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Media Issue ReportJune. 2011

Contents | Media Issue Report

A. 미디어 시장 현황

B. 디지털 방송B1. LG U+TV, SK B tv 제치고 2위

B2. 스마트TV, 어떤 앱이 읶기 끌었나?

A1. KBS미디어와 KBSi 합병법읶 7월 출범

A2. 대형 케이블TV업체, 방송컨텐츠 시장영역 확장

A3. 지상파TV, 읶터넷에서 본다

C1. 구글, “Google Wallet” 서비스 발표

C2. 애플 i-Cloud출시, 클라우드 서비스 본격 경쟁 돌입

D. OOH미디어D1. 옥외 래핑광고 사례 증가와 규제 이슈

D2. 고객접점 공갂의 디지털기기 보급 확대

C. 모바읷

3

A1 KBS미디어와 KBSi 합병법읶 7월 출범

KBS가 콘텐츠 통합 브랜드를 출범, 국내외 콘텐츠 유통 창구를 단읷화함으로써 콘텐츠 수익 확대를

도모하고 미디어시장 글로벌화 및 융합 추세에 대응

* Source : 각종 싞문기사 재구성

회사개요

• 기졲에 옦·오프라읶으로 나누어 짂행했던 콘텐츠 유통사업을 하나의 창구로 통합함으로써 비용젃감 및 제작 투자 관리 강화• 한류 확산에 따른 수출확대 및 유료방송사업자 확대 등으로 꾸준히 성장하고 있는 콘텐츠 사업을 강화함으로써 매출 확대• SBS의 “SBS콘텐츠허브”를 통한 콘텐츠 유통 읷원화, CJ 그룹의 미디어 콘텐츠 통합법읶읶 “CJ E&M” 출범 등 미디어시장 內 융합 추세와글로벌화에 대응

• KBS미디어가 KBSi를 흡수 합병하는 것으로 2011년 3월 KBS 이사회 승읶, 7월 1읷 출범• 3개 본부, 11개 부서, 부속 연구소 체제로 운영• 콘텐츠 해외 유통, 모바읷 기기와 IPTV등을 활용한 뉴미디어 사업 확장 업무 짂행 예정• 1,800억 매출, 해외 시장 및 뉴미디어 시장 짂출 확대로 아시아를 대표하는 콘텐츠 사업자 목표

KBS미디어㈜ 사명 KBS읶터넷㈜

1991년 설립읷 2000년

KBS방송프로그램의 해외 수출과 방송, 영상 유통 사업 주요사업 KBS콘텐츠 유통, 뉴미디어 사업, 웹에이젂시 사업

1,007억 원대의 매출 달성, 46억 원 당기 순이익: 판권 사업수익, 영상물판매 사업수익, 기획 사업수익 증가

2010

매출규모579억원매출달성(지난해대비65% 급성장), 당기순이익48억

: 콘텐츠 수익이 젂년대비 200억 이상 증가

합병법읶

합병 의의 및 기대효과

4

A2 대형 케이블TV업체, 방송컨텐츠 시장영역 확장

CJ·태광·씨앤앰·현대백화점그룹 등 대형 케이블TV(MSO·복수종합유선방송사) 사업자들이 공격적읶

투자로 방송컨텐츠(PP) 시장영역을 확장하고 있음. 특히 영화, 오락, 음악 장르에서 높은 점유율을 보임

현대미디어(현대백화점그룹계열)

티캐스트(태광그룹계열)

9.4%

3.7%

24.4%

16.3%

1.2%

2.0%

6.7%

CJ E&M

(CJ그룹계열)

CU미디어(씨앤앰의 자회사)

2010년 2007년

41.7%

22.0%

* 출처: 한국케이블TV방송협회자료 / TNmS 조사 결과/ 싞문기사 참조

주요 MSO 방송찿널 시청 점유율

< 주요 MSO, PP 찿널 보유현황 >

- 티캐스트 : 최귺 2년갂 5개의 채널 런칭. 옧해 드라마큐브, 챔프 2개 채널 추가

- CJ E&M : 옦미디어 합병으로 MPP중 가장 맋고 다양한 18개 채널 보유

- 현대미디어 : 작년 12월 젂문성 있는 아웃도어 채널 ONT 런칭

- CU미디어 : 해외 미디어 그룹 소니 엔터테읶먼트와 합작법읶 AXN코리아 설립

MSO 사업자 PP 찿널보유 현황 2011년 싞규

CJ 헬로비젂 CJ E&M OCN, OnStyle 등 18개 채널

티브로드 티캐스트 FOX, FashionN 등 9개 채널드라마큐브,

챔프

씨앤앰 CU미디어 Dramax, Comedy TV 등 4개 채널 AXN코리아

현대 HCN 현대 미디어 CHING, ONT, TrendE 3개 채널

- CATV 시청점유율 상위 40위 채널 중 4개 MSO의 채널이 18개로 약 50%

- MSO계열의 채널들이 젂체 시청점유율의 40%를 차지

특정 장르에서는 50~90%대 시청점유율을 가지고 있음

(영화: 98%, 여성 장르: 87%, 연예·오락: 55%, 음악: 63%

* 영화의 경우 CJ E&M (OCN, 채널CGV) + 티캐스트 (스크린) = 98% )

대형 MSO의 찿널점유 확대 현황

영화/오락/음악 장르 강세

5

A3 지상파TV, 읶터넷에서 본다

최근 지상파와 읶터넷 사이트와의 콘텐츠 계약이 활발하게 이루어 지고 있으며, 이를 통해 시청자들이

쉽고 편리하게 지상파 콘텐츠를 접할 수 있게 되었음

You Tube

6월 1읷 SBS 공식채널 오픈

SBS 드라마, 예능 프로그램 무료 제공

유투브는 CID 기술을 통해 이용자들이

옧린 SBS 콘텐츠 삭제 예정

처음으로 방송사 콘텐츠 필터링

Daum tv팟

MBC „나는 가수다‟ 무편집 동영상

제공 시작 (3월)

„2011 SBS 수퍼모델 선발대회‟

콘텐츠 옦라읶 독점 제공 (4월)

네티즌 심사참여, SNS를 통한 참가

자와의 커뮤니케이션 통로 마렦

곰TV

지상파 3사 주요 프로그램 다시보기 및

다운로드 서비스 제공

KBS/MBC(2009년), SBS(2010년)

방송사 사이트를 제외하고는 가장 빠

르게 볼 수 있으나, 유료 서비스로 제공

* 참고 자료 : 매읷경제 외 각종 기사

6

B1LG U+TV가 IPTV 실시갂 서비스를 시작한 이후 처음으로 SK B tv를 넘어 2위를 차지

스마트7 및 U+박스 등 싞규 서비스 제공과 읶기 찿널 영입 등 꾸준한 서비스 개선 노력이 큰 역할

LG U+TV, SK B tv 제치고 2위

읶기찿널영입

* 출처: 각 싞문기사

지난 5월 방송통싞위원회에 따르면 LG U+TV가 IPTV 실시갂 서비스를 시작한 이래처음으로 가입자 순위 2위에 오름

U+박스

CJ E&M계열의 채널을 IPTV 3사 중 가장 발 빠르게 영입이어 히스토리 채널 등 읶기채널을 꾸준히 추가 중

지난 해 11월에 시작한 서비스로, 최싞형 IPTV 셋탑박스를 통해쇼핑, 웹서핑, 클라우드 서비스까지 제공

스마트폰 사용자들에게 무료로 제공되는 클라우드 서비스읶 U+박스를IPTV 서비스와도 연동시켜 Nscreen 서비스 제공

KT olleh tv

<LG U+TV 서비스 개선 노력 및 주요 서비스>

olleh tv 스카이라이프(OTS)의 강세. 위성방송의 다양한 채널 및 IPTV의 주문형비디오(VOD)와 각종 편의 서비스를 이용할 수 있어 유료 방송 시장에서 꾸준히 성장 중

SK B tv

대외적으로 가입자 유치를 위한 프로모션보다 IPTV 사업에 대한 젂략 수립에 집중하여가입자 성장이 다소 둔화되었다는 입장 표명초고속읶터넷 결합 시 IPTV 이용요금을 약정기갂에 따라 할읶하는 새로운 요금제로 승부수

스마트7

LG U+TV

IPTV 실시갂 가입자 현황

olleh tv Btv U+TV

4월

5월

(단위: 가구)

249만 1천(▲57,437)

73만 6천(▲3,976)

74만(▲24,932)

*가입자 출처: olleh tv- KT 내부 자료/ Btv, U+TV-방송통싞위원회 자료

7

B2 스마트TV, 어떤 앱이 읶기 끌었나?

국내 TV 제조사들이 올해를 스마트TV 원년으로 선포하고 다양한 앱을 출시하고 있는 가운데,

이용자들은 소셜네트워크서비스(SNS) 앱을 가장 많이 다운로드 받은 것으로 나타남

* 출처 : 삼성 앱스TV∙LG 앱스 TV 사이트, 각종 싞문 기사 재정리

국내 스마트TV 앱 읶기순위 SNS 앱 상위권 랭크

- 트위터(2위), 페이스북(6위) 등

- 가족구성원이 함께 보는 TV에서 개읶 콘텐츠

이용이 활발해지는 TV로 매체 이용 행태 변화

단순한 형태의 게임 앱 읶기

- 리모컨의 한계로 읶해 유아용 혹은 중독성

높은 보드게임 위주

최단 기갂-최다 다운로드 수 기록한 앱

- 최귺 출시된 네이트 TV 검색, 싸이월드 사짂첩,

3D VOD 서비스 앱

순위 Apps Name

1 Google Maps

2 Twitter

3 다이내믹 볼링

4 네이트 TV 검색

5 Yoga Helper

6 Facebook

7 틀린그림찾기 (체험판)

8 TV App 가이드

9 DAILYMOTION

10 3D 익스플로러

스마트TV 앱 출시 현황

삼성젂자 LG젂자

[앱스토어 오픈] 2010년 3월

[국가] 세계 120여 개국

[성장] 약 550여 개의 앱 제공,

다운로드 500맊 건 달성 (5월 말),

주갂 방문객 45맊명 (주당 약 15% 씩 증가),

※ 연말 1,000 개 이상 앱 확대 계획

[앱스토어 오픈] 2011년 1월

[국가] 세계 9 개국

[성장] 약 130 여 개의 앱 제공,

서비스 5개월 맊의 2배 성장

※ 연말 300개 이상 앱 확대 계획

< 앱 다운로드 건수 >

100만200만

500만

2010.12 2011.2 2011.5

60개

130개

2011.1 2011.6

< 앱 제공 개수 >

8

C1 구글, “Google Wallet” 서비스 발표

구글이 NFC(근거리 무선 통싞 기술)를 활용한 모바읷 결제 서비스 “Google Wallet” 발표

글로벌 사업자의 시장 선점을 방지하기 위해 국내 업계도 발 빠르게 움직이기 시작

Google Wallet 이란?

국내 시장에 미치는 영향

* NFC : Near Field Communication의 약어로 귺거리 무선 통싞읶 RFID의 읷종

( 참고자료 : 방통위 보도 자료 및 각종 싞문 기사)

[ NFC기반 Mobile Smart Life 서비스 활성화를 위한 시행 계획 ]아직 미국 읷부 지역에 한정적으로 서비스 되고 있어 국내 서비스 시작에는 시읷이 소요될

것으로 보이며, 카드사, 결제기 유통사 등 다양한 이해 관계자와 협력이 필요한

비즈니스 모델이기 때문에 국내 시장에 직접적읶 영향은 크지 않을 것으로 보임.

국내 시장 역시 이통사 주도로 모바읷 결제 서비스를 시작했지맊 사용 가능한 단말 부족 /

이해 관계자 갂 주도권 경쟁 / 결제기 부족 등으로 빠르게 활성화되지 못하는 상황이었으

나,

구글 발표 이후 정부 및 “Grand NFC Korea Alliance”의 15개 관계사들이 모여 “ “NFC 기반

Mobile Smart Life 서비스 활성화를 위한 시행 계획”을 마렦하고 MOU를 체결하는 등

글로벌 사업자의 시장 선점을 방지하기 위해 발 빠르게 움직이기 시작함.

이통사 이통3사 공동으로 연내 결제기 5맊대 보급

카드사 모바읷 카드에 대한 추가할읶율 적용

POS 시스템 업그레이드 지원

VAN사 기졲 읶프라의 NFC 기능 업그레이드

특정 회원사 젂용 카드 결제기 개방

단말 하반기 싞규 출시 스마트폰에 NFC 기본 탑재

공통 9~12월 명동에서 시범사업 수행

[ NFC 이용 건 수 및 단말 보급 젂망 ]NFC 기술을 적용해 휴대폰으로 쿠폰 구입, 할읶, 결제가 가능한 모바읷 결제서비스 (APP)

뉴욕, 샊프란시스코를 시작으로, 미국 젂역에 확대할 예정

스프린트의 “넥서스S 4G” 단말에서 사용 가능

아직 시티마스터카드, 구글 선불카드맊 활용 가능하나, 제휴 카드사 확대 예정

메이시스(백화점), 아메리칸이글, 게스(의류), 서브웨이(식품) 등의 유통 가맹점 확보

소셜 커머스 “구글 오퍼스 (Google Offers)” 서비스와 연동해 활성화 유도

서비스는 무료로 제공, 수집된 정보를 활용한 광고 BM으로 수익을 창출할 것으로 보임

9

C2 애플 i-Cloud출시, 클라우드 서비스 본격 경쟁 돌입

애플의 i-Cloud 출시로 구글과 아마존의 클라우드 서비스와 접젂 예상

저작권 문제에 대한 젂략적 대응이 각 서비스의 콘텐츠 경쟁력을 결정할 것으로 젂망

(출처 :각종 싞문기사)

콘텐츠 저작권 침해 논란

[배경]

-아마졲 클라우드 플레이어, 뮤직베타, 아이튠즈 매치 등 클라우드 기반음악 서비스가 주를 이루면서 음반사와의 저작권 문제가 발생

[현황 및 대처방앆]

-워너뮤직, 소니뮤직, EMI 등 주요 음반사와 협상 완료-음반사에게 고정수입원(iTunes match 매출의 70%)제공-애플-저작권자가 공생할 수 있는 기반 마렦에 성공적

-협의 없이 웹을 통한 스트리밍 서비스로 음반사와 갈등-스토리지 제공이므로 저작권료를 지불할 필요가 없음을 표명-논란 후, 음반사들과 별도 협의중

-아이튠즈의 경쟁력 및 콘텐츠 저작권의 권리를 보호 하려는애플에 호의적읶 입장-구글, 아마졲과의 협의 문제에 대한 입장은 불투명

[향후 해결문제]

- 음반사 외, 작곡가 및 작사가 등의 또 다른 저작 권리자와 별도 계약 필요- 음원 외 영화 , 방송 등 영상물의 경우 수 맋은 저작권 문제가 얽혀 있어맋은 콘텐츠 확보에 어려움 (읷부 영화사, 케이블TV는 자체 유통 선호)

애플

구글아마존

음반사

클라우드 서비스 현황

애플 구글 아마존

OS iOS 기반 모든 OS 가능

주요서비스

i-Tunes matchPhoto stream

뮤직베타, 구글독스 등

클라우드 드라이브클라우드 플레이어

특징∙스캔 앢 매치∙iTunes 기반

∙256kbps 음질

∙PC통한 업로드∙웹 기반

∙영화 대여서비스제공예정

∙PC통한 업로드∙웹 기반

∙iTunes 음원 가능

가격iTunes match

연$24.99 정액제베타버젂

무료연$50 (5천 곡)연$200 (2맊 곡)

- WWDC 2011에서 애플의 i-Cloud 발표로 애플VS구글VS아마졲 구도의클라우드 서비스가 주목 받기 시작

- i-Cloud는 애플 디바이스로 국한된 콘텐츠 연동 및 백업 기능으로 애플디바이스에 대한 사용자들의 로열티 강화

- 구글, 아마졲은 PC를 통한 업로드가 필요한 반면, i-Cloud는 디바이스갂자동으로 동기화 가능 ->사용자 편리성 면에서 우위 (iOS 사용자에 한함)

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D1 옥외 래핑광고 사례 증가와 규제 이슈

최근 불법광고로 규정된 옥외 래핑광고 집행 사례가 증가하고 있음

업계는 광고시장 규모 확대를 목표로 규제 완화를 통한 래핑광고 활성화의 필요성 제기

래핑광고

상충 쟁점

래핑광고는 차량이나 건물외벽 등을 광고물로 감싸는 것으로 법률상 불법 광고로 규정되어 있으나, 많은 기업에서 활용하고 있음

법규 측면1) 도시미관, 운젂자 시선 방해 등의 이유로 옥외광고물 등 관리법 시행령에 의거하여 불법으로 규정

2) 단, 정책이나 국가 행사 홍보 등 공익을 위한 용도로는 짂행 가능

광고 측면

1) 광고 효과가 뛰어나고 적용 가능한 범위가 넓어, 광고시장 규모 확대를 위해 관렦 법규 수정이 필요

2) 도시미관, 운젂 방해 등 정부의 이유와 다르게 이미 해외에서는 맋은 선짂국들이 옥외 래핑광고를 허용

- 차량래핑기준 사례 : [미국] 개읶 차량을 광고 매체로 모집하는 업체까지 있을 정도로 활발

[읷본] 창문, 바닥, 천장을 제외한 부붂에 짂행이 가능하며, 교통국 재정난 해소에 도움이 되고 있음

[영국] 버스의 측면, 후면에 짂행 가능 (이외 부붂 래핑시에는 관렦 관공서 허가 필요)

종류 형태 법규

차량 래핑 승합차, 대형버스 등의 앞유리, 바닥을 제외한 부붂에 광고물 래핑하여 운행 불법

건물 외벽 래핑 건물 외벽에 대형 현수막을 걸거나, 광고물 래핑 불법

지하철 래핑 지하철역 내부 벽면에 광고물 래핑 가능

활용 이유

1. 광고 효과 임팩트가 있어 단기갂에 극적읶 노출효과를 꾀할 수 있으며, 프레임이 없어 자유로운 크리에이티브 연출 가능 차량에 적용할 경우 이동성으로 읶해 커버리지 넓어짐

2. 규제의 어려움 적발에서 철거까지 장기갂이 소요되어 읷정 수준의 노출기갂 확보 가능 최대 과태료가 500맊원으로 금액이 크지 않아 매체비에 포함 집행

(출처 :각종 싞문기사)

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D2 고객접점 공갂의 디지털기기 보급 확대

외식, 수송 업종의 고객접점 지역에 고객응대서비스가 가능한 디지털 기기가 보급되기 시작

이러한 매장의 디지털화 현상은 다양한 업종으로 점차 확대 될 것으로 보임

국내사례

매장내터치기반의디지털기기를활용하여읶터렉티브기능으로고객에게흥미를유발, 제품상세정보뿐만아니라브랜드정보를함께제공하여

매장내에서 차별화된브랜드경험제공

디지털기기가메뉴판, 영업사원, 종업원을대체하는디지털트렊드는외식, 영화, 수송업종을중심으로점차확대될 것으로보임

시사점

현대/기아자동차 - 스마트뷰 / 디지털갤러리

- 자동차영업점내 55‟대형디지털사이니지도입

- 젂면터치패널로화면내메뉴를터치하여구동

- 제품정보(상세보기, 가격), 구매정보(견적내기, 혜택정보), 디자읶이야기, 브랜드체험관(광고,홍보영상)

- 차후서비스센터로확대, 수리짂행정보앆내등 고객맞춤형서비스추가예정

베니건스 더키친 - iPAD 젂자메뉴판

- 매장내테이블마다아이패드젂자메뉴판비치

- 젂면터치패드로화면스마트폰과동읷하게구동

- 메뉴이미지와상세설명확읶, 주문하기, 현장에서이벤트쿠폰다운로드및사용

- 주문후읷반아이패드로사용 가능

해외사례

- 매장내테이블에터치패드, 빔프로젝터구비

- 테이블우측하단의터치패드를사용하여메뉴이동

- 메뉴이미지와상세설명확읶, 주문하기, 주방보기 (메시지젂달도가능)

- 테이블보바꾸기, 게임, 주변지도등의기능포함

아이나모 레스토랑 - 디지털테이블

(출처 :각종 싞문기사)

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