292
1 ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к чтению проспекта, ознакомьтесь с приведенной ниже информацией. Приведенная ниже информация относится к начинающемуся со следующей страницы проспекту Проспект»), поэтому рекомендуем Вам внимательно ознакомиться с приведенным ниже заявлением об отказе от ответственности до того, как приступить к чтению, изучению и иному использованию Проспекта. Приступая к изучению Проспекта, Вы соглашаетесь и обязуетесь выполнять следующие условия, включая вносимые в них изменения, о которых мы можем проинформировать Вас в любой момент после получения Вами доступа к Проспекту. Вы признаете, что настоящее электронное сообщение и направление Вам Проспекта являются конфиденциальными и предназначены исключительно для Вас, и обязуетесь не пересылать другим лицам, не воспроизводить и не публиковать настоящее электронное сообщение или Проспект. ПОЛОЖЕНИЯ ПРОСПЕКТА НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФЕРТОЙ В ОТНОШЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОЙ- ЛИБО ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕ БЫЛИ И НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ США О ЦЕННЫХ БУМАГАХ 1933 г. С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ («ЗАКОН О ЦЕННЫХ БУМАГАХ») ИЛИ КАКИМ-ЛИБО ИНЫМ ОРГАНОМ, РЕГУЛИРУЮЩИМ ОБРАЩЕНИЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В КАКОМ-ЛИБО ШТАТЕ США ИЛИ ДРУГИХ ЮРИСДИКЦИЯХ, А ТАКЖЕ НЕ МОГУТ ПРЕДЛАГАТЬСЯ, ПРОДАВАТЬСЯ, ЗАКЛАДЫВАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ИНЫМ ОБРАЗОМ, КРОМЕ КАК (1) В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛОМ 144A ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ПРАВИЛО 144A») - ЛИЦАМ, КОТОРЫХ ВЛАДЕЛЕЦ ИЛИ ЛЮБОЕ ЛИЦО, ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ОТ ЕГО ИМЕНИ, ОБОСНОВАННО СЧИТАЕТ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ПОКУПАТЕЛЯМИ В ЗНАЧЕНИИ ПРАВИЛА 144A, ИЛИ (2) В РАМКАХ ОФШОРНЫХ СДЕЛОК В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ 903 ИЛИ ПОЛОЖЕНИЕМ 904 РЕГЛАМЕНТА S, ПРИНЯТОГО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ В СООТВЕТСТВИИ С ПРИМЕНИМЫМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ЛЮБОГО ШТАТА США. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ И ПРЕДЛОЖЕНИЕ АДРЕСУЮТСЯ И НАПРАВЛЯЮТСЯ ТОЛЬКО ЛИЦАМ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЗОНЫ («ЕЭЗ»), КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ» В ЗНАЧЕНИИ СТАТЬИ 2(1)(Е) ДИРЕКТИВЫ О ПРОСПЕКТЕ ЭМИССИИ (ДИРЕКТИВА 2003/71/EC С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕСЕННЫХ ДИРЕКТИВОЙ 2010/73/EU, В ТОМ ОБЪЕМЕ, В КОТОРОМ ОНА ПРИМЕНЯЕТСЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕМ ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ) КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ»). КРОМЕ ТОГО, В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ И НАПРАВЛЯЕТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ИНВЕСТОРАМ, (I) КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ И В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ РАСПОРЯЖЕНИЕ 2005 г. НА ОСНОВАНИИ СТАТЬИ 19(5) ЗАКОНА О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ 2000 г. (ПРОДВИЖЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ПРОДУКТОВ), С ПОСЛЕДУЮЩИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ РАСПОРЯЖЕНИЕ»), ИЛИ (II) В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ДЕЙСТВУЕТ СТАТЬЯ 49(2)(A)(D) РАСПОРЯЖЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ВЫСОКУЮ СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ, И ИНЫМ ЛИЦАМ, КОТОРЫМ СОДЕРЖАНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА МОЖЕТ БЫТЬ СООБЩЕНО НА ЗАКОННОМ ОСНОВАНИИ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА СОВМЕСТНО ИМЕНУЮТСЯ «СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА»). НА ОСНОВАНИИ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА НЕ ДОЛЖНЫ ДЕЙСТВОВАТЬ И НЕ ДОЛЖНЫ НА НЕГО ПОЛАГАТЬСЯ: (I) В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ - ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И (II) В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ-ЧЛЕНЕ ЕЭЗ, КРОМЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, - ЛИЦА, КОТОРЫЕ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ. ЛЮБЫЕ ИНВЕСТИЦИИ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, КОТОРОЙ КАСАЕТСЯ НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ, МОГУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО (I) В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ - СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ, И (II) В ЛЮБОМ ГОСУДАРСТВЕ- ЧЛЕНЕ ЕЭЗ, КРОМЕ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА, - КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ ИНВЕСТОРАМИ, И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УКАЗАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ТОЛЬКО С ТАКИМИ ЛИЦАМИ. НАСТОЯЩИЙ ПРОСПЕКТ НЕ МОЖЕТ ПЕРЕСЫЛАТЬСЯ ИЛИ ПЕРЕДАВАТЬСЯ ДРУГИМ ЛИЦАМ, А ТАКЖЕ ВОСПРОИЗВОДИТЬСЯ КАКИМ-ЛИБО СПОСОБОМ. ЛЮБАЯ ПЕРЕСЫЛКА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИЛИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ В ЧАСТИ ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ УКАЗАННЫХ ТРЕБОВАНИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НАРУШЕНИЮ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ИЛИ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ИНЫХ ЮРИСДИКЦИЙ. Подтверждение Вашего заверения: Чтобы получить право на ознакомление с Проспектом и на принятие инвестиционного решения в отношении ценных бумаг, Вы заверили нас, что (i) являетесь (а) «квалифицированным институциональным покупателем» (как этот термин определен в Правиле 144A) или действуете от его имени, либо (b) находитесь за пределами США, (ii) если Вы находитесь в Соединенном Королевстве, то являетесь соответствующим лицом и/или соответствующим лицом, действующим от имени соответствующих лиц в Соединенном Королевстве и/или Квалифицированных инвесторов, в той степени, в

162290 2 Greenlight - Sberbank Prospectus · PDF file2 которой Вы действуете от имени физических или юридических лиц, находящихся

  • Upload
    vomien

  • View
    220

  • Download
    1

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    ! , , . (), , , . , , , . , , , .

    - , . 1933 . ( ) - , - , , , , (1) 144A ( 144A) - , , , 144A, (2) 903 904 S, , .

    - (), 2(1)() ( 2003/71/EC , 2010/73/EU, , -) ( ). , , (I) 2005 . 19(5) 2000 . ( ), (), (II) 49(2)(A)(D) , , , ( ). : (I) - , , (II) - , , - , . , , (I) - , (II) - , , - , .

    , - . , . .

    : , , (i) () ( 144A) , (b) , (ii) , / , / , ,

  • 2

    , ; (iii) - , , / , , , , ; (iv) , , (v) .

    ( , ) ( , ), , . , , , . , ( - ).

    , 21(1) 2000 . .

    , , , , . .

    , , , . , , - () , , , . , ( - ) () - , .

    : , , , , . , .

    . , .

    . , , , , , , () , , , . ., () , , , , , , - , , , , () , , , . , () .

  • 3

    [ ]

    ( )

    1 712 994 999

    () 1 712 994 999 ( ) (), , , 3,00 , (i) () ( ) , ( ( ) ), (ii) ( ). . 1 663 687 663 , , .

    S ( S), 1993 . ( ) ( ), (), 144 ( 144), , . . 49 307 336 () , ( ).

    () 2000 . () ( ), , ( ), - () , , , , ( ) , , , 288 675 750 24 2012 . ( , () , , , . , ( - ), () ( ), ) ( ). , , . ( , ) ( ) ( ) (), 2004/39/, ( ) ( ). , 8:00 19 2012 . 8:00 . , (). , .

    15 2011 . () 5 396 737 000

    A10.30.2 A10.27.17.2

    A10.29.2.1

  • 4

    ( ). , , . , , .

    1 . 29 2011 . ( ) 1 2011 . .

    () , 2003/71/ ( ), ( ) 73 . .

    . . 34, , .

    93,00 3,04 12,16 ( ).

    , , , . 144A, , , S. , 5 , 144A. . , .

    / / , .

    , . . , , . .

    . , ( S), S ( S), - () - , , / () , (, ). , 144 ( 144), 144 ( 144 S ), ., (), -. , , () . , , , , . , . 144 , - S 24 2012 . , , ( ). . .

    A10.29.3.1

    A10.29.2.1

    A10.29.4.1

    A10.28.4

  • 5

    19 2012 .

  • 6

    , , , , . , , , , .

    , . , . , , , , , , , .

    , , , . , , , , . , , , , , , , , , , , , , , , , .

    - ( ) .

    , - , , . , , , . , , , , .

    , , , . , , , - -. , .

    - - , , ; , , , - .

    - , , , , . , . , , - .

    - , , .

    / 10% ( ) .

  • 7

    (- ), , .

    , , , , , , , . , , . , , .

    , - , , - , . , , , , , ( , ) .

    , . , , , . - , . , , , . , , , , , , . .

  • 8

    , , 144A. , 5 , 144A. , .

    , 40 ( , ) , 144A.

    , , (), - . , . .

    -

    421-B - (RSA 421-B) -, - - , , RSA 421-B, , . , , - - , , - - - , - - , -. , , , .

    - , , , -, .

    , , , , , , , , , , , - (). , , , , , - . , , , , , .

    -, - , , ( ),

  • 9

    2(1)() ; , 3(2) , , - -, , , , , ; - -, , . , , , , , . , , , .

    2003/71/EC -, , , 2010 . 2010/73/EU.

    (i) , , (ii) , 19(5) 2005 . 2000 . ( ) (), (iii) , 49(2)(a)-(d) , , ( ). , , , . , , .

    , ( ) , , , , , , , , .

    - . , ( - ).

    , - , , . ( ). , , , , .

    , ( , ) (). , . , . - , , . , . , , , / .

  • 10

    . , . , ( 1 2006 .) .

    ( )

    () , . . , ,

    ( 8 1984 . ) . , , . , . , .

    .

    , , . , , , , , , , , , . , , , , . .

    , , , ;

    ;

    , ;

    , .

    , ( ) , ( ), ( ) , , .

    , , , , , . , , , , , . :

    ;

    , , ;

  • 11

    ;

    , , , , ;

    , ;

    , ;

    , ;

    ;

    , , , ;

    , , ;

    ;

    ;

    ;

    , .

    . , , , , . , , - , . , - - , , . , , , , .

    , / 144(a)(3) , , 13 15(d) 1934 . ( ) 12g3-2(b) , , , , , , 144A(d)(4) .

    (FATCA), 2010 . , . (, ) , , , 30%. FATCA, FATCA . , FATCA , (i) , , - 2014 ., (ii) - 2015 ., (iii) - 2017 . , , FATCA.

  • 12

    , FATCA .

    , . . , :

    ;

    , .

    , , , .

    , , , :

    , , , ;

    , .

    , , , .

    , , , . , , . , , .

    , , . , , .

    , , , , . , , (). , - (- ). , - - , . :

    ;

  • 13

    ;

    .

    , , , , , , , , .

  • 14

    ........................................................................................ 6 ............................................................. 8 ............................ 10 ................................................................................................................. 11 ........................................................................................................................ 12 ................................................................... 15 ...............................................................................