2015-2020년 중국스크린골프설비시장 심층평가 및 예측 보고서 20160126(1)

2015-2020 年中国室内模拟高尔夫球设备市场深度评估预测报告

2015-2020 년 중국실내스크린골프설비시장 심층평가 및 예측 보고서

제1장 중국실내스크린골프설비시장 개요

제2장 중국실내스크린골프설비시장 거시경제 운영환경분석

제3장 중국실내스크린골프설비시장 상/하류산업 발전상황분석

제4장 중국실내스크린골프설비 국내계획예정프로젝트 및 경쟁업체동향분석

제5장 중국실내스크린골프설비시장 운영상황분석

제6장 중국실내스크린골프설비시장 종합경쟁트렌드분석

제7장 중국실내스크린골프설비시장 업계운영상황분석

제8장 중국실내스크린골프설비 차별화/개성화 전략 및 시장진입장벽

제9장 중국실내스크린골프설비 판매상황분석

제10장 중국실내스크린골프설비 생산분석

제11장 중국실내스크린골프설비 시장경로분석

제12장 중국실내스크린골프설비 업계브랜드분석

제13장 중국실내스크린골프설비 소비자분석

제14장 중국실내스크린골프설비시장 주요경쟁력우위기업 재무상황 및 경쟁력분석

제15장 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비 업계전망

제16장 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비 업계투자기회 및 리스크분석

제17장 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비 업계수익모드 및 투자전략분석

제18장 중국실내스크린골프설비산업 리스크투자상황 및 리스크투자발전모드

제19장 중국실내스크린골프설비산업에 미친 포스트금융위기의 영향 및 대응전략분석


제1장 중국실내스크린골프설비시장 개요

제1절 시장발전현황

중국경제가 급속히 발전함에 따라, 국민들의 생활수준이 향상되고, 물질문화에 대한

수요가 급증함과 동시에 골프에 대한 수요 또한 상승세에 놓여있다. 이전에는 많은

중국인들이 골프를 단지 신분을 과시하기 위한 수단으로써 이용왔으며, 결코 골프 자체의

매력을 느끼지 못하였고, 골프클럽 내에서 휴식과 오락을 즐길 수 있다는 것을

상상조차하지 못하였다. 그러나, 근래들어, 시장과 정부의 골프산업발전에 대한 관심이

높아짐에 따라, 정책환경또한 꾸준히 개선되고 있는 추세이다. 다만, 수자원 부족과

기후조건의 악화는 정부로 하여금 신설 실외골프장투자에 대한 규제를 엄격히 제한토록

만들었으며, 이에 따라, 실내스크린골프가 점점 다수의 대체방안이 되어가고 있는

실정이다. 실내스크린골프는 단체골프,운동,오락이 합쳐진 새로운 비지니스플랫폼이라는

방향으로 나아갈 전망이며, 이는 거대한 발전을 가져올 것으로 보인다.

골프운동이 2016 년올림픽종목으로 채택됨에 따라, 중국정부는 골프의 대중화운동을

추진하고 있으며, 골프장의 공급총량이 나날이 증가하는 수요를 만족하지 못하고 있다.

이러한 수요와 공급의 불균형에서 기인한 실내스크린골프의 발전은 규모상으로 볼 때,

고속성장의 초기단계에 놓여있다. 중국내수판매총량은 2010 년기준 2919 개에서

2014 년기준 13508 개까지 증가하였다.

도표：2010-2014 년중국실내스크린골프설비업계판매량변화

출처: 국가정보센터, 중국골프협회, 신딩다컨설팅연구개발부

2919

5242

8250

10716

13508

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

市场销售量(套)


제2절 정책환경

거대한 규모의 실외골프장 건설용지낭비, 경지점유, 골프장명의로 건설된 별장 등과 같은

현황은 정부로 하여금 골프장건설에 대한 합리적 규제정책을 내놓게 만들었다.

국무원, 발전개혁위원회,국토자원부, 국가발전개혁연합 등의 정부기관이 근래 발표한

정책에는 골프장건설용지가 금지항목중의 하나임을 명시하고 있다. 또한,

국가발전개혁위원회 등 7 개부서에서 내놓은 <골프장건설현황조사에 관한 통지> 에

따르면, 각지 설계표준 9 홀이상, 혹은 500 묘(중국토지면적단위)초과 점유면적의 골프장에

대하여 엄격한 조사를 실시하게된다. 중요한 점은 바로 정부가 사용해왔던

“제한”,”억제”,”금지”,”엄금”과 같은 단어들이 “합법적인 발전”으로 서서히 바뀌어가고

있다는 점이다.


제3절 시장용량

골프운동은 중국에서 점차 보편화 되어가고 있다. 중국골프소비인구는 이미 450 만명에

달하였으며, 2020 년 중국골프인구는 5%에서 8%까지 증가하여 2000 만명에 다다를

것으로 예측된다. 정부정책의 실외골프장건설에 따른 규제가 강화됨에 따라,

실내스크린골프가 골프소비수요를 만족시키는 최선의 선택방안이 될 것으로 기대된다.

도표: 2010-2014 년중국실내스크린골프설비시장용량변화

출처 : 국가정보센터, 중국골프협회, 신딩다컨설팅연구개발부

6345

10648

17191

21461

26651

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年市场容量(套)


제4절 시장현황특징

골프운동은 엘리트계층에서 점차 화이트칼라계층으로 보급되어 가는 추세이다. 이와 함께

실내스크린골프도 또다른 발전방향으로 점차 나아가고 있다.

실내스크린골프의 장점은

1) 소규모 점유면적

2) 적은 투자비용

3) 높은 사용률

4) 적은 소비비용

5) 기후환경에 영향을 받지 않는 점

등이다. 이에 따라, 실내스크린골프 설비에 대한 수요 역시 꾸준히 증가하고 있는

추세이다.

도표: 2010-2014 년중국실내스크린골프설비소비량변화


2859

5166

8147

10605

13395

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

消费量(套)


제2장 중국실내스크린골프설비시장 거시경제 운영환경분석

제1절 총체경제환경동향

도표: 2010-2014 년중국 GDP 동향

출처: 통계청, 신딩다컨설팅연구개발부

도표: 2014 년중국 CPI 지수동향

출처: 통계청, 신딩다컨설팅연구개발부


제2절 국가거시발전계획조정방향

- 정부의 기능 전환 및 실내스크린골프설비 시장주체교육 가속화

- 시장의 법제화, 규범화 건설 가속화

- 산업투자융자 지지력 강화

- 관련세금 우혜정책 실행

- 프로골프발전 지지 및 규범화

- 브랜드전략 실행 가속화

- 실내스크린골프설비산업 인재양성작업 가속화

- 업계협회 (상회) 영향력 발휘


제3장 중국실내스크린골프설비시장 상/하류산업 발전상황분석

제1절 상류산업시장현황

실내스크린골프시스템은 하드웨어와 소프트웨어로 나눌수 있다. 하드웨어는 코어센서와

기타 부품시스템을 포함하며, 특히, 센서장비는 실내스크린골프설비의 가장 중요한

핵심이다. 소프트웨어 시뮬레이션시스템은 전세계에 위치한 골프장, 회원정보, 거리 및

경사도, 홀 지도, 골프장명, 홀 번호, PAR 수, 총거리 등의 정보를 포함한다.

최근, 국내 센서장비시장이 급속히 증가하여, 연평균 증가속도가 20%를 넘어섰고,

중국정부정책의 지지 하에, 이미 기술연구개발, 설계, 생산 및 응용까지 완전한

산업체계를 갖추게 되었다. 그러나, 기존상품이 전체시장의 60%이상을 차지하고,

신상품이 현저히 부족하며, 그 중에서도, 디지털화, 스마트화, 마이크로화 등

첨단기술상품이 심각하게 부족한 실정이다.

미국, 일본, 독일 3 개국가의 센서장비가 전세계 센서장비시장의 70%이상을 차지하며,

이들의 기술력과 브랜드 영향력 등의 우세가 향후 몇년간 지속될 전망이다. 한 편,

중국정부의 센서장비산업발전에 관한 장려정책환경은 발전을 가속화시킬것으로 예측된다.

중국의 센서장비에 대한 수요도 대폭 상승하고 있는 추세이며, 생산기업들은 주로

장강삼각주 지역에 절반이상의 분포를 차지하고 있다.

향후, 중국센서장비기술발전 및 혁신의 관건은 바로 재료, 구조, 성능개선에 있다. 재료는

액체에서 반고체, 고체방향으로 발전하며, 구조는 소형화, 통합화, 모듈화, 스마트화

방향으로, 성능은 탐지범위확대, 탐지밀도제고, 성능안정, 수명확장, 전파방해차단력 강화

방향으로 발전할 전망이다.

또한, 사물인터넷의 발전과 함께 센서장비산업에 새로운 기술이 요구되고 있다. 이는

MEMS 기술(미세전자제어기술), 무선데이타전송기술, 적외기술, 신재료기술, 나노기술,

도자기기술, 필름기술(Silicon-On-Insulator 포함), 광섬유기술, 레이저기술, 복합센서기술,

다수학과교차융합의 방향으로 발전할 전망이다.


제2절 하류산업시장현황

통계에 따르면, 미국, 한국, 일본의 골프인구는 전체인구의 10% 정도를 차지하며, 이와는

대조적으로, 중국의 골프인구는 전체인구의 0.2% 밖에 차지하지 않는다. 그러나, 중국의

골프운동이 대중화, 보급화되는 움직임에 따라, 중국의 골프인구는 향후, 전체인구의

1~2%를 차지하여, 2000 만명 정도가 서비스 수요자가 될 것으로 예측된다. 정책적인

측면에서도, 정부의 신설실외골프장건설에대한 투자금지제한규정은 실내스크린골프시장에

거대한발전을가져다줄것이며, 추측컨데, 실내스크린골프시스템은 장차 골프운동의 문턱을

낮추고, 수요문제와 골프운동의 대중화 해결을 위한 최선의 방안이 될 것으로 보인다.


제4장 중국실내스크린골프설비 예정계획프로젝트 및 경쟁업체동향분석

제1절 주요경쟁업체동향

- 北京中通奥博技术有限公司

국내최초 스크린골프시스템 연구개발, 생산, 판매를 주도하는 하이테크기업. 중국

스크린골프 시뮬레이터 주요 판매상. 2013 년말, 높은 가격대비 성능을 지닌

쌍안고속카메라 속도측정시스템을 개발해내었으며, 2014 년초에는 레저클럽관리단체를

조직하여, 전국 각 주요도시에 약 50 여개의 실내스크린골프클럽 체인점 건설사업을

시작하였다.

- 深圳市衡泰信科技有限公司

주로 골프연습장 설계,건설,관리 서비스, 미니골프와 인조그린건설, 골프시뮬테이터와

연습장설비 제공업체. 골프연습장 전체의 문제해결 및 업그레이드 서비스로 중국에서

손꼽히는 기업중의 하나.

- 北京鹰搏蓝天科技有限公司

2001 년 4 월 5 일 창립이래 10 년이상의 실내스크린골프 시뮬레이터, 암벽등반(Rock

Climbing), 모의비행(Flight Simulator), 실내스크린볼링, 레이저실탄사격 등 시뮬레이터

설비의 연구개발, 생산, 애프터서비스를 경험을 가진 시뮬레이터 전문생산기업

- 尚清实业（上海）股份有限公司

“科技 50”플랫폼 (중국신생기업 및 신상품 데이터베이스, 평론플랫폼. 국내다수영역의

회사, 상품의 성장 및 발전과정 기록해 높은 데이터베이스 서비스를 제공하여, 사용자는

가입등록후 프로젝트소개 및 소재지, 연락처 등의 정보를 획득할 수 있으며, 선호하는

프로젝트에 대한 평론도 남길 수 있는 투자자와 창업자간의 정보교류플랫폼) 에서

중점적으로 지원, 육성하는 기업. 상해 주주권위탁관리거래소에 성공적으로 상장하였다.


제2절 예정계획프로젝트

중국스크린골프설비시장 업계로의 진입률이 북경, 상해, 심천을 중심으로 꾸준히

증가하고 있으나, 중국로컬기업들의 무분별한 경영, 저품질, 저가의 경쟁구도가 만연하고

생산규모 또한 나날이 증가하는 수요를 만족시키기에는 턱없이 부족한 상태이다.

신생기업들의 대부분이 주로 국제선진기술과 중국내실질수요를 결합하여, 중국로컬시장에

부합하는 상품을 연구개발해 내고 있는데, 이는 자체개발의식의 증가와 더불어

기술수준의 업그레이드를 가속화 시키고 있다.


제5장 중국실내스크린골프설비시장 운영상황분석

제1절 설비생산능력

중국실내스크린골프설비 업계생산량은 2010 년기준 2231 개에서 2014 년기준 9512 개로,

꾸준히 증가하는 추세이다. 그러나, 아직은 미숙한 생산기술력으로 인하여 중국로컬

생산설비의 75% 정도는 비전문형 설비에 속한다. 한편, 생산력과 경제발전형태는 높은

상관관계를 나타내며, 특히, 경제수준이 높은 지역인 북경, 상해, 심천을 포함한 화동,

화북, 중남지역이 스크린골프설비 중국로컬생산의 90% 를 차지하고 있다.

도포: 2010-2014 년국내실내스크린골프설비업계생산량


2231

3974

5768

7578

9512

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年

产量(套)


제2절 종합경제지표

도표: 2010-2014 년실내스크린골프설비업계판매수입


도표: 2010-2014 년중국실내스크린골프설비업계판매총이익


2.89

5.37

9.09

12.29

15.80

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年国内市场销售额（亿元）

0.844

1.731

2.808

4.002

5.247

0.000

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年国内市场毛利润(亿元）


제3절 수출입시장

도표: 2010-2014 년중국실내스크린골프업계수입량변화

출처: 국가정보센터, 해관, 신딩다컨설팅연구개발부

도표: 2015-2020 년중국실내스크린골프설비업계수입량예측

출처: 신딩다컨설팅연구개발부 예측

796

1472

2866

3617

4711

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年进口量(套)

58006890

8406

10333

12060

13563

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

进口量(套)


도표: 2010-2014 년중국실내스크린골프업계수출량변화

출처: 국가정보센터, 해관, 신딩다컨설팅연구개발부

도표: 2015-2020 년중국실내스크린골프설비업계수출량예측


108

204

384

479

715

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年出口量(套)

9831298

1821

2446

3147

3942

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

出口量(套)


제6장 중국실내스크린골프설비시장 종합경쟁트렌드분석

제1절 시장발전현황

스크린골프시뮬레이터는 미국에서 최초로 개발되었다. 당초에는 골프도구 측량부터

시작하여, 스윙동작데이터 과학적상세분석이 요구됨에 따라, 공의 비행거리 및 데이터의

각종 지표를 측정하여, 플레이어가 이 지표를 통해 자신에 적합한 골프채를 선택할 수

있다. 이러한 설비는 넓은 면적의 국토와 적은 인구를 소유한 미국이나 유럽에서는

적합하지 않아 그리 활성화되고 있지 않은 반면, 한국이나 일본 등 좁은 면적의 국토와

많은 인구를 소유한 국가에서는 스크린골프 시장이 활기를 띠고 있는 추세이다. 한편,

넓은 면적의 국토와 많은 인구를 소유하고 물이 부족한 국가인 중국에서는 정부의

골프장건설에 대한 엄격한 규제가 더해져, 실외골프장의 생존조건이 미흡한 실정이다.

따라서, 중국관련업계 기술자들은 미국과 한국의 연구개발기술을 결합하여

중국현지상황에 맞는 자체기술개발에 고분군투 중이다.


제2절 가격변화동향

중국인들의 스크린골프에 대한 인지도는 매우 낮은편이나, 중국스크린골프설비시장의

수요량은 공급량을 훨씬 초과하고 있고, 이에 따른 상품가격도 꾸준히 상승하는 추세이나,

상승폭은 1~5% 정도로 크지 않은 편이다.

실내스크린골프설비는 종류에 따른 가격차가 매우 크며, 브랜드 인지도와 질량에서

기인한 수입상품과 로컬상품의 가격차도 매우 큰 편이다. 외자브랜드 가격범위는 대략

12 만~45 만위안 정도이며, 내자브랜드의 가격대는 6 만~20 만위안 정도에 분포에 있다.

또한, 센서정밀도와 스크린의 실감도 및 세밀도에 따라 나뉘는 전문형 장비의 가격대는

15 만~45 만위안 정도이며, 주로 KTV 나 클럽 등의 장소에 사용되는 비전문형 장비의

가격대는 6 만~12 만위안 사이에 분포한다.

가격촉진요소

1) 수급상황 50.34%

2) 기술변수 23.49%

3) 수출입정책 7.72%

4) 생산공예 6.22%

5) 생산지 4.11%

6) 운송비용 1.44%

7) 기타 6.22%

도표: 중국실내스크린골프설비시장가격촉진요소



제3절 생산공예기술

중국의 실내스크린골프설비 생산기술력은 나날이 향상되고 있으나, 진정한 의미상의

자체연구개발 및 생산력을 가진 기업은 극소수에 불과하다. 그 이유는 크게 둘로

나뉘는데,

1) 고난이도 소프트웨어 제작 IT 기술지식과 골프장에 대한 전문지식,

2) 공을 치고난 후의 데이터검측 정확도 및 공을 검측하는 전문운동지식

이 둘의 완벽한 결합이 필요하다. 그러나, 현재골프기술을 이해하고 있는 중국의 IT

기술개발자들이 극히 드문 실정이며, 이는 중국실내스크린골프설비 기술실력 향상의

잠재가능성이 아직 크다는 것, 즉 실내스크린골프업계의 국한성을 방증한다.

실내스크린골프설비의 핵심인 센서기는 성능에 따라 분류되는데, 그 중, 적외센서기는

현재 단계에서 비교적 저렴하고 주류에 속하나, 측정의 정확도가 높지 않으며,

레이더센서기는 측정정확도가 가장 높으나, 가격이 비싼 편이고, 특성상 가정용으로는

적합하지 않다는 단점이 있다. 고속카메라센서기는 레이더센서기보다는 측정정확도가

낮으나, 가격이 중가에 속한다.


제7장 중국업계운영상황분석

제1절 지역별기업효익상황대조

중국의 각 지역별 판매효익, 이윤, 세금비용, 총생산액 등을 비교대조한 결과,

화동지역> 중남지역 > 화북지역 > 동북지역 > 서남지역 > 서북지역

의 순으로 높은 수치를 나타내었다.


제2절 유형별운영효익대조

중국의 각 유형별 판매효익, 이윤, 세금비용, 총생산액 등을 비교대조한 결과,

주식회사 > 민영기업 > 기타

순으로 높은 수치를 나타내었다.


제3절 규모별운영효익대조

중국의 각 규모별 판매효익, 이윤, 세금비용, 총생산액 등을 비교대조한 결과,

중기업 > 소기업 > 대기업

순으로 높은 수치를 나타내었다.


제8장 중국실내스크린골프설비 차별화/개성화 전략 및 시장진입장벽

제1절 업계 문제점들

현재 중국실내스크린골프 설비산업 발전에 있어서, 존재하는 몇 가지 문제점들이 있다.

1) 일부 생산기업들이 생산허가증이나 노동자의 건강증명서 등의 증서를 제대로 갖추고

있지 않고 있다는 점,

2) 권위있는 검역검증수단을 통하지 않고, 각자 자신만의 표준을 잣대로 상품표준을

설정하고 있다는 점 등이다.

이는 기회를 틈타 무임승차하는 불법기업들이 난무하게 만들며, 결국 전체 업계시장에

악영향을 미치게 된다.


제2절 기술변혁 및 상품의 차별화/ 개성화 전략

기술검색능력, 학습능력, 연구개발 능력 등과 같은 기술지식을 응용하여 우위 경쟁력을

획득하는 능력은 바로 상품의 혁신을 낳게되며, 또한, 기존 설비에 대한 세밀하고,

심도있는 철저한 분석을 통해 설계, 디자인 및 전문설비제작 등에서 차별화, 개성화

시키고, 보통상품에 한 가지 특이한 성능 을 추가시켜 부과시키는 전략, 맞춤형 설계제작

등의 전략은 부가가치 창출과 효익을 가져다 주게된다.


제3절 진입/ 퇴출 난점분석

시장진입을 시도하려는 기업 혹은 진입한지 얼마 되지 않은 신생기업들은 시장진입 장벽에

부딛치게 되며, 이러한 시장장벽이 형성되는 원인은 다음과 같다.

1) 규모경제에 의해 형성된 진입장벽

시장점유율을 어느 정도 차지하기전에는 절대 최소자본으로 생산을 진행해서는 아니되며,

신생기업의 진입은 대량의 투자와 높은 규모로 시작하여 입지를 확고히 할 필요가 있다.

2) 필수최저자본금에 의해 형성된 진입장벽

진입에 필요한 최저한도의 자본수량이 많을 수록 진입장벽은 높아지게 된다.

3) 매몰비용에 의해 형성된 진입장벽

초기에 진입실패로 설비나 공장 등을 원가격에 팔 수 없고, 낮은 가격에 팔아야 하는

사태에 놓인 경우, 회수할 수 없는 자금을 매몰비용이라한다. 매몰비용이 높을 수록

진입장벽은 높아지게 된다.

4) 상품차별화에 의해 형성된 집입장벽

상품의 차별화는 판매와 시장점유율에 영향을 미친다. 상품을 차별화시키는 요소 중,

디자인, 설계, 광고 등은 기존의 기업들과는 달리, 신생기업에게 있어서는 차별화된

상품을 홍보를 통해 인지도를 상승시켜야 하기 때문에 비용이 더욱 높아지게 되고, 이에

따라 진입장벽 또한 높아지게 된다.

5) 절대비용에 의해 형성된 진입장벽

희소자본과 요소에 대한 지불비용을 절대비용이라 한다. 기존의 기업들은 자본의 점유율,

기술, 판매채널, 시장독점, 업계전문가 및 기술노동자 등에 있어서 우위를 차지하고, 이에

따라 생산, 경영, 연구개발비용이 신생기업에 비하여 상대적으로 낮다. 즉, 절대비용이

높아질수록 진입장벽 또한 높아지는 것이다.

6) 법률, 행정규제 (관제) 에 의해 형성된 진입장벽

업계 존재하고 있는 사업허가제, 인증제 등 법률,행정상의 강제적 수단은 신생기업의

진입을 저해하고 있는데, 이는 전력, 수력, 가스산업 등의 독점경영이 이에 속한다. 관세

및 비관세 장벽과 같은 국가제도가 형성한 무역장벽은 적은 자본과 높은 광고비용의

투자로도 극복할 수 없는 진입장벽들이다.

7) 기존기업들의 방해전략에 의해 형성된 진입장벽

기존의 기업들은 시장에서의 위치를 공고히 하기 위해, 각 종 위협적인 수단을 통하여

신생기업들의 시장진입을 저지한다. 기존기업들끼리 상호연대하여, 이윤률 제한을 통해

진입장벽을 높이고, 유효한 진입저지 정책을 통해, 한 번에 가격을 다운시켜 기존기업의

강점인 절대비용 진입장벽을 높이기도 한다.


제9장 중국실내스크린골프설비 판매상황분석

제1절 소매형태

대리업체 : 생산업체로 부터 모 구역에서 모 상품의 판매권한을 부여받아, 상품에 대한

소유권과 자주권이 없으며, 생산업체으로 제약을 받는다. 리스크와 자본투입이 거의 없다.

소매업체 : 대리업체로 부터 공급받아, 가격은 유통업체의 제어를 받고, 생산업체와는

직접적인 연관이 없다. 리스크과 자본투입은 적으나, 이윤 또한 많지 않은 편이다.

유통업체 : 독립적 경영단위로, 생산업체와 판매계약을 하여, 일정한 보증금을 지불하고,

상품에 대한 소유권을 가지며, 판매금액은 중개상이 자율적으로 결정한다. 판매결과에

대해서도 직접 책임을 지므로, 리스크가 크고, 이윤 또한 많은 편이다.


제2절 판매경로

판매경로는 직접판매와 채널판매가 있으며, 채널판매의 대상은 대리업체과 유통업체이다.

중국의 판매경로는 직접판매와 대리업체를 통한 채널판매가 주류를 이루며,

무역방면에서는 주로 내수판매에 집중하고 있는 상황이다.


제3절 2010-2014 년시장수급현황

도표: 2010-2014 년중국실내스크린골프설비업계수급량

출처 : 국가정보센터, 중국골프협회, 신딩다컨설팅연구개발부

도표에 나타난 수치는 각각 공급량과 수요량을 나타내며, 앞 장에서 언급한 바와 같이,

수요량이 공급량보다 매 년 앞서가는 추세로 그 격차가 점점 더 벌어지고 있다.


제4절 2015-2020 년업계발전전망예측

중국국민소득이 늘어남에 따라, 골프애호가들도 증가할 것이며, 중국정부의 실외골프장

건설에 대한 제한정책과 대중화 운동을 펼침에 따라, 골프운동이 점차 보편화 되면,

수요를 만족시키기 위한 공급 대책으로 실내스크린골프가 각광을 받을 것이다. 이에 따른

스크린골프시뮬레이터 등 관련 설비에 대한 수요도 급증할 것이라 예측된다.

도표: 2015-2020 년중국실내스크린골프설비업계시장용량예측


32819

40506

48865

59345

69963

81665

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

市场容量(套)


제10장 중국실내스크린골프설비 생산분석

제1절 경쟁력우위기업 상품가격전략

소비자에게 있어서는 기술과 자본금에 대한 정보는 접하기 어렵다. 그러나, 고성능,

고품질 상품은 소비자에게 가격 대비 성능이 높은 만족을 가져다 주며, 이익과

부가가치를 남긴다. 경쟁력 우위기업들은 보통 가격을 정할 때, 자본금을 고려하지 않은

채, 상품의 성능과 질량이 가져다주는 부가적인 이익을 고려한다.


제2절 업계 생산량규모 예측

도표: 2015-2020 년중국실내스크린골프설비업계시장용량예측


1235616511

21939

29324

39003

51267

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年

产量(套)


제3절 마케팅전략

매체광고, 전시/박람회, 온라인광고, 협찬 등의 광고형태와 광고, 영업홍보, 공공관계활동,

개인세일즈등을 통하여 정보를 전달하는 프로모션형태는 실내스크린골프설비

업계점유율이 높은 기업들의 마케팅전략이다. 중국스크린골프설비의 90%이상이

내수판매에 의존하며, 첨단기술에 속하는 특성 상, 온라인광고와 같은 광고형태가

부분적으로 존재한다. 또한, 수요량이 공급량을 따라가지 못하는 상황에서 프로모션의

형태는 다양하지 않으나, 활동 상에서 판매환급이나 수수료 같은 혜택을 가질수 있다.

컨셉은 차별화 전략을 통해 소비자들의 마음 속에 자리잡아지는 이미지라고 할 수 있다.

기업이 컨셉을 정하는 절차는 다음과 같다.

1) 시장조사 연구분석을 통해 경쟁업체의 컨셉과 소비자의 욕구만족도 및 요구, 보완사항

등을 파악하고,

2) 경쟁업체의 경영관리, 기술개발, 구매, 생산,, 마케팅, 재무, 상품 등에 대해

비교분석하여 보다 우세를 가진 요소를 찾아내고, 자신의 기업 특유의 경쟁력을 찾아낸다.

3) 기업만의 차별화된 컨셉을 적극적인 홍보활동을 통해 소비자의 마음속에 확고히

자리잡도록 한다.

컨셉전략에는 개성화/차별화를 통해 경쟁을 피해가는 방식, 정면경쟁을 통해 시장우세를

점유하는 방식, 틈새시장을 공략하는 방식이 있다.

도표: 실내스크린골프설비 프로모션방식

출처: 신딩다컨설팅연구개발부 자료정리


제4절 업계광고 및 프로모션방식

신문, 잡지, 라디오, TV, 옥외광고, 우편발송, 온라인광고 등의 광고매체 중에서 가장

효과인는 방식은 바로 TV 광고와 온라인광고라 할 수 있다. 온라인 광고방식은 기업이

직접 홈페이지를 만드는 방식, 타 홈페이지에 광고공간을 구매하는 방식 등이 있으며,

온라인 광고의 장점은 다음과 같다.

1) 미세한 개인차를 근거로 세분화하여 각각 다른 광고방식을 채택할 수 있다.

2) 온라인 광고는 상호교류식 광고이다. 소비자들은 온라인 광고에 대한 즉각적인 피드백을

주고 받는다.

3) 가장 선진적 기술인 가상현실화면을 통해 소비자들에게 보다 실감적인 체험을 제공한다.

4) 온라인 광고의 사용자 구성은 주로 학생이나 평균 수입이 비교적 높은 교양있는

지식인들인데, 이들은 광고상들의 투자요인이된다.


제11장 중국실내스크린골프설비 시장채널분석

제1절 시장채널의중요성

판매채널은 기업과 시장, 상품과 고객을 연결시키는 매개체이다. 우수기업들은

판매채널을 기업개척과 시장점유의 관건으로 매우 중요시하게 여기고 있다.

한 편, 중국실내스크린골프설비시장의 잠재력은 나날이 증가하며, 시장경쟁은 끊임없이

치열해지고 있어, 기술차이는 점차 좁혀지며, 채널경쟁은 더욱 치열해 지는 방향으로

신구조가 형성될 전망이다. 중국실내스크린골프설비시장의 대전은 근본적으로 판매채널의

쟁탈전이라 할 수 있다. 즉, 판매채널쟁탈이 시장경쟁의 관건인 것이다.


제2절 시장채널패턴

판매채널설계과정 중, 시장은 판매채널구조에 영향을 미치는 관건적인 요소이다. 모든

현대 판매채널관리는 마케팅개념을 기초로하여 이루어지는데, 바로 이 마케팅개념에서

강조하는 것이 시장주도이다.

시장이 판매채널구조에 결정적 영향을 미치는 요소에는 세 가지가 있다.

1) 시장구역

시장구역은 시장의 지리적 규모, 위치, 제조상과 시장 간의 거리를 말한다. 시장구역을

고려한 판매채널설계는 채널구조를 발전시킴으로써, 목표시장을 효율적으로 운영하며,

신속하게 상품을 공급하는 것이다. 따라서, 제조상과 시장간의 거리가 멀어질수록,

직접판매보다 대리/유통업체 판매를 통한 긴 판매채널방식을 채택하는 것이 좋으며,

반대로 제조상과 시장간의 거리가 가까울수록, 기업들은 반드시 직접판매를 통한 짧은

판매채널방식을 선택하는 것이 좋다.

2) 시장용량

시장용량은 소비자수를 나타낸다. 판매채널설계에 있어서 독립적 소비자수가 많을 수록

시장용량은 커지며, 시장용량이 커질수록 대리/유통업체를 통한 긴 판매채널방식을

채택하는 것이 좋으며, 시장용량이 작을수록, 기업은 직접판매를 통한 짧은

판매채널방식을 채택하는 것이 좋다.

3) 시장밀도

시장밀도는 단위구역내 구매집단의 수량을 나타낸다. 밀도가 높은 시장은 직접판매를

통한 짧은, 직선형 판매채널방식을 채택함으써, 화물운송, 저장, 정보교류, 상담 등에

있어서 판매효율을 제고시킨다. 이와는 반대로 밀도가 낮은 시장은 대리/유통업체과

공동부담을 통해 리스크를 줄이고, 윈윈효과를 창출시키는 짧은 판매채널방식을 택하는

게 좋다.

중국실내스크린골프설비시장 판매채널 발전동향은 다음과 같다.

1) 일,이급 시장은 평평한 채널구도를 나타낸다. 유통업체들은 이윤이라는 공간이 필요하다.

그러나, 시장구조상 판매채널이 너무 길어지면, 이윤공간이 더이상 지탱할수 없게되어,

점점 평평한 구도를 나타내게 된다.

2) 삼,사급 시장은 여전히 단계적 채널구도를 나타낸다. 대리상 관리경험은 상대적으로

우위를 차지하게 만들며, 하급시장에 관리경험을 그대로 활용할 수 있다.

3) 말단시장은 다원화 채널구도를 나타낸다.


제3절 판매채널형식

판매채널의 설계는 반드시 기업의 장기적인 목표에 부합해야하며, 기업경영목표 중

판매채널부분은 통제력이 강한 자주적 판매체계와 비자주적 판매체계로 나뉘게 된다.

* 자주적 판매체계 구성방식

1) 타켓시장에 합자자회사 설립

현대기업제도에 따라 설립한 법인자격, 자주경영권, 손익책임을 가진 유통기업으로서,

통제가능성이 가장 높은 채널.

2) 타켓시장에 유통부설립

기업판매부의 파견기구로서, 지역판매관리부가 대부분이다. 독자법인이 아니며, 일정한

발전을 이룩한 후에 기업의 합자자회사가 될 수 있다.

3) 연대판매단체기구

생산기업과 유통/서비스업체가 공동으로 설립한 합자판매기구로서, 일반적으로 생산기업

판매관리자를 이사회장과 제일부총경리직에 임하게 된다. 유통/서비스업체가 파견한 자를

총경리자리에 임하며, 합작기구는 유통/서비스업체 소재지에 설립한다. 생산기업이

출자하기 때문에, 이 기구에 대한 강한 통제권을 지니게 된다.

4) 주주제

생산기업, 유통/서비스업체, 기타 출자인들이 공동 주주가 되어 화공상품 유통업무를

담당하는 주식회사. 기업이 주식회사내에서 많은 비율의 주주를 소유하고 있기에, 역시

강력한 통제권을 지니게 된다.

5) 대리업체

생산기업이 생산기업의 명의하에 특정지역내에서의 경영활동을 위탁하는 채널방식으로

대리업체에게 소유권은 주어지지 않는다. 대리업체가 경영활동에서 얻은 수익은 이윤이

아닌, 대리비용이다. 실적을 내기 위한 대리업체들의 노력은 기업의 통제에 유리하게

작용하게 된다.

* 비자주적 판매체계 구성방식

1) 협의관계

기업과 대리/유통업체가 상호독립적으로 협의규정체결을 통해 쌍방의 책임, 권리, 이익을

명확히 하고, 상호간 매매관계, BUY OUT 관계를 맺게된다. 이 때, 대리/유통업체는

독자법인자격으로 리스크를 책임지게 된다. 계약집행이 아직 규범적으로 이루어지지 않고

있는 중국의 실정하에서는, 상호간의 신용만이 협의만족의 결과를 안겨주게 된다.

2) 분산형 매장

기업과 매장은 자산, 명의관계도 아니며, 협의관계로 지속적 협력관계를 유지하지도

않는다. 쌍방은 순수한 매매관계에 속하며, 개방형 채널전략중 가장 많은 비율을

차지하고 있다.

3) 주식참여형

기업이 출자하거나 주주가 되는 경우가 적어, 대리/유통업체의 지배권을 지니지 않는다.


제4절 판매채널요소대조

판매채널설계단계에서는 기존채널을 수정하기도 하고, 새로운 채널방식을 도입하기도

한다.

채널설계 결정정책은 네 가지요소로 나뉜다.

1) 소매목표 확정

2) 각기 다른 각도에서 채널구성 분석

3) 최적의 채널구조 선택

4) 판매채널업체 선정

도표: 2014 년중국실내스크린골프설비판매채널요소대조

출처: 국가정보연구센터


제5절 경쟁업체 채널전략에 대한 연구노선

1) 자신의 업무사원을 통해 듣는 정보

2) 판매원 측으로 부터 듣는 경험담

3) 시장에 자주 나가 상인들과 교류하며, 직접적으로 자주 부딪히며 얻는 정보

4) 본사로 부터 얻은 상세자료

5) 마케팅 전문 홈페이지, 골프류 홈페이지, 경쟁업체 판매전략과 관련된 기사 검색

6) 경쟁업체의 동료들과의 직접적인 교류를 통한 정보획득


제12장 중국실내스크린골프설비 업계브랜드분석

제1절 브랜드수량분석

브랜드상품의 장점은 바로 고정적인 소비자집단과 높은 이윤으로 거대한 시장 점유율 및

초과된 누적자본을 얻을 수 있다는 점이다. 그러나, 중국시장에서 주로 판매되고 있는

실내스크린골프설비는 미국, 한국기업 브랜드가 대부분으로, 중국로컬브랜드는

10-20 개에 불과하다. 고급수준의 설비상품 또한, 해외수입이 많은 비중을 차지하며,

중국로컬기업의 대부분의 상품은 기술수준이 낮아, 늘어나는 수량에 비해 브랜드효과를

창출하기 어려운 실정이다.


제2절 브랜드홍보전략분석

중국실내스크린골프설비사업은 바야흐로 브랜드경쟁이 핵심이 되는 새로운 시대로

접어들게 되었다. 즉, 기업 고유의 브랜드 창출만이 실내스크린골프설비기업에게 있어서

우선적으로 해결해야할 문제가 되었다는 것이다. 그러나, 대다수 중국로컬기업들은 브랜드

운영 및 건설, 관리에 있어서 맹점이 존재하며, 유치한 수준에 놓인 상태이다.

따라서, 중국실내스크린골프설비상품은 다음과 같은 절차에 따라 명확한 브랜드전략을

실시해야한다.

1) 브랜드 타켓그룹 (Target Group) 구축

상품의 컨셉은 비교적 쉽게 확립할 수 있다. 시장세분화를 전제로, 기업은 자신의

조건에 적합한 상품종류를 치열한 경쟁영역을 피해 전문화 생산을 진행할 수 있지만,

브랜드 타겟그룹 구축은 쉬운작업이 아니다. 심도있는 분석을 통해 타겟그룹이 가지고

있는 가치관, 생활방식, 행위, 가장 보편적인 갈망가치 등을 철저히 파악해야 만이,

기업의 상품연구개발 및 생산을 보장하고, 브랜드홍보 과정 중의 합리적인 전달로

타겟시장에서 광범위하게 인정받는 가치를 창출해 낼수 있다.

2) 브랜드 아이덴터티 (Identity) 구축

브랜드명칭, 로고는 브랜드를 대표하지 않는다. 기업은 브랜드 아이덴터티를 구축한 후,

이를 토대로 브랜드의 이념, 시각적 인식, 스토리 등을 포함한 브랜드인식 시스템을

구축해야한다. 맹목적으로 홍보하는 방식이 아닌, 브랜드스토리와 함께 보기 좋은 포장을

더하여, 자금낭비를 막고, 브랜드 구축의 효율을 제고시켜야 한다는 것이다.


제3절 브랜드인지채널분석

도표: 소비자 브랜드인지도 채널



제4절 브랜드인지도 거시조사

신딩다컨설팅 연구개발부는 중국실내스크린골프설비 소비인구를 대상으로 200 개의

샘플을 추려내어, 업계소비조사를 진행하였다. 국제시장관례에 따라, 브랜드 인지도를

저단계에서 고단계의 절차로 나누어, 샘플집단이 하나의 브랜드에 대해, 최저에서

최고단계의 절차로 인지해 나가는 시간을 근거로 하여 아래와 같은 순서를 정하였다.

1 단계: 브랜드 의식 미존재

2 단계: 브랜드 인지

3 단계: 브랜드 기억

4 단계: 브랜드 인지도 깊은 수준

아래의 도표와 같이 소수의 중국소비자들만이 중국실내스크린골프설비에 대해 깊은

인지도와 비교적 강한 브랜드의식을 지니고 있었다.

도표: 2014 년중국실내스크린골프설비 소비자 브랜드인지도 조사


32%

29%

26%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

品牌无意识

品牌识别

品牌记忆

品牌深入人心


제5절 브랜드만족도조사

중국실내스크린골프 특징과 고객사용상황을 종합, 성질과 작용에 따라 만족도조사는 아래

몇 가지로 나뉘게 된다. (가중치를 괄호안의 숫자로 표기)

1. 상품질량 (50): a.품질 (30), b.포장 (10), c.사용성 (10)

2. 매매과정 (20): a.접대 (8), b.절차 (8), c.가격 및 지불 (10)

3. 관련서비스 (30): a.운수 (8), b.문제처리 (12), c.기술지지 및 서비스 (10)

가격 및 지불은 가장 중요한 요소로, 기업의 상품가격에 대한 컨셉과 품질차이,

시장요동에 대해 느끼는 각기 다른 반응속도로 커다란 가격차이를 나타낼 수 있는것이

정상적 상황이다. 그러나,소비자들은 이에 대하여 오해를 불러일으킬 수도 있으므로,

가격과 지불은 조사내용 항목에 포함시켰으나, 낮은 비중을 차지하게된다.

앞서 상술한 내용에 따라, 조사표를 세분화하여, 설문조사를 진행하고, 그 결과를 만족도

조사연구의 한 부분으로 채택하였다. 그러나, 수 년간 진행해온 조사연구 경험에 따르면,

직접적인 방문교류 및 녹음분석을 통한 결과가 소비자의 상품이나 서비스에 대한 보다

진실한 의견과 요구사항들을 얻을 수 있다는 결론이 나왔다.

조사표의 내용을 근거로 각 항목을

매우만족（100—90）

만족（90—70）

비교적만족（70—60）

비교적불만족（60—40）

불만족（40—20）

총 5 개의 등급으로 나누어, 만족도 점수를 다시 계산한 결과, 총체적으로 비교적 높은

만족도 결과를 나타내었다. (소비자들과의 교류에 있어서 무반응 결과는 만족으로

분류하였다.)

1. 상품질량 (50): a.품질 (30), b.포장 (10), c.사용성 (10) = 82 점

2. 매매과정 (20): a.접대 (8), b.절차 (8), c.가격 및 지불 (10) = 68 점

3. 관련서비스 (30): a.운수 (8), b.문제처리 (12), c.기술지지 및 서비스 (10) = 72 점

도표: 중국실내스크린골프설비 고객만족도조사



향후 몇년간, 생산업체가 어떻게 완벽한 판매채널 시스템을 구축하느냐는 중국실내스크린

골프설비업계 브랜드가 시장에서 차지하는 비중을 결정지을 것이다. 근래, 다수의

해외브랜드 조차 중국대륙지역에 명확한 채널구조체계를 구축하지 않은 상태이며,

총대리위탁방식 만이 주요 채널전략으로 사용되고 있는 실정이다. 로컬브랜드가

해외브랜드 와의 경쟁에서 사용해야할 최대의 우위전략은 낮은 가격이 아닌, 바로 완벽한

판매채널 시스템 구축과 이를 토대로 전면적인 서비스 시스템을 구축하는 것이다.

판매채널에 대한 효과적인 통제에 있어서도 더욱 높은 수준의 수단과 방법을 채택하는

것이 요구되며, 완벽한 대리판매채널 시스템을 기반으로, 다양한 유형의 마케팅 이벤트를

전개하고, 대리업체와의 전문화된 교류를 하는 것이 필요하다. 또한, 격렬한 반응효과를

창출하는 대리판매전략을 채택함으로써, 대리업체과 진정한 윈윈효과를 창출, 더 나아가,

브랜드경쟁력을 향상시켜 높은 소비자 브랜드만족도에 기여할 수 있을 것이다.


제13장 중국실내스크린골프설비 소비자분석

제1절 소비자인지정도

중국소비자들의 실내스크린골프 업계에 대한 인지도가 높지 않은 편이며, 기술홍보 또한

상대적으로 복잡한 편이다. 그러므로, 기업들은 기술응용개발 및 애프터 기술지원서비스

등에 신경을 써야한다. 이렇게 함으로써, 기존의 응용패턴을 타파하고, 새로운 방법을

고안하여, 업계의 새로운 성장을 도모하게 되는 것이다.


제2절 소비자관심요소

1) 상품의 각기 다른 성능에 따른 다양한 소비자의 수요

조사연구 지표에 따르면, 소비자는 기업의 소프트 및 하드파워 모든 방면에서 관심을

보이고 있으며, 사실, 이는 상품의 성능이 결정적 요소로 작용한다. 기술지표는 상품의

우열 및 성능의 수준을 결정짓는 핵심적 하드파워이며, 서비스 및 브랜드, 가격대비성능

등의 소프트파워 역시 소비자의 중요한 관심의 대상이 된다.

2) 상품의 질량은 소비자의 최대관심사

도표: 중국실내스크린골프설비 상품질량은 소비자의 최대관심사


3) 상품의 실제 가격과 소비자의 심리예측가격은 근접한 수준

4) 상품의 설계와 소비자 사용습관은 일정한 거리 존재

중국실내스크린골프 생산업체는 대부분이 저렴한 노동력, 자원 낭비와 환경 파괴 등을

특징으로 하는 “조방형(粗放型)” 경제단계에 머물러 있으며, 상품에 대한 가공 및 높은

부가가치 발굴이 부족한 실정이다. 기업들은 소비자들의 소비습관을 제대로 파악하여,

이를 토대로 개성화된 상품을 설계해야 할 것이다.


제14장 중국실내스크린골프설비시장 주요기업 재무상황 및 경쟁력분석

제1절 深圳市衡泰信科技有限公司 (GREENJOY)

1998 년션젼첨단과학지구에 설립된 深圳市衡泰信科技有限公司 는 본 사이외에도, 베이징,

상하이, 청두, 챵저우 및 우시지역에도 지역사무소가 배치되어있다.

도표: 2011-2014 년 深圳市衡泰信科技有限公司 판매수입


도표: 2011-2014 년 深圳市衡泰信科技有限公司 이윤실현


* 기업경쟁력

1) 경영관리단의 풍푸한 경험과 우수한 집행능력

이 기업의 관리단은 중국로컬시장수요에 대하여 심도있는 이해력을 지니고 있으며,

시기와 장소에 적합한 각종 발전전략을 제시할 줄 안다. 제조공예, 연구개발, 판매, 운영,

품질관리 및 자본통제 방면에 수 년간 대량의 자원을 투입하여, 글로벌 소비자수준의

표준, 글로벌시장의 각도에서 자원을 분배하여 생산해왔다.

2) 완벽한 산업체인

대형그룹에 속하는 이 기업은 현대화된 가공제조기지 및 부품산업을 건설하였으며,

완벽한 공급체인을 통하여 전 세계 각지로 상품을 공급해왔다. 생산조직을 강화시키고,

효익최대화원칙에 따라, 탄력적 생산을 조직하였으며, 생산경영의 안전성을 확보해왔다.

산업사슬의 총체적 강점을 발휘시켜, 산업사슬의 연동중 자본금을 감소시켜온 기업이다.

3) 우수한 재무통제능력

재무통제능력을 강화시켜, 전방위적으로 예산관리 및 자금의 집중관리를 강화하고,

채무구조를 업그레이드시켜, 융자 및 자본금을 감소시키는 방식으로 안전한 현금비축을

유지시켜온 기업이다.

2.22

2.92

3.56

4.47

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

5.00

2011年 2012年 2013年 2014年

销售收入（亿元）

0.713

0.977

1.450

1.850

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2011年 2012年 2013年 2014年

利润（亿元）


제2절 北京合众博远科技发展有限公司

公司多年的历史积累了很多成功研发和运营经验，公司拥有大型研发基地，拥有众

多专业技术人员，自主研发一系列模拟运动、娱乐休闲、游戏互动等健身休闲运动

设备，并引进国外先进的研发技术和生产工艺。公司的主要产品有模拟高尔夫系列、

模拟激光射击系列、喷火神枪系列、模拟赛车系列、模拟情景射箭,虚拟运动、篮

球机系列等产品,同时在各种体育健身场馆建设拥有很强的经验。在技术上均达到

或超过国内外竞争对手，达到国内领先水平。拥有多项专利技术，产品遍布全国，

并出口到香港、美国、加拿大、日本,土尔其等多个国家和地区。公司产品主要面

向单位厂矿、度假村、旅游景点、健身中心、高尔夫球场、俱乐部、体育活动中心、

游戏娱乐中心、娱乐广场、酒店等各种场所。

도표: 2011-2014 년 北京合众博远科技发展有限公司 판매수입


도표: 2011-2014 년 北京合众博远科技发展有限公司 이윤실현


* 기업경쟁력

高品质的产品、快速发展的新科技，与不同行业的用户群紧密交流并为客户提供

持续增值的服务。从产品订购、产品包装、仓储物流、解决方案提供、售后技术服

务、用户技术培训与支持，认真对待每一个细节，提供全面的服务方案，以适应不

断变化的市场需求。

0.885

1.365

1.98

2.76

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

2011年 2012年 2013年 2014年

销售收入（亿元）

0.289

0.434

0.823

1.153

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

2011年 2012年 2013年 2014年

利润（亿元）


제3절 北京鹰搏蓝天科技有限公司


제4절 上海厚文康体设备工程有限公司


제5절 北京中通奥博技术有限公司

제15장 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비 업계전망

제1절 업계발전환경예측

제2절 거시경제정세전망

제3절 업계수급형세전망

제4절 업계경제효익전망

제5절 업계총체발전전망

제16장 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비 업계투자기회 및 리스크분석

제1절 투자환경분석 및 대책

제2절 투자호기분석

제3절 투자리스크분석

제4절 투자전략 및 건의사항

제17장 2015-2020 년 중국실내스크린골프설비 업계수익모드 및 투자전략분석

제1절 해외업계투자현황 및 경영모드분석

제2절 업계비지니스모델 연구

제3절 업계투자국제화발전전략분석


제4절 업계투자전략분석

제5절 XDD 전문가최우선투자경로설계

제18장 중국실내스크린골프설비산업 리스크투자상황 및 리스크투자발전모드

제1절 2015-2020 년리스크투자발전상황분석

제2절 2015-2020 년투자대책분석

제19장 중국실내스크린골프설비산업에 미친 포스트금융위기의 영향 및 대응전략분석

제1절 중국스크린골프설비산업에 미친 포스트금융위기의 영향

제2절 중국스크린골프설비산업의 주요대응전략 연구

Documents

2015-2020년 중국스크린골프설비시장 심층평가 및 예측 보고서 20160126(1)