KAKO SE PROIZVOĐAČI I RETAILERI MOGU PRIPREMITI ZA BUDUĆNOST KOJA NAM DOLAZI?

FMCG SUMMIT 2014

Ana Ivanović, Client Executive Ana.ivanovic@nielsen.com

25.11.2014

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

3

BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU

POTROŠAČA

Uspešni primeri inovacija

Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova

trzišta

AGENDA

Kolika je snaga lokalnih

brendova? Kako se igrači na

tržištu prilagodjavaju promenama?

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

4

KUPCI U ADRIATIKU I DALJE VEOMA PESIMISTIČNI

Source: Global Consumer Confidence Index Q3 2014, online istraživanje, 500 ispitanika po zemlji

98

78

51

58

49 40

50

60

70

80

90

100

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

5

FMCG KATEGORIJE U PADU U VEĆINI ADRIATIC ZEMALJA

Source: Nielsen Growth Reporter, Quadri 2 2014 growth rates – adriatic countries (versus Quadri2 2013)

1,0%

-1,7% -2,0%

-5,1%

Bosnia - Herzegovina Serbia Slovenia Croatia

Nominal Value Growth

FMCG market dynamics

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

6

POTROŠAČI SU PROMENILI SVOJE PONAŠANJE…

Source: Adriatic shopper trends, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH

9 od 10 potrošača u Adriatik zemljama primećuju da su se cene namirnica povećale

Kupuju samo osnovne

namirnice

48%

Smanjenje izdvajanja za

hranu

-7%

Se okreću ka jeftinijim

brendovima

23%

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

7

…SVE INTENZIVNIJE TRAGAMO ZA PROMOCIJAMA

Source: Adriatic shopper trends, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH

38% aktivno traže

promociju

29% Gratis

proizvod

PRVI IZBOR

DRUGI IZBOR

31% Sniženje cene

Nivo interesovanja za termin PROMOCIJA

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

8

...KUPCI U ADRIATIKU IMAJU POZITIVNO MIŠLJENJE O PRIVATNOJ ROBNOJ MARKI

HRVATSKA SLOVENIJA SRBIJA

Kupujem PL kako bi uštedeo novac…

…Kvalitet PL se poboljšao u odnosu na ranije

…PL uglavnom imaju dobar odnos cene I vrednosti

…I jesu dobra zamena za brendirane proizvode

…kupio bi više različitih PL proizvoda ukoliko bi postojao

širi asortiman

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

9 Source: Nielsen RMS data, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH, 2013 vs 2012

…ŠANSA ZA DALJI RAST PRIVATHE ROBNE MARKE U SRBIJI I BH

34

16 6

2 1,6

6,9

13,4

10,1

0

2

4

6

8

10

12

14

0

5

10

15

20

25

30

35

Slovenija Hrvatska Srbija BIH

% of PL u FMCG prodaji (vrednost)

% promena PL FMCG korpe (vrednost)

-1,3% +0,9% -0,7% +0,7%

% promena FMCG korpe (vrednost)

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

10

BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU

POTROŠAČA

Kolika je snaga lokalnih

brendova? Kako se igrači na

tržištu prilagodjavaju promenama?

Uspešni primeri inovacija

Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova

trzišta

AGENDA

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

11

U ISTOČNOJ EVROPI 75% VREDNOSNOG UČEŠĆA DOLAZI OD LOKALNIH BRENDOVA – ZNATNO VIŠE OD EVROPSKOG PROSEKA

Source: Nielsen RMS Panel

49%

75%

40%

30%

9%

37%

22% 17%

24%

Evropa Istočna Evropa Zapadna Evropa

Lokalni brendovi Privatne robne marke Internacionalni brendovi

FMCG , value share, MAT AM14

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

12

LOKALNI BRENDOVI U SRBIJI UČESTVUJU SA 77% VREDNOSNOG UČEŠĆA U TOTAL FMCG!

77% 67%

55%

Srbija Hrvatska Slovenija

Lokalni brendovi Privatne robne marke Internacionalni brendovi

FMCG , value share, MAT AM14

Source: Nielsen RMS Panel

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

13

U SRBIJI LOKALNI BRENDOVI I DALJE SNAŽNI, ALI SAMO U ODREĐENIM KATEGORIJAMA

5%

30%

65%

Retailer Brands International brands Locals

2% 17%

81%

Retailer Brands International brands Locals

28%

66%

6%

Retailer Brands International brands Locals

0%

92%

8%

Retailer Brands International brands Locals

1. 1.

1. 1.

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

14

BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU

POTROŠAČA

Uspešni primeri inovacija

Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova

trzišta

Kolika je snaga lokalnih

brendova? Kako se igrači na

tržištu prilagodjavaju promenama?

AGENDA

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

15

ATRIBUTI KOJI SU PREPOZNATI KOD SVIH USPEŠNIH PROIZVODA U EU

% u kom potrošači preferiraju određeni atribut

POSTOJAN UKUS, PRIRODNI

Sastojci POGODNOST ZDRAVLJE ZABAVA

41% 36% 34% 21%

Source: Nielsen BASES Reseach&Development Study 2012

EVROPA

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

16

RELEVANTNOST

£/€10 MILLION+ PRODAJA U PRVOJ

GODINI

``THE MAKING OF WINNERS``: NIELSENOVI KRITERIJUMI ZA INOVACIJU

RAZLIČITOST

LANSIRATI NOVU I DRUGAČIJU

VREDNOST NA TRŽIŠTE

ODRŽIVOST

OSTVARITI NAJMANJE 85% PRODAJE IZ

GODINE 1 U GODINI 2

KAKO PREPOZNATI PRAVU INOVACIJU? ZAPADNA EVROPA

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

17

…SVAKA INOVACIJA OTVARA NOVE ``PLAVE OKEANE``

Zemlja porekla

Naziv kompanije

Prepoznati potrebu ili je stvoriti

Sprovesti inovaciju na pravi

način

Uspešna aktivacija

Efekat

Unilever

Produžen osećaj sreće

prilikom konzumacije

Uvoz najkvalitet

nijeg kakaa iz

Tanzanije

Integrisana komunikacija

+Senzor Infinity mašina

12% Inkremental prodaje na ceo brend

Mondelez

Kupci nisu investirali u

cokoladu prilikom kupovine biskvita!

Kvalitetan biskvit sa

jos kvalitetnij

om cokoladom

Saradnja sa retailerima

pre lansiranja. Pozicioniranje uz postojeći

brend.

40% Inkremental prodaje na

celu kategoriju

Foster

“bottle occasion” Društveni događaji,

žurke, poslovne zabave

Premium identitet Viši nivo alkohola

Kvalitetno lager pivo

Integrisana komunikacija

sa ciljem izgradnje

samostalnog brenda.

Halo efekat

93% Inkremental prodaje na ceo brend

ZAPADNA EVROPA

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

18

...POTROŠAČ U NAŠEM REGIONU ŽELI DA PROBAJU NOVE PROIZVODE

Source: Adriatic shopper trends, Slovenia, Serbia, Croatia, BIH

• EARLY ADOPTERS vole da probaju nove stvari. Prvi kupuju i primećuju nove proizvode.

• MEDIUM ADOPTERS ponekad probaju nove proizvode ali su uglavnom lojalni svojim omiljenim brendovima.

SERBIA 72%

CROATIA 78%

SLOVENIA 67%

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

19

CASE STUDY: BOOSTER USPEŠNO IZVEDENA INOVACIJA

Source: Nielsen Breakthrough Innovation Report Europe, September 2014; Nielsen RMS

Energetsko piće je prvi put lansirano 2005.godine

Portfolio: 0,25l pakovanje Mango ukus lansiran u Jun/Jul 2012

4,0% Količinsko

učešće Booster MAT12

BASIC April/May 2013

April/May 2013

GRAPEFRUIT

Feb/Mar 2014

MANGO

Jun/Jul 2014

REBOOST

16,7% Količinsko

učešće Booster

MAT AS14

13,5% Količinsko

učešće inovacija*

Uvodjenje 0,5l pakovanja

Source: Nielsen RMS Panel Desk Research

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

20

INOVACIJE VEZANE ZA ``HEALTHY`` TREND U SRB

Nivo interesovanja za KALORIJE Nivo interesovanja za SPORT

NAJPOPULARNIJE:

kalorije tablica

hleb kalorije

kokice

kokice kalorije

pirinač kalorije

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

21

INOVACIJE VEZANE ZA ``HEALTHY`` TREND U SRB % kol promena

kategorije YTD 14 vs 13

% kol promena Brend YTD 14 vs

13

Price index unit YTD 14

+4% +230% 207

+7% +43% 146

-1% +15% 101

(Year 2011)

(FEB 2013)

(Year 2011)

Source: Nielsen RMS Panel

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

23

BUDITE SPREMNI NA PROMENE U PONAŠANJU

POTROŠAČA

Uspešni primeri inovacija

Uspešni primeri izlaska lokalnih igrača na nova

trzišta

AGENDA

Kolika je snaga lokalnih

brendova? Kako se igrači na

tržištu prilagodjavaju promenama?

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

24

RAST PRODAJE ATLANTIC GRUPE IZ STRANIH TRŽIŠTA DOLAZI IZ KATEGORIJA DEČIJE HRANE I SPORTSKIH SUPLEMENATA

Vrednost kategorije žitarica za decu u Rusiji:

90 mil EUR MAT JAN14 BEBI brand zauzima

četvrto mesto po ukupnoj vrednosnoj prodaji

7 mil EUR

Source: Nielsen RMS *Russia: Market National Urban

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

25

RAST PRODAJE ATLANTIC GRUPE IZ STRANIH TRŽIŠTA DOLAZI IZ KATEGORIJA DEČIJE HRANE I SPORTSKIH SUPLEMENATA

Vrednost kategorije pašteta u Švajcarskoj

iznosi 22 mil EUR MAT Jun14.

Argeta brend zauzima drugo mesto sa trendom rasta!

Najveći doprinos povećanju prodaje na ključnim tržištima u

Evropi imao je segment sportskih

suplemenata od 8,7% 2013 VS 2012*

Source: Nielsen RMS *AG Annual report 2013

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

26

POLIMARK JE USPEŠNO LANSIRAO SVOJE PROIZVODE NA TRŽIŠTE RUMUNIJE SREDINOM 2014

Source: Nielsen RMS Romania

Vrednost kategorije kečapa u Rumuniji je 14 mil EUR.

Polimark je uspeo da se probije na 16-tu poziciju od trenutno 40

aktivnih proizvođača.

Vrednost kategorije majoneza u Rumuniji je 7 mil EUR.

Polimark je uspeo da se probije na 13-tu poziciju od trenutno 30

aktivnih proizvođača.

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

27

Kompanija Kraš, početkom oktobra, počela je da izvozi slatkiše u Južnu Koreju, a u pripremi je i druga pošiljka napolitanki za Japan. Ova kompanija blizu 50% svojih prihoda ostvaruje na inostranim tržištima.*

Zlatiborac, srpski proizvođac mesnih prerađevina, je 2012.god uspešno započeo izvoz svojih proizvoda u Rusiju, I beleži trend rasta.

*InStore, novembarsko izdanje 2014. ** Nielsen RMS panel

Imlek, lider u kategoriji mlečnih proizvoda u Srbiji, je u oktobru mesecu započeo izvoz sira u Rusiju. Imlek će na rusko tržište izvoziti oko 300 tona belog sira mesečno, sto je duplo veća količina od one koja se plasira na tržište Srbije u istom periodu*

OSTALE VESTI IZ REGIONA…

Copy

right

©20

12 T

he N

ielse

n Co

mpa

ny. C

onfid

entia

l and

pro

prie

tary

.

28

...ZA KRAJ Potrošači sve više osetljivi na promenu cene i intenzivnije tragaju za promocijama! Fokus na kvalitet je izuzetno bitan kako bi se nastavio rast Privatne robne marke u regionu.

Lokalni brendovi veoma snažni u Srbiji. Sve veći potencijal za izlazak u druge Evropske zemlje

Prepoznati ili stvoriti potrebu na tržištu. Inovacija mora dati novu vrednost potrošaču u odnosu od svega što postoji na tržistu!

HVALA NA PAŽNJI! Q&A?

Ana Ivanović, Client Executive Ana.ivanovic@nielsen.com