Embed Size (px)
Citation preview
Российский рынок RTB
в 1 половине 2013 года
Сентябрь, 2013 год
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
2
Оглавление
Введен е ...................................................................................................................................................... 3
М рово р но ........................................................................................................................................... 4
Росс я. Ц фр , фа т , прогноз ............................................................................................................... 8
Что про сход т? ...................................................................................................................................... 8
Кто по упает? ........................................................................................................................................... 8
Кто продает? .......................................................................................................................................... 10
От уда данн е для таргет рован я? .................................................................................................. 11
Что в упается почем? ...................................................................................................................... 12
Ка е проблем ? .................................................................................................................................. 13
Что в будущем? ...................................................................................................................................... 14
Соб т я 1 полугод я 2013 года в Росс ............................................................................................... 15
Пр ложен е. Схема RTB-р н а Росс ................................................................................................... 17
Участники рынка ................................................................................................................................ 17
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
3
Введение
По данн м сследован я AdEx Benchmark 20121, опубл ованном IAB Europe, Росс я зан мает
четвертое место в Европе по объему р н а онла н-ре лам (1,6 м лл арда евро в 2012 году).
Наша страна продемонстр ровала впечатляющ годово рост в 34%. Дале о не последнее место
сред дра веров этого роста заняло разв т е programmatic buying. В прошлом году определ л сь
основн е гро р н а RTB, в состав отор х вошл пра т чес все рупн е нтернет-
омпан . Се час с больш м нтересом на росс с р но смотр т Запад, это обещает стать
важн м толч ом для дальне шего разв т я.
В то время а западн р но RTB уже прошел стад ю становлен я, росс с р но сто т на
ее пороге. Отставая в разв т на нес оль о лет от США Европ , м меем все шанс
преодолеть это отставан е ус оренн м темпам . На опленн оп т готов е технолог чес е
проду т позволяют уже се час работать на полн х мощностях. Дело за росс с м
площад ам , отор е по а осторожно относятся в ставлен ю своего траф а на от р т е
торг , ре ламодателям , отор м предсто т пр в нуть ново модел за упо .
По оцен ам э спертов, по тогам прошедшего полугод я р но RTB в Росс перешагнул через
отмет у в 0,4 м лл арда рубле с ажд м варталом демонстр рует уверенн рост. В онце
прошлого года, обсуждая прогноз разв т я р н а RTB в Росс на 2013 год, э сперт сошл сь
на средневзвешенно оцен е в 50 м лл онов долларов. Он сход л з того, что доход от
ре лам , реал зованно через ау ц он в реальном времен могут состав ть о оло 5% р н а
мед но ре лам . Оправд ваются л х расчет ? Что нового про зошло за полгода, а е
намет л сь тренд а е западн е гро обрат л вн ман е на росс с р но RTB? М
постарал сь ответ ть на эт вопрос во втором по счету «Обзоре р н а RTB в Росс ».
Пр подготов е обзора м спользовал собственн оп т э сплуатац проду та ADFOX SSP,
зарубежн е сследован я обзор , матер ал СМИ, а та же омментар мнен я участн ов
росс с ого р н а. Благодар м за участ е в сследован э спертов р н а нтернет-ре лам ,
в частност основателя омпан «Каванга» Сергея Журавлева, генерального д ре тора
омпан HubRus Олега Назарова-Брун генерального д ре тора омпан Targetix Дм тр я
Че лова.
1 http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
4
Мировой рынок
М рово р но мед но ре лам продолжает уверенно раст . По данн м eMarketer, в 2013 году в США объем р н а дост гнет 17,6 млрд долларов. Основн м гро ам в ступают Facebook (2,18 млрд долларов в 2012 году) Google (2,26 млрд в 2012 году). Агентство отмечает, что в этом году Facebook должен превзо т Google, в том ч сле благодаря потенц ально с ле Facebook Exchange (FBX), – платформе, оторая позволяет ре ламодателям по упать ре ламу по ау ц онно модел 2. В марте 2013 года Facebook в люч л в нвентарь его RTB-серв са Facebook Exchange по аз ре ламн х объявлен в новостно ленте пользователе сет . В то же время в мае 2013 года Google запуст л альфа-верс ю своего собственного RTB-серв са Open Bidder3. Ка п шут сам разработч , над создан ем платформ он работают уже больше года, главное ее пре мущество – с орость проведен я ау ц онов от л а с стем . По оцен е Adform, 2015 году м рово р но RTB в растет до 20 млрд долларов4. Сам м пр б льн м для RTB остаются р н Северно Амер . По оцен е eMarketer, р но RTB в США в 2012 году состав л 1,95 м лл арда долларов, доля в общем р н е ц фрово ре лам – 13%. Прогноз на 2013 год – 3,36 м лл арда 19%5. В eMarketer сч тают, что 2014 год станет годом зрелост р н а, его рост взр вн м темпам пре рат тся. Над по с ом нов х путе монет зац сегодня работают все соц альн е серв с , есл доход Facebook Twitter уже заметн , то Foursquare наход тся л шь в начале пут . Геоло ац онн серв с недавно начал сотрудн чество c омпан е Turn, в рам ах оторого Foursquare позволяет спользовать данн е о местонахожден (location data) для ретаргет нга на друг х са тах. Данн е о местоположен , полученн е с моб льн х устро ств, сч таются на более точн м для ре ламного таргет нга. По словам ру овод теля одно з омпан , работающ х с данн м пользователе , об чно цена олеблется на уровне от 0,5 до 1,5 доллара за т сячу по азов, а пр спользован нформац от Foursquare цена дост гает п а6. В 2013 году на перв план на всех западн х р н ах RTB в м ре в шл тр нов х направлен я:
o онсол дац я рупн х гро ов р н а, владеющ х данн м о сво х пользователях o спользован е RTB в моб льно ре ламе o спользован е RTB в в деоре ламе в нтернете
Издатели объединяются для продажи аудитории через аукцион
2 http://www.emarketer.com/Article/Google-Facebook-Continue-Lead-Digital-Display-Earnings/1009769
3 http://www.webpronews.com/google-announces-open-bidder-real-time-bidding-platform-2013-05
4 http://blog.adform.com/real-time-bidding/cpm-of-rtb-ads-increases-by-100/
5 http://www.emarketer.com/Article/RTB-Ad-Spend-Continues-Robust-Growth/1009783
6 http://www.cossa.ru/articles/152/46909/
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
5
На Западе, где технолог RTB – это уже не поле для э спер ментов, а проверенн путь заработ а, здател все чаще создают in-house решен я, поро объед няясь для этого в сет . Напр мер, собственная сеть Ad.com есть у AOL, в не сред прочего продается траф The Huffington Post TechCrunch. 19 юня 2013 года пять рупне ш х мед а- омпан Дан объед н л сь в Danish Publisher Network для совместно продаж ре лам по RTB-модел . Охват ауд тор составляет 60% населен я стран . Альянс предлагает данн е о сво х пользователях ре ламн нвентарь. В Австрал нтернет- здан я Mi9, Yahoo!7, Fairfax Media News Limited в наш вают план по создан ю собственно ре ламно сет в прот вовес Google. Издан я желают сам продавать таргет рованную ре ламу по модел RTB в надежде получ ть более в со доход. Речь дет о 876 м лл онах долларов в сегменте мед но нтернет-ре лам . Совсем недавно о планах запус а глобально ре ламно сет объяв л международн мед ахолд нг News Corp7. Через ед ную б ржу ре ламодател смогут по упать траф на более полусотне нтернет моб льн х площад ах, пр надлежащ х холд нгу. В х ч сле сетев е верс Wall Street Journal, Times New-York Post. Пр этом для техн чес о реал зац спользовал сь не собственн е разработ , а р ночное решен е омпан Rubicon Project.
Мобильная реклама взлетела благодаря RTB 19 апреля 2013 года моб льная ре ламная сеть Flurry запуст ла автомат з рованн серв с Flurry MarketPlace, работающ по технолог RTB8. На сегодняшн день Flurry обеспеч вает от рут у моб льно ре лам в объеме 1,3 тр лл она по азов ежемесячно, охват вая ауд тор ю больше м лл арда пользователе смартфонов планшетов. Серв с позволяет установ ть необход м таргет нг сто мость по аза ре лам л де ств я, а размещен е ре лам в пр ложен ях проход т по модел RTB. Серв с является частью SSP-платформ AppSpot, та же пр надлежаще Flurry. Главн м пре муществом Flurry MarketPlace являются данн е о пользователях по всему м ру, отор е бережно соб рал сь в течен е мног х лет. Сегодня 50% доходов моб льно ре ламно сет Nexage пр ход т от RTB. Доля RTB в продажах онла н-ре лам в 2013 году состав т 15%, а в 2014 по прогнозам состав т 40%. 1 юля 2013 года ре ламная сеть Airpush запуст ла собственн RTB-серв с AirDSP9 для проведен я моб льн х ре ламн х ампан . Сво м главн м пре муществам Airpush сч тает ол чество партнеров SSP (Inneractive, MobClix, MoPub, OpenX, Smaato), более 5000 ре ламодателе от р т API, позволяющ с лег остью нтегр ровать все элемент управлен я ампан ям в собственн е нтерфе с пр ложен я. Изра льс ая моб льная ре ламная платформа Jamptap всего за полгода работ собственно DSP-платформ по азала RTB-ре ламу 440 м лл онам челове , 171 м лл он з отор х – амер анц . Платформа б ла запущена осенью 2012 года, ее основн м партнерам сегодня
7 http://www.adweek.com/news/technology/news-corp-launches-global-private-ad-exchange-151970
8 http://venturebeat.com/2013/04/09/flurry-launches-market-to-match-mobile-advertisers-and-content-in-real-
time/ 9http://www.financialpost.com/markets/news/Airpush+Launches+AirDSP+Provide+Effortless+Real+time+Bidding+
Capability/8600792/story.html
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
6
являются Burstly, Mobclix, MoPub, Nexage Smaato. В августе 2013 года омпан ю пр обрела ре ламная сеть Millennial Media.
©BI Intelligence
10
Видео-реклама растет, RTB помогает росту По данн м Forrester Research, оторое провело сследован е по за азу агентства онла н-в деоре лам SpotXchange, доля RTB в общ х продажах в деоре лам в США в 2014 дост гнет 24,7% л 1,14 млрд долларов11. В 2012 году доход RTB на р н е онла н-в деоре лам в США составлял 402 м лл она долларов, в 2013 году составят 686 м лл онов. Исследован е по азало, что RTB стал сам м б строрастущ м сегментом р н а онла н-в део ре лам . Рост в 2012 году по сравнен ю с 2011 состав л 100%, а в 2013 году RTB в в део пр бав т еще 70%, дв гая весь р но в део-ре лам вперед. По пр знан ю э спертов, ре лама в онла н-в део является важно частью мед а-м са, дополняя ампан на ТВ. И большое вл ян е на эту тенденц ю о аз вает менно возможность от с ать необход мую ауд тор ю в сет . 17 апреля 2013 года омпан м рово л дер в сфере услуг дата-центров передач данн х Equinix рупне шая незав с мая платформа онла н-в део ре лам BrightRoll представ л RTB-платформу VideoRTB+ для продаж в деоре лам по модел RTB12. Компан уверен , что р но ре лам в в део ож дает серьезн рост за счет алгор тм зац за упо , надежное техн чес ое решен е для проведен я онла н-торгов в это с туац просто необход мо. Главн м пре муществом своего решен я сч тают с орость от л а с стем проведен я ау ц онов.
10
http://www.businessinsider.com/mobile-real-time-bidding-ad-ecosystem-2013-55 11
http://www.businesswire.com/news/home/20130408005376/en 12
http://www.equinix.com/company/news-and-events/press-releases/brightroll-and-equinix-introduce-video-advertising-industrys-fastest-real-time-bidding-solution/
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
7
В Росс , несмотря на то, что в деосегмент Рунета нес оль о замедл л рост в последнее время, р но в деоре лам по-прежнему демонстр рует знач тельную д нам у. По оцен е Gazprom-Media Digital Анал т чес ого центра «В део Интернешнл» (АЦВИ), в первом полугод 2013 года затрат омпан на в деоре ламу в росл на 60-75%, до 0,9-1 млрд рубле . Прогноз на 2013 год остается не зменн м: затрат ре ламодателе на в деоре ламу в Рунете составят 2,5-3 млрд рубле 13.
13
http://www.iabrus.ru/rus/217/news.aspx
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
8
Россия. Цифры, факты, прогнозы
Что происходит?
По подсчетам Comscore, сегодня в Росс насч т вается более 61,3 м лл она ун альн х
пользователе нтернета в возрасте 15 лет старше14. По данн м ФОМ на осень 2012 года,
месячная ауд тор я нтернета в Росс составляет 61,2 м лл онов челове старше 18 лет — это
более 52% всего совершеннолетнего населен я стран . Тр четверт з н х (47 м лл онов
челове ) в ходят в сеть ежедневно. В среднем, по оцен ам РАЭК, ажд пользователь провод т
в сет 100 м нут в день. IAB Europe назвал Росс ю четверт м р н ом в Европе по объему
вложен в нтернет-ре ламу15.
2012 год в росс с ом сегменте р н а нтернет-ре лам прошел под зна ом RTB. Собственн е
RTB-серв с запуст л пра т чес все рупне ш е гро р н а, перспе т в нов х
технолог а т вно обсуждал на онференц ях, в тон остях нтернет-ау ц она разобрал сь
журнал ст , а ре ламодател начал задавать сво м агентствам вопрос : сто т л попробовать?
Но пр повсеместном нтересе а т вн м де ств ям переход л дале о не все. Совершенно
очев дно, что на старте ново схем продаж траф а сложност не збежн .
Росс с р но существенно отл чается от западного. Л д рующее место на нем зан мают
местн е гро , отор е трад ц онно работают по пр в чно модел реал зац мед ного
нвентаря по ф с рованно цене. Площад пр в л продавать ре ламу напрямую заранее
знать, с оль о он смогут заработать за следующ месяц. Ре ламн е агентства пр в л
напрямую эту ре ламу за упать, брон руя размещен я наперед. Чтоб осознать ф нансов е
пре мущества онла н-ау ц онов пр нять новую схему работ , требуется время. Именно этому
«пр нят ю» посвящен 2013 год.
RTB в Росс работает пр нос т перв е деньг . По э спертно оцен е, объем р н а составляет
о оло 0,4 м лл арда рубле за первое полугод е 2013 года. Но по а л шь ед н ц з ч сла
прем альн х площадо в ставляют на ау ц он сво траф л шь немног е ре ламодател
тратят на алгор тм з рованн е за уп существенн е деньг . Ис лючен е составляют разве что
ретаргетер , отор е по а форм руют основную часть ре ламн х бюджетов на этом р н е.
Пом мо местн х гро ов, росс с траф нтересует рупне ш х западн х ретаргетеров:
напр мер, уже от р л оф с в Росс myThings Sociomantic.
Кто покупает?
По данн м Google, в Росс ретаргетер в упают св ше 75% траф а в AdX, 15% пр ход тся на
ре ламн е сет меньше 10% остается на долю DSP ре ламн х агентств. В это же время в США
14
http://ria.ru/society/20130422/933951604.html 15
http://www.iabeurope.eu/news/online-advertising-sector-hits-all-time-high
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
9
DSP в упают о оло 40%, почт столь о же пр ход тся на сет немног м больше 20% - на
ретаргетеров16.
Р но DSP в Росс се час представлен нес оль м рупн м местн м гро ам , западн м
платформам больш м ол чеством мел х по упателе . Западн е платформ пр ходят на
р но благодаря рупн м ре ламн м агентствам.
DSP, работающ е на росс с ом р н е:
o Adnologies
o AdSniper
o Appnexus
o Begun
o Crimtan
o Criteo
o Doubleclick bid manager
o Hubrus
o Kavanga
o Konverta
o MediaMath
o Mythings
o Rutarget
o Soloway
o Sociomantic
o Targetix
o Turn
o Video International
Крупн е ре ламодател , а на Западе, дут по пут создан я собственн х технолог для
за уп ау ц онного траф а. В та ую «собственную технолог ю» в тоге преврат лась
платформа Data Mind, оторая значально б ла анонс рована а незав с мая DSP, но через год
существован я стала подразделен ем ТКС-бан а. Самостоятельно за упаются рупн е
нтернет-магаз н , напр мер, Lamoda. Можно с азать, что на р н е форм руется нов сегмент
In-house DSP.
In-house DSP на р н е Росс :
o Lamoda
o DataMind (ТКС)
o Xplosion Interactive (Otto Group)
Росс с р но , нас щенн платежеспособн м пользователям , пр вле ает вн ман е
западн х гро ов. Согласно сследован ю Data Insight, в 2012 году росс яне соверш л от 5 до 8
16
http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
10
м лл онов по упо в ностранн х нтернет-магаз нах на общую сумму 1,3 м лл арда
долларов17.
Сред основн х дра веров разв т я р н а RTB э сперт наз вают ре ламн е агентства,
отор е должн в бл жа шее время пере т более а т вн м де ств ям. Та а головн е
оф с мног х рупн х сетев х агентств находятся на Западе уже вовсю пользуются
пре муществам programmatic buying, а т вное распространен е алгор тм з рованн х по упо
в Росс л шь вопрос времен .
Для агентств RTB та же несет сво пре мущества. Теперь у н х есть возможность лег о за упать
ед ную целевую ауд тор ю на са тах с разн м ре ламн м платформам . Но сегодня, даже
в упая ауд тор ю у DSP, он стараются по стар н е «постав ть бронь» уп ть па етом
в гранн е на ау ц оне по аз .
Именно нехват а вал ф ц рованн х спец ал стов на стороне ре ламодателе во многом
тормоз т разв т е р н а RTB в Росс . Реш ть проблему может проведен е обучающ х
меропр ят для сотрудн ов агентств, в рам ах отор х он смогут узнать о спец ф е
автомат з рованн х за упо основн х пр нц пах работ с н м .
Есл говор ть непосредственно о ре ламодателях, отор е уже э спер мент руют с
programmatic buying в Росс , по словам агентств DSP, сред н х преобладают омпан з
атегор автомоб л , недв ж мость, ф нанс e-commerce.
Кто продает?
Площад по а тоже полн опасен . В то время а на западе сво траф через RTB реал зуют
прем альн е онтентн е са т , в Росс мног е площад переж вают за сохранность сво х
данн х. Конечно, можно не передавать полн е сведен я о по азах, в ставляем х на ау ц он. Но
это пал а о двух онцах – анон мн траф цен тся уда н же, , с р вая данн е о онечно
стран це, пабл шер р с уют существенно сн з ть объем за упо .
По оцен е Артема Паршенцева, озвученно на онференц eTarget, доля анон много траф а на
площад ах Google в Росс – о оло 60%, тогда а в США этот по азатель не прев шает 20%18.
В то же время друго подход орган зац продаж траф а через ау ц он предлагает ADFOX,
где сведен я о в ставляемом на торг по азе передаются в полном объеме, доля анон много
траф а м н мальна. Через SSP продается с люч тельно прем альн траф с достаточно
в со о м н мально за упочно сто мостью. Именно в со е м н мальн е цен
спользуются площад ам для сн жен я р с ов потер доходов. Пр этом владельц са тов
меют р чаг опт м зац доходов за счет установ м н мально цен , уровня прозрачност
траф а руга по упателе .
17
http://www.datainsight.ru/ecommerce2012 18
http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/04-parshentsev-etarget2013.pdf
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
11
На росс с ом р н е в ачестве SSP се час работают:
o ADFOX
o AdRiver
o Begun
o Between Digital
o DoubleClick Campaign Manager
o OpenX
o Republer
o Янде с
Игро обеспеч вают сово упн объем о оло 6 м лл ардов по азов, доступн х по прото олу
RTB, в неделю19. В бл жа шее время с собственн м SSP-решен ям план руют в т еще
нес оль о гро ов, напр мер, «Каванга» со сво м SSP-серв сом Republer.
Потенц ал росс с ого р н а автомат з рованно продаж траф а остается просто огромн м.
По оцен ам, на сегодняшн день росс с е ad-serving с стем обеспеч вают ежесуточн
объем по азов не меньше 3 м лл ардов, ощут мая часть отор х может б ть потенц ально
в ставлена на торг . Л дерам р н а внешн х технолог для управлен я ре ламо являются
AdRiver ADFOX, плюс собственн е технолог есть рупне ш х нтернет-прое тов, та х а
«Янде с», «Одно лассн » «В онта те».
Откуда данные для таргетирования?
В Росс данн м , а во всем м ре, располагают рупне ш е нтернет-серв с соц альн е
сет – «Янде с», Google, «Рамблер», Mail.ru, VK Facebook. Доступ эт м данн м для друг х
гро ов ра не огран чен, та а баз проф ле пользователе спользуются сам м
омпан ям , отор е еще в прошлом году в шл на р но RTB.
Друг е гро для получен я third-party data пользуются услугам существующ х поставщ ов,
отор х можно раздел ть на две групп :
1) омпан , обладающ е данн м предоставляющ е х для спользован я в
таргет рован ре лам (Data Suppliers);
2) омпан , агрег рующ е данн е поставщ ов для форм рован я сводн х проф ле на
основан нес оль х сточн ов (DMP).
Сред омпан , предоставляющ х данн е для решен я задач по таргет рован ю ре лам :
Data Suppliers:
o AddThis
o Adex
19
http://www.etarget.ru/wp-content/uploads/2013/03/07-spivak-etarget2013.pdf
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
12
o Liveinternet
o Pluso
o uLogix
o Visual DNA
DMP:
o Aidata.me / Loger
o Auditorius
o Lotame
o Visual DNA
o Video International
Что выкупается и почем?
Сам популярн в Росс формат 240х400 вполне ож даемо стал сам м в упаем м
форматом на RTB-ау ц оне. Почт 70% по азов, в гранн х на торгах, б л реал зован через
этот формат. Следующ м по популярност является формат 728х90 300х250, отор е л д руют
на европе с ом р н е RTB.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
13
Сам популярн формат 240х400 демонстр рует сам в со CPM.
Какие проблемы?
Сегодня пр в со х темпах разв т я р н а RTB в Росс все же в деляются определенн е
фа тор , отор е тормозят рост. Основн е з н х:
o площад боятся за данн е о свое ауд тор ;
o агентствам в годно работать по-старому;
o по упател толь о нач нают э спер мент ровать;
o не совсем понятно, то а е данн е готов поставлять;
o не до онца определен модел ценообразован я, стандарт механ зм вер ф ац
ачества.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
14
Что в будущем?
Э сперт предс аз вают, что в 2013 году RTB состав т от 2 до 5% от объема р н а мед но
ре лам . Те ущ год необход м а ре ламодателям, та площад ам для осознан я плюсов
ново схем за упо . Техн чес ау ц онная с стема в Росс уже готова работать в полную
с лу, но участн р н а с трудом от аз ваются от пр в чн х моделе в пользу незна ом х
схем с негарант рованн м уровнем дохода.
Дальне ш е прогноз уда более опт м ст чн . Серге Журавлев, основатель омпан
«Каванга» сч тает, что в 2014 году RTB за мет уже 10% р н а мед но ре лам . После первого
года разв т я, огда новому сегменту р н а нужно б ло сдв нуться с нулево отмет , разв т е
по дет гораздо более в со м темпам .
Согласен с н м генеральн д ре тор DSP Hubrus Олег Назаров-Брун . Он уверен, что
росс с р но будет разв ваться б стрее, чем р но США, потому что «прос оч т» нес оль о
этапов. Все необход м е проду т уже пр думан , росс с м спец ал стам нужно толь о
«внедр ть» х в голов л ентов. По оцен ам Олега, за два года росс с р но про дет путь
пят лет на западе дост гнет дол в 30% за уп через RTB от мед н х бюджетов.
Более осторожн е прогноз дает международная омпан я Aegis Media, оторая в мае этого года
от р ла в Росс технолог чес ую платформу по за уп е digital-ре лам по модел RTB AMNET.
Генеральн д ре тор AMNET К р лл Ч стов, в ступая на онференц РИФ весно 2013 года,
озвуч л прогноз, по оторому 2015 году росс с р но RTB будет составлять 15% от
мед но ре лам .
В 2013 2014 году, наряду с от р т м ау ц оном между нес оль м DSP, на росс с ом р н е
начнутся перв е шаг по спользован ю programmatic direct за упо . Эта технолог я
подразумевает продажу траф а одному по упателю вне ау ц она, но с спользован ем тех же
технолог стандартов, что пр ау ц оне. Programmatic direct позволяют агентствам DSP
спользовать схему RTB-за упо , работая по прямому договору с площад ам .
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
15
События 1 полугодия 2013 года в России
Январь
Оператор селе т вно ре лам «Солове » подвел тог 2012 года, оборот омпан дост г 500
м лл онов рубле . Одн м з важне ш х соб т ушедшего года в «Соловье» бурное разв т е
технолог RTB в Росс . Реал зовав под лючен е по прото олу RTB Google Double Click Ad
Exchange ADFOX SSP, «Солове » позвол л сво м ре ламодателям размещать баннер в
ре ламно сет Google, на са тах холд нга SUP Media мед а-агентства +Sol. Пр этом, на всех
под люченн х площад ах возможно спользован е поведенчес х таргет нгов «Соловья»20.
Март
Интернет- омпан я Tinkoff Digital запуст ла в Росс моб льную платформу MadNet,
построенную на технолог RTB. По словам ру оводства омпан , у нее уже б л договора с
Google DoubleClick Ad Exchange, Smaato, Mopub, Mobclix Hunt Mobile Ads.21
Фонд Russian Ventures AIData запуст л DMP Loger. По словам создателе , платформа Loger
является незав с мо , то есть не вход т н в од н з топ-10 мед а-холд нгов, что не
огран ч вает с стему в в боре сточн ов данн х.22
Апрель
Фонд iTech Capital нвест ровал 3,5 м лл онов долларов в ре ламную платформу Garpun. По
нформац пресс-служб , нвест ц б л направлен на нтенс ф ац ю разработ , а
та же автомат зац ю дополн тельн х аналов онла н-мар ет нга, в частност , RTB.23
Ре ламная сеть «Каванга» создала новую омпан ю Republer. Sell Side Platform (SSP) позвол т
площад ам продавать траф на ау ц онн х торгах в реж ме реального времен . Генеральн м
д ре тором Republer назначен Дм тр Главац . В настоящее время платформа работает в
тестовом реж ме.24
Запущена в оммерчес ую э сплуатац ю незав с мая ре ламная DSP-платформа Hubrus.
Техн чес м партнером поставщ ом технолог в ступ ла омпан я Iponweb.25
20
http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/01/15/515462 21
http://internet.cnews.ru/news/line/index.shtml?2013/03/11/521982 22
http://www.towave.ru/news/fond-russian-ventures-i-aidata-zapustili-proekt-loger.html 23
http://www.digit.ru/internet/20130410/400530137.html 24
http://www.sostav.ru/publication/kavanga-sozdala-rtb-kompaniyu-republer-2301.html 25
http://adindex.ru/news/digital/2013/04/3/98042.phtml
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
16
Май
Венчурн фонд Prostor Capital нвест ровал в омпан ю CPAExchange – автомат з рованн
серв с для размещен я онла н ре лам по модел CPA (cost per action). По тогам сдел доля
Фонда в омпан состав ла 25%. Объем нвест ц не рас р вается. Полученн е нвест ц
б л направлен на доработ у RTB-с стем с целью пов шен я онверс , а та же на по уп у
траф а.26
Июнь
Международная ре ламная группа Aegis Media запуст ла в Росс с стему по уп ре лам ,
оторая по аз вается пользователям в реж ме реального времен . Разработала платформу RTB
омпан я Amnet (вход т в Aegis), ее уже спользуют ре ламодател в США, Вел обр тан ,
Герман , Франц друг х странах.27
26
http://www.adindex.ru/news/digital/2013/05/30/99393.phtml 27
http://www.vedomosti.ru/tech/news/12635631/potorguyutsya_za_polzovatelya
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
17
Приложение. Схема RTB-рынка России
Участники рынка
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
18
Профиль: Data Suppliers
AddThis – популярная соц альная нтернет-платформа, а та же рупн поставщ
данн х для р н а нтернет-ре лам . Работает с 2006 года, сегодня предлагает
ре ламодателям, пабл шерам брендам мощн е прост е в спользован серв с
технолог для вза моде ств я с потреб телям .
Профиль: Data Suppliers
ADEx – платформа для предоставлен я таргет-данн х. С 2009 года зан мается сбором
предоставлен ем неперсон ф ц рованн х данн х о пользовательс о а т вност для
спользован я в ре ламн х целях.
Профиль: SSP, AdServer, Retargeting
ADFOX работает на р н е с 2005 года. Компан я спец ал з руется на разработ е
предоставлен в ачестве серв са незав с м х технолог для управлен я, онтроля анал за
эффе т вност нтернет-ре лам . В ноябре 2012 года в шла на р но RTB от р ла для
оммерчес ого спользован я собственную платформу для опт м зац доходов от размещен я
ре лам на нтернет-ресурсах ADFOX SSP.
Профиль: DSP
Компан я б ла создана в 2006 году в Герман . Се час это одна з ведущ х незав с м х
европе с х омпан , зан мающ хся ре ламо на основе пользовательс х данн х. В арсенале
Adnologies большо спе тр проду тов для нтернет-площадо , агентств ре ламодателе .
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
19
Профиль: DSP, AdServer
С стема управлен я нтернет-ре ламо AdRiver начала свою работу в марте 2001 года сегодня
является одн м з л деров росс с ого р н а технолог чес х решен в област онла н-
ре лам . В настоящее время омпле с программного обеспечен я AdRiver обеспеч вает более 2
м лл ардов по азов ре ламн х модуле ежедневно. AdRiver вход т в группу омпан Internest.
Профиль: DSP
AdSniper - это с стема автомат з рованно по уп ре лам с орре ц е цен в реж ме
реального времен в соответств с результатам ре ламно ампан .
Профиль: DMP
Aidata.me - data management platform, оторая работает на р н ах Росс , СНГ, Браз л Юго-
Восточно Аз . Компан я зан мается сегмент рован ем передаче соц о-демограф чес х
поведенчес х данн х. Разл чн е ре ламн е платформ , спользующ е данн е
Aidata.meобеспеч вают 100 м лл онов таргет рованн х по азов в день.
Профиль: Trading Desks
AMNET (Aegis Media) предоставляет услуг по за уп е продаже ре лам по модел ау ц она в
реальном времен (RTB), что обеспеч вает построен е более эффе т вн х ампан для
л ентов ма с мально таргет рованн подход донесен ю сообщен я потреб телям. Сред
партнеров AMNET — ведущ е глобальн е RTB- гро : Turn, Google, MediaMath, StrikeAd, Adap.TV
друг е. В Росс работает с мая 2013 года.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
20
Профиль: DSP
AppNexus – б строрастущая технолог чес ая омпан я, спец ал з руется на онла н-ре ламе в
реж ме реального времен . В ч сло рупне ш х л ентов вход т Microsoft. В январе 2013 года
омпан я объяв ла о получен раунда ф нанс рован я на сумму 75 м лл онов долларов.
Раунд б л возглавлен омпан е Tehnology Crossover Ventures пр участ Venrock Tribeca
Venture Partners.
Профиль: Trading Desks, DMP
Прое т б л запущен в ноябре 2012 года. Auditorius сегодня работает а TradingDesk в росс с о
э ос стеме RTB.
Профиль: DSP, SSP
Компан я Begun — перв росс с серв с онте стно ре лам с оплато за результат
ау ц онн м ценообразован ем. Позволяет провод ть в реж ме «одного о на» ре ламн е
ампан на са тах-партнерах, во всех рупне ш х по с ов х с стемах Рунета, а та же во
внешн х ре ламн х серв сах. Компан я работает на р н е с 2002 года, в 2012 предлож ла сво м
л ентам собственн RTB-серв с.
Профиль: SSP
Between Digital - это нтегр рованная платформа для управлен я ре ламо на са те, оторая
работает с пр менен ем технолог RTB. Объяв ла о оммерчес ом запус е в де абре 2012 года.
Сегодня Between Digital нтегр рован с AdRiver, Begun, CPA Exchange, Google, Retargeter.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
21
Профиль: DSP, Retargeting
Crimtan — сеть поведенчес о ре лам , построенная на основе собственно платформ Real-time
Audience & Media Platform. Компан я предоставляет ре ламодателям продв нут е возможност
нтернет-мар ет нга, спользуя проф л рован е, сегментац ю таргет нг нтернет-ауд тор ,
опт м зац ю, достав у отчётность по ампан с спользован ем обш рно сет площадо ,
сете , агрегаторов траф а.
Профиль: DSP, Retargeting
Criteo является м ров м л дером в област персонал з рованного ретаргет нга. Компан я б ла
создана в 2005 году в Пар же на сегодняшн день уже работает более чем с 4000 л ентов
6000 пабл шеров по всему м ру. Criteo успешно сотрудн чает с делов м партнерам в 30
странах Европ , Аз США, в 15 з отор х от р т представ тельства ампан . Сред
рупне ш х росс с х л ентов омпан нтернет-магаз н Ozon, Sapato.ru Quelle.
Профиль: RTB Stack
Компан я Google б ла создана в 1998 году, сегодня является л д рующе веб- орпорац е на
основн х м ров х р н ах. В 2007 году Google заяв л о по уп е DoubleClick, одного з п онеров
р н а нтернет-ре лам . Компан я разв вает RTB с 2009 года, на сегодня влож ла в
разработ у продв жен е это технолог более м лл арда долларов. В Росс Google работает
с 2005 года с начала 2012 года предлагает сво м л ентам RTB-проду т .
Профиль: Retargeting
eTargeting - молодая технолог чес ая омпан я, оторая зан мается зучен ем нтернет-
ауд тор продаже решен з област таргет нга ретаргет нга. В арсенале
омпан нструмент для д нам чес ого, ло ального таргет нга ряда друг х.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
22
Профиль: DSP
Росс с ая технолог я опт м зац ре ламн х бюджетов. Пом мо предоставлен я
нструментов для прямо за уп ре лам , таргет рованно по де ств ям поведен ю
ауд тор в реальном времен , предоставляет л ентам вход на б ржу росс с ого траф а.
Перв м самостоятельн м серв сом, работающ м на технолог омпан , является
«Ретаргетер».
Профиль: DSP, Retargeting
«Каванга» — одна з рупне ш х ре ламн х сете Рунета, работающая на собственно
технолог чес о платформе. Компан я основана в 2008 году. Сегодня она объед няет в ед ное
ре ламное пространство более 1000 ачественн х темат чес х са тов. Ун альн месячн
охват ауд тор в Росс составляет 27 м лл онов челове в возрасте 12-54 лет.
Профиль: DSP
Konverta – од н з п онеров росс с ого RTB-р н а. Компан я б ла основана в 2011 году.
Предоставляет ре ламодателям услуг по ау ц онн м за уп ам траф а в ре ламн х сетях.
Профиль: Data Suppliers
LiveInternet — портал, с 2003 года предоставляющ услуг стат ст са тов онла н-
дневн ов, а та же друг е разл чн е серв с , охват вающ е ш ро руг потребносте
ауд тор . Ведущ серв с стат ст LiveInternet предоставляет нструмент сбора, обработ
последующего анал за данн х посещаемост Интернет-ресурсов.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
23
Профиль: DMP
Loger – ре ламная DMP с больш м охватом ун альн м масс вом данн х, обрабат ваем м по
ново для Росс метод е. Серв с получает нформац ю з 14 разл чн х сточн ов. Прое т
н ц рован фондом Russian Ventures AIData.
Профиль: DMP
Lotame – омпан , оторая помогает площад ам, брендам агентствам на более полн м
образом спользовать данн е об ауд тор . Технолог чес ая платформа позволяет
преобразов вать данн е, собранн е з разл чн х сточн ов, в анал т чес е прод ут , с
помощью отор х л ент могут опт м з рвоать сво ре ламн е а т вност .
Профиль: Trading Desks,
Интера т вное агентство полного ц ла. Зан мается разработ о реал зац е реат вн х
онцепц стратег продв жен я, размещен ем опт м зац е по с ово ре лам ,
работо в соц альн х мед а, мед аплан рован ем мед аба нгом, в том ч сле по уп о
целево ауд тор по технолог RTB. Интернет-агентство Мед а Сеть стало росс с м
партнером омпан MediaMath.
Профиль: DSP
MediaMath – одна з ведущ х м ров х DSP. Позволяет не толь о за упать траф по опт мально
цене, но таргет ровать его на разн е групп . Общ оборот омпан в прошлом году состав л
более 3 м лл нонов долларов. Сред основн х л ентов — American Express, Kayak, General Mills
(бренд Natural Valley, Green Giant, Haagen-Dazs), ре ламн е агентства.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
24
Профиль: Retargeting
Компан я myThings - европе с поставщ персон ф ц рованно поведенчес о
баннерно ре лам . Мос овс оф с омпан б л от р т в 2011 году. В 2012 году
«Янде с» в брал омпан ю myThings в ачестве первого партнера по за уп е мед а для
работ с собственно RTB-платформо .
Профиль: SSP
OpenX – ведущ поставщ технолог для нтернет моб льно ре лам по всему м ру.
Сегодня 96% з сп с а Топ-100 ре ламодателе больше полов н сп с а Топ-100 рупне ш х
пабл шеров спользуют технолог OpenX.
Профиль: Data Suppliers
Pluso - серв с обмена сс л ам в соц альн х сетях блогплатформах. Его плаг н установ л
уже 55 т сяч са тов. Протот пом для Pluso послуж л ш ро о звестн серв с обмена сс л ам
AddThis. Данн е о том, а е са т нравятся пользователям, омпан я передает росс с м
DMP.
Профиль: Retargeting, Trading Desks
Агентство мед атехнолог QUISMA вход т в состав онцерна GroupM является
подразделен ем WPP, м рового л дера в сфере мед а, ре лам оммун ац . Платформа
QUISMA Media Platform (QMP) обеспеч т л ентам GroupM метод для эффе т вного
performance marketing. Quisma меет 12 оф сов в 10 странах с обще ч сленностью
прев шающе 200 сотрудн ов. В Росс работает с 2012 года.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
25
Профиль: Retargeting
«Рамблер» — платформа, объед няющая онтент русс ояз чн х средств массово нформац ,
ре омендательн е серв с . Месячная ауд тор я «Рамблера» составляет более 29 м лл онов
челове . Компан я «Рамблер» б ла основана в 1996 году, в 2010 она вошла в состав
Объед ненно омпан «Аф ш » «Рамблера», являюще ся частью холд нга «ПрофМед а».
Профиль: SSP
Republer – преемн омпан «Каванга», созданн спец ально для работ с владельцам
са тов. С апреля 2013 года работает в тестовом реж ме. Republer решает задач увел чен я
дохода нтернет-прое тов, путем размещен я опт м зац мед но ре лам . Компан я
возьмется за обслуж ван е 1 500 площадо , ранее вход вш х в сеть «Каванг » за мется
пр влечен ем нов х партнеров.
Профиль: Retargeting
«Ретаргетер» - платформа автомат чес ого обслуж ван я ре ламн х объявлен на основе
пред дущ х де ств пользователе в Интернете. «Ретаргетер» работает на незав с мо
технолог HubRus сотрудн чает с рупне ш м ре лмн м сетям в Рунете.
Профиль: DSP, Trading Desks
RuTarget – росс с е разработч RTB-технолог , создающ е професс ональн е решен я под
за аз. На базе RTB технолог RuTarget успешно работает Segmento - омпан я, оторая
предоставляет сложн е в со отехнолог чн е ре ламн е услуг для агентств ре ламодателе .
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
26
Профиль: Retargeting
Segmento работает с спользован ем RTB-технолог RuTarget предоставляет
в со отехнолог чн е ре ламн е услуг агентствам прям м за азч ам. В платформе
возможен таргет нг на основе данн х о поведен посет теле на са тах, усто ч в х нтересах,
стор по с ов х запросов аждого пользователя, соц ально-демограф чес х
хара тер ст ах, онте сте посещенн х стран ц мног х друг х. Segmento позволяет доставлять
персонал з рованн е ре ламн е обращен я тем, то хотя б раз поб вал на са те
ре ламодателя.
Профиль: DSP
Основанная в Берл не в 2009 году, омпан я охват вает отрасл в област нтернет-мар ет нга,
сетевого анал за масштаб руем х в ч слен . Ка ведущ поставщ торгов х решен для
ре ламн х омпан по всему м ру, омпан я помогает л ентам улучшать постепенн рост
продаж, спользуя эффе т вн е, безопасн е для брендов мар ет нгов е анал , получая
необход м результат, предельно ясн для л ента.
Профиль: DSP, Retargeting
Оператор селе т вно ре лам «Солове » работает на р н е с 2004 года спользует все сам е
передов е разработ в област нтернет-ре лам . «Солове » соб рает анал з рует
нформац ю об нтернет-пользователях: о способах местах в хода в нтернет, введённ х
по с ов х запросах, а та же стор ю посещен я са тов стран ц. Ре лама демонстр руется в
обш рном мед апространстве, в оторое входят сотн темат чес х са тов.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
27
Профиль: DSP
Targetix спец ал з руется на разработ е решен в област нтернет-ре лам . В 2009 году
омпан я запуст л собственную мед ную сеть Targetix Display Network, оторая сегодня
объед няет более 500 русс ояз чн х порталов.
Профиль: DSP
Turn – рупная незав с мая омпан я на м ровом р н е ре ламн х технолог пр знан
л дер в сегментах ре лам на моб льн х устро ствах, в в део соц альн х сетях. Од н з
п онеров ре лам на основе персональн х данн х, представ вш собственное решен е в 2009
году. В 2013 году Turn начал сотрудн чество с Foursquare для спользован я геоло ац онн х
данн х для ретаргет нга.
Профиль: Data Suppliers
uLogix опер рует данн м о более чем 70 м лл онов посет теле ежемесячно, обрабат вая в
среднем 15 нтересов аждого пользователя. Компан я заявляет об охвате Рунета на уровне 80%.
Та же uLogix предлагает л ентам технолог ю нтелле туального ретаргет нга.
Профиль: DSP, DMP
В део Интернешнл - рупне ш в Восточно Европе оператор мед аре ламного р н а,
предоставляющ професс ональн е outsourcing-услуг в област реал зац ре ламн х
возможносте мед а. Компан я ведет нес оль о направлен селлерс ого б знеса: реал зац я
ре ламн х возможносте ТВ, нтернет-ресурсов, рад останц , нотеатров, сете digital indoor,
а та же рег ональн х зарубежн х мед а.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
28
Профиль: Data Suppliers, DMP
VisualDNA — стартап с оф сам в Мос ве Лондоне. Использует собственную запатентованную
технолог ю для сбора данн х об Интернет-пользователях. Для создан я портрета спользует
в зуальн е тест .
Профиль: Trading Desks
Группа оммун ац онн х агентств VivaKi Russia (до юля 2008 года – Publicis Groupe
Media Eurasia) образована в онце 2005 года. Агентства групп спец ал з руются на
мед аплан рован , размещен ре лам онсалт нге. По ре т нгам газет
«Коммерсант» отраслевого портала AdIndex, VivaKi – рупне шая мед аба нговая
группа в Росс .
Профиль: Trading Desks
Xaxis – одна з рупне ш х в м ре омпан я по за уп е целево ауд тор ,
предоставляет услуг более чем 800 ре ламодателям ежегодно запус ает более 300
млрд ре ламн х по азов в сет . Запатентованная DMP омпан располагает
рупне ше базо ун альн х анон мн х проф ле потреб теле . В о тябре 2012 года
Xaxis от р ла сво оф с в Мос ве в составе GroupM Russia.
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
29
Профиль: RTB Stack
«Янде с» - рупне шая росс с ая нтернет- омпан я, пр ор тетн м направлен ем
деятельност является разработ а по с ового механ зма. Компан я владеет одно менно
с стемо по с а в сет нтернет-порталом - yandex.ru. Основана в 1997 году. «Янде с» объяв л
о запус е собственно RTB-платформ в марте 2012 года. Се час RTB-с стеме «Янде са» уже
под лючено нес оль о DSP-с стем, в том ч сле пр надлежащ е «Янде су» Д ре т с стема
мед но ре лам .
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года, ©ADFOX, 2013
30
Росс с р но RTB в 1 полов не 2013 года
Мос ва, ул. Артюх но , 6 Б, оф с 508
Тел. (495) 661 76 77
Email: [email protected]
www.adfox.ru
По всем вопросам, связанн м с обзором, в можете обрат ться Вере Х теево , [email protected]
V1 170913
