ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ БЮЛЛЕТЕНЬ N1 (567) 01 2017.pdf · Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал ... менеджеров

WWW.GRUN.RU

РОССИЙСКИЙ ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

Бюллетень № 1 3

1

РОССИЙСКИЙ

ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ

№ 1 (567)

Январь 2017

БЮЛЛЕТЕНЬ

WWW.GRUN.RU



2

СОДЕРЖАНИЕ:

График мероприятий 2017 3

Анонс мероприятий РЗС 5

Новости от членов РЗС 9

Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал России 10

Новости рынка зерна 12

Российская Федерация 12

Украина 22

Беларусь 25

Казахстан 27

Новости мирового рынка зерна 31

Тендеры 37

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) 38

Индексы Международного совета по зерну (IGC) и динамика мировой торговли 40

Конъюнктура рынка зерна 42

Информация ООО «Про Зерно» 42

Динамика цен по экономическим зонам России 48

Информационный бюллетень выпускается аппаратом Президента РЗС

Воспроизведение и распространение информации. содержащейся в данном издании.

разрешается по согласованию с правообладателем По вопросам информационного обеспечения

Обращаться по тел.: (495) 607-83-45

WWW.GRUN.RU



3

График мероприятий Российского Зернового Союза на 2017 г

26 Января 2017г. Семинар "Прогнозирование на зерновом рынке"

Март VI Международная агротехнологическая конференция «AgroHighTech – XXI». Россия

6 Апреля Заседание Grain Session-25

6-9 Июня XVIII Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера. сегодня. завтра» Геленджик. Россия

6 Июля Заседание Grain Session-26

7 Сентября XXIII Международная конференция «Причерноморское зерно и масличные 2017/18» и V Grain Dinner. Москва

12 Октября Заседание Grain Session-27

Октябрь-Ноябрь X Международная зерновая торговая конференция

«Global Grain Outlook 2017»

14 декабря Заседание Grain Session-28

For enquiries or information on the events.

please. email or contact by phones below.

We look forward to receiving your response with regard to the events matters!

Phone/Fax: +7 (495) 607-82-85. +7 (499) 975-53-57

Mobile: +7 (926) – 423-05-45

e-mail: [email protected]

mailto:[email protected]

WWW.GRUN.RU



4

26 января 2017 г. в здании Минсельхоза России состоится семинар Рудольфа

Булавина «Прогнозирование конъюнктуры рынка зерна - принципы и методы.

прогнозы на первое полугодие 2017 года».

Мероприятие предназначено для директоров компаний. работающих на зерновом

рынке.

руководителей отделов продаж и закупок. менеджеров по продажам и закупкам

зерновых культур

Программа семинара

9.30 – 10.10

Регистрация. Приветственный кофе-брейк.

10.10 - 11.00

Принципы и методы прогнозирования бизнес-конъюнктуры

Особенности прогнозирования конъюнктуры зерновых рынков

Как использовать обзоры аналитиков для выработки эффективных управленческих

решений

11.00 – 11.20

Кофе-брейк

11.20 - 12.10

Качественные прогнозы конъюнктуры российского и мирового рынка зерна

на 2016/17 зерновой год

12.10 – 12.30

Кофе-брейк

12.30 -13.20

Количественные прогнозы цен на российском рынке зерна на первое полугодие

2017 года. Сценарное прогнозирование цен на зерно в режиме реального времени

WWW.GRUN.RU



5

Справка:

Булавин Рудольф Евгеньевич. директор департамента информационно-

аналитического обеспечения Российского Зернового Союза

Ведущий аналитик зернового рынка. Имеет 20-й летний успешный опыт анализа и

прогнозирования конъюнктуры товарных рынков.

Неоднократно выполнял исследования для государственных органов власти.

крупнейших отечественных и иностранных компаний. В частности выполнены

исследовательские проекты по заказам Евразийского банка развития.

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. ОАО ОЗК.

Консультировал компании Hoerbiger. USA Feed Grains Council. Участвовал в проекте

World Bank по созданию эконометрической модели зерновых потоков российского

рынка.

Участвовал в разработке стратегии развития российских компаний Зелакс.

Профчистота. ЮНСЕН. Активмонтаж.

XVIII Международный зерновой раунд. 6–9 июня 2017 года (г. Геленджик)

WWW.GRUN.RU



6

При поддержке Министерства сельского хозяйства РФ

Российский Зерновой Союз при поддержке Министерства сельского хозяйства

Российской Федерации и Администрации Краснодарского края проведет XVIII

Международный зерновой раунд «Рынок зерна – вчера. сегодня. завтра». 6–9

июня 2017 года (г. Геленджик).

В рамках XVIII Международного зернового раунда «Рынок зерна – вчера.

сегодня. завтра» будут рассмотрены современные проблемы государственного

регулирования функционирования рынка зерна. перспективы развития АПК в новых

экономических условиях. меры государственной поддержки аграрного сектора.

прогнозы производства. динамики цен и конъюнктуры зернового рынка.

использования новых технологий производства. переработки и хранения зерна.

развития транспортной и финансовой инфраструктуры.

Традиционно в Раунде участвует около 900 представителей из более.

чем 30 стран мира. В конференции принимают участие лидеры зернового сектора.

руководители компаний-операторов рынка зерна и продуктов его переработки.

транспортных компаний. организаций. отвечающих за инфраструктуру отрасли. а

также ведущие сельхозтоваропроизводители из более. чем 40 субъектов Российской

Федерации.

Наряду с насыщенной сессионной программой. участникам конференции будут

предложены оптимальные условия для деловых переговоров. встреч с партнерами.

презентации своих компаний.

Подробную информацию о предварительной программе. регистрации и условиях участия в раунде Вы можете получить по телефонам или электронной почте: +7 (499) 975-53-57; e-mail: [email protected]


WWW.GRUN.RU



7

WWW.GRUN.RU



8

Глубокая переработка зерна -

инвестиционный потенциал России

РЗС подготовил отчёт об исследовании – «Глубокая переработка зерна –

инвестиционный потенциал России».

Исследование проводилось в течение нескольких месяцев и охватило

мировой опыт производства продукции глубокой переработки и ее практического

применения в крупнейших странах мира.

Справка. На горизонте ближайших десяти лет при дальнейшей модернизации

зернового хозяйства России рост внутреннего потребления и увеличение экспорта

не будут успевать за темпами прироста производства зерновых культур. На фоне

многолетнего структурного кризиса российской зернопереработки. имеющей

устойчивый переизбыток производственных мощностей. существует объективная

необходимость дальнейшего развития технологической цепочки. - глубокой

переработки зерна (ГПЗ).

Внедрение ГПЗ даст толчок развитию отрасли промышленной биотехнологии и повышению инвестиционной капитализации (проекты

оцениваются до 200 млн. Евро).

Развитие в России ГПЗ позволит производить высокотехнологичные

продукты. спрос на которые устойчиво растет как на внутреннем. так и на

мировом: высокобелковые кормовые добавки. кормовые дрожжи. кукурузный и

пшеничный глютен. модифицированные крахмалы. глюкозо-фруктозные сиропы.

заменители сахара. кристаллическая глюкоза. аминокислоты и органические

кислоты.

WWW.GRUN.RU



9

Цель исследования – оценить практическую необходимость развития

отрасли глубокой переработки зерна (ГПЗ) в России. перспективы инвестиционной

привлекательности и экономическое обоснование реализации такого рода

проектов.

Следующий этап - специалисты РЗС

прорабатывают конкретные рекомендации для потенциальных инвесторов по

реализации проектов ГПЗ с учетом региональной и продуктовой специфики.

В результирующем документе проработаны вопросы по направлениям:

Перспективы развития ситуации в сегменте мирового и российского рынка

ГПЗ.

SWOT анализ привлекательности инвестиций в ГПЗ.

Анализ конкурентной среды на рынке ГПЗ и ключевые факторы успеха.

Правильный выбор сегмента рынка. базовой технологии и компании-

поставщика.

Оптимальный выбор места дислокации объекта как с точки зрения

доступности зернового сырья. так и - готовности местной инфраструктуры.

Доступ к "дешевому" финансированию.

Стратегические альтернативы инвестирования в ГПЗ.

Статистические данные.

Россия. Производство основных видов продукции в натуральном выражении в

1997-2012 гг.

Мировой импорт и экспорт за 1997-2011 гг. по товарным позициям: лизин.

инулин. лимонная и аскорбиновая кислота. клейковина. крахмал пшеничный.

кукурузный. картофельный. маниоковый. глутамат натрия. декстрины и прочие

модифицированные крахмалы. глюкоза и сироп глюкозы.

Основные мировые экспортеры и импортеры по этим видам продукции.

Партнерство - заинтересованные организации приглашаются к

сотрудничеству.

Для заказа разработанного документа и исследовательских

работ просьба обращаться к Директору информационно-аналитического

департамента Булавину Рудольфу Евгеньевичу.

Тел.+7 499 975 26 16.

e-mail: [email protected]


WWW.GRUN.RU



10

НОВОСТИ РЫНКА ЗЕРНА

Российская Федерация

Читайте актуальные новости зернового рынка на странице Дайджест РЗС

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/

11 января. Ленинградская область готовится к яровому севу

В растениеводческих хозяйствах региона продолжаются работы по подготовке к

посевной-2017.

К настоящему времени на поля вывезено 845 тыс. тонн органических удобрений (57

% от запланированных объемов), из них внесено в почву — 511 тыс. тонн. По

состоянию на 10 января удобренная площадь посевных площадей составляет 6,3

тыс. га.

Под урожай 2017 года сельхозтоваропроизводителями заложено на хранение 8,8

тыс. тонн семян яровых зерновых (71 % от потребности), а также ведется закупка

недостающих семян. Семенного картофеля произведено 30 тыс. тонн, что в 2,4 раза

больше потребности Ленинградской области (12,5 тыс. тонн), в связи с чем,

семеноводческие предприятия ведут реализацию излишек семян картофеля в

другие регионы.

Справка.

В 2017 году в регионе планируется провести сев яровых культур в

сельхозорганизациях на площади более 60 тыс. га. К настоящему моменту по

урожай текущего года уже посеяно 6,2 тыс. га озимых культур.

Минсельхоз РФ

11 января. Экспорт зерна из Ставропольского края в 2016 г сократился на 22%

Ставропольский край в 2016 году сократил объем экспорта зерна с 4,5 до 3,5 млн

тонн, сообщает пресс-служба краевого Минсельхоза.

"Общий объем вывезенного зерна составил около 3,5 млн тонн, что на 1 млн тонн

меньше, чем в прошлом году. При этом на "прямой" экспорт ушло порядка 600 тыс.

тонн", - говорится в сообщении.

Таким образом, экспорт зерна из Ставропольского края в завершившемся году

сократился к уровню предыдущего года на 22%.

Интерфакс-Россия

11 января. Приморские аграрии получили 115 миллионов рублей за ущерб от

тайфуна

Приморские сельхозпроизводители, потерявшие урожай и скот в результате

тайфуна «Лайонрок», получили федеральные компенсации на общую сумму 115

миллионов рублей.

http://www.grun.ru/informatsiya/daydzhest/

WWW.GRUN.RU



11

По словам директора департамента сельского хозяйства и продовольствия

Приморья Дениса Бочкарёва, деньги выплатили только тем, кто вовремя

застраховал своё имущество.

Всего в результате продолжительных дождей на территории края в зону

подтопления попали более 28,5 тысячи гектаров посевов. Минсельхоз сдержал

обещание компенсировать приморским аграриям ущерб.

Кроме этой федеральной выплаты, приморцы, пострадавшие от тайфуна, получили

ещё несколько видов выплат из краевого бюджета. РИА «Восток-Медиа»

рассказывало о них: это компенсации за потерю имущества и урожая. Из краевого

бюджета люди получили по 25 тысяч на восстановление повреждённых домов, по 10

тысяч рублей – в связи с утратой урожая. Из федерального – по 10 тысяч рублей на

каждого члена семьи единовременной материальной помощи, по 50 и 100 тысяч – в

связи с частичной или полной утратой имущества. Во время тайфуна в Приморском

крае пострадали 170 населённых пунктов, 71 из них был отрезан от внешнего мира.

Режим ЧС действовал в 27 муниципальных образованиях из 34.

Восток Медиа

11 января. Россия и Грузия подвели итоги за 10 месяцев торговли

сельхозпродукцией

Встреча состоялась в Москве. Ключевой темой диалога стало обсуждение взаимных

поставок продовольственных товаров за минувший 2016 год. Стороны отметили

существенный прогресс в этом направлении. Так, согласно данным таможенной

статистики только за 10 месяцев 2016 года. Из Грузи в Россию поставлены

продовольственные товары на общую сумму в $107 млн, из них: вино — $42,4 млн,

вода минеральная — $28,5 млн, орехи — $8,1 млн, цитрусовые, абрикосы, виноград,

вишня, персики и т.п. — $7,5 млн, томаты — $1,4 млн. Также отмечено начало

поставок огурцов и корнишонов.

Вместе с тем, аналогичный показатель российского экспорта в Грузию достиг $190

млн. Ключевыми позициями здесь можно считать следующую группу товаров:

пшеница — $56,4 млн, кукуруза — $10,8 млн, мука пшеничная — $3,7 млн, масло

подсолнечное — $22 млн, маргарин — $4,5 млн, шоколад — $12 млн. Отмечено

увеличение поставок молочной продукции российского происхождения и живых

животных.

Г-н Чекурашвили озвучил заинтересованность грузинских предприятий в поставках

на территорию России традиционных сыров, что, по мнению Сергея Данкверта,

имеет объективный смысл. В этой связи достигнута договоренность проведения

инспекции грузинских предприятий на соответствие российским ветеринарно-

санитарным требованиям и требованиям ЕАЭС.

Грузинская сторона также передала Россельхознадзору информацию о требованиях

к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки с целью исполнения

российской стороной этих условий при экспорте такого вида продукции.

WWW.GRUN.RU



12

Стороны отметили взаимное удовлетворение от двустороннего сотрудничества и

обозначили определенные шаги дальнейшего развития этого направления.

Россельхознадзор

11 января. Порт Азов в 2016г. увеличил отгрузку зерна на 4%

Общий грузооборот морского порта Азов за январь-декабрь 2016 года составил 9

млн 755 тыс. тонн различных грузов, что на 0,8% превышает показатель 2015 года.

Об этом региональному корреспонденту ИАА «ПортНьюс» сообщил капитан

морского порта Азов Владимир Брагин.

В номенклатуре грузов традиционно преобладали зерновые, нефтепродукты и уголь.

Объем перевалки зерновых увеличился на 4,1% - до 5 млн 564 тыс. тонн,

нефтепродуктов - на 3,8%, до 3 млн 100 тыс. тонн. Напротив, объем обработки угля

сократился на 47,6% - до 367 тыс. тонн.

Собственный грузооборот морского порта Азов за отчетный период остался на

уровне 2015 года и составил 6 млн 661 тыс. тонн грузов. Объем экспорта вырос на

11,6% - до 4 млн 49 тыс. тонн, транзита - на 2,7%, до 3 млн 94 тыс. тонн грузов.

Напротив, импорт снизился на 7,3% - до 260 тыс. тонн, каботаж - на 14,7%, до 2 млн

351 тыс. тонн.

PortNews

10 января. В Приамурье ликвидируют предприятие, поддерживающее на плаву

местных аграриев

Крупное сельхозпредприятие Амурской области ГУП «Агро» будет ликвидировано до

конца 2017 года по распоряжению регионального правительства, следует из

документов, опубликованных на его сайте.

Ликвидационную комиссию возглавит и. о. гендиректора ГУП «Агро» Александр

Селин. Комиссия должна подготовить и представить на утверждение в

Минимущество области промежуточный ликвидационный и ликвидационный

балансы ГУП «Агро».

3По данным контрольно-счетной палаты области, в июне прошлого года

региональные Минимущество и Минсельхоз предусмотрели проведение

ликвидационных мероприятий в отношении ГУП «Агро» в I-II квартале 2017 года.

Оконательный срок ликвидации установлен до 29 декабря 2017 года. Решение

принято по результатам проверок финансово-хозяйственной деятельности

предприятия, которые показали его убыточность.

По данным из открытых источников, уже по итогам 2012 года чистый убыток ГУП

«Агро» увеличился на 11,18% до 104,9 млн рублей (с 94,37 млн рублей).

В 2013 году чистый убыток увеличился в 2,55 раза до 267,34 млн рублей. Компания

понизила продажи на 43,11% до 56,15 млн рублей. Прибыль от продаж составила

114,06 млн рублей.

Притормозить убыточность предприятию удалось по итогам работы в 2014 году.

Чистый убыток за 2014 год снизился в 3,32 раза до 80,53 млн рублей. Однако за

2015 год он увеличился на 17,28% до 94,44 млн рублей.

WWW.GRUN.RU



13

Продажи компании в 2015 году сократились в 4,44 раза до 3,48 млн рублей. Убыток

от продаж компании вырос в 2,76 раза до 14,72 млн рублей.

Как сообщалось ранее, все оставшееся после ликвидации ГУП Амурской области

«Агро» имущество должно быть передано в казну Амурской области.

Предприятие было создано в сентябре 1997 года, занимается авансированием

сельхозтоваропроизводителей области на возвратной основе материально-

технических ресурсов под сельскохозяйственную продукцию за счет средств

областного бюджета, банков и других источников.

ГУП «Агро» налажено мелкосерийное производство сельхозмашин (культиваторы,

измельчители, бороны, сцепки). Завитинский филиал предприятия имеет цех по

производству крупы, филиалы в селах Черняево и Албазино занимаются

сельхозпроизводством.

Размер уставного капитала составляет 231 млн 473 тыс. рублей.

Источник: interfax-russia.ru

10 января. Россия. Экспортный рынок бутилированного подсолнечного масла

За период 01.11.2016 – 30.11.2016 года российские компании экспортировали, без

учета данных по странам Таможенного союза (Казахстан, Белоруссия, Армения,

Киргизия), подсолнечное масло в общем объеме 193,4 тыс. тонн. Из которых 157,8

тыс. тонн составило масло наливом, 35,7 тыс. тонн - бутилированное подсолнечное

масло. За текущий месяц отгрузки российского масла увеличились на 91 тыс. тонн,

чему способствуют рекордные сборы урожая подсолнечника по всей стране. На

мировом рынке цены на масло держаться на достаточно высоком уровне последний

месяц, а стоимость семян подсолнечника на внутреннем рынке, преимущественно в

Европейской части России, относительно низкая, поэтому такое соотношение

внутренних и внешних цен обеспечивает высокую маржу при экспортных операциях

Основные компании-трейдеры бутилированного подсолнечного масла из России в

ноябре остались неизменными, поменялось только их расположение в зависимости

от объемов поставок.

В отчетном месяце больше всего бутилированного масла отгрузило за рубеж ООО

"БУНГЕ СНГ". Компания нарастила экспорт с 9% до 15% в отчетном месяце.

Переместилась на вторую позицию ГК "АУДИТ-КОНСАЛТ", которая месяцем ранее

была лидером. Размер рынка у организации сократился на 3% , поэтому в ноябре

зафиксирован на уровне 11%.

ГК "ЮГ РУСИ" вновь закрывает тройку лидеров. За отчетный месяц компания

отправила в соседние страны объем продукции, равный 9% рынка.

ГК "АСТОН" сократили экспорт и потеряли 4% доли рынка. В ноябре организация

владеет лишь 8% российского экспортного рынка.

Следом расположилась ГК "СОЛНЕЧНЫЕ ПРОДУКТЫ", которую в октябре с этой

позиции потеснило ООО "БУНГЕ СНГ". В Ноябре размер экспортных поставок

компании от всего объема экспорта бутилированного подсолнечного масла из

России равен 7%.

WWW.GRUN.RU



14

ГК "ЭФКО" сохраняет стабильность: поставки остались на прежнем уровне, и,

соответственно, размер рынка, а именно 6%.

По 5% занимают ООО "КРИСТАЛЛ" и ООО ТД "БЛАГО", который в октябре не попал

в число основных экспортеров.

На прочие компании, у которых объемы перевалки незначительны, суммарная доля

рынка равна 34%.

Agro2b

10 января. Ставрополье экспортировало 600 тысяч тонн пшеницы

В 2016 году из Ставропольского края на прямой экспорт в страны ближнего и

дальнего зарубежья ушло 600 тысяч тонн зернопродукции. Основные страны-

импортеры: Азербайджан, Армения, Грузия, Австрия, Латвия, Бельгия, Иран.

Всего общий объем вывезенной продукции составил около 3,5 миллиона тонн, что

на один миллион тонн меньше, чем годом раннее, отметили в территориальном

управлении Россельхознадзора.

Что касается внутрироссийских перевозок с последующим экспортом, то здесь речь

идет об объеме почти 2,9 млн тонн зерна, отгруженных в порты Краснодарского

края, Ростовской и Астраханской областей, республики Дагестан. Кроме того, с

территории Ставрополья в другие регионы на переработку, кормовые и другие цели

отправлено боле 180 тысяч тонн продукции.

Источник: stapravda.ru

10 января. Россия может увеличить площади рапса

В будущем сельскохозяйственном сезоне 2016-17 года Россия сможет увеличить

посевные площади под рапс. Предпосылкой для этого стала благоприятная

конъюнктура на мировом рынке рапсового масла при стабильном спросе на

продукцию. Об этом сообщают в Институте конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).

В минувшем году в России было засеяно более 171 тыс. га. озимого и 915 тыс. га.

ярового рапса. Только с июля по ноябрь прошлого года из культуры получено 126

тыс. литров рапсового масла, что на 30% ниже чем за прошлый сезон. Экспорт

масла составил 74% от общего объема, но составил на 17% ниже чем за сезон 2015-

16 годов. На сколько конкретно Россия сможет увеличить площади под культуру,

эксперты не сообщают.

Также эксперты отметили сохранение рекордно высоких цен на масло за последние

3 сезона. Они выросли на 10-12% от 2015 года и составили 880 долларов за тонну.

Причинами стали растущее производство биодизеля, а также самое низкое за 8 лет

производство масличной культуры.

Источник: rostovprodukt.ru

10 января. Российские производители масел вынуждены работать с нулевой

маржой - эксперт

«Масложировые предприятия, которые без глубокой переработки останавливаются

только на производстве масла и экспорте, на сегодняшний день, в борьбе за сырье,

WWW.GRUN.RU



15

работают с нулевой маржой», – заявил телеканалу РБК директор по стратегическому

развитию ГК «ЭФКО» (4-е место в Рейтинге крупнейших компаний Черноземья

«Абирег» ТОП-100 (производители) 2016 года) Владислав Романцев.

Представитель ГК «ЭФКО» пояснил: «После того, как планово упала пошлина на

экспорт подсолнечника до 6,5 % и за счет дифференциации пошлин по

подсолнечному маслу в 37% и подсолнечнику в 26%, крупнейшему импортеру

нашего масла, Турции, выгодно покупать подсолнечник, привозить себе и

перерабатывать». Помимо того, что идет потеря производственной базы,

конкуренция на мировом рынке, «так мы еще и конкурируем с турками за сырье», по

словам господина Романцева.

Рассуждая про возможные меры господдержки АПК, Владислав Романцев

подчеркнул, что они состоят не только в субсидировании, но и в том, чтобы «с

помощью защитных мер обеспечить сырьем собственный рынок, чтобы на мировой

рынок поставлять уже готовую продукцию». Он добавил, что в рамках ВТО это,

конечно, непросто.

Как считает главный стратег ГК «ЭФКО», в этом году при рекордном в 10,7 млн тонн

урожае подсолнечника у российских производителей «есть перспективы продать на

экспорт 2,6-2,7 млн тонн подсолнечного масла».

ГК «ЭФКО» входит в тройку крупнейших агропромышленных компаний России и

владеет единственным в стране глубоководным морским терминалом по перевалке

растительных масел в порту Тамань, что позволяет ей быть крупнейшим оператором

экспортно-импортных операций на отечественном рынке масел. Головной офис ГК

расположен в Воронеже, а основное производство – в Алексеевке Белгородской

области. Выручка «ЭФКО» в 2015 году составила 81,6 млрд рублей, чистая прибыль

– 1,9 млрд рублей.

Oilworld.ru

10 января. Об итогах работы органа по сертификации Волгоградского филиала

в декабре 2016 года

Специалистами органа по сертификации Волгоградского филиала ФГБУ «Центр

оценки качества зерна» в декабре 2016 года зарегистрировано 55 деклараций о

соответствии продукции общей массой 179,6 тыс. тонн требованиям технических

регламентов Таможенного союза.

Зарегистрированными декларациями подтверждено соответствие следующих

партий: пшеницы продовольственной и кормовой общей массой 69,32 тыс. тонн (или

38,6% от задекларированных в отчетном периоде). Также подтверждено

соответствие партий масличных культур общей массой 64,1 тыс. тонн (или 35,7%),

23,15 тыс. тонн кукурузы кормовой (или 12,9%), ячменя кормового – 20,5 тыс. тонн

(или 11,4%).За аналогичный период 2015 г. зарегистрировано 26 деклараций о

соответствии.

ФГБУ «Центр оценки качества зерна

WWW.GRUN.RU



16

10 января. Экономисты не исключили доллар за 55 рублей

Александр Егоров, ведущий аналитик ГК TeleTrade:

— Во вторник динамика рубля будет, вероятно, сдержанной в рамках сложившегося

диапазона: в паре с долларом — это 59-60 рублей, с возможными незначительными

пробоем верхней границы. Затем многое будет зависеть от реакции нефтяных

фьючерсов на данные по запасам от Американского института нефти.

До конца текущей недели влияние на валютный рынок могут оказать пресс-

конференция избранного президента США Дональда Трампа 11 января и

выступление главы ФРС США Джаннет Йеллен ночью 13 января, а также начало

корпоративной отчетности в США и приближение налогового периода в России.

Для оценки дальнейших перспектив рубля нужно следить за уровнем 60 рублей за

доллар. Если по совокупности событий и макроэкономических отчетов доллар

закрепиться ниже 60, то целью дальнейшего снижения станет отметка около 58, и в

более отдаленной перспективе, 55 рублей за доллар.

Для евро ключевым уровнем является отметка 63,30, которая служит

«водоразделом» между возможностью дальнейшего снижения и возврата к росту.

Но здесь следует учитывать поведение валютной пары евро/доллар на

международном валютном рынке. Есть вероятность, что евро может незначительно

укрепиться против доллара, и тогда динамика евро на локальном рынке будет более

сдержанной. Можно ожидать закрепление курса в диапазоне 61-64 рубля за единицу

европейской валюты.

За время новогодних каникул российская валюта обновила максимумы как против

доллара, так и против евро. Девятого января — в первый официальный рабочий

день, курс доллара на локальном рынке к середине дня после попытки вернуться

выше уровня 60 вернулся к отметке 59,80. Курс евро, коснувшись значения 63,33,

снизился к 62,70.

Укрепление рубля происходит даже на фоне резко сдавшей позиции нефти.

Мартовский фьючерс североморской смеси Brent за первый день наступившей

недели рухнул более чем на 2%, ниже отметки $56 за баррель. Снижение нефти

происходит на фоне начала действия соглашения ОПЕК и других нефтедобывающих

стран о сокращении добычи. Россия, которая вместе с Катаром возглавляет Комитет

по контролю за исполнением достигнутых в конце 2016 года, уже сократила добычу

нефти по сравнению с декабрем примерно на 100 000 баррелей в сутки. Добыча

нефти и газового конденсата в России с 1 по 8 января в среднем составила 11,1

миллиона баррелей в сутки. Саудовская Аравия и другие государства ОПЕК также

приступили к снижению добычи. Падение нефти, вероятно, связано с коррекцией

позиций по факту реализации соглашений, которые открывались на ожиданиях

самого события. Завтра начнут поступать данные по запасам нефти в США, и они

могут спровоцировать дополнительные импульсы на нефтяном рынке.

Поддержку рублю оказывают монетарные факторы. Приток капитала в фонды,

оперирующие с российскими активами, по итогам 2016 года вырос в пять раз до

более 1,14 млрд долларов. Привлекательная ключевая ставка на фоне улучшения

WWW.GRUN.RU



17

динамики макроэкономических показателей, в том числе и по инфляции, привлекает

«горячие» деньги в рамках операций кэрри-трейд.

Сдержать дальнейший рост рубля могут только вербальные или реальные действия

экономических и монетарных властей России, в случае возникновения угрозы

бюджету и экономическому росту за счет резкого укреплению национальной валюты.

Источник: rg.ru

9 января. Об итогах работы Курского филиала в декабре 2016 года

В декабре 2016 года специалистами Курского филиала ФГБУ «Центр оценки

качества зерна» подтверждено соответствие безопасности и качества 764 партий

продукции. Проведено 5 170 исследований. Общая масса проанализированной

продукции составила 166, 45 тыс. тонн.

Выдано 277 протоколов испытаний на продукцию общей массой партий 28 тыс. тонн.

В рамках выполнения госзадания в декабре 2016 года исследования не

осуществлялись. Годом ранее в этот период была исследована 61 проба продукции

общей массой 19, 18 тыс. тонн. Выявлено 0,96 тыс. тонн нестандартной продукции.

Весь объем пришелся на продукцию, не соответствующую по показателям качества.


WWW.GRUN.RU



18

9 января. Железнодорожные отгрузки ячменя за декабрь 2016 года

Суммарный объем перевозок ячменя за рассматриваемый период составил 167,98

тыс. МТ (+10,29% к предыдущему периоду)

За рассматриваемый период внутреннее движение по Российской федерации

составило 142,20 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).

Внутреннее движение ячменя по РФ составило 84,7%, доля экспортных 11,2%,

импортных 4,2%, и транзитных 0,0%.

Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве

регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 34,9%, за

прошлый период 33,9%.

Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 114,2%.

За отчетный период максимальные отгрузки, включая внутренние, произвел

Центральный ФО - 101,49 тыс.МТ (71,4% от всех отгрузок по РФ).

Максимальный экспорт произвел Южный ФО в количестве 9,27 тыс.МТ (49,3% от

всего экспорта).

За период с начала года лидером по экспорту является Казахстан: 74462 МТ, что на

65157 МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.

Итоговые поставки в Россию с начала года - 113090 МТ, что на 86326 МТ больше

чем за аналогичный период в прошлом году.

За период с начала года лидером по импорту ячменя является Дальнее зарубежье:

211065 МТ, что на 1337901 МТ меньше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный

период.

Всего с начала года экспортировано ячменя из России 354665 МТ, что на 1471221

МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.

Главный получатель транзитных потоков ячменя - TBN: 13152 МТ, что на 2008.483

МТ больше ячменя, чем в прошлом году за аналогичный период.

Итоговый транзит с начала года - 28009 МТ, что на 1806.878 МТ меньше ячменя, чем

в прошлом году за аналогичный период.

Наибольшие отгрузки ячменя по железной дороге показали: Тамбовская область -

28,5 тыс. тн и Липецкая область - 23,2 тыс.тн.

Максимальные объемы получение ячменя по железной дороге показали:

Ленинградская область - 19,5 тыс. тн и Ярославская область - 19,2 тыс.тн.

По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО "ЛИГРЕЙН" с объемом

14,2 тыс.тн и ООО "Олинские брокеры" - 12,8 тыс.тн, крупнейшие получатели

ячменя: ООО "ПИВОВАРЕННАЯ КОМПАНИЯ "БАЛТИКА" - 27,9 тыс.тн и ОАО

"НОВОРОССИЙСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" - 15,0 тыс.тн

ZERNO.RU

30 декабря. Предварительные итоги 2016 года по производству, качеству и

объемам экспорта российского зерна

Производство и качество российского зерна

Многие регионы Российской Федерации в 2016 году столкнулись с чрезвычайными

ситуациями, вызванными аномальными погодными явлениями (ливневые дожди,

WWW.GRUN.RU



19

град, засуха, наводнение). Несмотря на это, в нашей стране удалось сформировать

и собрать рекордный урожай основных сельскохозяйственных культур.

Опубликованы предварительные данные Росстата, согласно которым валовой сбор

зерновых и зернобобовых культур в 2016 году в РФ составил 119,1 млн тонн зерна в

весе после доработки. Это на 13,7% больше показателей 2015 года, когда

показатель составил 104,8 млн тонн.

Помимо этого, впервые в истории России собрано 73,3 млн тонн пшеницы (2015 г. –

61,8 млн тонн). Между тем, согласно данным мониторинга качества зерна, процент

выявления продовольственной пшеницы в текущем году снизился до 71% (в 2015 г.

– 80%), что в натуральном выражении составляет 51 млн.т (в 2015 г. – 48 млн.т).

Значительное снижение произошло в производстве пшеницы 3-го класса доля

которого составила 22% (в 2015 г. – 36%) или 15,9 млн.т (в 2015 – 22 млн.т).

Производство пшеницы 4-го класса при этом увеличилось и составляет 49% (35

млн.т).

Увеличилось количество собранной ржи – 2,5 млн тонн, против 2,1 млн тонн в 2015

году.

Получен рекордный валовой сбор кукурузы на зерно – 13,8 млн тонн, что на 5%

больше, чем в предыдущем году (в 2015 г. – 13,2 млн. тонн).

Хорошие показатели по крупяным культурам – 2,9 млн тонн (в 2015 г. – 2,5 млн

тонн). По итогам года собрано рекордное количество гречихи – 1,2 млн тонн (рекорд

прошлых лет в 2007 г. – 1,0 млн тонн). Больше прошлогоднего собрано проса – 0,6

млн тонн. На уровне не ниже среднемноголетних значений получено риса – 1,08 млн

тонн (в 2015 г. – 1,11 млн тонн).

Среди достижений растениеводства в 2016 году нужно отметить рекордный валовой

сбор сои – 3,1 млн тонн, что на 14,5% выше прошлого года (в 2015 г. – 2,7 млн тонн)

и подсолнечника – 10,7 млн тонн маслосемян в весе после доработки (рекорд

прошлых лет в 2013 г. – 9,8 млн тонн).

Урожай рапса составил около 1,0 млн тонн, что практически на уровне прошлого

года. При переработке масличных культур на отечественных маслозаводах

обеспечивается полная потребность населения страны в растительном масле, а

животноводства – в шроте и жмыхах.

Объемы экспорта российского зерна

Согласно данным территориальных управлений Россельхознадзора, на основании

выданных фитосанитарных сертификатов, экспорт зерна и продуктов его

переработки в 2015/16 сельхозгоду вырос на 20% (по отношению к 2014/15) и

составил 40,5 млн тонн. При этом покупателями российского зерна стали 133

страны. Зерновых культур было вывезено 34,6 млн т. (пшеницы – 25,3 млн т.). Это

на 23% больше по отношению к 2014/15 сельхозгоду).

В 2016/17 сельхозгоду (по состоянию на 12.12.2016) экспорт составил 21,5 млн т.,

сократившись на 5% в сравнении с 2015/16 сельхозгодом. Однако наблюдается

увеличение объемов экспорта масличных культур (на 36%), по кормам и

комбикормам (на 11%), а также по зернобобовым культурам (на 96%).

Страны-импортеры российской зерновой продукции

WWW.GRUN.RU



20

Экспорт в 2016/17 сельхозгоду осуществлялся на территорию 120 стран. Из числа

покупателей российского зерна за отчетный период вышли 23 страны: Кувейт,

Джибути, Катар, Доминиканская Республика, Гамбия, Пуэрто-Рико, Тайвань,

Британские Виргинские острова, Исландия, Мальта, Мьянма, Афганистан, Лаос,

Панама, Сомали, Венгрия, Палестина, Босния и Герцеговина, Черногория, Гвинея,

Коста-Рика, Эритрея, Люксембург.

Сократились отгрузки в традиционно ключевые страны-импортеры российского

зерна: в Турцию – на 10% к 2015/16 с/х году, в Египет – на 16%, в Саудовскую

Аравию – на 47%, в Иран – на 33%.

При этом в 2016/17 году наблюдалось расширение рынков сбыта за счет 11 новых

для экспорта российского зерна стран: Буркина-Фасо, Палестина, Гамбия, Бенин,

Ботсвана, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Куба, Маврикий, Мали, Непал. Причем в 10

стран поставок не было в последние 2 года: Буркина-Фасо, Палестина, Гамбия,

Бенин, Ботсвана, Кабо-Верде, Кот-д'Ивуар, Маврикий, Мали, Непал. Помимо этого, в

сентябре 2016 года возобновились экспортные поставки в Индонезию (в августе

2016 года 3 лаборатории ФГБУ «Центр оценки качества зерна» аккредитованы

индонезийской стороной для сертификации отгрузок растениеводческой продукции,

в том числе зерна, в эту страну).

Также по сравнению с аналогичным периодом 2015/16 с/х года, заметно нарастили

закупки Бангладеш +117% к 2015/16 с/х году, Ливан +91%, Нигерия +22%, Марокко –

в 3185 раз.

Экспортируемая из Российской Федерации зерновая продукция

По итогам экспорта 5 месяцев 2016/17 с/х года наиболее востребованной

российской продукцией среди стран-импортеров является пшеница (13,9 млн т.), на

второе место поднялась кукуруза (1,9 млн т.). Кроме того, на 30% вырос спрос на

шрот подсолнечный, на 172% - на горох, на 65% - на семена льна, на 22% - на

отруби пшеничные, на 17% - на нут. Напротив, сократился на 6% экспорт шрота

соевого, на 36% - сои и на 15% муки пшеничной.

Согласно данным экспорта зерновой продукции, без учета экспорта основных

культур, следует отметить изменения в текущем сельхозгоду спроса по следующим

направлениям:

- появились в составе экспорта – кукурузный глютеновый корм, соя

экструдированная, мука пшенная, жмых льняной, хлопья гречневые, горчичный

порошок, смесь зерна злаковых культур, мука солодовая, пшеница (спельта),

клечатка, крупа из спельты (полбы), крупа булгур, крупа из киноа, мука чечевичная,

жмых семян тыквы, мука семян расторопши;

- выбыли из объемов экспорта – солод, мука текстурированная, порошок горчичный,

каша гороховая, зерно для проращивания, конопля, крупа ржаная.


29 декабря. Об обучении специалиста Алтайского филиала

В декабре 2016 года юрисконсульт Алтайского филиала ФГБУ «Центр оценки

качества зерна» прошел обучение и проверку знаний в Автономной некоммерческой

WWW.GRUN.RU



21

организации дополнительного образования «Территориальная академия кадровых

технологий». Обучение и проверка знаний проводились по вопросам безопасных

методов и приемов труда в объеме требований действующего законодательства,

межотраслевых правил и инструкций.

Теоретическая часть обучения была направлена на изучение установленных

требований к трудовым обязанностям работников по охране труда, оценке условий

труда, предотвращению несчастных случаев на рабочем месте.

Проверка знаний происходила в виде тестирования. Основными моментами,

которым было уделено особое внимание, стали знание норм Трудового кодекса и

иных нормативно-правовых актов (федеральных законов, постановлений, приказов)

в части обеспечения работников безопасными условиями труда, оформлению

инструкций, правильное оформление оценки условий труда, обеспечение

работников необходимыми средствами защиты, оказание первой помощи

пострадавшим при возникновении несчастного случая.

После успешного прохождения обучения юрисконсульту Алтайского филиала ФГБУ

«Центр оценки качества зерна» выдано удостоверение установленного образца.


30 декабря. Медведев утвердил новый механизм льготного кредитования

аграриев по ставке не более 5%

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил новый механизм льготного

кредитования аграриев по ставке не более 5%. Об этом сообщает пресс-служба

Минсельхоза.

"Минсельхозом России подготовлено постановление правительства Российской

Федерации, которым утверждаются правила предоставления кредитов организациям

АПК по льготной ставке не более 5%. Председатель правительства Российской

Федерации Дмитрий Медведев 30 декабря 2016 года утвердил соответствующее

постановление правительства РФ", - сообщили в министерстве.

Субсидии планируется предоставлять с 1 января 2017 года.

"В ближайшее время Минсельхоз России планирует подписать с уполномоченными

банками соглашения по реализации нового механизма льготного кредитования", -

добавили в пресс-службе.

ТАСС

WWW.GRUN.RU



22

Украина

11 январь. Украина с начала 2016/17 МГ экспортировала 23,1 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего МГ по состоянию на 6 января 2017 г. экспортировала

23,07 млн. тонн зерновых, что на 1,448 млн. тонн превышает показатель на

аналогичную дату прошлого МГ. Об этом 10 января сообщила пресс-служба

Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

В частности, на внешние рынки было поставлено около 11,5 млн. тонн украинской

пшеницы, 4,33 млн. тонн ячменя и около 7,13 млн. тонн кукурузы. Кроме того, к

отчетной дате экспортировано 169,7 тыс. тонн муки.

По прогнозам Минагропрода, экспорт зерна в 2016/17 МГ может составить около 40

млн. тонн.

АПК. Информ

11 января. Украина экспортировала 70% своего экспортного потенциала

пшеницы в текущем сезоне

Украина за первую половину сезона 2016/17 экспортировала около 10,8 млн. тонн

пшеницы (10,5 млн. тонн в прошлом сезоне за аналогичный период). Это, примерно,

70% ее экспортного потенциала в текущем сезоне, рассказали сегодня эксперты

агентства УкрАгроКонсалт. Агентство объясняет хорошие темпы экспорта

ослаблением присутствия на внешних рынках со стороны Франции.

По официальным прогнозам, экспорт пшеницы за весь сезон может составить 16,6

млн. тонн, на 7-8% меньше показателя прошлого сезона.

Пока крупнейшим покупателем украинской пшеницы является Индия, куда за 6

месяцев текущего сезона было поставлено 1,5 млн. тонн. Это, кстати, самый

большой объем украинского импорта в эту страну за всю историю.

Reuters

11 января. В Украине растут цены спроса на семена льна

По данным мониторинга ИА «АПК-Информ», на украинском внутреннем рынке льна

наблюдается рост цен спроса вследствие снижения количества предложений

масличной.

Так, с начала текущей недели закупочные цены на лен выросли в среднем на 100

грн/т в сравнении с показателями неделей ранее и по состоянию на 6 января

озвучиваются, как правило, в пределах 8500-8700 грн/т СРТ.

Напомним, на конец декабря цены спроса на данную масличную не превышали, как

правило, 8600 грн/т СРТ.


WWW.GRUN.RU



23

11 января. В Украине с 28 февраля 2017 года будут введены пошлины на

импорт азотных удобрений из РФ

В Украине с 28 февраля 2017 г. сроком на пять лет будут введены антидемпинговые

пошлины на импорт карбамида, смесей карбамида и нитрата аммония

происхождением из Российской Федерации в размере от 4,19% до 31,84% в

зависимости от производителя. Соответствующее решение приняла

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины, которое

30 декабря опубликовано в газете «Урядовый курьер».

В частности, для ОАО «Куйбышевазот» (Тольятти) пошлина установлена на уровне

4,19%, ОАО «Новомосковская акционерная компания «Азот» (Тульская обл.) и ОАО

«Невиномысский Азот» (Ставропольский край) – 18,78%, других российских

предприятий – 31,84%.


10 января. Экспорт и импорт за 2016 год в денежном эквиваленте

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины,

проведенному Zerno.Ru, за 12 месяцев (январь - декабрь) 2016 года экспорт

пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) произведен в денежном эквиваленте на

сумму 2717 млн.$, крупнейший получатель - Египет (13,46%). Экспорт кукурузы (код

ТНВЭД 1005) составил 2654 млн.$, импорт - 115 млн.$. Максимальный импорт

кукурузы произошел из Румынии (32,78%), максимальный экспорт - в Китай (15,92%).

Значительные объемы также показывают экспорт ячменя (код ТНВЭД 1003) - 665

млн.$ и импорт риса (код ТНВЭД 1006) - 24 млн.$.

ZERNO.RU

10 января. Экспорт и импорт за 2016 год

Согласно анализу данных Государственной фискальной службы Украины,

проведенному Zerno.Ru, за 12 месяцев (январь - декабрь) 2016 года:

•импорт пшеницы и меслина (код ТНВЭД 1001) составляет 2 507 тн на сумму $ 2 100

тыс., экспорт - 17 922 197 тн на сумму $ 2 717 658 тыс.

•импорт ржи (код ТНВЭД 1002) составляет 16 338 тн на сумму $ 2 467 тыс., экспорт -

6 143 тн на сумму $ 944 тыс.

•импорт ячменя (код ТНВЭД 1003) составляет 4 128 тн на сумму $ 1 128 тыс.,

экспорт - 4 801 692 тн на сумму $ 665 938 тыс.

•импорт овса (код ТНВЭД 1004) составляет 10 тн на сумму $ 10 тыс., экспорт - 41 891

тн на сумму $ 5 714 тыс.

•импорт кукурузы (код ТНВЭД 1005) составляет 32 384 тн на сумму $ 115 278 тыс.,

экспорт - 17 285 774 тн на сумму $ 2 654 482 тыс.

•импорт риса (код ТНВЭД 1006) составляет 60 410 тн на сумму $ 24 054 тыс., экспорт

- 1 196 тн на сумму $ 574 тыс.

•импорт сорго (код ТНВЭД 1007) составляет 356 тн на сумму $ 1 461 тыс., экспорт -

93 223 тн на сумму $ 13 443 тыс.

WWW.GRUN.RU



24

•импорт гречихи и прочих злаков (код ТНВЭД 1008) составляет 4 465 тн на сумму $ 2

319 тыс., экспорт - 96 908 тн на сумму $ 16 636 тыс.

•импорт муки пшеничной и ржаной (код ТНВЭД 1101) составляет 1 079 тн на сумму $

541 тыс., экспорт - 368 940 тн на сумму $ 74 356 тыс.

ZERNO.RU

9 января. На Украине откроется новый завод по переработке сои

На новом предприятии будет создано около 1 тыс. рабочих мест

Частное предприятие «Виктор и К» (ТМ «Королевский смак») осенью 2017 г.

планирует ввести в эксплуатацию соевый завод.

Об этом сообщает «Урядовый курьер».

Отмечается, что на новом предприятии будет создано около 1 тыс. рабочих мест.

Помимо того компания «Виктор и К» в настоящее время завершает строительство

очистных сооружений и терминала по хранению продукции, который будет

полностью компьютеризирован.

Согласно публикации, в настоящее время на предприятии занято около 2 тыс.

человек. Его мощности по переработке составляют 400-500 т семян в сутки, по

производству – 170-210 т масла в сутки, по единовременному хранению на двух

элеваторах – 17 тыс. т.

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2016 г. было переработано 2,32 млн т

соевых бобов.

Latifundist.com

WWW.GRUN.RU



25

Беларусь

11 января. Беларусь: использование потенциала льняной отрасли может

внести существенный вклад в экономику

Использование потенциала льняной отрасли может внести существенный вклад в

экономику. Об этом заявил премьер-министр Андрей Кобяков на заседании

Президиума Совета Министров, на котором рассматривались вопросы выполнения

поручений главы государства и правительства по повышению эффективности

выращивания льна, производства и переработки льноволокна.

По словам Андрея Кобякова, Беларусь была и остается одной из ведущих стран -

производителей льноволокна. К объективным конкурентным преимуществам

относятся и благоприятные природно-климатические условия для возделывания

льна. По его мнению, использование потенциала льняного подкомплекса может

внести существенный вклад в экономику страны за счет возрастающего спроса на

льняную продукцию на внешнем рынке.

Руководитель правительства также отметил, что для повышения эффективности

первичной переработки льна в республике проведена модернизация организаций

льняной отрасли путем приобретения современного высокопроизводительного

оборудования. В 2016 году льнотресту перерабатывали 29 льнозаводов, на которых

установлены 54 технологические линии выработки льноволокна, в том числе 10

высокопроизводительных.

Основные задачи, которые в настоящее время решаются в льняном подкомплексе, -

повышение качества льноволокна с одновременным снижением его себестоимости,

а также увеличение глубины переработки льноволокна с выходом на готовые

изделия с высокой добавленной стоимостью, отметил премьер-министр.

Белта

10 января. Инфляция в Беларуси в 2016 году составила 11,8%

Индекс потребительских цен на товары и услуги в 2016 году по сравнению с 2015-м

составила 111,8%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Продовольственные товары в 2016 году подорожали на 10,4% по сравнению с 2015

годом. Цены на непродовольственные товары выросли на 9,4%, на услуги - на

19,7%.

Индекс потребительских цен на товары и услуги в декабре 2016 года по сравнению с

ноябрем составил 100,5%, с декабрем 2015 года - 110,6%.

Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные

товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного

характера, в декабре 2016 года по сравнению с ноябрем составил 100,1%, с

декабрем 2015 года - 110%.

WWW.GRUN.RU



26

В декабре прошлого года продовольственные товары подорожали на 1% к ноябрю

2016-го и на 10,4% - к декабрю 2015-го. Непродовольственные товары в декабре

подешевели по сравнению с ноябрем на 0,6%, а по сравнению с декабрем 2015-го

они подорожали на 6,8%. Индекс цен и тарифов на платные услуги в декабре

составил 101,1% к ноябрю и 117,6% - к декабрю 2015 года.

Белта

10 января. Хозяйства Беларуси завершают уборку зерновых

Евро и российский рубль на торгах 9 января подешевели, доллар подорожал. Такая

информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар подорожал на Br0,0059 до Br1,9597 (6 января - Br1,9538 за $1).

Курс евро снизился на Br0,0026 и составляет Br2,065 (6 января - Br2,0676 за 1 евро).

Российский рубль подешевел на Br0,0046 до Br3,2723 за 100 российских рублей (6

января - Br3,2769 за 100 российских рублей).

Белта

10 января. Экспорт и импорт за 10 месяцев 2016 года

Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Zerno.Ru, за 10 месяцев

(январь - октябрь) 2016 года, экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил

91,2 тыс. тн (в 13 раз к аналогичному периоду предыдущего года), импорт

практически отсутствовал. Экспорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 163 тыс. тн

(в 4,5 р. к аналогичному периоду предыдущего года), импорт - 1112 тонн.

Белта

WWW.GRUN.RU



27

Казахстан

11 января. 9 января на ЕТС появилась еще одна заявка на покупку пшеницы 3

класса

9 января в секции сельхозпродукции ЕТС в режиме классической торговли

появилась еще одна заявка на покупку пшеницы 3 класса в объеме 80000 тонн по

цене 44000 тенге за тонну. Но продавцы опять прогуливали биржевую сессию.

Напомним. В новом году в секции сельхозпродукции ЕТС вновь тон задавали

покупатели пшеницы со своими заявками на покупку пшеницы и ячменя. С 4 по 6

января в режиме классической торговли было три заявки на покупку зерновых

культур. Это пшеница 4-го класса с ценой 38000 тенге за тонну в объеме 5000 тонн,

пшеница 3 класса по цене 46000 тенге за тонну партией 2000 тонн и ячмень 2 класса

по цене 28000 тенге за тонну в объеме 5000 тонн.

В последний месяц 2016 года, с 2 по 30 декабря в секции сельхозпродукции ЕТС в

режиме классической торговли состоялось 35 сделок по зерновым культурам с

продажей 166588 тонн пшеницы разных классов и ячменя на сумму 8287166408

тенге.

Больше всего сделок и продаж пришлось на пшеницу 3 класса. Было реализовано

18 сделок и реализовано 104119 тонн при средней цене в 53831,6 тенге за тонну на

сумму 5604897500 тенге. Пшеница 4 класса продана в результате 13 сделок в

объеме 53813 тонн по средней цене 43075,1 тенге за тонну на сумму 2318001908

тенге. Пшеница 5 класса одной сделкой продана партией 1424 тонны по цене 35000

тенге за тонну на сумму 49840000 тенге. Ячмень пивоваренный и 2 класса

реализован тремя сделками в объеме 7232 тонн при средней цене в 50368,8 тенге

за тонну на сумму 364267000 тенге.

Казах-ЗЕРНО

10 января. Казахстанские сельхозпроизводители за 2016 год повысили цены

на свою продукцию на 7,5%

Цены производителей на продукцию сельского хозяйства в 2016г. повысились на

7,5%, сообщает Комитет по статистике Министерства национальной экономики

Республики Казахстан.

За 2016 год продукция растениеводства, реализованная сельхозформированиями,

стала дороже на 6,1 %, продукция животноводства - на 9,4%.

За прошедший год цены на гречиху выросли на 26,5%, пшеницу - на 8,3%, рожь - на

6,2%, ячмень - на 4,7%, просо - на 2,6%, овес - на 2,1%, кукурузу - на 0,9%, а на рис -

снизились на 13,5%, передает ИА «Казах-Зерно» со ссылкой на статданные.

Морковь столовая подорожала на 2,5%, свекла столовая - на 2,4%, лук репчатый - на

0,9%, а капуста подешевела на 9,3%, картофель - на 2,3%. Цены на хлопок выросли

на 27,4%, бобы соевые - на 19,4%, свеклу сахарную - на 18,7%, семена

подсолнечника - на 12,9%, табак - на 12,6%.

WWW.GRUN.RU



28

Мясо птицы подорожало на 12,7%, свиней - на 7,6%, скота крупного рогатого - на

5,8%, лошадей - на 1,9%, овец - на 1,8%. Цены на яйца повысились на 19%, молоко

сырое - на 10,4%, смушку - 8,8%, мед - на 2,7%.

Цены на яйца повысились на 19%, молоко сырое - на 10,4%, смушку - 8,8%, мед - на 2,7%.

Изменение цен на сельхозпродукцию в процентах. прирост +. снижение –

Декабрь 2016г. к Январь-декабрь 2016г.

к январю-декабрю

2015г.

IV квартал 2016г. к

ноябрю 2016г.

декабрю 2015г.

декабрю 2010г.

III кварталу 2016г.

IV кварталу 2015г.

Продукция сельского хозяйства

1.1 7.5 40.0 7.8 1.5 8.3

Продукция растениеводства

1.0 6.1 32.3 6.7 -0.5 6.4

Продукция животноводства

1.2 9.4 42.5 9.4 4.7 11.2


10 января. Астык Транс снижает тарифы

АО «Астык Транс» с 11 января 2017 года на 10% снижает тарифы на вагоны на все

направления.

«В целях увеличения грузопотока и реализации экспортного потенциала

казахстанского зерна акционерным обществом «Астык Транс» принято решение о

снижении с 11 января 2017 года стоимости предоставления вагонов до 10% во всех

направлениях, для всех клиентов без исключения», - уточнили ИА «Казах-Зерно» в

пресс-службе общества.

Напомним, как ранее сообщало наше агентство, после доработки валовой сбор

зерна в Казахстане в 2016 году составил 21,5 млн. тонн. По информации МСХ РК,

страна намерена экспортировать 9 миллионов тонн зерна.


10 января. Казахстанская сельхозпродукция является дефицитом в Китае -

Посол КНР

В Китае казахстанская сельскохозяйственная продукция пользуется большим

спросом и является дефицитом. Об этом в интервью журналистам сообщил

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, передает МИА

«КазАкпарат».

«Китай заинтересован в импорте органической сельскохозяйственной продукции из

Казахстана. Очень, очень большой интерес. Казахстанские продукты питания -

пшеница, мука, мед, растительное масло, особенно мясо, пользуются очень

WWW.GRUN.RU



29

хорошей репутацией и большим спросом в Китае, это большой дефицит», - сказал

Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, на сегодня ведется работа по снятию таможенных и других

барьеров для импорта казахстанской продукции в Китай. «Мы работаем, чтобы

урегулировать все проблемы, чтобы снять все преграды и чтобы дать хороший

доступ для казахстанской продукции на рынок Китая. Чтобы китайские потребители

могли побольше покупать казахстанской продукции», - добавил Посол.

Отметим, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», за последний год объем

экспорта казахстанской пшеницы в Китай вырос в 4 раза.

Так, в 2014/15 гг. экспортировано 110 тыс. тонн, а в 2015/16 гг. (по сост. на

30.08.2016) - 414 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря возможности

транспортировать зерно как в мешках, так и навалом в соответствии с протоколом,

подписанным в декабре 2016 года.


10 января. Казахстанская сельхозпродукция является дефицитом в Китае -

Посол КНР

В Китае казахстанская сельскохозяйственная продукция пользуется большим

спросом и является дефицитом. Об этом в интервью журналистам сообщил

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РК Чжан Ханьхуэй, передает МИА

«КазАкпарат».

«Китай заинтересован в импорте органической сельскохозяйственной продукции из

Казахстана. Очень, очень большой интерес. Казахстанские продукты питания -

пшеница, мука, мед, растительное масло, особенно мясо, пользуются очень

хорошей репутацией и большим спросом в Китае, это большой дефицит», - сказал

Чжан Ханьхуэй.

По словам дипломата, на сегодня ведется работа по снятию таможенных и других

барьеров для импорта казахстанской продукции в Китай. «Мы работаем, чтобы

урегулировать все проблемы, чтобы снять все преграды и чтобы дать хороший

доступ для казахстанской продукции на рынок Китая. Чтобы китайские потребители

могли побольше покупать казахстанской продукции», - добавил Посол.

Отметим, как ранее передавало ИА «Казах-Зерно», за последний год объем

экспорта казахстанской пшеницы в Китай вырос в 4 раза.

Так, в 2014/15 гг. экспортировано 110 тыс. тонн, а в 2015/16 гг. (по сост. на

30.08.2016) - 414 тыс. тонн. Это стало возможным благодаря возможности

транспортировать зерно как в мешках, так и навалом в соответствии с протоколом,

подписанным в декабре 2016 года.


4 января. В Северном Казахстане отмечен рост урожайности всех культур,

кроме масленичных

Напомним, как ранее информировало ИА «Казах-Зерно», в 2015 году в Северо-

Казахстанской области собрано 5 млн. тонн зерновых культур.

WWW.GRUN.RU



30

В 2015 году в Северо-Казахстанской области убрано сельскохозяйственной культуры

с 4268,9 тыс. га, из них зерновых с 3197,3 тыс.га, в том числе пшеницы 2326,3 тыс.

га.

Как уточняется в сообщении областного департамента статистики, валовой сбор

зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 5047,1 тыс. тонн

(111% к 2014 году), в том числе пшеницы 3595,8 тыс. тонн (104,4 %), картофеля -

533,2 тыс. тонн (103,1%), овощей - 197,6 тыс. тонн (103%), масличных культур -

400,8 тыс. тонн (92,2% к 2014 году).

Урожайность зерновых культур в 2015 году составила 15,8 центнера с 1 га, что на 8,2

% выше 2014 года, в том числе по пшенице 15,5 - рост на 11,9%.

Урожайность овощных культур увеличилась на 1,6 % и составила 380,4 центнера с 1

га. По картофелю урожайность сохранилась на уровне 2014 года - 191 центнер с 1

га.

Снижение урожайности отмечено по масленичным культурам на 8,9% - 8,8 центнера

с 1 га.


WWW.GRUN.RU



31

НОВОСТИ МИРОВОГО РЫНКА ЗЕРНА

11 января. Пшеница США: ожидание январского отчета USDA ограничило

снижение на биржах

Во вторник котировки фьючерсов мягкой пшеницы в Чикаго незначительно

снизились.

Недавние глобальные страхи по поводу сильнейших морозов в Штатах и странах

Европы поуменьшились. Специалисты заявили о минимальных рисках вымерзания

посевов ввиду плотного снежного покрова в ведущих производящих странах

Северного полушария.

Снижение на биржах могло бы оказаться и больше, если бы не ожидание скорого

выхода январского отчета USDA, в котором, как ожидается, будет понижена оценка

площади сева озимой пшеницы в США.

Мартовские котировки американской озимой пшеницы снизились:

•мягкая пшеница SRW в Чикаго на $0,18 до 156,80 $/тонна

•твердая пшеница HRW в Канзас-Сити на $0,09 до 161,03 $/тонна

Твердая яровая пшеница HRS в Миннеаполисе выросла на $0,55 до 206,22 $/тонна.

Зерно Он-Лайн

11 января. Урожай зерна на востоке Австралии близок к рекордному

Австралийская зерновая компания GrainCorp получила близкое к рекордному

количество зерна в свои хранилища, расположенные в восточных штатах Австралии.

GrainCorp закупает около половины урожая зерна, собранного в штатах Новый

Южный Уэльс, Виктория и Квинсленд. В текущем году, несмотря на наводнения и

чрезмерно влажные погодные условия, объем поставок зерна на некоторые

элеваторы GrainCorp уже побил рекорды. Ожидается, что после завершения уборки

нового урожая число элеваторов, обновивших рекорды по приемке зерна, возрастет.

«Это очень большой урожай», - сказал Nigel Lotz, представитель GrainCorp. «Посевы

развивались хорошо благодаря осадкам, которые являются ключевыми факторами

урожайности».

Валовой сбор зерна будет вторым самым большим за всю историю, прогнозирует

Nigel Lotz.


11 январь. Бразилия неожиданно повысила прогноз импорта пшеницы

Бразильское аналитическое агентство Conab неожиданно повысило прогноз импорта

пшеницы в сезоне 2016/17 до 5,95 млн. тонн (эксперты USDA прогнозируют 6,5 млн.

тонн). Хотя еще в декабре прогноз импорта находился на самом низком уровне с

середины 1990-х годов – 5,10 млн. тонн. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. При этом

оценка недавно завершенного сбора пшеницы повышена до рекордных 6,73 млн.

тонн.

WWW.GRUN.RU



32

Таким образом, Бразилия может импортировать самый большой объем пшеницы за

последние три сезона.

Несмотря на большой урожай, текущая конъюнктура цен на внутреннем рынке

стимулирует импорт. Правительство Бразилии приняло для производящих регионов

юга страны программу, в соответствии с которой пшеница закупается у местных

фермеров по цене 644,17 реалов за тонну. На свободном рынке цена вскоре

снизилась до 662 реалов, что соответствует, примерно 185 $/тонна и достаточно

привлекательно для соседних стран-экспортеров. В декабре импортная пшеница на

базисе C&F порты Бразилии стоила 185,37 $/тонна.

В результате по итогам прошедшего декабря Бразилия импортировала 713,7 тыс.

тонн пшеницы против 464,4 тыс. тонн в декабре 2015г. Всего же с августа по декабрь

Бразилия импортировала 1,67 млн. тонн пшеницы из Аргентины и 1 млн. тонн

пшеницы из США.


11 января. В 2016/17 МГ урожай канолы в Австралии достиг 4-летнего

максимума

Согласно оценке аналитиков Oil World, в сезоне-2016/17 урожай канолы в Австралии

составил 4,1 млн. тонн, что на 1,1 млн. тонн превысило результат прошлого сезона и

стало максимальным показателем для страны за последние 4 года на фоне

улучшения урожайности культуры. В то же время аналитики ABARES озвучивают

данный показатель на уровне 3,6 млн. тонн, а отдельные эксперты – в диапазоне 4-

4,3 млн. тонн.

Как уточняется, основной причиной повышения валового сбора масличной стало

увеличение ее урожайности.

Ожидается, что рост внутреннего производства канолы позволит Австралии

нарастить в текущем сезоне ее экспорт до 3,1 млн. тонн против 2,01 млн. тонн в

2015/16 МГ. Ключевым направлением отгрузок традиционно станет ЕС, где хороший

урожай австралийской масличной сможет снизить имеющийся дефицит семян рапса.

Вместе с тем уточняется, что существенные объемы предложения зерновых в

Австралии создадут конкуренцию в портах страны, в результате чего отгрузки

канолы в январе-феврале т.г. могут оказаться ниже потенциально возможного

уровня.

АПК-Информ

11 января. Бразилия произведет на 15% больше зерновых в 2016/17 МГ —

прогноз

Бразильское государственное агентство Conab повысило общий объем

производства зерна в 2016/17 маркетинговом году на 15% до 215,3 млн т.

Об этом сообщает SuccessfulFarming.

Эксперты агентства считают, что улучшение погодных условий в большей части

Бразилии позволит увеличить среднюю урожайность.

WWW.GRUN.RU



33

Ожидается, что общая площадь посевов зерновых в Бразилии увеличится на 1,3%

до 59,1 млн га.

По данным агентства, урожай соевых бобов увеличится на 8,7% до 103,8 млн т, в то

время как площадь посевов масличных культур увеличилась на 1,6%.

Напомним, что с начала 2016/17 МГ Украина экспортировала 23 млн т зерновых.

latifundist.com

11 января. Китай вынужден закупать пшеницу

Эксперты USDA полагают, что Китай может закупить около 4 млн тонн пшеницы по

итогам текущего сезона. Причина в низком качестве производимой пшеницы. Если

прогноз окажется верным, то закупка нефти станет третьей крупнейшей в истории

после сезонов 2004/2005 и 2013/2014.

Чрезмерное количество осадков выпало во время сбора урожая в провинциях

восточного Китая – Цзянсу, Хубэй, Аньхуй, что отразилось на качестве зерна. По

официальным оценкам, 8% урожая пшеницы в стране пострадало от осадков.

Сами же китайские зерновики называют цифру 24%. В частности, в провинциях

Цзянсу и Аньхуй элеваторы, участвующие в программе государственных закупок,

отказались от 20% предложенного зерна из-за плохого качества.

IDK-Эксперт

11 января. Аргентина увеличила продажу кукурузы до рекордного уровня

В прошлом году Аргентина продала 22,1 млн. т кукурузы, побив рекорд,

установленный в 2013г. – 19,4 млн. т.

По данным Национальной службы продовольственной безопасности и контроля

качества (Senasa), экспорт зерна, масличных культур и продуктов их переработки в

прошлом году составил 77,4 млн. т (+9% к 2015г.).

Объем вывоза зерна подскочил до 33,6 млн. т. По сравнению с 2015г. экспорт

кукурузы вырос на 31%, пшеницы – на 95% до 8,4 млн. т. Экспорт соя-бобов

снизился до 11,2 млн. т.

IDK-Эксперт

11 января. В ноябре Франция снизила экспортные отгрузки кукурузы и ячменя

Согласно информации FranceAgriMer, в ноябре 2016 года экспорт кукурузы из

Франции составил 350,9 тыс. тонн (- 24% по сравнению с октябрем 2016), а ячменя –

248,7 тыс. тонн (-28%).

Основными импортерами стали Бельгия – 174,5 тыс. тонн зерновых (48,3 тыс. тонн

кукурузы и 126,2 тыс. тонн ячменя) и Нидерланды – 126,6 тыс. тонн (75,4 тыс. тонн

кукурузы и 51,2 тыс. тонн ячменя).

По прогнозам FranceAgriMer в текущем сезоне следует ожидать дальнейшего

снижения экспорта данных культур: кукурузы – на 20,1% в сравнении с показателем

предыдущего сезона – до 4,87 млн. тонн, ячменя – на 40,9%, до 4,55 млн. тонн.

WWW.GRUN.RU



34

Снижение будет обусловлено как более низким объемом внутреннего производства,

так и спадом спроса на эти культуры.

Источник: agriacta.com

10 января. Болгария установила рекорд урожая пшеницы

МСХ Болгарии опубликовало окончательные данные о качестве болгарской

пшеницы, собранной в текущем году.

Валовой сбор пшеницы в текущем году установил рекорд – 5,641 млн. т, что на 13%

больше, чем в прошлом году.

Около 70% урожая имеет мукомольное качество. Доля пшеницы первой группы

равна 0,7% (2,3% в 2015г.), второй группы – 4,2% (8,4%), второй группы Б – 36,3%

(24,3%), третьей группы – 58,8% (65%).

Средняя влажность пшеницы равна 11,7% (11,6%), натурный вес – 77,2 (79,6) кг/гл,

среднее содержание сырой клейковины – 23,3% (22,8%), среднее содержание белка

– 11,7% (11,4%). Число падения, в среднем, равно 376,7 сек. (299,7 сек.), сила муки

(W) – 152,1.

IDK-Эксперт

9 января. Сев кукурузы в Аргентине идет по графику

Грозы, наблюдавшиеся в последние несколько недель в Аргентине, повлияли на сев

кукурузы. Тем не менее, темпы сева соответствуют графику. В центре страны, где

ранее севу кукурузы препятствовал недостаток влаги, недавние осадки позволили

возобновить сев. На севере провинции Буэнос-Айрес, на востоке провинции

Кордова, в центре провинций Санта-Фе и Энтре-Риос дожди, напротив, задержали

проведение сева. Они переувлажнили почву и привели к затоплению полей в

низинах, не позволяя вести полевые работы.

К 5 января сев кукурузы проведен на 4,06 млн. га или на 82,9% от запланированной

площади.

По прогнозам Биржи, во время текущей посевной кампании кукурузой будет засеяно

4,9 млн. га, что на 27% больше, чем в прошлом году.


9 января. Назначен новый глава Карантинной службы Египта

Новым главой Карантинной службы Египта назначен Najla Наджла Муса Балабель.

Балабель сменил на этом посту Ахмеда Имбаби, который руководил карантинным

ведомством с марта прошлого года. О причинах отставки пока не сообщается.

Ахмед Имбаби стал главой Карантинной службы Египта после отставки Саада

Муссы, установшего чрезмерно жесткие требования к качеству импортируемой

пшеницы. Он настаивал на нулевом содержании спорыньи в пшенице, в то время как

по мировым стандартам допускается содержание спорыньи до 0,05%. Практически

невыполнимое требование по содержанию спорыньи привело к торговым

конфликтам между международными поставщиками и Египтом. Количество

участников в государственных тендерах на поставку пшеницы в Египет резко

WWW.GRUN.RU



35

уменьшилось. Между Карантинной службой и Государственным агентством по

закупкам продовольствия Египта (GASC), который проводит тендеры по закупке

пшеницы, возникло длительное противостояние.

В июле прошлого года Ахмед Имбаби объявил о том, что на территорию страны

будет разрешен ввоз импортной пшеницы с содержанием спорыньи до 0,05% в

соответствии с международными нормативами.

В ноябре 2016г. было создано Генеральное агентство по контролю над экспортом и

импортом (GOEIC), на которое была возложена обязанность инспектировать

пшеницу и другую сельхозпродукцию в портах отгрузки. Ранее эту функцию

осуществляли сразу 6 ведомств, включая Карантинную службу.


9 января. Урожай турецкой пшеницы сократится

В текущем сезоне валовой сбор зерна в Турции снизился до 35,281 млн. т, на 8,7%

по сравнению с сезоном 2015/16, по данным Института статистики Турции (TUIK).

Производство пшеницы сократилось до 20,6 млн. т, на 8,8%, ячменя – до 6,7 млн. т,

на 16,3%, ржи – до 0,3 млн. т, на 9,1%.

IDK-Эксперт

9 ноября. Темпы сева в Индии ускорились

С начала текущей посевной кампании индийские фермеры засеяли пшеницей 29,239

млн. га, что на 8% больше, чем годом ранее.

Зернобобовыми культурами засеяно 14,811 млн. га, что на 13% больше, чем в

прошлом году.

Увеличение площадей под пшеницей и зернобобовыми культурами произошло

благодаря достаточному количеству осадков в период муссонов и относительно

высоким ценам на эти культуры.

В прошлом году севу пшеницы помешал недостаток влаги. Из-за сокращения

посевных площадей и неблагоприятной погоды урожай пшеницы не превысил 90

тыс. т, что больше, чем в прошлом сезоне — 86,5 млн. т, но намного ниже

рекордного уровня сезона 2014/15 – 95,9 млн. т.

IDK-Эксперт

9 января. Порт Лиепая (Латвия) в 2016 г немного сократил отгрузку зерна

Грузооборот порта Лиепая (Латвия) за январь-декабрь 2016 года вырос на 1,2% в

сравнении с показателем соответствующего периода прошлого года - до 5 млн 679,7

тыс. тонн. Как сообщили ИАА «ПортНьюс» в администрации порта, в том числе

объем перевалки зерновых сократился на 0,8% - до 2 млн 877,8 тыс. тонн,

стройматериалов - сократился на 12,6% - до 496,4 тыс. тонн, лесных грузов - на

24,9% - до 370,4 тыс. тонн, нефти вырос на 5,1% - до 54,6 тыс. тонн, нефтепродуктов

вырос на 13% - до 271,8 тыс. тонн.

Контейнерооборот порта уменьшился на 37% - до 2 тыс. 312 TEUs, количество

перевезенных Ro-Ro грузов снизилось на 9% - до 30 тыс. 465 ед. Количество

WWW.GRUN.RU



36

перевезенных пассажиров уменьшилось на 17% - до 32 тыс. 992 чел. Количество

судозаходов выросло на 1% - до 1 тыс. 356 ед.

Порт Лиепая был создан в 1990-е годы на месте военно-морской базы СССР. В

настоящее время это третий по объему грузооборота порт Латвии. Половину его

оборота формируют нефтепродукты и насыпные грузы из стран СНГ, в первую

очередь, Белоруссии. Грузооборот порта Лиепая за 2015 год составил 5,61 млн тонн.

PortNews

9 января. Плохое качество китайской пшеницы может привести к росту

импорта

КНР по итогам сезона 2016/17 может импортировать 4 млн. тонн пшеницы, считают

эксперты USDA. Если прогноз сбудется, то это станет третьим по счету масштабным

импортом Китая после сезонов 2004/05 и 2013/14.

Чрезмерное количество осадков выпало во время сбора урожая в провинциях

восточного Китая – Цзянсу, Хубэй, Аньхуй, что отразилось на качестве зерна. По

официальным оценкам, 8% урожая пшеницы в стране пострадало от осадков (5,5% в

прошлом году). Сами же китайские зерновики называют цифру 24%. В частности, в

провинциях Цзянсу и Аньхуй элеваторы, участвующие в программе государственных

закупок, отказались от 20% предложенного зерна из-за плохого качества.


9 января. Турция закрыла свои морские проливы для транзита товаров

В выходные дни морские проливы Турции – Босфор и Дарданеллы были закрыты из-

за сильных снегопадов, которые снизили видимость на этой важнейшей

транспортной артерии до уровня, опасного для судоходства.


WWW.GRUN.RU



37

Тендеры недели

11 января. Турция объявила тендер по закупке пшеницы

Турецкий комитет по зерновым (TMO) объявил тендер по закупке 230 тыс. т

высококачественной продовольственной пшеницы европейского происхождения.

Закрытие тендера состоится 13 января.


10 января. Тайвань закупила 65 тыс тонн кукурузы

Тайваньская ассоциация MFIG приобрела на тендере 65 тыс. т кукурузы у компании

Cargill.

Кукуруза закуплена по цене июльского кукурузного контракта на Чикагской товарной

бирже (CBOT) плюс премия в размере $1,194 на базисе C&F.

Поставка из портов Мексиканского залива, из портов Аргентины или Бразилии

произойдет с 17 марта по 5 апреля; из портов на северо-западе Тихоокеанского

побережья или ЮАР – с 1 по 20 апреля.

IDK-Эксперт

10 января. Иордания отменила тендер по закупке пшеницы

9 января Министерство промышленности и торговли Иордании отменило тендер по

закупке 25 тыс. т мукомольной твердозерной пшеницы произвольного

происхождения. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн. В тендере приняла участие лишь

одна компания.


9 января. Эфиопия объявила тендер по закупке пшеницы Эфиопское государственное предприятие по торговле зерном (EGTE) объявило международный тендер по закупке 720 тыс. т мукомольной пшеницы произвольного происхождения. Сообщает агн. Зерно Он-Лайн со ссылкой на европейских трейдеров. Закрытие тендера состоится 3 февраля. Поставка пшеницы произойдет в марте-мае. Зерно Он-Лайн

WWW.GRUN.RU



38

Торги на CBOT

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) продовольственной пшеницейSRW. $/t

Фьючерсы на:

Дата торгов

Изменение

30 дек 6 янв

"Март-17" 149.9 155.5

5.6

"Май-17" 154.5 159.7

5.2

"Июль-17" 159.6 164.7

5.1

Общий тренд (фьючерсы 2016)

WWW.GRUN.RU



39

Торги на Чикагской товарной бирже (CBOT) желтой кукурузы. $/t

Фьючерсы на:

Дата торгов

Изменение

30 дек 6 янв

"Март-17" 138.6 140.9

2.3

"Май-17" 140.7 143.6

2.9

"Июль-17" 143.4 146.3

2.9

Общий тренд (фьючерсы 2016)

WWW.GRUN.RU



40

Индексы Международного совета по зерну (ICG) и динамика мировой торговли зерновыми

Фрахтовые ставки

WWW.GRUN.RU



41

Экспортные данные

WWW.GRUN.RU



42

КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ЗЕРНА

ProZernoReview

Подготовлено РЗС по данным ООО "ПроЗерно" 6 января 2017 г.

Зерно: средние цены. руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%)

Товар 16.12.16 23.12.16 29.12.16 06.01.17

Пшеница 3 класса (кл.23%) 10 280 10 260 10 260 10 260

то же $/t $166.5 $168.6 $169.1 $169.1

Пшеница 4 класса 8 670 8 620 8 620 8 615

то же $/t $140.4 $141.7 $142.1 $142.0

Продовольственная рожь 7 585 7 690 7 690 7 815

то же $/t $122.8 $126.4 $126.8 $128.8

Фуражная пшеница 7 840 7 820 7 820 7 805

то же $/t $127.0 $128.5 $128.9 $128.7

Фуражный ячмень 7 570 7 570 7 570 7 600

то же $/t $122.6 $124.4 $124.8 $125.3

Пивоваренный ячмень 12 500 12 700 12 700 12 700

то же $/t $202.4 $208.7 $209.3 $209.3

Фуражная кукуруза 8 465 8 410 8 410 8 395

то же $/t $137.1 $138.2 $138.6 $138.4

- цены на пшеницу 3 класса оставались уверенно стабильными во всех регионах

России;

- цены на пшеницу 4 класса также были в целом стабильными, только на Юге

слабо снизились на 15руб./т и качнулись вниз в Черноземье на -5руб./т;

- цены на пшеницу 5 класса показали слабое снижение в Центре, Черноземье и

на Юге на -10-15руб./т, в остальных регионах без изменений;

- цены на фуражный ячмень подросли в Центре на +100руб./т и Черноземье на

+20руб./т, в остальных регионах стабильно;

- цены на продовольственную рожь продолжают расти везде: в Европейской

России и Сибири на +125руб./т, а на Урале прибавили +225руб./т;

- цены на кукурузу весьма незначительно снизились в Поволжье на -35руб./т и на

Юге на -15руб./т.

WWW.GRUN.RU



43

Средние цены на муку. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно)

руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%)

Товар 16.12.16 23.12.16 29.12.16 06.01.17

Пшеничная мука высшего сорта

16 320 16 300 16 300 16 330

то же $/t $264.3 $267.9 $268.7 $269.2

Пшеничная мука 1 сорта

15 640 15 595 15 595 15 560

то же $/t $253.3 $256.3 $257.1 $256.5

Пшеничная мука 2 сорта

13 435 13 275 13 275 13 150

то же $/t $217.6 $218.1 $218.8 $216.8

Ржаная обдирная мука

12 205 12 205 12 205 12 210

то же $/t $197.6 $200.6 $201.2 $201.3

Средние цены на крупу. EXW Европейская Россия (индекс ПроЗерно) руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%)

Товар 16.12.16 23.12.16 29.12.16 06.01.17

Гречневая крупа 1 сорта

48 210 47 960 47 960 46 165

то же $/t $780.7 $788.1 $790.5 $761.0

Рисовая крупа 1 сорта

26 835 26 895 26 895 26 925

то же $/t $434.6 $442.0 $443.3 $443.8

Пшено 1 сорта 11 085 11 025 11 025 11 025

то же $/t $179.5 $181.2 $181.7 $181.7

WWW.GRUN.RU



44

Конъюнктура масличного рынка. руб./т EXW Европейская Россия. с НДС (10%)

индекс ПроЗерно 16.12.16 23.12.16 29.12.16 06.01.17

Подсолнечник 20 275 20 000 20 000 20 025

то же $/t $328.3 $328.7 $329.7 $330.1

Сырое подсол.масло нераф.

47 905 47 830 47 830 47 765

то же $/t $775.8 $786.0 $788.4 $787.3

Рапс 24 980 24 980 24 980 24 980

то же $/t $404.5 $410.5 $411.8 $411.8

Сырое рапсовое масло нерафинированное

52 875 52 875 52 875 52 875

то же $/t $856.3 $868.9 $871.6 $871.6

Соевые бобы 25 605 25 195 25 195 25 065

то же $/t $414.6 $414.0 $415.3 $413.2

Средние цены в регионах России. руб./т. EXW

рапс масло рапсовое соевые бобы

29 дек 16 6 янв 17 29 дек 16 6 янв 17 29 дек 16 6 янв 17

Центральный район

25 335 25 335 53 000 53 000 23 125 23 000

Центральное Черноземье

25 000 25 000 53 000 53 000 23 375 23 250

Юг и Северный Кавказ

25 250 25 250 52 500 52 500 28 450 28 335

Поволжье 24 335 24 335 53 000 53 000 25 835 25 665

Южный Урал и Зауралье

25 165 25 165 50 000 50 000

Западная Сибирь

23 500 23 500 50 500 50 500 29 500 29 500

Дальний Восток

28 000 27 250

WWW.GRUN.RU



45

WWW.GRUN.RU



46

WWW.GRUN.RU



47

WWW.GRUN.RU



48

Динамика цен по экономическим зонам России

Подготовлено РЗС по данным ООО "ПроЗерно"

Продовольственное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России.

руб./тн. EXW

Регион Пшеница 3 класса Пшеница 4 класса Рожь группа А


Москва и область 10600-11500 10600-11500 9000-9700 9000-9700 8200-9000 8500-9000

Санкт-Петербург и область

11500-12500 11500-12500 10000-10800 10000-10800 9200-9700 9200-9700

Центральный район 10 250 10 250 8 483 8 483 7 825 7 950

Курская область 10000-10500 10000-10500 8200-8800 8200-8800 7300-8000 7500-8000

Орловская область 9900-10500 9900-10500 8100-8700 8100-8700 - -

Рязанская. Тульская обл. 10000-10600 10000-10600 8300-8800 8300-8800 7800-8200 7800-8500


10 230 10 230 8 475 8 470 7 750 7 875

Белгородская область 10000-10500 10000-10500 8200-8600 8200-8600 - -

Воронежская область 10000-10500 10000-10500 8200-8800 8200-8800 7500-8000 7500-8500

Липецкая область 10000-10400 10000-10400 8300-8800 8300-8800 - -

Тамбовская область 10000-10500 10000-10500 8200-8750 8200-8700 7500-8000 7500-8000

Северный Кавказ 10 383 10 383 9 267 9 250

Ростовская область 9800-11000 9800-11000 8900-9800 8900-9800 - -

Краснодарский край 9900-10900 9900-10900 8800-9700 8800-9700 - -

Ставропольский край 9800-10900 9800-10900 8700-9700 8700-9600 - -

Поволжье 10 175 10 175 8 250 8 250 7 500 7 625

Самарская область 9700-10500 9700-10500 8000-8500 8000-8500 7000-7500 7000-7500

Саратовская область 9700-10500 9700-10500 8000-8600 8000-8600 7000-7500 7000-7500

Волгоградская область 9800-10600 9800-10600 7800-8500 7800-8500 7300-8000 7500-8000

Татарстан 10000-10600 10000-10600 8000-8600 8000-8600 7500-8200 8000-8500

Южный Урал и Зауралье

9 900 9 900 8 250 8 250 7 375 7 600

Курганская область 9400-10200 9400-10200 7800-8600 7800-8600 - -

Оренбургская область 9400-10200 9400-10200 7800-8600 7800-8600 7000-7600 7200-7800

Башкирия 9400-10400 9400-10400 7800-8800 7800-8800 7200-7700 7400-8000

Западная Сибирь 9 700 9 700 8 500 8 500 7 000 7 117

Омская область 9300-10200 9300-10200 8100-8900 8100-8900 6800-7300 6800-7500

Новосибирская область 9200-10300 9200-10300 8000-9000 8000-9000 6700-7300 6800-7500

Алтайский край 9000-10200 9000-10200 8000-9000 8000-9000 6500-7400 6700-7400

WWW.GRUN.RU



49

Фуражное зерно: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./тн. EXW

Регион

Пшеница фуражная Ячмень фуражный Кукуруза фуражная


Москва и область 8000-8700 8000-8700 8200-8800 8200-8800 - -

Санкт-Петербург и область 9000-9600 9000-9600 9000-9800 9000-9800 - -

Центральный район 7 767 7 750 7 450 7 550 8 233 8 233

Курская область 7400-8000 7400-8000 7100-7600 7200-7800 7800-8400 7800-8400

Орловская область 7400-7900 7300-7900 7100-7600 7200-7800 7700-8400 7700-8400

Рязанская. Тульская обл. 7600-8300 7600-8300 7300-8000 7300-8000 8200-8900 8200-8900

Центральное Черноземье 7 660 7 650 7 480 7 500 8 100 8 100

Белгородская область 7300-7900 7300-7900 7200-7800 7200-7800 7800-8500 7800-8500

Воронежская область 7400-8000 7400-8000 7200-8000 7200-8000 7800-8500 7800-8500

Липецкая область 7500-8000 7400-8000 7200-7800 7200-7800 7600-8300 7600-8300

Тамбовская область 7300-8000 7300-8000 7200-7800 7200-7800 7800-8500 7800-8500

Северный Кавказ 8 383 8 367 8 083 8 083 9 017 9 000

Ростовская область 8200-8800 8200-8800 7800-8500 7800-8500 8800-9500 8800-9500

Краснодарский край 8000-8600 8000-8600 7700-8500 7700-8500 8700-9300 8600-9300

Ставропольский край 8000-8700 8000-8600 7700-8300 7700-8300 8600-9200 8600-9200

Поволжье 7 463 7 463 7 275 7 275 8 283 8 250

Самарская область 7000-7700 7000-7700 7000-7500 7000-7500 7800-8600 7800-8600

Саратовская область 7000-7700 7000-7700 7000-7500 7000-7500 7800-8600 7800-8600

Волгоградская область 7200-7700 7200-7700 7000-7500 7000-7500 8200-8700 8000-8700

Татарстан 7400-8000 7400-8000 7100-7600 7100-7600 - -

Южный Урал и Зауралье 7 125 7 125 7 200 7 200

Курганская область 6700-7500 6700-7500 6800-7400 6800-7400

Оренбургская область 6700-7500 6700-7500 6800-7400 6800-7400

Башкирия 6800-7600 6800-7600 7000-7600 7000-7600

Западная Сибирь 7 567 7 567 7 233 7 233

Омская область 7000-8000 7000-8000 6900-7500 6900-7500

Новосибирская область 7200-8200 7200-8200 7000-7500 7000-7500

Алтайский край 7000-8000 7000-8000 7000-7500 7000-7500

WWW.GRUN.RU



50

Цены продаж муки ГОСТ в регионах России. руб./тн. EXW

Регион

Мука в/с Мука 1/с Мука 2/с Мука ржаная

обдирная

29 дек 16

6 янв 17

29 дек 16

6 янв 17

29 дек 16

6 янв 17

29 дек 16

6 янв 17

Москва и область

16700-18000

16700-18000

16500-17000

16500-17000

14000-15000

14000-15000

13000-14000

13000-14000

Центральный район

16 425 16 425 15 375 15 250 12 750 12 750 12 250 12 250


16 350 16 330 15 740 15 730 14 075 14 075 12 700 12 700

Северный Кавказ

16 517 16 517 15 867 15 867 13 783 13 783

Поволжье 15 917 16 050 15 400 15 400 12 500 12 000 11 667 11 683

Западная Сибирь

16 383 16 383 15 567 15 567 14 800 14 700 12 220 12 220

Цены продаж крупы в регионах России. руб./тн. EXW

Регион

Гречка 1 сорт Рис 1 сорт Пшено 1 сорт

29 дек 16

06 янв 17 29 дек

16 06 янв 17

29 дек 16

06 янв 17

Москва и область 46000-50000

45000-48000

26000-28500

26000-28500

11000-12000

11000-12000

Центральный район 48 500 46 500 27 250 27 250


48 000 45 500 10 750 10 750

Северный Кавказ 26 083 26 150 11 250 11 250

Поволжье 47 667 46 167 27 250 27 300 10 667 10 667

Западная Сибирь 44 250 42 000 29 500 29 250 13 000 13 000

WWW.GRUN.RU



51

Подсолнечник и нерафинированное подсолнечное масло: средние цены (покупки – продаж) в регионах России. руб./т. EXW

подсолнечник масло подсолнечное

29 дек 16 6 янв 17 29 дек 16 6 янв 17


19 650 19 870 48 050 47 980

Белгородская область 18000-20500 18500-21500 47500-49000 47000-49000

Воронежская область 18500-21000 18500-21500 47000-49000 47000-49000

Тамбовская область 18500-20500 18500-20700 47000-49000 46800-49000

Северный Кавказ 20 615 20 585 48 250 48 100

Ростовская область 20000-21500 20000-21500 47500-49000 47500-49000

Краснодарский край 20000-21700 20000-21500 47500-49500 47000-49100

Ставропольский край 19500-21000 19500-21000 47000-49000 47000-49000

Поволжье 19 735 19 615 47 190 47 215

Самарская область 18500-20900 18500-20900 46000-48000 46000-48000

Саратовская область 18500-20500 18500-20500 46000-48000 46200-48000

Волгоградская область 19000-21000 18500-20800 46500-48500 46500-48500

Западная Сибирь 19 750 19 750 48 375 48 300

Алтайский край 18500-21000 18500-21000 47500-49500 47500-49200

Documents

ЗЕРНОВОЙ СОЮЗ БЮЛЛЕТЕНЬ N1 (567) 01 2017.pdf · Глубокая переработка зерна - инвестиционный потенциал ... менеджеров