[2012년]

남성화장품시장 분석

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Ⅰ. 시장분석1. 새로운 블루오션 Men!!! 1) 폭발적인 남성소비시장 ○ 백화점 남성구매금액 증가율 상승 (롯데백화점)

- 2010년 남성 고객의 구매금액 : 2008년보다 34% 증가한 반면 여성 고객의 구매증가율은 28%- 50대 남성고객의 화장품 구매금액 : 2008년 보다 무려 42% 증가

○ 패션 시장규모의 역전 (2010년)- 남성 (7조2700억원대) > 여성 (7조1000억원대)- 2008년 의류시장에서 남성 대 여성 비율은 53% : 47%

#. 남성과 관련된 신조어

① 맨슈머(Mansumer) : ‘Man(남성)’과 ‘Consumer(소비자)’의 합성어로 소비력이

왕성해진 남성을 지칭

② 로엘족(LOEL族 - Life of Open-mind Entertainment and Luxury) : 자신만의

스타일로 패션과 스타일에 변화 추구

③ 노무족(NOMU族 - NO More Uncle ) : 아저씨라 불리기를 거부하고 자유로

운 사고와 생활 추구

④ 신레옹族 : 사회에서 멋진 패션 신사로 변신하는 아버지

※ 레옹 : 40~50대를 겨냥한 일본의 패션 라이프 잡지

2) 남성전용관의 확대 ○ 남성전용백화점(‘한큐 멘즈 도쿄(HANKYU MEN’S TOKYO)’ 백화점)

- 2011년 10월 오픈 : 일본 도쿄 유라쿠초(有樂町)- 9층 건물 전체에서 남성 패션, 뷰티숍, 취미생활용품 집결

○ 남성전문 패션관 - 일본 이세탄 백화점(2003년 별관을 남성 신관으로 리모델링)- 롯데백화점(남성전문 매장 최초 개장) : 노원점·청량리점·일산점 등으로 확대 운영- 신세계 백화점(2011 10월 강남점 6층) : 40여개 브랜드

○ 남성전용스파- 더메디스파 : 더리버사이드호텔에서 2011년 9월 국내 호텔 최초 오픈 (1200평)규모

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한큐 멘즈 도쿄 백화점 더메디스파 3) 남성전용식품

조지아커피(코카콜라) 장력캔디(해태제과)

아이디 에버라스트껌 (롯데제과) 컨디션 헛개수 (CJ제일제당)

헛개나무 쿠퍼스 (한국야쿠르트) 힘찬 하루 헛개차(광동제약)

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2. 남성화장품 시장개요 1) 시장규모 ○ 남성화장품 소비시장

[자료]업계추정 업계에 따르면 한국의 남성 화장품 소비는 년평균 13.5%의 높은 성장률을 보이며 2006년 4700억원에서 지난해 9000억원 규모의 시장으로 성장했고, 2012년도에는 1조원 규모의 시장을 형성할 것으로 전망된다. 년도별 성장률(‘07년~’12년)을 살펴보면 2010년도에 전년대비 23.1%로 가장 높은 성장률을 보였으며, 2008년도는 7.5%로 다소 부진하였다.

※ 아모레퍼시픽이 발표한 남성화장품 시장규모

2007년 이후 연평균 13.2% 성장률을 보이며 시장 규모가 지속적으로 확대되

고 있으며, 2011년 남성시장의 규모는 6,700억원으로 전년대비 13.4% 성장

○ 남성스킨케어시장 [Euromonitor]

[출처]조선일보

2010년 기준 전세계 남성스킨케어 시장규모는 15억7000만유로(약2조4520억원)이며 이 중 한국 남성들이 스킨케어(스킨·로션 등)에 쓰는 돈은 2억8460만유로(4445억원)로 전 세계 시장의 18%로 1위를 차지하고 있는 것으로 나타났다.

- 유로모니터 인터내셔널-

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○ 해외 남성화장품 시장규모 [유로모니터]- 유럽 남성용 노화방지 화장품시장 : 약18% 성장 예상(2011년)- 북미 : 2억2,740만달러(2010년)- 중국 : 2억6,960만달러(2010년), 년평균 29%의 기록적인 성장 => 2014년경 북미시장보다 5배의 큰 시장을 형성할 것으로 전망

○ 년도별 면도용화장품생산액(‘06년~’10년)

년도별 면도용화장품생산액을 살펴보면 2007년에 1,657억원에 정점을 찍고 다음해에는 972억원으로 41.3%의 감소율을 나타내었지만 차츰 회복되어 2010년에는 1,570억원으로 회복되었다.

○ 남성화장품 브랜드별 생산실적 TOP10(2009년)[단위:백만원]

순위 브랜드생산액

성장률2008년 2009년

1 헤라 옴므 53,783 51,300 -4.6%

2 보닌 37,815 35,783 -5.4%

3 오딧세이 15,769 15,925 1.0%

4 오휘포맨 14,516 15,489 6.7%

5 라네즈 옴므 13,135 14,262 8.6%

6 설화수 정양 5,744 11,143 94.0%

7 아이오페 포맨 6,449 10,474 62.4%

8 더후 공진향 군 4,414 7,315 65.7%

9 이자녹스 옴므 6,391 6,376 -0.2%

10 미래파 6,800 5,821 -14.4%

[자료]대한화장품협회

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2009년도 남성화장품 브랜드별 생산실적을 살펴보면 ‘헤라 옴므’는 513억원으로 전년대비 4.6% 감소하였지만 부동의 1위를 차지하였으며, 설화수 정양은 전년도 보다 약2배의 성장률로 111억원의 생산액을 기록하였다.

○ 남성화장품 브랜드별 매출실적 TOP10(2011년) - 아모레퍼식픽의 헤라 옴므 : 1,000억원- 엘지생활건강 보닌 : 500억원- 아모레퍼시픽의 오딧세이, 더페이스샵, 비오템 옴므 : 300억원대- 라네즈옴므 ,에소르·꽃을든남자(소망),설화수 정양라인 : 200억원대- 아라미스 랩시리즈, 오휘 포맨(LG), 아이오페 옴므(아모레) :100억원대

[출처]뷰티누리

2) 시장특징 ○ 남성화장품 제품군의 다양화&세분화

① 스킨/로션에서 에센스등 스페셜케어 비중 확대- 스킨/로션 매출 비중 90%대 → 60~70%대로 떨어짐- 반면 에센스 등 스페셜 케어 비중이 30~40% 비중- 특히 라네즈 옴므는 일반케어 : 스페설케어 = 5 : 5

② 남성전용 기능성라인 증가. 업체명 : 미애부. 브랜드/제품명 : 미스터 미애부. 특징 : 미스트 타입의 남성 주름개선 기능성 발효 화장품

. 업체명 : 웅진코웨이

. 브랜드/제품명 : 리앤케이 옴므

. 특징 : 첨단 생명공학기술(에너지셀)을 적용한 남성 기능성 화장품. 업체명 : 코리아나. 브랜드/제품명 : 코리아나 포맨 멀티 에이징 컷 데이 케어. 특징 : 미백·주름개선·자외선 차단의 3중 기능성 남성 안티에이징 제품

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구 분 내 용. 남성고객 비중 21.5%(2007년),23.4%(2009년), 24.1%(2011년). 화장품 매출 중 남성 화장품이 차지하는 비중 : 17.5%(2010년) → 19%(2011년) 1.5% ↑. 화장품 매출 중 남성 고객의 비중 : 12.7% (2012.2). 2011년 남성화장품 고객 : 전년대비 30% 증가, 전체 화장품시장에서 37% 차지

. 업체명 : 비오템 [로레알그룹]

. 브랜드/제품명 : 비오템 옴므 포스 수프림 리빌더

. 특징 : 면도기 컨셉을 툴로 접목한 탄력 에센스

. 업체명 : 소망화장품 [KT&G]

. 브랜드/제품명 : 다나한 젠 액티브 코드 스템셀 포맨

. 특징 : 남성 전용 제대혈 줄기세포 배양액 화장품

③ 남성전용 메이크업라인 출시. 업체명 : 에뛰드하우스. 브랜드/제품명 : 블랙엔진 라인 [2008. 1 출시]. 특징 : 남성전용 BB크림, 눈썹 에센스, 눈썹 펜슬, 립 케어젤 등 총 7종으로 구성. 업체명 : 옥션 + 에뛰드하우스. 브랜드/제품명 : 스타일 포 맨 [2010. 2 출시]. 특징 : 블랙엔진라인의 업그레이드. 온라인쇼핑몰에서 최초 론칭. 아이라이너, 아이브로우펜슬, 비비크림, 다크서클 컨실러등 총 4종으로 구성. 업체명 : 더페이스샵 [LG생활건강]. 브랜드/제품명 : 네오 클래식 옴므 그루밍 [2010. 7 출시]. 특징 : 아이브로우, 아이라이너, 오일 컨트롤 스틱, 비비 크림, 컨실러 등 총 5종으로 구성

○ 유통채널별 특징 ① 인터넷쇼핑몰

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. 남성화장품 판매량(2011.10.3 ~ 11.3) : 전년대비 24% 증가, 주고객 20~30대층으로 40% 차지. 2011.1월 ~ 10월 기간 동안 : 남성화장품 매출 - 전년대비 32% 증가 : 주연령대 20~28세, 30~50대의 구매도 증가. 남성전용 마스크팩(2011.10.3 ~ 11.3) : 전월대비 26% ↑

. 남성화장품 주문건수(2011.10.3 ~ 11.3) : 25% ↑

구 분 내 용

맨스튜디오. 남성 전용 피부·두피 관리 겸 화장품 숍/ 서울 홍대. 2010년 2월 오픈(모회사 : 아모레퍼시픽). 평일 방문고객 200여명, 주말은 1,000여명. 연간 20%씩 성장하며 3호점까지 확장

옴므앤알액스 . 남성 전문 수입화장품 멀티숍

② 백화점구 분 내 용

롯데백화점

. 해외 브랜드의 남성화장품 매출 증가율 : 크리니크, 비오템 - 20~30%가량 증가 (2011년) : 랩시리즈 - 20%대의 신장률 기록 (2012.1 ~ 2). 시슬리, SK-Ⅱ 남성제품 매출 구성비(2011년): 15~20%. 비오템의 남성제품 매출 구성비(2011년) : 30%까지 증가#. 부산지역 롯데백화점

. 남성고객 비율은 16%(2009년)에서 18%(2011년)로 2% 증가

. 남성 구매객수 2만여명, 구매 금액으로는 약55억원 가량 증가

신세게백화점

. 2011년 남성 화장품 매출 신장률은 30%이며 화장품 전체 매출 가운데 남성 화장품의 비중 10%로 상승

현대백화점. 2011년 남성화장품 매출 증가율 : 비오템 옴므(17.7%)↑, 랩시리즈(19%)↑ : 전체 화장품 신장률인 10%의 2배 수준

③ 남성전문 뷰티로드숍

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. 서울 양재동/ 2007년 8월 오픈 (모회사 : 심보)

. 온라인 쇼핑몰로 매니아 시장 위주의 전략에서 오프라인으로 유통채널 확장. 포부(4VOO-캐나다),맨하탄 클레어페이스(독일),바이오 케어옴므(이탈리아), 칼톤, 닥터쉘러 등

메이크 플래닛

로프드 디

. 남성 전용 메이크업 전문숍

. 서울 서교동

. 스모키 메이크업이 최고 인기

맨스튜디오 옴므앤알엑스 메이크 플래닛 로프트 디

[출처]메이크 플래닛 로프트 디 : 네이버 ‘빅토리아의 뷰티마케팅’

④ 남성전용 스파[더메디스파]. 리버사이드호텔 (2011년 9월 오픈). 상주 한의사로부터 건강진단 및 피부미용 서비스 실시. 1,200평(3,966m2) 규모. 편백나무 향취가 담긴 노천탕과 릴렉스 룸, 참숯 수면실과 황토 수면실, 특급 레스토랑, 키즈랜드, 미팅 룸 구비. 40~50대가 주타겟층, 최근에는 20~30대로 확산

[O2 인퓨전] . W서울 워커힐 호텔 . 에센셜 오일로 ‘퓨어 아로마’ 등을 서비스 #. 현재 많은 피부관리실에서 남성전용룸을 별도로 만들어 피부관리 시행

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○ 출시 : 2007. 1○ 6종류의 라인으로 구성 - 퍼펙트 쉐이브 라인 : 수더, 젤 - 액티브워터 라인 : 클렌저, 스킨 리파이너, 에멀젼, 슬리핑 팩 - 포어&트러블 클리어링 라인 : 클렌저, 젤, 에센스 - 퓨어 브라이트닝 라인 : 필링 클렌저, 파우더 미스트, 플루이드, 에센스 - 쿨링 라인 : 쿨링 워시, 스파쿨링 젤 - 선케어 라인 : BB SPF40 PA++(밝은/어두운피부), 스포츠 SPF50+ PA+++○ BB제품 인기에 힙입어 2011년 매출이 전년 대비 30% 성장○ ‘퓨어 브라이트닝’ 라인 출시 (2012.3.26) - 필링 클렌저(150ml -20,000원대), 플루이드(125ml -30,000원대) - 에센스(50ml -35,000원대), 미스트(120ml - 20,000원대)

Ⅱ. 남성화장품브랜드 분석(로컬 브랜드)1. 아모레퍼시픽 1) 헤라 옴므○ 출시 : 2005. 4○ 6종류의 라인으로 구성 - 옴므 블랙 퍼펙트 : 스킨/로션(120ml-50,000원), 플루이드(120ml-55,000원) : 롤온 에센스(50ml) - 주름개선 기능성 (2011.9 출시) : 프랑스 현지에서 전량 생산, 시트러스 스파이시 향 - 베이직케어 : 립밤, 클렌징 폼, 스킨, 로션 - 고민별케어 : 스킨 에센스, 라이트닝 에센스, 에이지 디펜스 에센스 - 선케어 : 선 커버 레포츠, 멀티 비비, 프로텍션 립밤 - 바디케어 : 바디 밸런스 샤워 젤 - 향수 : 헤라 지일 포맨 오데 토일렛○ 주요 유통채널 : 백화점/방판

[조인성]

2) 라네즈 옴므

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[현빈]

3) 마몽드M (마몽드 옴므)○ 출시 : 2007년○ 라인 - 모이스처 컨트롤 : 스킨, 로션 - 피지 컨트롤 : 스킨, 로션 - 토탈 솔루션 : 멀티 로션 SPF16, 선 프로텍터 SPF46 PA++, 에너자이징 젤

4) 아이오페 포맨○ 출시 : 2005. 9 (기존 아이오페 옴므에서 리뉴얼)○ 아이오페 포맨 파워에이징 라인 4종 (2009.6 론칭) - 최초 남성 전용 레티놀 제품 '파워에이징 프로 레티놀'(60㎖, 55000원) - 미백 기능성 스킨 · 로션 겸용 제품 '파워 브라이트닝 플루이드'(100㎖) - 보습 효과가 우수한 '파워에이징 스킨'(120㎖) - 거친 피부결을 관리해주는 '파워에이징 에멀전'(100㎖)

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5) 설화수 '정양‘ 라인○ 출시 : 2008. 9○ ‘정양’라인 3종 : 설화수 정양수(120ml) - 60,000원 : 설화수 정양유액(90ml) - 50,000원 : 설화수 정양크림(40ml) - 100,000원○ 현재 설화수 썬크림 (50ml) 추가

6) 한율 ‘진결’ 라인

○ 출시 : 2012. 2○ ‘진결’라인 2종 - 안티에이징 라인 : 한율 진결 스킨(140ml) - 45,000원대 : 한율 진결 에멀젼(100ml) - 45,000원대

7) 오딧세이○ 출시 : 1996년○ 라인 : 3개 라인 - 오딧세이 로맨틱 스킨리파이너(130ml)/에멀젼(130ml) - 오딧세이 퓨어 스킨리파이너(130ml)/에멀젼(130ml)/쉐이빙 크림(150ml) - 오딧세이 블랙 : 고품격 프레스티지 라인 (2010.10 출시) 클렌징폼(150ml)/스킨 리파이너(130ml)/에멀젼(100ml)/에센스(50ml)

8) 미래파○ 출시 : 1993년 ○ 라인 : 프레시 스킨, 마일드 로션 2종○ 특징 : 미래파 액티오 (2004.9) 9종 출시 - 편의점 전용

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9) 리리코스 옴므○ 출시 : 2009.2○ 라인 : 옴므 마린 6종 : 쉐이빙 폼(150ml), 마일드 스킨(120ml), : 세범 컨트롤 로션(120ml), 비비(50ml) : 링클 리페어 로션(90ml), 썬크림(50ml),

10) 이니스프리 포맨○ 출시 : 2005. 5○ 라인 - 마일드프레시 (클렌징폼 포맨/스킨 포맨/로션 포맨) - 프레시앤 쿨링폼 포맨 - 원스텝 (오일컨트롤 포맨/모이스처포맨/트러블 디펜스 포맨) - 화이트 톤업 (로션 포맨/스킨 포맨/클렌징 폼 포맨) - 에코 세이프티 (선블록 포맨/비비크림 포맨) - 올리브 리얼 (스킨 포맨/로션 포맨/마스크 포맨) - 익스트림 파워 (위장크림/수분 크림 포맨/노세범 젤 포맨) - 그린티 (스킨 포맨/로션 포맨/클렌징 폼 포맨/그린티 마스크 포맨)○ 새로운 남성라인 출시 준비 (모델: 이민호)

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2. LG생활건강 1) 보닌 ○ 출시: 1998.9○ 라인 : 총11종의 라인으로 구성 - 마제스타(Majesta) 에이지리스 스킨, 에이지리스 에멀젼 - 더 스피릿(The Spirit) 에프터쉐이브, 에멀젼 - 알엑스 스포츠(RX Sports) 다이나믹 스킨, 에너자이징 모이스처라이저, 엑스트림 디펜스 선블록, 파워 프로텍션 선스틱, 수퍼 스피드 수더 - 더 스타일(The Style) 퍼펙트 클렌저, 에프터쉐이브, 에멀젼, 화이트 스킨/에센스, 워셔블 썬크림, 쉐이킹 BB - 더 스타일 블루(The Style Blue) 파워 모이스처 스킨, 파워 바이탈 에멀젼, 워터 파워 에센스, 링클 파워 아이 리프트, 링클 파워 포뮬라 - JSP 스포츠(JSP Sports) 오투 파워업 스킨/에멀젼/폼 클렌저, 썬블록 : 2012.2 출시, 썬블록은 (2012.3) 박지성과 퍼블리시티권 라이선스 계약 - 퓨어(Pure) 후레시 스킨토너, 마일드 에멀젼 - 보헤미안 블루(Bohemian Blue) 올인원 플루이드 - 더 캐릭터(The Character) 프로텍션 스킨, 뉴트리션 서플라이 에멀젼 - 저스트 보닌(Just VONIN) 리얼카밍스킨, 내추럴 베리 에멀젼 - 모노다임 밸런싱(Monodime Balancing) 밸런싱 토너/에멀젼○ 2009년 성장률이 5.8%에서 2011년 13.7%로 두배 이상 상승○ 유통채널 : 인터넷, 할인마트, H&B숍(왓슨,올리브영등)

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○ 출시: 2004 (더페이스샵 퍼펙트 옴므 출시)○ 라인 - 허브앤릴리프 옴므(폼클렌져/쉐이빙폼/플루이드/퓨어로션/퓨어스킨/로션/스킨 : 2006년 출시이후 2011.6월 리뉴얼 - 에너서지 (에멀전/플루이드/토너/알코올 프리토너/마스크시트) - 화이트서지 (선스틱SPF50/선크림SPF50/플루이드/토너/에멀전/마스크시트/쿨 링 스킨티슈) - 네오 클래식 옴므 그루밍 (오일컨트롤스틱/스틱컨실러/아이라이너/아이브로우 /위장크림/BB SPF20) - 헤어왁스 와일드 (울프/아쿠아 웨트/매트 클레이)

2) 오휘포맨○ 출시 : 2006.4○ 라인 : - 프레쉬 필 클렌징폼(130ml)/스킨(135ml)/로션(115ml) - 하이드라 스킨(135ml)/로션(115ml) - 얼티밋 안티에이징 세럼(50ml), 아쿠아 리차져(50ml) - 레포츠 선크림(50ml), 내츄럴 선 비비(50ml) ○ 오휘포맨 리뉴얼 출시(2011.12) - 모델 정석원 - '얼티밋 안티에이징 세럼'을 리뉴얼 출시 후 전년 대비 매출 34% 증가

3) 이자녹스 옴므

○ 출시 : 2003.9○ 라인 : 2종 : 쿨 터치 에프터 쉐이브(125ml, 25000원대) : 소프트 터치 에멀젼’(125ml, 28000원대)

4) 더페이스샵

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- 레드 에너지 플루이드, 블루 아쿠아 플루이드, 더블 폼클렌저 - 더프레스티지 옴므 (플루이드/애프터쉐이브/폼클렌져/에멀전/토너) - 미인도 동환 탄력보강로션/스킨 (2010.12 출시)○ '네오클래식 옴므 화이트서지 플루이드' 월 평균 3,000개 판매 - 스킨, 로션, 에센스 복합 기능

○ 출시: 2008년○ 라인 - 스페셜케어 : 보브 옴므 (오일 컨트롤 스무더/엑스트러스 프리미엄 인텐시브 스킨케어/블랙헤드-오프코팩),닥터엠 클리니스(스킨에센스/클리어토너/클렌징폼) - 이노베이션 케어: 이노베이션 (아쿠아 선비비/맥시 클린 클렌징 폼/하이드로 스킨 에센스/앰플 마스크 시트/필링젤/워터리크림/스킨 에센스) - 퍼펙트 케어: 퍼펙트 (스킨에센스/액션 비비/선블럭 SPF50++/클렌징 폼/워터 스킨에센스) - 헤어 : 엠왁스프레이, 아쿠아왁스 ○ 보브옴므-옥션 그루밍 뷰티 클래스 실시 (2009.6)

5) 보브 옴므

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3. 코리아나화장품 1) 코리아나 포맨

○ 출시 : 2005.9○ 코리아나 포맨 EX 에센셜 (2009.9) : 안티에이징○ 코리아나 포맨 멀티 에이징 컷 데이 케어 SPF25/PA+++ (2010.6) : 미백, 주름개선, 자외선 차단의 3중 기능 성 남성 안티에이징 데이 케어

2) 로코모션○ 출시 : 2007.2○ 라인 - 스킨, 에센스, 로션, 클렌징, 하이드로 마스크 등 총 7개 제품으로 시작 - 로코모션 화이트 선블록 스포츠 SPF50+/PA+++ 출시 (2009.3) - 멀티 트리플 솔루션 (2009.4) : 스킨+로션+에센스 - 로코모션 컨트롤 페이스 비비 스포츠 SPF30/PA+++ (2010.2) : 주름개선, 자외선 차단, 피부톤 보정의 3in1 남성 전용 비비 크림

3) 로댕 블루라벨

○ 출시: 2008.4○ 라인: 2종 - 로댕 블루라벨 애프터 쉐이브(140ml) - 로댕 블루라벨 밀크로션(140ml)

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4) 디벨로 엑시트○ 출시: 2004.10○ 라인: - 디벨로 엑시트 스킨/로션(140ml) : 에델바이스, 카모마일, 수련 등 꽃 성분함유 - 디벨로 엑시트 포어 케어 선로션 SPF25/PA++ (2006.3) : 70ml/20,000원 모공관리+피지조절+자외선 차단+ 컬러 로션

5) 녹두 옴므○ 출시 : 2007.1○ 라인 : 3종 - 프레시 애프터 쉐이브, 프레시 모이스처, 클리어 폼 클렌징○ 특징 : 저자극 남성화장품

4. 엔프라니 1) 엔프라니 옴므○ 출시 : 2004.7○ 라인 : - 메트로 블루 스킨 토너(125ml) , 비주얼 화이트 플루이드(80ml) - 2009.4 4종 추가 : 엔프라니 옴므 어번 블랙 스킨토너/에멀젼(주름개선 기능성) : 엔프라니 옴므 어번 블랙 레티노에이트(남성 전용 주름 개선 에센스) : 엔프라니 옴므 딜라이트 선스틱 UV EX SPF 50+/ PA++

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2) 페라루크○ 출시 : 2008.11○ 라인 - 스킨 리튜닝 토너, 스킨 리튜닝 에멀전, 딥 클렌징 폼 클렌져 - 2009.5 : 아쿠아 리튜닝 토너, 아쿠아 리튜닝 에멀전 - 2009.8 : 토탈 리튜닝 파워 스킨 플루이드(미백+주름개선), 스마트 리튜닝 UV 비비, 레포츠 선블록 SPF50+

3) 올 댓 선(ALL THAT SUN)○ 출시 : 2010. 3○ 라인 - 처음에는 7종으로 구성 - 2012. 3(6종으로 출시) : 광노화예방 효과의 고기능성 ‘안티링클 UV블록 SPF40 PA++’ : 촉촉한 수분공급 효과의 ‘아쿠아리치 UV블록 SPF50+ PA+++’ : 수용성에센스 70%의 마일드한 사용감의 ‘아쿠아 UV 에센스 SPF30 PA++’ : 피지흡착효과가 뛰어난 오일프리 ‘실키핏 UV 블록 SPF50+ PA+++’ : 휴대가 간편한 진동 선파우더 ‘스마트오토 UV 컴팩트 SPF50+ PA+++’ : 남성 피부를 위한 ‘옴므 퍼펙트 UV 블록 SPF50+ PA+++’

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5. 소망화장품 1) 에소르○ 출시 : 2001.1○ 라인 - 에소르 퍼펙션 (2004년 첫 출시, 2008.1 리뉴얼) : 에소르 퍼펙션 스킨에센스/멀티이펙터/아이크림/멀티크림/로션/스킨 - 에소르 스포츠 (2007.11) : 아쿠아 크림/스크럽 폼 클렌징/SPF50+ 썬크림/스킨 에센스/로션/스킨 - 에소르 러브 (2007.12) : 스킨 에센스/마일드 폼 클렌징/로션/스킨○ 정일우가 모델로 활동하였음.

2) 다나한○ 라인 - 다나한 에코퓨어 포맨 스킨에센스/멀티비비/클렌징 폼/스킨/로션 - 다나한 에코퓨어 옴므 클렌징 폼/로션/에센셜 토너/스킨 - 2008.12 : 다나한 효용고 포맨 스킨/로션/아이크림 - 2009.2 : 다나한 RGll 포맨 썬크림/크림/에센스/아이크림/로션/스킨 - 다나한 천심 율현 수액(140ml)/유액(140ml) - 2011.4 : 다나한 젠 액티브 코드 스템셀 포맨(줄기세포 배양액 화장품)

코엔자임 Q10 포맨○ 출시 : 2007.9○ 라인 - BB크림(50ml)/폼 클렌징/화이트닝 썬크림

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이 밖에도 이모션 포맨 로션/스킨RGII 사이언스 EX 포맨스킨/스킨에센스/클렌징 폼/로션RGII 프리미엄 EX 포맨 스킨 토너/로션RGII 포맨 멀티 폼클렌징십장생 천지향 포맨 스킨/로션 십장생 용비수/용비액에코퓨어 옴므 멀티 비비 꽃을 든 남자 컬러로션 등의 라인 갖추고 있음

6. 한국화장품 1) A3F[on] 옴므

○ 출시 : 2006.9○ 라인 : 3종 - A3F[on] 옴므 페이셜 토너 (125ml) - A3F[on] 옴므 페이셜 에멀션 (125ml) - A3F[on] 옴므 링클링 화이트 세럼(50ml)

○ [2001] 체스 라인 - 체스 더 클래식 애프터 쉐이브 (스킨/로션) - 체스 더 클래식 (헤어크림/포마드) - 체스 파라오 애프터 쉐이브 (스킨/로션)○ [2002.10] 젠스마일 에센셜 (토닉/밤 : 135ml)○ [2004.9] 명방선 (용안수/용안액 : 130ml)○ 시안 라인 - 시안 애프터 셰이브 스킨 로션 - 시안 컨트롤 컬러 로션, 시안 이드라 릴렉스 마스크○ 오션 라인 - 오션 오셔닉 스킨, 오션 바이탈 에멀션 - 오션 클리어 페이셜 폼, 오션 화이트 에이징 세럼○ 산심 (용현수/용현액)

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○ 클라우스 (2007.4) - 클라우스 옴므 블랙 퍼펙트 4종 - 클라우스 옴므 레드 퍼펙트 2종 - 클라우스 옴므 화이트 퍼펙트 2종 - 클라우스 스포츠 데톡스 옴므 3종 - 클라우스 더블 이펙트 2종○ 퓨어템 옴므 마일드 (토너/에멀젼)○ 퓨어베라 옴므 (밸런싱 토너/ 밸런싱 에멀젼 / 클렌

7. 한불화장품○ 클럽 아이디 (2004.3) - 토닉(135㎖), 에멀젼(135㎖)○ I.D 매니쉬 (2009.2) : 3종 -> 현재는 2종 - 아이디 매니쉬 모이스춰 수딩 스킨 150ml - 아이디 매니쉬 모이스처 너리싱 에멀전 150ml○ 레오롬 링클 어웨이 포맨 (2008.1) - 레오롬 포맨 링클 어웨이 토닉(125㎖) - 레오롬 포맨 링클 에웨이 에멀전(125㎖)

8. 더나드리○ 베르당 옴므 (2007.12) - ‘리벨런싱 토닉’, ‘듀얼 모션 에센셜라이즈’ (125ml)○ 베르당 포맨 (2008.4) - 베르당 포맨 컨트롤 스킨 (130ml) - 베르당 포맨 컨트롤 로션 (130ml)○ 위시 포맨(2008.6) - 위시 포맨 마일드 스킨(135ml) - 위시 포맨 마일드 에멀젼(135ml) - 위시 포맨 세범 프리 폼 클렌저(150ml)○ 더나드리 기업회생절차 진행중 - 2012.2.22 : 기업회생절차신청 - 2012.2.23 : 최종 부도 - 2012.3.19 : 기업회생절차개시 승인

9. 웰코스

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징 폼)○ 도무스 - 도무스 더맨 (애프터쉐이브/에멀젼) - 도무스 딥 시 (스킨/에멀젼)○ 네오니스 (애프터쉐이브/에멀젼)

○ 입큰맨 출시 : 2003.9 ○ 라인 - 입큰맨(UV BB 플루이드/BB 플루이드/프레쉬 스킨/컨트롤 에멀젼/ 브라이트닝 모이스처 마스크) - 입큰맨 파워 액티브 (올인원 비비 플러스/모이스처라이저/젤 토너) - 입큰맨 프레쉬 (밸런싱 에멀젼/애프터쉐이브 토너) - 입큰맨 화이트 (액티브 썬밀크/에멀젼/스킨) - 맨해튼 E79 (프라임 에멀젼/컨트롤 토닉) : 2004.5 출시 - 맨해튼 블랙 (유브이 화이트닝 프로텍터/에이지리펌 에센스/아쿠아 수딩스킨/ 뷰얼 이펙트 워시) - 입큰 맨 스타일 킷(5종) : 2008.12 출시, 기초+메이크업 : 세범 스크럽 폼/애프터쉐이브 세럼/안티 스팟 컨실러/비비 UV 프로텍트/ 오일 컨트롤 파우더

10. 에스까다코스메틱○ 2011.4 에스까다 옴므 블랙듀 (로션/토닉) - 달팽이 성분○ 2009.4 에스까다 옴므 듀얼리스트 에센스 (에멀젼/토닉)○ 기타 - 에스까다 옴므 스피릿 라이징 (마일드 에멀젼/프레쉬 토닉) - 에스까다 인피니튜드 (애프터쉐이브밤/애프터쉐이브)○ 특징 에스까다코스메틱 : 1999년 설립 에스까다 : 패션그룹, 1976년 설립, 본사 - 독일 뮌헨

11. 이넬화장품 - 입큰맨(IPKN Man)

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12. 웅진화장품 - 리:엔케이 옴므○ 출시: 2011.3○ 라인 - 모이스쳐라이징 스킨(120ml, 35,000원) - 모이스쳐라이징 로션(120ml, 40,000원) - 듀얼 이펙트 클렌징 폼(150ml, 25,000원) - 퍼펙스 선 프로텍터 SPF50+/PA+++(60ml,35,000원)○ 특징 : 유통채널(방판), 뷰티플래너를 통해서 구입

13. 블루클럽 - 리힘(REHIM)○ 출시: 2011.11 3종 출시 + 2012. 2 에센스 추가○ 라인 - 리힘 안티세범 스킨 토너(130ml, 14,000원) - 리힘 안티세범 더블이펙트 에멀젼(100ml, 16,000원) - 리힘 안티세범 쉐이빙 폼&클렌져(150g, 10,000원) - 리힘 워터드롭 퍼펙트 에센스(100ml, 10,000원) ○ 특징 - 남성전문화장품 엠도씨와 MOU - 리힘: ‘다시(Re) 남자(him) 들을 새롭게 변화시킨다’#. 2012.4월에 ‘리힘 퍼펙트케어 크림 포 키즈’ 유아전용 화장품 출시

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이외에도 다음의 국내 브랜드들이 남성화장품시장에서 경쟁하고 있음.No. 업체명 브랜드1 동성제약 오마샤리프 화장품 리투앤(Re20) 옴므2 로제화장품 더블리액션 포맨3 동성제약 에스메딕화장품 딕스 로드스터 포맨, 일 프리우스 옴므4 라미화장품 레노마 젠틀, 샤코스 V 스타일리쉬

지오 디플로마 리프레쉬5 니오베코스메틱 니오베 옴므, 디오션 옴므, 뿌흐 옴므,

더빅터6 한국코스모화장품 위너7 잎스코스메틱 맨스토리8 에이치케이코스메틱 완(Whan)

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Ⅲ. 남성화장품브랜드 분석(수입 브랜드)1. ELCA코리아 (에스티로더) - 랩시리즈○ 한국진출시기: 1991년 (1987년 - 에스티로더 화장품 그룹 소속으로 설립)○ 세계 화장품기업 순위(WWD 2011) : 4위, 82억9천만달러(2010년 매출액) - 44억달러(대한민국 화장품시장규모) #. 에스티로더 매출액 : 대한민국 화장품시장규모 = 1.9 : 1○ 라인: 1) 클린(Clean) : 중성피부, 건성피부, 지성피부, 민감성 피부 4가지 라인 2) 쉐이브(Shave) : 기본면도, 전기면도, 면도부위관리 3가지 라인 3) 트리트먼트(Treatment) : 모이스쳐라이져, 피부개선, 아이/립케어, 유분조절 트러블개선, 모공관리, 브라이트닝/자외선케어 6가지 라인 4) 헤어/바디(Hair/Body) : 헤어케어, 바디케어 2가지 라인 5) 맥스 LS라인 : 맥스 LS (에이지-레스 훼이스 크림, 인스턴트 아이 리프트, 오버나이트 리뉴얼 세럼) 6) BB 틴티드 모이스춰라이저 SPF 35 PA+++ (2012. 1 출시) : 글로벌 브랜드 최초로 출시 7) 미백 전용라인 ‘파워 브라이트닝 디알포 시리즈’ 3종 (2012. 3 출시) : 세럼(50㎖·7만4000원),아이밤(10㎖·5만3000원),워터로션(200㎖·5만3000원)○ 특징 - 2009년 말부터 한국 시장이 영국·미국·일본을 제치고 전 세계 매출 1위 차지 - 현재 제6기 대학생 객원 마케터 활동 : 6개월(1월~6월)간 랩시리즈 브랜드의 온/오프라인 홍보 대사 : 마케터 정기 모임 참석(1회/2주) 및 소셜 미디어 운영에 참여 - ‘그루밍 클래스’ 실시 : 피부관리 노하우, 화장품 활용 팁, 화장품 체험 - 모델 : 지창욱

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2. LOK (로레알그룹) 1) 비오템 옴므

○ 출시: 1998년 국내진출 (1985년 출시)○ 라인: 1) 스킨케어 - 베이직케어(Homme Basic) 14품목, 화이트필(White Peel) 3품목 - 티-쀼르(T-Pur) 4품목 - 포스 수프림(Force Supreme) 7품목 : 안티에이징 라인 - 이드라 데톡스(Hydra Detox Homme) 4품목 - 하이 리차지(High Recharge) 6품목, 울트라 컴포트(Ultra Confort) 2품목 - 에이지 휘트니스 옴므(Age Fitness Homme) 3품목 2) 바디케어 - 베이직 케어(Bacic Care) 1품목, 하이 리차지(High Recharge) 1품목 - 앱도 스컬프트(Abdosculpt) 1품목 # 오일프리 비비크림 SPF 50 출시 (2012.3)○ 특징 - 백화점 판매1위 - 국내 최초로 남성고객 대상으로 스킨케어 쇼(2011. 11, 롯데백화점본점) : 남성 뷰티 어드바이저가 남성 모델을 대상으로 세안부터 BB크림으로 얼굴을 보정해주는 마무리 단계까지 전 과정을 소개 - 전체 비오템 매출에서 30~35%를 차지할 정도로 성장(2011년) - 밀리터리 클럽 운영 : 피부관리하는 군인들 대상 - 모델 : 다니엘헤니

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○ 국내 출시: 2006. 9 ○ 라인: 1) 에너지와 활력이 넘치는 피부(Hydra Energetic) - 이드라 에너제틱 (아이시 클렌징 젤/2in1 스킨로션/아이시 롤 온 아이/ 터보 부스터/멀티 액션8) 2) 브라이트닝과 피지조절라인(White Activ Oil Control) - 화이트 액티브 오일 컨트롤 (클렌징 폼/모이스춰라이저) 3) 피지와 트러블 케어 라인(Pure&Matte) - 퓨어앤매트 (안티블록 포어 클렌징 젤/챠클 블랙 폼/매티파잉 스킨 토너/ 모이스춰라이저) 4) 피부노화케어라인(Vita Lift) - 비타 리프트 (인텐스 더블 액션/모이스춰라이저) #. 이드라 에너제틱 멀티 액션8 (2011.11 국내출시) 50ml, 15,000원○ 특징 - 광고모델 : 김래원(2008.9 ~ 2010)/ - 2009년 100만개 돌파

2) 키엘○ 라인 - (2011. 7) 훼이셜 퓨얼 트랜스포머 출시 : 주름 개선, 모공 수축, 촉촉한 보습의 3중 복합 기능의 안티에이징 젤 로션 - (2012. 3) 훼이셜 퓨얼 유브이 가드 SPF 50 PA+++ 출시 : 남성 전용 자외선 차단제, (30㎖·4만6000원대)○ 특징 - 키엘 본사는 1960년대 초반 남성 제품 라인 출시 - 국내에는 2011년 하반기시작, 2012년부터 본격적인 남성라인 출시 계획 - 서울 삼청동에 부티크를 열고 남성전용 상담석 마련 - 광고를 일절 하지 않고 캠페인 및 샘플마케팅으로 유명 : 2011년 약1억3천만개의 샘플을 고객에게 지급 [출처:한국경제]

3) 로레알 파리 맨 엑스퍼트

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4) 랑콤맨(랑콩 옴므)○ 국내 출시 : 2007.6 ○ 라인 - 레네르지 3D (크림/아이크림), 이드릭스 밤(건성용), 이드릭스 젤 - 에너자이저 토탈 [2008.4 출시], 제니피끄 맨 (세럼/아이세럼) - 블랑 엑스퍼트 에이지 파이트 에센스, 맨 워터로션 - UV 엑스퍼트 뉴로쉴드 얼티밋 액티브 포로텍션○ 로레알그룹 세계 화장품기업 순위(WWD 2011) : 1위, 258억9천만달러(2010년 매출액) - 44억달러(대한민국 화장품시장규모) #. 로레알그룹 매출액 : 대한민국 화장품시장규모 = 5.88 : 1#. 랑콤은 1964년 로레알에 합병

3. 시슬리 - 시슬리움(Sisleyum)○ 국내출시 : 2011.1○ 제품 - 시슬리움 포 맨 안티 에이징 크림 25만원○ 시슬리 세계 화장품기업 순위(WWD 2011) - 40위 : 6억7천만달러(2010년 매출액) : 8억8천만달러(LG생활건강, 34위) #. 시슬리 매출액 : LG생활건강 매출액 = 0.76 : 1

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4. 프록터앤갬블 : SK-II○ SK-II MEN 페이셜 트리트먼트 에센스 (2011.9.30) - 세계 최초로 한국에서 판매, 75ml/8만원대. 150ml/15만원대 - 출시 4일 만에 한 달치 물량이 모두 팔렸음 - SK-II의 독자적 성분인 피테라가 90% 이상 함유○ SK-II MEN 스킨 케어 스텝(Skin care step) (2012.2) - 페이셜 트리트먼트 에센스 - 에이지 리바이탈라이즈 모이스쳐라이저 - 모이스쳐라이징 클렌저 - 3종세트 가격 : 27만원○ P&G 세계 화장품기업 순위(WWD 2011) : 2위, 195억7천만달러(2010년 매출액) - 44억달러(대한민국 화장품시장규모) #. P&G 매출액 : 대한민국 화장품시장규모 = 4.45 : 1○ 광고모델 : 유지태

5. 클라란스 - 클라란스 맨(클라란스 옴므)○ 국내출시 : 2003.6○ 라인 : 총7개 라인 - 위시(4), 세이브(4), 보습케어(8), 바디케어(4) - 안티에이징(5), 아이케어(2), UV스크린 프로텍션(2)○ 클라란스 세계 화장품기업 순위(WWD 2011) : 26위, 13억8천만달러(2010년 매출액) - 21억5천만달러(아모레퍼시픽,16위) #. 시슬리 매출액 : 아모레퍼시픽 매출액 = 0.64 : 1

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6. 맨담코리아 - 갸스비○ 라인 : 헤어스타일링, 페이스케어, 쉐이빙 1) 헤어스타일링 - 헤어왁스 : 무빙러버(Moving Rubber) 스파이키 엣지 외 13개 품목 - 헤어미스트 : 퀵 무빙 미스트 (크러쉬 무브/쿨 모션/스윙 마스터) - 헤어폼 : 스타일링 폼(슈퍼 하드/워트&하드) - 헤어 워터 : 헤어 워터 에센스 - 헤어스프레이 : 무빙 락 스프레이 엑스트라 하드 외 2개 품목 - 헤어젤 : 스타일링 젤(슈퍼 하드/워트&하드), 헤어젤 엑스트라 홀드 2) 페이스케어 - Facial Cleansing(세안폼) : 훼이셜 워시 라인(5개 품목) - 스킨로션 : 스킨케어 (밸런스업 스킨/모이스처라이징 로션) - 기름종이 : 기름종이(필름타입), 파우더 기름종이 - 세안페이퍼 : 훼이셜 페이퍼 3) 쉐이빙 - 쉐이빙제 : 쉐이빙 (폼/젤/젤 폼)○ 회사 개요 - 1994.8.25 ㈜엘레강스월드 설립 : ㈜맨덤(일본)의 한국 총판 대리점 - 1999.8.25 ㈜맨덤의 증자자본 투자로 합작회사 시작 - 2005.7 ㈜맨덤의 100% 자회사 - 2010년 매출액(6억5천만달러)로 세계 42위 (WWD 2011) #. 맨덤 매출액 : LG생활건강 매출액 = 0.73 : 1○ 마케팅 1) 국제 학생 CM 공모전 (2012년 - 제7회) - 한국, 일본, 홍콩, 인도네시아, 대만, 태국, 말레이시아등 7개국 대상 - 2011년도 응모작품수가 600개 넘었음 2) 국제 댄스 경연 대회 (2012년 - 제4회) - 한국, 일본, 홍콩, 인도네시아, 대만, 태국, 말레이시아, 싱가포르 (총8개국)

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7. 오츠카 -우르오스(UL·OS)○ 국내출시 : 2012. 2 (일본 : 2008년 출시)○ 라인 - 스킨워시(300㎖ 1만3200원 / 500㎖ 1만8200원) - 스킨로션(200㎖ 2만9700원) 스킨밀크(200㎖ 2만9700원) - 스킨크림(80g 1만9800원) 리프레쉬 시트(14매 4900원, 36매 9900원)○ 2008년 출시된 이후 3년만에 남성 기초화장품 시장에서 점유율 2위 기록○ 광고모델 : 차태현○ 이마트 입점 : 2012. 4

이외에도 다음의 수입 브랜드들이 남성화장품시장에서 경쟁하고 있음.No. 업체명 브랜드1 씨이오인터내셔날 아디다스, 니켈2 티디코 장 폴 고티에 무슈

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Ⅳ. 전망 1986년에 태평양(아모레퍼시픽의 전신)에서 ‘미스쾌남’을 출시하여 남성화장품시장이라는 카데고리를 형성한 이후로 2000년대 이후로 년평균 10%가 넘는 비약적인 성장을 지속하여 2012년에는 약1조원의 시장규모를 보일 것으로 전망되어 남성화장품이 화장품시장의 새로운 블루오션으로 주목받고 있다.

에스티로더, 로레알, P&G, 시슬리등 해외글로벌 업체와 아모레퍼시픽, LG생활건강은 앞다투어 신제품 출시와 그루밍족을 잡기위한 다양한 마케팅을 펼치고 있으며, 코리아나, 엔프라니, 소망화장품, 웰코스등 중견업체는 틈새시장을 선점하기 위하여 고군분투하고 있는 형국이다.

브랜드숍에서는 미샤와 더페이스샵이 가장 활발하게 마케팅을 전개하고 있고 스킨푸드, 이니스프리, 에뛰드샵이 남성라인을 확장하고 있으며 오스카 및 블루클럽은 새롭게 남성화장품시장에 출사표를 던지고 유통망을 확장시키고 있는 형국이다.

앞으로 남성들을 위한 ‘뷰티’ 교육의 확산, 군인들을 위한 라인의 확장, 기능성을 강조한 제품 출시 증대 및 기초스킨케어에서 색조화장품으로 제품군이 꾸준하게 확장될 것으로 전망되며, 남성고객들이 선호하는 유통채널인 인터넷, 대형할인마트, H&B 숍의 남성화장품 판매 비중은 확연히 증가할 것으로 판단된다.

또한 피부관리 서비스와 접목한 남성전용화장품 등 융합을 컨셉으로 하는 새로운 형태의 제품군도 나올 수 있을 것이다.

외모의 경쟁력이 갈수록 중요시 되는 현대에서 남성들의 미에 대한 생각은 보다 진전되고 획기적으로 변화할 것이며, 남성화장품시장의 성장세는 지속될 것으로 전망이 되며 성장의 열매를 획득하기 위한 화장품업체간 경쟁은 그 어느 때보다 치열해 질것으로 사료된다.