0&, Об ^ЛЗ&/pmtu.aviainform.ru/drupal/sites/default/files/1-2167.pdf · 2015-02-17 · бизнес-плана проекта организации серийного

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

(МИНТРАНС РОССИИ) Федеральное агентство Роэвдествешшул.,д.1, стр.1, Москва, 109012 ВОЗДУШНОГО ТОаНСПОПТа Тел.: (495) 626-10-00, факс: (495) 626-90-38 ^ Н Р

Е-таП: шГо@тш1гап5.гц, ЬПр://\тату.тш(п ь-таи: шгогштшхгапз.гц, ппр:/лУ1Уду.тш1гаш.гц . /

0&, Об <Ш%. С^^Ш>^ЛЗ&/ На № от

В Министерство транспорта Российской Федерации поступило обращение Минпромторга России от 03.02.2015 № ДА-1563/18 по рассмотрению подготовленного в рамках исполнения протокола совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 10.10.2014 № РД-П7-58пр бизнес-плана проекта организации серийного производства самолета Ил-114.

Прошу рассмотреть совместно с эксплуатантами и представить в Департамент государственной политики в области гражданской авиации Министерства транспорта Российской Федерации позицию по указанному бизнес-плану.

Приложение на т^ /л . в 1 экз.

Директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации ^ ^ ^ ^ ) С.А. Петрова

Калгина Ольга Вячеславовна (499)23152 85 РОСАВИАЦИЯ

Вх. № 1-2167 От 10.02.20151 +104л.

Согласовано: Согласовано: Согласовано:

Вице-Президент ОАО «ОАК»

Генеральный директор ОАО «ОДК»

/АГбГТуляков

2014 г. «

Директор авиабизнеса. . ООО «Русские машины»

Д.ВТ Родин

'2014 г. « <С2-у> 4г_ 2 0 1 4 Г. - . ч"

БИЗНЕС-ПЛАН ПРОЕКТА V

Организация серийного производства самолета Ил-114-300 на промышленной площадке ОАО «Авиакор-авиацифнный завод»

(г. Самара) в широкой кооперации с предприятиями РАО «ОАК» и ОАО «ОДК»\

.; I

Оглавление 1. Резюме проекта 4

1.1. Цель и задачи проекта 4

1.2. Основные участники проекта 5

1.3. Стратегия реализации проекта 6

1.4. Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) проекта 7

1.5. Общая стоимость проекта 8

1.6. Ключевые факторы успеха и основные риски проекта (5\Л/ОТ-анализ) 11

2. Выполнение ОКР по проекту Ил-114-300 14

2.1. Технический облик пассажирского самолета ил-114-300 с двигателями ТВ7-И7СМ 14

2.2. Потребный объем финансирования ОКР по самолету Ил-114-300 16

2.3. Схема основных участников проектной кооперации Ил-114-300 17

3. Организация серийного производства двигателя ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК» 18

3.1. Описание продукта 18

3.2. Концепция проекта организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ 20

3.3. Производственный план 23

3.4. Инвестиционный план 24

3.5. Финансовый план 27

3.6. Плановая калькуляция двигателя ТВ7-117СМ при изготовлении двигателя ТВ7-117СМ на этапе освоения серийного производства 28

3.7. Основные показатели организации серийного производства двигателя ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК» 29

4. Описание продукта 30

4.1. Основные сведения о самолете Ил-114 и его конструктивных особенностях 30

4.2. Конкурентный анализ 34

5. Анализ рынка 36

5.1. Оценка объемов продажна внутреннем рынке 36

5.2. Оценка объемов продаж Ил-114-300 на внешнем рынке 39

5.3. Оценка объемов продаж специальных модификаций на базе Ил-114 40

5.4. Система послепродажного обслуживания 40

5.5. Основные результаты анализа рынка 40

6. Организационный план 42

6.1. Организация работ и управления проектом 42

6.2. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Авиакор-авиационный завод» 43

7. План производства и анализ ресурсов 44

7.1. Существующие мощности завода 44

7.2. План производства и анализ ресурсов 45

8. Организация системы интегрированной логистической поддержки самолёта Ил-114-300 47

8.1. Назначение и основные принципы создания ИЛП 47

8.2. Система информационной поддержки ИЛП в рамках ИИС 48

2

8.3. Центр обучения летного и инженерно-технического персонала 48

9. Финансово-экономические показатели проекта (финансовая модель подготовлена в соответствии с рекомендациями Министра промышленности и торговали РФД.В. Мантурова) 49

9.1. Основные допущения, принятые при расчете ТЭО 49

9.2. План финансирования проекта 50

10. Социально-экономический эффект реализации программы производства самолета Ил-114-300.... 51

11. Необходимая государственная поддержка 51

11.1. Участие в государственных программах 51

11.2. Программа утилизации самолетов 52

11.3. Лизинговая схема реализации поставок самолетов Ил-114-300 на внутренний рынок 54

12. Вывод 55

13. Приложения к ТЭО 56

Приложение №1. Этапы работ по реализации проекта производства самолета Ил-114-300 56

Приложение №2. Затраты ОАО «Авиакор-авиационный завод» на техническое перевооружение производства для изготовления самолета Ил-114-300 с учетом кооперации 61

Приложение №3. Структура цены ОКР по самолету Ил^114-300 (Руб.) 97

Приложение №4. Финансово-экономические показатели проекта 99

Приложение №5. Вариант достройки самолетов Ил-114-300 из заделов ОАО «ТМЗ» 102

3

1. Резюме проекта Краткая информация о проекте Название проекта

Отраслевая принадлежность Полное название компании-инициатора проекта Местоположение предлагаемого объекта инвестирования Актуальность данных

«Организация серийного производства самолета Ил-114-300 на базе ОАО «Авиакор-авиационный завод» (Самара)» Авиастроение Открытое акционерное общество «Авиакор-авиационный завод» ОАО «Авиакор-авиационный завод» 443052, Россия, г. Самара, ул. Земеца, 32

Все расчеты подготовлены с учетом утверждения бизнес-плана и начала работ не позднее января 2015 года.

1.1. Цель и задачи проекта Целью проекта является запуск в серийное производство полностью локализированного гражданского регионального самолета Ил-114-300 на производственной площадке ОАО «Авиакор-авиационный завод» г. Самара на базе современного высокопроизводительного оборудования и новейших технологий, снижение трудоёмкости изготовления продукции и повышение её качества, снижение себестоимости изготовления продукции.

Актуальность реализации проекта обусловлена острой необходимостью обеспечения потребности российских авиакомпаний в отечественных турбовинтовых пассажирских и грузовых самолетах регионального класса и выполнения программы государственного оборонного заказа в части патрульной и специальной авиационной техники.

Основными задачами проекта являются:

• Выполнение ОКР на доработку самолета Ил-114-300 до требований рынка; • Оцифровка документации модернизированной версии самолета Ил-114-300; • Техническое перевооружение мощностей ОАО «Авиакор-авиационный завод»; • Подготовка и освоение серийного производства самолетов Ил-114-300, с полной

локализаций в России; • Восстановление серийного производство двигателей ТВ7-117СМ и выполнение работ

по увеличению ресурса до 6000 час • Продвижение продукции на целевых сегментах внутреннего и мирового рынка; • Организация системы послепродажного обслуживания.

В результате реализации проекта будет обеспечено восстановление и развитие компетенций отечественной авиапромышленности в области производства турбовинтовых пассажирских и грузовых самолетов для региональных авиаперевозок. Эффект проекта - в области обеспечения национальной безопасности, развития авиационной промышленности и технологий будет обеспечен за счет создания и вывода на внешний рынок

4

высокоэффективных самолетов гражданской региональной авиации, самолётов специальной авиации, создания и освоения в производстве новых технологий.

Созданием и выводом на рынок конкурентоспособного семейства самолетов будет обеспечено расширение номенклатуры российской высокотехнологичной продукции, что соответствует государственным интересам России.

Потенциальными рынками для самолета Ил-114-300 рассматриваются Россия, Страны СНГ, Алжир, Ангола, Венесуэла, Египет, Индия, Вьетнам, Эквадор, Куба (письмо ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) от 20.05.2014 г. №01/12-2049).

1.2. Основные участники проекта Основными участниками проекта являются:

• ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина» - разработчик самолета, а также координатор проекта в части выполнения опытно-конструкторских работ (125190, Россия, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45 Г.);

• ООО «Русские машины» - управляющая компания проекта (123022, Россия, г. Москва, ул. Рочдельская, д. 15. стр. 8);

• ОАО «Авиакор-авиационный завод» - головной серийный завод по производству самолета Ил-114-300 (443052, Россия, г. Самара, ул. Земеца, 32);

• Предприятия ОАО «ОДК» - конструкторско-производственная кооперация: ОАО «Климов» - разработчик двигателей ТВ7-117СМ (194100, Россия, г. Санкт-

Петербург, ул. Кантемировская, 11); ОАО «Московское машиностроительное предприятие имени В.В. Чернышева», ФГУП «НПЦГ «Салют» - производство двигателей ТВ7-117СМ. Предприятия ОАО «ОАК»-производственная кооперация:

о ЗАО «Авиастар-СП» - панелей фюзеляжа, механизация фюзеляжа (432072, г. Ульяновск, проспект Антонова, 1);

о ОАО КАЗ им. СП. Горбунова - филиал ОАО «Туполев» - крыло, оперение (без рулей), КЧК (420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.1);

о ОАО «ВАСО» - створки опор шасси; мотогондолы, зализ крыло-фюзеляж (394029, г. Воронеж, ул. Циолковского, 27);

о ЗАО «АэроКомпозит» - рули направления и высоты, механизация крыла из ПКМ (125284, г. Москва, ул. Поликарпова, 23Б, корп. 2);

• ОАО «НИИ Авиационного оборудования» - разработка и производство пилотажно-навигационного комплекса ЦПНК-114М2 (140180, Россия, г. Жуковский, Московской области, ул. Туполева 18);

• ОАО «Научно-производственное предприятие «Радар ММС» (ОАО «НПП «Радар ММС») - Головной разработчик специальных бортовых радиоэлектронных комплексов. Летные испытания самолетов специальной авиации (197375, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Новосельковская, д. 37);

• ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ОАО «ГТЛК») -лизинговая компания (125284, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 31а, стр. 1);

5

• ОАО «ОАО «Ильюшин Финанс Ко.»» (ОАО «ИФК») - лизинговая компания (143030, Московская область, Одинцовский район, 1-ый км Рублево-Успенского шоссе, здание 6).

1.3. Стратегия реализации проекта Финансирование работ по совершенствованию типовой конструкции самолета Ил-114-300 планируется осуществить в основном за счет федеральных средств.

Техническое перевооружение и подготовку серийного производства самолета Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» планируется осуществить за счет средств Самарской области в размере 3 млрд. руб., финансирования Акционерами ОАО «Авиакор-авиационный завод» 3 млрд. руб. в 2017-19гг. и привлечения долгового финансирования Внешэкономбанка. Необходимо вопрос организации производства семейства двигателей ТВ7-117 на ФГУП «НПЦГ «Салют» филиал ОМО им. П.И. Баранова» и предприятиях-участниках кооперации, выделить за рамками настоящего проекта в отдельное направление государственного финансирования программы создания и производства двигателей типа ТВ7. Объем государственного финансирование двигателя линейки ТВ7-117 - по линии федеральной целевой программы №1 в виде капиталовложений на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» - 803,5 млн. руб., а также дополнительное бюджетное финансирование в сумме 1,5 млрд. руб. Двигатели типа ТВ7-117 могут применяться на самолетах Ил-112 и Ил-114. Наличие линейки модернизированных самолетных двигателей указанного типа с конкурентоспособными ресурсами позволит российским конструкторским бюро разрабатывать современную авиатехнику вне зависимости от иностранных двигателестроителеи. Принципиальное значение имеет тот факт, что в классе турбовинтовых двигателей до 3000 л.с. двигатели семейства ТВ7-117 являются безальтернативными в условиях принципиальной установки государственной политики на импортозамещение. В случае, если модернизация и производство двигателей семейства ТВ7-117 будет финансироваться из средств программ производства самолетов, в силу отсутствия синхронизации работ по самолетным и вертолетным программам, наибольшая финансовая нагрузка ляжет на программу, результаты которой ожидаются в наиболее близкой перспективе - то есть, весьма вероятно, будет включена в себестоимость именно самолета Ил-114-300. Анализ финансового плана для такого сценария показал, что это приведет к росту стоимости самолета на почти 1 млн долл. США и качественному снижению рыночного спроса на самолет Ил-114-300 - не исключено, что снижение спроса будет достаточно существенным, и сокращение продаж на конкурентном рынке на позволит выйти проекту на безубыточное производство.

Реализация программы запуска серийного производства самолета Ил-114-300 рассматривается в два одновременно реализуемых этапа.

На первом этапе ОАО «Ил» совместно с ОАО «Авиакор-авиационный завод» по результатам корректировки РКД и доработки КД согласно требованиям ТЗ выполняет ОКР на изготовление опытного образца самолета Ил-114-300, также проводит сертификационные испытания и процедуру получение дополнения к сертификату типа. В процессе создания опытного образца

6

вся рабочая конструкторская документация будет оцифрована и серийное производство самолета Ил-114-300 будет вестись по бесплазовой технологии согласно современным практикам мирового самолетостроения. Одновременно с выполнением ОКР головной производитель ОАО «Авиакор-авиационныи завод» выполняет технологическую подготовку производства и техническое перевооружение мощностей ОАО «Авиакор-авиационныи завод» в целях подготовки к запуску серийного производства самолетов Ил-114-300.

На втором этапе головной производитель ОАО «Авиакор-авиационныи завод» запускает серийное производство модернизированных самолетов Ил-114-300 с выходом на серийную мощность в 30 самолетов к 2022 году.

В силу того, что а) расчеты потребного финансирования предприятий ОАО «ОАК» произведены расчетным способом и подлежат уточнению в процессе подготовки контрактов, б) затраты на техперевооружение являются чувствительными к курсам валют - показатели настоящего Бизнес-плана являются ориентировочными. Обязательными для участников проекта будут соответствующие контрактные обязательства.

В случае возникновения кассового разрыва и/или уменьшения маржинальной прибыли производства на 2% и более, по инициативе головного производителя в 2-недельный срок осуществляется корректировка финансовой модели и бизнес-плана проекта - подлежащая утверждению согласно той же процедуре, что и настоящий Бизнес-план.

Подробная схема этапов реализации проекта представлена в Приложении № 1.

1.4. Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) проекта.

Таблица 1.1 Ключевые прогнозные финансовые показатели (коэффициенты) по проекту*

тыс. руб. Результаты проекта для Государства Ставка Дисконтирования ЫРУ проекта 2015-2034 1КК проекта 2015-2034

1580 059 10,5%

14,8% Необходимые средства Невозвратные инвестиции на фед. уровне 0 Возвратные инвестиции в ценах 2014 года 11988 671 САРЕХ в ценах окт 2014 года 17 091125 Источники средств (с учетом инфляции и стоимости капитала) Субсидии из бюджета Самарской области 3 000 000 Акционерные средства (2017-19) 3 000 000 Инвестиции с фиксированной доходностью (15%) 8 498 762 Долговое финансирование 5 000 000 Всего с учетом инфляции и стоимости капитала 19 498 762

Уплаченные налоги (2015-2034) ЕСН 7 475 038 НДФЛ 2 529 295 Налог на прибыль 19 675 296 НДС 60 359 529 Итого: 90039157

7

* приведены данные эффективности и объемов финансирования только в части производства самолетов на ОАО «Авиакор-авиационный завод». Показатели эффективности, инвестиции и финансирование по двигателю ТВ7-117 представлены в разделе № 3 (Организация серийного производства двигателя ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК») бизнес-плана.

1.5. Общая стоимость проекта

Год Всего

Этапы работы

Выполнение ОКР Ил-114-300

Организация серийного производства комплектующих на предприятиях, ОАО «ОАК» Организация серийного производства двигателей ТВ7-117СМ на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева

Работы по продлению .ресурса двигателя ТВ7-117СМ

Технологическая подготовка серийного производства

Перевооружение производства

Получение свидетельства об одобрении производства

Поддержка продаж самолетов лизинговыми'компаниями

Итого млн. руб.

2015

1 517,0

338,00

609,30

3 293,44

5 757,74

2016

3 337,0.

456,97

3 293,44

7 087,41

2017

3 320,0

• 407,76.

1 827,90:

2 744,53

517,34

8 817,53

2018

661,0'

815,00:

1 370,93

1 646,72

:20,00

2 069;35

6 583,00

2019

995,0

Г630.00

913,95

6 208,06

9 747,01

2020

1070,0

1 222,76*'

1500,00

913,95

13 450,80

18157,51

млн., руб. в ценах 2014 г.

10900,00

'4075;52

338,00**

1500,00**

6093,00***

10 978ДЗ***

20,00

22245,55

56150,20

| Затраты по линии ОАО «Ил»

Затраты полинии предприятий ОАО «ОАК»

Затраты полинии ОАО «ОДК»

Затраты по линии ОАО «Авиакор -авиационный завод»

Затраты полинии ОАО «ГТЛК»

* финансирование на период 2020-2022 гг. ** организация производства семейства двигателей ТВ7-117 на ФГУП «НПЦГ «Салют» филиал ОМО им. П.И. Баранова», а также предприятиях-участниках кооперации, необходимо выделить в отдельное направление государственного финансирования за рамками настоящего проекта - в виде программы производства двигателей типа ТВ7-117. Ориентировочные расходы на организацию производства составят 2 976,50 млн. руб. *** с учетом предполагаемой кооперации с предприятиями ОАК. Данные могут быть скорректированы, после утверждения схемы кооперации.

Подробная схема этапов реализации проекта представлена в Приложении № 1.

Основные мероприятия по подготовке технического перевооружения производства для

изготовления самолетов Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» и их стоимостные

параметры приведены в Таблице 1.3.

8

Таблица 1.3

Затраты ОАО «Авиакор-авиационный завод» на перевооружение производства для изготовления самолета Ил-114-300*

Техническое перевооружение производства Оборудование МСП Оборудование ЗШП Оборудование ЦОС Оборудование ЦАС Оборудование неметаллы Оборудование термообработки и литья Оборудование гальваника и покраска Оборудование для сварки Оборудование ЦЗЛ Оборудование ОГМетр Испытательное оборудование

Реконструкция производства

Обеспечение 1Т технологий

Получение свидетельства об одобрении

производства

Всего затрат:

Сумма в млн. руб.

(по курсу 1$=60 руб.) 9 641,40 2 689,80 2 545,80 1 942,80 826,20 28,20 18,00 87,00 28,20 219,00 70,20

1186,20 978

358,73

20,00

10 998,13

Сумма в млн. $

160,69 44,83 42,43 32,38 13,77 0,47 0,30 1,45 0,47 3,65 1,17 19,77

-

-

-

160,69*

*с учетом предполагаемой кооперации с предприятиями ОАК. Данные могут быть скорректированы после утверждения схемы кооперации и возможной корректировки валютного курса рубля.

Подробная расшифровка затрат ОАО «Авиакор-авиационный завод» на техническое перевооружение производства для изготовления самолета Ил-114-300 с учетом кооперации приведена в Приложении №3.

Для эффективной реализации проекта необходима государственная поддержка:

• Консолидированный контракт на 54 ВС с уполномоченной лизинговой компанией; • Предоставление госгарантии по кредитам на техническое перевооружение и

подготовку производства на ОАО «Авиакор-авиационный завод»; • Финансирование ОКР ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина»; • Утверждение и финансирование программы организации серийного производства

двигателей типа ТВ7-117; • Программа утилизации самолетов Ан-24/26 (раздел бизнес-плана№ 11.2); • В целях поддержания конкурентоспособной стоимости самолета Ил-114-300,

необходимо обеспечить контроль эскалации стоимости ПКИ.

10

1.6. Ключевые факторы успеха и основные риски проекта (5\Л/ОТ-анализ) Инициатором проекта проведён 5\Л/ОТ-анализ проекта по модернизации самолета Ил-114^ 300, в результате которого факторы маркетинговой среды были разделены на внутренние и внешние. Данные факторы проанализированы с позиции положительного и отрицательного влияния на реализуемость проекта.

Сильные стороны На основе анализа соответствия самолета Ил-114-300 требованиям рынка и его сравнения с основным конкурентом можно выделить следующие сильные стороны самолета:

• Простота и высокая надежность; • Российская локализация производства; • Возможность посадки на неподготовленные полосы.

Слабые стороны Самолет Ил-114-300 обладает рядом недостатков: отсутствие российского двигателя с увеличенным ресурсом, перетяжеленный вес пустого самолета.

Возможности Существует ряд предпосылок, которые могут положительно сказаться на успешных продажах самолета Ил-114-300. Ил-114 включен в государственную программу «Стратегия развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу» в качестве базового самолета на лыжно-колесном шасси для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Антарктиды.

Возможности

Внедрение программ субсидирования региональных пассажирских перевозок Развитие ТЭК и экономики в целом.

Программа развитие Дальнего Востока и Байкальского региона Программа исследования Антарктиды Расширение государственных заказов на самолеты специального назначения Государственная поддержка лизинговых компаний на приобретение региональных самолеты Обновление самолетного парка на территории РФ (списания устаревших Ан-24, Ан-26, Як-40)

Импортозамещение существующего иностранного парка ВС

Следствие

Рост спроса на региональные самолеты Рост спроса на версию для мониторинга местности Повышение мобильности населения Рост спроса на спец версии Рост спроса на спец версии

Рост спроса на региональные самолеты

Рост спроса у коммерческих организаций, имеющих в эксплуатации Ан-24, Ан-26, Як-40. Рост спроса у коммерческих организаций, имеющих в эксплуатации иностранные ВС

Вероятность реализации

Высокая

Высокая

Средняя

Средняя Высокая

Средняя

Высокая

Средняя

Степень влияния на результат Высокая

Высокая

Высокая

Средняя

Средняя

Средняя

Высокая

11

Установка двигателя мощностью не менее 2800л.с. и ресурсом не менее б 000 час.

Расширение линейки модификаций. Рост спроса на региональные самолеты

Высокая Высокая

Угрозы Из имеющихся угроз внешней среды, которые могут повлиять на реализацию проекта можно выделить следующие:

Угрозы

Затягивание сроков реализации проекта по восстановлению серийного производства. Увеличение стоимости работ по проекту. Увеличение заявленной стоимости Ил-114-300 Отказы от самолета Ил-114-300, в начальный период реализации. Неудовлетворенность спроса.

Следствие

Выбор в пользу вторичного рынка региональных самолетов Выбор в пользу вторичного рынка региональных самолетов Выбор в пользу вторичного рынка региональных самолетов

Вероятность реализации

Высокая

Высокая

Высокая

Степень влияния на результат Высокая

Высокая

Высокая

В результате 5\Л/ОТ-анализа выявлены сильные и слабые стороны и возможности проекта Ил-114-300. Несмотря на недостатки, самолет Ил-114-300 способен потеснить западные аналоги на рынке СНГ- при условии установки нового более мощного и экономичного отечественного двигателя, снижения массы конструкции самолета.

12

Ключевые риски проекта

№ п/п 1

2

3

4

5

6

7

8

Описание риска

Недофинансированию проекта

Рост цен на ПКИ и готовые изделия, поставляемые в рамках производственной кооперации •

Летно-технические и эксплуатационные характеристики не соответствуют Техническому заданию Спрос на самолет ниже прогнозируемого при соответствии Техническому заданию летно-технических и эксплуатационных характеристик самолета Срыв сроков проведения технического перевооружения Авиакора Срыв сроков выполнения работ участниками кооперации

Недостаточная государственная поддержка лизинговых компаний и субсидирования региональных перевозок

Макроэкономические риски: отклонения от официальных прогнозов Минэкономразвития

Ответственный

МинпромторгРФ Внешэкономбанк

ОАК РОСТЕХ одк

АКим.Ильюшина (ОАК)

ГТЛК

Поставщики оборудования

Участник кооперации, допустивший срыв

сроков работ Минтранс

Минэкономразвития

Последствия риска

Отсутствие возможности выполнения производственной программы и выхода на серийную мощность в 30 ВС в год

Увеличение стоимости двигателей, компонентов и ПКИ приведет к увеличению конечной стоимости самолета и в последствии снижению спроса со стороны потенциальных заказчиков

Снижение объемов продаж, необходимость корректировки финансовой модели и Бизнес-плана

Отсутствие возможности возврата инвестиций

Отсутствие возможности выполнения производственной программы и выхода на серийную мощность в 30 ВС в год. Увеличение расходов проекта на обслуживание долговых обязательств и штрафов покупателям по срыву поставки Экономическая нецелесообразность эксплуатации самолетов Ил-114-300 в связи с высокой стоимостью платежей по операционному лизингу. Отсутствие спроса на самолет Ил-114 среди региональных авиакомпаний.

Необходимость корректировки финансовой модели и Бизнес-плана

Мероприятия

Внесение в Постановление Правительства РФ о запуске серийного производства самолета Ил-114-300, а также в профильные государственные программы необходимого объема финансирования программы по годам Внесение в Постановление Правительства РФ о запуске серийного производства самолета Ил-114-300 предварительно согласованного всеми сторонами списка основных поставщиков ПКИ и участников производственной кооперации с фиксированием стоимости производимого изделия, а также указанием индексации по годам производства Внесение в Постановление Правительства РФ о запуске серийного производства самолета Ил-114-300 положения о субсидировании коммерческих убытков проекта при реализации указанного сценария. Формирование портфеля твердых заказов, обеспечивающих равномерную производственную загрузку в соответствии с графиком возврата инвестиций

Рассмотреть вариант закупки аналогичного оборудования на Азиатском рынке с целью минимизации политических рисков. Регламентация порядка выставления штрафов для возмещения внепланово увеличенных расходов по обслуживанию долговых обязательств и штрафов. Внесение в Постановление Правительства РФ о запуске серийного производства самолета Ил-114-300 необходимого объема финансирования лизинговых компаний, а также выделения субсидий авиакомпаниям на развитие маршрутной сети региональные пассажирские перевозки Внесение в Постановление Правительства РФ положения о субсидировании коммерческих убытков проекта при реализации указанного сценария

13

2. Выполнение ОКР по проекту Ил-114-300 2.1. Технический облик пассажирского самолета ил-114-300 с двигателями ТВ7-117СМ Пассажирский самолет Ил-114-300 является дальнейшим развитием серийно изготавливаемых пассажирских самолетов для местных воздушных линий Ил-114 (сертификат типа № 130-114 от 24.04.1997г.) и Ил-114-100 (сертификаты типа № 178-Ил-114-100 от 24.12.1999г, №178-Ил-114-100/Д2 от 30.05.2008г), предназначен для производства на авиационных заводах Российской Федерации и создания на его базе семейства турбовинтовых самолетов различного назначения.

Проект организации производства семейства самолетов Ил-114-300 на территории РФ базируется на следующих исходных предпосылках:

• Потребности региональных авиакомпаний РФ в пассажирском самолете для региональных и местных авиалиний пассажировместимостью до 64 человек для замены устаревшего парка самолетов, прежде всего Як-40 и Ан-24, выводимых из эксплуатации по причине выработки ресурсов, а также замены парка авиационной техники иностранного производства АТР-42; АТР-72 по программе импортозамещения;

• Потребности авиакомпаний РФ в грузовом самолете с полезной нагрузкой до 7 тонн и дальностью полета до 1000 км;

• Создания самолета на лыжно-колесном шасси для эксплуатации в районах Крайнего Севера и Антарктиды в рамках «Стратегии развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более отдаленную перспективу», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2010г. № 1926-р.;

• Создания самолетов специального назначения для нужд МО РФ, ФСБ, МЧС и др., а также для поставок инозаказчику.

Самолет предназначен для перевозки пассажиров, грузов, почты и должен эксплуатироваться с ВПП с искусственным покрытием класса А, Б, В, Г и ГВПП с плотностью грунта 7,5 кг/см2 (5,5 кг/см2 при ограничении взлетной массы), температура наружного воздуха от минус 50°С до плюс 45°С. Летно-технические характеристики должны быть не хуже сертифицированного базового самолета Ил-114.

Для самолета должна быть разработана программа эффективной системы технического сопровождения эксплуатации на всем жизненном цикле самолета.

Проведение сертификационных работ предусматривается в два этапа:

1-й этап - получение Одобрения АР МАК на главное изменение типовой конструкции самолета на соответствие требованиям НЛГС-3; 2-й этап - получение Сертификата типа АР МАК на соответствие требованиям АП-25 с поправкой 8. Обеспечение автоматического захода на посадку по И-категории ИКАО.

14

Базовая комплектация самолета ил-114-300

; Наименование | Обозначение I Примечание 1 Маршевая силовая установка: 1.1 | Турбовинтовой двигатель 1.2

1.3

1.4

Воздушный винт

Блок автоматического регулирования контроля

Регулятор винта

ТВ7-117СМ

СВ-34С

БАРК-65М

РСВ-34С

серия серия

частичная унификация с ОКР «ЛВТС» серия

2 Вспомогательная силовая установка: 2.1 Газотурбинный двигатель ТА14-114 серия 3 Шасси - базовая комплектация самолета Ил-114с учетом: 3.1 Колесо тормозное под шину 880х315-361с

применением углеродных тормозов КТ218-3 1 Унификация с ОКР «ЛВТС»

4 Система управления самолетом - базовая комплектация самолета Ил-114 с учетом:

5 Система управления двигателем - базовая комплектация самолета Ил-114. 6 Гидравлическая сиаема - базовая комплектация самолета Ил-114. 7 Система кондиционирования воздухаСКВ - базовая комплектация самолета Ил-114 с возможной корректировкой под двигатель ТВ7-117СМ. 8 Система автоматического регулирования давления САРД - базовая комплектации самолета Ил-114 9 Противообледенительная система ПОС-базовая комплектация самолета Ил-114 с учетом: 9.1 ПОС планера ЭИ ПОС | Унификация с ОКР «ЛВТС» 10 Комплекс бортового оборудования: 10.1

10.2

10.3

Цифровой пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2 в составе: Радиосвязное оборудование: Два комплекта МВ-радиостанций с сеткой частот 8,33/25 кГц. Один комплект ДКМВ радиостанции. Аппаратура внутренней связи авиационная Аварийно-спасательный автоматический радиомаяк Аварийно-спасательный неавтоматический радиомаяк

СТИК.461239.02 8Д1 (ред.01)

«Орлан»

«Ядро-1» АВСА-МВЛ АРМ-406 Н1 АРМ-406 АС1

Аварийно-спасательная радиостанция Р-855А1 Аппаратура Гос.опрзнования. Бортовая система сбора и обработки параметрической информации

6201 МСРП-А-02-01 сер. 1

Частичная унификация с самолетом Ил-114-100

серия

серия серия серия серия

серия серия серия унификация с Ил-114-100

11.Система электроснабжения: Система генерирования переменного тока с генератором мощностью 40 КВа. Трехфазный статический преобразователь частоты мощностью 10 КВа. Система генерирования постоянного тока

ГСР-40НЧ; | Унификация с ОКР «ЛВТС» БРЗУ-ОСГ | ПЧЗ-10

СПТВ2-6Е

Унификация с ОКР «ЛВТС»

Унификация с ОКР «ЛВТС»

12. Светотехническое оборудование: Внешнее светотехническое оборудование - базовая комплектация самолета Ил-114. Внутреннее светотехническое оборудование - система общего, дежурного и индивидуального освещения будет основана на применении светодиодных источников света регулируемой мощности. 13.Топливная сиаема - базовая комплектация самолета Ил-114 с уточнением под двигатель ТВ7-117СМ, с учетом:

15

13.1 Система предотвращения взрыва топливных баков Реализуется на 2-м этапе сертификации самолета по требованиям АП-25

14. Противопожарная система - базовая комплектация самолета Ил-114. 15. Кислородное оборудование-базовая комплектация самолета Ил-114. 16. Система водоснабжения и удаления отбросов - базовая комплектации самолета Ил-114 с учетом возможной унификации с Ил-114-100. 17. Аварийно-спасательное оборудование - базовая комплектация самолета Ил-114 с учетом возможной унификации с Ил-114-100. 18. Интерьер и санитарно-бытовое оборудование - в соответствии с требованиями Заказчика.

Комплектация систем самолета подлежит уточнению на этапе формирования Технического задания с учетом обеспечения серийности выпуска ПКИ, проведения мероприятий по импортозамещению и мероприятий по снижению массы конструкции самолета.

2.2 №

1

2

3

4

. Потребный объем ф Наименование и виды

работ Развертывание и настройка информационной системы ТСЕ, перепроектирование отдельных самолетных систем. Уточнение перечня ПКИ, создание комплектов ЭКД, ЭЭД. Постройка опытного образца для летных испытаний и элементов конструкции для стендовых испытаний. Проведение комплекса дополнительных сертификационных работ по главному изменению типовой конструкции. Корректировка ЭКД, ЭЭД. Получение Одобрения АР МАК на главное изменение Разработка и создание комплекса ТСО

инанси сроки

2015-2017г

2015-2019Г

2019-2020г

2015-2018г

ИТОГО:

ювания 01 Стоимость, млн. руб. 6 044,0

2 271,0

1 755,0

830,0

10 900,0

<Р по са 2015

1 457,0

60,0

1 517,0

полету 1 2016

2 587,0

440,0

310,0

3 337,0

4Л-114--2017

2 000,0

980,0

340,0

3 320,0

ЮО 2018

541,0

120,0

661,0

2019

310,0

685,0

995,0

2020

1 070,0

г -—-л

* без учета затрат ОАО "ОДК" на подготовку производства и работ по продлению ресурсов двигателя ТВ7-117СМ.

Подробная структура цены ОКР по самолету Ил-114-300 приведена в Приложении №3.

16

2.3. Схема основных участников проектной кооперации Ил-114-300

Предприятия ОАО аОДК» Кон структорско-п роизводстеенная коопера ция дви гателя ТВ7-117СМ; Доработкэ ВАРК-65М в составе СДУ двигателя

ОАОвГилромашя Изготовление и поставка шасси

ОАО «Авиационное оборудование» Разработка и поставка системы генерирования переменного и постоянного тока -унификация с ИЛ-112В

ОАО «АвнЕнэр-евиэционньй завод» Постройка опытного образца Изготовление элементов конструкции для стендовых отработок

П редприягия ОАО аОАК» Производственная кооперация

ОАОсНИИАО» Разработка и поставка ЦПНК-114М2-частичная унификация с Ил-114-1№ Разработка и поставка ЭИ ПОС-унификзция с Ил-1126

ОАО «Азрооша» Изготовление и поставка воздушного винта СВ-34 Изготовление и поставка двигателя ВСУТА-14-114

АРМАКиСЦ Проведение комплекса сертификационных работ

Аутсорсинг: ОАО«Э№» выпуск ЭКД е согласованном объеме (общесамолетные системы; электросхемы) ЗАО «ОКБ «Аэрокосмичесиие с истемы» выпуск ЭКД в согласованном объеме (кабельная сеть) ООО яПрогресТех-Дубна» выпуск ЭКД е согласованном объеме (элементы конструкции планера, система управления) ЗАО«АК>ТЕХНОв соэданиеТСЕ и модели данных изделия ОАО « Н ПЦ« Вертикаль» участие в летных испытаний

Исполмтель будет определен по тендеру Разработка и поставка интерьера пассажирского салона Разработка и поставка комплекса ТСО

17

3. Организация серийного производства двигателя ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК» 3.1. Описание продукта Разработчиком авиационного турбовинтового двигателя ТВ7-117СМ модульной конструкции с регулируемым осецентробежным компрессором и свободной турбиной является ОАО «Климов» (г. Санкт Петербург).

Двигатель ТВ7-117СМ - турбовинтовой двигатель мощностью 2500 л.с. (взлетный режим) для применения на регионально-магистральных самолетах вместимостью - 50...70 пассажиров.

Двигатель ТВ7-117СМ (Рис. 3.1.) является модификацией двигателя ТВ7-117С, получившего сертификат типа «АР МАК» № 114-Д от 9 января 1997 г., со следующими ресурсными данными:

• назначенный ресурс 1600 часов /1600 циклов; • ресурс до первого капитального ремонта 800 часов / 800 циклов.

Рис. 3.1. Двигатель ТВ7-117СМ

В периоде 1997 по 2001 гг. проведенными работами ресурс двигателя ТВ7-117С был увеличен (Дополнение к Сертификату типа «АР МАК» №114Д/01):

• назначенный ресурс-до 9100 часов/6000 циклов; • до первого капитального ремонта и межремонтный-до 2275 часов/1500 циклов.

В 2000 г. Дополнением к Сертификату типа «АР МАК» №114Д/02 получено разрешение на эксплуатацию двигателя по 2-й стратегии управления ресурсом (СУР2), т.е. эксплуатацию в пределах назначенного ресурса основных деталей 3504 цикла.

Модификация ТВ7-117СМ была разработана с целью повышения надежности работы, снижения веса, улучшения эксплуатационной технологичности, а также уменьшения стоимости электронных агрегатов. Двигатель ТВ7-117СМ получил современную САУ типа РАЭЕС, включающую блок автоматического регулирования и контроля БАРК-65 взамен агрегатов РЭД-65, БСКД-65, ИВ-65-СФ1 и ИСИД-65 и ЭСУ-34М взамен ЭСУ-34.

На двигателях установлены малошумные шестилопастные воздушные винты СВ-34 разработки ступинского конструкторского бюро «Аэросила». Диаметр винта 3,6 м. Винты снабжены автоматической системой флюгирования лопастей в полете.

18

Основные преимущества двигателя ТВ7-117СМ:

• малая удельная масса;

• низкий удельный расход топлива;

• высокая надежность системы технического контроля и диагностики;

• простота обслуживания;

• низкие эксплуатационные затраты при длительном сроке службы.

Авиадвигатель ТВ7-117СМ разработан для использования на самолетах Ил-114. Краткое

описание турбовинтового двигателя ТВ7-117СМ представлено в Таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Характеристики двигателя ТВ7-117СМ

Взлетный режим (Н=0, \М), МСА+20"С): мощность, л.с. [ 2500 уд. расход топлива, г/э.л.с. час | 200

Крейсерский режим (Н=0, У=0, МСА+20"С): мощность, л.с. уд. расход топлива, г/э.л.с. час

1800 180

Габаритные размеры, мм: длина максимальный диаметр

Масса, кг Межремонтный ресурс, ч Назначенный ресурс, ч

2136 940 530 2275

9100*

* достижение межремонтного ресурса до 6000 часов возможно в течение 8 лет при условии обеспечения финансирования в размере 1500,0 млн. руб. ОАО «Климов» разработан проект План-графика № 65-01-14 работ по увеличению ресурсных показателей двигателя ТВ7-117СМ. Реализация данных сроков возможна при условии обеспечения достижения наработки в эксплуатации 4-х лидерных двигателей не менее 1500 часов в год каждого в соответствии с требованиями НТД («Положение по увеличению...», разработанного ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»).

На двигатель ТВ7-И7СМ получено Дополнение к Сертификату типа

«АР МАК» № 114-Д/04 от 17.10.2002 г.

С 2005 года на ОАО НПП «РАДАР ММС» начата опытно-летная эксплуатация двух двигателей

ТВ7-117СМ. Суммарная наработка двигателей в эксплуатации составляет 1740 часов.

Двигателю ТВ7-117СМ в настоящее время установлен ресурс до первого капитального

ремонта 2275 часов/1500 циклов.

19

3.2. Концепция проекта организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ Концепция проекта организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК» предполагает проведение работ в два этапа:

1. изготовление двигателей ТВ7.-117СМ «в переходный период» с программой выпуска до 20 двигателей в год на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева;

2. организация производства двигателей ТВ7-117СМ на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и его филиалах в кооперации с предприятиями ОАО «ОДК» с программой выпуска до 66 двигателей в год. Организацию производства необходимо выделить в отдельное направление государственного финансирования за рамками настоящего проекта - в виде программы производства двигателей типа ТВ7-117.

На сегодняшний день единственным заводом-изготовителем двигателей типа ТВ7-117С(СМ) являлся ОАО «ММП имени В.В. Чернышева». Производство ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» было сертифицировано для изготовления и испытаний двигателя ТВ7-117СМ в полном объеме, получено Свидетельство об одобрении производства № ОП 26-ПД от 20.03.2006 г.

В период с 1992-2013 гг. ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» изготовило 37 двигателей и моторокомплектов ТВ7-117С(СМ), в том числе 7 в компоновке ТВ7-117СМ.

Располагаемые в настоящее время производственные возможности завода позволяют изготавливать, начиная с 2016 года до 20 двигателей ТВ7-117СМ в год, при условии вложения инвестиций в объеме 338 млн. руб.

Согласно стратегии ОАО «ОДК», в период 2016-2017 гг. предприятие ОАО «ММП им. В.В. Чернышева может быть ликвидировано, а серийное производство будет перенесено на филиалы ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».

В ходе организации производства двигателя ТВ7-117СМ на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в количестве до 20 двигателей в год будут выполнены следующие мероприятия, представленные в Таблице 3.2.

Вид работ Разработка и утверждение детализированного плана-графика по организации производства двигателя ТВ7-П7СМ в требуемых объемах Приобретение оборудования для испытательного стенда для двигателя ТВ7-117СМ и ввод его в строй Проведение испытаний двигателя ТВ7-117СМ за установленный ресурс для подтверждения возможности серийного изготовления (длительность 3 месяца)

Приобретение, изготовление необходимого оборудования и проведение организационно-технических мероприятий, изготовление недостающего мерительного и режущего инструмента, а также технологической оснастки

Серийная поставка двигателей, изготовленных на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в кооперации с ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», в объеме согласно программе производства (до 10 двигателей)

Сроки реализации

2015 год

4 кв. 2015 года

Начало во 4 кв. 2015 года -Окончание в 1 кв. 2016

года

2015 - 2016 гг.

1 кв. 2016 года

20

Реализация указанных мероприятий обеспечит выпуск до 20 двигателей ТВ7-117СМ в год на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в кооперации с ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». С целью обеспечения увеличения программы выпуска и снижению себестоимости будет организовано производство двигателей ТВ7-117СМ в кооперации на предприятиях ОАО «ОДК».

Кооперация при изготовлении двигателей ТВ7-117СМ представлена на Рис. 3.2.

Рис. 3.2. Схема производственной кооперации двигателя ТВ7-117СМ

При разработке проекта состава кооперации принималась во внимание Стратегия развития ОАО «ОДК», которая направлена на развитие специализации предприятий и организации центров технологической компетенции. С учетом перспективной промышленной модели Корпорации в проект состава кооперации включены: ООО «ЦТК «Лопатки ГТД» на базе ОАО «Наро-Фоминский машиностроительный завод» как изготовитель лопаток компрессора, ЦТК «Магниевое литье» на базе ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» филиал «ОМО им. П.И. Баранова» как изготовитель отливок из магния, ЦТК «Алюминиевое и титановое литье» на базе ОАО «УМПО» как изготовитель отливок из алюминия и титана, ЦТК «Зубчатые колеса» на базе ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» как изготовитель зубчатых колес для редуктора, привода центрального, верхней и нижней коробки приводов.

В ходе реализации проекта по серийному изготовлению двигателей ТВ7-117СМ предприятиями-кооперантами будут выполнены следующие работы, представленные в Таблице 3.3.

21

Таблица 3.3.

Вид работ Согласование и утверждение Решения по составу кооперации и определение предприятия конечной сборки двигателя ТВ7-117СМ Передача КД на предприятия кооперации Доработка конструкторской и технологической документации 'Разработка и утверждение детализированного сквозного плана-графика по освоению производства двигателя ТВ7-117СМ Разработка и утверждение проектно-сметной документации для реконструкции производственных участков и испытательной базы Проведение тендера на выбор поставщиков оборудования и подрядных организаций Закупка, изготовление необходимого оборудования и проведение организационно-технических мероприятий Модернизация производственных помещений и энергомагистралей Создание производственных участков и испытательных стендов Проектирование мерительного и режущего инструмента, а также технологической оснастки Изготовление специальной оснастки и инструмента Освоение и отладка технологических процессов Изготовление установочной партии изделий предприятиями кооперации Проведение квалификационных испытаний на ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" филиал "ОМО им. П.И. Баранова" двигателя ТВ7-117СМ, изготовленного в кооперации Начало серийной поставки предприятиями кооперации

Сроки реализации

2015 год

2-3 квартал 2015 года

2015 год

2015 год

2015 год

2015 - 2017 гг.

2016- 2017 гг. 2016- 2017 гг.

2016-2017 гг.

2016-2017 гг. 2016-2018 гг.

2017 год

2017 год

2018 год

План-график по организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ включает в себя следующие основные этапы:

1. Организация производства двигателей ТВ7-117СМ на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» в «переходный лериод» в кооперации с ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют»;

2. Подготовка производства двигателей ТВ7-117 на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» в полном объеме на различных площадках ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют», в том числе на филиалах: ОМО им. П.И. Баранова (г. Омск), «Воскресенский машиностроительный завод «Салют» (пос. Белозерский, Московская область) в кооперации на предприятиях ОАО «ОДК» с программой выпуска до 100 двигателей в год.

3. Серийный выпуск двигателя ТВ7-117СМ на различных производственных площадках ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют». Организация системы послепродажного обслуживания семейства двигателей ТВ7-117.

4. Ремонты двигателя ТВ7-117СМ на производственных площадках ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» и филиалах предприятия.

Для обеспечения потребностей заказчиков в двигателях ТВ7-117 СМ в максимально короткие сроки на ОАО «ММП имени В.В. Чернышева» будет произведена подготовка производства. Серийная поставка начнется с 4 квартала 2015 года.

22

С целью обеспечения требуемых экономических показателей программы и объемов производства будет развёрнуто серийное производство двигателей ТВ7-1Г7СМ в кооперации на предприятиях ОАО «ОДК». Начало работ запланировано на начало 2015 года. Окончание работ и начало серийной поставки запланировано в 2018 году.

3.3. Производственный план Программа выпуска и ремонтов двигателей семейства ТВ7-117 определена исходя из прогнозируемой программы выпуска самолетов, прогнозируемой программы закупки самолетов Министерством Обороны РФ с учетом среднегодового налета ВС и периодичности ремонта двигателей.

При планировании производственной программы учитывается, что на каждый самолет обычно закупается 2,5 двигателя с учетом резервного (запасного двигателя).

Сформированный прогнозный производственный план выпуска двигателей семейства ТВ7-117 на период 2015-2025 гг. представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4.

Производственный план выпуска двигателей семейства ТВ7-117 на период 2015-2025 гг.

Двигатель ТВ7-117СМ

Предприятия ОАО «ОДК»

2015

0

2016

0

2017 2018

0 0

2019

2

2020

13

2021

31

2022 2023

66 66

2024

66

2025

66

Всего:

310

23

3.4. Инвестиционный план Общая потребность инвестиций в соответствии с концепцией организации серийного производства двигателей семейства ТВ7-117 на предприятиях ОАО «ОДК», включая их сборку и испытания, а также инвестиций на проведение ОКР представлена в таблице №12.

План инвестиций по проекту организации серийного производства двигателей семейства ТВ7-117

№ п/п

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

2.1.

2.2.

2.3.


Инвестиции для организации производства двигателей ТВ7-117СМ «в переходный период» на ОАО "ММП им. В.В. Чернышева"

Расконсервация, ремонт и ввод в строй испытательного стенда после длительного перерыва для проведения испытания двигателя ТВ7-117СМ

Приобретение технологического оборудования и модернизация существующего для увеличения производственных мощностей

Проведение периодического испытания двигателя ТВ7-117СМ на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» за программу выпуска 2015-2016 гг.

Приобретение Винта АВ-112 для проведений периодического испытания двигателя ТВ7-117СМ

Приобретение БАРК-65М для проведения периодического испытания двигателя ТВ7-117СМ

Инвестиции для организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ предприятиями-кооперантами

Строительно-монтажные работы

Закупка технологического и контрольно-измерительного оборудования

Прочие затраты

2015

338,00

80,00

160,00

98,00

12,50

3,50

1325,50

679,00

555,00

50,00

2016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1221,40

66,70

1154,70

0,00

2017

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

429,60

41,90

237,70

0,00

2018

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2019

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2020 Итого

0,00 338,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

80,00

160,00

98,00

12,50*

3,50*

2 976,50

787,60

1947,40

50,00

24

2.4.

2.5.

2.6.

3.

4.

Проектирование и изготовление средств технологического оснащения на предприятиях кооперации

Реконструкция стенда №1 цеха 149 под испытание двигателя ТВ7-117СМ на ФГУП "НПЦ Газотурбостроения "Салют" филиал "0М0 им. П.И. Баранова"

Проведение квалификационных испытаний двигателя ТВ7-117СМ, изготовленного в кооперации

Инвестиции для проведения ОКР по увеличению ресурса двигателя ТВ7-117СМдо6000час.

Инвестиции для проведения сертификации двигателя ТВ7-117СГ

ИТОГО, млн. руб.:

236,70

41,50

0,00

0,00

0,00

1663,50

236,70

0,00

0,00

0,00

0,00

1221,40

0,00

0,00

150,00

.0,00

0,00

429,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 500,00

700,00

2 200,00

473,40*

41,50

150,00

1500,00**

700,00***

5 514,50

* расходы включены в себестоимость продукции - стоимость приводится в справочном порядке ** начало и график погодового финансирования инвестиций зависит от начала летной эксплуатации самолетов и начала ремоторизации Ил-114 *** решения по сертификации двигателей ТВ7-117СТбудет принято не раньше 2020 года и после анализа заявленных технических и эксплуатационных характеристик.

25

Общая потребность инвестиций на организацию, серийного производства двигателей ТВ7-117СМ предприятиями-кооперантами, включая их сборку и испытания, а также инвестиций на проведение работ по увеличению ресурса двигателя ТВ7-117СМ до 6000 час. составляет 4 814,50 млн. рублей. Распределение потребных объемов инвестиций следующее:

- инвестиции для организации производства двигателей ТВ7-117СМ «в переходный период» на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» составляют 338,00 млн. рублей; в том числе:

Мероприятия Расконсервация, ремонт и ввод в строй испытательного стенда после длительного перерыва для проведения испытания двигателя ТВ7-117СМ Приобретение технологического оборудования и модернизация существующего для увеличения производственных мощностей Проведение периодического испытания двигателя ТВ7-117СМ на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» за программу выпуска 2015-2016 гг.

2015

80

160

98

2016

0

0

0

2017

0

0

0

2018

0

0

0

2019

0

0

0

2020

0

0

0

Итого

80

160

98

инвестиции для организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ предприятиями-кооперантами составляют 2 976,5 млн. рублей (срок освоения производства составит порядка 3 лет), в том числе:


Строительно-монтажные работы

Закупка технологического и контрольно-измерительного оборудования Прочие затраты (разработка проектной документации) Реконструкция стенда №1 цеха 149 под испытание двигателя ТВ7-117СМ на ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" филиал "ОМО им. П.И.Баранова" Проведение квалификационных испытаний двигателя ТВ7-117СМ, изготовленного в кооперации

2015

679,0

555,0

50,0

41,5

0

2016

67,0

1155

0

0

0

2017

42,0

238,0

0

0

150,0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

Итого

788,0

1947,0

50,0

41,5

150,0

Проект предусматривает государственную поддержку в виде капиталовложений за счет федеральной целевой программы №1 в размере 803,5 млн. рублей в период с 01.01.2016 г. по 01.12.2017 г., выделяемых для ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» для подготовки серийного производства двигателя.

Дополнительно, в рамках федеральной целевой программы №1 инвестиционные вложения в проект в размере 321,4 млн. рублей осуществляются ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» за счет собственных и привлекаемых средств.

26

Дополнительно потребуется привлечение внебюджетного финансирования для обеспечения развития серийного производства на предприятиях-кооперантах в размере 1851,60 млн. руб.

- Инвестиции для проведения ОКР по увеличению ресурса двигателя ТВ7-117СМ до 6000 час составляют 1500 млн. рублей (срок проведения работ составит 8 лет):


Инвестиции для проведения ОКР по увеличению ресурса двигателя ТВ7-117СМ до 6000 час

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

1500

Итого

1500

- Инвестиции для проведения сертификации двигателя ТВ7-117СТ составляют 700,00 млн.

рублей.


Инвестиции для проведения сертификации двигателя ТВ7-117СГ

2015

0

2016

0

2017

0

2018

0

2019

0

2020

700

Итого

700

3.5. Финансовый план При подготовке исходных данных для расчёта базового варианта были приняты следующие положения:

- старт инвестиционного проекта - 01.11.2014 года; - окончание первого этапа проекта («переходный период»)-31.12.2018 года; - предполагаемый срок реализации проекта - 74 месяца (6 лет) - с 01.11.2014 года по

31.12.2020 года; - общий объем финансовых средств, необходимых для инвестиций в Проект составляет

5 514,5 млн. рублей в том числе о инвестиции для организации производства двигателей ТВ7-117СМ «в

переходный период» на ОАО «ММП им. В.В. Чернышева» составляют 338,00 млн. рублей;

о инвестиции для организации серийного производства двигателей ТВ7-117СМ предприятиями-кооперантами составляют 2 976,5 млн. рублей;

о инвестиции для проведения ОКР по увеличению ресурса двигателя ТВ7-117СМ до 6000 час составляют 1500,00 млн. рублей;

о Инвестиции в проведение сертификации ТВ7-117СТ - 700,00 млн. руб.

В рамках реализации проекта предполагается получение государственного финансирования (учтены в общем объеме инвестиций по проекту):

- объем государственного финансирование по линии федеральной целевой программы №1 в виде капиталовложений на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» - 803,5 млн. руб.

В рамках реализации проекта будут привлекаться внебюджетные источники финансирования в виде кредитных средств, в том числе:

- На подготовку серийного производства:

27

о 338,00 млн. руб.; о 1851,6млн. руб.; о 321,40 млн. руб. (в рамках федеральной целевой программы №1);

- На сертификацию и продление ресурсов: о 700,00 млн. руб. о 1 500, 00 млн. руб. на продление ресурса двигателя ТВ7-117СМ

Общий объем привлекаемых средств ОАО «ОДК» в кооперации - 4 711,00млн. руб. - основная валюта проекта -рубли; - валюта расчётов - рубли.

3.6. Плановая калькуляция двигателя ТВ7-117СМ при изготовлении двигателя ТВ7-117СМ на этапе освоения серийного производства В рамках реализации настоящего Проекта проведен расчет полной себестоимости, планового уровня рентабельности и цены двигателя ТВ7-117СМ при изготовлении его на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют».

В приведенной ниже калькуляции в стоимость включены затраты на приобретение: - ВинтАВ-112; - БАРК-65М.

Плановая калькуляция двигателя ТВ7-117СМ, изготавливаемого на ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» на этапе серийного производства представлена в Таблице 3.3.

Таблица 3.5. Калькуляция целевой себестоимости двигателей ТВ7-117СМ, в ценах 2015 года (в тыс. руб.)

Наименование статей калькуляции Затраты на материалы - всего сырье и основные материалы покупные полуфабрикаты комплектующие изделия работы и услуги сторонних организаций производственного характера

ктс Зарплаты на оплату труда основных производственных рабочих основная заработная плата премия дополнительная заработная плата Отчисления на социальные нужды Затраты на специальную технологическую оснастку Специальные затраты Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы Прочие производственные затраты Затраты на тару Производственная себестоимость Внепроизводственные расходы Полная себестоимость Оптовая цена (без НДС)

СМ 28 352 3 923 9 029

13 505 340

1555 5 527 3 631 1045

851 1762 1180 1391

16 629 14028

221 221

69 090 263

69 353 78 582

28

Справочно: трудоемкость - 21658,05 н/ч |

3.7. Основные показатели организации серийного производства двигателя ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК»

При расчетах применены следующие условия:

Цена двигателя в условиях 2015 г. Стоимость и цена ремонта - % от стоимости двигателя Доля предприятий и ОАО «ОДК» в кооперации в объеме привлекаемого кредитного финансирования Ставка кредитного финансирования Средний срок привлечения кредитов, лет

78 582 тыс. руб. 35%

100%

10% 3

Основные показатели инвестиционного проекта Всего инвестиций, в т.ч.: Бюджетные средства Внебюджетные средства (кредитные средства) шг Чистый дисконтированный доход (ЫРУ) Внутренняя норма доходности (1КВ)

Дисконтированный срок окупаемости (РРР)

млн. руб. млн. руб. млн руб

# \ * млн руб %

лет, мес.

5 514,5 803,5

4711,00

-662,00 12%

проект не окупается в расчетный период

(окупается после 2025 года)

Результаты реализации проекта не позволяют обеспечить окупаемость проекта в расчетный

период и обеспечить требуемый объем производства для обеспечения государственного

оборонного заказа.

Для обеспечения нулевой рентабельности и выхода «на точку безубыточности» необходимо

привлечение дополнительного финансирования со стороны государства в виде

капиталовложений и финансирования ОКР в размере 1483,50 млн. руб.

При данных условия, реализации проекта:

• общий объем инвестиций - 5 514,5 млн. руб. • объем бюджетных инвестиций составит 803,5 млн. руб. - 14,57% от общего

объема инвестиций;

• объем привлекаемых внебюджетных средств 4 711,00 млн. руб. - 85,43% от

общего объема инвестиций;

29

4. Описание продукта 4.1. Основные сведения о самолете Ил-114 и его конструктивных особенностях Региональный турбовинтовой самолет Ил-114 (Рис. 4.1.), разработанный ОАО «Авиационный комплекс им. СВ. Ильюшина», предназначен для перевозки до 64 пассажиров на трассах местных воздушных авиалиний. На его базе создана грузовая модификация Ил-114Т (Рис. 4.2. «а») предназначенная для перевозки до 7 тонн груза на региональных авиалиниях в различных условиях. Самолёты имеют высокую степень автономности в эксплуатации и рассчитаны на возможность эксплуатации с мало- оборудованных аэродромов, как искусственным, так и грунтовым покрытием.

8 400 ч

Рис. 4.1. Общий вид самолета Ил-114

Самолет Ил-114 имеет следующие сертификаты:

• Сертификат летной годности АР МАК № 130-114 от 24.04.1997г. на базовый самолет Ил-114 с двигателями ТВ7-117С и воздушными винтами отечественного производства;

• Сертификат типа АР МАК СТ 178-Ил-114-100 от 24.12.1999 г. на пассажирскую модификацию Ил-114-100 с двигателями компании «РгаН & МЫШеу Сапайа», воздушными винтами фирмы «НагшИоп $1апс1агсЗ»;

• Дополнение к сертификату типа АР МАК СТ 178-Ил-114-100/Д01 от 14.03.2003г. на самолёт Ил-114-100 с пилотажно-навигационным комплексом с компонентами оборудования компании «Рокуэлл Коллинз» (США).

Успешно завершены в полном объёме статические и ресурсные испытания самолёта и полностью подтверждены заявленные сроки службы.

По этим параметрам, с учётом требований ТЗ по обеспечению эксплуатации с грунтовых аэродромов, отвечающим российскими нормам, самолёт не имеет аналогов в своём классе.

30

Самолет соответствует требованиям параграфа 4 АП-36 и главы 4 Международного стандарта ИКАО, приложение 16, том 1.

Пассажирские самолеты Ил-114-100 с канадскими двигателями Р\Л/127Н успешно эксплуатируются в составе парка из 7 самолётов в авиакомпании «игЬек!5т.ап акмауз», обеспечивая высокий и безаварийный уровень налета в год до 1600 л/час на борт.

а) Пассажирский Ил-114-100 б) Грузовой Ил-114Т Рис. 4.2. Внешний вид самолета

На базе пассажирского самолета Ил-114-100 создана грузовая модификация Ил-114-100Т предназначенная для перевозки грузов на региональных авиалиниях (рис. 4.2. «6»). Быстросъемная напольная механизация и большая грузовая дверь размером (3250x1715 мм) обеспечивают эффективное выполнение погрузочно-разгрузочных работ с грузами, размещаемыми в стандартных международных контейнерах, на поддонах или «в навал».

Самолеты могут эффективно применяться в условиях современного состояния российской региональной аэродромной сети и системы управления воздушным движением.

В 2006 г. на платформе самолета Ил-114 ОАО «Ил» совместно с ОАО «НПП «Радар ММС», создан и эксплуатируется самолет-лаборатория Ил-114ЛЛ (рис. 4.З.). Целью создания самолета Ил-114ЛЛ является отработка характеристик современных радиоэлектронных систем/ выполняющих функции радиолокационной разведки земной и водной поверхностей, целеуказания, сопровождения оружия, обработки и передачи радиоэлектронной информации на наземные и надводные командные пункты, а также определение конфигурации и состава специального оборудования в интересах создания на его базе патрульного самолета Ил-114МП для государственной авиации.

31

Ил-114ЛЛ Размещение оборудования в кабине

операторов самолета Рис. 4.3.

В ходе эксплуатации лаборатории была на практике подтверждена целесообразность создания на платформе Ил-114 семейства самолетов специальной авиации: патрульного самолета, воздушного командного пункта и самолета аэрофотосъемки.

Основные летно-технические характеристики самолета Ил-114 представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1. Основные летно-технические характеристики самолета Ил-114-300

Размеры размах крыла (м) длина самолета (м) высота самолета (м) размах стабилизатора (м) площадь крыла (м2) угол стреловидности крыла по линии 1/4 хорд (град) диаметр фюзеляжа (м)

Размеры кабины длина(м) ширина(м) высота (м) объем (м2)

Основные характеристики двигателя тип, модель двигателя количество двигателей (шт.) взлетная мощность (л .с.) диаметр винта (м) соответствие нормам ИКАО

Массовые характеристики

30 26,87 9,32 11,1 81,9 3,1 2,86

18,93 2,64 1,92 76

ТВД,ТВ7-117СМ 2

2 х 2500 3,6

Прил.16, Гл.З

32

максимальная взлетная масса (т) 23,5 максимальная полезная нагрузка (т) максимальная масса топлива (т)

Летно-технические характеристики крейсерская скорость (км/ч)

дальность полета с полезной нагрузкой {пассажиро

дальность полета с максимальным топливом, (км) * с установкой дополнительного топливного бака в центроплан

часовой расход топлива, (кг/час) высота полета (м)

Условия эксплуатации высота расположения аэродрома (м) температура наружного воздуха у земли, "С

в/тонн} (км)

6,5 6,48

500 64 пасс. -1400 52 пасс.-2300

4800 (5600)*

550 7600

от-300 до 1000 от -30 до +45

состояние поверхности ВПП с искусственным покрытием: • сухая, влажная, мокрая, залитая (толщина слоя воды до 5 мм) • покрытая слякотью, мокрым снегом (толщина слоя до 5 мм) • заснеженная (толщина сухого снега до 15 мм)

Дальнейшее развитие линейки Ил-114 предполагает модификацию Ил-114-300. Принципиальное отличие самолета Ил-114-300 от предшественников, является полностью отечественная комплектация, что в настоящее время приобретает особую актуальность. Концепция самолета Ил-114-300 предполагает:

• Эффективность пассажирских и грузовых перевозок при минимальных эксплуатационных затратах. В самолете Ил-114-300 применен современный российский пилотажно-навигационный комплекс ЦПНК-114М2. Турбовинтовые двигатели ТВ7-117СМ мощностью по 2650 л.с. с малошумными шестилопастными воздушными винтами СВ-34.03, обеспечивают высокую топливную эффективность и низкий уровень шума согласно требованиям Международного стандарта ИКАО, Приложение 16 Глава 4. В качестве вспомогательной силовой установки используется ТА-14-114ВСУ;

• Безопасность эксплуатации, надежность конструкции самолета, его систем и компонентов;

• Автономность эксплуатации на малооборудованных аэродромах с короткими в т.ч. грунтовыми ВПП;

• Всепогодность эксплуатации в любых географических широтах в любое время суток; • Несложность пилотирования, интуитивно понятный графический интерфейс комплекса

управления самолетом. Самолет соответствует требованиям К№Р-1 и обеспечивает посадку по 2-ой категории ИКАО;

зз

• Комфортабельность пассажирского салона, рациональный дизайн интерьера.

Обслуживание пассажиров на борту Ил-114-300 сравнимо с уровнем обслуживания на

магистральных пассажирских самолётах;

• Оперативность техобслуживания, стратегия эксплуатации самолета по состоянию, что

позволяет достигнуть годового налёта до 3000 часов.

4.2. Конкурентный анализ

Для проведения оценки конкурентоспособности гражданских модификаций Ил-114-300 в

настоящем разделе представлено сравнение ЛТХ конкурирующих ВС (Таблица 4.1.).

Таблица 4.1. Сравнение Ил-114-300 с аналогами

Характеристики Двигатели, тип

Взлетная мощность двигателей, л.с.

Площадь крыла, кв. м.

Дальность полета, км нагрузка - 3000 кг. нагрузка -1000 кг. с макс, топливом

Часовой расход топлива, кг/час при полете с макс, топливом

Продолжительность, час при полете с макс, топливом

Высота полета, м

Крейсерская скорость, км/час

Продолжительность патрулирования при радиусе 1000 км, час скорость, км/час высота, м Потр. длина ВПП, м Взлетная масса, т Посадочная масса, т Масса топлива, т Масса пустого снаряженного ВС,т Эксплуатационные температуры, г.0

Удельная стоимость на кресло/километр, доллар

Пассажи ровместимость, чел

Ил-114-300

ТВ7-117СМ

2x2500.

81,9.

; 3250 4800

4800(5600*)

" " ^550.

12,0

7600

500.

6>5. 350-420

2000 1100 "

23,5 23,5

> 6,48 14,8

-30С ..+'45С 0,28

6 4 ,

Ил-112В

ТВ7-117СТ

2x2800

н/д

3400 н/д н/д н/д

н/д

7600.

500

н/д

800

21,0 Н/Д

н/д 15,0

н/д

н/д

44

Ан-140-100 ТВ37-117

ВМА-СБМ1

2x2500

56

3150 3550 3700

600

8

7600

450

4,0

1350

21,5 21,0 4,7 13,1

-55С ..+45С 0,38

52

МА-700** АТК-72

Р\Л/150С Р\Л/-127В

1 2x2750 н/д | 61

Н/Д

Н/Д

н/д

7600

650

н/д

н/д

н/д

н/д

н/д

70-80

3600 3900 4100

640

8,7

до 8800

509

>4,0

1290 22,0 21,8 5,0

13,0 -54С ..+50С

0,31

74

0.400

Р\^-150А

2x5071

63,1

2522 (с макс.

нагрузкой)

1050

4,5

7620

585

н/д

1396 27,99 27,44

5,3 17,82

-54С „+50С

н/д

78

* с установкой дополнительного топливного бака в центроплан ** самолет МА-700 находится встадии проектирования

Сравнение транспортных возможностей конкурирующих типов самолетов (Рис. 4.4.)

показывает, что Ил-114-300 по величине максимальной грузоподъемности занимает

промежуточное положение между самолетами АТК-72/0.400 и Ан-140. Дальность полета

самолета Ил-114-300 с максимальной коммерческой нагрузкой сопоставима с дальностями

самолетов АТК-72 и О.400. При полете на дальности 1-3 тыс. км масса коммерческой нагрузки

самолета Ил-114-300 практически эквивалентна указанному показателю самолета Ан-140.

Однако на более дальних маршрутах Ил-114-300 полностью превосходит своих конкурентов.

34

В целом, транспортные возможности самолета Ил-114-300 полностью конкурентоспособны в сравнении с характеристиками самолётов-аналогов.

Дальность полета, км

АТВ.-72 Ил-114-300 Ан-140 СД400

Рис. 4.4. Сравнительная диаграмма «нагрузка-дальность полета»

Таким образом, коммерческие самолеты Ил-114-300 по совокупности характеристик не уступают зарубежным аналогам и востребованы на рынке перевозок.

Конкурентоспособность самолетов специальных модификаций в значительной степени определяется спецификой решаемых задач, степенью совершенства специальных бортовых систем. Вместе тем, по длительности патрулирования или по дальности полёта в боевой комплектации самолёт Ил-114-300 превосходит все другие самолёты в своём классе, см. Таблицу 4.1. Более тяжелые, реактивные самолёты проигрывают значительно и по критерию стоимость/эффективность и по стоимости жизненного цикла эксплуатации

35

5. Анализ рынка 5.1. Оценка объемов продаж на внутреннем рынке Одной из основных целей проекта является обеспечение потребности российских авиакомпаний в провозных мощностях и защите российского рынка региональных пассажирских самолетов от массовой экспансии подержанной авиационной техники западного производства.

Самолет Ил-114-300 может осуществлять регулярные и чартерные перевозки пассажиров на региональных рейсах, а также выполнять функцию фидерного самолета в многокомпонентной структуре маршрутов крупных авиакомпаний.

Потребность в авиационной технике Ил-114-300 обусловлена потребностью в замене выбывающих региональных самолетов, а также ростом рынка региональных авиаперевозок.

В результате стремительного старения парка российских авиакомпаний происходит увеличение дефицита провозных мощностей. Средний возраст самолетов, которые продолжают эксплуатироваться в РФ в сегменте региональных перевозок, составляет для Ан-24 - 38 лет, для Ту-134 - 32 года, при назначенном календарном сроке эксплуатации 25 лет (рис. 5.1.). Авиакомпании вынуждены постоянно продлевать ресурс эксплуатируемых региональных ВС как в связи с отсутствием альтернативы, так и с нежеланием вкладывать средства в новую авиационную технику (при возможности продления ресурса старых самолетов).

Дальнейшее старение российского авиационного парка может стать серьезным препятствием для развития региональных перевозок, что в ряде регионов России приведет к ограничению

. | , ] • [ . I

Ан-24 ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ М В Н ^ ^ ^ ^ ^ Н ^ ^ ^ ^ ^ Н I : I | ; ; | _

Ту-134 ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ • • • ^ • ^ ^ ^ М ^ ^ ^ ^ ^ I I ; !

АТК-42 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш I ' ; I

ЛТР.-72 ^ ^ ^ ^ В ^ ^ ^ ^ Н Н 1 . 1 '

ЗааЬ-200 ^ ^ ^ ^ • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ • ^ • Н О.300 ^ М ^ ^ ^ ^ ^ ^ Ш ^ Н ^

С К)-100/200 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Н

Ан-140 ^ ^ ^ ^ ^ Н I О 5 10 15 20 25 30 35 40

Лет

аэромобильности населения. Рис. 5.1. Средний возраст парка региональных ВС российских авиакомпаний (лет)

Таким образом, в ближайшем будущем российские региональные перевозчики столкнутся с необходимостью интенсивной замены парка региональной авиатехники. Серийный выпуск

36

самолетов Ил-114-300 позволит начать процесс массовой замены самолетов средней дальности, выводимых из эксплуатации по причине выработки ресурса.

Кроме того, в период до 2030 г. на внутреннем рынке прогнозируется ~2,2-кратный рост объема перевозок на самолетах пассажировместимостью 40-80 мест (рис. 5.2.).

И Дефицит провозных мощностей

• Ан-148

О т - С Ч Ю ^ Ю С О Г - С О О Э О т - М О ^ Ю С О Г ^ С О О О о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о о с ч с ч м с ч с м с м с м с ч с м с ч с ч с ч с ч с ч с м с м с м с м с м с ч с м

Рис. 5.2. Прогнозная динамика пассажиропотока, выполняемого на самолетах пассажировместимостью 40-80 мест.

Согласно прогнозу ГосНИИ ГА, в России для развитие региональных пассажирских перевозок до 2032 года дополнительно потребует порядка 129 турбовинтовых пассажирских ВС класса 40-80 мест (см. рис. 5.3.)

80

70

60 -

50

40

30

20

10

до 2020 2021-2032

Рис. 3.3. Прогнозная динамика потребности в региональных турбовинтовых самолетах класса 40-80 мест

37

5.2. Оценка объемов продаж Ил-114-300 на внешнем рынке Пассажирские перевозки, которые обеспечиваются турбовинтовыми самолетами, представляют собой значительный сегмент мировой авиатранспортной системы.

Согласно прогнозу компании ВотЬагаЧег в период до 2033 года объем мирового рынка турбовинтовых ВС пассажировместимостью более 60 мест в натуральном выражении составит 3053 единиц (см. рис. 5.4.).

Представляется, что наиболее вероятными потребителями самолетов Ил-114-300 могут стать авиакомпании, осуществляющие перевозки на территориях со слабо развитой системой наземного транспорта (например, российские региональные перевозчики), либо оперирующие на защищенных государством сегментах рынка (например, авиакомпании Кубы). Основными зарубежными потребителями самолетов Ил-114-300 в ближайшей перспективе могут стать авиакомпании Узбекистана, Казахстана, стран СНГ, Вьетнама, Кубы, Венесуэлы. Проведенный анализ показывает, что совокупный объем продаж в эти страны можетсоставитьотдвухдо пяти самолетов в год.

Рис. 5.4. Оценка мирового рынка турбовинтовых самолетов пассажировместимостью более 60 мест

39

5.3. Оценка объемов продаж специальных модификаций на базе Ил-114 Самолет Ил-114-300 является единственной сертифицированной российской платформой для спец. авиации в классе самолетов грузоподъемности до 10 тонн.

Совокупный потенциал рынка самолетов специальных модификаций, созданных на базе Ил-114-300, оценивается в 170 ВС до 2030 года. Потребность внутреннего рынка в специальных самолетах класса Ил-114-300 оценивается в 100 единиц до 2030 года.

Согласно планам ГОЗ в период до 2020 года Минобороны России планирует приобрести 12 специальных самолетов класса Ил-114-300. Продолжение закупок, ввиду наличия объективной потребности Министерства обороны России, следует ожидать после 2020 года.

Потенциал внешнего рынка оценивается в 60 специальных самолетов до 2025 года и 50-70 ВС в период после 2025 года.

Наиболее вероятными заказчиками на мировом рынке могут стать Алжир, Ангола, Венесуэла, Египет, Индия, Вьетнам, Эквадор и др.

Таким образом, согласно умеренному прогнозу, объем поставок Ил-114-300 в период до 2030 года составит порядка 150 самолетов.

5.4. Система послепродажного обслуживания Можно выделить следующие основные требования эксплуатантов к ППО:

• Обеспечение оперативной поставки запасных частей (не более 72 часов с момента заказа);

• Электронные каталоги запасных частей; • Наличие сети региональных сервисных центров для выполнения всех видов работ по

ремонту и обслуживанию самолета, удаленных от места эксплуатации не больше, чем на 1500 км;

• Программы подготовки и переподготовки персонала, для осуществления ремонта и обслуживания самолетов;

• Наличие тренажеров; • Услуги «Са11-центра».

5.5. Основные результаты анализа рынка По данным ОАО «Ильюшин Финанс Ко.» и ОАО «НПП Радар ММС» в настоящее время свою заинтересованность в эксплуатации различных модификаций самолета Ил-114-300 подтвердили, как региональные авиакомпании, так и государственные структуры РФ с общим совокупным заказом в 228 самолетов (Таблица З.1.).

1. Самолет Ил-114-300 соответствует ожиданиям потенциальных заказчиков эксплуатантов по ЛТХ и находится на уровне ближайших конкурентов.

2. Самолет Ил-114-300 обладает рядом преимуществ перед ближайшими аналогами: • Полная локализация производства в России;

40

• Возможность взлета/посадки с неподготовленных полос;

• Документация на русском языке;

• Существующая грузовая версия;

• Широкие возможности модернизации для специальных задач;

• Возможность ремоторизации;

• Низкая стоимость летного часа.

• Возможность создания самолетов специального назначения для силовых

ведомств и госструктур РФ.

3. Для успешного продвижения самолета Ил-114-300 необходимо:

• Подтверждение государственного заказа;

• Создание оптимальных финансово лизинговых схем;

• Подтвердить заявленные преимущества самолета Ил-114-300;

• Обеспечить конкурентоспособную стоимость самолета Ил-114-300;

• Обеспечить обучение, создать учебный центр;

• Создать полноценную систему ППО на уровне мировых практик.

Заказчик Таблица 5.1.

Количество ВС

Государственные структуры

МО РФ (ВМФ)

ФСБ РФ

МЧС РФ

Росрыболовство РФ

ОАО «Рособоронэкспорт»

35 28

Будет определена после 2015 г.

4 60 до 2025 г.

50-70 после 2025 г.

Коммерческие авиакомпании

ОАО «Авиакомпания «Ангара»

ГП КК «КрасАвиа»

ОАО Авиакомпания «Полярные авиалинии»

ООО «Авиакомпания «Томск Авиа»

ОАО «Псковавиа» ОАО «Бурятские авиалинии»

ВСЕГО

10 5 5 5 5 1

228

По официальной оценке, Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК)

платежеспособный спрос в России и за рубежом на Ил-114 составит до 360 бортов в период

до 2030г.

41

6. Организационный план 6.1. Организация работ и управления проектом

ВЭБ Долговое финансирование Структурное финансирование

Предприятия ОАО «ОАК» Производственно-компонентная кооперация

Предприятия РОСТЕХ Кооперация Поставка ПКИ

Самарская область Акционерное финансирование

ОАОаГТЛК» Гражданские заказчики пассажирских и грузовых самолетов Ил-114-300

Государственные заказчики самолетов специальной авиации {МО, ФСБ, ФСО, МЧС, МВД)

Контракты на поставку серийных ВС и ППО

Минпромторг РФ

Контракты на выполнение ОКР по модернизации Ил-114-300

Управляющая компания проекта ООО «Русские машины» Координация проекта Финансирование ОАО «Авиакор-авиационный завод»

Головной производитель ОАО аАвиакор-авиационный завод» Техническая подготовка производства Финальная сборка серийных самолетов Финальная сборка специальных самолетов

Головной разработчик КБ а ИЛ» Головной исполнитель работпо оцифровке КД Функции разработчика — конструкторское сопровождение, разработка спецвариантов, внесение изменений в КД, модернизация Разработкатехнических средств обучения

одк Поставка двигателей ТВ7-177СМ для Ил-114-300

ОАО«НПП«Радарммс» Головной разработчик специальных бортовых радиоэлектронных комплексов Летные испытания самолетов специальной авиации

42

6.2. Реконструкция и техническое перевооружение ОАО «Авиакор-авиационный завод» Реконструкция и техническое перевооружение завода ОАО «Авиакор - авиационный завод» рассматривается с учетом производственной кооперации с компетентными центрами ОАО «ОАК»:

ОАО «Авиакор-авиационный завод»: • Сборка отсеков Ф1, Ф2, ФЗ, ЦП с системами и ПКИ; • Сборка ПЧФ и ЗЧФ; • Детали систем для ОС; • Досборка крыла и ХО; • Сборка фюзеляжа, стыковка крыла, навеска шасси; • Монтаж систем, оборудования кабины пилотов и модулей; • Навеска СУ, монтаж систем; • Окончательная сборка самолета и отработка систем; • Производит наземные испытания, нанесение ЛКП и сдачу самолета заказчику; • принимает участие в поставке самолётов заказчикам; • обеспечивает выполнение гарантийных обязательств на самолёт.

ЗАО «Авиастар-СП»: • Панели фюзеляжа в сборе; • Механизация фюзеляжа (люки, двери).

ОАО «ВАСО» • Створки опор шасси; • Мотогондолы; • Зализ крыло-фюзеляж.

ОАО «КАПО»: • Крыло; • Оперение (без рулей).

ЗАО «Аэрокомпозит» • Рули направления и высоты; • Механизация крыла из ПКМ.

ОАО «Гидромаш» • Шасси.

ОАО «ВХЗ • Носовой обтекатель РЛС.

43

7. План производства и анализ ресурсов 7.1. Существующие мощности завода В настоящее время средний возраст 90% технологического оборудования, которым располагает ОАО «Авиакор-авиационный завод» составляет 40 и более лет. Физический износ технологического оборудования, которым располагает предприятие составляет около 75-85%. На предприятии отсутствует современное технологическое оборудование для производства в цифровой среде.

Состав существующего станочного парка и технологического оборудования, участвующего в технологическом цикле предприятия представлен в Таблице 7.1.

Таблица 7.1.

№п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Наименование оборудования Металлорежущие станки ПТО (ванны) Кузнечнопрессовое оборудование Сварочное оборудование Литейное производство Термическое производство Деревообрабатывающее оборудование

ИТОГО:

Количество 1109 135 221 69 44 52 18

1648

Наиболее узкими местами действующего производства являются:

• Модернизация заготовительно-штамповочного производства для работы в цифровой среде:

о внедрение технологии изготовления деталей из профилей методом обтяжки с применением прессов с ЧПУ;

о внедрение технологии изготовления обшивок методом обтяжки с применением прессов с ЧПУ;

о обработка по контуру, сверление направляющих отверстий на профилях после формообразования на станках с ЧПУ;

о организация изготовления высокоресурсных трубопроводов. • Модернизация механообрабатывающего производства для работы в цифровой среде:

о бесподгоночная технология обработки панелей крыла на прессе с ЧПУ по разработанным программам;

о технология формообразования панелей крыла на прессе с ЧПУ по разработанным программам;

о внедрение парка высокопроизводительного металлообрабатывающего оборудования для выполнения задач цифрового производства и программы выпуска;

о модернизация сварочного оборудования;

44

о внедрение участка обработки магниевых сплавов. • Модернизация агрегатно-сборочного производства:

о приобретение автоматических клепальных прессов с ЧПУ; о приобретение недостающего агрегатно-сборочного оборудования и

инструмента для реализации программы; • Модернизация металлургического производства (специальные виды защитных

покрытий). • Модернизация производства композиционных материалов.

Ключевые технологические процессы, которые необходимо воспроизвести при современной организации производства самолёта Ил-114-300 на предприятии:

• Бесплазовое производство-электронная конструкторская документация; • Применение САР/САМ/РЭМ технологий при проектировании и подготовке

производства; • Подготовка производства (проектирование, изготовление и монтаж оснастки с

использованием современных контрольно-измерительных комплексов (мобильных, стационарных, лазерных оптических систем);

• Высокоскоростная механическая обработка с освоением групповых методов механической обработки;

• Высокоскоростная лазерная и гидроабразивная резка (детали, заготовки); • Высокоресурсная герметичная клепка на клепальных автоматах; • Применение эффективных ЛКП и профилактических ингибирующих составов для

противокоррозионной защиты конструкций; • Контроль процесса изготовления с использованием лазерных оптических систем

измерения; • Разработка и внедрение систем контроля качества литых, сварных,

механообрабатываемых деталей и деталей из ПКМ современными методами неразрушающего контроля.

7.2. План производства и анализ ресурсов В настоящий момент численность основных производственных рабочих и инженерных кадров позволяет приступить к освоению серийного производства ИЛ-114-300 имеющимся кадровым составом с минимальными финансовыми и временными затратами на перепрофилирование и повышение квалификации персонала.

План серийного производства Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» до 2034 года, предусмотрено производство и продажа до 295 самолетов, в том числе по годам:

• 2018 - 1 ВС (опытный образец) • 2019 - 1 ВС • 2 0 2 0 - 6 ВС • 2021 - 1 4 ВС • 2022-30 ВС (выход на производственную мощность)

45

Осуществление серийного производства самолетов Ил-114-300 с объемами до 30-и самолетов в год на ОАО «Авиакор-авиационныи завод» наиболее предпочтительно в связи с остановкой программы Ан-140 по, причине форс-мажорных обстоятельств. Также не возникнет проблем и с кадровым обеспечением серийного изготовления самолета Ил-114-300, т.к. ОАО «Авиакор-авиационныи завод» расположен в индустриальном регионе, с большим потенциалом подготовки рабочих и инженерных специальностей. Одним из поставщика профильных кадров выступает ведущий авиационный ВУЗ России - СГАУ им. СП. Королева (национальный исследовательский университет).

Предприятия поставщики комплектующих изделий для самолета Ан-140 на более чем 70% совпадают с поставщиками самолета Ил-114-300. Учитывая существующие налаженные связи ОАО «Авиакор-авиационныи завод» с этими поставщиками, организация договорной работы займет минимальное время.

46

8. Организация системы интегрированной логистической поддержки самолёта Ил-114-300 8.1. Назначение и основные принципы создания ИЛП Неотъемлемой частью рассматриваемого проекта является создание системы интегрированной логистической поддержки. ИЛП - это совокупность видов инженерной деятельности, реализуемых посредством управленческих, инженерных и информационных технологий, направленных на управление стоимостью жизненного цикла изделий путем оказания воздействия на процесс проектирования и производства, выбора технологических средств обеспечения эксплуатации, обслуживания и ремонта, систем обучения, снабжения и транспортирования, а также других ресурсов обеспечения эксплуатации в штатных условиях применения. В соответствие с этим определением, система интегрированной логистической поддержки должна строиться уже в процессе проектирования изделия, когда каждый новый вариант конструкции оценивается на пригодность к осуществлению поддержки эксплуатации. При этом выявляются элементы конструкции, ключевые с точки зрения пригодности к поддержке эксплуатации, и в результате их улучшения пригодность изделия к поддержке эксплуатации возрастает. ИЛП охватывает следующие основные виды деятельности:

• Анализ логистической поддержки; • Планирование и управление техническим обслуживанием и ремонтом изделия; • Планирование и управление материально-техническим обеспечением; • Разработка и сопровождение эксплуатационной и ремонтной документации; • Обеспечение заказчика специальным, вспомогательным и измерительным

Оборудованием, необходимым для эксплуатации, обслуживания и ремонта изделия; • Планирование и организация обучения персонала, в том числе разработки технических

средств обучения; • Планирование и организация процессов упаковывания, погрузки/разгрузки, хранения,

транспортирования изделия; • Разработка инфраструктуры системы технического обслуживания и ремонта; • Поддержка программного обеспечения и вычислительных средств; • Мониторинг технического состояния изделия и процессов эксплуатации и технического

обслуживания; • Планирование и организация процессов утилизации изделия и его составных частей.

Работы по ИЛП выполняются в течение всего времени жизни самолёта.

В результате выполнения, к моменту передачи первых экземпляров самолёта Ил-114-300 в эксплуатацию должна быть создана система послепродажного обслуживания, включающая в себя:

• Систему технического обслуживания и ремонта. • Систему информационной поддержки ИЛП. • Центр обучения летного и инженерно-технического персонала Заказчика.

47

8.2. Система информационной поддержки ИЛП в рамках ИИС В целях обеспечения информационных потребностей всех участников ИЛП: разработчиков, производителей (поставщиков), заказчиков (в том числе государственных), эксплуатантов, сервисных и ремонтных служб и т.д., и организации информационного обмена между ними должна быть разработана и введена в действие ИИС.

Информационная подсистема ИЛП является распределенной системой. Различные ее функции выполняются разными участниками послепродажного обслуживания, каждый из которых имеет собственную информационную систему.

Совокупность данных информационных систем образует распределенную базу данных ИИС, информация из которой доступна всем участникам ППО, с учетом разграничения прав доступа. Участниками процесса ППО являются:

• Разработчик ВС; • Производитель ВС (поставщик); • Разработчики ПКИ; • Производители ПКИ; • Потребители {Заказчики, Эксплуатанты).

Информационная связь между участниками процессов ППО осуществляется путем создания локальных и корпоративных сетей, а в случае больших расстояний между участниками путем использования сети Интернет, обеспечив защиту передаваемой информации от несанкционированного доступа.

8.3. Центр обучения летного и инженерно-технического персонала Для проведения обучения в составе системы ИЛП должен быть создан сертифицированный обучающий центр, оснащенный современными техническими средствами обучения, имеющий квалифицированный преподавательский состав.

Начальное и периодическое обучение персонала эксплуатантов будет проводиться в учебном центре инструкторами учебного центра, имеющими глубокие, всесторонние знания по конструкции и системам самолёта и большой опыт работы. Программы обучения предусматривают теоретическую и практическую подготовку обучаемых.

Для освоения сложного изделия авиационной техники необходима развитая система обучающих средств: от простых электронных РЛЭ и процедурных тренажеров до полноразмерных комплексных тренажеров с системой подвижности, а также учебных компьютерных классов для теоретической подготовки летного и инженерно-технического состава. Учебный центр и обучающие программы будут сертифицированы в соответствии с Российскими нормами.

9. Финансово-экономические показатели проекта (финансовая модель подготовлена в соответствии с рекомендациями Министра промышленности и торговали РФ Д.В. Мантурова) 9.1. Основные допущения, принятые при расчете ТЭО

Допущения в производственном процессе 1

2

3

4

5

6 7 8

9

Особенности конструкции и ПКИ: • двигатель ТВ7-117СМ • с учетом производственной кооперации • не учитывается установка нового двигателя повышенной мощности

Расчеты производства самолетов Ил-114-300 (без учета опытного образца) на ОАО «Авиакор-авиационный завод» рассматриваются без использования задела планеров на ОАО «ТМЗ» Производственная программа (выпуск ВС):

• 2018 - 1 ВС (опытный образец) • 2019 - 1 ВС • 2020 - 6 ВС • 2021 - 1 4 ВС • 2022 - 30 ВС {выход на производственную мощность)

Производственный цикл: • опытного образца 2016 - 2018 гг. - 30 мес. • первых 10-ти самолетов (2019-2021г.г.) -14 мес. • с 2022 г.-9 мес.

Трудоемкость изготовления: • опытного образца (2018г.) - 490 тыс. н/ч, • первого ВС (2019г.) - 380 тыс. н/ч, • серийного ВС (2023г.) - не более 100 тыс. н/ч

Изменение трудоемкости изготовления по кривые обучения с коэф. 77% Стоимость часа ОПР - 200 руб., дополнительная заработная плата -17,5% в 2014 г. Стоимость оборудования определена из расчета ориентировочной кооперации с предприятиями ОАК Финансовая модель рассчитана до 2034 года с общим выпуском 411 самолетов (без учета опытного образца)

Общие допущения 1 Стоимость серийного ВС - 966,10 млн. руб. без НДС. (в ценах 2014г.) 2 Индексация стоимости ВС и расходной части в размере 4,5% в год начиная с 2015 г. 3 В модели, заложены следующие Роялти в размере 1,5% от стоимости ВС

4 Инвестиции: 2015 г. - 3 000 млн. руб. акционерные инвестиции Самарской области 2017-2019 гг.-Инвестиции от акционеров ОАО «Авиакор-авиационный завод» в

49

размере 3 000 млн. руб.

5 Резерв на гарантию (затраты на гарантийный ремонт):

• 396- 2019г.

• 2,9% - 2,4% 2020-2025 гг. (уменьшение с шагом 0,1%)

• 2,3% с 2026г. и далее на серийный самолет

Допущения по использованию данных Текущая стоимость ПКИ сформирована на основе данных по ценам ПКИ ВС Ан-140

9.2. План финансирования проекта Общая потребность в финансировании на проведение технологической подготовки производства, технического перевооружения производства, реконструкцию производства и 1Т технологии для реализации проекта серийного производства Ил-114-300 на Авиакоре, составляет 13 138,06 млн. руб. в ценах 2014 г.

Трудоемкость изготовления приведена на Рис. 9.1.

о ас ш о О.

400 350 300 250 200 150 100 50

0

Кс

\

1

личествс

2

5 ВС

—

4 8 16

на 50 ВС выход на

максимальную производительность 100

1

Г __!__

_ -.1 1

'•

1

32 64 128 256 300 Количество ВС

Рис. 9.1. Трудоемкость изготовления самолета Ил-114-300

На старте проекта основными заказчиками выступают лизинговые компании. При выходе на серийное производство 30 ВС Ил-114-300 в год, планируется реализация на коммерческий рынок, а также для нужд государственных структур. Подробные финансово-экономические показатели проекта приведены в Приложении №4.

50

10. Социально-экономический эффект реализации программы производства самолета Ил-114-300 Согласно данным Министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области (письмо от 23.09.2014 г. № 7-12/220) размещение производства самолета Ил-114-300 на промышленной площадке ОАО «Авиакор-авиационный завод» позволит создать не менее 1 тыс. новых высокотехнологичных рабочих мест и 10-16 тыс. - на других российских промышленных предприятиях. При этом налоговые поступления при производстве Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» вырастут к 2024 году на 3 млрд. руб. в год, к 2034 -на 5 млрд. руб. в год, на других российских промышленных предприятиях - соответственно, на 45 и 80 млрд. руб. в год.

11. Необходимая государственная поддержка 11.1. Участие в государственных программах Для полноценной реализации программы серийного производства, необходимо включение самолета на базе Ил-114 в качестве приоритетного регионального турбовинтового воздушного судна в следующие Государственные программы и Постановления правительства РФ:

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие авиационной промышленности на 2013 - 2025 годы» в части выполнения ОКР Ил-114-300, продвижения на мировом и внутреннем рынке, а также разработка перспективного турбовинтового двигателя мощностью 3000-4000 л/с для развития семейства самолетов Ил-114;

• Постановление правительства от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»;

• Постановление правительства от 16 февраля 2008 г. № 91 «Об утверждении правил предоставления субсидий российским производителям самолетов, вертолетов и авиационных двигателей на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях и в государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2008 - 2011 годах на техническое перевооружение, а также части затрат на уплату лизинговых платежей за технологическое оборудование, поставляемое российскими лизинговыми компаниями по договорам лизинга, заключенным с 2006 года»;

• Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1212. «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда, получаемые российскими авиакомпаниями от лизинговых компаний по договорам лизинга для осуществления региональных и местных воздушных перевозок»;

• Проект Постановления Правительства «Субсидии российским организациям на компенсацию части затрат на реализацию проектов по созданию сети авиационных

51

сервисных центров, оказывающих поддержку по системе "24/365" на глобальном уровне».

Участие Ил-114 в вышеуказанных государственных программа упросит процедуру получения федеральных субсидий, а также повысит конкурентоспособности на внутреннем рынке.

11.2. Программа утилизации самолетов По данным ГосНИИ ГА по состоянию на 2014 г. в эксплуатации находятся 127 самолетов Ан-24/26. В период с 2014 г. по 2025 г. будет списано порядка 87 самолетов Ан-24/26. Подробный

0 ВС 0 ВС 0 ВС 0 ВС 1 ВС 1 ВС 1 ВС 11 ВС 13 ВС 25 ВС 22 ВС 13 ВС

прогноз списания представлен на Рис 10.1.

_._._! I И I. 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

• Ан-24 ИАн-26

Рис. 10.1.

В программе утилизации участвуют компании, занятые на социально значимых перевозках России. Утилизации подлежат ВС типа Ан-24, Ан-26, Як-40, находящиеся в государственном реестре гражданских воздушных судов, выполнявшие крайний полет не ранее 2-х лет до подачи заявки на утилизацию. Самолеты утилизируются либо в базовом аэропорту, либо на месте хранения ВС. Ответственность по утилизации лежит на собственнике самолета. С воздушных судов возможен демонтаж изделий, с остатком назначенного ресурса не менее 30%.

В случае поддержки программы развития региональной авиации:

• Обеспечивается свобода передвижения миллионов человек; • Обновляется парк самолетов современными ВС; • Повышается безопасность полетов; • Открываются возможности дальнейшего развития регионов Севера, Сибири и

Дальнего Востока; • Увеличение объемов производства отечественной авиапромышленности.

52

Компаниям, участвующим в программе утилизации предполагается приоритетное предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей за воздушные суда приобретаемых в рамках Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1212.

53

11.3. Лизинговая схема реализации поставок самолетов Ил-114-300 на внутренний рынок

ЗАКАЗЧИКИ

/ Заявки на ВС

ФИНАНСИРОВАНИЕ* СУБСИДИИ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ЗАКАЗ

Предоставление субсидий в размере 98,55млн. руб. на 1 ВС в соответствии с лостэнозлением Правительства РФ от 30декабря 2011 года № 1212 Предоставлении субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, на закупку воздушных судов с последующей их передачей российским авиакомпаниям по договорам лизинга, а также производителям воздушных судов по кредитам в соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 октября 2012 года № 1073 Увеличение уставного капитала Лизинговой компании на БОЙстоимости каждого ВС

ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

АВИАКОЛ

Операционный лизинг, с возможностью переоформления остаточной стоимости ВС в финансовый лизинг

Ил-114-300 АВИАКОМПАНИЯ

12. Вывод Успешная реализация проекта организации серийного производства самолета Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационныи завод» определяется научно-техническим заделом по самолету Ил-114, подтверждающим реализуемость заложенных высоких летно-технических и эксплуатационных характеристик.

Таким образом, реализация проекта Ил-114-300 позволит добиться следующих результатов: В области обеспечения государственных интересов:

• Развитие компетенций Российской Федерации по производству региональных турбовинтовых пассажирских и грузовых самолетов средней грузоподъемности, вывода на внутренний и внешний рынок конкурентоспособного продукта российского производства;

• Оснащения ВВС, МВД, ФСБ России самолетами специальной авиации (обнаружения, управления, разведки и целеуказания) нового поколения, существенно увеличивающими возможности силовых структур;

• Обеспечения деятельности российских миссий в районах Арктики и Антарктики. В области развития авиационной промышленности и инноваций:

• Создание и вывод на внешний рынок конкурентоспособного самолета специальной авиации в интересах реализации российских программ военно-технического сотрудничества;

• Освоение наукоемких технологий авиационного производства, рост объемов производства и производительности труда в российском авиастроении;

• Эффективное использование результатов научно-технической деятельности и инвестиций на предшествующем этапе, внедрение российских разработок через освоение на российских мощностях серийного производства конкурентоспособной авиационной техники;

• Практическая реализация концепции рыночного ориентированного продукта, расширение рынков для продукции российского производства за счет оснащения самолета комплектующими изделиями (двигатель, бортовое оборудование) в зависимости от предпочтений и требований потребителя.

В области развития новых технологий: • В области производственной кооперации: возможность организации распределенной

кооперации по проекту с учетом отраслевых центров компетенции; • В области технологий материаловедения и производства ЛА: возможность освоения

новых технологий создания авиационных конструкций («черное» крыло, цельно композитный фюзеляж);

• Инновационный подход к формированию облика ЛА: универсализация платформы за счет варьирования состава СУ, БРЭО и специального оборудования.

В области социально-экономического эффекта: • Сохранение и развитие компетенций авиастроения; • Обеспечение высокотехнологическими рабочими местами; • Развитие инженерного потенциала авиастроения выпускников ВУЗов и СУЗов.

55

13. Приложения к ТЭО Приложение №1. Этапы работ по реализации проекта производства самолета Ил-114-300

Этапы работы I Ответственный I Сроки I Риски

1. Фаза подготовки программы 1.1. Включение самолета Ил-114 и модификаций в Государственную программу «Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы»

1.2. Формирование дополнительных технических требований к самолету. Оформление ТЗ

1.3. Заключение соглашения с ОАО «ТМЗ» о передаче текущего комплекта серийной конструкторской документации на самолет Ил-114-300

• Один из вариантов получения РКД-межправительственное соглашение Россия-Узбекистан

• В случае отсутствия возможности получения РКД, ОАО «Ил» необходимо максимально актуализировать существующие РКД

1.4. Технико-экономическая оценка возможной производственной кооперации с ОАО «ТМЗ» при серийном производстве

Минпромторг

Минпромторг Лизинговые компании

ОАО «Ил»

Минпромторг ОАО «Ил»

ОАО«Авиакор»

ОАО«Авиакор» ОАО «Ил»

IV кв. 2014 г.

IV кв. 2014 г.

IV кв. 2014 г.

IV кв. 2014 г.

Отсутствие самолета Ил-114-300 в госпрограмме развития авиапрома, не позволит получить профильной государственной поддержки

Отсутствие ТЗ в IV кв. 2014 г. может отразиться на сроках реализации проекта

Отсутствие межправительственного соглашения о передаче документации Невозможность договорится с ОАО «ТМЗ» о передаче серийной РКД

Отсутствуют

56

1.5. Формирование концепции серийного производства Ил-114-300 на ОАО «Авиакор»

• Формирования перечня основных технологических процессов, определение состава необходимого оборудования по видам производства

• Формирование схемы кооперации по проекту Ил-114-300 (в том числе с учетом участия ОАО «ТМЗ» в качестве кооперанта)

• Формирование дополнительных требований к 1Т центру в связи с переходом на электронные технологии производства самолета Ил-114-300

• Определение количества и качества персонала необходимого для реализации программы Ил-114-300

• Проведение экономического и финансового анализа проекта

1.6. Определение источника финансирования ОКР и технологической подготовки производства Определение схемы заключения контрактов

1.7. Формирование стартового консолидированного заказа

• Включение Ил-114 в Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. № 1212 в качестве приоритетной авиационной техники отечественного производства на получение субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей

1.8. Подписание контрактов на ОКР

1.9. Корректировка ФЦП

ОАО «Авиакор» ОАО «Ил»

Минпромторг Минфин


Минпромторг Минтранс

ОАО «Рособоронэкспорт» Лизинговые компании

ОАО «Радар ММС» ОАО «Авиакор»

ОАО «Ил» Минпромторг, Минфин,

ОАО «Ил», ОАО «Авиакор»

Минпромторг, Минфин,

IV кв. 2014 г.

IV кв. 2014 г.

IV кв. 2014 г.

1-й кв. 2015 г.

1-й кв. 2015 г.


Не решение вопроса финансирование проекта до конца 2014 г. отразится на сроках реализации программы и целесообразности ее запуска

Отсутствие стартового консолидированного заказа, не позволит реализовать программу серийного производства, что в конечном итоге скажется на стоимости самолета и финансово-экономической стабильности предприятия Отсутствие в 1-ом кв. 2015 г. контракта на ОКР может отразиться на сроках реализации проекта


57

1.10 Подготовка производства двигателей ТВ7-117СМ на предприятиях ОАО «ОДК»

1.11. Подготовка ПСД.ТЗ под тех перевооружение

1.12. Техперевооружение (поставка оборудования, реконструкция, монтаж, подготовка кадров)

1.13. Подписание контрактов на поставку серийных самолетов

1.14. Подготовка персонала для работы с ЭКД

ОАО «ОДК»

ОАО «Авиакор»


ОАО «Авиакор», Лизинговые компании,

Минпромторг

ОАО «Ил» ОАО «Авиакор»

2015-2017

II -й кв. 2015 г.

2015-2018 гг.

2015 г.

2015-2017 гг.

Отсутствие необходимого финансирование

Отсутствие стартового заказа


2. Восстановление летной годности, сборка ташкентского задела и проведение ОКР

2.1. Передача КД в бумажном виде

2.2. Подготовка комплекта конструкторской документации

• Корректировка РКД по результатам эксплуатации • Доработка КД по требованиям ТЗ

• Реализация мероприятий по снижению массы

Актуализация перечней ПКИ

2.3. Формирования комплекта электронной конструкторской документации с возможным привлечением сторонних организаций

2.4. Технологическая подготовка серийного производства с выпуском до 30 ВС в год


ОАО «Ил»


ОАО «Авиакор» Минпромторг

2015 г.

2015 г.

2015-2017 гг.

2015-2018 гг.




Загрузка предприятий ОАО «ОАК» не позволит организовать кооперацию внутри РФ, что в конечном итоге может отразиться на стоимости и сроках реализации проекта

58

2.5. Разработка КД на интерьер и его поставка

2.6. Разработка КД на ПОС

2.7. Разработка КД на ПНК и его поставка

2.8. Передача двух ВС Ил-114 из аэропорта Псков и их доработка

2.9. Передача планеров Ил-114 из ОАО «ТМЗ» и их доработка

2.10. Проведение сертификационных испытаний на ВС ОАО «ТМЗ»

• на низкие температуры (зима) - 20 полетов • на грунтовых аэродромах (лето) -10 -15 полетов • на испытания ПОС {осень, весна) - 40 полетов • испытания с новым ПНК-40 полетов

2.11. Начало выпуска отдельных агрегатов самолета

2.12. Изготовление стендов для ресурсных испытаний и проведение испытаний образцов на ресурс

2.13. Проведение квалификационных испытаний на ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" филиал "ОМО им. П.И. Баранова" двигателя ТВ7-1Г7СМ, изготовленного в кооперации

2.14. Получение свидетельства об одобрении производства

2.15. Строительство опытного образца Ил-114-300 для сертификационных испытаний

ОАО «Ил»

ОАО «Ил»

ОАО «Ил»



ОАО «ТМЗ»




ОАО «ОДК»



2015 г.

2015 г.

2015-2016 гг.

2015-2016 гг.

2015-гО 17 ГГ.

2017-2018 ГГ.

2016 Г.

2016-2018 ГГ.

2017 г.

2018 г.

2016-2017 ГГ.




Высокая стоимость доработки и отсутствие заказчика


59

2.16. Проведение наземных и летных дополнительных сертификационных испытаний Получение дополнения к сертификату типа поАП-21

2.17. Создание комплекса ТСО самолета Ил-114-300 (комплексный тренажер, компьютерный класс)


ОАО «Ил»

2017-2018 гг.

2015-2017 гг.

Отсутствие финансирование на создание комплекса ТСО

3. Фаза серийного производства 3.1. Начало серийных поставок двигателей ТВ7-117СМ

3.2.

Изготовление первого серийного самолета Ил-114-300

3.3.

Выход на полную серийную мощность в 30 самолета в год

3.4. Создание модификаций самолета Ил-114-300

• Грузовой самолет Ил-114-300Т • Самолет специального назначения на базе Ил-114-300 • Самолет для районов Крайнего Севера и Антарктиды на лыжно-

колёсном шасси Ил-114-300Л • Самолет увеличенной пассажировместимости Ил-114-400

ОАО «ОДК»



ОАО «Ил» ОАО «Радар ММС»


2018 г.

2019 г.

2022 г.

Начиная с 2019 г.



Отсутствие консолидированного заказа

Отсутствие двигателя российского производства мощностью до 4000 л.с. не позволит реализовать проект Ил-114-400

4. Фаза послепродажного обслуживания

4.1. Организации ЦТОиР самолетов Ил-114 и модификаций

4.2. Организации системы послепродажного обслуживании


Лизинговые компании ОАО «Авиакор»

ОАО «Ил» ОАО «ОДК»

2015-2017 гг.

Начиная с 2019 г.

Зависит от сценария реализации проекта


60

Приложение №2. Затраты ОАО «Авиакор-авиационный завод» на техническое перевооружение производства для изготовления самолета Ил-114-300 с учетом кооперации

№

п/п

Тип, модель оборудования, страна изготовитель (типовой

представитель)

Кол-во

ед.

Направление использования (для

каких целей)

Основные технические характеристики

Стоимость

ед., тыс. $

Сумма,

тыс. $ Обоснование приобретения

Перечень оборудования для механообрабатывающих производств

Группа длинномерных деталей

1

2

3

4

5

6

Портальный фрезерный центр для профилей РВ2 НЮ600Т2НАШТМАЫЫ Германия

Портальный фрезерный центр для профилей 11В2 НР 400/200 Т2 НАМОТМАЫМ Германия

Прибор настройки инструмента вне станка

Машина для динамической балансировки Машина для сборки разборки инструментальных систем методом термофиксации.

Измерительный манипулятор 2040 51СМА Ф. ВОМЕК, Франция, Га лика АС

1

2

2

2

1

1

Обработка деталей из прессованного профиля алюминиевого сплава с габаритами заготовки 6500x450x300 Обработка деталей из штамповок алюминиевого сплава с габаритами 4000x1000x390

Настройка инструмента

Балансировка инструмента

Сборка разборка инструментальных систем

Разметка и мобильный контроль оснастки и деталей

Обороты шпинделя до 24000 об/мин., Точность позиционирования 0,05 мм Размер стола 6500x300

Обороты шпинделя до 24000 об. /мин., Точность позиционирования 0,05мм Размер стола 4000x2000 Диапазон измерений: диаметр (X) - 304 мм, высота (2) - 406 мм

Согласно паспортным данным


Максимальный Ф рабочей зоны 4000 мм. Погрешность измерений 0,090 мм. Повторяемость 0,070 мм.

2134,99

2752,15

31,90

48,02

42,37

84,07

2134,99

5504,30

63,81

96,05

42,37

84,07

Бесплазовый метод. Повышение производительности и качества изготовления.

Бесплазовый метод. Повышение производительности и качества изготовления.

Для работы на новых станках

Повышение производительности и качества изделий


Бесплазовый метод производства. Повышение качества контроля.

61

7

Комплект элементов универсальной технологической оснастки

15 0,05

Всего на оборудование по группе

0,72

7 926,31

Обеспечение потребности подготовки

Группа деталей из алюминиевых сплавов титана и стали средних размеров

1

2

3

4

5

6

5-осевой вертикально-фрезерный центр НЕКМ1.Е С50 НЕКМ1.Е Германия

5-осевой вертикально-фрезерный центр НЕКМ1.Е С40 НЕКМ1.Е Германия

5-осевой вертикально-фрезерный центр НЕКМ1.Е СЗО НЕКМ1.Е Германия

Высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр типаУАР1АХ15 630-5Х УАМА2АК1 МА2АК Япония

5-осевой вертикально-фрезерный центр НЕКМ1.ЕС20НЕКМ1.Е Германия

5-осевой вертикально-фрезерный центр УОКТЕХ 1400/160-11 УАМА2АК1 МА7.АК Япония

5

5

5

5

10

4

Обработка деталей из штамповок, поковок, отливок алюминиевого сплава с габаритами 1000x500x400 Обработка деталей из штамповок алюминиевого сплава с габаритами заготовки 600x300x250 Обработка деталей из штамповок алюминиевых сплавов с габаритами 500x300x200

Обработка деталей из титановых сплавов и стали с габаритами 500x300x300



Обороты шпинделя до 24000 об/мин., Точность позиционирования до 0,05 мм

Обороты шпинделя до 24000 об/мин., Точность позиционирования до 0,05 мм Размер стола 650x600

Обороты шпинделя до 24000 об/мин., Точность позиционирования 0,05 мм Размер стола 650x600

Обороты шпинделя до 12000 об/мин, Точность позиционирования до 0,05 мм Размер стола 630x500 Обороты шпинделя до 12000 об/мин, Точность позиционирования до 0,05 мм Размер стола 600x450 Обороты шпинделя до 12000 об/мин. Точность позиционирования до 0,05 мм Размер стола 4000x1250

966,10

711,86

413,87

807,39

360,91

1 871,89

4 830,51

3 559,32

2 069,35

4 036,96

3 609,13

7 487,55

Бесплазовыи метод. Повышение производительности и качества изготовления.






62

7

8

12

Высокоскоростной фрезерный обрабатывающий центр типа УАК!АХ15 630-5Х УАМА2АК1 МА2АК Япония Прибор для настройки инструмента 5РЕР01М1 5ТК34 ООО "ТД ХАЛТЕК" Контрольно-измерительная машина типа"РК15М0"

5

2

1

Обработка деталей из титановых, стальных штамповок с габаритами 700x500x320

Настройка инарумента

Измерение деталей

Обороты шпинделя до 12000 об/мин, Точность позиционирования до 0,05 мм Размер аола 700x500 Диапазон измерений: диаметр (X) - 304 мм, высота (2) - 406 мм


1427,06

31,90

480,23

Всего на оборудование по группе:

7 135,31

63,81

480,23

33 272,17

Бесплазовый метод. Повышение производительности и качеава изготовления.

Для работы на новых аанках

Повышение качеава изделие

Группа деталей систем управления, гидравлики и трубопроводов.

1

г

3

4

Хонинговальный аанок модели НТВ-20005 Швейцария Пятикоординатный фрезерный обрабатывающий центр \/АК1АХ115 730-5Х-И фирма УАМА2АЮ МА2АК Япония, ООО "ТД ХАЛТЕК"

Универсальный токарный станок 61ЮЕМЕ15ТЕК с ЧПУ СТХ 410 У6 ЭМ6, Германия

Токарно-фрезерный обрабатывающий центр цшсктикммЕхизюои М5УВ, Япония, с податчиком прутков и

1

2

3

3

Выполнение хонингования гидроцилиндров

Фрезеровка, сверление, расточка деталей из аллюминия, стали

Изготавление винтов и гаек ШВМ

Обработка болтов,валиков...

Длина обрабатываемого отверстия до 2000 мм. Ф обработки 25 - 400 мм.

Ф стола 630*500мм, Перемещения ХУ2 730/765/510, У=12000об/мин, 22квт.

Макс.Ф обраб. мм - 505 Ф обточки, мм-320 Длина обточки, мм - 600 Ф патрона, мм 200 / 250 Ф отверстия для подачи прутка 65 (75)* Ход по оси X, мм-250(150) Вертикальное перемещение по оси, мм -±40 Макс. диам. заг. - 280мм кол.упр.осей-10 кол. инструментов -12 число обор.шп.-6000 об/мин.

254,24

613,85

309,04

368,59

254,24

1 227,70

927,12

1105,76




Повышение производительности и качеава

63

5

6

7

без податчика прутков

Прибор для настройки инструмента ЕСО210, 5регоп;

Прибор настройки инструмента вне станка

Машина для динамической балансировки

1

1

1



Балансировка инструмента


Диапазон измерений: диаметр (X) - 304 мм, высота (2) - 406 мм


32,54

31,90

48,02

Всего по группе: Всего по Мехобработке:

32,54

31,90

48,02

3 627,28 44 825,77

Повышение качества изделия



Перечень приобретаемого оборудования для цехов заготовительно-штамповочного производства

Оборудование заготовительно-штамповочного производства

1

2

3

4

5

Раскройно фрезерный станок с ЧПУ и пневмостолом типа РОКТОТЕСК

Координатно-пробивной пресс типа 0О1ЧОВАТ

3 валковый прокатный пресс с ЧПУ

Листогибочный станок с ЧПУ

Пресс для эластоформования

1

1

1

1

1

Изготовление плоских листовых деталей.

Изготовление плоских листовых деталей с вырезами, отверстиями и элементами штамповки Изготовление листовых деталей одинарной кривизны Изготовление листовых деталей свободной гибкой

Формообразование листовых деталей

стол 10000x2000 мм, подача до 1500 мм/мин

стол 4000 х 2000

длина валков до 4 м

длина изготавливаемых деталей до 6 м

стол 3000 х 1500 мм

381,36

762,71

1906,78

3 305,08

3 813,56

381,36

762,71

1 906,78

3 305,08

3 813,56


Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования

Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования

64

6

7

8

9

10

11

12

Пресс профиле гиб очный растяжной

Фрезерный люнетный многошпиндельный станок Б^ЫКА 1100

Бкоординатный фрезерный станок

Станок для ЗЭ гибки деталей из прессованного профиля типа СК138К1МШ

Пресс продольной обтяжки типа РЕ1_

Пресс поперечной обтяжки типа РЕТ

Доводочная машина типа КР 655 с комплетом инструментов

1

1

1

1

1

1

2

Изготовление деталей типа ободов шпангоутов Обработка профилей из алюминиевых сплавов Обработка пуансонов и матриц свинцово-цинковых штампов Программируемая гибка стрингеров, балок и шпангоутов сложного профиля Изготовление листовых деталей двойной кривизны Изготовление листовых деталей двойной кривизны Доводка листовых деталей из различных материалов до требуемой точности

длина детали до 8 м

Размер обрабатываемого профиля - 200x60x60 мм

размер стола 3000 х 2000

Длина стрингеров до 7000 мм.

длина стола до 10 м

длина стола до 6 м

2 542,37

1 977,40

1129,94

271,19

12 711,86

13 276,84

176,41

Всего на оборудование для ЗШП:

2 542,37

1 977,40

1129,94

271,19

12 711,86

13 276,84

352,82

42 431,92

Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования

Изготовления книц и коротких профилей


Снижение трудоемкости

Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования Повышение качества изделия, замена устаревшего оборудования

Снижение трудоемкости

Перечень приобретаемого оборудования для производств гальваники и лакокрасочного.

1

2

Линия кадмирования деталей из стали, меди и медных сплавов (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия) Линия твердого хромирования деталей из сталей, меди и медных сплавов (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия)

1

1

Кадмирование деталей из стали, меди и медных сплавов

Хромирование деталей из сталей, меди и медных сплавов

Внутренние габариты ванн 2000x800x800


4 237,29

2 259,89

4 237,29

2 259,89

Взамен физически изношенного оборудования


65

3

4

5

6

7

8

Линия хромовокислотного и сернокислотного анодирования алюминиевых сплавов и химического оксидирования (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия)

Линия твердого и сернокислотного анодирования(фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия) Линия хромирования деталей из титановых сплавов (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия) Линия травления и пассивирования нерж. сталей, хим. обработки титана (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия) Линия цинкования деталей из стали, меди и медных сплавов (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия) Линия химического фрезерования алюминиевых сплавов (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия)

1

1

1

1

1

1

Хромовокислотное и сернокислотное анодирование алюминиевых сплавов и химическое оксидирование

Твердое и сернокислотное анодирование

Хромирование деталей из титановых сплавов

Травление и пассивирование нерж. сталей, хим. обработка титана

Цинкование деталей из стали, меди и медных сплавов

Химическое фрезерование алюминиевых сплавов







8 474,58

2 824,86

1129,94

988,70

2 401,13

5 225,99

8 474,58

2 824,86

1129,94

988,70

2 401,13

5 225,99







66

9

10

11

12

13

14

Линия гальванического лужения и покрытия сплавом олово-висмут деталей из стали, меди и медных сплавов (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия) Линия меднения стальных деталей и деталей из нержавеющих сталей (фирма "СИГМА АКВА ТЕХНОЛОДЖИС" Россия +Германия)

Окрасочная установка АЭРМИКС

Сушильная конвекционная камера для сушки защитного покрытия под химфрезерование, типа "А1.ТА" Чехия, "Европроект" Москва Окрасочная камера для нанесения защитного покрытия под хим.фрезерование, типа "А1ТА" Чехия, "Европроект"Москва Установка безвоздушного нанесения Мегкиг 45:1 с краскораспылителем ХТК5

1

1

4

1

1

1

Гальваническое лужение и покрытие сплавом олово-висмут деталей из стали, меди и медных сплавов

Меднение стальных деталей и деталей из нержавеющих сталей

Внешняя окраска ВС

Конвекционная сушка защитных покрытий для химфрезерова-ния

Нанесение защитного покрытия под химическое фрезерование

Нанесение профилактических составов (Агстох)



Окраска всеми видами лакокрасочных материалов

Внутренние габариты камеры: 9000x3500x2700

Внутренние габариты камеры: 9000x3500x2700

1836,16

1 694,92

7,06

635,59

635,59

4,94

Всего на оборудование для гальваники и лакокрасочного производства:

1 836,16

1 694,92

28,25

635,59

635,59

4,94

32 377,82



Взамен физически изношенного

Оборудование отсутствует

Оборудование отсутствует

Взамен физически изношенного

Перечень технологического оборудования термообработки и литья

Термическое производство

1

2

3

4

б

7

8

9

Печь вакуумного отжига П В 900/2000 г. Ржев "Электромеханика"

Печь вакуумная СЭВ 5,5/11,5 г. Ржев "Электромеханика"

Электропечь вакуумная закалочная СЭВ 3,3/П,5ФМ2

Камера для отпуска и обработки холодом 1РЗЕЫ тип К модель КТКК906060 Камерная печь с выкатным подом типа СНО 8.11/6 ЗАО "Накал" Солнечногорск" Электропечь ПШЗ 15.30/12 ЗАО "Накал" Печь азотирования США6.9/7 ЗАО "Накал" Модернизация вакуумной печи УВН-15.30

1

1

1

1

2

1

1

1

Отжиг деталей и сборок из титановых сплавов


Отжиг, старение I окончательно изготовленных Согласно паспортным деталей и сборок из данным коррозионностойких сталей Высокотемпературная | термообработка Согласно паспортным коррозионностойких данным сталей 1

Низкотемпературная термообработка

Термообработка заготовок

Термообработка деталей Газовое азотирование деталей Отжиг деталей и сборок из титановых сплавов

Т охлаждения до минус 70°С


Согласно паспортным данным Согласно паспортным данным

734,46

2 824,86

3 954,80

129,27

46,61

77,00

27,40

347,46

Всего по термическому производству:

734,46

2 824,86

3 954,80

129,27

93,22

77,00

27,40

347,46

8 188,47

Увеличение производственных мощностей

Взамен изношенного оборудования

Замена устаревшего оборудования

Замена неработоспособного оборудования. Выполнение техпроцесса

Замена устаревшего

Взамен изношенного оборудования Взамен изношенного оборудования

Доведение характеристик до паспортных данных

Литейное производство

10

11

Приборы ОКП 04116А, ОКП 04116, ОКП 026 ОКП 02113М, бегуны лабораторные Спектрометр ДФС-1500 ЗАО «ОКБ СПЕКТР» Санкт-Петербург

1

1

Контроль качества формовочных и стержневых смесей и керамических форм Экспресс хим. анализ выплавляемого металла


18,36

36,72

18,36

36,72

Повышение качества

Повышение качества

68

12

14

Печь сопротивления тигельная ПП450М ЗАО "Накал" Печь плавильная индукционная ИСГ-016

2

1

Выплавка алюминиевых сплавов

Плавка стали



36,72

84,75

Всего по литейному производству:

73,45

84,75

213,28

Замена устаревшего

Замена изношенного оборудования

Кузнечное производство

17

18

19

20

Горизонтально-ковочная машина ГКМ ВВ1136.01 ОАО "Тяжпрессмаш г. Рязань

Ленточная пила маятниковая ВОМАК Ггапэуегсе 510/330 йбН

Автомат отрезной круглопильный 8Г-663-100

Молот ковочный паровоздушный М1343

1

1

2

1

Горячая высадка болтов

Резка прутков на заготовки перед ковкой титановых сплавов Резка прутков на заготовки перед ковкой сталей и алюминиевых сплавов Ковка заготовок среднего развеса




Усилие 2000 кг

1045,20

73,45

33,90

4 237,29

Всего по кузнечному производству:

1 045,20

73,45

67,80

4 237,29

5 423,73




Увеличение производственных мощностей

Контроль процессов нафева

21

22

Регистратор и регулятор температуры типа 177-Т4/ ТЕ5ТО, Германия

Переносной твердомер "Бринелль" ТБ5056

10

5

Контроль и регулирование температуры на термопечах Замер твёрдости крупногабаритных полуфабрикатов и деталей

1,21

0,06

Всего по оборудованию для контроля процессов нафева: Всего по металлургическому производству:

12,15

0,28

12,43 13 837,90


Снижение трудоемкости процессов контроля

Перечень нового приобретаемого оборудования для производства композиционных материалов Технологическое оснащение

1

2

3

4

9

10

11

12

13

Вертикальный термопласт автомат с 4 направляющими 0/\-2,55Т/ представительство фирмы в г.Москва

Пресс гидравлический усилием 250 т (Типа 250-1200x1200-1э)/ г. Тамбов

Шприц-машина МЧТ-90 /г. Кострома

Вальцы СМ-1500 660x660 /г. Кострома

Термопечь типа АРП-1

Вакуумметры типа ВО 11201/ ОАО Ракурс, СПб

Насос вакуумный типа М1пк ММ 1104 ГЛ// ви5СН, Германия

Регистратор и регулятор температуры типа 177-Т4ДЕ5ТО, Германия

Шланги вакуумные ф. Шольц ОМ20хЮООО-15 шт, РМ8хЮ000-8 шт различной термостойкости

1

1

1

1

1

6

6

5

23

Изготовление деталей из термопластов и малогабаритных пресс-форм (экономия металла для изготовления пресс-форм) Изготовление крупногабаритных РТИ Изготовление уплотнительных и декоративных длинномерных профилей Перевальцовка готовых резиновых смесей Термообработка склеиваемых конструкций

Измерение вакуума

Создание вакуума

Контроль и регулирование температуры в термопечах

Обеспечение вакуума

Габариты 600x600 Объем впрыска 80 гр.

Гидравлический пресс усилие 250 т размер плит 1200x1200



Температура нагрева до 250 град. С,

7 Ваг 164 гр. С, 200 гр. С

28,25

70,62

70,62

42,37

33,90

0,07

2,26

1,21

1,41

28,25

70,62

70,62

42,37

33,90

0,42

13,56

6,07

32,49

Выпуск деталей из термопластов весом до 50 г. Экономия материала для изготовления деталей.

Позволяет изготавливать крупногабаритные РТИ

Сокращение трудоемкости изготовления резиновых деталей

Повышение производительности

приобретение нового

для установки на новое оборудование, и замена устаревших для установки на новое оборудование, и замена устаревших

замена устаревших

для установки на новое оборудование, и замена устаревших

70

14

15

16

17

18

Ультразвуковой дефектоскоп типа ИД-91 М ООО АКА-Контроль, г. Москва, Россия

Ручной механизированный пневмоинструмент и аккумуляторный инструмент/ Р,ос1сгагг., Германия/ Эквинет групп, г.Москва, Россия

Холодильные камеры ПО "СЕВЕР"/ г. Самара Прибор для проверки герметичности вакуумных чехлов типа 5оп1ейок \/УК[>33; ЗАО "Панатест НК", г. Москва, Россия Комплект инструментов для механической обработки лабораторных образцов и приспособлений, Ко ЭСКАРТ, Германия

4

1-41

о а:

2

1

1

Неразрушающий контроль деталей из ПКМ

Ручная механизированная обработка торцов панелей, детально-узловая сборка панелей

Хранение материалов

Контроль герметичности вакуумных чехлов

Подготовка лабораторных образцов для испытаний

Диап. раб. Темп. -10+50гр. С, глубина залег, деф. 0,15-8 мм

трещетки, гайковерты, шлифмашинки, отрезные машинки, пылесборники, пистолеты для нанесения герметиков, шланги высокого давления, переходники, наборы насадок, подложек и т.д.

Температура минус 20 град. С, габариты 2x4,4

Отрезная шлиф. пылесборник

2,82

97,46

14Д2

32,77

3,39

Всего для производства композиционных материалов:

11,30

97,46

28,25

32,77

3,39

471,47

Замена устаревших

Повышение производительности, замена устаревших

Обеспечение качества материалов

Повышение производительности контроля

Замена устаревшего. Повышение качества

Перечень сварочного оборудования

1

2

Комплект оборудования на основе сварочного выпрямителя МазгеШе 4000 М15 фирмы "КетррГФинляндия Комплект оборудования на основе источника питания Мазйгйб АС/ЭС 3500\Л/ фирмы "КетррГ'Финляндия

5

3

Ручная сварка конструкционных и нержавеющих сталей, титановых сплавов

Ручная сварка нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов

Потребляемая мощность -15кВА, диапазон по току, А - 5-400; Вес, кг - 23

Потребляемая мощность-15кВА, диапазон по току -3-350 А; Вес, кг - 74

9,89

14,12

49,44

42,37

Отсутствие источников питания с дистанционной плавной регулировкой сварочного тока

Замена устаревшего сварочного оборудования (отсутствие запасных частей)

71

3

4

5

6

7

8

9

Комплект оборудования системы орбитальной сварки на основе сварочной головки типа 05К 115М "ОРВГГЕС" Германия Машина контактной точечной сварки постоянным током МТВР-4801 ОАО "Завод Электрик" г. Санкт-Петербург Регистратор сварочных процессов РНБ, г. С. Петербург, "Электрик-Микс"

Маска сварочная Вег.а 90Х фирмы "КегпррГ Финляндия

Осциллограф цифровой ТЭ5 2004 фирмы Тектгошх

Микроомметр Ф4104-М1

Хроматограф типа Газохром 2000, производитель ООО "ХромРесурс", Московская обл., г. Дзержинский

1

1

1

10

1

1

1

Орбитальная сварка трубопроводов из титановых сплавов и нержавеющих сталей

Точечная сварка сталей и титановых сплавов

Электронный регистратор сварочных процессов

Для обеспечения полной защиты, без ухудшения видимости. Универсальна Для замера интервалов времени в процессе паспортизации и ремонте контактных машин Для замера сопротивления вторичного контура контактных машин

Для контроля атмосферы в камерах с контролируемой средой

Диапазон диаметров, мм-25-115; Вес, к г - 4

Мощность, кВА-410; Вылет, мм-800-1200; Диапазон толщин, мм от 0,3+0,3 до 2,5+2,5

Регистрирует пара-меры сварки плавлением и давлением, построен на базе ПЭВМ

Чувствительность регулируемая, скорость реакции-0,00015 с,



Водород-0,001% об, кислород-0,003% об, азот-0,01%об

50,85

118,64

15,25

0,56

1,69

0,42

14,12

Итого по сварочному производству:

50,85

118,64

15,25

5,65

1,69

0,42

14,12

298,45

Повышение производительности и качества изделий. Отсутствие регистрации параметров при автоматической сварки. Длительная переналадка оборудования


Повышение производительности и качества изделий Требование НТД

Улучшение организации и охраны труда

Контроль параметров сварки

Замена устаревшего оборудования

Требование НТД

72

Перечень контрольно-испытательного оборудования для ЦЗЛ и цехов завода

1

2

4

5

7

8

9

12

15

16

Инфракрасный спектрофотометр "1ВАгп'пКу-1" фирмы "БЫтаа'ги" (Япония)

Переносной рентгеновский аппарат типа РПД-200 Вихретоковой дефектоскоп «Константа-ВД1» Стационарный рентгеновский аппарат типа «Руслан 225-22"

Автоматический аппарат Линтел "Капля-20Р"

Стационарный твердомер типа ТШ-2М

Многоканальный эмиссионный спектрометр типа ДФС-500

Переносной магнитный дефектоскоп типа МД-М

Ультразвуковой толщиномер типа «Т-6АСЕ IV» Комплект контрольных образцов для методов неразрушающе го

1

1

1

3

1

1

2

2

2

1

Входной и технологический контроль материалов, полуфабрикатов, заготовок, деталей и сборочный единиц.

24,01

24,01

9,89

84,75

7,06

6,21

39,55

11,30

5,65

11,30

24,01

24,01

9,89

254,24

7,06

6,21

79,10

22,60

11,30

11,30

Контроль качества

Обеспечение рентген контроля деталей и узлов в составе изделий без их демонтажа Обеспечение контроля деталей на отсутствие поверхностных дефектов. Обеспечение рентген-контроля деталей и узлов в стационарных условиях. Обеспечение контроля температуры каплепадения в нефтепродуктах (смазках) Измерение твердости деталей после термической обработки по Бриннелю. Обеспечение экспресс-анализа и окончательного контроля химического состава металлов и сплавов на все легирующие элементы, включая серу, фосфор, углерод с высокой точностью.

Обеспечение контроля качества на отсутствие поверхностных дефектов стальных деталей без их демонтаж с изделий.

Обеспечение контроля толщины деталей при одностороннем доступе. Обеспечение контроля качества дефектоскопических материалов и настройки дефектоскопов.

73

18

19

21

22

23

24

контроля: магнитного, вихретокового, капиллярного, ультразвукового.

Микротвердомер по Виккерсутипа «\ЛЛ1зоп Нагйпезз СгоирТикоп 1202» с автоматической системой измерения твердости и видеокамерой

Металлографический агрегатный микроскоп типа «Метам РВ-21» Металлографический инвертированный микроскоп типа "Ах1отсЛ" 40 МАТ с цифровой цветной фотокамерой Комплект лабораторных печей типа «МИМП-10П»,«МИМП-21П», ШС-40И2, ШС-4/2,5-И1, «МИМП-ЗУЭ», СНОЛ-3, 5.3,5.3,5/3,5-ИМ Универсальная испытательная машина типаУТС110М-50(с усилием до 5 тн) Универсальная напольная электромеханическая испытательная машина типа УТС НОМ-100 (с усилием до 10 тн)

1

2

1

5

1

1

32,49

8,47

62,15

2,26

56,50

62,15

32,49

16,95

62,15

11,30

56,50

62,15

Обеспечение контроля микротвердости на тонкостенных деталях с высокой точностью измерения: контроль величины альфированного слоя на титановых сплавах, контроль твердости гальванических покрытий.

Обеспечение рутинного металлографического контроля микроструктур

Обеспечение

Обеспечение технологических нагревов при входном и технологическом контроле материалов, полуфабрикатов (термообработка)

Обеспечение контроля физико-механических свойств герметиков, сотовых конструкций.

Обеспечение контроля физико-механических свойств прутков, труб, стальных листов и лент.

74

25

26

27

28

29

31

32

33

34

Испытательная машина на кручение типа Т№-й\Л/2 с тах крутящимся моментом 2000 Нм Стационарный твердомер Роквелла типа ТР 150Р с нагрузкой до 150 кгс. Переносной цифровой измеритель твердости типаТН-140В Электромеханическая машина для испытания пружин (растяжение, сжатие) типа 5Р-600 до 2 кН. Микропроцессорный ионометр типа рН-211 (НАША) Рентген о флуоресцентный анализатор покрытий типа «Х-5г.гаТ.а980» (Германия) Прибор для измерения толщины покрытия типа «01!А1_5СОРЕМРОК»ф. р|5спег (Германия) Весы лабораторные электронные типа «ЛВ-210-А» и типа «ВЛВ-510-П» в комплекте с калиб. гирями. Переносной рентгено-флуоресцентный спектрометр типа «51 Т11КВО 1_Е»

1

2

2

1

2

1

4

4

2

56,50

5,65

2,26

42,37

1,69

14,12

3,53

2,26

45,20

56,50

11,30

4,52

42,37

3,39

14,12

14,12

9,04

90,40

Обеспечение испытаний на кручение самоконтрящихся гаек и пружин.

Обеспечение контроля твердости заготовок и деталей после термообработки

Обеспечение контроля твердости деталей и узлов в составе воздушных судов.

Обеспечение калибровки, тарировки рабочих динамометров. Контроль пружин на растяжение и сжатие.

Обеспечение замеров активности ионов водорода(рН)

Обеспечение замеров толщины и определение хим. состава покрытий

Обеспечение замеров толщины покрытий на деталях в цеховых условиях с высокой точностью

Обеспечение точности анализов при контроле материалов, полуфабрикатов растворов

Обеспечение контроля марки материала на деталях в цеховых условиях с высокой точностью

75

35

36

38

39

40

41

42

43

44

45

Атомноабсорбционный спектрофотометр типа «АА-6200» ф.ЗЫтаа'ги Автоматический анализатор кислорода, азота и водорода типа «С8 6А1Л.ЕО» (Германия)

Аппарат типа «Линтел ПН-ЮС»

Рефрактометр типа « 2\^АУ»

Аппарат типа «Линтел АКС-20»

Комплекты стандартных образцов контроля хим. состава материалов. Пресс гидравлический автоматический лабораторный типа «Аит.о Роиг/ЗОН-15» (с усилием 30 т)

Маятниковый копер типа «РН150/300 Дж \Л/А1ТЕК»

Маятниковый копер типа «ШТ-25Р2мк/Вое11»до 25Дж Газовый хроматограф в комплекте с необходимыми принадлежностями типа «Кристалл 2000М»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50,85

84,75

5,65

7,34

5,08

42,37

42,37

33,90

16,95

11,30

50,85

84,75

5,65

7,34

5,08

42,37

42,37

33,90

16,95

11,30

Обеспечение контроля малых концентраций (до 0,001 %) элементов в чистых металлах.

Обеспечение контроля содержания кислорода, азота и водорода в сталях и сплавах.

Определение пенетрации (числа проницаемости) в пластических смазках. Обеспечение контроля процентного содержания противокристаллизационной жидкости в топливе. Обеспечение контроля процентного содержания масла, опрессованного из смазки (контроль коллоидной стабильности) Обеспечение единства измерений хим. состава металлов и сплавов

Обеспечение изготовления стандартных образцов для контроля качества резины, герметиков, термопластов.

Обеспечение определения ударной вязкости на материалах из сталей. Обеспечение контроля качества пластмасс (определение ударной вязкости).

Обеспечение контроля химического состава растворителей, смол

76

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

Автоматический титратор типа «ТКгоПпе еазу» Волюметрический титратор влаги типа «ТКгоПпе КР» по к. Фишеру

Толщиномер типа «ЭМ-ЕЬАЗТОМ»

Портативный цифровой измеритель твердости по Шору А типа «ТР-200» (в комплекте с принадлежностями) Вальцы лабораторные настольные типа «Зсатех» Комплект приспособлений для изготовления стандартных образцов из неметаллических материалов Ручной вырубной пресс в комплекте со штампами типа«РС-500» Лабораторный регулятор напряжения типа «ПЭ-2100» Прибор для изготовления образцов-полосок из пленочных материалов типа«1Ш5-100» Комплексная модульная химическая лаборатория типа «Лаб-РКО»

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5,65

8,47

2,82

1,13

42,37

3,39

4,24

0,85

2,82

42,37

5,65

8,47

2,82

1ДЗ

42,37

3,39

4,24

0,85

2,82

42,37

Обеспечение контроля качества смол, продуктов, растворителей.

Обеспечение контроля содержания влаги в связующих, смолах, растворителях.

Обеспечение замеров толщины эластомеров, пленочных покрытий

Обеспечение контроля твердости резин, герметиков на готовых изделиях.

Обеспечение гомогенизации резиновых смесей перед вулканизацией.

Обеспечение требования НДпо изготовлению стандартных образцов путем вулканизации

Обеспечение требования НДпо изготовлению стандартных образцов

Обеспечение стабильности температурных режимов

Обеспечение требования НДпо изготовлению стандартных образцов

Обеспечение контроля анализов металлов и полуфабрикатов

77

57

59

60

61

62

Аква дистиллятор электрический автоматический типа «АДЭ-25»

Микроскоп стереоскопический типа «5т.епги 2000-С» с цифровой, цветной фотокамерой;

Микроскоп стереоскопический типа «51ет12000-С» без цифровой камеры.

Специализированный спектрометр типа «Титан СЛ»

Стационарный стилоскоп типа СЛ-14

4

1

1

1

2

1,69

16,95

7,06

33,90

16,95

Всего по контрольно-испытательному оборудованию:

6,78

16,95

7,06

33,90

33,90

1450,28

Обеспечение производства дистиллированной воды с высоким уровнем очистки для выполнения хим. анализов. Обеспечение выявления поверхностных дефектов на деталях и полуфабрикатах при визуальном контроле; фотографирование макроструктур и изломов материалов и деталей. Обеспечение выявления поверхностных дефектов на деталях и полуфабрикатах при визуальном контроле; фотографирование макроструктур и изломов материалов и деталей. Обеспечение контроля содержания водорода в материалах, заготовках, сварных деталях. Обеспечение контроля марки материала деталей в цеховых условиях

Метрологическое обеспечение поверки и калибровки средств измерений

1

2

3

термостат ТС 600-2, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск термостат ТР-1М-500, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск установка для поверки датчиков температуры УПСГ-2М, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск

1

1

1

поверка термопар, термометров



диапазон области аккредитации



5,65

5,37

14,12

5,65

5,37

14,12




78

4

5

6

7

8

9

10

измеритель температуры АТТ-2002, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск эталонный термопреобразователь сопротивления ЭТС-100, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск мультиметр АМ-7189, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск устройство для дробления льда УДЛ-2, Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск осциллограф цифровой запоминающий АМ-2032, Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель напряжённости магнитного поля ИМАГ-400Ц, Россия, подрядная организация преобразователь термоэлектрический платинородий платиновый ППО (5), Россия, ОАО НПП "Эталон" г. Омск

1 калибратор постоянного тока 1нА-10А, ЮмкВ-ЮВ, Россия, подрядная

| организация стандарт частоты и

12 времени СЧВ-74, Россия, | подрядная организация

1

1

1

1

1

1

1

1

1





поверка дефектосков




поверка частотомеров










0,23

0,85

0,99

0,28

1,13

1,41

1,13

2,26

3,45

0,23

0,85

0,99

0,28

1,13

1,41

1,13

2,26

3,45









поверка частотомеров

79

13

14

15

16

17

18

19

20

профилометр Маг5игГР5-1, Германия, ООО ИМЦ "Микро" г. Санкт-Петербург программное обеспечение микроскопа ДИП-3, Россия, ЗАО НПФ "УРАН" г. Санкт-Петербург длиномер горизонтальный. 1Л.М, Германия, ЗАО НПФ "УРАН" г. Санкт-Петербург образцы шероховатости сравнения -сталь (набор), Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск образцы шероховатости сравнения-титан (набор), Россия, ЗАО "Южно - Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск образцы шероховатости сравнения - алюминий (набор), Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск секундомер - таймер СТЦ-1, Россия, подрядная организация вакуумметр деформационный образцовый ВО (-1 - 0) кгс /см2 КТ0,25, Россия, ЗАО

1

1

1

1

1

1

1

1

особо точные измерения параметров



поверка рабочих образцов шероховатости



поверка средств измерений времени

поверка вакуумметров









3,11

8,47

112,99

2,54

2,82

2,26

1,13

0,56

3,11

8,47

112,99

2,54

2,82

2,26

1,13

0,56







поверка средств измерений времени

поверка вакуумметров

80

21

22

23

24

25

26

27

"Промприбор" г. Екатеринбург

головка делительная оптическая ОДГ-10, Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно-механический завод" г. Челябинск

шкала ШК-2, Россия, подрядная организация

экзаменатор М-055, ООО ИМЦ "Микро" г. Санкт-Петербург

прибор для поверки угольников ППУ-бЗО, Россия, 0 0 0 ИМЦ "Микро" г. Санкт-Петербург

уровень электронный М-050, 0 0 0 ИМЦ "Микро" г. Санкт-Петербург

милливольтметр В2-9Э, 000"Промприбор" г. Омск

россыпь КМД (50 шт.), ЗАО "Южно - Уральский опытно - механический завод" г. Челябинскподрядная организация

1

1

1

1

1

1

•50


особо точные измерения параметров поверка рабочих средств измерений геометрических величин

поверка рабочих средств измерений геометрических величин

поверка рабочих средств измерений геометрических величин поверка рабочих средств измерений электрических и теплотехнических величин









2,82

0,42

8,39

7,63

8,39

25,42

0,09

2,82

0,42

8,39

7,63

8,39

25,42

4,52






поверка рабочих средств измерений электрических и теплотехнических величин


81

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

оптикатор ОП1 (3 шт.), Россия, ЗАО "Южно -Уральский опытно -механический завод" г. Челябинск генератор Г4-128, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор Г4-129, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель мощности МЗ-51, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор кодовых пакетов импульсов Г5-80 (2 шт.), Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань аттенюатор Д1-13А, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель временных интервалов И2-26, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель напряжения и нестабильности напряжения постоянного тока В8-8, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань калибратор осциллографов импульсный И1-9, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор импульсов Г5-88, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань

3

1

1

1

2

1

1

1

1

1


поверка радиотехнических средств измерений поверка радиотехнических средств измерений поверка радиотехнических средств измерений

поверка радиотехнических средств измерений
















1,41

1,55

1,44

1,81

0,82

0,59

1,07

0,45

0,48

2,26

4,24

1,55

1,44

1,81

1,64

0,59

1,07

0,45

0,48

2,26











82

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

генератор звуковой ГЗ-123, Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель модуляции СКЗ-43, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань блок питания Б5-76, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань осциллограф С1-171, Беларусь, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань осциллограф Т05 1012В (или 2004С, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань гигрометр психрометрический ВИТ-2 (ЗОщт. для цехов), Россия, подрядная организация

измеритель импеданса ВМ-538, Чехия, ЗАО "СОНИИР" г.Самара

прибор для определения яркости Ф0Т0Н-ЯЦ2, Россия, подрядная организация манометр МТИ (0-0,6) кгс/см2 КТ1 (4 шт.), Россия, ЗАО "Промприбор" г. Екатеринбург ма но вакуумметр МТС-712 (0-6) кгс/см2 (2 шт.), Россия, ЗАО "Промприбор" г. Екатеринбург

1

1

1

1

1

30

1

1

4

2

поверка радиотехнических средств измерений поверка радиотехнических средств измерений поверка радиотехнических средств измерений поверка радиотехнических средств измерений поверка радиотехнических средств измерений

контроль параметров рабочей среды

контроль параметров рабочей антенны на изделии и поверка эквивалентов антенны

обеспечение требований технологии










1,64

1,07

0,56

1,44

2,26

0,03

2,26

9,89

0,01

0,03

1,64

1,07

0,56

1,44

2,26

0,85

2,26

9,89

0,06

0,06



поверка радиотехнических ' средств измерений



контроль параметров рабочей среды

контроль параметров рабочей антенны на изделии и поверка эквивалентов антенны




83

48

49

50

51

52

53

54

приборы измерения и регистрации ГСП А650М-001-121 (2 шт.), Россия, ОАО "Йошкар - Олинскии завод "Электроавтоматика"

хроматограф, Россия, подрядная организация

приборы измерения и регистрации ГСП А650М-001-124 (7 шт.), Россия, ОАО "Йошкар - Олинскии завод "Электроавтоматика" приборы измерения и регистрации ГСП А650М-001-121 (5 шт.), Россия, ОАО "Йошкар - Олинскии завод "Электроавтоматика" приборы измерения и регистрации ГСП А650М-001-121 (5 шт.), Россия, ОАО "Йошкар - Олинскии завод "Электроавтоматика" приборы измерения и регистрации ГСП А650М-001-121 (5 шт.), Россия, ОАО "Йошкар - Олинскии завод "Электроавтоматика" измеритель и регулятор температуры "ОВЕН" (5 шт), Россия, ОАО "Йошкар-Олинскии завод "Электроавтоматика"

2

1

7

5

5

5

5








0,42

9,89

0,42

0,21

0,42

0,42

0,08

0,85

9,89

2,97

1,06

2,12

2,12

0,42








84

55

56

57

58

59

60

61

преобразователи термоэлектрические типов КТХК (6 шт.), Россия, ОАО "Йошкар -Олинский завод "Электроавтоматика" преобразователи термоэлектрические типов КТХА, КТХК (31 шт.), Россия, ОАО "Йошкар -Олинский завод "Электроавтоматика" преобразователи те р моэл е ктр ич еск ие типов КТХА, КТХК (20 шт.), Россия, ОАО "Йошкар -Олинский завод "Электроавтоматика" преобразователи термоэлектрические типов КТХА, КТХК (10 шт.), Россия, ОАО "Йошкар -Олинский завод "Электроавтоматика" преобразователи термоэлектрические типов КТХА, КТХК (12 шт.), Россия, ОАО "Йошкар -Олинский завод "Электроавтоматика" преобразователи термоэлектрические типов КТХА, КТХК (5 шт.), Россия, ОАО "Йошкар -Олинский завод "Электроавтоматика" осциллограф цифровой Тегт.готхТ05 2004, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г.

6

31

20

10

12

5

1








0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

0,03

2,26

0,17

0,88

0,56




обеспечение требований ' технологии

0,34

0,14

2,26




85

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

Рязань

измеритель К1.С параметров Е7-22, Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель КСВН Р2-83, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань теодолит 2Т2А или ЗТ2КА (2шт.), Россия, подрядная организация теодолит 2Т2А или ЗТ2КА (2шт.), Россия, подрядная организация весы лабораторные ВЛТ-200, Россия, ЗАО "САРТОГОСМ" г. Санкт-Петербург весы лабораторные ВЛТ-1000, Россия, ЗАО "САРТОГОСМ" г. Санкт-Петербург мультиметр АРРА-80 (2шт.), группа компаний Диполь г. Санкт-Петербург клещи токовые 600 А (2шт.), группа компаний Диполь г. Санкт-Петербург клещи токовые 600 А (2шт.), группа компаний Диполь г. Санкт-Петербург клещи токовые 600 А (2шт.), группа компаний Диполь г. Санкт-

1

1

2

2

1

1

2

2

2

2


обеспечение требований технологии обеспечение требований технологии обеспечение требований технологии







0,25

13,84

1,41

1,41

0,56

0,62

0,25

0,14

0,14

0,14

0,25

13,84

2,82

2;82

0,56

0,62

0,51

0,28

0,28

0,28











86

72

73

74

75

76

77

Петербург

головка делительная оптическая ОДГ-10, Россия, ЗАО "Южно -Уральский опытно -механический завод" г. Челябинский образцы шероховатости сравнения - сталь (набор), Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск образцы шероховатости сравнения-титан {набор), Россия, ЗАО "Южно - Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск образцы шероховатости сравнения - алюминий (набор), Россия, ЗАО "Южно - Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск плита поверочная твердокаменная 1600x1000 мм, Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск плита поверочная твердокаменная 1600x1000 мм, Россия, ЗАО "Южно - Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск

1

1

1

1

1

1







2,82

2,54

2,82

2,26

5,65

5,65

2,82

2,54

2,82

2,26

5,65

5,65







87

78

79

80

81

82

83

84

85

плита поверочная твердокаменная 2000x1000 мм, Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск профилометр Маг5игтР5-1, Германия, ООО ИМЦ "Микро" г. Санкт-Петербург щупы набор №1 (3 шт.), Россия, ЗАО "Южно -Уральский опытно -механический завод" г. Челябинск щупы набор №2 (3 шт.), Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно-механический завод" г. Челябинск микроскоп измерительный БМИ, Россия, Челябинская обл.,г. Миасс микроскоп измерительный ММИ, Россия, Челябинская обл.,г. Миасс образцы шероховатости сравнения -сталь (набор), Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск образцы шероховатости сравнения-титан (набор), Россия, ЗАО "Южно - Уральский опытно - механический

1

1

3

3

1

1

1

1









5,65

3,11

0,03

0,03

9,58

9,58

2,54

2,82

5,65

3,11

0,08

0,08

9,58

9,58

2,54

2,82









88

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

завод" г. Челябинск

образцы шероховатости сравнения - алюминий (набор), Россия, ЗАО "Южно-Уральский опытно - механический завод" г. Челябинск стол с цифровой индикацией СУ50-11, подрядная организация весы аналитические М\ЛМ20, ЗАО "САРТОГОСМ" г. Санкт-Петербург вольтметр В7-81/1 (5 шт.), Беларусь, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор №310А (2 шт.), 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор Г4-158, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор 5Р62110 {2 шт.), 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор ГЗ-109, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор ГЗ-123 (2 шт.), Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань генератор ГЗ-131, Беларусь, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань

1

1

1

5

2

1

2

1

2

1



обеспечение требований НД








2,26

4,24

1,21

1,84

4,66

1,07

0,38

0,56

0,82

0,56

2,26

4,24

1,21

9,18

9,32

1,07

0,76

0,56

1,64

0,56











89

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

генератор кодовых импульсов А§Неп1 81101А, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель импеданса и фазы ВМ-538, Чехия, ЗАО "СОНИИР" г. Самара измеритель импеданса (В, I., С) Е7-16, Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель импеданса (В, 1_,С)Е7-21(Зшт.), Беларусь, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель мощности МЗ-56 (2 шт.), Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель мощности МЗ-58/1, Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань измеритель полных сопротивлений РЗ-32 или ИПС-2, Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань источник питания Б5-71 (7 шт.), Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань магазин сопротивлений Р4831 (2 шт.), Россия, ООО "ТЦ"АВИАПРИБОР" г. Рязань мегаомметр ЭСО0202/1Г (замена М4100/3), Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань

1

1

1

3

2

1

1

7

2

1











12,60

2,26

1,13

0,37

1,02

1,86

0,51

0,08

0,17

0,25

12,60

2,26

1,13

1,10

2,03

1,86

0,51

0,59

0,34

0,25











90

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

мегаомметр цифровой АМ-2002 (2 шт.), Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань микроамперметр М260М, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань микроомметр МОМ-643 (2 шт.), Россия, подрядная организация микроомметр Ф4104, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань микроомметр ММК-630 (замена ММК-610), 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань мост постоянного тока ММВ, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань мост постоянного тока Р5079, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г.Рязань мультиметр Рго1ек-В4100, группа компаний Диполь г. Санкт-Петербургция мультиметр цифровой А-КИП-С0М-354А(2шт.), 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань осциллограф С1-154 (3 шт.), Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань осциллограф 605-7630РС, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань

2

1

2

1

1

1

1

1

2

3

1












0,14

0,03

0,28

0,37

6,07

0,18

1,21

0,56

0,04

2,40

0,75

0,28

0,03

0,56

0,37

6,07

0,18

1,21

0,56

0,08

7,20

0,75












91

117

118

119

120

121

122

123

124

125

осциллограф СО5-6200 (2 шт.), 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань потенциометр переносной МК-4700(2 шт.), Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань прибор радиолакационный измерительный РИП-3, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань установка пробойная УПУ-21, Беларусь, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань счётчик импульсов МСР-6Х (заменаСИ-206) (6 шт.), Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань тераомметр Е6-13А, Россия, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань устройство контроля температуры восьмиканальное УКТ38-Щ4-ТС (2 шт.), Россия, ОАО "Йошкар - Олинский завод "Электроавтоматика" измеритель сопротивления изоляции цифровой 6212А11М, группа компаний Диполь г. Санкт-Петербург частотомер С1̂ Т-90Х1_-276, 0 0 0 "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань

2

2

1

1

6

1

2

1

1










1,33 2,66 обеспечение требований НД

0,28 0,56 обеспечение требований НД

4,21

3,62

0,01

0,65

0,71

0,85

9,32

4,21

3,62

0,03

0,65

1,41

0,85

9,32








92

126

127

128

129

130

131

132

частотомер 43-83/1 (3 шт.), Россия, ООО "ТЦ "АВИАПРИБОР" г. Рязань анемометр чашечный Т5(МС-13), Россия, подрядная организация манометр МП4-У, Россия, ЗАО "Промприбор" г. Екатеринбург термометр манометрический ТМ2030 Сг-2 (2 шт.), Россия, ЗАО "Промприбор" г. Екатеринбург тахометр безконтактный ДО-01Р или ДО-03-01, Россия, подрядная организация генератор тестов СКАД.42.1417.014, подрядная организация имитатор ЛИМ-95 (ЛИМ-70), подрядная организация

3

1

1

2

1

1

1








0,37

0,42

0,23

0,28

0,42

2,26

5,65

Всего на оборудование для гальваники и лакокрасочного производства:

1,10

0,42

0,23

0,56

0,42

2,26

5,65

470,30








Перечень оборудования для агрегатно-сборочного производства

Оборудование для сборки фюзеляжа

1

2

Клепальный автомат для клепки среднегабаритных панелей типа МРАС фирмы" ВКОЕПЕ" Ручной механизированный инструмент фирмы «АШаз Сорсо»

1

32

Клепка среднегабаритных панелей.

Производство клепально-сборочных работ

Производительность до 14 закл/мин, Ф заклепок 5-7 мм габариты панелей доЮООО

В соответствии с паспортными данными

3036,72

0,28

3036,72

9,04

Повышение производительности, улучшение качества

Повышение производительности, улучшение качества

Оборудование для предварительной сборки самолета

1 Лазерный треккер типа АТ-9011-КсТ-РгоЬеиТ-5сап [.ека Швейцария

1

1.Контроль стыковки отсеков фюзеляжа 2.Контроль положения точек крепления при монтаже бортового оборудования

Точность 15 мкм +6мкм/м 600,14

Всего для ЦДС

600,14

3 645,90

Внедрение новых технологий

Перечень оборудования для цехов ЦОС

Оборудование для изготовления жгутов

1

2

3

4

5

6

Машинка прорезания изоляции типа Ласке1:51пр 8300, "Совтест", Курск Оборудование для изготовления бирок на электрожгуты по технологии «ТМ5 5уз1;ет 51х» и инструмента для заделки соединителей и обжима проводов, типа фирма "КАУСНЕМ" Электрогидравлический инструмент для обжима контактов, Германия, типа фирма НАЫРА Автомат мерной резки и зачистки провода типа ОттЗглр 9450 (с к-том ножей и ЗИП), "Совтест", Курск Настольный УФ лазерный маркировщик типа САРК15 50-100 ЗАО Предприятие ОСТЕК Устройство лазерной зачистки провода типа серии 51ЕЫМА 200

1

1

2

1

1

автоматизированная обработка провода

Маркировка бирок проводов, заделка проводов в контактах соединителей

Зачистка концов проводов, обжатие и монтаж наконечников

автоматизированная обработка провода

Маркировка, измерение и резка провода

Резка изоляции провода некруглого сечения

Автоматическая мерная резка и зачистка провода

Зачистка концов проводов

11,02

13,95

2,87

33,90

56,50

42,37

11,02

13,95

5,73

33,90

56,50

42,37

Новое изделие






94

7

8

9

10

11

12

13

Пресс обжима контактов (разъемы ОНП-ВС, СНЦ23)типа1_РС, "Совтест", Курск Податчик провода активный Котах ас1з115 "Остек", Москва Термомаркер Котах 26 либо струйный принтер 1ГП5291НР - в зависимоаи от модели и способа нанесения маркировки, "Остек", Москва Укладчик провода в бухту (кольцеукладчик) Котах Ьрз272, "Остек", Москва Обвязчик Котах а"р5261, "Остек", Москва Принтер этикеток (для наклейки этикеток обозначения провода и удобства поиска), типа "Остек", Москва Установка контроля электрожгутов типа "Лиана ЮОР", НПО "Радиан" г.Сант-Петербург

1

1

1

1

1

1

1

Автоматизированная обработка провода






Автоматизированная прозвонка эл.жгутов

Полуавтоматический обжим контактов с заданным усилием

Автоподача и выпрямление провода

Маркировка провода символами размером от 1,4мм

Автоматизация укладки провода в кольца (два барабана) Высокая скорость обвязки (1с)

Печать этикеток для удобства поиска необходимого провода, логистики


53,67

5,37

31,07

18,36

6,50

3,11

141,24

53,67

5,37

31,07

18,36

6,50

3,11

141,24








Оборудование для проверки герметичности, промывке, продувке трубопроводов, афегатов самолета

1

2

3

Комплект стендов по перечню уникального оборудования Стенд очистки жидкости типаАМГ-10СОГ-933КТ1 Прибор контроля чистоты жидкости типа РСМ 400, Россия

1

3

3

Контроль герметичности, промывка, продувка Очистка рабочей жидкости АМГ-10

Контроль чистоты жидкости


Точность 1/2 по ИСО04406

564,97

28,25

1,41

564,97

84,75

4,24




Оборудование для монтажа электропроводки в отсеках фюзеляжа, оперении, крыле, пилонах, на двигателях, на опорах шасси.

1

2

Комплект инструмента для работы с проводами Комплект инструмента для монтажа жгутов

1

1

16,95

19,77

16,95

19,77



Оборудование для проэвонки электропроводки

1 Комплект оборудования для проэвонки электрооборудования

1 Автопоиск конца линии, поиск мест обрыва, КЗ

4,24 4,24 Новое изделие

Оборудование для отработки систем

1

Аэродромный источник питания типа АХА-2300 0иа1СотЫ60кВА/600А Мобильный, ООО "АЕ6Е", г. С-Петербург

1 Электропитание самолета


56,50

Всего на оборудование для ЦОС

56,50

1174,21


96

Приложение №3. Структура цены ОКР по самолету Ил-114-300 (Руб.)

№

1

2

3

3.1.

3.2. 4

5

6

7

8

9

10

11

12

12.1.

12.2.

Наименование показателя

Комплектующие изделия

Материалы и сырье

Стоимость 1 ч/ч Трудоемкость, чел./час Фонд оплаты труда

Фонд оплаты труда производственного персонала Летное вознаграждение Отчисления на социальные нужды Накладные расходы

Служебные командировки

Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями и предприятиями

Прочие затраты (страхование, взлет-посадка)

Собственные затраты

Привнесенные затраты

Полная себестоимость

Прибыль

к собственным затратам

к привнесенным затратам

Цена

2015 год

262 000 000

-

302 588362

177 844 259

177 844 259

-53 851 242

311 793 769

1 000 000

425 783 101

159 500 000

551 036 724

847 283 101

1 398 319 824

118 680 176

110 207 345

8 472 831

1517 000 000

2016 год

40 000 000

-

317 1423883

451 902 509

451 902 509

-136 836 080

780 573 377

2 500 000

1 509 737 626

84 000 000

1 405 770 831

1 633 737 626

3 039 508 457

297 491 543

281154 166

16 337 376

3 337 000 000

2017 год

35 000 000

-

333 1505441

501 222 896

501 222 896

-151 770 293

865 832 273

2 800 000

1382 478 705

17 500 000

1 558 892 924

1434 978 705

2 993 871 628

326 128 372

311778 585

14 349 787

3 320 000 000

2018 год

-

-

349 ^

45924 16 032 541

16 032 541

-4 854 653

21 849 953

1 300 000

586 637 394

-

57 080 193

586 637 394

643 717 587

17 282 413

11416 039

5 866 374

661000000

2019 год

11 616 300

6 500 000

365 155000

106 570 800

56 570 800

50 000 000 32 269 638

194 648 982

3 000 000

565 326 963

70 000 000

342 989 420

646 943 263

919 932 683

75 067 317

68 597 884

6 469 433

995 000000

2020 год

-

6 700 000

379 200000

125 840 000.

75 840 000

50 000 000 38 104 352

225 253 600

2 000 000

585 962 829

70 000 000

397 897 952

655 962 829

983 860 781

86 139 219

79 579 590

6 559 628

1070 000000

ВСЕГО

348 616 300

13 200 000

3 918609 1379 413 006

1279413 006

100 000 000 417 686 258

2 399 951953

12 600000

5 055 926 618

401000000

4 313 668044

5 805 542 918

9 979 210 962

920 789038

862 733 609

58055 429

10 900 000000

97

Приложение №4. Финансово-экономические показатели проекта

Инвестиции Стоимость поддерживающего Сарех Амортизация

%% в квартал лет

Источник 0,25% ПредположениеАвиакор

15 Предположение Ави а ко р

Роялти в %% от стоимости ВС Роялти на стартовый заказ

Оп е р аицо н ные п ред п осы лкч Стоимость ВС Ст-ть н/ч производственного рабочего Резерв на ростз/п сверх инфляции

%% тыср.

тысруб КиЬ коэф

1,5% ПредположениеАвиакор 14 492 Расчет

1140 000 Расчет из цены в долл 200 Пр едл оложениеАвиакор

1,25 Предположе ние А виа кор

1150 курс цена в млн

Рабочий уапитал, Срок аванса поставщикам Аванс поставщикам Склад

Кварталов %% %% от выручки еле;

6 ПредположениеАвиакор БОК ПредположениеАвиакор 254 ПредположениеАвиакор

Производственный цикл (месяцев) до 2025 года Производственный цикл (месяцев) с 2025 года

Накладные в%% от ФОТ Прочие и непредвиденные издержки Резерв на гарантию

%% от общих 500% ПредположениеАвиакор

10% ПредположениеАвиакор 3% ПредположениеАвиакор

Резерв на удорожание ПКИ в связи сростом $ %% от цен 2014 30% ПредположениеАвиакор

Серия. Аванс за самолет Аванс за самолет(кварталов) Платеж в момент поставки

%%

%%

50% ПредположениеАвиакор 8 ПредположениеАвиакор 50%

Налоги НДС ЕСН Прибыль

18» 34% 20%

Оценка проекта Ставка дисконтирования для Акционера Ставка дисконта для государства Инвестиции с фикс нормой доходности (ИФНД) млрд.р. Требуемая годовая доходность (ИФНД) %>% Ставка по долговому финансированию

18% ПредположениеАвиакор 10,5% Ключевая ставка ЦБ

8,50 15,0 12,0

ПредположениеАвиакор ПредположениеАвиакор

Невозвратные субсидии млн.р. Вклад Самарской области (2015) млн.р. 3 000 000

60,0 19Л

Результаты проекта для Государства

Ставка Дисконтирования ИРУ проекта 2015-2034 1КК проекта 2015-2034

10,5% 1580 059

14,8%

Необходимые еоелегва Невозвратные инвестиции на фед. уровне 0 Возвратные инвестиции в ценах 2014 года 11988 671 Справочно: САРЕХ в ценах онт 2014 года 17091 125 Источники аедапв (спетом интпяиии и стоимости капитала! Вклад Самарской области (2015-16) Акционерные средства (2017-19) Инвестиции с фиксированной доходностью (15%) Долговое Финансирование Всего сучетом инфляции и стоимости капитала

Уплаченные налоги (2015-20341 ЕСН НДФЛ Налог на прибыль НДС Итого:

3 000 000 3 000 000 8 498 762 5 000 000

19 498 762

7 475 038 2 529 295

19 675 296 60 359 529 90 039157

99

Н и ^ .%'.= -":, : . Л 1 8;.!. .3'.1.1Л . 5 . • . а . ' Ш З З Ш : , 5Я'

| - « О, I - " , " " I И , " '

1 4 + , , И 1 ' | I - ; , , -

5,.'.1.й'. я . • . Ё . Н Н я г з г . к а з к г . .

5!,1",1:,|,1''' 'а' 'ТЙЩгзР'Ш/

Л1: Г,. I - •.•!

( 4 н - < ( ( • * • + . ч ( * + . +

гтшжщт-~ • •1-:-!|-1!111;|1Ш11-

4-1 4 'я! '

1 + 1 щ -. I V ! !

5, I Ш^ЧН

я ' I

I 1

• !к з

Ы

] + + +

' 4 - 4 • *• 1

1+4-

, . .' I. 1 I

" + У г •• 4- !- 4

111-Г1г.'

я"1

1 28 + н I

I I 4 4

1 I

3 • 2

Я I 1 I 1

1 г» и г

4 +

58 . I ,

{ 1

" 3 « 7- Я ч? •

| 1 : 1 : т Ж | } - ' ЫГ '

г 4131* 1Ж1 ' ,": Г

з •зв:11:Я': 5.".йЖЯ;ЗГ ш

1 1 г А - Ч | - 1 | | | е:., .| .'з; л. .| .•. з .*... з ;. ш г;&з з.а-а з а;з"я а

1..:. I

•и-

- ] ; т ] у м I -̂ ] т "• н } т„ л и/ и, „!

I ,:'8:':|.Ш'ВД«,,!,«&

• ] • 4 <1 ' ' . В • Й ! Ш ^ Л 1П О *1 щ ч о . • 1/1

9 Ц|

1 ^

1^1

1}

а

И

I I - - . • .V»

22

+

' \- •<- ' т Н - ) 1 * ;

I I I I

! I • 2

I:. •I 1 \

к .,. 3 ! • К •, • ! • 8 , •

1 1 1 * *" • 3 ! • «

• | ,

т Я! .

Г г . '

I ' I я 8 Ей.8-!8.8-8-8'!: ! +!+

, 6 . . ! . 3 . . ' . • . : > . 1 . ; . § , . О й 8 Э * 3 3 1 ! Э . | з I 81' I • а , I з зшз.^а&аз §

6 . ' • • 5|. ' . Л . II. . . 8 , . 65-И 8:5:8 3 Я-. . 9<

+ ; • М

$ !8:5:8'8|в|=|8.:в,8| I 8, 1 м:41м 41 \*л

Й, . . ' . ' . • . - - I .

• • • ! • ! • ! -й • 1 Й М •! 1 8 - ?

у.;.! !:.1.:.'Л;+,н « . . . У / ; , • | . с . | . ' . к ; . . ' .а.а

I . I I

^ 1 . 4

+ ИН

1 и-

I , I I К I « | | "

г 4 4 • > 4 , ) г | и г

" ' I I

. .1. , . : .81

•' т т + + + +

- ! ' ' ! : • ' ! • " | ( 4 4 -т- (- 4- -I -(- + 4 4

а; !•• '

' , к I 4- 4 4 - 4

Ч ! I- г ' 4 4 г >• + ••

81 . 8; , • | 3 5

: • т . ' : • \ : ' :

^ I -г т +

5 » на

' » • •

: . ' •

' 88 , з а

41 " • | -1 - К

2

• • • г : ! '

1Г1 Н + 4 - ' - ' -4- 4

Я * , 4 4 4 | 4 • II • з | •

Г!--,-!-1

II- - -1 8 . 8

-4 ,4 I 3

•№-1-Г 1 1 " 1 ^ 4 4 - 4 - ' !

. '. е . 'в' . с . .

4 •

I • I- 4 4 | ' Г + Г I- М ' + •" '

.14411- !1М'Л1-! ; ; ! • • ! •

-I.

4- ' 4 ' > 4

| | '1 21

111 I I I

I , | | | > И!. .1Ш! •ч ] НнНВ.ИН» у I

Ё

I 8 ! • 5 *

4-~ Л - 4 - 4 4+- .

; ! ,

1 Д Я

Ч1СПЯПрибнЛЬ Акционерное (губернатор) _ _ Акционерное фмиеиснроиние

иФна _ (Дол> . ___ ПрОЦОЧТЫ

'._о»р>тдолге _ _^ -ешр-тИФНД

«17*3 762 _ ; 107677. ;_ 4И 141 - 819 884 - . 0 . 5 7 7 1 -2 9795М ,- 2184 040 . 2 602 235 , И 618 ОМ ^ ( 1 3 1 М , 5 10_3016__1_5.351 888 _5.437789 5.7Мг86 , 6001082 | 6 297 949 ,.6541618 _6555М8 + в 5 И З ! в ^ 6 6 1 1 9 Н ^ 8564582 3000000 ^ЭрООСОО. "~ "-_ _ • __ _ - _ . _ " _ _ _- "" »0ООО0И_^ _ _ _ _ _ - + _И0000 _170дС0- 1100000 . _ _]

_ 14.1761 . _-_"_-Т5"У-15И70 1_ИИ7 "Г _- ""• , ^ _!__ _5 000 000

1157161 _4,165.Я0_

92048 _ 8 3 4 4 9 0 _

532 813

_ 5 0 0 0 000 _ 1 5 7 1 . 2 9 9

4 5 5 7 1 »

._*тм. _51118

- ! • _ - _ ,

6000000

5000 000

40000Х •

3000 000 •

2000 000 -

1000 000 -

Дал г на копленный

I II I I II I I I III I I III 1 П П Г т Т Т Ш 1 1 ! 1 П И 1 П 1 1 П И Н И Н 1 1 1 ! 1

/ ^ ^ ^ ^ ^ ^

101

Приложение №5. Вариант достройки самолетов Ил-114-300 из заделов ОАО «ТМЗ» Серийное производство самолета Ил-114 было освоено на ГАО «ТАПОиЧ» (Узбекистан). В настоящее время предприятия прошло процедуру банкротства и было переименовано в ОАО «ТМЗ».

На ОАО «ТМЗ» в различной степени готовности имеется производственный задел по 12 планерам самолета Ил-114:

• 2 планера частично укомплектованные ПКИ (заводские №№ ОНО и 0203} • б готовых планеров без ПКИ (заводские №№ 0210, 0302, 0303,03,04,0306,0308); • 4 планера различной степени готовности (заводские №№ 0310, 0402, 0404, 0406).

Для достройки самолетов Ил-114 на производственных мощностях ОАО «Авиакор-авиационной завод» необходимо выполнить следующие шаги:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Наименование Оценка технического состояния задела агрегатов (планеров) на ОАО «ТМЗ»

Формирования перечней комплектности (ПКИ) по заделам изделий. Формирование перечней сборочного оснащения для обеспечения сборки самолетов на ОАО «Авиакор» Приобретение на ОАО «ТМЗ» сборочного оснащения и технологической документации Разработка КД на демонтаж оборудования (при необходимости: в зависимости от комплектности, технического состояния оборудования, требований по импортозамещению и т.д.) Транспортировка:

• Разработка схем транспортировки

• Разработка КД на транспортировочную оснастку и тару

• Изготовление транспортировочной тары и оснастки

• Транспортировка на ОАО «Авиакор» (10 самолетокомплектов)

Формирования комплекта КД на Ил-114-300 / Приобретение текущего комплекта КД на ОАО «ТМЗ» ***)

Разработка дополнительной КДна Ил-114-300 (в бумажном виде) Технологическая подготовка и постановка производства Ил-114-300 Изготовление деталей, подсборок, агрегатов (10 самолетокомплектов) Типовая комплектация самолетов

Исполнитель ОАО «Авиакор» ОАО «Ил» ОАО «ТМЗ» ОАО «ТМЗ» ОАО «Ил» ОАО «Авиакор» ОАО «ТМЗ»



ОАО «Ил» ОАО «ТМЗ»/ ОАО «Авиакор»* ОАО «ТМЗ»/ОАО «Авиакор» * Транспортная компания

ОАО «Ил»

ОАО «Ил»


ОАО «Авиакор», ОАО «ТМЗ» ОАО «Авиакор»,

Срок 1 кв.2015 г.

1 кв.2015 г.

1 кв.2015 г.

III кв.2015 г.

III кв.2015 г.

2015-2017 г.

2015 г.

2015 г.

2015-2016 гг.

начиная с 2015 г.

2015-2016

Примечание Срок начала работ-янв. 2015г.

*) исполнитель в зависимости от условий договора с ОАО «ТМЗ»

***) Стоимость комплекта ОАО «ТМЗ» $15,0 млн. в рамках основного ТЭО

102

12

13

14

15

16

Сборка первого летного образца

Проведение дополнительных наземных и летных испытаний и получение дополнения к сертификату типа Получение свидетельства об одобрении производства

Постройка серийных экземпляров. Передача самолетов на ОАО «НПП «Радар-ммс» Доводка самолетов до требований Заказчиков

• Разработка КД на установку спец. оборудования и РМ операторов

• Поставка специального оборудования

• Доработка самолетов • Проведение наземных отработок и

летных испытаний

ОАО «Климов» ОАО «Аэросила» ОАО «НИИ АО» и др. ОАО «Авиакор», ОАО «ТМЗ» ОАО «Ил»


ОАО «Авиакор», ОАО «ТМЗ»

ОАО «Ил», ОАО «НПП «Радар-ммс» ОАО «НПП «Радар-ммс» ОАО «Авиакор», ОАО «Ил», ОАО «НПП «Радар-ммс» ОАО «Автиакор», ОАО «Ил», ОАО «НПП «Радар-ммс»

гг.

2016-2017 гг.

2018 г.

Змее. после

получения дополнения

к сертификату

типа начиная с

2018 г. начиная с

2015 г. по отдельному контракту с ОАО «НПП «Радар-ммс»

103

Стоимость изготовления самолета Ил-114 из заделов ОАО «ТМЗ» (при производстве 10 ВС в ценах 2014 г.*)

№ пп 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13 14

Статьи затрат

Сырье и материалы Покупные комплектующие изделия, агрегаты и полуфабрикаты Услуги сторонних организаций Оснастка Всего материальных затрат Трудоемкость Стоимость 1 н/ч, руб. ФОТ производственных рабочих Отчисления СВ и НС Общепроизводственные расходы Общехозяйственные расходы Себестоимость Прибыль Цена без НДС Цена с НДС

За 1 самолет, млн. руб.

12 379 12 165 568 182 200 43 15

229 46 900 74 975

1150 *Стоимость изготовления самолета Ил-114-300 на ОАО «Авиакор-авиационный завод» указана без учета стоимости планера ОАО «ТМЗ», поставка которого будет осуществляться на основе межправительственному соглашению.

Примечание: Проводить достройку из заделов ОАО «ТМЗ» (ТАПОиЧ) сертифицированных на сегодня типов Ил-114 не целесообразно. Так первый тип Ил-114 (сертифицирован), имеет двигатели ТВ7-117С, которые уже не производятся и производиться не будут и имеют неудовлетворительные показатели в составе самолета, ПНО-уже устарело, и многие входящие уже не производятся.

- Ил-114-100 (сертифицирован), имеет двигатели РМ-127Н, ПНО СоШпз, явно подпадающие под возможные санкции. Кроме того, приобретение планеров из недостроя, возможно только в рамках межправительственных соглашений между Россией и Узбекистаном.

104

Documents

0&, Об ^ЛЗ&/pmtu.aviainform.ru/drupal/sites/default/files/1-2167.pdf · 2015-02-17 · бизнес-плана проекта организации серийного