2003 년 3 분기 실적 발표

2003. 11. 13

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본 자료중의 향후 전망 자료는 시장 환경 등에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다 .

I. 재무 실적I. 재무 실적

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1. 1. 재무 재무 HighlightsHighlights

구 분 ’03. 3Q 누적

’02. 3Q 누적

증감율 ’03. 3Q ’03. 2Q 증감율

매출영업비용영업이익

( 영업이익율 )영업외수익영업외비용경상이익

당기순이익

7,3026,981

3214.4%254

1,019-444-444

7,8157,036

77910.0%

262878163275

-7%-1%

-59%

-3%16%

적자전환적자전환

2,4772,201

27611.2%

122343

5555

2,4262,491

-65-2.7%

131371

-306-306

2%-12%

흑자전환

-6%-7%

흑자전환흑자전환

EBITDA(E. Margin)

투자비

1,62922.3%

528

2,04126.1%

948

-20%

-44%

71428.8%

219

37215.3%

175

92%

25%

차입금순차입금

자본순차입금 / 자본

11,44610,187

8,278123%

9,7477,5758,767

86%

17%34%-6%

11,44610,187

8,278123%

10,57610,557

8,100130%

9%-3%2%

( 단위 : 억원 )

• ’03 년 3 분기 매출은 전화사업의 호조로 전분기 대비 2% 증가• ’03 년 3 분기 영업이익 및 당기순이익이 대손상각비의 감소 및 영업외수지 개선으로 전분기 대비 흑자전환 - 전분기 대비 영업이익이 341 억 증가한 276 억원 , 당기순이익은 361 억 증가한 55 억원 기록

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2. 2. 사업별 매출사업별 매출 ( : )단위 백만원

'03 1Q~3Q '02 1Q~3Q 증감율 '03 3Q '03 2Q 증감율 인터넷 105,249 100,852 4% 34,266 36,707 -7%

42,588 38,486 11% 16,473 13,003 27%

111,452 134,889 -17% 35,311 35,949 -2%

- 국내전용회선 85,286 86,547 -1% 26,854 27,667 -3%

- 국제전용회선 21,635 42,224 -49% 6,942 7,030 -1%

- 방송중계 4,532 6,118 -26% 1,516 1,252 21%

23,719 24,175 -2% 7,618 7,592 0%

- D N S(X.25) 2,424 2,890 -16% 586 761 -23%

- Frame Relay 21,295 21,285 0% 7,032 6,831 3%

40,157 31,306 28% 14,358 13,346 8%

368 - - 104 122 -15%

323,534 329,709 -2% 108,131 106,720 1%

42,562 27,212 56% 15,450 15,477 0%

0 40,943 - -

전화 153,423 174,859 -12% 52,569 50,135 5%

- 발신 98,337 101,826 -3% 35,494 31,600 12%

- 착신 55,085 73,033 -25% 17,075 18,536 -8%

182,722 190,810 -4% 62,322 59,761 4%

5,153 3,047 69% 2,312 1,571 47%

341,298 368,716 -7% 117,203 111,468 5%

22,764 14,930 52% 6,938 8,905 -22%

730,159 781,509 -6.6% 247,723 242,569 2.1%

무선사업

국제전화

합 계

국내전화 글로벌스타

소 계 기타

천리안

e-Biz

전용회선

보라넷 보라홈넷

초고속국가망

교환회선

소 계

Page 6

149 228 89 69

3,687 3,413

1,115 1,172

272

1,067 1,081

409

155155

426

3,2353,297

'02 1~3Q '03 1~3Q '03 2Q '03 3Q

기타 전화 eBiz 인터넷 천리안

• ’03 년 3 분기 누적 매출은 전년동기 대비 6.6% 감소했으나 천리안 매출 제외 및 전화정보서비스 순액 매출 적용시 0.4% 증가• ’03 년 3 분기 매출은 전화사업의 호조로 2,477 억원을 기록 , 전분기 대비 2.1% 증가

7,815(7,273)

인터넷 - 전년동기 대비 2% 감소 - 전분기 대비 1% 증가

e-Biz - 전년동기 대비 56% 증가 - 전분기 수준 유지

전화 - 전년동기 대비 7%(4%) 감소 - 전분기 대비 5% 증가 * ( ) 은 ’ 02 년 전화정보서비스 순액 매출 기준 산정치임

6.6%(0.4%)

( 단위 : 억원 )

7,302

* ( ) : 천리안 매출 제외 및 ’ 02 년 전화정보서비스 순액 매출 감안 기준임

(3,554)

3. 3. 사업별 매출추이사업별 매출추이

2,426 2,4772.1%

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인건비 감소 - 임직원 감소가 주원인 * 1,863 명 (’02 3Q) → 1,753 명 (’03 3Q) 전용회선료 + 통신설비사용료 비율 증가 ( 인터넷 회선매출 대비 ) - 32% (’02 3Q 누적 ) → 35% (’03 3Q 누적 ) * 회선수 증가로 회선료 42 억 증가하나 전년동기 대비 판가 하락으로 인터넷 매출 (NI 제외시 3,226 억 → 3,116 억 ) 감소 정산료 비율 감소 ( 국제전화 매출 대비 ) - 51% (’02 3Q 누적 ) → 45% (’03 3Q 누적 ) * 해외사업자 약정통화량 축소 및 정산단가 하락으로 국제전화 매출 12% 감소 (1,749 억 → 1,534 억 ) 대손상각비 증가 (’02 3Q 누적 → ’ 03 3Q 누적 ) - 2 분기 별정으로부터 채권 미회수에 따른 일시 대손상각 처리로 전년동기 대비 증가했으나 3 분기에 예년 수준 회복

• 전년동기 대비 대손상각비가 증가했으나 정산료 , 지급수수료 등이 감소하여 총영업비용 1% 감소

• 전분기 대비 대손상각 및 정산료의 감소로 인한 영업비용 12% 감소

* 인건비 : 인건비 ( 급여 및 제수당 + 퇴직급여 ) + 복리후생비

( 단위 : 억원 )

4. 4. 영업 비용영업 비용

주요 비용 '03. 3Q누적

'02. 3Q누적 증감율 '03. 3Q '03. 2Q 증감율

(*)인건비 662 709 - 7% 218 230 - 5%

전용회선사용료 596 701 - 15% 199 191 4%

통신설비사용료 489 343 43% 161 168 - 4%

감가상각비 1,308 1,262 4% 438 437 0%

지급수수료 642 713 - 10% 200 206 - 3%

접속료 891 897 - 1% 287 284 1%

정산료 690 894 - 23% 226 237 - 5%

광고선전비 61 106 - 42% 15 23 - 37%

용역비 448 473 - 5% 156 163 - 4%

대손상각 368 37 907% 52 275 - 81%

총비용 6,981 7,036 - 1% 2,201 2,491 - 12%

Page 8

254 262

122 131

-1,019

-878

-344 -371

영업외수익 영업외비용

’03 3Q 누적

’02 3Q 누적 증감액

영업외수익 254 262 -8

이자수익외환이익유형자산처분이익투자자산처분이익지분법평가이익잡이익 등

5958

45(*1)

11810

78115

-184011

-19-57

4-1378-1

영업외비용 1,019 878 141

이자비용외환손실연구개발출연금유형자산처분손실유형자산감액손실투자자산감액손실잡손실 등

823(*2)

5624

37(*3)

671

11

644106

-22771514

179-5024

15-10-14

-3

영업외수지 -765 -616 -149

• 전년동기 대비 지분법평가이익 78 억원 증가 (40 억 118 억 )

• 전년동기 대비 영업외비용 증가는 파워콤 지급어음 이자비용 증가에 기인

’03. 3Q 누적 ’ 02. 3Q 누적 ’ 03. 3Q ’03. 2Q

* 1) SQT 지분매각 이익* 2) 파워콤 인수대금 이자 161 억 포함* 3) 유휴자산 폐기 처분

( 단위 : 억원 )

5. 5. 영업외 손익영업외 손익

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( 단위 : 백만원 )• 부채비율 232%, 순차입금 비율 123%

구 분 2003. 9. 30 2003. 6. 30 증감율 내 용 유동자산 고정자산 - 투자자산 - 유형자산 등

409,744

2,337,843

1,074,210

1,263,633

291,931

2,353,013

1,053,023

1,299,990

40%

-1%2%-3%

- 7 월 CB 발행에 따른 현금 유입으로

유동자산 증가

자 산 총 계 2,747,587 2,644,945 4%

유동부채 - 단기차입금 - 유동성장기부채 고정부채 - 사채 및 장기차입금

912,397

348,048

251,015

1,007,360

567,008

927,603

354,871

260,458

907,375

463,729

-2%-2%-4%

11%

22% - CB 2,000 억 발행에 따른 고정부채 증가

부 채 총 계 1,919,757 1,834,978 5%

자본금 자본잉여금 이익잉여금 자본조정

185,221

731,835

-28,255

-60,971

185,215

728,374

-33,784

-69,839

-

-

-

-

- 하나로통신 주가

3,050 원 (’03 2Q 말 ) 3,605 원 (’03 3Q말 )

자 본 총 계 827,830 809,967 2%

6. 6. 요약 대차대조표요약 대차대조표

Page 10

2,041

1,629

372

714

948

528

175 219

'02 1~3Q '03 1~3Q '03 2Q '03 3Q

EBITDA 투자비

구분 내 역 금액

시설투자

기간망 (54), 국제망 (16), 가입자망(49), 교환망 (79), 초고속국가망 (102), 초고속인터넷 (49), 전화 (38), 기타 (29)

416

자본 DMC(10), 태국 IDC(5), DiN 투자주식 (94) 등

112

• ’03 년 3 분기 누적 투자 내역

• Net Cash Flow

• ’03 년 3 분기 EBITDA 는 영업이익의 증가로 전분기 대비 92% 증가

( 단위 : 억원)

( 단위 : 억원)

구 분 ’03. 1~3Q ’02. 1~3Q

영업 활동 1,101 1,527

당기순이익 -444 275

감가상각비 1,308 1,262

운전자금증감 등 237 -10

투자 활동 238 -639

투 자 -528 -948

자산매각 71 107

기 타 695 202

Net Cash Flow 1,339 888

7. 7. EBITDA & EBITDA & 투자투자

구 분 ’02. 1~3Q ’03. 1~3Q ’03. 2Q ’03. 3Q

EBITDA

2,041 1,629 372 714

투자비 948 528 175 219

( 단위 : 억원)

II. 사업별 주요 사항II. 사업별 주요 사항

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1. 1. 인터넷인터넷• 인터넷 세부 매출 ( 회선 /NI)

(Unit : mWon)

'03 1Q~3Q '02 1Q~3Q Growth '03 3Q '03 2Q Growth

105,249 100,852 4% 34,266 36,707 -7%

- Circuit Sales 101,199 100,037 1% 33,680 34,867 -3%

- NI Sales 4,050 815 397% 586 1,840 -68%

42,588 38,486 11% 16,473 13,003 27%

- Circuit Sales 42,374 37,625 13% 16,473 12,934 27%

- NI Sales 214 862 -75% 0 70 -100%

85,286 86,547 -1% 26,854 27,667 -3%

- Circuit Sales 78,899 82,543 -4% 26,348 26,282 0%

- NI Sales 6,387 4,004 60% 505 1,385 -64%

21,635 42,224 -49% 6,942 7,030 -1%

- Circuit Sales 21,477 42,208 -49% 6,942 7,010 -1%

- NI Sales 158 15 939% 0 20 -100%

Satellite Br. - Circuit Sales 4,532 6,118 -26% 1,516 1,252 21%

21,295 21,285 0% 7,032 6,831 3%

- Circuit Sales 20,242 19,833 2% 7,025 6,831 3%

- NI Sales 1,053 1,452 -27% 7 0 -

DNS - Circuit Sales 2,424 2,890 -16% 586 761 -23%

40,157 31,306 28% 14,358 13,346 8%

- Circuit Sales 40,143 31,306 28% 14,358 13,346 8%

- NI Sales 13 0 - 0 0 -

Wireless - Circuit Sales 368 0 - 104 122 -15%

323,534 329,709 -2% 108,131 106,720 1%

- Circuit Sales 311,659 322,561 -3% 107,033 103,406 4%

- NI Sales 11,875 7,148 66% 1,098 3,314 -67%

Total

DLS

Boranet

Borahomenet

KII

Frame Relay / VPN

IDLS

Page 13

1,009 1,052

367 343

385 426

130 165

1,349 1,115

359 353

242237

76 76

313402

133 144

4

1 1

'02 1~3Q '03 1~3Q '03 2Q '03 3Q

보라넷 보라홈넷 전용회선교환회선 초고속국가망 무선사업

3,297 3,235

( 단위 : 억원 )

• 전년동기 대비 보라넷 4%, 보라홈넷 11%, 초고속국가망 28% 각각 증가• NI 매출 제외시 전년동기 대비 보라넷 1%, 보라홈넷 13%, 초고속국가망 28% 각각 증가

• 보라넷

- 전년동기 대비 4% 증가했으며 NI 매출 제외시 1% 증가 - 전분기 대비 7% 감소했으며 NI 매출 제외시에도 3% 감소 * 일부 TDM 회선의 타사 ADSL 전환 및 NSP 매출 감소 영향 - 메트로이더넷 회선 증가 추세

1%

2%

’02 년 9 월말 ’03 년 6 월말 ’03 년 9 월말

회선수 6,398 7,733 7,936

’02 년 9 월말 ’03 년 6 월말 ’03 년 9 월말회선수 7,664 7,462 7,721

1. 1. 인터넷인터넷

1,067 1,081

• 국내전용회선

- 전년동기 대비 1% 감소했으며 NI 매출 제외시 4% 감소 * 전년동기 대비 평균회선수 8% 증가했으나 ARPU 는 14% 감소에 기인 * 경기침체에 따른 기업의 신규 / 증속 회선 수요 둔화 - 전분기 대비 3% 감소는 NI 매출 감소에 따른 것이며 NI 매출 제외시 전분기 매출 263 억원과 동일 - 회선수 추이

• 보라홈넷

- 전년동기 대비 11% 증가했으며 NI 매출 제외시 13% 증가 - 전분기 대비 매출 27% 증가 (NI 매출 제외시에도 27% 증가 ) * 전분기 대비 가입자수 21% 증가에 따른 매출의 증가

Page 14

148191

68 58

66

104

32 49

41

87

41 31

17

42

14 17

'02 1~3Q '03 1~3Q '03 2Q '03 3Q

금융(Enabler) ASP 정보보호 웹하드

( 단위 : 억원 )

426

• e-Biz 사업은 전년동기 대비 56% 증가세 기록

• 웹하드 사업은 전년동기 및 전분기 대비 각각 150% 및 18% 매출 증가

272

56%

0% 155

2. 2. e-Bize-Biz

• Enabler

- 전년동기 대비 29% 증가했으나 전분기 대비 14% 감소 - eCredit 은 전년동기 대비 52% 증가했으며 기존고객 및 대형고객 유치에 따른 거래량 증가에 기인 - 금융 EC 는 전년동기 대비 20% 증가했으며 대형고객인 카드 / 보험사의 거래량 증가 때문임

• ASP

- 전분기 대비 53% 증가했으며 소기업네트워크화 정부사업 수주 (6 억 ) 및 SMS, 웹호스팅 서비스에 의한 매출 증대 • 정보보호

- 전년동기 대비 매출 113% 증가 - 아웃소싱 가입자 증가 (’02 3Q : 113 → ’03 3Q : 558 고객 ) 데이콤 보안사업 인식 확대에 의한 영업 활성화

• 웹하드 - 전년동기 대비 150% 증가 - 웹하드 가입자 순증으로 인한 전분기 대비 18% 매출 증가 (’03 2Q : 15 만 → ’ 03 3Q : 17 만 고객 )

155

Page 15

• 국내전화 - 전년동기 대비 4% 감소 * 순액매출 기준 적용시 부가서비스 호조로 매출 3% 증가 - 전분기 대비 4% 증가는 부가서비스 증가 (28 억 ) 에 기인 - 사선제 가입자수 증가 추이

1,7491,534

501 526

1,908

1,827

598 623

30

52

16 23

'02 1~3Q '03 1~3Q '03 2Q '03 3Q

국제전화 국내전화 글로벌스타

( 단위 : 억원 )

3,687(3,554)

3,413

1,115

• 전분기 대비 매출 국제전화 5%, 국내전화 4%, 글로벌스타 47% 각각 증가

’02. 9 월말 ’03. 6 월말 ’03. 9 월말가입자수 (

천명 )2,265 2,504 2,488

’02. 9 월말 ’03. 6 월말 ’03. 9 월말가입자수 ( 명 ) 1,445 2,216 2,707

3. 3. 전 화전 화

1,172

7%(4%)

5%

• 글로벌스타 - 3 분기 행자부 400 가입자 순증분 발생 및 단말기 매출 ,

통화량 증가 등으로 인한 매출 증가 - 가입자 증가 추이

• 국제전화 - 전년동기 대비 매출 12% 감소 * 수익성 낮은 별정매출 축소에 따른 발신매출 감소 약정통화량 축소 및 정산단가 인하에 의한 착신매출 감소 - 전분기 대비 5% 증가 * 주요 상품인 IDD 및 계절적 요인에 의한 HCD 통화량의 증가

* ( ) : ’02 년 전화정보서비스 순액 매출 감안 기준임

(1,775)

Page 16

• 파워콤의 사업호조로 지분법평가이익 118 억원 흑자를 기록 , 전년동기 40 억원 대비 78 억원 개선 효과

구 분 사업내용( 보유지분 )

매출 영업이익 경상이익 당기순이익 특이사항

파워콤 회선임대(45.43%) 3,944 1,098 631 520

KIDCIDC

(90.47%)490 56 38 26 M/S 40% 유지

DiNNI

(92.75%) 123 5 -4 -4 회사 청산 중

DACOM MI Contents provider(63.27%) 190 6 33 33 가입자 575 만명

CICKTelemarketing

(48.76%)225 11 14 10 Non 데이콤 매출 54%

DCCarrier’s carrier

(51%)59 -20 -18 -18 IPLC 영업 확대 추진

’03. 3Q 누적 5,300 1,158 697 570 DA 포함

’02. 3Q 누적 1,666 62 73 40 DA 포함

※ KIDC : Korea Internet Data Center, DiN : DACOM Intelligence in Network, DACOM MI : DACOM Multimedia Internet CICK : Customer Interaction Center Korea, DC : Dacom Crossing, SI : System Integration, NI : Network Integration

( 단위 : 억원 )

4. 4. 주요 자회사 현황주요 자회사 현황

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Appendix - StatisticsAppendix - Statistics

2001. 12 2002. 3 2002. 6 2002. 9 2002. 12 2003. 3 2003. 6 2003. 9

<Telephony >Call Minutes (Million Minutes)

Domestic Telephony(*) 2,915 822 1,601 2,403 3,254 869 1,705 2,496

ILD-outgoing 335.2 78.0 145.2 218.4 305.4 71.8 139.3 210.9

ILD-incoming 241.0 59.2 109.2 162.3 223.8 65.1 115.7 164.2

< BoraNet >

# of dedicated leased lines 12,010 11,459 12,157 11,165 11,280 11,939 12,620 12,007

< Data Network >

# of domestic leased lines 6,342 6,413 7,280 7,664 7,596 7,987 7,462 7,721

# of int'l data network lines 170 170 174 165 167 168 170 159

# of domestic frame relay , VPN 3,060 2,763 3,210 3,544 3,720 4,027 4,182 4,181

< KII >

# of lines 5,662 5,962 5,941 5,958 6,000 6,240 6,425 3,615

* Local Value Added Telephony Service is included.

※ minutes/ lines for 200X.12 represents minutes/ lines for the full year, 200X. 3 for the first quarter,

200X. 6 for the first half, 200X. 9 for first to third quarter, 200X.

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감 사 합 니 다