ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНmse.mn/uploads/images/_жилийн_үйл_ажиллагааны_тайлан_2018.02.pdf · Хувьцаат Капитал

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

2018.08.01

1

Агуулга

2Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл

Ажиллагааны Тайлан

• КОМПАНИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА

• КОМПАНИЙН ЗАСАГЛАЛ

• ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ БА КОМПАНИЙН ХУВЬЦАА

• САНХҮҮ ҮР ДҮН

• БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

• ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД

• ЗОРИЛТОТ АЖЛУУД

Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл


3

Товч танилцуулга

Компанийн оноосон нэр “МОНГОЛ БАЗАЛЬТ” ХК

Үүсгэн байгуулагдсан огноо 2007 он

Нийт гаргасан хувьцааны тоо 56,417,000 ширхэг

Татан төвлөрүүлсэн хөрөнгийн

хэмжээ 6,431,538,000 төгрөг

Хөрөнгө оруулалтаа татан

төвлөрүүлсэн огноо2018 оны 5 сарын 23-ны өдөр

Татан төвлөрүүлэх хөрөнгийн

зарцуулалт

Үйлдвэрийн хүчин чадал болон бүтээгдэхүүний

төрлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор шинэчлэл хийх,

шинэ тоног төхөөрөмж худалдан авах, эх үүсвэрийн

өртөг бууруулах

Компанийн Удирдлага Ерөнхий Захирал Л.Ариунболд

Ажилчдын тоо 55

Одоогийн Суурилагдсан Хүчин

чадал1.2 тонн/цагт

Хувьцаа эзэмшигчдийн тоо 2660 хүн /2018 оны 7 дугаар сарын 02-ны өдрийн

байдлаар/

БИД 2007 ОНД МОНГОЛ УЛСЫН

ХАМГИЙН АНХНЫ ЧУЛУУН

ХӨВӨН ДУЛААН ТУСГАААРЛАГЧ

МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭР

БАЙГУУЛСАН.

Өнгөрсөн 11 жилийн

турш бид өөрсдийн know-

how болон мятрашгүй

хөгжих хүсэл эрмэлзлээ,

хийсэн бүхэндээ шингээн

иржээ. Бидний үүсгэн

байгуулагч нар болон

хамт олон хуучин арга

техникийг тогтмол сорин,

шинэлэг санааг туршин

хөгжүүлдгийн үр дүнд бид

өнөөдөр байгалийн ганц

чулуунаас олон төрлийн

дэвшилтэд шийдлүүдийг

гарган авсан байна.

Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан

4

2009 онд

Үйлдвэрлэлийн хүчин

чадал, бүтээгдэхүүний нэр

төрлийг олшруулан, хүчин

чадлаа өргөтгөсөн

2007 онд

Монгол Улсын хамгийн

анхны базальт чулуун

хөвөнгийн үйлдвэр

байгуулагдсан.

2013 онд

Дулааны шугам хоолойн

дулаалга үйлдвэрлэх

термобазальт дулаалгын

үйлдвэрийг байгуулсан.

2016 онд

Шүршдэг базальт

үйлдвэрлэх

технологийг судлан Монгол

Улсад анх удаа нэвтрүүлэх

боломжыг нээсэн.

КОМПАНИЙН ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ:

2018 оны 5 сард

Компанийн 30%-г олон

нийтэд санал болгож 6.4

тэрбум төгрөг татан

төвлөрүүлэн Нээлттэй

Хувьцаат Компани болсон

2018 онд 6 сард

Анхны Шүршдэг Базальт

Хөвөнгийн Үйлдвэрийн

Шугамыг оруулж ирсэн


5

2018 оны 7 сард

Хөөсөнцөрийн хэрэглээг

орлох Шавардлагатай

Базальт Хавтангийн

Үйлдвэрийг оруулж

ирсэн

Хүний Нөөц

Захиргаа - 8

Нийт Ажилчдийн тоо: 55

Үйлдвэр - 40 Борлуулалт - 7

Ажилтнуудын Хүйсийн

Харьцаа

66% 33%

26%

22%

8%

35%

20 -30 нас

30 - 40 нас

40 - 50 нас

50 - дээш

Ажилтнуудын

Насжилт



Шаравсамбуу ЭНХТӨР

ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БАГ

7

Чансаа ЗОРИГТБААТАР Түвшинтөрийн ЦЭНД-АЮУШ

Лхагважав АРИУНБОЛД Галбадрах ГАНЗОРИГ Ариунболд ЭНХГЭРЭЛ

Пүрэвбанзрагч САЙНБИЛЭГ Ширэндэв БАТЖАРГАЛ Бадарч ШАРАВСАМБУУ

ТУЗ нь 9 гишүүнтэй,

үүнээс 3 нь хараат бус

гишүүн юм.

- Аудитын хороо

- Цалин урамшууллын

хороо

- Нэр дэвшүүлэх

хороотойгоор

ажиллаж байна.

* 2018.07.27-ны Хувьцаа

Эзэмшигчдийн Ээлжит

Бус хурлаас батлагдсан

бүрэлдэхүүнтэйгээр

ажиллаж байна.


Хувьцааны ханшийн үзүүлэлт

340

360

380

400

420

440

төгр

өг

Хувьцааны үнэ

0200000400000600000800000

100000012000001400000

18

-05

-27

18

-06

-03

18

-06

-10

18

-06

-17

18

-06

-24

18

-07

-01

18

-07

-08

18

-07

-15

18

-07

-22

Тоо

ши

рхэг

Арилжсан тоо ширхэг

5 сарын 28 –аас 7 дугаар сарын 24

хүртэл хувьцааны арилжигдсан

нийт тоо ширхэг

6,215,916 ширхэг


хоорон дох арилжааны хувьцааны

дундаж үнэ

407 төгрөг




хүртэл хувьцааны арилжааны

нийт үнийн дүн

2,5 тэрбум төгрөг

ХУВЬЦАА ЭЗЭМШИГЧИД


9

9% + 21%

=30% 70%

100%

МОНГОЛ

БАЗАЛЬТ ХК

9% (Гадаад):

Япон

Узбекистан

Канад

Солонгос

21% (Дотоод):

Бусад

Аж Ахуйн Нэгж

Хөрөнгө Оруулалтын Сан

Банк санхүүгийн байгууллага

2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН

САНХҮҮГИЙН ТАЙЛАН



Санхүүгийн Байдлын Хураангуй Тайлан

Балансын үзүүлэлтүүд (мянган төгрөг) 2017 оны 4-р улирал 2018 оны 2-р улирал

Мөнгө ба түүнтэй адилтгах хөрөнгө 115,260.0 4,951,699.1

Авлага 330,337.2 959,040.8

Бараа материал/ урьдчилж төлсөн

зардал 421,686.8 983,953.0

Нийт эргэлтийн хөрөнгө 867,284.0 6,894,693.8

Үндсэн хөрөнгө 19,388,943.8 19,246,210.4

Биет бус хөрөнгө 2,801,530.7 2,801,530.7

Бусад эргэлтийн бус хөрөнгө - -

Нийт хөрөнгө 23,057,758.5 28,942,434.9

Дансны өглөг 419,972.3 504,392.2

Татвар/ НДШ-ийн өглөг 271,236.0 25,961.5

Богино хугацаат зээл 203,400.0 300,000.0

Богино хугацаат өр төлбөр 274,600.0 204,635.5

Урт хугацаат өр төлбөр 496,547.5 -

Нийт өр төлбөр 1,391,155.8 1,034,989.2

Хувьцаат Капитал 3,949,190.7 6,431,538.0

(Хувьцаа нэмж гаргасантай холбоотой шууд зардал)

- (331,033.4)

Хуримтллагдсан ашиг 613,608.0 422,913.0

Нийт эздийн өмч 21,666,602.7 27,907,445.7

Нийт өр төлбөр ба эздийн өмч 23,057,758.5 28,942,434.9


11

Орлого Үр дүнгийн Хураангуй Тайлан

Орлогын тайлан (мянган төгрөг) 2017 оны 2-р улирал 2018 оны 2-р улирал

Борлуулалт 773,742.4 639,350.0

ББӨ (653,857.2) (281,003.5)Нийт ашиг 119,885.1 358,346.5

Удирдлага болон Үйл ажиллагааны зардал

(100,625.0) (180,059.2)

(IPO-той холбоотой нэг удаагийн зардал)

- (423,793.6)

Бусад орлого 1,607.2 82,170.5

Бусад ашиг (алдагдал) (7,780.2) (20,967.7)Татварын өмнөх ашиг 13,086.8 (186,439.9)

Татварын зардал 2,086.7 4,255.1

Цэвэр ашиг 11,000.1 (190,695.0)


12

ХАГАС ЖИЛИЙН БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ

АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН



Basaltwool Batts

(Хатуу, Уян хавтан)

Шүршдэг Базальт Хөвөн

БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД


14

Базальт Шугам хоолойн

тусгаарлагч

Шавардлагатай Базальт

Хавтан

Шинэ бүтээгдэхүүн

ГАЛД ШАТДАГГҮЙ ШҮРШДЭГ БАЗАЛЬТ

ТЕХНОЛОГИЙН ҮЙЛДВЭР

Хэрэглээ: /Аж үйлдвэрийн салбарын

агуулах, Граж, Өндөр Тааз гэх мэт/

Том обьектүүдийн галын болон дулаан

тусгаарлагчаар ашиглана.

Гүйцэтгэлийн явц:

60%

Үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа

ашиглалтанд орох хугацаа:

2018 оны 10 сар

Борлуулалтанд эзлэх хувь:

25%



Шинэ бүтээгдэхүүн Шинэ зах зээл

Галд шатдаггүй Шавардлагатай

базальт хавтангийн технологи

нэвтрүүлсэн

Хэрэглээ: /Хөөсөнцөр хавтанг орлох

бүтээгдэхүүн, гадна фасадны дулаалга/

Том обьектүүдийн галын болон дулаан

тусгаарлагчаар ашиглана.

Гүйцэтгэлийн явц:

70%

Үйлдвэр бүрэн хүчин чадлаараа

ашиглалтанд орох хугацаа:

2018 оны 9 сар

Борлуулалтанд эзлэх хувь:

15%



Дотоодын онцлох үйл явдлаас

Шилдэг ногоон технологи

эрчим хүчний хэмнэлт

нэвтрүүлэгч байгууллагаар

шалгарсан -/БОАЖЯ, Эрчим Хүчний Зохицуулах

Хороо, МҮХАҮТ, GGGI /

GIZ-ийн мэргэжлийн

боловсролын сургалт ба аж

үйлдвэрийн зөвлөхөөр

ажиллах гэрээ байгуулсан



Эрдэнэт хотод борлуулалтын

шинэ салбар байгууллаа.

/Шархай Төв/

Дахин Дулаалга ба Эрчим

Хүчний Хэмнэлтийн Сургалт

Сургалт хамарсан хүрээ:

Улаанбаатар хотын 3 дүүрэг /ЧД,

СХД, БГД/-ийн 40 хороо

Сургалтанд хамрагдсан хүний тоо:

15,000

Дахин дулаалга хийсэн айл өрхийн

тоо:

2018 онд шууд хамааралтай 50

орчим

/манай компани дулаалгын ажил

гүйцэтгэсэн болон гүйцэтгэлд

зөвлөгчөөр оролцсон/

Борлуулалтын орлогод нөлөөлөх

хүлээлт:

2018 оны 11-12 сард



Айл бүрт 15 сая хүртэл төгрөгийн

дүнтэй дулаалгын материалын зээл

олгох үйлчилгээ анхлан ХААН

Банктай хамтран нэвтрүүлэв

Айл бүрт 5 сая хүртэл төгрөгийн дүнтэй

дулаалгын материалын зээл олгох

үйлчилгээ анхлан ХАС Банктай хамтран

нэвтрүүлэв

Азийн Хөгжлийн Банкны санхүүжилтээр Нийслэлийн

орчны бохирдлыг бууруулах зорилгоор дахин дулаалгын

эхний 50 айл төсөлд хамрагдсан



Дахин Дулаалгын Төслийн Хамтрагчид

• Барилга Хот Байгуулалтын

Яамны Сайд Х.Баделхан

Монгол Базальт компанийн

үйлдвэр дээр хүрэлцэн ирж,

үйл ажиллагаатай танилцан,

үндэсний үйлдвэрлэгчээ хэрхэн

дэмжиж ажиллах тухай санал

солилцлоо.

• Барилгын стандарт нормыг чангатган

сайжруулах, Галын эрсдлийг бууруулах,

Барилгын эрчим хүчний хэмнэлтийг

нэмэгдүүлэх, барилгын насжилтыг уртасгах

талаар зөвлөлдөв.

20Монгол Базальт ХК / Хагас Жилийн Үйл Ажиллагааны Тайлан

Дотоодын хамтын

ажиллагаа

Гадаад хамтын ажиллагаа

Шинэ үйлдвэрийн

төслийг БНХАУ, Япон

болон манай 3 улсын

гадаад хамтын

ажиллагааны

стратегийн ач

холбогдолтой төсөл

хэмээн Гадаад

Харилцааны Яамны

Сайд Д.Цогтбаатар

хүлээн авч уулзав.

БНХАУ-ын ICBC

банкны Монгол Улс

дах суурин

төлөөлөгчийн газрын

удирдлагуудтай шинэ

үйлдвэрийн төслийг

хэрэгжүүлэх ажлаа

эхлүүллээ.

Барилгын, аж үйлдвэрийн

салбарт шинэ стандартыг

нэвтрүүлэх; Галын эрсдлийг

бууруулах, эрчим хүчний

хэмнэлттэй, барилгын

насжилтыг уртасгах байгалийн

гаралтай үндэсний

үйлдвэрлэгчээ дэмжин,

хамтран ажиллах хүрээнд

Барилга Хот Байгуулалтын

Яамны Төрийн Нарийн

Бичгийн дарга хүлээн авч

төслийн багтай уулзалт

зөвөлгөөн зохион байгуулав.



Гадаад хамтын ажиллагаа

БНХАУ-ын технологи инновацийн

хөрөнгө оруулагч New Time Foundation,

БНХАУ-ын чулуун хөвөнгийн №1

компанийн захирал Жанг,

Япон Улсын Chоgai Trade компанийн

зөвлөх инженер, Чулуун хөвөнгийн

үйлдвэрийн технологийн дэлхийн топ

инженер Вада сан нар

Монгол Базальт компанийн үйлдвэрийн

тоног төхөөрөмжийг хэрхэн хамтран

хөгжүүлэх, Япон болон БНХАУ -руу

бүтээгдэхүүн экспортлох төлөвлөгөөгөө

гаргалаа.



ХҮНИЙ НӨӨЦ / МЕНЕЖМЕНТИЙН АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ



Хөдөлмөр хамгаалал, эрүүл

ахуйн шаардлагаа олон

улсын стандартын дагуу

эрчимжүүлэн ажиллах

“Компасс Консалтинг”

Зөвлөх Үйлчилгээний

Ажлын Тайлангийн

зөвлөмжүүдийн 3-6 сарын

дотор нэвтрүүлэх

Үйлдвэрлэлийн стандарт

дүрэм журмын

хэрэгжилтийг олон улсын

стандартын дагуу

нэмэгдүүлэн хангах


24

Дахин дулаалгын сургалтыг 2018 оны 9, 10

дугаар саруудад эрчимжүүлэх.

100,000 иргэнд хүрэх зорилт тавих.

ХААН болон ХАС банкуудтай Ногоон

Зээлийн Санг илүү идэвхижүүлэх

Маркетинг промошн явуулах. 10-12 сард

ДОТООДЫН СУРГАЛТ / МАРКЕТИНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Showroom-д долоо хоног бүр зохион

байгуулагддаг сургалт/сурталчигаа:

- Эрчим Хүчний Хэмнэлт

- Галын эрсдлээс урьдчилан

сэргийлсэн барилга

- Ногоон Барилга ба Зураг Дизайн

- Дахин Дулаалга ба агаарын

бохирдлыг бууруулах нь

ХАГАС ЖИЛИЙН ОЛОН УЛСЫН МАРКЕТИНГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ


25

2018 оны 11 дүгээр сарын

19 – 21 хооронд Шангхай

хот дах Олон Улсын

Дулаалгын Материал,

Эрчим Хүчний Хэмнэлт

Үзэсгэлэнд Монгол улсаас

анх удаагаа оролцоно.

55,340м2 Үзэсгэлэнгийн

талбай

300 + оролцогчтой

(20 гаруй улсаас)

25,000 + үзэгчтэй

(50 гаруй улсаас)

2018 оны 10 дугаар сарын 18-19 хооронд ОХУ

Москва хотод 3 дах удаагаа болох Олон Улсын

Базальт Тех Форумд Монгол Улсаас анх удаагаа

илтгэгчээр уригдсан (Л.Ариунболд Захирал)

СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД




27

2021 ОН ХҮРТЭЛХ ДУНД ХУГАЦААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД

БРЭНДИНГ ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

- BASALTWOOL ® брэндийг зорилтот зах зээлд, хэрэглээний өргөн сонголттой, техникийн давуу шийдэлтэй,

үнээр өрсөлдөх чадвартайгаар дотоодын болон гадаадын зах зээлд амжилттай нэвтрүүлэх

- Төв Азийн Базальт Дулаалгын Материалын №1 үйлдвэрлэгч, борлуулагч болох

БОРЛУУЛАЛТ

- 2017 оны борлуулалтыг 50% өсөлттэйгөөр төлөвлөж байгаа ба цаашид 2022 он хүртэл жил бүр дунджаар

45%-ийн өсөлт гаргах

- 2022 онд компанийн нийт борлуулалтыг 14 тэрбум төгрөг болгож 2017 оны гүйцэтгэлээс 7 дахин өсгөх

- Гадаад зах зээл дээр BASALTWOOL® брэндийн дистрибюторуудтай болон тэлэх

- Гадаадын экспортын зах зээлд бүрэн нэвтэрч байр сууриа тогтоон, 2021 он гэхэд борлуулалтын 50-60%-ийг

бүрдүүлдэг болох

- Дотоод зах зээл дээр тэргүүлэгч байр суурийг тогтоон, дэлхийн жишигт нийцсэн чанар стандарттай

бүтээгдэхүүн үйлчилгээг дотоодын хэрэглэгчдэд олгох

ЧАНАР

- Бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын тогтолцоог сайжруулах, олон улсын ISO 9001:2015 стандартыг 2020 он

гэхэд нэвтрүүлэх

БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭЛТ

-BASALTWOOL ® брэндийн онцолсон 5 бүтээгдэхүүн болох

1. Чулуун хөвөн хавтан (batts)

2. Чулуун хөвөн уян (flexible)

3. Чулуун хөвөн шүршдэг (spray wool)

4. Чулуун хөвөн шугам хоолой (pipe)

5. Чулуун хөвөн шавардлагатай (cement mortar BASALTWOOl®)-ний чанарын хяналтыг тогтмол барин

тогтворжуулан, зах зээл бүрдээ тохирсон бүтээгдэхүүний хэрэглээний стандарт арга зүйг таниулан нэвтрүүлэх


28

МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

http://www.mse.mn

http://www.basaltwool.mn/ipo

http://www.mse.mn/

http://www.basaltwool.mn/ipo

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД

БАЯРЛАЛАА

29

Documents

ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНmse.mn/uploads/images/_жилийн_үйл_ажиллагааны_тайлан_2018.02.pdf · Хувьцаат Капитал