงสทธทฝากไวกบศนยรบฝากหลกทรพยนน ใหเปนไปตามขอบงคบของ
ศนยรบฝากหลกทรพย เงอนไขการปรบสทธใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ จะดาเนนการปรบราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธในการซอหนสามญเพมทน ตลอด
อายของใบสาคญแสดงสทธ เมอเกดเหตการณใดเหตการณหนงดงตอไปน เพอรกษาผลประโยชนตอบ
แทนของผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมใหดอยไปกวาเดม (ก) เมอมการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของหนสามญของบรษทฯ อนเปนผลมาจากการรวม
หนหรอแบงแยกหน ซงการเปลยนแปลงราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ จะมผลบงคบ
ทนทนบตงแตวนทไดมการเปลยนแปลงมลคาหนทตราไวของหนสามญของบรษทฯ 1) ราคาการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Price 1 = Price 0 x Par 1
Par 0 2) อตราการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Ratio 1 = Ratio 0 x Par 0
Par 1
22
โดยท Price 1 คอ ราคาการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง
Price 0 คอ ราคาการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง Ratio 1 คอ อตราการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง Ratio 0 คอ อตราการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง Par 1 Par 0
คอ มลคาหนทตราไวของหนสามญหลงการเปลยนแปลง คอ มลคาหนทตราไวของหนสามญกอนการเปลยนแปลง
(ข)
เมอบรษทฯ ไดเสนอขายหนสามญใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอ ประชาชนทวไป และ/หรอ
บคคลในวงจากด ในราคาสทธตอหนของหนสามญทออกใหมคานวณไดตากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ การเปลยนแปลงราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ จะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกท
ผซอหนสามญจะไมไดรบสทธในการจองซอหนสามญทออกใหมกรณทเปนการเสนอขาย ใหแกผ ถอหนเดม (Rights Issues) และ/หรอ วนแรกของการเสนอขายหนสามญทออกใหม กรณทเปนการเสนอขายใหแกประชาชนทวไป และ/หรอ กรณทเปนการเสนอขายใหแก
บคคลในวงจากด (แลวแตกรณ) “ราคาสทธตอหนของหนสามญทออกใหม” คานวณไดจากจานวนเงนทงสนทบรษทฯ จะ
ไดรบจากการเสนอขายหนสามญ หกดวยคาใชจายทเกดจากการออกหลกทรพยนน (ถาม) หารดวยจานวนหนสามญทออกใหมทงหมด “ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ” หมายถง มลคาการซอขายหนสามญของ
บรษทฯ ทงหมดหารดวยจานวนหนสามญของบรษทฯ ทมการซอขายทงหมดในตลาด หลกทรพยในระหวางระยะเวลา 15 วนทาการ (วนทเปดทาการซอขายของตลาดหลกทรพย)
ตดตอกนกอนวนทใชในการคานวณ “วนทใชในการคานวณ” หมายถง วนแรกทผซอหนสามญจะไมไดรบสทธในการจองซอหน
สามญทออกใหมกรณทเปนการเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม (Rights Issues) และ/หรอ วนแรก
ของการเสนอขายหนสามญทออกใหมกรณทเปนการเสนอขายใหแกประชาชนทวไป และ/ หรอ กรณทเปนการเสนอขายใหแกบคคลในวงจากด (แลวแตกรณ)
23
ในกรณทไมสามารถหาราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ เนองจากหนสามญไมม
การซอขายในชวงเวลาดงกลาว บรษทฯ จะดาเนนการกาหนดราคายตธรรมของหนสามญของ บรษทฯ เพอใชในการคานวณแทน อนง ในกรณทมการเสนอขายหนสามญพรอมกนมากกวาหนงราคาเสนอขาย ภายใตเงอนไข
ทตองจองซอดวยกน ใหใชราคาเสนอขายทกราคามาคานวณราคาสทธตอหนของหนสามญท ออกใหม แตในกรณทการเสนอขายดงกลาวไมอยภายใตเงอนไขทจะตองจองซอดวยกน ให
นาเฉพาะราคาเสนอขายทตากวารอยละ 90 ของราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ มาคานวณการเปลยนแปลงเทานน 1)
ราคาการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)]
2) อตราการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
โดยท Price 1 Price 0 Ratio 1 Ratio 0 MP A
คอ คอ คอ คอ คอ คอ
ราคาการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง ราคาการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง อตราการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง อตราการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ จานวนหนสามญทไดเรยกชาระเตมมลคาแลว ณ วนกอนปดสมด
ทะเบยนผ ถอหนเพอสทธในการจองซอหนสามญทออกใหมกรณ เสนอขายหนสามญใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอ วนกอนวนแรกของ การเสนอขายหนสามญทออกใหมกรณเสนอขายหนสามญใหแก
ประชาชนทวไป และ/หรอ กรณเสนอขายหนสามญใหแกบคคลใน วงจากด (แลวแตกรณ)
24
B BY
คอ คอ
จานวนหนสามญทออกใหมทงการเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม และ/
หรอ เสนอขายใหแกประชาชนทวไป และ/หรอ เสนอขายใหแก บคคลในวงจากด จานวนเงนทไดรบหกดวยคาใชจาย (ถาม) จากหนสามญทออกใหม
ทงการเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอ เสนอขายใหแก ประชาชนทวไป และ/หรอ เสนอขายใหแกบคคลในวงจากด
(ค)
เมอบรษทฯ เสนอขายหลกทรพยออกใหมใด ๆ ใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอ ประชาชนทวไป
และ/หรอ บคคลในวงจากด โดยทหลกทรพยนนใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหน
สามญ หรอใหสทธในการซอหนสามญ (เชน หนกแปลงสภาพ หรอใบสาคญแสดงสทธทจะ ซอหนสามญ) โดยทราคาสทธตอหนของหนสามญทออกใหมเพอรองรบสทธดงกลาวตากวา รอยละ 90 ของราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ การเปลยนแปลงราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ จะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกทผซอ
หนสามญไมไดรบสทธการจองซอหลกทรพยทออกใหมใด ๆ ทใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยน เปนหนสามญ หรอใหสทธในการซอหนสามญ กรณทเปนการเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม (Rights Issues) และ/หรอ วนแรกของการเสนอขายหลกทรพยออกใหมใด ๆ ทใหสทธทจะแปลง สภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอใหสทธในการซอหนสามญ กรณทเปนการเสนอขายใหแก ประชาชนทวไป และ/หรอ กรณทเปนการเสนอขายใหแกบคคลในวงจากด (แลวแตกรณ) “ราคาสทธตอหนของหนสามญทออกใหมเพอรองรบสทธ” คานวณไดจากจานวนเงนท บรษทฯ
จะไดรบจากการขายหลกทรพยทใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอ ใหสทธใน
การซอหนสามญ หกดวยคาใชจายทเกดขนจากการออกหลกทรพยนน (ถาม) รวมกบเงนทจะ
ไดรบจากการแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอใชสทธซอหนสามญนน หารดวยจานวน
หนสามญทงสนทตองออกใหมเพอรองรบการใชสทธนน “ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ” หมายถง มลคาการซอขายหนสามญของ
บรษทฯ ทงหมดหารดวยจานวนหนสามญของบรษทฯ ทมการซอขายทงหมดในตลาด หลกทรพยในระหวางระยะเวลา 15 วนทาการ (วนทเปดทาการซอขายของตลาดหลกทรพย)
ตดตอกนกอนวนทใชในการคานวณ “วนทใชในการคานวณ” หมายถง วนแรกทผซอหนสามญจะไมไดรบสทธในการจองซอ
หลกทรพยออกใหมใด ๆ ทใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอใหสทธในการ
ซอหนสามญกรณทเปนการเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม (Rights Issues) และ/หรอ วนแรกของ
25
การเสนอขายหลกทรพยทออกใหมใด ๆ ทใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ
หรอใหสทธในการซอหนสามญสาหรบกรณทเปนการเสนอขายใหแกประชาชนทวไป และ/ หรอ กรณทเปนการเสนอขายใหแกบคคลในวงจากด (แลวแตกรณ) 1) 2) โดยท
ราคาการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Price 1 = Price 0 x [(A x MP) + BY]
[MP x (A + B)] อตราการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Ratio 1 = Ratio 0 x [MP x (A + B)]
[(A x MP) + BY]
Price 1 Price 0 Ratio 1 Ratio 0 MP A
B
คอ คอ คอ คอ คอ คอ
คอ
ราคาการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง ราคาการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง อตราการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง อตราการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ จานวนหนสามญทไดเรยกชาระเตมมลคาแลว ณ วนกอนปดสมด
ทะเบยนผ ถอหนเพอสทธในการจองซอหลกทรพยทออกใหมทให สทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอใหสทธในการซอ หนสามญกรณเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอ วนกอนวนแรก
ของการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมทใหสทธทจะแปลงสภาพ/ เปลยนเปนหนสามญ หรอใหสทธในการซอหนสามญ กรณเสนอขาย
ใหแกประชาชนทวไป และ/หรอ กรณเสนอขายใหแกบคคลใน วงจากด (แลวแตกรณ) จานวนหนสามญทออกใหมเพอรองรบการใชสทธของหลกทรพย
ใด ๆ ทใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอใหสทธ ในการซอหนสามญตามทเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม และ/หรอ
26
เสนอขายใหแกประชาชนทวไป และ/หรอ เสนอขายใหแกบคคลใน
วงจากด BY
คอ
จานวนเงนทไดรบหกดวยคาใชจาย (ถาม) จากการออกหลกทรพย
ใด ๆ ทใหสทธทจะแปลงสภาพ/เปลยนเปนหนสามญ หรอใหสทธ ในการซอหนสามญ สาหรบการเสนอขายใหแกผ ถอหนเดม และ/ หรอ เสนอขายใหแกประชาชนทวไป และ/หรอ เสนอขายใหแก
บคคลในวงจากด รวมกบเงนทจะไดรบจากการใชสทธแปลงสภาพ/ เปลยนเปนหนสามญ หรอใชสทธซอหนสามญ
(ง)
เมอบรษทฯ จายปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนสามญใหแกผ ถอหนของบรษทฯ ซงการ
เปลยนแปลงราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ จะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกทผซอหน สามญจะไมมสทธรบหนปนผล (วนแรกทขนเครองหมาย XD) 1) ราคาการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Price 1 = Price 0 x A
(A + B) 2) อตราการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Ratio 1 = Ratio 0 x (A + B)
A โดยท Price 1 Price 0 Ratio 1 Ratio 0 A B
คอ คอ คอ คอ คอ คอ
ราคาการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง ราคาการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง อตราการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง อตราการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง จานวนหนสามญทไดเรยกชาระเตมมลคาแลว ณ วนกอนปดสมด
ทะเบยนผ ถอหนเพอสทธในการรบหนปนผล จานวนหนสามญทออกใหมในรปแบบของหนสามญปนผล
27
(จ)
เมอบรษทฯ จายเงนปนผลเปนเงนเกนกวารอยละ 100 ของกาไรสทธตามงบการเงนรวมในแต
ละรอบระยะเวลาบญช
ทงน การจายเงนปนผลจากกาไรสทธ และ/หรอ กาไรสะสมตามงบการเงนรวมของ
บรษทฯ ของแตละรอบระยะเวลาบญชนน จะไมคานงวาเวลาทมการจายเงนปนผลดงกลาว
ออกจรง จะเกดขนในหรอภายหลงสนรอบระยะเวลาบญชนน ๆ การเปลยนแปลงราคาการใชสทธและอตราการใชสทธ จะมผลบงคบทนทตงแตวนแรกทผซอ
หนสามญจะไมมสทธรบเงนปนผล (วนแรกทตลาดหลกทรพยขนเครองหมาย XD)
“ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ” หมายถง มลคาการซอขายหนสามญของ
บรษทฯ ทงหมดหารดวยจานวนหนสามญของบรษทฯ ทมการซอขายทงหมดในตลาด หลกทรพยในระหวางระยะเวลา 15 วนทาการ (วนทเปดทาการซอขายของตลาดหลกทรพย)
ตดตอกนกอนวนทใชในการคานวณ “วนทใชในการคานวณ” หมายถง วนแรกทผซอหนสามญจะไมไดรบสทธในเงนปนผล
(วนแรกทตลาดหลกทรพยขนเครองหมาย XD)
“วนทใชในการคานวณ” หมายถง วนแรกทผซอหนสามญจะไมไดรบสทธในเงนปนผล
(วนแรกทตลาดหลกทรพยขนเครองหมาย XD)
1) ราคาการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Price 1 = Price 0 x [MP – (D – R)]
MP 2) อตราการใชสทธจะเปลยนแปลงตามสตรการคานวณ ดงน
Ratio 1 = Ratio 0 x MP
[MP – (D-R)]
28
Price 1 Price 0 Ratio 1 Ratio 0 MP
คอ คอ คอ คอ คอ
ราคาการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง ราคาการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง อตราการใชสทธใหมหลงการเปลยนแปลง อตราการใชสทธเดมกอนการเปลยนแปลง ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ
D คอ
R คอ
เงนปนผลตอหนทจายแกผ ถอหน
เงนปนผลตอหนทคานวณจากกาไรสทธตามงบการเงนรวมหาร
ดวยจานวนหนทมสทธไดรบเงนปนผล
(ฉ ) ในกรณทมเหตการณใด ๆ อนทาใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธเสยสทธและผลประโยชนอนพง
ได โดยทเหตการณใด ๆ นนไมไดกาหนดอยในขอ (ก) – (จ) บรษทฯ มสทธจะพจารณาเพอ กาหนดการเปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธใหม (หรอปรบจานวน
หนวยใบสาคญแสดงสทธแทนอตราการใชสทธ) อยางเปนธรรม โดยไมทาใหสทธของ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธดอยไปกวาเดม ทงนใหถอวาผลการพจารณานนเปนทสด
(ช ) การคานวณการเปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธตามขอ (ก) ถง ขอ (ฉ) เปนอสระตอกน สาหรบในกรณทเหตการณตาง ๆ เกดขนพรอมกน ใหคานวณการ เปลยนแปลงเรยงลาดบดงนคอ ขอ (ก) (จ) (ง) (ข) (ค) (ฉ) ตามลาดบ โดยในแตละลาดบครงท
คานวณการเปลยนแปลง ใหคงสภาพของราคาการใชสทธและอตราการใชสทธเปนทศนยม 3
ตาแหนง
(ซ) การคานวณการเปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธตามขอ (ก) ถง ขอ (ฉ) จะไมมการเปลยนแปลงซงทาใหราคาการใชสทธใหมสงขน และ/หรอ อตราการใช สทธลดลง เวนแตกรณการรวมหน สาหรบการคานวณจานวนเงนจากการใชสทธ จะคานวณจากราคาการใชสทธใหมหลงการ
เปลยนแปลง (ทศนยม 3 ตาแหนง) คณกบจานวนหนสามญ โดยจานวนหนสามญคานวณได จากอตราการใชสทธใหม (ทศนยม 3 ตาแหนง) คณกบจานวนใบสาคญแสดงสทธทแสดง
ความจานงการใชสทธ เมอคานวณไดจานวนหนออกมาเปนเศษหน ใหตดเศษของหนนนทง ในกรณทมเศษของบาทจากการคานวณจานวนเงนจากการใชสทธ ใหตดเศษของบาททง
29
(ฌ)
6.
6.1
สาหรบกรณการเปลยนแปลงราคาการใชสทธแลวมผลทาใหราคาการใชสทธใหม
ตากวามลคาหนทตราไวของหนสามญของบรษทฯ ใหใชมลคาหนทตราไวของหนสามญของ บรษทฯ เปนราคาการใชสทธใหมแทน การเปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธตามขอ (ก) ถงขอ (ฉ) บรษทฯ
จะดาเนนการแจงผลการเปลยนแปลง โดยระบรายละเอยดวธการคานวณและเหตผลทตองม การเปลยนแปลง ตลอดจนขอกาหนดสทธทแกไขเพมเตม ใหตลาดหลกทรพย สานกงาน
กลต. และนายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธทราบภายใน 15 วนนบจากวนทการ เปลยนแปลงราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธ มผลบงคบใช และบรษทฯ จะแจง
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธถงผลการเปลยนแปลงดงกลาวผานทางสออเลกทรอนกสของ ตลาดหลกทรพยในวนเดยวกนกบทบรษทฯ แจงสานกงาน กลต. ตลาดหลกทรพย และ นายทะเบยนของใบสาคญแสดงสทธ และจะจดสงขอกาหนดสทธทแกไขเพมเตมใหแก
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธเมอไดรบการรองขอภายใน 15 วนนบแตวนทไดรบการรองขอเปน
หนงสอจากผถอใบสาคญแสดงสทธ และจะจดใหมการเกบรกษาสาเนาขอกาหนดสทธท แกไขเพมเตม ณ สานกงานใหญของบรษทฯและสานกงานใหญของตวแทนรบแจงความ จานงในการใชสทธ (ถาม) เพอใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธสามารถขอตรวจสอบสาเนา
ขอกาหนดสทธทแกไขเพมเตมไดในวนและเวลาทาการของสถานทดงกลาว
การชดใชคาเสยหายกรณบรษทฯไมสามารถจดใหมหนสามญเพมทนเพอรองรบการใชสทธ
บรษทฯ จะชดใชคาเสยหายใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธ ตอเมอผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดแจงความ
จานงในการใชสทธตามเงอนไขการแจงความจานงการใชสทธตามขอ 1.2.7 และบรษทฯ ไมสามารถจด ใหมหนสามญเพมทนเพอรองรบการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธไดอยางครบถวน โดยคาเสยหายท บรษทฯ จะชดใชใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธดงกลาวสามารถคานวณไดตามทกาหนดในขอ 6.3
ยกเวนกรณตามทระบไวในขอจากดการโอนใบสาคญแสดงสทธและขอจากดการใชสทธตามใบสาคญ แสดงสทธตามขอ 14.
30
6.2 บรษทฯ จะชดใชคาเสยหายตามขอ 6.1 ใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธภายใน 30 วนนบจาก
วนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ ทงน ตามวธการและเงอนไขทกาหนดโดยบรษทฯ และ/หรอ
ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ
อยางไรกด ไมวากรณใด ๆ หากไดมการสงมอบเชคเงนคาเสยหายโดยไดสงทางไรษณยลงทะเบยน
ตามทอยทระบไวในใบแจงความจานงในการใชสทธโดยถกตองแลว ใหถอวาผ ถอใบสาคญแสดงสทธ
ไดรบเงนคาเสยหายแลวโดยชอบ และผ ถอใบสาคญแสดงสทธไมมสทธเรยกรองดอกเบย และ/หรอ
คาเสยหายใด ๆ อกตอไป
6.3 การคานวณคาเสยหายทบรษทฯ จะชดใชใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธตามขอ 6.1 มสตรการคานวณ ดงน
คาเสยหายตอใบสาคญแสดงสทธ 1 หนวย = B x (MP – EP)
โดยท
B
MP
EP
คอ
คอ
คอ
จานวนหนสามญทไมสามารถจดใหม และ/หรอ เพมขนไดตามอตราการใชสทธท เปลยนแปลงเพมขน ตอ 1 หนวย
ราคาตลาดตอหนของหนสามญของบรษทฯ ซงคานวณโดยนามลคาการซอขายหน
สามญของบรษทฯ ทงหมดหารดวยจานวนหนสามญของบรษทฯ ทมการซอขาย ทงหมดในตลาดหลกทรพยในระหวางระยะเวลา 5 วนทาการ (วนทเปดทาการซอ
ขายของตลาดหลกทรพย) ตดตอกนกอนวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ ซง ผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดแจงความจานงการใชสทธ
ราคาการใชสทธ หรอราคาการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธทเปลยนแปลงแลว
ตามเงอนไขการปรบสทธ
31
7. 8. 9.
อยางไรกตาม ในกรณทผ ถอใบสาคญแสดงสทธสญชาตตางดาว (ทงบคคลธรรมดาและนตบคคล) ไม
สามารถใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธได เนองจากขอจากดในเรองอตราสวนการถอหนของคนตาง ดาว ซงขอบงคบของบรษทฯ กาหนดไววา “หนของบรษทฯ โอนไดอยางเสรโดยไมมขอจากด เวนแต การโอนหนนนเปนเหตใหมคนตางดาวถอหนอยในบรษทฯ เกนกวารอยละ 30 ของหนทออกจาหนาย
แลวทงหมดของบรษทฯ การโอนหนรายใดทจะทาใหอตราสวนการถอหนของคนตางดาวในบรษทฯ เกนอตราสวนขางตน บรษทฯ มสทธทจะปฏเสธไมรบจดทะเบยนการโอนหนรายนนได” ในกรณเชนน
บรษทฯ จะไมชดใชคาเสยหาย หรอ ดาเนนการอนใดใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงเปนคนตางดาว และผ ถอใบสาคญแสดงสทธซงเปนคนตางดาวไมมสทธเรยกรองคาเสยหาย หรอเรยกรองใหบรษทฯ ชดใชใด ๆ ทงสน การดาเนนการกรณทมเศษของหน ในกรณทมการเปลยนแปลงอตราการใชสทธตามเกณฑการปรบอตราการใชสทธตามทระบในเงอนไข
การปรบสทธ และมเศษของจานวนหนสามญทจะไดรบจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธใหตด
เศษของหนนนทง มตทประชมผถอหนเพออนมตการออกหนสามญเพมทนเพอรองรบการใชสทธของใบสาคญแสดงสทธ ทประชมสามญผ ถอหน ครงท 1/2557 เมอวนท 24 เมษายน 2557 ไดมมตอนมตจดสรรหนสามญ
เพมทนของบรษทฯ จานวนไมเกน 2,005,184,305 หน มลคาหนทตราไวหนละ 1 บาท เพอรองรบการใชสทธ
ตามใบสาคญแสดงสทธ รายละเอยดเกยวกบหนสามญทออกใหมเพอรองรบการใชสทธใบสาคญแสดงสทธ จานวนหนสามญทออกใหมเพอรองรบ
การใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ
มลคาหนทตราไว
ราคาการใชสทธ
:
:
:
ไมเกน 2,005,184,305 หน
หนละ 1 บาท
3.50 บาทตอหน เวนแตกรณมการปรบราคาการใชสทธตาม
เงอนไขการปรบสทธ
เนองจากหนสามญของบรษทฯ เปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย ดงนนหนสามญทออก
ใหมเนองจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธจะสามารถเขาทาการซอขายในตลาดหลกทรพยได ภายหลงจากทบรษทฯ ดาเนนการจดทะเบยนหนสามญทออกใหมดงกลาวเปนหลกทรพยจดทะเบยนตอ
32
10.
11. 12.
ตลาดหลกทรพยแลว โดยบรษทฯ จะดาเนนการยนขออนญาตนาหนสามญทออกใหมจากการใชสทธ ตามใบสาคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนตอตลาดหลกทรพยภายใน 30 วนนบ แตวนกาหนดการใชสทธในแตละครง ทงน เพอใหหนสามญดงกลาวสามารถทาการซอขายใน
ตลาดหลกทรพยไดเชนเดยวกบหนสามญเดมของบรษทฯ
สทธของหนสามญเพมทนใหมทเกดจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ สทธของหนสามญเพมทนทออกตามการใชสทธของใบสาคญแสดงสทธทออกในครงน จะมสทธและ
สภาพเหมอนหนสามญเดมของบรษทฯ ทออกไปกอนหนาน ซงรวมทงสทธในการรบเงนปนผลหรอ ผลประโยชนอนใดทบรษทฯ ใหแกผ ถอหน ทงนนบแตวนทกระทรวงพาณชยรบจดทะเบยนเพมทน ชาระแลว และนายทะเบยนผ ถอหนของบรษทฯ ไดจดแจงชอผ ถอใบสาคญแสดงสทธเปนผ ถอหนใน
สมดทะเบยนผ ถอหนของบรษทฯ หากบรษทฯ ไดประกาศวนกาหนดใหสทธในเงนปนผล หรอ ผลประโยชนอนใดแกผ ถอหนกอนวนทกระทรวงพาณชยรบจดทะเบยนเพมทนชาระแลว และ นายทะเบยนผ ถอหนของบรษทฯ ไดจดแจงชอของผ ถอใบสาคญแสดงสทธเปนผ ถอหนในสมดทะเบยน
ผ ถอหนของบรษทฯ ผ ถอใบสาคญแสดงสทธดงกลาวจะไมมสทธไดรบเงนปนผลหรอผลประโยชนอนนน ขอจากดการโอนหน หนของบรษทฯ โอนไดอยางเสรโดยไมมขอจากด เวนแตการโอนหนนนเปนเหตใหมคนตางดาวถอหน
อยในบรษทฯ เกนกวารอยละ 30 ของจานวนหนทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ การโอนหนราย ใดทจะทาใหอตราสวนการถอหนของคนตางดาวในบรษทฯ เกนอตราสวนขางตน บรษทฯ มสทธทจะ
ปฏเสธไมรบจดทะเบยนการโอนหนรายนนได สถานภาพของผถอใบสาคญแสดงสทธทอยระหวางการแจงความจานงการใชสทธ สถานะของใบสาคญแสดงสทธทอยระหวางวนทผ ถอใบสาคญแสดงสทธไดแจงความจานงการใชสทธ
และวนกอนวนทกระทรวงพาณชยจะรบจดทะเบยนเพมทนชาระแลวอนเนองมาจากการใชสทธตาม ใบสาคญแสดงสทธ จะมสถานภาพและสทธเชนเดยวกบใบสาคญแสดงสทธทยงไมไดแจงความจานง การใชสทธ และสถานภาพดงกลาวนจะสนสดลงในวนทกระทรวงพาณชยไดรบจดทะเบยนเพมทน
ชาระแลวอนเนองมาจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธดงกลาวแลว ในกรณทบรษทฯ มการปรบราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธในชวงทบรษทฯ ยงไมไดนา
หนสามญเพมทนทเกดขนจากการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธเขาจดทะเบยนกบกระทรวงพาณชย
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทไดทาการใชสทธแลวจะไดรบการปรบสทธยอนหลง โดยบรษทฯ จะ ดาเนนการออกหนสามญเพมทนใหมเพมเตมใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธโดยเรวทสดตามจานวนท
ผ ถอใบสาคญแสดงสทธมสทธจะไดรบหากราคาการใชสทธ และ/หรอ อตราการใชสทธ (แลวแตกรณ)
33
13.
14.
ทไดปรบใหมนนมผลบงคบใช อยางไรกตาม ผ ถอใบสาคญแสดงสทธอาจไดรบหนสามญสวนเพมชา
กวาหนสามญทไดรบกอนหนานแลว ทงนไมเกน 45 วนนบจากวนทมการปรบสทธ ตลาดรองของใบสาคญแสดงสทธทเสนอขาย บรษทฯ จะนาใบสาคญแสดงสทธไปจดทะเบยนเปนหลกทรพยจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยภายใน
30 วนนบแตวนออกใบสาคญแสดงสทธ ขอจากดการโอนใบสาคญแสดงสทธและขอจากดการใชสทธตามใบสาคญแสดงสทธ บรษทฯ ไมมขอจากดในการโอนใบสาคญแสดงสทธ อยางไรกตาม บรษทฯ มขอจากดการใชสทธตาม
ใบสาคญแสดงสทธ หากการใชสทธดงกลาวจะทาใหบรษทฯ เสยสทธและผลประโยชนทบรษทฯ จะพง
ไดรบตามกฎหมาย และมขอจากดอนสบเนองมาจากขอบงคบของบรษทฯ วาดวยเรองอตราสวนการถอ
หนของคนตางดาว โดยมรายละเอยดดงน (ก) บรษทฯ จะไมออกหนสามญเพมทนใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธทเปนคนตางดาว ซงได
ดาเนนการใชสทธตามเงอนไขการแจงความจานงการใชสทธตามขอ 1.2.7 หากการใชสทธ
ดงกลาวจะทาใหสดสวนการถอหนของคนตางดาวมจานวนเกนกวารอยละ 30 ของจานวนหน ทจาหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ ตามทระบในขอบงคบของบรษทฯ
(ข) หากขอจากดตามขอ (ก) ขางตนมผลทาใหผ ถอใบสาคญแสดงสทธทเปนคนตางดาวทได
ดาเนนการใชสทธตามเงอนไขการแจงความจานงการใชสทธตามขอ 1.2.7 ไมสามารถใชสทธ ไดตามจานวนทระบในใบแจงความจานงการใชสทธซอหนสามญเพมทนไมวาทงหมดหรอ
บางสวน บรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ ขอสงวนสทธในการสง เงนทเหลอในสวนทไมสามารถใชสทธไดคนใหแกผ ถอใบสาคญแสดงสทธทเปนคนตางดาว ดงกลาวโดยไมมดอกเบยภายใน 14 วนนบจากวนกาหนดการใชสทธในครงนน ๆ ทงน ตาม
วธการและเงอนไขทกาหนดโดยบรษทฯ และ/หรอ ตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ (ค) ผ ถอใบสาคญแสดงสทธทเปนคนตางดาวจะไมไดรบการชดเชยหรอชดใชไมวาในรปแบบใด
จากบรษทฯ และตวแทนรบแจงความจานงในการใชสทธ ในกรณทไมสามารถใชสทธตาม ใบสาคญแสดงสทธไดโดยมสาเหตมาจากขอจากดเรองอตราสวนการถอหนของคน ตางดาวตามขอ (ก) ขางตน
34
15. ผลบงคบของขอกาหนดสทธและกฎหมายทใชบงคบ
ขอกาหนดสทธจะมผลใชบงคบในวนทออกใบสาคญแสดงสทธไปจนถงและรวมวนกาหนดการใช สทธครงสดทาย โดยขอกาหนดสทธนจะใชบงคบ และ ตความตามกฎหมายไทย หากมขอความใด ๆ ในขอกาหนดสทธนขดหรอแยงกบกฎหมายหรอประกาศใด ๆ ทมผลใชบงคบใบสาคญแสดงสทธ ใหใชขอความตามกฎหมายหรอประกาศดงกลาวบงคบกบใบสาคญแสดงสทธแทนขอความของ ขอกาหนดสทธนเฉพาะในสวนทขดหรอแยงกน ผออกใบสาคญแสดงสทธ
บรษท แลนดแอนดเฮาส จากด (มหาชน)
6 พฤษภาคม 2557
(นายอดศร ธนนนทนราพล)
กรรมการ
1
Checklist warrant-RO ส าหรบการเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน (“warrant”) และหนทออกใหมเพอรองรบ
warrant (“หนรองรบ”) ตอผถอหนของบรษทตามสดสวนการถอหน
บรษททออกหลกทรพย (“บรษท”) บมจ.แลนด แอนด เฮาส เปนบรษทจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“บจ.”)
เปนบรษทมหาชนจ ากดทมหนาทตามมาตรา 56 (ทไมใช บจ.)
รายละเอยดของ warrant - ชอ warrant ใบส าคญแสดงสทธทจะซอหนสามญเพมทนของบมจ. แลนดแอนดเฮาส - เสนอขายใหแกผถอหนของบรษททมรายชอ ณ วนท 6 พฤษภาคม 2557 - วนทเสนอขาย warrant 6 พฤษภาคม 2557 - วนสนสดอาย warrant 5 พฤษภาคม 2560 - จ านวน warrant ทเสนอขาย 2,005,184,305 - วนใชสทธครงสดทาย 4 พฤษภาคม 2560 - ราคาทเสนอขาย - 0 - - จ านวนหนรองรบ 2,005,184,305 - อตราการใชสทธ 1 : 1 - ราคาใชสทธ 3.50 บาท
Checklist
ครบถวน ตามเกณฑ1
เอกสาร อางอง
(ขอ/หนา)
1. ลกษณะของ warrant 1.1 สดสวนจ านวนหนรองรบตอจ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท2 เทากบ 50%
หนงสอเชญประชมหนา
40
1 ใหระบ N/A หากเกณฑในขอใดไมสามารถ apply กบกรณของบรษทได
2 วธการค านวณสดสวนจ านวนหนรองรบ : ((จ านวนหนรองรบ warrant ทเสนอขายในครงน) + (จ านวนหนรองรบ CD หรอ warrant ทเสนอขาย
ในครงอน* ซงไมรวมหนทจดไวรองรบ ESOP-CD หรอ ESOP-warrant)) (จ านวนหนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษท ซงรวมจ านวนหนทจะออกใหมอน
ทบรษท จะเสนอขายควบคกบ warrant ในครงน) * เฉพาะจ านวนหนรองรบท outstanding อนง หากในการประชมผถอหนเพอมมตออก warrant ในครงน ผถอหน
มมตอนมตใหออกหนเพมเตมเพอรองรบการปรบสทธในหลกทรพยแปลงสภาพทเสนอขายในครงอน หรอผถอหนมมตในวาระอนใดทอาจท าใหจ านวนหนรองรบ outstanding ทจะตองน ามาค านวณเพมขน เชน การจายเงนปนผลเกนกวาทก าหนด ซงเปนผลใหตองมการปรบสทธในหลกทรพยแปลงสภาพทเสนอขายในครงอน เปนตน บรษทตองน าหนรองรบทอาจเพมขนดงกลาวมารวมค านวณดวย
ทงน CD = หนกแปลงสภาพ ESOP = การเสนอขายหลกทรพยแกกรรมการหรอพนกงานตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนเกยวกบการเสนอขายหลกทรพยทออกใหมตอกรรมการหรอพนกงาน
2
Checklist ครบถวน ตามเกณฑ
เอกสาร อางอง
(ขอ/หนา)
> 50% เฉพาะเปนการออก warrant ในกรณใดกรณหนงตอไปน ทไดรบผอนผนจากส านกงานกอนการเสนอขาย ตามหนงสอท ___ลงวนท _____ (1) บรษทอยในภาวะทมความจ าเปนตองไดรบความชวยเหลอ ทางการเงน (2) เพอประโยชนในการปรบโครงสรางหนของบรษท (3) กรณทมเหตจ าเปนและสมควร และเปนไปเพอประโยชนของบรษทและผถอหนโดยรวม
1.2 มอายแนนอน ซง 10 ป นบแตวนทออก warrant (วนท 6 พ.ค.57) / 39 1.3 ก าหนดราคา และอตราการใชสทธไวอยางแนนอน / 39 1.4 มระยะเวลาใหแสดงความจ านงในการใชสทธครงสดทาย ≥ 15 วน กอนวนใชสทธ3
/ 40
1.5 ก าหนดใหมการใชสทธซอหนรองรบใหแลวเสรจภายในอาย warrant / 39 2. หนงสอนดประชมผถอหนไดแสดงขอมลอยางนอย ดงน 2.1 ขอมลเบองตนเกยวกบ warrant เชน - ราคาหรออตราทคาดวาจะเปนราคาหรออตราการใชสทธ - ระยะเวลาการใชสทธ - วนสนสดของการใชสทธ - เหตใหตองออกหนใหมเพอรองรบการปรบสทธ - อน ๆ (ถาม) ระบ ________
/ / / /
หนา 39 39 40 41
2.2 ผลกระทบตอผถอหน (dilution effect) หากมการใชสทธครบถวน โดยไดระบ (1) price dilution4
/
41
3 ไมรวมวนใชสทธ
4 Price dilution = ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงเสนอขาย
ราคาตลาดกอนเสนอขาย โดยราคาตลาดหลงเสนอขาย = (ราคาตลาดกอนเสนอขาย x จ านวนหน paid-up) + (ราคาใชสทธ x จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน) จ านวนหน paid-up + จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน
3
Checklist ครบถวน ตามเกณฑ
เอกสาร อางอง
(ขอ/หนา)
2. หนงสอนดประชมผถอหนไดแสดงขอมลอยางนอย ดงน (ถาม) 2.2 ผลกระทบตอผถอหน (dilution effect) หากมการใชสทธครบถวน โดยไดระบ (ตอ) (2) earning per share dilution5 หรอ control dilution6
/
40
2.3 วธการจดสรรwarrant / 39 2.4 ขอมลอนๆ (ถาม) ระบ _________________________________ 3. มตทประชมผถอหนและอายมต 3.1 บรษทไดรบมตทประชมผถอหน ใหออกหนรองรบอยางเพยงพอ / 3.2 บรษทไดเสนอขาย warrant แลวเสรจภายใน 1 ปนบแตวนททประชม ผถอหนมมต ( ผถอหนอนมตเมอวนท 24 เมษายน 2557 )
/
4. ขอก าหนดสทธของ warrant มรายการอยางนอย ดงน ขอก าหนดสทธ
4.1 รายละเอยดของ warrant โดยมรายละเอยดดงตอไปน (1) อายของ warrant ระบ___3_____ ป (2) ราคาเสนอขาย warrant และราคาใชสทธซอหน (3) อตราการใชสทธ (4) วธการใชสทธของ warrant เชน ใชสทธไดทกวนสดทายของ แตละไตรมาส (5) รายละเอยดส าคญอน (ถาม) ระบ____________
/ / / /
หนา 4 4 4 5
4.2 เหต เงอนไข และกระบวนการในการแกไขเพมเตมขอก าหนดตาม warrant / 16 4.3 คาเสยหายทผถอ warrant จะไดรบในกรณทบรษทไมสามารถจดใหม หนรองรบได ซงตองไมต ากวาสวนตางระหวางราคาตลาดของหนของบรษทกบ ราคาใชสทธ
/ 29-30
5 Earnings per share dilution = Earning per share กอนเสนอขาย - Earning per share หลงเสนอขาย Earning per share กอนเสนอขาย โดย Earning per share กอนเสนอขาย = ก าไรสทธ / จ านวนหน paid-up Earnings per share หลงเสนอขาย = ก าไรสทธ / (จ านวนหน paid-up + จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน) 6 Control dilution = จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน
จ านวนหน paid-up + จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน
4
Checklist
ครบถวน ตามเกณฑ
เอกสาร อางอง
(ขอ/หนา)
4. ขอก าหนดสทธของ warrant มรายการอยางนอย ดงน (ตอ) ขอก าหนดสทธ
4.4 มาตรการคมครองผถอ warrant ซงมขอก าหนดดงน (1) กรณมขอก าหนดใหบรษทสามารถเรยกใหผถอ warrant ใชสทธ กอนก าหนด บรษทรบรองวา ขอก าหนดดงกลาว (ก) มความเปนธรรม ชดเจน และเหตแหงการเรยกใหใชสทธ กอนก าหนดดงกลาวตองอางองเหตการณหรอการกระท าทไมอยในอ านาจควบคมของบคคลใด ๆ (ข) ก าหนดใหบรษท ตองเรยกใหมการใชสทธเมอมเหตการณ ทก าหนดไว (ค) มมาตรการทเพยงพอซงท าใหผถอ warrant ในทอดตอ ๆ ไป ทราบถงขอก าหนดดงกลาว (2) ก าหนดเหตและเงอนไขในการปรบสทธในกรณดงตอไปนพรอมกบระบวธการค านวณ (ก) เมอมการเปลยนแปลง par value หนของบรษท อนเปนผลมาจากการรวมหนหรอแบงแยกหน (ข) เมอบรษทเสนอขายหนทออกใหมในราคาทต ากวาราคาตลาด7 (ค) เมอบรษทเสนอขาย CD หรอ warrant ในราคาทต ากวาราคาตลาด7
(ง) เมอบรษทจายเงนปนผลทงหมดหรอบางสวนเปนหนทออกใหมใหแกผถอหน (จ) เมอบรษทจายเงนปนผลเปนเงนซงเกนกวาอตราทระบไวในขอก าหนดสทธ (ฉ) เมอมกรณอนใดในลกษณะเดยวกบ (ก) ถง (จ) ทท าใหผลประโยชนตอบแทนใด ๆ ทผถอ warrant จะไดรบเมอมการใชสทธดอยไปกวาเดม กรณการปรบสทธตามขอ (ข) และ (ค) บรษทไดระบสวนลดจากราคาตลาด พรอมกบวธการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดในขอก าหนดสทธแลว ทงน หากบรษทจะไมด าเนนการปรบสทธเมอเกดเหตการณตาม (ก)-(ฉ) บรษทไดรบผอนผนจากส านกงานกอนการเสนอขายแลว ตามหนงสอท_________ ลงวนท _____________________
- / / / / / / /
หนา 21
22 24 26
27
28
23,24
7 คอ การเสนอขายหลกทรพยโดยมราคาเสนอขายต ากวาราคาตลาดเกน 10% โดยมวธการค านวณราคาเสนอขายและราคาตลาดตามหมายเหต 1
5
Checklist
ครบถวน ตามเกณฑ
เอกสาร อางอง
(ขอ/หนา)
5. การด าเนนการภายหลงการเสนอขาย warrant 5.1 บรษทระบไวในการเสนอขาย warrant วา จะปรบสทธโดยวธใดวธหนงดงน (1) ปรบราคาและอตราการใชสทธ หรอ (2) ปรบราคาใชสทธ ควบคกบการออก warrant ใหมทดแทนการปรบอตราการใชสทธ ทงน หากบรษทตองออกหนรองรบเพมเตม บรษทตองยนมตทประชม ผถอหนทอนมตใหออกหนรองรบการปรบสทธนนอยางเพยงพอตอส านกงาน กอนการปรบสทธ จงจะถอวาบรษทไดรบอนญาตใหเสนอขายหนรองรบ
/
ขอก าหนดสทธหนา 21-29
5.2 บรษทระบไวในการเสนอขาย warrant วาจะไมขยายอาย warrant และไมแกไขเปลยนแปลงราคาและอตราการใชสทธ เวนแตจะเปนการปรบสทธตามทก าหนดในขอ 4.4 (2)
/
บรษทขอเรยนวา บรษทรบทราบและเขาใจเงอนไขทตองปฏบตตามทประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนเกยวกบการขออนญาตและการอนญาตใหเสนอขาย warrant และหนรองรบทกประการ ทงน ในการแกไขเพมเตมขอก าหนดตาม warrant ภายหลงการเสนอขาย บรษทจะด าเนนการใหเปนไปตามทก าหนดไวในขอก าหนดสทธ และจะไมด าเนนการใหขดหรอแยงกบขอก าหนดตามประกาศคณะกรรมการก ากบตลาดทนดงกลาว โดยบรษทจะแจงการแกไขเพมเตมนนเปนลายลกษณอกษรใหส านกงานทราบภายใน 15 วนนบแตวนทมการแกไขเพมเตม และขอรบรองวาขอมลทระบไวในรายการขางตนและเอกสารทแนบมาพรอม checklist นถกตองและตรงตอความจรงทกประการ
ลงชอ __________________________ ( สมบต มสกนวบตร )
ผรบมอบอ านาจ
6 หมายเหต 1 การเสนอขายหลกทรพยทออกใหมในราคาต า หมายถง การเสนอขายหลกทรพยในกรณใดกรณหนงดงตอไปน 1. การเสนอขายหนทออกใหมในราคาต า หมายถง การเสนอขายหน โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมสวนลดจากราคาตลาดเกนกวา 10% 2. การเสนอขาย warrant ในราคาต า หมายถง การเสนอขาย warrant และหนรองรบ โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมสวนลดจากราคาตลาดเกนกวา 10% 3. การเสนอขายหนกแปลงสภาพ (“CD”) ในราคาต า หมายถง การเสนอขาย CD โดยก าหนดราคาเสนอขายตาม 1 ใหมสวนลดจากราคาตลาดเกนกวา 10% 1. การค านวณราคาเสนอขาย
1.1 กรณเสนอขายหน ใหใชราคาเสนอขายตอผลงทน 1.2 กรณเสนอขาย warrant ใหใชราคาเสนอขาย warrant บวกราคาใชสทธทจะซอหน
1.3 กรณเสนอขายหนควบคไปกบใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน ใหค านวณดงน ((Ps) (Qs)) + ((Pw)(Qw)) + ((Ep)( Qx)) Qs + Qx
ทงน โดยท Ps = ราคาเสนอขายหน Qs = จ านวนหนทเสนอขายควบคไปกบ warrant Pw = ราคาเสนอขาย warrant Qw = จ านวน warrant ทเสนอขายควบคไปกบหน Ep = ราคาใชสทธทจะซอหนตาม warrant Qx = จ านวนหนทจะไดรบจากการใชสทธทจะซอหนตาม Qw 1.4 กรณเสนอขาย CD ใหใชราคาเสนอขาย CD หารดวยอตราแปลงสภาพ
2. การค านวณราคาตลาด ใหใชราคาหนงราคาใดดงตอไปน 2.1 ราคาตลาดถวเฉลยถวงน าหนกของหนยอนหลงไมนอยกวา 7 วนท าการตดตอกน แตไมเกน 15 วนท าการตดตอกน กอนวนก าหนดราคาเสนอขาย (1) ราคาทน ามาถวเฉลยสามารถใชราคาปดหรอราคาเฉลยของการซอขายหน ในแตละวนกได
7 (2) วนก าหนดราคาเสนอขาย ใหเปนวนใดวนหนงดงตอไปน (ก) วนทคณะกรรมการมมตใหเสนอวาระตอทประชมผถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขาย warrant และหนรองรบในราคาต า
(ข) วนททประชมผถอหนมมตอนมตใหบรษทเสนอขายหนทออกใหมในราคาต า (ค) วนแรกทเสนอขายตอผลงทน (ง) วนทผลงทนมสทธซอหนตาม warrant ทงน หากไมใชราคาตลาดถวเฉลยถวงน าหนกของหนตลาดตามขอ 2.1 ใหระบความเหมาะสมและเหตผลของการไมเลอกใชราคาตลาดดงกลาวใหชดเจนดวย 2.2 ราคาทก าหนดโดยผานการวเคราะหเปรยบเทยบกบความตองการซอและความตองการขายหนทออกใหมของบรษท เชน การส ารวจความตองการซอหลกทรพย (book building) เปนตน 2.3 ราคายตธรรมทประเมนโดยทปรกษาทางการเงนทอยในบญชรายชอทส านกงานใหความเหนชอบ ทงน ใหเปดเผยสมมตฐานส าคญทใชประกอบการค านวณราคาตลาดใหเพยงพอและชดเจนดวย
8
เอกสารทตองจดสงพรอมกบ checklist การเสนอขายใบส าคญแสดงสทธทจะซอหน (“warrant”) และหนทออกใหมเพอรองรบwarrant (“หนรองรบ”) ตอผถอหนของบรษทตามสดสวนการถอหน
เอกสารทตองจดสงพรอมกบ checklist ม/ไมม หมายเหต 1. รายงานผลการเสนอขาย warrant และหนรองรบ ม 2. หนงสอนดประชมผถอหนทขออนมตใหออกและเสนอขาย
warrant และหนรองรบ ม
3. มตทประชมผถอหนทอนมตใหออกและเสนอขาย warrant และหนรองรบ
ม
4. ขอก าหนดสทธ warrant ม 5. รายละเอยดการค านวณจ านวนหนรองรบ ม 6. รายละเอยดการค านวณ dilution effect ม 7. หนงสอส านกงานแจงการผอนผนการออก warrant ในสดสวน ทมากกวา 50% (ถาม)
ไมม
8. หนงสอส านกงานแจงการผอนผนใหบรษทไมตองด าเนนการ ปรบสทธเมอเกดเหตการณตามทประกาศก าหนด (ถาม)
ไมม
หมายเหต (1) เอกสารขางตนตองใหกรรมการผมอ านาจลงนามผกพนบรษทเปนผลงนามรบรองความถกตองของ เอกสารทกหนา พรอมประทบตราบรษท (ถาม) (2) การรายงานผลการเสนอขาย warrant และหนรองรบ ใหรายงานผลการขายภายใน 15 วนนบแต วนปดการเสนอขาย (มาตรา 64 แหง พรบ.หลกทรพย และประกาศวาดวยการยกเวนการยนแบบ filing)
เอกสารแนบ
__________________________________________________________________________________
การค านวณหนรองรบและ Dilution effect
1. การค านวณหนรองรบ
วธการค านวณสดสวนหนรองรบ = หนรองรบส าหรบการออก LH-W3 ทออกในครงน
หนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ
หนทรองรบส าหรบการออก LH-W3 = 1,998,184,856 หน
หนทจ าหนายไดแลวทงหมดของบรษทฯ = 10,025,921,523 หน
ดงนนสดสวนหนรองรบ = 1,998,184,856/10,025,921,523
= 19.93%
2. การค านวณ Dilution effect
2.1. การลดลงของสดสวนผถอหน (Control Dilution)
หากมการใชสทธซอหนครบตามใบส าคญแสดงสทธทงหมดจ านวน 1,998,184,856 หนวย และผใชสทธไมใชผ ถอ
หนของบรษทฯ จะท าใหสดสวนการถอหนของผ ถอหนเดมลดลงเทากบรอยละ 16.6*
Control Dilution = จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน
จ านวนหนสามญทจ าหนายแลว + จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน
= 1,998,184,856 /(10,025,921,523+1,998,184,856)
= 16.6*
เอกสารแนบ
__________________________________________________________________________________
2.2 ผลกระทบตอราคาตลาดของหนบรษท (Price Dilution) Price Dilution = ((Po-Pn)*Qw)/((Qo+Qw)*Po) Po = ราคาปดตลาดถวเฉลยถวงน าหนก 7 วนท าการกอนวนประชมคณะกรรมการบรษทเมอวนท 27 กมภาพนธ 2557 ซงเทากบ 9.21 บาท Pn =ราคาใชสทธของใบส าคญแสดงสทธทออกและเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมเทากบ 3.50 บาทตอหน Qo =จ านวนหนสามญทจ าหนายแลวเดม Qw=จ านวนหนรองรบทเสนอขายครงน ดงนน Price Dilution = (9.21-3.50)*1,998,184,856/((10,025,921,523+1,998,184,856)*9.21)
= 10.30%
