艺恩咨询《2010年全球在线旅游市场趋势研究报告》

全球在线旅游市场趋势研究报告全球在线旅游市场趋势研究报告

艺恩咨询enpower恩咨询 p2010-10-10

目录

一、研究说明一、研究说明、研究说明、研究说明

Confidential All Rights Reserved 2

1.1 研究说明

研究背景

2010年中国旅游市场在上海世博会与广州年中国市场博会亚运会的市场带动，国务院《关于加快发展旅游业的意见》及海南建设“国际旅游岛”的政策刺激下随着酒店客户直销力度的加大及旅游度假激下，随着酒店客户直销力度的加大及旅游度假产品的成熟，中国在线旅游市场呈现出加速发展态势。

全球及美国旅游市场的繁荣为中国在线旅游市场的发展指明了道路，随着全球经济的复苏，中国在线旅游市场正在涌现新的上市浪潮。

研究方法

中国在线旅游市场在涌现新的市浪潮。

本次研究以案头研究、Google DoubleClick AdPlanner 监测数据分析、旅游专家访谈及以往艺恩研究成果二次加工等方法为主。


1.2 研究结论

市场特点用数据说话

搜索服务成为全球旅游产业链的重要中国休闲旅游比例不到美国的1/3 而

在线

旅游

– 搜索服务成为全球旅游产业链的重要一环，贯穿产品决策、启程、行程与评价；– 休闲旅游在未来将占据中国旅游市场的主导地位；

– 中国休闲旅游比例不到美国的1/3，而网民数量为美国的1.5倍；– Expedia以39%的市场份额占据全球市场第一位，中国Ctrip以3.1%排在第五。旅游

市场

趋势

– 随着在线服务商数量增长及网民付费能力的提升，旅游搜索服务进入快速增长期；– 机票+酒店+度假是旅游搜索的三大产

– 2010年旅游搜索市场规模增长113% ，市场规模将达到1.7亿元；– 2010年旅游搜索用户规模增长61%，趋势机票+酒店+度假是旅游搜索的三大产

品，酒店成为竞争的关键及收入增长点。2010年旅游搜索用户规模增长61%，

预计用户规模将达到1210万。

旅游– 携程网和去哪儿网进入全球最受欢迎的十大旅游网站之列其中去哪儿网是全球

– 按独立用户量排名，携程网和去哪儿网分别位列第三位和第七位；在全球垂直旅旅游

网站

十大旅游网站之列，其中去哪儿网是全球最受欢迎的垂直旅游搜索网站和4家媒体类旅游网站之一；– 中国在线旅游上市公司市值大大高于美

分别位列第三位和第七位；在全球垂直旅游搜索网站中去哪儿网独立用户量最多，在全球媒体类网站中排名第二；– 携程市值为沃比茨环球的近15倍，去

儿独立户为的倍运营

特征

国同类型公司，根据流量分析去哪儿预估市值将高于美国的travelzoo；– 去哪儿网已获得三轮风险投资，在该网可搜索超过700家供应商网站信息。

哪儿网独立用户量为travelzoo的1.5倍；– 去哪儿网的独立用户数呈现快速增长态势，从2007年6月的500万猛增到2010年5月的4200万，增长了8.4倍。

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可搜索超过700家供应商网站信息。 5月的4200万，增长了8.4倍。

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二、全球在线旅游市场分析二、全球在线旅游市场分析、球在线旅游市场分析、球在线旅游市场分析


2.1 全球旅游产业链特征及搜索作用

搜索服务成为全球旅游产业链的重要一环，贯穿旅游用户的产品决策、启程前、行程中与行程后。信息、产品和社群是用户搜索的主要形态。

旅游产品搜索链接信息搜索与社群搜索，作用最为重要。旅游产品的搜索发生在旅游信息搜索后和旅游社群搜索前，是用户完成旅游服务的重要一环。

决策前启程前行程中行程后

需求需求查询查询预订预订支付支付体验服务体验服务分享经验分享经验信息服务线路攻略旅游服务或

商家信用评价论坛/社区在线

决策前启程前行程中行程后

线上线上

线路攻略疑难解答

咨询站直销商家或代理商家

旅游服务或产品预订

、论坛/社区互动

商家实体店铺

在线交易

现金或者刷卡

线下线下游客

咨询站

景点历史文化需求线路咨询

登录商家的WAP/internet商手机支付

电子门票

代理商家体店铺者刷卡

北京市旅游卡北京市旅游卡

手机二维码手机二维码

无线无线彩信导游

电话预订

城、短彩信电子门票

人工或语音电话查询旅行指南路线咨询


呼叫中心呼叫中心

电话预订路线咨询服务投诉紧急情况求助

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2.2 传统旅游业和在线旅游业对比

休闲旅游在未来将占据中国旅游市场的主导。随着中国人均可支配收入的持续增长和人们出行观念的变化，休闲旅游将超过商务出行占据旅游行业主导地位。

未来休闲旅游和商务出行选择在线渠道的用户均有较大幅度提升。中国网民数量居全球各国首位，而互联网渗透率不到美国等发达国家的1/3，随着中国互联网渗透率的进一步提升，通过互联网解决旅行问题的用户将越来越多。

中国数量在线渠道传统渠道

休闲旅游 20% 50% 50%

商务出行 80% 10% 90%

美国数量在线渠道传统渠道美国数在线渠道传统渠道

休闲旅游 70% 60% 40%

商务出行 30% 30% 70%


Source: AC Nielsen, December 2009; Synovate November 2008; Internet World Stats, January 2010

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2.3 全球在线旅游市场份额及中国现状

全球在线旅游预定市场Expedia以39%的市场份额占据市场第一位。从网站营收分析中国在线旅游网站Ctrip以3.1%的份额排名第五，eLong占据了0.7%的市场份额。

以去哪儿为代表的旅游搜索网站有望跻身中国第一大旅游网站序列。从网站流量分析比Ctrip网站上线晚6年的去哪儿流量快速增长，今年1-6月的差距已非常小，在部分时间段还超过Ctrip，预计到今年底去哪儿流量有望全面领先Ctrip。

qunar.com

ctrip.com

1228 160

861 128c p co 861 128


2.4 中国在线旅游搜索市场现状与趋势

2010年旅游搜索市场规模增长113%。2010年之前旅游搜索服务目标客户数量少认知度低市场空间小，随着在线旅游服务供应商的增长及付费能力的提升，旅游搜索服务从发展期进入快速增长期市场规模首次突破亿元大关发展期进入快速增长期，市场规模首次突破亿元大关。

2010年旅游搜索用户规模增长61%。随着旅游搜索网站推广力度的加大及服务领域拓展，旅游搜索用户规模也保持快速增长态势，预计2010年用户规模将达到1210万。


2.5 中国旅游搜索产品业务现状及发展方向

机票+酒店+度假是旅游搜索的三大产品。主流旅游搜索网站的核心产品差异性不明显，机票带来主要收入，酒店业务快速增长，度假产品还需要继续完善。

差异化产品和媒体化运作是企业发展方向。目前旅游搜索产品种类少（少于5个）且不同网站差异小在一定程度上影响了用户数量的增长。除带来收入的核心产品外，导入用户和流量的媒体化产品（社区、论坛、博客等）也是企业发展的方向之一。

一级分类

二级分类去哪儿网酷讯产品类别百度谷歌去哪儿网分类分类

基本

机票 √ √

酒店 √ √

火车票 √ √

租车 N/A N/A

产品数量 59 32 8

网页搜索网页搜索机票搜索基本类目

租车 N/A N/A

度假/景点 √ √

邮轮 N/A N/A

签证 √ N/A

典型搜索产品 MP3搜索图片搜索酒店搜索

新闻搜索资讯搜索签证搜索

媒体产品百度知道 iGoogle 知道

打折 √ N/A

附加

问答 √ √

社区 N/A √

论坛 N/A N/A

媒体产品百度贴吧谷歌问答博客

工具产品

百度工具栏谷歌地球手机搜索

百度硬盘搜索 Gmail N/A


博客 √ N/A 百度HI 手机软件 N/A

Source: 艺恩咨询整理

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三、全球旅游网站运营特征三、全球旅游网站运营特征、球旅游网站运营特征、球旅游网站运营特征


3.1 全球TOP1000旅游网站分析

以中国和日本为代表的亚洲网站成为全球旅游网站的重要组成部分。2010年4月以独立用户访问量排名的全球网站TOP1000中旅游网站共22家（除酒店/航空公司网站外共13家）美国份额（63 6%）最高其次是亚洲的中国和日本占据22 7%的份额共13家），美国份额（63.6%）最高，其次是亚洲的中国和日本占据22.7%的份额。

中国网站携程和去哪儿网进入全球最受欢迎的十大旅游网站。按各旅游网站独立用户量排名，分别位列第三位和第七位。去哪儿网的独立用户量达到750万，与全球市值最高的在线旅游企业priceline相匹敌。


3.2 全球TOP1000媒体类旅游网站分析

4家媒体类旅游网站进入全球网站TOP1000。主要提供旅游搜索、旅游评论和推荐等服务，是在线旅游市场发展的重要力量，随着越来越多的传统旅游企业进入在线旅游市场和旅游相关信息量的增加媒体类网站的价值将更加凸显发展前景广阔游市场和旅游相关信息量的增加，媒体类网站的价值将更加凸显，发展前景广阔。

去哪儿网成为成为全球最受欢迎的垂直旅游搜索网站之一。去哪儿以750万的独立用户量仅次于全球最大的旅游评论网站Tripadvisor，排名第二；在垂直旅游搜索网站中去哪儿的独立用户量最高。


3.3 全球主要上市旅游网站的市值分析

全球网站TOP1000榜单的多数在线旅游企业均是上市公司。在13家媒体类和交易类旅游网站中共有8家网站分属于5家上市公司。

中国在线旅游上市公司市值大大高于美国同类型公司。中国在线旅游公司携程网以62.55亿美元的市值排名第二，为美国同类公司Orbitz市值的近15倍，两者在独立用户量方面的差异不到50%。

在线旅游企业旗下网站网站类型独立用户量市值（亿美元）市值排名

预计去哪儿网市值将高于同为媒体类的travelzoo。去哪儿网的独立用户量约为travelzoo的1.5倍，估计上市后的市值会高于travelzoo的市值。

在线旅游企业旗下网站网站类型独立用户量市值（亿美元）市值排名

expedia

tripadvisor.com 媒体类 18,000,000

55.95 3expedia.com 交易类 14,000,000

hotels.com 交易类 8,200,000ote s.co 交易类 8, 00,000

hotwire.com 交易类 4,200,000

Ctrip ctrip.com 交易类 9,000,000 62.55 2

Priceline priceline.com 交易类 7,500,000 89.17 1

OrbitzWorldwide orbitz.com 交易类 6,200,000 4.2 4

travelzoo travelzoo.com 媒体类 5,100,000 2.15 5


说明：独立用户量为2010年4月份Google Double Click数据，市值为2010年6月28日数据。

qunar qunar.com 媒体类 7,500,000 N/A N/A

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四、中国旅游网站运营分析四、中国旅游网站运营分析四、中国旅游网站运营分析四、中国旅游网站运营分析


4.1 中国在线旅游网站运营指标分析

中国在线旅行市场三分天下，携程、去哪儿网和Expedia各有优势。从网站流量及企业营收两个指标分析，携程、去哪儿网和Expedia中国均处于市场领先地位。尤其是顺应终端消费者和产业链客户需求的去哪儿网发展迅速根据G l D bl Cli k顺应终端消费者和产业链客户需求的去哪儿网发展迅速，根据Google Double Click数据显示独立用户数与携程非常接近，与Expedia基本相当。

去哪儿网成为中国最大的机票和酒店等旅游产品垂直搜索网站。去哪儿的日均IP访问量超过酷讯等中国旅游网站，是Expedia旗下的到到网访问量的数倍。

网站流量企业营收母公司旗下网站独立用户量网站流量份额

企业营收份额

携程Ctrip

携程网Ctrip.com 9,000,000 >30% >50%

去哪儿网Qunar

去哪儿网Qunar.com 7,500,000 >25% >10%

艺龙网Elong.com <4,000,000

Expedia中国

g

>25% >20%酷讯网Kuxun.cn >2,000,000

到到网Daodao.com >1,000,000


备注：该数据来自2010年4月Google Double Click Ad Planner发布的数据。说明：数据来源于alexa网站2010年5月至7月到达率统计。

4.2 携程网发展历程分析

携程上市后在美国资本市场表现良好。上市后携程受到美国资本市场的认可，2010年携程市值高达62.55亿美元，在全球在线旅游企业中仅次于priceline。

携程在成立三年后实现盈利，上市至今收入保持稳定增长。自实现盈利以来携程的收入呈高速上升态势，2004年以来的年平均增长率达到38%。携程持续高增长的收入也从侧面反映了中国在线旅游市场的旺盛需求。

成立时间 1999年5月

携程发展历程


盈利模式代理模式，收入主要来源于酒店、机票、度假产品预订代理费，小部分收入来源于在线广告

市值 62.55亿美元（2010年6月28日数据）

上市前资本运作

1999年10月-2000年11月三次共吸纳海外风险投资近1800万美元；2003年12月9日在美国纳斯达克上市，首次公开发行募集了7560万美元；公开发行募集了7560万美元；

实现盈利时间 2002年

会员数量 3000万（截止到2009年底）


会员数量 3000万（截止到2009年底）

4.3 去哪儿网发展历程分析

去哪儿网成立于2005年，已获得GSR, Mayfield, Tenaya Capital, GGV Capital在内的三轮风险投资。在该网可搜索超过700家供应商网站信息，包括超过12,000条航线、60 000家酒店信息以及20 000条度假线路60,000家酒店信息以及20，000条度假线路。

去哪儿网的独立用户数呈现快速增长态势，从2007年6月的500万猛增到2010年5月的4200万，增长了8.4倍。

成立时间年

去哪儿网发展历程


盈利模式按展示（CPM）和点击（CPC）支付广告费用

市值 N/A市值 N/A

上市前资本运作

2006年7月Mayfield和金沙江创投完成对去哪儿网的第一轮投资；2007年9月Mayfield和金沙江创投、以及特纳亚投资完成对去哪儿网的第二轮投资；本运作投资完成对去哪儿网的第二轮投资；2009年11月完成第三轮1500万美元的风险投资融资。

产品量搜索12,000条国内、国际航线，60,000家酒店，20 000条度假线路


产品量 20,000条度假线路。

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