Круглый стол:

SaaS: расширение сервиса

Москва 2010

2

О CNews Analytics

CNews Analytics /CNA/ - аналитическое агентство, специализирующееся на исследовании рынков информационных технологий и телекоммуникаций России и мира.

Специализация CNA• информатизация бизнеса

• ИКТ в органах государственной власти

• системы информационной безопасности

• телекоммуникации

• производство и дистрибуция оборудования

• корпоративные информационные системы

• ИТ-услуги (консалтинг, аудит, аутсорсинг)

15 – 17 аналитических обзоров и исследований ИТ-рынка России ежегодно

2

3

SaaS: устойчивость на старте3

2009 год:- массовое урезание капиталовложений-сокращение расходов на ИТ – заметная экономия на ПО

И в то же время

- Business on demand = остров оптимизма- IDC: прогноз роста рынка SaaS в 2009 г. на 42%- Gartner: более скромные прогнозы - рост 17,7%, все равно хорошая динамика для кризиса

 

4

Приложения - «локомотивы»

Драйверы рынка SaaS:

- CRM-системы (около трети всего рынка SaaS)- системы коллективного взаимодействия (CCC): системы веб-конференций и организации групповой работы, e-learning, частично системы управления контентом

Почему именно они?

эти функции, как правило, не критически важны - соответственно, перевод их на модель SaaS происходит относительно легко

4

5

Мировой рынок SaaS ($ млн) 5

Источник: Gartner, 2009

Приложения 2009 2008

Контент, коммуникация, совместная работа (Content, Communication, Collaboration, CCC)

2 573 2143

Офисные пакеты 68 56

Создание цифрового контента(Digital Content Creation, DCC)

62 44

CRM 2 281 1 872

ERP 1 239 1 176

SCM 826 710

Другое 472 387

Общий объем рынка бизнес-приложений SaaS 7 512 6 388

6

Пионеры и отстающие6

Самые динамичные сегменты рынка SaaS:

- офисные пакеты +20%- инструменты создания контента (DCC) +40%- системы управления персоналом +18%- системы снабжения +30%

Самый консервативный сегмент:- ERP +5%

7

Использование ключевых SaaS-решений 7

Источник: Forrester, State of Enterprise Software, 2009

8

Планы по использованию SaaS в 2009 г.8

Источник: Forrester, State of Enterprise Software, 2009

9

Доверие к SaaS растет9

Опасения ИТ-руководителей относительно SaaS

Опасения заказчиков относительно сервисной модели предоставления ПО за год снизились в два-три раза

Источник: Forrester Research, 2009

10

Перейти к SaaS или умереть?

10

- К концу 2009 года практически все крупные игроки рынка SaaS демонстрировали существенный рост доходов, в первую очередь за счет новых подписок на ПО.

- В секторе традиционного корпоративного ПО продажи лицензий и услуг 3 кв. провалились, динамика сектора неуклонно снижается.

Gartner: По итогам 2009 года продажа решений SaaS составит всего 3% общего объема рынка корпоративного ПО (всего = 222 $ млрд)

Рекомендация: для оздоровления бизнеса ключевым игрокам рынка корпоративного ПО придется наряду с традиционными моделями развивать и SaaS-подходы

11

Доход крупных поставщиков SaaS в

мире, 3кв. 2009 г 11

Вендоры SaaS

Всего Подписка Услуги Другое

Доход Рост Доход Рост Доход Рост Доход Рост

RightNow $37 498 000 44,47% $27 731 000 7,00% $9 767 000 н/д $0 0,00%

Salesforce.com $330 549 000 19,55% $306 870 000 21,10% $23 679 000 2,58% $0 0,00%

Blackboard $98 408 000 18,44% $87 862 000 18,20% $10 546 000 20,42% $0 0,00%

Concur $64 815 000 12,94% $62 895 000 12,94% $1 920 000 3,34% $0 0,00%

Ultimate Software

$48 197 000 9,76% $34 153 000 27,73% $13 792 000 -8,07% $252,000 -88,40%

Taleo $50 736 000 8,77% $44 870 000 19,75% $5 866 000 -36,08% $0 0,00%

Netsulte $41 705 000 3,22% $41 705 000 3,22% $0 0,00%

Arlba $84 318 000  -1,42% $57 858 000 13,34% $26 460 000 -23,27% $0 0,00%

Источник: Insider Associates, 2009

12

В ожидании бума 2011 12

К 2011 прогнозируется, что:

- Доля компаний, планирующих не менее четверти своего ИТ-бюджета направить на SaaS, увеличится почти вдвое: с 23% до 45%.

- 25% нового бизнес-ПО будет продаваться как SaaS

13

Трудности продвижения в России 13

- слабая информированность рынка

- традиционный скепсис в отношении инноваций и альтернативных моделей

- недостаточный уровень проникновения интернета в масштабах страны

- слабое доверие к провайдеру – фактор ИБ

- сомнение в гибкости SaaS-решений и возможностях настройки под конкретного заказчика

- сложности интеграции

14

SaaS: возможности сервиса в России

•Насколько интересны продукты SaaS российскому бизнесу?

•Кто в первую очередь сможет использовать ПО как сервис?

•Что сдерживает распространение SaaS в России?

•Какое ПО российский заказчик хотел бы получать как сервис?

Приглашаем к обсуждению!

14

15

Контакты CNews Analytics

Мария Попова

Старший аналитик CNews

mpopova@rbc.ru

+7 (495) 363-1157

15

Адрес редакции:

Россия, 117392 Москва

Профсоюзная улица, д. 78

РосБизнесКонсалтинг, CNews

Тел: +7 (495) 363-1157

Факс: +7 (495) 363-111 # 1496

Россия, 191036, Санкт-Петербург

Лиговский пр-т, 10/118, офис 2102

Тел.: +7 /812/ 578-1414