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열경화성 수지 및 특수수지 시장분석(2000-2004). 화학경제연구원 시장분석 리포트(2005년2월). 페놀수지 수급동향. -. 2003년 페놀수지 수요는 약 15만톤에서 2004년 상반기 약 7 만 톤으로 연말까지 약 16만톤 이상으로 약 5-10%의 성장세를 보일 것으로 예상되었으나 수요비중이 높은 자동차관련 기업들이 중국으로 진출해 내수시장이 축소됨에 따라 국내수요는 약 5% 감소한 약 14만톤을 기록한 것으로 추정됨. - PowerPoint PPT Presentation
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화학경제연구원 시장분석 리포트 (2005 년 2 월 )
열경화성 수지 및 특수수지 시장분석 (2000-2004)
2
페놀수지 수급동향
-. 2003 년 페놀수지 수요는 약 15 만톤에서 2004 년 상반기 약 7 만 톤으로 연말까지 약 16 만톤 이상으로 약 5-10% 의 성장세를 보일 것으로 예상되었으나 수요비중이 높은 자동차관련 기업들이 중국으로 진출해 내수시장이 축소됨에 따라
국내수요는 약 5% 감소한 약 14 만톤을 기록한 것으로 추정됨 .
-. 국내 페놀수지 사용업체의 중국 진출에 따라 노동력을 필요로 하는 페놀수지용도는 생산 거점을 중국으로 이전하고 국내에는 반도체 분야 등 고부가가치 용도 개발에 박차를 가하고 있음 .
페놀수지 수급현황(2000-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 수입 내수 수출 국내수요
페놀수지 수요 비중(2001-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2001 2002 2003 2004
M/T
성형재료 함침 주물/내화물 지석/연마재 마찰재/페놀폼 기타
3
에폭시수지 수급동향
-. 2003 년 에폭시수지 국내수요는 약 10 만톤 내외로 추정되며 이는 2002 년에 비해 약 5% 미만으로 소폭 증가세를 나타내 공급과잉상태를 유지했으나 2004 년 2/4 분기 부터 원료가 폭등으로 에폭시수지 공급이 타이트해져 2004 년
연말까지 국내수요는 2003 년에 비해 약 10% 정도 증가한 것으로 추정됨 .
-. 에폭시수지 원료인 BPA 및 ECH 가격 상승분을 더 이상 흡수하기 어렵고 코스트의 급상승이 지속되는데 End User 에게는 가격 적용이 어려워 2005 년 상반기까지는 지속적인 가격상승과 함께 공급타이트가 이어질 것으로 전망됨 .
에폭시수지 수급현황(2000-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 수입 내수 수출 국내수요
에폭시수지 수요 비중(2001-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
2001 2002 2003 2004
M/T
Coating용 전기/전자용 건축용 접착제용 기타
4
아크릴수지 수급동향
-. 아크릴에멀젼수지 국내 생산량은 2004 년 10 만 1850 톤으로 추정돼 2003 년 동기 대비 약 12.8% 증가한 것으로 추정되며 수출보다는 내수비중이 월등히 높은 내수중심형을 나타내며 내수의 연간 성장율은 5-10% 정도를 나타냈음 .
-. 아크릴에멀젼 시장은 생산기업만 100 여개 이상에 달해 가격경쟁이 치열하며 아크릴에멀젼 모노머의 수급이 타이트해지면서 원료 수급에 어려움을 겪고 있는데다 또 국제정세의 불안으로 Oil 가격까지 계속 상승하고 있어
아크릴에멀젼 생산기업들이 고전을 면치 못하고 있음 .
아크릴에멀젼수지 수급현황(2000-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 수입 내수 수출 국내수요
아크릴에멀젼수지 수요 비중(2001-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2001 2002 2003 2004
M/T
페인트 점·접착제 부직포용바인더 페이퍼코팅제
5
이온교환수지 수급동향
-. 2004 년 이온교환수지 시장은 약 5% 미만의 저속성장세를 유지하고 있으며 신규설비투자감소와 기존설비의 수지교체 사이클이 길어지면서 일반 수처리용 수지의 수요가 감소하고 있는 것이 가장 큰 특징임 .
-. 이온교환수지의 용도별 시장상황은 삼성전자 , LG 전자 등의 LCD 관련 투자와 일본기업들의 한국진출로 초순수용 수지에 대한 수요가 증가할 것으로 예상되며 식품용에서는 라이신용 수요가 예년수준을 유지하고 있으나 핵산 , 전분당용 수요는 감소세를 보이고 있음 .
이온교환수지 수급동향(2000-2004)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2000 2001 2002 2003 2004
1000ℓ
생산 수입 내수 수출 국내수요
이온교환수지 수요 비중(2001-2004)
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
2001 2002 2003 2004
M/T
수처리용 라이신과 헥산 식품과 의약 촉매 /폐수처리 기타
6
실리콘수지 수급동향
-. 실리콘수지 시장은 전세계적으로 실리콘수지의 원료인 실록산이 2007-2008 년까지는 공급 부족 현상을 겪을 것으로 전망되고 있으나 아직까지 실리콘수지의 마진이 좋아 우선적으로 생산되고 있으므로 수급이 타이트하지 않은 것으로
나타남 .
-. 실리콘수지 국내수요는 2003 년 5.6% 신장세를 나타냈으며 2004 년에도 전기전자용 수요가 증가하고 있어 예년과 비슷하게 물량기준 약 5%, 금액기준 약 15% 가량 성장했음 .
실리콘수지 수급동향(2000-2004)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 수입 내수 수출 국내수요
실리콘수지 수요 비중(2001-2004)
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000
2001 2002 2003 2004
M/T
페인트 전기전자 하드코팅 점접착제 기타
7
폴리우레탄수지 수급동향
-. 폴리우레탄수지 생산은 2002 년 약 14 만 톤에서 2003 년 약 13 만톤 , 2004 년약 12 만톤 가량으로 매년 감소세를 나타내고 있는데 이는 내수시장 침체가 이어지고 있으며 합성피혁 , 신발 등 관련 수요기업의 중국 등 해외이전이 계속
증가하고 있기 때문으로 파악됨 .
-. 폴리우레탄수지 용도 중 가장 비중이 높은 것은 합성피혁용으로 약 50% 가량을 차지하고 있으며 다음으로 신발용이 19.4%, 접착제 · 실란트가 17.0%, 코팅용이 14.2% 순으로 차지하고 있음 .
폴리우레탄수지 수급현황(2000-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 내수 국내수요
불포화 폴리에스테르수지 수요 비중(2001-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
2001 2002 2003 2004
M/T
합성피혁용 Shoe Sole 접착제·실란트 코팅용
8
고흡수성수지 수급동향
-. 국내 SAP 시장은 내수시장이 이미 과잉공급 상태여서 고기능성 제품 개발로 수출에 주력하는 방안을 모색중이었으나 기술과 용도가 평준화되어 더 이상의 요구가 별로 없으며 출산율 저하로 기저귀 수요는 감소하고 반면에 고연령화로
성인용은 증가 추세를 나타내고 있음 .
-. SAP 용도는 기저귀용이 90% 이상으로 매우 높은 비중을 차지하고 있는데 기저귀 수요는 1997 년에 비해 2002 년 약10% 증가했으나 차츰 출생률이 감소하고 있어 기저귀로 집중됐던 제품의 다양화가 불가피할 것으로 예상됨 .
고흡수성수지 수급동향(2000-2004)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
45,000
50,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 수입 내수 수출 국내수요
고흡수성수지 수요 비중(2001-2004)
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
2001 2002 2003 2004
M/T
기저귀 패드 기타
9
불포화 폴리에스테르수지 수급동향
-. UPR 생산기업에는 애경화학과 세원화성 , 그리고 Cray Valley 등이 주로 생산하고 있지만 페인트 생산기업들도 UPR 생산이 어렵지 않아 예전부터 소량 생산해 왔으나 최근에는 페인트 생산기업들의 매출저조가 우려되는 가운에 매출달성
일환으로 UPR 을 생산 · 판매하고 있는 것으로 나타났음 .
-. UPR 시장은 수요감소와 수익성 악화라는 악재가 겹쳐 신수요 찾기에 고심하고 있는데 공급기업들이 지속적으로 증가하고 있는 시점에서 UPR 수요처가 한정돼 있기 때문에 시장이 회복되어도 여전히 수익성 향상은 어렵다고 보기
때문임 .
불포화 폴리에스테르수지 수급동향(2000-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2000 2001 2002 2003 2004
M/T
생산 내수 수출 국내수요
불포화 폴리에스테르수지 수요 비중(2001-2004)
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
2001 2002 2003 2004
M/T
FRP용 주형용 단추용 도료용 SMC/BMC용
