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㈜화학경제연구원 시장분석 리포트 (2006 년 8 월 )

전자재료 시장분석 III - 주요 Process Chemical 중심으로 -

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I. Production Overview

전자재료 생산현황 (2001-2005)

0

200

400

600

800

2001 2002 2003 2004 2005

10억원

CMP Slurry PR-반도체용 PR-LCD용 Developer Etchant Thinner Stripper

-. 전자재료 특히 공정재료로 사용되는 Process Chemical 에 대한 생산은 2004 년에 비해 2005 년 32.9% 증가했음 .

-. 반도체의 계속되는 최소선폭 크기의 감소로 매우 다양한 공정재료가 사용될 전망이어서 공정상에 사용되는 Process Chemical 또한 그 종류가 다양해지면서 특성화된 재료의 개발 요구가 이어지고 있음 .

-. 2002 년까지 45.9% 의 높은 증가율을 기록하다가 2003 년 이후 12.8%, 19.3%, 32.9% 로 생산증가율의 폭이 둔화된 것은 제품의 수익구조와 관련된 것으로 단순히 국산화만을 진행시키는 것이 아니라 높은 수익을 낼 수 있는 기술수준의 제품을 생산해야 하는 과제가 있음을 나타내는 것으로 분석됨 .

-. 최근 5 년간 생산기업의 평균 생산 증가율은 27.7% 를 기록한 것으로 나타남 .

3

II. Import Overview

-. 2005 년 전자재료의 수입액은 총 3326 억원으로 전년대비 1.9% 가 증가한 것으로 나타났으며 지난 5 년간 수입금액의 연평균 증가율은 15.0% 인 것으로 밝혀져 5 년간 생산금액의 연평균 증가율 27.7% 를 밑돌고 있지만 여전히 반도체 및 디스플레이에 들어가는 공정재료의 해외의존도가 높은 것으로 분석됨 .

-. 특히 CMP Slurry 와 Photoresist 의 수입비중이 전체 수입금액의 90% 를 상회하는 것으로 나타나 높은 기술수준을 요구하는 품목에서의 해외의존도가 지나치게 높게 나타나는 현실을 극단적으로 나타냄 .

-. 최근 요구되는 소량 다품종 체제에 대응하기 위해서는 국내기업들의 개발력이 이 사업을 기반으로 향상되어야 하는데 매우 취약한 현실이다 . 수요자의 적극적인 지원과 협력이 있어야 국내업체의 경쟁력을 강화시킬 수 있을 것임 .

전자재료 수입현황 (2001-2005)

0

100

200

300

400

2001 2002 2003 2004 2005

10억원

CMP Slurry PR-반도체용 PR-LCD용 Developer Thinner Stripper

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III. Demand Overview

-. 전자재료 시장의 국내규모는 2004 년 , 2005 년은 각각 7562 억원 , 8348 억원을 나타냈고 2001 년 4462 억원 , 2002 년5485 억원 , 2003 년 6073 억원으로 2003 년 이후 6000 억원 규모를 넘어선 것으로 나타났음 .

-. 2005 년 전체 전자재료의 국내수요 7562 억원 가운데 Photoresist 시장이 반도체용과 LCD 용을 포함해 가장 높은 점유율을 차지하는 것으로 알려졌고 Stripper, Thinner, Developer 등이 그 뒤를 잇는 것으로 알려짐 .

-. 2001 년부터 2005 년까지 전자재료 시장의 평균 성장률은 17.1% 를 나타냈는데 이는 기존의 반도체 시장이 계속적으로 성장했고 새롭게 디스플레이 분야 특히 LCD 시장의 성장에 기인한 것으로 분석됨 .

전자재료 수요현황 (2001-2005)

0

300

600

900

2001 2002 2003 2004 2005

10억원

CMP Slurry PR-반도체용 PR-LCD용 Developer Etchant Thinner Stripper

5

IV. Demand Balance Overview

전자재료 수급현황(2001-2005)

0

150

300

450

600

750

900

2001 2002 2003 2004 2005

10억원

생산수입국내수요

-. 최근 5 년간 생산 , 수입 , 수요의 연평균 성장률은 각각 27.7%, 15.0%, 17.1% 로 연평균 생산증가율이 수입증가율에 비해 높은 것은 전자재료 시장에서 국산화가 빠르게 진전되고 있는 것으로 분석할 수 있으며 2002 년 이후로 생산액이 수입액의 약 2 배 가량이 됨 .

-. LCD 의 경우 한국 기업을 중심으로 전 세계적으로 과잉투자되어있어 생존을 위해서는 더욱 대형화 process 와 공정비용절감 (BLU 및 컬러필터 단순화 및 절감 ) 을 위해 수요자의 투자 및 설비 , 재료업체의 개발이 집중될 것임 .

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V. Market Share Overview

CMP Slurry 시장점유율(2005)

한화석유화학

동진쎄미켐

테크노세미켐

기타 Cabot제일모직

i-Line 시장점유율(2005)

AZEMTOK

동진쎄미켐

동우화인켐 JSR

Rohm&Haas

KrF 시장점유율(2005)

Rohm&Haas

TOK

Shin-Etsu

동우화인켐

JSR

ArF 시장점유율(2005)

Rohm&Haas

Smitomo TOK

JSR

Shin-Etsu

7

V. Market Share Overview

TFT-PR 시장점유율(2005)

AZEM

ZEON

동진쎄미켐

CF-PR 시장점유율(2005)

제일모직

LG화학

동우화인켐

JSR

동우화인켐

Rohm&Haas

반도체용 Developer 시장점유율(2005)

한덕화학네패스

기타

LCD용 Developer 시장점유율(2005)

기타

네패스

한덕화학

8

V. Market Share Overview

Etchant 시장점유율(2005)

일동화학

동우화인켐

테크노세미켐

Thinner 시장점유율(2005)

동진쎄미켐

동우화인켐 덕성

AZEM 이엔에프

반도체용 Stripper 시장점유율(2005)

Duponts

AirProducts

기타동우

화인켐

LCD용 Stripper 시장점유율(2005)

동우화인켐

금호석유화학

LG화학

덕성

동진쎄미켐

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발간일 : 2006 년 8 월 분량 : 115Page 가격 : 50 만원 (VAT별도 )

문의사항 : 02-2108-8070

담당자 : 컨설팅팀 김자영 연구원

E-mail : consulting4@ chemlocus.com

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