2016. 10. 7. (금) No. 518

베트남 FOCUS

◇ 2016 베트남 소비시장 HOT Trend 6

베트남 경제동향 및 투자관련 주요이슈

◇ 베트남 석탄 산업에 낀 먹구름

◇ 세계은행, 농업부문에 정부의 역할 변화 촉구

◇ 온라인으로 설 연휴 기차표 9만 장 예매

◇ 베트남, 수출 상승 주춤

전문가 칼럼 / 법령 안내

◇ 베트남 내 상표권 분쟁 – 법무법인 로고스 백웅렬 변호사

무역관 투자 상담 내용

◇ 호치민 무역관 상담내용 - 호치민 무역관 김찬영 전문위원

한베 FTA 활용지원센터

◇ 사례로 알아보는 베트남 통관 그리고 FTA (중고 건설중장비) - 호치민 무역관 변상현 전문위원

투자기업을 위한 일정/안내

◇ 코리아 세일 페스타 안내

◇ 한국 유명상표 식별 설명회

◇ KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

◇ KOTRA 해외시장정보 전면 개편

입찰정보

◇ Danang Sustainable City Development Project

◇ PPTAF Sub-Project for Preparation of Ho Chi Minh City Flood Risk Management Project

◇ Fostering Innovation through Research, Science and Technology –FIRST Project

주요경제지표

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2016 베트남 소비시장 HOT Trend 6

- 가격보다 ‘가성비’, 지친 현대인의 감성 자극하는 아이템 인기 -

- 베트남 시장 진출 시 현지 소비자 의식 변화 유념해야 -

□ 베트남 소비 트렌드를 이끄는 호치민과 하노이

베트남 5대 직할시(municipalities)

자료원: KOTRA 호치민 무역관

○ 베트남에서 사실상 소비를 이끌고 있는 지역은 베트남 최대 경제도시인 호치민과 수도

하노이임. 이 두 도시를 중심으로 베트남 소비트렌드가 형성되고 있다고 해도 과언이

아님.

- 베트남 제 1의 경제도시인 호치민은 베트남에서 1인당 GDP가 가장 높은

도시이자(2015년 기준 5,538불), 최대 소비시장을 보유하고 있음. 외투기업이 가장

많이 진출해있는 지역이기도 함.

- 하노이는 베트남 수도이자 한류 영향력이 가장 큰 도시임. 호치민에 비해 하노이

소비자들은 절약정신이 강하지만 겉모습을 중시해 고급 제품을 선호하는 경향이

베트남 FOCUS

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있으며, 선호 브랜드에 대한 충성도가 높은 특징을 지님.

1인당 명목 GDP 비교 (2015년)

자료원:nguyentandung.org, dantri.com.vn, 세계은행 자료 종합

○ 동 보고서는 호치민과 하노이를 중심으로 2015~2016년 사이 현지인들의 큰 이목을

끈 품목 및 소비 트렌드를 정리한 것임. 베트남의 소비 트렌드를 이끄는 두 대도시의

히트상품을 조명함으로써, 그에 반영된 현지 소비자들의 기호와 의식 변화를 엿보고자

함.

□ 호치민과 하노이의 2016년 소비 트렌드

1) 첫째, 무조건 싼 거 보다는 ‘가성비’

OPPO F1 제품 이미지 및 스펙

자료원: OPPO 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관

○ 가성비 좋은 OPPO F1s 스마트폰, FPT 매장 최다 판매 기록

- OPPO의 F1s은 베트남 정식 출시일인 2016년 8월 11일부터 9월 사이, FPT 매장에서

최다 판매된 스마트폰임. 또한 동 스마트폰은OPPO가 베트남 시장에서 가장 큰

성공을 거둔 모델이기도 함.

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- OPPO가 다양한 제품라인을 갖춘 삼성, 견고한 브랜드 이미지를 형성한 iPhone, 그

외 저렴한 다수 스마트폰 제조사들 사이에서 이와 같은 실적을 낸 것은, ‘최저가’보다

‘가성비(가격 대비 성능비)’를 중시하는 최근의 소비 트렌드에 정확히 부합했기

때문임.

FPT의 인기 이동통신기기 순위 (2016년 8월 ~ 9월 3째 주)

주: 10,000 베트남 동=494원 (2016년 9월 22일 고시환율)

자료원: FPTshop.com.vn

○ 최저가 보단 중저가 스마트폰이 대세

- FPT Shop에 따르면, 2015년 한해 판매된 스마트폰의 평균 가격이 420만 동

(200달러)에서 2016년 500만동(250달러)로 증가함. 또한2016년 9월 현지 언론과의

인터뷰를 통해, 이제 더 이상 300만동(150달러) 선의 최저가 스마트폰은

소비자들에게 큰 관심을 끌지 못한다고 전한 바 있음.

- 실제로 GfK는 2016년 시장 조사를 통해 최저가 스마트폰이 여전히 점유율이 높은

것은 사실이나 그 비율은 명확히 감소 중이며 대신 400~60만 동(200~300달러)과

800~1000만 동(400~500달러)의 중저가 스마트폰 판매 비율이 1년 사이 각각 3%씩

증가했다고 보고함. 또한 최근 베트남 시중의 스마트폰들이 소비자의 수요에 따라

시스템 작동이 부드럽고 카메라 기능이 향상된 제품이 대세라고 전한 바 있음.

카메라는 8메가 픽셀~13메가 픽셀대의 것들이 수요가 높음.

○ OPPO F1s의 핵심 기능인 ‘Selfie Expert(셀카기능)’ 역시 인기 몰이에 크게 한몫 함.

- 아시아 태평양 지역의 시장조사 전문 기업인 Cimigo는 2016년 상반기 베트남의

10가지 시장 트렌드 중 하나로 온라인을 통한 ‘self-expression(자기표현)’을 지목한

바 있음.

- 시장조사 전문 업체인 Q&Me는 15세 이상의 현지 남녀 550명을 조사한 결과, 조사

대상자 중 여성 72% 그리고 남성 55%가 자가촬영사진을 즐긴다고 보고함(2014년).

순위 제품 가격

1 [OPPO] F1s 295,906 원

2 [Nokia] Lumia 525 39,470 원

3 [iPhone] 5s (16GB) 345,799 원

4 [OPPO] Neo 7 162,526 원

5 [Samsung] Galaxy J7 286,026원

6 [Samsung] Galaxy J5 246,506원

7 [MEIZU] M3 note 221,860원

8 [OPPO] A37(Neo 9) 221,860원

9 [Coolpad] SKY3 197,550원

10 [Samsung] Galaxy J3 162,526원

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2) 둘째, 한식의 베트남화, ‘Mi Cay’

베트남의 7단계 매운 라면 ‘Mì Cay’

자료원: Foody.vn

○ Mì Cay(미까이)는 2015년 하반기부터 현지인들 사이에서 유행하고 있는 음식임.

한국의 부대찌개와 매우 유사한 이 면 요리는 ‘한국’과 ‘눈물 나게 매운 음식’이라는

키워드 아래 현지화된 한식임.

- 동 음식이 시장에 등장한 초기, 판매자들은 단계 별(총 7단계) 매운 맛에 도전하는

대회와 우승 상품으로 소비자들의 도전 욕구와 호기심을 자극하며, 현재 베트남에서

인기있는 음식 중 하나임.

- 보통 한 그릇 당 3~4만 동(1,500~2,000원) 선으로, 베트남인들이 끼니로 즐겨 찾는

쌀국수와 가격이 비슷함.

- 주 내용물은 라면과 햄, 해산물이며, 김치를 곁들여 요리하는 곳도 흔하게 찾아볼 수

있음. 김치는 동네마트에서 유통될 정도로 현지인들에게 친숙하고 보편화된 한식 중

하나임. 따라서 많은 수의 현지 소비자들은 김치가 첨가된 국물 요리도 거부감 없이

즐기는 것으로 보임.

- 아울러, 본 음식을 담는 그릇은 베트남의 전통 뚝배기나 일반적인 국수 그릇이 아닌,

한국의 것을 고집하고 있음.

○ 과거 대부분의 한식은 한국 교민들을 위한 음식이었으나, 한국 드라마, 영화 등 한류

인기에 힘입어 한식을 즐기는 현지인들이 크게 늘어났으며, Mi cay와 같이 현지화된

음식이 증가하는 추세임.

- 미 까이(Mi cay) 음식점들은 한류 인기가 높은 하노이, 호치민, 그리고 베트남 중부

지역에 집중되어 있음. 참고로 베트남에서는 Hue 성(province), Da Nang 시를 비롯한

중부 출신들이 매운 음식을 잘 먹는다는 항설이 있음. 베트남 중부 지역은 국내에서

해산물로 유명한데, 베트남식 해산물 요리는 매운 맛을 강조한 것들이 많기 때문임.

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MìCay전문 음식점에서 식사 중인 현지 손님들

자료원: Thanh Nien News

3) 셋째, 콜라보다는 ‘차(Tea)’ 음료를 선호

○ 전체 음료시장 중 ‘차 음료’ 부문 성장이 가장 주목할 만 해

- Euromonitor(유로모니터)에 따르면, 2015년도 베트남 전체 음료시장 규모는48조

995억 동(약 2조 4050억 원)으로 최근 5년 사이 약 2배 성장하였으며, 2015년도

전체 음료시장 중 ‘차 음료’ 부문의 성장이 가장 주목할만하다고 보고한 바 있음.

- 하기 표에서 보여지듯이, 최근 5년간 베트남 음료시장에서 스포츠 음료, 탄산 음료

등의 판매 비중은 동일하거나 감소한 반면, 차 음료와 주스의 판매 비중은 증가함.

음료 종류에 따른 시장 점유율 비교 (판매액 기준)

주1: 소매유통만 계산 (on-trade 판매 비포함)

주2: 아시아 음료는 제비집 음료, 두유 등을 포함

자료원: Euromonitor

○ 현지 소비자들의 건강의식 향상이 차 음료의 인기 이끌어

- 현지 언론들은 베트남인들의 건강식품 구매 의식이 향상됨에 따라, 음료 구매 시에도

설탕이 과량 첨가된 음료나 건강에 해롭다고 인식된 탄산음료의 대체재로 차를

선택하면서 지금과 같은 차 음료의 전성기가 왔다고 분석함. 차는 전통적으로

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현지인들에게 매우 친숙한 음료일뿐더러(특히 농촌에서), 일반적으로 베트남인들은

녹차, 우롱차, 허브 차가 몸에 이롭다는 인식을 갖고 있음.

- 시중 판매되는 차 음료는 일반적으로 설탕이 첨가되었으나, 최근에는 설탕 첨가량을

줄이거나 아예 첨가하지 않고 ‘0 칼로리’, ‘자연’, ‘건강’을 내세워 홍보하는 브랜드들이

눈에 띔.

베트남의 인기 차 음료

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

○ 영양성분 표기도 꼼꼼히 확인하는 베트남 소비자들

- 닐슨베트남 보고서에 따르면, 최근 들어 베트남 소비자들의 건강에 대한 인식이 더욱

증가하면서 74%의 소비자가 식품 구매 이전에 영양성분 표기를 세세히 읽는다고 함.

- 올해 초 ‘Tea+ Oolong(티 플러스 우롱)’ 제품과 관련하여 성분 이슈가 발생함. 동

음료는 상품 포장지에 ‘일본산 품질(Chất lượng Nhật Bản)’이라는 문구로

소비자들에게 신뢰를 쌓아왔으나, 2016년 초 제조사가 중국에서 찻잎을 수입했다는

세관신고서가 발견되어 대중에게 큰 질타를 받았음.

- 이 외에도 식품 관련 안전 이슈가 언론을 통해 지속적으로 보도되면서 베트남

소비자들의 식품안전 의식은 증가하는 추세임.

4) 넷째, 패션은 날씨에 구애받지 않는다

○ 시원한 샌들보다는 유명 스포츠 브랜드 운동화 선호

- 열대 기후를 지닌 베트남 남부 지역은 가락신(일명 조리)과 샌들이 가장 보편적인

신발 종류임.

- 하지만 10~20대의 현지 젊은이들을 중심으로 NIKE, Adidas, New Balance 등 유명

스포츠웨어 브랜드 운동화에 대한 선호도가 증가하는 추세임. 유로모니터는 이러한

현상이 소셜 미디어의 발전으로 인해 미국, 유럽, 한국 패션 스타일에 영향을 많이

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받았기 때문이라 분석함.

- 베트남 내 Adidas 매장은 최근 2년 사이 매장수가 2배 증가했으며(2013년 45개 →

2015년 95개), New Balance는 현재 베트남에 직영 매장을 두고 있진 않지만

호치민과 하노이와 같은 대도시 내 대형 백화점을 중심으로 판매 매장들이 증가하는

추세임.

○ KOTRA 호치민 무역관이 실시한 한 인터뷰에 따르면, 호치민시에 거주 중인 한 20대

여성은 “이전에는 샌들을 즐겨 신었으나, 요새는 운동화를 더욱 많이 신는다. 몇 년 사이

운동화를 판매하는 가게도 늘었다. 온라인 연예 뉴스를 통해 할리우드, 한국, 베트남

연예인들의 사진을 볼 때 운동화를 신고 있는 모습을 종종 보는데, 건강하고 활발한 느낌을

받는다”고 답함.

- 또 다른 응답자는 “운동화가 편하고, 종류도 다양하기 때문에 즐겨 신는다” 라며, “꼭

정품 브랜드 운동화가 아니더라도, 시중에 40~50만 동(2만원~2만 5천원)의

모조품들이 많기 때문에 일반 현지 소비자들에게 경제적으로 큰 부담이 되지

않는다”고 의견을 덧붙임.

운동화를 즐겨 신는 베트남인들

자료원: KOTRA 호치민 무역관

5) 다섯째, 아파트 재건축, 시멘트가 아닌 아이디어로

○ 오래된 아파트가 카페 및 인테리어 가게로 재탄생, 젊은이들의 핫플레이스로 변신

- 최근 베트남에서는 지하철 공사와 부동산 붐으로 인해 아파트와 건물이 대량

신설됨에 따라, 깨끗하고 편한 새 집을 찾아 이사하는 현지인들이 급증함. 이 때문에

최소 20~30년 된 호치민시의 오래된 아파트들은 현대에서 괴리된 골칫거리가 되는

듯싶었으나, 2015년부터 소규모의 개인 가게들이 하나하나 입주하며, 또 다른 의미의

아파트로 재탄생함.

- 베트남의 구식 아파트들은 프랑스 식민시절의 산물 중 하나로, 건축 양식이 특이하고

대부분 층수가 높지 않음. 또한 대도시 내 오래된 아파트들은 중심지와 매우

근접하여, 위치가 아주 유리함.

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- 발코니가 있는 거리 방면의 아파트들은 카페가 주로 차지함. 발코니와 창문의 기능을

극대화 할 수 있기 때문인데, 카페에서 거리를 구경하는 것을 선호하는 현지인들의

기호를 만족시킬 수 있고 개성 있는 외관 인테리어로 행인들의 호기심을 자극할 수

있기 때문임.

- 거리 뒤쪽의 아파트 내부는 인테리어 소품가게, 가구, 옷 가게 등이 차지함. 이들은

작업실과 판매 장소를 겸한 곳이 많음.

- 현재 호치민시에서 대표적으로 탈바꿈한 아파트들은 1군 내 Pasteur Street, Ton That

Dam Road, Nguyen HueStreet 등에 위치함.

카페와 가게로 변신한 호치민시의 오래된 아파트

자료원: Kenh14, VietNamNet, vietnamcoracle.com

○ 구식 아파트에 카페를 창업한 한 베트남인은 현지 언론과의 인터뷰에서 대도시

중심지에서 좋은 위치는 대형 카페들이 차지하고 있고 임대료도 매우 비싸다고 전함.

또한 오래된 아파트들은 공간이 크지는 않더라도, 임대 계약 기간이 길고 임대료도

일반 아파트와 비슷한 수준이라 큰 부담이 되지 않는다고 덧붙였음. 더불어 현지

언론은 오래된 건물은 그 자체로 이미 독특한 분위기가 형성되어 있어 소비자들에게

큰 매력으로 부각된다고 설명함.

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6) 여섯째, 급속한 현대화에 지친 베트남, 옛날 감성 찾는 소비자 증가

베트남의 유명 카페 프랜차이즈, Cộng Caphe(꽁카페)의 전경

자료원: Lozi.vn

○ 스타벅스 사이에서 당당히 자리잡은 현지의 빈티지(Vintage) 카페

- 베트남에 진출한 스타벅스, 커피빈, 카페베네 등의 외국계 대형 카페들 사이에서도

‘옛날 베트남’, ‘빈티지’ 컨셉트를 강조한 현지 카페들이 당당히 자리를 잡고 있음.

이들은 현대적인 인테리어보다는 1980년~1990년대의 분위기를 살려 주요 소비층인

80~90년대생의 추억을 자극하고 있음.

- 2016년 7월, 글로벌 프랜차이즈인 NYDC가 베트남에서 최종 철수한 것과는 달리,

대도시 골목에 자리잡은 ‘허름하지만 세련된’ 옛날 카페들은 현지 소셜 네트워크에서

꾸준히 공유되며 유명세를 타고 있음.

- Cộng Caphe(꽁카페)는 하노이를 시작으로 현재 베트남 전역에 총 20여개의 지점을

둔 대표적인 현지 카페 중 하나임. 동 카페는 1980년대 문호 개방 이전 베트남

사회주의 시절의 분위기와 그 당시의 향수를 구현하기 위해 종업원 유니폼, 골동품

등의 소품 및 인테리어로 카페 컨셉을 갖추었음.

○ 영화 부문에서도 옛날 감성으로 소비자를 자극하여 성공을 거둔 사례가 존재함.

- ’15.9.30일 조기개봉한 ‘Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh(초록 잔디 사이 핀 노란

꽃을 보았네)’는 개봉 후 한 달 동안, 3,500만 달러의 수익을 기록함(The Hollywood

Reporter).

- 동 영화는 베트남의 유명 작가Nguyễn Nhật Ánh(윙 녓 안)의 동명소설을 원작으로

한 작품으로서, 1980년대 말 베트남 남부의 가난한 시골을 배경으로 하였으며, 3명의

어린 주인공들을 통해 그 시절의 미묘한 감성과 분위기를 그려내고 있음. 베트남의

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주요 문화 소비층인 현 20대 이상의 관람객들에게 어릴 적 향수를 불러일으키는

풍경으로 호평을 받음.

‘초록 잔디 사이 핀 노란 꽃을 보았네’ 영화 포스터

자료원: Facebook 페이지

□ 시사점

○ 베트남 소비문화를 이끄는 호치민과 하노이

- 역사적 배경, 인구, 지역 소득을 고려했을 때, 베트남에서 가장 현대적인 소비 문화와

소비자 반응을 살펴볼 수 있는 곳은 호치민시와 하노이를 포함한 대도시들임. 특히

호치민시과 하노이는 각기 남부와 북부를 대표하는 도시로서 전국에서 유입된 인구가

밀집돼있음.

- 베트남 진출 해외 브랜드들과 대성한 현지 브랜드들은 소비가 활발한 베트남 남부,

그리고 수도 하노이에서 현지 시장을 살피거나 사업 기반을 다짐.

○ 가격을 최우선시 하던 예전과는 달리, 최근에는 가격 대비 품질과 건강을 고려한

제품을 찾는 현지 소비자들이 눈에 띔. 또한 급속히 변하는 사회에 대한 반작용으로,

베트남 대도시 소비자들은 정신적으로 위안을 주는 옛날 감성을 풍기는 아이템에

호의적인 반응을 보이고 있음.

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- 베트남 소비자들은 물건 구매 시 여전히 가격에 큰 구애를 받지만, 최저가

제품보다는 중저가 스마트폰의 인기, 차 음료 선호도 증가, 식품안전 스캔들 사례

등은 가격 보다 품질을 우선시하는 소비자들이 늘고 있음을 방증함.

○ 베트남 소비시장은 매년 10% 이상 성장할 정도로 잠재력이 높음. 우리 기업들은

베트남 소비시장 진출 시 현지 소비자들의 소비 트렌드 및 소비 의식 변화를

유념해야 함.

자료원 : Foody, FPT Shop, Cimigo, OPPO 홈페이지, DI Marketing, Q&Me, Euromonitor

International현지언론,시사상식사전, business dictionary, nguyentandung.org, dantri.com.vn,

세계은행 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합

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베트남 경제동향 및 투자관련 주요 이슈

베트남 석탄 산업에 낀 먹구름

○ 베트남의 석탄 수출이 감소한 반면 외국 석탄의 수입은 증가하여, 현재 베트남 석탄 산

업에 빨간불이 켜짐.

○ 베트남 세관에 따르면 2016년 9월 15까지의 석탄 총 수출량이 574,000톤(6000만 달러

규모)에 달했는데, 이는 2016년 한해 목표치인 2백만 톤에 비해 매우 저조한 것임.

○ 베트남 국영 석탄광물공사(Vinacomin)의 부사장 Nguyen Van Bien은 석탄 수출량이 이

처럼 저조한 원인은 석탄 수출에 대한 허가가 4월에서야 났기 때문이라고 전함. 베트남

석탄 수입업체 입장에서는 계속되는 지연 상황을 마냥 기다릴 수 없었기에 새로운 공급

처를 찾아 떠남.

○ 2016년 초, 산업통상부(MoIT)는 정부가 Vinacomin의 석탄 200만 톤과 Dong Bac

Corporation의 석탄 5만 톤, 총 205만 톤의 고품질 석탄 수출에 대한 허가를 내줄 것을

제안했음.

○ 해당 업계 전문가에 따르면, 베트남 석탄을 수입하는 업체들은, 수입 석탄을 주로 야금

생산 및 제조 활동에 장기적으로 사용하므로, 수입업체들이 장기 계약을 원한다고 함. 그

러나 베트남에서 석탄 수출을 주기적으로 허가 받아야 하기 때문에 수입업자들은 이를

꺼림.

○ Bien은, 수출되지 못한 고품질의 석탄들이 창고에서 계속 낭비되고 있다고 전함. 시간이

지날수록 석탄의 품질이 떨어지는데, 원래 상태의 석탄보다 50%까지도 그 가치가 떨어

진다고 함.

○ 그는 “정부는 석탄 수출에 대한 5년 계획을 수립할 필요가 있다. 그래야만 석탄 수출업

자가 보다 더 합리적인 가격에 장기 계약을 협상할 수 있고 또 장기적인 발전을 위한

투자 자금 마련에도 더 도움이 된다”고 덧붙였음.

○ 국내 석탄의 수출이 감소한 반면, 외국 석탄의 수입은 증가하였음. 2016년 9월 15일 기

준, 베트남에 수입된 석탄의 양은 대략 1011만 톤, 총 6억 2950만 달러에 달함. 이는 산

업통상부가 2016년 초 계획했던 수입 목표치보다 약 10배 높은 수치임.

○ Bien에 따르면 석탄의 수입증가는 전 세계적으로 석탄에 대한 수요가 감소한 것과 불경

기의 여파로 인해 나타난 현상임. 또한 석탄 생산국 여전히 매우 많기 때문에 국제시장

에서 석탄의 가격이 떨어진 것임.

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○ 2016년 베트남에서 생산될 석탄의 총 량은 8.5% 더 악화될 것으로 예상되므로, 현지 석

탄 산업은 난관에 직면했음.

○ 특히 Vinacomin의 경우 자체적으로 2016년 목표치를 3600만 톤에서 3300만 톤으로 줄

였음. Bien에 따르면 석탄 산업에 종사하는 노동자의 수가 2015년 121,000명에서 2016

년 115,000으로 줄었다고 함. 석탄의 소비 감소와 가격 하락 등의 문제점들을 해결하기

위해 Vinacomin과 같은 석탄 사업에 종사하는 기업들은 석탄 채굴량을 줄이고, 석탄의

재고를 줄이기 위해 노력하고, 가격을 낮추고, 채굴비용이 높은 석탄은 작업자들의 속도

를 줄이고 반대로 채굴비용이 낮은 석탄은 작업 속도를 빠르게 조정하는 등 강력한 조

치를 취했음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1303 October 3 – 9, 2016]

세계은행, 농업부문에 정부의 역할 변화 촉구

시장 위주의 베트남 농업을 위해, 변화가 촉구되는 베트남 정부의 역할

변화해야 할 것들 역할을 확대해야 할 것들

- 장기 토지사용 계획

- 농지 및 농장 관리

- 농업연구 및 자문관련 서비스를 직접 하는 것

- 기술 압박

- 공급망에 직접 투자

- 농업 시장 개입

- 농산물 무역 시 직접 개입

- 농업 위험 책임 부담

- 한계를 두지 않고 연구 개발, 기술 이전, 자문

서비스 활동에 변화 촉구

- 부동산 시장 활용 및 관리

- 농업 및 운송업 투자에 적합한 환경 조성

- 농민과 농수산물 사업 간 연계 장려

- 무역 장려, 관리 및 감시

- 정보 제공

- 생산 촉진 및 사업 위험 관리

- 천연자원 및 음식물 안전 관리 공동 경영

○ 세계은행의 전문가들은 베트남의 농업부문이 시장 지향적인 산업을 위해 정부의 역할에

변화가 있어야 한다고 충고함.

○ 이러한 변화는 더 많은 해외농업 투자를 이끌어 내는데 도움이 되고, 농업에서의 경쟁력

을 높일 것임.

○ 세계은행은 9월 말, 2016년도 베트남 개발 보고서 “Transforming Vietnamese

agriculture: Gaining more from less"를 발간함. 이 보고서는, 더 많은 해외농업 투자를

끌어들여 베트남 농업의 경쟁력을 높이기 위해서는, 정부가 개입을 줄이고 제 3의 기관

들을 활용해야 한다고 전함 (세부 내용은 상기 표 참고).

○ 현재 국가는, 국영기업들을 통하여 농업의 서비스, 연구발전, 그리고 시장을 제공하는데

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가장 큰 역할을 함. 세계은행은 이러한 국가의 개입이 농업 발전에 가장 효과적인 방법

은 아니라고 충고했음.

○ 현재 약 3700만 명의 베트남인들이 농업에 종사하고 있으며, 농업은 베트남 국내총생산

의 25%를 차지하고 있음.

○ 세계은행의 농업경제학자 Steven Jaffee는, “베트남이 농업 분야에서 국가의 역할을 바꿀

수 있다면, 더 많은 해외 투자자들을 유치할 수 있을 것이며, 농업 경쟁력이 눈에 띄게

발전할 것이다. 이는 베트남이 고품질 농산물로 세계 정상에 오르도록 기여할 것”이라고

주장함.

○ 현재 베트남은 약 40억 달러에 오직 600개의 농업 사업이 계획되어 있는데, 이는 국가의

총 FDI 사업의 2.8%, FDI 자본 1.4%에 불과한 것임.

○ 세계은행은 최근 경제협력기구의 조사 자료를 인용하며, “베트남의 농업 성장과 경쟁력

은, 베트남이 지역 내 와 세계에서 농업경쟁을 펼치는 브라질, 칠레, 중국, 콜롬비아, 멕

시코, 태국, 터키와 같은 나라들보다 뒤쳐진다”고 설명함.

○ 경제협력기구의 조사는 여러 지표에 기반한 네 가지 문항으로 나누어, 농업 성장 지표

(AGEI)를 개발함. 네 가지 문항은 ‘(1)경제 전반의 관리, (2)노동 가용성, (3)시장 운용(물

품, 노동, 금융 서비스), (4)농업 기관 및 농업 기관의 개발을 위한 정부의 지출’임. 이 지

표에 기반 하여 중산층 국가 20개국이 평가됨.

○ Jaffee는 “종합적으로 베트남은 파키스탄, 이집트 및 일부 아프리카 국가들만을 제치고

14위에 올랐다.”고 전함.

○ AGEI의 각 네 가지 문항 중, 베트남은 20개국 평균 혹은 그 이하 점수를 기록했는데, 이

는 베트남 농업의 현대화와 세계시장에서의 경쟁력을 갖추는데 난점이 있음을 시사함.

○ 농업개발부의 농촌농업 발전 정책 및 전략소장 Nguyen Do Anh Tuan은, 일본의 투자자

들이 현재 베트남의 큰 농업 사업에 투자에 관심이 있다고 전함. 하지만 일본 투자자들

에게 베트남에서 가장 필요한 것은 넓은 면적의 토지와 다리 및 도로 같은 좋은 사회

기반시설이라고 덧붙여 설명함.

○ 2016년 10월 중, 일본의 Kato Shinsen 그룹은 현지 농부들과 협업하여 200헥타르 규모

의 지역에 야채를 경작하는 계획을 지방 당국과 논의하기 위해 베트남을 방문할 예정임.

○ Kato Shinsen의 부사장 Saito Kazuo는 ”그러나 베트남의 농부들이 현재 작은 면적의 땅

들을 소유하고 있기 때문에, 큰 면적의 통합된 땅을 구하는 것은 매우 어려울 것”이라고

전했음.

[출처: Vietnam Investment Review No.1303 October 3 – 9, 2016]

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온라인으로 설 연휴 기차표 9만 장 예매

○ 호치민시- 베트남에서 가장 긴 연휴인 설 연휴(Tet) 기간 동안의 기차표가 판매 개시 이

틀만인 어제 아침, dsvn.vn사이트에서 벌써 90,000장 이상 예매됨.

○ 사이공 철도 운송회사(Saigon Railway Transport Joint Stock Company)에 따르면 약

50,000장 정도의 표가 이미 결제 완료되었다고 함.

○ 당사는 Tet 기간 동안 12대(왕복)의 북-남 구간의 기차와 10대(왕복)의 지역 기차가 운행

될 것이라고 전함. 이번 Tet 기간 동안에는 기존에 64좌석 열차가 56좌석 열차로 개조되

면서 작년 Tet 기간 동안 운영되었던 좌석 수에 비해 5,000석 줄어든 총 293,000좌석이

운영될 것임.

○ 사이공 철도 운송회사의 부사장 Le Quoc Trung은 연휴기간 동안, 사람이 몰리는 구간의

기차요금은 오를 것이지만 다른 구간에서의 기차요금은 내려갈 것이라고 밝힘.

○ 사이공 기차역은 승객들에게 더 많은 선택권을 제공하기 위해 기타 좌석도 판매함.

○ Trung은 기차표 투기현상을 막기 위해 만약 탑승객 중 일정 변경을 원하는 사람이 있을

경우 예매한 기차표 가격의 30%(작년 Tet에 비해 5%이상 상승)에 해당하는 비용을 지불

하면 바꿀 수 있게끔 함.

○ 그룹 탑승객들의 경우 기차 출발 24시간 전까지 일정을 확정지어야 하며, 개인 탑승객의

경우 출발 10시간 전까지 일정을 확정지어야 함.

○ The Saigon Times Daily의 조사 결과, 사이공 철도수송 주식회사의 온라인 표 예매 시스

템이 10월 1일부터 계속 안정적으로 운영되어왔고, 그 덕분에 사이공 기차역은 이전만큼

북적거리지 않게 되었음.

○ 사이공 철도수송 주식회사는 FPT 그룹과 Vietnam International Bank 등의 사업 파트너

들과 함께 사이공 기차역에서 사람들의 기차표 예매, 결제 및 발권 등을 도와주는 서비

스 단체를 조직했음.

○ Tet 연휴기간 중 가장 바쁠 며칠 간의 기차표들(호치민시에서 Phuyen, Quy Nhon,

Quang Ngai, Quang Nam, Danang 이동 구간)은 모두 매진됐음.

[출처: The Saigon Times Daily No.5283 October 4, 2016]

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베트남, 수출 상승 주춤

○ 수출액과 수출량의 감소로 인해 지난 9개월 동안 베트남의 수출액은 비교적 낮은 상승

률을 보였음.

○ 9월 말 베트남 통계청(GSO) 자료에 따르면, 2016년 1월부터 9월 사이 베트남의 수출 총

액은 2015년 동기간 대비 6.7% 상승한 1282억 달러에 육박할 것으로 예상됨. 2015년도

에는 전년대비 수출 수익이 9.6% 증가했었음.

○ 1282억 달러 중에서 현지 수출업자들이 올린 매출액은 전년도 대비 5%상승한 370억 달

러이며, 해외투자자들이 올린 매출액은 전년도 대비 7.4% 상승한 912억 달러임.

○ 통계청 산하 무역 서비스 통계부의 Le Thi Minh Thuy는 “지난 9개월 간 수출액이 낮은

이유는 바로 수출가격이 전년도 대비 3.14% 감소되었기 때문”이라고 전함.

○ 특히, 농산품과 식료품의 가격이 5.8% 낮아졌고 석유의 가격은 29.6%나 급감했음.

○ 농업 및 농촌개발부는 2016년 첫 9개월간 쌀의 수출이 17억 달러에 달했는데 이는 전년

도 대비 12.4%줄어든 액수라고 전함(수출량은 16.3% 줄었고 수출 가격은 3% 떨어짐).

○ 카사바의 수출액은 전년도 대비 24.8% 줄어든 7억6200만 달러에 달했다고 함(수출량은

11.4% 떨어짐).

○ 한편, 대략적인 국가 석유 수출액은 전년도 대비 43.3%나 떨어진 17억 달러를 기록함(매

출양은 25% 줄어들었고 수출 가격은 31.5% 떨어짐).

○ 또한 화학제품들의 수출액은 전년도에 비해 1% 감소한 6억8300만 달러를 기록함.

○ 눈에 띄는 것은 통계청에 따르면 9월 한 달 특히 수출액이 급감했고, 이는 1~9월 동안

의 전체 수출액에 큰 영향을 미쳤다고 함.

○ 9월 베트남의 수출액은 전년도 대비 6.8% 줄어들어, 고작 150억 달러 밖에 되지 않는데

이는 8월 달 수출액보다 11억 달러 감소한 수치임.

○ 수많은 항목들에서 이러한 수출 감소가 나타났는데 휴대폰과 휴대폰 관련 부품도 예외가

아님. (17.4% 혹은 5억600만 달러 감소)

○ 9월 한 달간의 수출이 이렇게나 저조한 주된 이유는 삼성이 갤럭시 노트7을 배터리 불

량문제로 인해 회수해야 했기 때문임.

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○ 또한 9월 한 달간 신발의 수출이 18.2%(2억 달러) 줄었고, 의류와 직물(7.1%, 1억7500달

러 감소) 그리고 커피(수출량 21.4% 감소와 수출액의 19.5%인 5700만 달러 감소) 에서

도 저조한 행진이 이어졌음.

○ 통계청에 따르면 외국인투자기업은 보통 높은 수출액을 유지하는데, 지난 외국인투자기

업 역시 지난 9개월간의 실적이 순탄치는 못했음.

○ 외국인투자기업들이 2016년 1~9월 동안 전년도 대비 7.4% 증가한 수출액을 기록하긴

했지만, 2015년 동기간에는 15.8%의 상승을 기록했었음.

○ 비록 2016년 동안의 수출 실적이 좋지 못했지만, 9월 마지막 주 아시아 개발 은행이 발

표한 베트남 경제 상황에 대한 평가 결과를 보면 베트남의 무역 동향은 “비교적 강하게

유지될 것“이라고 평가됨.

○ 동 보고서는 “새로운 공장들이 수출을 위한 최첨단 제품과 가전제품의 생산을 계속해서

늘려나가고 있다. 농업의 회복과 기대되는 물가의 상승이 2017년 수출에 도움이 될 것이

다.”라고 평가함. 또한 “2016년 상반기의 실적이 좋아, 2016년에는 GDP의 3%에 이르는

흑자와 2017년도에는 4%에 이르는 흑자를 기록할 것으로 예상된다”고 덧붙임.

[출처: Vietnam Investment Review No.1303 October 3 – 9, 2016]

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전문가 칼럼 / 법령 안내

베트남 내 상표권 분쟁

백웅렬

법무법인 로고스 변호사

최근 베트남 진출 문의를 하시는 투자자분들 중에서, 인건비 기반의 제조업 이외에, 각종

유통업이나 요식업 기타 서비스업 및 프랜차이즈를 통한 해당 사업 확장에 관심을 갖고

계신 분도 많으신 것으로 보입니다. 이는 지속적인 경제성장에 따라서 베트남 사람들의

소득 수준이 꾸준히 증가하여 베트남 내수 시장을 대상으로 한 사업의 성공 가능성이

높아졌기 때문이라고 생각됩니다. 그런데 이처럼 최종 소비자와 직접 접촉하게 되는 사업

영역의 경우에는, 소비자가 인식할 수 있는 해당 사업의 표지로서 상표, 제품 디자인 등

지식재산권과 관련된 영역에서의 권리 보호가 사업의 성패를 가르기도 합니다. 따라서

아래에서는 관련된 분쟁 사례와 예방 대책 등에 대해 말씀 드리도록 하겠습니다.

실무적으로 가장 많이 발생하는 지식재산권 피해 사례는 상표권과 관련된 것입니다. 베트남

특허청(NOIP) 2015 연간 보고서에 따르면 2015년 특허청이 적발한 등록 상표 침해 적발

건수는 총 1,450건으로서, 2건을 기록한 특허/실용신안 침해와 28건을 기록한 산업디자인

침해 건수에 비하여 압도적으로 높은 수치입니다. 아무래도 특허 등 다른 지식재산권과

달리 상표의 경우에는 특별한 기술 없이도 쉽게 도용이 가능하다는 점이 그 이유라고

보입니다.

상표권은 마드리드 시스템을 이용한 별도의 국제 출원 절차를 거치지 않는 한, 일반적으로

등록된 개별 국가의 법적 관할권 내에서만 유효합니다. 즉, 한국에서 해당 상표가 먼저

사용, 등록되었더라도, 베트남 특허청에 별도 상표 등록 신청을 하지 않았다면, 베트남 내

유사 상표 사용 등에 대하여, 상표 등록권자로서 대응하기 어려울 뿐만 아니라, 제3자가

해당 상표를 임의 등록하는 경우, 베트남 내에서 해당 상표를 사용한 사업이 제한 받을

수도 있습니다. 베트남 지식재산권 법제도 한국과 마찬가지로 원칙적으로는 선사용주의가

아닌 선등록주의 태도를 취하여, 실제 사용 여부보다 등록시점을 기준으로 상표권 등의

권리를 인정하고 있기 때문입니다.

그리고 이 같은 사실을 이용하여, 한국인 투자자의 초기 베트남 진출 시 협업관계에 있었던

현지 파트너사가, 임의로 자신들을 상표권자로 기재하여 베트남 내 상표권 등록 신청을

진행해 버리는 경우도 종종 있으므로, 특히 주의가 필요합니다. 침해 사례 중에서는 한국인

투자자의 상품 또는 서비스가 시장에서 반응을 얻는 것을 확인하고, 적극적으로 ‘외국

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회사의 경우 베트남에 상표등록이 불가능하니, 우리(베트남 파트너사)가 상표권자로서

등록을 하는 방법으로 상표권을 보호해야 한다’고 기망하는 경우도 있었습니다.

이처럼 다른 베트남 법인이 임의로 등록한 상표에 대하여는, 본래 상표권자임을 주장하는

측에서 상표 등록 시기 이전부터 꾸준히 베트남에 해당 상표를 부착한 물품을 공급하였고,

베트남 법인도 그와 같은 사정을 잘 알았다는 사정 등을 입증할 수 있는 증거 등을

구비하여, 선등록된 상표의 취소 절차를 진행할 수 있습니다. 다만, 실무적으로 취소 신청

절차 준비와 진행에 시간과 비용이 소요되고, 실제 취소되는 경우가 그렇게 빈번하지는

않은 것으로 보입니다.

이 같은 사후 구제 조치의 어려움을 고려할 때, 상표권 분쟁에 대한 가장 효율적인 수단은

사전 상표권 등록입니다. 베트남에서 발생된 침해 건에 대해서는 일단 해당 상표의

등록권자임을 입증하여야, 이후 행정적, 민사적 구제 절차 진행이 수월합니다. 지난 번

프랜차이즈 칼럼에서도 말씀 드린 것처럼, 베트남 법인만 베트남에 상표 등록을 할 수 있는

것이 아니고, 외국인 개인 또는 외국인 법인 자격으로도 베트남 특허청에 상표권 등록을

신청하여 등록권자가 될 수 있습니다.

결국 베트남 최초 진출 단계에서, 적어도 최종 소비자가 인식할 수 있는 도안, 문자에

대해서는 한국 개인 투자자 또는 한국 본사의 명의로 베트남 내 상표 등록 신청을 해

둔다면, 이후 베트남 현지에서의 상표 침해 건이 발생하였을 때, 적절하게 대응할 수 있을

것입니다. (법무법인 로고스)

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무역관 상담 내용

호치민 무역관 상담내용

호치민 무역관 김찬영 투자전문위원/변호사

Q: 당사 근로자 중 한명을 징계 해고를 하고 싶습니다. 법률상 정해진

징계사유와 절차도 알고 싶습니다.

A:

ㅇ 베트남의 징계해고 대상은 다음과 같습니다.

① 절도, 횡령, 도박, 고의적인 상해 행위, 사업장 내 마약사용, 기술 및 영업비밀 누설,

사용자의 지적재산권 침해, 사용자의 재산/이익에 극히 중대한 손해를 가하거나

가할 것임을 협박한 근로자

② 임금인상 연기의 징계를 받고 그 징계기간에 재위반행위를 하거나, 보직해임

징계를 받고 재위반행위를 한 근로자

③ 정당한 이유 없이 월 총 5일 또는 연 총 20일 이상 무단 결근한 근로자

* 다만, 천재지변, 화재, 권한 있는 의료기관의 증명서가 있는 자신 또는 친족의

질병, 기타 취업규칙에 규정된 사유가 있는 경우 정당한 이유가 있는 것으로 봄

ㅇ 징계해고 절차 - 반드시 징계회의 또는 징계위원회를 개최하여야 합니다.

① 최소 5영업일 이전에 단위 노동조합 집행위원회, 근로자, 18세 미만의 부모 또는

법정대리인에게 참석 요청

- 3회 이상 문서로 참석 통보 불구 구성원이 참석하지 않으면 징계회의 개최 가능

② 사용자는 근로자의 책임을 입증 / 근로자는 자신을 변호

③ 노조 참여

* 노동조합이 없는 경우 직속 상위 노동조합 대표 참석

④ 징계회의 보고서 작성(참석자들 서명),

일부 참석자가 서명하지 않는 경우에는 그 이유를 명확히 기록

관련법령: 베트남 노동법(10/2012/QH13) 제123조 내지 제128조

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FTA 활용 지원센터

사례로 알아보는 베트남 통관 그리고 FTA 실무사례

- 중고기계류 중, 중고 건설중장비 별도 수입요건

-

한-베 FTA 활용지원센터 (호치민)

변 상 현 관세사

□ 문의 내용

○ 베트남 내 진출 한국기업인 A사는 해외(한국, 인도, 사우디아라비아 등)로부터 건설용

중장비를 베트남으로 수입하려 함.

1) 이 경우 베트남 수입요건은?

2) 베트남 수입 건설 중장비의 차량 등록 여부 및 절차는?

□ 답변 내용

○ 건설용 중장비의 경우, 주로 제84류에 HS코드가 분류 됨. 일반적인 중고기계의 경우

23/2015/TT-BKHCN 시행규칙에따라 ▷ 제조연한 10년이내, ▷ 기술표준을 갖추어야 하

는 수입요건이 있음. 그러나 건설용 중장비의 경우 시행규칙 04/2014/TT-BTC에 따라

별도의 수입요건을 갖추어야 함.

- 일반적인 중고기계 수입요건 : 23/2015/TT-BKHCN

- 건설용 중장비(굴삭기, 크래인) : 04/2014/TT-BTC

○ MT산하기관인 Vietnam Register(VR)을 통해 안전, 품질, 환경보호 관련 강제검사 대상

임.

○ 특히, 크래인류의 경우 수입시뿐만아니라 수입후에도 정기적으로 검사를 받아야 함.

- 10년이하 크래인 : 2년마다 검사

- 10년이상 크래인 : 매년마다 검사

- 검사기관 : Ministry of Labor-Invalids-social Affairs(MoLISA)

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□ 시사점

○ 중고기계류의 경우 2016/07/01 시행규칙 23/2015/TT-BKHCN 에 의해 수입요건이 결정

됨. 하지만 건설장비 및 인쇄장비 등의 경우에는 관련부처의 시행규칙이 우선적용 됨.

※ 상기 내용과 관련하여 추가적인 자료나 상담이 필요하신 경우, 언제라도 편하게

연락주시기 바랍니다.

한국-베트남 FTA 활용지원센터 변상현 전문위원

TEL : +84-8-3822-3944 E-mail : kysar@naver.com

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투자기업을 위한 일정/정보 안내

2016년 코리아 세일 페스타 안내

“KOREA SALE FESTA”는 2016년 9월29일부터 10월 31까지 33일간 진행되는

대한민국 대표축제로 대규모 할인행사에 외래 관광객 맞춤형 행사와

한류문화축제가 한데 어우러진 국내 최고의 의 글로벌 쇼핑관광축제입니다.

자세한 내용은 www.koreasalefesta.kr 및 첨부자료(클릭) 참고 바랍니다.

2016. 10. 7. (금) No. 518

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한국 유명상표 식별 설명회

□ 개최목적

ㅇ 베트남에서 유통되는 우리기업의 브랜드 홍보, 인식 강화

ㅇ 실제 모조품단속을 수행하고 있는 단속 공무원을 대상으로 진품과 모조품 구별법을 안내

교육하여, 단속 효과성을 제고, 모조품에 의해 침해되고 있는 한국산 제품 가치 보호

□ 일시/장소 : 2016.11.10, 08:30~12:00 / 뉴월드호텔

□ 주최 : KOTRA 호치민 무역관, 베트남 시장관리국(MSA), 한국 특허청

□ 세미나 대상 : 단속관련 공무원 100명

ㅇ 시장관리국, 세관, 공안, 검사기관, 특허청

□ 참여국내기업: 5개사 예정(현지법인, 판매법인, 유관 대리인 발표 허용)

ㅇ 참여기업은 발표자료, 디스플레이 제품 준비

*출장, 참여 등에 대한 지원은 없음.

참가를 원하는 업체는 10월 14일까지 아래 메일로 관련 참가신청서를 송부해주시기

바랍니다. 자세한 내용은 아래 호치민 데스크 담당자를 통해 문의 부탁드립니다.

우리기업의 많은 참여와 관심 부탁드립니다.

신청서 및 안내문 다운로드(클릭)

접수: Email: hcmipdesk@gmail.com ; ymy@kotra.or.kr

전화번호: 08 3822 3944 담당자: 양미영 대리

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KOTRA 해외 물류네트워크 사업 안내

□ 해외 물류네트워크 사업이란?

ㅇ KOTRA 해외물류 네트워크 사업은 자격을 갖춘 물류기업을 협력기업으로 지정해 국내

수출기업에 대한 물류비용 일부를 지원하고, 무역관 상주 전문가를 활용한 컨설팅 서

비스를 제공함으로써 우리기업의 베트남 진출을 지원하는 사업

ㅇ 지원대상 기업

- 국내 사업자등록증을 소지한 대한민국 국적 기업

* 국내법에 의거 모기업이 대한민국 영토 내 소재. 공정위 발표 대기업군·공공기관 제외

ㅇ 지원사항

1) 물류비 지원 : 협력물류회사를 통한 현지발생 물류비 절감

2) 물류컨설팅

- 무역관 상주 관세사 활용 수입통관 및 FTA 활용 실무 지원(변상현 관세사)

- 거래선 발굴 등 현지 마케팅 활동 및 경영관리 지원

ㅇ 사업참가비 : 150만원 혹은 300만원(연간 - 기업의 상황에 맞게 선택가능)

* 별도의 물류비 지원 없이 물류컨설팅 서비스만 이용 가능. 참가비는 동일

□ 물류 컨설팅

ㅇ 수입통관/FTA 실무 지원

√ 통관업무 지원 : 수출입 신고 및 요건 확인, 보세제도, 적용 관세율 확인, 설비 통관

√ 관세환급 지원 : 간이정액환급, 개별환급, 세액증명서류, 환급절차 안내

√ 관세평가 : 과세가격, 가산요소, 간접지급액, 공제요소, 이전가격 등 컨설팅

√ FTA 활용 컨설팅 : 한-베, 한-아세안, TPP 등 무역협정별 혜택 확인, 원재료 공급선 관리 등

√ HS코드 확인 : 수출입 대상국의 통관시 예상 가능한 HS코드 확인 (한국 ↔ 베트남)

√ 원산지 확인 : 품목별원산지결정(PSR), 원재료/중간재 원산지 확인(BOM작성), C/O 발급 지원

√ 원산지 컨설팅 : 원산지 확인시스템(버퍼설정, 관리체계), FTA 혜택확인 등

√ 수출입안전관리 우수공인업체(AEO) 컨설팅 : 인증절차, 제도 활용 및 혜택

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ㅇ 마케팅/경영관리 지원

√ 시장정보 제공 : 시장 동향 조사, 거래중인 현지 기업과의 업무 지원

√ 거래선 발굴 : 판로 구축을 위한 바이어 발굴, 상담대행 등 제반 마케팅 활동 지원

√ 투자법규/투자환경 컨설팅 : 업종별 규제사항, 라이센스 획득 절차, 공단 정보 제공

√ 노무관리 : 노임수준, 취업규칙, 근로계약서, 근로자 채용/해고시 유의사항 등

√ 금융/세무 : 투자 인센티브, 법인설립시 자본금 규모, 이익금 송금 절차, 현물출자 등

√ 지재권 보호 : 상표권 출원/등록 지원, 지재권 침해 구제 및 예방

□ 물류비 지원

항목 지원내용 비고

가입유형 및

지원내용

150만원 유형 : 기업당 년간

120CBM 무료제공 + 300만원

한도내 핸들링 비용 지원

300만원 유형 : 기업당 년간

240CBM 무료제공 + 600만원

한도내 핸들링 비용 지원

· 호치민 무역관이 지정한 물류

회사의 창고를 이용하는 방식

으로 물류비 발생시 코트라가

대납하는 방식

· 무료지원 공간 초과시, 초과

부분에 대해서는 참가기업이

부담비고 * 통관, 내륙운송비,창고보관료는 지

원 제외

□ 사업 신청 방법

ㅇ KOTRA 홈페이지(www.kotra.or.kr)에서 직접 신청 가능

- KOTRA 본사 참가비 입금 시점부터 1년 단위로 서비스 제공

ㅇ 세부내용 및 자세한 신청 절차는 호치민 무역관으로 문의해 주시기 바랍니다.

- 담당자 : 박경철 과장

- E-mail : pkc.kotra@gmail.com

- 연락처 : 84-8-3822-3944

2016. 10. 7. (금) No. 518

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KOTRA 해외시장정보 전면 개편

- 무역관 생산 최신 해외시장정보 확대 배치 -

- 콘텐츠 보강·검색 강화·모바일 활용편의 -

- 9. 8.부터 새 URL(news.kotra.or.kr)로 서비스 -

KOTRA는 기존 해외 시장정보 검색 시스템인 코트라 글로벌윈도우를

“KOTRA 해외시장뉴스”로 전면 개편합니다.

이번 개편으로 △뉴스 중심의 사용자 친화적 디자인 △비즈니스 현장에서 필요로 하는

콘텐츠 강화 △상세검색 추가 등 검색 기능 개선 △쉬운 공유 등 모바일환경에 적합한

서비스로 보다 편리하게 이용하실 수 있습니다.

새로 단장한 홈페이지는 뉴스 중심의 사용자 친화적 디자인으로 업그레이드 됩니다.

하루에 생산되는 평균 15건의 뉴스 중 10건 이상을 메인화면에 바로 노출시켜,

메인화면만 보고도 그 날의 주요 해외시장 뉴스를 한눈에 파악할 수 있도록 했습니다.

또한 국가정보 메뉴에서는 구글지도를 활용해 세부 정보로 쉽게 연결됩니다.

비즈니스 현장에서 필요로 하는 콘텐츠도 대폭 강화되어 주요 산업의 국가별 현황을

지도에서 찾아볼 수 있는 ‘산업DB’, 152개국의 경제지표를 지도와 그래프로 한 눈에

파악할 수 있는 ‘국가별 경제지표’, 현지 비즈니스 성공을 가늠해볼 수 있는 ‘기업

성공사례’ 등이 새롭게 구축되었습니다. 이 외에도 국가별 출장자료, 정치통상 캘린더 등

작지만 큰 서랍 속 정보들도 찾아보기 쉽게 제공됩니다.

모바일의 경우 모바일에서 활용도가 높은 뉴스와 출장자료 위주의 간소화된 서비스를

제공하며, 모든 정보가 SNS로 쉽게 공유됩니다. 한편, 웹접근성을 준수해 기기, OS,

브라우저에 상관없이 최적화된 화면을 제공합니다.

7일까지 기존 URL(www.globalwindow.org)과 새로운 URL(news.kotra.or.kr)로 동시에

서비스되고, 8일부터는 새로운 URL로만 서비스됩니다. 기존 URL로 접속하면 새로운

URL로 자동 이동됩니다.

2016. 10. 7. (금) No. 518

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1- Danang Sustainable City Development Project

Introduction

Name of Project

Package 1.2: Construction of Lien Chieu Wastewater Treatment Plant

and Ancillary Works and Operation & Maintenance of the Plant for 5

Years

Name of Project: Danang Sustainable City Development Project

Nation Vietnam Place of Project Danang City,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Danang Priority

Infrastructure

Investment Projects

Management Unit

Estimated Value of

PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

Intenational

Competitive Bidding

Funding Sources International loanDetails about

Funding Sources

Loan from the World

Bank (IDA)

Current Process Invitationfor bid Bid Closing Time14:00 pm, 29

November 2016

Contract Duration 18months

Organization Information

Name of Ordering

Organization

Danang Priority Infrastructure Investment Projects Management Unit

(Danang PIIP)

Name of Personnel Luong Thach Vy, Mr. Department Management board

Position Director Main Job Project Management

Tel 84-511-3562678 Email danangpiip@vnn.vn

H.P N/A Website www.piip.danang.gov.vn

Source: Danang PIIP – 30/9/2016

입찰정보

2016. 10. 7. (금) No. 518

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2- PPTAF Sub-Project for Preparation of Ho Chi Minh City Flood Risk

Management Project

Introduction

Name of Project

PackageFRM-PPTAF12: Consultancy for preparing bidding documents

and bids evaluation for Works of embankment along Tham Luong –

Ben Cat – Nuoc Len main canal procured under NCB method;

Preparing detailed design, bidding documents, bids evaluation for the

Works construction of the Operation Management Unit for Urban

Flood Control in SCFC; Providing procurement support to select the

construction supervision consultant, for the Operation Management

Unit for Urban Flood Control in SCFC; Providing procurement support

to select the consultant for project communication; Providing

procurement support to select the consultant for project monitoring

and evaluation

Name of Project: PPTAF Sub-Project for Preparation of Ho Chi Minh

City Flood Risk Management ProjectNation Vietnam ProjectSite Ho Chi Minh city,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Ho Chi Minh City

Steering Center for the

Urban Flood Control

Program (SCFC)

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

Consultants’

QualificationSelection

(CQS)

Funding Sources International loanDetails about

Funding Sources

Loan from the World

Bank(IBRD)

Current ProcessRequest for expressions

of interest

Deadline for EOI

submission13:30 pm, 21 Oct. 2016

Contract Duration From Nov. 2016 to July 31, 2017

Organization Information

Name of Ordering

Organization

Ho Chi Minh City Steering Center for the Urban Flood Control

Program (SCFC)

Name of Personnel Bui The Hai, Mr. Department PMU of Works Construction

Position PMU Director Main Job Project management

Tel 84-8-3823 2119 Email bqlsnn@hcm.vnn.vn

H.P N/A Website http://ttcn.hochiminhcity.gov.vn

Source: WB& SCFC

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3- Fostering Innovation through Research, Science and Technology –FIRST

Project

Introduction

Name of Project

Package FIRST/NASATI/C10: Consultant for Pilot Survey on Innovation

in Enterprise Sector, STI R&D Survey in Enterprises

Name of Project: Fostering Innovation through Research, Science and

Technology –FIRST Project

Nation Vietnam Place of Project Hanoi city,Vietnam

Name of Ordering

Organization

Ministry of Science and

Technology

Estimated Value

of PackageN/a

Way of Order BiddingBidder Selection

Method

Consultants’

QualificationSelection

(CQS)

Funding Sources International loanDetails about

Funding Sources

Loan from the World

Bank (IDA)

Current ProcessRequest for expressions

of interest

Deadline for EOI

submission16:00pm, 18 Oct.2016

Contract Duration 08 months

Organization Information

Name of Ordering

Organization

National Agency for Science & Technology Information (NASATI) –

Ministry of Science and Technology

Name of Personnel Dao Manh Thang, Mr. DepartmentFIRST-NASATI Sub-project

PMUPosition DeputyDirector Main Job Project Management

Tel 84-4-3936 4673 Email daothang@vista.gov.vn

H.P N/A Website www.vista.gov.vn

Source: WorldBank and MPI

2016. 10. 7. (금) No. 518

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주요경제지표

대 베트남 국별 외국인투자

(단위 : US$백만)

구분 1988. 1. 1~2016. 7.20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 9.20

국가명 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액

한 국 5,453 48,808 576 4,561 5,587

일 본 3,154 40,239 236 660 1,705

싱가폴 1,664 38,158 157 1,251 1,849

대 만 2,540 31,926 83 802 1,228

버진아일랜드(영) 659 19,427 31 196 548

홍 콩 1,064 15,798 124 844 1,110말레이시아 552 13,857 29 255 391

미 국 821 10,905 45 99 206

중 국 1,475 10,865 208 665 1,009네덜란드 269 8,219 12 35 72태 국 466 9,443 26 390 413

전체 합계 21,666 293,383 1,820 11,165 16,430

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

대 베트남 산업별 외국인투자(단위 : US$백만)

자료원 : 베트남 기획투자부 (MPI : Ministry of Planning & Investment)

구분 2016. 7. 20 기준 누계 2016. 1. 1 ~ 9.20

연번 산업 건수 투자금액 신규건수 신규투자금액 증자금액1 제조, 가공 11,493 171,641 767 7,911 12,1542 부동산경영 541 51,962 39 979 1,0033 전력,가스,용수제조 공급 109 12,689 2 127 1334 호텔, 외식서비스 490 11,136 59 53 665 건설 1,332 11,044 88 368 3996 도소매,유지보수 2,018 5,229 369 304 5137 채광 103 4,504 378 정보통신 1,379 4,568 130 75 2999 물류운수 572 4,013 64 169 20110 농,임,수산 523 3,571 10 52 7611 예술 오락 139 3,131 2 211 32312 기술과학전문 2,072 2,493 178 388 64913 의료와 사회복지 116 1,774 7 7 1014 용수공급, 폐기물처리 55 2,200 9 395 39615 금융, 은행, 보험 88 1,475 4 12 1216 기타서비스 151 750 4 56 6517 교육, 양성 276 738 48 17 1418 행정, 지원 서비스 202 462 39 42 6519 가정 세금 4 3.5 1 0.15 4

합계 21,666 293,383 1,820 11,165 16,430

2016. 10. 7. (금) No. 518

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베트남 대외교역 동향(단위 : US$억)

자료원 : General Statistics Office/*2015 Vietnam Customs(관세총국)

베트남 주요품목별 수출현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2016년 순위기준

베트남 주요품목별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office/2016년 순위기준

구 분 2013 2014 2015 2016.8

수 출 1,321.3 1,501.9 1,621.1 1,122

수 입 1,321.2 1,480.6 1,656.4 1,097

무역수지 0.1 21.3 -34.3 25

품 목 명 2013 2014 2015 2016.8

각종 전화기 및 부품 21,244 23,607 30,176 22,303

섬유/직물제품 17,947 20,949 22,815 15,450

전기전자제품/부품 10,601 11,440 15,610 11,097

신발류 8,410 10,340 12,011 8,579

기계/플랜트 및 부품 6,014 7,314 8,168 6,223

목제품 5,562 6,232 6,899 4,366

수산물 6,717 7,836 6,573 4,307

수송수단 및 부품 4,967 5,627 5,844 3,861

가방,지갑,여행가방,모자,우산

1,938 2,518 2,878 2,163

원유 7,278 7,229 3,720 1,473

기 타 40,674 46,054 47,418 32,368

합 계 132,135 150,186 162,112 112,190

품 목 명 2013 2014 2015 2016.8

기계/플랜트 및 부품 18,687 22,500 27,594 17,744

전자제품 및 컴퓨터 17,692 18,722 23,125 17,520

의류(원단) 8,397 9,428 10,156 6,804

각종 전화기 및 부품 8,048 8,476 10,595 6,520

철강제품 6,660 7,775 7,492 5,259

자동차 및 부품파트 2,407 3,730 6,013 3,867

플라스틱 원료 5,714 6,317 5,958 3,852

직물 및 의류 원부자재 3,725 4,692 5,004 3,372

유류제품 6,984 7,665 5,342 3,049

기타 금속 2,942 3,434 4,136 3,014

기 타 50,869 46,054 60,234 38,735

합 계 132,125 148,047 165,649 109,736

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베트남 주요국별 수출현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office / 주*) 베트남 관세청 자료/ 2015년 순위 기준

베트남 주요국별 수입현황(단위 : US$백만)

자료원 : General Statistics Office /주*) 베트남 관세청 자료/ 2015년 순위 기준

순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.8(*)

1 미 국 23,869 28,656 33,480 24,882

2 중 국 13,651 14,906 17,141 12,910

3 일 본 13,259 14,704 14,137 9,430

4 한 국 6,631 7,144 8,932 7,239

5 홍 콩 4,107 5,203 6,965 3,982

6 독 일 4,730 5,185 5,705 3,878

7 UAE 4,139 4,628 5,695 3,669

8 네덜란드 2,937 3,769 4,762 3,821

9 말레이시아 4,926 3,931 3,584 1,998

10 호 주 3,514 3,990 2,906 1,832

기 타 50,372 58,070 58,805 38,549

합 계 132,135 150,186 162,112 112,190

순번 국가명 2013 2014 2015(*) 2016.8(*)

1 중 국 36,954 43,868 49,527 31,741

2 한 국 20,698 21,736 27,614 20,263

3 일 본 11,612 12,909 14,367 9,546

4 대 만 9,424 11,085 10,993 7,273

5 태 국 6,311 7,119 8,284 5,412

6 미 국 5,703 6,284 7,796 5,261

7 싱가포르 5,232 6,827 6,038 3,276

8 말레이시아 4,104 4,193 4,201 3,329

9 독 일 2,963 2,623 3,213 1,830

10 인 도 2,883 3,132 2,657 1,704

기 타 26,241 28,271 30,959 20,101

합 계 132,125 148,047 151,109 109,736

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한-베트남 교역동향(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS한국의 대베트남 품목별 수출현황

(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2015년 순위 기준

한국의 대베트남 품목별 수입현황(단위 : US$백만, 증감률%)

자료원 : KOTIS(MTI 3단위 기준) / 2015년 순위 기준

구 분 2013 2014 2015 2016.8

수 출 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,771(24.2) 20,752(11.6)

수 입 7,175(25.4) 7,990(11.4) 9,805(22.7) 7,878(35.0)

무역수지 13,913 14,361 17,965 12,874

품 목 명 2013 2014 2015 2016.8

무선통신기기 1,566(83.1) 2,271(45.0) 4,249(87.1) 3,367(16.6)

반도체 2,901(35.1) 2,789(-3.9) 2,871(2.9) 3,061(78.2)

평판디스플레이및센서 1,121(60.6) 597(-46.7) 1,266(85.1) 1,472(62.8)

기구부품 927(70.3) 938(1.2) 1,233(31.7) 1,144(41.9)

자동차 437(8.7) 713(63.2) 1,137(59.4) 577(-22.9)

합성수지 1,136(28.7) 1,188(4.6) 1,110(-6.5) 761(0.7)

편직물 942(15.1) 978(3.9) 8977(-0.1) 683(6.5)

철강판 963(-13.0) 917(-4.7) 839(-8.4) 515(-14.1)

플라스틱 제품 402(38.6) 508(26.5) 740(45.6) 564(15.0)

기타기계류 386(60.9) 456(18.2) 670(46.7) 385(-22,3)

기 타 9,906 10,855 5,023 8,223

합 계 21,088(32.2) 22,352(6.0) 27,773(24.3) 20,752(11.6)

품 목 명 2013 2014 2015 2016.8

의류 1,683(55.2) 2,160(28.4) 2,220(2.8) 1,412(16.9)

무선통신기기 188(92.8) 292(55.6) 1,471(403.4) 2,012(185.7)

신발 377(24.4) 506(34.2) 526(4.0) 420(12.9)

컴퓨터 72(18.5) 174(141.8) 400(130.1) 354(42.2)

목재류 232(32.4) 350(51.2) 348(-0.7) 275(23.5)

기타섬유제품 217(27.3) 252(15.9) 272(7.8) 193(10.4)

기구부품 39(15.8) 104(167.2) 205(97.4) 170(47.3)

계측제어분석기 47(54.4) 136(185.5) 201(48.6) 113(-11.7)

원유 943(13.7) 192(-79.6) 166(-13.6) 54(-33.9)

갑각류 126(9.4) 206(64.3) 165(-19.9) 118(12.4)

기 타 2,994 3,496 3,948 1,491

합 계 7,175(25.5) 7,990(11.4) 9,803(22.7) 6,612(36.0)

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한국투자기업지원센터

KOTRA 호치민 무역관 자문변호사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 백웅렬법무법인 로고스

/ 변호사84-8-3822-7161 wrbaek@lawlogos.com

법률

(노무/지재권)

자문변호사 박영수법무법인 JP

/ 변호사84-8-3910-0619 lawyerpys@hanmail.net

법률

(FTA/투자)

KOTRA 하노이 무역관 자문변호사/회계사

구분 성명 현지법인명 Tel Email 특기사항

자문변호사 이홍배법무법인 율촌

/ 변호사84-4-3837-8200 hbyi@yulchon.com 법률

자문회계사 엄진용이정 회계법인

/ 회계사84-4-3556-0470 uhmcpa77@e-jung.co.kr 회계

◎ 자문변호사 무료 상담

- 호치민: 월 1회(매월 2주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 사전 예약 시에는 아래의 담당자에게 질문 내용에 대해 사전 송부 요망

▪ 담당자 : 노동욱 과장(kotrasgn@hanmail.net)

- 하노이: 월 2회(매월 2주, 4주차 금요일) 사전 예약, 자문변호사 대면 상담

▪ 담당자 : 김경돈 과장(kimkdon@gmail.com)

◎ 호치민 IP-DESK 상표· 디자인 출원 지원

- 지원내용 : 베트남 진출 우리기업의 지재권 애로사항 해결을 위한 상표· 디자인 출원

비용 지원

- 신청자격 : 한국에 사업자 등록이 되어 있는 기업으로 베트남에서 사업을 운영(예정)

중인 중소· 중견 기업

- 문의처: KOTRA 호치민 무역관 양미영 대리(kotrasgn@hanmail.net),

(T) 84-8-3822-3944)

◎ 베트남 투자 한국기업 현지경영 애로사항 접수 (베트남 총리실 공동추진) => 김경돈 과장, (T)84-4-3946-0511, (F)84-4-3946-0519, kimkdon@gmail.com

◎ 베트남 진출 한국기업 전용 구인구직 웹사이트 운영(무료) www.workwithkorea.com (www.workwithkorea.com.vn)

◎ 코트라 한-베 취업 카페 (K-Move, 한국인 채용)

http://cafe.naver.com/kotrahochiminh

◎ FTA 강국, KOREA

http://www.fta.go.kr (FTA 활용 콜센터 1380)

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코트라 모바일 앱 안내

KOTRA 모바일 앱

이제 KOTRA가 제공하는 모든 무역정보, 투자유치정보,

정상외교활용포털, 무역투자상담센터, KOTRA 지원사업 안내 등을

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지금 앱 검색창에 “KOTRA”를 입력하신 후, KOTRA 모바일 앱을

다운로드 하세요. 앱 초기화면 안드로이드 PlayStore I-OS AppStore

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