17 ส งหาคม 2560

จากยทธศาสตรชาตและความทาทาย...สยทธศาสตร ปตท.

2

ยทธศาสตร ปตท.ความทาทาย

Treasure for Sustainabilityขยายการเตบโตทย งยนดวย “PTT 3D”

Pride with Inclusivenessสรางองคกรแหงความภาคภมใจดวย “PTT 3C”

EV Car

เปดเสรกาซฯ คนทอกาซฯ

Rolls-Royce สมปทานหมดอาย

Empowered Customer

140

40

120

23

200820092010 2017ราคาน ามน

3

Vision: “Thai Premier Multinational Energy Company”

BIG: FT 100Treasure

for SustainabilityPride

with Inclusiveness

Aspiration: Pride & Treasure of Thailand

Mission: Balance All Stakeholders

Strategic Objectives

People FinanceEnablers: CCSRDigitizationRTI , ExpresSo & CVC

ยทธศาสตร ปตท.

ขยายการเตบโตทย งยนดวย “PTT 3D”

4

TREASURE for Sustainability

• Productivity Improvement

• ExpresSo & CVC

• Expand Core

DESIGN NOW การแสวงหาธรกจใหมเพอความย งยน

DO NOW การเพมความสามารถในการแขงขน

DECIDE NOW การขยายการเตบโตทตองเรงตดสนใจ

• Digitization

• LNG Value Chain• Renewable Energy

• Electricity Value Chain

• Bio-based Value Chain• EEC

• International Investment

อตราผลตอบแทนเงนลงทน (ROIC) ของกลม ปตท. ป 2559 เปรยบเทยบคเทยบ (Peers)

OIL

Gas

Petrochemical & Refining

PTT Group

Exploration& Production

1st

QuartileRanking 2nd

Quartile3rd

Quartile4th

Quartile

เพมประสทธภาพการด าเนนธรกจดวย Productivity Improvement

5

Productivity Improvement

หมายหต /1 ขอมลของทกบรษท ณ วนท 30 ม.ย. 2560 , PTTGC เปนขอมล ณ วนท 31 ม.ค. 2560

/1

ก าไรกอนตนทนทางการเงนและภาษเงนได (EBIT)

คาเสอมฯ ตนทนทางการเงน

คชจ.ในการขายฯ

คาภาคหลวง

ตนทนการผลตตนทนการส ารวจ

ตนทนตอหนวย

ตนทนเงนสด

หนวย : เหรยญสหรฐฯตอบารเรล

การลดตนทนการผลตของ ปตท.สผ. ผานโครงการ SpendSmart

กลม ปตท. จดท า Productivity Improvement ผานบรษทตางๆ ในกลม

25592558 ครงปแรกของป 2560

ครงปแรกของป 2559

คดเปน 46% เทยบกบเปาหมาย

28,700

13,077

หนวย : ลานบาท

ผลการด าเนนงานครงแรกของป 2560

เปาหมาย ป 2560

SpendSmart

ใชเทคโนโลยดจตอลเพมขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ

6

Digitization

Lean

Corporate

Functions

Integrated

Supply Chain

Excellence

Safe &

Productive

Workforce

New S-Curve

and Services

Advanced

OperationsStakeholder

Centric

มลคาเพมจากการใชเทคโนโลยดจตอล

Predictive Maintenance

GSP Adaptive Plant 4.0

Resource Tracking & Monitoring

Big Data

CustomerExperience Excellence

Retail Platform Of The Future

Marketplace: Product To Services

Predictive Maintenance

Integrated Performance Management

SmartOperation

OIL

Smart drilling & well completion

Advanced Explorations

Predictive Maintenance

UPSTREAM GASREFINERY &

PETROCHEMICAL

การน าไปใชเพมขดความสามารถในการแขงขนในธรกจตางๆ ของกลม ปตท.

โครงการทอสงกาซฯ เสนท 5 • ทอสงกาซฯ ขนาด 42 นว • จากระยองไปทอไทรนอย-โรงไฟฟาพระนครเหนอ/พระนครใต

• ระยะทางประมาณ 430 กโลเมตร

โครงการทอสงกาซฯ ราชบร-วงนอยท 6 • ทอสงกาซฯ ขนาด 30 นว • จาก สถานควบคมความดนกาซฯ RA#6 ไป จ.ราชบร

• ระยะทางประมาณ 120 กโลเมตร

ขยายการลงทนเพอเพมก าลงการผลตของธรกจทมการเตบโต

7

Expand Core

สวนขยายก าลงการแปรสภาพ LNGของ LNG Terminal มาบตาพด เพมอก 1.5 ลานตนตอป

การลงทนใน LNG Receiving Terminal

ป 2562

LNG Receiving Terminal แหงท 2รองรบการน าเขา LNG ปรมาณ 7.5ลานตนตอป

ป 2565

ป 2560ขยายก าลงการแปรสภาพ LNG ของLNG Terminal มาบตาพด จาก 5 เปน 10 ลานตนตอป

การลงทนในโครงการทอสงกาซธรรมชาต

ป 2563

หาโอกาสลงทน FSRU เพอทดแทนกาซฯ จากเมยนมา

ขยายการลงทนเพอเพมก าลงการผลตของธรกจทมการเตบโต

8

Expand Core

การลงทนของธรกจปโตรเคมและการกล น

การปรบโครงสรางธรกจปโตรเคม

ป 2560

โครงการเพมมลคาผลตภณฑ (Clean Fuel Project : CFP)ก าลงการผลตจาก2.75 เปน 4 แสนบารเรลตอวน

ป 2564

Fully Integrated Polypropy-leneก าลงการผลตจาก 4.8 เปน7.8 แสนตนตอป

ป 2563

ป 2561โครงการ mLLDPEก าลงการผลต4 แสนตนตอป

โครงการนาฟทาแครกเกอร ก าลงการผลต Ethylene 5 แสนตนตอปPropylene 2.6แสนตอป

ป 2563

การขยายธรกจน ามนและคาปลก

● ขยายเครอขายสถานบรการ● เพมยอดขายน ามนหลอลน● ตอบสนองความตองการใหมของลกคา

● เพมความแขงแกรงของ แบรนด Café Amazon

● เพมความหลากหลายของธรกจคาปลก

● ตอยอดธรกจใหม เชน Budget Hotel

● ขยายการเตบโตใน AEC● ขยาย Café Amazon ในตางประเทศ

● รกตลาดหลอลน มงสความเปน Global Brand

ธรกจคาปลก

ขยายสตางประเทศ

ธรกจน ามนในประเทศComplete Value Chain plus New Business

Specialty

Solvent

สรางมลคาเพมหวงโซอปทานกาซธรรมชาตเหลว

9

LNG Value Chain

โครงการ LNG ของ ปตท.สผ. ทอยระหวางการพจารณา• MOZAMBIQUE• CASH MAPLE

จดต งบรษท PTT Global LNG (PTTGL) ซงเปนบรษทรวมทนระหวาง ปตท. และ ปตท.สผ. เพอรองรบการขยายการลงทนใน LNG Value Chain อยางครบวงจร

เขาซอหนของบรษท PETRONAS LNG 9 • สดสวน 10% มลคา 500 MUSD• ก าลงการผลต LNG อยท 3.6 ลานตนตอป • COD ตงแตวนท 1 ม.ค. 2560

ขยายการลงทนในโรงไฟฟาและเพมสดสวนพลงงานหมนเวยน

10

Renewable Energy

ป 2017ก าลงการผลต 1,922 เมกะวตต

ก าลงการผลต 2,922 เมกะวตต เพมสดสวนพลงงานหมนเวยนและ Energy Storage เปน 10%

เปาหมายป 2022

Gas 79%

Hydro18%Solar 3%

Conventional 75%

Hydro15%

Energy Storage & Renewable 10%

ขยายโอกาสคนหานวตกรรมใหมส าหรบโมเดลตนแบบธรกจใหม

11

Expresso & CVC

• ลงทนในกองทนดานเทคโนโลยพลงงาน ผาน Energy Impact Partners LP ของสหรฐอเมรกา

• เขารวมเครอขายนกลงทน Nexus Strategic Partner เพอคนหารปแบบใหมของธรกจพลงงานในอนาคต

External Ideas

Internal Ideas

Corporate Venture CapitalExpresSo

12

จากตนทนการผลตแบตเตอรทลดลง และความตองการใชทเพมขน Electricity Value Chain

Cost for lithium-ion battery packs

$1,200 per kilowatt hour

1,000

800

600

400

200

0

Actual

Estimated range

2010 2015 2020 2025 2030 2010 2015 2020 2025 2030

Actual

Estimates

800

600

400

200

0

gigawatt hours

Yearly demand for EV battery power

หาโอกาสสรางธรกจใหมในหวงโซคณคาดานไฟฟา (Electricity Value Chain)

13

Electricity Value Chain

Distributed Energy System

Power Plant & Transmission

Energy Storage

Energy Storage

Energy Storage

EV/ Charger for EV

SMART GRID &

DISTRIBUTED GENERATION

Digital Platform

SMART CITY Infrastructure

สรางโอกาสลงทนในพนทยทธศาสตรระเบยงเศรษฐกจภาคตะวนออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เพอขบเคลอนประเทศไทย

14

EEC

4 Core

Areas15 Projects

5 High Priority

Projects

1 U-Tapao Airport and Aircraft Maintenance

2 Sattahip Commercial Seaport

3 Laem Chabang Port Phase 3

4 Map Ta Phut Phase 3

5 High Speed Rail-Eastern Route

6 Double Track Railway

7 Highways & Motorway

8 Next Generation Automotive (EV/AV)

9 Aviation Industry, Robotics, Smart Electronics

10 Advanced Petrochemical and Bioeconomy

11 Medical Hub

12 Tourism

13 Global Business Hub / Free Economic Zone

14 New Cities, Inclusive Growth

15 Public Utilities

EECi Innovation Hub

EECd Digital Infrastructure

1

2

3

4

5

ผลประกอบการครงแรกของป 2560 เขมแขงจากระดบราคาทสงขนและผลส าเรจจาก Productivity Improvement

15

ครงแรกของป 2559

48,548

หนวย : ลานบาท

77,485

ก าไรสทธ

ครงแรกของป 2560

* including petroleum exploration expenses and royalties** including profit from discontinued operation

12,362

6,264

6,328

12,986

1,548

7,456

Margin

FX & Derivatives

OPEX* Depre & Amortiza-

tion

Other Income

Int. & CIT exp.& Other**

25,082

34,512

5,405

12,94214,374

19,201

3,687

5,613

5,217

PTTEP

PTT

Others Affi.

P&R

48,548

Operating Performance

72,268

38%

139%

52%

34%

Extra Items

TradingPerformance dropped from gain from reversal NRV of gasoil in the last year

OilMargin declined mainly from stock loss Non-oil expansions (Amazon & 7-11)

Gas

GSP margin improved from lower feed cost & higher petchem pricesS&M margin roseIncreased sales volume from GSP with no major T/A in 1H/17

PTTEPImproved ASP from oil price recoveryLower unit costReduced sales volume

Petrochem & Refining

Better Olefins due to both prices and vol.Aromatics improved from BZ spreads, despite decreased sales volume Stock loss but MKT GRM increased

Div & gain on sales EPIF

Extra Items

PTTNGD : higher FO price & lower feed cost PTTER : Improved coal performance from higher ASP

Others Affi

ปรบโมเดลธรกจตอบโจทยธรกจและผมสวนไดเสย

16

PRIDE with Inclusiveness

For ProfitNot For Profit Hybrid

Mainstream

Business

Inclusive

Business

Social

EnterpriseCSR

Traditional

Nonprofit

Activities

Nonprofit

Earned

Income

Business with

Social

Outcomes

Traditional

Business

Activities

จดต งธรกจเพอสงคม (Social Enterprise) เพอแสวงหาการลงทนทสามารถเลยงตนเองไดโดยชมชนเปนเจาของและ/หรอมสวนรวม

17

ชอโครงการ ค าอธบาย

โรงเรยนสอนขบรถเชงปองกนอบตเหต

การจดหาเมลดกาแฟเพอความย งยน

ธรกจกาซธรรมชาต

คาเฟอเมซอนเพอผดอยโอกาส

โรงเรยนสอนขบรถทมงเนนการขบขเชงปองกน ส าหรบกลมผขบรถขนาดใหญ และรถขนสงสนคา เพอลดอบตเหต

โครงการพฒนาเครองสบน าทไมพงพาไฟฟา ซงสามารถลดตนทนการผลตใหกบเกษตรกร ลดการใชเชอเพลงฟอสซลและรกษาสงแวดลอม

คาเฟอเมซอนทด าเนนกจการโดยผดอยโอกาส หรอผพการ

ศนยพฒนาศกยภาพเดกกอนปฐมวย

ธรกจน ามน

อนๆ

โครงการทสงเสรมใหกลมเกษตรกรปลกกาแฟ ควบคกบการดแลสงแวดลอม และรบซอเมลดกาแฟโดยตรงจากกลมเกษตรกร

เครองสบน าพลงงานสะอาด

ศนยพฒนาศกยภาพเดกกอนปฐมวย ซงด าเนนกจการรวมกบสมาคมแมบานรถไฟ โดยในระยะแรกใหบรการส าหรบบตรของพนกงาน ปตท.

ยกระดบการด าเนนงานกจกรรมเพอสงคม (CSR) ใหมความย งยน

18

ดานทรพยากรมนษย ดานการพฒนาสงคม ชมชนดานการอนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

• สถาบนปลกปา ปตท. • ขยายผลผานศนยเรยนร/เครอขายสงแวดลอม

• ขยายผลการสงเสรมการใชกาซชวภาพชมชน• หลกสตรพลงงานเพอชมชน• โครงการพฒนาการปลกกาแฟ

PTT CSR STRATEGIC FOCUS

• โครงการประกวดศลปกรรม ปตท.• ทนการศกษา• กจกรรมเยาวชนรอบสถานประกอบการ

• องคความรการปองกนดนถลม• สถาบนการเรยนรเพอปวงชน

การด าเนนงานเชอมโยงผานมลนธ / สถาบน

• สนบสนนโครงการสานพลงประชารฐ• กจกรรมสงเสรมการเรยนรและนวตกรรม• YouthGreenovation Award /

คายวทยาศาสตรเยาวชน

สถาบนลกโลกสเขยว• สงเสรม และสรางความ

ตระหนกเครอขายอนรกษ ทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

• AREA BASED• SOCIAL BASED

37Area

Based

SocialBased

257,568 Participants

129,333 Participants30,800 Youth

104 NGOs/Opinion Leadersขอมล ณ วนท 15 ส.ค. 60

การด าเนนงานโครงการรกษน า รกษปา รกษคงบางกะเจา

19

1 ทศวรรษ การมสวนรวมกบชมชนและภาคเครอขายคงบางกะเจากลม ปตท. มสวนรวมในการด าเนนงานกจการเพอสงคมรวมกบชมชน และภาคเครอขาย

ในพนทคงบางกะเจา อ. พระประแดง จ.สมทรปราการ จากการด าเนนโครงการดานการพฒนาสงคมชมชน ภายใตหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง รวมทงใหความส าคญตอการ อนรกษทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

นบต งแตป 2550 จนถงปจจบน

โครงการฟนฟปาเพอการเรยนรเชงนเวศสวนศรนครเขอนขนธ

พ.ศ. 2550-2554 พ.ศ. 2556-2563 พ.ศ. 2559 เปนตนมา

SUFFICIENCY INCLUSIVENESSหลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง หลกการมสวนรวม

กบกลมผมสวนไดเสยส าคญ

หลกการด าเนนงาน

พฒนา : สงแวดลอม เศรษฐกจ คณภาพชวต ทรพยากรมนษย

กรอบการด าเนนงาน

20

ปตท. มงสงเสรมใหเหนศกยภาพของนกกฬาไทย ใหเปนทภาคภมใจของคนไทย ตามแนวทาง Pride of Thailand ท าหนาทเปนแรงผลกดน สงเสรม ใหนกกฬาไทยไดมการพฒนาไปสความส าเรจ ซ งจะน าความภาคภมใจกลบมาสประเทศ โดยการสนบสนน

ผานสมาคมกฬาตางๆ อาท วายน า ฮอกก เทนนส สก & สโนวบอรด ฟตซอล และนกกฬารายบคคล เปนตน

สงเสรมศกยภาพนกกฬาไทยเพอความภาคภมใจของคนไทย

21

PEOPLE

ปจจยแหงความส าเรจ

ความเขมแขงจากภายในพลงรวมภายในกลม ปตท.

Do Now

Decide Now

DesignNow

คนด คนเกง

COSO IC

Ethical & Integrity & GRC

• Safety• Reliability• Energy Efficiency• Cash Cost• ROIC

Operational Excellence

PROCESS

Innovation / Digitization

TECHNOLOGY

Green

Q&A / Thank you