2015年7月30日 2015年12月期Q2 - ネットプレゼンテーションズ2015/07/30 · 社名事業内容持分比率連結状況

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2015年7月30日 2015年12月期Q2 決算説明会資料


0.はじめに 1.Q2連結決算概要 2.マーケティング事業 3.FY2015業績予想修正 4.補足資料

1

目次

＊以降、特に記載なき場合、金額は百万円単位・単位未満切捨、パーセンテージは単位未満四捨五入にて表記しています。


0.はじめに

2

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0.はじめに

報告セグメントの変更

※「ソーシャル＆コンシューマ事業」および「全社費用」は、報告セグメントに含まれない事業セグメントとして「その他」の区分に含んでおります。

広告・ソリューション事業

データベース事業

海外事業

投資育成事業

マーケティング事業

投資育成事業

≪2015年4月から≫

海外事業

その他ソーシャル＆コンシューマ事業

≪2015年3月まで≫

報告セグメント

報告セグメント

2015年4月1日持株会社体制への移行を実施


1.Q2連結決算概要

4



2014Q2 2015Q1 2015Q2

実績実績実績前年比

売上高 15,158 16,397 16,278 +1,119 +7.4%

売上総利益 2,894 3,200 3,441 +546 +18.9%

販管費 3,017 2,836 2,986 ▲31 ▲1.0%

EBITDA 148 629 723 +575 約5倍

営業利益 ▲123 363 454 +578 黒字化

売上総利益率 19.1% 19.5% 21.1% +2.0P ―

営業利益率 ― 2.2% 2.8% ― ―

経常利益 ▲212 288 377 +589 黒字化

四半期純利益 ▲550 120 53 +603 黒字化

連結業績サマリー


セグメント別サマリー


海外事業

投資育成事業

売上高：16,278百万円（前年比7.4%増）営業利益：454百万円（前年比578百万円増）

売上高：15,585百万円（前年比9.5%増）営業利益：340百万円（前年比91.4%増）

売上総利益率過去最高18.9%、前年比1.3point

売上高：392百万円営業利益：310百万円モバイルファクトリー株式の売却

売上高：358百万円（前年比58百万減）営業損失：10百万円

連結


マーケティング事業の継続的な収益性の改善


セグメント別サマリー


投資育成事業

上期の進捗率高く、再び上方修正

2014年から取り組んでいる

案件別採算性の改善

新規大型クライアント開拓

着実な成果

モバイルファクトリー株式売却により、当初見込みを上回る売却益計上

連結



2013 2014 2015 15Q1 対比

14Q 2対比

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

マーケティング事業売上高 14,241 13,827 13,546 13,299 14,081 14,233 15,105 14,877 16,122 15,585 ▲3.3% +9.5%

営業利益 540 382 229 461 125 178 298 289 633 340 ▲46.2% +91.4%

投資育成事業売上高 0 444 154 0 4,654 0 0 204 0 392 - -

営業利益 0 224 60 ▲ 11 4,482 ▲ 15 ▲ 31 ▲ 60 ▲ 55 310 黒字化黒字化

海外事業売上高 948 1,149 1,079 311 349 416 503 480 309 358 +15.8% ▲13.9%

営業利益 ▲ 52 ▲ 46 ▲ 54 ▲ 12 ▲ 46 ▲ 70 ▲ 2 0 ▲ 29 ▲ 10 ▲65.8% ▲85.6%

その他売上高 507 494 676 465 516 508 537 514 ▲ 34 ▲ 57 - -

営業利益 ▲ 177 ▲ 91 ▲ 136 ▲ 178 ▲ 173 ▲ 216 ▲ 144 ▲ 143 ▲ 183 ▲ 186 - -

合計売上高 15,697 15,915 15,303 14,075 19,602 15,158 16,145 16,077 16,397 16,278 ▲0.7% +7.4%

営業利益 311 469 100 258 4,388 ▲ 123 120 86 363 454 +24.9% 黒字化

8

セグメント別売上高・営業利益


※FY2013Q1実績は、電通商流分を除いた金額となっております。


売上高推移



15,697 15,471 15,149 14,075

14,948 15,158 16,145 15,873 16,397 15,886

444 154

4,654

204 392

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

18,000

19,000

20,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

連結（投資育成事業除く）売上高投資育成事業売上高


売上総利益推移


2,915 2,845

2,780

2,928 2,816

2,894

3,232 3,109

3,201 3,097

233

73

343

2,600

2,700

2,800

2,900

3,000

3,100

3,200

3,300

3,400

3,500

3,600

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

連結（投資育成事業除く）売上総利益投資育成事業売上総利益

～～


4,496


セグメント別営業利益推移


▲ 200

0

200

400

600

800

1,000

1,200

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

マーケティング事業海外事業その他投資育成事業全社（調整）


～～

311 469 営業利益合計 100 258 4,388 ▲123 120 86 363 454

311 245 営業利益合計 (投資育成除く) 40 270 ▲94 ▲108 151 146 419 143


販売管理費推移


Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

販管費合計 2,604 2,609 2,753 2,669 2,924 3,017 3,111 3,011 2,836 2,986

単体社員還元（賞与） 221 150 90 90

人件費 1,509 1,546 1,644 1,585 1,679 1,741 1,857 1,820 1,779 1,815

賃料 161 161 161 161 173 177 195 186 234 235

広告宣伝費 94 88 86 109 95 65 88 75 25 37

のれん償却＋減価償却 105 103 110 102 78 161 184 176 172 174

その他 732 708 749 711 675 721 695 662 624 724

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000


従業員数推移

※従業員には外部出向者および派遣社員は含まず


Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Ｑ２

FY2013 FY2014 FY2015

連結従業員数 1,259 1,434 1,465 1,344 1,408 1,626 1,608 1,459 1,425 1,470

0

250

500

750

1,000

1,250

1,500


2.マーケティング事業

14



売上高・売上総利益率過去最高の売上総利益率前年比売上高+9.5%、売上総利益+17.8%増

※FY2013Q1実績は、電通商流分を控除した金額となっております。

16.6% 16.6%

16.5%

18.7%

17.0%

17.6%

18.6%

17.8%

18.6%

15.0%

15.5%

16.0%

16.5%

17.0%

17.5%

18.0%

18.5%

19.0%

10,000

11,000

12,000

13,000

14,000

15,000

16,000

17,000

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

連結売上高連結売上総利益率 18.9%


3.8%

2.8%

1.7%

3.5%

0.9% 1.3%

2.0% 1.9%

3.9%

2.2%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

3.0%

3.5%

4.0%

4.5%

5.0%

0

100

200

300

400

500

600

700

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

営業利益営業利益

16

営業利益・営業利益率案件の採算性改善による利益率向上前年比営業利益+91.4%増


※FY2013Q1実績は、電通商流分を控除した金額となっております。


前Q比営業利益減少要因サマリー

0

100

200

300

400

500

600

700

FY2015Q1 FY2015Q2

633

340

季節性による売上の落ち込み人員増加による販管費増加等

約2.2億円

持株会社体制化に伴うコスト増加約80百万円



3.FY2015業績予想修正

18


3.FY2015業績予想修正

FY2015 上方修正

年初業績予想

前回(4月) 業績予想

今回業績予想前回差分

売上高 69,000 70,000 70,000 ― ―

EBITDA 2,600 2,650 2,650 ― ―

営業利益 1,200 1,320 1,500 +180 +13.6％

経常利益 700 820 900 +80 +9.8％

当期純利益 200 260 300 +40 +15.4％

上期の進捗率高く、再び上方修正マーケティング事業の好調維持

モバイルファクトリー株式売却


4.補足資料

20


新三カ年目標（2015年1月30日発表）

4.補足資料

FY2014 FY2015 FY2017

実績予想予想

売上高 66,984 69,000 90,000

EBITDA 5,505 2,600 4,800

営業利益 4,471 1,200 3,500

経常利益 4,067 700 3,890

当期純利益 1,092 200 1,680

ホットリンク関連除くＥＢＩTDA：２,４００百万円

投資育成除く営利1,360

持分法関連営業外費用 ▲500

税務負担


連結貸借対照表

FY2014末時点

FY2015 Q1時点

FY2015 Q2時点前年比前期末比

流動資産 26,839 26,111 27,329 +1,218 +490

固定資産 12,596 11,874 11,633 ▲241 ▲963

資産合計 39,436 37,985 38,962 +977 ▲474

流動負債 14,193 12,986 14,177 +1,191 ▲16

固定負債 7,539 7,590 7,308 ▲282 ▲231

負債合計 21,732 20,577 21,486 +909 ▲246

純資産合計 17,703 17,408 17,476 +68 ▲227

負債・純資産合計 39,436 37,985 38,962 +977 ▲474

4.補足資料


連結プライベートブランド粗利構成比率

M&Aによる新規連結子会社増加で比率上昇

オムニチャネル拡販制作案件増加等により

29％台へ

～連結プライベートブランド粗利構成比率～将来目標30%へ

スポット大型案件受注により一時的に構成比率上昇

20.0% 20.5%

19.4%

26.0%

21.9%

24.5%

30.5%

27.6%

29.1%

26.6%

17.0%

19.0%

21.0%

23.0%

25.0%

27.0%

29.0%

31.0%

33.0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

4.補足資料


連結プライベートブランドと従来商品の粗利率の違い

34.1% 35.6%

31.4%

39.3%

33.4% 34.3% 35.1%

31.3% 32.5% 32.4%

15.5% 15.2% 14.9% 15.9% 15.3% 15.3% 15.2% 16.1% 15.2% 15.5%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

FY2013 FY2014 FY2015

プライベートブランド粗利率従来商品粗利率

4.補足資料


業種別実績売上構成比率

FY2013 FY2014 FY2015

業種 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

金融 31% 31% 32% 31% 30% 31％ 27％ 30％ 31％ 30％

不動産 16% 13% 12% 12% 14% 11％ 10％ 11％ 13％ 10％

人材・教育 10% 9% 8% 10% 11% 12％ 11％ 11％ 14％ 13％

化粧品・美容 15% 21% 16% 16% 14% 15％ 15％ 13％ 9％ 15％

情報・通信 6% 5% 10% 11% 11% 11％ 10％ 11％ 11％ 8％

その他 22% 21% 22% 20% 20% 20％ 27％ 24％ 22％ 24％

合計 100% 100% 100% 100% 100% 100％ 100％ 100％ 100％ 100％

4.補足資料


連結範囲 2015年Q2末時点


その他投資育成事業

4.補足資料

海外事業

Opt Ventures １号投資事業有限責任組合


主要グループ会社概要 2015年Q2末時点

4.補足資料

社名事業内容持分比率連結状況

オプトマーケティング事業 100.00% 連結子会社

クラシファイドクラシファイド広告の企画販売 66.01% 連結子会社

クロスフィニティ SEO関連事業並びにメディアコンサルティング事業 90.00% 連結子会社

ソウルドアウト中堅・ベンチャー企業向け広告代理 100.00% 連結子会社

エスワンオーインタラクティブトレーディングデスク事業 100.00% 連結子会社

スキルアップ・ビデオテクノロジーズデジタルコンテンツ配信プラットフォームの提供事業 90.00% 連結子会社

コネクトムオムニチャネルソリューション事業 100.00% 連結子会社

サーチライフネット広告事業支援（運用代行、教育、事業コンサルティング） (80.00%) 連結子会社

ライトアップインターネット関連業務全般 40.00％連結子会社

デジミホ WEBマーケティングコンサル及びコミュニケーションメディア事業 40.00％連結子会社

グルーバースマートデバイスのネイティブ広告事業及びメディア（支援含む）事業 100.00% 連結子会社

Platform ID データベース関連事業 51.00% 連結子会社

Consumer first データ解析プラットフォーム「C-Finder」を活用したデータ分析解析事業 100.00% 連結子会社

マルチメディア・スクール・ウェーヴ IT－Web系に特化した技術者育成事業 (100.00%) 連結子会社

eMFORCE 韓国でのネット広告代理 90.58% 連結子会社

OPT America 米国におけるコンサルティング事業、投資・アライアンス事業 100.00% 連結子会社

glocom インターネット広告運用事業 51.00% 連結子会社

オプトベンチャーズ VC事業、投資業務、株式公開アドバイス、経営情報提供サービス等 100.00% 連結子会社


株式会社オプトホールディング東証一部：2389

http://www.opt.ne.jp/holding/

＜注意事項＞スライドに記載されている、株式会社オプトホールディングの現在の計画、見通し、戦略などのうち、歴史的事実でないものは、将来の見通しであり、これらは現在入手可能な情報から得られた当社の経営者の判断に基づいております。実際の業績は、これら業績見通しとは異なる結果があることをご了承ください。

IRに関するお問い合わせ・各種取材のお申し込みは、グループ経営企画室までお願い致します。

TEL：03-5745-3611／[email protected]

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