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December 1, 2010 “АПУ” ХК-НЫ БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨЛТ Бизнесийн эдийн засаг С1 1 Бизнесийн орчны шинжилгээ 1. Бизнесийн дотоод орчны шинжилгээ 1.1. Зах зээлийн стратегийн шинжилгээ 1.1.1. Хэрэглэгчийн шинжилгээ 1.1.1.1. Удиртгал 1.1.1.2. Хэрэглэгчдийн төлөв байдал 1.1.1.3. Хэрэглэгчдийн худалдан авалтын зан төлөв 1.1.1.4. Дүгнэлт 1.1.2. Өрсөлдөгчийн шинжилгээ 1.2.Үйлдвэрлэлийн стратегийн шинжилгээ 1.2.1. Үйлдвэрийн газрын хүчин чадал, түүний ашиглалт 1.2.2. Үйлдвэрлэлийн нэгжийн байршил 1.2.3. Тоног төхөөрөмж хүрэлцээ, хангамж 1.2.4. Чанарын удирдлага,үнэлгээ, хяналт 1.2.5. Нийт зардал зардлын бүтэц 1.2.6. Түүхий эд материал 1.2.7. Пиво үйлдвэрлэх технологи 1.3. Санхүүгийн шинжилгээ 1.3.1. Санхүүгийн тогтвортой байдлын шинжилгээ 1.3.2. Төлбөрийн чадварын шинжилгээ 1.3.3. Эргэлтийн хөрөнгийн эргэцийн шинжилгээ 1.3.4. Хөрөнгө капиталын ачаалал 1.3.5. Ашигт ажиллагааны шинжилгээ 1.3.6. Хөшүүргийн харьцаа 1.3.7. Дампуурлын оношлогооны үзүүлэлт 2. Бизнесийн гадаад орчны шинжилгээ 2.1. PEST шинжилгээ 2.2.Нөхцөл байдлын шинжилгээ 3. SWOT шинжилгээ

135843907 Бизнесийн Орчны Шинжилгээ

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    1.1.1.2.

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    1.1.1.4.

    1.1.2.

    1.2.

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    1.2.5.

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    1.2.7.

    1.3.

    1.3.1.

    1.3.2.

    1.3.3.

    1.3.4.

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    1.3.6.

    1.3.7.

    2.

    2.1. PEST

    2.2.

    3. SWOT

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    .

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    55 27 50,5%

    , 14 25% MCS

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    6.

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    .

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    13%

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    1 22 40%

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    MCS

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    12

    .

    .

    25 25

    .

    , 5-

    GEA Krones-

    .

    , HACCP, ISO 90018 ISO 22000

    .

    Monde selection

    . World Beverage Competition 2009/2010

    "Fusion" "" ,

    .

    Tiger -

    ,

    -

    40

    .

    , , , ,

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    . .

    .

    . .

    .

    ISO 22000:2005,

  • December

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    1

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    ISO 9001:2008

    .

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    4

    5.

    6. : ,

    7.

    8. ,

    2.3 :

    2004.04 2.5-6.0 . 25 .

    2006 , , .

    . 2008 .

    2.4 ,, :

    .

    . , . , Siemens

    , .

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    - , , .

    2.5 :

    1. / , /- 1.1. , 759381000 11,7% 1.2. 104301700 1,6% 1.3. 129830300 2% 1.4. 50529900 0,7% 1.5. 518817800 8% 1.6. 258792600 3% 1.7. 200571400 6% 1.8. 389310000 3% 1.9. 196587300 0,8% 1.10. 58025600 % 1.11 1422005900 21% 1.12 1008700 0,01 1.13 2376248000 37%

    6465410200 100%

    . . .

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    24-350- . .

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  • December

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    2.6.

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    4 . . .

    , . W95 .

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    ,

  • December

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    1. : -

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    2. : -

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    4. : -

    1

    .

    5. : -

    .

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    .

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  • .

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    1. .

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    2008 2009

    /

    20287187800/479

    17815100=0.42337

    32077122500/718582546

    00=0.44639

    / 958905800/30350897800=

    0.03159

    7119370700/4281871210

    0=0.16627

    +

    /

    17566917300+100637100

    00/20287187800=1.36197

    29039542500+107415896

    00/32077122500=1.24017

    +

    /

    27630627300/2028718780

    0=1.362

    1.24017

    /

    10063710000/2028718780

    0=0.49606

    10741589600/428187121

    00=0.25

    ,

    .

  • December

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    1

    21

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    :

    .

    2008 2009

    /

    18525823100/17566917

    300=1.05458

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    500=1.24516

    -

    2/

    1899649200-

    10391955800/27630627

    300=-0.10735

    1662806100-

    16349919100/39781132

    100=-0.36919

    /

    1899649200/175669173

    00=0.10814

    1662806100/290395425

    00=0.05726

    .

    2008 2009

    3885921700/309481480

    8069918300/355428860

  • /

    0=1.25562 0=2.27047

    /

    1592966800/309481480

    0=0.51472

    236843100/3554288600

    =0.0666

    .

    .

    ,

    2008 2009

    /

    53799017800/47917815100

    =1.12273

    86866689300/71858254600

    =1.20886

    /

    53799017800/47482527200

    =1.13302

    86866689300/59914595500

    =1.44984

    /

    2

    53799017800/10391955800

    =5.17698

    86866689300/16349919100

    =5.31297

  • December

    1, 2010 -

    1

    23

    /

    53799017800/7158579700+

    5628779200=4.2072

    86866689300/5628779200+

    9380901500=5.78737

    360/

    360/4.2072=85.5676 360/5.78737=62.2044

    / 53799017800/20287187800

    =2.65187

    86866689300/32077122500

    =2.70806

    1

    .

    / 1 /

    / /

    2008 2009

    /

    53799017800/286928094

    3=1.875

    86866689300/35682796400

    =2.4344

    /

    53799017800/202871878

    00=2.6518

    86866689300/32077122500

    =2.70805

    .

  • 2008 2009

    /

    11191140600/5412131170

    0=0.20678

    19805837000/87302296200

    =0.226865

    ./

    11191140600/4260787720

    0=0.26265

    19805837000/67060852300

    =0.29534

    /

    3855921700/47917815100

    =0.08046

    8069918300/71858254600=

    0.1123

    /

    3855921700/30350897800

    =0.12704

    8069918300//42818712100

    =0.18846

  • December

    1, 2010 -

    1

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    2008 2009

    /

    %

    -

    27630627300/30948

    14800=

    39781131100/355428

    8600=

    /

    1-

    27630627300/18525

    823100=1.49146

    39781131100/361589

    13200=1.1

    /

    ,

    3855921700/981148

    00=39.3

    8069918300/1008700

    =8000.316

    1. ,

    .

  • : - Z

    2008

    Z = 1.2*1 + 1.4*2 + 3.3*3 + 0.6*4 + 1.0*5

    1 - /

    2 - /

    3 - /

    4 - /

    5 - /

    Z =1.2 ----------------------- +1.4 ----------------------------- + 3.3 ---------------------------- +

    .- .- + 0.6 ------------------------------------------------ + 1.0 ----------------= .-

    1,2*0,02+1,4*0,21+3,3*0,0977+0,6*0,734228+1*1,12273=2.20313

    1.81Z 1.81-

    1.81 Z 2.99

    . Z 2.99 .

    2009

    1.2*0.099+1.4*0.241+3.3*0.15054+0.6*0.80634+1.20886=2.64566

    2 .

    1 2008. 2009 .

    2 .

    3 .

  • December

    1, 2010 -

    1

    27

    4 .

    5 , .

    . 2008 2,20 2009 2,64 20%- . 2010 2,99- . .

  • PEST ANALYSIS

    : - . , : - . : : 0

    : : :

    : : . : : .

    : : : : .

    : : :

  • December

    1, 2010 -

    1

    29

    :

    ,

    ,

    .

    .

    .

    .

    - :

    1.

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    2.

    +

    +

    +

    +

    PR +

    +

    +

    +

    +

    3.

    +

  • +

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    4

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    , . . , , .

    - SWOT :

    -S -W

    .

    . .

    . .

    , .

    . .

    , , .

    .

  • December

    1, 2010 -

    1

    31

    -O -T

    ,

    .

    .

    . .

    .

    .

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    .

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    1

    73

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    .

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    1. :

    174,900,000

    ,

    200,571,400

    , , , ,

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    , ,

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    , ,

    759,381,000

    : ,

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  • 2. :