СТРАТЕГИЯupload/t_docexpert_parts/ff1c8cf9cbaccfd… · уровнях по разработке целевых программ развития химического комплекса,

Департамент промышленной политики и поддержки предпринимательства Ярославской области

СТРАТЕГИЯ развития нефтехимической отрасли промышленности

Ярославской области на период до 2025 года

Ярославль 2013

suhanova

Штамп

suhanova

Машинописный текст

Департамент промышленной политики Ярославской области

suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


suhanova


2

Список принятых сокращений

АБС-пластики –акрилонитрилбутадиенстирол; НХП - нефтехимическая промышленность; ПВХ – поливинилхлорид; ПП – полипропилен; ПС – полистирол; ПЭ – полиэтилен; ПЭТФ - полиэтилентерефталат; СУГ - сжиженные углеводородные газы; ЦМК шины - цельнометаллокордные шины.

3

Оглавление:

1. Описание назначения и область применения стратегического акта, его связи с другими стратегическими актами ..................................................................................... 5

1.1 Обоснование стратегии ............................................................................................ 5

Стратегия развития нефтехимической отрасли промышленности Ярославской области на период до 2025 года предназначена: ............................................................................ 5

1.2 Основные понятия и определения Стратегии ......................................................... 6

1.3 Принципы Стратегии ................................................................................................ 9

2. Оценка состояния и тенденции развития отрасли ...................................................... 10

2.1 SWOT-анализ производства нефтепродуктов и нефтехимии в России ............... 10

2.2 Тенденции развития нефтехимической отрасли ................................................... 19

2.3 Состояние и тенденции развития мирового рынка производства нефтепродуктов ....................................................................................................................................... 31

2.4 Современное состояние и прогнозные параметры развития производства нефтепродуктов в России ............................................................................................. 35

2.5 Анализ структуры и динамики потребления нефтепродуктов ............................. 49

2.6 Современное состояние производства нефтепродуктов в Ярославской области. Портреты предприятий НХП Ярославской области ................................................... 54

2.7 Базовые преимущества ярославских производителей нефтепродуктов .............. 73

3. Стратегические цели и показатели развития нефтехимической отрасли.................. 74

3.1 Приоритетные направления развития производства нефтепродуктов в Ярославской области .................................................................................................... 74

3.2 Развитие системы подготовки кадров для предприятий отрасли ......................... 75

3.3 Научно- техническое обеспечение ......................................................................... 81

ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» -............................... 86

3.4 Информационно-аналитическое обеспечение ....................................................... 90

4. Механизм реализации стратегии ................................................................................. 91

5. Система управления реализацией стратегии .............................................................. 94

6. Порядок проведения мониторинга и оценки результативности ................................ 94

7. Заключение ................................................................................................................... 94

Список использованных источников .............................................................................. 97

Приложение № 1 Прогноз производства, потребления, экспорта, импорта основных видов нефтехимической продукции до 2030 г. .............................................................. 98

4 Приложение № 2 Основные инвестиционные проекты предприятий нефтехимической отрасли промышленности Ярославской области ........................................................... 99

Приложение № 3 Важнейшие инновационные проекты и научно - исследовательские разработки, рекомендуемые к реализации в период до 2025 г. ................................... 101

Приложение № 4 Перспективы организации производства новых видов продукции предприятиями отрасли нефтепереработки в период до 2025 г. ................................. 102

5 1. Описание назначения и область применения стратегического акта, его связи с другими стратегическими актами

1.1 Обоснование стратегии Основанием для разработки документа «Стратегия развития нефтехимической

отрасли промышленности Ярославской области на период до 2025 года» (далее – Стратегия) является Указ Президента Российской Федерации N 596 от 7 мая 2012 года «О долгосрочной государственной экономической политике». Пункт №1 данного Указа гласит:

1. Правительству Российской Федерации принять меры, направленные на достижение следующих показателей:

а) создание и модернизация 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;

б) увеличение объема инвестиций не менее чем до 25 %ВВП к 2015 году и до 27 % – к 2018 году;

в) увеличение доли продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВВП к 2018 году в 1,3 раза относительно уровня 2011 года;

г) увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года;

д) повышение позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й - в 2015 году и до 20-й - в 2018 году.

Для реализации приведенных в Указе программных установок предусматривается «до 1 июля 2013 г. в составе разрабатываемых государственных программ Российской Федерации мероприятия по развитию национальной инновационной системы в соответствии со Стратегией инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также формирование системы технологического прогнозирования, ориентированной на обеспечение перспективных потребностей обрабатывающего сектора экономики, с учетом развития ключевых производственных технологий».

Также основанием для разработки стратегии служит Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, федеральных отраслевых стратегий и программ, утвержденная Правительством Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.

Стратегия развития нефтехимической отрасли промышленности Ярославской области на период до 2025 года предназначена:

- определять приоритетные направления развития химического комплекса Ярославской области и пути их реализации;

- быть концептуальной основой для государственно-частного партнерства по вопросам развития химического комплекса Ярославской области;

6

- обеспечивать согласованность действий органов исполнительной и законодательной власти различных уровней по направлениям развития отрасли в долгосрочной перспективе;

- служить основой для принятия решений на региональном и государственном уровнях по разработке целевых программ развития химического комплекса, обеспечивающих решение социальных, оборонных и других зависящих от химической индустрии проблем развития Ярославской области и экономики страны в целом.

Кроме того, основой реализации Стратегии являются постановления Правительства Ярославской области от 16.12.2011 г. № 1020-п "О перечне правовых актов в сфере стратегического управления социально-экономическим развитием Ярославской области", от 10.10.2012 г. № 1102-п "Об утверждении требований к разработке, структуре и содержанию актов в сфере стратегического управления социально - экономическим развитием и внесении изменений в постановление Правительства области от 16.12.2011 г. № 1020-п, от 17.01.2013 г. № 7-п "О программе правительства области на среднесрочный период 2013-2015 годов и внесении изменений в постановление Правительства области от 09.02.2012 № 87-п".

Реализация положений Стратегии будет способствовать: - созданию долговременных условий для устойчивого развития предприятий

химического комплекса Ярославской области, повышению их конкурентоспособности на глобальных рынках в условиях открытости экономики;

- преодолению технологического отставания химического комплекса Ярославской области и России в целом от ведущих стран мира;

- обеспечению экономической, оборонной и экологической безопасности России;

- успешной реализации национальных проектов таких как, «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», «Здоровье», «Образование», «Развитие АПК».

1.2 Основные понятия и определения Стратегии При разработке настоящей Стратегии следует различать нефтехимию и нефте-,

газопереработку. Из нефте- и газопереработки в нефтехимию поступает углеводородное сырье в виде газообразных и жидких углеводородных фракций, или в виде индивидуального продукта - например этана на пиролиз или н-бутана на дегидрирование. Углеводородное сырье перерабатывается на головных установках нефтехимических комбинатов в первичные нефтехимические продукты - это алкены C2 - С5, алкадиены С3 - С5 и арены С6 - С8.

В промышленном масштабе производят не более двух десятков этих продуктов. На их основе синтезируют 20-30 продуктов первого сопряжения. Это такие крупнотоннажные продукты, как этиловый спирт C2H5OH гидратации этилена

7 C2H4или акрилонитрил CH2=CHCOOH, получаемый в одну стадию из пропилена C2H6 и аммиака NH3.

Из продуктов первого сопряжения получают продукты второго сопряжения, затем третьего и т.д. С каждым следующим шагом число наименований промышленно выпускаемых продуктов возрастает. Сегодня в ассортименте промышленности органического синтеза насчитывается около 15000 продуктов, и каждый является сырьем для последующих синтезов.

В дальнейшем химические продукты превращаются в пластмассы, синтетические волокна, синтетические каучуки, синтетические моющие средства и растворители. Каждая из этих пяти групп конечных химических продуктов, в свою очередь, располагает широким ассортиментом, иногда в сотни названий. Более 70 тыс. наименований химической продукции широко используются для производства разнообразных потребительских товаров, а также – в больших объемах – в других отраслях экономики, таких как сельское хозяйство, обрабатывающая промышленность, строительство и сфера услуг. Химическая промышленность сама потребляет более 25% собственного производства химикатов. Среди важнейших потребителей ее продукции – автомобильная, текстильная промышленность, производство одежды, металлургия и др.

Продукцию химической промышленности можно разделить на четыре категории: базовые химикаты (на них приходится примерно 35–37% мирового производства отрасли), так называемые продукты жизнеобеспечения – lifescience (30%), специальные химикаты (20–25%) и потребительские товары (около 10%).

Базовые, или «товарные» химикаты включают в себя полимеры, крупнотоннажную нефтехимию, базовые промышленные химические продукты, неорганические химикаты и минеральные удобрения. На протяжении последних двадцати лет этот сегмент химической промышленности развивался относительно низкими темпами – 50–70% от среднегодовых темпов мирового ВВП. Основную роль здесь играют полимеры (включая все виды пластиков и химических волокон), составляющие 33% общего объема продаж базовых химикатов.

Основными рынками для пластиков служат упаковка, жилищное строительство, производство контейнеров, трубы, транспорт, детские игрушки и игры. Среди полимеров наибольший удельный вес приходится на полиэтилен (PE), используемый для производства тары, упаковки, контейнеров и труб, пленки, различных емкостей, технических волокон. Другим важным полимером является поливинилхлорид (PVC), находящий применение в производстве строительных труб, отделочных и теплоизоляционных материалов, в меньшей степени – в производстве упаковки и на транспорте. Полипропилен (PP), помимо выше отмеченных рынков, используется при производстве тканевых и ковровых покрытий. Полистирол (PS) находит применение также в производстве игрушек, деталей автомобилей, радиопромышленности.

Важнейшим исходным материалом для производства полимеров служат продукты крупнотоннажной нефтехимии и сопутствующие химикаты, которые, в

8 свою очередь, производятся из сжиженного попутного газа (NPG), природного газа и сырой нефти. Объем продаж этих материалов составляет примерно 30% от общего объема производства базовых химикатов. К крупнотоннажным химикатам относятся этилен, пропилен, бензол, толуол, метанол, мономерный винилхлорид, стирол, бутадиен и др. Эти химикаты используются для производства большей части полимеров и других органических химикатов, а также специальных видов химических продуктов.

На другие химические производные и базовые химикаты – синтетический каучук, лакокрасочные материалы, скипидар, смолы, сажу, взрывчатые вещества и резинотехнические изделия – приходится примерно 20% производства всех базовых химикатов.

Неорганические химикаты (составляющие 12% всех базовых продуктов отрасли) являются старейшими химическими продуктами. К ним относятся соль, хлор, каустическая сода, различные кислоты (азотная, фосфорная, соляная).

Минеральные удобрения представляют собой наименее значимый сегмент базовых химикатов (около 6%) и включают в себя азотные, фосфорные и калийные удобрения.

К химическим продуктам жизнеобеспечения (составляющим 30% всего производства химической промышленности) относятся биологические субстанции, фармацевтические препараты, диагностические препараты, ветеринарные препараты, витамины и пестициды. Этот сегмент химической промышленности развивается наиболее быстрыми темпами, которые в 1,5–6 раз выше среднегодовых темпов роста мирового ВВП.

Кроме того, это наиболее наукоемкий сектор химии - расходы на исследования и разработки - достигают здесь 15–25% от объема продаж. Производство химических продуктов жизнеобеспечения отличается очень высоким уровнем спецификаций и государственного регулирования и надзора специальных органов – таких, например, как американская Администрация пищевых продуктов и лекарств. Пестициды, называемые также «химическими продуктами защиты растений», составляют примерно 10% этой группы химикатов и включают в себя гербициды, инсектициды и фунгициды.

Специальные химикаты представляют собой продукты с относительно высокой добавленной стоимостью и являются достаточно быстроразвивающимся инновационным сегментом химической промышленности с дифференцированным конечным рынком сбыта. Темпы роста этого сегмента в среднем в 1,5–3 раза превышают темпы роста мирового ВВП. Данные товары ценятся на рынке за их особые функциональные качества. К ним относятся электронные химикаты (предназначенные для электронных приборов и оборудования), промышленные газы, клеи, различные защитные покрытия, промышленные чистящие химикаты, катализаторы. Специальные химические продукты называют также «тонкими химикатами»

9

Потребительские химикаты включают в себя мыла, моющие средства и косметику. Темпы роста этого сегмента химии в целом соответствуют темпам роста ВВП.

По видам экономической деятельности химический комплекс можно подразделить на две большие группы: химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий (Рисунок 1).

Рисунок 1. Структура объема товарной продукции (по видам экономической деятельности) по крупным и средним предприятиям химического комплекса

России

1.3 Принципы Стратегии Для обеспечения конкурентоспособности нефтехимической отрасли

Ярославской области Стратегия должна опираться на следующие принципы:

1. Развивать конкуренцию, как главный стимул и необходимое условие для инновационного развития и повышения производительности труда.

Стратегия должна обеспечивать развитие конкуренции продукции нефтехимических предприятий Ярославской области с зарубежными компаниями и

ХИМИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ПРОИЗВОДСТВО РЕЗИНОВЫХ И ПЛАСТМАССОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

Производство основных химических веществ

Производство лакокрасочных материалов

Производство фармацевтической продукции

Производство мыла; моющих, чистящих и полирующих средств;

парфюмерных и косметических средств

Производство прочих хими-ческих продуктов

Производство искусственных и синтетических волокон

Производство резиновых изделий

Производство пластмассовых изделий

Производство прочих

основных органических химических

веществ

Производство удобрений и

азотных соединений

Производство пластмасс и

синтетических смол в первичных

формах

Производство синтетического

каучука

Прочие

Производство химических средств защиты растений

(пестицидов) и прочих агрохимических продуктов

10 внутри отрасли. Развитие конкуренции не исключает и даже требует участия государства в регулировании рынков, особенно в тех случаях, когда уровень конкуренции снижается из-за подавляющего превосходства одной или нескольких компаний.

2. Предоставлять равные возможности для частных, государственных и акционерных российских предприятий независимо от состава собственников и доли государства в собственности предприятия.

Чтобы обеспечить конкурентоспособность отрасли Стратегия должна создавать одинаково привлекательные условия для частных, государственных, российских и зарубежных инвесторов.

3. Привлекать и развивать лучшие человеческие ресурсы. Профессионально подготовленные, инициативные, талантливые люди

являются главным ресурсом отрасли. Стратегия должна обеспечить такие преимущества, чтобы ведущие специалисты стремились работать в нефтехимической промышленности. Стратегия должна обеспечить и стимулировать воспитание инновационного мышления и высококачественную профессиональную подготовку нового поколения российских специалистов.

4. Развивать кооперацию внутри отрасли, межотраслевую и международную кооперацию.

Значительный синергетический потенциал кооперации должен быть использован за счет развития сотрудничества внутри отрасли между российскими разработчиками и производителями нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Межотраслевая кооперация является богатым источников инноваций и обеспечивает ускорение сразу в нескольких направлениях. Международная кооперация позволяет заимствовать у иностранных компаний передовые технологии и методы управления, продвигать передовые российские технологии на мировом рынке. Эти возможности кооперации должны быть реализованы в Стратегии.

2. Оценка состояния и тенденции развития отрасли 2.1 SWOT-анализ производства нефтепродуктов и нефтехимии в России

Производство нефтепродуктов

Основываясь на общемировых тенденциях развития отрасли, был проведен SWOT анализ1производства нефтепродуктов в России.

В таблице 1 представлены основные сильные и слабые производства нефтепродуктов в России, сгруппированные по таким параметрам внутренней среды, 1SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности) и Threats (угрозы).

11 как сырье, кадры, научная база, логистика, рентабельность, взаимосвязь с другими отраслями экономики.

Таблица 1. Сильные и слабые стороны производства нефтепродуктов в России

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны

Сырье

Огромные запасы ресурсов Российской Федерации (в особенности

нефти и газа) обеспечивают преимущества в сырьевом обеспечении производства

нефтепродуктов

Запасы месторождений нефти с низкой себестоимостью

истощаются, большая часть вновь открытых находятся в труднодоступных местах и требуют больших затрат на

добычу.

Кадры

Наличие учебных заведений с профильным образованием и опытных

работников в крупных центрах нефтепереработки

Недостаточное развитие кадрового потенциала,

отсутствие опыта работы у выпускников

Научная база Наличие давно работающих научно-

исследовательских центров в области нефтепереработки

Малое финансирование научно-исследовательских

центров; недостаточное развитие научного потенциала

Логистика

Удобная логистика и низкие затраты на транспортировку готовой

продукции от мест производства до рынков потребления.

Удаленность некоторых труднодоступных месторождений от

транспортных узлов

Рентабельность

Производство нефтепродуктов, как правило, рентабельно и по уровню

показателя рентабельности немногим уступает наиболее прибыльным отраслям современного бизнеса.

Устаревшее оборудование и технологии производства снижают рентабельность

производства нефтепродуктов в России

Взаимосвязь с другими

отраслями экономики

Производство нефтепродуктов является связующим звеном между

отраслями нефтегазового комплекса и перерабатывающими отраслями, как машиностроение, авиакосмическая,

телекоммуникационная и др.

Малый ассортиментный ряд и объемы производства

продукции не удовлетворяют спрос со стороны других

отраслей экономики

В таблице 2 представлены возможности и угрозы производства нефтепродуктов в России.

12 Таблица 2 Возможности и угрозы производства нефтепродуктов в России

Возможности Угрозы

Увеличение глубины переработки до мирового уровня

Ограниченность российских запасов нефти

Развитие инфраструктуры и создание выделенных кластеров

Бюрократические препятствия при реализации инвестиционных проектов, увеличивающие их стоимость и сроки

реализации

Расширение ассортимента производимой продукции

Высокий уровень капитальных затрат

Переход на производство светлых нефтепродуктов с высокой добавленной стоимостью,

удовлетворяющих евростандарту

Недостаточный уровень вложений в реализацию передовых технологий в

производстве

Рост спроса на нефтепродукты светлых фракций Ужесточение экологического законодательства

Модернизация отрасли с помощью государства с закрытием наиболее затратных и технологически

отсталых предприятий или их перепрофилирование на выпуск других продуктов

Периодические общемировые экономические кризисы и вследствие

падение спроса на продукцию

Оказание прямой и косвенной финансовой поддержки для отрасли в целом через

государственное финансирование, а также путем предоставления налоговых льгот и/или субсидий

Недостаточный рост мощностей по производству базовых мономеров для

удовлетворения потребностей отечественной нефтехимии

Административные меры, направленные на снижение затрат, связанных с бюрократическими

процедурами и соблюдением стандартов и регламентов.

Заинтересованность потребителей в низких ценах на нефтепродукты

Ключевой особенностью производства нефтепродуктов в России является нехватка мощностей по производству базовых мономеров (этилен, пропилен, бутадиен), прежде всего, пиролизов.

В России существует достаточный объем сырья, который в будущем продолжит увеличиваться. Текущие объемы производства нафты, сжиженных углеводородных газов (СУГов) и этана составляют 27,3 млн. тонн и, по прогнозам, могут вырасти более чем в 2 раза к 2030 году, но при этом мощности по производству базовых мономеров недостаточны и выступают основным ограничителем в развитии нефтехимии России.

Российское производство нефтепродуктов характеризуется рядом особенностей и проблем.

13

а) Узкие места и недостаточная эффективность инвестиционного процесса. Для инвестиционных объектов производства нефтепродуктов в большинстве случае характерно следующее:

высокая капиталоемкость, превышающая затраты в ЕС в 1,2-1,6 раза; ограниченная доступность дешевых кредитных ресурсов на

продолжительный срок (от 10 лет). Процентная ставка по долгосрочным кредитам в России составляет более 11-12%, в странах ЕС и Китае от 3 до 8%.

б) Несовершенство нормативно-правовой базы в сфере технического регулирования производства нефтепродуктов. Многие положения действующих правовых актов по вопросам технического регулирования устарели, требования отраслевых стандартов зачастую избыточны, не согласованы между собой и противоречат друг другу. Избыточность норм приводит к созданию более материало- и капиталоемких производств, изначально неконкурентоспособных по капитальным затратам по сравнению с зарубежными аналогами.

д) Инфраструктурные ограничения, прежде всего, по транспортировке продукции нефтепереработки. С одной стороны, регионы выделения сырья (Западная Сибирь) находятся на значительном географическом удалении от регионов его переработки (Европейская часть России). С другой стороны, этот географический разрыв не компенсируется наличием развитой сети продуктопроводов по транспортировке широкой фракции легких углеводородов и СУГ.

е) Небольшой размер отечественных производств. Так, основу отечественного производства нефтепродуктов составляют пиролизные установки ЭП-300 с проектной мощностью 300 тыс. т. по этилену в год, при этом значительная часть этих установок так никогда и не вышла на заявленную проектную мощность. В результате, отечественные мощности не имеют экономии от масштаба и обладают ограниченной конкурентоспособностью по затратам.

ж) Ограниченные возможности экспорта дополнительных объемов продуктов нефтепереработки на сопредельные рынки. Во-первых, российские экспортные железнодорожные и морские терминалы имеют ограничение по пропускной способности, которое составляет суммарно 15-16 млн. тонн сырья в год. Во-вторых, основной экспортный рынок российских СУГ – Европейский Союз – насыщен внутренними и импортными поставками и его суммарный прирост к 2030 году составит, по разным оценкам, не более 4-5 млн. тонн. Кроме того, на европейском рынке отечественным производителям придется столкнуться с жесткой конкуренцией со стороны производителей с Ближнего Востока и из Северной Африки, суммарный прирост производства СУГ по которым составит до 50 млн. тонн к 2030 году. Таким образом, отечественным производителям СУГ и нафты нужно будет искать сферы применения сырья внутри страны. Такой сферой является, прежде всего, нефтехимия.

В то же время, несмотря на наличие проблем и слабых сторон, в России для дальнейшего развития производства нефтепродуктов имеется ряд предпосылок. Кроме отмеченного выше избытка относительно дешевого и доступного сырья, а

14 также высокого потенциала развития внутреннего рынка, в России существуют крупные вертикально интегрированные структуры, способные самостоятельно или с помощью государства создавать конкурентоспособные производства. Основными корпоративными структурами являются: ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «НК «ЛУКОЙЛ», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ТАИФ», ОАО «Газпром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Татнефть», ОАО «НОВАТЭК» и др.

В России также функционируют достаточно крупные химические узлы, которые могут стать основой для кластерного развития производства нефтепродуктов. В рамках этих комплексов возможно создание новых мощностей с использованием уже имеющейся инфраструктуры и сырьевого потенциала, экономя, таким образом, на капитальных затратах. Среди наиболее ярких примеров можно привести нефтегазохимические комплексы в Татарстане, Башкортостане, Нижегородской области, в районе Тобольска, а также комплексы в районе городов Саянска и Ангарска в Восточной Сибири.

Таким образом, несмотря на наличие выше перечисленных проблем и слабых сторон в развитии производства нефтепродуктов в России имеется большой потенциал по сырью, рынкам и производственной базе, и при правильной и слаженной политике государства и компаний в области производства нефтепродуктов страна может успешно преодолеть указанные проблемы.

В таблице 3 представлены итоговые выводы по SWOT-анализу производства нефтепродуктов в России.

Таблица 3.Итоговая матрица SWOT-анализа производства нефтепродуктов в России

Параметр Возможности Угрозы

Сильные стороны

− Наличие достаточных запасов ресурсов позволит обеспечить сырьем создаваемые производства нефтепродуктов;

− Рост спроса на нефтепродукты светлых фракций с высокой добавленной стоимостью;

− Переход на производство нефтепродуктов светлых фракций с высокой добавленной стоимостью, удовлетворяющих стандарту Евро-5;

− Рост спроса со стороны других отраслей экономики обеспечит рынок сбыта для растущего производства нефтепродуктов;

− Активная модернизация производства и использование инновационных технологий;

− Наращивание объемов производственных мощностей и объемов производства;

Ограниченность мировых и российских доступных запасов нефти

Мировые конкурентные компании проводят политику модернизации собственных производств

− Выход мировых конкурентных компаний на привлекательные рынки сбыта

− Заинтересованность потребителя в низких ценах на нефтепродукты.

− Возможность предпочтения потребителями

15

Параметр Возможности Угрозы − Наращивание объемов нефтедобычи; − Улучшение законодательства и

государственная политика по стимулированию развития производства нефтепродуктов позволит сократить сроки и стоимость реализации инвестиционных проектов;

− Увеличение финансирования государством научно-исследовательских работ в области нефтепереработки обеспечит российское производство необходимой научной базой для обновления технологий производства нефтепродуктов и, следственно, повысит рентабельность производства

конкурентной продукции

Слабые стороны

− Перегрузка производственных мощностей − Производство нефтепродуктов светлых фракций, неудовлетворяющих мировым стандартам качества. − Рост цен на нефтепродукты светлых фракций − Малое финансирование научно-исследовательских центров

Ужесточение экологического законодательства будет сдерживать развитие производства

Медленный темп развития нефтепереработки затормозит развитие всей отрасли в целом

Производство нефтехимии Проведем теперь SWOT-анализ для нефтехимической отрасли. Стоит сразу

отметить, что производство нефтепродуктов и продуктов нефтехимии сильно взаимосвязаны, поэтому имеют схожие черты и проблемы.

В таблице 4представлены основные сильные и слабые производства нефтехимии в России, сгруппированные по таким параметрам внутренней среды, как сырье, кадры, научная база, рентабельность, взаимосвязь с другими отраслями экономики.

Таблица 4. Сильные и слабые стороны нефтехимии в России Параметры

оценки Сильные стороны Слабые стороны

Сырье Наличие развитых центров по производству нефтехимии

Недостаточные мощности по производству нефтепродуктов

высоких переделов; высоко сырьеёмкость и энергоемкость отрасли с высокими удельными

расходами электрической, тепловой

16

Параметры оценки Сильные стороны Слабые стороны

энергии и топлива прямого использования

Кадры Наличие учебных заведений с профильным образованием

Дефицит квалифицированных кадров, недостаточное умение задействовать человеческий

потенциал

Научная база Наличие давно работающих научно-исследовательских

центров в области нефтехимии

Недостаточное финансирование научно-исследовательских центров;

Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества

Рентабельность

Производство нефтехимической продукции в большинстве стран мира весьма выгодный объект

бизнеса, что обуславливает высокие темпы ее роста.

Производство нефтехимической продукции по уровню

рентабельности немногим уступает прибыльным отраслям

современного бизнеса.

Недостаточная рентабельность производства из-за устаревшего

оборудования и малого использования современных

технологий производства;

дефицит отечественного конкурентноспособного химического

и нефтехимического оборудования

Взаимосвязь с другими

отраслями экономики

Рост спроса со стороны других отраслей экономики обеспечит

рынок сбыта для растущего производства отечественной

нефтехимии, так как продукты нефтехимии являются заменителями многих

натуральных материалов ограниченного количества, при

этом они гораздо более выгодны по цене.

Малый ассортиментный ряд и объемы производства продукции не

удовлетворяют спрос со стороны других отраслей экономики

В таблице 5 представлены возможности угрозы производства нефтехимии в

России.

Таблица 5. Возможности и угрозы производства нефтехимии в России Возможности Угрозы

Развитие инфраструктуры и создание выделенных химических и нефтехимических кластеров

Увеличение числа конкурентов, в том числе с более развитыми

технологиями

17

Возможности Угрозы

Расширение ассортимента нефтехимической продукции высоких переделов

Высокий уровень капитальных затрат

Развитие внутреннего спроса на нефтехимическую продукцию высоких переделов и стимулирование

ее экспорта

Недостаточный уровень вложений в реализацию передовых

производственных технологий

Организация высокоэффективных производственных мощностей

Рост цен на продукцию из-за повышения стоимости импортных

составляющих

Малонасыщенный рынок нефтехимических продуктов сегмента "Тонкая химия" и "Готовая

нефтехимическая продукция" в России

Периодические общемировые экономические кризисы и, как следствие, - падение спроса на нефтехимическую продукцию

Импортозамещение на российском рынке нефтехимической продукции в сегментах "Тонкая химия" и "Готовая нефтехимическая продукция"

Усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке в связи с

вступлением ВТО и снижением таможенных ограничений (пошлин) на

импортную высококонкурентную продукцию

Выход на привлекательные экспортные рынки нефтехимической продукции

Недостаточный уровень обеспеченности отечественным

сырьем

Административные меры, направленные на снижение затрат, связанных с бюрократическими

процедурами и соблюдением стандартов и регламентов.

В таблице 6 представлены результаты SWOT-анализа производства нефтехимии в России.

Таблица 6 Итоговая матрица SWOT-анализа производства нефтехимии в России Параметр Возможности Угрозы

Сильные стороны

− Создание нефтехимических кластеров позволит модернизировать производство и увеличить его рентабельность − Рост спроса со стороны других отраслей экономики и ненасыщенность отечественного рынка обеспечит рынок сбыта для растущего производства нефтехимии. − Строительство новых пиролизных мощностей обеспечит необходимых

− Ужесточение экологического законодательства будет сдерживать развитие производства − медленный темп запуска новых пиролизных мощностей может создать недостаток сырья для нефтехимии и затормозит её

18 Параметр Возможности Угрозы

уровень сырья для развития отечественной нефтехимии − Улучшение законодательства и государственная политика по стимулированию развития производства нефтехимии позволит сократить сроки и стоимость реализации инвестиционных проектов. − Увеличение финансирования государством научно-исследовательских работ в области нефтехимии обеспечит российское производство необходимой научной базой для обновления технологий производства нефтехимии и создания новых видов продукции и, следственно, повысит конкурентоспособность отечественной продукции нефтехимии − Слабая насыщенность рынка нефтехимических продуктов в сегменте "Тонкая химия" и "Готовая нефтехимическая продукция" − Возможность импортозамещения в сегментах нефтехимической продукции высоких переделов (тонкая химия, готовая продукция)

развитие − Усиление конкурентной борьбы на внутреннем рынке в связи с вступлением ВТО и снижением таможенных ограничений (пошлин) на импортную высококонкурентную продукцию

Слабые стороны

− Недостаточный уровень обеспеченности отечественным сырьем − Высокая зависимость от импорта на некоторых сегментах рынка нефтехимической продукции (сегменты "тонкая химия", "готовая нефтехимическая продукция") − Недостаточный уровень вложений в реализацию передовых производственных технологий − Недостаточное финансирование научно-исследовательских центров − Недостаточное развитие кадрового, научного и технологического потенциала нефтехимической промышленности − Недостаточное развитие систем стандартов и контроля качества − Низкая степень интеграции производителей

− Недостаточная емкость внутреннего рынка − Зависимость стратегических отраслей от импортного сырья − Низкая эффективность торговой политики − Высокие цены и отсутствие необходимого ассортимента сырья − ограниченная пропускная способность логистической инфраструктуры

19

Спрос на продукты нефтехимии продолжает расти и обладает потенциалом увеличения почти в 4 раза к 2030 году по сравнению с 2010 годом. Спрос на нефтехимическую продукцию пока не удовлетворяется внутренним производством: доля импорта в российском потреблении основных видов пластиков в 2009 году составляла 10%, а по отдельным видам – около 30% (поливинилхлорид, полистирол и сополимеры стирола).

Российское производство нефтехимии характеризуется рядом особенностей и проблем.

а) Технологическая отсталость и высокий износ основных фондов, предельный уровень загрузки мощностей важнейших видов продукции нефтехимии. Сроки эксплуатации значительной части основных производственных фондов в российском производстве нефтехимии составляют 25 и более лет. В результате, технологические процессы на отечественных предприятиях отличаются высокой энерго- и ресурсоемкостью. Например, средний расход сырья на 1 тонну этилена в России составляет 2,5 тонн СУГ или 3,3 тонн нафты или 1,36 тонн этана по сравнению с 2,21 тонн СУГ или 2,62 тонн нафты или 1,25 тонн этана на новых аналогах в странах Персидского залива и Азии.

б) Неразвитость внутреннего рынка. Объемы потребления нефтехимической продукции в России отстают от среднемирового уровня. Россия с текущим уровнем ВВП на душу населения должна была бы потреблять в 1,5-3 раза больше пластиков, чем потребляется в настоящее время. Это обусловлено, прежде всего, недостаточным уровнем развития традиционных отраслей-потребителей нефтехимической продукции (строительство, ЖКХ, автопромышленность, упаковка) в экономике страны и их незначительной долей в ВВП. Кроме того, уровень потребления нефтехимической продукции в данных отраслях очень низкий в связи с использованием продуктов-заменителей нефтегазохимической продукции (металла, бетона, дерева, стекла, натуральных волокон, натуральной кожи и др.).

в) Устаревшие нормативно-технические документы в отраслях-потребителях конечной продукции нефтехимии существенно сдерживают развитие внутреннего рынка.

2.2 Тенденции развития нефтехимической отрасли

Производство нефтепродуктов

Согласно данным компании «Альянс-Аналитика» на 2012 год, сравнительные доли основных нефтепродуктов от общего объема переработанной нефти в мире и России приведены в таблице 7.

20 Таблица 7. Сравнительная долевая структура основных нефтепродуктов от общего объема переработанной нефти в мировом региональном разрезе (на 2012 г.)

Регион Доля мазута Доля бензина Доля дизельного топлива

Россия 29% 14,3% 27,8%

США 4% более 46% 27%

Страны ЕС 14% около 25% 44% Источник: Федеральное интернет издание "Капитал страны"

Таким образом, в структуре переработки нефти в России основные доли приходятся на мазут и дизельное топливо с преобладанием доли мазута, в то время как в мире в наибольшем объеме производятся бензин и дизельное топливо.

Динамика производства основных видов нефтепродуктов в России в 2005-2012гг. приведена на Рисунке 1.

Источник: Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса; Минэкономразвития

Рисунок 1. Динамика производства основных нефтепродуктов в России в 2005-2012гг., млн тонн

В 2010 году в России произведено 186,9 млн. т основных нефтепродуктов – на 5,1% больше по сравнению с аналогичным показателем 2009 года; рост в 2011 году составил, при уровне производства в 191,6 млн. т, - около 2,5%.

Производство автобензина в 2011 году увеличилось на 1,7%, до 36,6 млн. т, авиационного керосина – на 2,2%, до 9,3 млн. т, дизельного топлива – на 1,0%, до 70,6 млн. т и топочного мазута товарного – на 4,6%, до 75,1 млн. т.

32 34,2 35 35,6 35,8 36 36,6 38,14

8,2 9,1 9 9,4 8,5 9,1 9,3 10,1

60,164,1 66,3 68,8 67,3 69,9 70,6 69,6

57,959,9

64 65,3 66,171,8 75,1 74,1

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

МЛН Т

Автомобильный бензин Авиационный керосин

Дизельное топливо Мазут топочный товарный

21

Доля моторных топлив в структуре производства основных нефтепродуктов понижается из-за опережающего роста производства мазута. По итогам 2009 года она составляла 62,8%, в 2010 году произошло снижение до 61,6%, а в 2011 году – 60,8%.

В 2012 году производство основных нефтепродуктов (по данным Минэнерго) составило около 191,9 млн. т и распределилось следующим образом:

автомобильный бензин - 38,1 млн тонн (прирост 4,2%); дизельное топливо - 69,6 млн тонн (-1,4%); авиационный керосин - 10,1 (прирост 8,6%); мазут топочный - 74,1 (-1,3%).

Сокращение темпов роста объемов производства дизельного топлива по отношению к производству автомобильного бензина является хорошей тенденцией. В настоящее время на российском рынке наблюдается профицит дизельного топлива.

Более 80% общероссийского объема переработки приходится на семь крупнейших ВИНК, которые в последние годы активно занимаются модернизацией нефтеперерабатывающих мощностей, за счет чего растут объемы нефтепереработки и доля выпуска бензина в общем объеме производства нефтепродуктов.

В России растет производство высокооктанового автобензина (Рисунок 2). Если в 2005 было произведено 18,7 млн. тонн (58,4% от общего производства), то в 2011 году аналогичные показатели составили уже 32,8 млн. тонн и 89,6% соответственно.

Источник: Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса

Рисунок 2. Динамика российского производства высокооктанового бензина, млн тонн

Российские НПЗ производят достаточные объемы всех основных нефтепродуктов относительно внутреннего потребления, так как по всем нефтепродуктам, наряду с поставками на внутренний рынок, присутствуют и объемы, отправляемые на экспорт. При незначительном снижении поставок на внутренний рынок автомобильных бензинов, основное снижение суммарных поставок произошло за счет топочного мазута.

18,7

23,526,1

27,529,7 30,4

32,8

0

5

10

15

20

25

30

35

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

22


Рисунок 3. Поставки нефтепродуктов на экспорт в 2005-2012гг, млн тонн и % к предыдущему периоду

Экспорт нефтепродуктов рос непрерывно с 2005 по 2012 год (Рисунок 3). В 2011

году из России экспортировано около 132 млн. т нефтепродуктов, что на 32% больше по сравнению с 2005 годом. В 2012 году из РФ было экспортировано 138 млн. т нефтепродуктов.

Глубина переработки по итогам 2011 года, средняя по РФ, составила 70,6%. Глубина переработки нефти в России по итогам 2012 г. не превысила 71%. Низкая глубина переработки и, как следствие, избыточность производства некоторых основных нефтепродуктов вынуждает нефтяные компании безусловно экспортировать часть продукции, которая просто не может быть потреблена на внутреннем рынке (дизельное топливо, топочный мазут).

С точки зрения производства и предложения в России существуют необходимые предпосылки для формирования ликвидного и бездефицитного внутреннего рынка нефтепродуктов.

Производство нефтехимии

Нефтехимическая промышленность является отраслью тяжелой индустрии, которая охватывает производство синтетических материалов и изделий на основе продуктов переработки природных горючих газов и нефти.

Рынок нефтехимической продукции – это рынок синтетических полимеров (продуктов синтеза высоко молекулярных веществ), в основном представленных

100 102,4 111 118 121 131 132 138

102,4%

108,4%

106,3%

102,5%

108,3%

100,8%

104,5%

94,0%

96,0%

98,0%

100,0%

102,0%

104,0%

106,0%

108,0%

110,0%

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Экспорт % к предыдущему периоду

23 различными видами пластмасс (полиэтилен и его разновидности, полистирол, полипропилен, поливинилхлорид) и синтетических каучуков. Нефтехимическая продукция производится из различных базовых сырьевых материалов, в основном из нефтяного и газового сырья. Как правило, нефтехимическая промышленность использует в качестве сырья примерно поровну нафту и пропан/этан.

Нефтехимическая промышленность – прогрессивная, быстро развивающаяся отрасль. Нефтехимическая промышленность в целом – высокосырьеёмкая и энергоемкая отрасль с высокими удельными расходами электрической, тепловой энергии и топлива прямого использования. Например, для производства 1 т химического волокна требуется до 15 – 20 тыс. кВт/ч электроэнергии и до 10 т топлива для выработки тепла (пара, горячей воды). Суммарное потребление ТЭР в нефтехимической и химической отраслях промышленности составляет около 20-30% от всего потребления в промышленности. Поэтому энергоёмкие производства чаще тяготеют к источникам дешёвой электрической и тепловой энергии. Это также способствует эффективности внутриотраслевых и межотраслевых связей в нефтехимической и химической промышленности, что, в свою очередь, обеспечивает внутри- и межотраслевое комбинирование производств, внедрение энерготехнологических процессов.

Расход воды в нефтехимических производствах очень велик. Вода расходуется на промывку, охлаждение агрегатов, избавление от сточных промышленных вод. По суммарному потреблению нефтехимическая промышленность (вместе с химической) занимает первое место среди отраслей обрабатывающей промышленности. На производство 1 т волокна, например, расходуется до 5 тыс. куб. м воды, а в затратах на производство водоёмкой единицы продукции водная составляющая колеблется от10 до 30%.Следовательно, размещать водоёмкие производства целесообразно в районах с благоприятным водным балансом, у источников воды.

От других отраслей промышленности нефтехимия отличается, прежде всего, длинной и разветвленной технологической цепочкой, которая развивается от сырья к конечной продукции не по пути конвергенции (как в машиностроении, где из множества деталей собирается единое изделие), а в основном по пути все большего и большего дробления. Каждая из «веточек» нефтехимии проникает во все отрасли экономики, особенно в те, что ориентированы на удовлетворение потребительского спроса. Именно такая ориентация на человека и его меняющиеся потребности делает эту отрасль одновременно очень гибкой и очень уязвимой для экономических кризисов.

Технологическая сложность проявляется и в том, что для выпуска некоторых продуктов отрасли необходимо пройти цепочку, состоящую из шести, восьми и более звеньев, большая часть которых рассредоточена по отдельным предприятиям. Каждое производство и каждое предприятие имеет свои факторы размещения и свою экономику, со специфическими влияющими переменными. Для их стабильной работы необходима либо четко функционирующая плановая экономика, либо очень хорошо

24 развитая рыночная среда. Именно поэтому нефтехимия развивается преимущественно в Западной Европе, Японии и США, а также в странах Персидского залива и Китае.

При том, что спрос на продукцию отрасли формируется всеми сегментами реального сектора экономики (даже металлургией - в виде пластиковой изоляции труб), ее сырьевая база довольно ограничена и представлена нефтью, газом, газовым конденсатом и продуктами их переработки. Способность производить из ограниченного набора сырья крайне широкую гамму продукции сделало нефтехимию одной из важнейших и сохраняющих большой потенциал роста и развития отраслей промышленности. Это стало возможно благодаря широкому внедрению в производство все новых научных разработок, нефтехимия - одна из наиболее наукоемких отраслей индустрии. Такое сочетание сырьеемкости и наукоемкостивообще является для промышленности уникальным явлением: Фактически это означает, что владея определенными технологиями можно искусственно воспроизвести все материальное окружение человека, отталкиваясь только от одного ресурса (например, нефти).

К числу основных тенденций мировой нефтехимии относятся глобализация, консолидация и интеграция, и они характерны и для мировой, и для отечественной нефтехимии. В России, как и во многих странах, происходят процессы консолидации и интеграции, осуществляются сделки по слиянию и поглощению, рынок нефтехимической продукции становится олигополистическим.

Относительно других заметных тенденций, то здесь наблюдаются заметные расхождения с мировой нефтехимией:

Прежде всего, это касается тенденций в изменении структуры выпускаемой продукции. Если в мировой нефтехимии отчетливо проявляется тенденция к увеличению доли высокосложной наукоемкой продукции, причем эта тенденция, давно характерная для нефтехимии развитых стран, становится заметной и в ряде развивающихся стран, то для российской нефтехимии характерна тенденция производства и экспорта продукции низких переделов. Это связано с тем, что в мировой нефтехимии выпуск продукции более высоких переделов связан с повышением эффективности производства, в российской нефтехимии из-за отсутствия на стадии высоких переделов современных технологических установок наиболее выгоден выпуск продукции низких переделов.

Для мировой нефтехимии главной движущей силой являются инновации, новые технологии, продукты, методы управления и т.п.; в отечественной нефтехимии доля инновационной составляющей пока низка. Здесь сохраняются устаревшие технология, продукция, методы управления производством. Во многом это связано с ролью НИОКР, постоянно усиливающейся в мировой нефтехимии, и сведенной к минимуму в российской нефтехимии, особенно в 1990-е годы.

Современная мировая нефтехимия базируется на крупных единичных агрегатах, т.н. мега-установках, обеспечивающих за счет высокой технической

25 оснащенности и «эффекта масштаба» благоприятные технико-экономические показатели. В российской нефтехимии пока не построено ни одной мега-установки.

В мировой нефтехимии учет экологического фактора стал образом мыслей топ-менеджеров отрасли. На мероприятия по охране окружающей среды тратятся серьезные деньги, составляющие 10-15% от стоимости по проекту в целом. В российской нефтехимии подобного внимания вопросам окружающей среды не уделяется.

В мировой нефтехимии практически на всех этапах ее развития темпы роста отрасли опережали темпы роста ВВП. Для отечественной нефтехимии подобные «коэффициенты опережения» были характерны только в советские времена.

Мировая нефтехимия является выгодным бизнесом. Инвесторы охотно вкладывают средства в проектирование и строительство объектов нефтегазохимии. Немалую активность проявляют в деле инвестирования специализированные нефтехимические компании и нефтегазовые компании. К российской нефтехимии как собственные нефтегазовые компании, так и международные финансовые инвесторы пока проявляют весьма слабый интерес.

В мировой нефтехимии достаточно сильное влияние имеет динамика цен на нефть и газ, хотя прямой пропорциональности в изменении цен на продукцию нефтехимии в зависимости от изменения цен на нефть и газ не обнаружено, но все же при повышении цен на сырье цены на продукцию нефтехимии повышаются, при снижении - понижаются. В российской нефтехимии цены на продукцию отрасли постоянно растут.

В мировой нефтехимии цены на продукцию отрасли складываются на рынке под влиянием многих факторов, прежде всего соотношения спроса и предложения и динамики цен на нефть. Такие же рыночные механизмы характерны для отечественной отрасли. Однако в ряде стран, особенно обладающих ресурсами углеводородного сырья, государственные органы регулируют цены на сырье, держат их на относительно низком уровне, способствуя удешевлению нефтехимической продукции и повышению ее конкурентоспособности на рынке. В отечественной нефтехимической отрасли никаких стимулирующих мер по ускорению ее развития не предпринимается.

В зависимости от глубины переработки исходного сырья, химкомплекс (химическая и нефтехимическая продукция) можно распределить на четыре основных сегмента: Базовая химия включает в себя основные виды органических и неорганических веществ и минеральные удобрения; Общая химия включает общетехнические пластики, смолы, каучуки, бытовую химию, химические средства защиты растений и прочие химические продукты;

26 Тонкая химия включает химические волокна, спецхимию (реактивы и спецхимикаты), лакокрасочные материалы, пигменты и красители; Готовая продукция включает продукцию конечной переработки: шины, РТИ и изделия из пластиков.

Около 60% мирового производства химкомплекса сосредоточено в сегментах базовой и общей химии:

Источник: "Стратегия развития химической промышленности России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза" (Минпромторг РФ)

Рисунок 4. Долевая структура мирового химического комплекса в 2012 году, % Относительно темпа роста выпуска российского химического комплекса, то

он значительно отстает от мировых показателей ( Рисунок 5). Химический комплекс имеет значимую роль в российской экономике с точки

зрения его вклада в занятость и выпуск. В структуре промышленности Российской Федерации доля химического комплекса в 2012 году составляет порядка 6,8%, а в общем количестве занятых доля химической промышленности составляет около 6,2%. При этом вклад химической промышленности в ВВП РФ в 2012 году составил 1,3%, а доля отрасли в налоговых поступлениях в бюджет РФ - 1,1%.

Производство химической промышленности РФ в 2012 году составляет 2,27 трлн. руб. Выпуск в химической промышленности без учета продуктовых групп нефтехимии в 2012 году составил 1,54 трлн. руб.

Наибольшую долю в выпуске химического комплекса РФ составляют низкотехнологичные сегменты – Базовая и Общая химия (20% и 30%

27 соответственно). Сложившаяся ситуация, характеризующаяся слабым развитием высоких химических переделов, не меняется на протяжении последних пяти лет, что обуславливается сохранением ряда структурных проблем химической промышленности. Доля производств высокого передела (Тонкая химия и Готовая продукция) в структуре выпуска российского химического комплекса в целом соответствует среднемировому уровню, однако доля Тонкой химии (14%) в структуре выпуска в РФ практически в полтора раза меньше, чем аналогичный показатель в структуре мирового выпуска.


Рисунок 5. Долевая структура выпуска продукции химического комплекса РФ в

2012 году, %

Для российского химического комплекса характерно снижение маржинальности при росте глубины переработки сырья, что связано с олигополизацией на сырьевых рынках, высокой долей импорта сырья (как базовых, так и специальных пластиков) вместе со спецификой системы импортных пошлин, высоким уровнем тарифов на электроэнергию и транспортировку. На текущий момент для России характерно активное вовлечение в международную торговлю и, как следствие, зависимость от спроса на российскую продукцию низких переделов на зарубежных рынках и от импорта продукции высоких переделов.

28

Из России экспортируются преимущественно продуктовые группы низких переделов – лидирующими позициями экспорта являются аммиак, минеральные удобрения и синтетические каучуки.

Источник: ОАО «НИИТЭХИМ»

Рисунок 6. Средние показатели рентабельности в разрезе технологических сегментов химического комплекса РФ в 2012 году, %

Внутреннее потребление продукции химического комплекса РФ находится в

сильной зависимости от импорта: на протяжении последних 5 лет доля импорта в структуре потребления составляет 22-28%. Импортируется как продукция высоких переделов, так и сырье для ее изготовления. Основными импортируемыми продуктовыми группами являются готовые изделия из полимеров (полимерные профили, тара, упаковка и т.д.) и полимеры.

Внутренний рынок нефтехимической продукции - общетехнических пластиков (сегмент Общая химия) в России относительно насыщен только полимерами базовых марок.

Основной объем российского экспорта составляют базовые марки полиэтилена. В тоже время, доли импорта в потреблении линейного полиэтилена высокого давления (ЛПЭВД), вспенивающегося полистирола (ПСВ), акрилонитрилбутадиенстирол (АБС) пластиков и эмульсионного поливинилхлорида (ПВХ-Э) составляют более 60% (Рисунок 7).

41%

15%

8% 9%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Базовые химтехнологии

Общие химтехнологии

Тонкие химтехнологии

Производство готовых изделий

29

Источники: ОАО «НИИТЭХИМ», Росстат, СПАРК, аналитика SPG

Рисунок 7. Доля экспорта-импорта крупнотоннажной нефтехимической продукции - полимеров (сегмент "Общая химия" химкомплекса РФ), % В России существует дефицит мощностей для производства мономеров, которые

являются базовым сырьем для нефтехимической продукции - полимеров. Дефицит мощностей по производству базовых мономеров, в частности этилена,

является барьером для дальнейшего развития производств полимеров, осуществления политики импортозамещения и увеличения экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью.

План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 предусматривает значительное увеличение производства ПЭВД, ПЭНД и ЛПЭНД, ПП, включая сополимеры ПП, ПЭТФ, благодаря которому будет удовлетворен внутренний спрос и будут снижены средние внутренние цены на сырье. Тем не менее, ряд важнейших продуктов нефтехимии необходимых для производства волокон, ЛКМ, ряда изделий из пластиков, таких как полиуретаны, полиметилметакрилаты, синтетические смолы и изоционаты, по которым в настоящее время наблюдается фактически полная зависимость от импорта, остался за рамками Плана.

По итогам реализации "Стратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза" (Минпромторг РФ), химическая промышленность РФ будет характеризоваться значительным ростом, в первую очередь, за счет продукции глубокой переработки, а также рядом других структурных изменений.

ПЭВД ПЭНД ЛПЭВД ПП ПСВПС ОН и

УП ПС АБС ПВХ-С ПВХ-Э

Импорт, % от потребления 16% 30% 74% 23% 65% 24% 69% 44% 83%

Экспорт, % от производства 27% 15% 2% 10% 9% 16% 6% 0% 7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

30


Рисунок 8. Структура выпуска продукции химического комплекса в РФ в 2030г., %

Структура сбыта продукции нижних переделов, в частности, общетехнических пластиков, сместится в пользу дальнейшей переработки отечественными предприятиями, сменив свою экспортную ориентацию. При этом ключевой задачей для производителей низких переделов будет синхронизация товарного ассортимента с потребностями отечественных переработчиков, а также модернизация существующих мощностей, характеризующихся значительным физическим и моральным износом с целью повышения их энергоэффективности и ресурсосбережения. Повышение эффективности существующих производств и ускоренное технологическое развитие отрасли обеспечат конкурентоспособность продукции базовой химии, а также будут стимулировать развитие производств верхних переделов на внутреннем рынке.

Доля российского производства химической промышленности в мировом выпуске химической продукции возрастет с 2,1% в 2012 году до 2,7% в 2030 году. Высокая доля готовой химической продукции в выпуске будет поддерживаться активным ростом потребления изделий из пластиков: текущий уровень видимого потребления пластиков составляет 65 кг/чел. и к 2030 году достигнет текущего уровня потребления в развитых странах, а именно 100 кг/чел., что однако, существенно ниже, чем прогнозируемый уровень потребления пластиков в мире в 2030 году (до 140 кг/чел.).

31

2.3 Состояние и тенденции развития мирового рынка производства нефтепродуктов

По данным Плана развития газо- и нефтехимии России2развитие мирового рынка нефтепродуктов в настоящее время характеризуется следующими тенденциями:

а) Смещение крупнотоннажных производств в регионы с дешевым сырьем, удобной логистикой и/или динамично растущим спросом.

Например, доля пиролизных мощностей, размещенных на Ближнем Востоке (дешевое сырье и удобная логистика) и в странах Северо-Восточной Азии (емкий рынок и активно растущий спрос), увеличилась с 27% в 2000 году до 41% в 2010 году. По прогнозам, к 2020 году доля этих регионов в мировых мощностях увеличится и составит 46% (Рисунок 9).

Источник: SRI, Technon

Рисунок 9. Динамика развития мировых пиролизных мощностей в 2000, 2010 и 2020 гг., тыс. т этилена

Таким образом, страны Ближнего Востока, прежде всего – Саудовская Аравия и Иран – становятся лидирующими производителями нефтепродуктов и ключевыми конкурентами для производителей из традиционных регионов Европы и Америки. Страны Азии, в свою очередь, становятся как крупными производителями, так и основными рынками сбыта для продукции нефтепереработки.

б) Смещение фокуса традиционных нефтеперерабатывающих регионов – США и Европы. США и страны Евросоюза диверсифицируют свой портфель инвестиций в

2План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года Министерства энергетики Российской Федерации от 2010 г.

38 83054 150

12 815

23 352

20 350

20 847

10 028

30 614

7 791

27 153

94 165

29 117

2020

16 983

2000

28 821

27 188

202 328

2010

4 899

37 942

28 322

23 909

146 618

СВА

Другие регионы

ЮВА СА

ЕСБВ

5%

16%

7%

2%

0,4%

5%

6%

3%

1%

0,3%

xx% Среднегодовой темп прироста

5%

6%

46%

27%

хх% Доля в мировых мощностях

32 сторону высоких технологий глубокой переработки с производством наукоемкой малотоннажной продукции. Это во многом обусловлено наличием развитых уникальных технологий в этих странах и низкой конкурентоспособностью по нефтегазохимическому сырью, особенно по сравнению с Ближним Востоком. Традиционные рынки нефтепродуктов становятся интересны для новых конкурентоспособных производителей крупнотоннажной продукции, способных потеснить местных игроков. Однако потенциал роста спроса на этих рынках незначительный.

в) Укрупнение компаний и создание единичных мегамощностей по выпуску нефтепродуктов. Так, за прошедшие 20 лет сделки по слияниями и поглощениям изменили облик нефтеперерабатывающей отрасли, в частности, появились такие крупные производители полиолефинов, как INEOS, Dow Chemical, LyondellBasel, Repsol YPF и др. Существенно увеличился размер вводимых единичных мощностей пиролиза: до 1 млн. тонн/год и более против 0,3-0,5 млн. тонн/год по этилену в 90-х годах. При строительстве и эксплуатации новых мощностей производители в полной мере используют эффект от масштаба производства.

г) Создание современных кластеров в новых центрах нефтепереработки при активной поддержке государства, включающих полную цепочку создания стоимости от переработки нефти и нефтегазохимического сырья до производства конечных продуктов потребления. В качестве примера мировых хабов можно привести нефтегазохимические кластеры на о. Джуронг (Сингапур), а также в городах Эль-Джубаил и Янбу (Саудовская Аравия), Ассалуйэ (Иран) и Джамнагар (Индия).

ИСТОЧНИК: Technon

Рисунок 10. Мировые пиролизные мощности и прогноз динамики их загрузки, млн т/год, %

202174

16

189

93%

178

90%

15

91%

20

183

1713

169

88%

100% =

93%

14

86%85%

195

82%

07

125

92%

06

120

90%

05

115

90%

04

111

84%

03

107

89%

02

104

87%

01

101

84%

2000

94

87%

11 18

165

92%

12

154

81%82%

147134

19

160

1008

86%

128

09

91%

Прогноз

33

д) Цикличное развитие нефтеперерабатывающей отрасли, связанное с периодическим перепроизводством/нехваткой базовых продуктов нефтепереработки, прежде всего – этилена и его производных, а также с ценами на нефть. Из-за несинхронного развития отдельных регионов в отрасли периодически вводятся крупные мощности, существенно увеличивающие предложение нефтепродуктов. В результате обостряется конкуренция по затратам, в которой в выгодном положении оказываются наиболее эффективные производители. Так, самым ярким примером стал кризис перепроизводства 2001-2002 гг. Нельзя исключать возможности повторения похожего кризиса в самое ближайшее время (Рисунок 10).

В последние годы состояние и структура нефтепереработки в мире радикально

изменились. Кувейт, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай, Индия активно строят и вводят в эксплуатацию новые производственные мощности по нефтепереработке и нефтехимии. Общей мировой тенденцией, наиболее ярко выраженной в промышленно развитых странах, стало ужесточение экологического законодательства, направленное на снижение вредных выбросов при сжигании топлив, а также на постоянный рост требований к качеству нефтепродуктов.

Экономический кризис крайне неблагоприятно сказался на развитии всей нефтепереработки в мире. Низкий уровень спроса оказался ключевым фактором, негативно повлиявшим на маржу отрасли в целом. И хотя мировой спрос постепенно восстанавливается, и мировая экономика медленно выходит из финансового кризиса, на отрасль продолжают оказывать влияние кризисные тенденции: снижение спроса и уменьшение цен на нефтепродукты, существенное увеличение их коммерческих запасов, ввод новых мощностей в Азии (прежде всего крупнейшего НПЗ в Индии).

С 2003 до 2008 гг. мировая нефтепереработка переживала период взлета, сменившийся в настоящее время затяжным кризисом. В декабре 2009 – январе 2010 гг. мировая маржа нефтепереработки была близка к нулевой отметке. Спрос на дистилляты значительно упал и продолжает падать. Уровень загрузки НПЗ снизился до рекордно низких значений: в Европе до 70 – 75%, а в США – до рекордных 80%. Особенно трудно пришлось высокотехнологичным заводам, а также предприятиям, получающим прибыль за счет переработки дешевых высокосернистых сортов нефти в светлые нефтепродукты высокой стоимости: резкое сокращение ценового дифференциала между сортами нефти разного качества оказало дополнительное отрицательное влияние на результативность их деятельности.

Низкий уровень прибыли в секторе переработки стал основной причиной падения показателей чистой прибыли в части «даунстрим» крупнейших международных нефтяных корпораций. Некоторые независимые нефтеперерабатывающие компании были вынуждены начать процедуру банкротства. В результате были ликвидированы мощности по переработке нефтяного сырья на 1,2 млн барр. в сутки. Полностью закрыты в мире 16 НПЗ – беспрецедентный случай. В

34 результате экспорт нефти в Европу существенно сокращается, а нефтяные компании продолжают пересмотр инвестиционных программ в секторе переработки.

Тем временем Китай активно расширяет свою нефтепереработку: в 2009 – 2010гг. национальные компании – Sinopec, PetroChina и CNOOC – ввели в эксплуатацию 5 новых и модернизированных НПЗ в Фуцзяне, Тьянине, Хойчжоу, Душаньцзы и Фушуне, увеличив совокупные перерабатывающие активы страны примерно на 900 тыс. барр. в сутки. В конце февраля 2009 г. компания Petrovietnam запустила в эксплуатацию первый во Вьетнаме НПЗ мощностью 145 тыс. барр. в сутки.

Происходит существенное увеличение мощностей по производству нефтепродуктов в Африке (в Анголе, Египте, Ливии, Нигерии, Чаде, Южной Африке), в Центральной и Южной Америке (в Венесуэле, Колумбии, Никарагуа, Эквадоре), на Ближнем Востоке (в Иране, Ираке), а также в Азии (в Брунее, Вьетнаме, Индонезии, Китае, Малайзии, Монголии, Пакистане).

Предполагалось, что ввод новых мощностей в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет способствовать удовлетворению растущих потребностей внутреннего спроса этих стран, однако получился обратный эффект: дешевые нефтепродукты и продукты нефтехимии наводняют европейский рынок. Таким образом, наблюдается глобальное смещение нефтеперерабатывающих мощностей с запада на Восток, с Севера на Юг.

Поскольку в Азии и на Ближнем Востоке появилось огромное количество новых НПЗ, то многие заводы в США также оказались под угрозой закрытия. Кроме этого, в США резко упал спрос на бензин, что нехарактерно для данного региона, и активно проводится политика перехода на альтернативные источники энергии и использование этанола. Активная работа по переходу на переработку тяжелых канадских нефтей в США позволит им отказаться от части поставок нефти из стран Ближнего Востока и других регионов. Эти факторы повлияют на снижение цен на нефтяное сырье и приведут к уменьшению экспортного потенциала нефти России.

По состоянию на 1.01.2008 года в мире работало около 685 НПЗ, общей производительностью больше 4200.0млн. тонн нефти в год. Наиболее четко прослеживается конкуренция между линиями развития нефтепереработки Северной Америки и Европы.

Производство бензина в США осуществляется на 149 НПЗ, производительностью – 872 млн. тонн, что равно 20,5 % мировой нефтепереработки. Производство бензина в странах Европы осуществляется на 135 НПЗ, производительность которых составляет –852 млн. тонн нефти в год, что составляет около 20% мировой нефтепереработки.

По мнению экспертов3, в 2006-2010 гг. производство дизельного топлива в мире выросло с 1167,4 млн. т до 1284,4 млн. т. В эти годы производство дизельного 3Аналитический департамент «Рестко Холдинг»

35 топлива в мире росло вслед за увеличивающимся спросом, обусловленным экономическим ростом в промышленности, а также увеличением автопарка, работающего на дизельном топливе. В 2009 г произошло резкое снижение спроса на дизельное топливо как в секторе промышленного потребления, так и в розничной торговле. Снижение спроса было обусловлено промышленным спадом, вызванным экономическим кризисом, и повлекло за собой спад в производстве дизельного топлива на 6,3%. В 2010 г. началось восстановление экономики, следствием которого стал рост потребления дизельного топлива. В 2011 году производство дизельного топлива в мире практически достигло докризисного максимума и составило 1284,4 млн т.

По предварительным оценкам, в период с 2011 по 2015 гг. производство дизельного топлива в мире будет расти на 4,4-4,9% ежегодно. Перспективы рынка дизельного топлива связаны с ростом автопарка, использующего в качестве горючего дизельное топливо. Применение смеси дизельного топлива и специальной «экологической добавки» (GTL-дизтопливо) предоставляет широкие возможности для использования данного продукта на рынках развитых стран, в которых экологические проблемы, связанные с выбросами автомобильного транспорта, представляют серьезную проблему.

Ведущими производителями дизельного топлива в мире являются США и Китай. На долю этих стран в 2010 г приходилось соответственно 16,3% и 12,7% от всего производства дизельного топлива в мире. Кроме США и Китая, значительные объемы дизельного топлива производятся в России, Японии и Индии.

2.4 Современное состояние и прогнозные параметры развития производства

нефтепродуктов в России В настоящее время нефтеперерабатывающая отрасль России объединяет более

30 крупных комплексов с объемами переработки более 1 млн. тонн нефти, а совокупные установленные мощности НПЗ в расчете на 2012 год составили 289,4 млн. тонн. По данному показателю Россия по-прежнему находится на третьем месте в мире после США и Китая.

На основании оперативных отчетов компаний, переработку нефти на территории страны и промышленное производство из всех видов нефтяного сырья товарных нефтепродуктов осуществляют 64 специализированных нефтеперерабатывающих предприятия (НПЗ и ГПЗ). Увеличение объемов переработки сопровождалось, в целом по Российской Федерации, наращиванием выпуска основных видов топлива, кроме дизельного топлива. При этом дифференцирование акцизов по классам топлива и выведение из оборота автомобильного топлива ниже класса 2 способствовало увеличению объемов производства высококачественных нефтепродуктов.

В 2012 г. по сравнению с предыдущим годом, на 11,8 млн. т (+ 4,6%) увеличился объем переработки нефти, включая газовый конденсат, достигнув максимального

36 после распада СССР уровня в 270,0 млн. т. Наблюдалось повышение глубины переработки с 70,6 % в 2011 г. до 71,2% в 2012 г.

Производимые в России нефтепродукты можно условно разделить на две большие группы – светлые (бензин, дизельное топливо (ДТ), керосин) и темные (мазут, битум, нефтяные масла и т.д.). Основную долю продукции российских НПЗ в настоящее время составляют дизельное топливо (ДТ) и мазут – примерно по 30% и автомобильный бензин – 15% от общего объема переработки нефти. Производство нефтепродуктов в России обеспечивают около 30-ти крупных НПЗ. В таблице 8 указаны крупнейшие НПЗ по продуктам нефтепереработки4.

Таблица 8. Крупнейшие предприятия нефтепереработки в России

Товарные группы Крупнейшие предприятия Первичная переработка Омский НПЗ, Московский НПЗ, Новоуфимский НПЗ,

Рязанский НПЗ, Ангарский НПЗ, Новокуйбовшевский НПЗ, Киришский НПЗ, Хабаровский НПЗ

Мазут топочный Ярославнефтеоргсинтез, Киришский НПЗ, Рязанский НПЗ Дизельное топливо (ДТ) Омский НПЗ, Киришский НПЗ, Хабаровский НПЗ Бензин автомобильный Новоуфимский НПЗ, Омский НПЗ, Новокуйбышевский НПЗ

Нефтеперерабатывающая промышленность в России в большой степени

консолидирована. Около 90 % мощностей по переработке нефти находится под контролем 10 вертикально интегрированных нефтегазовых компаний (ВИНК).

Таблица 9. Нефтегазовые компании России (ВИНК)

Контролирующий акционер Число предприятий Мощности по переработке, млн. тонн

Роснефть 9 77,5 ЛУКОЙЛ 4 45,6 АФК "Система"/Башнефть 3 26,2 Сургутнефтегаз 1 22 Газпром нефть 1 19,5 Газпром 3 16,4 Славнефть 1 13,5 РуссНефть 2 8,8 НК Альянс 1 4,4 Прочие 5 27,7 ИТОГО: 30 261,6

4wikipedia.org

37

В советское время, когда были введены в действие основные нефтеперерабатывающие мощности России, при выборе площадок для размещения НПЗ руководствовались двумя факторами: близостью к районам потребления нефтепродуктов и сокращением общих затрат на транспортировку нефти в связи с чем ряд НПЗ был построен в районах добычи нефти.

Рисунок 11. Ввод нефтеперерабатывающих мощностей в России в 1910-2000 гг.

НПЗ в Рязанской, Ярославской и Нижегородской областях были ориентированы

на Центральный экономический район; в Ленинградской области — на Ленинградский промузел; в Краснодарском крае — на густозаселенный Северо-Кавказский район, в Омской области и Ангарске — на потребности Сибири. Остальные НПЗ были построены в районах добычи нефти, до конца 60-х годов главным нефтедобывающим районом было Урало-Поволжье, с целью переработки добываемой нефти в Башкирии, Самарской (ранее Куйбышевской) и Пермской областях был построено несколько НПЗ обеспечивающих потребление в данных регионах, в Сибири и других районах России.

Согласно Реестру Минэнерго проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию НПЗ в Российской Федерации в настоящее время в стадии строительства находится три НПЗ (Таблица 10).

Большая часть проектируемых НПЗ территориально расположена внутри страны, что в большей степени предполагает ориентацию на потребности внутреннего рынка, чем на экспортные поставки. Согласно данным «Энергетической Стратегии России на период до 2030» (УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р), мощности по переработке нефти к 2020 году должны вырасти до 250-260 млн тонн в год, а к 2030 году – до 275-310 млн тонн в год.

0

20

40

60

80

100

120

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000

38 Таблица 10. Строящиеся и проектируемые НПЗ в России (по состоянию на 2012г.)

Наименование НПЗ

Планируемый адрес

расположения НПЗ

Перечень выпускаемой / планируемой к

выпуску продукции

Статус НПЗ (введен в эксплуатацию,

строящийся, проектируемый)

ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

Краснодарский край, г. Туапсе

Бензин автомобильный, ДТ, реактивное топливо,

сера, сжиженные газы, кокс анодный

строящийся

ЗАО «НефтеХимСервис»

Кемеровская область, Яйский

район

ДТ, стабильный бензин, вакуумный

газойль, кокс нефтяной, сера

товарная

строящийся

ООО «Енисей» Республика Коми, п. Усадор

ДТ, мазут топочный строящийся

ООО «ЭКОАЛЬЯНС М»

Ульяновская обл., Новоспасский р-н,

с. Свирино

Бензин автомобильный, ДТ,

мазут топочный, авиакеросин,

сжиженные газы

проектируемый

ЗАО «ВСП Крутогорский НПЗ»

г. Омск Бензин автомобильный, ДТ,

мазут топочный, парафины,



ООО «Томскнефтепереработка»

Томская обл., Томский р-н


мазут топочный проектируемый

ООО «Итатский НПЗ» Кемеровская обл.,

Тяжинский р-н Бензин

автомобильный, ДТ, мазут топочный


ООО «Анжерская нефтегазовая компания»

Кемеровская обл., Яйский р-н


мазут топочный, кокс нефтяной,



ООО «Трансбункер-Ванино», ООО «ТРБ-Ванино»

Хабаровский край, п. Ванино

Авиакеросин, ДТ, судовое топливо,

сера товарная, сжиженные газы


ЗАО ПК «ДИТЭКО» Иркутская обл., Ангарский р-н

Бензин автомобильный, ДТ, мазут, сжиженные


39








газы

ЗАО «СибРосьПереработка»

Ленинградская обл., Гатчинский

р-н

Бензин автомобильный, ДТ, мазут, сжиженные

газы


ЗАО «Торжокский топливно-энергетический комплекс»

Тверская обл., Торжокский р-н

Бензин автомобильный, ДТ, дорожные битумы, сера, сжиженные

газы


ЗАО «Корпорация ОРЕЛНЕФТЬ»

Орловская обл., Верховский р-н

Бензин автомобильный, авиакеросин, ДТ,

битумы, сера, кокс, товарные масла, сжиженные газы


ЗАО «Черниговский НПЗ»

Кемеровская обл., Кемеровский р-н

ДТ, битумы, сера проектируемый

ООО «ВПК-Ойл» Новосибирская

обл., Коченевский р-н

ДТ, бензин автомобильный,

авиакеросин проектируемый

ЗАО «АНТЕЙ»

Республика Адыгея,

Тахтамукайский р-н

ДТ, авиакеросин, сера проектируемый

ЗАО «Восточная нефтехимическая компания»

Приморский край, г.Находка

Бензин автомобильный, авиакеросин, ДТ,

МТБЭ, сера, стирол, бутадиен,

полиэтилен, полипропилен.


ООО «Амурская Энергетическая Компания»

Амурская обл., Ивановский р-н

ДТ, сжиженные газы, битумы проектируемый

ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»

Кемеровская обл., Яйский р-н

ДТ, автомобильный бензин, сжиженные

газы, сера. проектируемый

ООО «ЗапСиб НПЗ» г.Томск,

Октябрьский р-н ДТ, керосин,

сжиженные газы, сера


ООО «Южнорусский Волгоградская ДТ, автомобильный проектируемый

40








НПЗ» обл., Жирновский р-н

бензин, керосин, битумы, кокс, сера

ООО «Славянск ЭКО» Краснодарский

край, г.Славянск-на-Кубани

ДТ, автомобильный бензин, сжиженные

газы, кокс, сера. проектируемый

ЗАО «Парк индустриальных технологий», ЗАО «Парк ИНТЕХ»

Ярославская обл., Гаврилов-Ямскийр-н

ДТ, автомобильный бензин, битумы, сжиженные газы,

бензол, толуол, сера.


Источник: Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию НПЗ в Российской Федерации Минэнерго России по состоянию на 25.09.2012 г.

По данным Минэкономразвития России, в 2012 году объем переработки нефти

на российских НПЗ составил 261,8 млн тонн (рост на 1,5% по сравнению с 2011 годом), экспорт нефтепродуктов – 135,7 млн тонн (рост на 2,7%). В ближайшие годы не планируется существенного увеличения производства нефтепродуктов, это станет возможно лишь после 2017 года в связи с вводом в эксплуатацию новых производственных мощностей.

В таблице 11 приведена динамика изменения объемов первичной переработки нефти и экспорта нефтепродуктов в РФ в млн т по данным Министерства энергетики Российской Федерации5 и Минэкономразвития РФ.

Таблица 11. Динамика изменения объемов первичной переработки нефти и экспорта нефтепродуктов в РФ, в 2009-2020 гг., млн. тонн

Показатель 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2020 г., прогноз

Переработка нефти 235,5 248,7 254,2 261,8 254,5 Экспорт нефтепродуктов 121 131,3 132 138 117,5

Источник: Министерство энергетики, Минэкономразвития РФ

Вместе с тем, нефтеперерабатывающая отрасль России по-прежнему характеризуется значительным износом основных производственных фондов, а также низкой глубиной переработки нефти. Также можно констатировать сохранение неэффективной территориальной структуры имеющихся перерабатывающих мощностей и общей логистики поставок готовой продукции.

5minenergo.gov.ru

41

В частности, по коэффициенту сложности Нельсона, Россия серьезно отстает от ведущих производителей нефтепродуктов. Индекс NCI для НПЗ США достигает 9,6, Европы – 6,5, тогда как у российских НПЗ – в среднем не более 5,1. При этом глубина переработки на НПЗ России по итогам 2012 года составляла в среднем только 71,2% (в США – 96%, в Европе – от 85 до 93%), несмотря на модернизацию ряда производств.

Ввиду этого в российской нефтепереработке прослеживается серьезный дисбаланс производства светлых и темных нефтепродуктов в пользу последних, несмотря на предпринимаемые на государственном уровне меры. Отраслевые компании ориентируются главным образом на производство мазута и дизельного топлива при сравнительно небольшом выходе бензиновых фракций – это является последствием преобладания первичных процессов переработки и отражает технологическую отсталость российских НПЗ.

К примеру, если по итогам прошлого года производство бензинов составило 38,14 млн. тонн (из которых 92,6% пришлось на АИ-92 и выше), то дизельного топлива – 69,7 млн. тонн (в том числе с содержанием серы до 0,05% – 78,2%), топочного мазута – 74,1 млн. тонн. Наглядно видно, что, благодаря высоким ценам на сырую нефть, производство мазута сохраняет достаточно высокую рентабельность – увеличение его объемов производства с 2008 по 2012 годы составило 10,5 млн тонн. Для сравнения, производство бензинов за этот же период увеличилось на 2,6 млн тонн, дизельного топлива – на 0,9 млн тонн.

Структура производства нефтепродуктов российскими НПЗ в настоящее время не соответствует структуре спроса на нефтепродукты на внутреннем рынке: при производстве высокооктановых бензинов в объемах едва удовлетворяющих внутренний спрос, производится избыточный объем дизельного топлива и мазута.

Таким образом, на российском рынке нефтепродуктов: в бензиновом сегменте наблюдается дефицит; сегмент дизельного топлива характеризуется ярко выраженной

профицитностью: в РФ производится примерно в два раза больше, чем необходимо для внутреннего потребления, и половина произведенного объема отправляется на экспорт;

сегмент мазута характеризуется стабилизацией и ограниченностью внутреннего спроса, а также экспортной направленностью в связи с большим спросом на мазут в Европе и ограниченностью внутрироссийских перерабатывающих мощностей (организация его дальнейшей переработки требует огромных инвестиций).

Эксперты полагают, что, несмотря на действие заградительной пошлины на

экспорт бензина в размере 90% от ставки пошлины на нефть (введена правительством РФ с 1 октября 2011 года в рамках режима «60-66-90»), призванной выровнять доходность от продаж бензина на экспорт и внутри страны, в будущем дефицит

42 бензина на внутреннем рынке будет только нарастать. Так, в опубликованном в феврале 2013 года прогнозе ФАС России предполагает значительный рост дефицита бензина уже к 2015 году. По расчетам ведомства, в 2015 году дефицит бензина составит 3,7 млн тонн против показателя в 53,7 тыс. тонн в 2013 году.

В соответствии с долгосрочным прогнозом динамики производства и потребления дизельного топлива (Минэнерго), к 2020 году выпуск ДТ в России может увеличиться до 100 млн тонн, а внутреннее потребление – до 50 млн тонн. Таким образом, баланс экспорта и внутрироссийского потребления дизельного топлива в долгосрочной перспективе останется прежним.

Относительно дальнейших перспектив сбыта мазута, то экспорт мазута, по мнению экспертов, в ближайшие годы сохранится в связи с стабилизацией и ограниченностью его внутреннего спроса (по данным ЦДУ ТЭК, на уровне 11 млн тонн в год).

Основными экспортными нефтепродуктами остаются мазут и дизельное топливо; в значительно меньшей степени – прямогонный бензин.

Подавляющее большинство предприятий по-прежнему далеки от возможности поставлять на европейские и американские рынки нефтепродукты, пригодные для конечного потребления. То есть, из-за невысокого качества экспортируемых нефтепродуктов, они в основном используются либо в качестве сырья для последующей переработки, либо в качестве продукции, удовлетворяющей потребностям исключительно рынков развивающихся стран. При этом подобная конфигурация экспорта нефтепродуктов в сложившихся ценовых, налоговых и тарифно-таможенных условиях по-прежнему выгодна нефтяным компаниям России.

По оценкам Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт нефтепродуктов в 2012 году составил 137,95 млн. тонн на общую сумму 103,43 млрд. долларов. При этом в физическом выражении экспорт жидкого топлива (мазута) составил 75,95 млн. тонн, дизельного топлива – 35,4 млн. тонн, которые позиционируются импортерами, прежде всего европейскими НПЗ, как сырье для дальнейшей переработки, а не в качестве конечного продукта, в том числе ввиду ужесточения экологических требований. Для сравнения, поставки на внешние рынки российского автомобильного бензина не превысили 3,06 млн. тонн.

Обращает на себя внимание негативное влияние на отрасль деятельности от 100 до 200 мини-НПЗ, из которых только 80 зарегистрированы официально. По оценкам АО «Транснефть», эти предприятия используют для переработки порядка 10 млн. тонн нефти ежегодно (официально – 3,2 млн тонн), выпуская преимущественно низкокачественные первичные нефтепродукты. В ряде случаев выявлялись факты нелегального отбора отдельными мини-НПЗ сырой нефти из магистральных нефтепроводов, взамен которых закачивались фактически «отходы» переработки. Принимая во внимание падение качества российской нефти, прежде всего ввиду увеличения доли высокосернистых поставок, подобная ситуация в состоянии крайне негативно сказаться на возможностях обеспечения отдельных крупных НПЗ

43 достаточными объемами приемлемой для их технологической конфигурации сырой нефти.

В декабре 2009 года было принято постановление правительства РФ «О порядке подключения НПЗ к магистральным нефтепроводам и (или) нефтепродуктопроводам и учета НПЗ в РФ», которое обязало компании, подключающиеся к трубопроводам, информировать АО «Транснефть» о производимом сырье. Кроме того, введены новые технические регламенты по топливам, ожидается ужесточение налогового и тарифного режима производства низкокачественных нефтепродуктов, на которые и ориентируются мини-НПЗ. Эти меры, согласно экспертным оценкам, в обозримой перспективе позволят сформировать неблагоприятные условия для их функционирования и привести к закрытию значительной части мини-НПЗ.

В настоящее время действует введенный с 1 октября 2011 года налоговый режим «60-66-90», целью которого ставится ребалансировка налоговой нагрузки между добычей нефти и нефтепереработкой.

В частности, экспортная пошлина на нефть была снижена на пять процентных пунктов до 60%, пошлины на темные и светлые нефтепродукты – унифицированы на уровне 66% от пошлины на нефть. Позже новый налоговый режим был дополнен заградительной пошлиной на бензины в размере 90% от пошлины на нефть, которая первоначально позиционировалась как временное решение для стабилизации ситуации в рамках топливного кризиса 2011 года. Внимание на себя обращает то, что пошлина на темные нефтепродукты в рамках новой модели была резко увеличена на 26%, с 1 января 2015 года ее ставка будет доведена до уровня экспортной пошлины на нефть. По оценкам российского правительства, подобный шаг позволит в среднесрочной перспективе резко снизить рентабельность производства и экспорта топочного мазута.

Кроме того, в июле 2011 года 12 российских нефтегазовых компаний подписали с ФАС РФ, Ростехнадзором и Росстандартом «принудительные» соглашения о модернизации НПЗ и постепенном переходе в период до конца 2015 года к производству более качественных видов нефтепродуктов. В частности, согласно Техническому регламенту, который был одобрен вследствие этих договоренностей, с 1 января 2013 года в стране был запрещен оборот топлива стандарта Евро-2. Выпуск нефтепродуктов стандарта Евро-3 ограничивается периодом до 31 декабря 2014 года; Евро-4 – до 31 декабря 2015 года. В настоящее время выработку моторных топлив стандарта Евро-5 полностью перешли лишь предприятия группы «Лукойл».

Выравнивание пошлин и четкий сигнал к собственникам производств о резком ухудшении налоговой ситуации с темными нефтепродуктами в целом обеспечили экономические стимулы к модернизации НПЗ, в том числе в рамках административного давления через указанные выше «принудительные» четырехсторонние соглашения. В ближайшие годы российские НПЗ намерены реализовать масштабные планы по модернизации производства нефти, причем максимальные инвестиционные вложения придутся на 2014-2015 годы.

44

В рамках модернизации отрасли правительство РФ ожидает увеличения средней глубины переработки нефти не менее чем в 80%, выход светлых нефтепродуктов вырастет с 55% до 72%.

Прогноз изменения производства и потребления основных нефтепродуктов в РФ к 2020 г. и 2030 г. представлен в таблице 12.

Таблица 12. Прогноз изменения производства и потребления основных нефтепродуктов в РФ к 2020г. и 2030г. (в зависимости от сценарного развития)

Показатель Рост (↑)/сокращение (↓) к 2020 г. относительно 2011 г.

Рост (↑)/сокращение (↓) к 2030 г. относительно 2011 г.

Производство бензина 16-34% ↑ 32-62% ↑

Производство мазута 34-37% ↓ 68-73% ↓

Внутреннее потребление бензина

12-25% ↑ 28-50% ↑

Внутреннее потребление мазута

13-22% ↓

Немаловажно, что на протяжении всего прогнозного периода будет иметь место

рост внутреннего потребления моторных топлив и сокращение экспорта общих объемов нефтепродуктов при снижении объемов нефтепереработки (с учетом падения добычи нефти в РФ).

В частности, по базовому варианту указанного выше Прогноза переработка нефти в 2020 году планируется на уровне 254 млн тонн, в 2025 году – 256 млн тонн с последующей стабилизацией на этом уровне до 2030 года.

Спрос внутреннего рынка на нефтепродукты прогнозируется с ростом при снижении объемов экспорта.

Темп роста внутреннего спроса в 2020 году на автобензин и дизельное топливо составит 126% и в 2030 году – 148% к уровню 2011 года.

Потребление топочного мазута сократится к 2020 году на 16% и к 2030 году на 22% к уровню 2011 года.

Экспорт нефтепродуктов сократится до 117,5 млн тонн в 2020 году с последующим снижением к 2030 году до 104 млн тонн, причем экспорт топочного мазута продемонстрирует сжатие соответственно на 42% и 94% по отношению к 2011 году. В структуре экспорта нефтепродуктов доля светлых нефтепродуктов в 2020 году составит более 47%, в 2030 году – около 70%.

В рамках базового сценария развития отрасли прогнозируется завершение строительства нового нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в г. Нижнекамск (Татарстан), строительство нового НПЗ к 2020 году на одном из конечных пунктов нефтепроводов таможенной территории РФ производственной мощностью по первичной переработке нефти 6 млн тонн, а также НПЗ регионального

45 значения в отдельных субъектах Российской Федерации. В результате реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающих заводов глубина переработки нефти вырастет до 80,2% в 2020 году и 91,4% к 2030 году.

С учетом проектов реконструкции и строительства новых нефтеперерабатывающих предприятий инвестиции в основной капитал за период 2012-2030 годы официально ожидаются в объеме более 250 млрд. долларов.

Согласно официальным данным Минэнерго РФ6, капиталовложения в нефтепереработку в 2013 году прогнозируются на уровне около 11,44 млрд долларов. Это практически вдвое выше объема инвестиций (6,2 млрд долларов), вложенных в отрасль в прошлом году, когда на российских НПЗ в совокупности были введены в эксплуатацию 15 новых и реконструированных установок. Одним из крупнейших инвесторов в среднесрочной перспективе выступит «Роснефть», которая до 2016 года планирует инвестировать в нефтепереработку около 17,5 млрд долларов по сравнению с 8 млрд долларов в период с 2008 по 2012 годы. Также стоит учитывать, что в рамках действующего налогового режима нефтеперерабатывающая отрасль России фактически получила дополнительный канал государственного субсидирования. По оценкам правительства РФ, из-за действия режима «60-66-90» выпадающие доходы федерального бюджета ежегодно составляют порядка 4 млрд долларов, которые, как ожидаются, будут реинвестироваться в нефтепереработку.

На сегодня можно констатировать строительство новых наиболее крупных перерабатывающих мощностей на таких НПЗ как Краснодарский – 5 млн тонн дополнительно к уже установленным, Антипинский – 3,7 млн тонн, Афипский – 6 млн тонн, Новошахтинский – 4,5 млн тонн, ТАНЕКО – 7 млн тонн, Яйский – 6 млн тонн. При этом в конце 2012 — начале 2013 годов уже были введены первые очереди ТАНЕКО и Яйского НПЗ. В июне текущего года будет завершена реализация проекта модернизации принадлежащего «Роснефти» Туапсинского НПЗ, которая позволит увеличить его мощность на 7,6 млн тонн до 12 млн тонн.

Вместе с тем, указанный выше рост объемов производства и экспорта топочного мазута в 2012 году − результат прямо противоположный тому, что ожидало российское правительство, вводя новую модель экспортных пошлин. В частности, в ней не полностью было учтено влияние изменения стоимости сырой нефти и нефтепродуктов на мировых рынках. Фактически, апробированная модель недостаточно эффективно работает при стоимости сырой нефти выше 80-90 долларов за баррель. При высоких ценах первичная переработка, в том числе и на мини-НПЗ, остается выгодней экспорта нефти.

Действующие экспортные пошлины не принимают во внимание качество нефтепродуктов. К примеру, ставка для высокооктанового и прямогонного бензина – одна и та же. Кроме того, правительство РФ с 2013 года ориентируется на постепенное повышение ставок акцизов на бензины стандарта Евро-4 и Евро-5. Так,

6minenergo.gov.ru

46 по оценкам Минфина РФ, к 2015 году ставка на Евро-4 вырастет с 8960 рублей до 10358 рублей, на Евро-5 – с 5750 рублей до 6223 рублей. Это может выступить не только в качестве одного из факторов роста цен на них, но и снизит общую рентабельность инвестиций в создание новых мощностей. Однако, принимая во внимание запрет на оборот бензинов Евро-2 и Евро-3, производители ограничены в выборе доступных опций для снижения финансового прессинга.

В данном контексте недостаточная готовность ряда отраслевых компаний к инвестированию в модернизацию обуславливается во многом тем, что российские НПЗ, несмотря на технологическую отсталость, удаленность от основных рынков сбыта и неэффективную логистику имеют сейчас рентабельность двое-втрое выше, чем в среднем по Европе (оценки Минэнерго РФ). Объясняется это, в первую очередь, разницей в экспортных пошлинах на сырую нефть и нефтепродукты. Действующая практика субсидирования пошлин на нефтепродукты относительно пошлин на нефть более чем компенсирует российским НПЗ отставание в технологической оснащенности, конфигурации и логистике. Кроме того, собственниками ведущих российских НПЗ являются вертикально-интегрированные нефтегазовые компании (ВИНК), что позволяет получать им значительные ценовые преференции при давальческой переработке поставляемого материнскими компаниями углеводородного сырья.

В текущих условиях для НПЗ выгодно инвестировать не столько в глубину переработки сырья, сколько в его очистку для достижения требуемых стандартов Евро (учитывая, что модернизация требует продолжительного срока окупаемости и высокого объема капитальных затрат). Как следствие, ввод крупных установок каталитического крекинга и гидрокрекинга, направленного на повышение выхода качественных дизельных и бензиновых фракций, начнется только с 2015 года.

Однако стоит отметить, что повышение ставки экспортной пошлины на бензины фактически привело к значительному снижению инвестиционной привлекательности расширения мощностей по выпуску светлых нефтепродуктов, прежде всего качественных бензинов. В частности, по информации Энергетического центра «Сколково», средний российский нефтеперерабатывающий завод из-за худших возможностей выхода на экспортные каналы и более низкого качества продукции проигрывает в доходности среднему крекинговому (бензиновому) европейскому НПЗ около 83 долларов на тонну перерабатываемой продукции. В результате, модернизация российских НПЗ под выпуск бензиновых фракций (строительство установок каталитического крекинга, алкилирования и замедленного коксования) будет экономически обоснована для производств, ориентирующихся на внутренний рынок, а не на экспортные поставки. Кроме того, увеличение объемов производства бензинов при высоких заградительных экспортных пошлинах подразумевает снижение внутренних цен на эти нефтепродукты, что, безусловно, не отвечает интересам производителей.

При этом, в результате запрета Евро-3 и отставания процесса модернизации от внедрения ограничивающих норм, предложение соответствующих Техрегламенту

47 моторных топлив на внутреннем рынке в 2014 году может сократиться примерно на 600-800 тыс. тонн – подобный вариант приведет к формированию дефицита качественных бензинов вплоть до середины 2015 года. В подобных условиях опция отказа от повышенной заградительной пошлины на бензины для усиления стимулов инвестирования в их производство представляется достаточно проблемной для правительства, в том числе ввиду опасений неконтролируемого роста внутренних цен на моторное топливо.

На фоне дисбаланса между пошлинами сегодня фактически отмечается искусственная поддержка производства дизельного топлива, которое в России традиционно производится в избыточных количествах, – данное обстоятельство, вероятно, также не было изначально четко просчитано российским правительством при формулировании принципов политики «60-66-90». В результате НПЗ, ориентирующиеся на экспорт, по всей видимости, будут вынуждены специализироваться на расширении производства дизельного топлива соответствующих стандартов Евро через массовый ввод в строй установок гидроочистки и гидрокрекинга.

Но даже при таких сценарных дисбалансах излишнее предложение автобензина после завершения модернизации основных российских НПЗ в состоянии достичь к 2020 году около 10 млн тонн, экспорт которых представляется затруднительным в условиях товарной загруженности ведущих экспортных рынков, прежде всего европейского. Здесь российские производители могут составить существенную конкуренцию для казахстанских НПЗ, в том числе через поставки излишек бензина, не отвечающего российским стандартам, в Казахстан по демпинговым ценам.

Тем не менее, согласно оценкам ряда отраслевых игроков («ЛУКОЙЛ» и др.), российские НПЗ ввиду ограниченности выделенного правительством страны времени для модернизации вряд ли сумеют к 2015 году резко снизить производство темных нефтепродуктов, так как именно к этому времени ожидается уравнивание ставок экспортных пошлин на темные нефтепродукты со ставками на нефть. Подобная ситуация в состоянии вынудить российские власти продлить действие политики «60-66-90» как минимум до 2017-2018 годов, что уже сейчас активно обсуждается в кулуарах. Однако дополнительным ограничителем в состоянии выступить взятые Россией обязательства по линии ВТО, в том числе подразумевающие прекращение или по крайней мере резкое сокращение прямых и косвенных субсидий предприятиям нефтеперерабатывающей отрасли.

По всей видимости, российские компании недостаточно четко просчитывают экономическую целесообразность проектов модернизации НПЗ и уровня маржи переработки при разных сценариях налогового и таможенно-тарифного режима, ценовой конъюнктуры на мировом рынке нефти. Данное обстоятельство касается и оценок производителями возможных рисков сбыта нефтепродуктов на внутреннем и внешних рынках после завершения модернизации нефтеперерабатывающей отрасли.

48

В частности, резкое долгосрочное падение стоимости сырой нефти под давлением тех или иных факторов в состоянии не только критически снизить маржу, но и поставить под вопрос финансовую целесообразность модернизации отраслевых предприятий и привести к операционной убыточности ряда НПЗ. По информации Энергетического центра «Сколково», в условиях системы «60-66-90» экономика строительства расположенного на границе простого НПЗ, работающего на легкой нефти и имеющего относительно более высокий выход светлых нефтепродуктов, положительна при стоимости Urals свыше 80 долларов за баррель. Российские эксперты указывают на то, что по мере удаления от границы «устойчивость» НПЗ ухудшается, вместе с этим увеличивается пороговая цена рентабельности. К примеру, строительство НПЗ в Западной Сибири оправдано лишь при стоимости Urals свыше 160 долларов за баррель.

Большинство компаний отрасли не имеют также четкого стратегического планирования и представления о том, каким будет налоговый и таможенно-тарифный режим после 2016-2017 годов, от которого напрямую зависит целесообразность реализуемых проектов модернизации и расширения ведущих НПЗ. Стимулировать продолжение масштабных инвестиций в переработку в отсутствие ясности по долгосрочным «правилам игры», определяемым государством, сложно.

В ходе потенциальной реализации государством мер по выравниванию пошлин на нефть и нефтепродукты значительная часть НПЗ России может столкнуться с отрицательной рентабельностью деятельности и окажутся под угрозой остановки ввиду ниже проектной загрузки мощностей. В данном контексте важно учитывать, что даже при существующей относительно благоприятной конъюнктуре большинство проектов остаются рентабельными лишь при условии сохранения субсидий в российскую нефтеперерабатывающую отрасль.

Остается высокой вероятность сценария создания в России избыточных нефтеперерабатывающих мощностей. Так, технологические мощности первичной переработки нефти уже к 2020 году могут достичь, согласно экспертным оценкам, 294-296 млн тонн, то есть значительная часть которых будет недозагружена сырьем. Среди прочего, намечающийся приоритет на более активное инвестирование в строительство на НПЗ гидрокрекинговых установок приведет к увеличению мощностей по производству дизельного топлива до 105-110 млн тонн и росту его экспорта до 65-67 млн тонн к 2020 году. Подобные объемы вряд ли будут востребованы к тому времени в Европе, ключевом рынке сбыта российского дизельного топлива.

В этом плане, немаловажно, что реализация планов модернизации отрасли в состоянии оказать негативный эффект на среднесрочные возможности России по экспорту сырой нефти и загрузке имеющихся нефтеэкспортных трубопроводов, учитывая возможное сокращение нефтедобычи в стране. При этом качественные показатели новых запасов жидких углеводородов достаточно низки, нефть в них, в большинстве своем, с повышенным содержанием парафинов, высокосернистая и

49 вязкая, что увеличивает износ эксплуатационного оборудования, затрудняет ее транспортировку, требует больших усилий для ее переработки.

2.5 Анализ структуры и динамики потребления нефтепродуктов

Нефтеперерабатывающая промышленность относиться к числу стратегически

важных отраслей хозяйства многих стран мира. Мировое потребление7 нефтепродуктов (бензина, дизельного топлива, топлива

для реактивных двигателей, мазута и других нефтепродуктов) в 2012 г. достигло рекордно высокого уровня 88,9 млн. баррелей в день. Снижением потребления нефтепродуктов характеризуются Северная Америка и Европа, в то время, как Азия и Океания демонстрируют высокий рост потребления нефтепродуктов. Падение спроса на нефтепродукты в Европе частично объясняется трендом на повышение энергоэффективности, а также ослаблением экономики европейских стран. Рост спроса на нефтепродукты в Азии обеспечивают Индия и Китай. В США спрос на бензин в 2012 году был на самом низком уровне за период с 2001 года.

В среднемировой структуре производства и потребления нефтепродуктов моторные топлива (автобензин и дизельное топливо) составляют 55%; котельные топлива (топочный мазут) - 25%.

Бензин - один из наиболее потребляемых в мире нефтепродуктов, т.к. является квалифицированным энергоносителем. Для его получения используют сложный комплекс технологических процессов первичной и вторичной переработки нефти на нефтеперерабатывающем заводе, а также различные присадки и добавки, обеспечивающие соответствие современным требованиям к составу и качеству этого вида моторного топлива.

Мировое потребление бензина в 2009 году составило – 975,1млн тонн; в 2010 году8 - 964,4 млн тонн.

США являются наибольшим потребителем бензина в мире, потребляя ежегодно около 40%всего бензина мира. Страны Азии и Океании – потребляют- 210 млн. тонн, что равно – 21,6% мирового потребления бензина, чуть меньше половины этого потребления приходиться на Китай – 61,8 млн. тонн и Японию – 35.9 млн. тонн. На Западную и Восточную Европу, включая страны СНГ, – приходиться около 17% мирового потребления бензина. Наибольшая динамика увеличения потребления бензина на протяжении последних лет у Китая, то есть прирост потребления бензина в 2009 году по сравнению с 2003 г. составил – 46.9%.

В России в последние годы наблюдалась следующая динамика по потреблению нефти и нефтепродуктов (Рисунок 12).

7U.S.EnergyInformationAdministration,IntemationalEnergy 8https://www.eni.com/world-oil-gas-review/allegati/wogr-2011.pdf

50

Рисунок 12. Добыча, потребление и нетто-экспорт нефти и нефтепродуктов в

России в 1991-2010 гг.

Структура потребления нефтепродуктов в России в последние годы меняется (Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.).

В стране снижается потребление темных нефтепродуктов – топочного мазута. В 2005 году на внутренний рынок отгружено 17,7 млн. т мазута, что соответствует 30,9% от суммарных поставок топлива с НПЗ, в 2011 году потребление мазута в России составило лишь 13,3 млн. т (17,8% от суммарных поставок топочного мазута). Одновременно растет потребление дизельного топлива и авиационного керосина.

Таблица 13. Долевая структура спроса на основные нефтепродукты в России в 2005-2011 гг., %

Продукт Направление сбыта 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Автомобильный бензин

Внутренний рынок 83 82,4 82,8 87,3 87,2 90,9 90,4 Экспорт 17 17,6 17,2 12,7 12,8 9,1 9,6

Авиационный керосин

Внутренний рынок 82 80,1 82,2 84,9 76,4 86,3 92,7 Экспорт 18 19,9 17,8 15,1 23,6 13,7 7,3

Дизельное топливо

Внутренний рынок 44,9 45,6 45,3 46,4 42,8 45,9 47,5 Экспорт 55,1 54,4 54,7 53,6 57,2 54,1 52,5

Мазут топочный товарный

Внутренний рынок 30,9 35,7 26,8 22,7 18,2 19,5 17,8 Экспорт 69,1 64,3 73,2 77,3 81,8 80,5 82,2


Отгрузки моторных топлив на внутренний рынок в 2005 году составили 60,3

млн. т, в 2011 году – 73,1 млн. т. Суммарные отгрузки моторных топлив на

51 внутренний рынок за рассматриваемый период выросли на 21,2%. В 2011 году на рынок России отгружено 32,3 млн. т автомобильного бензина, что на 22% больше по сравнению с 2005 годом, 8,5 млн. т авиационного керосина (+26% к2005 году) и 32,4 млн. т дизельного топлива (+20% к 2005 году).

Рынки автобензина, авиационного керосина, дизельного топлива и топочного мазута в России отличаются друг от друга (Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.). Автобензин и авиационный керосин являются продуктами, преимущественно потребляемыми внутри страны. Так, в 2011 году на внутренний рынок отгружено 90,4% автобензина и 92,7% авиационного керосина.

Доля внутреннего рынка в суммарных отгрузках дизельного топлива в 2011 году составила 47,5%, тогда как 52,5% продукта было экспортировано из страны. Из России экспортируется только летнее дизельное топливо и ДЗп -15°С, а зимнее дизельное топливо почти полностью потребляется внутри страны.

Продолжившийся в 2012 г. рост российской экономики способствовал увеличению внутреннего спроса на все виды топлива, соответствующего требованиям Технического регламента. Структура потребления в России основных нефтепродуктов в 2011-2012 гг. приведена в таблице 14.

Таблица 14. Структура внутреннего потребления основных нефтепродуктов в России в 2011-2012 гг., млн тонн № Наименование

нефтепродуктов 2010,

млн. тонн

2011,

млн. тонн

2012,

млн. тонн Прирост

2012/2011, %

1. Автомобильный бензин 33 32,3 33,4 3,4

2. Керосин авиационный 7,7 8,5 9,00 5,9

3. Мазут топочный 6,6 13,3 13,5 1,7

4. Дизельное топливо 28,9 32,4 34,9 7,7

Всего 76,2 86,5 90,8 4,9 Источник: Межрегиональная Биржа Нефтегазового Комплекса

По итогам 2012 года (по отношению к 2011 году) потребление основных

нефтепродуктов в РФ: автомобильного бензина возросло на 3,4% и составило 33,4 млн. т; керосина авиационного составило 9,0 млн. т (прирост 5,9%); мазута топочного возросло на 1,7% и составило 13,5 млн. т.; дизтоплива в 2012 г. составило 34,9 млн. т против 32,47 млн. т в 2011г., что на

7,7% выше показателя 2011 г. Увеличение внутреннего спроса на моторные топлива внутри страны в 2012 году

сопровождалось снижением экспортных отгрузок автобензинов из РФ. Россия по-прежнему остаётся крупнейшим в мире экспортёром нефтепродуктов,

имея значительное преимущество над остальными странами. Российские

52 нефтепродукты реализуются преимущественно на европейском рынке, второстепенное значение имеют Северная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и СНГ.

В 2012 г., объем экспорта нефтепродуктов составил 138 млн. тонн (против 132 млн тонн в 2011 году).

В общем объеме экспорте нефтепродуктов, сократился экспорт по автобензину до 3,2 млн т, что ниже факта за 2011 г на 19,7 %, экспорт дизтоплива в 2012 г. увеличился – 41,2 млн т, что выше факта за 2011 г. на 3,8%, увеличился экспорт по керосину авиационному в 2012 г.– 0,85 млн т или на 22,8 % против 2011 г., экспорт мазута топочного – 51,4 млн т или на 0,5% ниже уровня 2011 г.

По данным ФТС, главным направлением экспорта нефтепродуктов из России в 2012 г. были Нидерланды (36 млн т), со значительным отставанием от которых следовали Швейцария (9,7 млн т), Белоруссия (9,6 млн т), Италия (8,9 млн т), Турция (8,5 млн т) и Латвия (7,2 млн т). Среди остальных стран выделялись КНР, Франция, Великобритания, США и Эстония (по 4–5 млн т). Вхождение Белоруссии в группу лидеров по импорту российских нефтепродуктов в 2011–2012 гг. обусловлено вступлением страны в Таможенный союз, в результате чего она теперь использует для потребления нефтепродукты из России, а собственные практически в полном объёме экспортирует.

В 2012 году по отношению к 2011 году отмечался рост производства сырья для газо- и нефтехимии (этан, СУГ, нафта) до 32,3 млн. т (+6,01%), а также некоторых позиций мономеров (бутадиены до 0,54 млн. т (+5%), изопрены до 0,3 млн. т (+4,5%)), полимеров (поливинилхлорид до 0,63 млн. т (+7,9%), полистирол до 0,36 млн. т (+16,1%), полиэтилентерефталат до 0,5 млн. т (+18,5%)), синтетических каучуков до 1,3 млн. т (+4,4%).

При этом наблюдалось снижение выпуска этилена до 2,3 млн. т (-6,4%), пропилена до 1,5 млн. т (-4,7%), полиэтилена до 1,4 млн. т (-8,1%), полипропилена до 0,6 млн. т (-10%), окиси этилена до 0,44 млн. т (-2,9%) и бутиловых спиртов до 0,27 млн. т (-2,5%), что вызвано последствиями аварии на ОАО «Ставролен» (ОАО «ЛУКОЙЛ»), а также изменением структуры этиленового баланса на ОАО «Нижнекамскнефтехим» (ОАО «ТАИФ-НК») и частичным выводом мощностей и сокращением производства на ОАО «Газпром нефтехим Салават.

По официальным данным9, согласно проекту генсхемы развития нефтяной отрасли до 2020 года, в ближайшие десять лет изменится структура производства нефтепродуктов российскими НПЗ, а также направления экспорта топлива. Это приведет к перепрофилированию перевалочных мощностей. В выигрышной ситуации окажутся производители, стремящиеся закрепиться на азиатском рынке нефтепродуктов. К таковым относится пока только «Роснефть».

Согласно генсхемы, на модернизацию НПЗ с целью увеличения глубины переработки нефти и повышение качества топлива потребуется порядка 870 млрд.

9Проект генсхемы развития нефтяной отрасли предполагает изменение структуры производства на НПЗ

53 руб. Так, например, «Роснефть» до 2015 года на реконструкцию и модернизацию своих НПЗ потратит более 340 млрд. руб., ЛУКОЙЛ — около 2,5 млрд. долл. ежегодно начиная с 2013 года.

Генсхема содержит два сценария прогноза внутреннего потребления нефтепродуктов до 2020 года в зависимости от темпов повышения энергоэффективности российской экономики:

Согласно первому, потребление нефтепродуктов в России будет увеличиваться относительно медленными темпами (примерно на 0,7% в год) и составит в 2020 году 92 млн. тонн;

Второй сценарий предполагает активный рост — 2,8% в год и потребление 110 млн. тонн нефтепродуктов через десять лет.

В таблице 15 приведен прогноз потребления нефтепродуктов на отечественном рынке на период до 2020 года. Таблица 15. Прогноз потребления нефтепродуктов на внутреннем рынке, 2010-2020 гг., млн. т

Продукт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Бензин 32 32-33 32-34 33-34 33-35 33-36 33-37 34-38 34-39 34-40 34-41 Дизельное топливо 33 34-34 34-35 35-36 36-38 37-39 38-40 39-41 40-43 41-44 42-45

Керосин 7 7 7 7-8 7-8 7-9 7-9 7-10 7-10 7-11 7-11 Мазут 15 14-15 13-15 13-14 12-14 11-14 10-14 10-14 9-13 9-13 8-13 Итого 86 86-86 87-91 87-93 88-95 88-98 89-100 89-103 90-105 91-108 92-110

Источник: проект Генсхемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года Разработчики документа указывают на изменение в структуре потребления

нефтепродуктов в стране. Спрос на дизельное топливо по мере развития грузовых автомобильных перевозок к 2020 году вырастет до 42—45 млн. т. Такая же тенденция за счет расширения автопарка в стране и роста пассажирооборота на авиатранспорте будет наблюдаться по бензину (35—41 млн. т) и керосину (7—11 млн. т). Одновременно в связи с масштабной программой модернизации российских НПЗ, а также выравниванием пошлин на темные и светлые нефтепродукты ожидается спад потребления в стране мазута с 15 млн. т в 2010 году до 8—13 млн. т в 2020 году.

Дальнейшее сокращение мирового спроса на мазут может «привести к изменению структуры российского нефтепродуктового экспорта и перепрофилированию перевалочных мощностей», указано в генсхеме. Так, например, новый терминал в Усть-Луге должен обеспечить перевалку не только мазута, но и других нефтепродуктов, чтобы сохранить свою загрузку и поддержать экономические показатели.

Самыми перспективными направлениями экспорта российских нефтепродуктов станут Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) и Северная Америка. «В этих условиях выигрышной стратегией для российских компаний, стремящихся закрепиться на рынке АТР, может стать создание вместе с местными компаниями совместных

54 предприятий для строительства перерабатывающих мощностей и развитие собственной сбытовой сети», — заключают авторы документа.

По оценкам центра «Кортес», на российском рынке сейчас наблюдается баланс спроса и предложения на бензин. Если модернизация российских НПЗ произойдет в соответствии с планами компаний, то нефтеперерабатывающая отрасль сможет обеспечить внутренний рынок бензином и дизтопливом класса Евро-5 к 2016–2017 гг., а в 2020 г. может возникнуть существенный профицит автобензина, более 10 млн т. Это может вызвать проблемы со сбытом. Производителям придется либо снижать стоимость продукции, на что они не пойдут, либо искать рынки сбыта. «Европейский нефтепродуктовый рынок достаточно стабилен, и какого-то качественного рывка ожидать не стоит. К тому же европейцы пытаются уйти от энергетической зависимости в сторону потребления биотоплива. Противоположная ситуация в странах Востока — Индии, Китае, Пакистане, где темпы потребления топлива будут увеличиваться», — говорит эксперт. Однако азиатский рынок нефтепродуктов с жесткой конкуренцией «покорился» пока только «Роснефти». Компания построит с китайской CNPC НПЗ и сеть АЗС в Китае, а в Приморском крае — нефтеперерабатывающий комплекс мощностью 5,5 млн. т.

2.6 Современное состояние производства нефтепродуктов в Ярославской области. Портреты предприятий НХП Ярославской области

Ярославская область является экономически развитым регионом России,

занимая по многим параметрам социально-экономического развития ведущие места в Центральной России. Регион исторически позиционируется как важный узловой центр транспортно-распределительной и торговой зон на северо-востоке Европейской России. В стратегической перспективе Ярославская область стремится стать межрегиональным центром Верхневолжья для близлежащих регионов (Ивановской, Костромской и Вологодской областей).

Преимущество Ярославской области - сбалансированность структуры ее народного хозяйства, а также наличие "производство-стабилизаторов" (нефтепереработка и нефтехимия, машиностроение, резинотехническая и лакокрасочная промышленность.

Динамика валового регионального продукта Ярославской области за последние 3 года свидетельствует о высоких темпах роста экономики региона, превышающих среднероссийский уровень. По объемам производства ВРП область находится в числе лидеров, занимая место в первой пятерке среди регионов Центрального федерального округа.

Валовой региональный продукт (ВРП) Ярославской области составил по итогам 2012 года 306 млрд рублей, что примерно на 12,5 % больше показателя 2011 года (270 млрд рублей).

По итогам 2012 года Ярославская область занимает 6-е место в ЦФО и 14-е место в РФ по темпам роста промышленного производства

55

По такому параметру, как индекс промышленного производства (109,2 %), Ярославская область по итогам2012 года на 6,6 % превзошла среднероссийский показатель (102,6%).

Рисунок 13. Индекс промышленного производства Ярославской области в 2012

году (в % к соответствующему периоду прошлого года) Экономика Ярославской области в настоящее время в значительной мере

диверсифицирована, но самая большая ее часть относится к индустриальной сфере. Всего в области насчитывается 2307 крупных и средних организаций (без организаций численностью менее 15 чел.), из них 361 - промышленные предприятия. Промышленный сектор составляет более 30% ВРП Ярославской области.

Структура промышленности Ярославской области приведена на рисунке 14. В структуре отгруженной промышленной продукции преобладает доля

обрабатывающих производств (85,9% в 2011 году). В сформировавшейся структуре обрабатывающих производств по объему

отгруженных товаров доминируют машиностроение и пищевая промышленность.

56

Рисунок 14. Долевая структура промышленности Ярославской области, %

Доля нефтехимического производства в структуре промышленности

Ярославской области составляет 23,2%. Структура нефтехимического производства Ярославской области представлена на Рисунке 15.

Рисунок 15. Структура нефтехимического производства Ярославской области

В общем объеме нефтехимического производства на долю химического

производства приходится около 32,8%; кокса и нефтепродуктов - 35,6%; резиновых и пластмассовых изделий - 31,6%.

Машиностроение; 40,6%

Нефтехимия; 23,2%

Пищевая ; 14,7%

Производство и распределение

э/э; 12,9%

Строительные материалы и

керамика; 3,4%

Бумага и полиграфия;

1,80%

Легкая; 1,4% Деревообработка; 0,5%

Полезные ископаемые;

0,3%

Прочие; 1,2%

57 Таблица 16. Основные показатели работы организаций по виду деятельности "химическое производство" Ярославской области, тыс. тонн

Производство 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Пластмассы в первичных формах 41.0 13.7 11.9 11.9 13.9 8.2 8.5 11.3

Материалы лакокрасочные 128.2 143.8 103.2 91.3 71.0 57.2 67.1 82.3

Источник: ЯрославСтат

Таблица 17. Основные показатели работы организаций по виду деятельности "производство кокса и нефтепродуктов" Ярославской области, тыс. тонн

Производство 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Нефть, поступившая на переработку

10826 12787 12839 12687 13477 13655 14302 14773

Бензин автомобильный

1542 1817 2122 2750 2777 2934 2814 2952

Дизельное топливо 2989 3441 3812 3810 4145 4447 4397 4445

Мазут топочный 4122 4649 4091 4008 4371 4283 4567 4679

Масла нефтяные смазочные

339 356 325 227 230 247 222.7 250.9

Источник: ЯрославСтат

На территории Ярославской области в сегменте "производства кокса,

нефтепродуктов" присутствуют два нефтеперерабатывающих предприятия: ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» и «ЯНПЗ им. Менделеева (с 2012 года принадлежит ЗАО «НЕФТЬГАЗСБЫТ»), которые выпускают бензин, керосин, дизельное топливо, масла, мазут. В настоящее время оба завода, полностью обеспечивают потребности Ярославской и соседних областей в нефтепродуктах. В 2012 году ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» начал производство значительных объемов моторных топлив, соответствующих экологическим стандартам Евро-4 и Евро-5.

На предприятиях нефтехимической промышленности Ярославской области выпускаются: шины для легковых и грузовых автомобилей, автобусов и троллейбусов, самолетов и сельскохозяйственной техники (ОАО «Ярославский шинный завод»), технический углерод (ОАО «Ярославский технический углерод»), резинотехнические изделия (ОАО «Ярославль-Резинотехника»), пластмассы и

58 изделия из них, синтетические смолы, пленки, трубы, полимеры, клеи, химические реактивы, парафины, катализаторы, кислоты и другая продукция.

В таблице 18 представлены предприятия нефтехимической отрасли по направлениям деятельности в Ярославской области:

Таблица 18. Основные предприятия нефтехимической отрасли Ярославской области

Направление нефтехимической отрасли Наименование предприятия

Производство продуктов основного органического синтеза, включая нефтепродукты и технический углерод

ОАО "Славнефть-ЯНОС", Ярославский нефтеперерабатывающий завод

имени Д. И. Менделеева (ЯНПЗ им. Менделеева, ЗАО "НЕФТЬГАЗСБЫТ"),

ОАО "Ярославский технический углерод" Производство синтетического каучука ОАО "СК Премьер"

Производство шин Ярославский Шинный завод

Производство резинотехнических, асбестовых изделий

ОАО "ЯрославРезинотехника", ОАО «ЯРОСЛАВТЕХНОЛОГИЯ» ЗАО «Ярославский завод полимерных

материалов»

«Концепция-2025»социально-экономического развития Ярославской области предусматривает выход на уровень ВРП в 1 триллион рублей к 2025 году. Это обязательное условие для решения двух поставленных правительством области задач – вхождение в «Топ-20» регионов РФ по уровню ВРП на душу населения и в «Топ-10» по качеству жизни людей. В 2011 году в Ярославском регионе было заявлено и реализовывалось 535 инвестиционных проектов общим объемом 265,5 миллиарда рублей, из которых 400 – без бюджетных вливаний.

Ниже представлены характеристики предприятий продуктов основного органического синтеза:

1. ОАО "Славнефть-ЯНОС" (http://www.refinery.yaroslavl.ru)

В настоящее время ОАО «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших предприятий России по производству продуктов нефтепереработки.

Средний показатель переработки нефти в ОАО «Славнефть-ЯНОС» в настоящее время составляет более 15 млн. тонн нефти в год. В 2012 году на предприятии было переработано около 15,28 млн тонн нефти.

Ассортимент продукции завода включает автомобильные бензины и дизельное топливо стандарта Евро-5, авиационный керосин и топливо для реактивных двигателей, широкий спектр масел, битумы, парафино-восковую продукцию, ароматические углеводороды сжиженные газы и топочный мазут.

59

Осуществляемая на заводе в течение длительного времени модернизация производственных мощностей позволила значительно увеличить глубину переработки нефти на ЯНОСе - с 60,41% в 2000 г. до 65,51% в 2012 г.

С 1 января 2012 года ЯНОС перешел на выпуск всех автомобильных бензинов в соответствии с классом 4 (уровень Евро-4), а с 1 июля 2012 года полностью перешел на выпуск всех моторных топлив (автомобильных бензинов и дизельного топлива) стандарта Евро-5.

В 2005 году на ОАО "Славнефть-ЯНОС" был введен в эксплуатацию комплекс гидрокрекинга, пуск которого позволил снизить содержание сернистых соединений в сырье каталитического крекинга. Кроме того, на установке гидрокрекинга вырабатывается низкосернистый компонент реактивного топлива, а также фракция дизельного топлива.

В сентябре 2011 года введена в эксплуатацию установка изомеризации фракций С5-С6 "Изомалк-2", а в декабре 2011 года - установка гидроочистки бензина каталитического крекинга.

Вспомогательные цеха завода (ресурсообеспечения, контрольно-измерительных приборов и автоматики, связи, центральная заводская лаборатория и др.) призваны полностью обеспечить потребности основного производства.

Стратегия развития ОАО "Славнефть-ЯНОС" до 2020 года будет определяться 4-х сторонним соглашением между ФАС России, Ростехнадзором, Росстандартом и ОАО "НГК "Славнефть", подписанным 08.07.2011г.

Стратегия развития предприятия включает планы по строительству новых и реконструкции существующих технологических объектов с целью дальнейшего наращивания выпуска продукции в необходимых объемах и с требуемым качеством (перечень инвестиционных проектов компании приведен в приложении № 2).

2. Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д. И. Менделеева Основным видом деятельности ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева является

производство нефтепродуктов из масел базовой группы и сырой нефти. Производственные мощности завода позволяют перерабатывать до 500 тыс. тонн углеводородного сырья в год и выпускать около 50 видов продукции, в том числе нефтяные топлива, моторные, трансмиссионные, энергетические и индустриальные масла, пластические смазки, смазочно-охлаждающие жидкости, присадки к маслам и пластизоли, печное бытовое и арктическое топливо. В таблице 19 приведена номенклатура выпускаемых на заводе товаров.

Таблица 19. Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д. И. Менделеева. Номенклатура выпускаемых товаров

№ Группы товаров Выпускаемая продукция

1 Жидкости смазочно-охлаждающие

Жидкость смазочно-охлаждающая марка МР-11, жидкость смазочно-охлаждающая марка МР-7

60

№ Группы товаров Выпускаемая продукция

2 Присадки Присадка ЭКО-1; присадка ИХП-14М; присадка АКОР-1; присадка ВНИИНП-714; присадка ЦИАТИМ-339

3 Смазки Смазка графитная; смазка канатная Я3; смазка Прессол;

смазка Литол-24; смазка редукторная Осп; смазка солидол синтетический Пресс

4 Масла

(трансмиссионные, моторные и другие)

Масло трансформаторное ТкП; масло консервационное Маяк; масло МГЕ-46В; масло ПЖТ-1; масло приборное МВП; масло МП-4-1; масло ТМС-6; масло промывочное

МСП-1; масло фреоновое ХФ22-24; масло цилиндровое 11 легкое; масло цилиндровое 52 тяжелое; масло редукторное

ИТД-68/1; масло редукторное ИТД-68; масло трансмиссионное SAE-15W/30; масло трансмиссионное

ТМ-5-18 с присадкой ИХП; масло трансмиссионное ТАП-15В с присадкой Англамол; масло трансмиссионное ТПС-10 с присадкой Англомол; масло трансмиссионное Нигрол;

масло трансмиссионное осевое; масло индустриальное ИЛС-19; масло индустриальное ИЛС-5; масло моторное

М-10В2; масло индустриальное И-8А; масло вазелиновое медицинское; масло моторное М-14В2; масло моторное М-

10Г2к; масло моторное М-8Г2к; топливо дизельное арктическое; топливо дизельное; масла трансмиссионные;

масла моторные; масла индустриальные переработки нефти первичная

5 Другое

Стеклоочиститель Блик-1; компоненты топлива; сульфонат натрия нефтяной НС-1Я-1; концентрат жидкости СТ-2;

эмульсол Т; эмульсол ЭКС-А; мазут флотский Ф-5; топливо моторное ДТ-1

ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» находился в законсервированном

состоянии до конца 2012 года. После выполнения всех предпусковых мероприятий с учётом предписаний

инспектирующих органов часть технологических установок ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» была расконсервирована и введёна в эксплуатацию в декабре 2012 года.

Из-за ограничения ресурсов специальных нафтеновых нефтей для производства смазочных масел и загрузки производства на проектную мощность 500 тыс. тонн в год, завод вынужден перерабатывать лёгкую нефть или смесь нефти с конденсатом. При этом произведена переориентация завода с производства масел на моторные и котельные топлива с понижением мощности до 350 тыс. тонн в год.

В 1-ом полугодии 2013 года ОАО «ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева» вышел на устойчивую переработку смесевой нефти и газового конденсата 1051тонн в сутки с выработкой прямогонного бензина (нафты) до 30%, производства маловязкого судового топлива до 36% и мазута марки М40- 32%.

В настоящее время на предприятии ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" реализуется экологическая программа, связанная с решением проблемы ликвидации кислогудронных прудов. Предприятие продолжает поиск новых высокоэффективных технологий по переработке кислого гудрона. В ближайшей перспективе предприятие

61 планирует производить переработку кислых донных гудронов по апробированной технологии, оптимальной по критерию "стоимость/эффективность".

Предприятие проводит постоянную работу по совершенствованию и развитию существующих технологии переработки нефти, а также поиску перспективных решений переработки нефти и, в перспективе, природного газа.

Направление развития завода соответствует Энергетической стратегии России на период до 2030 года, подтверждая что «российский нефтяной комплекс будет активно использовать свои мощности для обеспечения транзита нефти, производства и экспорта продукции с высокой долей добавленной стоимости».

Разработанная стратегия развития предприятия ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" включает проект поэтапной реконструкции действующего НПЗ (1 этап - 2013-2014гг; 2 этап - 2014-2015гг): организация производства нефтепродуктов мощностью переработки нефти и газового конденсата 650 000 тонн в год с выработкой нефтепродуктов и повышения глубины переработки до 87%.

В зависимости от вида сырья планируется производство следующих видов продукции (Таблица 20):

Таблица 20. Производство нефтепродуктов по видам на ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" по инвестиционному проекту

Нефтепродукты Проектная мощность, тыс. тонн в год Бензин прямогонный 195,0 Топливо судовое маловязкое 240,5 Печное топливо 2,5 Вакуумный газойль 212,5 Мазут М100 68,0 Источник: данные компании Вторичные процессы на действующем производстве: вакуумная разгонка мазута, висбрекинг; в намерениях перспективных производств: деасфальтизация, гидрокрекинг дистиллятов, гидрокрекинг остатков, производство водорода и серы, гидроочистка бензина и дизельного топлива, риформинг и изомеризация бензина.

Инвестиции в реконструкцию и развитие завода составят:

по I этапу - 339,3 млн. руб.; по II этапу - 289 млн. руб.;

Суммарные инвестиционные затраты по 2-м этапам составляют: 339,3 + 289 + 340 (затраты на 2-х годичную утилизацию кислого гудрона - 35% инвестиционных затрат) = 968,3 млн. руб.

Валовая прибыль после реконструкции завода составляет 530 млн. руб. в год. Простая окупаемость проекта составляет: 1,8 года. Окупаемость проекта с учётом убытков прошлых лет и платежей по процентам кредита банка составляет 2,7 года.

62

Достигнутая мощность по переработке нефти и газового конденсата войдёт в состав нового нефтеперерабатывающего комплекса мощностью 3 млн тонн (на существующей площадке ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева"), работающего по «безмазутной» технологии и обеспечивающего выработку только судовых топлив, бензина и дизельного топлива, строительство которого запланировано на 2015-2018 год.

Для реализации проекта планируется дополнить схему переработки нефти и газового конденсата блоком предварительного отбензинивания и стабилизации, вакуумной разгонки и висбрекинга, сменить систему управления технологическим процессом на распределительную (DCS)с открытой архитектурой(имеющей возможность расширения), привести объекты ОЗХ к требованиям действующих норм.

Информация поэтапной реконструкции ОАО "ЯНПЗ им. Менделеева" приведены в приложении № 2.

Заявленные инвестиционные Проекты вышеперечисленных предприятий

Ярославской области по нефтепереработке соответствуют установкам "Энергетической Стратегии России на период до 2030" (УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р). В частности, осуществление инвестиционных Проектов перечисленными продуцентами будет способствовать повышению глубины переработки нефти, а также увеличению производства энергетических продуктов с высокой добавленной стоимостью- светлых нефтепродуктов - автомобильных бензинов (в т.ч. высококачественных - высокооктановых),что в соответствии с задачами (ориентирами) Энергетической Стратегии РФ будет способствовать стабилизации ситуации по "спросу/предложению" на внутрироссийском рынке автобензина и повышению его привлекательности на экспортных энергетических рынках сбыта.

3. ОАО "Ярославский технический углерод" (http://www.yatu.ru/)

Завод "Ярославский технический углерод" (Яртехуглерод) производит и реализует на внутреннем и экспортных рынках углерод технический.

Технический углерод применяется в качестве усиливающего компонента в производстве резин и других пластических масс. Около 70 % всего выпускаемого техуглерода используется в производстве шин, около 20 % в производстверезино-технических изделий. Остальное количество находит применение в качестве чёрного пигмента; замедлителя «старения» пластмасс; компонента, придающего пластмассам специальные свойства: (электропроводные, способность поглощать ультрафиолетовое излучение, излучение радаров).

ОАО «Ярославский технический углерод» широко известен по всему миру благодаря качественной продукции, которую выпускает предприятие, 2,5% мирового производства технического углерода – продукция ярославского предприятия, более 80% продукции предприятия закупают зарубежные компании.

63

Постоянными потребителями продукции ОАО «Ярославский технический углерод» являются такие известные производители шин и резинотехнических изделий, как Goodyear, Michelin, Continental, Nokian, Trelleborg, Semperit.

Мощность предприятия в настоящее время (2013 год) оставляет около300 тыс. тонн технического углерода в год. Это 18 марок продукции, в том числе 14 марок в соответствии с номенклатурой и нормами контроля ASTM.

Объем производства технического углерода на ОАО "ЯТУ" (по данным годовой отчетности) в 2012 году составил 230,9 тыс. тонн.

Динамика производства технического углерода на ОАО "ЯТУ" в 2003-2014гг в разрезе сбытовых направлений приведена на рисунке 16.

Источник: данные ОАО "ЯТУ"

Рисунок 16. Объем производства технического углерода в 2003-2014гг, тыс тонн Предприятие ОАО "ЯТУ" экспортирует более 80% производимой продукции в

страны Европы и Америки, Азии и Африки. Удельный вес ОАО "ЯТУ" в общероссийском объеме производства технического углерода в 2012 году составил 35,4%. Динамика годового оборота компании ОАО "ЯТУ" приведена на рисунке 17.

Источник: данные ОАО "ЯТУ"

Рисунок 17. Динамика годового оборота ОАО "ЯТУ", млн. руб.

120147 161

143164 157 142

164198 198 200

250

6544

4444

4844

28

36

32 33 40

40

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ты

с. т

онн

Экспорт Внутренний рынок

64

По данным годовой отчетности, в 2011 году компанией ОАО "ЯТУ" было

реализовано продукции на сумму 7 890 млн руб.; в 2012 году - на сумму 9 113 млн руб. Прибыль от продаж технического углерода составила: в 2011 году - 1 698 млн руб.; в 2012 году - 2 085 млн руб.

Перспективы развития ОАО "ЯТУ" Планируемый выпуск производства технического углерода на 2013 г. составляет

260 000 тонн. В перспективах развития ОАО «ЯТУ» проведение капитального ремонта трубопроводов 2-го резервуарного парка; техническое перевооружение резервуара № 2 с увеличением номинального объема до 3300 м3; перевооружение котла-утилизатора № 26 с увеличением максимальной паропроизводительности до 50т/ч.; ремонт градирни воздуходувной станции цеха № 5; приобретение токарно-винторезного станка для цеха № 3 и нового автокрана; капитальный ремонт крыши лабораторно-производственного корпуса; модернизация турбокомпрессора № 3; приобретение и монтаж трансформаторной подстанции в ЦТП в рамках инвестиционной программы по техническому перевооружению котла № 26; приобретение и монтаж в заводоуправлении и цехах завода светодиодных светильников по программе энергосбережения.

ОАО "ЯТУ" активно инвестирует финансовые средства в развитие собственного производства:

в I квартале 2013 года была завершена реконструкция и осуществлен пуск в работу после реконструкции 9-го и 10-го технологических потоков мощностью на 80 тыс. тонн в год, после чего мощность предприятия достигла показателя в 300 тыс. тонн в год; в течение 2013 года - освоен выпуск технического углерода марок N-771, N-234, N-121, N-750; продолжается реализация инвестиционного проекта "Перевооружение резервуарного парка №1" (2010-2014гг). Эффект от реализации данного проекта: почти двукратное увеличение объемов хранения сырья: 3300 м3 на резервуар вместо 2000 м3; минимизация экологических рисков; потенциальное снижение числа переходов с одного резервуара на другой. В осуществление проекта вложено около 170 млн. руб. собственных средств.

Согласно данным компании Merchant Research & Consulting, Ltd (UK), за 2012 год ОАО "ЯТУ" занимает 11 место в мире среди всех производителей технического углерода.

После реализации проекта по реконструкции 9-го и 10-го технологических потоков в 2013 году, ОАО "ЯТУ" входит с тройку крупнейших производителей технического углерода в мире.

65

Планы по развитию предприятия ОАО "ЯТУ" и увеличению объемов выпуска

технического углерода соответствуют установкам "Стратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза" (подготовлен на утверждение Правительством), поскольку будут способствовать стимулированию развития производств верхних переделов - нефтехимической готовой продукции (продукции глубокой переработки) на внутреннем рынке РФ (сегмент "Шины и РТИ"). Производство шин 1. Ярославский Шинный завод, http://www.yashz.ru/

Ярославский шинный завод» - крупнейший производитель шин центрального региона России, ведущее предприятие Холдинга ОАО "Кордиант" (до апреля 2012 г. Холдинг носил название ОАО "СИБУР - Русские шины").

В настоящее время Ярославский шинный завод в составе Холдинга «Кордиант» занимает одно из лидирующих в отрасли мест по объемам выпускаемой продукции. В рамках Холдинга завод специализируется на выпуске легковых шин с металлокордом в брекере, грузовых цельнометаллокордных шин (ЦМК, в мировой классификации allsteel), производстве легкогрузовых и авиашин. Шины для первого российского истребителя пятого поколения Т-50, взлетевшего в январе 2010 года, разработаны и выпущены на Ярославском шинном заводе.

Ярославский шинный завод выпускает 226 разнообразных типоразмеров и моделей шин, которые поставляются в 20 стран мира. Основная продукция:

- Cordiant - линейка современных легковых шин с металлокордным брекером. Шины Cordiant входят в пятерку самых узнаваемых шинных брендов в России. С июля 2010 г. шины Cordiant поставляются на комплектацию автомобилей Renault.

В 2011 году в серийное производство вышла новая линейка CordiantSport 2 с улучшенными характеристиками.С 2011 года шины Cordiant поставляются на первичную комплектацию автомобилей, выпускаемых на заводе компании «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» в Калуге.

- TyRex - линейка грузовых шин ЦМК. Грузовые шины TyRex – первые ЦМК шины, серийно производимые в России.

Завод обладает лицензиями на разработку и производство шин и камер для средств вооружения и военной техники.

Инвестиционная программа ОАО «Кордиант» включает дальнейшую реконструкцию производственных мощностей ОАО "ЯШЗ" по выпуску современных легковых шин с металлокорднымбрекером, современных грузовых шин с металлокордным каркасом и брекером – шин ЦМК. Общая производственная мощность ОАО «ЯШЗ» по завершении реконструкции составит более 7,0 млн. штук шин в год.

66

Во II полугодии 2013 года на "Ярославском шинном заводе" был запущен участок резиносмешения в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию производства грузовых цельнометаллокордных шин мощностью 650 тыс. штук в год, сообщил "Кордиант". Оборудование позволит не только обеспечить мощности нового производства ЦМК-шин, но и освоить инновационные технологии и виды сырья. В частности, на предприятии начато освоение так называемых "зеленых" рецептур резиновых смесей с применением в качестве активного наполнителя новых видов кремнекислотных наполнителей (силики) вместо традиционного технического углерода. Применение силики позволяет улучшить свойства резиновых смесей и поднять характеристики шин на следующий уровень, снижается износ и улучшается сцепление протектора с дорожной поверхностью, повышаются показатели динамической выносливости, уменьшается теплообразование резины и, как следствие, повышается надежность и долговечность шин.

Инвестиционные Планы ОАО «Кордиант» по развитию ОАО "ЯШЗ"

соответствуют установкам "Стратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза" (подготовлен на утверждение Правительством) в части развития производств верхних переделов - нефтехимической готовой продукции (продукции глубокой переработки) на внутреннем рынке РФ (сегмент "Шины и РТИ").

Производство резинотехнической продукции 1. ОАО "ЯрославРезинотехника" (http://www.yart-main.ru/)

ОАО «ЯрославРезинотехника» - одно из ведущих предприятий резинотехнической промышленности, которое более 60 лет специализируется на разработке и производстве уникальной продукции для различных отраслей промышленности, в том числе автомобилестроения, авиастроения, машиностроения, судостроения, железнодорожного и водного транспорта, космоса, энергетики, нефтегазового и военно-промышленного комплекса, а также для строительства, сельского хозяйства, медицины и туризма.

Предприятие выпускает:

резиновые надувные лодки гребные и моторные; резиновые смеси и пластины; приводные и вентиляторные ремни; прорезиненные ткани; аварийно-спасательные и водолазные средства; конвейерные ленты; спасательные плоты; гибкие ограждения; пневмокаркасные модули; надувные трапы для самолетов;

67

резиновые камерные перчатки; изделия специального назначения и т.д.

В настоящее время производственная и коммерческая деятельность ОАО "ЯрославРезинотехника" характеризуется устойчивыми темпами роста по всем показателям. На предприятии налажены партнерские связи с МЧС РФ, созданы уникальные изделия для Министерства Обороны РФ.

Предприятие ЗАО "Ярославль-Резинотехника" прошло сертификацию на соответствие стандарту ИСО 9001:2008.

Компания создала широкую дистрибьюторскую сеть по реализации продукции собственного изготовления как на территории России, включающую 71 дистрибьютора в 38 субъектах РФ, так и в странах СНГ: Казахстан, Молдова, Беларусь, Латвия, Литва, Украина, Эстония.

Перспективных инвестиционных Проектов у компании ОАО

"ЯрославРезинотехника" - не запланировано.

2. ЗАО «Ярославский завод полимерных материалов» (http://www.yazpm.ru/) Является одним из основных производителей резинотехнических изделий

верхнего строения пути для ОАО «Российские железные дороги» и осуществляет поставки на Северную, Октябрьскую, Горьковскую, Московскую, Свердловскую, Южно-Уральскую, Приволжскую, Восточно-Сибирскую, Дальневосточную, Забайкальскую, Красноярскую, Западно-Сибирскую, Калининградскую, Куйбышевскую, Северо-Кавказскую, Юго-Восточную железные дороги России.

ЗАО «ЯЗПМ» является крупным производителем товарных резиновых смесей и дробленой резины различных фракций.

Сотрудничество специалистов предприятия с ОАО «ВНИИЖТ», Департаментом пути и сооружений ОАО «РЖД» за счет применения новых материалов и технологий позволило увеличить ресурс эксплуатации изделий производства ЗАО «ЯЗПМ» в 2,5 раза.

Перспективные инвестиционные Проекты у компании ОАО "Ярославский завод полимерных материалов " – в открытых источниках не анонсированы. 3. ОАО «ФРИТЕКС» (http://www.fritex.ru)

ОАО «ФРИТЕКС» - завод фрикционных и термостойких материалов, производитель качественных полимерных композиционных материалов и изделий. Продукция Фритекс: прокладки уплотнительные, накладки и колодки тормозные, накладки фрикционные, колодки тормозные для рельсового транспорта и прочие изделия (шайбы фрикционные, шайбы изолирующие, прокладки изолирующие и др.). Изделия завода "Фритекс" производятся для отечественных легковых и грузовых

68 автомобилей, автобусов, сельхозтехники, а также для железнодорожных вагонов и вагонов метрополитена.

Помимо прокладок головки цилиндров, ОАО «ФРИТЕКС» также производит металлические прокладки газопроводов, турбокомпрессоров и других узлов и и систем двигателей для поставок на АВТОВАЗ, ЗМЗ, Автодизель, КАМАЗ и другие автомобильные и моторные заводы. Всего номенклатура таких изделий составляет свыше сорока наименований.

Относительно металлических прокладок, то деятельность ОАО «ФРИТЕКС» не ограничивается сотрудничеством только с автозаводами России и СНГ. Одна из главных целей предприятия – занять свое место в двигателях автомобилей иностранных марок. В настоящее время работа с «иностранцами» ведется активно, французско-японский альянс Renault-Nissan уже одобрил ОАО «ФРИТЕКС» в качестве поставщика прокладок для своих заводов. Теперь в двигателях автомобилей Logan, Sandero, Duster и других будут работать прокладки, произведенные на ОАО «ФРИТЕКС».

ОАО "ФРИТЕКС" первым в России организовал производство накладок тормозных композиционных дисковых тормозов железнодорожного подвижного состава. Данные накладки выпускаются из материала Cosid-828 в полном соответствии с требованиями российских норм безопасности НБ ЖТ ЦТ 020-99 и кодекса международного союза железных дорог UIC-541-3.

Накладки прошли комплекс необходимых испытаний в России, сертифицированы в Регистре по сертификации на Федеральном железнодорожном транспорте (сертификат соответствия ССФЖТ RU.0011.A.09824 срок действия до 12.03.2016) для скоростей движения до 250 км/ч и могут применяться в тормозных узлах скоростных пассажирских вагонов и перспективных локомотивах.

Одной из последних новинок для вторичного рынка является выпуск комплектов готовых тормозных колодок для грузовых автомобилей и тормозных дисков для тракторов Минского тракторного завода.

В 2012 году было приобретено и смонтировано новое технологическое оборудование, что позволило освоить выпуск как тормозных накладок барабанного тормоза для иностранных автомобилей, так и нестандартных тормозных накладок мелких серий.

Качество продукции ОАО «ФРИТЕКС» подтверждается системой менеджмента качества в соответствии с международным автомобильным стандартом ISO/TS 16949. Сертификацию и ежегодные проверки завода на соответствие стандарту ISO/TS 16949 проводит немецкая компания DQS.

В 2013 году в рамках совместного проекта ОАО "ФРИТЕКС" и ООО ПКФ "КамАгрегатСервис" (г. Набережные Челны) начался выпуск и реализации на рынке тормозных колодок под названием "Горный серпантин".

69 Производство синтетического каучука 1. ОАО "СК Премьер" (http://www.oaoskpremier.narod.ru)

В настоящее время компания "СК-Премьер" находится в стадии ликвидации и на данный момент предлагает только аренду офисных и складских помещений.

Ранее в сферу деятельности ОАО «СК Премьер» входили:

Производство синтетического каучука; Производство клеев и желатина; Производство красок и лаков.

Инвестиционный Проект "Технопарк по совершенствованию технологий переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив"

Кроме вышеперечисленных предприятий нефтехимической отрасли, в Ярославской области в перспективе планируется осуществление инвестиционного проекта "Технопарк по совершенствованию технологий переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив", строительство которого постановлением Правительства Ярославской области от 14.05.2010г. № 301-п намечено осуществить в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Основной принцип работы Технопарка – самофинансирование и самоокупаемость научно-исследовательской деятельности и социальных программ.

Технопарк будет иметь свою научно-производственную базу, включающую в себя технологический комплекс малой мощности - высокорентабельное предприятие, за счет прибыли которого будут финансироваться затратные научно-исследовательские и социальные, программы.

Научно-исследовательский комплекс Технопарка будет включать в себя лабораторные корпуса с современным оборудованием для проведения углубленных исследований процессов переработки углеводородов и создания новых технологий по производству экологически чистых традиционных и альтернативных моторных топлив, а также испытательные стенды для адаптации двигателей внутреннего сгорания и газотурбинных двигателей к альтернативным моторным топливам.

Научно-исследовательская деятельность будет осуществляться по трем основным направлениям:

1. Совершенствование технологических процессов в области глубокой переработки углеводородов, включая:

Совершенствование и модернизацию существующих технологий по переработке углеводородного сырья и очистке промышленных стоков;

70 Разработку и внедрение новых инновационных технологий Российских и иностранных ученых по увеличению глубины переработки углеводородов и улучшению качества производимых нефтепродуктов; Совершенствование технологий по утилизации углеводородных отходов (отработанных моторных масел, тяжелых нефтяных остатков, старых автопокрышек и т.д.) и их промышленной переработки в высококачественные автомобильные топлива.

2. Проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию технологических процессов с целью улучшения качественных и экологических показателей традиционных моторных топлив.

3. Проведение научно-исследовательских работ по созданию альтернативных моторных топлив, включая отработку технологических процессов, создание промышленных образцов и внедрение новых технологии в промышленное производство.

Научно-производственный комплекс Технопарка будет включать в себя технологический комплекс малой мощности - высокорентабельное предприятие малой мощности (1 млн. т. / год по сырью), которое представляет собой в технологическом плане современный мини НПЗ с глубокой переработкой углеводородного сырья. В структуру завода будут входить объекты основного производства и общезаводского хозяйства, включая очистные сооружения замкнутого цикла последнего поколения и т.д.

Планируется производство нескольких видов моторного топлива и прочей товарной продукции (Таблица 21).

Таблица 21. Планируемое производство товарной продукции по проекту "ТехноПарк" № Наименование товарной продукции Тыс. тн в год

1 Газ углеводородный сжиженный для автотранспорта, ГОСТ 27578-87 40,324

2 Бензол нефтяной, ГОСТ9572-93 6,300 3 Толуол нефтяной, ГОСТ14710-78 22,682 4 Автомобильный бензин АИ-92,ТР класса 5, или EN590-2008,

(Евро-5) 100,380

5 Автомобильный бензин АИ-95, ТР класса 5, или EN590-2008, (Евро-5) 234,210

6 Топливо дизельное Летнее, ТР класса 5, или EN590-2008, (Евро-5) 140,734 7 Топливо дизельное Зимнее, ТР класса 5, или EN590-2008, (Евро-5) 328,379 Выход светлых нефтепродуктов 873,009 8 Сера техническая, ГОСТ 127.1-93, гранулированная 12,898 9 Мазут топочный, ГОСТ 10585-99 1,756 10 Битум нефтяной дорожный, ГОСТ 22245-90 (Битум нефтяной

строительный, ГОСТ 6617-76) 90,509

71 № Наименование товарной продукции Тыс. тн в год

Выход всей продукции 978,172

Общее количество производимых светлых нефтепродуктов (к.к. до 360 0С) должно составлять не менее 80%, а глубина переработки не менее 92% от общего количества перерабатываемого сырья.

В генплане мини НПЗ предусмотрены монтажные площадки с подведенной инфраструктурой для монтажа и апробации опытно-промышленных установок, доводки новых технологических разработок перед их внедрением на крупных отечественных НПЗ.

В качестве сырья, в проектируемом мини НПЗ, кроме нефти, также могут использоваться отработанные моторные масла. Качество получаемых авто бензинов и дизельного топлива соответствуют европейским стандартам ЕВРО-5 и выше, это позволит за счет получаемой прибыли финансировать научно-исследовательскую деятельность Технопарка, которая на начальном этапе исследований всегда является затратной.

Размещение Технопарка в Ярославской области (Гаврилов-Ямский район, 35 км от г. Ярославля) позволит:

Привлекать к научно-исследовательской работе ученых, преподавателей, аспирантов и студентов из ВУЗов Ярославля имеющие профильные специальности. Проводить целевые научные исследования для таких предприятий области, как Ярославский моторный завод и Рыбинский моторный завод. Привлекать к научно-исследовательской работе на лабораторной базе Технопарка ученых из ведущих профильных НИИ, а также преподавателей и ученых ведущих кафедр Московских профильных ВУЗов, и тем самым, объединить огромный научный потенциал для решения важнейших задач по модернизации отрасли. Сотрудничать с нефтеперерабатывающими заводами и нефтяными компаниями, в том числе и с НПЗ расположенными в области, заинтересованными в модернизации производства и внедрении инновационных технологий, разработанных Технопарком. Технопарку принимать участие в осуществлении социальной программы района, а так же принимать участие в приоритетных направлениях национальных проектов, осуществляемых в Ярославской области.

Таблица 22. Характеристика инвестиционного проекта по строительству Технопарка в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области (предварительная оценка)

Проект Стоимость, млн. долл.

США План строительства Финансирование

I часть 500 мини НПЗ с заводской инфраструктурой «под ключ»

По кредитной линии, организуемой

72

мощностью 1 млн. т./год; жилой дом на 50 квартир для специалистов Технопарка

Стратегическим инвестором

II часть 200

научно-исследовательского комплекса, состоящего из лабораторно-офисного корпуса и испытательных боксов; объектов социального и культурно-оздоровительного назначения, состоящего из второго корпуса жилого дома на 100 квартир, гостиницы и оздоровительного комплекса.

Из прибыли, получаемой от работы научно-производственного комплекса

Общая стоимость проекта - 700 млн. долл. США

Период проектирования и строительства НПЗ составляет 3,5 – 4 года. Период окупаемости, с момента пуска завода в эксплуатацию составляет 4,5 – 5 лет.

Окончательная стоимость инвестиционного проекта по строительству Технопарка и сроки его исполнения будут определены при подготовке проектной документации.

В настоящее время, ведется подготовка углубленного Бизнес-плана проекта по строительству Технопарка. После подготовки, Бизнес-план пройдет экономическую и технологическую экспертизы независимых экспертных организаций.

После получения положительного экспертного заключения, на основании представленного Бизнес-плана будет решаться вопрос об открытии финансирования 1-й части проекта по строительству Технопарка.

Для осуществления проекта проведена работа по выбору территории, которая по своим параметрам отвечает требованиям по строительству промышленного объекта данной категории. После подбора, проверки и согласования был выкуплен участок земли площадью 96 га. Участок находится в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.

Получен положительный отзыв из Федерального Агентства по Энергетике РФ (до создания Министерства энергетики) с оценкой проекта по созданию Технопарка, как актуального и своевременного, заслуживающего всестороннего одобрения и поддержки, с рекомендацией к внедрению. Получено положительное заключение на проект от кафедры «Химической технологии органических веществ» Ярославского ГТУ. Получены положительные отзывы по проекту от ОАО «ВНИИНЕФТЕМАШ» и других отраслевых НИИ.

Определен Стратегический инвестор инвестиционного проекта. Зарегистрировано юридическое лицо ЗАО «Парк индустриальных технологий» (Парк ИНТЕХ). В Москве открыт проектный офис компании, работа которого финансируется инвестором.

Компанией Парк ИНТЕХ проведен международный тендер с участием иностранных и Российских инжиниринговых и проектных компаний по выбору

73 генерального подрядчика на выполнение Базового проекта технологических установок и объектов общезаводского назначения и выполнению всего комплекса строительно-монтажных работ.

Завершается работа по созданию углубленного Бизнес-плана с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта. Планируется получить положительные экспертные заключения по Бизнес-плану, что позволит Стратегическому инвестору решить вопрос открытия кредитной линии по финансированию проекта строительства по совершенствованию технологий переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив.

2.7 Базовые преимущества ярославских производителей нефтепродуктов Основным производителем нефтепродуктов в Ярославской области выступает

ОАО "Славнефть-ЯНОС", выпускающий широкий спектр нефтепродуктов. Высокий технологический уровень производства, использование новейших

отечественных и зарубежных достижений в области нефтепереработки, непрерывная модернизация оборудования обеспечивают высокую конкурентоспособность нефтепродуктов «Славнефть-ЯНОС» на российском и зарубежном рынках.

Базовые преимущества компании «Славнефть-ЯНОС»:

выпуск высококачественных автомобильных бензинов и дизельного топлива, соответствующих стандарту Евро-5;

сертификация компании по Системе менеджмента качества (СМК), соответствующей требованиям международного стандарта МС ИСО 9001:2008. Действующая СМК гарантирует жесткий контроль на каждом технологическом этапе производства, что обеспечивает стабильно высокое качество выпускаемой продукции. Наличие на предприятии сертифицированной по общепризнанному стандарту СМК является одним из важных условий для заключения договоров с зарубежными партнерами и производства товара, отправляемого на экспорт;

внедрение и сертификация Системы экологического менеджмента (СЭМ) в соответствии со стандартом ИСО 14001:2004. В рамках СЭМ продолжается планомерная работа ОАО "Славнефть-ЯНОС" по решению экологических вопросов и выпуску экологически чистых нефтепродуктов с одновременным сокращением негативного влияния производственной деятельности на окружающую среду;

сертификация компании на соответствие Системе менеджмента профессиональной безопасности охраны труда (СМБ) в соответствии с новой версией стандарта OHSAS 18001:2007. Система профессиональной безопасности и охраны труда позволяет осуществлять контроль над опасными производственными факторами; управлять рисками, возникающими в процессе производственной деятельности; предотвращать инциденты, аварии, нештатные ситуации;

74 ОАО «Славнефть-ЯНОС» - неоднократный лауреат международных, российских, областных и городских конкурсов на звание лучшего промышленного предприятия, лауреат Премии Правительства РФ в области качества. Многие виды продукции ЯНОСа включены в список "100 лучших товаров России".

3. Стратегические цели и показатели развития нефтехимической

отрасли 3.1 Приоритетные направления развития производства нефтепродуктов и

нефтехимической продукции в Ярославской области

Основные приоритетные направления развития нефтехимического комплекса Ярославской области:

в области нефтепереработки – это дальнейшая модернизация и реконструкция действующих производств ОАО «Славнефть-ЯНОС». Реализация программы перевооружения предприятия, доведение уровня глубины переработки нефти до 88%;

в области нефтепереработки - создание Технопарка по совершенствованию технологий переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив;

в области нефтехимии - развитие и модернизация производства технического углерода на ОАО «Ярославский технический углерод»;

в области нефтехимии (сегменте "Производство готовой продукции" - "Шины и РТИ") - завершение реализации ключевых инвестиционных проектов на ОАО «Ярославский шинный завод» по выпуску качественно новых конкурентоспособных грузовых цельнометаллокордных шин (ЦМК) под брендом TYREX, соответствующих мировым стандартам;

в области нефтехимии (сегменте "Производство готовой продукции" - "Шины и РТИ") - модернизация и инвестирование производства резино-технических изделий на ЗАО «Ярославль-Резинотехника» и ОАО «Ярославский завод резиновых технических изделий».

Согласно "Стратегии развития химической промышленности России на период до 2030 года с учетом долгосрочного прогноза" развитие нефтехимического комплекса Ярославской области будет осуществляться за счет следующих функционалов:

Взаимодействие с вертикально-интегрированными структурами и подготовка Соглашений о сотрудничестве между правительством Ярославской области и системообразующими предприятиями; Создание условий и господдержка предприятий, реализующих крупные инвестиционные проекты по увеличению выпуска конкурентоспособной продукции;

75 Работа с Федеральными органами власти, Министерством и ведомствами по поддержке предприятий, испытывающих ресурсно-сырьевые ограничения и неравные конкурентные преимущества на рынках; Поддержка Всероссийских конкурсов, обеспечивающих повышение престижа инженерных профессий и социально-ориентированное развитие бизнеса; Создание механизмов реализации политики по созданию технопарков, промышленных кластеров, совместных предприятий; Поддержка и развитие в отрасли системы регулирования социально-трудовых отношений; Разработка мер социальной поддержки и обеспечения занятости работников, высвобождаемых в процессе структурной перестройки промышленности и под воздействием экономического кризиса; Взаимодействие с естественными монополиями по сохранению более низких внутренних цен на энергоресурсы по сравнению с ценами мирового рынка.

3.2 Развитие системы подготовки кадров для предприятий отрасли В систему подготовки кадров для предприятий нефте-, газохимии и

нефтехимии входят следующие ведущие учебные заведенияг. Ярославля: Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ); Ярославский государственный университет им. Демидова (ЯрГУ); Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова.

Рассмотрим портреты учебных заведений и предлагаемые ими специальности в области нефтехимии.

Ярославский государственный технический университет (ЯГТУ), http://www.ystu.ru/

ЯГТУ — один из крупнейших технических вузов Верхневолжского региона России. В университете по очной и заочной формам обучения получают высшее образование более 6000 студентов. Университет обеспечивает довузовскую подготовку абитуриентов, реализацию программ дополнительного профессионального образования, повышения квалификации и профессиональной переподготовки.

В научно-исследовательской деятельности ВУЗа активное участие принимают студенты. Ежегодно проводится студенческая научная конференция. Также при вузе создан Отдел развития инновационной деятельности, который курирует вопросы разработки, развития и коммерциализации научно-технических разработок студентов, сотрудников, аспирантов и докторантов ЯГТУ.

Подготовка специалистов предприятий нефте-, газохимии и нефтехимии осуществляется, главным образом, на химико-технологический факультет. Факультет по праву является одним из ведущих образовательных и научных подразделений вуза

76 и общепризнанным центром по подготовке специалистов в области химии и химической технологии.

Сегодня в состав факультета входит 10 кафедр, из которых 9 являются выпускающими. В учебном процессе принимают участие около 100 преподавателей, в том числе 28 докторов наук, профессоров, 64 кандидата наук.

Среди преподавателей шесть человек являются академиками отраслевых академий, восемь – награждены государственными орденами и медалями, 8 человек удостоены званий «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» и «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации», 11 человек имеют звания «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», 10 – «Заслуженный работник ЯГТУ».

Сегодня на факультете обучается свыше 800 студентов, при этом на протяжении последних 13 лет факультет успешно реализует двухуровневую систему образования. Подготовка кадров ведется по 9 образовательным профилям бакалавриата (4 года), одной специальности (5 лет), 11 магистерским программам (2 года). Все программы имеют государственную лицензию и аккредитацию.

Ежегодно на факультете проводится открытая Олимпиада по химии для студентов университета, других вузов, учащихся техникумов и школьников. В ней принимают активное участие учащиеся средних образовательных учреждений, студенты профильных техникумов.

Традиционно важное место в работе факультета занимают международные связи с ведущими образовательными и научными центрами Европы и СНГ. Кафедры «Химическая технология органических веществ» и «Процессы и аппараты химической технологии» на протяжении ряда лет участвуют в Международной научно-технической программе в области энергосберегающих технологий, финансируемой правительством Великобритании, университетом г. Пейзли (Шотландия) и ОАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез". По результатам исследований разработан ряд технических рекомендаций, внедренных на Ярославском НПЗ. Профессор Ю.А. Москвичев избран почетным доктором университета г. Пейзли (Великобритания).

При активном сотрудничестве вуза и факультета с высшей технической школой г. Вильдау (Германия) преподаватели факультета прошли стажировку в Германии по направлениям “Производственная логистика”, “Управление качеством” и получили соответствующие международные сертификаты. Проходят стажировку за рубежом наиболее одаренные студенты факультета. Ведущие преподаватели факультета успешно работают в крупном образовательном проекте Европейского Союза «Новые технологии переработки материалов».

Специалисты компании SCHOOTT (Швейцария) регулярно приезжают в вуз для чтения лекций по вопросам технологии производства стекла для фармацевтического производства. В соответствии с подписанным договором о сотрудничестве между вузом и немецким институтом управления материальными

77 потоками (IFAS) в наступившем году намечена реализация проекта по комплексной переработке твердых бытовых отходов и получению из органических отходов биогаза.

Активно развиваются партнерские связи с вузами СНГ. В соответствии с подписанным договором о сотрудничестве между ЯГТУ и Белорусским государственным технологическим университетом преподаватели вузов-партнеров обмениваются опытом в области учебно-методической и научной работы, участвуют в конференциях. Деловые отношения связывают преподавателей и сотрудников факультета с учеными других вузов России, развиваются творческие партнерские связи нашего факультета с соседями – вузами городов Москвы, Иваново, Костромы.

Кафедры, осуществляющие подготовку специалистов для предприятий нефтехимической отрасли промышленности:

Аналитическая химия и контроль качества продукции;

Общая и физическая химия; Общая химическая технология и электрохимическое производство; Органическая химия; Охрана труда и природы; Процессы и аппараты химической технологии; Химическая технология органических веществ; Химическая технология органических покрытий; Химия и технология биологически активных и высокомолекулярных

соединений; Химия и технология переработки полимеров.

Образовательный процесс осуществляется согласно Федеральному

государственному образовательному стандарту высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 020201 "Фундаментальная и прикладная химия.

В таблице 23 представлены программы повышения квалификации, которые проводит ЯГТУ.

Таблица23. Программы повышения квалификации № Наименование

программы Изучаемые дисциплины и цель программы

1. Технология переработки эластомеров

Общая технология резины; физика и химия полимеров и основы их переработки; принципы составления рецептур резин; технология производства шин и РТИ. Контингент слушателей - среднее профессиональное образование, ИТР.

2. Химическая технология высокомолекулярных соединений

Продукты и мономеры для синтеза полимеров; основы химии и физики ВМС; технология получения каучуков и латексов, автоматизация технологических процессов, вычислительные методы в получении полимеров. Программа предназначена для ИТР с высшим

78 № Наименование

программы Изучаемые дисциплины и цель программы

образованием.

ЯГТУ также сотрудничает с ОАО «Славнефть-ЯНОС» в плане подготовки специалистов под нужды предприятия и проведения научных исследований.

Ярославский государственный университет им. Демидова (ЯрГУ), http://www.uniyar.ac.ru/yargu

Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова — ведущее высшее учебное заведение Верхне–Волжского региона, в котором обучаются более 7 000 студентов. Это классическое, многопрофильное образовательное учреждение, осуществляющее подготовку студентов по 70 специальностям и направлениям.

В составе университета десять факультетов: юридический, математический, физический, экономический, исторический, информатики и вычислительной техники, социально–политических наук, психологии, биологии и экологии, филологии и коммуникации. Кроме классического пятилетнего специального образования на некоторых факультетах есть возможность обучения по программам подготовки бакалавров и магистров.

Учебный процесс обеспечивает профессиональный коллектив преподавателей, большинство из которых имеют степень кандидатов и докторов наук. Продолжить образование по более, чем 40 специальностям можно в аспирантуре и докторантуре. Защита диссертаций осуществляется в кандидатских и докторских советах при университете.

Структурным подразделением университета является Университетский колледж, который осуществляет образовательную деятельность в сфере среднего профессионального образования по 18 специальностям.

Развитие фундаментальной науки всегда было первоочередной задачей университета. Сегодня он занимает лидирующее положение, как по квалификации научных кадров, так и по объему, широте тематики и результатам научных исследований. Основные научно–исследовательские темы, разрабатываемые университетом, финансируются из федерального бюджета, российских государственных фондов, международных организаций. В университете сложились признанные научные школы по многим специальностям. Ученые университета — постоянные участники научных конференций, симпозиумов и семинаров различного уровня. Активное участие в научно–исследовательской работе принимают студенты и аспиранты.

В ЯРГУ существуют несколько научно-образовательных центров, один их них - "Физическая органическая химия". НОЦ создан в 2006 году с целью внедрения инновационных образовательных программ и проведения фундаментальных и прикладных исследований в области физической химии, квантовой химии, электрохимии органических соединений, химии органических соединений, включая природные соединения, а также углеродсодержащих наноструктур, теоретического и

79 экспериментального исследования живых систем, использование химических информационных систем, основанных на GRID-технологиях и высокопроизводительных вычислительных кластеров.

Основные направления деятельности НОЦ: 1. Образовательная деятельность, направленная на подготовку, переподготовку и

повышение квалификации специалистов в области физической органической химии, химии природных и искусственных органических соединений, углеродсодержащих надмолекулярных структур, а также химико-аналитического мониторинга синтетических органических соединений в окружающей среде и живых системах.

2. Научно-исследовательская деятельность в области физической органической химии, электрохимии, синтеза и свойств органических молекулярных и надмолекулярных структур; применение высоких информационных технологий в химических исследованиях, использование высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерных технологий.

3. Развитие партнерских связей с российскими и зарубежными научно-образовательными центрами.

Структура НОЦ:

1. учебно-научная лаборатория физико-химических исследований; 2. научно-исследовательская лаборатория по синтезу ароматических продуктов и

мономеров многоцелевого назначения; 3. учебно-научная студенческо-молодежная лаборатория химико-экологических

исследований.

Государственная академия промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова, (http://www.gapm.ru)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Государственная академия промышленного менеджмента им. Н. П. Пастухова» (ранее— ЯрИПК) создано распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1994 года № 709-р на базе Ярославского филиала ИПКнефтехим, основанного в 1972 году. Статус Государственной академии присвоен на основании решения Аккредитационной коллегии Министерства образования РФ в апреле 2004 года. В 2006 г. в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.03.2006 г. № 373-р ЯрИПК переименован в Государственную академию промышленного менеджмента имени Н. П. Пастухова (Академия Пастухова).

Академия находится в ведении Министерства образования и науки РФ. Академия лицензирована Федеральной службой в сфере образования и науки (лицензия серия ААА № 002193 от 24.10.2011 регистрационный № 2098).

80

В Академии повышали свою квалификацию сотрудники многих нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. В таблице 24 приведен список этих предприятий.

Таблица 24. Компании нефтехимической отрасли, сотрудники которых прошли обучение в Академии Пастухова № п/п

Программа Компании нефтехимической отрасли, прошедшие обучения

1. Развитие управленческой

компетенции менеджеров среднего звена

ОАО «СЛАВНЕФТЬ-ЯНОС»; ОАО «НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМ»; ОАО «Фритекс»; ОАО «ЯШЗ»;

2. Интегрированные системы менеджмента

ОАО «Нижнекамскнефтехим»; ОАО «Фритекс»; ОАО «Татнефть»;

Также возможно обучение в аспирантуре по специальности "Стандартизация и управление качеством продукции". Целью подготовки специалистов высшей квалификации по специальности «Стандартизация и управление качеством продукции» является разработка путей повышения результативности (всех ее составляющих — экономичность, прибыльность, производительность, действенность, условия трудовой деятельности, нововведения).

Ярославский промышленно-экономический колледж (http://www.ypec.ru) Производит обучение по специальности"240134 Переработка нефти и газа",

которая является одной из старейших в колледже и была открыта в 1953 году. Обучение по ней проводится на базе среднего (полного) общего образования (11 классов) и основного общего образования (9 классов) 2 года 10 месяцев и 3 года 10 месяцев соответственно, причем обучение ведется на бюджетной основе. Присваиваемая квалификация: «техник-технолог», это специальность химико-технологического отделения.

Изучаемые дисциплины и междисциплинарные курсы: Химия и технология нефти и газа; Теоретические основы химической технологии; Процессы и аппараты; Управление технологическим процессом; Технологическое оборудование и коммуникации; Предупреждение и устранение возникающих производственных инцидентов.

Практика проходит на ведущих предприятиях Ярославля и области: ОАО «Славнефть-Ярославнефтеогрсинтез"; ОАО «Техуглерод»; ОАО «Балтнефтепровод»; ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» имени Д.И. Менделеева.

81

Таким образом, система подготовки кадров для предприятий нефтехимической отрасли промышленности в Ярославской области может обеспечивать профильные предприятия как молодыми специалистами, так и повышать квалификацию специалистов, которые уже работают в сфере нефтехимии.

3.3 Научно- техническое обеспечение Ярославль - не только крупный индустриальный, но и научный центр. В городе

имеются научно - исследовательские, проектные институты. В области нефтехимии научно-исследовательской деятельностью занимаются следующие институты:

Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий – ВНИИАТИ (реорганизован в ОАО "ТИИР");

Институт мономеров для синтетического каучука – НИИМСК (реорганизован в НИИ "Ярсинтез");

ОАО "НИИШИНМАШ";

ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»;

Открытое акционерное общество НИИ "Техуглерод";

Профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заведений города.

Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий - ВНИИАТИ (реорганизован в ОАО "ТИИР" - завод фрикционных изделий)

Центральная научно-исследовательская лаборатория асбестовых изделий (ЦНИЛАС) создана приказом Министерства резиновой промышленности СССР от 24 сентября 1946 г. Реорганизована приказом Министерства химической промышленности СССР от 9 июня 1958 г, во Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий (ВНИИАТИ).

Впоследствии ВНИИАТИ был реорганизован в совместное предприятие ОАО "ТИИР".

ОАО "ТИИР" (прежнее название - Всесоюзный научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт асбестовых технических изделий - ВНИИАТИ) является ведущим в России и в странах ближнего зарубежья разработчиком и производителем фрикционных изделий (колодок дисковых тормозов, накладок барабанных тормозов и накладок сцепления для легковых и грузовых автомобилей, а также автобусов отечественного и зарубежного производства) тормозных колодок и накладок для рельсового транспорта, промышленного оборудования и др.

82

ОАО "ТИИР" имеет в своем составе научно-исследовательский центр; промышленное производство фрикционных изделий, прокладочных вырубных изделий; машиностроительное производство, а также аккредитованный испытательный центр.

После разработки конструкторами модели оборудования здесь же производится выпуск и промышленные испытания его первых образцов. Некоторые из них демонстрировались на международных выставках и отмечены дипломами. Коллектив учёных настойчиво работает над повышением эффективности и качества своих проектов, над созданием новых технологических процессов с улучшенным использованием сырья, уменьшением отходов и их вторичной переработкой.

По состоянию на 01.05.2013 года ОАО «ТИИР» является владельцем 61 патента Российской Федерации на изобретения 9 патентов Российской Федерации на полезные модели 3 патентов Республики Беларусь 2 патентов Республики Казахстан 1 патента Украины 2 патентов Республики Узбекистан

На имя ОАО «ТИИР» зарегистрировано 7 товарных знаков в России, 3 товарных знака в Украине и 1 товарный знак в Казахстане.

Институт мономеров для синтетического каучука – НИИМСК

Ярославль как родина первого в мире синтетического каучука стал центром научных исследований по проблеме его производства.

В 1958 году опытный завод Главкаучук был преобразован в головной отраслевой институт мономеров для синтетического каучука - НИИМСКа.

НИИМСК был утвержден головной организацией по разработке методов производства и подготовке к внедрению промышленных процессов получения мономеров для синтетического каучука.

В 1962 году НИИМСК стал головным институтом по разработке и внедрению в промышленность процессов производства бутилкаучука.

В целях сокращения продолжительности и повышения качества научно-исследовательских разработок, процессов производства мономеров для синтетических каучуков, эластомеров и других продуктов органического синтеза на основании приказа по МНХП СССР №359 от 03.07.89 было создано научно-производственное объединение «Ярсинтез», в составе в качестве структурных единиц: научно-исследовательского института мономеров для синтетического каучука (НИИМСК) – головная структурная единица; опытного завода; проектной части НИИМСК.

83

В состав НИИ «Ярсинтез» входят 15 лабораторий, 5 технологических цехов, 3 научно-производственных отдела, в которых работают 2 доктора наук, профессора, заслуженных деятеля науки РФ (Г. Р. Котельников и О. П. Яблонский) и более 50 кандидатов наук и другие сотрудники. Опытный завод имеет более 50 опытных и опытно-промышленных установок производительностью от 5-10 до 300—400 кг/час.

Научный комплекс в составе НИИ «Ярсинтез»: НИЛ-1 — Синтез мономеров с функциональными группами и продуктов малотоннажной химии. НИЛ-2 — Органический синтез. НИЛ-7 — Разделение и очистка химических соединений. НИЛ-8 — Физико-химические и электрохимические методы анализа и исследований. НИЛ-10 — Синтез бутилкаучука и галобутилкаучука. НИЛ-11 — Синтез эмульсионных каучуков и латексов. НИЛ-13 — Коррозионные исследования и синтез ингибиторов коррозии. НИЛ-14 — Очистка сточных вод. НИЛ-15 — Промышленная токсикология. НИЛ-16 — Охрана труда и техника безопасности. НИЛ-19 — Хроматографические методы анализа и исследований. НИЛ-21 — Выделение изобутилена. Синтез компонентов моторных топлив. НИЛ-22 — Гетерогенные каталитические процессы и катализаторы. НИЛ-23 — Аппаратурное оформление технологических процессов. НИЛ-26 — Синтез полимерных материалов.

ОАО НИИ «ЯРСИНТЕЗ» является также лицензиаром ряда экономичных, экологически чистых каталитических химических технологий и поставщиком катализаторов для технологий получения изобутилена, пропилена, стирола, метил-трет-бутилового эфира, бутилкаучука. «ЯРСИНТЕЗ» в течение нескольких лет занимает ЛИДИРУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ в разработке новых технологий каучуков, синтетических и искусственных латексов.

Большинство предприятий синтетического каучука в России и СНГ используют технологии, разработанные ОАО Научно-исследовательским институтом «Ярсинтез».

В промышленности реализовано свыше 120 разработок. Среди них крупные производства бутадиена, изопрена, стирола, изобутилена, метил-трет-бутилового эфира, бутилкаучука, галобутилкаучуков, стирольных каучуков, синтетических и искусственных латексов. Наряду с разработкой новых технологий «ЯРСИНТЕЗ» осуществляет выпуск разнообразных химических продуктов и оказывает предприятиям и организациям широкий комплекс научно-технических услуг.

Дважды (в 2004 году и в 2010 году) ОАО НИИ «Ярсинтез» становился победителем конкурса «За лучшую работу в области качества» среди предприятий и организаций Ярославской области.

84

Система менеджмента качества ОАО НИИ «Ярсинтез» сертифицирована на соответствие международному стандарту ISO 9001:2008 немецким органом по сертификации «DQS».

Испытательный центр ОАО НИИ Ярсинтез» аккредитован Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии. Благодаря высокой квалификации сотрудников этих служб, институтом разработаны аналитическое сопровождение всех внедренных в промышленность процессов, методы экологического контроля и безопасного ведения технологических процессов.

По новым разработкам ОАО НИИ «Ярсинтез» сотрудничает с ООО «Сибур», ОАО «Русские краски», ООО «Ставролен», ЗАО «Сибур-Химпром», ЗАО «Новокуйбышевская нефтехимическая компания», ОАО «Ангарский завод полимеров», рядом шинных заводов и др.

К числу наиболее значимых достижений ОАО НИИ «Ярсинтез» за последние годы можно отнести разработку технологий производства галобутилкаучука (хлорированного и бромированного), стирола, универсального ингибитора термополимеризации ИПОН, латекса для пропитки шинного корда ДБА-1.

По лицензиям «Ярсинтеза» успешно работают производство галобутилкаучуков в ОАО «Нижнекамскнефтехим»; производство стирола в ОАО «Салаватнефтеоргсинтез»; производство стирола в ЗАО «Сибур-Химпром» (г. Пермь). Совместно с итальянской фирмой «Снампроджетти» (ныне «Сайпем») разработана и реализована в Саудовской Аравии технология получения изобутилена мощностью 445 000 тонн/год и катализатора для нее.

В настоящее время ОАО "Ярсинтез" оказывает следующие услуги: Проведение анализов и исследований Оказание технической помощи организациям-потребителям при внедрении разработок ОАО НИИ «Ярсинтез» (научное сопровождение разработок) Обследование действующих технологических установок и выдача заключений по состоянию установок (производств) Разработка мероприятий по реконструкции установок (производств) с выдачей исходных данных для проектирования (реконструкции) участие в составлении и рассмотрении технологических регламентов на производство Технико-экономическая оценка научных разработок Разработка и согласование стандартов и других документов (ГОСТ, СТО, ТУ) Разработка и регистрация/перерегистрация в ФГУП "ВНИЦСМВ" паспортов безопасности в соответствии с ГОСТ 30333-2007 ОАО "НИИшинмаш"

Научно–исследовательский и конструкторский институт, разработчик конструкторской документации широкого спектра оборудования, основанный в 1961 году.

ОАО "НИИшинмаш" является членом Ярославской Торгово-Промышленной палаты (ЯрТПП). Как открытое акционерное общество ОАО «НИИшинмаш»

85 зарегистрирован в 1993 году. За время своей деятельности институт внедрил более 600 наименований оборудования. Им оснащены практически все российские шинные заводы и заводы ближнего зарубежья. Около 2000 единиц оборудования за эти годы поставлено на экспорт в 14 стран мира.

По разрабатываемой ОАО «НИИшинмаш» конструкторской документации ОАО «Ярославский завод опытных машин» изготавливает сборочно-заготовительное оборудование: диагонально-резательные агрегаты ДРА, агрегаты для изготовления бортовых колец покрышек АКД, станки для изготовления крыльев покрышек СК, станки для сборки покрышек СПД, СПР, СППР, СПП, АСПР, а также питатели слоев корда, брекера и технологическую оснастку к сборочным станкам.

Специалисты института проводят контроль за изготовлением оборудования, проводят авторский надзор и пуско-наладочные работы.

Основным заказчиком института с 2011 года становится ОАО «Ярославский завод опытных машин», принявший на себя функции генерального подрядчика при изготовлении продукции по заказам ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «СИБУР-Русские шины» филиал в г. Омске, ЗАО СП «Матадор - Омскшина», ОАО «Днепрошина» и др. В практику деловых отношений с потребителем входит постоянное участие в конкурсах и тендерных торгах.

Традиционным сегментом рынка ОАО «НИИшинмаш» являются предприятия шинной и резинотехнической промышленности. С целью расширения деятельности и увеличения объемов выпускаемой продукции прорабатывается возможность модернизации действующего оборудования под потребности заказчика в смежных отраслях – резиносмешение, резка и т.п.

Рыночная ниша в оборудовании для шинной промышленности для ОАО «НИИшинмаш» сегодня - это оборудование для производства авиа-, сельхоз- и грузовых комбинированных шин, а также шин для военной техники.

Для стабильной работы производится дальнейшее внедрение в нетрадиционные для предприятия отрасли промышленности, такие как, строительная, металлургическая, автомобильная промышленность и другие.

Стабильное положение ОАО «НИИШИНМАШ» на рынке производства оборудования для химической промышленности, перерабатывающих отраслей, оборонной, пищевой промышленности, строительной отрасли, сельского хозяйства и др. обеспечивается следующими факторами:

институт и завод имеют совместный, более чем тридцатипятилетний опыт проектирования и производства; широкий спектр продукции, около 100 наименований высокопроизводительного прецизионного, быстропереналаживаемого оборудования; разработки, защищенные патентами РФ; высокий технический уровень выпускаемого оборудования, подтверждаемый получением дипломов и медалей на специализированных выставках и конкурсах.

86 ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»

Проектный институт «Резиноасбопроект» 75 лет осуществляет комплексное проектирование объектов производственного и жилищно-гражданского назначения и является одним из ведущих проектных институтов России.

ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» предлагает своим клиентам комплексное решение задач в сфере строительства, а именно: комплексная разработка проектной документации объектов, зданий, инженерных сетей и сооружений с решением вопросов, связанных с экономией энергообеспечения объекта; разработка градостроительной документации (концепции развития земельных участков, проекты планировки и межевания территорий); обследование состояния строительных конструкций объектов капитального строительства; осуществление авторского надзора за строительством; дизайн интерьеров, ландшафтное проектирование; выполнение функций генерального проектировщика; инженерные изыскания; реставрация объектов культурного наследия.

Выполнение проектных работ осуществляется на основании «Свидетельства СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР» № П-013-7606000900-20082012-052 о допуске к виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», в том числе на особо опасные и технически сложные объекты.

Институт является членом СРО НП «ПРОЕКТЦЕНТР», Союза проектировщиков России, членом Экономического Совета Ярославской области, членом Некоммерческой Организации «Ассоциация поставщиков нефтегазовой промышленности «Мурманшельф».

Прогрессивный уровень проектирования, необходимая производственно- информационная база, оснащенность современной компьютерной и множительной техникой, а главное наличие квалифицированных специалистов позволяют институту выпускать качественную, конкурентоспособную продукцию.

Институт имеет опыт проектирования в Болгарии, Польше, Чехии, Словакии, Кубе и Вьетнаме, странах СНГ.

За 75 лет проектной деятельности по проектам института построены, реконструированы и модернизированы следующие предприятия: шинные заводы: Ярославский, Омский, Воронежский, Кировский, Барнаульский, Бакинский, Красноярский; заводы асботехнических изделий: Ярославский, Московский, Санкт-Петербургский, Егорьевский, Уральский, Волжский, Тамбовский, Барнаульский, Черногорский; заводы резиновых технических изделий: Ярославский, Лисичанский, Саранский, Калининский, «Ярославрезинотехника», Алексинский;

87 шиноремонтные заводы и производства; заводы технического углерода.

В 2013 году ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект»: во второй раз стал Лауреатом областного Конкурса по качеству; стал победителем IX Всероссийского конкурса на лучшую проектную и

изыскательскую организацию и фирму аналогичного профиля за 2012 год и получил диплом второй степени «За достижение высокой эффективности результатов деятельности организации в современных экономических условиях». Конкурс проводился Министерством регионального развития РФ совместно с Российским Союзом строителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных материалов РФ;

По оценке ГАУ ЯО "Яргосстройэкспертиза" включен в Перечень лучших проектных и изыскательских организаций I квартала 2013 года;

признан лауреатом премии с присвоением почетного звания «ЛУЧШАЯ КОМПАНИЯ РОССИИ-2013» и вручением Почетного диплома и Памятной награды.

В ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» имеется обширная нормативно-техническая база, которая включает в себя: свыше 80 000 листов проектной технической документации по проектам, разработанным институтом, свыше 50 000 листов техдокументации на оборудование и изделия, применяемые в проектах, более 3 500 листов техдокументации, используемых в типовых проектах и конструкциях, около 7 000 листов нормативно - технической документации и ссылочных материалов (СНиП, ВСН, НПБ, ГОСТ, ОСТ, ТУ).

ОАО «Ярославский проектный институт «Резиноасбопроект» продолжает выполнять заказы по разработке проектной и рабочей документации для предприятий нефтегазового комплекса.

ОАО НИИ "Техуглерод" Является отраслевым научно-исследовательским и проектно-конструкторским

институтом подотрасли технического углерода. Состоит из трех основных подразделений: научной части, проектной части, производства изделий из полиэтилена и полимерных материалов.

Научная часть выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, направленные на изучение процессов получения и сушки технического углерода, разработку процессов получения новых типов технического углерода, разработку процесса пиролиза изношенных шин.

88

Совместно с проектной частью ОАО НИИ "Техуглерод" осуществляет хоздоговорную деятельность в области совершенствования технологических процессов, использования вторичных энергоресурсов, экологической безопасности производств на ряде заводов подотрасли, в том числе: на Омском, Нижнекамском, Волгоградском, Ярославском, Сосногорском ГПЗ.

Проектной частью разрабатывается проектная документация для нового строительства, реконструкции и техперевооружения заводов технического углерода.

ОАО НИИ "Техуглерод" является держателем архивной документации по всем заводам технического углерода бывшего СССР.

Таблица 25. Перечень научно-исследовательских и конструкторских работ ОАО НИИ "Техуглерод" № Перечень работ

1 Реконструкция (техническое перевооружение) существующих технологических потоков по производству техуглерода с учетом использования современных достижений промышленности технического углерода, в том числе:

Повышение степени утилизации тепла углеродогазовой смеси в результате подогрева технологического воздуха до температуры 400 - 450 С для полуактивных марок техуглерода и до температуры 550 - 600С для активных марок.

Усовершенствование процесса сушки гранулированного технического углерода, направленное на снижение расхода электроэнергии, природного газа и повышение качества сушки

Усовершенствование процесса охлаждения технического углерода после его сушки,

Модернизация уплотнений вращающегося сушильного барабана БСК и камеры обогрева с постоянным уплотняющим усилием на трущиеся поверхности.

Разработка плотных затворов для запыленных сред под конкретный типоразмер газохода и их изготовление

Усовершенствование системы подогрева сырья в беспламенных подогревателях с использованием акустических горелок с целью равномерного нагрева радиационных поверхностей нагрева и экономии топлива

Разработка систем управления технологическими процессами с применением микропроцессорной техники и компьютеров

Разработка схем автоматизации на базе микропроцессорной техники с использованием частотных регуляторов работы электродвигателей с целью экономии электрической энергии

2 Тепловая изоляция резервуаров, трубопроводов с температурой теплоносителя до

89 № Перечень работ

130оС, с применением теплоизолирующего материала из пенополиуретана.

3 Установка в резервуарах для хранения нефтепродуктов плавающих понтонов, изготовленных из пенополиуретана в алюминиевой оболочке с герметизирующим затвором (снижение потерь углеводородов от испарения, непотопляемость, долговечность, удобство монтажа и ремонта).

4 Прогрессивная технология регенерации натрий-катионитовых фильтров обессоливающих установок с повторным использованием раствора хлорида натрия , исключением слива засоленных стоков в канализацию, и получением известково-магниевого удобрения

5 Утилизация физического тепла дымовых газов существующих установок дожига отходящих газов производства.

6 Привязка усовершенствованных горелочных устройств для печек дожига отходящих газов и котлов- утилизаторов и их изготовление.

7 Перевод утилизационных котлов на водогрейный режим.

8 Перевод утилизационных котлов на энергетический режим (т.е. организация работы утилизационных котлов на природном газе), изготовление горелок, горелочных камней.

9 Подогрев питательной воды, подаваемой в экономайзер, с целью снижения коррозионного воздействия дымовых газов на поверхности теплообмена

10 Расчеты для определения категорий помещений и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

11 Проведение обследований действующих предприятий с целью поиска резервов улучшения производственных показателей

12 Согласование технологических регламентов на производство технического углерода.

13 Приобретение и поставка технологического оборудования, материалов, изделий.

14 Выполнение пуско-наладочных работ

15 Осуществление видов деятельности природоохранного значения в части: - инвентаризации источников сбросов загрязняющих веществ в водные объекты; - инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха; - инвентаризации твердых промышленных отходов.

16 Проведение работ по аттестации рабочих мест по условиям труда. Для выполнения перечисленных работ необходимые лицензии имеются. Копии лицензий могут быть направлены заказчикам работ для ознакомления

Значительную научно-исследовательскую работу ведут профессорско-

преподавательские коллективы высших учебных заведений города Ярославля. Постоянно растёт объём исследований, выполняемых институтами на основе хозяйственных договоров с производственными объединениями и предприятиями нашей и других областей. Ведущее положение в этом занимают учёные ЯГТУ. Здесь имеются комплексная проблемная и три отраслевые лаборатории.

90

3.4 Информационно-аналитическое обеспечение Немаловажным фактором для развития химической и нефтехимической отрасли

является её системное информационно-аналитическое обеспечение, позволяющее своевременно принимать управленческие решения по объемам производства, его модернизации и перепрофилированию, вводу новых видов продукции.

Информационно-аналитическое обеспечение химической и нефтехимической отрасли подразумевает следующие функционалы: Отраслевые подписные издания:

Научно-информационные сборники Экспресс-информация по зарубежным и отечественным первоисточникам Рекламная информация Информационные бюллетени

Справочники Аналитические обзоры по основным отраслям нефтяного и химического комплекса России (анализ динамики производства продукции; производственные мощности и уровень их использования; объем продаж; конкурентоспособность продукции; финансово-экономические показатели) Проведение исследований по:

технико-экономическому анализу состояния и перспектив развития отечественной и зарубежной нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности (объект анализа отрасли в целом, компании, предприятия, отдельные производства)

методологическому обеспечению финансово-экономической деятельности предприятий

анализу состояния и перспектив развития рынков нефти и продуктов нефтепереработки, нефтехимии, химии в России и ведущих странах мира

технико-экономическое обоснование и проектирование объектов нефтепереработки, нефтехимии и химии

Мониторинг новых научных разработок, технологий, способов производства продуктов нефтепереработки, нефтехимии и химии

Информационно-аналитической информацией предприятия нефтехимической

отрасли Ярославской области обеспечиваются: за счет функционирования собственных маркетинговых служб; за счет участия в отраслевых Ассоциациях, отраслевых конференциях; многовариантными возможностями Интернет-коммуникаций: доступа к on-line российским информационно-аналитическим нефтехимическим ресурсам - порталам, федеральным подписным специализированным изданиям (журналам, бюллетеням, справочникам, аналитическим обзорам);

91 за счет доступа к официальным общероссийским документам и документам, регламентирующим развитие отдельных субъектов Российской Федерации: Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2030 г. (Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации); План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 г. Министерства промышленности и энергетики Российской Федерации; Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального округа на период до 2020 года; Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, Инвестиционная стратегия Ярославской области до 2020 года; за счет проведения рыночных исследований и мониторинга рыночной ситуации сторонними консалтинговыми компания федерального или регионального уровня.

В частности, в Ярославской области аналитические исследования в области химической и нефтехимической продукции осуществляют: Аналитический центр LEANCOR; ООО "Агентство маркетинговых решений "КОНЦЕПТ ЦЕНТР" (региональный филиал ГК "Маркет Гайд" (Москва).

4. Механизм реализации стратегии Механизм реализации стратегии включает следующие функциональные блоки:

Блок 1. Организационный

Создание координационного совета при участи (посредничестве) департамента промышленности Ярославской области с целью наилучшим образом объединить усилия компаний для развития отрасли и поддержке значимых проектов.

Основными направлениями работы координационного совета должны стать: создание благоприятного бизнес-климата для развития новых и существующих

производств; формирования химических и нефтехимических индустриальных парков;

аудит и мониторинг выполнения мероприятий Стратегии развития предприятий нефтехимической отрасли промышленности;

широкое взаимодействие с потребляющими отраслями, где используется нефтехимическая продукция: автомобилестроение, ЖКХ, дорожное и жилищное строительство, а также реализация национальных проектов, обеспечивающих устойчивый и возрастающий спрос внутреннего рынка на продукцию;

привлечению иностранных партнеров и инвестиций, поставщиков оборудования и т.д., обеспечивающих реальную связь между крупными, средними и малыми предприятиями;

повышение эффективности внешнеэкономической деятельности за счет поддержки производителей при осуществлении разбирательств по вопросам действующих в отношении РФ антидемпинговых мер в рамках ВТО;

92

информирования и консультирования предприятий по вопросам правовых основ ВТО, изменений в части регулирования, информирование о защитных и антидемпинговых мерах со стороны других стран-участников ВТО;

поддержка инвестиционных проектов; создание благоприятных условий для получения необходимого финансирования в целях реализации проектов по созданию высокопроизводительных, в том числе, инновационных производств химической и нефтехимической продукции;

сбор, анализ и внесение в установленном порядке предложений по изменению нормативно-правовой базы с целью создания условий для развития нефтехимической промышленности Ярославской области и России в целом;

разработка ТЭО по перспективным инвестиционным проектам и анализ сопутствующих рисков;

подготовка рамочных соглашений по совместным перспективным инвестиционным проектам.

совместная работа, связанная с сертификацией продукции. анализ потребностей предприятий в кадрах, координация работы с учебными

центрами. маркетинговые исследования отдельных видов нефтехимической продукции,

определение точек роста, разработка стратегий развития. Информационное обеспечение деятельности предприятий:

o участие в специализированных выставках, обмене делегациями с целью привлечения потенциальных инвесторов;

o создание информационных ресурсов для расширения границ контактов в области ноу-хау, новых видов сырья, тары, кадровому обмену и т.д.

В ходе реализации Этапа 1 уточняется перечень и содержание последующих этапов.

Блок 2. Развитие кластера нефтепереработки и нефтехимии реализация потенциала максимальной переработки нефтехимического сырья, производимого ОАО «Славнефть-ЯНОС» на территории Ярославской области; обеспечение максимальной загрузки шинных и резинотехнических предприятий, находящихся на территории Ярославской области; создание промышленного ТехноПарка на территории Ярославской области по совершенствованию технологий переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив, который будет иметь свою научно-производственную базу, включающую в себя технологический комплекс малой мощности - высокорентабельное предприятие, за счет прибыли которого будут финансироваться затратные научно-исследовательские и социальные, программы; поиск стратегического инвестора для перспективных инвестиционных проектов (строительство ТехноПарка), содействие проведению оценки и бизнес-планирования, а также в случае целесообразности строительства обеспечение объекта

93 необходимой инфраструктурой; поддержка в предпроектной, изыскательской деятельности, оформлении разрешительной документации; привлечение новых инвесторов в приоритетные сегменты кластера через создание системы инвестиционных стимулов и активное позиционирование Ярославской области; поддержка развития малого и среднего предпринимательства (в том числе инновационного) за счет содействия подготовке бизнес-планов и привлечения инвестиций в новые проекты.

Блок 3. Кадровый

привлечение высококвалифицированных специалистов – носителей технологий для обучения молодых специалистов при работе в общих командах;

удовлетворение потребности организаций нефтехимического кластера в профессиональных кадрах, повышение квалификации существующих кадров;

инвентаризация и консолидация имеющихся ресурсов высшей школы и специализированных институтов региона;

коррекция профиля подготовки специалистов. В перспективе развитие Ярославской нефтехимической промышленности

может быть связано: с реализацией перспективных инвестиционных нефтехимических проектов,

которые позволят производить продукцию на уровне мировых стандартов; с возможностью создания единого транспортно-логистического центра.

Примечание: Возможность создания единого транспортно-логистического центра в Ярославле обеспечивается следующими факторами:

Регион имеет развитую транспортную систему. По территории области проходит федеральная автотрасса м-8 “Холмогоры”, входящая в международный транспортный коридор север – юг;

Северная железнодорожная магистраль обеспечивает прямое сообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Архангельском, Воркутой, Нижним-Новгородом, городами Урала, Сибири и Дальнего Востока. Железнодорожный транспорт обеспечивает 70% грузовых перевозок области;

Огромную роль играет водная артерия – р. Волга, позволяющая напрямую доставлять грузы в порты Балтийского, Белого, Каспийского, Азовского, Черного, Средиземного морей;

Расположенный рядом с Ярославлем аэропорт Туношна имеет статус международного и способен принимать пассажирские и грузовые воздушные суда большой грузоподъемности;

Административный центр области – Ярославль – приближен к главным федеральным транспортно-логистическим узлам – Москве и Санкт-Петербургу.

94

5. Система управления реализацией стратегии Система контроля процесса реализации Стратегии предусматривает контроль

выполнения ее мероприятий, представленного сетевого графика, соответствия результатов ее реализации установленным критериям и целевым индикаторам.

Важнейшим является получение регулярно обновляемой оценки перспективного спроса и производства нефтепродуктов и продуктов нефтехимии.

Для контроля процесса реализации Стратегии предполагается использовать соответствующие Планы мероприятий по ее реализации. Планы мероприятий являются основой для подготовки нормативных правовых актов, разработки и корректировки программ развития, подготовки ежегодного Доклада о результатах и основных направлениях деятельности департамента промышленности Ярославской области.

Положения Стратегии могут корректироваться с уточнением отдельных ее приоритетов и изменением финансово-экономической, а также социальной ситуации. Корректировку редакции стратегии целесообразно осуществлять один раз в год.

Контроль за реализацией Стратегии осуществляется Департаментом промышленности Ярославской области совместно с ответственными за выполнение отдельных мероприятий.

6. Порядок проведения мониторинга и оценки результативности В ходе мониторинга осуществляется системный анализ процесса реализации

Стратегии для предупреждения негативных тенденций и корректировки стратегических ориентиров и мероприятий. Мониторинг, как правило, осуществляется в полугодовом режиме.

Системный анализ процесса реализации Стратегии исходит не из текущих проблем, а из меняющейся позиции относительно намеченной перспективы, изменение позиции – главная отслеживаемая и управляемая характеристика в процессе мониторинга.

В качестве информационной базы системы мониторинга (в ее расширенном варианте) предполагается использовать данные Росстата, Ярославльстата и Федеральной таможенной службы.

Дополнительным требованием к системе мониторинга (и одним из результатов ее функционирования) является последовательное развитие информационной базы реализации Стратегии.

Важнейшим является получение регулярно обновляемой оценки перспективного спроса и производства нефтепродуктов и нефтехимической продукции.

7. Заключение

95

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность, являясь отраслью, которая вносит существенный вклад в экономику Ярославской области. Успехи в развитии отрасли обусловлены, с одной стороны, общей политической стабильностью, проведенными структурными и институциональными реформами, с другой, – благоприятной внешней средой вплоть до 2025 года. Значительный потенциал, опыт, взаимодействие, совместно с внешними факторами предполагают наращивание производства нефтепродуктов и продуктов нефтехимии в перспективе до 2025 года, внося значительный вклад в макроэкономические показатели.

Стратегия развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической отрасли промышленности Ярославской области на период до 2025 года призвана сформулировать базовые направления развития местной промышленности, а также выработать совместную программу действий заинтересованного круга участников, к которому следует отнести и промышленников (крупнейших ярославских производителей нефтепродуктов и нефтехимии, вспомогательные производства, транспортные и логистические центры и др.), так и различные общественные институты, такие как университеты, исследовательские, информационные и сертификационные центры, государственные структуры, создающих среду, необходимую для положительного воздействия на конкурентоспособность компаний.

Компании, которые включены в подобную систему взаимодействия, получают дополнительные выгоды от экономии на масштабах производства, убирая дублирующие сферы деятельности. Кооперация, опыт постоянного взаимодействия не исключает здоровой конкуренция, которая является движущей силой технических, технологических и организационных инноваций.

Взаимодействие бизнеса и власти в выработки совместных программ дает обеим сторонам очевидные преимущества. Для региона – это увеличение количества налогоплательщиков и налогооблагаемой базы, снижение зависимости (в том числе бюджетной) от отдельных частных компаний. Для бизнеса – расширение возможностей для модернизации, проведения исследований и разработок, снижение издержек и повышение конкурентоспособности продукции.

Реализация Стратегии позволит получить многоуровневый эффект:

на макроуровне: увеличение вклада нефтехимического комплекса в прирост ВВП за счет

опережающего роста производства и продаж продукции по отношению к динамике роста экономики страны;

повышение эффективности использования минерально-сырьевой базы страны за счет более глубокой переработки углеводородных и минеральных ресурсов;

улучшение структуры внешнеторгового оборота, ослабление зависимости экономики страны от импорта наукоемкой нефтехимической продукции, расширение высокотехнологичного экспорта;

96

увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации;

увеличение экспортной выручки; снижение зависимости национальной экономики от поставок

нефтехимической продукции из зарубежных стран; на микроуровне:

обеспечение потребности рынка в нефтехимической продукции по объемам, ассортименту и качеству;

формирование в нефтехимическом комплексе эффективных рыночно-ориентированных, обладающих потенциалом саморазвития бизнес-структур нового поколения;

повышение инновационной активности и уровня обновления основных фондов предприятий нефтехимического комплекса и смежных отраслей;

доступ предприятий отрасли на финансовые рынки, расширение использования рынка ценных бумаг для привлечения финансовых ресурсов;

повышение производительности труда; сохранение рабочих мест, предотвращение оттока талантливой части

научно-технических кадров в другие отрасли и за рубеж; повышение спроса на квалифицированные научно-технические кадры,

улучшение их возрастной структуры. Реализация Стратегии будет способствовать достижению уровня

экономического и социального развития, соответствующего статусу Ярославской области, как одного из центров нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.

Эта цель четко корреспондируется с общенациональными задачами в развитии страны, определенными Президентом Российской Федерации в Посланиях Федеральному Собранию, и с приоритетными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации, представленными в соответствующих документах.

97

Список использованных источников

1. Указ Президента Российской Федерации от 12 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" 2. План развития газо- и нефтехимии России на период до 2030 года; 3. Проект Генсхемы развития нефтяной отрасли на период до 2020 года; 4. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2015 г. 5. Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности России на период до 2030 г. 6. Стратегия социально-экономического развития Ярославской области до 2030 г.

7. Инновационная стратегия Ярославской области до 2020 г. 8. Федеральная Служба Государственной Статистики России (Росстат); 9. Статистическая база Федеральной Таможенной Службы России (ФТС);

10. Электронные и печатные СМИ: журналы, информационные бюллетени, периодические издания; 11. Специализированные сетевые ресурсы

12. Данные аналитических и информационных агентств. 13. Результаты и прогноз развития предприятий Ярославской области, полученные в ходе анкетного опроса в июле-августе 2013 года; 14. Внутренняя информация производителей нефтехимической продукции Ярославской области; 15. Экспертные интервью с игроками рынка нефтехимии России (производителями, трейдерами, конечными потребителями); 16. Информация о российском рынке нефтехимии из неофициальных первичных источников.

98

Приложение № 1 Прогноз производства, потребления, экспорта, импорта основных видов нефтехимической продукции до 2030 г.

№ Продукт Год Производство Спрос Чистый экспорт

1 Полиэтилен 2010 1530 1660 -130 2020 9769 3459 6310 2030 10347 5824 4523

2 Полипропилен 2010 628 734 -106 2020 5192 1471 3721 2030 5357 2909 2448

3 ПВХ 2010 548 995 -447 2020 1528 1722 -194 2030 1528 2357 -829

4 ПЭТФ 2010 304 571 -267 2020 1048 991 57 2030 1048 1609 -561

5 ПС 2010 273 385 -112 2020 625 730 -105 2030 625 1372 -747

6 АБС-пластики 2010 14 51 -37 2020 140 86 54 2030 140 166 -26

Источник: ЗАО "Альянс-аналитика", отраслевые компании

99 Приложение № 2. Основные инвестиционные проекты предприятий нефтехимической отрасли промышленности Ярославской области

Предприятие № Проект Проектная мощность, тыс. тн/год

Год

ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез»

1 Гидроочистка дизельного топлива (новое строительство) 1500 2013

2 Реконструкция установки каталитического крекинга +250 2014

3 Реконструкция установки по производству МТБЭ +12 2014

4 Реконструкция установки сернокислотногоалкилирования +50 2014

5 Новое строительство установки каталитического гидрокрекинга 2000 2022

ОАО "ЯНПЗ им. Д.И. Менделеева"

Реконструкция завода - доведение мощности по переработке нефти и газового конденсатадо проектной

650 2013-2015

1

Реконструкция завода с увеличением мощности по

переработке нефти и газового конденсата

500 2013-2014

2

Техническое перевооружение завода с увеличением

мощности по переработке нефти и газового конденсата до

проектной с глубиной 86,7%

650 2014-2015

ОАО "Ярославский технический углерод" 1 Перевооружение резервуарного парка №1:

двукратное увеличение объемов хранения сырья 2010-2014

ОАО «Ярославский шинный завод» 1

Проект ЦМК-650 серийное производство современных грузовых цельнометаллокордных шин мощностью 650 тыс. штук в год. Проект

предусматривает приобретение ноу-хау, привлечение западных консультантов;

организацию производства на новом месте в соответствии с мировыми стандартами;

использование оборудования последнего поколения ведущих мировых производителей;

применение новых материалов в конструировании шин. Объем инвестиций - 300

млн. долларов

2007-2013

Источник: Официальные сайты компаний; данные компаний, полученные в процессе экспертных опросов

100

Перспективный инвестиционный проект в области нефтехимии - строительство ТехноПаркапо совершенствованию процессов переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив в Гаврилов–Ямском районе Ярославской области

Проект Стоимость, млн. долл.

США План строительства Финансирование

I часть 500

мини НПЗ с заводской инфраструктурой «под ключ» мощностью 1 млн. т./год товарной продукции (СУГ, бензол, толуол, бензин, дизельное топливо); жилой дом на 50 квартир для специалистов Технопарка

По кредитной линии, организуемой Стратегическим инвестором

II часть 200

научно-исследовательского комплекса, состоящего из лабораторно-офисного корпуса и испытательных боксов; объектов социального и культурно-оздоровительного назначения, состоящего из второго корпуса жилого дома на 100 квартир, гостиницы и оздоровительного комплекса.

Из прибыли, получаемой от работы научно-производственного комплекса

Общая стоимость проекта - 700 млн. долл. США

101 Приложение № 3. Важнейшие инновационные проекты и научно - исследовательские разработки, рекомендуемые к реализации в период до 2025 г.

Перечень инновационных проектов в области прикладных исследований и межотраслевых программ

1. Разработка и освоение крупнотоннажных производств полимерных

материалов нового поколения (полипропилен особой чистоты, линейный полиэтилен, полиуретаны, поликарбонаты), полимерных композиций и биоразлагаемых полимеров с использованием широкой сырьевой основы.

2. Разработка и освоение импортозамещающих производств изделий из пластмасс и лакокрасочных материалов на базе гибких модульных технологий, обладающих повышенными потребительскими свойствами.

3. Разработка и освоение производства химических волокон и нитей для обеспечения потребности легкой и других отраслей промышленности.

4. Разработка и освоение производства радиальных авиационных шин нового поколения с повышенным ресурсом прочности.

5. Разработка и освоение малотоннажной химической продукции, включая нанотехнологии и новые виды катализаторов, по обеспечению потребностей предприятий других отраслей промышленности.

6. Разработка межотраслевых программ, координирующих производственную, инновационную и инвестиционную деятельность предприятий химического комплекса и других отраслей промышленности (автомобилестроение, легкая промышленность и др.) с целью их обеспечения химической и нефтехимической продукцией требуемого ассортимента и качества.

102 Приложение № 4. Перспективы организации производства новых видов продукции предприятиями отрасли нефтепереработки в период до 2025 г.

В области нефтепереработки научные разработки в большей степени введутся не

в направлении создания новых видов продукции, а углублении степени переработки сырья и создания более экономичных и экологически чистых технологий производства.

Перспективы организации производств новых видов продукции предприятиями отрасли нефтепереработки в Ярославской области связаны с осуществлением инвестиционных планов крупнейшего нефтехимического предприятия - ОАО «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» в части увеличения глубины переработки сырья и выпуска моторного топлива по международным стандартам Евро-5, а также инвестиционного Проекта - строительство "Технопарка по совершенствованию технологий переработки углеводородного сырья и созданию экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив".

Технопарк будет включать в себя не только научно-исследовательский комплекс, но научно-производственный комплекс - высокорентабельное предприятие малой мощности, представляющее в технологическом плане современный мини НПЗ с глубокой переработкой углеводородного сырья и выпуском экологически чистых углеводородных и альтернативных моторных топлив.

В настоящее время завершается работа по созданию углубленного Бизнес-плана с технико-экономическим обоснованием инвестиционного проекта. Планируется получить положительные экспертные заключения по Бизнес-плану, что позволит Стратегическому инвестору решить вопрос открытия кредитной линии по финансированию проекта.

Получен положительный отзыв из Федерального Агентства по Энергетике РФ (до создания Министерства энергетики) с оценкой проекта по созданию Технопарка, как актуального и своевременного, заслуживающего всестороннего одобрения и поддержки, с рекомендацией к внедрению. Определен Стратегический инвестор инвестиционного проекта.

Период проектирования и строительства НПЗ составляет 3,5 – 4 года. Период окупаемости, с момента пуска завода в эксплуатацию составляет 4,5 – 5 лет.

Documents

СТРАТЕГИЯupload/t_docexpert_parts/ff1c8cf9cbaccfd… · уровнях по разработке целевых программ развития химического комплекса,