ЛУЧШИЕ КАРТЫ С МИЛЯМИОценка выгоды дебетовых карт с начислением миль для путешественников

Международный исследовательский центр MARCИюль 2019

Оценить банковские карты с возможностью накопления миль для дальнейшего обмена на

авиабилеты

Оценить выгоду от использования дебетовых

банковских карт для путешествий

Сравнить количество начисляемых миль в зависимости от типа карты и ежемесячных

расходов по карте

Определить фактическую стоимость миль в зависимости от поставщика услуг, через которого осуществляется

покупка авиабилета, перевозчика и класса полета

Задачи исследованияЦель исследования

Методология

ОБ ИССЛЕДОВАНИИ

Кабинетное исследование.

Сбор, структурирование и анализ информации

о предложениях банковских карт с начислением

миль для путешествий из открытых источников:

веб-сайты банков, СМИ, исследования

независимых аналитических агентств и т.д.

2

КАК МЫ СЧИТАЛИ

Рассмотрено ТОР-30 банков1, проанализировано 45 дебетовых карт (Visa и MasterCard) с начислением миль (бонусов, бонусных рублей), которые можно обменять на авиабилет.

TOP-30 БАНКОВ

Для расчета рассматривалась покупка билета эконом-и бизнес-класса по маршруту Москва-Сочи и Москва-Вена2

(прямой перелет с багажом) на сентябрь 2019 г.

МОСКВА

Для карт с повышенным начислением миль в Категории «Путешествия» (оплата авиабилетов, отелей) принято, что расходы в данной категории – 7% от уровня трат по карте3.

ПУТЕШЕСТВИЯ

1 Рейтинг российских банков по ключевым показателям деятельности, www.banki.ru/banks/ratings/. Из анализа исключены карты банков, сотрудничающие спрограммой лояльности Mastercard Rewards (ВБРР Вокруг света и Райффазенбанк Buy&Fly Rewards), т.к. в открытом доступе нет информации о стоимостибилетов в милях, а сотрудники службы поддержки предоставляют противоречивые данные.

2 Для кобренда Русский стандарт - British Airways – билет Москва-Лондон, т.к. только по этому направлению есть прямой перелет из Москвы в Европу, полюбому другому направлению придется лететь с пересадкой. Для кобренда Газпромбанк-Уральские авиалинии – билет Москва-Прага, т.к. в Венуавиакомпания совершает перелеты сезонно, а в Прагу регулярно. При покупке через онлайн-витрины (OneTwoTrip/Aviakassa/Anywayanyday)рассматривалась покупка билета Аэрофлот, для кобрендов – билеты соответствующей авиакомпании.

3 Согласно статистики, в среднем расходы на путешествия составляют 7% от ежегодного бюджета. При расчете учитывалось, что треть из этих средстврасходуется на покупку авиабилетов, треть – на бронирование отеля, остальные средства расценивались как обычные траты по карте.

3

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

4

Чаще всего, при оценке карт для путешественников, клиенты ориентируются наколичество начисляемых миль за траты по карте. Даже при максимальномначислении миль, стоимость обслуживания и необходимость оплаты налогов исборов при оформлении авиабилета, будут сильно влиять на выгоду отиспользования карты.

Практически все банки заявляют, что 1 миля = 1 руб., но для покупки билета поодному и тому же направлению, в зависимости от партнера банка, потребуетсяразное количество миль, будут различаться таксы и сборы, которые необходимодоплатить рублями, в итоге курс обмена миль при покупке авиабилетов составляет от20 коп. до 1 руб. за милю.

Поэтому реальная ценность от использования карт для путешествий, не накопленныемили, а сэкономленные средства на покупку билета после вычета расходов в видеобязательных платежей (обслуживание счета, уплата налогов и сборов приоформлении билета).

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

5

Количество начисляемых миль зависит от программы лояльности, типа карты иежемесячных трат. Обслуживание практически всех карт становится бесплатным привыполнении условий по обороту или неснижаемому остатку на карте, поэтому дляклиентов с разными тратами по карте стоимость обслуживания будет различаться.

Выгода карты будет различаться в зависимости от выбранного класса полета.Например, при тратах 70 000 руб./мес. клиент Альфа-Банка с картой Alfa Travel VisaSignature за год сможет накопить на пять билетов эконом-класса в Сочи, а с картойАэрофлот MC World – только на два. При этом за год накопленных миль по картеTravel не хватит на билет бизнес-класса, а с картой Аэрофлот можно оформить одинбилет бизнес-класса в Сочи стоимостью 40 628 руб., оплатив только топливныесборы 5 698 руб.

Премиальные карты следует оформлять только при больших тратах по карте илиостатке на счете, в этом случае практически все карты будут бесплатными инакопление миль – выгодным.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ БАНК ПРЕДЛАГАЕТКАРТЫ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВИЙ

6

Из 30 рассмотренных, 15 банков выпускают дебетовые карты для путешествий. Карты для путешествий - карты, где вместопривычного cash-back, банки начисляют мили, которые в дальнейшем можно использовать для полной или частичной оплатыавиа-, ж/д билетов, бронирования отелей и авто.

Есть карты для путешествий Нет карт для путешествий

1 Сбербанк России 9 Райффайзенбанк 1 НКЦ 9 Новикомбанк

2 ВТБ 10 Росбанк 2 МКБ 10 Почта Банк

3 Газпромбанк 11 Санкт-Петербург 3 Россия 11 Банк Москвы

4 Россельхозбанк 12 Ак Барс 4 ТРАСТ 12 Связь-Банк

5 Альфа-Банк 13 Русский стандарт 5 Совкомбанк 13 МИнБ

6 Открытие 14 Тинькофф Банк 6 Мособлбанк 14 Пересвет

7 Промсвязьбанк 15 Уралсиб 7 СМП Банк 15 ВБРР*

8 ЮниКредит Банк 8 Ситибанк

Есть карты для путешествий Нет карт для путешествий

*Карты Вокруг света ВБРР исключены из анализа ввиду отсутствия информации по курсу обмена миль

БАНКИ НАЧИСЛЯЮТ ДО 6 МИЛЬ ЗА 100 РУБ. ПОТРАЧЕННЫЕ ПО КАРТЕ

Газпромбанк 3 4 4

Открытие 2 3 4

Сбербанк 1,7 2,5 3,3 4,2

АК Барс 1,7 2,5 6

Альфа-Банк 2,5 1,7

Райффайзенбанк 1 2,5

Тинькофф Банк 2,1 2,5

Россельхозбанк 2 2,5

ЮниКредит Банк 2

Русский стандарт 2 2 2

Уралсиб 2 2

Санкт-Петербург 2

ВТБ 1,8 1,8

Росбанк 1,8 1,8 1,8

Промсвязьбанк 1,5

*Расчет приведен с условием, что ежемесячные траты по карте составляют 70 000 руб., показано max начисление миль за 100 руб.

Банк Visa Classic/MC Standard Visa Gold/MC Gold Visa Platinum/MC World Visa Signature/MC Platinum Visa Inf/Black/MC WBE

7

Цена билета 4 803 руб. или

НО РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ ЭТИХ МИЛЬ СИЛЬНО РАЗЛИЧАЕТСЯ

Практически все банкизаявляют, что стоимостьначисляемых миль равна 1рублю.

Но в зависимости отпартнера банка*, мили будутстоить от 20 коп. до 1 руб.,т.к. различается стоимостьбилетов и необходимостьоплачивать топливныесборы.

*Банки-партнеры приведены наслайдах 7-8. Для Аэрофлота, S7 иУральских авиалиний расчетприведен для билета эконом-класса Москва-Сочи, для BritishAirways – Москва-Лондон, дляLufthansa – Москва-Вена.

0,2 руб.

0,2 руб.

0,9 руб.

0,9 руб.

Стоимость мили, руб.

0,6 руб.

1,0 руб.

0,5 руб.

0,3 руб.

Аэрофлот

+ 2 763 руб.10 000 миль

+ 2 763 руб.8 640 миль

5 140 миль

5 076 миль

Цена билета 4 685 руб. илиУральские авиалинии

4 685 миль + 120 руб.

Цена билета 5 160 руб. илиS7

+ 2 720 руб.8 000 миль

Цена билета 7 440 руб. илиBritish Airways

+ 1 200 руб.10 060 миль

Цена билета 10 757 руб. илиLufthansa

+ 1 537 руб.17 500 миль

8

ВЫГОДА ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАРТЫ ЗА ГОД

Сбербанк

Аэрофлот Visa Signature

Начислено 29 000 миль

Цена билета - 10 000 миль

Партнер - Аэрофлот

(4 803 – 2 763) х 2 - 12 000 = - 7 920 ₱

Сбербанк

Классическая Visa Classic

Начислено 5 376 миль

Цена билета – 5 076 миль

Партнер - OneTwoTrip

(4 803 – 0 ) х 1 - 750 = 4 053 ₱

Для расчета выгоды по картенеобходимо учесть не толькозаработанные мили, но ирасходы по карте (стоимостьвыпуска и годовогообслуживания).

Для примера рассмотримвозможность накопить на билетэконом-класса из Москвы в Сочис картами Сбербанка при тратахпо карте 70 000 руб./мес.

С премиальной картойАэрофлот за год можно накопитьна два билета по России, нокарта будет невыгодна, учитываястоимость обслуживания.

Цена билета – Таксы и сборы (Стоимость части билета, оплаченная милями)

Обслуживание

Доходы – Расходы = Выгода по карте за годРеально сэкономленные деньги после обмена миль на билеты

С классической картой Сбербанка за год можно накопить на один билет в Сочи, обслуживание – 750 руб./год, топливныесборы при оформлении билета через партнера OneTwoTrip отсутствуют, поэтому через год использования карты клиентсможет оформить билет Аэрофлота, сэкономив 4 053 руб.

9

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО РОССИИПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.

На слайде представлено по одной самой выгодной карте для каждого банка при покупке билета в Сочи.

- количество билетов, которые можно оформить за мили, накопленные за год.

Плата за билеты: стоимость годового обслуживания карты + топливные сборы

Авиакомпания Банк КартаБанк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Ак Барс Evolution Visa Platinum

ГазпромбанкTravel Visa Platinum

Альфа-БанкTravel Visa Signature

ОткрытиеTravel Visa Gold

Санкт-ПетербургTravel MC World

бесплатно

бесплатно

бесплатно

за 3 588 ₱

бесплатно

5

6

10

5

4

48 030 ₱

28 818 ₱

24 015 ₱

20 427 ₱

19 212 ₱

40 628 ₱

34 930 ₱

31 430 ₱

13 512 ₱

Авиакомпания Банк Карта

Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Ак Барс Evolution Visa Platinum

Альфа-БанкАэрофлот MC World

СбербанкАэрофлот Visa Gold

ТинькоффS7-Tinkoff MC WBE

бесплатно

за 5 698 ₱

за 9 198 ₱

за 14 708 ₱

1

1

1

1

Для покупки билета эконом-класса в Сочи выгоднеевсего оформить карты Ак Барса, Газпромбанка и Альфа-Банка, т.к. у них самое большое начисление миль ибесплатное обслуживание.

За обслуживание карты Открытия придется заплатить3 588 руб. в год, но выгода от использования этой карты всеравно будет значительной – 20 427 руб.

Из всех рассмотренных банков при тратах 70 000руб./мес. на билет бизнес-класса в Сочи можно накопитьтолько используя карты Ак Барса и кобренды Альфа-Банка,Сбербанка (Аэрофлот) и Тинькофф Банка (S7).

1

Ознакомительный фрагмент – TOP 5 Информация по всем банкам доступна в полной версии отчета

10

САМЫЕ НЕВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ ПО РОССИИПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.

Авиакомпания Банк КартаБанк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Альфа-Банк Аэрофлот MC WBE

СбербанкАэрофлот Visa Infinite

Альфа-БанкTravel Premium Visa Signature

ГазпромбанкTravel Visa Signature

Росбанк#Можно ВСЕ Visa Platinum

за 65 526 ₱

за 63 289 ₱

за 60 000 ₱

за 60 000 ₱

за 36 000 ₱

5

3

2

6

3

Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Альфа-БанкАэрофлот MC WBE

за 65 698 ₱1

Оформив одну из следующих карт, клиент сможетоформить билеты за мили, но по итогам года, с учетомплаты за обслуживание и топливных сборов, останется вминусе.

При тратах по карте 70 000 руб./мес. невыгоднооформлять премиальные карты 6 банков с платнымобслуживанием. По этим картам обслуживание стоит от 11988 до 60 000 руб./год.

Самая дорогая в обслуживании карта Альфа-Банка –Аэрофлот MC WBE, она будет бесплатна для клиентовтолько при поддержании остатка более 1,5 млн. руб.

- 55 920 ₱

- 48 880 ₱

- 35 985 ₱

- 31 182 ₱

- 21 591 ₱

- 25 070 ₱

На слайде представлены карты, используя которые можно накопить на билет, но выгода < 0.

Ознакомительный фрагмент – TOP 5 Информация по всем картам доступна в полной версии отчета

11

САМЫЕ ВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ В ЕВРОПУ ПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.

Авиакомпания Банк КартаБанк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Ак БарсEvolution Visa Platinum

ГазпромбанкTravel Visa Platinum

Альфа-БанкTravel Visa Signature

ОткрытиеTravel Visa Gold

ВТБМультикарта Visa Gold

бесплатно

бесплатно

бесплатно

за 3 588 ₱

бесплатно

2

2

4

2

1

Авиакомпания Банк Карта

Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Альфа-БанкАэрофлот MC World

СбербанкАэрофлот Visa Gold

Ак БарсЗолотая Visa Gold

ТинькоффS7-Tinkoff MC WBE

за 7 482

за 10 982 ₱

за 5 378 ₱

за 14 366 ₱

1

1

1

1

Для покупки билета эконом-класса в Европу выгоднеевсего оформить карты Ак Барса, Газпромбанка и Альфа-Банка, как и для полетов эконом-класса по России.

Из всех рассмотренных банков, только используя картуУралсиб, за год нельзя накопить даже на один билетэконом-класса в Европу.

При оформлении билета бизнес-класса, самые выгодные- карты Альфа-Банка и Сбербанка с Аэрофлотом, ТинькоффБанка с S7 и Ак Барс. С картами остальных банков на полетбизнес-класса за год накопить нельзя.

39 984 ₱

19 992 ₱

19 992 ₱

16 404 ₱

9 996 ₱

46 897 ₱

43 397 ₱

32 130 ₱

23 142 ₱

На слайде представлено по одной самой выгодной карте для каждого банка при покупке билета в Вену.

Ознакомительный фрагмент – TOP 5 Информация по всем банкам доступна в полной версии отчета

12

САМЫЕ НЕВЫГОДНЫЕ КАРТЫ ДЛЯ ПОЛЕТОВ В ЕВРОПУПРИ ТРАТАХ ПО КАРТЕ 70 000 РУБ./МЕС.

Авиакомпания Банк КартаБанк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Альфа-Банк Аэрофлот MC WBE

СбербанкАэрофлот Visa Infinite

ГазпромбанкTravel Visa Signature

Альфа-БанкTravel Premium Visa Signature

Росбанк#Можно ВСЕ Visa Platinum

за 63 800 ₱

за 62 600 ₱

за 60 000 ₱

за 60 000 ₱

за 36 000 ₱

2

2

1

2

1

Банк/Карта Плата за билеты Выгода за год

Альфа-БанкАэрофлот MC WBE

СбербанкАэрофлот Visa Infinite

за 67 482 ₱1

При тратах по карте 70 000 руб./мес. невыгоднооформлять премиальные карты с платным обслуживанием.

Оформив одну из следующих карт, клиент сможетоформить билет за мили, но такое оформление билетовбудет для него убыточно. Пользуясь этими картами, клиентзаплатит (с учетом годового обслуживания и налогов исборов) гораздо больше, чем стоимость билета.

- 13 103 ₱- 53 804 ₱

- 42 608 ₱

- 40 008 ₱

- 40 008 ₱

- 26 004 ₱

- 8 103 ₱за 62 482 ₱1

На слайде представлены карты, используя которые можно накопить на билет, но выгода < 0.

Ознакомительный фрагмент – TOP 5 Информация по всем картам доступна в полной версии отчета

13

ПО РОСCИИ

Для перелетов бизнес-класса

по России самые выгодные -Сбербанк,

Альфа-Банк и Газпромбанк

В ЕВРОПУ

Для перелетов бизнес-класса

в Европу самые выгодные –Сбербанк,

Альфа-Банк и Тинькофф

ПО РОСCИИ

С картой Промсвязьбанка клиент не сможет накопить на билет бизнес-класса по России даже при расходах по карте 400 000 руб./мес.

В ЕВРОПУ

С картами Уралсиба, Промсвязьбанка, ВТБ

и Ак Барса нельзя накопить на билет бизнес-класса в Европу даже при расходах по карте 400 000 руб./мес.

,

Все рассмотренныебанки, выпускающиекарты для путешествий,предлагают клиентамдебетовыепремиальные картыуровня Platinum ивыше, за исключениемРайффайзенбанка иРоссельхозбанка.

Премиальные картыследует оформлятьтолько при большихтратах или остатке насчете, в этом случаепрактически все картыбудут бесплатными инакопление миль –выгодным

ПРЕМИАЛЬНЫЕ КАРТЫ

14

За полной версией отчета, для заказа исследования по заданным параметрам и в случае возникновения вопросов обращайтесь к Елене Быковой по телефону +7 (903) 162 31 66 или по электронной почте bykova@marc-analytics.com

В отчете:

Критерии, влияющие на выгоду от использования карты

Обзор всех карт для путешествий TOP-30 банков

Рейтинг самых выгодных и невыгодных картпри тратах 70 000 руб./мес.

Рейтинг премиальных карт при тратах 400 000 руб./мес.

15

КОНТАКТЫЕлена БыковаЭксперт международного исследовательского центра MARC

Свыше 10 лет в индустрии маркетинговых исследований

▪ Имеет профильное образование: MBA Финансовый менеджмент (МГУ им. Ломоносова), Маркетинг (НИУ ВШЭ, NIMA), Реклама (АГТУ)

▪ Регулярные исследования рынка

▪ Опыт исследований по удовлетворенности и лояльности клиентов на банковском рынке

▪ Аудит точек продаж с целью контроля соблюдения стандартов содержания офисов

Специализация по категориям: Финансовый рынок, авиакомпании, IT

Исследовательская специализация:

▪ Анализ рынка. Проведение качественных и количественных исследований

▪ Оценка лояльности и удовлетворенности клиентов

▪ Тестирование концепций продуктов и услуг, а также рекламных материалов и стимулирующих акций

▪ Сегментационные исследования

Mob.: +7 903 162 3166Email: bykova@marc-analytics.comWeb: www.marc-analytics.ru

16