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20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期決算説明会決算説明会
トヨタ自動車株式会社LEXUS RC F
トヨタ自動車株式会社トヨタ自動車株式会社2014年11月5日
トヨタ自動車株式会社2014年11月5日
将来予測・インサイダー取引について
本資料には、当社(連結子会社を含む)の見通し等の将来に関する記述が含まれております。これらの将来に関する記述は、当社が現在入手している情報を基礎とした判断および仮定に基づいており、判断や仮定に内在する不確定性および今後の事業運営や内外の状況変化等による変動可能性に照らし、将来における当社の実際の業績と大きく異なる可能性があります。なお、上記の不確定性および変動可能性を有する要素は多数あり、以下のようなものが含まれます。
日本、北米、欧州、アジアおよび当社が営業活動を行っているその他の国の自動車市場に影響を与える経済情勢、市場の需要ならびにそれらにおける競争環境経済情勢、市場 需要 そ 競 環境
為替相場の変動(主として日本円、米ドル、ユーロ、豪ドル、ロシア・ルーブル、加ドルおよび英国ポンドの相場変動)および金利変動
金融市場における資金調達環境の変動および金融サービスにおける競争激化効果的な販売・流通を実施する当社の能力経営陣が設定したレベル またはタイミ グどおりに生産効率の実現と設備投資を実施する当社の能力経営陣が設定したレベル、またはタイミングどおりに生産効率の実現と設備投資を実施する当社の能力当社が営業活動を行っている市場内における法律、規制および政府政策の変更で、特にリコール等改善措置を
含む安全性、貿易、環境保全、自動車排出ガス、燃費効率の面などにおいて当社の自動車事業に影響を与えるもの、または現在・将来の訴訟やその他の法的手続きの結果を含めた当社のその他の営業活動に影響を与える法律 規制および政府政策の変更など影響を与える法律、規制および政府政策の変更など
当社が営業活動を行っている市場内における政治的および経済的な不安定さタイムリーに顧客のニーズに対応した新商品を開発し、それらが市場で受け入れられるようにする当社の能力ブランド・イメージの毀損仕入先への部品供給の依存仕入先 部品供給 依存原材料価格の上昇デジタル情報技術への依存当社が材料、部品、資材などを調達し、自社製品を製造、流通、販売する主な市場における、燃料供給の不足、
電力・交通機能のマヒ、ストライキ、作業の中断、または労働力確保が中断されたり、困難である状況など生産および販売面 の影響を含む 自然災害による様々な影響
2
生産および販売面への影響を含む、自然災害による様々な影響
以上の不確実性および変動要素全般に関する追加情報については、当社の有価証券報告書または米国証券取引委員会に提出された年次報告書(フォーム20-F)をご参照ください。
将来予測・インサイダー取引について
インサイダー取引に関するご注意:
企業から直接 未公開の重要事実の伝達を受けた投資家(第 次情報受領者)は企業から直接、未公開の重要事実の伝達を受けた投資家(第一次情報受領者)は、当該情報が「公表」される前に株式売買等を行うことが禁じられています(金融商品取引法166条)。同法施行令により、二以上の報道機関に対して企業が当該情報を公開してから12時間が経過した時点、または、証券取引所に通知しかつ内閣府令で定める電磁的方法(TDnetの適時開示情報閲覧サービス)により掲載された時点を以 て「公表」されたものとみなされますにより掲載された時点を以って「公表」されたものとみなされます。
3
20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期決算説明会決算説明会
2015年3月期 第2四半期 実績(2014年4月~9月)
2015年3月期 見通し2015年3月期 見通し
4
連結販売台数
(単位:千台)
第2四半期累計期間 第2四半期第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
3,0005,0004,468 4,477 (+9)
575 5242,000
1,101 1,0304,000 2,2352,235 日本
北米
(△71) (±0)
(△51)
609
575 524
685
,
407 414
1,298 1,395
2,000
3,000
アジア
欧州
そ 他
(+97)
( 7)
(△51)
(+76)
385 369
214 2071,000
780 755
407 414
1,000
,
中南米オセアニアアフリカ中近東など
その他(+7)
(△25)
( )
(△7)
(△16)
グループ総販売台数(小売)
452 450
0
882 883
0
’13/4-9 増減’14/4-9 ’13/7-9 増減’14/7-9
中近東など(+1) (△2)
54,981 5,032 +51
グループ総販売台数(小売)
2,501 2,519 +18
連結決算要約 (6ヶ月累計)
当第2四半期累計期間
(単位:億円)
増減前年同期 累計期間(’14/4-9)
129,455 +3.3%+4,081125,374売上高
増減前年同期(’13/4-9)
10.4%
13,519
129,455
-
3.3%
-10.0%営業利益率
+96412,554営業利益
4,081125,374売上高
+7.7%
15,091 +12.3%+1,65613,435税金等調整前
当期純利益
8.7%
11,268
株当たり利益
-
+12.6%
-8.0%当期純利益率*
+1,26210,006当期純利益*
355.91円
103円
-+40.33円315.58円一株当たり利益*(希薄化後)
米ドル +4円99円為替 -
6
103円139円ユーロ
米ドル +4円99円為替レート +9円130円 -
*当社株主に帰属する当期純利益
連結営業利益 増減要因 (6ヶ月累計)
△200
(単位:億円)
+700
+59△1,300
505為替変動
13,519販売面の影響*2
+1,200 +505の影響*112,554
*2
原価改善
諸経費の増加ほか*3
金利スワップ取引などの評価損益
その他*4
の努力 *3 評価損益
’13/4 9 ’14/4 9営業利益(+964)’13/4-9
米ドル +800 台数・構成 △700 労務費 △400
*2.内訳*1.通貨別内訳
70±0
*4.内訳*3.内訳
減価償却費および 海外子会社の
’14/4-9営業利益(+964)
7
ユーロ +150 金融事業 △50 研究開発費 △100
その他通貨 △250 その他 +550 経費ほか △800 その他 △11
+70±0減価償却費および設備関係費
海外子会社の営業利益換算差
連結決算要約 (3ヶ月)
(単位:億円)
増減当第2四半期前年同期
+4.3%+2,72765,54962,821売上高
増減当第2四半期
(’14/7-9)
前年同期(’13/7-9)
-
4.3%
-10.1%9.4%営業利益率
+6716,5925,920営業利益
2,72765,54962,821売上高
+11.3%
+19.0%+1,1797,3736,193税金等調整前
当期純利益
株当たり利益
-
+23.0%
-8.2%7.0%当期純利益率*
+1,0065,3904,384当期純利益*
-+32.28円170.54円138.26円一株当たり利益*(希薄化後)
米ドル +5円104円99円為替 -
8
ユーロ米ドル +5円104円99円為替
レート +7円138円131円 -
*当社株主に帰属する当期純利益
連結営業利益 増減要因 (3ヶ月)
(単位:億円)
+400
+200
△3△800
+74
為替変動
6,592営業面の努力*2
+800為替変動の影響*15,920
*2
原価改善の努力
諸経費の増加ほか*3
金利スワップ取引などの評価損益
その他*4
の努力
’13/7 9 ’14/7 9営業利益(+671)’13/7-9
米ドル +500 台数・構成 ±0 労務費 △200
*2.内訳*1.通貨別内訳
70±0
*4.内訳*3.内訳
減価償却費および 海外子会社の
’14/7-9営業利益(+671)
9
ユーロ +50 金融事業 △100 研究開発費 △50
その他通貨 △150 その他 +300 経費ほか △550 その他 △73
+70±0減価償却費および設備関係費
海外子会社の営業利益換算差
所在地別営業利益:日本営業利益(億円)
● 連結販売台数(千台) 販売面の影響や諸経費の増加など第2四半期累計期間
(6ヶ月累計)
1 0301,101
(△71) 575
諸経費の増加などにより減益
第2四半期(3ヶ月)
1,030 (△71)524
575
(△51)
8,300,7,187
3,7393,528
△1,112
9 9%
前年同期 当前半期
営業12 0% 10 5%
,
前年同期 当2Q
10 7%
△211
10
9.9%営業
利益率 12.0% 10.5% 10.7% エスクァイア
所在地別営業利益:北米営業利益(億円)
● 連結販売台数(千台)
<金利スワップ取引などの評価損益を除く>
販売台数の増加や原価改善の努力など
1 2981,395 (+97)
685 (+76)
原価改善の努力などにより増益
第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
1,298609
685 (+76)
2,891
1,855819
1,393
+1,035+574
+1,035
6.2%
前年同期 当前半期
営業利益率
4.6% 6.4%
前年同期 当2Q
4.2%
11235億円
金利スワップ取引などの評価損益
△232億円 △23億円 77億円
Camry
所在地別営業利益:欧州営業利益(億円)
● 連結販売台数(千台) 営業面の努力や原価改善の努力など
214
原価改善の努力などにより増益
第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
414407 (+7) 207214
(△7)
254332
201 223+77
+21
前年同期 当前半期
2 0% 2 4%
前年同期 当2Q
2 8% 3 1%
+21
営業
12
AURIS2.0% 2.4% 2.8% 3.1%営業
利益率
所在地別営業利益:アジア営業利益(億円)
● 連結販売台数(千台) 原価改善の努力や為替変動の影響など
780 385
為替変動の影響などにより増益
第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
755780
(△25) 369385
(△16)
1,956 2,129
9141,025+172
110
8 7%
前年同期 当前半期
8 2% 8 9%
前年同期 当2Q
7 7%
+110
営業
13
8.7%8.2% 8.9% 7.7% YARIS営業
利益率
所在地別営業利益:中南米・オセアニアアフリカ・中近東
営業利益(億円)● 連結販売台数(千台)
アフリカ 中近東
営業面の努力など
883882 (+1)
により増益第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
883882 (+1)450452 (△2)
779761
779
336
439+18
+102
前年同期 当前半期
6 4% 6 5%
前年同期 当2Q
5 8% 7 1%
+102
営業
14
6.4% 6.5% 5.8% 7.1% COROLLA営業
利益率
金融セグメント営業利益
(単位:億円) 第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
1,625 1,632
前年同期 当前半期 増減
843 811
前年同期 当2Q 増減
+42
+74
+512営業利益
金利スワップ取引などの評価損益 +505△292 212
1,332 1,845
前年同期 当前半期 増減
△23 51
820 863
前年同期 当2Q 増減
+74
金利スワップ取引などの評価損益を除く営業利益
などの評価損益 +505△292
1,625 1,632 +6
212 △23
843 811 △31
51
15
融資残高の増加などにより増益
持分法投資損益
(単位:億円)
第2四半期累計期間 第2四半期
1,0002,000
第2四半期累計期間(6ヶ月累計)
第2四半期(3ヶ月)
1 587 1,658 (+71)
1 011
1,500
日本605
1,587 1,658
688(△82)
(△23)
( 71)
383324
5001,035
1,0111,000
中国
その他
(△23)
(△58)
80 70
224 210
0162 156
389 490
0
500(+100)
(△5)
(△13)
(△10)00
’14/4-9 ’13/7-9 ’14/7-9増減 増減’13/4-9
中国販売実績<小売台数(千台)>
’13/1-6 ’14/1-6 ’13/4-6 ’14/4-6
( ) ( )
16417 466 +49 232 238 +6
13/1 6 14/1 6 13/4-6 14/4-6
株主還元株 元
中間配当 : 1株につき75円中間配当 : 1株につき75円中間配当 : 1株につき75円(中間配当金総額 : 2,379億円)
中間配当 : 1株につき75円(中間配当金総額 : 2,379億円)
1株当たり配当金と当期純利益の推移 (億円)(円)
当期純利益(右軸)
140
100120
165
150
200
15,000
20,000当期純利益(右軸)
100
45
90100
90
505050
100
5 000
10,00035
75
70
55 60
100
0
50 5,0006550
3520
65 25
20
30
20
3030
0
65
’15/3’06/3 ’07/3 ’08/3 ’09/3 ’10/3 ’11/3 ’12/3 ’13/3 ’14/3
75
17
-50 -5,000中間配当 期末配当
20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期決算説明会決算説明会
2015年3月期 第2四半期 実績(2014年4月~9月)
2015年3月期 見通し2015年3月期 見通し
18
(見通し) 連結販売台数
10,000
(単位:千台)
9 100 9 050 (△50) 9 116
2,365 日本
北米
2,210 2,1908,000
9,100 9,050 (△50)
(△20)
9,116
2,529
北米
欧州
アジア2,710 2,7406,000
(+30)
844
その他
860 870
,
4,000 中南米オセアニア
リカ
( )
(+10)
1,769
1,609
1 740 1 710
1,580 1,5402,000
アフリカ中近東など(△40)
(△30) 1,7691,740 1,710
0
(△30)
(’14/4-’15/3) (’14/4-’15/3)
1Q決算時点見通し 今回見通し 増減
(’13/4-’14/3)
前期実績
19
( 14/4 15/3) ( 14/4 15/3) ( 13/4 14/3)
10,250 10,100 △150グループ総販売台数(小売)
10,133
(見通し) 連結決算要約
増今回1Q決算
前期実績
(単位:億円)
増減
売上高 265 000
(’14/4-’15/3)見通し
(’13/4-’14/3)
+8 000257 000 256 919
(’14/4-’15/3)時点見通し 前期実績
売上高
9.4%
25,000
265,000
-営業利益率
+2,000営業利益
+8,000
8.9%
23,000
257,000
8.9%8.9% 8.9%
22,921
256,919
8.9%8.9%
±0
27,000
3 000 3 183
+3,100税金等調整前
当期純利益
持分法投資損益
23,900
3 000
24,410
当期純利益率*1
+2,200
±0
20,000
3,000
7.5% 7.1%
3,183
当期純利益*1
持分法投資損益
-
17,800
3,000
6.9%
18,231
100円
当期純利益率
為替レート
104円137円
% %
+3円ユーロ米ドル
+1円101円136円
%
134円
*2
*2
20
レ ト 137円ユ ロ 1円
*2. ’14年10月以降の前提為替レート:米ドル105円、ユーロ135円
136円 134円*1. 当社株主に帰属する当期純利益
連結営業利益 増減要因vs 1Q決算時点見通し(見通し)
+450
(単位:億円)
vs 1Q決算時点見通し
25 000+500
△200
+450
△100+1,350
原価改善諸経費の
台数・構成営業面その他
25,000
為替変動の影響
原価改善の努力
増加ほか23,000
台数・構成 その他
営業面の努力 +350の影響
1Q決算 今回営業利益( 2 000)
21
時点見通し 見通し営業利益(+2,000)
(’14/4-’15/3) (’14/4-’15/3)
(見通し)研究開発費・設備投資・減価償却費研究開発費 設備投資 減価償却費
(単位:億円)研究開発費 設備投資
8 123 8 100
10,000 減価償却費●
8,123
7,329
7 273
7,7598,100
8 000
9,000
9,800
9,105
10,300
8 527
10,007
7,2738,000
7,000
7,7987,303
8,074
7,067
6,423
8,527
6,000
’11/3期 ’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期今回見通し
’11/3期 ’12/3期 ’13/3期 ’14/3期 ’15/3期今回見通し
0
22
1Q決算時点見通しからの増減:研究開発費+200億円 設備投資+100億円 減価償却費±0億円
20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期20152015年年33月期月期 第第22四半期四半期決算説明会決算説明会
トヨタ自動車株式会社トヨタ自動車株式会社
C-HR Concept(パリモーターショー出展車両)
23
トヨタ自動車株式会社トヨタ自動車株式会社20142014年年1111月月55日日
(ご参考) 台数見通し
(単位:千台)
今回1Q決算
3 200
今
(’14/4-’15/3)
03 200国内
増減決算
(’14/4-’15/3)見通し時点見通し
5,800
3,200
△1505,950海外
±03,200国内
生産*1ト
ヨ
1,450
9,000
海
±01,450国内販売
△1509,150 合計ヨタ・レク
9,100
7,650
△1009,200合計
△1007,750海外(小売)*2
クサス
10 100
1,750
△15010 250グループ総販売(小売)*2
±01,750 輸出
24
10,100 △15010,250総販売( 売)・・・ ダイハツ、日野ブランド含む
*1.非連結会社による生産台数を含む *2.非連結会社による販売台数を含む
(ご参考) 販売台数について
<ダイハツ・日野ブランド車>
非連結デ
グル
連結
<トヨタ・レクサスブランド車>ディストリ
お客
ループ総販
トヨ
結販売台数
トヨタ単体及び連結子会社製
リビュータ
客様
販売台数
ヨタ・レクサ
P5,19
数
製造・出荷分 ター・販売
サス販売台
P5P19P24
非連結会社(中国合弁事業体など)製造・出荷分
売店
台数
下段
P24
25*一部例外的に、上記フローに当てはまらないケース有り
P24